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首先做什么
公司管理员可能已导入了客户、联系人、潜在商机等公司范围内的记录。按照以下说明进行操作可以使您轻松入门并快速操作:
提示: 单击任何页面中的“帮助”链接可以了解有关专用于所用记录类型的过程、概念和指南的信息。您可以从任何“帮助”窗口中访问帮助内容的 PDF 版本,从而能够打印一系列主题或整个帮助内容。
新用户注意事项:
- 您的管理员可以设置一些警报消息,以便登录到 Oracle CRM On Demand 时在单独的窗口中显示这些消息。如果登录时出现警报窗口,则可以在阅读消息之后执行以下操作:
- 如果不想在登录到 Oracle CRM On Demand 时在单独的窗口中再次显示此警报,则选中标有“我已阅读此内容,请勿再显示”的复选框。关闭警报窗口之后,将不会在单独的警报窗口中再次显示此警报,但是在警报过期之前,将继续通过“我的主页”的“警报”部分向您提供警报。
- 单击“确定”关闭警报窗口。
- 由于大部分报表是在每天夜里更新的,因此在登录之后的最初 24 小时内,您可能在报表中看不到数据。例如,在最初的这一段时间内,出现在“客户”、“联系人”和“机会”主页上的报表将不会显示数据。
- 您可能也看不到预测,因为每周或每月只生成一次预测记录。当生成预测记录时,系统会检查记录中的一些字段,以确定预测计算中要包括哪些信息。因此,只有在经过指定的时期并且存在要包括在预测中的数据时,才会显示预测记录。
关于运行其他应用产品
在后台运行的其它应用程序可能会妨碍 Oracle CRM On Demand。例如,弹出窗口阻止程序可能会使鼠标被锁定。如果您遇到某些不寻常的行为,请确认没有 运行以下应用程序:
- 病毒检查程序
- 外部 Java Runtime Environments
- 弹出窗口阻止程序
- 外部浏览器工具栏
注意:确保您的浏览器设置允许运行 JavaScript 以及显示弹出对话框。
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