Redwood: サプライヤ・プロファイルの管理

サプライヤの会社プロファイルの管理が簡単で直感的でない場合、サプライヤ・プロファイル保守タスクの間違いが増し、サイクル時間が長くなります。 これにより、トランザクションの問題が発生し、調達チームのサポート負担が増えます。 再設計されたRedwoodユーザー・エクスペリエンスは、変更管理を強化して直感的なサプライヤ・プロファイル管理を提供し、サプライヤ・データ品質を向上させます。 また、独自のトレーニング・リソースとビジネス・プロセス・コンテンツを埋め込むためのガイド付きジャーニーも含まれています。

Redwood内部サプライヤ・プロファイルでは、変更管理が拡張され、組織詳細、住所、担当者、サイト(サイト割当および地域情報を含む)、支払(支払方法、銀行口座および支払属性を含む)、事業分類および製品およびサービスが含まれます。 この広範な変更管理機能により、重要なサプライヤ情報が正しく取得され、不正ではなく、サプライヤ・データ管理プロセスが監査コンプライアンス要件を満たしていることが保証されます。

サプライヤ・プロファイルの表示

サプライヤ・プロファイルの表示

サプライヤ・マネージャ・ロールとサプライヤ管理者ロールは、「サプライヤ管理」ランディング・ページからこの再設計されたフローにアクセスできます。 ここから、サプライヤ・プロファイルを開くためのいくつかのオプションがあります。

  • 「Recent Suppliers(≪最近のサプライヤ|Crm≫)」タブの下にあるサプライヤの名前リンクをクリックします。
  • クイック・アクセスを使用してサプライヤの名前を検索します。
  • 「処理」の下の「仕入先(新規)」タスクをクリックし、仕入先を検索します。

すべてのサプライヤ・プロファイル情報が編成され、単純なタブ・レイアウト(組織詳細、住所、担当者、サイト、トランザクション税金、支払(支払方法、銀行口座および支払属性を含む)、事業分類および製品およびサービス)で表示される「サプライヤ・プロファイルの表示」ページにナビゲートされます。

編集処理を使用してサプライヤ・プロファイルの更新を開始できます。編集処理では、プロファイルを編集モードで表示し、プロファイル情報を更新したり、変更管理が有効になっている場合は更新を承認のために送信できます。

銀行口座の保守は大幅に改善され、国主導のUIレイアウトをサポートする新しい登録フローで同じユーザー・エクスペリエンスに従います。 シード済構成は、米国のルーティング番号や英国のソート・コードなど、ほとんどの国に対して即時利用可能な状態で提供されます。 国固有のルールを変更または追加して、属性の表示/非表示、必須指定またはラベル変更を行うことができます。

新規銀行口座

新規銀行口座

サプライヤのトランザクション税金および支払設定(支払方法、銀行口座および支払属性を含む)の管理は、それぞれ「トランザクション税金」および「支払」という単一のタブで集中管理されるようになりました。 「表示別」トグルを使用すると、レベルを切り替えて、トランザクション税金または支払情報を管理する住所またはサイトを検索できます。

サイトの支払情報の更新

サイトの支払情報の更新

プロファイルの編集が終了したら、「送信」をクリックします。 承認を必要としないサプライヤ・エンティティにのみプロファイルの変更が加えられた場合、その変更はただちに適用されます。 それ以外の場合、変更は承認ルール構成に基づいて承認を通過します。 「変更要求の表示」処理を使用して、変更詳細を表示できます。

銀行口座および支払属性の変更による変更要求の表示

銀行口座および支払属性の変更による変更要求の表示

フロー全体にわたるガイド付きジャーニーとビジネス・ルールの組込みサポートにより、特定のビジネス・ニーズを満たすサプライヤ・プロファイル管理ソリューションを管理ユーザーに提示する柔軟性が得られます。 たとえば、サプライヤ・プロファイル情報を更新するための標準を指示するガイドラインをプロファイル表示ページで公開できます。 同様に、ビジネス・ルールを使用すると、組織詳細、住所、担当者、サイト、トランザクション税金、支払およびビジネス分類の属性に対して様々なプロパティを構成できます。 また、属性プロパティは、サプライヤの税国、税務登録国、サプライヤ・タイプ、ビジネス関係および組織タイプに基づいて条件付きで設定できます。 たとえば、税金詳細に関連付けられた特定の属性は、税金国が米国の場合に非表示にできます。

