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更新记录组
许多顶层记录类型支持成批更新功能,因而您能够同时更新一组记录的字段中的值。例如,您可能要将一批记录的所有权更改为另一位雇员。您可以通过更新记录组来执行此操作。
注意:某些特定于 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 的记录类型不支持成批更新功能,这些记录类型中包括消息响应、消息计划、消息计划项目、消息计划项目关系、库存审计报表、库存期间、样品免责声明、样品交易和交易项目。
对于支持成批更新功能的记录类型,您一次可以更新多达 100 条所选记录中的值。如果列表中的记录超过 100 条,则您可以重复执行该任务,直到更新了所有记录。或者,您可以进一步调整列表,以便列表中只显示您要更新的记录。
更新记录组时,请注意以下事项:
- 如果使用成批更新功能更改一个或多个商机记录中的“销售阶段”字段值,则记录的“概率”百分比字段值不会更新为新销售阶段的默认概率百分比。如果想要让商机中的机率百分比在更新销售阶段时更改,则必须逐条更改每条记录的销售阶段,或通过使用 Web 服务进行更改。有关 Web 服务的信息,请参阅 Web 服务集成。
- 无法通过成批更新功能更新记录上的个人地址字段,例如客户、联系人、潜在商机等。但如果您公司使用共享地址,则您可以更新顶层地址记录上的字段。有关共享地址的更多信息,请参阅地址和在客户、联系人、经销商和合作伙伴记录之间共享地址。
注意:您可以使用成批更新功能来更新已同时链接到商机的一组产品收入记录中的字段值。有关更新一组商机产品收入记录中的值的信息,请参阅将产品链接到商机。
开始之前:
- 必要时,请创建一个列表来捕获要更新的记录。有关创建和使用列表的信息,请参阅使用列表。
- 要更新记录组,您的用户角色必须包括“批量更新”权限。
- 有关在商机记录上更新“销售阶段”字段时可供选择的值的信息,请参阅关于销售阶段和批量更新功能。
以下过程说明如何更新列表中选定的记录。
更新列表中选定的记录
- 打开要更新的记录列表。
注意:在使用“成批更新”功能时,您只能更新“列表”页面中显示的记录。例如,如果您在“列表”页面中仅显示 10 条记录,则您只能更新这 10 条记录。您在“列表”页面中最多可以显示 100 条记录。
- 如有必要,请对列表排序,以便您要更新的记录出现在列表顶部。
提示:要按列对列表排序,请单击列标题。若要按相同列以相反顺序对列表排序,请再次单击列标题。
- 在记录的“列表”页面上,单击“菜单”,然后选择“批量更新”。
- 在第 1 步中,清除您不想更新的记录的复选框,然后单击“下一步”。
- 在第 2 步中,选择您要更新的字段,然后输入这些字段的新值。
您最多可以选择 5 个字段以更新为新值。要从字段中移除现有值,请在第 2 步中将“值”列留空。
- 单击“完成”。
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