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关于锁定产品和智能拜访模板

不对智能拜访模板应用锁定产品的 Oracle CRM On Demand 规则。如果您为组或重复使用创建智能拜访,并在之后对在智能拜访模板中指定的产品应用程序锁定规则,则在使用该智能拜访模板时 Oracle CRM On Demand 在样品投放、产品详细信息或产品促销过程中不锁定产品。

例如,考虑以下情形:

  1. 创建两个联系人,例如联系人 1 和联系人 2。
  2. 为联系人 1 创建一个拜访,并为联系人 1 投放一个样品,将产品设置为样品 A。
  3. 使用“公共智能拜访”模板保存该拜访。
  4. 为联系人 2 创建一个已锁定产品,将产品设置为样品 A。
  5. 为联系人 2 创建一个拜访,并选择您创建的智能拜访模板。

在此情况下,如果使用模板,则会自动创建样品 A、将其与联系人 2 关联并忽略产品阻止规则。即使定义对联系人 2 阻止样品 A,样品 A 在联系人 2 的产品查找中仍然可用。

警告:根据上个示例的结果,在锁定产品时使用智能拜访模板必须慎重。如果在设置智能拜访模板后添加产品锁定规则,则必须为产品支付手动更改报告机制。如果您在公司中锁定产品,则建议您在已定义产品锁定规则后创建智能拜访模板,并将产品添加到智能拜访(如果没有为特定客户锁定产品)。


已发布 10月 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.