Express Reporting Toolでレポートを生成するExpress Reports Agent

多くの場合、営業ユーザーは、レポート・タイプを理解し、フィルタを適用し、レイアウトを構成する必要があるため、レポートを作成するときに問題に直面します。 これにより、意思決定が遅くなり、多くの場合、ITまたは分析チームへの過剰な依存につながります。 パワー・ユーザーでも、パイプラインまたはパフォーマンス・メトリックの単純なビューを構築するために、フィルタ、データ列およびチャート・フォーマットを切り替えるのに不要な時間を費やします。
このAI搭載エージェントは、そのエクスペリエンスを変革します。 「Q2のステージ別のクローズ済商談の表示」のような単一のプロンプトで、ユーザーはビジュアルと表の両方を組み合せた、すぐに使用できる完全なレポートを受信します。 これにより、学習曲線がなくなり、ユーザーが構成に関するインサイトに集中できるようになります。 これにより、分析が加速し、他者への依存が軽減され、あらゆる規模のチーム間でレポート機能が拡張されます。

この機能には、次のようなビジネス上の利点があります

  • インサイトの高速生成:営業ユーザーは、自然言語を使用して、完全に構成されたレポートを数秒で生成できます。
  • アナリストへの依存の軽減: ユーザーは、ITまたは分析チームが標準レポートを作成するのを待つ必要がなくなりました。
  • レポート採用の向上:使いやすいAI Assistは、より多くのユーザーが定期的にデータを探索し、データに基づく意思決定を行うことを奨励しています。

有効化のステップ

ステップ1: AI Agent Studioへのアクセス

  • AI Agent Studioにログインします。

  • 検索バーを使用して「エクスプレス」と入力し、「エクスプレス・レポート・エージェント」テンプレートを見つけます。

ステップ2: テンプレートのコピー

  • 「エクスプレス・レポート・エージェント」テンプレートを選択します。

  • 「テンプレートのコピー」をクリックします。

  • プロンプトが表示されたら、バージョンタグ(v1)や略称などの接尾辞を指定して、コピーを簡単に識別できるようにします。

ステップ3: エージェントのカスタマイズ

  • コピーしたテンプレートを開きます。

  • 必要に応じて、ツール、トピックまたはエージェント構成を変更します。

  • 以前のバージョンのExpress Reports Agentをカスタマイズしていた場合は、ここで変更を繰り返します。

  • 完了したら、「公開」をクリックします。

ステップ4: エージェント・チーム・コードの取得

  • 「エージェント・チーム」に移動します。

  • 作成したエージェントを検索します。

  • エージェント・チーム・コードをコピーします。 これは次のステップで必要になります。

ステップ5: 管理者プロファイル値の構成

  1. 「設定および保守」に移動します。

  2. 「管理者プロファイル値の管理」を検索します。

  3. プロファイル・オプション・コードORA_AGENT_EXPRESS_REPORTを見つけます。

  4. エージェント・チーム・コードを入力します:

    • サイト・レベルで、すべてのユーザーが使用できるようにします。

    • または、個々のユーザーに対して特定のバージョンが必要な場合は、「ユーザー・レベル」を選択します。

  5. 「保存してクローズ」をクリックします。

ステップ6: プロファイル・カテゴリの構成

  1. 「設定および保守」で、「プロファイル・カテゴリの管理」を検索します。

  2. カテゴリ・コードORA_FND_AUTH_REST_ACCESSを見つけます。

  3. このカテゴリで、「簡易レポート用のAIエージェント」を検索します。

  4. 「表示順序」を0に設定して、優先度を指定します。

  5. 「保存してクローズ」をクリックします。

ステップ7: 設定の確認

  • Express Reports Agentが稼働していることを確認します。

  • 営業ユーザーは、レポートを手動で作成するのではなく、自然言語の説明を入力してレポートを作成できる必要があります。

ヒントと考慮事項

現時点では、Express Reports Agentは商談のユースケースに焦点を当てています。 より多くのオブジェクトがサポートされます。