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安排与他人的预约

当您要计划预约并向其他人通知此预约时,请遵循以下步骤:

  1. 创建预约。
  2. 邀请联系人和用户。

    当您计划与其他人的预约时,邀请的人分别为:

    • 联系人。客户、合作伙伴以及那些作为联系人记录列在公司信息中的人。
    • 用户。贵公司的 Oracle CRM On Demand 用户。
  3. 检查用户的可用性

    您可以查看用户的可用性,但不能查看联系人的可用性,因为您无法访问不在应用程序中的日历。

    注意: 要执行此步骤,您的用户角色必须具有“共享日历”权限。

  4. 向所有受邀者发送预约通知。

向预约添加受邀者

  1. 创建预约;填写预约信息,然后保存记录。
  2. 在“预约详细信息”页面上,向下滚动到“联系人”部分,然后单击“添加”。

    注意: 可能一定要将“联系人”和“用户”部分添加到布局中。 有关个性化“详细信息”页面布局的信息,请参阅更改详细信息页面布局

  3. 在“查找”窗口中,选择现有联系人,或单击“新建”来创建新联系人记录。

    选定的联系人按字母顺序排列。

  4. 单击“确定”。

    注意: 要更改将哪个联系人显示为主要联系人,请单击“日历”页面上预约旁边的“编辑”链接。在“编辑预约”页面上,但“主要联系人”字段旁边的“查找”图标,选择新的主要联系人,然后单击“保存”。该主要联系人即出现在“日历”摘要中。如果“预约详细信息”页面的“联系人”部分中还没有新的主要联系人,则此新的主要联系人还将添加到其中。

  5. 在“预约详细信息”页面上,向下滚动到“用户”部分,然后单击“添加”。
  6. 在“查找”窗口中,选择您要邀请参加预约的用户。

    “查找”窗口中显示的列表包含贵公司的所有 Oracle CRM On Demand 用户。

  7. 单击“保存”。

检查用户的可用性

  1. 在“预约详细信息”页上,单击“用户可用性”。

    只有您的用户角色包括“共享日历”权限,您才能看到“用户可用性”按钮。

    合并的日历显示用户及其日历的列表。未与您共享其日历的用户的行将显示为空白栏。

    要查看有关日历中显示的忙碌时间信息,请将鼠标旋停在预约上。

  2. 要查看在其他日期的可用性,您可以:
    • 单击日历标题中的箭头,滚动到第二天或前一天
    • 单击日历标题中的日历图标
  3. 如有必要,更新预约日期和时间。
  4. 保存记录。

警告:如果创建的预约重叠,不会显示任何警告消息。

向受邀者(联系人和用户)发送电子邮件通知

  1. 在“预约详细信息”页面上,单击“发送电子邮件”。
  2. 将会打开一封带有以下信息的电子邮件:
    • 收件人。受邀者(联系人和用户)

      如果列表超过 70 位受邀者,电子邮件会发送给余下的受邀者,但是“收件人”行不会显示他们的电子邮件地址。

    • 主题。电子邮件中的“主题”行包括词语预约,后面紧跟预约中的“主题”、“位置”、“开始时间”和“结束时间”字段的值。您可以编辑此类电子邮件中“主题”行的内容。但是,如果您的用户语言的字符集使用多字节字符,则您必须在电子邮件客户端启用对 Unicode (UTF-8) 的支持。有关在电子邮件客户端启用 Unicode (UTF-8) 支持的信息,请参阅电子邮件客户端的帮助文档。

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已发布 10月 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.