打印      打开 PDF 版本的联机帮助


上一主题

下一主题

关于销售阶段和批量更新功能

当您使用批量更新功能更新商机记录上的“销售阶段”字段时,在记录的“销售阶段”字段中可供您选择的值由以下情况确定:

  • “商机类型”字段中的值
  • 分配给您的用户角色的默认销售过程(如果已分配一个)

如果商机记录上的“商机类型”字段为空白,并且您在通过批量更新功能更新记录时未选择商机类型,则会发生以下情况:

  • 如果为您的用户角色分配了默认销售过程,则该销售过程的销售阶段在批量更新步骤 2 的“销售阶段”字段中可供选择。
  • 如果没有为您的用户角色分配默认销售过程,则公司默认销售过程的销售阶段在批量更新步骤 2 的“销售阶段”字段中可供选择。

如果已填写商机记录上的“商机类型”字段,或者您在通过批量更新功能更新记录时选择了商机类型,则会发生以下情况:

  • 如果某个特定的销售过程与该商机类型关联,则该销售过程的销售阶段在批量更新步骤 2 的“销售阶段”字段中可供选择。
  • 如果某个特定的销售过程未与该商机类型关联,则会发生以下情况:
    • 如果为您的用户角色分配了默认销售过程,则该销售过程的销售阶段在批量更新步骤 2 的“销售阶段”字段中可供选择。
    • 如果没有为您的用户角色分配默认销售过程,则公司默认销售过程的销售阶段在批量更新步骤 2 的“销售阶段”字段中可供选择。

如果已填写商机记录上的“商机类型”字段,但是您在通过批量更新功能更新记录时从“商机类型”字段中清除该值,则会发生以下情况:

  • 如果为您的用户角色分配了默认销售过程,则该销售过程的销售阶段在批量更新步骤 2 的“销售阶段”字段中可供选择。
  • 如果没有为您的用户角色分配默认销售过程,则公司默认销售过程的销售阶段在批量更新步骤 2 的“销售阶段”字段中可供选择。
  • 如果您未通过批量更新功能更新“销售阶段”字段,则商机记录上的“销售阶段”字段在您完成批量更新时保持不变。但是,下次用户尝试更新商机上的“销售阶段”字段中的值时(通过进行内嵌编辑或在“商机编辑”页面上进行编辑),在“销售阶段”字段中可供选择的值按以下所述确定:
    • 如果为用户的用户角色分配了默认销售过程,则该销售过程的销售阶段在“销售阶段”字段中可供选择。
    • 如果没有为用户的角色分配默认销售过程,则公司的默认销售过程的销售阶段在“销售阶段”字段中可供选择。

有关使用批量更新功能的更多信息,请参阅更新记录组


已发布 10月 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.