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转移记录的所有权

当您的名称在“所有者”字段中时,您拥有记录。通常,您可以查看和编辑您拥有的所有记录。

根据公司管理员为记录类型配置的记录所有权模式,您在创建记录时可能会自动成为记录的所有者。有关记录所有权模式的更多信息,请参阅关于数据访问权限、记录共享和记录所有权

发生以下任何情况时,您也将成为记录的所有者:

  • 记录已分配给您。
  • 您所在的组拥有记录。在组所有权中,您的姓名可能不会显示在“所有者”字段中。

在以下情况下,您可以转移大多数记录的所有权:

  • 您拥有记录。
  • 您的一位下属拥有记录。
  • 您的用户角色和访问级别允许出现这种情况。

注意: 如果记录所有者向您授予了该记录的完全访问权限,则您也可以转移所有权,这仅适用于客户、联系人和商机记录。

转移记录的所有权

  1. 选择记录。

    有关选择记录的说明,请参阅查找记录

  2. 在“详细信息”页面上,单击“编辑”以打开“编辑”页面。

    注意:如果为贵公司启用了内嵌编辑功能,则不一定要打开“编辑”页面。而是可以直接在“详细信息”页面上编辑“所有者”字段。

  3. 单击“所有者”字段旁边的“查找”图标。
  4. 在“查找”窗口中,单击另一个雇员的“姓氏”链接。
  5. 保存记录。

已发布 10月 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.