AIエージェント: 販売オーダー・アシスタント- 拡張

販売オーダー・アシスタントが拡張され、製品検出およびオーダー作成が合理化されました。 アシスタントでは、自然言語機能に加えて、単純な価格設定調整、製品比較、追加の製品タイプおよび追加のオーダー属性がサポートされるようになりました。 また、顧客検索が改善され、注文を作成する前に注文のプレビューが表示されます。

受注担当は、受注アシスタントを使用して次のことができます。

  • 顧客識別精度の向上
    登録ID参照、あいまい検索、重複する顧客およびアカウント解決など、顧客検索機能が強化されます。
  • 製品の検出と選択の強化
    複数の製品を並べて比較し、より迅速かつ十分な情報に基づいた製品選択をサポートします。
  • 追加製品タイプの検出の合理化
    キットおよびサブスクリプション製品の自然言語検索およびドラフト・オーダーへの追加が可能になり、推奨一致が自動的に表示されます。
  • オーダー作成の簡素化
    希望入手日、プライマリ単位上書き、出荷および梱包指示のサポートにより、購買オーダー詳細を含む最小入力からのオーダー入力が可能になります
  • 価格設定の俊敏性と透明性の向上
    簡単なヘッダー・レベルの価格調整と、会話フロー内での価格設定詳細のレビューができます。
  • オーダー作成前の信頼性の向上
    ドラフト・オーダーを作成する前に、オーダー詳細および価格設定を含む包括的なオーダー前要約を表示し、再加工およびダウンストリーム訂正を最小限に抑えます。

顧客ID

エージェントは、顧客サービス担当者(CSR)をガイドして、正しい顧客の注文が確実に行われるようにします。 ユーザーは、自然な会話言語で顧客名を入力できます。 場合によっては、特定の顧客に対して同じ名前を持つ複数の顧客と複数のアカウントが存在することがあります。 名前のスペルが間違っている顧客もいるかもしれません。 幸いなことに、オーダーを続行する前に顧客名が検証されます。

この例では、ユーザーはComputer Service and Rentalsという顧客の特定の製品を探しています。 しかし、彼らは正しい名前を入力しませんでした。 エージェントは、あいまい検索機能を使用して最も可能性の高い顧客一致を検出します。 ユーザーは、識別情報およびレジストリIDに基づいて、適切な顧客であることを確認できます。

特定の品目の検索を表示するエージェント・プロンプト

製品の選択および比較

ユーザー入力に基づいて、エージェントには上位3つの製品が表示されます。 結果には、価格設定、利用可能状況、クロスセルとアップセルに対するアドオンの提案、およびピッキングのハイライトが含まれます。 ユーザーは、1つ以上の製品を選択してドラフト・オーダーをすばやく作成するか、会話フローで追加の製品詳細を直接要求できます。

ユーザーは、一般的なプロンプトまたは特定のアイテムSKUを使用して、推奨から製品ごとの比較をリクエストできます。 また、推奨されるアドオン製品を比較したり、会話で製品詳細を直接表示したりすることもできます。

この例では、ユーザーはエージェントに、顧客の新しいオフィス従業員ジム用の傾斜および組込みワークアウトがあるトレッドミルを表示するように求めています。

顧客品目に対して選択されたオプションを表示するエージェント・プロンプト

エージェントは、品目摘要、詳細摘要、およびProduct Management/Product Information Management (PIM)で定義されたEFF属性を使用して製品推奨を並べて比較し、ユーザーが関連製品をすばやく識別できるようにします。

エージェントは、考えられる製品の比較を並べて表示します。

追加商品タイプ- サブスクリプションおよびキット

セールス・オーダー・アシスタントでは、登録およびキット製品がサポートされます。 エージェントは、品目番号、品目名、摘要および詳細摘要を使用して適格な製品を表面化します。 標準製品の場合と同じランキング・ロジックが上位3つの一致および推奨に適用されます。 検索結果には、顧客の要件に最も一致する標準製品、キット、サブスクリプションまたはサービスが混在している場合があります。

キット構成はPIMで定義および保守されます。 オーダーの入力時には、アシスタントに表示されない関連コンポーネント行が自動的に生成されます。 価格設定はヘッダー・レベル・キットの価格設定ルールに従い、ユーザーはエージェントから親レベルでキットをオーダーに追加できます。 ドラフト・オーダーが作成されると、Redwood Order Managementシステムでキット・コンポーネント詳細を使用できます。