有効化および構成ステップ

この機能を使用するには、次のプロファイル・オプションを有効にする必要があります。 プロファイル・オプションを有効にする手順は、「プロファイル・オプション値の設定」のトピックを参照してください。

  • サプライヤ管理のRedwoodページ使用可能(ORA_POZ_SUPPLIER_MANAGEMENT_REDWOOD_ENABLED)。 この既存のプロファイル・オプションをまだ有効にしていない場合は有効にします。
  • サプライヤ・プロファイルのRedwoodページ使用可能(ORA_POZ_SUPPLIER_PROFILE_REDWOOD_ENABLED)。 デフォルトでは、この新しいプロファイル・オプションは無効です。

次の設定タスクは新規であり、必須です。

  • サプライヤ・プロファイル変更要求の構成: この設定タスクの「内部プロファイル管理」タブにアクセスして、ビジネス・プロセス目標を満たすように構成オプションを更新します。 このタスクでは、組織詳細や所得税、住所、担当者など、サプライヤ・プロファイルの特定のエンティティに対する変更が送信されたときに、承認を有効またはバイパスできます。 このタスクを使用して、銀行口座添付を必須として構成することもできます。

ノート:デフォルトでは、承認必須のエンティティが選択されていないため、サプライヤ・プロファイルの変更は承認なしで処理されます。

承認が必要なプロファイル・エンティティを構成する場合は、次の既存の設定ステップが必要です。

  • Manage Internal Supplier Profile Change Approvals(内部サプライヤ・プロファイル変更承認の管理): この設定タスクにアクセスして、内部ユーザーが行った変更を承認のためにルーティングするように承認ルーティング・ルールを構成します。 次の新しい属性が追加され、承認ルールを構成できます。 既存の承認ルールをレビューし、必要に応じて変更することをお薦めします。
    • ビジネス分類変更済
    • 連絡先変更済
    • 変更された担当者ユーザー・アカウント
    • 変更された支払方法
    • 支払属性変更済
    • 変更された製品およびサービス・カテゴリ

ノート:これらの承認属性は、この機能が有効になっている場合にのみ適用できます。 そのため、機能を使用していない場合は、承認ルールの構成に使用しないでください。

  • 既存のRedwood: Redwoodスタイルのサプライヤ・プロファイル変更要求承認通知の使用および構成機能にオプト・インします。 この変更要求承認通知は、変更管理をサポートするすべてのプロファイル・エンティティが含まれるように拡張されました。

ノート:この機能にすでにオプト・インし、Oracle Analytics Publisherテンプレートを変更している場合は、既存の変更を確認して、最新バージョンのテンプレートに再適用します。

次の既存の設定ステップはオプションです。 要件に応じて構成および変更できます。

  • 「Manage Supplier Descriptive Flexfields(サプライヤ付加フレックスフィールドの管理)」と「Manage Trading Community Organization Site Descriptive Flexfields(取引先コミュニティ組織サイト付加フレックスフィールドの管理)」、「Manage Trading Community Person Descriptive Flexfields(取引先コミュニティ個人付加フレックスフィールドの管理)」設定タスク: これらの設定タスクにアクセスして、サプライヤ・プロファイルとサイト、住所、担当者の付加フレックスフィールドをそれぞれ構成します。
  • 国固有の銀行口座ルールの使用: 銀行口座ユーザー・ルールREST APIを直接使用するか、Oracle Visual Builder Add-in for Excelを使用して、国固有の銀行口座ルールを作成または更新できます。 これらのルールの構成方法を学習するには、Customer Connectの投稿を参照してください。

ノート:これらのルールは、Redwood: サプライヤ登録の次世代ユーザー経験(内部登録フローと外部登録フローの両方)およびRedwood: サプライヤによる会社プロファイルの管理機能と共有されます。 銀行口座ユーザー・ルールREST APIに加えられた変更は、両方の機能に適用されます。

