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投保人

使用“投保人”页面创建、更新和跟踪任何类型的投保人。投保人 通常是拥有保险公司管理的保险单的联系人。

投保人记录用于跟踪联系人和保险单之间的关系。它捕捉联系人在保险单中可能扮演的所有类型的角色,例如:被保险人、主要驾驶员、受益人等等。可以根据需要创建其它角色。有关设置字段和字段值的信息,请参阅创建和编辑字段

注意:公司管理员将确定您可以使用哪些选项卡。如果您的工作职责不包括跟踪投保人信息,则可能将不安装“投保人”选项卡。


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