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世帯のページの拡張

アプリケーション・コンポーザを使用すると、世帯のページに表示される多くのアイテムを変更できます。

アプリケーション・コンポーザを使用して、次のページを変更します。

• 「世帯」ランディング・ページ

• 「世帯の作成」ページ

• 「世帯の編集」ページ

たとえば、次のことが可能です。

• 標準フィールドの表示と非表示を切り替えます。

• フィールドを必須として設定します。

• フィールドのデフォルト値を設定します。

• 列の順序を変更します。

• 列ラベルを変更します。

• カスタム・フィールドを追加します(すべてのタイプ)。

ノート: 世帯の一連のアプリケーション・ページを拡張するには、アプリケーション・コンポーザで世帯オブジェクトを使用します。

「世帯」ランディング・ページ

「世帯」ランディング・ページ(「世帯」リスト・ページとも呼ばれる)を変更できます。 たとえば、標準の世帯フィールドを非表示にしたり、カスタム世帯フィールドを表示できます。 「世帯」ランディング・ページを変更するには:

1. アプリケーション・コンポーザで「世帯」オブジェクトにナビゲートします。

2. 「ページ」ノードを選択します。

3. 「アプリケーション・ページ」タブで、「世帯の要約表の編集」をクリックします。

「世帯の作成」ページ

「世帯の作成」ページを変更できます。 たとえば、標準の世帯フィールドを非表示にしたり、フィールドを必須にしたり、デフォルト値を追加したり、カスタム世帯フィールドを表示できます。 「世帯の作成」ページを変更するには:

1. アプリケーション・コンポーザで「世帯」オブジェクトにナビゲートします。

2. 「ページ」ノードを選択します。

3. 「アプリケーション・ページ」タブの「作成ページ・レイアウト」で、標準レイアウトを複製して、編集する新しいレイアウトを作成します。 または、別の既存のレイアウトを編集します。

   エンド・ユーザーの実行時のユーザビリティを向上させるには、オプションでカスタム・フィールドをフィールド・グループにグループ化します。

ノート: 世帯オブジェクトに追加してページ・レイアウトに表示するように選択したカスタム・フィールドは、「世帯の作成」ページの一連の住所フィールドの前に表示されます。

「世帯の編集」ページ

「世帯の編集」ページは、ページの左側に沿って表示される複数のサブタブで構成されます。 これらのサブタブのほとんどは変更できます。 たとえば、カスタム・サブタブを追加して、子または関連オブジェクトからのレコードを表示することもできます。

「世帯の編集」ページから使用可能な特定のサブタブにカスタム・フィールドを追加するには、まずアプリケーション・コンポーザでそれらのサブタブ・ターゲット・オブジェクトにナビゲートして、フィールドを作成する必要があります。 ターゲット・オブジェクトにフィールドを作成したら、世帯オブジェクトの必要な詳細ページ・レイアウトにナビゲートして、それらのフィールドを関連するサブタブに追加できます。

「世帯の編集」ページを変更するには:

1. アプリケーション・コンポーザで「世帯」オブジェクトにナビゲートします。

2. 「ページ」ノードを選択します。

3. 「アプリケーション・ページ」タブの「詳細ページ・レイアウト」で、標準レイアウトを複製して、編集する新しいレイアウトを作成します。 または、別の既存のレイアウトを編集します。

4. 「世帯の編集」ページを変更する場合は、最初に、変更するサブタブを選択します。 「世帯の編集」ページからは、次のサブタブを使用できます。 次のサブタブを使用して、実行時に表示する標準フィールドとカスタム・フィールドを構成します。

   これらのサブタブに対する変更は、「世帯の編集」ページに固有です。 たとえば、「世帯の編集」ページの「商談」サブタブに加えた変更は、「担当者の編集」ページの「商談」サブタブには反映されません。

   • 概要

   • プロファイル

   • チーム

     必要に応じて、販売アカウント・リソース・オブジェクトおよび販売アカウント・テリトリ・オブジェクトを使用して、カスタム・フィールドを作成します。

   • 資産

     必要に応じて、資産オブジェクトを使用して、カスタム・フィールドを作成します。

   • 商談

     必要に応じて、商談オブジェクトを使用して、カスタム・フィールドを作成します。

   • リード

     必要に応じて、リード・オブジェクトを使用して、カスタム・フィールドを作成します。

   • 関係

     このサブタブには、「世帯担当者」リストと「その他関係」リストの両方があります。

     ここで「世帯担当者」リストを構成する前に、必要に応じて担当者オブジェクトを使用してカスタム・フィールドを作成します。

     ここで「その他関係」リストを構成する前に、必要に応じて関係オブジェクトを使用してカスタム・フィールドを作成します。

   • ノート

     必要に応じて、アプリケーション・コンポーザでノート・オブジェクトを使用して、カスタム・フィールドを作成し、このサブタブを拡張します。

     ノート・オブジェクトの「アプリケーション・ページ」タブで、デフォルトの作成ページ・レイアウトを編集するか、複製して新しいレイアウトを作成します。

     「ノート」リスト・ページは拡張できません。

   • アクティビティ

     アプリケーション・コンポーザでアクティビティ・オブジェクトを使用して、このサブタブを拡張します。

     アクティビティ・オブジェクトの「アプリケーション・ページ」タブで、「埋込み要約表の編集」(ページ下部)をクリックします。

   • 会話

     このページからは拡張できません。