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字段
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说明
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关键目标信息
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目标名称
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目标的名称。(必填。)
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计划名称
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与此目标关联的父业务计划。使用“查找”图标选择业务计划。
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类型
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目标的常规用途。示例包括:“知名度”、“教育”、“关系”、“获得新客户”、“增强客户渗透”、“产品试用”、“特殊激励”、“客户保持度”以及“竞相响应”。从下拉列表中选择类型。(必填。)
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状态
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目标的当前状态。示例包括:“草稿”、“已提交”、“最终批准”、“当前”、“过期”、“将来”、“暂挂”。从下拉列表中选择状态。(必填。)
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客户名称
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与此目标关联的客户。单击“查找”图标以选择客户。
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联系人姓名
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与此目标关联的联系人。单击“查找”图标以选择联系人。
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产品名称
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与此目标关联的产品。单击“查找”图标以选择产品。
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期间
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期间定义用来完成目标的时间。期间目标由公司的会计日历定义确定,这由贵公司的管理员定义。(必填。)
期间可能对应于会计年度、季度、月或周,例如,2010 年会计季度 1。所列的可用期间基于贵公司定义的会计日历。有关定义会计日历的更多信息,请参阅关于会计日历。
注意:您需要拥有“管理‘期间管理’”权限才能选择期间。
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期间:开始日期
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期间的开始日期。单击“日历”图标可选择开始日期。
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期间:结束日期
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期间的结束日期。单击“日历”图标可选择结束日期。
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目标信息
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目标收入
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此目标的收入目标,例如 1,000,000。
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币种
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收入的币种,例如美元或欧元。单击币种图标选择所需的币种。
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兑换日期
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将任何本地收入转换为总部所用币种的相关日期。
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目标受众
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此目标的目标组或组织,例如,专攻心脏病学的医生诊所。
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目标对象
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此目标的目标或成果,以目标单位表示,例如 1000 表示 1000 次客户拜访。
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目标单位
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目标对象的表示单位,例如销售单位、拜访次数、美元 ($) 等。单击下拉列表以选择目标单位。
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附加信息
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说明
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目标的说明。
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所有者
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目标记录的所有者。
根据贵公司管理员为记录类型设置的记录所有权模式,您可能会在记录的“详细信息”页面上看到“所有者”字段和/或“工作簿”字段,而且一个或两个字段可能为空。有关记录所有权模式的更多信息,请参阅关于数据访问权限、记录共享和记录所有权。
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