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潜在商机转换管理您公司的用户可以将潜在商机记录转换为客户、联系人和商机记录。如果您公司设置为使用 Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition,则用户还可以将潜在商机记录转换为交易注册记录。 当用户转换潜在商机记录时,可以执行以下操作之一:
如果在潜在商机转换布局中提供必要选项,则用户还可以执行以下操作:
通过创建“转换潜在商机”页面的潜在商机转换布局并将这些布局分配给用户角色,可以确定该页面上用户可用的选项。 在标准应用程序中,潜在商机记录中的某些信息会转入到客户、联系人、商机和交易注册记录中的相关字段,这些记录是在转换过程中创建或链接到潜在商机的。通过配置以下项,可以确定转入的信息:
要能够转换潜在商机,用户还必须具有相应的记录类型访问权限和相应的角色权限。 用户拒绝潜在商机时,必须在“拒绝潜在商机”页面的“拒绝代码”字段中选择拒绝代码。默认情况下“拒绝代码”字段提供了一些值,但您可以更改这些值或向列表中添加更多值。有关“拒绝代码”选择列表的更多信息,请参阅潜在商机的拒绝代码。 相关主题有关潜在商机转换管理的更多信息,请参阅以下主题: |
已发布 10月 2016 | Copyright © 2005, 2016, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices. |