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跟踪资产组合客户的关键联系人

要跟踪资产组合客户的关键联系人,请将其添加为连接到资产组合客户记录的联系人。

跟踪资产组合客户的关键联系人

  1. 选择资产组合客户记录。

    有关选择资产组合客户的说明,请参阅查找记录

  2. 在“资产组合客户详细信息”页面上,向下滚动到“联系人”部分并单击“添加”。

    注意:可能需要将“联系人”部分添加到布局中。有关更多信息,请参阅更改“详细信息”页面布局

  3. 在“联系人列表”页面上,单击“名称”列旁边的“查找”图标。
  4. 在“查找”窗口中,您可以单击“新建”来创建新联系人记录或选择现有联系人。
  5. 在“联系人列表”页面上,填写所需的信息。
  6. 保存记录。

已发布 10月 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.