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字段
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说明
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关键计划信息
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计划名称
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业务计划的名称。(必填。)
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期间
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指定完成业务计划的期间。计划期间遵照贵公司的会计日历定义,这由贵公司的管理员确定。
期间可能对应于会计年度、季度、月或周,例如,2010 年会计季度 1。所列的可用期间基于贵公司定义的会计日历。有关定义会计日历的更多信息,请参阅关于会计日历。
注意:您需要拥有“管理‘期间管理’”权限才能选择期间。
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期间:开始日期
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期间的开始日期。单击“日历”图标可选择开始日期。
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期间:结束日期
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期间的结束日期。单击“日历”图标可选择结束日期。
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类型
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业务计划类型。从下拉列表中选择适用的业务计划类型。计划类型示例包括:“客户”、“本地”、“区域”、“国家”、“市场细分”、“合约”或“品牌”。(必填。)
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状态
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业务计划状态。从下拉列表中选择业务计划的当前状态。计划状态的示例包括:“草稿”、“已提交”、“最终批准”、“当前”、“过期”、“将来”、“暂挂”。(必填。)
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所有者
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业务计划记录的所有者。
根据贵公司管理员为记录类型设置的记录所有权模式,您可能会在记录的“详细信息”页面上看到“所有者”字段和/或“工作簿”字段,而且一个或两个字段可能为空。有关记录所有权模式的更多信息,请参阅关于数据访问权限、记录共享和记录所有权。
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说明
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业务计划的说明。
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产品名称
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与此计划关联的产品的名称。单击“查找”图标以选择产品。
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计划收入
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与此计划关联的预期收入。
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币种
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此计划中任何币种金额所用的币种。
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兑换日期
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将任何本地收入金额转换为总部所用币种的相关日期。
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客户
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与此业务计划关联的客户。单击“查找”图标以选择客户。
此字段可用于业务计划与特定客户之间具有一对一关系的情况。如果业务计划有多个客户与之关联,则使用相交实体“计划客户”来建立关系。
注意:默认情况下,“客户”字段不可用。要将此字段添加到“业务计划详细信息”页面,请与公司管理员联系。
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SWOT 分析
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优势
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与实现此计划有关的竞争优势。(此字段限制为 240 个字符。)
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弱势
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与实现此计划有关的竞争弱势。(此字段限制为 240 个字符。)
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商机
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与此计划关联的潜在业务商机。(此字段限制为 240 个字符。)
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威胁
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可能会限制与此计划关联的业务商机的潜在威胁。(此字段限制为 240 个字符。)
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注意:以下字段随 Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition 提供,不一定可用于您的配置。如果这些字段不可用,请与贵公司管理员联系。
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所有者合作伙伴客户
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业务计划的所有者所属的合作伙伴客户的名称。
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源合作伙伴客户
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发起该业务计划的合作伙伴客户的名称。
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高级合作伙伴客户
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领导业务计划工作的合作伙伴客户的名称。
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