システムでタスクを見つけるために、カスタム属性をタスクに適用できます。属性を選択する際に、属性タイプに基づいて属性の値を設定できます。後で属性値によってフィルタ処理できます。
たとえば、「北部」、「南部」、「東部」および「西部」という値を持つ「販売地域」という名前の「リスト」属性を定義できます。現在のタスクは西部販売地域にのみ適用されるため、「販売地域」属性を追加し、この属性を「西部」に設定できます。
タスク属性を適用するには:「タスク」ダイアログ・ボックスで、「属性」タブを選択します。
カスタム属性は「カスタム属性の定義」で作成します。
>属性を追加するには、「アクション」、「追加」の順に選択します。次の内容を入力します。
属性
定義された属性のリストから属性を選択します。
タイプ
これは、編集不可のフィールドであり、「属性」の内容によってデータが移入されます。
値
属性のタイプに関連付けられた値を選択します; 例: フォーマット済数値属性の場合は数値、リスト属性の場合はリスト、複数行のテキストの場合はスクロールせずに表示できる複数行のテキスト、個人名、ユーザー、はい/いいえ属性の場合は「はい」または「いいえ」。
アクセス
次の表に指定されていないかぎり、すべての役割に表示アクセス権があります。
アクセス権を追加するには、それぞれの「テキスト・ボックス」タブおよび「添付ファイル」タブで、次のようにします:
「追加」をクリックします。
役割を選択します。
役割アクセス・タイプのいずれかを選択します:
テキスト・ボックス:
表示しない - この属性は「調整」リスト、あるいはダッシュボード、リスト・ビューまたはレポートのいずれにも表示されません。
編集を許可 - 属性の値を追加、変更および削除する権限がありますが、編集ルールの対象です。
必須 - 属性に値が必要です。策定者とレビュー担当者には、「必須」オプションがあります。値が指定されるまで、策定者は送信できず、承認者は承認できません。
「複数行のテキスト」ボックスには、アクセス・タブが2つあります:
「テキスト・ボックス」タブ:
表示しない - この属性は「調整」リスト、あるいはダッシュボード、リスト・ビューまたはレポートのいずれにも表示されません。
編集を許可 - 属性の値を追加、変更および削除する権限がありますが、編集ルールの対象です。
必須 - 属性に値が必要です。策定者とレビュー担当者には、「必須」オプションがあります。値が指定されるまで、策定者は送信できず、承認者は承認できません。
「添付ファイル」タブ:
表示しない - この属性は「調整」、あるいはダッシュボード、リスト・ビューまたはレポートのいずれにも表示されません。
追加および削除 - ファイルの追加や、自分が追加したファイルの削除が可能ですが、編集ルールの対象です。
必須 - 策定者またはレビュー担当者が少なくとも1つのファイルを添付することが必要です。策定者とレビュー担当者にのみ、「必須」オプションがあります。ファイルが添付されるまで、策定者は送信できず、承認者は承認できません。
すべてを追加および削除 - 自分のファイルの追加や削除、別の役割によって追加されたファイルの削除も可能です。
「OK」をクリックします。