サブスクリプション製品の場合、エージェントは、月次、年次、複数年プランなどの使用可能なレート・プランを表示し、リクエストに関する追加の製品詳細を提供します。 エージェントは、オーダー取得中に、選択したサブスクリプション・レート・プラン、期間および開始日も記録します。 期間は、24か月などのチャージ周期を使用して指定され、開始日が指定されていない場合は、デフォルトの設備またはアクティブ化日が使用されます。 請求パラメータは、請求頻度、請求アライメント、請求オプションなど、登録プロファイルから自動的に導出されます。

この例では、ユーザーは、標準製品、キット、サービスまたはサブスクリプションのロワーを探しています。 エージェントは、すべての製品タイプについて選択内容を返します。

通常の製品やサブスクリプションなど、様々な戻りタイプを示すエージェント。

簡易オーダー作成

販売オーダー・アシスタントでは、オーダーの作成時に追加のオーダー属性を適用できます。 ユーザーは、特定の形式で詳細を入力することで制約を受けず、購買オーダー番号、希望入手日、出荷および梱包指示などのオーダー詳細を会話形式で入力できます。 オーダー属性は、オーダーに自動的に追加されます。 ユーザーは、その品目の検証済オプションであるかぎり、その場でデフォルトの単位を変更できます。 有効数量と出荷日はリアルタイムで取得され、バックグラウンドで検証される下書きの注文書に組み込まれます。

この例では、ユーザーは特定の詳細を含むオーダーを作成するようエージェントに要求しています。

標準詳細を含む一般的なオーダー・タイプ要求を示すエージェント。

購買オーダー番号は、結果のオーダーで参照されます。

イメージは、作成されたオーダーのオーダー番号を示します。

希望入手日および出荷および梱包指示

ユーザーは、オーダーの希望入手日や出荷および梱包指示などのオーダー属性を取得できます。 希望入手日が指定されると、要求日がオーダーに適用されます。 日付が入力されていない場合は、要求日が受注日にデフォルト設定されます。 このデフォルト設定により、正確なスケジューリングが可能になり、注文配送が顧客の要件に確実に一致するようになります。 出荷および梱包指示は、注文の追加注文詳細に表示できます。

この例では、ユーザーに品目の希望入手日が含まれています。

エージェントは、プロンプトに希望入手日を表示します。

アイテムの出荷および梱包指示が追加されます。

出荷および梱包指示を示すエージェント・イメージ。

結果のオーダーには、オーダー出荷指示が表示されます。

イメージは、エージェントの要求の結果を含むオーダーを示します。

デフォルト単位の上書き

PIMで定義されたプライマリ単位は、オーダー明細がエージェントを介して作成されるときに自動的にデフォルト設定されます。 品目に対して追加の単位が定義され、使用可能になっている場合、ユーザーはオーダー入力時に代替の有効な単位値を使用できます。 アシスタントは入力を検証し、特定の品目に許可されている単位のみが受け入れられることを確認します。

この例では、主価格は各単位に対するものですが、ユーザーは1ダース単位の代替単位を指定します。

詳細が展開されたオーダー。

手動価格調整の追加

販売オーダー・アシスタントでは、オーダー作成後のオーダー・ヘッダー・レベルでの手動のパーセントベースの価格調整がサポートされています。 CSRは、パーセント調整で割引を適用でき、割引はすべてのプライマリ手数料明細に自動的に配分されます。 エージェントは、適用される配送料の種類に100パーセントのディスカウントを適用することで、送料無料などの一般的な調整もサポートしています。 調整が有効な場合、エージェントは更新をオーダーに適用し、適用された割引を確認します。

この例では、ユーザーが10%のロイヤルティ割引をオーダーに追加しています。

この図は、顧客ロイヤルティ・ディスカウントが10%追加されたオーダーを示しています。

オーダー前要約のオーダー詳細の確認

受注アシスタントは、受注作成時に受注前要約を提供します。 製品を選択した後、エージェントは、オーダー草案を作成する前に、顧客詳細、品目詳細および価格設定詳細を含む包括的な概要を表示します。 CSRは、オーダーが正しいことを確認し、ドラフト・オーダーを作成できます。 直接ハイパーリンクを使用すると、レビューおよび更新のためにOrder Managementの「受注」ページにすばやくナビゲートできます。 ユーザーは、すべての標準Order Management検証を適用して、製品を確認、編集または追加し、オーダーを発行できます。

この例では、ドラフト・オーダーが発行される前のオーダー詳細の要約を示します。

オーダーのプレオーダー・ビュー。

次に、Order Managementの販売オーダーへのリンクを含むドラフト・オーダーを示します。ユーザーは、オーダー発行前に製品を表示、編集または追加できます。

