グローバル・アクションによるレコードの簡単な作成

営業担当者は、グローバル処理を使用してモバイル・ホーム・ページから営業レコードを簡単に作成できるようになりました。これらのアクションには、名刺をスキャンしたり電話の連絡先を使用して連絡先やリードを作成するためのモバイル固有のアクションや、商談、アカウント、その他の販売レコードを作成するための標準的なアクションが含まれます。ホーム・ページからグローバル検索アイコンをタップすると、営業担当は最近の項目の「提示」セクションで最も使用されているグローバル処理にすばやくアクセスできます。一致するキーワードを使用してアクションを検索することもできます。同じ使い慣れたキーワード検索によって、一致するグローバル・アクションおよび販売レコードの結果が戻されるようになりました。

この機能により、画面にすばやくナビゲートしてタスクを実行するためのタップ数が減るため、ユーザー・エクスペリエンスが向上し、販売者の生産性が向上します。

グローバル検索でのグローバル処理

有効化および構成ステップ

この機能を有効にするために必要な手順はありません。

ヒントと考慮事項

グローバル・アクションは、アカウント、担当者、商談、リード、アクティビティなどの事前定義済オブジェクトに対して、CX Sales Mobileアプリでデフォルトで使用できます。これらのアクションには「モバイル」アプリケーション・タグがあることに注意してください。これらのアクションをユーザーに対して有効にしない場合は、アクションを無効にするか、'Mobile'タグを削除できます。

カスタム・オブジェクトの場合、グローバル・アクション管理ページからアクションを作成し、アプリケーション・タグ'Mobile'を追加してモバイル・アプリケーションで使用できるようにします。

主なリソース

グローバル処理を有効にする方法については、「営業ダッシュボードのグローバル処理」を参照してください。

アクセス要件

作成権限を持つユーザーは、これらのグローバル処理を表示およびアクセスできます。