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将记录链接到所选记录

在 Oracle CRM On Demand 中,可以将一个记录链接到另一个记录。通过链接记录,可以从正在查看的记录中访问所有相关信息。例如,通过将联系人、商机和活动链接到客户记录,可以查看完整的客户信息。

链接操作会将记录相互关联,以便您和其他具有记录访问权限的用户能够完整地查看信息。

借助“查找”窗口,可搜索和选择要链接到使用中记录的现有记录。根据公司管理员针对您的角色设置某个记录类型的搜索布局的方式,该记录类型的“查找”窗口在打开时可能已填充了记录。有关“查找”窗口及其使用方法的更多信息,请参阅在“查找”窗口中搜索记录。有关智能关联如何帮助您查找要与另一记录关联的记录的信息,请参阅关于智能关联和自动解析功能

链接新记录和现有记录

从记录“详细信息”页面中,可以执行以下一项或两项操作,具体取决于正在使用的记录类型:

  • 将现有记录链接到主记录。
  • 创建自动链接到主记录的新记录。

新记录在链接到选定记录的同时也将被添加到数据库中。例如,从“潜在商机详细信息”页面中创建的活动将被链接到此潜在商机,并随后出现在“活动”页面上。

注意:如果启用了内嵌编辑,还可以通过主记录的“详细信息”页面编辑链接记录上的某些字段。有关通过主记录编辑链接记录的信息,请参阅通过主记录更新链接的记录

以下过程说明如何将一条或多条记录链接到记录“详细信息”页面的相关信息部分中所选的记录。

将现有记录链接到选定记录

  1. 选择主记录。

    有关选择记录的更多信息,请参阅查找记录

  2. 在记录的“详细信息”页面上,向下滚动到相应的相关信息部分,然后单击“添加”。

    根据要链接的记录类型,将打开多关联“查找”窗口或列表页面。

  3. 执行下列任一操作:
    • 在多关联“查找”窗口中,针对要链接到主记录的每条记录单击“选择”,然后单击“确定”。
    • 在列表页面中,单击字段旁边的“查找”图标,以打开“查找”窗口,然后针对要链接到主记录的记录单击“选择”。

以下过程说明如何创建新记录并将其链接到选定记录。

注意:根据正在使用的记录类型,可能无法通过选定记录创建新的链接记录。

创建新记录并将其链接到选定记录

  1. 选择主记录。

    有关选择记录的更多信息,请参阅查找记录

  2. 在记录的“详细信息”页面上,向下滚动到相应的相关信息部分,然后单击“新建”。

    注意:在某些情况下,相关信息部分不提供“新建”按钮。相反,必须单击“添加”,然后单击“查找”窗口中的“新建”,以打开可用于创建新记录的表单。

  3. 在“编辑”页面中,创建新记录并单击“保存”或“保存并继续”以保存该记录:
    • 如果单击“保存”,则 Oracle CRM On Demand 会保存新记录并导航到主记录的“详细信息”页面。
    • 如果单击“保存并继续”,则 Oracle CRM On Demand 会保存新记录并导航到子记录的“详细信息”页面,便于您将其他内容与子记录关联,例如附注和附件。

      注意:此导航仅适用于可能通过相关信息部分具有其他关联记录类型的子记录。例如,附件和附注没有可用的“保存并继续”按钮。

      在任何一种情况下,Oracle CRM On Demand 都会将新记录自动链接到主记录。

以下过程说明如何从记录“详细信息”页面的相关信息部分移除或删除链接记录。

移除或删除链接的记录

  1. 选择主记录。

    有关选择记录的更多信息,请参阅查找记录

  2. 在记录的“详细信息”页面上,向下滚动到相应的相关信息部分。
  3. 在您想要移除或删除记录的行中,从记录级菜单中选择以下选项之一:
    • 移除。此选项将在不删除任一记录的情况下取消记录的关联。
    • 删除。此选项将删除链接的记录。删除的记录将移到“删除的项目”页面,并在 30 天后从数据库中永远移除。

      注意:如果多关联“查找”窗口可用,则也可通过在多关联“查找”窗口中为每条链接记录单击“移除”来移除链接记录。


已发布 10月 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.