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资金字段

使用“编辑资金”页面添加资金,或更新现有资金的详细信息。“编辑资金”页面显示了资金记录的完整字段集。

注意: 公司管理员可以采用多种方法定制您的应用产品,例如更改记录类型、字段和选择列表中选项的名称。因此,您看到的信息可能与此表中描述的标准信息有所不同。

下表提供了有关某些字段的附加信息。

字段

说明

关键资金信息

资金 ID

资金标识符。由系统生成。(必填字段。)

资金名称

资金的名称。限制为 50 个字符。(必填字段。)

开始日期
结束日期

资金有效的时期。

状态

默认选项是“活动”、“已完成”、“进行中”或“暂挂”。

类型

指示资金类型。资金类型的选项为:

  • MDF(市场开发基金)。MDF 是由制造商的销售或营销部门提供的货币资金,用于帮助合作伙伴、转售商或分销商销售其产品或推销制造商的品牌。
  • SPA(特殊定价授权)。SPA 允许合作伙伴为所销售的某个产品或某组产品请求特殊价格。

合作伙伴

客户必须选中“合作伙伴”字段才能使他们出现在此选择列表中。

允许负余额

选中此复选框使资金可以为负余额。例如,如果资金的余额为 $500,则可以批准 $600 的资金请求。如果未选中此复选框,当资金批准人在同样情况下尝试批准 $600 的资金请求时,Oracle CRM On Demand 会显示一条消息,指明不允许负余额。(必填字段。)

默认情况下选中此复选框。

目标金额

资金的总目标美元金额。(必填字段。)

贷项总计

只读字段。在“资金信贷”部分中创建的所有资金信贷的总计。

借项总计

只读字段。这是在“资金借项”部分中创建的所有资金借项的总计。在批准资金索赔之后,将在“资金借项”部分中自动创建借项记录。

余额

只读字段。值为:(贷项总计 - 借项总计)。

预先审批总计

只读字段。为指定资金批准的所有资金请求的总计。在资金经理批准资金请求之后,值将反映在此字段中。

预审批后的余额

只读字段。值为:(贷项总计 - 预先审批总计)。

资金币种

资金的币种,例如美元或欧元。使用“币种选择器”图标选择资金的币种。

附加信息

所有者

资金记录的所有者。

通常,记录的所有者可以更新记录、将记录传输给另一所有者或删除记录。但是,公司管理员可以调整访问级别来限制或扩大用户的访问权限。

“所有者”字段的值影响哪些记录包括在您或您的经理通过“报表”和“仪表盘”页面运行的报表中。

说明

限制为 250 个字符。

相关信息

请参阅以下主题以了解相关的资金信息:


已发布 10月 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.