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关于界面
Oracle CRM On Demand 是基于 Web 页界面构建的。如果您熟悉此网站,则将熟悉用户界面的外观。Oracle CRM On Demand 中的所有页面都具有相同的基本界面结构。
提示:在 Internet Explorer 浏览器中,如果取消选中“不将加密的页面存入硬盘”选项的复选框,则性能更佳。如果选择此选项,则不会缓存 JavaScript 代码,并且每次都必须下载该代码。在 Internet Explorer 6 版本和更高版本中,此选项位于“工具”菜单下面。从“工具”菜单中,选择“Internet 选项”,然后选择“高级”。
显示
主题和主题样式如何确定用户界面的外观
在 Oracle CRM On Demand 中,您在用户界面中看到的背景颜色、超级链接颜色、文本颜色、选项卡样式等由您使用的主题决定。在 Oracle CRM On Demand 中可以使用以下两种主题样式:经典样式和现代样式。如果您通常在平板计算机上使用 Oracle CRM On Demand,则可能会发现现代样式主题与平板计算机上其他应用程序的用户界面更加一致。例如,在具有现代样式的主题中,用于访问记录类型主页的选项卡呈现为按钮。可以使用一些预定义主题:一些采用经典样式,一些采用现代样式。您的管理员也可以采用任何一种样式来创建定制主题。
下表说明了具有不同主题样式的用户界面的某些外观和功能差异。
注意:联机帮助中提供的说明通常反映了具有经典样式的主题中的功能。
用户界面区域
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经典样式
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现代样式
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操作栏:菜单
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操作栏图标(三根水平线)紧靠在 Oracle CRM On Demand 页面上选项卡的左边显示。要显示或隐藏操作栏,请单击操作栏图标。
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操作栏图标(三根水平线)在 Oracle CRM On Demand 内每个页面上的全局标题中显示。要显示或隐藏操作栏,请单击操作栏图标。
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操作栏和“详细信息”页面中的展开和折叠图标。
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要展开某个部分,请单击部分标题旁边的加号 (+) 图标。要折叠该部分,请单击减号 (-) 图标。
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要展开或折叠某个部分,请单击部分标题或它旁边的箭头。
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全局标题
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不适用
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您的管理员决定了全局标题中的可用项。例如,您可能会看到一个允许您打开操作栏的“搜索”部分的图标。
在标准应用产品中,您可以通过全局标题中的加号图标 (+) 访问“创建”部分。但是,根据管理员设置全局标题的方式而定,您可能会看到“创建”部分的不同图标。要打开您可以创建的记录类型列表,请单击“创建”部分的图标。使用向下和向上箭头查找所需的记录类型,然后单击该记录类型的名称。如果想要关闭列表而不选择记录类型,则单击菜单外面的页面。或者,您可以通过将指针停留在“创建”部分的图标上来打开记录类型的列表,如果想要关闭列表而不选择记录类型,则从列表上移开指针。
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全局链接
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利用横跨每个页面顶部的全局链接,您可以执行以下操作:
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每页右上角处用户名下面的菜单中提供了全局链接和“注销”按钮。要打开此菜单,请单击用户名或将指针停留在用户名上。您的管理员将确定您可以使用哪些全局链接。
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相关信息链接和最上显示栏
