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使用订单主页

可以从“订单主页”开始管理产品的订单和关联订单项目。

注意:公司管理员可以定制“订单主页”的布局。此外,如果您的用户角色包括“个性化主页设置”权限,则可以在页面中添加和移除部分。

开始之前。要使用产品的订单和订单项目,公司概要页面中的“订单使用情况”值必须设置为“CRM On Demand Order Management”,且您的用户角色必须包括“启用订单访问”权限。有关更多信息,请参阅设置公司概要和全局默认值

创建订单

通过在“我最近创建的订单”部分中单击“新建”按钮,样品管理员可以创建新订单。有关更多信息,请参阅创建记录订单字段

使用订单列表

“订单列表”部分显示许多筛选列表。筛选列表是记录子集或记录组,您可以通过它限制一次处理的记录数量。 Oracle CRM On Demand 附带了一组标准列表。所有标准列表都是公共的。您和您的经理可以根据不同标准创建其他列表。

下表说明订单的标准列表。

订单列表

筛选器

所有订单

不管谁拥有订单或何时创建,您均可看到的所有订单。

我最近创建的订单

筛选按创建日期排序且“所有者”字段中包含您的姓名的订单。

所有最近创建的订单

筛选您可以看到的所有创建的订单(按创建日期排序)

要查看列表,请单击列表名称。

要创建新列表,请单击“新建”。有关创建列表的更多信息,请参阅创建和调整列表

要复查所有可用列表、创建新列表或者查看、编辑或删除现有列表,请单击“管理列表”。“管理列表”页面还包括 Oracle CRM On Demand 提供的标准列表。这些列表仅供查看。因此,您不能编辑或删除这些列表。

查看最近的订单

“我最近创建的订单”和“我最近查看的订单”部分显示了您最近创建或查看的订单。

单击“显示完整列表”可展开列表。

向“订单主页”添加部分

如果您的用户角色包括“个性化主页设置”权限,则可以将以下某些或所有部分添加到您的“订单主页”:

  • 最近创建的订单
  • 最近修改的订单
  • 我最近创建的订单
  • 我最近修改的订单
  • 附加报表部分(贵公司管理员可以使报表部分显示在“订单主页”上。)

向“订单主页”添加部分

  1. 在“订单主页”上,单击“编辑布局”。
  2. 在“订单主页布局”页面上,单击箭头以添加或移除部分,以及组织页面上的各个部分。单击“保存”。

相关主题

请参阅以下主题以了解样品的订单和订单项目的相关信息:


已发布 10月 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.