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配置公司数据可见性设置
下表描述如何在 Oracle CRM On Demand 中设置“公司概要”页面中的“数据可见性设置”部分。
注意: 如果贵公司已启用某些功能,则还可能会显示一些其他字段。
字段
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说明
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经理可见性已启用
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经理在查看已设置用于搜索我能查看的所有记录记录集的记录列表(如“所有客户”列表)时,Oracle CRM On Demand 将显示记录列表,如下所示:
- 如果选中“经理可见性已启用”选项,则该列表将包括经理的下属可访问的记录。
- 如果未选中“经理可见性已启用”选项,则该列表不包括经理的下属可访问的记录,除非已为相关记录类型选择了经理的角色上的“可读取所有记录”设置。
经理在高级搜索中选中我能查看的所有记录选项时,Oracle CRM On Demand 将如下所述搜索记录集:
- 如果选中“经理可见性已启用”选项,则 Oracle CRM On Demand 搜索的记录集包括经理的下属可访问的记录。
- 如果未选中“经理可见性已启用”选项,则 Oracle CRM On Demand 搜索的记录集不包括经理的下属可访问的记录,除非已为相关记录类型选择了经理的角色上的“可读取所有记录”设置。
用户的经理可在“用户详细信息”页面的“报告对象”字段或“报告对象(别名)”字段中指定,具体取决于页面中显示的是哪个字段。
注意:取消选中“经理可见性已启用”选项不会导致经理无法访问其下属所拥有的记录。无论此选项的设置是什么,经理始终可访问其下属所拥有的记录。
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启用合同的父团队继承
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选中此复选框,可在联系人与帐户相关时让联系人团队自动继承帐户团队成员。默认情况下,为新公司取消选中此复选框。
注意:在此复选框中更改设置之后,用户必须注销 Oracle CRM On Demand,然后重新登录,才能看到团队继承功能的新行为。
有关团队继承的更多信息,请参阅关于通过团队继承进行的访问权限传播。
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启用商机的父团队继承
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选中此复选框,可在商机与帐户相关时让商机团队自动继承帐户团队成员。默认情况下,为新公司取消选中此复选框。
注意:在此复选框中更改设置之后,用户必须注销 Oracle CRM On Demand,然后重新登录,才能看到团队继承功能的新行为。
有关团队继承的更多信息,请参阅关于通过团队继承进行的访问权限传播。
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默认组分配
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选择此选项以允许组成员共享客户、活动、联系人、家庭、商机和资产组合的所有权。有关更多信息,请参阅组管理。
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启用工作簿
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控制工作簿选择器是否显示定制工作簿。如果未启用此复选框,工作簿选择器仅显示用户工作簿以及委派(如果存在)的工作簿。
警告:在您创建工作簿层次结构之前,不要选中“启用工作簿”选项。在选中此选项后,您不能取消选中该选项。但是,您可以在选中该选项之后对工作簿层次结构进行更改。
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显示工作簿选择器
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启用或禁用工作簿选择器,您可以用来调整特定用户、委派或定制工作簿的记录搜索。
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