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商机管理流程
商机管理流程
要管理商机,请执行以下任务:
查看商机字段和相关信息,请参阅
商机字段
。
创建新商机记录,请参阅
创建记录
。
将产品收入记录添加到商机,请参阅
将产品链接到商机
。
定义关键联系人和联系人角色,请参阅
联系人
和
添加角色
。
跟踪与商机相关的活动和附注,请参阅
活动字段
和
添加附注
。
分配商机所有权和可见性。请参阅
权限配置文件管理
和
共享记录(团队)
。
更新商机销售阶段,请参阅
关于商机和预测
。
链接与商机相关的合作伙伴和竞争者,请参阅
跟踪商机的合作伙伴和竞争者
。
评估和预测商机,请参阅
关于商机和预测
。
已发布 10月 2016
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