Administrere Oracle CRM On Demand > Forretningsprosesshåndtering > Dataregler og tilknytning > Håndtering av konvertering av kundeemne > Opprette oppsett for konvertering av kundeemne
Opprette oppsett for konvertering av kundeemne
Du kan angi hvilke valg som er tilgjengelige for brukere når de gjør om kundeemner, ved å opprette tilpassede oppsett for siden Gjør om kundeemne og deretter tilordne oppsettene til brukerroller.
MERKNAD: Hvis brukerne skal kunne gjøre om kundeemner til firmaer, kontaktpersoner, salgsmuligheter eller avtaleregistreringer, må de også ha de riktige innstillingene i tilgangsprofilene og rollene. Hvis du vil ha flere opplysninger om de nødvendige innstillingene for omgjøring av kundeemner, se Tilgangsprofil- og rolleinnstillinger for omgjøring av kundeemner.
Tabellen nedenfor viser hvilke valg du kan gjøre tilgjengelige på siden Gjør om kundeemne.
Posttype
|
Valg
|
Firma
|
Ikke gjør om til firma
Bruk eksisterende firma
Autoopprett nytt firma
|
Kontaktperson
|
Bruk eksist. kontaktperson
Autoopprett ny kontaktperson
|
Salgsmulighet
|
Ikke gjør om til salgsmulighet
Autoopprett ny salgsmulighet
|
Avtaleregistrering
|
Ikke opprett avtaleregistrering
Autoopprett avtaleregistrering
MERKNAD: Avtaleregistreringsvalgene er bare aktuelle hvis selskapet bruker Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition.
|
Det finnes et standardoppsett. Standardoppsettet inkluderer alle valgene for firmaer, kontaktpersoner og salgsmuligheter, men ikke valgene for avtaleregistreringer. Du kan kopiere standardoppsettet og redigere kopien, men du kan ikke redigere eller slette standardoppsettet.
Avhengig av hvilke valg du gjør tilgjengelig for en posttype, påvirkes posttypeområdene på siden Gjør om kundeemne på følgende måte:
- Hvis du ikke gjør noen av valgene tilgjengelig for en posttype, inkluderer ikke siden Gjør om kundeemne et område for denne posttypen.
- Hvis du bare gjør valget Ikke gjør om til firma tilgjengelig for posttypen for firma, vises ikke firmaområdet på siden.
- Hvis du bare gjør valget Ikke gjør om til salgsmulighet tilgjengelig for posttypen for salgsmulighet, vises ikke salgsmulighetsområdet på siden.
- (Gjelder bare i Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition) Hvis du bare gjør valget Ikke opprett avtaleregistrering tilgjengelig for posttypen Avtaleregistrering, vises ikke området Avtaleregistrering på siden.
Før du begynner. Hvis du vil utføre fremgangsmåten som er beskrevet i dette området, må rollen din inkludere rettigheten Dataregler og tilknytning.
Slik oppretter du et oppsett for omgjøring av kundeemne
- Klikk på den globale koblingen Administrasjon øverst til høyre på enhver side.
- Klikk på Dataregler og tilknytning under Forretningsprosesshåndtering.
- Klikk på Oppsett for omgjøring av kundeemne i området for administrasjon av omgjøring av kundeemner.
- Klikk på Nytt oppsett på siden Oppsettsliste for omgjøring av kundeemne.
- I trinn 1, Navn på oppsett:
- Skriv inn navnet på oppsettet.
- (Valgfritt) Skriv inn en beskrivelse av oppsettet.
- Hvis du vil at dette oppsettet skal være standarden for alle brukere, merker du av for Standardoppsett for omgjøring av kundeemne.
MERKNAD: Standardoppsett for omgjøring av kundeemne som er angitt i Oracle CRM On Demand, fungerer som standardoppsettet for omgjøring av kundeemne for selskapet, med mindre et annet oppsett er merket som standard. Hvis du oppretter et annet oppsett og merker av for Standardoppsett for det nye oppsettet, vil ikke Standardoppsett for omgjøring av kundeemne lenger være standarden. Standardoppsett for omgjøring av kundeemne er derfor bare standardoppsettet for selskapet når det ikke er merket av for Standardoppsett for et annet oppsett. Det er imidlertid aldri merket av for Standardoppsett for Standardoppsett for omgjøring av kundeemne, selv når det fungerer som standardoppsett.
- I trinn 2, Velg handlinger, merker du posttypen du vil velge handlingene for (Firma, Kontaktperson, Salgsmulighet eller Avtaleregistrering), under Posttyper for omgjøring av kundeemne. Deretter klikker du på pilene for å flytte handlingene du vil vise på siden, fra Tilgjengelige handlinger for omgjøring av kundeemne til Valgte handlinger for omgjøring av kundeemne. Gjenta dette trinnet for hver posttype.
- I trinn 3, Bekreft, ser du gjennom valgene dine og går om nødvendig tilbake til trinn 2, Velg handlinger, for å endre valgene.
- Klikk på Fullfør for å lagre endringene.
|