商談売上別売上予測の提供OTBIレポート

プライム営業担当とオーバーレイ営業担当の両方を担当する営業マネージャは、テリトリ階層に基づいて、自分とチームの予測に関するレポートを表示できます。 新規「営業 - テリトリ販売予測」ビジネス・インテリジェンス・サブジェクト領域を使用すると、営業マネージャは、自分および直属の部下のテリトリ・ベースの予測と販売目標についてレポートできます。 営業マネージャとその直属の部下の販売予測レポートと営業目標値レポートの例を次に示します: これは、「営業 - リソース販売予測」ビジネス・インテリジェンス・サブジェクト領域に加えて、営業マネージャは、自分および直属の部下のリソースベースの予測および販売目標についてレポートできます。

セールス・マネージャ自分と直属の部下の予測と目標に関するレポート

<営業ダッシュボード・レポートへの変更を検討してください。

営業マネージャは、アクティブな期間の予測および目標について簡単にレポートできます。

有効化のステップ

この機能を有効化するうえで必要な操作はありません。

ヒントと考慮事項

「営業 - テリトリ販売予測」サブジェクト領域は、テリトリ階層をロールアップする商談売上別の予測のレポートに使用できます。 これには、販売予測ファクトとリソース販売目標ファクトの両方が含まれます。

また、リソース階層をロールアップする商談所有者別の予測のレポートに使用できる「営業 - リソース販売予測」サブジェクト領域が拡張され、リソース販売目標ファクトが含まれるようになりました。

「営業 - リソース販売目標」サブジェクト領域を使用する既存のレポートは引き続き機能しますが、このサブジェクト領域は新規分析の定義時に使用できなくなります。 「営業 - テリトリ販売予測」または「営業 - リソース販売予測」サブジェクト領域の一部として、リソース販売目標ファクトを使用することをお薦めします。

ノート: 現時点では、営業マネージャは直属の部下に対して行われた要約予測調整についてレポートできません。

主なリソース

参照: Cloud Customer ConnectのRedwoodでの販売予測 - ビデオの使用および実装。

アクセス要件

このサブジェクト領域は、次の職務ロールおよび権限を持つユーザーが使用できます: <TO BE ADDED>