![]() |
|
Tilgangsprofil- og rolleinnstillinger for omgjøring av kundeemnerHvis du vil gjøre om kundeemner til firmaer, kontaktpersoner, avtaleregistreringer eller salgsmuligheter, må du ha riktige innstillinger i din brukerrolle og i dine tilgangsprofiler. Avhengig av hvilke posttyper som er involvert i en prosess for omgjøring av kundeemner og hvordan selskapsadministratoren har konfigurert siden Omgjøring av kundeemne, kan ett eller flere av følgende valg være tilgjengelige for omgjøring av et kundeemne:
Dette emnet inneholder en beskrivelse av innstillingene for rolle og tilgangsprofil som er nødvendige for å kunne gjøre om et kundeemne, avhengig av hvilke valg som brukes og av posttypene som er involvert i omgjøringsprosessen. Rolleinnstillinger for omgjøring av kundeemnerHvis du vil gjøre om et kundeemne til en post med en bestemt posttype, må din brukerrolle være konfigurert som følger:
Tilgangsprofilinnstillinger for omgjøring av kundeemnerTabellene nedenfor viser de laveste tilgangsnivåene som gir mulighet for omgjøring av kundeemner. Tilgangsnivåene som vises her, må være tilgjengelige i tilgangsprofilen som brukes til å utlede ditt tilgangsnivå for en post med en bestemt posttype i Oracle CRM On Demand. Tabellen nedenfor viser det laveste tilgangsnivået som er nødvendig for posttypen Kundeemne.
Tabellen nedenfor viser det laveste tilgangsnivået som er nødvendig for posttypene som er relatert til posttypen Kundeemne.
Tabellen nedenfor viser det laveste tilgangsnivået som er nødvendig for de andre posttypene på øverste nivå som er involvert i omgjøringsprosessen, avhengig av hvilket valg du bruker i omgjøringsprosessen. MERKNAD: Hvis du velger Ikke opprett for en posttype på siden for omgjøring av kundeemne, er ditt tilgangsnivå for posttypen ikke relevant.
Tabellen nedenfor viser det laveste tilgangsnivået som er nødvendig for de relaterte posttypene, avhengig av hvilket valg du bruker i omgjøringsprosessen.
Tilgang til aktiviteter koblet til kundeemnerI standardapplikasjonen mislykkes en kundeemnekonvertering hvis du ikke har redigeringstilgang til alle aktivitetene som er koblet til kundeemnet. Hvis administratoren imidlertid velger innstillingen Konverter bare redigerbare aktiviteter i selskapsprofilen, kan du deretter konvertere et kundeemne selv om du ikke har redigeringstilgang til alle aktivitetene som er koblet til kundeemnet. I det tilfellet kobles bare de koblede aktivitetene du har redigeringstilgang til, til postene som opprettes eller oppdateres etter konverteringen. Hvis du vil ha opplysninger om hvordan Oracle CRM On Demand bestemmer hvilken tilgangsprofil som skal brukes, se følgende emner:
MERKNAD: Hvis du vil gjøre om kundeemner til avtaleregistreringer, må selskapet være konfigurert for bruk av Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition. Hvis du vil ha flere opplysninger om konfigurering av Partner Relationship Management, se Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide. |
Publisert Juni 2016 | Copyright © 2005, 2016, Oracle. Med enerett. Legal Notices. |