プロジェクト予測のリアルタイム・プロジェクト・コストおよび収益の更新

リアルタイムのプロジェクト・コストと収益データを予測バージョンに自動的に取り込みます。これにより、効率的で正確な予測プロセスが提供されるため、最新の実績原価および収益番号が含まれていることがわかっているため、ユーザーは現在の予測の作業バージョンをすばやく確認できます。

プロジェクト・マネージャおよび管理者は、予測の初期作成時、またはコストが発生したり収益が生成されたときに、実績コストおよび収益を含めることを選択できます。以前は、実績を手動でリフレッシュするか、新しい予測バージョンを作成して最新のプロジェクト・コストと収益を組み込む必要がありました: 新しい実績原価または収益が予測に自動的に反映され、最新の財務データがリアルタイムで提供されるため、これは不要になりました。

個別の計画オプションでは、次の組合せを選択できます:

コストおよび収益は、で別のバージョンのコピーとして作成するか、予測明細を手動で作成すると、予測に組み込まれます。
コストが発生し、収益が生成されるため、コストおよび収益は予測バージョンで継続的に更新されます。

予測区分財務プラン・タイプ

財務プラン・タイプ・プラン区分: Forecast

手動作成済予測バージョン

生成された予測バージョン

予測バージョンETC開始期間の編集で現行期間の編集が可能

完了見積開始期間による当期間の編集可能

ビジネス上の利点は次のとおりです。

最新の財務データにより、予測が最新の情報に基づいて行われるようになり、古い仮定のリスクが軽減されます。
計画値と実績値の両方について現在の情報を使用して更新された予測により、迅速な分析とディシジョンが可能になります。

有効化のステップ

この機能を有効にするには、オプトインUIを使用します。手順は、この文書の「新機能のオプションの取込み」の項を参照してください。

オファリング: プロジェクト財務管理 オプションなし:自: 26Cの更新

ヒントと考慮事項

既存の財務プラン・タイプを更新して、初期作成時と継続更新時の両方で、予測の現在の作業バージョンにプロジェクト・コストおよび収益を含めるオプションを有効にし、これらがバージョンのプランニング・オプションのデフォルトとして設定されるようにします。
この機能は、新しい予測バージョンにのみ適用され、既存の予測バージョンでは使用できません。
財務プラン・タイプ・レベルでの選択に関係なく、バージョンが「別のソースから生成」メソッドを使用して作成された場合、プロジェクト作成時に実績コストおよび収益を含めるプランニング・オプションは、デフォルトで「はい」に設定されます。
「Forecast」の編集ページのETC開始期間は、実績プロジェクト・コストまたは収益が存在する場合にのみデフォルトで設定されます。
プロジェクト・マネージャまたは管理者は、デフォルトのETC開始期間を現在の期間+1から現在の期間に切り替えることができ、ユーザーは現在の期間内に計画できます。

完了見積開始期間

主なリソース

関連ヘルプ:
- 財務プロジェクトの定義と管理ガイドの予算と予測の編集

アクセス要件

新しいアクセス要件はありません。