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更改记录类型的列表集
您的公司管理员可以确定您的用户角色可以使用哪些列表。您还可以创建定制列表供您自己使用,有关更多信息,请参阅创建和调整列表。从为您提供的顶层记录类型的列表中,您可以选择在以下位置显示的列表集:
- 在记录类型的“主页”中(如果记录类型具有“主页”)。“主页”最多显示记录类型的列表集内的前十个列表。
- 在记录类型的“列表”页面的列表的选择列表中。
- 在记录类型的“查找”窗口的记录类型“列表”字段中,其中记录类型是要在“查找”窗口中搜索的记录类型的名称。
“查找”窗口中的记录类型“列表”字段的可用性由公司概要中的“查找窗口中的记录类型列表”菜单控制。有关此菜单及其控制内容的更多信息,请参阅在查找窗口中搜索记录和设置公司概要和全局默认值。
注意:如果记录类型“列表”字段在“查找”窗口中可用,则当“查找”窗口打开时,记录类型“列表”字段中的列表集内的第一个列表默认为有效状态。如果某些上下文相关列表在“查找”窗口中可用,并且用户角色的搜索布局指定这些上下文相关列表显示在“查找”窗口记录类型“列表”字段中的列表集顶部,则当“查找”窗口打开时,第一个可用的上下文相关列表默认为有效状态。如果记录类型“列表”字段在“查找”窗口中不可用,则会在“查找”窗口中对您可以访问的指定记录类型的所有记录执行初始搜索,以查找属于该记录类型的记录。
除了选择记录类型的列表集外,您还可以确定列表在集内的顺序。建议您将最常用的列表放置在列表集的顶部。
更改记录类型的列表集
- 打开记录类型的记录列表。有关打开列表的信息,请参阅使用列表。
- 在“管理列表”页面中,单击“列表顺序”。
- 在“列表显示顺序”页面中,执行以下操作:
- 保存所做的更改。
注意:当您创建定制列表时,您可能需要更新列表集,以便将新的列表移至列表集内的不同位置或将其从列表集中移除。
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