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创建主页定制报表
可以向记录类型主页添加多个报表,其中包括预制报表和定制报表。利用此功能,可以向不同用户提供最相关的信息。例如,可以配置客户服务代表的“服务请求主页”,以便显示定制服务请求报表。
对于某些记录类型,标准报表将默认显示在记录类型主页上。可以用其它报表替换标准报表,也可以另外添加一些报表。如果在默认情况下,记录类型主页不显示任何报表,也可以为记录类型指定主页报表。
要使记录类型主页上显示预制或定制报表,首先为该报表创建主页定制报表记录。为记录类型创建或编辑主页布局时,“主页布局向导”的“可用部分”列表中将列出为该记录类型创建的任何主页定制报表记录。接着可以按以下方式在主页布局上显示报表:
- 可以将报表添加到主页布局中,以便在角色具有该主页布局的任何用户的记录类型主页上自动显示该报表。
- 可以将报表保留为记录类型主页布局上的可用部分,以便角色具有该主页布局和“个性化主页设置”权限的任何用户都可将该报表添加到其记录类型主页上。
- 如果不希望具有某种角色的用户能够将该报表添加到其记录类型主页上,则可以将该报表从“主页布局向导”的“可用部分”列表中移出来。
有关定制主页的更多信息,请参阅创建记录主页布局。
如果您的角色具有相应权限,则可以为所有记录类型创建定制报表,并将报表添加到定制主页布局中。使主页上显示定制报表涉及各种不同的任务,下表显示了执行这些任务所需的权限。
任务
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所需权限
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附注
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(可选)创建定制报表并将其发布到公司范围内的文件夹
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管理定制报表
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有关更多信息,请参阅 Answers 入门(定制报表)。
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创建主页定制报表
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定制应用产品
定制应用产品 - 管理主页定制
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本主题提供有关此任务的说明。
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向主页布局添加定制报表部分
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定制应用产品
定制应用产品 - 管理主页定制
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有关更多信息,请参阅创建记录主页布局。
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向用户角色添加主页布局
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管理角色和访问
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有关更多信息,请参阅添加角色。
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(可选)在主页上添加或删除定制报表部分(最终用户)
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个性化主页设置
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有关更多信息,请参阅更改主页布局。
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开始之前。必须事先创建并保存要在主页中启用的定制报表,然后才能执行下面的过程。如果在公司概要中选中了“为 Web 小程序启用语言转换支持”复选框,则仅当“转换语言”字段中选择的语言为公司的默认语言时,才能创建定制报表。
要创建主页定制报表
- 在任何页面中,单击右上角的“管理”全局链接。
- 在“应用产品定制”部分中,单击“应用产品定制”链接。
- 在“记录类型设置”部分中,单击所需记录类型的链接。
- 在“主页布局管理”部分中,单击记录类型“主页定制报表”。
- 在“主页定制报表”页面上,填写以下字段。
字段
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注释
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名称
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输入定制报表的名称。
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转换标记
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仅当选中公司概要上的“为 Web 小程序启用语言转换支持”复选框时,此复选框才可用。在创建定制报表时,“转换标记”复选框处于选中状态并且为只读。另外,在更新现有定制报表之前,如果在定制报表列表内的“转换”字段中选择除公司默认语言以外的任何其他语言,则“转换标记”复选框为只读。
如果用公司的默认语言更改现有定制报表的名称,则按以下方式使用“转换标记”复选框:
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高度
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选择“单”或“双”。如果将高度设置为“双”,报表高度将变为主页上其他部分高度的两倍。
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宽度
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选择“单”或“双”。如果想让报表从左至右横跨整个主页,请将宽度设置为“双”。
注意:HTML RowSpan 属性值大于 2 的报表有时会超过指定大小。
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立即执行报表
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如果选中此复选框,则会自动运行报表,用户也不必单击链接更新报表。
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- 在“报表路径”字段中,输入报表的路径。
可从“打开分析”窗口中粘贴报表路径。复制报表路径:
- 在“Answers 入门”页面中,单击“打开分析”按钮。
- 选择一个报表。
- 复制“项目”字段中的值。
例如:
公司范围内共享的文件夹:预制分析/销售阶段历史记录分析:上月销售报表
- 单击“保存”。
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