打印      打开 PDF 版本的联机帮助


上一主题

下一主题

活动字段

使用“编辑任务”页面添加任务,或更新现有任务的详细信息。使用“编辑预约”页面添加预约,或更新现有预约的详细信息。使用“编辑拜访”页面更新现有计划拜访的详细信息。“编辑”页面显示了任务或预约的完整字段集。

提示:您也可以在“活动列表”页面、“预约”、“任务”以及“拜访详细信息”页面上编辑活动。有关更新记录的更多信息,请参阅更新记录详细信息

注意: 公司管理员可以采用多种方法定制 Oracle CRM On Demand,例如更改记录类型、字段和列表中选项的名称。因此,您看到的信息可能与联机帮助中描述的标准信息有所不同。

下表提供了有关“编辑任务”和“编辑预约”页面上提供的某些字段的附加信息。有关“编辑拜访”页面上提供的字段的更多信息,请参阅跟踪对客户的拜访(销售拜访)

注意:如果以混合模式或工作簿模式配置“活动”记录类型,则“已委派标志”字段不会显示在预约、任务和拜访详细信息页面布局中,否则在尝试保存预约、任务或拜访时将出错。

字段

说明

客户

链接到此活动的客户。

预约提醒

在预约开始时间之前发送预约提醒的时长。如果用户记录及公司级别的“活动通知”字段设置允许将活动提醒发送给用户,则会将提醒发送给预约所有者以及预约上用户列表中的每个用户。有关“活动通知”字段的信息,请参阅设置默认日历视图。有关发送给用户的提醒内容的信息,请参阅关于活动提醒。如果将“预约提醒”字段留空,则不会发送预约提醒。

注意:如果您更改为现有预约指定的提醒时长,则所做的更改适用于预约上所有用户的提醒。

默认情况下,标准应用程序中的“预约详细信息”页面上不会出现“预约提醒”字段,但是您的管理员可以将此字段添加至您的角色页面布局。

审批状态

创建任务时记录的审批状态。此字段在默认情况下不显示。公司管理员可以将此字段添加到“活动”页面布局。公司管理员可以使用此字段帮助跟踪 Partner Relationship Management 的记录审批。此字段可作为工作流的一部分填写。有关“创建任务”工作流的更多信息,请参阅创建工作流操作:创建任务。有关配置 Partner Relationship Management 的更多信息,请参阅 Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide。

拜访结果

活动类型“生日祝贺电话”、“推介电话”或“回顾电话”的结果,如“未接听”、“预约”、“保持联系”或“死锁文件”。在此字段中输入值后,它将变成只读。

商业活动

链接到此活动的商业活动。

注释

此字段包含关于活动的注释。它限制为 250 个字符。

完成日期

完成活动的日期和时间。对于任务,当“状态”字段设置为“已完成”或单击“标记为已完成”按钮时,系统会自动填充此字段。

对于预约,如果将“完成日期”留空,该字段将在创建和保存预约时会自动设置为与“结束时间”字段相同的值。如果“完成日期”字段没有配置为只读字段,则您可以在此字段中输入一个不同于预约结束日期的日期。但是,如果稍后更改“结束时间”字段的值,则“完成日期”字段的值也将自动更改为“结束时间”字段的新值。此外,即使新日期是过去时间,更改“完成日期”字段中的日期时,也不会选中预约的“已完成”复选框,或者将“状态”字段设置为“已完成”。

预约的“完成日期”字段绝不能留空,因为 Oracle CRM On Demand 使用此字段来确定在 Oracle CRM On Demand 的多个区域中显示的“未完成活动”和“未完成预约”列表将包括哪些预约。如果从预约的“完成日期”字段中清除值,则 Oracle CRM On Demand 自动将该字段重置为与“结束时间”字段相同的值。

已完成

对于任务,将任务的“状态”字段设置为“已完成”时,将自动选中此复选框。对于预约,将预约的“状态”字段设置为“已完成”时,不会自动选中此复选框。

主要联系人

链接到此活动的主要联系人。对于使用“组”功能的公司,此联系人是“日历”视图上的主要联系人。

委派者

将活动委派给其他所有者的用户。在将活动分配给其他所有者时,如果“委派者”字段为空,则在重新分配活动后,您的姓名会自动出现在“委派者”字段中。但是,如果“委派者”字段中已填写了用户的姓名,则在重新分配活动时不会自动更新该字段。如有必要,可以手动更新该字段,以让其显示您的姓名或任何其他用户的姓名。默认情况下,不会审计对“委派者”字段的更改。

说明

关于此活动的附加信息。限制为 16,350 个字符。

到期日期

此任务到期的日期(只适用于任务)。

结束时间

预约结束的日期和时间(只适用于预约)。默认为今天的日期和下午 1:00。Oracle CRM On Demand 自动使用预约的开始时间和持续时间更新此字段。

如果将预约的“完成日期”字段留空,则自动使用“结束时间”字段的值填充“完成日期”。如果更改“结束时间”字段的值,则“完成日期”字段的值也将自动更改为“结束时间”字段的新值。

潜在商机

链接到此活动的潜在商机。

位置

预约发生的位置(仅适用于预约)。

商机

链接到此活动的商机。

所有者

活动记录的所有者。

根据贵公司管理员为记录类型设置的记录所有权模式,您可能会在记录的“详细信息”页面上看到“所有者”字段和/或“工作簿”字段,而且一个或两个字段可能为空。有关记录所有权模式的更多信息,请参阅关于数据访问权限、记录共享和记录所有权

