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关于评估脚本评估脚本是帮助用户收集客户数据的一系列问题。评估脚本可用于验证潜在商机的资格、评估商机、指导客户服务交互、调查客户满意度、捕获活动信息等。 您可以对客户答案进行评分、为问题分配不同权重以及设置制定决策的阈值。此外,您还可以将评估过程中使用的字段映射到父记录,然后在这些字段的基础上运行报告和分析。 如何使用评估脚本?使用评估脚本的过程如下:
您应创建哪种类型的评估脚本?您可以设置众多不同类型的评估脚本。每种脚本类型适用于特定的任务。按如下方式使用脚本类型:
每个评估类型都与对应的记录类型链接:预约、销售拜访或任务;客户;业务计划;联系人;潜在商机;目标;商机;或服务请求。如果需要,您可以为每种类型创建多个评估,并向用户提供适当的脚本。脚本基于指定的记录标准。 创建评估脚本的过程设置评估脚本必须完成多项任务。
评估脚本的示例公司管理员要设置的典型脚本是“潜在商机资格验证”脚本,该脚本用于确定是要将该潜在商机设置为合格潜在商机还是要拒绝该潜在商机。 下表显示可能用于这一脚本的示例值。
“潜在商机资格验证”脚本的一些标准示例显示在下表中。
问题“您的预算当前是什么状态?”的答案和分数的示例 显示在下表中。
每个标准的分数是通过将标准的权重和答案的分数相乘得到的,其中权重是一个百分比。在本例中,如果用户选择答案“已批准预算”,则此问题分数的计算如下所示: (0.5 * 100) = 50 脚本的总分数是所有标准分数的和。如果脚本的最终结果达到或超出脚本中定义的阈值,则将“潜在商机详细信息”页面上“说明”字段的值设置为“合格”。如果分数未达到阈值,则将该字段的值设置为“不合格”。 计算出评估分数后,请应用以下规则:
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已发布 10月 2016 | Copyright © 2005, 2016, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices. |