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家庭历史记录分析主题区域

可用性

只有 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 提供此主题区域。

业务目的

使用“家庭历史记录分析”主题区域能够生成“联系人”维度的家庭报表。此主题区域使顾问及其经理能够回答诸如以下问题:

  • 哪些客户属于哪些家庭?
  • 我业务工作簿中的家庭资产如何在我的客户之间划分?
  • 资产总值最高的家庭是哪些?

“家庭历史记录分析”主题区域还有一个投资组合维,该维可用于报告家庭联系人的关联投资组合的相关信息。请注意,投资组合与家庭仅具有间接关系(通过联系人),因此,不能将投资组合维属性直接用于分析家庭度量。可以将家庭报表与资产组合报表结合,将客户视为家庭成员,从而提供改进的客户服务。

关系类型

简单

已优化定制字段

此主题区域具有一些经过优化的定制字段,在筛选器中使用它们时,可减少查询时间。已优化定制字段位于名称以已优化定制字段已优化定制度量结尾的文件夹中,例如客户已优化定制字段商机已优化定制度量。如果记录类型为特定主题区域中的驱动对象,则数值型定制字段(如类型为 CUR、INT 或 NUM 的那些字段)可用作已优化定制度量文件夹中的度量。例如,“客户”记录类型是“客户历史记录”主题区域中的驱动对象。

以下记录类型在 Oracle CRM On Demand Answers 中具有优化的定制字段和度量范围,这些记录类型中的一种或多种类型在此主题区域中可能会以维或详情形式存在:

记录类型

Oracle CRM On Demand Answers 范围

客户

所有优化字段

活动

所有优化字段

评估

所有优化字段

商业活动

所有优化字段

联系人

所有优化字段

定制对象 1-40

仅 CO1、CO2、CO3、CO4、CO5 和 CO9 中的所有优化字段

潜在商机

所有优化字段

商机

所有优化字段

商机团队

每种类型的前五个优化字段

产品

所有优化字段

收入

所有优化字段

服务请求

所有优化字段

维度

此主题区域具有以下维度:

  • 联系人
  • 家庭
  • 家庭联系人

度量

此主题区域的完整度量列表如下所示:

  • 家庭度量
    • 家庭总资产
      • 家庭总资产
      • 家庭平均总资产
    • 家庭总费用
      • 家庭总费用
      • 家庭平均总费用
    • 家庭总收入
      • 家庭总收入
      • 家庭平均总收入
    • 家庭总负债
      • 家庭总负债
      • 家庭平均总负债
    • 家庭资本净值合计
      • 家庭资本净值合计
      • 家庭平均资本净值合计
    • 联系人总资产
      • 总资产
      • 平均总资产
    • 联系人总费用
      • 总费用
      • 平均总费用
    • 联系人总收入
      • 总收入
      • 平均总收入
    • 联系人总负债
      • 总负债
      • 平均总负债
    • 联系人资本净值合计
      • 资本净值合计
      • 平均资本净值合计
    • 家庭定制度量
    • 累计联系人数 (#)
    • 累计服务请求数 (#)
    • 累计潜在商机数 (#)
    • 联系人数 (#)
    • 联系人服务请求数 (#)
    • 联系人潜在商机数 (#)
    • 家庭数 (#)

使用附注

“联系人”维度包括工作簿层次结构,让您可以在任何级别分析度量和相关属性。


已发布 10月 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.