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指定资产组合子客户

通过指定父-子关系,您可以指明资产组合客户的层次结构,例如人寿保险单或经纪帐户内的共同基金。首先创建父资产组合客户,然后选择该客户作为子项的父项或资产组合子客户的父项。

资产组合与资产组合子客户之间具有一对多关系。例如,您可能具有经纪资产组合客户的多个共同基金或股票子帐户。

创建资产组合子客户

  1. 选择父资产组合客户。

    有关选择资产组合客户的信息,请参阅查找记录

  2. 在“资产组合客户详细信息”页面上,滚动到“资产组合子客户”部分并单击“新建”。

    注意:可能一定要将“资产组合子客户”部分添加到布局中。有关更改布局的信息,请参阅更改“详细信息”页面布局

  3. 请填写所启动的“编辑资产组合客户”页面中的字段。
  4. 保存记录。

指定父资产组合客户

  1. 选择子资产组合子客户。

    有关选择资产组合客户的说明,请参阅查找记录

  2. 在“编辑资产组合客户”页面上,单击“父资产组合客户”字段旁边的“查找”图标。
  3. 在“查找”窗口中,选择父资产组合客户。
  4. 保存记录。


已发布 10月 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.