委任について

委任とは、ある個人が別の個人に特定の職責の代理業務を行う権限を付与することです。委任機能を使用すれば、ユーザーは管理トランザクションの開始権限または承認権限を委任することにより、管理職務を代理で行う権限を他のユーザーに付与することができます。

管理トランザクションを行う権限の委任は、通常次のような場合に発生します。

管理者が休暇を取って会社を休んでいる間、管理トランザクションの権限を別の個人に委任する。
上級管理者がトランザクションを処理する時間がないため、自分の権限を別の個人 (アシスタントなど) に委任する。

委任関連用語

以下の用語は委任機能を理解するうえで重要で、以下のトピック全体を通じて使用されています。

フィールドまたはコントロール	定義
委任	あるユーザーの権限を別のユーザーに委任する行為。
委任者	権限を別のユーザーに委任する個人。
代理人	別のユーザーの代わりを務める権限を付与されている個人。
開始の委任	委任フレームワークでは、他の人の代理としてトランザクションを開始する職務と、トランザクションを承認する職務を区別できます。委任者は、委任者の代理としてトランザクションの開始または送信だけを行う代理権を委任できます。
承認の委任	委任フレームワークでは、他の人の代理としてトランザクションを開始する職務と、トランザクションを承認する職務を区別できます。委任者は、委任者の代理としてトランザクションの承認または却下だけを行う代理権を委任できます。
代理権	委任者から代理人に委任される権限。
委任リクエスト	委任者から代理人への代理権取得依頼。
委任期間	代理権が有効である期間。
委任管理者	代理権の設定や管理を担当しているシステム管理者。
取消	委任者や委任管理者が代理権を取り消すこと。

委任フレームワーク

委任機能のコアを成しているのが委任フレームワークです。委任フレームワークは、委任されたトランザクションに対する代理人の権限を管理します。代理人が代理権を持っていると、委任フレームワークは、委任されたトランザクションに固有のロールを代理人に一時的に割り当てます。そのロールによって、代理人は委任されたトランザクションに関連付けられているコンポーネントやページにアクセスできます。代理人に代理権がなくなると、委任フレームワークはそのロールを削除して、代理人が該当トランザクションを行えないようにします。

委任フレームワークは、以下のタイプの委任をサポートしています。

直属の部下、または所属階層内の間接の部下への権限の下方委任
管理者、または所属階層内の間接の上司への権限の上方委任
同じ部署の同僚、または所属階層内の別の部署の同僚への権限の水平委任

承認フレームワークとの統合

委任フレームワークは、承認フレームワークと統合されています。この統合には、いくつかの利点があります。第一に、委任フレームワークと承認フレームワークとの統合によって、承認フレームワークがシステム内の代理権を認識できるようになります。第二に、委任フレームワークが承認フレームワークを使用して、委任リクエストの受諾と辞退を管理できるようになります。

セルフサービスでの委任リクエストの作成

委任フレームワークは、PeopleSoft HCM のセルフサービスソリューションの構成要素です。ユーザーは HCM のセルフサービスコンポーネントを使用して、選択したトランザクションの委任リクエストを作成することができます。

委任リクエストを作成すると、委任者は以下のことを行うことができます。

アクセス権を持っているトランザクションだけを委任する。

たとえば、管理者ではない従業員は、管理者セルフサービストランザクションへのアクセス権を持っていないため、管理者固有のトランザクションを委任することはできません。
1 つのトランザクションにつき、1 つの委任期間に 1 人の代理人のみに委任する。
全てのトランザクションを 1 人の代理人に委任したり、さまざまなトランザクションを異なる代理人に委任する。

委任管理

委任管理者は、委任管理コンポーネントを使用して、各種の便利なタスクを実行できます。実行できるタスクは以下のとおりです。

委任リクエストの追加コンポーネント (HCDL_ADMIN_ADD_DLG) を使用して、委任者の代わりに委任リクエストを作成する。
委任管理コンポーネント (HCDL_ADMIN_DLG) を使用して委任リクエストを確認し、必要に応じて委任者の代わりに委任リクエストを取り消す。
代理権の管理コンポーネント (HCDL_BATCH) を使用して、全ての委任トランザクションを毎日バッチ処理する。

通知

電子メール通知およびワークリスト通知を使用して、管理者と代理人に新規の委任リクエストや承認待ちのトランザクションが通知されます。通知の受信オプションとしてワークリストアイテムを設定した場合、ワークリストアイテムは代理人のワークリストにのみ作成され、委任者のワークリストには作成されません。承認のために代理人に電子メール通知が送信されます。承認フレームワークが正しく設定されている場合は、委任者にも電子メール通知が送信されます。委任管理者は、汎用テンプレートコンポーネントを使用して、代理人や委任者用のさまざまな電子メールテンプレートを設定できます。

