販売アカウント作成時の重複チェックの一環として財務顧客を検索

ユーザーが新しい販売アカウントを作成すると、重複する販売アカウントをチェックするだけでなく、一致する財務顧客レコードも表示されます。これにより、営業アプリケーション内で使用するために、財務顧客を営業アカウントに簡単に変換できます。

これにより、フロントオフィスとバックオフィスの両方のトランザクションが同じパーティを参照するようになり、顧客のより包括的な360度ビューが提供されます。