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Convertendo leads em contas, contatos, registros de negócios ou oportunidades

Se sua função do usuário tiver a configuração apropriada, você poderá criar registros de conta, contato, registro de negócio e oportunidade, ou copiar informações do lead para registros existentes convertendo o registro do lead. Dependendo das configurações da empresa, o novo registro de oportunidade pode incluir informações que afetam os cálculos de receita.

OBSERVAÇÃO: Normalmente, você converte leads em oportunidades que foram qualificadas anteriormente. Consulte Qualificando leads.

O procedimento nesta seção descreve as etapas para estes dois cenários:

Cenário 1. Você tem novos leads resultantes de uma campanha feita pela sua empresa. Como parte de cada registro de lead, você tem o nome de uma pessoa juntamente com o nome da empresa. Agora, você deseja criar um novo contato, uma nova conta e, potencialmente, um novo registro de oportunidade usando informações do lead.

Cenário 2. Você executa uma campanha direcionada a contas e contatos existentes. São gerados alguns leads que agora você deseja converter em oportunidades.

Antes de começar. Para executar este procedimento, as configurações de sua função de usuário e do perfil de acesso devem ser definidas conforme descrito em Configurações de função e perfil de acesso para converter leads. A página Converter lead mostra somente as opções de conversão que estão disponíveis para sua função, de acordo com a apresentação de conversão de leads que foi selecionada para a função. Se uma apresentação de conversão de leads não tiver sido selecionada para a função, será aplicada a apresentação de conversão de leads padrão.

Para converter um lead em uma conta, contato, registro de negócio ou oportunidade

  1. Selecione o lead que deseja converter.

    Para obter instruções sobre como selecionar leads, consulte Localizando registros.

  2. Na página Leads - Detalhe, clique em Converter.
  3. Na página Converter lead, execute uma destas etapas:
    • Para criar novos registros de conta e contato para esse lead (Cenário 1), selecione as opções Criar nova conta automatic. e Criar novo contato automatic.

      Na seção Conta, o campo Empresa do lead aparece no campo Nome da conta por padrão. Na seção Contato, o Nome e Sobrenome para o lead aparecem por padrão.

    • Para criar uma nova oportunidade e vinculá-la a uma conta e a um contato existentes, selecione as opções Usar conta existente e Usar contato existente.

      Se o registro do lead tiver uma conta associada, essa conta aparecerá no campo Conta associada. SE o registro do lead tiver um contato associado, esse contato aparecerá no campo Contato associado.

    • Para vincular o lead a uma conta ou contato diferente, clique no ícone Pesquisa próximo aos campos Conta associada ou Contato associado e selecione outro contato e conta. Certifique-se de que os nomes apropriados apareçam nos campos Conta associada e Contato associado e que os botões de opção Usar conta existente e Usar contato existente sejam selecionados.
  4. (Opcional) Para converter o lead em uma oportunidade, selecione a opção Criar nova oportunidade autom. e preencha os campos.

    OBSERVAÇÃO: o nome e sobrenome do registro de lead aparecem, por padrão, no campo Nome da oportunidade na página Converter lead. Os valores dos campos Receita, Data de fechamento, Próxima etapa e Descrição na página Converter lead também são transferidos para o registro da oportunidade. Você pode editar esses campos na página Converter lead.

  5. (Opcional) Para converter o lead em um registro de negócio, selecione a opção Criar reg. negócio automatic. e preencha os campos.

    OBSERVAÇÃO: por padrão, os valores do campo Interesse no produto e Parceiro do registro do lead são exibidos no campo Nome do registro de negócio e Conta do parceiro principal respectivamente. Os valores dos campos Receita, Data de fechamento, Próxima etapa e Descrição na página Converter lead também são transferidos para o registro de negócios. Você pode editar esses campos na página Converter lead.

  6. Para converter o lead, clique em Salvar.

Quando a conversão estiver concluída:

  • A página Leads - Detalhe será exibida com estes valores, a maioria com base nas seleções feitas na página Converter lead:
    • O campo Status do lead é Convertido.
    • Os valores de campo Conta associada e Contato associado são iguais aos que estavam na página Converter lead.
    • Se você tiver convertido o lead em uma oportunidade, o valor de campo Oportunidade associada será igual ao nome da nova oportunidade que estava na página Converter lead.
    • Se você tiver convertido o lead em uma oportunidade, o novo registro de oportunidade criado no processo de conversão terá o lead convertido vinculado ao registro de oportunidade.
    • Se você tiver convertido o lead em um registro de negócio, o valor de campo Registro de negócio associado será igual ao nome do novo registro de negócio especificado na página Converter lead.
    • Se você tiver convertido o lead em um registro de negócio, o novo registro de negócio criado no processo de conversão também será vinculado ao lead convertido.
  • Se você tiver convertido o lead em uma oportunidade (Etapa 4) ou registro de negócio (Etapa 5), o registro de nova oportunidade ou de registro de negócio herdará alguns valores de campo do lead.
  • Ainda será possível exibir o registro de lead, mas os processos de negócio mudarão para a oportunidade ou para o registro de negócio apropriado.

OBSERVAÇÃO: Para obter mais informações sobre o processo de conversão e seu impacto sobre campos e valores, consulte O que acontece durante a conversão em Leads. Para obter outras informações sobre como excluir registros, consulte Excluindo e restaurando registros.

OBSERVAÇÃO: Você pode converter o mesmo lead em uma conta ou em um contato várias vezes, mas só pode converter um lead em um registro de negócio ou em uma oportunidade uma vez. Se tiver convertido um lead em um registro de negócio ou em uma oportunidade, você não poderá convertê-lo depois em outro registro de negócio ou outra oportunidade. No entanto, um lead convertido em um registro de negócio pode ser reconvertido em uma conta ou em um contato diferente.


Publicado em Junho de 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.