GenAIを使用したビジネス・プラン・サマリー

GenAIの力を活用することで、アカウント所有者とセールス・エグゼクティブは、計画のアクション・バーからスマート・アクション「ビジネス・プラン・サマリーの生成」を選択することで、戦略的なアカウント・プランの簡潔でリアルタイムな概要を迅速に生成できます。 GenAIは、プランの目標、アクティビティ、商談、SWOTおよび収益の進捗を分析して、エグゼクティブ向けの専門的でわかりやすいサマリーを作成します。

  • 計画の進捗を即座に監視し、停滞した取引を見つけます。
  • 次の四半期ごとのビジネス・レビュー(QBR)を簡単に準備します。
  • コンタクト・エンゲージメントを追跡して、関係を強化します。
  • すべてのステップでデータ主導型のプランニングを実現できます。

有効化および構成ステップ

アプリケーション・コンポーザを利用してページ・レイアウトおよび属性を表示/調整します。 アプリケーション・コンポーザの使用によるアプリケーションの拡張の詳細は、Oracle Help Center→関心のあるアプリケーション・サービス領域→「Books」→「Configuration and Extension」を参照してください。

手順1. ビジネス計画アドバイザエージェントチームの有効化

  1. 「ナビゲータ」メニューから、「ツール」→「AI Agent Studio」に移動します。
  2. AI Agent Studioのホーム画面で、「AI Agent Studio」タブが表示されていることを確認します。
    • ビジネス・プラン・アドバイザ・エージェント・チームのカードが表示されます(または、CXファミリが選択されたビジネスを検索できます)。
  3. 「ビジネス・プラン・アドバイザ・エージェント・チーム」タイルで、次のいずれかを選択します。
    • テンプレートのコピー:クイック設定に推奨されます。 これにより、エージェント・チームおよびアーティファクトが自動的に作成されます。
    • テンプレートの使用: 高度なカスタマイズの場合。 すべてのアーティファクト(エージェント・チーム、エージェント、ツール、トピックおよびビジネス・オブジェクト)を手動で作成します。
  4. コピー/作成後:
    • 新しいエージェント・チームを開きます。
    • 変更を加えます(ツールの削除や追加など)。 「エージェント・コード」の値をBUSINESS_PLAN_ADVISOR_AGENT_TEAMに更新し、「更新」をクリックします。 別のエージェント・コードを更新する場合は、VBにログインしてサマリー・レイアウトをカスタマイズする必要があります。
    • 「セキュリティ」タブで、エージェントにアクセスできるロールを設定します。
  5. AI Agent Studioでエージェントをテストして、それが機能することを確認します。
  6. 「Save and Publish(保存して公開)」をクリックします。
    • 後で使用するために、エージェント・チームIDを書き留めます。

ヒントと考慮事項

  • テンプレートのコピーと使用
    • テンプレートのコピー:設定が高速になります。 必要なすべてのアーティファクトが共通プリフィクスで自動的に作成されます(手動ステップが削減されます)。
    • テンプレートの使用:エージェント・チームが作成される前に、すべてのアーティファクト(エージェント、ツール、トピック、ビジネス・オブジェクト)の詳細を手動で追加する必要があります。
  • 確認ツール: エージェント・チームが作成されたら、実装に関連するツールを確認します。 ツールが不要な場合は、安全に削除できます。
  • デバッグ・オプションを使用したテスト: AI Agent Studioでエージェントをテストする場合、テスト・ペイロードを使用して問合せを実行できます。
  • 保存して公開:構成または変更後に必ず保存して公開し、実行時に更新を使用できるようにします。

主なリソース

この権限ZCA_CREATE_SALES_BUS_PLN_PRIVを持つユーザーは、ビジネス・プランを作成および管理できます。

エージェント・スタジオの詳細は、次のドキュメントを参照してください

https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/fusion-ai/aiaas/overview.htm

アクセス要件

ビジネス・プラン・アドバイザ・エージェント・チームを有効にする前に、適切なロールおよび権限が割り当てられていることを確認してください。

  • AIエージェントを作成および構成するには、ユーザーにロールORA_DR_FAI_GENERATIVE_AI_AGENT_CX_ADMINISTRATOR_DUTYが必要です
  • AIエージェントにアクセスまたは使用するには、エンド・ユーザーにロールORA_DR_FAI_GENERATIVE_AI_AGENT_RUNTIME_DUTYが必要です

これらのロールが割り当てられていない場合は、セキュリティ管理者と連携してください。