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授权联系人接收样品
销售代表不能将样品分发给任意联系人。他们只能将样品分发给有权接收和签收样品的联系人。管理员通过指定可采样的联系人类型来控制此能力。如果销售代表尝试将样品分发给无权接收和签收样品的联系人,将显示如下错误消息:联系人不能进行采样。
开始之前。要授权联系人接收样品,必须先创建名称为“可以采样”、类型为选择列表且值为“是”和“否”的定制字段。
授权联系人接收样品
- 在任何页面中,单击右上角的“管理”全局链接。
- 在“应用产品定制”部分中,单击“应用产品定制”。
- 在“记录类型设置”部分中,单击“联系人”链接。
- 在“级联选择列表”部分中,单击“联系人级联选择列表”链接。
- 在“联系人级联选择列表”页面中,单击以下级联选择列表定义旁边的“编辑”。
- 转到“级联选择列表向导”的步骤 2,为您不想授权其接收和签收样品的每个联系人(或“父级选择列表可用值”)将“相关选择列表显示值”设置为“否”。
注意:默认情况下,每个联系人(“父级选择列表可用值”)的“相关选择列表显示值”设置为“是”,这表示默认情况下所有联系人均可采样。
例如,在下表中,以下联系人有权接收和签收样品:“医院管理人员”、“实验室技师”、“护士从业者”、“药剂师”和“医生”。
父级选择列表可用值
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相关选择列表显示值
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潜在客户
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否
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客户
|
否
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合作伙伴
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否
|
医院管理人员
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是
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实验室技师
|
是
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护士从业者
|
是
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药剂师
|
是
|
医生
|
是
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医生调查员
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否
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研究护士
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否
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研究药剂师
|
否
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研究实验室技师
|
否
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有关级联选择列表的更多信息,请参阅定义级联选择列表。
相关主题
请参阅以下主题以了解与样品管理有关的信息:
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