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使用 Offline Client

通过使用 Oracle Offline On Demand(Offline client),可以在断开 Internet 连接的情况下执行大部分工作,例如添加客户、更新链接到客户的商机、将任务标记为已完成和设置预约。

要使用 Offline client,您可将记录从 Oracle CRM On Demand 复制或下载到计算机。在下载记录时,可以根据设置的标准限制要包括的记录。

下载之后,您可以在离线工作的情况下查看或更新这些记录,以及创建新记录。Offline client的用户界面 (UI) 类似于 Oracle CRM On Demand 的 UI,但Offline client提供的功能只是 Oracle CRM On Demand 的一部分。在 Offline client 中不支持以下功能:

  • 业务流程管理。由于 Offline client 作为一个分离的客户端运行,因此它不支持基于服务器的功能,如工作流、字段验证、定制默认值或后置默认值。有关更多信息,请参阅关于字段管理
  • 页面布局。根据 Microsoft Excel 中的限制,在 Offline client 页面布局中可以显示的最大字段数为 250。由于 Offline client 的页面布局继承自为用户定义的联机页面布局,因此此限制也会影响 Offline client。
  • 选项卡显示。要将记录成功下载到 Offline client,对应的记录类型选项卡必须显示为用户的联机选项卡布局的一部分。例如,如果您要将客户下载到 Offline client,则必须在 Oracle CRM On Demand 中为用户显示“客户”选项卡。

在重新连接到 Internet 时,您可以将新记录信息上载到公司的 Oracle CRM On Demand。使这两组记录保持一致的过程称为同步

注意:如果要使用 Offline client,管理员必须在您的用户角色中设置“启用离线访问”权限。

注意:共享地址与 Oracle Offline On Demand 不兼容。如果为公司启用了共享地址,并且如果您要在 Oracle Offline On Demand 中创建具有地址的新客户或联系人记录,则数据从 Oracle Offline On Demand 上载到 Oracle CRM On Demand 会失败。但是,如果您要创建不具有地址的新客户或联系人记录,则数据会正确地从 Oracle Offline On Demand 上载到 Oracle CRM On Demand。 有关共享地址的更多信息,请参阅地址

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已发布 10月 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.