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创建交易注册

在 Oracle CRM On Demand 中,合作伙伴可以通过在表单中输入信息来创建交易注册。合作伙伴可以从应用产品中的不同区域访问此表单,具体取决于合作伙伴正在处理的内容以及想要执行的操作。此主题介绍了一种从“交易注册”选项卡创建交易注册的方法。合作伙伴还可以使用其他方法创建交易注册,请参阅创建记录

在创建交易注册时,合作伙伴可以创建独立的交易注册,也可以将其与机会相关联。当合作伙伴相信他/她发现了潜在的新业务机会并且希望向品牌拥有者注册时,可以创建独立的交易注册(独立注册)。但是,品牌拥有者可能不会将其视为机会,直到组织中有一个或多个人员对此进行了核实。

在此情况下,当合作伙伴认为他/她发现了一个机会,但是在未经核实和确认之前品牌拥有者认为它不是机会,解决方法就是让合作伙伴创建交易注册。交易注册包含机会以及注册信息。在某些时候,合作伙伴提交注册进行审批,如果适当,品牌拥有者可以批准注册。在对交易注册进行最终审批之前,品牌拥有者会将其与机会相关联。

创建交易注册

  1. 在“交易注册列表”页面中,单击“新建”。
  2. 在“交易注册详细信息”表单中,输入所需信息。
    1. 如果交易注册是针对现有机会,请在“关联的机会”字段中搜索并选择相应的机会。“关联的机会”字段只会显示您能够查看的机会。“客户”字段中自动填充与选定机会关联的客户的名称。
    2. 如果交易注册是针对新机会(或者您不能查看的机会),请选中“新机会”复选框,然后在“机会信息”部分中输入以下信息。
      • 货币
      • 交易规模
      • 结束日期
      • 产品兴趣
      • 下一步
    3. 如果交易注册针对的是新机会,则可能针对现有客户或新客户。如果交易注册是针对现有客户,请从“关联的客户”字段中搜索并选择客户。如果交易注册是针对新客户,则选中“新客户”复选框,然后填写“新公司”信息部分中的字段。

      有关“交易注册”字段的更多信息,请参阅交易注册字段

  3. 保存记录。

已发布 10月 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.