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设置地区
开始之前:
- 如果未在公司定义地区,则在 Oracle CRM On Demand 中设置信息之前,先确定命名惯例和层次结构。在输入信息时,从顶层开始,然后再添加子地区。
- 要执行以下过程,您的角色必须包括“管理地区”权限。
以下过程说明如何设置地区。
要设置地区
- 在任何页面中,单击右上角的“管理”全局链接。
- 在“用户管理和访问控制”部分中,单击“地区管理”链接。
- 在“地区层次”页面上,执行以下操作之一:
- 要添加地区,请单击“新建地区”。
- 要更新地区信息,单击“地区名称”列中适当的链接,然后在“地区详细信息”页面上单击“编辑”。
- 在“编辑地区”页面上,输入所需的信息。
字段
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说明
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地区名称
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限制为 50 个字符。
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父地区
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如果这是顶层地区,则将此字段留空。
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当前定额
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您可以输入分配给此地区的定额。
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地区货币
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继承您公司的默认货币。
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- 保存记录。
- (可选)在“地区详细信息”页面上,在“子地区”标题栏中单击“新建”以添加子地区。
要更新父地区
- 在任何页面中,单击右上角的“管理”全局链接。
- 在“用户管理和访问控制”部分中,单击“地区管理”链接。
- 在“地区层次”页面上,选择子地区。
- 在“地区详细信息”页面上,单击“编辑”。
- 在“编辑地区”页面上,单击“父地区”字段旁边的“查找”图标。
- 在“查找”窗口中,选择父客户。
- 保存记录。
更新带有地区的记录
有多种方法可以更新记录上的地区字段。通常,这是一个自动化过程:
- 分配管理器:您可以使用“分配管理器”填充此字段以及记录的相关拥有者和团队成员。
- 导入:要在多个记录上更新地区所有权时,请设置重新分配拥有者标志,以触发使用“分配管理器”分配记录这个过程。
- 手动:用户可以将他们的地区分配给记录。
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