  • 「サプライヤ住所のスマート・データ・サービス」機能にオプト・インします。 このアドレスサービスは、検索時に検証済みのアドレスを自動提案します。 この機能には、Oracle Address、 Email and Phone Verification Cloud Serviceへの個別のサブスクリプションが必要です。
    • SKU: Oracle Address, Email and Phone Verification Cloud Service
    • オプト・イン: サプライヤ住所のスマート・データ・サービス 「内部ユーザー」オプションを選択します。

ヒントと考慮事項

  • この機能では、従来のサプライヤ・プロファイル変更要求ではサポートされていなかった、担当者や事業分類などの新しいサプライヤ・プロファイル・エンティティに対する変更管理が導入されています。
  • この機能は、オプトイン機能「クラシックUIのサプライヤ・プロファイルでの内部変更の承認」によって制御されません。 この機能を有効にした後、Redwood設定タスク「サプライヤ・プロファイル変更要求の構成」(「内部プロファイル管理」タブ)で構成されている場合、トランザクション税金を除くすべての内部サプライヤ・プロファイル変更を承認のためにルーティングできます。
  • この機能を有効にする前に、保存済または保留中の内部サプライヤ・プロファイル変更要求をすべて処理することをお薦めします。
  • 拡張性:
    • VB Studioを使用した拡張性は、エクスプレス・モードで使用可能なビジネス・ルールを使用して実現できます。
    • "サプライヤ- プロファイル- 表示"ページを使用して、会社プロファイルの表示ページをパーソナル設定し、サプライヤ- プロファイル- 編集ページを使用して、会社プロファイルの編集ページをパーソナル設定します。 どちらのページも、VB Studioの「サプライヤ管理」にあります。 クラシック・ページに既存の拡張機能がある場合は、VB Studioを使用して再実行する必要があります。
    • ガイド付きジャーニは、すべてのページ、タブ、セクションおよびパネル・ドロワーでサポートされています。 必要に応じて、プロファイル・ページの表示および編集用に個別に構成できます。
    • VB Studioでは、個々のサプライヤ・プロファイル属性をパーソナライズできます。 これには、組織詳細、住所、担当者およびサイト付加フレックスフィールド(DFF)が含まれます。
    • DFFはデフォルトで非表示として配信されます。つまり、DFFを設定した後でも、VB Studioを使用して有効にする必要があります。
  • 次の機能はまだサポートされていませんが、今後の更新が予定されています。
    • Transaction Tax(トランザクション税金): 分類と税金レポート・コード、納税者識別子、源泉徴収税免除
    • 銀行口座: 中間勘定と付加フレックスフィールド。 また、換算レート契約タイプ、換算レート、換算レート契約番号、政府機関事業所コード、摘要およびファクタ勘定科目フラグの銀行口座属性は表示できません。
    • 支払属性: 支払決済チャネル、銀行指図コード1、銀行指図コード2および支払事由コードで国情報を表示します。
    • バーチャルカードベースの支払い方法とデジタル決済アカウント
    • 資格の表示
    • マージ履歴の表示
    • 「サプライヤ間での納税者ID共有の許可」機能を使用していて、変更管理に対して納税者IDが有効になっている場合、重複する納税者IDの検証エラーはすぐには表示されません。 ただし、IDが重複している変更は承認後に処理されず、データ品質が維持されます。 納税者IDが変更管理に対して使用可能になっていない場合、変更の送信時に重複するID検証が発生します。
  • 次の機能はサポートされなくなりました。
    • 連絡先のパスワードをリセットします。 ログイン・ページの「パスワードを忘れた場合」リンクをかわりに使用できます。
    • サプライヤ住所、担当者、またはその両方を共有住所、担当者、またはその両方としてマークします。
    • Oracle Fusion Data Quality Cloud Serviceを使用して、サプライヤの作成中に潜在的な一致を検索します。
    • サプライヤが提起した変更要求を編集する承認者。
  • B2B通信に関連付けられたコラボレーション文書は、サプライヤ・サイトでは管理されなくなり、B2Bメッセージングに対してサプライヤ・サイトのみを有効にできます。 B2B通信のドキュメントの管理の詳細は、更新25CのRedwood: B2Bメッセージングの構成および処理の簡略化機能を参照してください。

