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客户字段:导入准备

下表所含的具体信息涉及将客户导入 Oracle CRM On Demand 之前如何设置记录。该信息对导入数据的字段类型准则主题中提供的准则进行补充。在执行导入之前,您必须先查看以下导入信息。

注意:下表中的默认字段列仅包含各字段的初始(默认)名称。它不包含您的公司在 Oracle CRM On Demand 中更改过的任何名称。因此,如果尝试导入数据时看不到特定字段,请向管理员进行核实,以确定该字段的新名称。

默认客户 字段名称

数据类型

最大长度

注释

客户币种

选择列表

15

不能编辑此选择列表。因此,导入的值必须与有效值完全匹配。

客户名称

文本

100

此字段默认情况下为必填字段。因此,请确保导入之前所有记录在此字段中都有值。

客户类型

选择列表

30

默认的有效值为:“竞争者”、“客户”、“合作伙伴”和“潜在客户”

年收入

币种

15

开票地址

选择列表

100

仅当为公司设置了共享地址,此字段的值才可用。此值必须与现有“地址”记录中的“地址名称”字段匹配。此外,如果启用“验证共享地址”设置,则此值必须与现有经验证的地址记录匹配。

开票地址 2、3

文本

各为 100

如果为公司设置了共享地址,此字段不可用。

开票地址 1

文本

200

有关如何按国家/地区映射地址字段的说明,请参阅关于国家/地区和地址映射

如果为公司设置了共享地址,此字段不可用。

开票城市

文本

50

如果为公司设置了共享地址,此字段不可用。

开票国家/地区

选择列表

30

其默认有效值是全世界所有国家/地区的名称。美国的有效值是 USA。应用产品不允许修改此字段的有效值。确保导入的数据在导入前匹配此字段的有效值(请参阅关于国家/地区和地址映射)。

如果为公司设置了共享地址,此字段不可用。

开票邮箱/分拣编码

文本

30

如果您的文件包含非美国地址,请将以下地址项映射到此字段:科洛尼亚/区域、CEDEX 代码、地址 4、URB 和镇区(请参阅国家/地区和地址映射)。

如果为公司设置了共享地址,此字段不可用。

开票省/自治区/直辖市

文本

50

如果您的文件含有非美国地址,请将以下地址项(或与美国的州对应的其他地址项)映射到此字段:MEX 州、BRA 州、堂区、准州地区、岛、省、区域、酋长国和地区(请参阅关于关于国家/地区和地址映射)。

如果为公司设置了共享地址,此字段不可用。

开票美国州

选择列表

2

默认有效值:所有美国州的标准两字母缩写形式(字母全大写)。应用产品不允许修改此字段的有效值。确保导入的数据在导入前匹配此字段的有效值。

如果为公司设置了共享地址,此字段不可用。

开票邮政编码

文本

30

如果为公司设置了共享地址,此字段不可用。

收单方地址外部 ID

文本

30

如果为公司启用了共享地址,此字段的数据类型将成为选择列表。此字段的值必须与现有“地址”记录的“外部唯一 ID”匹配。此外,如果启用“验证共享地址”设置,此值必须与现有经验证的“地址”记录匹配。

拜访频率

选择列表

30

专用于 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。可以编辑此选择列表。

说明

文本

16,350

如果导入文件中的“说明”字段超过 16,350 个字符,则会将该字段截断为 16,252 个字符,将其余的字符添加到链接的“附注”中,每项附注的字符数上限为 16,350 个字符。

分部

文本

50

外部唯一 ID

文本

30

汉字注音姓名

文本

100

与日本汉字对应的汉字注音(仅适用于日语)。

HIN

文本

 

美国医疗业编号。专用于 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。

行业

选择列表

50

应用产品不允许修改此字段的有效值。确保导入的数据在导入前匹配此字段的有效值。或者,公司的 Oracle CRM On Demand 管理员可以创建一个定制的“客户”字段,该字段包含您期望在导入数据中出现的有效值。这样,您就可以将数据导入该定制字段而不是导入此字段。

其默认有效值包括:“汽车”、“能源”、“金融服务”、“高科技”、“制造”、“其他”、“医药”、“零售”、“服务”和“电信”

影响类型

文本

30

专用于 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。可以编辑此选择列表。

集成 ID

文本

30

上次拜访日期

UTC 日期时间

7

专用于 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。

位置

文本

50

多数情况下,此字段用于确定记录是否重复。有关更多信息,请参阅关于重复记录和外部 ID

例如,为了区分客户 XYZ 的总部和分公司,应用产品将对“客户名称”和“地点”两个字段进行检查以确定相应记录是否重复。

主要传真号码

电话

40

主要电话号码

电话

40

市场潜力

选择列表

30

专用于 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。可以编辑此选择列表。

市场细分

文本

30

专用于 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。您可以编辑此文本。

市场份额

数字

22

专用于 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。

修改者

不适用

不适用

目前还无法在导入过程中设置此字段的值。该字段的值由此应用产品自动设置。

雇员数

整数

不适用

医生数量

数字

不适用

专用于 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。

责任人

电子邮件

50

文件数据必须与现有 Oracle CRM On Demand 用户的登录用户 ID 匹配。如果记录未包含对于此字段有效的值(包括没有值的情况),则将此字段的值设置为执行导入的用户的登录用户 ID。

