「拡張回収」作業領域の概要

「拡張回収」作業領域を使用して実行できるタスクの一部は、次のとおりです。

オープン・タスクおよび延滞顧客の詳細を表示します。
顧客を検索して、関連情報をレビューします。
詳細な表から、約束、戦略タスクおよび活動を開きます。

「回収」ダッシュボードのメトリックを表示するための前提条件:

従業員として採用され、必要なセットの回収担当として設定されていることを確認します。
「プロファイル」タブに移動し、目的の顧客に対する回収担当として割り当てられていることを確認します。
次のプロセスを発行して、ダッシュボードを更新します。
- 顧客アカウント要約に対する売掛/未収金トランザクションのリフレッシュ
- 回収延滞管理
- 回収スコアリングおよび戦略割当
- 回収要約データの更新
- 回収メトリックの初期化およびロード
- 回収メトリックの増分ロード

作業領域では、すべての重要な詳細が情報タイルの形式で表示されます。これらの情報タイルを使用する方法を次に示します。

延滞顧客の管理

次に、「延滞顧客」情報タイルを使用して延滞顧客を管理するために実行できる処理をいくつか示します。
- 自分または自分のグループに割り当てられているすべての延滞顧客のリストを表示します。
- 顧客の回収レベルの順序で、顧客データを設定します。
- 「プリファレンス」ページから、デフォルトの顧客設定を割り当てます。
- 顧客名、作業ステータスおよび年齢調べバケットに基づいて延滞顧客情報のハイパーリンクを選択することにより、顧客の情報を表示および編集します。
- 「トランザクション」タブにナビゲートし、係争、修正、約束を作成または表示したり、支払を処理します。
約束の管理

次に、「約束」情報タイルを使用して約束を管理するために実行できる処理をいくつか示します。
- 約束違反と未回収約束の詳細を表形式で表示します。
- 顧客によって作成された約束ステータス、約束日および約束金額を含む個別の約束をレビューします。
戦略の管理

次に、「戦略タスク」情報タイルを使用して戦略を管理するために実行できる処理をいくつか示します。
- オープン・タスク(手動または割当済)の数をレビューします。
- 個々の項目のリストをその支払期日とともに表示します。
活動の管理

次に、「活動」情報タイルを使用して活動を管理するために実行できる処理をいくつか示します。
- 迅速な対処が必要な割当済活動をすべて表示します。
- 新しい活動を作成したり、既存の活動を表示および編集します。
- 「活動」表のデータは、「延滞顧客」表のデータとは無関係です。