打印      打开 PDF 版本的联机帮助


上一主题

下一主题

使用交易注册主页

可以从“交易注册主页”开始管理交易注册。

注意:贵公司管理员可以定制“交易注册主页”的布局。此外,如果您的用户角色包括“个性化主页设置”权限,则可以在该页面中添加和移除各部分。

创建交易注册

通过在“最近查看的等待我审批的注册”部分中单击“新建”按钮,您可以创建交易注册。有关更多信息,请参阅创建记录交易注册字段

使用交易注册列表

“交易注册列表”部分显示许多筛选的列表。 Oracle CRM On Demand 附带了一组标准列表。所有标准列表都是公共的。您和您的经理可以根据不同标准创建其他列表。

以下是“交易注册主页”上可以显示的某些部分。

交易注册列表

说明

所有交易注册

此列表显示您能够看见的所有记录,与记录的拥有者无关。它不筛选交易注册。

最近修改的交易注册

筛选所有交易注册(按修改日期排序)。

最近创建的交易注册

筛选所有交易注册(按创建日期排序)。

最近查看的交易注册

筛选所有交易注册(按最近查看的顺序排序)。

在接下来 30 天内到期的交易注册

从当前日期算起,到期日期在未来 30 个历日内的所有已批准的交易注册。

等待我审批的交易注册

审批状态为“等待批准”并且您是当前批准人的所有交易注册。

在过去 30 天内无活动的交易注册

从当前日期算起,在过去 30 个历日内没有针对所关联的商机安排活动的所有已批准交易注册。

有效的交易注册

审批状态为“已批准”的所有交易注册。

要查看列表,请单击列表名称。

要创建新列表,请单击“新建”。有关创建列表的更多信息,请参阅创建和调整列表

要复查所有可用列表、创建新列表或查看、编辑或删除现有列表,请单击“管理列表”。“管理列表”页面还包括 Oracle CRM On Demand 提供的标准列表。这些列表仅供查看。因此,您不能编辑或删除这些列表。

等待我审批的交易注册

“等待我审批的交易注册”部分显示您是当前批准人且尚未审批的所有交易注册。

其他部分

如果您的用户角色包括“个性化主页设置”权限,则可以将以下某些或所有部分添加到您的“交易注册主页”:

  • 已批准的交易注册
  • 在接下来 30 天内到期的交易注册
  • 在过去 30 天内无活动的交易注册
  • 最近创建的交易注册
  • 最近修改的交易注册
  • 有效的交易注册
  • 一个或多个报表部分 [贵公司管理员可以设置报表部分,如“按交易规模列出的已批准注册”(条形图)、“按存续时间列出的已批准注册”(条形图)、“按状态列出的注册”(饼图)、“导致赢得的注册(按期间)”(条形图)、“注册数 (#)(按期间)”(条形图)。]

向您的交易注册主页添加区域

如果您的用户角色包括“个性化主页设置”权限,您可以将其他部分添加到您的“交易注册主页”,这具体取决于贵公司的管理员设置了哪些可以在您的“交易注册主页”上显示的部分。

向您的交易注册主页添加区域

  1. 在“交易注册主页”上,单击“编辑布局”。
  2. 在“交易注册主页布局”页面上,单击箭头以添加或移除部分,以及组织页面上的各个部分。然后单击“保存”。

已发布 10月 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.