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管理计划商机

有关许多记录类型公用的管理计划机会的详细步骤信息,请参阅:

注意: 公司管理员可以采用多种方法定制 Oracle CRM On Demand,例如更改记录类型、字段和列表中选项的名称。因此,您看到的信息可能与联机帮助中描述的标准信息有所不同。

此外,您可能无法执行以上列表中描述的所有过程,具体取决于您具有的访问级别。

用户角色和访问权限配置文件设置

要使用“计划机会”页面,您的用户角色必须具有以下权限:

  • 管理业务计划访问
  • 管理“期间管理”

此外,您的访问权限配置文件设置还必须允许您访问以下记录类型:

  • 业务计划
  • 目标
  • 计划客户
  • 计划联系人
  • 计划商机

相关信息

请参阅以下主题以了解相关的计划机会信息:


已发布 10月 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.