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定制用于创建新记录的页面布局
您可以创建和定制用于创建新记录的页面布局。对于这些布局,您可以改善 Oracle CRM On Demand 的外观,并允许用户只查看某个记录类型最相关的最常用字段。
在“新建记录布局”页面中,可以选择布局中出现的字段、必填字段和只读字段,并且可以在布局中重新排列字段顺序,以满足您的业务需求。
您可以复制或编辑现有布局,然后根据需要对其进行修改。
注意:您可以在布局名称中使用的字符数受限制。有关更多信息,请参阅关于定制布局限制。
创建了布局后,您必须使用“角色管理向导”将新记录布局分配给需要使用该布局的用户角色。在执行此操作时,也要指定应用产品中布局的使用位置。例如,可以指定仅在用户通过操作栏或全局标题创建记录时才使用布局。有关将新记录布局分配给角色的更多信息,请参阅添加角色以及关于新记录页面的布局。
创建或修改用于创建新记录的布局
- 在任何页面中,单击右上角的“管理”全局链接。
- 在“应用产品定制”部分中,单击“应用产品定制”链接。
- 在“记录类型设置”部分中,单击所需记录类型的链接。
- 在“页面布局管理”部分中,单击记录类型“新建记录布局”链接。
- 在“新建记录布局”页面中,执行以下操作之一:
- 单击“编辑”或“复制”以修改现有布局。
- 单击“新建布局”按钮以新建布局。
“页面布局向导”即会出现,引导您完成该过程。
- 在“步骤 1 布局名称”中,为布局输入一个名称,并输入说明(如果需要)。
- 在第 2 步“字段设置”中,选择字段特征,如下所示:
- 在第 3 步“字段布局”中,您可以:
- 将字段从“可用记录类型字段”列表移到“安排记录类型页面布局”区域的不同部分中。
确保将要添加的定制字段和行业特定的字段移到页面布局中。
警告:除非为必填字段配置了默认值,否则该必填字段必须出现在页面布局中。 如果不这样的话,采用该布局的任何人都将无法创建该类型的记录。如果为必填字段配置了默认值,则该必填字段可能会根据需要出现在页面布局中。同样,您必须确保任何条件性必填字段存在于相关页面布局中。否则,当这些字段变成必填字段时,用户将无法为这些字段输入值。
- 从您的页面布局中删除“说明”字段,或者确保“说明”字段在页面布局的“长文本字段”部分中。
- 根据需要在部分之间移动字段,从而重新安排信息。
注意:当具有相应角色的用户查看页面时,这些更改将影响该记录类型的所有表单。某些字段包含字段组或多行字段。由于该信息本身可能会覆盖最终布局中的其他字段,请避免移动这些字段。
- 单击“完成”。
注意:将布局添加到应用产品之后,需要将其提供给用户角色,用户才能看到。有关添加和修改用户角色的更多信息,请参阅添加角色。
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