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向客户拜访中添加多个联系人

客户拜访可以包含多个联系人。您可以使用“Oracle CRM On Demand 生成拜访”功能为每个联系人自动创建参加者拜访,在创建拜访时,通过该功能可减少击键次数。此功能还将为客户拜访的“联系人”和“参加者拜访”相关信息部分提供一致的信息。

向客户拜访中添加多个联系人之前的注意事项

使用此过程向客户拜访中添加多个联系人之前,请考虑以下事项:

  • 选定的联系人与客户拜访关联,除非该联系人已设置了“已锁定原因代码”字段。如果该联系人设置了“已锁定原因代码”,则系统不会将其添加到客户拜访中,也不会生成参加者拜访,而且 Oracle CRM On Demand 会显示一条消息,指明该联系人已锁定。有关锁定联系人的更多信息,请参阅锁定联系人
  • 对于未锁定的每个联系人,在您选择“客户拜访详细信息”页面上的“生成拜访”时,Oracle CRM On Demand 会生成参加者拜访。生成的参加者拜访在“客户拜访详细信息”页面上的“参加者拜访”选项卡中可见。生成的参加者拜访已根据父客户拜访填写了“日期”、“时间”、“持续时间”、“客户”、“地址”、“状态”和“主题”字段。
  • 您可以查看参加者拜访与客户拜访的联系人列表之间的相关性,如下所述:
    • 如果联系人被移除或删除,则参加者拜访也会被移除或删除。
    • 如果参加者拜访被移除或删除,则联系人也会被移除或删除,只要客户拜访不处于“已签定”、“已提交”或“已完成”状态。
  • 如果在客户拜访 UI 流中合并联系人,则 Oracle CRM On Demand 会移除第二联系人的参加者拜访。
  • 如果您已使用“产品详细信息”相关信息部分或“可用的待详述产品”相关信息部分在客户拜访中提供产品详细信息,则在使用“生成拜访”创建拜访时,各个参加者拜访中将填写相同的产品详细信息。
  • 如果您已为拜访记录了已发放样品、已发放促销项目或产品详细信息,但尚未提交该拜访,而且已锁定产品记录与联系人关联,则拜访提交操作将继续而不会出错。首次发放样品或促销项目或者创建产品详细信息时,必须锁定产品,以使该产品处于锁定状态而不能进行拜访报告。如果您已在 Oracle CRM On Demand 中输入项目并锁定产品,则拜访处理将会正常进行。有关产品锁定的更多信息,请参阅已锁定产品

开始之前。此过程的执行人员(通常为公司管理员或现场服务代表)需要“LS 管理拜访”权限以及对访问权限配置文件中的“客户拜访”、“联系人拜访”和“参加者拜访”记录的访问权限。

要向客户拜访中添加多个联系人,请执行以下操作

  1. 转至“客户主页”,然后选择所需客户。

    有关选择记录的信息,请参阅“查找记录”。

  2. 在“客户详细信息”中,向下滚动到“拜访”部分,然后打开要添加参加者的客户拜访记录。
  3. 在“客户拜访详细信息”页面上的“联系人”相关信息部分中单击“添加”,并从“搜索联系人”窗口中选择参与拜访的联系人,然后在完成选择联系人后单击“确定”。

    注意:如果“拜访详细信息”页面上看不到“联系人”部分,请单击页面右上角的“编辑布局”链接,然后将“联系人”部分添加到您的页面布局中。如果无法将此部分添加到您的页面布局,则联系您的公司管理员。

  4. 在“客户拜访详细信息”页面或任何生成的“参加者拜访详细信息”页面上,输入任何产品详细信息、已发放样品、样品请求和促销项目信息,如以下主题所示:
  5. 完成后,单击“返回拜访详细信息”。

    “联系人”部分列出新添加的联系人。

  6. 准备好后,单击“提交”来提交拜访详细信息供处理。

    有关更多信息,请参阅提交“拜访详细信息”信息以用于库存跟踪


已发布 10月 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.