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我的主页

从“我的主页”中,您可以查看您的工作日的信息。您可以:

  • 在“今天的日历”部分中检查预约的时间表。
  • 在“警报”部分中查看通知您最后期限(如提交预测)的时间敏感警报。警报由公司管理员设置。您的管理员也可以设置一些警报消息,以便登录到 Oracle CRM On Demand 时在单独的窗口中显示这些消息。如果登录时出现警报窗口,则可以在阅读消息之后执行以下操作:
    • 如果不想在登录到 Oracle CRM On Demand 时在单独的窗口中再次显示此警报,则选中标有“我已阅读此内容,请勿再显示”的复选框。关闭警报窗口之后,将不会在单独的警报窗口中再次显示此警报,但是在警报过期之前,将继续通过“我的主页”的“警报”部分向您提供警报。
    • 单击“确定”关闭警报窗口。
  • 在“未完成任务”部分中,扫描未完成任务的列表,按到期日和优先级(向上箭头表示“1-高”、无箭头表示“2-中等”,向下箭头表示“3-低”)排序。

    注意:如果公司管理员更改“优先级”字段显示值的默认值(例如,将默认值 1-高更改为最高),则 Oracle CRM On Demand 不会在任务列表的“优先级”字段中显示箭头,除非公司管理员使用以下模式:1-标签、2-标签或 3-标签,其中标签是公司管理员为任务优先级提供的名称。在本例中,Oracle CRM On Demand 为 1-标签显示向上箭头、没有为 2-标签显示箭头、为 3-标签显示向下箭头,并且没有为任何其他显示值显示箭头。例如,Oracle CRM On Demand 为 1-我的最高优先级值显示向上箭头,但没有为我的最高优先级值显示箭头。Oracle CRM On Demand 不会为公司管理员添加到“优先级”字段选择列表中的任何定制值显示箭头。有关更改选择列表(如“优先级”字段)的默认值的更多信息,请参阅更改选择列表值

  • 查看最近创建或最近修改的记录。

    在标准应用产品中,“最近创建的潜在商机”部分显示最近创建的潜在商机。您或贵公司的管理员可以定制“我的主页”,以显示其他类型的记录。

  • 查看收藏联系人的列表。

    “收藏联系人”部分最多显示已添加至收藏记录的 10 个联系人的姓名。“收藏联系人”部分中的联系人顺序取决于将联系人添加至收藏记录的日期,而不是创建联系人记录的日期。联系人按日期以降序顺序列出,最新添加至收藏记录的联系人出现在列表顶部。从“收藏联系人”部分中,您可以单击“显示完整列表”来打开收藏联系人的完整列表。有关“收藏联系人”列表的信息,请参阅关于收藏联系人列表

  • 查看与您有关的分析。

    “我的主页”上可能会显示一个或多个报表部分,具体取决于公司管理员配置“我的主页”的方式。在标准应用程序中,“我的主页”显示当前季度您的机会的质量分析(当前季度的业务数据质量)。

  • 查看 Web 小组件、RSS 源和其他 Web 内容。

    可查看嵌入“我的主页”中的 Web 内容,具体情况取决于公司管理员所做的设置,以及页面布局中的内容。这种 Web 内容可包括 Web 小组件,如 Google 地图或公司视频,以及 RSS 馈送。有关如何设置外部 Web 内容的更多信息,请参阅关于定制 Web 小程序

公司管理员可以定制“我的主页”的布局。此外,如果您的用户角色包括“个性化主页设置”权限,则可以在该页面中添加和移除各部分。

下表提供了您可以从“我的主页”执行的典型任务的说明。

要执行此任务

执行以下步骤

警报

查看所有警报

在“警报”部分中,单击“显示完整列表”链接。即会打开“警报”页面。

查看警报

在“警报”部分中,单击该警报的链接。即会打开包含有关该警报的附加信息的“警报”页面。

预约

创建预约

在“今天的日历”部分中,单击“新建”。在“编辑约会”页面上,填写所需的信息,然后保存记录。

查看预约记录

在“今天的日历”部分中,单击要查看的约会的“主题”链接。将显示“约会详细信息”页面。

查看本月的预约

在“今天的日历”标题栏中,单击 31 图标。即会打开包含该月时间表的日历。

查看本周的预约

在“今天的日历”标题栏中,单击 7 图标。即会打开包含该周时间表的日历。

查看今天的预约

在“今天的日历”部分中,单击“查看日历”链接,或 1 图标。将打开日历,其中含有今天的约会。

布局

更改“我的主页”的布局

要更改“我的主页”上两个部分中显示的信息,请单击“编辑布局”,然后单击箭头以添加或移除部分,以及组织页面上的各个部分。

记录

注意:在标准应用产品中,“最近创建的潜在商机”部分显示最近创建的潜在商机。您或贵公司的管理员可以定制“我的主页”,以显示其他类型的记录,例如最近修改的客户。

创建记录

在记录显示部分的标题栏中,单击“新建”。在“编辑”页面上,填写所需的信息并保存记录。

查看记录

在显示记录的部分中,单击要查看的记录的链接。将打开记录的“详细信息”页面。

查看记录列表

在显示记录的部分中,单击“显示完整列表”。将打开记录的“列表”页面。

报表

按另一类别将图表切片

根据出现的分析,您可能能够单击下拉列表并更改选择内容。图表和表格即会显示按所选项目分类的数据。

在标准应用产品中,您可以对“当前季度的业务数据质量”执行这一操作。

查看由图表或表格中的某个分段组成的记录

根据出现的分析,您可能能够追溯某一细分或链接来查看构成该类别的记录。

在标准应用产品中,您可以对“当前季度的业务数据质量”部分执行这一操作。

任务

创建任务

在“未完成任务”部分中,单击“新建”。在“编辑任务”页面上,填写所需的信息并保存记录。

查看任务记录

在“未完成任务”部分中,单击要查看的任务的“主题”链接。将出现“任务详细信息”页面。


已发布 10月 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.