使用其他应用产品 > 使用细分向导 > 创建细分
创建细分
创建细分时,先指定要创建的细分的类型。然后,设置筛选器来定义该细分,输入细分名称,并通过 Oracle CRM On Demand 记录生成细分。
以下过程说明如何创建细分。
开始之前。请确保输入的筛选器值与要包括在细分中的记录内的值匹配。有关筛选 Oracle CRM On Demand 中列表的更多信息,请参阅使用列表。
注意:“细分向导”不支持多选选择列表字段。
创建细分
- 打开细分向导 (Excel) 模板文件。
- 在“目标生成器”工具栏中,单击“管理细分”。
- 如果出现提示,请选择任意选项以启用宏。
- 如果出现提示,请使用 Oracle CRM On Demand 电子邮件地址和密码登录。
- 在“管理细分”窗口中,单击“新建”。
- 在“新建细分”窗口中,选择细分的类型:
- (仅限动态细分类型或静态细分类型)在“设置细分筛选器”窗口中设置要应用于其它记录类型的筛选器。
注意:输入数字字段筛选器值时不得使用千位分隔符,但必须使用句点 (.) 作为十进制分隔符。例如,在美国币种字段中,一千零五十分可输入为 1000.50。
- 单击与第一个筛选器的记录类型对应的选项卡。
针对任何记录类型设置筛选器后,链接到符合这些标准的记录的联系人将包括在细分内。
- 选择“字段”、“条件”和“筛选器值”以定义第一个筛选器。
- 重复步骤 a 和步骤 b,直到为该细分定义了所有筛选器为止。
- 单击“保存细分”。
- (仅限外部细分类型)按以下方式设置细分:
- 在“外部列表”窗口中,指定外部列表包含的记录的类型,并指定是否希望应用其它联系人筛选器。
- 在“查找外部列表”窗口中,选择 CSV 文件。
- 在“外部列表”窗口中,选择字段,您希望细分向导使用这些字段来确定 CSV 文件和 Oracle CRM On Demand 字段间的匹配项,然后将 CSV 文件中的这些字段映射到相应的 Oracle CRM On Demand 字段,并单击“保存”。
- 在“保存细分”窗口中,为细分输入名称,然后单击“保存”。
细分向导将生成符合所有已设置标准的记录联系人列表。该列表显示在新创建的工作表中,此工作表的标签已被您用作细分名称。
注意:细分向导生成细分后,将仅返回您在 Oracle CRM On Demand 中可以访问的那些记录。
- (可选,仅限静态细分)在“成员列表”窗口中选择或清除联系人,并单击“保存”。
以下过程说明如何刷新动态细分。
注意:刷新动态细分后,该细分将被覆盖,并且无法恢复。
刷新动态细分
- 打开细分向导 (Excel) 模板文件。
- 在“目标生成器”工具栏中,单击“刷新细分”。
- 在“刷新动态细分”窗口中,选择细分。
- 单击“刷新”。
以下过程说明如何更新动态细分或静态细分。
更新动态细分或静态细分
- 打开细分向导 (Excel) 模板文件。
- 在“目标生成器”工具栏中,单击“管理细分”。
- 选择要更新的动态细分或静态细分。
- 单击“编辑”。
- 执行下列任一操作:
- 对于静态细分,在“选择细分成员”窗口中选择或清除联系人。
- 对于动态细分,更新筛选器。
- 单击“保存”。
细分向导将使用新定义的标准生成细分。
|