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联系人管理流程

要管理联系人,请执行以下任务:

  1. 查看联系人字段和相关信息,请参阅联系人字段
  2. 创建新联系人记录,请参阅创建记录
  3. 跟踪与联系人相关的活动和附注,请参阅活动字段添加附注
  4. 分配联系人所有权和可见性。请参阅权限配置文件管理共享记录(团队)
  5. 完成客户满意度调查。请参阅使用评估脚本
  6. 定义联系人关系,请参阅跟踪联系之间的关系

    注意:此步骤专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。

  7. 将收入记录添加到联系人,请参阅基于联系人跟踪收入

    注意:此步骤专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。

  8. 预测联系人收入,请参阅基于联系人跟踪收入

    注意:此步骤专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。

  9. 跟踪联系人资产,请参阅跟踪资产

    注意:此步骤专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。


已发布 10月 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.