生成AIを使用したビジネス・プランでの目標と戦略の生成

生成AIを使用して、ビジネス・プラン内でカスタマイズされた「目標と戦略」を自動的に生成できるようになりました。この新機能により、計画が加速し、アクションと顧客のニーズが一致し、戦略的思考が簡素化されます - 時間の節約と一貫性の向上。

手作業による計画に費やす時間を減らし、顧客との関わりを強化して成長を促進し、重要な関係を強化します。

この機能を有効化するうえで必要な操作はありません。

ビジネス・プランが作成されたら、「アクション・バー」に移動し、「目標と戦略の生成」スマート・アクションを選択します。
サイド・ドロワーが表示され、目標および戦略生成用の文書を選択できます。既存のアカウント添付が使用可能な場合は、まず「プロセス」アクションを使用してそれらを処理する必要があります。
新しいドキュメントをアップロードすると、自動的に処理され、準備ができていない場合は「リフレッシュ」オプションが表示されます。
ノート: ドキュメントを選択するチェックボックスは、処理が完了するまで無効のままになります。
記入票が処理されると、作成できるようになります。
処理されたドキュメントを選択し、「生成」をクリックします。
GenAIは、対応する戦略とともに目標を生成します。顧客のニーズに最も適したものを確認し、選択します。
「保存」をクリックして、ビジネス・プランに追加します。
ノート: 目標および戦略の生成にはPDFのみを使用する必要があります

この権限ZCA_CREATE_SALES_BUS_PLN_PRIVを持つユーザーは、ビジネス・プランを作成および管理できます。

ビジネス・プランの作成に必要な権限を持つユーザーのみが、「目標と戦略の生成」スマート・アクションにアクセスできます。