B2Cの営業アプリケーションの構成

(business-to-business (B2B)とbusiness-to-consumer (B2C)のどちらにいる営業環境のタイプにかかわらず、営業アプリケーションの実装時にはほとんど変更する必要はありません。

B2Cセールス環境にいる場合は、アカウントおよび担当者管理の領域にいくつかの追加の構成ステップがあります。これらのわずかな変更を加えると、ユーザーは企業や企業(アカウント)ではなく、個々の個人(コンシューマ、担当者とも呼ばれます)に直接販売できるようになります。このガイドを参照して、営業アプリケーションの単純なB2Cデプロイメントを有効にする方法を学習します。単純B2Cは、世帯ではなく担当者のみに販売することを意味します。

B2C構成ステップの概要

ユーザー(またはパートナ)がB2C環境内の個々のユーザーに直接販売している場合は、次にリストするオブジェクト間で同じ変更のセットを行う必要があります。

担当者
商談
Activity

具体的には、アカウントではなく個人を追跡するには、これらの変更を行う必要があります。これらの変更点については、このガイドの残りの部分で詳しく説明します。

オブジェクトごとに、取引先フィールドの名前をビジネスに役立つ名前に変更します。

B2C環境では、アカウントではなく個人に販売しています。勘定科目フィールドは引き続き使用しますが、フィールド・ラベルを機能するものに変更する必要があります。たとえば、顧客として販売する人を指しますか。その場合は、取引先フィールドの名前をクライアントに変更します。

ヒント: 追加のフィールドの名前を変更する必要がある場合もあります。たとえば、「アカウント電話番号」フィールドの名前をクライアント電話番号に変更できます。
「顧客タイプ」フィールドのデフォルト値を設定します。

「顧客タイプ」フィールドは、顧客のタイプを示します: 取引先、担当者、または世帯。単純なB2C構成では、アカウントまたは世帯に販売しないため、デフォルト値を担当者に設定し、実際の「顧客タイプ」フィールドをユーザーに対して非表示にして、値を変更できないようにする必要があります。

「顧客タイプ」フィールドに設定したデフォルト値によって、アカウント・フィールドに表示される検索と選択ダイアログ・ボックス(名前を変更してクライアントまたは顧客に変更したか、ビジネスで機能しているもの)が制御されます。「顧客タイプ」フィールドのデフォルト値を担当者に設定した場合、検索と選択: コンタクト値リストは、ユーザーが顧客またはクライアントを検索して選択するときに実行時に表示されます。
顧客と見込み客の両方のコンセプトを使用する場合は、担当者ページのセットでタイプ・フィールドの表示を解除し、フィールドの基礎となる参照タイプの担当者値を無効にします。担当者は顧客または見込み客になります。
個々の個人には適用されないフィールドをすべて非表示にし、個人には適用できるが、デフォルトで非表示になっているフィールドの表示を解除します。

たとえば、次のようにします:
- 担当者ページのセットで「婚姻区分」フィールドを非表示にします。このフィールドは、個人にとって重要である場合があります。
- 担当者ページのセットでアカウント・フィールドを非表示にします。このフィールドは、B2B担当者用です。
- 商談ページのセットで「プライマリ担当者」フィールドを非表示にします。通常、このフィールドは、単一の担当者に販売する単純なB2Cには適用されません。
スプリングボードとナビゲータを変更して、アカウント・アイコンを非表示にします。これは、アカウントに販売していないためです。

リード・オブジェクトに必要な変更

リード・オブジェクトには、少し異なる変更を加える必要があります。見込み客オブジェクトの場合、取引先フィールドは担当者フィールドからすでに分離されているため、取引先フィールドの名前は変更する必要はありません。ただし、2つの取引先フィールドと2つの担当者フィールドは、ユーザー用に提供されています。単純なB2C環境では、2つのアカウント・フィールドは必要ないため、Leadオブジェクトに対して次のステップを実行します:

リード・ページのセットで、「既存のアカウント」フィールドを非表示にして、「新規アカウント」フィールドが非表示になっていることを確認します。単純なB2C環境では、アカウント・フィールドを表示する必要はありません。
「既存の担当者」フィールドが表示されていることを確認します。このフィールドでは、ユーザーが既存の担当者を検索して選択し、見込み客に関連付けることができます。
ユーザーが新しい担当者を手動で入力できるようにする場合は、「新規担当者」フィールドを非表示にします。このフィールドは手動テキスト入力フィールドで、標準のリード・ページ・レイアウトでは自動的に非表示になります。

アプリケーションでこれらの変更を行う方法の詳細は、このガイドをお読みください。