Express Reports Agent - 多くのレポート・タイプおよびカスタム属性をサポート

エクスプレス・レポート・エージェントは、エクスプレス・レポート内のAI搭載アシスタントであり、営業ユーザーは自然言語入力を使用して包括的なレポートを生成できます。 「カスタム・リージョン属性を持つステージ別商談」などの単純な要求により、標準フィールドとカスタマイズ済フィールドの両方を反映するチャートと表が即時に生成されます。 参照タイプをビジネス・フレンドリな説明とマッピングすることで、エージェントは組織の語彙と合致する用語を理解し、応答します。 これにより、手動設定、高度な技術スキルまたは反復的な構成が不要になります。 営業ユーザーは、レポートを作成するのではなく、インサイトの分析に集中できるため、すべてのレポートが特定の営業プロセスおよびデータ・コンテキストに確実に一致します。

ビジネス上の利点

  • 意思決定の迅速化: レポート作成に費やす時間を短縮し、インサイトへの対応に集中します。
  • レポート作成の採用率の向上: すべてのユーザーのレポート作成を簡素化し、データドリブンのインサイトをより幅広く利用し、信頼できるようにします。
  • パーソナライズされたインサイト: レポートにビジネス固有のフィールドが反映されるようにし、組織の現実に合せた意思決定を可能にします。

有効化および構成ステップ

ステップ1: AI Agent Studioへのアクセス

  • AI Agent Studioにログインします。

  • 検索バーを使用して「エクスプレス」と入力し、「エクスプレス・レポート・エージェント」テンプレートを見つけます。

ステップ2: テンプレートのコピー

  • 「エクスプレス・レポート・エージェント」テンプレートを選択します。

  • 「テンプレートのコピー」をクリックします。

  • プロンプトが表示されたら、バージョンタグ(v1)や略称などの接尾辞を指定して、コピーを簡単に識別できるようにします。

ステップ3: エージェントのカスタマイズ

  • コピーしたテンプレートを開きます。

  • 必要に応じて、ツール、トピックまたはエージェント構成を変更します。

  • 以前のバージョンのExpress Reports Agentをカスタマイズしていた場合は、ここで変更を繰り返します。

  • 完了したら、「公開」をクリックします。

ステップ4: エージェント・チーム・コードの取得

  • 「エージェント・チーム」に移動します。

  • 作成したエージェントを検索します。

  • エージェント・チーム・コードをコピーします。 これは次のステップで必要になります。

ステップ5: 管理者プロファイル値の構成

  1. 「設定および保守」に移動します。

  2. 「管理者プロファイル値の管理」を検索します。

  3. プロファイル・オプション・コードORA_AGENT_EXPRESS_REPORTを見つけます。

  4. エージェント・チーム・コードを入力します:

    • サイト・レベルで、すべてのユーザーが使用できるようにします。

    • または、個々のユーザーに対して特定のバージョンが必要な場合は、「ユーザー・レベル」を選択します。

  5. 「保存してクローズ」をクリックします。

ステップ6: プロファイル・カテゴリの構成

  1. 「設定および保守」で、「プロファイル・カテゴリの管理」を検索します。

  2. カテゴリ・コードORA_FND_AUTH_REST_ACCESSを見つけます。

  3. このカテゴリで、「簡易レポート用のAIエージェント」を検索します。

  4. 「表示順序」を0に設定して、優先度を指定します。

  5. 「保存してクローズ」をクリックします。

ステップ7: 設定の確認

  • Express Reports Agentが稼働していることを確認します。

  • 営業ユーザーは、レポートを手動で作成するのではなく、自然言語の説明を入力してレポートを作成できる必要があります。