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设置工作簿的过程
要设置公司的工作簿,请执行以下任务:
- 与 Oracle CRM On Demand Customer Care 联系,要求为公司启用工作簿功能。
在 Oracle CRM On Demand Customer Care 为公司启用工作簿功能后,Oracle CRM On Demand 中的多个控件将变得可用。有关验证这些控件是否可用和是否设置了管理员角色以使用工作簿的信息,请参阅为管理员角色验证工作簿的设置。
- 设计工作簿结构。
有关设计工作簿结构的准则,请参阅关于设计工作簿结构。
- (可选)创建工作簿类型和工作簿用户角色。
有关更多信息,请参阅创建工作簿类型和工作簿用户角色。
- (可选)配置记录类型的记录所有权模式。
有关更多信息,请参阅关于记录所有权模式和配置记录所有权模式。
- 创建工作簿和工作簿层次结构。
有关更多信息,请参阅创建工作簿和工作簿层次结构。
- 将用户与工作簿关联。
有关更多信息,请参阅将用户与工作簿关联。
- 为公司启用工作簿。
有关更多信息,请参阅为公司启用工作簿。
- 为用户和用户角色启用工作簿。
有关更多信息,请参阅为用户和用户角色启用工作簿。
相关主题
请参阅以下主题以了解工作簿和工作簿结构的相关信息:
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