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预约、任务和通话字段:导入准备

下表所含的具体信息涉及将约会和任务导入到 Oracle CRM On Demand 之前对 CSV 文件的设置。该信息对导入数据的字段类型准则主题中提供的准则进行补充。在执行导入之前,您必须先查看以下导入信息。

注意:下表中的默认字段列仅包含各字段的初始(默认)名称。它不包含您的公司在 Oracle CRM On Demand 中更改过的任何名称。因此,如果尝试导入数据时看不到特定字段,请向管理员进行核实,以确定该字段的新名称。

请选择正确的时间格式。如果选择时间格式 HH:MM:SS AM,那么为了得到最佳结果,请指明您的数据在 CSV 文件中是 AM 还是 PM。如果选择 AM/PM 时间格式,但数据不包含 AM 或 PM,则按以下方法处理这些字段:如果 HH 字段大于或等于 8 且小于或等于 12,则将这些字段视为 AM。如果 HH 字段小于 8 或大于 12,则将这些字段视为 PM。例如,将 7:00:00 处理为 7:00 PM,而将 9:00:00 处理为 9:00 AM。

默认约会、任务和通话 字段名称

数据类型

最大长度

注释

客户

文本

100

客户外部 ID

文本

30

客户地点

文本

50

活动

文本

100

活动币种

选择列表

15

不能编辑此选择列表。因此,导入的值必须与有效值完全匹配。

预约提醒

选择列表

30

不能编辑此选择列表。因此,导入的值必须与有效值完全匹配。

商业活动

文本

50

商业活动外部 ID

文本

30

注释

附注

250

联系人

文本

255

联系人外部 ID

文本

30

说明

文本

16,350

如果导入文件中的“说明”字段超过 16,350 个字符,则会将该字段截断为 16,252 个字符。其余的字符将添加到链接的“附注”中,每项附注的字符数上限为 16,350 个字符。

到期日期

日期

32

无。此字段供任务使用。在默认情况下它为必填字段。

结束时间

日期/时间

32

无。此字段供预约使用。在默认情况下它为必填字段。

外部唯一 ID

文本

30

事件

选择列表

50

专用于 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。

资金请求

选择列表

30

专用于 Oracle CRM On Demand High Tech Edition 和 Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition。只读。

集成 ID

文本

30

潜在商机

文本

255

潜在商机外部 ID

文本

30

位置

文本

100

仅适用于预约。

商机

文本

100

商机外部 ID

文本

30

所有者

电子邮件

50

文件数据必须与现有 Oracle CRM On Demand 用户的登录用户 ID 匹配。如果记录未包含对于此字段有效的值(包括没有值的情况),则将此字段的值设置为执行导入的用户的登录用户 ID。

如果在运行导入助手时未将此字段映射到有效的导入文件字段,则将“所有者”字段设置为登录用户 ID,相应用户为所有导入记录执行导入。

 

所有者外部 ID

文本

30

优先级

选择列表

30

此字段默认情况下为必填字段。默认的有效值为:“1-高”、“2-中等”、“3-低”

私人

复选框

不适用

服务请求

文本

64

服务请求外部 ID

文本

30

开始时间

日期/时间

32

无。此字段供预约使用。在默认情况下它为必填字段。

状态

选择列表

30

默认的有效值为:“完成”、“已延期”、“进行中”、“等待其他人”、“未开始”

主题

文本

150

可供任务和预约使用。在默认情况下它为必填字段。

任务币种

文本

15

不能编辑此选择列表。因此,导入的值必须与有效值完全匹配。

任务提醒

日期/时间

32

无。

类型

选择列表

30

此字段供任务和预约使用。默认的有效值为:“拜访”、“通信”、“演示”、“电子邮件”、“事件”、“传真”、“会议”、“其他”、“个人”、“介绍”、“待办事项”

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已发布 10月 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.