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如果启用了最上显示栏功能,则会在浏览器窗口底部的最上显示栏中提供“详细信息”页面的相关信息部分的链接。
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“详细信息”页面右边提供了一些按钮,您可以使用这些按钮直接转到页面上的相关信息部分。如果可用按钮数超过了一次可以显示的按钮数,则可以使用提供的箭头显示其他可用按钮。要转到相关信息部分,请单击该部分的按钮。
即使在公司概要或个人概要中未启用最上显示栏的设置,相关信息部分的按钮仍然始终可用。
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用于访问记录主页和“我的主页”的选项卡
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选项卡可以具有圆形边缘或直线边缘,或者可以为叠加边缘以便选项卡重叠。如果布局中的选项卡数量超过了浏览器窗口中的页面适合显示的选项卡数量,则会在最右边的选项卡旁边显示一个箭头。单击该箭头会打开一个列表,您可以从中选择可供您使用但当前在浏览器窗口中不可见的任何选项卡。
注意:如果浏览器窗口的宽度小于 1024 像素,并且某些您可用的选项卡不可见,则会在页面底部显示一个滚动条,使您能够滚动到用于打开可用选项卡列表的箭头。
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选项卡将显示为按钮。如果布局中的按钮数量超过了浏览器窗口中的页面适合显示的按钮数量,则可以使用提供的箭头显示其他可用按钮。例如,如果您可以使用 15 个按钮,但页面只适合显示六个按钮,则可以单击向右箭头以显示第二组六个按钮,并且可以再次单击该箭头以显示其余按钮。每次滚动时会显示一整组按钮,因此,在此示例中,您首先会看到按钮 1 至 6,然后看到按钮 7 至 12,最后看到按钮 10 至 15。然后,您可以单击向左箭头以移回按钮,一次将移回六个按钮。
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主题样式外观方面的其他差异包括:
- 经典和现代主题样式中的一些图标不同。例如,在具有经典样式的主题中,向上箭头图标用于指明任务列表中的高优先级任务。在具有现代样式的主题中,使用的是感叹号图标。
- 这些主题样式中“日历”页面的外观存在差异。有关更多信息,请参阅关于日历和主题样式。
关于默认主题和平板主题
您可以在个人概要中选择以下两种主题:默认主题和平板主题。在使用台式机或手提电脑登录到 Oracle CRM On Demand 时,会自动使用默认主题。如果 Oracle CRM On Demand 检测到平板计算机或其他触屏设备,则在使用平板计算机或其他触屏设备登录到 Oracle CRM On Demand 时,会自动使用平板主题。如果未在您的个人概要中选择默认主题和平板主题,则会使用为您的用户角色指定的主题;如果没有为您的用户角色指定主题,则使用为您的公司指定的主题。如果未在任何级别指定平板主题,则会使用您的默认主题。有关选择主题的信息,请参阅设置主题。
关于在默认主题与平板主题之间切换
只要同时满足以下两个条件,便可利用全局链接在默认主题与平板主题之间切换:
- 平板主题可以在个人概要中、针对用户角色或在公司级别指定。
- 您的默认主题与指定的平板主题不相同。
在主题之间切换后,每次在相同计算机中利用相同浏览器登录到 Oracle CRM On Demand 时,都会使用新主题,前提是在该计算机上登录到相同的用户帐户。但是,如果在相同计算机上登录到不同的用户帐户,然后登录到 Oracle CRM On Demand,则会根据公司需要使用默认主题或平板主题。同样,如果从相同计算机中使用其他浏览器登录到 Oracle CRM On Demand,或者从其他计算机中登录,则会根据公司需要使用默认主题或平板主题。
操作栏
公司管理员向每个用户角色分配一个操作栏布局。公司管理员还能使操作栏对您的用户角色不可用。
如果操作栏对您的用户角色不可用,则此操作栏会默认显示在所有 Oracle CRM On Demand 页面的左侧。您可以根据需要隐藏和显示操作栏。有关更多信息,请参阅关于显示或隐藏操作栏。
操作栏可能包含以下一些或所有部分:
- 消息中心
“消息中心”部分中有用户自己的附注,从其他用户收到的通知,以及向所预定的记录中添加的通知。有关消息中心的更多信息,请参阅使用消息中心。
“消息中心”仅会在对公司概要启用消息中心后显示出来。
- 搜索
“搜索”部分允许您查找现有记录。例如,可以执行搜索以便在创建记录之前确定记录是否存在,从而减少了出现重复记录的情况。有关使用“搜索”部分的说明,请参阅在操作栏中搜索记录。
- 通信工具
如果公司使用 Oracle Contact On Demand(呼叫中心应用程序),则您可以通过操作栏中的“通信工具”和“语音控件”部分来执行 Oracle Contact On Demand 中的任务。
