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保险单字段

使用“编辑保险单”页面添加保险单,或者更新现有保险单的详细信息。“编辑保险单”页面显示保险单的完整字段集。

还可以在“保险单列表”页面和“保险单详细信息”页面上编辑保险单记录。有关更新记录的更多信息,请参阅更新记录详细信息

提示:通过在保险单记录中选择一个父保险单,您可以指明保险单层次结构,其中一个保险单是另一个保险单的子项。有关跟踪父保险单的信息,请参阅跟踪父保险单

注意: 公司管理员可以采用多种方法定制 Oracle CRM On Demand,例如更改记录类型、字段和列表中选项的名称。因此,您看到的信息可能与联机帮助中描述的标准信息有所不同。

下表提供了有关某些保险单字段的附加信息。

字段

说明

保险单概要

保险单编号

通常由保险单系统生成的保险单编号。

保险单类型

保险单的类型,例如汽车险、财产险、综合责任险、工伤补偿险或寿险。

状态

保险单状态,例如新业务、有效、待处理、已终止、续保或报价。

子状态

保险单子状态,例如未提交、经纪人复审、已取消或已过期。

币种

保险单的币种。

有效日期

保险单的生效日期。

到期日期

保险单的到期日期。

取消日期

保险单的取消日期。

费率状态

可以应用到处于特定状态的保险单的费率。

费率计划

此保险单的费率计划。每家保险公司都可能有不同的保险单费率层级。示例值包括:01、02、03 等等。

所有者

保险单记录的所有者。

根据贵公司管理员为记录类型设置的记录所有权模式,您可能会在记录的“详细信息”页面上看到“所有者”字段和/或“工作簿”字段,而且一个或两个字段可能为空。有关记录所有权模式的更多信息,请参阅关于数据访问权限、记录共享和记录所有权

保险单集成

外部系统 ID

跟踪有关保险单的外部信息的外部来源 ID。此字段限制为 50 个字符。

外部来源

有关保险单的外部信息的来源,例如应用产品名称、数据库名称、集成名称等。

集成 ID

跟踪有关保险单的外部信息的集成 ID。此字段限制为 50 个字符。

外部最后更新时间

从外部来源最后更新此保险单的数据的日期和时间。

保险单代理

主要机构

启动保险单的主要机构。

主要代理

处理此保险单的主要代理。

推介人来源

推介人来源,例如 Internet、直接邮件、杂志广告和客户推介。

保险业务员代码

给保险公司带来此保险单的保险业务员的代码。

面额

保险单上指明在死亡或到期时要支付的金额。

保险费合计

此保险单的总保险费。

开票状态

保险单的开票状态,例如已开票、失效或已支付。

发票到期日

保险单发票的到期日。

期限

保险单的期限,例如 1 年、2 年等等。

保险单付款方法

客户用来支付保险单费用的方法,例如现金、记帐、支票或电子资金转帐。


已发布 10月 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.