下書き順序イメージ

有効化および構成ステップ

ホーム・ページ>ツール> AI Agent Studioに移動し、販売オーダー・アシスタント(単一エージェント)を検索します。 Oracleでは、このリリースではSales Order Assistantエージェントを使用しないことをお薦めします。
販売オーダー・エージェントが表示されたAI Agent Studioランディング・ページ
  

  1. 「コピー」をクリックし、「テンプレートのコピー」ダイアログで、数字と文字の任意の組合せを入力します。 コピーした名前にバージョン番号(My Sales Agent 2など)を追加できます。 「続行」をクリックします。
    「コピー」ダイアログが表示されたAI Agent Studio
  2. 作成したエージェントの横にあるメニューで、「編集」をクリックして、作成したエージェントの事前定義済の説明とプロンプトを確認します。

AIエージェント編集ウィンドウ

  1. 変更した後、「更新」をクリックします。

セールアシスタント編集ビュー。

エージェントの営業アシスタント・リスト。

  1. 終了したら、「保存」をクリックします。 次に、「Publish」をクリックしてツールに戻り、ツールが公開されていることを確認します。
  2. さらに変更を加えるには、「エージェント・チーム」をクリックし、追加した名前で受注アシスタント(単一エージェント)を検索し、終了したら「保存して公開」をクリックします。

ツールとツールの説明

AIエージェントの概要

ツール 摘要 ツール名 ツール・コード

ユーザーセッションの取得- ユーザーセッションツール

ログイン・ユーザーのPersonNumberをフェッチするツール。

GetUserSession

ORA_USER_SESSION_TOOL

販売オーダー顧客の検証- ビジネス・オブジェクト・ツール

指定された顧客情報のデフォルトの顧客データを検証して取得します。

注文書顧客の検証

VALIDATE_SALES_ORDER_CUSTOMER

getOrderableItems - ビジネス・オブジェクト・ツール

このツールは、InventoryOrganizationId、PricingStrategyIdおよびTransactionalCurrencyCodeおよびリスト順序可能アイテムを取得するために使用されます。 アイテムごとに、ItemNumber、InventoryItemId、説明、詳細説明、PrimaryUomCode、ListPrice、NetPriceおよびプロモーションが返されます。

getOrderableItems

GETORDERABLEITEMS

クイック有効数量チェック- ビジネス・オブジェクト・ツール

提供された品目/製品のクイック可用性情報を取得するためのツール

クイック有効数量チェック

QUICK_AVAILABILITY_CHECK

アドオン製品- ビジネスオブジェクトツール

このツールは、指定された親製品のすべてのアドオン製品を取得します。 主な製品選択が確定した後にのみ、アドオンの審査を受けられます。

アドオン製品

ADD_ON_PRODUCTS

新規受注の作成ツール

このツールを使用すると、CSRによって選択された各製品の明細を含む新規販売オーダーを作成できます。

販売オーダーを作成

CREATE_NEW_SALES_ORDERツール

オーダー合計- ビジネス・オブジェクト・ツール

このツールは、指定されたヘッダーIDのオーダー合計を取得します。

オーダー合計

ORDER_TOTALS

オーダー合計- ビジネス・オブジェクト・ツール

このツールは、指定されたヘッダーIDのオーダー合計を取得します。

オーダー合計

ORDER_TOTALS

作成済オーダー・リンク- ビジネス・オブジェクト・ツール


新しく作成された受注レッドウッド・ページへのディープ・リンク・ツール

作成済オーダー・リンク

CREATED_ORDER_LINK

Order Managementのランディング・ページでのアシスタントの使用

受注アシスタントには、Order Managementのランディング・ページからアクセスできます。 ランディング・ページのガイド付きジャーニに販売オーダー・アシスタントを追加したら、販売オーダー・アシスタントに切り替えてエージェントを起動できます。

Order Managementランディング・ページ

ガイド付きジャーニへの注文書アシスタントの追加

  1. ガイド付きジャーニに販売オーダー・アシスタントを追加するには、「ホーム・ページ」→「自分のクライアント・グループ」→「詳細の表示」→「ctrl+f」にナビゲートし、検索して「ガイド付きジャーニ」をクリックします。
  2. 「ガイド付きジャーニ」ページで、「作成」をクリックして値を設定し、「ドラフトの作成」をクリックします:

