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潜在商机处理流程。

要处理潜在商机,请执行以下任务:

  1. 设置潜在商机分配规则,请参阅关于分配规则设置分配规则
  2. 设置潜在商机转换规则,请参阅潜在商机在潜在商机转换过程中映射其他字段
  3. 设置潜在商机转换布局,请参阅创建潜在商机转换布局
  4. 创建潜在商机资格验证脚本,请参阅使用潜在商机资格验证脚本
  5. 验证潜在商机的资格,请参阅验证潜在商机的资格
  6. 转换或拒绝潜在商机。

    您可以将潜在商机转换为客户、联系人、交易注册或机会记录,请参阅将潜在商机转换为客户、联系人、交易注册或机会。如果您判断潜在商机没有价值,您可以将它从潜在商机管理流程中移除。请参阅拒绝潜在商机


已发布 10月 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.