ディール・アドバイザ・エージェントを使用した商談インサイトの取得

ディール・アドバイザのAIエージェントを使用して商談をリアルタイムで評価し、現在および過去の販売データ、顧客インサイト、エンゲージメント、取引の進捗、およびすべての商談関連データに基づいてインサイトを取得します。エージェントは、営業担当者とそのマネージャーがアップセルの可能性を特定し、リスクを軽減し、同様の獲得機会に基づいて戦略を策定し、次の最善アクションを提案できるよう支援します。会話型インターフェースにより、エージェントは、開始質問とインテリジェントなフォローアップ質問の有用なセットを提供し、コンテキストに基づいてさらに調査します。

ユーザーは、ダッシュボード、「商談」リスト・ページまたは「商談要約」ページから「ディール・アドバイザ」スマート処理を使用して、ディール・アドバイザ・エージェントとの会話を開始できます。

ディール・アドバイザーは、営業担当者が適切なアクションに適切なタイミングで集中できるようにすることで、営業チームに実用的なインサイトを提供し、取引サイクルを加速させ、受注率を向上させます。マネージャーは、エージェントを使用して、取引、顧客エンゲージメントに関する簡潔で包括的なインサイトを取得し、リスクを事前に特定できます。

商談のディール・アドバイザ

有効化のステップ

アプリケーション・コンポーザを利用してページ・レイアウトおよび属性を表示/調整します。アプリケーション・コンポーザの使用によるアプリケーションの拡張の詳細は、Oracle Help Center→関心のあるアプリケーション・サービス領域→「Books」→「Configuration and Extension」を参照してください。

手順1. ディール・アドバイザ・エージェントの有効化

「ナビゲータ」メニューから、「ツール」→「AI Agent Studio」に移動します。
AI Agent Studioのホーム画面で、「AI Agent Studio」タブが表示されていることを確認します。
- ディール・アドバイザ・エージェント・チームのカードが表示されます(または、CXファミリが選択されたディールを検索できます)。
「ディール・アドバイザ・エージェント・チーム」タイルで、次のいずれかを選択します。
- テンプレートのコピー:クイック設定に推奨されます。これにより、エージェント・チームおよびアーティファクトが自動的に作成されます。
- テンプレートの使用: 高度なカスタマイズの場合。すべてのアーティファクト(エージェント・チーム、エージェント、ツール、トピックおよびビジネス・オブジェクト)を手動で作成します。
コピー/作成後:
- 新しいエージェント・チームを開きます。
- カスタマイズのニーズ(ツールの削除や追加など)に基づいて変更を加えます。
- 「セキュリティ」タブで、エージェントにアクセスできるロールを設定します。
AI Agent Studioでエージェントをテストして、それが機能することを確認します。
「Save and Publish(保存して公開)」をクリックします。
- 後で使用するために、エージェント・チームIDを書き留めます。

手順2. エージェントにアクセスするためのスマート・アクションの作成

公開可能なサンドボックスを作成し、その中にアプリケーション・コンポーザを含めます。
アプリケーション・コンポーザで、カスタム・スマート処理(UIベース)を作成します。
「処理タイプ」として「エージェント・チーム」を選択します。
ドロップダウンから、ステップ1で作成したディール・アドバイザ・エージェント・チームを選択します。
スマート処理を保存します。
「商談」リストの折りたたみページからアクションをテストして、エージェントが正しく応答することを確認します。
検証したら、サンドボックスを公開してエンド・ユーザーが使用できるようにします。

主なリソース

エージェント・スタジオの詳細は、次のドキュメントを参照してください

https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/fusion-ai/aiaas/overview.htm

アクセス要件

ディール・アドバイザ・エージェントを有効にする前に、適切なロールおよび権限が割り当てられていることを確認します。

AIエージェントを作成および構成するには、ユーザーにロールORA_DR_FAI_GENERATIVE_AI_AGENT_CX_ADMINISTRATOR_DUTYが必要です
AIエージェントにアクセスまたは使用するには、エンド・ユーザーにロールORA_DR_FAI_GENERATIVE_AI_AGENT_RUNTIME_DUTYが必要です
実行時のAIエージェントへのチャットUIアクセスの場合、ユーザーにも権限HRC_ACCESS_AI_AGENT_CHAT_PRIVが必要です

これらのロールが割り当てられていない場合は、セキュリティ管理者と連携してください。