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使用高级搜索

您可以使用高级搜索执行以下操作:

  • 一次搜索一种或多种记录类型
  • 使用日期搜索字段搜索记录
  • 使用每个字段的筛选标器准进行搜索

“高级搜索”页面中的部分会发生变化,具体取决于为搜索选择的是一种记录类型还是多种记录类型。

关于一种记录类型的高级搜索

一种记录类型的高级搜索类似于操作栏的“搜索”部分中的目标搜索。您可以使用记录类型中的多个字段进行搜索。但是,高级搜索还允许您执行以下操作:

  • 选择您的用户角色可看到的任何字段作为搜索字段
  • 输入定义筛选器的条件、筛选器值和运算符(AND、OR)
  • 指定要显示在搜索结果中的字段

注意:在一种记录类型的高级搜索中,您不使用等号 (=) 搜索完全匹配项。而是使用“等于”条件或“等于任何”条件搜索完全匹配项。

当使用高级搜索来搜索一种记录类型时,您的用户角色确定您可以搜索哪些字段以及可以搜索每个记录类型中的哪些字段,如下所示:

  • 如果公司管理员未在针对某个记录类型分配给您的用户角色的搜索布局中提供任何搜索字段,您不能为该记录类型的高级搜索指定任何搜索标准。在没有任何搜索标准的情况下运行高级搜索时,将返回用户角色和访问设置允许您查看的该记录类型的所有记录。
  • 如果您的用户角色启用了“搜索和列表中的所有字段”权限,则可以搜索公司管理员在分配给您的记录类型用户角色的搜索布局上提供的所有字段。

    注意:建议公司管理员不要为大多数用户角色启用“搜索和列表中的所有字段”权限。当不启用该权限时,贵公司不使用的字段在搜索和列表页中不可见。这可以减少混乱并让用户更容易查看最感兴趣的字段。

  • 如果您的用户角色未启用“搜索和列表中的所有字段”权限,则只能搜索同时符合以下两个标准的字段:
    • 该字段可用于分配给您的记录类型用户角色的搜索布局。
    • 该字段可用于分配给您的记录类型用户角色的“详细信息”页面布局。如果您的角色定义了动态页面布局,则至少其中一个动态页面布局必须显示该字段。

      注意:动态布局是根据记录字段中所选的选择列表值,为不同的同类型记录显示不同字段集的页面布局。

使用高级搜索来搜索一种记录类型时,搜索结果将显示在“列表”页面中,然后您可以使用记录列表。分配给用户角色的搜索布局确定哪些字段显示在搜索返回的记录列表中。有关管理记录列表的更多信息,请参阅使用列表

关于多种记录类型的高级搜索

多种记录类型的高级搜索是关键字搜索。您可以搜索支持关键字搜索的部分或所有记录类型。使用高级搜索来搜索多种记录类型时,“搜索结果”页面将针对搜索中找到的每种记录类型显示不同的部分。

注意:在要搜索的记录类型列表中选择“所有记录类型”选项时,搜索中仅包括支持关键字搜索的记录类型。要搜索不支持关键字搜索的记录类型,必须一次搜索一种记录类型。

有关关键字搜索的工作原理的更多信息,请参阅关于关键字搜索

搜索仅返回一个记录将会怎样?

如果记录是搜索返回的唯一记录,则您可以指定该记录的显示方式。可以在记录的“详细信息”页面中直接打开此记录,或者可以在列表页面中显示此记录。控制此行为的选项是“如果仅返回一个记录,则直接导航至详细信息页面”复选框,该复选框位于个人设置中“操作栏布局”页面的“快速搜索选项”部分。有关设置操作栏布局的信息,请参阅更改操作栏布局

执行一种记录类型的高级搜索

  1. 如果操作栏隐藏,请显示它。有关显示和隐藏操作栏的信息,请参阅关于显示或隐藏操作栏
  2. 在操作栏的“搜索”部分,单击“高级”。
  3. 在“高级搜索”页面中,执行以下操作:
    1. 选择“以下记录类型”单选按钮。
    2. 针对要搜索的记录类型选中此复选框。
    3. 确保所有其他记录类型的复选框均未选中。
  4. 在“搜索范围”部分中,选择以下选项之一:
    • 记录集
    • 工作簿

      注意:对于没有所有者的记录类型,如“产品”记录类型和“用户”记录类型,不会显示“搜索范围”部分。仅当贵公司启用“工作簿”功能,“搜索范围”部分中的“工作簿”选项才可用。

  5. 在“搜索范围”部分中,如果选择“记录集”选项,则选择以下项之一可指定要搜索的记录集:
    • 我能看到的所有记录。包括至少对其拥有“查看”权限的记录,查看权限由报告层次结构,角色的访问权限级别,以及共享记录的访问级别定义。

      注意:如果选中此选项,则系统会考虑公司概要中的“经理可见性已启用”选项和您的用户角色中的“可读取所有记录”设置。如果未选择公司概要中的“经理可见性已启用”选项,则选择“我能查看的所有记录”选项时搜索的记录集与选择“我在团队中的所有记录”选项时搜索的记录集相同,除非为相关记录类型选择了您的用户角色中的“可读取所有记录”设置。

