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导入和导出工具

在“导入和导出工具”页面中提供了多个实用程序,它们增加了 Oracle CRM On Demand 中的导入和导出工具:

有关选择适当导入方法的更多信息,请参阅“My Oracle Support”上的 1089184.1(文档 ID)。

导入过程包括以下步骤:

您还可以将数据从 Oracle CRM On Demand 导出到 CSV 文件。有关导出的信息,请单击以下主题:

开始之前:

  • 要导入数据,您的角色必须具有“导入管理”权限或“营销导入”权限。“导入管理”权限允许您导入所有记录类型,而“营销导入”权限只允许您导入客户、联系人和潜在商机。
  • 如果用户要导入多达 2000 个联系人,您必须为用户的角色启用“个人导入”权限。“个人导入”权限为用户的数据导入提供更大的控制。有关角色的更多信息,请参阅添加角色
  • 请查看本节以及有关导入记录的教程,这些教程提供了有关执行导入的附加信息(最佳做法)。

    警告: 无法撤消导入记录或成批删除记录。因此,请使用包含 5-10 条记录的文件练习导入过程,以避免在以后清除数据。如果贵公司要导入大量记录,请参加有关数据导入的培训课程,或与客户关怀联系。有关这些资源的信息,请单击 Oracle CRM On Demand 中每一页顶部的“培训和支持”全局链接。

  • 请注意,您无法在 Oracle CRM On Demand 中导入或导出连接字段。连接字段是可以显示多个字段中的值并且也可以显示附加文本的字段。然而,您可以导入和导出组成连接字段的单独字段。
  • 要导出数据,您的角色必须具有“管理导出”权限。

可以从逗号分隔值 (CSV) 文件中导入数据,以自动在 Oracle CRM On Demand 中创建记录。每个 CSV 文件的大小必须小于 20 MB。要减小文件大小,请将记录分开放入几个文件中,或者通过删除不想导入的列来减少数据。您可以在 Oracle Data Loader On Demand Guide 中查看示例 CSV 文件。

下表说明了可以通过导入数据创建的记录类型,以及每次执行导入过程时可以导入的记录数。

记录类型

每项导入的
记录限制

客户

30000

客户地址

50000

客户竞争者

50000

客户联系人

50000

客户合作伙伴

50000

客户团队

50000

地址

30000

预约

30000

预约联系人

50000

预约用户

50000

资产

80000

联系人(管理)

30000

联系人地址

50000

联系人团队

50000

商业活动

50000

商业活动收件人

50000

交易注册

30000

潜在商机

30000

修改跟踪

30000

附注

50000

订单

30000

订单项目

30000

商机

30000

商机联系人角色

50000

商机产品

80000

商机团队

50000

产品

80000

产品类别

30000

财产

30000

社交档案

30000

解决方案

50000

服务请求

30000

任务

30000

任务联系人

50000

任务用户

50000

用户

500

车辆联系人

50000

可使以下记录可供导入,具体取决于您已经实施的行业专用解决方案:

记录类型

每项导入的
记录限制

分配

30000

申请

30000

已锁定产品

30000

业务计划

30000

索赔

30000

联系人省/自治区/直辖市执照

30000

保险范围

30000

定制对象

30000

损坏

30000

经销商

80000

交易注册

30000

事件

30000

财务帐户

30000

财务帐户持有者

30000

财务帐户产品

30000

金融计划

30000

金融产品

30000

金融交易

30000

HCP 联系人分配

30000

库存审计报表

30000

库存期间

30000

当事人

30000

投保财产

30000

MDF 请求

30000

消息计划

30000

消息计划项目

30000

消息计划项目关系

30000

消息响应

30000

目标

30000

合作伙伴

30000

合作伙伴计划

30000

计划客户

30000

计划联系人

30000

计划商机

30000

保险单

30000

投保人

30000

资产组合

30000

价格表

30000

价格表行项目

30000

样品免责声明

30000

样品库存

30000

样品批次

30000

样品交易

30000

签名

30000

特殊定价产品

30000

特殊定价请求

30000

交易项目

30000

车辆

80000

 

 


已发布 10月 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.