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关于细分向导

在 Oracle CRM On Demand 中,可以使用细分向导根据的客户、联系人、机会和服务请求字段的组合来生成联系人细分,即特定联系人列表。所生成的细分为目标商业活动的多维客户列表。

可以创建以下细分类型:

  • 动态细分。可以在必要时刷新动态细分。刷新动态细分后,随细分一起保存的筛选器会重新应用于 Oracle CRM On Demand 中的记录,并会更新该细分以包括新记录。新细分会覆盖之前的细分。
  • 静态细分。静态细分会保留为快照。通过使用静态细分,还可以手动选择要包括在列表中的联系人。您无法刷新静态细分。
  • 外部细分。外部细分基于外部系统或来源中的数据。细分向导将查找与外部数据列表匹配的 Oracle CRM On Demand 记录,并返回链接的联系人。

此外,还可以利用细分向导进行以下操作:

  • 将细分作为商业活动接收者上载到 Oracle CRM On Demand
  • 将细分导出为 CSV 文件

细分向导应用情景

营销小组计划在德国为汽车部门主管人员举办一场营销活动。在这次活动中,公司的主管人员可帮助公司在本季度结束前获取大量的有效机会。

要生成细分以满足此业务需求,请应用以下筛选器:

  • 将“联系人职务”设置为“总裁”。
  • 将“客户地点”设置为“德国”。
  • 将“客户行业”设置为“汽车”。
  • 将“机会销售阶段”设置为“洽谈机会”。
  • 收入将超过 €1,000,000。

生成的细分为 Oracle CRM On Demand 中达到所有已定义标准的联系人的列表。

例如,要将联系人记录包括在列表中,必须将联系人记录链接到满足这些记录类型标准的客户和机会记录(并且联系人记录中的职位应为“总裁”)。


已发布 10月 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.