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批准 MDF 请求
批准人可以预先批准 MDF 请求,将资金分配给请求的营销活动。当前,MDF 请求的审批路由是一个手动流程,只支持一个审批级别。
注意:当审批链中的每个批准人为链中的下一个批准人更新“批准人”字段时,您可以实现多级审批。
开始之前。MDF 请求的提交状态必须设置为“已提交”,然后您才能批准。
要批准 MDF 请求
- 从“MDF 请求主页”上的“所有 MDF 请求”部分中选择您要批准的 MDF 请求。
有关选择 MDF 请求的更多信息,请参阅查找记录。
- 在“MDF 请求详细信息”页面上,单击“编辑”按钮。
- 在“编辑 MDF 请求”页面上,在“预先审批的金额”字段中输入金额。
- 从“审批状态”字段中选择“已批准”。然后单击“保存”。
在将审批状态更改为“已批准”时,将出现以下情况:
- Oracle CRM On Demand 将验证提交状态值是否为“已提交”。如果提交状态为其他任何值,验证将失败,并生成相应的错误消息。
- Oracle CRM On Demand 将验证预先审批的金额没有超过为当前批准人设置的审批限额并且审批未导致资金余额为负。如果验证失败,则生成相应的错误消息。
- “最后批准人”字段更改为当前用户。“当前批准人”字段不更新。
- 预先审批日期更改为 Oracle CRM On Demand 上的当前日期。
- 一个工作流规则创建跟踪审批操作的新任务。
- 一个工作流会发送相应的电子邮件通知。
MDF 请求获批之后,它将变为只读,不允许对它做进一步更新,除非在提交相关索赔或延长到期日期时。
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