OTBIの担当者ロールアップ・レポート

OTBIの新しい担当者ロールアップ・レポートを使用すると、ユーザーは担当者ロールアップ・メトリックを使用してOTBIレポートを生成できます。

これは、コンタクトに関連付けられたリード、商談、顧客対応およびアクティビティを組み込むことで、コンタクトの包括的なビューを提供します。

有効化および構成ステップ

この機能を有効にするためにOTBIで何もする必要はありません。

ヒントと考慮事項

OTBIの連絡先ロールアップは、「連絡先- 連絡先ロールアップ」フォルダにある次の2つのサブジェクト領域で使用できます。

  • 販売 - CRM顧客および担当者リアルタイム
  • 販売 - CRM担当者

ロールアップ・メトリックをOTBIで表示するには、そのメトリックを公開する必要があります。 設定のガイダンスについては、ロールアップの概要のドキュメントを参照してください。

主なリソース

Transactional Business Intelligenceのサブジェクト領域

アクセス要件

OTBIの「Sales - CRM Customers and Contacts Real Time」および「Sales - CRM Contacts」サブジェクト領域にアクセスできるすべてのユーザーが、「Contact Rollup」フォルダにアクセスできます。