Redwood営業でのディール登録のコピー

チャネル・ユーザーは、1回のクリックで簡単に既存の取引交渉登録を新しいドラフトに簡単に複製できるようになり、手作業を削減し、一貫性を確保できます。 この直感的な機能により、取引作成プロセスが合理化され、同様の商談やリピート商談の管理がかつてないほど簡単になります。

既存の取引交渉登録を新しいドラフトに複製することで、手作業とデータ入力を削減します。 これにより、チャネル・マネージャおよびパートナは、正確性と一貫性を維持しながら、同様の商談の取引詳細をすばやく再利用できます。

有効化のステップ

この機能を有効化するうえで必要な操作はありません。

ヒントと考慮事項

  1. この機能を使用するために必要な設定はありません
  2. ユーザーは、ディール登録の折りたたみページの「アクション」バーの下に「ディール登録のコピー」アクションが表示されます。
  3. アクションをクリックすると、ユーザーに確認メッセージが表示されます。 "Yes"を選択すると、システムによって生成された番号の新しいドラフト・ディールが作成されます。

主なリソース

ディール権限の作成: MKL_CREATE_PARTNER_DEAL_PRIV

アクセス要件

「取引交渉登録の作成」に対する権限を持つユーザーのみが「コピー」アクションにアクセスできます。 「読取り専用アクセス」を持つユーザーは、この機能を使用できません。