管理者がプランニング・ユニットを開始することにより、年次または四半期のプランニング・プロセスがスタートします。プランニング・ユニットが正式に開始される前にデータを入力できますが、そのデータは正式なプランニング・サイクルの一部ではありません。プランニング・ユニットが開始した後で、プランニング・ユニットを構成する、選択したシナリオ、バージョンおよびエンティティにデータを入力できます。プランニング・ユニットは、移動または送信するまで注釈を付けたり、分析したり、改訂できます。その後は、再度現在の所有者になるまでデータを変更できなくなります。