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验证潜在商机的资格

如果您确定某个潜在商机有可能成为商机,则可以验证该潜在商机的资格。通常,您可以根据公司管理员设置的尺度为潜在商机选择一个等级。

注意:公司管理员可能设置了评估脚本来帮助您评估潜在商机的资格。有关使用潜在商机资格验证脚本的更多信息,请参阅使用潜在商机资格验证脚本

开始之前。要执行此过程,您的用户角色必须包括“验证潜在商机的资格”权限。

验证潜在商机的资格

  1. 选择潜在商机。

    有关选择潜在商机的说明,请参阅查找记录

  2. 在“潜在商机详细信息”页面上,请确保必填字段均已填写。

    有关可以对潜在商机进行资格验证之前必须填写的字段的信息,请参阅潜在商机资格验证的必填字段

  3. 单击“标记为‘合格’”。

    系统将验证关键字段是否包含数据。如果满足标准,潜在商机的“状态”字段值将变为“合格”。

    注意:如果您在单击“标记为合格”后收到错误消息,请验证未使用只读值定制“合格日期”字段。


已发布 10月 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.