営業ダッシュボードの検索バーからのグローバル処理へのアクセス

Oracle Salesダッシュボードのグローバル検索バーから、「アカウントの作成」や「担当者の作成」などの処理にアクセスできます。これにより、オブジェクトのリスト・ページにナビゲートすることなく、直接ダッシュボードからグローバル処理をすばやく起動できます。

この機能により、少ないクリック数で画面にすばやくナビゲートしてタスクを実行できるため、ユーザー・エクスペリエンスが向上し、パフォーマンスが向上します。

有効化のステップ

この機能を有効にするために何もする必要はありません。

ヒントと考慮事項

営業ダッシュボードではデフォルトで、アカウント、担当者、商談、リードなどの事前定義済オブジェクトに対して、作成のグローバル処理を使用できます。カスタム・オブジェクトについては、作成のグローバル処理を拡張ジェネレータ・プロセスを実行して生成するか、または「グローバル処理」管理ページを使用して手動で作成します。

アクセス要件

作成権限を持つユーザーは、これらのグローバル処理を表示およびアクセスできます。