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跟踪资产

在需要跟踪已销售给用户或公司的某项产品时,请将产品记录以资产的形式链接到客户。

将产品记录作为资产链接到客户

  1. 选择客户。

    有关选择客户的说明,请参阅查找记录

  2. 在“客户详细信息”页面上,滚动到“资产”部分,并执行以下操作之一:
    • 要创建资产,请单击“新建”。

      默认情况下,资产的创建者就是资产的所有者。

    • 要更新资产信息,请单击现有资产旁边的“编辑”链接。
  3. 在“编辑资产”页面上,输入所需的信息。

    注意: 如果使用 Oracle CRM On Demand 的行业专用版本,则资产可能列在不同的标题下。例如,在 Oracle CRM On Demand Automotive Edition 中,资产被列为车辆

    下表描述了用于跟踪资产信息的一些字段。如果使用 Oracle CRM On Demand 的行业专用版本,则可能会看到其它一些字段。

    字段

    说明

    关键资产信息

    产品名称

    提供给客户的产品。当您链接产品记录时,将会从产品定义中复制以下字段: “产品类别”、“部件号”、“类型”和“状态”。

    采购价格

    为产品支付的价格。

    数量

    客户采购的件数。

    发货日期

    默认为当前日期。

    产品类别

    只读。从产品定义中复制。

    部件号

    只读。从产品定义中复制。

    类型

    只读。从产品定义中复制。

    运作状态

    默认值为“不活动”、“活动”、“空闲”、“正常运行”、“限制使用”、“维护”、“因故障停机”和“因严重故障停机”。

    担保

    担保的期限。

    合同

    合同的类型,如“青铜”、“黄金”、“白金”或“白银”。

    币种

    与“采购价格”对应的货币。如果公司管理员启用了此功能,您可以选择另一种货币,以便将价格换算为另一种货币。

    通知日期

    任务记录中出现的日期。

    如果在资产记录上输入了“通知日期”,则在保存此资产记录时将创建一项任务。任务在“我的主页”、“客户主页”和“日历”上显示为“资产名称需要跟进”。

    提示: 设置日期来指定执行有关此资产的后续任务(例如通知某合同或担保将要到期)的时间。

    注意: 只有当您在资产记录(而非联系人记录)上输入通知日期时,才会激活自动创建任务功能。

    资产类型

    资产的类型。

    注意:在标准应用产品中,资产包括在 Oracle CRM On Demand 内的资产组合客户列表中。但是,如果您的管理员在公司概要中选中“从资产组合客户中排除车辆/资产记录”复选框,则资产组合客户列表中仅包括具有“资产类型中的资产组合”字段值的资产。

    附加信息

    说明

    有关资产的附加信息。限制为 250 个字符。


已发布 10月 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.