会社vs個人に基づく見積のフィルタ
このリリースでは、Oracle Commerceによって「アカウント見積」ページに新しい「自分の見積」フィルタが導入され、ユーザーが指定した担当者である見積をすばやく表示できます。
機能のハイライト
- [取引先見積り]ページの新しい[見積り(個人)]フィルターを簡単に適用して、ログインユーザーが指定された担当者であるすべての見積りをすばやく表示します。
- すべての会社見積を表示するには、いつでもフィルタを削除します。
- 「自分の見積」フィルタを他のフィルタ(「開始者」や「フェーズ」など)と組み合せて、カスタマイズされたフォーカスされたビューにします。
ユーザーが個人見積と会社の見積を簡単に切り替え、見積管理を合理化し、時間を節約できるため、効率が向上します。
有効化および構成ステップ
- Oracle CPQにログインします。
- 「設定」→「コマースおよび文書」→「プロセス定義」にナビゲートします。
- セルフ・サービスに使用される標準コマース・プロセスの横にあるナビゲーション・ドロップダウンから、「データ列」オプションを選択します。 リスト・ボタンを使用して、データ列をリストします。
- 「追加」ボタンを使用して、トランザクション属性「担当者Eメール」に新しいデータ列を追加します。
- デプロイメント・センターを使用して、標準コマース・プロセスに加えられた変更をデプロイします。
ヒントと考慮事項
- この機能は、htim-reference-storeに組み込まれています。 このリファレンス・ストアフロントの最新バージョンに必ずアップグレードしてください。
- この機能は、CPQ顧客のコマースにのみ適用されます。