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在操作栏中搜索记录您可以使用操作栏的“搜索”部分搜索记录。在创建新客户、联系人等之前,最好先确定记录是否已存在。在操作栏“搜索”部分的第一个字段中,您可以选择想要搜索的记录类型。您可以选择“全部”以搜索所有记录类型,或者可以选择个别记录类型。您可以为“搜索”部分设置默认记录类型。有关更多信息,请参阅设置您的默认搜索记录类型。 注意:用户角色和贵公司使用的搜索类型确定可以在操作栏的“搜索”部分中搜索的记录类型。 关于不同类型的搜索如果只搜索一种记录类型,则搜索结果将显示在“列表”页面中,然后您可以使用记录列表。您可以使用 Oracle CRM On Demand 的列表管理功能进一步调整列表,并可以将搜索结果另存为新列表。有关管理记录列表的更多信息,请参阅使用列表。如果搜索所有记录类型,则将显示“搜索结果”页面,在该页面中,搜索到的每种记录类型都对应一个不同的部分。如果使用基于文本的搜索字段,则搜索不区分大小写,除非输入字段中显示区分大小写灰色文本。单击字段时此灰色文本将消失。 您也可以转到“高级搜索”页面,这使您能够同时搜索多种记录类型和使用日期字段进行搜索。高级搜索还提供更好的筛选功能。有关更多信息,请参阅使用高级搜索。 Oracle CRM On Demand 支持两种搜索:目标搜索和关键字搜索。通过在公司概要页面中选择搜索类型,公司管理员可确定公司默认使用的搜索类型。通常,目标搜索的查询效果更好。有关目标搜索和关键字搜索的更多信息,请参阅关于目标搜索和关于关键字搜索。 注意:(仅限于目标搜索)操作栏的“搜索”部分可能会显示工作簿选择器。您可以使用工作簿选择器缩小搜索范围,以便仅搜索属于特定用户工作簿(通常称为用户)或定制工作簿(通常称为工作簿)的记录。有关更多信息,请参阅使用工作簿选择器。 搜索仅返回一个记录将会怎样?如果记录是搜索返回的唯一记录,则您可以指定该记录的显示方式。可以在记录的“详细信息”页面中直接打开此记录,或者可以在列表页面中显示此记录。控制此行为的选项是“如果仅返回一个记录,则直接导航至详细信息页面”复选框,该复选框位于个人设置中“操作栏布局”页面的“快速搜索选项”部分。有关设置操作栏布局的信息,请参阅更改操作栏布局。 以下过程说明如何在操作栏中搜索记录。 在操作栏中搜索记录
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已发布 10月 2016 | Copyright © 2005, 2016, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices. |