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跟踪联系人之间的关系

如果想要跟踪联系人之间的关系,请将信息存储在“联系人关系”页面中。例如,您可能需要跟踪影响关系,比如个人关系、业务关系以及此联系人的行业伙伴。

为此,请首先将您想要跟踪其关系的联系人链接到此联系人记录。(可以根据需要链接任意多个联系人。)然后定义关系并添加任何其他相关信息。

注意:Oracle CRM On Demand 标准版没有跟踪关系功能,因此您的公司可能无法使用此功能。

注意:公司管理员可以创建定制字段来存储有关联系人关系的附加信息,并将这些定制字段添加到“编辑联系人关系”页面布局。那么,可以访问联系人关系记录的用户可以查看和更新定制字段中的信息。

开始之前。为您要链接到联系人的每个人员创建一个联系人记录。

跟踪联系人之间的关系

  1. 选择联系人。

    有关选择联系人的说明,请参阅查找记录

  2. 在“联系人详细信息”页面上,向下滚动到“联系人关系”部分,并执行以下操作之一:
    • 要链接联系人,请单击“添加”。
    • 要更新信息,请在现有联系人关系的行中单击“编辑”链接。
  3. 在“编辑联系人关系”页面上,输入所需的信息。

    下表描述了用于跟踪联系人间关系的某些字段。

    字段

    注释

    相关联系人

    单击“查找”图标,选择您要跟踪其关系和信息的联系人。这是必填字段。

    角色

    选择定义联系人间关系的选项。

    默认值包括:未指定、子女、律师、配偶、会计师、助理、投资者、银行家、同居者、下属、上级、公开合伙人、竞争者、亲戚或代理。贵公司的管理员可为下拉列表更改或添加值。

    调换角色

    选择定义联系人间调换关系的选项。

    默认值包括:未指定、子女、律师、配偶、会计师、助理、投资者、银行家、同居者、下属、上级、公开合伙人、竞争者、亲戚或代理。贵公司的管理员可为下拉列表更改或添加值。

    开始日期

    默认值是当天的日期。您可以使用此字段记录联系人间关系的开始日期。

    结束日期

    使用此字段记录联系人间关系的到期日期。


已发布 10月 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.