管理者は、Account Reconciliation Managerの実装時にプロファイルを構成し、プロファイル・インポート機能を使用してプロファイルをAccount Reconciliation Managerにロードします。
「プロファイル・リスト」ビューで、管理者は、プロファイルをエクスポートします。このとき、「今後のインポート用のフォーマットされていないデータ」オプションを選択して、プロファイル・データを収集するための CSV ファイルのテンプレートを作成します。
管理者は、勘定科目セグメント、名前、説明などの情報と、他のプロファイル・プロパティをプロファイル・インポート・ファイルにコピーして貼り付けます。管理者は、まだすべての情報を取得しているわけではないので、列の一部は空白です。管理者は、最終的にこれらの属性を更新します。
「プロファイル・リスト」ビューで、管理者は、「置換」オプションを選択してプロファイルをインポートします。
管理者は、「アクション」パネルを使用したプロファイル・データの手動編集と一括更新を組み合せて、Account Reconciliation Managerでプロファイルを更新します。
管理者のプロファイル構成プロセスが終了に近づくと、リスク評価値の再割当てが必要なポリシー変更が実施されます。管理者は、この再割当てを実行するのに最も簡単な方法として、スプレッドシートに新しい値を構成し、それらをインポートすることに決定します。管理者は、「今後のインポート用のフォーマットされていないデータ」オプションを使用して「プロファイル・リスト」ビューからプロファイルのリストをエクスポートします。次に、勘定科目セグメントおよびリスク評価の列以外の列を削除します。
管理者は、「プロファイル・リスト」ビューの「プロファイルのインポート」機能を使用して変更内容をインポートします。このとき、管理者は、リスク評価属性のみを更新するため、「更新」オプションを選択します。