要約および属性ガイド付きジャーニ

属性 値

名前

Order Managementのガイド付きジャーニー

コード

OM_GUIDED_JOURNEY

外部ユーザーへのアクセスを許可

はい

Order Managementのランディング・ページで使用可能な他のエージェントは、Order Management用に定義された既存のガイド付きジャーニに販売オーダー・アシスタントを追加するか、新規作成のいずれかです。 ガイド付きジャーニがすでに存在する場合は、ガイド付きジャーニに含める販売オーダー・アシスタントのタスクを追加できます。

  1. このタスクを追加し、「保存」→「アクティブ化」をクリックします

タスク・エージェントの属性および値

属性 値

タスク名

注文書アシスタント

タスク摘要

注文書アシスタント

タスク・タイプ

エージェント

エージェント・タイプ

ワークフロー・エージェント

ワークフロー・エージェント

注文書アシスタント1
  1. ホーム・ページ> Order Management > Order Management (新規)に進み、ステップ5から7を繰り返します。 再設計されたランディング・ページに作成したジャーニ・コードおよびタスク・コードを使用します。
      

エージェントをOrder Managementのランディング・ページに追加し、テストします。

Order Managementランディング・ページのガイド付きジャーニに販売オーダー・アシスタントを追加するには、「Order Managementランディング・ページ」→「設定および処理」→「Visual Builder Studioのページの編集」にナビゲートします。
オーダー管理ページでエージェントをテストします。

この例は、ガイド付きジャーニに正常に追加された販売オーダー・アシスタントを示しています。

成功したエージェントがガイド付きジャーニ・ページに追加されました。

ヒントと考慮事項

最初の25Dリリースで導入されたSales Order Assistantエージェントは、今後すべての実装に使用されるSales Order Assistant (単一エージェント)に置き換えられました。 Sales Order Assistantの26Aで行われた更新は、単一エージェントでのみ使用できます。 Sales Order Assistantスーパーバイザ・エージェントに新機能が追加されていません。

ガイド付きジャーニで営業オーダー・アシスタント・エージェントを有効にすると、Order Management作業領域から販売オーダー・アシスタント・エージェントを起動できます。

注文書アシスタントでは、注文書に定義されているすべての検証とルールが使用されます。 これには、販売オーダーのデータ・アクセス・グループを使用して定義したとおりに表示、作成および編集するためのデータ・アクセス・ルールが含まれます。

主なリソース

アクセス要件

Fusion ApplicationsのOracle AI Agent StudioにアクセスしてSCM AIエージェントを管理するには、次の職務ロールを含む構成済ジョブ・ロールがユーザーに割り当てられている必要があります:

  • SSCMインテリジェント・エージェント管理職務 (ORA_RCS_SCM_AI_AGENT_MANAGEMENT_DUTYおよびORA_RCS_SCM_AI_AGENT_MANAGEMENT_DUTY_HCM - 両方の職務ロール・コードが必要)
  • Fai GenaiエージェントSCM管理者職務(ORA_DR_FAI_GENERATIVE_AI_AGENT_SCM_ADMINISTRATOR_DUTY)

セキュリティ・コンソールで、ロールおよび権限でフィルタしてSCM Intelligent Agent Management Dutyロールを見つけます。 ロールおよび権限グループでフィルタして、Fai GenaiエージェントSCM管理者職務ロールを検索します。

製品ページでAIエージェントと対話するには、次の職務ロールを含む構成済ジョブ・ロールがユーザーに割り当てられている必要があります:

  • Fai Genaiエージェント・ランタイム職務(ORA_DR_FAI_GENERATIVE_AI_AGENT_RUNTIME_DUTY)

セキュリティ・コンソールで、ロールおよび権限グループでフィルタしてこの職務ロールを見つけます。

ユーザーがエージェントと対話できるようにするには、Fai Genaiエージェント・ランタイム職務ロールを含むユーザーが構成したジョブ・ロールのセキュリティ・コンソールでも権限グループを有効にする必要があります。 権限グループは、構成済ジョブ・ロールの詳細を管理するときに有効にできます。

ユーザーの構成済ジョブ・ロールには、AIエージェントが有効になっているページへのアクセスを許可する権限も含まれている必要があります。

次の権限を含む構成済ジョブ・ロールが割り当てられているユーザーは、「Order Managementのエージェント文書の更新」および「エージェント文書の処理」スケジュール済プロセスにアクセスできます。

  • スケジュール済プロセスの管理(FND_MANAGE_SCHEDULED_PROCESSES_PRIV)
  • AIエージェントのドキュメントの更新(FOM_UPDATE_AGENT_DOCUMENT_PRIV)
  • インテリジェント・エージェントの管理(HRC_MANAGE_AI_AGENT_PRIV)