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將商機收入分割給團隊成員

您可以將商機的收入分割給商機團隊成員。「商機收入」預測類型會使用這些商機分割來計算在商機記錄中記錄的收入。如需預測的詳細資訊,請參閱預測關於商機與預測。如需商機團隊的詳細資訊,請參閱關於商機團隊

將商機收入分割給團隊成員

  1. 選取商機。

    如需有關選取商機的資訊,請參閱尋找記錄

  2. 在「商機詳細資料」頁面上,向下捲動至「商機團隊」區段,然後進行下列其中一項動作:
    • 若要新增團隊成員,請按一下「新增使用者」。
    • 若要更新團隊成員資訊,請按一下「編輯使用者」。
  3. 在「商機團隊編輯使用者」頁面上:
    1. 在每個團隊成員的必要欄位中輸入資訊,包括「分割百分比 (%)」欄位。
    2. (選擇性) 按一下「分配分割」按鈕,讓分割百分比在團隊成員之間平均的分配。
    3. (選擇性) 按一下「重新整理總計」按鈕可重新計算「分割收入」與「總計」。

      附註:「重新整理總計」與「分配分割」按鈕不會顯示,除非選取您公司資料檔中的「啟用商機收入」,請參閱設定公司資料檔及通用預設值

  4. 儲存記錄。

商機團隊欄位

下表說明商機團隊的部份欄位。

欄位

備註

分割 %

此欄位會顯示每個團隊成員的收入百分比。商機負責人的預設值為 100%,其他團隊成員的預設值為 0%。

分割收入

這是計算後的唯讀欄位。分割收入的計算方式是商機收入乘以分割百分比 (%)。

使用者角色

選取可定義團隊成員與商機團隊之間關係的選項。這是必要欄位。

商機存取

將商機記錄存取權指定給團隊成員。這是必要欄位。


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