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计划客户字段
使用“编辑计划客户”页面添加计划客户或更新现有计划客户的详细信息。
提示:您也可以在“计划客户列表”页面和“计划客户详细信息”页面上编辑计划客户。有关更新记录的更多信息,请参阅“更新记录详细信息”。
注意: 公司管理员可以采用多种方法定制 Oracle CRM On Demand,例如更改记录类型、字段和列表中选项的名称。因此,您看到的信息可能与联机帮助中描述的标准信息有所不同。
下表提供了有关某些计划客户字段的附加信息。
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字段
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说明
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关键计划客户信息
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客户
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与此计划客户记录关联的 Oracle CRM On Demand 客户。单击“查找”图标以选择关联的客户。(必填)
有关客户字段的更多信息,请参阅客户字段。
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主要计划客户
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选中此复选框以指明哪个客户(如果有)是与计划关联的主要客户。
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业务计划
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与此计划客户记录关联的业务计划。单击“查找”图标以选择关联的业务计划。(必填)
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客户:位置
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客户记录中的“位置”字段中的位置信息。它显示客户在此地点运营的机构的类型,如总部。(仅供查看)
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客户:优先级
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客户记录中的“优先级”字段中的优先级信息。它显示客户的优先级,如高、中等或低。(仅供查看)
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客户:客户类型
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客户记录中的“客户类型”字段中的客户类型信息。它显示客户与贵公司的关系,如潜在客户、客户、合作伙伴或竞争者。(仅供查看)
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客户:参考
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客户记录中的“参考”复选框中的参考信息。它指明客户是否可以用作潜在客户或销售代表的参考。(仅供查看)
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客户:所有者
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客户记录中的“所有者”字段中的所有者信息。它指明客户记录所有者的别名。(仅供查看)
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相关信息
请参阅以下主题以了解计划客户的相关信息:
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