顧客プロファイル区分の使用方法

プロファイル区分を使用して、企業のニーズを反映するカテゴリに顧客アカウントを編成します。

プロファイル区分レコードには、産業、事業所、規模、信用価値、ビジネス量、支払サイクルなどの幅広いカテゴリに顧客をグループ化するために、様々な方法で設定できる汎用オプションが含まれています。

たとえば、顧客の支払行動を反映する3つのプロファイル区分を定義できます。これら3つは、即座に支払う顧客用、支払遅延する顧客用(延滞手数料レートが高い)、大部分を分割で支払う顧客用(期日前支払には割引インセンティブがある)です。

プロファイル区分管理

顧客アカウントを作成した場合、Receivablesでは、プロファイル区分DEFAULTが割り当てられます。「アカウントの編集」ページを使用して、このプロファイル区分を変更するか、顧客アカウントに別のプロファイル区分を割り当てます。

顧客サイトを作成した場合、Receivablesでは、DEFAULTプロファイル区分と顧客アカウントのプロファイル区分のいずれも割り当てられません。かわりに、「サイト・プロファイルの作成」ページを使用して、サイトに最初のプロファイル区分を割り当てる必要があります。「サイトの編集」ページを使用して、既存のプロファイルを更新するか、サイトに新しいプロファイル区分を割り当てます。

顧客アカウントまたはサイトにプロファイル区分を割り当てた後、そのアカウントまたはサイトの特定の要件を満たすようにプロファイル区分の詳細を変更できます。たとえば、特定のサイトが別の通貨で取引を行ったり、そのサイトに追加の延滞手数料または違約金が課される場合があります。これらの更新は、その特定のアカウントまたはサイトにのみ適用され、プロファイル区分レコード自体には影響しません。

プロファイル区分の更新および割当は、有効日範囲を使用して管理されます。割り当てたり更新する各プロファイル区分は、指定された日付範囲内の前のプロファイル区分よりも優先されます。このようにして、顧客の行動または顧客の要件で発生する変更を長期的に管理できます。指定されたトランザクションまたは入金の日付により、活動に適用されるアカウント・プロファイルまたはサイト・プロファイルが決まります。アカウントまたはサイトのプロファイル履歴には、特定のバージョンのプロファイル区分がアクティブになる時期の詳細が示されます。