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定制静态页面布局
要想用户采用某个应用程序,它是否具有令人满意的外观很重要,而实现令人满意的外观的一种方法就是定制页面布局。作为定制过程的一部分,您可以:
定制页面布局有两种方法。您可以定义静态页面布局(静态页面布局按角色定义特定字段)或动态页面布局(动态页面布局根据所创建的记录类型进行更改)。动态页面布局也可以按角色分配。您可以在页面布局名称中使用的字符数受限制。有关更多信息,请参阅关于定制布局限制。
注意:您可以在 Oracle Contact On Demand 中为电子邮件、语音邮件和电话创建页面布局。在 Oracle Contact On Demand 中不支持动态页面布局。您也可以定义用于创建新记录的静态页面布局,如定制用于创建新记录的页面布局中所述。
您可以为每个记录类型创建新布局,然后将每个记录类型的页面布局分配给用户角色。当具有该角色的用户登录时,该用户看到的是任何专用于每个记录类型的定制布局。例如,可以为商机创建两个页面布局:一个用于服务代表的简化布局,只显示最重要的字段,以及另一个用于现场销售代表的布局,显示更多字段,然后将不同的布局分配给不同的角色。未分配有服务代表或现场销售代表角色的用户看到的仍是“商机”页面的默认布局。另一个示例,您可以为联系人创建两个页面布局,当服务代表添加新联系人时“客户”字段是必填字段,但当服务经理添加新联系人时“客户”字段不是必填字段。
如果未为给定角色分配某个记录类型的定制页面布局,则使用该记录类型的默认页面。
当定制页面布局时,您可以确定:
您可以复制标准布局,但不能编辑或删除它们。如果尚未将定制布局分配给角色或动态布局,则可以删除定制布局。
注意:从版本 33 开始,“活动”字段可以添加到“活动”布局。为“活动”记录类型创建新布局或编辑现有布局时,如果“活动”字段尚未在布局中,则必须将其添加到页面布局,因为“活动”是必填字段。
关于个性化页面布局
如果为用户角色启用了“个性化详细信息页面设置 - 相关信息”权限,则用户可以个性化记录类型的“详细信息”页面上相关信息部分的布局。
如果按如下方式设置用户角色,则用户可以在记录类型的“详细信息”页面上个性化字段布局。
- 为角色启用“个性化详细信息页面设置 - 字段”权限。
- 将定制页面布局分配给记录类型的角色。
有关个性化页面布局的更多信息,请参阅以下主题:
页面布局中字段的考虑
设计页面布局时,请考虑以下事项:
- 某些记录字段对报表和预测计算非常重要。要强制确保这些字段的使用一致,将这些字段标记为必填字段。当定制页面布局时,您不能更改这些字段上的必填标志。也不能从页面布局中移除这些字段。
- 从页面布局中移除字段对如何使用记录具有重要的牵连影响。例如,如果移除解决方案记录上的“状态”和“发布”字段,则具有该页面布局的雇员不能批准解决方案或使它们对其他人可用。
- 对地址进行分组,以便字段及其标签反映每个国家/地区的命名惯例。因此,对于某些记录类型,不能将各个地址行分开。而是必须选择包括地址行组的字段(单个地址选项)。此选项替换可能要在以前的版本中选择的各个字段,例如“街道”、“城市”和“邮政编码”。例如,对于潜在商机,字段“开票”出现在“页面布局”助理的“字段设置”和“字段布局”步骤。“开票”字段包括所有“开票地址”字段。
- 您可以将页面布局上“长文本字段”列表中的标准和定制附注字段移到页面布局中的其他区域。
- 您可以在页面布局中的“长文本字段”列表与其他区域之间来回移动以下字段:
记录
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字段名称
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客户地址
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说明
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地址
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说明
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地址
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注释
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销售评估模板
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说明
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活动
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下次拜访
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申请
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现有合作关系
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申请
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预期合作关系利益
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申请
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索引长文本
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资产
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说明
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工作簿
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说明
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经销商地址
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说明
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事件
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说明
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事件
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会话详细信息
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事件
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测试目标
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资金
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说明
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资金请求
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说明
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家庭
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说明
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受邀者
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注释
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受邀者
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会话详细信息
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消息计划项目
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概要
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消息计划项目
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发言人注释
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消息计划项目
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听众
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消息计划
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听众
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消息计划
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注释
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消息计划
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说明
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消息计划项目关系
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听众
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消息计划项目关系
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概要
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目标
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说明
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目标
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目标受众
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客户拜访
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下次拜访
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客户拜访
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说明
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预约
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下次拜访
