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共享记录(团队)

对于某些记录类型,您可以共享记录以使团队的用户可以查看。团队可以共享以下记录类型:

  • 客户
  • 鉴定
  • 申请
  • 业务计划
  • 证书
  • 联系人
  • 课程
  • 定制对象
  • 交易注册
  • 事件
  • 考试
  • 家庭
  • 潜在商机
  • MDF 请求
  • 目标
  • 商机
  • 顺序
  • 合作伙伴
  • 资产组合
  • 样品请求
  • 服务请求
  • 特殊定价请求

使用客户记录,也可以共享链接到该客户记录的联系人和商机记录。

关于团队和记录所有权模式

根据公司管理员为记录类型设置的记录所有权模式,记录可能没有所有者。相反,记录可能具有主要定制工作簿,也可能没有所有者或主要定制工作簿。有关记录所有权模式的更多信息,请参阅关于数据访问权限、记录共享和记录所有权。记录所有权模式仅适用于支持工作簿的记录类型。

如果公司管理员更改记录类型的记录所有权模式,则在更改记录所有权模式之后首次更新记录时,以前具有所有者的记录可能会从记录中移除所有者。发生这种情况时,该团队的所有成员(记录的以前所有者除外)将保留作为团队的成员。行为与作为预定义组的成员的团队成员相同;也就是说,该组的所有成员(记录的以前所有者除外)将保留作为团队的成员。 但是,“客户”记录类型是此规则的例外。如果客户以前的所有者是预定义组的成员,则将从团队中移除该组的所有成员。团队成员只要不是预定义组的成员,就与其他记录类型一样仍作为该团队的成员。

注意:在标准应用产品中,记录的以前所有者不会保留为团队成员,如此处所述。但是,您的管理员可以配置记录类型,以便将记录的以前所有者保留为记录中的团队成员。有关配置记录类型以将以前所有者保留为团队成员的信息,请参阅定制共享记录的以前所有权

要共享记录,请首先将这个用户添加到选定记录的“团队”中。然后指定该用户对记录的访问级别。

共享记录

  1. 选择记录。

    有关选择记录的说明,请参阅查找记录

  2. 在记录“详细信息”页面上,向下滚动到“团队”部分,然后单击“添加用户”。
  3. 在“团队 - 添加用户”窗口中,单击“用户”旁边的“查找”图标。
  4. 在“查找”窗口中,选择雇员。
  5. 设置角色和访问级别:

    注意:由于记录类型和设置不同,您的应用产品可能不同于这些选项。

    1. (可选)要说明链接的记录相对于主记录所扮演的角色,请从“团队角色”下拉列表中选择一个选项。
    2. 要为团队成员设置记录类型的访问权限,请从“访问权限”下拉列表中选择一个选项。默认可用的选项如下所示:
      • 只读。用户可以查看记录,但不能更改记录。
      • 编辑。用户可以更新记录。
      • 全部。用户可以更新或删除记录。

        贵公司管理员可以使其他权限配置文件供团队使用。

        注意:无论公司概要中的“经理可见性已启用”选项的设置是什么,也无论您在“访问”下拉列表中的选择是什么,您的经理对其下属的记录都拥有所有者访问权限。对于任何用户,其访问级别都是由在应用程序中设置的最自由的访问权限确定的。有关访问权限配置文件的更多信息,请参阅访问权限配置文件管理

  6. 单击“保存”。
  7. (仅限商机团队)要将商机的部分或所有收入分配给某个团队成员,请执行以下操作:
    1. 在“商机详细信息”页面中的“商机团队”部分中,单击“编辑用户”。
    2. 在“商机团队”部分的“编辑用户”页面的“拆分百分比”字段中,输入要分配给该团队成员的值所占的百分比。

      “拆分百分比”字段中的值可以是 0(零)到 100 之间的任何值。

      注意:“拆分收入”字段是根据商机团队记录上的“拆分百分比”字段和商机记录上的“收入”字段计算的只读字段。

    3. 单击“保存”。

相关主题

请参阅以下主题以了解商机团队的相关信息:


已发布 10月 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.