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管理搜索布局
对于大多数记录类型,您都可以指定用户在搜索记录时可以使用的字段(标准字段和定制字段)。另外,还可以指定显示在“搜索结果”页面中的字段。指定搜索布局中的搜索字段,并根据需要将每种记录类型的搜索布局分配给用户角色,请参阅添加角色。
您可以复制现有搜索布局,然后进行修改使其符合您的需求,也可以编辑现有的搜索布局。默认搜索布局为只读。您可以复制默认搜索布局,但不能删除或编辑默认搜索布局。要指定用于搜索的字段和显示在搜索结果中的字段,请使用“搜索布局向导”。
注意:您可以在搜索布局名称中使用的字符数受限制。有关更多信息,请参阅关于定制布局限制。
警告:创建或编辑“用户”记录类型的搜索布局时,请勿同时将“报告对象”字段和“报告对象(别名)”字段添加到同一搜索布局。如果搜索布局同时提供这两个字段,则使用该搜索布局的搜索将失败。有关“报告对象”和“报告对象(别名)”字段的更多信息,请参阅关于用户记录中的“报告对象”和“报告对象(别名)”字段。
管理“查找”窗口的行为
您也可以使用“搜索布局向导”管理“查找”窗口的行为和启用智能关联功能。可以使用以下选项来配置每种记录类型的“查找”窗口行为。在默认搜索布局中会选中以下所有选项:
- 使用默认字段配置查找窗口。如果选中此复选框,则会使用默认搜索布局中的字段。
- 打开查找窗口时显示搜索结果。如果选中此复选框,则在打开“查找”窗口时,会显示可用记录的列表。如果取消选中此复选框,则在打开“查找”窗口时不会显示任何记录。
注意:如果为公司启用了经理可见性,则某些“查找”窗口中的记录列表可能缓慢填充,在某些情况下,“查找”窗口可能超时。要防止超时, 请针对与“查找”窗口关联的记录类型取消选中“打开查找窗口时显示搜索结果”复选框。之后,“查找”窗口将不显示记录,用户可以指定搜索标准以查找想要的记录。
- 启用自动解析。如果选中此复选框,则会启用智能关联。Oracle CRM On Demand 中的智能关联是自动搜索,让用户可以更轻松地相互关联不同记录类型的记录,例如客户、联系人、商机、活动等。如果已启用智能关联,则用户可以在相应的字段中键入要与主记录关联的记录的全称或部分名称,然后允许 Oracle CRM On Demand 自动解析该关联。当用户尝试保存更改时,Oracle CRM On Demand 将为用户输入的名称搜索匹配项。如果 Oracle CRM On Demand 找到唯一匹配项,则会使用匹配记录并保存用户的更改。如果 Oracle CRM On Demand 未找到匹配项,或者找到了多个可能的匹配项,则会向用户显示“查找”窗口。在“查找”窗口中,用户可以执行附加搜索并选择相应的记录。如果未启用智能关联,则用户必须单击字段旁边的“查找”图标以打开“查找”窗口,用户可在其中搜索记录。
- 将上下文相关列表显示为查找窗口默认值。仅当在公司概要上将“查找窗口中的记录类型列表”菜单设置为“启用”时,此复选框才可用。如果选中“将上下文相关列表显示为查找窗口默认值”,且记录类型具有一个或多个上下文相关列表,则在“查找”窗口左上角的记录类型“列表”字段中,所有此类列表都将显示在其他列表前面。上下文相关列表最有可能包含用户需要的记录。有关记录类型列表字段和上下文相关列表的更多信息,请参阅在查找窗口中搜索记录。有关“查找窗口中的记录类型列表”菜单的更多信息,请参阅设置公司概要和全局默认值。
注意:如果您在设置搜索布局后选择公司概要上“查找窗口中的记录类型列表”菜单中的“禁用”,则“将上下文相关列表显示为查找窗口默认值”复选框在“搜索布局向导”中不再可用。另外,上下文相关列表在“查找”窗口中不可用,而无论之前是否已选中“将上下文相关列表显示为查找窗口默认值”选项,都会在“查找”窗口中对用户可以访问的指定记录类型的所有记录执行初始搜索,以查找属于该记录类型的记录。但是,Oracle CRM On Demand 会存储每个搜索布局的“将上下文相关列表显示为查找窗口默认值”复选框设置。如果您之后重新选择公司概要上“查找窗口中的记录类型列表”菜单中的“启用”或“混合”,则每个搜索布局的“将上下文相关列表显示为查找窗口默认值”复选框设置将恢复并重新转为有效。
