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查看活动的建议消息计划

在活动创建过程中,销售代表可以记录关于与活动关联的客户、联系人或产品的信息。如果存在任何建议,销售代表还可以查看此活动的建议消息计划(销售访问、任务或预约)。消息计划建议以消息计划与销售访问、任务或预约之间的细分匹配和目标关联为基础,如下所示:

  • 如果消息计划的主要或次要细分与为联系人指定的细分相匹配,则“访问详细信息”页面上“可用消息计划”部分中消息计划的“建议”字段用一颗完整的金星填充。
  • 如果消息计划的主要或次要目标与活动的特定目标相匹配,则“访问详细信息”页面上“可用消息计划”部分中消息计划的“建议”字段用半颗金星填充。
  • 如果消息计划与联系人或活动之间没有匹配的细分或目标,则“访问详细信息”页面上“可用消息计划”部分中消息计划的“建议”字段用一颗空白星填充。

有关销售访问的更多信息,请参阅跟踪对客户的访问(销售访问)在销售访问期间发放样品。有关活动的更多信息,请参阅日历和活动

使用以下过程查看活动的建议消息计划。

要查看活动的建议消息计划

  1. 选择您的访问的活动。

    有关选择活动的说明,请参阅查找记录

  2. 在活动的“详细信息”页面(“访问”、“任务”、“预约”),向下滚动到“访问”部分,打开想要查看的销售访问。
  3. 在“访问详细信息”页面中,向下滚动“可用消息计划”部分,查看消息计划的列表,如下所示:
    • “建议”字段中的完整金星表示消息计划与联系人之间存在细分匹配。
    • “建议”字段中的半颗金星表示消息计划与活动之间的目标匹配。
    • “建议”字段中的空白星表示消息计划与活动之间没有细分匹配或目标匹配。
  4. 单击消息计划名称链接以打开和查看消息计划。

已发布 10月 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.