ビジネス リクエストの承認フレームワークの設定

ビジネス リクエストの承認フレームワークを設定するには、次を実行します。

• フィールド承認トランザクションの登録と設定を完了します。

• 通知テンプレート定義を作成および変更します。

• 承認フレームワークの承認ロールとユーザー リストを定義します。

• 承認プロセス定義 (ルール) を設定します。

トランザクション登録 (EOAW_TXN) およびトランザクション設定 (EOAW_TXN_CONFIG) コンポーネントを使用して、ビジネス リクエスト設定ページで有効化したフィールドの、リクエスト承認プロセスを開始します。

トランザクション登録ページ (EOAW_TXN) を使用して、ビジネス リクエスト承認トランザクションを登録します。

画像: トランザクション登録ページ - FieldRequestApproval 値 (1/2)

次の例では、トランザクション登録ページ - FieldRequestApproval 値 (1/2) のフィールドおよびコントロールを説明します。

画像: トランザクション登録ページ - FieldRequestApproval 値 (2/2)

次の例では、トランザクション登録ページ - FieldRequestApproval 値 (2/2) のフィールドおよびコントロールを説明します。このページのフィールドおよびコントロールの定義は後で説明します。

PeopleSoft には、承認用のビジネス リクエスト トランザクションに使用する FieldRequestApproval プロセス ID が標準で用意されています。この例に表示されている標準の値は、ビジネス リクエスト機能で承認フレームワークを使用するときに使用することを主な目的としています。

詳細については、PeopleSoft エンタープライズ コンポーネントのドキュメント: 承認フレームワーク、「承認トランザクション レジストリの定義」、「トランザクション レジストリの設定」を参照してください。

トランザクション設定ページ (EOAW_TXN_NOTIFY) を使用して、承認リクエストをルーティングし、最終の承認または却下を処理します。

画像: トランザクション設定ページ

次の例では、トランザクション設定ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

PeopleSoft には、ビジネス リクエスト承認トランザクションで使用する FieldRequestApproval プロセス ID 用に、次のイベントが用意されています。

[承認へ転送]、[最終承認時]、[最終却下時]、[差戻し]、[保留ステップ]、[割当変更時]、[終了時]

詳細については、承認フレームワーク、「承認トランザクション レジストリの定義」、「承認トランザクションの設定」、「Creating and Modifying Notification Template Definitions」を参照してください。

汎用テンプレート定義コンポーネント (WL_TEMPLATE_GEN) の標準の通知テンプレートを使用して、リクエストまたは承認ワークフローでフィールド値の作成または変更について通知します。

画像: 汎用テンプレート定義ページ

次の例では、汎用テンプレート定義ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

PeopleSoft には次の電子メール通知用の汎用テンプレート定義が用意されています。

• フィールド リクエスト承認

• 承認されたフィールド リクエスト

• 却下されたフィールド リクエスト

• 差し戻されたフィールド リクエスト

• 更新されたフィールド リクエスト

• 保留中のフィールド リクエスト

これらのテンプレートには、各アクションで送信する電子メール通知の構造が含まれています。これらのテンプレートはそのまま使用することも、ニーズに合わせてカスタマイズしてから使用することもできます。

画像: 次は、フィールド リクエスト承認のサンプルの電子メールを示しています。

次の例では、フィールド リクエスト承認のサンプル電子メールのフィールドおよびコントロールを説明します。このページのフィールドおよびコントロールの定義は後で説明します。

PeopleSoft には、ビジネス リクエスト承認プロセスの特定の用途で使用できるサンプルのフィールド リクエスト承認者というロール名が用意されています。ロールを表示するには、ロール コンポーネントにアクセスします。

次は、このコンポーネントのメンバー ページで、このサンプルのロール名に割り当てられているユーザーが表示されています。独自の承認ロール名を作成するか、または、これを使用してフィールド リクエスト承認者を自組織の有効な承認者に変更します。