如果在运行导入助手时未将此字段映射到有效的导入文件字段,则将“所有者”字段设置为登录用户 ID,相应用户为所有导入记录执行导入。

所有者外部 ID

文本

30

父客户

文本

100

必须是有效的客户名称。

父客户外部 ID

文本

30

父客户地点

文本

50

合作伙伴

复选框

不适用

指明该客户为合作伙伴。

选择列表值组

文本

50

优先级

选择列表

30

默认的有效值为:高、中、低

上市公司

复选框

不适用

对于公开招股公司(与私人持股公司相对),应将此字段设置为选中状态。

等级 1

整数

不适用

此字段的有效值包括:“空”、“1”、“2”、“3”、“4”和“5”。

有关更多信息,请参阅关于显示为图像的字段

等级 2

整数

不适用

此字段的有效值包括:“空”、“1”、“2”、“3”、“4”和“5”。

等级 3

整数

不适用

此字段的有效值包括:“空”、“1”、“2”、“3”、“4”和“5”。

重新分配客户

复选框

不适用

指明应重新分配客户。如果公司管理员或经理已经设置了此功能,则导入后将触发此客户记录的自动分配规则。

介绍人

复选框

不适用

如果此客户同意成为您可以向潜在客户公布的介绍人,此字段应设置为选中状态。

成为介绍人的时间

日期

不适用

区域

选择列表

25

默认的有效值为:“东部”、“西部”和“中部”

路线

选择列表

30

专用于 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。可以编辑此选择列表。

发运地址

选择列表

100

仅当为公司设置了共享地址时,此字段才可用。

此值必须与现有“地址”记录中的“地址名称”字段匹配。此外,如果启用“验证共享地址”设置,此值必须与现有经验证的“地址”记录匹配。

发运地址 1

文本

200

有关如何按国家/地区映射地址字段的说明,请参阅关于国家/地区和地址映射

如果为公司设置了共享地址,此字段不可用。

发运地址 2、3

文本

各为 100

有关如何按国家/地区映射地址字段的说明,请参阅关于国家/地区和地址映射

如果为公司设置了共享地址,此字段不可用。

发运城市

文本

50

如果为公司设置了共享地址,此字段不可用。

发运国家/地区

选择列表

30

其默认有效值是全世界所有国家/地区的名称。美国的有效值是 USA。应用产品不允许修改此字段的有效值。确保导入的数据在导入前匹配此字段的有效值(请参阅关于国家/地区和地址映射)。

如果为公司设置了共享地址,此字段不可用。

发运邮箱/分拣编码

文本

30

如果您的文件包含非美国地址,请将以下地址项映射到此字段:科洛尼亚/区域、CEDEX 代码、地址 4、URB 和镇区(请参阅国家/地区和地址映射)。

如果为公司设置了共享地址,此字段不可用。

发运的省/自治区/直辖市

文本

50

如果您的文件含有非美国地址,请将以下地址项(或与美国的州对应的其他地址项)映射到此字段:MEX 州、BRA 州、堂区、准州地区、岛、省、区域、酋长国和地区(请参阅关于关于国家/地区和地址映射)。

如果为公司设置了共享地址,此字段不可用。

发运的美国州

选择列表

2

默认有效值:所有美国州的标准两字母缩写形式(字母全大写)。应用产品不允许修改此字段的有效值。确保导入的数据在导入前匹配此字段的有效值。

如果为公司设置了共享地址,此字段不可用。

发运邮政编码

文本

30

如果为公司设置了共享地址,此字段不可用。

收货方地址外部 ID

文本

30

如果为公司启用了共享地址,此字段的数据类型将成为选择列表。此字段的值必须与现有“地址”记录的“外部唯一 ID”匹配。此外,如果启用“验证共享地址”设置,此值必须与现有经验证的“地址”记录匹配。

来源商业活动

选择列表

30

产生客户的商业活动。

状态

选择列表

30

专用于 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。可以编辑此选择列表。

停止指示灯 1

整数

不适用

此字段的有效值包括:“空”、“0”、“1”和“2”。

有关更多信息,请参阅关于显示为图像的字段

停止指示灯 2

整数

不适用

此字段的有效值包括:“空”、“0”、“1”和“2”。

停止指示灯 3

整数

不适用

此字段的有效值包括:“空”、“0”、“1”和“2”。

地区

文本

255

网站

文本

100

不会对此字段的导入数据执行格式检查(除长度检查外)。

年初至今收入

数字

22

专用于 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。


已发布 10月 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.