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为管理员角色验证工作簿的设置
为了为公司启用工作簿功能,客户关怀将执行以下操作:
- 向管理员角色授予“管理工作簿”权限和工作簿访问权限
- 为管理员设置访问权限配置文件,以允许访问工作簿
以下过程说明如何验证是否为工作簿设置了管理员角色。
验证是否为工作簿设置了管理员角色
- 以具有管理员角色的用户身份登录到 Oracle CRM On Demand。
- 在任何页面中,单击右上角的“管理”全局链接。
- 在“管理主页”的“用户管理和访问控制”部分中,单击“用户管理和访问控制”链接。
- 在“角色管理”部分中,单击“角色管理”链接。
- 从“转换语言”列表中,选择公司的主要语言。
- 针对管理员角色单击“编辑”链接。
- 在角色管理向导中,转至“步骤 2: 记录类型访问”,并验证工作簿记录访问权限是否显示在下表中。
下表将显示管理员角色所需的工作簿记录访问权限。
记录类型
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是否有访问权?
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是否可以创建?
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是否可以读取所有记录?
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工作簿
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已选中
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已选中
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已选中
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- 转至步骤 4“权限”,并验证是否选择了“管理工作簿”权限。
下表介绍“管理工作簿”权限。
类别
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权限
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说明
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管理:用户和访问控制
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管理工作簿
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管理工作簿访问权限、将数据成批分配给工作簿,以及定义与工作簿相关的工作流
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注意:如果用户角色具有“管理工作簿”权限以及用于管理用户角色的相应权限,则该用户可以向其他用户角色授予该权限。与大多数管理任务相同,建议仅向公司管理员授予用于管理工作簿的权限。
- 导航回“用户管理和访问控制”页面。
- 在“访问权限配置文件管理”部分中,单击“访问权限配置文件”链接。
- 从“转换语言”下拉列表中,选择公司的主要语言。
- 验证访问权限配置文件的设置是否正确,如下所示:
- 针对管理员默认访问权限配置文件单击“编辑”链接,并验证设置与下表中所示设置是否匹配。
- 针对管理员拥有者访问权限配置文件单击“编辑”链接,并验证设置与下表中所示设置是否匹配。
下表显示了允许具有管理员角色的用户在 Oracle CRM On Demand 中管理工作簿所需的设置。
记录类型
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相关记录
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管理员默认访问权限配置文件
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管理员所有者访问权限配置文件
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客户
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工作簿
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完整
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完整
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鉴定*
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工作簿
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完整
|
完整
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活动
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工作簿
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完整
|
完整
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分配*
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工作簿
|
完整
|
完整
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申请*
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工作簿
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完整
|
完整
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工作簿
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不适用
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读取/编辑/删除
|
读取/编辑/删除
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工作簿
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子工作簿
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查看
|
查看
|
工作簿
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用户
|
完整
|
完整
|
业务计划*
|
工作簿
|
完整
|
完整
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商业活动
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工作簿
|
完整
|
完整
|
证书*
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工作簿
|
完整
|
完整
|
联系人
|
工作簿
|
完整
|
完整
|
课程*
|
工作簿
|
完整
|
完整
|
定制对象
|
工作簿
|
完整
|
完整
|
交易注册*
|
工作簿
|
完整
|
完整
|
经销商*
|
工作簿
|
完整
|
完整
|
事件*
|
工作簿
|
完整
|
完整
|
考试*
|
工作簿
|
完整
|
完整
|
财务帐户*
|
工作簿
|
完整
|
完整
|
金融计划*
|
工作簿
|
完整
|
完整
|
资金*
|
工作簿
|
完整
|
完整
|
家庭*
|
工作簿
|
完整
|
完整
|
库存审计报表*
|
工作簿
|
完整
|
完整
|
库存期间*
|
工作簿
|
完整
|
完整
|
潜在商机
|
工作簿
|
完整
|
完整
|
MDF 请求*
|
工作簿
|
完整
|
完整
|
消息计划*
|
工作簿
|
完整
|
完整
|
目标*
|
工作簿
|
完整
|
完整
|
商机
|
工作簿
|
完整
|
完整
|
合作伙伴*
|
工作簿
|
完整
|
完整
|
保险单*
|
工作簿
|
完整
|
完整
|
资产组合*
|
工作簿
|
完整
|
完整
|
计划*
|
工作簿
|
完整
|
完整
|
样品批次*
|
工作簿
|
完整
|
完整
|
样品交易*
|
工作簿
|
完整
|
完整
|
服务请求
|
工作簿
|
完整
|
完整
|
智能拜访*
|
工作簿
|
完整
|
完整
|
解决方案
|
工作簿
|
完整
|
完整
|
车辆*
|
工作簿
|
完整
|
完整
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注意:标有星号 (*) 的记录类型不可用于标准版 Oracle CRM On Demand 中。仅当记录类型可用时,这些记录类型的访问设置才适用。
下表说明由“管理工作簿”权限启用的控制。可以访问每个组件,以验证您是否可以执行所有必需的控制。
组件
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由“管理工作簿”权限启用的控制
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管理主页
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- “用户管理和访问控制”部分中提供了“工作簿管理”链接。通过此链接,可访问“工作簿层次结构”页面,您可以在其中创建、更新和管理工作簿。
- “数据管理工具”部分中提供了“批量分配工作簿队列”链接。通过此链接,可以访问“批量分配工作簿队列”页面,其中显示了批量工作簿分配的活动请求和已完成请求的详细信息。
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“应用产品定制”页面
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- “记录类型设置”部分中提供了“工作簿”链接。通过此链接,可以访问“工作簿应用产品定制”页面,可以在其中设置工作簿字段和工作簿用户字段,包括“工作簿类型”和“工作簿用户角色”字段的选择列表值。
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角色管理向导
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- 在“步骤 2: 记录类型访问”中,“工作簿”选项将显示为行项目。
- 在“步骤 4: 权限”中,“管理工作簿”权限将显示为选项。
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访问权限配置文件向导
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- 在“步骤 1: 访问权限配置文件名称”中,将显示“可授予工作簿用户”复选框。
- 在“步骤 2: 指定访问级别”中:
- “工作簿”选项将显示为顶层对象。
- “工作簿”相关信息部分的行项目将显示在支持工作簿的记录类型的“相关信息”链接下面。
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“公司概要”页面
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- 在该页面的“公司数据可见性设置”部分中,将显示“启用工作簿”复选框。
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页面布局向导
(布局管理)
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- 在“步骤 4: 相关信息”中,对于支持工作簿的所有记录类型,“工作簿”相关信息部分显示在该页面中的“可用”部分中。
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“重命名记录类型”页面
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工作流
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- “分配工作簿”操作显示为一个可用选项(如果为您的角色启用了“管理工作流”权限)。
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“列表菜单”页面
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- “批量分配工作簿”显示为所支持记录类型的一个菜单选项。
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