調整は、「調整リスト」ビューまたはダッシュボードから開くことができます。調整に対してアクションを実行するには、調整のステータスが「オープン(策定者あり)」または「オープン(レビュー担当者あり)」である必要があり、ユーザーが現在責任のある策定者またはレビュー担当者である必要があります。管理者は、現在の策定者またはレビュー担当者を再割当てできますが、他のアクション(取引の追加や調整の承認など)を実行することはできません。
「調整リスト」で調整を選択すると、現在責任のある策定者またはレビュー担当者に対して「アクション」メニューに「開く」オプションが表示されます。他のすべてのユーザーに対しては、「表示」オプションが表示されます。
「調整リスト」で調整を開くには:次の手順は策定者専用です。