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证券资产字段:导入准备
注意:您的应用产品版本中可能未提供此功能,因为它不是标准应用产品的一部分。
下表所含的具体信息涉及将证券资产客户导入到 Oracle CRM On Demand 之前对 CSV 文件的设置。该信息对导入数据的字段类型准则主题中提供的准则进行补充。在执行导入之前,您必须先查看以下导入信息。
注意:下表中的默认字段列仅包含各字段的初始(默认)名称。它不包含您的公司在 Oracle CRM On Demand 中更改过的任何名称。因此,如果尝试导入数据时看不到特定字段,请向管理员进行核实,以确定该字段的新名称。
默认证券资产客户字段名称
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数据类型
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最大长度
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注释
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客户币种
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选择列表
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15
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不能编辑此选择列表。因此,导入的值必须与有效值完全匹配。
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客户编号
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文本
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100
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无
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客户类型
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选择列表
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30
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默认的有效值为:“年金保险合同”、“组保险单”、“401K”、“检查”、“IRA”“人寿保险”、“共同基金”、“储蓄”和“其他”。
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年利率
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数字
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15
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无
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取消/售出日期
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日期
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7
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无
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信用限额
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币种
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20
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无
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分部
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文本
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50
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无
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有效日期
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日期
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7
|
无
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到期日期
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日期
|
7
|
无
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外部唯一 ID
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文本
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30
|
无
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保险金额
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币种
|
20
|
无
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机构
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文本
|
100
|
无
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机构地点
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文本
|
50
|
无
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贷款金额
|
币种
|
20
|
无
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到期日
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日期
|
7
|
无
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选择列表值组
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文本
|
50
|
无
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保险费
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币种
|
20
|
无
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主要所有者 ID
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文本
|
50
|
无
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产品
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文本
|
50
|
无
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采购日期
|
日期
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7
|
无
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收入
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币种
|
20
|
无
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风险等级
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文本
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50
|
无
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状态
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选择列表
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30
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默认的有效值为:“活动”、“待处理”、“报价”、“终止”和“已完成”。
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期限
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数字
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20
|
无
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期限单位
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选择列表
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20
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默认的有效值为:“日”、“星期”、“月”和“年”。
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资产总值
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币种
|
20
|
无
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估值日期
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日期
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7
|
无
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机构外部 ID
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文本
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30
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机构链接到客户。
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产品外部 ID
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文本
|
30
|
无
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