画像: ロール コンポーネント - メンバー タブ

次の例では、ロール コンポーネント - メンバー タブのフィールドおよびコントロールを説明します。

詳細については、『PeopleTools: Security Administration』を参照してください。

ユーザー リスト定義ページ (EOAW_USER_LIST) を使用して、承認ユーザー リストを定義します。

画像: ユーザー リスト定義ページ - FieldRequestApproverList (ユーザー リスト値)

次の例では、ユーザー リスト定義ページ – FieldRequestApproverList (ユーザー リスト値) のフィールドおよびコントロールを説明します。

PeopleSoft には、ビジネス リクエスト承認プロセスで使用できるサンプルの FieldRequestApproverList ユーザー リスト定義値が用意されています。これは付属するサンプルのロール名であるフィールド リクエスト承認者を指し示しています。

詳細については、PeopleSoft エンタープライズ コンポーネントのドキュメント: 承認フレームワーク、「承認フレームワークの通知テンプレートおよびユーザーの定義」、「承認フレームワークのユーザーの定義」、「承認プロセス定義の設定 (ルール)」を参照してください。

承認プロセス定義を設定するには、承認プロセス設定コンポーネント (EOAW_PRCS) を使用します。

このセクションでは、次の方法を説明する標準の設定の例を示しています。

• 承認プロセスを定義します。

• 承認条件を定義します。

• 承認プロセスのパスを定義します。

• 承認プロセスのステップを定義します。

プロセス定義の設定 ページ (EOAW_PRCS_MAIN) を使用して、ビジネス リクエスト承認定義プロセスのステージ、パス、ステップを定義します。

PeopleSoft には、ビジネス リクエスト承認プロセスの承認プロセス ルールを定義する FieldRequestApprovalRule 定義 ID が用意されています。この定義 ID を変更するか、独自の定義 ID を作成できます。

画像: プロセス定義の設定ページ

次の例では、プロセス定義の設定ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

フィールド定義およびプロセス定義の設定ページの詳細については、PeopleSoft エンタープライズ コンポーネントのドキュメント: 承認フレームワーク、「承認フレームワーク プロセス定義の設定」を参照してください。

条件定義ページ (EOAW_CRITERIA) を使用して、ビジネス リクエスト承認プロセスで使用するフィールドおよび金額条件を定義します。

画像: 条件定義 - 勘定科目の承認ページ

次の例では、条件定義 - 勘定科目の承認ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

画像: 条件定義 - 業務ユニットの承認ページ

次の例では、条件定義 - 業務ユニットの承認ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

画像: 条件定義 - その他のフィールドの承認ページ

次の例では、条件定義 - その他のフィールドの承認ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

承認パス定義ページ (EOAW_PATH_SEC) を使用して、時間に関連するエスカレーション オプションや割り当て変更など、ビジネス リクエスト承認パスの詳細を定義します。

画像: 承認パス定義ページ - 承認パス 1

次の例では、承認パス定義ページ - 承認パス 1 のフィールドおよびコントロールを説明します。

画像: 承認パス定義ページ - 承認パス 2

次の例では、承認パス定義ページ - 承認パス 2 のフィールドおよびコントロールを説明します。このページのフィールドおよびコントロールの定義は後で説明します。

画像: 承認パス定義ページ - 承認パス 3

次の例では、承認パス定義ページ - 承認パス 3 のフィールドおよびコントロールを説明します。

承認ステップ定義ページ (EOAW_STEP_SEC) を使用して、承認者や承認者要件など、ビジネス リクエストの承認ステップの詳細を定義します。

画像: 承認ステップ定義ページ - 連番 1

次の例では、承認ステップ定義ページ - 連番 1 のフィールドおよびコントロールを説明します。このページのフィールドおよびコントロールの定義は後で説明します。

画像: 承認ステップ定義ページ - 連番 2

次の例では、承認ステップ定義ページ - 連番 2 のフィールドおよびコントロールを説明します。

画像: 承認ステップ定義ページ - 連番 3

次の例では、承認ステップ定義ページ - 連番 3 のフィールドおよびコントロールを説明します。このページのフィールドおよびコントロールの定義は後で説明します。

詳細については、PeopleSoft エンタープライズ コンポーネントのドキュメント: 承認フレームワーク、「承認フレームワーク プロセス定義の設定」を参照してください。