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设置日历
本主题说明如何通过“我的设置”全局链接设置您的日历。
在设置默认日历视图时,可以执行以下操作:
- 选择每次单击“日历”选项卡时要显示的日历视图。
- 在日历中,以及在为 Oracle CRM On Demand 中的日期字段选择值所使用的日期选择器中,指定将哪一天显示为周内第一天。
- 如果不想使用公司范围内的设置,请选择您要在日历中显示的工作日和营业时间。
默认情况下,工作日的所有复选框都处于取消选中状态,“营业时间的开始时间”和“营业时间的结束时间”字段为空。指定营业时间时,您只能输入一个开始时间和一个结束时间。您无法为个别工作日指定不同的营业时间。如果您输入营业时间的开始时间,则还必须输入结束时间,且结束时间必须迟于开始时间。同样,如果您输入结束时间,则还必须输入开始时间。如有必要,在您保存所做的更改后,Oracle CRM On Demand 会将您输入的开始时间和结束时间转换为您所在区域设置的相应格式。
在日历中,如果您使用经典主题,时间段可以在整点钟开始和结束;如果您使用现代日历,时间段可以在整点和半点钟开始和结束。对于日历视图,Oracle CRM On Demand 会视情况将营业时间的开始时间向下舍入到最近的整点或半点钟,并将营业时间的结束时间向上舍入到最近的整点或半点钟。例如,如果您输入 08:40 A.M. 作为开始时间,在您使用经典主题时,Oracle CRM On Demand 会将日历视图的开始时间向下舍入到 08:00 A.M.;在您使用现代主题时,则会将开始时间向下舍入到 08:30 A.M.。如果您输入 5:40 P.M. 作为结束时间,则在经典主题或现代主题中,Oracle CRM On Demand 会将日历视图的结束时间向上舍入到 06:00 P.M.。
有关在您的日历视图中如何显示工作日和营业时间的信息,请参阅关于日历工作日和营业时间。
- 选择要在日历视图内的预约中显示的附加信息。默认情况下,日历视图内的预约中会显示预约内的“主题”、“位置”和“联系人姓名”字段中的信息。您可以选择显示以下附加信息:
- 链接至预约的客户的名称。客户名称是指向客户记录的链接。
- 预约的状态。
- 链接至预约的主要联系人的电话号码。电话号码是指向联系人记录的链接。如果在联系人记录上填充了“工作电话”字段,则会显示工作电话号码。如果在联系人记录上未填充“工作电话”字段,但填充了“移动电话”字段,则会显示移动电话号码。
- 如果针对活动配置了提醒,请指定是否要接收关于您负责的活动的提醒,或接收关于用户列表中包括您的活动的提醒。“活动通知”字段中的选项如下所示:
- 电子邮件。如果您选择此选项,则将收到电子邮件提醒。
- 无。如果您选择此选项,便不会收到提醒。
- 空。如果您将“活动通知”字段留空,则应用在公司级别的“活动通知”字段中选择的选项。公司级别的默认选项为“无”,但您的管理员可以选择“电子邮件”选项。
要设置日历,请完成以下过程中的步骤。有关日历的更多信息,请参阅日历和活动。
开始之前。要与其他用户共享您的日历,或者要设置定制组日历视图,您的用户角色必须包括“共享日历”权限。
设置日历
- 在任何页面中,单击右上角的“我的设置”全局链接。
- 在“日历设置”部分中,单击“日历设置”。
- 要设置默认日历视图,请执行以下操作:
- 单击“默认日历视图”。
- 选择日历视图。
- 在日历中选择要显示为周内第一天的日期。
默认情况下,“日历周的开始日期”字段为空白。如果将此字段留空,则使用周内第一天的公司范围设置。
注意:更改周内开始天之后,必须注销 Oracle CRM On Demand,然后重新登录,使更改在日历和日期选择器中生效;在日期选择器中,您可以为 Oracle CRM On Demand 中的日期字段选择值。
- 在“日历工作周”部分中,为日历设置工作日和营业时间,如下所示:
- 在“预约信息首选项”部分中,针对想要在日历视图内的预约中显示的附加信息,选中相应的复选框。
- 在“活动通知”字段中,选择所需的选项,如果想要应用公司级别的设置,请将此字段留空。
- 保存所做的更改。
- 与其他用户共享您的日历:
- 单击“共享日历”。
- 在“我的日历共享列表”中,单击“添加用户”。
- 在“授予新用户”窗口中,使用“查找”图标添加想要与其共享您的日历的用户。
- 设置定制组日历视图:
- 单击“管理组视图”。
- 在“我的定制视图”中,单击“添加”。
- 完成“管理视图”窗口中的字段,然后保存记录。
通过设置定制组日历视图,您将能够管理您的视图对于其他用户的可用性。在创建新预约时,请转到“组日历”选项卡并选择您或公司管理员创建的日历组以查看可用性。
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