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契約内部担当者の一括更新

「契約所有者の割当」スケジュール済プロセスが拡張され、契約所有者だけでなく、契約の内部パーティ担当者、提出物担当者および提出物依頼者も更新されるようになりました。 拡張された機能をより適切に反映するために、このプロセスの名前は'「契約内部担当者の一括更新」'に変更されました。

契約内部担当者の一括更新

この機能改善の一環として、「契約内部担当者の一括更新」スケジュール済プロセスの更新された機能とより適切に連携するように、既存のフィールドの一部の名前が変更されました。

フィールド名の変更

既存の名前	新しい名前
契約所有者	既存の担当者
新規契約所有者	新規連絡先
文書タイプ	契約タイプ
ステータス・ドロップダウン(空白オプションは削除されました)	すべてのステータス
「ビジネス・ユニット」ドロップダウン(空白オプションは削除)	すべてのビジネス・ユニット

契約を選択するための条件は変更されません。 これらの選択基準を満たす契約のみが更新の対象となります。 次のすべてのシナリオでは、既存のcontact (specified in the 'Existing Contact' parameter)は、「新規担当者」パラメータで指定された新しい担当者に置き換えられます。

契約所有者の更新	チェックボックスが選択されています - 既存の契約所有者が更新されるか、新しい契約所有者が追加されます。 これは既存の機能です チェックボックスを選択解除 -契約所有者は更新または追加されません
パーティ担当者の更新	チェックボックスが選択されています - 内部パーティ担当者(「契約UIの編集」->「パーティ」タブ->「Business Unit」->「Teams」リージョン ->「Row with Owner」チェック・ボックスが選択解除されている)が「New Contact」に更新されます チェックボックスを選択解除 -内部パーティ担当者は更新されません
提出物担当者および依頼者の更新	チェックボックスが選択されています - 「オープン」、「発行済」および「否認済」ステータスのすべての成果物定義およびインスタンスについて、内部パーティ担当者および依頼者が新規担当者に更新されます チェックボックスを選択解除 -提出物担当者または依頼者は更新されません

この機能改善により、複数の契約で内部パーティ担当者を効率的に一括更新できるため、手動による個別更新が不要になり、時間がかかり、エラーが発生しやすくなります。

有効化のステップ

この機能を有効化するうえで必要な操作はありません。