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合并记录
对于某些记录类型,如果有重复记录,您可以将两条记录合并为一条记录。“客户”、“联系人”、“分部”、“家庭”、“潜在商机”、“合作伙伴”、“资产组合”和“服务请求”记录类型支持合并功能。
注意:有关合并分部时发生的情况的信息,请参阅关于合并分部和删除分部。
在合并两个记录时,请指定想要保留在所保留记录(称为主记录)中的两条记录中的字段值。被删除的记录称为重复记录。
注意:如果公司使用共享地址,无法在开票地址、发运地址和主要地址中选择要在合并两个客户或两个联系人时保留的各个字段。默认情况下,保留主要记录的开票地址、发运地址和主要地址。有关这些字段的更多信息,请参阅客户字段:导入准备和联系人字段:导入准备。有关共享地址的更多信息,请参阅地址。
在合并记录时,请注意以下事项:
- 如果字段在主记录和重复记录中具有相同值,则在合并操作期间,不能更改该字段中的值。
- 在由系统更新的字段中,值默值为合并操作期间从主记录得出的值,该值不能更改。
- 除了链接至重复记录的任何定制工作簿之外,链接至重复记录的所有记录均会自动链接至主要记录。
在大多数情况下,Oracle CRM On Demand 不会检查是否存在重复相关记录。要移除重复相关记录,您必须删除它们。但是,如果商机链接到客户,且商机的“商机名称”和“主要联系人 ID”与已链接到主要客户的商机相同,Oracle CRM On Demand 不会将商机从合并客户链接到主要客户。
注意:合并两条记录时,会始终保留链接至主要记录的任何定制工作簿,但链接至重复记录的任何定制工作簿不会自动链接至主要记录。但是,您的管理员可以启用公司概要中的选项,以允许您在合并记录时将定制工作簿自动链接至主要记录。有关更多信息,请参阅关于在合并记录时保留链接的定制工作簿。
- 在合并客户时,会将重复客户记录的责任人添加到客户团队中,并为其授予对主记录的完全访问权限。
- 如果链接至想要合并的任一记录的任何一种记录类型记录数超过了 9999,则合并操作将不会成功完成。另外,如果存在大量链接至想要合并的任一记录的任何类型记录,则合并操作可能会超时,即使任何一种记录类型的链接记录数未超过 9999 也是如此。其他因素也可能会导致合并操作超时,如合并操作中涉及的记录类型、网络速度以及 Oracle CRM On Demand 数据库和 Oracle CRM On Demand 服务器上的负荷。您可以通过执行以下操作来解决这些问题:
- 在合并父记录之前,根据需要从父记录中撤消链接某些已链接的记录。
- 在非峰期时段执行合并操作。
开始之前:
- 要执行此过程,您的用户角色必须包括“合并记录”权限。要合并“分部”记录类型的记录,您的用户角色还必须包括“管理用户”权限以及“管理角色和访问”权限。
- 主要记录和重复记录的访问级别必须均允许您删除记录。如果主要记录的访问级别不允许您删除记录,则“合并”按钮在该记录上不可用。
- 记下记录名称,以便能够在合并过程中选择它们。
合并两条记录
- 选择想要保留作为主记录的记录。
有关选择记录的说明,请参阅查找记录。
- 在记录的“详细信息”页面上,单击“合并”按钮。
- 在第 1 步中,单击“查找”图标,然后选择重复记录。
- 在第 2 步中,查看每条记录的值,并选择要随记录一起保存的值。
“要保存的值”列默认情况下显示主记录中的值。
- 在步骤 3 中,如果想在合并记录时将链接至重复记录的工作簿也链接至主要记录,则选中此复选框。
注意:仅当在公司概要上选中“启用重复记录工作簿合并”复选框时,才会出现步骤 3。如果未出现步骤 3,或者未在步骤 3 中选中该复选框,则在合并记录时任何链接至重复记录的工作簿都不会自动链接至主要记录。有关更多信息,请参阅关于在合并记录时保留链接的定制工作簿。
- 单击“完成”。
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