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建立潛在客戶轉換配置
您可以指定使用者在轉換潛在客戶時可使用的選項,做法是建立「轉換潛在客戶」頁面的自訂配置,然後將配置指派給使用者。
附註:若要將潛在客戶轉換為客戶、聯絡人、機會或交易備案,使用者也必須適當設定其存取權資料檔與角色。如需有關轉換潛在客戶所需設定的詳細資訊,請參閱用於轉換潛在客戶的存取權資料檔與角色設定。
下表顯示可供在「轉換潛在客戶」頁面上使用的選項。
記錄類型
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選項
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客戶
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不轉換成客戶
使用現有客戶
自動建立新客戶
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聯絡人
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使用現有聯絡人
自動建立新聯絡人
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機會
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不轉換成機會
自動建立新機會
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交易備案
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不要建立交易備案
自動建立交易備案
附註:「交易備案」選項僅適用於您的公司設定為使用 Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition 時。
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會提供標準配置。標準配置包括客戶、聯絡人及機會的所有選項,但沒有交易備案的選項。您可以複製標準配置,然後編輯複製的內容,但無法編輯或刪除標準配置。
您要供記錄類型使用的選項,會影響「轉換潛在客戶」頁面上的記錄類型區段,如下所示:
- 如果您不要讓任何選項供記錄類型使用,則「轉換潛在客戶」頁面不會包含該記錄類型的區段。
- 如果您只要讓「不轉換成客戶」選項供「客戶」記錄類型使用,則頁面上不會顯示「客戶」區段。
- 如果您只要讓「不轉換成機會」選項供「機會」記錄類型使用,則頁面上不會顯示「機會」區段。
- (僅適用於 Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition) 如果您只要讓「不要建立交易備案」選項供「交易備案」記錄類型使用,則頁面上不會顯示「交易備案」區段。
在您開始之前。若要執行本節中說明的程序,您的角色必須包含「資料規則和指派」權限。
建立潛在客戶轉換配置
- 在任何頁面的右上角,按一下「管理」全域連結。
- 在「商務程序管理」區段中,按一下「資料規則和指派」。
- 在「潛在客戶轉換管理」區段中,按一下「潛在客戶轉換配置」。
- 在「潛在客戶轉換配置清單」頁面中,按一下「新建配置」。
- 在「步驟 1 配置名稱」中:
- 輸入配置的名稱。
- (選擇性) 輸入配置的說明。
- 如果您要此配置為所有使用者的預設配置,請選取「預設潛在客戶轉換配置」核取方塊。
附註:根據預設,Oracle CRM On Demand 的「標準潛在客戶轉換配置」會作為公司的預設潛在客戶轉換配置,除非已有其他配置標示為預設配置。如果您建立另一個配置,並為這個新配置選取「預設配置」核取方塊,則「標準潛在客戶轉換配置」不再為預設配置。因此「標準潛在客戶轉換配置」只有在任何其他配置其「預設配置」核取方塊取消選取時,才會是公司的預設配置。但是,「標準潛在客戶轉換配置」的「預設配置」核取方塊一律保持為取消選取,即使是它是預設配置時仍為如此。
- 在「步驟 2 選取動作」中,請在「潛在客戶轉換記錄類型」區段中反白您要選取動作的記錄類型 (客戶、聯絡人、機會或交易備案),然後按一下箭頭將您要在頁面上顯示的動作從「潛在客戶轉換可用的動作」區段移至「潛在客戶轉換已選取動作」區段。請為每個記錄類型重複此步驟。
- 在「步驟 3 確認」中,檢閱您所做的選擇,並視需要回到「步驟 2 選取動作」變更您的選擇。
- 按一下「完成」儲存您的變更。
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