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潜在商机资格验证的必填字段

要将潜在商机的状态设置为“合格”,潜在商机的某些字段始终为必填的,而其他字段可能也为必填字段,如下所示:

  • “名字”和“姓氏”字段始终为必填字段。
  • 在标准应用程序中,以下字段也为必填字段:“所有者全名”、“等级”和“销售人员”。当您直接验证潜在商机资格时,以及使用潜在商机资格验证脚本时,情况也是如此。如果潜在商机资格验证脚本尝试将潜在商机的“状态”字段设置为“合格”,但未填充一个或多个必填字段,则会显示错误消息,而且此脚本会认为潜在商机未达到脚本中定义的资格验证阈值。然后,脚本会根据脚本中所定义的未能达到阈值的结果设置“状态”字段。

    您的管理员可以更改此行为,从而通过在公司概要中取消选择以下设置,使“所有者全名”、“等级”和“销售人员”字段成为潜在商机资格验证的非必填字段:“使所有者全名、等级和销售人员成为潜在商机资格验证的必需内容”。

  • (可选)您的公司可以创建一个业务流程,以指定在将潜在商机状态设置为“合格”之前,必须先填充一个或多个字段,或者一个或多个字段必须具有特定值。为此,您的管理员会使用“合格”状态值的转换状态为“潜在商机”记录类型设置业务流程。有关设置业务流程的信息,请参阅流程管理

已发布 10月 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.