打印 打开 PDF 版本的联机帮助
销售 > 客户 > 管理客户 > 跟踪资产
在需要跟踪已销售给用户或公司的某项产品时,请将产品记录以资产的形式链接到客户。
将产品记录作为资产链接到客户
有关选择客户的说明,请参阅查找记录。
默认情况下,资产的创建者就是资产的所有者。
注意: 如果使用 Oracle CRM On Demand 的行业专用版本,则资产可能列在不同的标题下。例如,在 Oracle CRM On Demand Automotive Edition 中,资产被列为车辆。
下表描述了用于跟踪资产信息的一些字段。如果使用 Oracle CRM On Demand 的行业专用版本,则可能会看到其它一些字段。
字段
说明
关键资产信息
产品名称
提供给客户的产品。当您链接产品记录时,将会从产品定义中复制以下字段: “产品类别”、“部件号”、“类型”和“状态”。
采购价格
为产品支付的价格。
数量
客户采购的件数。
发货日期
默认为当前日期。
产品类别
只读。从产品定义中复制。
部件号
类型
运作状态
默认值为“不活动”、“活动”、“空闲”、“正常运行”、“限制使用”、“维护”、“因故障停机”和“因严重故障停机”。
担保
担保的期限。
合同
合同的类型,如“青铜”、“黄金”、“白金”或“白银”。
币种
与“采购价格”对应的货币。如果公司管理员启用了此功能,您可以选择另一种货币,以便将价格换算为另一种货币。
通知日期
任务记录中出现的日期。
如果在资产记录上输入了“通知日期”,则在保存此资产记录时将创建一项任务。任务在“我的主页”、“客户主页”和“日历”上显示为“资产名称需要跟进”。
提示: 设置日期来指定执行有关此资产的后续任务(例如通知某合同或担保将要到期)的时间。
注意: 只有当您在资产记录(而非联系人记录)上输入通知日期时,才会激活自动创建任务功能。
资产类型
资产的类型。
注意:在标准应用产品中,资产包括在 Oracle CRM On Demand 内的资产组合客户列表中。但是,如果您的管理员在公司概要中选中“从资产组合客户中排除车辆/资产记录”复选框,则资产组合客户列表中仅包括具有“资产类型中的资产组合”字段值的资产。
附加信息
有关资产的附加信息。限制为 250 个字符。