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为管理员角色验证工作簿的设置

为了为公司启用工作簿功能,客户关怀将执行以下操作:

  • 向管理员角色授予“管理工作簿”权限和工作簿访问权限
  • 为管理员设置访问权限配置文件,以允许访问工作簿

以下过程说明如何验证是否为工作簿设置了管理员角色。

验证是否为工作簿设置了管理员角色

  1. 以具有管理员角色的用户身份登录到 Oracle CRM On Demand。
  2. 在任何页面中,单击右上角的“管理”全局链接。
  3. 在“管理主页”的“用户管理和访问控制”部分中,单击“用户管理和访问控制”链接。
  4. 在“角色管理”部分中,单击“角色管理”链接。
  5. 从“转换语言”列表中,选择公司的主要语言。
  6. 针对管理员角色单击“编辑”链接。
  7. 在角色管理向导中,转至“步骤 2: 记录类型访问”,并验证工作簿记录访问权限是否显示在下表中。

    下表将显示管理员角色所需的工作簿记录访问权限。

    记录类型

    是否有访问权?

    是否可以创建?

    是否可以读取所有记录?

    工作簿

    已选中

    已选中

    已选中

  8. 转至步骤 4“权限”,并验证是否选择了“管理工作簿”权限。

    下表介绍“管理工作簿”权限。

    类别

    权限

    说明

    管理:用户和访问控制

    管理工作簿

    管理工作簿访问权限、将数据成批分配给工作簿,以及定义与工作簿相关的工作流

    注意:如果用户角色具有“管理工作簿”权限以及用于管理用户角色的相应权限,则该用户可以向其他用户角色授予该权限。与大多数管理任务相同,建议仅向公司管理员授予用于管理工作簿的权限。

  9. 导航回“用户管理和访问控制”页面。
  10. 在“访问权限配置文件管理”部分中,单击“访问权限配置文件”链接。
  11. 从“转换语言”下拉列表中,选择公司的主要语言。
  12. 验证访问权限配置文件的设置是否正确,如下所示:
    1. 针对管理员默认访问权限配置文件单击“编辑”链接,并验证设置与下表中所示设置是否匹配。
    2. 针对管理员拥有者访问权限配置文件单击“编辑”链接,并验证设置与下表中所示设置是否匹配。

      下表显示了允许具有管理员角色的用户在 Oracle CRM On Demand 中管理工作簿所需的设置。

      记录类型

      相关记录

      管理员默认访问权限配置文件

      管理员所有者访问权限配置文件

      客户

      工作簿

      完整

      完整

      鉴定*

      工作簿

      完整

      完整

      活动

      工作簿

      完整

      完整

      分配*

      工作簿

      完整

      完整

      申请*

      工作簿

      完整

      完整

      工作簿

      不适用

      读取/编辑/删除

      读取/编辑/删除

      工作簿

      子工作簿

      查看

      查看

      工作簿

      用户

      完整

      完整

      业务计划*

      工作簿

      完整

      完整

      商业活动

      工作簿

      完整

      完整

      证书*

      工作簿

      完整

      完整

      联系人

      工作簿

      完整

      完整

      课程*

      工作簿

      完整

      完整

      定制对象

      工作簿

      完整

      完整

      交易注册*

      工作簿

      完整

      完整

      经销商*

      工作簿

      完整

      完整

      事件*

      工作簿

      完整

      完整

      考试*

      工作簿

      完整

      完整

      财务帐户*

      工作簿

      完整

      完整

      金融计划*

      工作簿

      完整

      完整

      资金*

      工作簿

      完整

      完整

      家庭*

      工作簿

      完整

      完整

      库存审计报表*

      工作簿

      完整

      完整

      库存期间*

      工作簿

      完整

      完整

      潜在商机

      工作簿

      完整

      完整

      MDF 请求*

      工作簿

      完整

      完整

      消息计划*

      工作簿

      完整

      完整

      目标*

      工作簿

      完整

      完整

      商机

      工作簿

      完整

      完整

      合作伙伴*

      工作簿

      完整

      完整

      保险单*

      工作簿

      完整

      完整

      资产组合*

      工作簿

      完整

      完整

      计划*

      工作簿

      完整

      完整

      样品批次*

      工作簿

      完整

      完整

      样品交易*

      工作簿

      完整

      完整

      服务请求

      工作簿

      完整

      完整

      智能拜访*

      工作簿

      完整

      完整

      解决方案

      工作簿

      完整

      完整

      车辆*

      工作簿

      完整

      完整

注意:标有星号 (*) 的记录类型不可用于标准版 Oracle CRM On Demand 中。仅当记录类型可用时,这些记录类型的访问设置才适用。

下表说明由“管理工作簿”权限启用的控制。可以访问每个组件,以验证您是否可以执行所有必需的控制。

组件

由“管理工作簿”权限启用的控制

管理主页

  • “用户管理和访问控制”部分中提供了“工作簿管理”链接。通过此链接,可访问“工作簿层次结构”页面,您可以在其中创建、更新和管理工作簿。
  • “数据管理工具”部分中提供了“批量分配工作簿队列”链接。通过此链接,可以访问“批量分配工作簿队列”页面,其中显示了批量工作簿分配的活动请求和已完成请求的详细信息。

“应用产品定制”页面

  • “记录类型设置”部分中提供了“工作簿”链接。通过此链接,可以访问“工作簿应用产品定制”页面,可以在其中设置工作簿字段和工作簿用户字段,包括“工作簿类型”和“工作簿用户角色”字段的选择列表值。

角色管理向导

  • 在“步骤 2: 记录类型访问”中,“工作簿”选项将显示为行项目。
  • 在“步骤 4: 权限”中,“管理工作簿”权限将显示为选项。

访问权限配置文件向导

  • 在“步骤 1: 访问权限配置文件名称”中,将显示“可授予工作簿用户”复选框。
  • 在“步骤 2: 指定访问级别”中:
    • “工作簿”选项将显示为顶层对象。
    • “工作簿”相关信息部分的行项目将显示在支持工作簿的记录类型的“相关信息”链接下面。

“公司概要”页面

  • 在该页面的“公司数据可见性设置”部分中,将显示“启用工作簿”复选框。

页面布局向导

(布局管理)

  • 在“步骤 4: 相关信息”中,对于支持工作簿的所有记录类型,“工作簿”相关信息部分显示在该页面中的“可用”部分中。

“重命名记录类型”页面

  • “工作簿”选项将显示为该页面上的一个项目。

工作流

  • “分配工作簿”操作显示为一个可用选项(如果为您的角色启用了“管理工作流”权限)。

“列表菜单”页面

  • “批量分配工作簿”显示为所支持记录类型的一个菜单选项。


已发布 10月 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.