![]() |
|
Amministrazione conversione leadGli utenti dell'azienda possono convertire i record di lead in record di cliente, contatto e opportunità. Se l'azienda è impostata per l'uso di Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition, gli utenti potranno convertire i record di lead anche in record di registrazione operazione. Quando gli utenti convertono un record del lead, possono effettuare una delle operazioni riportate di seguito.
È possibile determinare le opzioni disponibili per gli utenti nella pagina di conversione lead creando layout di conversione lead per la pagina e assegnando tali layout ai ruoli utente. Durante la conversione lead, alcuni valori vengono riportati nei nuovi record per impostazione predefinita. Tuttavia, è possibile estendere la quantità di informazioni riportate mappando campi aggiuntivi, inclusi quelli personalizzati. Per convertire i lead, gli utenti devono disporre dell'accesso appropriato ai tipi di record e dei privilegi appropriati nel proprio ruolo. Quando gli utenti rifiutano un lead, devono selezionare un codice di rifiuto nel campo Codice rifiuto nella pagina di rifiuto lead. Per impostazione predefinita, per il campo Codice rifiuto viene fornito un elenco di valori che è possibile modificare o al quale è possibile aggiungere altri valori. Per ulteriori informazioni sull'elenco di selezione Codice rifiuto, vedere Codice rifiuto per i lead. Argomenti correlatiPer ulteriori informazioni sull'amministrazione della conversione lead, vedere gli argomenti riportati di seguito. |
Data di pubblicazione : giugno 2016 | Copyright © 2005, 2016, Oracle. Tutti i diritti riservati. Legal Notices. |