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使用“日历”页面

“日历”页面提供了用于管理活动的主要区域。默认页面是“日历”页面,该页面包含“日历”部分、“日历视图”部分、“未完成任务”部分和“计划访问”部分。

要查看“日历”页面上的“计划访问”部分,您的用户角色必须包括“访问:日历计划访问”权限。“计划访问”部分按时间先后顺序为销售代表列出了长达两周的计划访问,并为每个计划访问显示以下信息:访问日期和开始时间、一天中的时间、主题、要访问的联系人以及其他联系人地址信息。所列出的计划拜访的两周时间范围包括上一周的计划拜访和未来一周的计划拜访。

“日历”页面上的“计划拜访”部分中所用的颜色编码由您使用的主题所决定,如下所示:

  • 开始日期在过去的过期计划拜访以管理员为主题中的预警文本所选择的颜色显示。
  • 开始日期在将来的即将发生的计划拜访以管理员为主题中的页面链接所选择的颜色显示。

有关创建计划访问的更多信息,请参阅跟踪对客户的访问(销售访问)在销售访问期间发放样品批量访问计划

您可以选择每次单击“日历”选项卡时要显示的日历视图,也可以在日历中指定将哪一天显示为周内第一天。此外,您也可以指定不同于贵公司的默认工作日和营业时间的工作日和营业时间集。还可以选择在日历视图内的预约中显示附加信息。有关设置这些日历选项的信息,请参阅设置默认日历视图

注意: 如果您的角色包括“共享日历”权限,则您的“日历”页面可能会提供比默认页面上所列功能更多的其他功能。有关其他功能的更多信息,请参阅“日历设置”页面

下表描述了可以从“日历”或“周历”中执行的操作。

注意: 通过 Oracle Contact On Demand 生成的通信活动属于特定活动子类型。因此,它们未显示在“日历”页面或“活动”列表中。

要执行此任务

执行以下步骤

创建任务

在“未结任务”标题栏中单击“新建”。在“编辑任务”页面上,输入所需的信息并保存记录。

删除任务

单击要删除的任务的链接。在“任务详细信息”页面中,单击“删除”。

创建预约

在“日历”标题栏中,单击“新建约会”。在“编辑约会”页面上,输入所需的信息并保存记录。

删除预约

单击要删除的预约的链接。在“预约详细信息”页面上,单击“删除”。

转到特定日期

单击“日历视图”部分中的日期链接。或者,您可以单击预约上面的“1”图标,然后使用“日历”部分标题中的箭头滚动到您想要查看的那一天。

转到特定月份

单击“日历视图”部分中的箭头。或者,您可以单击预约上面的“31”图标,然后使用月历视图标题中的链接或箭头转到您想要查看的月份。

将任务标记为已完成

在“未完成任务”部分中,单击“显示完整列表”链接。在“活动列表”页面上,单击想要标记为已完成的任务的“主题”链接。在“任务详细信息”页面上,单击“标记为已完成”。

在日历中逐日翻页

单击“日历”部分中的箭头。

通过拖放预约来重新计划预约

拖动预约并将其放在不同的时间段或天中。有关更多信息,请参阅关于在日历中拖放预约

更新活动

单击要更新的活动(预约、任务或计划访问)的链接。在“预约详细信息”、“任务详细信息”或“访问详细信息”页面中,对字段进行内嵌编辑,或单击“编辑”打开“编辑预约”、“编辑任务”或“编辑访问”页面。有关更新记录的更多信息,请参阅更新记录详细信息

提示:如果使用现代主题,则可以在日历、周历或月历视图中右键单击预约,然后单击“编辑”以更新预约。

查看预约、任务(未完成、已完成或全部)、活动或计划访问的列表

在“未完成任务”部分中,单击“显示完整列表”链接。在“活动列表”页面上,单击下拉列表并更改所选项目。

查看日期的预约

单击日历中的 1 图标。

查看活动的详细信息

单击要查看的活动(预约、任务或计划访问)的链接。

查看整个月份的预约

单击日历中的 31 图标。

查看整周的预约

单击日历中的 7 图标。

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已发布 10月 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.