打印      打开 PDF 版本的联机帮助


上一主题

下一主题

Oracle CRM On Demand 管理过程

使用 Oracle CRM On Demand 中的管理员页面可以管理 Oracle CRM On Demand 到用户的部署和数据要求设置。使用管理员页面可以定制 Oracle CRM On Demand 的外观以满足特定业务要求。管理 Oracle CRM On Demand 部署时请遵循以下准则:

  1. 查看所有可用资源。

    在设置新 Oracle CRM On Demand 部署之前,查看以下资源:

    • 阅读《Oracle CRM On Demand Administrator Preview Guide》。此指南可供所有公司管理员使用,提供关于如何在 Oracle CRM On Demand 中启用功能的信息。有关如何访问《Oracle CRM On Demand Administrator Preview Guide》的更多信息,请在 Oracle CRM On Demand 中单击“培训和支持”链接。
    • 在 Oracle CRM On Demand 中单击“培训和支持”链接,查看其他工具、模板、核对清单、网络研讨会和指南。
    • 参加 Oracle University 提供的“管理基础”课程。
  2. 评估业务流程和用户在组织内所起的作用。

    查看“My Oracle Support”上提供的《Oracle CRM On Demand 管理员实施指南》。下载定制字段设置模板并用来从头正确规划部署。定制字段设置模板位于“My Oracle Support”中“培训和支持中心”的“工具和模板”页面中。

    • 考虑以下因素和功能来定义数据可见性和如何保护数据:
    • 定义数据模型和相关字段。评估哪些报表需要趋势分析、实时趋势分析和它们支持的记录类型。
    • 定义以下数据验证和与数据交互的相关过程:
    • 定义客户测试环境 (CTE) 和用于培训与测试的任何其他环境。
  3. 设置公司。

    每个公司都是唯一的。在 Oracle CRM On Demand 中,可以定制许多公司设置,以便与企业设置匹配。

    • 设置公司的会计年度、语言、币种、汇率等。
    • 请求适当的访问权限和 CTE。有关设置公司的更多信息,请参阅设置公司概要和全局默认值
  4. 设置用户概要。

    公司的用户具有特定角色和责任。有些用户能够访问某些数据,而其他用户则不能。在添加这些用户之前,为每种用户设置可见性和角色。

  5. 配置数据模型,例如,添加或重命名字段、记录类型等。

    数据要求在公司内也是唯一的。在 Oracle CRM On Demand 中,可以向现有记录类型添加新字段,重命名字段以匹配商业术语,或添加新的定制记录类型。在开始添加数据之前,请执行以下操作:

  6. 生成报表,提供有关企业度量的信息。

    使用 Oracle CRM On Demand 中的报表功能生成与业务需求相关的定制报表,然后提供给用户访问。有关报表的更多信息,请参阅关于报表。

  7. 导入数据和用户。

    使用导入功能将遗留数据导入 Oracle CRM On Demand 中。可以导入所有用户,或通过“用户管理”页面手动添加所有用户。添加了用户后,用户会收到一封电子邮件,其中包含访问 Oracle CRM On Demand 的临时密码,他们可以立即开始工作。有关导入数据的更多信息,请参阅导入和导出工具


已发布 10月 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.