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重新分配客户

如果您的访问级别允许您这样做,可以通过更改客户记录中的所有者或主要定制工作簿,手动重新分配客户。

注意:根据公司管理员为“客户”记录类型配置的记录所有权模式,可以将客户记录分配给所有者或主要定制工作簿;但是,无法将客户记录同时分配给所有者和主要定制工作簿。有关记录所有权模式的更多信息,请参阅关于数据访问权限、记录共享和记录所有权

如果公司使用分配管理器且将“客户”记录类型配置为记录所有权的用户模式或混合模式,则也可以通过选中请求中的“重新分配客户”复选框,将客户重新分配给新所有者。

重新分配客户

  1. 选择要重新分配的客户。

    有关选择客户的信息,请参阅查找记录

  2. 在“客户详细信息”页面上,单击“编辑”。
  3. 在“编辑客户”页面上,执行以下操作之一:
    • 在“所有者”字段或“工作簿”字段中,单击“查找”图标,然后在“查找”窗口中选择另一个用户或工作簿。
    • 选中“重新分配客户”复选框以便触发分配管理器重新分配客户。

      注意:分配经理只能将记录重新分配给用户。仅当以记录所有权的用户模式或混合模式配置记录类型时,才能重新分配记录。如果以工作簿模式配置记录类型,则分配经理无法重新分配记录。有关记录所有权模式的更多信息,请参阅关于数据访问权限、记录共享和记录所有权

  4. 保存所做的更改。

注意:取决于公司分配规则的复杂性、要重新分配的记录数以及当前系统负载,重新分配记录的处理时间可能会不同。


已发布 10月 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.