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处理资金请求

当您想开始使用某些资金金额时,请创建资金请求,并将其提交给资金经理审批。要跟踪资金请求的阶段,您和您的资金经理应该更新“状态”字段。

提交预审批的请求

  1. 选择资金。

    有关选择资金的说明,请参阅查找记录

  2. 在“资金详细信息”页面上,向下滚动到“资金请求”部分,然后单击“新建”。

    注意:您可能必须将“资金请求”部分添加到布局中。有关更多信息,请参阅更改“详细信息”页面布局

  3. 在“编辑资金请求”页面上,输入所需的信息。

    下表描述了资金请求的字段信息。管理员可以添加、重新命名或删除字段,因此您看到的字段可能与此表中的字段不同。

    字段

    说明

    关键资金请求信息

    请求 ID*

    资金请求的标识符。Oracle CRM On Demand 会生成请求 ID。(必填字段。)

    资金请求名称

    资金请求的名称。限制为 50 个字符。(必填字段。)

    类型

    指示资金类型。这是一个可定制的字段,贵公司管理员可以更改。(必填字段。)

    提供了两种资金类型:

    • MDF(市场开发资金)。这些资金由公司的销售或营销部门用来帮助合作伙伴、转售商或分销商销售和营销您的产品。
    • SPF(特殊定价授权)。这些资金由公司用来支持特殊定价请求。这些特殊定价请求是合作伙伴提交的资金请求,旨在获得某个产品或某组产品的特殊价格。通常,申请该价格后,合作伙伴可保持竞争优势或获得特定利润。

    资金

    所链接的资金的名称。(必填字段。)

    状态

    资金请求的当前状态。必填字段。(必填字段。)

    有以下默认选项:“批准索赔”、“拒绝索赔”、“索赔已提交”、“进行中”、“预审批被拒绝”、“预审批已提交”或“已经预先审批”。

    资金参与者可以将状态更改为:“进行中”、“预审批已提交”或“索赔已提交”。

    到期日期

    您必须在此之前审批资金请求的日期。(必填字段。)

    商机

    资金与之相关的机会。

    商机客户

    相关的机会所属的客户。

    商业活动

    用于将商业活动与资金链接在一起。

    营销目的

    默认选项为“合作伙伴激励”、“联合营销”、“竞争性定位”、“新产品发布”或“客户保持率”。

    区域

    默认选项为“非洲”、“亚洲/太平洋”、“欧洲”、“拉丁美洲”、“中东”、“无”、“北美洲”、“北欧”、“其他”、“南美洲”、“南欧”或“全世界”。

    类别

    默认选项为“广告”、“商标”、“客户事件”、“直接邮件”、“显示”、“经理事件”、“联合广告”、“其他”、“促销”、“示例”、“讨论会”、“装饰”、“贸易展览”或“培训”。

    合作伙伴计划

    为其创建了该资金请求的合作伙伴计划。

    资金请求详细信息

    预审批请求

    执行任务所需的资金金额。

    已授予

    由资金经理使用,此字段包含根据“预审批请求”字段中请求的金额授予参与者的金额。

    请求索赔额

    在任务完成后,参与者使用此字段索赔完成任务所花费的金额。

    已批准

    由资金经理使用,此字段包含根据索赔金额批准的金额。

    请求日期

    默认为当前日期。

    预审批日期

    由资金经理使用,此字段包含资金经理批准资金请求金额时的日期。

    索赔决定日期

    由资金经理使用,此字段包含资金经理批准资金索赔金额时的日期。

    开始日期

    品牌拥有者批准了资金请求的期间的开始日期。

    结束日期

    品牌拥有者批准了资金请求的期间的结束日期。在此日期之后,资金请求不再有效。

    资金请求货币

    请求的资金的币种。

    附加信息

    所有者

    通常,拥有者可以更新记录、将记录传输给另一拥有者或删除记录。但是,可以调整访问级别来限制或扩大用户的访问权。

    这个值影响哪些记录包括在您或您的经理(通过“报告”和“仪表盘”页面)运行的报表中。

    修改者

    创建或更新记录的人员的姓名,后跟创建或更新记录时的日期和时间。由系统生成。

    所有者客户

    这是拥有者为其工作的合作伙伴客户。因此,如果所有者是合作伙伴,则会用此合作伙伴所属的合作伙伴客户的名称填充所有者客户。

    渠道经理

    渠道经理负责维持合作伙伴和品牌所有者公司之间的关系。渠道经理充当合作伙伴的主要联系人。

    说明

    此字段限制为 250 个字符。

  4. 对于状态,请选择“预审批已提交”。
  5. 保存记录。

    资金请求记录出现在资金经理的“资金主页”上的“待处理资金请求”部分中。

预审批资金请求

  1. 在“资金主页”上,从“待处理资金请求”部分中选择资金请求。
  2. 在“资金请求详细信息”页面上,单击“编辑”按钮。
  3. 在“编辑资金请求”页面上,执行以下操作:
    1. 在“预审批日期”字段中输入相应的日期。
    2. 在“已授予”字段中输入您批准的金额。
    3. 将“状态”字段更新为“已经预先审批”。
  4. 保存记录。


已发布 10月 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.