営業マネージャの予測の要約

営業マネージャは、現在の期間および今後の期間の予測の簡単な概要を参照して、ターゲットにいるかどうかを把握できます。

「予測概要」ページでは、営業マネージャが「予測要約の表示」処理を使用して、現行期間および次期間のマネージャの予測の要約を生成できます。 この要約は、マネージャの目標、受注済売上およびオープン・パイプライン(調整済最良ケースまたはコミット済および予測外 / パイプライン値の合計)および固定受注レートに基づいています。 この受注率は、実装用にカスタマイズできます。

予測要約処理の表示

予測要約処理の表示

営業マネージャの売上予想概要

営業マネージャの売上予想概要

生成AIを使用したナラティブ・サマリーにより、マネージャは予測の概要をすばやく簡単に確認できます。

有効化のステップ

販売における生成AIの使用が有効になっていることを確認します。 そうでない場合は、次のステップに従います

  1. 管理者としてログインし、「自分の企業」にナビゲートします
  2. オファリングをクリックします
  3. 「営業」オファリングをクリックします
  4. オプトイン機能をクリックします
  5. 「営業におけるインテリジェンス」の横にある鉛筆アイコンをクリックします。
  6. 「使用可能」をクリックし、「完了」をクリックします。
    • 「使用可能」オプションが有効になっていない場合は、ステップ5の「営業におけるインテリジェンス」のチェック・ボックスが有効になっていることを確認します。

「販売における生成AI機能の使用」の有効化

次に「設定および保守」の「営業」の下で:

  1. 「営業におけるインテリジェンス」機能領域をクリックします。
  2. 「営業におけるインテリジェンス」タスクをクリックします
  3. 「推奨機能の構成」をクリックします
  4. 「CX Salesにおける生成AI機能使用可能」をクリックします
  5. これにより、UIにナビゲートして、営業マネージャの売上予測要約などの生成AI機能を有効または無効にします。

ヒントと考慮事項

現在、プロンプトでカスタマイズできるのは受注率パーセントのみです。 現時点では、追加のカスタマイズはありません。

主なリソース

「参照」 「販売予測を開始するにはどうすればよいですか。」および「Redwoodでの販売予測 - ビデオの使用および実装」

アクセス要件

この機能は、デジタル営業からの売上予測の管理(ZSF_MANAGE_DIGITAL_SALES_FORECAST)権限およびデジタル営業からの売上予測の表示(ZSF_VIEW_DIGITAL_SALES_FORECAST)権限を持つ営業マネージャが使用できます。