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共享记录(团队)对于某些记录类型,您可以共享记录以使团队的用户可以查看。团队可以共享以下记录类型:
使用客户记录,也可以共享链接到该客户记录的联系人和商机记录。 关于团队和记录所有权模式根据公司管理员为记录类型设置的记录所有权模式,记录可能没有所有者。相反,记录可能具有主要定制工作簿,也可能没有所有者或主要定制工作簿。有关记录所有权模式的更多信息,请参阅关于数据访问权限、记录共享和记录所有权。记录所有权模式仅适用于支持工作簿的记录类型。 如果公司管理员更改记录类型的记录所有权模式,则在更改记录所有权模式之后首次更新记录时,以前具有所有者的记录可能会从记录中移除所有者。发生这种情况时,该团队的所有成员(记录的以前所有者除外)将保留作为团队的成员。行为与作为预定义组的成员的团队成员相同;也就是说,该组的所有成员(记录的以前所有者除外)将保留作为团队的成员。 但是,“客户”记录类型是此规则的例外。如果客户以前的所有者是预定义组的成员,则将从团队中移除该组的所有成员。团队成员只要不是预定义组的成员,就与其他记录类型一样仍作为该团队的成员。 注意:在标准应用产品中,记录的以前所有者不会保留为团队成员,如此处所述。但是,您的管理员可以配置记录类型,以便将记录的以前所有者保留为记录中的团队成员。有关配置记录类型以将以前所有者保留为团队成员的信息,请参阅定制共享记录的以前所有权。 要共享记录,请首先将这个用户添加到选定记录的“团队”中。然后指定该用户对记录的访问级别。 共享记录
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