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使用计划客户主页可以从“计划客户主页”开始管理计划客户。 注意:贵公司管理员可以定制“计划客户主页”的布局。此外,如果您的用户角色包括“个性化主页设置”权限,则可以在该页面中添加和移除各部分。 创建计划客户通过在“最近修改的计划客户”部分中单击“新建”按钮,您可以创建新计划客户。有关更多信息,请参阅创建记录和计划客户字段。 使用计划客户列表“计划客户列表”部分显示许多筛选列表。筛选列表是记录子集或记录组,您可以通过它限制一次处理的记录数量。 下表说明计划客户的标准列表。
要查看列表,请单击列表名称。 要创建新列表,请单击“新建”。有关创建列表的更多信息,请参阅创建和调整列表。 要复查所有可用列表、创建新列表或者查看、编辑或删除现有列表,请单击“管理列表”。“管理列表”页面还包括 Oracle CRM On Demand 提供的标准列表。这些列表仅供查看。因此,您不能编辑或删除这些列表。 查看最近的计划客户“最近修改的计划客户”部分显示您最近修改的计划客户。 单击“显示完整列表”可展开列表。 向您的计划客户主页添加区域如果您的用户角色包括“个性化主页设置”权限,则可以将以下某些或所有部分添加到您的“目标主页”:
向您的计划客户主页添加区域
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已发布 10月 2016 | Copyright © 2005, 2016, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices. |