主なリソース

  • Oracle Visual Builder Studioを使用したRedwoodアプリケーション・ページの拡張の詳細は、Oracle Fusion Cloud HCMおよびSCM: Visual Builder Studioを使用したHCMおよびSCMのRedwoodアプリケーションの拡張を参照してください。
  • 「サプライヤ・プロファイル変更要求の構成」設定タスクの詳細は、この「新機能」のRedwood: サプライヤ登録およびプロファイル変更要求の設定機能を参照してください。

アクセス要件

この新しい権限を含む構成済ジョブ・ロールが割り当てられている内部ユーザーは、サプライヤ組織詳細を編集できます。

  • サプライヤ組織詳細の保守(POZ_MAINTAIN_SUPPLIER_ORG_DETAILS_PRIV)

これらの既存の権限を含み、次のデータ・セキュリティ条件のいずれかを満たす構成済ジョブ・ロールが割り当てられている内部ユーザーは、サプライヤ・プロファイルを管理できます。

  • サプライヤ・プロファイルを編集する権限
    • サプライヤの保守(POZ_MAINTAIN_SUPPLIER_PRIV)
  • 組織詳細および所得税詳細を管理する権限
    • サプライヤの表示(POZ_VIEW_SUPPLIER_PRIV)
    • サプライヤ所得税の表示(POZ_VIEW_SUPPLIER_INCOME_TAX_PRIV)
    • サプライヤ所得税の保守(POZ_MAINTAIN_SUPPLIER_INCOME_TAX_PRIV)
    • データ・セキュリティ条件:
      • サプライヤ個人識別子PIIの保守(個人/外部個人を含むすべてのサプライヤのPIIデータを管理および表示します)
      • サプライヤ法人識別子の保守(法人サプライヤのPIIデータのみの管理および表示)
  • アドレスを管理する権限
    • サプライヤ住所の表示(POZ_VIEW_SUPPLIER_ADDRESS_PRIV)
    • サプライヤ住所の保守(POZ_MAINTAIN_SUPPLIER_ADDRESS_PRIV)
  • 担当者およびユーザー・アカウントを管理する権限
    • サプライヤ担当の表示(POZ_VIEW_SUPPLIER_CONTACT_PRIV)
    • サプライヤ担当者ユーザー・アカウントの表示(POZ_VIEW_SUPPLIER_CONTACT_USER_ACCOUNT_PRIV)
    • サプライヤ担当の保守(POZ_MAINTAIN_SUPPLIER_CONTACT_PRIV)
    • サプライヤ担当者ユーザー・アカウントの保守(POZ_MAINTAIN_SUPPLIER_CONTACT_USER_ACCOUNT_PRIV)
    • データ・セキュリティ条件:
      • 取引先コミュニティ個人携帯電話番号の管理
      • 取引先コミュニティ個人携帯電話番号の表示
  • トランザクション税金を管理する権限
    • サプライヤ・トランザクション税金の表示(POZ_VIEW_SUPPLIER_TRANSACTION_TAX_PRIV)
    • サプライヤ・トランザクション税金の保守(POZ_MAINTAIN_SUPPLIER_TRANSACTION_TAX_PRIV)
    • 住所レベルのトランザクション税金を管理するには、サプライヤ住所の表示(POZ_VIEW_SUPPLIER_ADDRESS_PRIV)またはサプライヤ住所の保守(POZ_MAINTAIN_SUPPLIER_ADDRESS_PRIV)を追加します。
  • 支払を管理する権限
    • サプライヤ支払の表示(POZ_VIEW_SUPPLIER_PAYMENT_PRIV)
    • サプライヤ支払の保守(POZ_MAINTAIN_SUPPLIER_PAYMENT_PRIV)
    • 外部受取人支払詳細の管理(IBY_MANAGE_EXTERNAL_PAYEE_PAYMENT_DETAILS_PRIV)
    • 銀行口座を管理するには、「サード・パーティ銀行口座の表示」(IBY_VIEW_THIRD_PARTY_BANK_ACCOUNT_PRIVまたは「サード・パーティ銀行口座の管理」(IBY_MANAGE_THIRD_PARTY_BANK_ACCOUNT_PRIV)を追加します。
