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字段
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说明
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关键交易信息
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名称
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样品交易的唯一标识符(由系统生成)。
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日期
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样品交易的日期。
当您输入在活动的库存期间内的日期时,系统会自动填充“库存期间:开始日期”和“库存期间:结束日期”字段。如果输入的日期不在任何现有库存期间内,则会显示一条错误消息。如果您的管理员设置了“允许提交未来拜访和样品交易”,则可以输入将来的日期。有关更多信息,请参阅设置生命科学相关首选项。
注意:如果您提交未来拜访以启动交易,则 Oracle CRM On Demand 会将样品交易记录与有效库存期间关联。即使在未来拜访的日期之前关闭库存期间,样品交易仍保持与当前有效的库存期间关联。样品交易未与最新库存期间关联。
无法为已调节期间创建样品交易。如果您输入的日期在已调节的期间或不活动的期间内,则 Oracle CRM On Demand 会显示一条错误消息。
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类型
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样品交易的类型可以是以下值之一:
“转出”、“库存调整”、“损失的样品”和“样品请求”是用户生成的交易;“支付”和“转入”是系统生成的交易。
注意:请务必不要定制或更改“样品交易字段设置”的“类型”选择列表的顺序,因为可能会影响级联选择列表的功能。
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状态
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样品交易的状态可以是以下值之一:
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预期交付日期
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应当交付样品的日期。
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跟踪编号
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您和客户可用来跟踪样品交付的唯一编号。
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已发送的包数
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样品中包括的包数。
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转移至
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将转出交易记入其名下的人员。此人员接收样品并确认样品的接收。
在创建转出交易时,这是必填字段。
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转移自
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正在转移样品的人员(也就是创建“转出”交易的人员)。
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库存期间:开始日期
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与样品交易关联的库存期间的开始日期。这是一个只读字段,仅当您在“日期”字段中输入的日期在活动的库存期间内时,系统才会自动填写此字段。
库存期间将限制在添加交易项行项目时可供选择的产品和样品批号。它还确保对于选定的库存期间,只有有效的产品和样品批号可供选择。
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库存期间:结束日期
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与样品交易关联的库存期间的结束日期。这是一个只读字段,仅当您在“日期”字段中输入的日期在活动的库存期间内时,系统才会自动填写此字段。
库存期间将限制在添加交易项行项目时可供选择的产品和样品批号。它还确保对于选定的库存期间,只有有效的产品和样品批号可供选择。
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调整原因
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创建或调整样品交易的原因。原因代码包括:
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注释
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用户可以在此字段中输入有关样品交易的附加信息。
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附件
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如果页面上显示此字段,则可以将文件附加到样品交易记录。该字段初始在记录的“编辑”页面上显示一个回形针图标。

可以通过单击记录的“编辑”页面上的回形针图标然后选择想要上载的文件,来将文件附加到样品交易记录。
在上载文件并保存记录之后,记录的“详细信息”页面上的“附件”字段会显示附件文件的名称和大小。在记录的“编辑”页面上,该字段还会显示回形针图标和可用于移除文件的 X 图标。
对每个样品交易记录,只能附加一个文件。
有关通过“附件”字段将文件附加到记录的说明以及有关对文件大小和文件类型的限制的信息,请参阅通过附件字段将文件附加到记录。
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关键联系人信息
注意:这是仅为支付交易填充的只读信息。当销售代表在销售拜访过程中发放或支付样品时,Oracle CRM On Demand 会自动生成支付交易。有关更多信息,请参阅在销售拜访期间发放样品和查看支付交易。
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联系人
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向其执行支付的医生或医院联系人的全名。
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联系人名字
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向其执行支付的联系人的名字。
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联系人姓氏
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向其执行支付的联系人的姓氏。
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联系人类型
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联系人类型。
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联系人帐户
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与此联系人关联的客户。
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联系人电子邮件
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此联系人的电子邮件地址。
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