承認ダッシュボードを使用して、承認のグラフィカル表現を表示します。これにより、承認ステータス情報をより適切に視覚化できます。ビュー選択オプションを使用して、4つの異なるビュー(「プロセス・ステータス」ビュー、「レベル・ステータス」ビュー、「グループ・ステータス」」ビュー、「ツリー・ビュー」)間を簡単に切り替えることができます。チャートのセクションをクリックすると、チャート・セクションに関する詳細情報がチャートの下に表示されるグリッドに表示されます。
承認ダッシュボードを使用してプランニング・ユニットのステータスの表示するには:
画面の右上にある「表示」ドロップダウン・メニューから、プランニング・ユニットに関する情報の表示方法を選択します。
次のビューを使用できます:
プロセス・ステータス - レビュー中や承認済などの様々なステータスのプランニング・ユニットの割合を表示します。次の情報をカスタマイズできます:
チャート・タイプ - 「円」または「棒」を選択します。
グループ化基準 - 情報をグループ化する基準をさらに定義する場合に選択します。承認ステータスでグループ化する場合は、レビュー中のプランニング・ユニットを表示するかどうか、および所有者と場所のどちらで情報をリストするかを選択します。
円グラフまたは棒グラフのセクションをクリックして、チャートの下のグリッドにそのチャート・セクションに関する詳細を表示します。たとえば、チャートの「レビュー中」をクリックして、レビュー中のプランニング・ユニットに関する詳細を表示します。
レベル・ステータス - 保留中または完了したプランニング・ユニットの割合をレベル別に表示します。次の情報をカスタマイズできます:
円グラフのセクションをクリックして、チャートの下のグリッドにそのチャート・セクションに関する詳細を表示します。たとえば、チャートで「管理」および「財務」の保留中プランニング・ユニットをクリックすると、それらのプランニング・ユニットに関する詳細が表示されます。
グループ・ステータス - 保留中または完了したプランニング・ユニットの割合がレベル別にグループ化されて表示されます。次の情報をカスタマイズできます:
棒グラフのセクションをクリックして、チャートの下のグリッドにそのチャート・セクションに関する詳細を表示します。たとえば、チャートで教育の完了プランニング・ユニットをクリックすると、それらのプランニング・ユニットに関する詳細が表示されます。
ツリー・ビュー - プランニング・ユニットを階層として表示します。プランニング・ユニットを名前、別名、またはその両方で検索できます。
注意:
「ツリー・ビュー」は、管理者と、ツリー・ビューを管理する役割がプロビジョニングされているユーザーにのみ表示されます。
「プロセス・ステータス」、「レベル・ステータス」および「グループ・ステータス」ビューのチャートの下のグリッドには、「プランニング・ユニット」、「承認ステータス」、「サブステータス」、「現在の所有者」、「場所」、「パス」およびその他の「詳細」の列が表示されます。グリッドの上の「アクション」メニューからオプションを選択するか、アイコンをクリックして次のアクションを実行します:
上記のアクションに加えて、「表示」メニューを使用して、表示する列を選択するか列を並べ替え、
をクリック(または「表示」メニューから「切離し」を選択)してパネル・コレクションを切り離し、それを含むページの上に表をレンダリングします。「ツリー・ビュー」の場合は、「プランニング・ユニット」、「プラン・サイクル」(プランニング・ユニットを開始または除外できる)、「承認ステータス」、「サブステータス」、「現在の所有者」、「場所」、「パス」およびその他の「詳細」の列がグリッドに表示されます。グリッドの上のメニューとアイコンを使用して、次のアクションを実行します:
アクション - 「リフレッシュ」を選択して、行った変更が表示されることを確認します。
をクリックしてデータをリフレッシュすることもできます。表示 - ツリー・ビューをカスタマイズします。表示する列の選択、列の切離し、ビューの縮小、選択した列を一番上の列として表示、一番上の列への移動、最初の列へのスクロール、最後の列へのスクロールおよび列の並替えを行うことができます。
検索 - 特定のプランニング・ユニットを名前、別名、またはその両方で検索します。
をクリックして上方向に検索するか、
をクリックして下方向に検索します。- - パネル・コレクションを切り離し、それを含むページの上に表をレンダリングします
- 現在の列から1レベル上に移動します。
- ツリー・ビューの最上位レベルに移動します。
- 現在の列をビューの一番上の列として表示します。
が含まれている任意の列の列見出しを右クリックして、列のコンテンツ別にプランニング・ユニット・リストを並べ替えます:昇順ソート
降順ソート
「デフォルト・ソート」では、デフォルト順序でアルファベット順にソートします。
「フィルタ」では、次の手順に示すように、列メンバー基準を「フィルタ」ダイアログ・ボックスで入力し、表示されるプランニング・ユニットを決定します。
「フィルタのクリア」では、選択した列でフィルタをクリアします。
「すべてのフィルタのクリア」では、表示列に設定されているすべてのフォルダをクリアします。
オプション: 列見出しで
をダブルクリックし、「フィルタ」ダイアログ・ボックスを開いてから、列に適切なオプションを選択します: オプション:
「詳細」のをクリックすると、プランニング・ユニットの詳細(履歴など)を表示します。プランニング・ユニットの履歴詳細の表示と注釈の使用を参照してください。
をクリックし、選択してから、
をクリックし、
「パス」