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Criando apresentações de conversão de leads

Você pode especificar quais opções estarão disponíveis aos usuários quando eles convertem leads, criando apresentações personalizadas para a página Converter leads e atribuindo as apresentações às funções do usuário.

OBSERVAÇÃO: para converter leads em contas, contatos, oportunidades ou registros de negócios, os usuários também têm definições apropriadas nos seus perfis de acesso e função. Para obter mais informações sobre as definições que são necessárias para converter leads, consulte Configurações de função e perfil de aceso para converter leads.

A tabela a seguir mostra as opções que você pode disponibilizar na página Converter lead.

Tipo de registro

Opções

Conta

Não converter para conta

Usar conta existente

Criar nova conta automaticamente

Contato

Usar contato existente

Criar novo contato automaticamente

Oportunidade

Não converter em oportunidade

Criar nova oportunidade autom.

Registro de negócio

Não criar registro de negócio

Criar registro de negócio automaticamente

OBSERVAÇÃO: as opções do Registro de negócios são aplicáveis somente se a empresa estiver configurada para usar Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition.

Uma apresentação padrão é fornecida. A apresentação padrão inclui todas as opções de contas, contatos e oportunidades, mas não possui as opções de registros de negócio. É possível copiar a apresentação padrão e editar a cópia, mas não é possível editar ou excluir a apresentação padrão.

Dependendo das opções que você disponibiliza para um tipo de registro, as seções do tipo de registro na página Converter lead são afetadas da seguinte forma:

  • Se você não disponibilizar nenhuma das opções para um tipo de registro, a página Converter lead não incluirá uma seção para esse tipo de registro.
  • Se você disponibilizar apenas a opção Não converter para conta para o Tipo de registro de conta, a página da seção Contas não aparecerá na página.
  • Se você disponibilizar apenas a opção Não converter em oportunidade para o Tipo de registro de oportunidade, a seção Oportunidade não aparecerá na página.
  • (Aplicável apenas ao Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition) Se você disponibilizar apenas a opção Não criar registro de negócio para o tipo de registro Registro de negócio, a seção Registro de Negócio não será mostrada na página.

Antes de começar. Para executar o procedimento descrito nesta seção, sua função deve incluir o privilégio Regras de dados e atribuição.

Para criar uma apresentação de conversão de leads

  1. No canto superior direito de qualquer página, clique no link global Administração.
  2. Na seção Gerenciamento de processo de negócios, clique em Regras de dados e atribuição.
  3. Na seção Administração de conversão de leads, clique na Apresentação de conversão de leads.
  4. Na página Lista de apresentações de conversão de leads, clique em Nova apresentação.
  5. Na Etapa 1, Nome da apresentação:
    1. Informe o nome da apresentação.
    2. (Opcional) Digite uma descrição para a apresentação.
    3. Se desejar que essa apresentação seja a padrão para todos os usuários, marque a caixa de seleção Apresentação padrão de conversão de leads.

      OBSERVAÇÃO: por padrão, a Apresentação padrão de conversão de leads fornecida no Oracle CRM On Demand atua como a apresentação padrão de conversão de leads para a empresa, a menos que outra apresentação seja marcada como a padrão. Se você criar outra apresentação e marcar a caixa de seleção Apresentação padrão da nova apresentação, a Apresentação padrão de conversão de leads não será mais a padrão. Assim, a Apresentação padrão de conversão de leads será a apresentação padrão da empresa somente quando a caixa de seleção Apresentação padrão não estiver marcada para nenhuma outra apresentação. No entanto, a caixa de seleção Apresentação padrão para a Apresentação padrão de conversão de leads sempre estará desmarcada, mesmo quando ela estiver atuando como a padrão.

  6. Na Etapa 2, Selecionar ações, destaque o tipo de registro para o qual deseja selecionar as ações (Conta, Contato, Oportunidade ou Registro de Negócio) na seção Tipo de registro da conversão de leads e clique nas setas para mover as ações que deseja exibir na página da seção Ações disponíveis para conversão de leads para a seção Ações selecionadas para conversão de leads. Repita essa etapa para cada um dos tipos de registro.
  7. Na Etapa 3, Confirmar, revise suas seleções e, se necessário, retorne à Etapa 2, Selecionar ações, para alterar as seleções.
  8. Clique em Concluir para salvar suas alterações.

Publicado em Junho de 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.