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使用资金主页

可以从“资金主页”开始管理资金和资金请求。

注意:公司管理员可以定制您的“资金主页”的布局。此外,如果您的用户角色包括“个性化主页设置”权限,则可以在该页面中添加和移除各部分。

创建资金或资金请求

通过单击“资金主页”左侧“创建”部分中的“资金”或“资金请求”,您可以创建资金或资金请求。有关更多信息,请参阅创建记录资金字段

使用资金列表或资金请求列表

“资金列表”和“资金请求列表”部分显示许多列表。 Oracle CRM On Demand 附带了一组标准列表。所有标准列表都是公共的。您和您的经理可以根据不同标准创建其他列表。

下表说明默认情况下可用的标准资金列表。

资金列表

筛选器

所有资金

您和您的下属拥有的所有资金

所有现行资金

您和您的下属拥有的状态为“现行”的所有资金

我的资金

“所有者”字段中有您的名字的资金

我的现行资金

“所有者”字段中有您的名字且状态为“现行”的资金

下表说明默认情况下可用的标准资金请求列表。

资金请求列表

筛选器

所有资金请求

您和您的下属拥有的所有资金请求

我的资金请求

“所有者”字段中有您的名字的资金请求

我的待处理资金请求

您拥有的状态为“预审批已提交”的所有资金请求。

待处理资金请求

状态为“预审批已提交”的所有资金请求。

我的已批准资金请求

您拥有的状态为“已经预先审批”的所有资金请求。

要查看列表,请单击列表名称。

要创建新列表,请单击“新建”。有关创建列表的更多信息,请参阅创建和调整列表

要复查所有可用列表、创建新列表或者查看、编辑或删除现有列表,请单击“管理列表”。“管理列表”页面还包括 Oracle CRM On Demand 提供的标准列表。这些列表仅供查看。因此,您不能编辑或删除这些列表。

查看您的待处理资金请求

要查看您的待处理资金请求,请在“我的待处理资金请求”部分中查看,此部分显示以下信息:“资金请求名称”、“资金”、“预先审批的请求”、“已授予”、“已批准”、“请求日期”、“到期日”和“状态”。

待处理资金请求是状态为“预审批已提交”的请求。

要展开最近修改的资金列表,请单击“显示完整列表”。

查看资金请求的未完成活动

要查看资金请求的未完成活动,请在“资金请求 - 未完成活动”部分中查看,此部分显示以下信息:“到期日”、“优先级”、“活动”、“主题”和“资金请求”。

此信息提供链接到资金请求的未完成活动的列表。“优先级”字段显示您或您的经理指定的任务优先级,例如“1-高”、“2-中等”或“3-低”。任务优先级由箭头表示:向上箭头表示高优先级,无箭头表示中等优先级,向下箭头表示低优先级。

注意:如果公司管理员更改“优先级”字段显示值的默认值(例如,将默认值 1-高更改为最高),则 Oracle CRM On Demand 不会在任务列表的“优先级”字段中显示箭头,除非公司管理员使用以下模式:1-标签、2-标签或 3-标签,其中标签是公司管理员为任务优先级提供的名称。在本例中,Oracle CRM On Demand 为 1-标签显示向上箭头、没有为 2-标签显示箭头、为 3-标签显示向下箭头,并且没有为任何其他显示值显示箭头。例如,Oracle CRM On Demand 为 1-我的最高优先级值显示向上箭头,但没有为我的最高优先级值显示箭头。Oracle CRM On Demand 不会为公司管理员添加到“优先级”字段选择列表中的任何定制值显示箭头。有关更改选择列表(如“优先级”字段)的默认值的更多信息,请参阅更改选择列表值

要展开最近修改的资金请求的列表,请单击“显示完整列表”。

向您的资金主页添加区域

如果您的用户角色包括“个性化主页设置”权限,则可以将以下某些或所有部分添加到您的“资金主页”:

  • 待处理资金请求
  • 一个或多个报表部分(贵公司管理员可以使报表部分显示在“资金主页”上)

向您的资金主页添加区域

  1. 在“资金主页”上,单击“编辑布局”。
  2. 在“资金主页布局”页面上,单击箭头以添加或移除部分,以及组织页面上的各个部分。
  3. 单击“保存”。

相关主题

请参阅以下主题以了解相关的资金信息:


已发布 10月 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.