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拒绝潜在商机

对于合格潜在商机,您可能确定它并没有像评估人指出的那样重要,并将其从潜在商机管理过程中移除,而不是将其转换为商机。拒绝潜在商机并不是删除它,而是将其保留在公司的记录中并将其状态设置为“已拒绝”。

开始之前。要执行此过程,您的用户角色必须包括“拒绝潜在商机”权限。

拒绝合格潜在商机

  1. 选择要拒绝的潜在商机。

    有关选择潜在商机的说明,请参阅查找记录

  2. 在“潜在商机详细信息”页面上,单击“拒绝”。
  3. 在“拒绝潜在商机”页面上,输入此信息:
    • 在“拒绝代码”字段中,从下拉列表中选择一个值。
    • (可选)在“拒绝原因”字段中,输入拒绝的原因。

      注意:如果“拒绝代码”设置为“其他”,则“拒绝原因”字段必填。

    • 要将潜在商机重新分配给新所有者,请选择“重新分配所有者”复选框。

      如果公司管理员设置了潜在商机分配规则,则选中“重新分配所有者”复选框时,将触发分配管理器使用潜在商机分配规则重新分配潜在商机。取决于公司的政策,可能会将被拒潜在商机重新分配给原始责任人或其经理。 分配经理只能将记录重新分配给用户。仅当以记录所有权的用户模式或混合模式配置记录类型时,才能重新分配记录。如果以工作簿模式配置记录类型,则分配经理无法重新分配记录。有关记录所有权模式的更多信息,请参阅关于数据访问权限、记录共享和记录所有权

  4. 单击“确认拒绝”。

    “潜在商机详细信息”页面会重新出现,并且显示有关拒绝的信息,其中包括您的姓名、拒绝代码以及拒绝原因(如果已指定)。潜在商机的“状态”字段值变为“已拒绝”。


已发布 10月 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.