优先级

优先级级别,如“1-高”、“2-中等”或“3-低”。优先级级别仅适用于任务。默认值为“3-低”。如果“优先级”字段在您的公司任务中不是必填字段,则您可以在“优先级”字段中使用 NULL 值来创建任务。但如果在创建或更新某个任务时“优先级”字段设置为非 NULL 值,则即使“优先级”字段不是必填字段,您也无法在以后将该任务的“优先级”字段更改为 NULL 值。

注意:如果公司管理员更改“优先级”字段显示值的默认值(例如,将默认值 1-高更改为最高),则 Oracle CRM On Demand 不会在任务列表的“优先级”字段中显示箭头,除非公司管理员使用以下模式:1-标签、2-标签或 3-标签,其中标签是公司管理员为任务优先级提供的名称。在本例中,Oracle CRM On Demand 为 1-标签显示向上箭头、没有为 2-标签显示箭头、为 3-标签显示向下箭头,并且没有为任何其他显示值显示箭头。例如,Oracle CRM On Demand 为 1-我的最高优先级值显示向上箭头,但没有为我的最高优先级值显示箭头。Oracle CRM On Demand 不会为公司管理员添加到“优先级”字段选择列表中的任何定制值显示箭头。有关更改选择列表(如“优先级”字段)的默认值的更多信息,请参阅更改选择列表值

私人

如果选中“私人”复选框,则默认情况下其他用户看不到活动记录,即使该活动已链接到其他人看得到的记录。但是,有些用户可能看得到该活动记录。如果用户在其用户角色中启用了“查看私人活动”权限及“活动”记录类型的“可读取所有记录”设置,则这些用户能看到所有标记为“私人”的活动,无论活动的所有者是谁。“查看私人活动”权限不允许用户更新或删除标记为“私人”且所有者为其他用户的活动。如果用户在其角色中启用了“删除任何活动”权限及“活动”记录类型的“可读取所有记录”设置,则这些用户可以删除他们不是所有者的活动或标记为“私人”的活动。通常,“删除任何活动”和“查看私人活动”权限仅提供给公司管理员。

拒绝原因

指明退回或拒绝项目的原因。此字段在默认情况下不显示。公司管理员可以将此字段添加到“活动”页面布局。公司管理员可以使用此字段帮助跟踪 Partner Relationship Management 的记录审批。此字段可作为工作流的一部分填写。有关“创建任务”工作流的更多信息,请参阅创建工作流操作:创建任务。有关配置 Partner Relationship Management 的更多信息,请参阅 Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide。

服务请求

链接到此活动的服务请求。

开始时间

预约开始的日期和时间(仅适用于预约)。默认为当前日期的下午 12:00。

状态

任务或预约的状态,例如,“已完成”、“已延期”、“进行中”、“等待其他人”或“未开始”。

注意:如果管理员角色包括定制应用产品 - 编辑活动“状态”选择列表定制应用产品权限,管理员可以编辑“状态”选择列表并添加新值或更新现有值。有关定制选择列表值的信息,请参阅更改选择列表值

警告:如果在活动记录类型的“状态”字段的选择列表中添加或编辑默认可用的值,可能会对活动处理产生不需要的结果。Oracle CRM On Demand 在处理活动时,会专门查找“已完成”、“提交中”、“已提交”或“已计划”字段值。如果您的公司禁用这些状态值且将其替换为定制值,则 Oracle CRM On Demand 应用产品中的活动处理不会按记录的方式工作。因此,并不建议更改活动记录类型的“状态”字段选择列表值。

主题

此活动的标题或简要说明。

子类型

审批的对象类型。此字段在默认情况下不显示。公司管理员可以将此字段添加到“活动”页面布局。公司管理员可以使用此字段帮助跟踪 Partner Relationship Management 的记录审批。此字段可作为工作流的一部分填写。有关“创建任务”工作流的更多信息,请参阅创建工作流操作:创建任务。有关配置 Partner Relationship Management 的更多信息,请参阅 Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide。

任务提醒

发送任务提醒的日期和时间。如果用户记录及公司级别的“活动通知”字段允许将活动提醒发送给用户,则会将提醒发送给任务责任人以及任务上用户列表中的每个用户。有关“活动通知”字段的信息,请参阅设置默认日历视图。有关发送给用户的提醒内容的信息,请参阅关于活动提醒。如果将“任务提醒”字段留空,则不会发送任务提醒。

注意:如果您更改现有任务的提醒日期或时间,则所做的更改适用于任务上所有用户的提醒。

默认情况下,标准应用程序中的“任务详细信息”页面上不会出现“任务提醒”字段,但是您的管理员可以将此字段添加至您的角色页面布局。

注意:如果您更改任务的到期日期,则不会自动更新“任务提醒”字段。如果想要更改任务提醒的日期和时间,则必须手动更新此字段。

类型

对于任务和预约,此字段都是指类别,例如“审批”、“生日祝贺电话”、“拜访”、“通信”、“演示”、“电子邮件”、“事件”、“传真”、“午餐”、“会议”、“个人”、“介绍”、“其他”、“推介电话”、“回顾电话”或“待办事项”。

活动

此只读选择列表字段是指活动的类型,即“任务”、“预约”、“自动化任务”、“COD 活动”或“智能拜访”。

注意:此字段未显示在默认的“活动”页面布局,如“任务”页面布局或“预约”页面布局等。


已发布 10月 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.