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将记录下载到 Offline Client

本主题介绍如何将记录下载到您的 Oracle Offline On Demand (Offline client) 以及如何在 Oracle Offline On Demand 中保存您的下载设置。

开始之前:

  • 在 Oracle CRM On Demand 中,设置所需的筛选列表,用于限制要下载到计算机中的客户、联系人或商机记录。有关说明,请参阅使用列表
  • 一次可以下载 250 个客户、750 个联系人或 750 个商机。如果记录数超过这些值,Oracle CRM On Demand 会提示您减少下载请求中的记录数。使用筛选列表减少记录数。

    注意: 公司管理员可申请增大可供下载的记录数。但是,增大数量会延长完成下载过程所耗的时间。

  • 日期和时间取决于计算机中的区域设置。在区域设置中,可更改默认日期和时间的格式。日期和时间的分隔符不能相同。如果分隔符相同,则不能将记录下载到 Oracle Offline On Demand(Offline client)中。例如,不能用破折号分隔日期的日和月,还用其分隔时间的小时和分钟。
  • 您必须连接到 Internet 才能下载或上载记录。

下载要在离线工作时使用的记录。您可以下载的整套记录包括您拥有的记录以及与您之间共享的记录。

注意:在开始下载记录之前,请在 Office 2007 中配置您的设置以启用宏。

下载记录

  1. 打开 Offline client。
  2. 单击“下载”按钮。
  3. 当提示登录到 Oracle CRM On Demand 时,请输入您的用户 ID 和密码。

    注意:必须将用于 Oracle CRM On Demand 的安全凭据设置妥当,包括安全问题的设置。如果不设置安全凭据,则屏幕上可能会显示“网页未找到”错误。

  4. 执行下列任一操作:
    • 对于客户,从列表中选择想要下载的客户。
    • 对于联系人,从列表中选择想要下载的联系人列表。
    • 对于机会,从列表中选择想要下载的商机列表。

      注意:您或您的经理为您创建的所有列表都会显示在 Offline client 的主要记录列表中。

  5. 如果您要下载与主要记录类型关联的预约和任务,请选择您想要下载的任务和预约:
    • 我的默认预约和任务。即过去 60 天以及未来 6 个月内您是所有者、委派者用户或活动记录上的用户的预约和任务。
    • 我的延期预约和任务。即过去一年以及未来 6 个月内您是所有者、委派者用户或活动记录上的用户的预约和任务。
    • 默认预约和任务。即过去 60 天以及未来 6 个月内的预约和任务。
    • 延期预约和任务。即过去一年以及未来 6 个月的预约和任务。
    • 接下来 7 天(加上过去 60 天)。即接下来 7 天以及过去 60 天的预约和任务。
    • 接下来 14 天(加上过去 60 天)。即接下来 14 天以及过去 60 天的预约和任务。
    • 接下来 21 天(加上过去 60 天)。即接下来 21 天以及过去 60 天的预约和任务。
    • 接下来 31 天(加上过去 60 天)。即接下来 31 天以及过去 60 天的预约和任务。
    • 接下来 60 天(加上过去 60 天)。即接下来 60 天以及过去 60 天的预约和任务。
    • 无。未下载预约或任务。

      注意:选定的预约和任务列表仅筛选二级活动,也就是仅限于直接与您选择的主要记录类型相关的预约和任务。第三级活动始终默认为下载过去 60 天以及未来 6 个月的所有记录。

      注意:任务和预约的列表内置在产品中,无法更改。

  6. 单击“下载”。

    进度条将指明由以下三个步骤组成的下载过程的进度:

    1. 服务器请求检索数据。
    2. 为 Offline client 收集数据。
    3. 在 Offline client 中处理数据。

      此过程完成时,将出现一条消息通知您下载成功。

      提示:为帮助您确定在下载过程中是否出现了任何错误,请在 Offline client 中启用错误记录。启用之后,如果出现错误消息,则导航至 Offline 目录,检查错误日志文件中的特定错误消息。有关启用错误记录的更多信息,请参阅配置 Offline Client

在 Oracle Offline On Demand 中保存下载设置

  1. 打开 Offline client。
  2. 单击“帮助”,然后单击“信息”以打开“系统信息”页面。
  3. 从“保存下载设置”菜单中选择“True”(真)。

    此设置允许您在使用 Oracle Offline On Demand 进行的后续下载中保存选择的列表。它保存主要记录列表以及以前下载中的预约和任务设置值。


已发布 10月 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.