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关于附件

根据记录类型和公司管理对 Oracle CRM On Demand 进行的配置情况,您可以用以下方法将文件附加到一些记录:

  • 通过父记录中的附件相关项目
  • 通过附件字段

关于附件相关项目

对于某些记录类型,公司管理员可以给您的记录页面布局添加预配置的附件相关项目。您然后可以将多个附件链接到父记录。用这种方法链接到父记录的附件可以包含文件或 URL。

以下记录类型支持预配置的附件相关项目:

  • 客户
  • 活动
  • 商业活动
  • 联系人
  • 定制对象 01、02 和 03
  • 经销商
  • 事件
  • 资金
  • 资金请求
  • 家庭
  • 潜在商机
  • 商机
  • 合作伙伴
  • 计划成员身份
  • 服务请求
  • 解决方案

附件还可以链接到警报记录和销售阶段记录。

有关通过预配置的附件相关项目将文件和 URL 附加到记录的信息,请参阅下列主题:

关于附件字段

对于以下记录类型,您可以通过附件字段将单个文件附加到记录。根据公司管理员对您的页面布局进行配置的情况,以下记录类型可能提供附件字段:

  • 定制对象 01、02、03、04 及以上

    注意:公司管理员还可以将“定制对象”记录类型配置为其他记录类型上的相关项目。如果相关的“定制对象”记录类型上提供附件字段,您可以对每个相关的记录附加一个文件。这样的配置允许您将多个文件链接到父记录。有关更多信息,请参阅关于附件配置

  • 库存审计报表
  • 样品交易
  • 签名

以下记录类型也支持附件字段。但是,这些记录类型仅可用作相关项目,具体如下:

  • 鉴定附件

    “鉴定附件”记录类型仅可用作“鉴定”记录类型上的相关项目。

  • 申请附件

    “申请附件”记录类型仅可用作“申请”记录类型上的相关项目。

  • 业务计划附件

    “业务计划附件”记录类型仅可用作“业务计划”类型上的相关项目。

  • 证书附件

    “证书附件”记录类型仅可用作“证书”记录类型上的相关项目。

  • 课程附件

    “课程附件”记录类型仅可用作“课程”记录类型上的相关项目。

  • 测验附件

    “测验附件”记录类型仅可用作“测验”记录类型上的相关项目。

  • MDF 请求附件

    “MDF 请求附件”记录类型仅可用作“MDF 请求”记录类型上的相关项目。

  • 目标附件

    “目标附件”记录类型仅可用作“目标”记录类型上的相关项目。

  • 合作伙伴计划附件

    “合作伙伴计划附件”记录类型仅可用作“合作伙伴计划”记录类型上的相关项目。

  • 保险单附件

    “保险单附件”记录类型仅可用作“保险单”记录类型上的相关项目。

  • 特殊定价请求附件

    “特殊定价请求附件”记录类型仅可用作“特殊定价请求”记录类型上的相关项目。

某些记录类型专用于行业或特定于 Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition,因此可能不适用于您的 Oracle CRM On Demand 版本。

有关通过附件字段将文件附加到记录的信息,请参阅通过附件字段将文件附加到记录


已发布 10月 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.