如果要为“产品”记录类型创建搜索布局,则在想要搜索布局窗口按分部显示产品时,可以使用以下选项:
- 配置查找窗口并以分部作为默认搜索字段。 在 Oracle CRM On Demand 内的“搜索布局向导”中为“产品”记录类型创建搜索布局时,您可以选中“配置查找窗口并以分部作为默认搜索字段”复选框,从而将产品搜索布局配置为按分部列出产品。通过在“产品查找”窗口中按分部显示产品,用户可以在一组相关产品中执行搜索,并且可以在从产品列表中搜索和选择时减少用户错误。 有关更多信息,请参阅创建产品搜索布局时的注意事项。
如果要创建搜索布局,并且想要将增强型关键字搜索的搜索结果页面配置为显示“客户”、“商机”、“联系人”、“预约”和“任务”记录类型的特定结果字段,则可使用以下选项:
- 使用选定搜索结果字段配置增强型关键字搜索。如果选中此复选框,则在搜索布局中定义的字段将显示在增强型关键字搜索的搜索结果页面中。如果取消选中此复选框,则记录类型的关键字段将显示在搜索结果页面中。
开始之前。要管理搜索布局,您的角色必须包括“定制应用产品”权限。
以下过程描述如何创建或修改搜索布局。
要创建或修改搜索布局
- 在任何页面中,单击右上角的“管理”全局链接。
- 在“应用产品定制”部分中,单击“应用产品定制”链接。
- 在“记录类型设置”部分中,单击要为其创建或修改搜索布局的记录类型。
- 在“记录类型 应用程序定制”页面中,单击“记录类型 搜索布局”链接。
- 在“搜索布局”列表中,执行以下操作之一:
- 单击“编辑”或“复制”以修改现有布局。
- 单击“新建布局”按钮以新建布局。
- 单击“移除”将删除未分配给角色的现有布局。
“搜索布局向导”将引导您完成该过程。
- 在步骤 1“定义布局名称”中,输入或修改布局的名称和说明(可选)。
- 单击“下一步”。
在步骤 2“指定搜索字段”中,存在三个列表:
- 非可用搜索字段。此列表显示对搜索不可用的所有字段。
- 目标搜索字段。此列表显示可用于目标搜索且将显示在操作栏中记录类型的“目标搜索”小程序中的所有字段。“目标搜索”小程序最多可显示十个字段。如果向列表中添加的字段超过十个,并且尝试保存布局,则会显示错误消息。如果使用“目标搜索”字段,则还会发生以下情况:
- 附加搜索字段。此列表显示“目标搜索”小程序中未显示但可用于其他搜索(如高级搜索)的字段。索引字段显示为绿色文本。不区分大小写的索引字段显示为蓝色文本。
注意:为了获得最佳性能,在定义搜索字段时应该使用索引字段。如果“目标搜索字段”或“附加搜索字段”列表包含任何未优化的字段,则显示警告消息。
通过单击向上箭头和向下箭头,可以排列列表中的字段;通过单击向右箭头和向左箭头或向上箭头和向下箭头,可以在列表之间移动字段。字段在列表中的顺序用于操作栏和搜索标准表单的“目标搜索”小程序中。
注意:以紫色文本显示的字段将始终不区分大小写。这些字段未针对快速搜索优化。
- 在步骤 2 中,将字段移到“非可用搜索字段”列表中,并根据需要排列“目标搜索字段”和“附加搜索字段”列表中的字段。
警告:建议尽量少向列表添加字段,因为列表中的列数可能影响性能。性能会因为记录类型和字段类型而发生显著变化。每个附加字段都会增加列表加载时间。
- (可选)如果想要搜索布局窗口按分部显示产品,请选中“配置查找窗口并以分部作为默认搜索字段”复选框。
注意:仅在为“产品”记录类型指定搜索布局时,此选项才可用。有关更多信息,请参阅创建产品搜索布局时的注意事项。
- 单击“下一步”。
在步骤 3“定义搜索结果布局”中,有三个列表:
- 在步骤 3“定义搜索结果布局”中,将字段移到“查找窗口搜索结果字段”和“附加搜索结果字段”列表,并根据需要重新排列这些字段。
注意:“查找窗口搜索结果字段”列表仅决定单关联查找窗口的搜索结果字段的布局。您无法为多关联查找窗口指定搜索结果字段的布局。
- 根据需要选中或取消选中以下复选框,以配置“查找窗口”行为:
- 使用默认字段配置查找窗口
- 打开查找窗口时显示搜索结果
- 启用自动解析
- 将上下文相关列表显示为查找窗口默认值
- 使用选定搜索结果字段配置增强型关键字搜索
- 单击“完成”。
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