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设置报表文件夹
您可以设置报表文件夹,并限制用户对这些文件夹的可见性。此后,只有授予了某些文件夹的可见性的用户才能在他们的报表主页上显示这些文件夹。
设置报表文件夹包含以下常规步骤:
- 创建文件夹和子文件夹(在 Oracle CRM On Demand Answers 中)。
- 分配用户对文件夹的可见性(从 Oracle CRM On Demand 的管理页面中)。
有关设置用户可见性的更多信息,请参阅设置用户对共享的报表文件夹的可见性。
- 用报表填充文件夹(在 Oracle CRM On Demand Answers 中)。
注意:要执行此过程,您的用户角色必须包括“管理定制报表”权限。
要创建报表文件夹
- 在 Oracle CRM On Demand 中,单击“报表”选项卡。
- 在“报表主页”上的“定制报表和分析”部分中,单击“设计分析”以打开 Oracle CRM On Demand Answers。
- 在 Oracle CRM On Demand Answers 中,单击“管理分析”。
- 在“管理分析”窗口中,选择以下选项之一:
- 我的文件夹。这会将新文件夹存储在您的私人文件夹目录中。
- 共享文件夹。这会将新文件夹存储在公司范围内的共享文件夹中。
- 如果想要将文件夹创建为其他文件夹的子文件夹,请打开父文件夹。
- 单击“创建新文件夹”。
- 输入文件夹名称和说明。
注意:请将报表文件夹名称限制在 255 个字符以内。不能为名称多于 255 个字符的共享报表文件夹配置可见性。
- 单击“创建文件夹”。
创建文件夹后,可在“报表主页”上查看它。拥有“共享的定制分析”文件夹访问权限的所有用户都可以看到新创建的“公司范围内共享的文件夹”。可根据需要通过将用户角色链接到共享文件夹来限制共享文件夹的可见性。如果没有用户角色链接到文件夹,可见性将保持为公开。
如果在“我的文件夹”中创建了新文件夹,新文件夹将出现在“我的分析”文件夹中,您可以从 Oracle CRM On Demand 的“报表”选项卡中访问该文件夹。此文件夹仅包含私人报表。其他用户将无法看到。
有关更多信息,请参阅设置用户对共享的报表文件夹的可见性。
要重命名文件夹
- 在“管理分析”窗口的文件夹行中,单击“重命名”。
- 输入新名称。
- (建议)选择“保留”对此项目原名称的参考。
- 单击“更新”。
要删除文件夹
- 在“管理分析”窗口的文件夹行中,单击“删除”,然后确认操作。
要用报表填充“报表文件夹”
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