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金融产品

使用“金融产品”页面来创建、更新和跟踪任何类型的金融产品。

注意: 贵公司管理员将确定您可以使用哪些选项卡。如果您的工作职责不包括跟踪金融产品信息,则可能将不安装“金融产品”选项卡。

Oracle CRM On Demand 中的金融产品可以是金融机构向其客户提供的实物或服务,或一组金融产品,但也可以指任何金融机构提供的任何金融产品。

金融产品可用于跟踪金融产品类型,例如贷款、直接存款(支票帐户和储蓄帐户)、市场利率存款(货币市场帐户)、定期存款(存单)等等。金融产品还可以是股票、衍生产品金融投资工具、独立帐户以及对冲基金或共同基金。

通过使用金融产品记录,金融机构可以查看有关金融产品的详细信息,包括高级产品详细信息、指向金融产品网站的 URL 链接,或者目录。可以使用此功能访问最新的金融产品详细信息和客户的活动、机会、服务请求和日历的相关信息。

金融产品记录类型还支持金融产品层次结构。利用这些层次结构,可以对金融产品进行分组,例如,将金融产品分为捆绑产品、共同基金,或所需的任何其他多层次结构或多分组。

下面的图中显示了金融产品层次结构的一些示例。

图 4 显示了共同基金层次结构示例。

共同基金层次结构

图 5 显示了保险单层次结构示例。

保险单层次结构


已发布 10月 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.