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创建样品传输
样品转移是类型为“转出”的已发送交易。无论何时在公司内部交换产品样品时,您都会创建样品传输。以下人员可以将此过程用于以下目的:
- 样品管理员使用它向现场的最终用户发送样品
- 最终用户使用它在相互之间交换样品
- 最终用户将样品发送到总部
在 Oracle CRM On Demand 中提交样品传输之后,接收者会收到“转入”类型的样品传输。在接收者确认接收交易之后,Oracle CRM On Demand 会在库存盘点中输入新库存,并从发送者的库存记录中减去这些库存项目。
开始之前。要创建样品传输,您的用户角色必须包括“启用基本样品操作”权限。
创建样品转移
- 在“样品事务处理列表”页面上,单击“新建”。
- 在“编辑样品交易”页面上,将“交易类型”设置为“转出”。
“转出”指明您要将样品转移给另一个用户。
- 将状态设置为“进行中”。
- 在“转移至”字段中输入样品接收人的姓名。
- 根据需要填写“编辑样品事务处理”页面上的其他字段(有关更多信息,请参阅样品事务处理字段),然后单击“保存”。
- 按照向样品事务处理添加事务处理项中的说明,添加至少一个事务处理项行项目。
- 根据需要添加或修改与记录关联的工作簿。
- 单击“提交”。
如果没有错误,此新转出的交易记录的状态将更改为“运输中”,Oracle CRM On Demand 会自动创建交易类型为“转入”且状态为“运输中”的新接收者交易记录。
将与转出的交易相关联的任何工作簿信息复制到新接收者交易中。
新接收的交易记录将从转出的交易记录中继承所有交易项目行项目。
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