販売予測構成の拡張

VB Studioを使用して、「Redwood UX」ページの販売予測から、各商談の販売予測商談カードに表示される情報を拡張できます。営業マネージャが販売予測UI内で重要な商談および予測情報を表示できるように、各商談に関連する他のチームおよびアクティビティ・ストリーム情報を追加することもできます。

拡張商談カード

追加の商談関連情報の構成

営業担当は、販売予測中に重要な商談および予測情報を表示できます。

有効化のステップ

Visual Builder Studioを使用して、「予測の商談」ページの商談カードに含まれる商談および販売予測情報を拡張します。

Visual Builder Studioの「編集」ページを使用して、「予測の商談」ページの「商談」カードに追加フィールドを含めます

フィールドの例を次に示します:

予測受注確度
営業ステージ

Visual Builder予測商談カードのStudioレイアウト

次のステップに従って、予測の「商談要約」ドロワーに「チーム・メンバー」タブと「アクティビティ」タブを追加します:

チーム・メンバー&アクティビティ・タブを追加するステップ:

Visual Builder Studioでのページの編集
ワークスペースの選択
CX Sales -> cx-sales -> forecasts -> forecasts-lineをクリック
'showSummaryDrawerExtnTabs'定数をtrueに設定
必要に応じて、'summaryDrawerExtnTabs'配列の値を更新します。例:[{"name":"Team Members","id":"optyTeam"},{"name":"Activities","id":"activityFeed"}]
「ページ・デザイナ内」タブ:
「デザイン」タブ(「ライブ」タブと「コード」タブの間)
「商談タブ・コンテナ・レイアウト・ルール・セット1」をクリック
「プロパティ」ウィンドウで、+Caseボタンをクリックして新しいケースを追加
ケースの条件を'$base.constants.showSummaryDrawerExtnTabs'に設定
「+」をクリックし、「新規セクション」を選択します。ノート: IDは、ステップ8で更新した配列内のいずれかの値に設定されたID値と同じである必要があります
ステップ5で更新した配列の各要素について前述のステップを繰り返します
JavaScriptタブの後にある「JSON」タブをクリックします。「レイアウト」セクションの下の「displayProperties」を変更: "displayProperties": [ "[[ $base.page.variables.summaryExtnTabSelected]]"
「コード」タブをクリック(「デザイン」タブの後)
テンプレート・コード・セクションで、次のスライドの例を使用してフラグメントを埋め込みます
商談関連のフラグメントをページに埋め込んでいる間、ユーザーが活用できるように、次の商談関連の変数を公開しました。 VBエディタでユーザーが表示できる各変数の説明を追加しました
1. $base.page.variables.currentOpportunityNumber - 商談PUID
2. 番号$base.page.variables.currentOpportunityId - 商談ID
'forecasts-overview'ページおよび「プレビュー」をクリックして、ページを実行および検証します。ローカルURLがブラウザに生成されます。
管理者は、他のユーザーが検証できるように、このローカルURLを共有できます。ノート。管理者は、VBエディタの「公開」ボタンをクリックし、ローカルURLを使用せずにユーザーが直接使用できるように変更を公開できます

Visual Builder予測商談要約ドロワーのタブのStudio変数

主なリソース

参照:Cloud Customer Connectの「Redwoodでの販売予測 - ビデオの使用および実装」。

アクセス要件

この機能を構成した場合、デジタル営業からの売上予測の管理(ZSF_MANAGE_DIGITAL_SALES_FORECAST)権限およびデジタル営業からの売上予測の表示(ZSF_VIEW_DIGITAL_SALES_FORECAST)権限を持つ営業マネージャが、この機能を使用できるようになります。