アクティビティ要約のアクション・アイテムをタスクまたはアポイントメントとしてログに記録
25A更新で使用可能にした「アクティビティ・サマリー」機能を使用すると、営業マネージャおよび担当者はすでに生成AIを使用して、アクション・バーから「アクティビティ・サマリーの表示」スマート処理を起動することで、販売レコードに関する最近のエンゲージメントの簡潔なサマリーを取得できます。 生成されたアクティビティ・サマリーは、顧客センチメント、総合サマリーおよびキー・アクション・アイテムに関するインサイトを含むドロワー・パネルに表示されます。
26A更新により、営業担当はAI推奨アクション・アイテムを「アクティビティ・サマリー」パネルから直接タスクまたはアポイントメントとしてログに記録することもでき、作成ページでAIを使用して件名、説明およびアポイントメント日時などの主要な詳細が事前に入力されています。
営業担当者は、直接的なメリットとして、営業フォローアップを記録するための手作業による入力を減らすことで生産性の向上を実現し、AIによるタイムリーなフォローアップにより取引の勢いを維持できます。
アクティビティ要約からのログ処理項目
有効化および構成ステップ
この機能を有効化するうえで必要な操作はありません。
ヒントと考慮事項
- 処理項目は、現在記録されているオープン・ステータスのアクティビティを認識して生成されるため、重複が最小限に抑えられます。
- 最大5個の一意の正味新規アクション・アイテムが生成され、キー・アクション・アイテムの下に表示されます。
- ユーザーは、各キー アクション アイテムのコンテキストからタスクまたはアポイントを作成できます。
- すべての生成AI機能と同様に、生成されたコンテンツを正確性と正確性のために検証することが重要です。