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使用资产组合客户主页

可以从“证券资产客户主页”开始管理证券资产客户。

注意:贵公司管理员可以定制“证券资产客户主页”的布局。此外,如果您的用户角色包括“个性化主页设置”权限,则可以在该页面中添加和移除各部分。

创建证券资产客户

通过在“我最近查看的证券资产”部分中单击“新建”按钮,您可以创建证券资产客户。有关更多信息,请参阅创建记录证券资产客户字段

使用证券资产客户列表

“证券资产列表”部分显示许多列表。Oracle CRM On Demand 附带了一组标准列表。所有标准列表都是公共的。您和您的经理可以根据不同标准创建其他列表。

下表说明证券资产客户的标准列表。

证券资产列表

筛选器

所有证券资产客户

您可以看到的所有证券资产客户

最近创建的证券资产

您可以看到的所有证券资产客户(按创建日期排序)

最近修改的证券资产

您可以看到的所有证券资产客户(按修改日期排序)

我最近修改的证券资产

您最近修改的所有证券资产客户。

我最近创建的证券资产

您最近创建的所有证券资产客户。

我的证券资产客户

“所有者”字段中有您的名字的所有证券资产客户

要查看列表,请单击列表名称。

要创建新列表,请单击“新建”。有关创建列表的更多信息,请参阅创建和调整列表

要复查所有可用列表、创建新列表或查看、编辑或删除现有列表,请单击“管理列表”。“管理列表”页面还包括 Oracle CRM On Demand 提供的标准列表。这些列表仅供查看。因此,您不能编辑或删除这些列表。

注意:“资产组合客户”列表中“车辆”和“资产”记录类型的可用性由公司概要上的“从资产组合客户中排除车辆/资产记录”选项控制。有关更多信息,请参阅设置公司概要和全局默认值

查看最近修改的证券资产客户

“我最近查看的证券资产”部分显示了您最近查看的证券资产客户。

向您的证券资产客户主页添加区域

如果您的用户角色包括“个性化主页设置”权限,则可以将以下某些或所有部分添加到您的“证券资产客户主页”:

  • 最近创建的证券资产
  • 最近修改的证券资产
  • 我最近创建的证券资产
  • 我最近修改的证券资产
  • 一个或多个报表部分(贵公司管理员可以使报表部分显示在“证券资产客户主页”上。)

向您的证券资产客户主页添加区域

  1. 在“证券资产客户主页”上,单击“编辑布局”。
  2. 在“证券资产客户主页布局”页面上,单击箭头添加或移除部分,以及组织页面上的各个部分。
  3. 单击“保存”。

相关信息

请参阅以下主题以了解相关的证券资产客户信息:


已发布 10月 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.