- 创建
从“创建”部分中,您可以打开表单以添加新记录。该表单的运行独立于主 Web 页,因此不会改变您在应用程序中的位置。
例如,在更新 Oracle CRM On Demand 页主部分中的客户信息的同时,您可以从操作栏的“创建”部分创建商机。当您展开操作栏的“创建”部分并单击“商机”时,将会打开表单。之后,您可以在表单中输入所需的商机信息,然后保存记录。新商机将保存到数据库中,并且您可以继续更新客户信息。
有关使用“创建”部分的说明,请参阅创建记录。
- 最近查看的
“最近查看的”部分提供的链接指向 10 条最近查看、编辑或创建的记录,包括以前会话的记录。追溯到记录的“详细信息”页将导致该记录包括在“最近查看的”部分中。
使用此功能,您可以轻松地访问有效记录。如果您删除了某个记录,则也会从“最近查看的”列表中移除该记录。如果另一个用户删除了某个记录,则该记录仍会保留在“最近查看的”列表中,如果您选择该记录,则会显示一条消息,通知您此链接不再存在。
注意:如果通过关闭浏览器窗口退出 Oracle CRM On Demand,而非单击“注销”链接,则重新登录 Oracle CRM On Demand 时,上次会话期间查看的记录可能不会显示在操作栏的“最近查看的”部分。建议您始终使用“注销”链接来退出 Oracle CRM On Demand。
- 收藏记录
“收藏记录”部分提供的链接指向您已标记为收藏项的记录。此功能使您可以快速地访问您最常使用的记录。操作栏中的“收藏记录”部分一次最多可以包含 10 个记录。您可以单击“显示完整列表”链接,以查看收藏项的完整列表。如果您单击“显示完整列表”链接,将打开“收藏记录”页面,您可以管理您的收藏记录。您的收藏项最多可有 100 条记录。有关“收藏记录”页面的更多信息,请参阅“收藏记录”页面。
- 收藏项列表
“收藏项列表”部分提供的链接指向您已标记为收藏项的列表。此功能使您可以快速地访问您最常使用的列表。操作栏中的“收藏项列表”部分一次最多可以包含 10 个列表。您可以单击“显示完整列表”链接,以查看收藏项的完整列表。如果您单击“显示完整列表”链接,将打开“收藏项列表”页面,您可以管理您的收藏项列表。您的收藏项最多可有 100 个列表。有关“收藏项列表”页面的更多信息,请参阅“收藏项列表”页面。
提示:通过单击“管理列表”页面上列表名称旁边以及列表页面本身标题栏中显示的“添加到收藏夹”图标,可以将列表添加到您的收藏项列表。
- 日历
此部分中有日历,当前日期已突出显示。如果单击日历中的日期,则会显示当天的“日历”页面。默认情况下不会显示“日历”部分,但可以将其添加到个人布局中的操作栏。要编辑个人布局中的操作栏,请依次单击“我的设置”全局链接、“个人布局”和“操作栏布局”。
- 定制 Web 小程序
公司管理员可以创建可添加到操作栏的 Web 小程序,以显示 HTML Web 内容(如投票、视频)和 RSS Feed。有关定制 Web 小程序的详细信息,请参阅关于定制 Web 小程序。
您可以展开或折叠操作栏中的部分。当您在 Oracle CRM On Demand 中移动时,您的操作栏设置保持不变。如果您隐藏操作栏,那么即使隐藏了操作栏,操作栏中各个部分的设置仍旧保持不变,重新显示操作栏时,设置可用。
如果您的用户角色拥有适当的权限,您可以通过“我的设置”全局链接更改您的操作栏的布局。您可以显示或隐藏公司管理员为您的用户角色在操作栏布局中提供的任何操作栏部分,包括 Web 小程序。有关详细信息,请参阅更改操作栏布局。
记录类型选项卡
每一页顶部的选项卡能够打开可供您使用的顶层记录类型的主页。例如,如果单击“联系人”选项卡,则会打开“联系人主页”。您看到的选项卡数量取决于浏览器窗口的大小和分辨率以及选项卡布局中的选项卡数量。要了解有关选项卡布局的更多信息,请参阅显示您的选项卡。
部分
每一页都包含一些称为部分的区域。这些部分将所用记录类型的相关信息组合在一起。
例如,“客户主页”可以显示“客户列表”、“客户任务”、“最近修改的客户”和“客户分析图表”部分。
一个部分可以包含以下类型的信息:
- 列表。在行中显示记录。
- 表单。在表单中显示记录的字段。
- 图表/图形。在各种图表和图形中显示信息。
在“详细信息”页面上,您可以展开或折叠整个表单和表单中的个别部分。这对于避免许多滚动操作和隐藏您不感兴趣的信息非常有用。要折叠某个表单或部分,请单击减号图标 (-)。要展开某个部分或表单,请单击加号图标 (+)。每个部分中的按钮都是可见的,即使当部分被折叠时也是如此。展开或折叠状态会在各会话之间保留。
“列表”页面和“编辑”页面没有此展开和折叠功能。
错误消息和屏幕上帮助文本
错误消息(如果显示)通过以下图标指示:

屏幕上帮助文本通过以下图标指示:

字段层工具提示文本
您的管理员可以选择为字段添加工具提示文本。如果工具提示文本适用于字段,则在记录详细信息和编辑页、列表页的列标题和记录详细信息页的相关信息部分中使用虚线为字段的文本标签添加下划线,如以下示例所示:

要查看工具提示文本,请将指针停留在字段标签上。有关工具提示文本的更多信息,请参阅 Oracle CRM On Demand 逐页概述。
