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关于分析中记录的可见性分析中的几项设置控制可见性。这些设置按以下顺序应用:
使用这些设置的公司管理员可以控制在运行的报表上显示什么记录。例如,经理可以显示经理自己的商机和该经理的下属雇员的商机,但销售代表的设置则将商机限制为仅属于该销售代表的商机。 “访问分析中的所有数据”设置如果用户的角色设置中具有“访问分析中的所有数据”权限,则该用户可以查看整个组织的所有数据(包括标记为“私人”的记录)。此权限通常授予公司管理员。此权限覆盖任何“分析可见性”设置。 如果用户角色没有“访问分析中的所有数据”权限,则在公司或用户概要中指定的“分析可见性”设置决定用户可以在报表中显示哪些数据。 “报告主题区域”设置此设置一般用于组织中除公司管理员之外的所有用户。在公司和用户概要中均提供此设置。如果在用户概要中没有定义此设置,则适用公司概要设置。此设置具有以下值:
历史主题区域此设置一般用于组织中除公司管理员之外的所有用户。在公司和用户概要中均提供此设置。如果在用户概要中没有定义此设置,则适用公司概要设置。 此设置具有以下可能值:
工作簿和工作簿选择器如果您具有“完整可见性”设置,则使用工作簿功能可以进一步控制报表中显示哪些数据。通过使用“报表”页面上的工作簿选择器,可以将数据限制为工作簿及其子工作簿中包含的数据(如果工作簿有数据)。仅当给您分配了一个或多个工作簿并且您使用“分析”(不是“报告”)主题区域时,此功能才可用。如果您有“访问分析中的所有数据”权限,无论选择了哪个工作簿,您都可以继续显示所有数据。此外,“基于角色可读取所有记录”可见性覆盖分析中的工作簿可见性。 公司管理员可以为每位用户设置“报表”页面上的工作簿选择器的默认工作簿。可在用户概要的“默认分析工作簿”字段中指定此设置。 注意:如果您的概要上的默认工作簿设置为不能包含数据的工作簿,或设置为您不具有访问权限的工作簿,则您将收到一个指示拒绝访问的错误。 通过工作簿可见性,Oracle CRM On Demand Answers 还支持与工作簿关联的数据,这些数据用于在 Oracle CRM On Demand 中实施地区管理和对齐激活。在工作簿选择器中选择工作簿时,Oracle CRM On Demand Answers 显示与工作簿关联的有效客户和联系人记录。与工作簿的关联已删除或将转为有效的记录不会显示在报表中。 工作簿所有权用户和定制工作簿可拥有客户和联系人记录。工作簿所有权提供地区模拟功能。记录由工作簿专有时,该记录仅通过工作簿可见性可见。同样,记录由用户专有且不与任何工作簿关联时,则该记录无法通过工作簿可见性可见。要进一步说明记录所有权模式,请查看下表中的示例。
结果以下记录在经理、团队和完整可见性模式中对 Lucy Harris 显示,因为这些记录由她拥有或共享:
Bobcat Corp. 记录在这些模式中不显示,因为此记录由 West 工作簿专有。从工作簿选择器选择 West 工作簿时,显示以下记录,因为这些记录由 West 工作簿拥有或与其关联:
Action Rentals 记录在工作簿可见性模式中不显示,因为此记录由用户 Lucy Harris 专有。有关更多信息,请参阅关于数据访问权限、记录共享和记录所有权和关于记录所有权模式。 用户委派使用用户委派功能可以进一步控制报表中显示哪些数据。通过使用工作簿选择器,可以查看将您添加到其委派用户列表的任何用户的数据。可以从工作簿选择器中选择用户的姓名以查看该用户的报表数据。这时,在报表中不再显示您自己的数据,而仅显示选定用户的数据。但是,您的“分析可见性”设置仍然生效。例如,Ryan 将您添加到他的委派用户列表,他的“分析可见性”设置是“经理可见性”,如果您的设置不是“经理可见性”,则您在报表中显示的数据与 Ryan 显示的数据不一定相同。 “基于角色可读取所有记录”设置公司概要和用户概要中均存在此控制项。此控制项决定 Oracle CRM On Demand Answers 是否考虑记录类型的“可读取所有记录”的角色设置。当此控制项在公司概要中设置为“是”,或在用户概要中设置为“是”或“NULL”,并且任何记录类型选中了“可读取所有记录”标志时,用户可以在报表中显示该记录类型的所有记录。不满足这些条件时,Oracle CRM On Demand Answers 将强制执行在“报告”和“分析”主题区域中定义的默认可见性设置。 如果为用户启用了“基于角色可读取所有记录”,则 Oracle CRM On Demand Answers 忽略在角色定义中选中了“可读取所有记录”的记录类型的可见性设置。对于其他记录类型,Oracle CRM On Demand Answers 强制执行可见性,该可见性基于报告和历史主题区域的默认可见性设置。例如,如果为您的概要启用了“基于角色可读取所有记录”,您对报告主题区域的可见性设置设为“经理可见性”,为“商机”设置了“可读取所有记录”,但没有为“联系人”记录类型设置此项,则运行报表时将显示所有商机,但仅为您和您的下属拥有的联系人显示。 在分析中使用“基于角色可读取所有记录”类型设置时,公司和公司管理员必须知道以下事项:
分析和报告主题区域中的安全性和数据可见性报表中显示的数据基于为记录类型定义的安全性和数据可见性以及为分析和报告主题区域定义的默认可见性设置。大多数记录类型在每个主题区域中均受保护,但为了支持相关记录类型的报告需求,该规则也有例外,即便当相关记录类型并未明确地由用户共享或拥有时也是如此。例如,客户记录类型仅在客户为主要驱动记录类型的主题区域中受到保护,但在剩余的主题区域中不受限制。 之所以让记录类型在主题区域中不受限制,是为了允许报告记录类型之间的关联。例如,在“潜在商机历史记录”主题区域中,您可以报告由您所有或共享的潜在商机及其对应客户,即便这些相关客户不为您所有或共享也是如此。 下表详细介绍了分析主题区域中的记录类型可见性。
下表详细介绍了报告主题区域中的记录类型可见性。
注意: 1. 在所有记录类型上启用了基于角色的记录类型可见性。 2. Oracle CRM On Demand Answers 中的工作簿可见性对以下记录类型启用:客户、活动、资产(基于客户)、联系人、事件、家庭、潜在商机、商机、产品收入、服务请求、解决方案和定制对象 1 至 15。报告主题区域中的“工作簿”可见性显示当前工作簿中的记录,但在分析主题区域中,还会显示子工作簿中包含的记录。 3. 当查询仅涉及“客户”度量时,不会对“客户”度量应用可见性控制。要启用可见性控制,请包括“客户”维度中的字段。 |
已发布 10月 2016 | Copyright © 2005, 2016, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices. |