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潜在商机使用“潜在商机”页面创建、更新和评估潜在商机。潜在商机 是对您的产品或服务表示有兴趣的人员。 您可以手动输入潜在商机,或者将这些潜在商机分配给您。您可以跟进分配的潜在商机,以确定它们最后是否给公司产生了收入。通过创建潜在商机记录,可以快速收集新客户信息。在一条记录中,您可以输入有关公司、人员、业务兴趣的详细信息,而不是针对客户、联系人、交易注册和商机创建四条不同的记录。 在潜在商机管理流程中,潜在商机按以下顺序经过各阶段:评估、验证资格以及转换为商机或交易注册。您可以不验证潜在商机的资格,而是通过存档将其移除。您可以不将合格的潜在商机转换为商机或交易注册,而是拒绝它。本主题的其余部分会更详细地介绍这些阶段。 评估潜在商机在评估过程中,评估潜在商机的人员将执行多个持续进行的活动:
验证潜在商机的资格资格验证过程有助于评估者收集足够的信息以确定要进一步跟进哪些潜在商机。在评估者确定潜在商机有可能产生收入时,评估者将会验证潜在商机的资格。系统随后将检查以确保某些关键字段包含数据。如果满足标准,潜在商机将被标记为合格,并且销售人员将以新合格潜在商机的形式看到该潜在商机。 准确验证潜在商机的资格有助于贵公司投入更多时间致力于很有可能促成的商业交易。公司管理员可以建立潜在商机资格验证脚本,以帮助评估者统一地准确验证潜在商机的资格。(有关建立评估脚本的信息,请参阅建立评估脚本)。 潜在商机存档或者,如果潜在商机被认为对公司没有价值,则评估者可以将潜在商机存档。系统随后会将潜在商机从潜在商机管理过程中去除。 提示:要对存档的潜在商机排序,请创建一个名为“存档的潜在商机”的新列表。有关创建列表的更多信息,请参阅创建和调整列表。 将潜在商机转换为商机或交易注册使用“转换潜在商机”页面,可以将潜在商机转换为联系人,还可以根据需要转换为客户、商机和交易注册。“转换潜在商机”页面包含适用于用户角色的“潜在商机转换”布局中指定的潜在商机转换选项。如果潜在商机具有足够的潜在价值,评估者可以将其转换为商机或交易注册,前提是“潜在商机转换”布局启用了所有潜在商机转换选项。系统会提示评估者指定要链接到潜在商机的客户、链接到潜在商机的客户的联系人以及链接到潜在商机的商机或交易注册。 Oracle CRM On Demand 随后会创建新商机或交易注册,并且从有效评估中移除该潜在商机(但如果需要仍可查看)。 如果您的管理员将相关选项添加到潜在商机转换布局,则评估者还可以在转换潜在商机时执行以下操作:
转换过程中发生的操作在标准应用程序中,潜在商机记录中的某些信息会转入到客户、联系人、商机和交易注册记录中的相关字段,这些记录是在转换过程中创建或链接到潜在商机的。 下表显示了如何在记录之间映射字段的示例。默认情况下映射了此表中显示的某些字段,但未映射其他字段。公司管理员可以确定如何为公司映射潜在商机字段。有关映射潜在商机转换字段的信息,请参阅在潜在商机转换过程中映射附加字段。
此外,某些字段在潜在商机转换过程完成后将显示不同的值。下表列出了这些新值。
转换后相关潜在商机记录的所有权。如果已填充“销售人员”字段,在转换潜在商机时,该人员将成为所有相关记录的所有者。如果未填充此字段,转换潜在商机的用户将默认成为所有相关记录的所有者。但是,公司管理员可以使用“潜在商机转换映射”功能更改此行为。有关更多信息,请参阅在潜在商机转换过程中映射其它字段。 拒绝合格的潜在商机合格的潜在商机也可能被拒绝。在潜在商机评估人或评估组与销售人员(利用合格潜在商机并将它们转换为收入)不同的组织中,通常会出现这种情况。在这些组织中,分配给合格潜在商机的销售人员可能会确定该潜在商机不像评估者指明的那样有价值。 在拒绝潜在商机时,销售人员必须指定拒绝代码,也可以根据需要指定拒绝原因。如果选定的“拒绝代码”是“其他”,“拒绝原因”将成为必填字段。系统将记录发生的拒绝操作、拒绝人以及拒绝原因。 销售人员可能还会选择在拒绝过程中重新分配潜在商机。可以将潜在商机重新分配给经理以便跟进,或者可以返回给原始评估者以便进一步评估,具体取决于公司的策略。 |
已发布 10月 2016 | Copyright © 2005, 2016, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices. |