全局链接
在 Oracle CRM On Demand 中的每个页面上,通过页面顶部的全局链接,您可以访问某些资源以及访问您的个人概要,在个人概要中,您可以个性化您的设置、页面布局等。下表描述了单击每个标准链接时将发生的操作。公司管理员可以在 Oracle CRM On Demand 页面上添加定制链接,也可以隐藏某些标准链接。
单击 此 链接
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执行 此操作
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切换为默认主题或切换为平板主题
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允许在默认主题与平板主题之间切换。有关更多信息,请参阅本主题中的“关于默认主题和平板主题”。
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培训和支持
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打开“培训和支持主页”,通过该页面可以访问许多培训和支持资源,包括免费的 Oracle CRM On Demand 网上讲座和其他培训课程计划。
从此页面中,您可以创建服务请求。请确保具有以下信息:
- 窗口中显示的任何错误消息
- 问题的描述(包括发生错误时执行的步骤)
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管理
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打开管理员可在其中定制应用程序的页面。只有获分配具有管理权限的角色的用户才能看到该链接。
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我的设置
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打开“个人主页”,您可以在其中更新个人概要和编辑页面布局。
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删除的项目
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打开“删除的项目”页面,可以在其中查看和恢复最多 30 天以内删除的项目。
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帮助
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打开显示顶级主题的联机帮助,显示目录,并显示“搜索”选项卡以查找帮助文件中的信息。您可以从任何帮助窗口中访问帮助内容的 PDF 版本,从而能够打印一定范围的主题或整个帮助内容。
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注销
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退出 Oracle CRM On Demand。
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其他链接
每个页面还包含一些正好出现在页面名称右边的链接。下表描述了单击其中每个链接时将发生的操作:
单击 此 链接
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执行此操作
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编辑布局
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(仅“主页”和“详细信息”页面)。如果您的用户角色具有合适的权限,则“编辑布局”链接会打开一些页面,您可以在其中添加、重新排列或隐藏您正查看的页面部分。对于“详细信息”页面,您也可以在该页面上隐藏某些字段以及重新排列字段。
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帮助
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打开专用于该页面或过程的联机帮助主题。
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友好打印
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打开单独页面,您可以在其中打印页面上的数据。“编辑”页面之外的所有页面均提供“友好打印”链接。
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