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运行报表

虽然可以在应用产品中的不同页面上查看报表,但“报表主页”提供了对所有预先构建的报表和公共定制报表的单点访问。

要运行报表

  1. 在 Oracle CRM On Demand 中,单击“报表”选项卡。

    “报表主页”按以下类别将报表分组:

    类别

    说明

    定制报表和分析

    所有定制报表都是由公司的用户创建。发布给部分或所有雇员的报表是“共享的定制分析”,而私人报表是“我的分析”。只有角色包括“管理定制报表”权限的用户才能使用“设计分析”链接创建定制报表。

    快速列表

    用于标准列表报告(而不是交互或图形式分析)的报表。

    业务数据分析

    帮助您对公司的销售和团队成效进行评估的报表。

    销售成效

    帮助您对公司的历史和当前业务数据趋势和绩效进行评估的报表。

    客户

    帮助您对客户和联系人的质量和人口统计状况进行评估的报表。

    服务

    用于对服务组织的成效进行评估的报表。

    通信

    用于帮助您基于每个工作组和项目对有关 Oracle Contact On Demand 使用情况的统计数据进行评估的报表。

    如果您的用户角色具有查看此仪表盘的权限,将出现“通信”部分。

    营销成效

    帮助您对商业活动和潜在商机管理活动的成效进行评估的报表。

  2. 在“报表主页”上,单击要运行的预先构建的报表所对应的链接,或者追溯文件夹以单击要运行的定制报表所对应的链接。

    报表信息出现在“报表”页面上。

  3. 取决于具体的报表,您可能能够在“报表”页面上执行以下操作:
    • 要从另一个不同角度显示数据,请从下拉列表中选择其它选项。
    • 要查看图表或图形中某个分段的准确总计,请将指针放在该分段上。
    • 要查看属于某个分段的记录,请单击该分段。将出现带有其特定数据的记录列表。
    • 要在报告级别上进行筛选,请从“报告级别”下拉列表中选择一个选项:

      报告级别

      说明

      (所有选择)

      在会话用户能在 Oracle CRM On Demand Answers 中看到的任何用户所拥有的数据上运行的报表。

      0

      在仅由会话用户拥有的数据上运行的报表。

      1

      在由组织层次结构中比会话用户低一级的用户以及高于所选级别的所有级别的用户拥有的数据上运行的报表。

      2

      在由组织层次结构中比会话用户低两级的用户以及高于所选级别的所有级别的用户拥有的数据上运行的报表。

    • 要下载报表,滚动到报表页面的底部,单击“下载”,选择需要的选项,然后按照屏幕上的说明下载报表。
    • 对于基于实时主题区域的报表,请单击页面底部的“刷新”链接,以显示当前的实时数据。
    • 要打印报表,请单击页面底部的“打印预览”链接。

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已发布 10月 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.