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在团队成员之间拆分商机收入

您可以在商机团队成员之间拆分某个商机的收入。“商机收入”预测类型利用这些收入拆分来计算商机记录中注明的收入。有关预测的更多信息,请参阅预测关于商机和预测。有关商机团队的更多信息,请参阅关于商机团队

在团队成员之间拆分商机收入

  1. 选择商机。

    有关选择商机的信息,请参阅查找记录

  2. 在“商机详细信息”页面上,向下滚动到“商机团队”部分,然后执行以下操作之一:
    • 要添加团队成员,请单击“添加用户”。
    • 要更新团队成员信息,请单击“编辑用户”。
  3. 在“商机团队”部分的“编辑用户”页面上:
    1. 为每个团队成员在必填字段中输入信息,包括“拆分百分比”字段。
    2. (可选)单击“分摊拆分”按钮,在团队成员之间均匀分配拆分百分比。
    3. (可选)单击“刷新总计”按钮以重新计算拆分收入和总计。

      注意:如果在您的公司概要中未选中“启用商机收入拆分”,则看不到“刷新总计”和“分摊拆分”按钮,请参阅设置公司概要和全局默认值

  4. 保存记录。

商机团队字段

下表说明了商机团队的某些字段。

字段

注释

拆分百分比

此字段显示每个团队成员的收入百分比。默认值是商机所有者为 100%,其他团队成员为 0%。

拆分收入

这是一个计算所得的只读字段。拆分收入的计算方法是商机收入乘以“拆分百分比”字段中的百分比。

用户角色

选择用于定义团队成员与商机团队之间关系的选项。这是必填字段。

商机访问

指定团队成员对商机记录的访问权限。这是必填字段。


已发布 10月 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.