Skriv ut      Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp


Forrige emne

Neste emne

Konfigurere kundeemneinnstillinger

Tabellen nedenfor beskriver hvordan du setter opp delen Kundeemneinnstillinger på siden Selskapsprofil i Oracle CRM On Demand.

MERKNAD: Det kan vises flere felt hvis selskapet har aktivert enkelte funksjoner.

Felt

Beskrivelse

Konverter bare redigerbare aktiviteter

Hvis du merker av i denne boksen, kan brukerne konvertere kundeemner til andre posttyper som firmaer, kontaktpersoner, avtaleregistreringer eller salgsmuligheter, selv om brukeren som utfører konverteringen, ikke har redigeringstilgang til alle aktiviteter som kreves for konverteringene. Bare aktivitetene som er synlige for brukeren, blir koblet til den konverterte kundeemneposten. Hvis du vil ha flere opplysninger om innstillingene som kreves for omgjøring av kundeemner, se Tilgangsprofil- og rolleinnstillinger for omgjøring av kundeemner.

Hvis du ikke merker av i denne boksen, må brukeren som utfører konverteringen, ha redigeringstilgang til alle aktiviteter som kreves for konverteringen, enten via eierskap eller delegering. Hvis ikke, vil ikke omgjøringen av kundeemnet lykkes. Dette er standardinnstillingen.

Aktivering av Fullt navn på eier, Vurdering av kundeemne og Fullt navn på selger for kundeemne må fylles ut for å kvalifisere et kundeemne

Hvis du merker av i denne boksen, er feltene Fullt navn på eier, Vurdering og Selger obligatoriske i kundeemneposten ved kvalifisering av kundeemnet. Dette er standardinnstillingen.

Hvis du ikke merker av i denne boksen, er ikke disse feltene obligatoriske ved kvalifisering av et kundeemne.

Autooppdater feltet Selger ved tilknytning av firma i posten for kundeemne

Hvis du merker av i denne boksen, oppdaterer Oracle CRM On Demand automatisk feltet Selger for et kundeemne når et firma som er knyttet til kundeemnet, oppdateres, enten via brukergrensesnittet, importverktøyet, arbeidsflyter eller Web-tjenester. Dette er standardinnstillingen.

Hvis du ikke merker av i denne boksen, oppdaterer ikke Oracle CRM On Demand feltet Selger.

MERKNAD: Hvis en bruker klikker på konverteringsknappen på en kundeemnedetaljside for å knytte et kundeemne til et eksisterende firma, oppdaterer ikke Oracle CRM On Demand feltet Selger.


Publisert Juni 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Med enerett. Legal Notices.