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Criando apresentações de conversão de leads
Você pode especificar quais opções estarão disponíveis aos usuários quando eles convertem leads, criando apresentações personalizadas para a página Converter leads e atribuindo as apresentações às funções do usuário.
OBSERVAÇÃO: para converter leads em contas, contatos, oportunidades ou registros de negócios, os usuários também têm definições apropriadas nos seus perfis de acesso e função. Para obter mais informações sobre as definições que são necessárias para converter leads, consulte Configurações de função e perfil de aceso para converter leads.
A tabela a seguir mostra as opções que você pode disponibilizar na página Converter lead.
Tipo de registro
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Opções
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Conta
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Não converter para conta
Usar conta existente
Criar nova conta automaticamente
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Contato
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Usar contato existente
Criar novo contato automaticamente
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Oportunidade
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Não converter em oportunidade
Criar nova oportunidade autom.
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Registro de negócio
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Não criar registro de negócio
Criar registro de negócio automaticamente
OBSERVAÇÃO: as opções do Registro de negócios são aplicáveis somente se a empresa estiver configurada para usar Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition.
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Uma apresentação padrão é fornecida. A apresentação padrão inclui todas as opções de contas, contatos e oportunidades, mas não possui as opções de registros de negócio. É possível copiar a apresentação padrão e editar a cópia, mas não é possível editar ou excluir a apresentação padrão.
Dependendo das opções que você disponibiliza para um tipo de registro, as seções do tipo de registro na página Converter lead são afetadas da seguinte forma:
- Se você não disponibilizar nenhuma das opções para um tipo de registro, a página Converter lead não incluirá uma seção para esse tipo de registro.
- Se você disponibilizar apenas a opção Não converter para conta para o Tipo de registro de conta, a página da seção Contas não aparecerá na página.
- Se você disponibilizar apenas a opção Não converter em oportunidade para o Tipo de registro de oportunidade, a seção Oportunidade não aparecerá na página.
- (Aplicável apenas ao Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition) Se você disponibilizar apenas a opção Não criar registro de negócio para o tipo de registro Registro de negócio, a seção Registro de Negócio não será mostrada na página.
Antes de começar. Para executar o procedimento descrito nesta seção, sua função deve incluir o privilégio Regras de dados e atribuição.
Para criar uma apresentação de conversão de leads
- No canto superior direito de qualquer página, clique no link global Administração.
- Na seção Gerenciamento de processo de negócios, clique em Regras de dados e atribuição.
- Na seção Administração de conversão de leads, clique na Apresentação de conversão de leads.
- Na página Lista de apresentações de conversão de leads, clique em Nova apresentação.
- Na Etapa 1, Nome da apresentação:
- Informe o nome da apresentação.
- (Opcional) Digite uma descrição para a apresentação.
- Se desejar que essa apresentação seja a padrão para todos os usuários, marque a caixa de seleção Apresentação padrão de conversão de leads.
OBSERVAÇÃO: por padrão, a Apresentação padrão de conversão de leads fornecida no Oracle CRM On Demand atua como a apresentação padrão de conversão de leads para a empresa, a menos que outra apresentação seja marcada como a padrão. Se você criar outra apresentação e marcar a caixa de seleção Apresentação padrão da nova apresentação, a Apresentação padrão de conversão de leads não será mais a padrão. Assim, a Apresentação padrão de conversão de leads será a apresentação padrão da empresa somente quando a caixa de seleção Apresentação padrão não estiver marcada para nenhuma outra apresentação. No entanto, a caixa de seleção Apresentação padrão para a Apresentação padrão de conversão de leads sempre estará desmarcada, mesmo quando ela estiver atuando como a padrão.
- Na Etapa 2, Selecionar ações, destaque o tipo de registro para o qual deseja selecionar as ações (Conta, Contato, Oportunidade ou Registro de Negócio) na seção Tipo de registro da conversão de leads e clique nas setas para mover as ações que deseja exibir na página da seção Ações disponíveis para conversão de leads para a seção Ações selecionadas para conversão de leads. Repita essa etapa para cada um dos tipos de registro.
- Na Etapa 3, Confirmar, revise suas seleções e, se necessário, retorne à Etapa 2, Selecionar ações, para alterar as seleções.
- Clique em Concluir para salvar suas alterações.
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