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投保人字段:导入准备

下表所含的具体信息涉及将投保人导入到 Oracle CRM On Demand 之前对 CSV 文件的设置。该信息对导入数据的字段类型准则主题中提供的准则进行补充。在执行导入之前,您必须先查看以下导入信息。

注意:下表中的默认字段列仅包含各字段的初始(默认)名称。它不包含您的公司在 Oracle CRM On Demand 中更改过的任何名称。因此,如果尝试导入数据时看不到特定字段,请向管理员进行核实,以确定该字段的新名称。 本主题为 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。

下表中的信息仅对于投保人数据有效。

默认投保人字段名称

数据类型

最大长度

注释

业务帐户持有者

文本

15

业务客户持有者:外部系统 ID

文本

30

公司: 外部系统 ID

文本

50

联系人持有者

文本

15

联系人持有者:外部唯一 ID

文本

50

币种代码

选择列表

20

分部

文本

50

兑换日期

日期

不适用

外部系统 ID

文本

50

外部最后更新时间

日期/时间

不适用

外部来源

文本

50

户主

文本

15

户主:外部系统 ID

文本

30

持有者百分比

百分比

22

被保险人类型

选择列表

30

集成 ID

文本

30

所有者:外部系统 ID

文本

30

选择列表值组

文本

50

保险单

文本

15

用于匹配记录的预定义字段

保险单: 外部系统 ID

文本

50

链接到此记录的保险单的外部唯一 ID

投保人姓名

文本

250

用于匹配记录的预定义字段

角色

选择列表

30

用于匹配记录的预定义字段

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已发布 10月 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.