AIを活用した見積支援エージェント

Oracle CPQ 25Cでは、AIを利用した見積支援エージェントを導入し、営業ユーザーが関連するビジネス・プロセス、見積りフローおよび新しく利用可能な製品機能を理解できるようにします。 見積支援エージェントは、自然言語を使用して質問に回答し、顧客は製品ドキュメントを読むことなく、価格ウォーターフォールや取引最適化などの複雑な概念を迅速に理解できます。

ノート: Oracle CRM以外の(SalesforceやMicrosoft Dynamicsなど)統合サイトの場合、お客様にはプロビジョニング済のOracle Fusion環境が必要です。 Oracle Fusion環境でGenAI機能を有効にするには、My Oracle Supportに連絡してください。

見積支援が有効な場合、営業ユーザーはRedwood見積UIから見積支援エージェントにアクセスできます。 「Ask Oracle」ドロップダウンから「見積支援」オプションを選択するか、「Ask Oracle」支援バーに質問を入力します。

Redwood見積UIでの見積支援

有効にすると、Redwoodの見積リストから見積支援エージェントにアクセスすることもできます。 検索バーに質問を入力し、ドロップダウンから「支援」オプションを選択します。

Redwood見積リストUIでの見積支援

質問を入力すると、見積支援ドロワーが開き、応答が表示されます。

見積支援チャット

「ソース」をクリックすると、特定のソースからの返信を表示したり、エージェント・チャットにフォローアップ質問を入力できます。

見積支援フォローアップ

AIを活用したエージェントは、製品ドキュメントとファースト・パーティ・データに基づいて自然言語を使用してリアルタイムの回答を提供し、ディシジョンの迅速化、見積精度の向上、オンボーディング時間の短縮、見積フロー内の全体的な販売効率の向上を実現します。

有効化のステップ

前提条件

CPQで見積アシスト・エージェントを有効にする前に、RedwoodページのAIエージェントを設定する必要があります。 「Oracle CPQ管理オンライン・ヘルプのコマース」>「トランザクション」>「見積」>「Redwood」>「Redwood見積UI」を参照してください: 「見積アシスタンス・エージェントの使用可能」>「RedwoodページのAIエージェントの設定」。

Redwood見積UIでの見積アシスタンス・エージェントの有効化

Redwood見積UIで支援バーを有効にするには、次のステップを実行します。

  1. Redwood見積UIでトランザクションをオープンまたは作成します。

  2. 「デザイン」 (上部のナビゲーション・バー)をクリックして、Redwood見積デザイナを開きます。

  3. 「Oracle Assist Barへの質問」内をクリックします。

  4. 「Ask Oracleのカスタマイズ」をクリックします。

  5. 「見積支援」セクションを開きます。

  6. 「見積支援」オプションを有効にします。

  7. 「販売員エージェント」セクションを開きます。

  8. 「エージェント」ドロップダウンから該当するエージェントを選択します。

見積支援関連エージェント