打印      打开 PDF 版本的联机帮助


上一主题

下一主题

交易注册字段

使用“编辑交易注册”页面添加交易注册或更新现有交易注册的详细信息。“编辑交易注册”页面显示了交易注册的完整字段集。

注意: 公司管理员可以采用多种方法定制 Oracle CRM On Demand,例如更改记录类型、字段和列表中选项的名称。因此,您看到的信息可能与联机帮助中描述的标准信息有所不同。

下表提供了有关某些字段的附加信息。

字段

说明

交易注册关键信息

名称

交易注册的名称。为了避免重复记录,请确保采用公司为缩写、大写等等设置的命名惯例。

类型

交易注册的类型。选项包括:“标准”和“非标准”。

提交状态

交易注册的提交状态。选项包括“未提交”、“已提交”和“已撤回”。

到期日期

交易注册要到期的日期。

需要特殊价格

指明交易注册是否需要特殊定价。

关联的潜在商机

导致交易注册的潜在商机的唯一标识符。

ID

交易注册的唯一标识符 (ID)。

高级合作伙伴

发现交易注册的合作伙伴客户。发现交易注册的合作伙伴可能不再拥有该交易注册。

高级合作伙伴:位置

源合作伙伴客户的位置。

合作伙伴计划

交易注册所属的合作伙伴计划。

目标

与交易注册关联的目标。

需要支持

指明交易注册是否需要售前支持。

商机信息

关联的商机

与交易注册关联的商机的名称。

新商机

指明与交易注册关联的商机是否为新商机。

币种

与交易注册关联的商机的选定币种。

交易规模

以所选币种为单位表示的交易规模。

结束日期

与交易注册关联的商机的结束日期。

产品兴趣

潜在客户感兴趣的产品区域。

下一步

与交易注册关联的商机的销售流程中的下一个逻辑步骤。

客户信息

关联的客户

与交易注册关联的客户组织的名称。

新客户

指明交易注册是否针对新客户组织。

公司名称

客户组织的名称。

国家/地区

客户组织所在的国家/地区。

街道

客户组织所在的街道地址。

城市

客户组织的地址中的城市。

省/自治区/直辖市

客户组织的地址中的省/自治区/直辖市。

邮政编码

客户组织的地址的邮政编码。

关联联系人

关联的联系人的姓名。

新联系人

指明这是否是新联系人。

先生/女士

指明相应的称呼。

名字

客户的名字。

中间名

客户的中间名。

姓氏

客户联系人的姓氏。

职称

客户联系人的职称。

电子邮件

客户联系人的电子邮件地址。

电话号码

客户联系人的电话号码。

手机

客户联系人的手机号码。

传真

客户联系人的传真号码。

审批信息

审批状态

交易注册审批的当前状态。

当前批准人

接下来必须审批交易注册的人员的姓名。

最终批准人

为交易注册授予最终批准的人员的姓名。

提交日期

提交交易注册供审批时的日期。

批准日期

最终批准交易注册时的日期。

拒绝原因

拒绝批准交易注册的原因。

说明

关于交易注册的附加信息。此字段限制为 250 个字符。

附加信息

所有者

交易注册记录的所有者。

通常,记录的所有者可以更新记录、将记录传输给另一所有者或删除记录。但是,公司管理员可以调整访问级别来限制或扩大用户的访问权限。

“所有者”字段的值影响哪些记录包括在您或您的经理通过“报表”和“仪表盘”页面运行的报表中。

根据贵公司管理员为记录类型设置的记录所有权模式,您可能会在记录的“详细信息”页面上看到“所有者”字段和/或“工作簿”字段,而且一个或两个字段可能为空。有关记录所有权模式的更多信息,请参阅关于数据访问权限、记录共享和记录所有权

所有者合作伙伴客户

拥有交易注册的合作伙伴客户的名称。

源合作伙伴客户

发现交易注册的合作伙伴客户的名称。发现交易注册的合作伙伴可能不再拥有该交易注册。

说明

输入有关交易注册的任何附加信息。


已发布 10月 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.