인쇄      온라인 도움말의 PDF 버전 열기


이전 항목

다음 항목

리드 설정 구성

다음 표에서는 Oracle CRM On Demand에서 [회사 프로필] 페이지의 [리드 설정] 섹션을 설정하는 방법을 설명합니다.

참고: 회사에서 특정 기능을 설정한 경우 일부 필드가 추가로 표시될 수 있습니다.

필드

설명

편집 가능한 활동만 전환

이 확인란을 선택하면 전환을 수행하는 사용자에게 전환에 필요한 모든 활동에 대한 편집 권한이 없는 경우에도 사용자가 리드를 고객사, 컨택트, 거래 등록, 기회 등의 다른 레코드 유형으로 전환할 수 있습니다. 그러나 사용자에게 표시되는 활동만 전환된 리드 레코드에 연결됩니다. 리드 전환에 필요한 설정에 대한 자세한 내용은 리드 전환에 대한 접근 프로필 및 역할 설정을 참조하십시오.

이 확인란을 선택하지 않으면 소유권 또는 위임을 통해 리드 전환을 수행하는 사용자에게 전환에 필요한 모든 활동에 대한 편집 권한이 있어야 합니다. 그렇지 않으면 리드 전환이 실패합니다. 기본 설정입니다.

리드 자격 심사에 담당자 성명, 평가 및 영업 사원 사용 필수

이 확인란을 선택하면 리드 자격을 심사할 때 리드 레코드에서 [담당자 성명], [평가] 및 [영업 사원] 필드가 필수입니다. 기본 설정입니다.

이 확인란을 선택하지 않으면 해당 필드가 리드 자격 심사에 필요하지 않습니다.

리드 레코드에서 고객사를 연결할 때 영업 사원 필드 자동 갱신

이 확인란을 선택하면 사용자 인터페이스, 가져오기 도구, 워크플로 또는 웹 서비스를 통해 리드와 연결된 고객사가 갱신될 때 Oracle CRM On Demand에서 리드의 [영업 사원] 필드를 자동으로 갱신합니다. 기본 설정입니다.

이 확인란을 선택하지 않으면 Oracle CRM On Demand에서 [영업 사원] 필드를 갱신하지 않습니다.

참고: 사용자가 [리드 세부 사항] 페이지에서 [전환] 단추를 클릭하여 리드를 기존 고객사에 연결하는 경우에는 Oracle CRM On Demand에서 [영업 사원] 필드를 갱신하지 않습니다.


2016년 6월 게시됨 Copyright © 2005, 2016, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.