    • 住所レベルの支払情報を管理するには、サプライヤ住所の表示(POZ_VIEW_SUPPLIER_ADDRESS_PRIV)またはサプライヤ住所の保守(POZ_MAINTAIN_SUPPLIER_ADDRESS_PRIV)を追加します。
    • サイト・レベルの支払情報を管理するには、「サプライヤ・サイトの表示」(POZ_VIEW_SUPPLIER_SITES_PRIV)または「サプライヤ・サイトの保守」(POZ_MAINTAIN_SUPPLIER_SITES_PRIV)を追加します。
  • サイトを管理するための権限
    • サプライヤ・サイトの表示(POZ_VIEW_SUPPLIER_SITES_PRIV)
    • サプライヤ・サイトの管理(POZ_MAINTAIN_SUPPLIER_SITES_PRIV)
    • サプライヤ・サイトB2B通信情報の管理(POZ_MAINTAIN_SUPPLIER_SITE_TRADING_PARTNER_INFORMATION_PRIV)
    • サプライヤ・サイト購買情報の表示(POZ_VIEW_SUPPLIER_PURCHASING_INFORMATION_PRIV)
    • サプライヤ・サイト購買情報の保守(POZ_MAINTAIN_SUPPLIER_PURCHASING_INFORMATION_PRIV)
    • サプライヤ・サイト受入情報の表示(POZ_VIEW_SUPPLIER_RECEIVING_INFORMATION_PRIV)
    • サプライヤ・サイト受入情報の保守(POZ_MAINTAIN_SUPPLIER_RECEIVING_INFORMATION_PRIV)
    • サプライヤ・サイト請求情報の表示(POZ_VIEW_SUPPLIER_INVOICING_INFORMATION_PRIV)
    • サプライヤ・サイト請求情報の保守(POZ_MAINTAIN_SUPPLIER_INVOICING_INFORMATION_PRIV
    • サプライヤ・サイト割当の表示(POZ_VIEW_SUPPLIER_SITE_ASSIGNMENTS_PRIV)
    • サプライヤ・サイト割当の保守(POZ_MAINTAIN_SUPPLIER_SITE_ASSIGNMENTS_PRIV)
    • サイトを編集するためのデータ・セキュリティ条件:
      • 調達ビジネス・ユニットのサプライヤを管理するための調達エージェント・アクセス
  • ビジネス分類を管理する権限
    • サプライヤ事業分類の表示(POZ_VIEW_SUPPLIER_BUSINESS_CLASSIFICATION_PRIV)
    • サプライヤ事業分類の保守(POZ_MAINTAIN_SUPPLIER_BUSINESS_CLASSIFICATIONS_PRIV)
  • 製品およびサービスを管理する権限
    • サプライヤの製品およびサービス・カテゴリの表示(POZ_VIEW_SUPPLIER_PRODUCT_AND_SERVICE_CLASSIFICATION_PRIV)
    • サプライヤ製品およびサービス・カテゴリの保守(POZ_MAINTAIN_SUPPLIER_PRODUCT_AND_SERVICE_CLASSIFICATION_PRIV)
  • サプライヤ・ヘッダーおよびサイトの添付を管理する権限
    • サプライヤ添付の表示(POZ_VIEW_SUPPLIER_ATTACHMENT_PRIV)
    • サプライヤ添付の保守(POZ_MAINTAIN_SUPPLIER_ATTACHMENT_PRIV)

これらの既存の権限の両方を含む構成済ジョブ・ロールが割り当てられている内部ユーザーは、新しいサプライヤを作成できます。

  • サプライヤの作成(POZ_CREATE_SUPPLIER_PRIV)
  • サプライヤの保守(POZ_MAINTAIN_SUPPLIER_PRIV)

この機能を設定するには、次の既存の権限を含む構成済ジョブ・ロールが必要です:

  • 銀行口座ルールを作成または更新するための銀行(CE_MANAGE_BANK_PRIV)の管理
  • サンドボックス(FND_ADMINISTER_SANDBOX_PRIV)を管理して、VB Studioの会社プロファイル・ページをパーソナライズします。
  • 「サプライヤ・プロファイル変更要求の構成」設定タスクにアクセスするためのサプライヤ登録の構成(POZ_CONFIGURE_SUPPLIER_REGISTRATION_PRIV)