「委任用の標準の通知テンプレートの確認」を参照してください。

リクエストステータスと委任ステータス

委任フレームワークは、リクエストステータスと委任ステータスを使用して委任リクエストを管理します。リクエストステータスによって、委任リクエストのステータスが決まります。委任ステータスによって、代理人の代理権がアクティブであるか非アクティブであるかが決まります。この 2 つのステータスの組み合わせによって、委任フレームワークによる委任の処理方法が決まります。

次の表は、委任のリクエストステータスを示し、個々のリクエストステータスに関連付けられている委任ステータスに基づいて委任フレームワークがどのように委任を処理するかを示しています。

リクエストステータス	委任ステータス	説明
送信済	非アクティブ	委任者が新規の委任リクエストを作成すると、リクエストステータスは `"送信済"` に設定され、委任ステータスは `"非アクティブ"` に設定されます。
受諾	アクティブ	代理人が委任リクエストを受諾すると、リクエストステータスは `"受諾"` に設定されます。委任ステータスが `"アクティブ"` になるのは、次の 2 つの条件が発生した場合のみです。代理人が委任リクエストを受諾した。システム日付が、委任期間の開始日よりも後か同日で、終了日よりも前か同日である。委任ステータスが `"アクティブ"` になると、未処理の全てのトランザクションが委任者から代理人に再割り当てされます。また、トランザクションの一時権限リストとロールが代理人に割り当てられます。これによって、代理人はオンライントランザクションへのナビゲーションアクセスが可能になります。委任リクエストの "終了日" が空白の場合は、委任者または管理者が委任リクエストを取り消すまで、リクエストステータスは `"アクティブ"` のままとなります。
受諾	非アクティブ	代理人が委任リクエストを受諾したが、委任リクエストの日付が将来の日付の場合は、システム日付が開始日よりも後か同日になるまで、委任ステータスは `"非アクティブ"` なままとなります。
辞退	非アクティブ	代理人が委任リクエストを辞退すると、リクエストステータスは `"辞退"` に設定されます。委任ステータスは `"非アクティブ"` のままとなります。
終了	非アクティブ	代理人の代理権の期間が終了すると、リクエストステータスは `[終了]` に設定され、委任ステータスは `[非アクティブ]` に変わります。このような変更は、システム日付が代理権の期間の終了日よりも後になると発生します。未処理の全てのトランザクションが代理人から委任者に再割り当てされます。また、代理人の一時権限リストとロールが削除されます。これによって、オンライントランザクションへの代理人のナビゲーションアクセス権が削除されます。
取消	非アクティブ	委任者が委任リクエストを取り消すか、または委任管理者が委任者の代わりに委任リクエストを取り消すと、リクエストステータスは `"取消"` に設定され、委任ステータスは `"非アクティブ"` に変わります。未処理の全てのトランザクションが代理人から委任者に再割り当てされます。また、代理人の一時権限リストとロールが削除されます。これによって、オンライントランザクションへの代理人のナビゲーションアクセス権が削除されます。

委任機能の導入に際しての注意事項

委任機能の導入に際して考慮が必要な事項があります。

考慮すべき重要事項は、以下のとおりです。

委任機能を有効にする必要があるか。
どのようなトランザクションを委任できるようにする必要があるか。
どの階層を委任できるようにする必要があるか。

また、以下のセキュリティニーズを分析し、それらのニーズに対応するプランを作成することも必要です。

委任コンポーネントに用意されている権限リストとロールを分析し、標準で提供されているオブジェクトを使用して委任機能を導入するか、新しいオブジェクトを作成して導入するかを決定する。
該当ロールが含まれている委任管理者の標準ユーザープロファイルの定義方法を決定する。
該当ロールが含まれている委任者の標準ユーザープロファイルの定義方法を決定する。
該当ロールが含まれている代理人の標準ユーザープロファイルの定義方法を決定する。
委任者と代理人に同じプロファイルを与えるか、異なるプロファイルを与えるかを決定する。

委任の設定手順

委任フレームワークにトランザクションを導入するには、次の手順に従います。

ワークフロートランザクションの登録ページで、ワークフローの委任トランザクションを登録します。
PeopleTools セキュリティコンポーネントを使用して、委任権限リスト/ロールを設定します。
委任インストール設定ページで、委任のインストール設定を定義します。
委任トランザクション設定ページで、委任トランザクションを設定します。