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更改选择列表值

某些字段为用户提供预定义值的下拉列表,用户必须从这些预定义值中进行选择。这个值列表称为选择列表。例如,服务请求的“区域”字段选择列表中的值可能包括“生产”、“安装”、“维护”和“培训”。

您可以向字段的选择列表添加值、编辑其中的值以及对值重新排序。选择列表必须包含至少一个值,选择列表中值(有效或已禁用)的最大数量为 1000。

系统不允许更改用于预测和报表度量的选择列表值。但是,它允许更改其他选择列表值,这些值用作在应用产品其他区域中显示的标准列表的基础。对于这些标准列表,应用产品仍包括满足标准的记录,而与重命名的选择列表值无关。有关更多信息,请参阅关于字段、选择列表和度量

创建新的选择列表后,该选择列表将自动显示名为<无值>初始值。如果在向列表添加实际值之前将字段添加到页面布局,此值则用于告知用户,选择列表中尚没有任何值。将定制值添加到选择列表后,默认的<无值>选项立即从选择列表中消失。

警告:切勿将默认值<无值> 用作任何新选择列表或级联选择列表的一部分。这样使用该值会导致 Oracle CRM On Demand 内出错。如果想要选择列表中继续显示<无值>选项,必须将其添加为定制值。

作为最佳做法,不要重命名或重复使用现有选择列表值。而是禁用旧选择列表值,创建新选择列表值,然后执行导入或成批更新(或者使用 Web 服务)来将所有记录值更改为新的选择列表值。如果更改选择列表中的值,必须验证为各个记录更新并更改了该值,因为 Oracle CRM On Demand 不会自动实施此更改。

注意: 在 Oracle CRM On Demand(标准应用产品)中,任务的优先级在任务列表中由箭头指示。向上箭头指示“1-高”优先级,无箭头指示“2-中等”优先级,向下箭头指示“3-低”优先级。如果您更改“活动”记录类型中“优先级”字段显示值的默认值(例如,将默认值 1-更改为最高值),则 Oracle CRM On Demand 不会在任务列表的“优先级”字段中显示箭头,除非您使用以下模式:1-标签、2-标签或 3-标签,其中标签是您为任务优先级提供的名称。在本例中,Oracle CRM On Demand 为 1-标签显示向上箭头、没有为 2-标签显示箭头、为 3-标签显示向下箭头,并且没有为任何其他显示值显示箭头。例如,Oracle CRM On Demand 为 1-我的最高优先级值显示向上箭头,但没有为我的最高优先级值显示箭头。Oracle CRM On Demand 不会为您添加到“优先级”字段选择列表中的任何定制值显示箭头。

开始之前。要执行此过程,您的角色必须具有“定制应用产品”权限。此外,要在“活动”记录类型的“状态”选择列表中添加或更改值,您的角色必须包括“定制应用产品 - 编辑活动中的‘状态’选择列表”权限。

更改选择列表

  1. 在任何页面中,单击右上角的“管理”全局链接。
  2. 在“应用产品定制”部分中,单击“应用产品定制”链接。
  3. 在“记录类型设置”部分中,单击所需记录类型的链接。
  4. 在“字段管理”部分中,单击所需的“字段设置”链接。
  5. 在“记录类型字段”页面中,单击想要定制其值的字段的“编辑选择列表”链接。

    注意:由于进行了专门的编码,因此不支持对Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition“样品交易类型”选择列表、“客户拜访类型”选择列表和“联系人拜访类型”选择列表进行定制。

    警告:如果在活动记录类型的“状态”字段的选择列表中添加或编辑默认可用的值,可能会对活动处理产生不需要的结果。Oracle CRM On Demand 在处理活动时,会专门查找“已完成”、“提交中”、“已提交”或“已计划”字段值。如果您的公司禁用这些状态值且将其替换为定制值,则 Oracle CRM On Demand 应用产品中的活动处理不会按记录的方式工作。因此,并不建议更改活动记录类型的“状态”字段选择列表值。

  6. 在“编辑选择列表”窗口中:
    • 要更改现有值,请在“选择列表值”字段中输入新值,或禁用旧值并创建新值。

      注意: 如果想在选择列表中以其他激活的语言显示此更新名称,请选中“转换标记”复选框。在其他语言中,此更新名称以蓝色文本显示在括号中,直到您手动输入转换的名称。这有助于您跟踪需要转换的词。
      如果没有选中“转换标记”,则您在此处所做的更改不会影响其他选择列表值。

    • 要添加新值,请在列表底部的行中输入信息。

      要添加其他新值,单击“保存并新建”。

      在其他激活的语言中,您添加的新选择列表值自动以蓝色文本在括号中显示(与“转换标记”复选框的设置无关)。

    • 要删除值,选择“禁用”复选框。要隐藏或显示禁用的值,请分别单击“隐藏已禁用”和“显示已禁用”。

      警告: 在禁用值时,您同时隐藏了其他语言的转换值。

    • 要安排选择列表值出现的顺序,请在“顺序”列中更改数字。

      提示:  考虑输入不连续的值,例如 10、20、30 等。这使您可以更容易地在选择列表的中间添加新值,而无需对整个列表重新排序。

    • 要按字母顺序对选择列表值排序,单击“保存并按字母顺序排序”按钮。
  7. 在“编辑选择列表”窗口中,单击“保存并关闭”。
  8. 要手动输入新选择列表值的等效转换值:
    1. 在“字段”页面上,从“转换语言”下拉列表中选择语言。
    2. 单击适当的“编辑选择列表”链接。
    3. 输入等效转换选择列表值,然后单击“保存”。

      注意:为了帮助您在编辑时识别选择列表值,应用产品显示了内部 ID 和专用于语言的默认值。如果编辑了错误的选择列表值,则不同语言之间的选择列表将不再同步。使用动态布局时,无法使用与内部选择列表 ID 完全相同的选择列表值,因为这可能会导致不可预知的行为。


已发布 10月 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.