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商业活动

使用“商业活动”页面创建、更新和跟踪商业活动。商业活动表示用来向一个或多个用户群体(包括现有客户和潜在客户)传达市场营销消息的车辆或项目。通常,商业活动将为不同的宣传渠道提供促销优惠,以保留当前客户或获得新客户。目标在于培养用户对公司产品和服务的更多兴趣。

利用商业活动,您可以执行以下工作:

  • 将与实际成本相比较的预算成本、目标潜在商机和营销材料(例如宣传册和图片)之类的商业活动信息存储在一个地方。
  • 实时与营销小组共享商业活动视图,并与同一地点的销售小组共享一致的商业活动信息。
  • 通过查看每个商业活动所生成的潜在商机和机会,了解商业活动的成果。
  • 实时使用预制的报表来衡量效果并确定商业活动的投资回报。
  • 在当前和过去的商业活动之间进行历史比较以确定趋势。

销售和营销经理可以导入潜在商机并将其链接到现有商业活动。首先必须在逗号分隔值 (CSV) 文件中为潜在商机信息设置格式。

商业活动、潜在商机、机会和联系人

在商业活动过程中,您可以生成多个链接到商业活动的潜在商机。如果将其中一些潜在商机转换为新机会、联系人或客户,则与商业活动的链接将从源潜在商机转移到转换后的机会、联系人和客户。例如,商业活动 A 创造了 100 个潜在商机:L1 至 L100。您将每个潜在商机链接到商业活动 A。潜在商机 L1 - L90 从未表现出产生收入的潜力。潜在商机 L91 - L100 则确实表现出了收入潜力,因此您将它们转换为机会 O1 - O10。这些机会都按照其源潜在商机的方式自动链接到商业活动 A。几个月后,您想要查看商业活动 A 的成效。您查看商业活动 A 记录,看到有 100 个潜在商机和 10 个机会链接到该商业活动。您可以将这些结果与过去的商业活动或您对此商业活动的期望值作比较,然后相应地做出调整。

注意: 如果公司管理员为潜在商机添加了定制字段,则在将潜在商机转换为机会或联系人时,这些字段不会结转到机会记录中。除非贵公司的管理员通过“潜在商机转换映射”功能设置了附加映射。有关映射潜在商机字段的更多信息,请参阅在潜在商机转换过程中映射附加字段


已发布 10月 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.