他のユーザーとの保存済検索の共有

非公開の保存済検索を簡単に共有できます。 以前は、営業担当またはマネージャがカスタム保存済検索を作成したとき、これらは非公開のままであり、他のユーザーはアクセスできませんでした。 この機能により、非公開の保存済検索をチーム・メンバーと共有し、営業組織全体で生産性と情報交換を強化することで、より効果的にコラボレーションできるようになりました。

非公開の保存済検索をチーム・メンバーと共有すると、コラボレーションが強化され、営業組織全体でクリティカルな情報へのアクセスが効率化されます。

有効化のステップ

この機能を有効にするために何もする必要はありません。

ヒントと考慮事項

非公開の保存済検索を共有するには、「保存済検索の管理」に移動し、「処理」列の下にある3つのドットをクリックすると、「リンク経由で共有」という新しいオプションが表示されます。 これをクリックすると、「次と共有」列の下に共有リンクが表示されます。 このリンクをクリックして、この保存済検索のURLをクリップボードにコピーします。 これを、テキスト、メッセージまたはEメールを介して共有できます。

保存済検索を共有としてマークし、保存済検索を編集して、「次と共有」を「共有リンク」に変更することもできます。

ノート: この機能は、Redwood UIでのみ使用でき、ワークスペースUIでは使用できません。