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证券资产

使用“证券资产”页面可以创建、更新和跟踪任何类型的证券资产。证券资产可以是与您希望跟踪的联系人相关的任何信息类型。

证券资产可能表示以下内容:

  • 财务帐户。经纪帐户、贷款或信用卡
  • 保险合同。人寿保险单或年金

可以利用“证券资产”页面确定和概述证券资产。

提示:利用财务帐户记录类型和财务帐户层次结构,您可以跟踪财务帐户组(也称为证券资产)。有关财务帐户的更多信息,请参阅跟踪父财务帐户

注意: 贵公司管理员将确定您可以使用哪些选项卡。如果您的工作职责不包括跟踪财务帐户信息,则可能将不安装“证券资产”选项卡。


已发布 10月 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.