生成AIを使用したカスタム・オブジェクトの集計
生成AIを使用したオブジェクト要約により、ユーザーはオブジェクトを詳細とともにすばやく簡単に表示できます。25Aリリースでは、ユーザーはアカウント、商談、リードおよびこれらのオブジェクトのアクティビティの説明の要約を表示できました。この機能を使用すると、生成AIを使用してカスタム・オブジェクトを要約することもできます。Redwood営業でカスタム・オブジェクト・ページを作成すると、カスタム・オブジェクト要約を簡単に生成してUIに表示できます。
生成AIを使用した説明の要約により、ユーザーは自分のオブジェクトに関する詳細をすばやく簡単に収集できます。
有効化のステップ
販売における生成AIの使用が有効になっていることを確認します。そうでない場合は、次のステップに従います
- 管理者としてログインし、「自分の企業」にナビゲートします
- オファリングをクリックします
- 「営業」オファリングをクリックします
- オプトイン機能をクリックします
- 「営業におけるインテリジェンス」の横にある鉛筆アイコンをクリックします。
- 「使用可能」をクリックし、「完了」をクリックします。
- 「使用可能」オプションが有効になっていない場合は、ステップ5の「営業におけるインテリジェンス」のチェック・ボックスが有効になっていることを確認します。
次に、要約に使用するプロンプトを変更します。そのためには、次を手順を実行します。
- 管理者は、サンドボックスを作成して入り、HCM設計エクスペリエンス・スタジオ・ツールを選択します。
- HCM設計エクスペリエンス・ツールをクリックします
- AIコンフィギュレータをクリックします
- プロンプト・コードcx.sales.summarize_custom_objectのプロンプトを検索します
- シード済プロンプトのセクションを展開します
- 5つのプロンプトのいずれかを複製し、プロンプトを編集して特定のカスタム・オブジェクトのヘッダー・レベル・フィールドを含めます。
- テスト・データを使用してプロンプトをプレビューおよびテストしてから保存します。
APIからこのプロンプトを使用して、カスタム・オブジェクトを要約できるようになりました
API: POST https://<host name>/api/sales-common/gen-ai/v1/summarizations/generate
本文パラメータ:
{
"promptCode": "cx.sales.summarize_custom_object1",
"object": ">custom object api name>",
"puid": "<puid of the custom object to summarize>"
}
ヒントと考慮事項
- プロンプトでフィールドを参照するには、次の構文に従います: {objectAPIname.fieldAPIName}
- 現在、プロンプトで使用できるのはヘッダー・レベルのフィールドのみです
- 5つのプロンプトが提供されており、最大5つのプロンプトを変更できるため、生成AIを使用して5つのカスタム・オブジェクトを要約できます。