営業ダッシュボードの検索バーからグローバル処理にアクセス

Oracle Salesダッシュボードのグローバル検索バーから、「アカウントの作成」や「担当者の作成」などの処理にアクセスできます。これにより、オブジェクトのリスト・ページへの追加のナビゲーションなしで、ダッシュボードから直接グローバル処理をすばやく起動できます。

この機能により、少ないクリック数で画面にすばやくナビゲートしてタスクを実行することで、ユーザー・エクスペリエンスが向上し、パフォーマンスが向上します。

この機能を有効にするために何もする必要はありません。

「作成」グローバル処理は、アカウント、担当者、商談、リードなどの事前定義済オブジェクトに対して営業ダッシュボードでデフォルトで使用できます。カスタム・オブジェクトの場合、拡張ジェネレータ・プロセスを実行して「作成」グローバル処理を生成するか、グローバル処理管理ページから手動で作成できます。

作成権限を持つユーザーは、これらのグローバル処理を表示およびアクセスできます。