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计划客户使用“计划客户”页面创建、更新和跟踪与业务计划关联的计划客户。A 计划客户映射客户和业务计划,换句话说,您可以使用计划客户将客户与业务计划相关联。计划客户使客户能够拥有多个业务计划(例如,一个用于普通销售人员,一个用于专业销售人员)。但是,一个业务计划涵盖多个客户(例如,一个地区的所有客户)。 某些用户可能不直接与计划客户记录类型交互, 而是在“业务计划详细信息”页面或“客户详细信息”页面中将客户与业务计划相关联。某些用户可能更喜欢直接使用计划客户记录类型。 注意:公司管理员将确定您可以使用哪些选项卡。如果您的工作职责不包括跟踪计划客户信息,则可能将不安装“计划客户”选项卡。 |
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