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更新预测定义
可以更新公司的预测定义,以更改预测频率或者添加或移除角色等等。另外,在对用户记录进行某些更改后,或者如果修改了会计日历,必须更新预测定义以包含这些更改。
在进行下列任何更改后必须更新预测定义:
- 预测参与者的经理已更改。根据用户记录的页面布局中显示的字段,经理信息将存储在“报告对象”字段或“报告对象(别名)”字段中的预测参与者的用户记录中。
如果更改了预测参与者的经理,必须按如下方式删除预测定义:
- 停用了作为预测层次结构参与者的用户。
在某雇员从公司离职后,必须将该用户的状态更改为“不活动”。如果这个不活动的雇员以前是预测层次结构中的经理,则还必须更新任何向该雇员报告的预测参与者的用户记录。
在此情况下,您必须更新预测定义,如下所示:
- 向预测定义中包括的角色添加了用户或从其中移除了用户。
在此情况下,您仅需要刷新预测定义,以便它整合更改。
- 对会计日历进行了更改。
在此情况下,您仅需要刷新预测定义,以便它整合更改。
注意:无论公司使用何种会计日历(标准或定制),更改会计日历后必须刷新预测定义。
注意:如果在 Oracle CRM On Demand 中作出了此处所述的任何更改,则只有在更新预测定义后,生成的预测才会反映更改。
以下过程说明如何更新预测定义。
更新预测定义
- 在任何页面中,单击右上角的“管理”全局链接。
- 在“业务流程管理”部分中,单击“数据规则和分配”链接。
- 在“预测管理”部分下,单击“预测定义”。
- 在“预测定义”页面上,单击“更新”。
- 在步骤 1“选择预测类型”中,如果需要更改,请进行更改。
- 单击步骤 2“选择预测频率”。
- 在步骤 2“选择预测频率”中,如果需要更改,请进行更改。
- 单击步骤 3“选择预测角色”。
- 在步骤 3“选择预测角色”中,如果需要更改,请进行更改。
- 单击“完成”。
此时将自动更新预测定义,并且“预测定义”页面上将显示包括已更新预测参与者列表的定义摘要。
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