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仪表盘

“仪表盘主页”用于显示一些可供使用的仪表盘。仪表盘可显示已保存的 Oracle CRM On Demand Answers 请求、图像、图表、表、文本,以及网站和文档链接。仪表盘含有一个或多个页面,以选项卡的形式显示在仪表盘顶部。

Oracle CRM On Demand 提供了预生成的仪表盘。此外,角色具有“管理仪表盘”权限的用户还可创建交互仪表盘,以显示定制公司视图和外部信息。如果您的角色具有这种权限,则可用 Oracle CRM On Demand Answers 中的仪表盘编辑器向交互仪表盘中添加内容,方法是将内容从选择窗格拖放到仪表盘布局页面中。布局页面中含有用于对齐内容的列,每一列都含有用于存储内容的部分。仪表盘的外观(如背景色和文本大小)由样式控制。也可用外观格式设置对话框更改仪表盘外观。

查看仪表盘时,您也可以:

注意:不能更改 Oracle CRM On Demand 中提供的预生成仪表盘,但可以隐藏它们。有关更多信息,请参阅显示仪表盘

交互仪表盘可包含三种内容:

  • 仪表盘对象
  • 保存在 Oracle CRM On Demand 介绍目录中的内容
  • Oracle CRM On Demand 介绍目录中的文件夹的视图

创建或查看仪表盘时适用的限制

创建或查看交互仪表盘时,要注意以下限制:

  • 创建或编辑交互仪表盘的用户可将任何报表添加到他们有权访问的仪表盘中。

    报表存储在文件夹中。对这些文件夹的访问权取决于用户角色。“管理仪表盘”权限使用户可创建和编辑交互仪表盘。但不包括“管理定制报表”权限。“管理定制报表”权限可提供所有报表子文件夹以及公司范围内共享文件夹下报表的完全访问权限。有关文件夹可见性的更多信息,请参阅报表设置用户对共享报表文件夹的可见性这两个主题。

  • 添加到交互仪表盘中的报表并不是公司中的所有用户都能看到的。报表的访问权限取决于用户角色。

    如果用户无法通过自己的角色查看仪表盘上的某个报表,则在仪表盘上将显示错误消息。

  • 如果将报表添加到仪表盘中后又将其删除,则编辑仪表盘的用户会在仪表盘编辑器中的报表名称旁边看到一个惊叹号 (!)。如果用户查看仪表盘,将显示错误消息。
  • 报表中的期间可能基于公司的会计日历,该日历可能不同于标准日历。例如,公司的会计年度可能从每个日历年度的 6 月 1 日开始。如果公司最近在 Oracle CRM On Demand 中更改了其会计日历年度,那么就需要仔细审核跨多个年度的历史分析。报表中基于以前会计日历的数据无法与使用新会计日历的数据相协调。

下表说明 Oracle CRM On Demand Answers 仪表盘编辑器中的术语。

期限

定义

列用于对齐仪表盘中的内容。列中的部分用于存储内容。在仪表盘页中创建列时没有数量限制。每个新仪表盘页面都会自动包含一个空列,其中有一个空白部分。用在仪表盘中的列与用在报表中的列无关。

仪表盘对象

仪表盘对象是仅用在仪表盘中的项目。例如,用于存储内容和导航链接的部分就是仪表盘对象。

文件夹

文件夹是一种组织结构,用于保留 Oracle CRM On Demand 介绍目录中保存的内容,例如使用 Oracle CRM On Demand Answers 创建的请求。文件夹类似于 UNIX 目录,或 Microsoft Windows 文件夹。

页面

页面含有用于存储仪表盘内容的列和部分。所有仪表盘都至少有一个页面。在仪表盘编辑器中,页面由仪表盘顶部的选项卡标识。组织内容要用多个页面。例如可能有以下页面:

  • 使用一个页面存储 Oracle CRM On Demand Answers 中每天都要引用的结果
  • 使用一个页面容纳供应商网站的链接
  • 使用一个页面链接到公司内联网

结果

结果也称为报表,是从 Oracle CRM On Demand 服务器中返回的输出。结果符合用 Oracle CRM On Demand Answers 指定的请求标准。在仪表盘中查看结果的默认格式是将结果显示在表中。也可以其他格式显示结果,如图表。可检查和分析结果、保存或打印结果,或将结果下载到电子表格中。

部分

部分显示在仪表盘布局的列中。用于存储从选择窗格拖放的内容,也用于组织列中的内容。

样式

样式用于控制仪表盘和结果的显示格式设置方式,如文本和链接的颜色、字体和字体大小、表格的边框、图表的颜色和属性等。样式组织在文件夹中,其中含有层叠样式表(扩展名为 .css 的文件)、图像和图表模板。在 Oracle CRM On Demand Answers 中设置结果的格式时,可覆盖样式表中的某些元素,如表格的边框和文本大小。

介绍目录

Oracle CRM On Demand 介绍目录存储使用 Oracle CRM On Demand Answers 创建的内容。存储在介绍目录中的内容包括以下类型:

  • 使用 Oracle CRM On Demand Answers 创建的请求
  • 应用于结果的筛选器
  • 有关仪表盘的信息

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已发布 10月 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.