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使用列表对于许多记录类型,您可以通过使用筛选列表来限制记录。筛选列表显示记录的子集,这些记录满足组成列表的标准。 Oracle CRM On Demand 为许多记录类型提供标准的筛选列表。在用户角色中具有“管理公共列表”权限的用户可以创建定制筛选列表并使其可供其他用户使用。您的公司管理员可以确定您的用户角色可以使用哪些列表。您还可以创建额外的定制筛选列表,以返回要处理的记录。有关更多信息,请参阅创建和调整列表。从为您提供的顶层记录类型的列表中,您可以选择在主页和列表的选择列表中显示的列表集。有关更多信息,请参阅更改记录类型的列表集。 当您选择一个筛选列表时,将会在记录的“列表”页面中打开符合该列表标准的记录的列表。您可以选择一次在该页面中显示前 5、10、25、50、75 或 100 条记录。您选择的选项会在所有记录类型的“列表”页面中保持,直到您再次更改选项。当您浏览列表时,将通过背景颜色的变化来突出显示您的指针停留在上面的记录。 根据公司设置和用户概要中的设置,在向下滚动记录页面时,“列表”页面中的列标题可能始终保留在视图中。此功能可以在公司级别打开或关闭,但您可以覆盖个人概要中的公司级别“冻结列表列标题”设置。有关在个人概要中更改“冻结列表列标题”设置的信息,请参阅更新个人详细信息。 注意:Oracle CRM On Demand 只能使用一种核对方法来确定列表内的排序顺序。选择的核对方法应该向所有语言提供最佳解决方案。但是,会导致某些字母在某些语言中显示为错误顺序。 具有多页记录时将会怎样?如果列表中的记录数多于一个页面中可显示的记录数,则将发生以下情况:
可从列表页面执行的任务从“列表”页面中可以执行以下操作:
关于在“列表”页面中对列重新排序您可以直接在“列表”页面中对列表中的列重新排序。将鼠标悬停在列标题上时,将显示一个四向箭头,而您则可以将该列拖放到新位置。如果可用列比浏览器页面上可显示的列数多,则将列标题拖动到显示列的边缘时,页面将自动滚动以显示附加列。执行刷新页面的操作时,如列表分页、列表排序、使用字母搜索控件和快速筛选器字段等,列的更改后顺序仍将适用。如果从列表中打开记录“详细信息”页面,然后返回到该列表,更改后顺序也仍将适用。但是,从列表离开后,下次打开列表时,列将按原始顺序显示,除非在对列重新排序后保存列表。 关于使用定制字段对列表进行排序出于性能原因,某些定制字段不可用来对列表进行排序。将应用以下常规规则:
可对列出的记录执行的操作此外,您可以使用记录级菜单(在每个记录名称旁)对列出的记录执行各种操作,其中包括以下部分或所有操作:
如果页面上的记录太多,您可以进一步筛选列表。有关筛选列表的快速方法的更多信息,请参阅筛选列表。 每个筛选列表都专用于记录类型,如“商机”或“客户”。所有雇员都可以创建供他们自己使用的筛选列表,但需要为您分配适当的角色才能创建可供所有雇员使用的公共列表。 注意: 您或您的经理创建的列表只会显示为创建时的语言。如果切换语言,该列表将不会添加到以应用程序支持的其他语言显示的列表中。只有默认筛选列表才会显示为所有语言。例如,如果某位意大利经理创建了一个新列表,而她的某些团队成员使用西班牙语版本的产品,那么,他们将看不到新创建的列表。 关于为列表页面创建书签在大部分列表中,列表中的页面共享相同的 URL。因此,为列表中的页面创建书签时,书签始终在首次访问列表时打开的页面(通常是列表中的第一页)打开列表。同样,从页面的地址字段复制 URL,然后将 URL 粘贴到浏览器地址字段时,列表将在首次访问列表时打开的页面中打开。 例如,从“客户主页”中的列表链接打开列表时,列表将在第一页打开。如果您导航到列表中的第三页并为该页创建书签,则新书签将在第一页(即首次访问列表时打开的页面)打开列表。 列表管理选项在大多数记录类型的“列表”页面中,具有一个包含以下某些或所有选项的“菜单”按钮:
访问列表管理选项导航到列表管理选项的方法因记录类型而异,如下表所示:
标准筛选列表有关标准筛选列表的说明,请参阅每个记录类型的“使用记录类型主页”主题;例如: 打开列表
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已发布 10月 2016 | Copyright © 2005, 2016, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices. |