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关于用户委派
启用委派用户功能后,用户可以将其记录的所有者访问权限授予其他用户。此外,具有相应权限的用户可以为其他用户指定委派。通常,仅公司管理员可以指定其他用户的委派。
可以使用“公司概要”页面上的以下复选框对委派用户功能进行控制:
为了使委派用户功能起作用,必须选中这两个复选框。此外,必须在相关页面布局上为用户角色或管理员角色提供“委派给用户”和“委派自用户”相关信息部分,具体如下:
- 要允许用户指定委派,必须在“用户所有者”页面布局上为用户角色提供“委派给用户”相关信息部分。
- 要允许用户查看自己是其代表的用户列表,必须在“用户所有者”页面布局上为用户角色提供“委派自用户”相关信息部分。
- 要允许管理员为其他用户指定委派,必须在“用户管理”页面布局上为管理员角色至少提供以下一个相关信息部分:
- “委派给用户”。在用户记录的“委派给用户”部分中,管理员可以为用户指定委派。
- “委派自用户”。在用户记录的“委派自用户”部分中,管理员可以将用户指定为其他用户的委派。
指定委派用户时,请注意下列信息:
- “委派用户角色”字段与用户角色或数据访问完全无关。该字段是一个选择列表,公司管理员可定义该列表以对用户委派进行分类。该选择列表不包含任何默认值。如有必要,公司管理员可以通过“委派用户字段”设置页面定制该选择列表。有关定制选择列表的更多信息,请参阅更改选择列表值。
- 委派用户可获取主要用户对记录(主要用户拥有这些记录或可通过团队或组访问这些记录)的所有者访问权限。委派用户不会获取主要用户对记录的默认访问权限。
- 对于任何记录类型,必须为委派用户的用户角色启用“可访问”选项,该委派用户才能使用委派访问权限查看该类型的记录。同样,对于某记录类型,必须为委派用户的用户角色启用“可创建”选项,委派用户才能创建该类型的记录。
- 委派用户可以使用“工作簿”选择器中的“包括子项”选项来查看自己的所有记录,以及列表中主要用户的记录。或者,他们可以选择自己的姓名,以仅查看可通过所有权、角色或团队等方式访问的记录。或者,他们可以选择主要用户的姓名,以仅查看主要用户拥有或可通过团队或组访问的记录。
- 对于报告主题区域和历史主题区域,委派用户的数据访问级别(即,经理可见性、团队可见性或完整可见性)将继续适用,即使在委派用户查看主要用户委派的数据时也是如此。
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