    • 我拥有的所有记录。
    • 我在团队中的所有记录。在筛选列表中仅包括满足以下条件之一的记录:
      • 您拥有记录。
      • 所有者通过“团队”功能与您共享了记录。
      • 通过客户、活动、联系人、家庭、商机和资产组合的组分配功能与您共享记录。
    • 我或我的下属拥有的所有记录。包括您或您的任何下属拥有的记录。选中此选项后,系统不会考虑公司概要中的“经理可见性已启用”选项。
    • 所有关于我或我的下属所属团队的记录。包括在公司概要中启用“经理可见性”时您或您的任何下属所属团队的记录。选中此选项后,系统不会考虑公司概要中的“经理可见性已启用”选项。
    • 我的默认工作簿。“工作簿”选择器的默认设置,由贵公司管理员定义。
  6. 在“搜索范围”部分中,如果您选择“工作簿”选项,则在工作簿选择器中选择工作簿、用户或委派。

    有关更多信息,请参阅使用工作簿选择器

  7. 在“选择区分大小写”部分中,如果需要,请选中“不区分大小写”复选框。

    如果选中此复选框,则某些字段在搜索时将变为不区分大小写。这些字段在“输入搜索标准”部分中以蓝色文本显示。

  8. 在“输入搜索标准”部分中执行以下操作:
    1. 从“字段”列表中选择一个字段。

      系统会采用记录类型的目标搜索字段预填充这些字段。

      某些字段已经过优化,以提升搜索性能和列表排序性能。在搜索字段列表中,这些优化字段显示为绿色文本。如果搜索标准包括未进行搜索优化的字段,则您的搜索可能会较慢。您最多可依据 10 个字段进行筛选。

      注意:在“输入搜索标准”部分中以紫色文本显示的字段始终不区分大小写,无论“不区分大小写”复选框的设置为何。这些字段未针对快速搜索优化。

    2. 输入定义筛选器的条件、筛选器值和运算符(AND、OR)。

      有关使用筛选器条件的信息,请参阅关于筛选器条件

      警告: 输入筛选器值时,要进行检查以确保遵循关于筛选器值中说明的规则。否则,可能无法找到所需的记录。

      示例

      客户:如果要创建年收入高于 $100,000,000.00 的加拿大客户的筛选列表,请按下表填写表单:

      字段

      条件

       

      年收入

      大于

      100000000

      AND

      国家/地区

      等于

      加拿大

       

      潜在商机:如果要创建潜在收入高于 $100,000.00 且等级为 A 或 B 的潜在商机的筛选列表,请按下表填写表单:

      字段

      条件

       

      潜在收入

      大于

      100000

      AND

      等级

      小于

      C

       

  9. 在“显示列”部分中,通过将字段从“可用字段”列表移动到“选定字段”列表,选择要以列形式显示在搜索结果中的字段。使用上箭头和下箭头更改选定字段的顺序。

    提示:返回记录列表后,可以快速更改列表中的列顺序,方法是将列标题拖放到新位置。更改列的顺序之后,可以根据需要保存列表。

  10. 在“排序顺序”部分的“排序方式”下拉列表中,选择默认排序字段,并单击“升序”或“降序”以选择排序顺序。

    某些字段已经过优化,以提升搜索性能和列表排序性能。在排序字段列表中,这些优化字段显示为绿色文本。如果选择未经优化的字段作为默认排序字段,您的搜索可能会较慢。

    注意: 在这一步骤中您不能选择复选框类型的字段作为排序字段。不过,创建列表后,您可以单击列标题从而根据复选框中的值对字段进行排序。

  11. 单击“执行”。

    “列表”页面中显示了通过单一记录类型的高级搜索返回的记录。如果列表中的记录太多,则可以在“列表”页面中筛选或调整该列表。有关在“列表”页面中筛选和调整列表的信息,请参阅以下主题:

执行多种记录类型的高级搜索

  1. 如果操作栏隐藏,请显示它。有关显示和隐藏操作栏的信息,请参阅关于显示或隐藏操作栏
  2. 在操作栏的“搜索”部分,单击“高级”。
  3. 在“高级搜索”页面中,选择想要的选项,如下所示:
    • 选择“所有记录类型”选项可搜索支持关键字搜索的所有记录类型。此查询较慢。
    • 选择“以下记录类型”选项,然后针对要搜索的每个记录类型选中此复选框。
  4. 在“关键字”字段中输入要搜索的值,或将“关键字”字段留空,以仅根据提供的日期进行搜索。

    注意: 在“关键字”字段中,不必使用通配符 (*) 来表示单词的一部分,因为通配符将自动添加到用户输入的开头和末尾。不支持使用等号 (=) 搜索完全匹配项。

  5. 如果需要,输入日期范围(年使用四位数,如 2010):
    • 对于预约,日期适用于开始时间(日期)。
    • 对于任务,日期适用于到期日。
    • 对于商机,日期适用于结束日期。
    • 对于所有其他记录类型,日期适用于创建日期。
  6. 单击“执行”。

    将显示各记录类型的结果。

提示:如果消息指明您的搜索请求已超时,则进一步调整您的搜索标准,然后重试。您还可以在培训和支持网站上找到有关优化搜索和列表的更多信息。要访问培训和支持网站,请单击 Oracle CRM On Demand 中每个页面顶部的“培训和支持”全局链接。


已发布 10月 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.