打印      打开 PDF 版本的联机帮助


上一主题

下一主题

联系人字段

使用“编辑联系人”页面添加联系人,或更新现有联系人的详细信息。“编辑联系人”页面显示了联系人的完整字段集。

提示:也可以在“联系人列表”页面和“联系人详细信息”页面编辑联系人信息。有关更新记录的更多信息,请参阅更新记录详细信息

注意: 公司管理员可以采用多种方法定制您的应用产品,例如更改记录类型、字段和下拉列表中选项的名称。因此,您在屏幕上看到的信息可能与此表中描述的标准信息有所不同。

下表提供了有关某些字段的附加信息。

字段

说明

关键联系人信息

客户

链接到联系人的客户。

注意:可以将一个联系人链接到多个客户;有关更多信息,请参阅将联系人链接到多个客户

电子邮件

联系人的电子邮件地址。有关支持用于电子邮件地址的字符的信息,请参阅关于电子邮件地址中的特殊字符

参加

在美国和欧洲使用,用于表明客户已明确选择共享他们的信息或接收营销信息。

不参加

在美国和欧洲使用,用于表明客户已明确选择允许共享他们的信息或不接收营销信息。

联系人详细信息

联系人类型

联系人的类型,如“潜在客户”、“合格潜在商机”、“客户”、“合作伙伴”、“客户”和“竞争者”。

“客户”值专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。

注意:如果您在此字段中选择“客户”值,则将使用当前日期自动填写“列为客户的日期”字段。

部门

联系人部门的名称。

经理

联系人经理的名称。

潜在商机来源

联系人的潜在商机来源,如“广告”、“直接邮件”、“电子邮件”、“网站”和“其他”。

来源商业活动

产生联系人的商业活动。如果通过潜在商机转换过程创建联系人,则根据潜在商机记录上的“商业活动”字段自动填写此字段。如果联系人由用户创建,则该用户可以在此字段中输入信息。

助理姓名

联系人助理的名称。

助理电话号码

联系人助理的电话号码。

私人

表明联系人是保密的,其他用户无法查看。

永不发电子邮件

表明联系人不想收到电子邮件。

学位

默认值为“PHD”、“M.D.”、“D.O.”、“MBA”、“注册护士”、“R.T.”、“药剂师”、“理学硕士”、“牙医”、“LPN”和“公共卫生专家”。此字段专用于 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。

市场潜力

默认值为“高”、“中等”和“低”。此字段专用于 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。

拜访频率

默认值为“不见面”、“1-2 次/年”、“3-4 次/年”和“超过 5 次/年”。此字段专用于 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。

年初至今销售额

此字段专用于 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。

路线

默认值为“路线 1”、“路线 2”、“路线 3”和“路线 4”。此字段专用于 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。

已锁定原因代码

此字段中的值表示联系人被锁定,无法接收所有产品的任何信息、样品或促销项目。有关联系人锁定功能的更多信息,请参阅关于已锁定联系人锁定联系人

上次拜访日期

此字段专用于 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。

最佳拜访时间

表示与联系人联系的最佳时间。默认值为“下午初期”、“清晨”、“晚间”、“下午后期”、“上午中期”和“星期六”。此字段专用于 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。

附加信息

客户地址字段

主要地址。继承自链接到联系人的客户。只读。

联系人地址字段

联系人的备选地址。

注意:如果为公司设置了共享地址,则联系人地址为只读,且地址字段将更改为满足共享地址要求。公司中的其他用户可以查看私人联系人的共享地址数据。有关共享地址的更多信息,请参阅地址

所有者

联系人记录的所有者的别名。

通常,记录的所有者可以更新记录、将记录传输给另一所有者或删除记录。但是,公司管理员可以调整访问级别来限制或扩大用户的访问权限。

“所有者”字段的值影响在您或您的经理运行的报表中将包括哪些记录。

通过“联系人团队”或“客户团队”页面,可以将联系人记录与其他用户共享。有关与其他用户共享记录的信息,请参阅共享记录(团队)

根据贵公司管理员为记录类型设置的记录所有权模式,您可能会在记录的“详细信息”页面上看到“所有者”字段和/或“工作簿”字段,而且一个或两个字段可能为空。有关记录所有权模式的更多信息,请参阅关于数据访问权限、记录共享和记录所有权

说明

关于联系人的附加信息。此字段限制为 16,350 个字符。

可用部分

当前投资组合

默认值为“进取”、“中等”和“保守”。此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。

目标

默认值为“保本”、“收入”、“收入/增长”、“收支平衡”、“增长”、“积极增长”和“国际多种经营”。此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。

细分

默认值为“白领”、“蓝领”、“农村/农场人员”、“大型零售人员”、“中产阶级”、“高资本净值人士”、“资产超五百万的富翁”和“超高资本净值人士”。此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。

经验水平

默认值为“无”、“有限的”、“好”和“大范围”。此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。

风险资料

默认值包括“保守”、“中等”和“进取”。此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。

主要目标

默认值为“用于子女教育的存款”、“用于上大学的存款”、“新家庭”、“累积财富”、“不动产计划”、“保留我的资产”和“退休”。此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。

人生大事

默认值为“婚姻”、“子女出生”、“退休”、“离婚”和“其他”。此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。

投资展望期

默认值为“短期”、“中期”和“长期”。此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。

层级

默认值为“黄金”、“银”、“青铜”、“前 100 个”、“顶部”、“中等”和“低”。此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。

总负债

此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。

资本净值合计

此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。

总收入

此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。

总资产

此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。

总费用

此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。

信用得分

此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。

婚姻状况

默认值为“未婚”、“离异”、“已婚”、“同居”、“分居”、“寡居的(鳏居的)”和“寡妇(鳏夫)”。此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。

自有或租赁

默认值为“自有”或“租赁”。此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。

住宅价值

此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。

出生日期

此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。

税率等级

此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。

客户 ID

此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。

性别

默认值为“女”和“男”。此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。

自雇

此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。

列为客户的日期

当“联系人类型”设置为“客户”时,会自动填充当前日期。此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。

推荐者

推荐联系人的人员。此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。

合格日期

当客户合格时,会自动填充当前日期。此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。

状态

联系人的状态。默认值为“活动”、“安静归档”或“死锁归档”。此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。

职业

客户的职业。此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。


已发布 10月 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.