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创建 Word 邮件合并模板
Word 邮件合并工具栏(On Demand Integration 工具栏)已附加到每个模板文件。以下过程说明如何使用 On Demand Integration 工具栏创建 Word 邮件合并模板。通过使用此工具栏创建 Word 邮件合并模板,可以确保 Oracle CRM On Demand 数据将支持在模板中嵌入的个性化设置。
关于打开 Word 邮件合并模板
要确保将 Word 邮件合并附加到所创建或修改的任何模板,必须始终打开原始模板文件。要确保已经打开了原始模板文件,请检查标题栏。文档标题必须具有 .dot 文件扩展名。
注意: 不要通过双击方式打开文件,因为此操作打开的是基于模板文件的 Word 新文档。如果在此模式下保存任何更改,则保存的将是未附加 On Demand Integration 工具栏的普通 Word 文档。
要创建或修改 Word 邮件合并模板
- 右键单击已下载并保存到本地的 Word 邮件合并模板,然后选择“打开”。
文件将在 Microsoft Word 中打开。
- 使用 On Demand Integration 工具栏和 Word 功能创建一封普通信件。
可以执行调整收件人、插入 Oracle CRM On Demand 字段、预览等操作。有关如何使用工具栏创建信件的具体详细信息,请参阅使用 Word 邮件合并功能创建直接邮件或批量电子邮件。
- 在保存模板之前,请将数据源与模板断开链接,操作如下:
- 单击 Microsoft Word 邮件合并工具栏上的“主文档设置”按钮。
- 在“主文档类型”对话框中,选择“普通 Word 文档”单选按钮。
注意: 如果无法看到 Microsoft Word 邮件合并工具栏,请在 Word 菜单栏中依次单击“视图”、 “工具栏”、 “邮件合并”以访问它。如果使用的是 Microsoft Office 2007,则单击“邮件”选项卡,然后单击“开始邮件合并”。
警告: 如果在与数据源断开连接之前保存和发布模板,则在使用文件时,该文件将尝试连接到本机上的数据源。
- 执行以下操作之一:
- 如果要保存新模板,请依次选择“文件”、“另存为”。
- 如果要保存对现有模板所做的更改,请依次选择“文件”、“保存”。
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