ビジュアライゼーション構成ツールの適応型検索に基づくリスト・ビューの作成

適応型検索ベース・リスト・ビューのビジュアライゼーション・タイプでは、営業ユーザーが主要な営業データを表示するための、合理化されたカスタマイズ可能な方法が導入されています。営業マネージャは、最大14個の属性を同時に表示できるため、スクロールする必要がなくなり、重要な情報に常に一目でアクセスできるようになります。管理者は、組織またはロール固有のニーズに合わせて、リスト・ビュー内の属性またはフィールドを構成できます。このビジュアライゼーション・タイプは、Redwood営業ダッシュボードのインアプリ・パーソナライズと完全に互換性があるため、ユーザーはこのコンポーネントをダッシュボードに組み込んで、実用的なインサイトと迅速なディシジョンを行うことができます。

生産性の向上: ナビゲーションの労力を最小限に抑え、インサイトを重視することで、より迅速なディシジョンとタスク完了を実現します。
拡張されたカスタマイズ: 管理者は、ダッシュボードをビジネス目標に合わせて、リスト・ビューを特定のチームのニーズに合わせて調整できます。
データ・アクセシビリティの向上: 重要な属性への一元化されたスクロール・フリー・アクセスにより、より優れたデータ・ドリブンな戦略が可能になります。

有効化のステップ

この機能を有効化するうえで必要な操作はありません。

ヒントと考慮事項

リスト・ビューを有効化または作成するステップ:

ビジュアライゼーション構成にアクセスします:
- ビジュアライゼーション構成を使用して表形式ビューを作成する権限を持っているのは管理者のみです。
- システムの「ビジュアライゼーション構成」セクションにログインします。
新規構成の作成:
- 新しい構成の作成を開始するには、「新規追加」ボタンをクリックします。
ソース・タイプを設定します:
- 新しい構成で、「適応型検索」として'Source Type'を選択します。
- ノート: 適応型検索は、Redwoodまたは「デジタル営業」ユーザーに対してのみ有効です。
オブジェクトの選択:
- 表形式ビューを作成する関連「有効/構成済オブジェクト」を選択します。
ビジュアライゼーション・タイプの選択:
- 「ビジュアライゼーション・タイプ」ドロップダウンで、ビジュアライゼーションとして「リスト・チャート」を選択します。
列の追加:
- 「列」セクションで、リスト・ビューに表示する列の追加を開始します。
- 参照を考慮して、リスト・ビューのすべての列の位置を選択します。
列のドリルダウンを有効にする(オプション):
- ドリルダウン機能を有効にする場合は、列名をクリックし、ドロワー・パネルで、関連オブジェクトを選択してDrill-downを有効にします。
データ書式の定義:
- 特定の列データ型に対して、書式を構成できます:
  - 「電子メール」列の場合は、「電子メール」形式を選択します。
  - 「電話番号」列の場合は、「電話番号」形式を選択します。
スマート・アクションの有効化(オプション):
- 必要に応じて、「アクション」を有効にして、表形式ビューのスマート・アクションをアクティブ化します。
ドリルダウン列の構成:
- ドリルダウン時に表示するドリルダウン列を定義します。
ドリルダウンおよびスマート・アクションの構成:
- 必要な列のドリルダウン・アクションを構成し、必要に応じてスマート・アクションを有効にします。
レポートをアクティブ化します:
- レポートのステータスを「アクティブ」に変更します。
- 「インアプリ・パーソナライゼーション・ライブラリ」に表示するレポートを保存します。
VBCSを介してリスト・ビューを追加します(オプション):
- VBCSを使用してコンポーネントを追加する必要がある場合は、ビジュアライゼーションの参照番号とともに「ビジュアライゼーション構成フラグメント」を使用して、販売ダッシュボードに追加します。

これらのステップに従うことで、営業管理者は、追加のコードや個別のテンプレートを必要とせずに、リスト・ビューを簡単に作成、構成およびアクティブ化できます。