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潛在客戶轉換管理

您公司的使用者可以將潛在客戶記錄轉換為客戶、聯絡人及商機記錄。如果您的公司設定為使用 Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition,則使用者也可將潛在客戶記錄轉換為交易備案記錄。

當使用者轉換潛在客戶記錄時,可以執行下列其中一項作業:

  • 建立新客戶、聯絡人、商機或交易備案記錄,這些記錄會自動連結至潛在客戶記錄。
  • 將潛在客戶記錄連結至現有客戶與聯絡人記錄。使用者可選取在其轉換潛在客戶時想要連結至潛在客戶的記錄。

您可以決定在「轉換潛在客戶」頁面上哪些選項可供使用者使用,做法是為該頁面建立潛在客戶轉換配置,然後將這些配置指派給使用者角色。

在潛在客戶轉換期間,有些值會預設一併帶入到新的記錄,但您可以透過對應其他的欄位 (包括自訂欄位),來延伸一併帶入的資訊數量。

若要轉換潛在客戶,使用者其角色必須有適當的記錄類型存取權,以及適當的權限。

使用者拒絕潛在客戶時,他們必須在「拒絕潛在客戶」頁面的「拒絕代碼」欄位中選取拒絕代碼。「拒絕代碼」欄位預設會提供一些值,但您可以變更這些值或將更多的值新增至清單中。如需「拒絕代碼」選擇清單的詳細資訊,請參閱潛在客戶拒絕代碼

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如需潛在客戶轉換管理的詳細資訊,請參閱下列主題:


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