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리드를 고객사, 컨택트, 거래 등록 또는 기회로 전환사용자 역할에 권한이 설정되어 있는 경우 리드 레코드를 전환하여 고객사, 컨택트, 거래 등록 및 기회 레코드를 생성하거나 리드 정보를 기존 레코드에 복사할 수 있습니다. 회사 설정에 따라 새 기회 레코드에 매출 계산에 영향을 미치는 정보를 포함시킬 수도 있습니다. 참고: 일반적으로 이전에 자격이 부여된 리드를 기회로 전환합니다. 리드 자격 심사를 참조하십시오. 이 섹션의 절차에서는 두 가지 시나리오 단계를 설명합니다. 시나리오 1.회사에서 캠페인을 수행하여 새 리드가 생성되었습니다. 각 리드 레코드에 사람 이름과 해당 회사 이름이 포함되어 있습니다. 이제 리드의 정보를 사용하여 컨택트, 고객사 및 기회 레코드를 새로 생성하려고 합니다. 시나리오 2.기존 고객사와 컨택트를 대상으로 하는 캠페인을 실행합니다. 생성된 리드 중 일부를 기회로 전환하려고 합니다. 시작하기 전에 이 절차를 수행하려면 리드 전환을 위한 접근 프로필 및 역할 설정에서 설명한 대로 사용자 역할 및 접근 프로필 설정을 지정해야 합니다. [리드 전환] 페이지에는 역할에 대해 선택한 리드 전환 레이아웃에 따라 사용자 역할에서 사용 가능한 전환 옵션만 표시됩니다. 역할에 대해 리드 전환 레이아웃을 선택하지 않은 경우 기본 리드 전환 레이아웃이 적용됩니다. 리드를 고객사, 컨택트, 거래 등록 또는 기회로 전환하려면
전환이 완료된 후 결과는 다음과 같습니다.
참고: 전환 프로세스와 필드 및 값에 미치는 영향에 대한 자세한 내용은 리드의 "전환 중에 발생하는 사항"을 참조하십시오. 레코드 삭제에 대한 자세한 내용은레코드 삭제 및 복원을 참조하십시오. 참고: 동일한 리드를 고객사 또는 컨택트로는 여러 번 전환할 수 있지만 거래 등록이나 기회로는 한 번만 전환할 수 있습니다. 한번 거래 등록이나 기회로 전환한 리드는 나중에 다른 거래 등록이나 기회로 전환할 수 없습니다. 단, 거래 등록으로 전환한 리드는 다른 고객사나 컨택트로 다시 전환할 수 있습니다. |
2016년 6월 게시됨 | Copyright © 2005, 2016, Oracle. All rights reserved. Legal Notices. |