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将客户转换为合作伙伴客户

在 Oracle CRM On Demand 中,您可以将客户转换为合作伙伴客户(如果您的访问级别允许您这样做)。

开始之前。公司管理员必须将“托管的合作伙伴”复选框添加到详细信息页面。

将客户转换为合作伙伴客户

  1. 在客户列表中,选择要转换为合作伙伴客户的客户。
  2. 在“客户详细信息”页面上,单击“编辑”。
  3. 在“编辑客户”页面上,将客户类型更改为“合作伙伴”。
  4. 选中“托管的合作伙伴”复选框,然后单击“保存”。

注意:如果以记录所有权的用户模式配置“合作伙伴”记录类型,当您完成此任务时,“所有者”字段的名称将自动更改为执行转换的用户的姓名,且新合作伙伴将添加到所有者的合作伙伴团队中。

确保合作伙伴客户不能恢复为常规客户

  1. 导航至“合作伙伴”选项卡上的合作伙伴列表,然后选择合作伙伴客户。
  2. 在“合作伙伴详细信息”页面上,单击“编辑”。
  3. 在“编辑合作伙伴”页面上,将合作伙伴组织的状态更改为“活动”。

    在将状态设置为“活动”之后,就无法再将合作伙伴客户更改为常规客户。


已发布 10月 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.