Partner Relationship Management 和 High Tech > 交易注册 > 管理交易注册 > 将交易注册转换为客户、联系人或商机
将交易注册转换为客户、联系人或商机
如果您的用户角色具有相应设置,则可以通过转换交易注册记录来创建客户、联系人和商机记录,或者将交易注册信息与现有记录合并。根据贵公司的设置,新商机记录可能包括影响收入计算的信息。
开始之前。您必须执行以下任务:
将交易注册转换为客户、联系人或商机
- 从“交易注册主页”上的“所有交易注册”部分选择要转换的交易注册。
有关选择交易注册的信息,请参阅查找记录。
- 在“交易注册详细信息”页面上,单击“转换为商机”按钮。
- 在“转换交易注册”页面上,执行以下操作之一:
- 要将交易注册转换为商机,请选择“自动创建商机”并填写字段。
交易注册的名称默认出现在“商机名称”字段中。“收入”、“结束日期”、“下一步”和“说明”字段中的数据也将转入到此商机记录中。您可以在“转换交易注册”页面中编辑此数据。此外,您还可以将交易注册与现有商机相关联。为此,请执行下列操作:
- 选择“使用现有商机”选项
- 使用“关联的商机”字段旁边的“查找”图标选择相应的商机。
- 要转换交易注册,请单击“保存”。
|