ビジネス・プラン - プランの作成、目標と戦略の追加、イニシアチブの作成

25Bリリース以降では、戦略的アカウントのビジネス・プランを作成できます。これにより、主要な顧客のニーズと要件を理解し、最終的に収益の可能性を最大化することで、主要な顧客との忠実で長期的な関係を構築および強化できます。

ビジネス・プランは、戦略的プランニングを強化し、アカウント・エンゲージメントを改善し、収益成長を促進するいくつかの主要な利点を顧客に提供します。

1.ビジネス目標を連携させることで、主要アカウントとのより深いコラボレーションを実現します。
2.アカウントの目標、戦略、商談およびアクティビティの集中型ビューを提供します。
3.営業チームと顧客事例チームを連携させ、アップセル、クロスセルおよび拡大商談を最大化します。
4.お客様は、業界や目的にあわせた明確なビジネス目標と実行戦略を設定できます。
5.構造化および自動化されたアプローチを提供することで、手動のプランニングとトラッキングに費やす時間を短縮します。
6.積極的に課題に対処し、新しい商談を特定することで、企業は競合他社の一歩先を行くことができます。

有効化のステップ

この機能を有効にするために何もする必要はありません。

ヒントと考慮事項

25Bでは、ビジネス・プランへのアクセスおよび管理に必要な権限を持つ営業担当またはアカウント・マネージャは次のことを実行できます。

1. ビジネス・プランを作成します。
2. プランに目標を追加します。
3. 各目標の下に戦略を定義します。
4. 戦略に商談を関連付けます。
5. プラン・レベルと戦略レベルの両方でアクティビティを作成します。

アクセス要件

この権限ZCA_CREATE_SALES_BUS_PLN_PRIVを持つユーザーは、ビジネス・プランを作成および管理できます。