エージェントを利用したアカウント・インテリジェンス: 顧客の優先事項と最近の変更に関するインサイトを取得

アカウント・レコードを表示する際に、Webソースおよび外部チャネルから情報を自動的に収集および合成するAI生成インテリジェンス概要をリクエストできるようになりました。この概要では、企業の概要、最近の動向、戦略的優先事項、潜在的なリスク、製品の関連性など、包括的なスナップショットを提供します。これらすべてに引用されたソースと日付が含まれています。このオンデマンド・インテリジェンスにより、数時間の手動調査が不要になり、会議、提案または戦略計画の直前に状況を把握できます。

この機能により、手動での調査時間が短縮され、営業担当者は現在の一貫したアカウント・インサイトから確実に作業できるようになります。セールス・マネージャーは、より適切な準備が整った担当者とより多くの情報に基づいたアカウント・プランを獲得し、アカウント・マネージャーは関係の早期にリスクと機会を特定できます。明確な情報源で最新の外部インテリジェンスに推奨を基づくことで、チームはより自信を持って顧客と関わり、戦略的な優先事項に合わせて会話を調整し、アカウントライフサイクル全体にわたるインタラクションの品質を向上させることができます。

有効化および構成ステップ

AIエージェント・スタジオから

Tavily用のMCPツールを作成し、APIキーを追加します。
エージェント・テンプレートからOrganization Research Agent Teamを複製します。
新しいエージェントにTavilyツールを追加し、公開します。
上で作成したカスタマイズされたエージェントを使用するVB拡張を構築します。
「アカウント会社プロファイル」および「アカウント・ニュース」スマート処理を有効にします(デフォルトではオフになっています)。

ヒントと考慮事項

この機能を使用するには、Tavily APIキーが必要です。詳細については、Tavilyのウェブサイトを閲覧し、キーを入手してください。

アクセス要件

なし