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将工作流规则配置为为活动创建后续任务的示例
本主题提供将工作流规则配置为在创建活动记录时创建后续任务的示例。您可以按不同的方式使用此功能,具体取决于您的业务模式。
您想要在每次用户创建新活动时,自动创建后续任务。后续任务将按如下方式设置:
- 任务为访问。
- 后续任务的到期日期为创建原始任务后两天。
- 后续任务的优先级设置为“1-高”。
- 后续任务的拥有者与原始活动的拥有者相同。
将工作流规则配置为为新活动创建后续任务
- 在任何页面中,单击右上角的“管理”全局链接。
- 在“业务流程管理”部分中,单击“工作流配置”。
- 在“工作流规则列表”页面中,单击标题栏中的“新建”。
- 在“工作流规则详细信息”页面的“关键工作流规则详细信息”部分中,填写如下规则信息:
- 在“工作流名称”字段中,输入工作流规则的名称。
- 选中“活动”复选框。
- 在“记录类型”字段中,选择“活动”。
- 在“触发器事件”字段中,选择“在保存新记录时”。
- 保存工作流规则。
- 在“工作流规则详细信息”页面的“操作”标题栏中,单击“按钮”,然后选择“创建任务”。
- 在“编辑工作流操作”页面中,填写如下操作信息:
- 在“操作名称”字段中,输入操作的名称。
- 选中“活动”复选框。
- 在“拥有者”字段中,选择“记录上的相对用户”,然后选择“活动拥有者”。
- 在“类型”字段中,选择“访问”。
- 在“到期日期”字段中,单击 fx 图标,在 Expression Builder 窗口的“表达式”字段中输入以下表达式,然后保存表达式:
Today()+2
- 在“优先级”字段中,选择“1-高”。
- 在“主题”字段中,输入任务的主题行,例如新活动的后续访问。
- 保存工作流操作。
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