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客户管理流程
要管理客户,请执行以下任务:
- 查看客户字段和相关信息,请参阅客户字段。
- 创建新客户记录,请参阅创建记录。
- 定义关键联系人和联系人角色,请参阅联系人和添加角色。
- 跟踪与客户相关的活动和附注,请参阅活动字段和添加附注。
- 分配客户所有权和可见性。请参阅权限配置文件管理和共享记录(团队)。
- 将合作伙伴和竞争者与客户相关联,请参阅跟踪客户的合作伙伴和竞争者。
- 定义客户关系,请参阅跟踪客户之间的关系。
注意:此步骤专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
- 将收入记录添加到客户,请参阅基于客户跟踪收入。
注意:此步骤专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
- 预测客户收入,请参阅基于客户跟踪收入。
注意:此步骤专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
- 跟踪客户资产,请参阅跟踪资产。
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