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Amministrazione conversione lead

Gli utenti dell'azienda possono convertire i record di lead in record di cliente, contatto e opportunità. Se l'azienda è impostata per l'uso di Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition, gli utenti potranno convertire i record di lead anche in record di registrazione operazione.

Quando gli utenti convertono un record del lead, possono effettuare una delle operazioni riportate di seguito.

  • Creare nuovi record di cliente, contatto, opportunità o registrazione operazione che vengono collegati in modo automatico al record del lead.
  • Collegare il record del lead ai record di cliente e contatto esistenti. Gli utenti selezionano i record che desiderano collegare al lead quando convertono il lead.

È possibile determinare le opzioni disponibili per gli utenti nella pagina di conversione lead creando layout di conversione lead per la pagina e assegnando tali layout ai ruoli utente.

Durante la conversione lead, alcuni valori vengono riportati nei nuovi record per impostazione predefinita. Tuttavia, è possibile estendere la quantità di informazioni riportate mappando campi aggiuntivi, inclusi quelli personalizzati.

Per convertire i lead, gli utenti devono disporre dell'accesso appropriato ai tipi di record e dei privilegi appropriati nel proprio ruolo.

Quando gli utenti rifiutano un lead, devono selezionare un codice di rifiuto nel campo Codice rifiuto nella pagina di rifiuto lead. Per impostazione predefinita, per il campo Codice rifiuto viene fornito un elenco di valori che è possibile modificare o al quale è possibile aggiungere altri valori. Per ulteriori informazioni sull'elenco di selezione Codice rifiuto, vedere Codice rifiuto per i lead.

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Per ulteriori informazioni sull'amministrazione della conversione lead, vedere gli argomenti riportati di seguito.


Data di pubblicazione : giugno 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Tutti i diritti riservati. Legal Notices.