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目标字段

使用“编辑目标”页面添加目标,或更新现有目标的详细信息。“编辑目标”页面显示了目标的完整字段集。

提示:您还可以在“目标列表”页面和“目标详细信息”页面上编辑目标。有关更新记录的更多信息,请参阅更新记录详细信息

注意: 公司管理员可以采用多种方法定制 Oracle CRM On Demand,例如更改记录类型、字段和列表中选项的名称。因此,您看到的信息可能与联机帮助中描述的标准信息有所不同。

下表提供了有关某些目标字段的附加信息。

字段

说明

关键目标信息

目标名称

目标的名称。(必填。)

计划名称

与此目标关联的父业务计划。使用“查找”图标选择业务计划。

类型

目标的常规用途。示例包括:“知名度”、“教育”、“关系”、“获得新客户”、“增强客户渗透”、“产品试用”、“特殊激励”、“客户保持度”以及“竞相响应”。从下拉列表中选择类型。(必填。)

状态

目标的当前状态。示例包括:“草稿”、“已提交”、“最终批准”、“当前”、“过期”、“将来”、“暂挂”。从下拉列表中选择状态。(必填。)

客户名称

与此目标关联的客户。单击“查找”图标以选择客户。

联系人姓名

与此目标关联的联系人。单击“查找”图标以选择联系人。

产品名称

与此目标关联的产品。单击“查找”图标以选择产品。

期间

期间定义用来完成目标的时间。期间目标由公司的会计日历定义确定,这由贵公司的管理员定义。(必填。)

期间可能对应于会计年度、季度、月或周,例如,2010 年会计季度 1。所列的可用期间基于贵公司定义的会计日历。有关定义会计日历的更多信息,请参阅关于会计日历

注意:您需要拥有“管理‘期间管理’”权限才能选择期间。

期间:开始日期

期间的开始日期。单击“日历”图标可选择开始日期。

期间:结束日期

期间的结束日期。单击“日历”图标可选择结束日期。

目标信息

目标收入

此目标的收入目标,例如 1,000,000。

币种

收入的币种,例如美元或欧元。单击币种图标选择所需的币种。

兑换日期

将任何本地收入转换为总部所用币种的相关日期。

目标受众

此目标的目标组或组织,例如,专攻心脏病学的医生诊所。

目标对象

此目标的目标或成果,以目标单位表示,例如 1000 表示 1000 次客户拜访。

目标单位

目标对象的表示单位,例如销售单位、拜访次数、美元 ($) 等。单击下拉列表以选择目标单位。

附加信息

说明

目标的说明。

所有者

目标记录的所有者。

根据贵公司管理员为记录类型设置的记录所有权模式,您可能会在记录的“详细信息”页面上看到“所有者”字段和/或“工作簿”字段,而且一个或两个字段可能为空。有关记录所有权模式的更多信息,请参阅关于数据访问权限、记录共享和记录所有权

相关主题

请参阅以下主题了解目标的相关信息:


已发布 10月 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.