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关于预生成报表

Oracle CRM On Demand 提供多个预生成报表。不能编辑或删除预生成报表。但是,可以打开、编辑这些报表并以不同名称保存。预生成报表可以用作新的定制报表的基础。预生成报表位于报表主页中,分为以下部分:

  • 快速列表
  • 业务数据分析
  • 销售成效
  • 客户
  • 服务
  • 营销成效
  • 使用情况跟踪

注意:仅当用户角色具有“分析报表 - 查看预生成的分析”权限时,才会显示预生成报表。

快速列表

下表列出了相关信息。

报表名称

说明

按客户列出的商机

显示按客户划分的所有商机列表

按销售阶段列出商机

显示按销售阶段划分的所有商机列表

按商机列出的活动

创建并评估按商机划分的所有活动列表

按销售代表列出客户

显示按销售代表划分的所有客户列表

联系人邮件列表

显示并打印按客户划分的所有联系人的邮件列表

雇员列表

显示公司中 Oracle CRM On Demand 用户的完整列表

业务数据分析

下表列出了相关信息。

报表名称

说明

业务数据分析

分析业务数据以发现商机和挑战

商机收入分析

分析商机收入

业务数据质量分析

评估交易的质量并发现可以确定为目标并快速达成的最重要交易

团队业务数据分析

按团队分析交易

前十个商机

查看并分析前十个交易

历史业务数据分析

从历史角度分析业务数据,对照以前的期望评估当前业绩

历史预期收入季度分析

按季度比较历史预期收入与当前收入

历史商机收入季度分析

按季度比较历史商机收入与当前收入

季度已结收入分析

比较上个季度的已结收入与当前收入

商机、预期收入与已结收入对比情况

在一个视图中提供季度收入业绩的详细分析

销售阶段历史记录分析

分析销售阶段历史记录的业务数据活动和其他度量

销售成效

下表列出了相关信息。

报表名称

说明

最佳表现优异者列表

查看、分析和发现区域、行业等中的最佳表现优异者

季度销售成效分析

逐个季度按下属分析销售成效

团队销售成效分析

按团队分析销售成效

团队活动分析

分析团队活动以提高团队效率

团队胜出率分析

评估团队胜出率的有效性

团队平均销售周期分析

分析团队平均销售周期的有效性

客户

下表列出了相关信息。

报表名称

说明

客户商机数分析

按不同人口统计状况分析有商机的客户总数

客户数分析

按不同人口统计状况分析客户总数

按商机分析联系人

按多个标准分析具有商机的联系人数量

按客户分析联系人

按客户标准分析联系人总数

前十个客户

查看并分析您的前十个客户

客户分析

分析客户

按客户分析已结收入

按客户人口统计状况分析已结收入

服务

下表列出了相关信息。

报表名称

说明

服务分析

发现重要服务问题并跟踪区域内的服务趋势。

服务报表列表

查看重要服务请求列表。此数据每日更新。

当前服务请求过期分析

分析并管理服务请求的过期情况。

未结服务请求分析

评估并分析未结服务请求。

服务请求数分析

评估并分析服务请求总数。

团队服务分析

分析团队成员提出的服务请求。

营销成效

下表列出了相关信息。

报表名称

说明

现行商业活动状态

分析现行商业活动的业绩度量。

已完成商业活动的结果

生成图形并比较已完成商业活动的特定业绩度量。

按商业活动名称划分商业活动成效

评估已完成商业活动的选定业绩度量。

按商业活动类型划分商业活动成效

按商业活动类型评估已完成商业活动的选定业绩度量。

潜在商机跟进分析

分析潜在商机的持续时间、跟进情况和状态趋势。

潜在商机来源分析

按潜在商机来源分析潜在商机的数量趋势。

按结束日期分析商机来源

根据商机的结束日期跟踪商机的潜在商机来源趋势。

按创建日期分析商机来源

根据商机的创建日期跟踪商机的潜在商机来源趋势。

预期收入

估计未来已结收入。根据以前的业绩度量估计。

使用情况跟踪

使用情况跟踪报表适用于具有“使用情况跟踪”权限的用户。下表列出了相关信息。

报表名称

说明

应用产品对象使用情况分析

按照选定年度的日历季度来分析应用产品中的记录类型使用情况。

用户采用情况分析

根据用户登录来分析应用产品的用户采用情况。

设置和配置概述

显示公司的应用产品设置和配置详情概要。

角色的用户登录

按照日历年度和月份来显示并分析角色的用户登录。

前 25 名用户的用户登录

按照日历年度和月份来显示并分析高排名用户登录。

前十页视图

显示并分析您的应用产品的前十页视图的业绩。

分析业绩

显示报告和分析的查询和仪表盘的业绩分析。

报表度量

以下度量显示在之前的某些报表中:

  • 平均交易规模。平均交易规模基于可转换为用户默认币种的商机收入。
  • 已完成销售的单位成本。成本除以赢得次数。
  • 潜在商机的单位成本。成本除以潜在商机数。
  • ROI(投资回报)。投资回报率是使用源于商业活动的商机总收入(收入)以及商业活动的总成本(成本)计算得出。公式为(收入 - 成本)/成本。
  • 商机赢得率。赢得商机的百分比。


已发布 10月 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.