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资产组合历史记录分析主题区域

可用性

只有 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 提供此主题区域。

业务目的

使用此主题区域可以分析资产组合历史记录、联系人和产品。使用资产组合报表可以生成关于以下维度的资产组合报表:联系人、客户、产品、顾问和时间。此报表使顾问及其经理能够回答诸如以下问题:

  • 客户有什么金融产品?其人口统计概要是什么?
  • 我的客户将多少资产投入哪些证券和资产类别?
  • 每位顾问的业务工作簿中的资产规模多大?
  • 每位顾问的业务工作簿中有什么资产类别?
  • 按资产组合规模和收入,谁是我的最佳客户?

使用此信息可以分析与客户和顾问都相关的资产组合。

关系类型

简单

已优化定制字段

此主题区域具有一些经过优化的定制字段,在筛选器中使用它们时,可减少查询时间。已优化定制字段位于名称以已优化定制字段已优化定制度量结尾的文件夹中,例如客户已优化定制字段商机已优化定制度量。如果记录类型为特定主题区域中的驱动对象,则数值型定制字段(如类型为 CUR、INT 或 NUM 的那些字段)可用作已优化定制度量文件夹中的度量。例如,“客户”记录类型是“客户历史记录”主题区域中的驱动对象。

以下记录类型在 Oracle CRM On Demand Answers 中具有优化的定制字段和度量范围,这些记录类型中的一种或多种类型在此主题区域中可能会以维或详情形式存在:

记录类型

Oracle CRM On Demand Answers 范围

客户

所有优化字段

活动

所有优化字段

评估

所有优化字段

商业活动

所有优化字段

联系人

所有优化字段

定制对象 1-40

仅 CO1、CO2、CO3、CO4、CO5 和 CO9 中的所有优化字段

潜在商机

所有优化字段

商机

所有优化字段

商机团队

每种类型的前五个优化字段

产品

所有优化字段

收入

所有优化字段

服务请求

所有优化字段

维度

此主题区域具有以下维度:

  • 联系人
  • 日期
  • 机构
  • 责任人用户
  • 资产组合
  • 产品

度量

此主题区域的完整度量列表如下所示:

  • 资产组合度量
    • 资产组合定制度量
    • 资产组合数 (#)
    • 资产总值
    • 贷款金额
    • 保险费
    • 收入
    • 保险金额
    • 信用限额
    • 平均资产总值
    • 平均贷款金额
    • 平均保险费
    • 平均收入
    • 平均保险金额
    • 平均信用限额

使用附注

“联系人”维度包括工作簿层次结构,让您可以在任何级别分析度量和相关属性。

“资产组合”维度通常包括非金融资产(如车辆),除非您的管理员已使用“公司概要”页面中的“从资产组合客户中排除车辆/资产记录”选项,在“资产组合”列表中特别排除此类非金融资产。


已发布 10月 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.