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预约
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说明
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参加者拜访
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下次拜访
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参加者拜访
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说明
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联系人地址
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可接受计划表
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联系人地址
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说明
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联系人拜访
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说明
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联系人拜访
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下次拜访
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智能拜访
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说明
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智能拜访
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下次拜访
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任务
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说明
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任务
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下次拜访
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合作伙伴
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说明
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合作伙伴地址
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说明
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合作伙伴计划
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说明
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产品
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说明
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产品标志
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说明
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收入
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说明
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客户收入
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说明
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联系人收入
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说明
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商机产品收入
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说明
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样品免责声明
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免责声明文本
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样品批次
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说明
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样品交易
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注释
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服务请求
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主题
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交易项目
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说明
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车辆
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说明
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车辆服务历史记录
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说明
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页面布局和列表
您可以使用页面布局和角色权限限制用户可以搜索、在列表中查看以及导出的字段。当用户创建或调整记录列表或使用高级搜索查找记录时,分配给用户角色的权限和页面布局决定用户可以搜索和查看哪些字段。
如果您的用户角色启用了“搜索和列表中的所有字段”权限,则用户可以搜索在分配给记录类型的用户角色的搜索布局上提供的所有字段。此外,在创建或调整列表时,用户可选择任何字段,以将其显示为搜索返回的记录列表中的列。
注意:建议公司管理员不要为大多数用户角色启用“搜索和列表中的所有字段”权限。当不启用该权限时,贵公司不使用的字段在搜索和列表页中不可见。这可以减少混乱并让用户更容易查看最感兴趣的字段。
如果您的用户角色未启用“搜索和列表中的所有字段”权限,则用户只能搜索同时符合以下两个标准的字段:
开始之前。要执行此过程,您的角色必须具有“定制应用程序”权限。
要创建页面布局
- 在任何页面中,单击右上角的“管理”全局链接。
- 在“应用产品定制”部分中,单击“应用产品定制”链接。
- 在“记录类型设置”部分中,单击所需记录类型的链接。
- 在“页面布局”部分中,单击所需的“页面布局”链接。
- 在“页面布局”列表中执行以下操作之一:
- 在第 1 步“布局名称”中,输入布局名称和说明(可选)。
- 在第 2 步“字段设置”中,选择字段特征,如下所示:
- 对任何要设置为必填字段的字段选择“必填”复选框。
注意:系统不会强制用户选中标记为“必填”的复选框类型的字段。如果希望复选框字段的值为“真”(即希望选中复选框),则必须对复选框字段使用字段验证规则。有关更多信息,请参阅关于字段管理。
- 对任何要设置为只读字段的字段选择“只读”复选框。
- 对于任何不想让用户从布局中删除的字段,请选中“始终在布局上”复选框。
注意: 在创建新页面布局时,“始终在布局上”复选框是默认选中的,并且对于配置为必填字段的任何字段为只读(除非为该字段配置了默认值)。如果为必填字段配置了默认值,则选中“始终在布局上”复选框,但可以取消选中此复选框。另建议您对配置为条件性必填的任何字段选中“始终在布局上”复选框。此外,如果对记录类型使用或计划使用动态页面布局,则建议对决定动态布局的选择列表字段选中“始终在布局上”复选框。
有关“条件性必填”复选框的信息,请参阅关于条件性必填字段。
- 在第 3 步“字段布局”中,您可以:
- 将字段从“记录类型 可用字段”列表移到“记录类型 安排页面布局”区域的不同部分中。
确保将要添加的定制字段和行业特定的字段移到表单中。另外,如果在步骤 2 中选中了“始终在布局上”复选框的任何字段尚未出现在布局上,请将其添加至布局。
警告:除非为必填字段配置了默认值,否则该必填字段必须出现在页面布局中。 如果不这样的话,采用该布局的任何人都将无法创建或编辑该类型的记录。如果为必填字段配置了默认值,则该必填字段可能会根据需要出现在页面布局中。同样,您必须确保任何条件性必填字段存在于相关页面布局中。否则,当这些字段变成必填字段时,用户将无法为这些字段输入值。
- 从您的页面布局中删除“说明”字段,或者将“说明”字段移到页面布局上的其他区域。
- 重新安排信息。
注意: 当具有相应角色的用户查看页面时,这些更改将影响该记录类型的所有表单。但是,如果您在用户个性化记录类型的字段布局之后更新字段布局,则更改不会应用于个性化布局。某些字段包含字段组或多行字段。由于该信息本身可能会覆盖最终布局中的其他字段,请避免移动这些字段。由于此原因,应用程序将不允许您移动多行文本字段,例如不允许移动“说明”。 应用程序使用地址模板提供专用于每个国家/地区的字段。有关更多信息,请参阅关于国家/地区和地址映射。
- 在第 4 步“相关信息”中,您可以:
- 添加区域或去除在“详细信息”页上显示的部分。部分是指用户可以在其中将记录链接到当前记录的区域。
例如,如果不希望雇员将产品链接到商机,请确保“产品”部分不出现在“显示的信息”或“可用信息”框中。
注意: 用户可以通过其应用程序的“详细信息”页面上的“编辑布局”链接更改这些默认设置。在用户编辑了他们的个人布局之后,他们不会看到公司管理员对相关信息进行的新更改,直到他们再次编辑其布局为止。
- 更改“详细信息”页上的部分的顺序。
注意: 当具有相应定制角色的用户查看页面时,这些更改将影响该记录类型的“详细信息”页面。
- 在步骤 5“相关信息布局”中,为该页面上的每个相关信息部分选择相应的相关信息布局。
注意:每个相关信息部分的默认布局为标准布局。如果已经创建了定制相关信息布局,则可以从列表中选择这些布局。有关创建相关信息布局的更多信息,请参阅定制相关项目的布局。
- 单击“完成”。
- 根据需要将此记录类型的页面布局分配给用户角色,请参阅添加角色。
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