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投資組合記錄分析主題區域

可用性

此主題區域僅適用於 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。

商務目的

此主題區域可用來分析投資組合記錄、聯絡人及產品。您可以使用投資組合報表來產生有關下列維度的投資組合相關報表:聯絡人、客戶、產品、顧問和時間。此報表讓顧問及其經理可回答如下的問題:

  • 客戶擁有哪些財務產品?而他們的統計資料檔為何?
  • 客戶資產在哪些證券和資產類別上的投資情況如何?
  • 在每位顧問的業務工作簿中的資產有多大?
  • 在每位顧問的業務工作簿中有哪些資產類別?
  • 根據投資組合大小和收益,哪些是我的最佳客戶?

這項資訊可讓您根據客戶和顧問來分析投資組合。

關係類型

簡單

最佳化自訂欄位

此主題區域擁有最佳化的自訂欄位,可在用於篩選器時縮短查詢時間。最佳化自訂欄位位於名稱結尾為最佳化自訂欄位最佳化自訂分析指標的資料夾中,例如:客戶最佳化自訂欄位機會最佳化自訂分析指標。如果記錄類型在特定主題區域為驅動物件,數字自訂欄位 (例如類型為 CUR、INT 或 NUM 的欄位) 在最佳化自訂分析指標資料夾中可用作分析指標。例如,「客戶」記錄類型是「客戶歷史記錄」主題區域的驅動物件。

下列記錄類型包含 Oracle CRM On Demand Answers 中的最佳化自訂欄位與分析指標,且其中的一或多種記錄類型,可能會展示為此主題區域中的維度或事實:

記錄類型

Oracle CRM On Demand Answers 涵蓋範圍

客戶

所有最佳化欄位

活動

所有最佳化欄位

評估

所有最佳化欄位

宣傳活動

所有最佳化欄位

聯絡人

所有最佳化欄位

自訂物件 1-40

僅限 CO1、CO2、CO3、CO4、CO5 及 CO9 的所有最佳化欄位

潛在客戶

所有最佳化欄位

機會

所有最佳化欄位

機會團隊

每種類型的前五個最佳化欄位

產品

所有最佳化欄位

收益

所有最佳化欄位

服務要求

所有最佳化欄位

維度

此主題區域有下列維度:

  • 聯絡人
  • 日期
  • 機構
  • 使用者所有
  • 投資組合
  • 產品

分析指標

下面列出此主題區域適用分析指標的完整清單:

  • 投資組合分析指標
    • 投資組合自訂分析指標
    • 投資組合數目 (#)
    • 資產總值
    • 貸款金額
    • 保費
    • 收益
    • 保單面值
    • 信用額度
    • 平均資產總值
    • 平均貸款金額
    • 平均保費
    • 平均收益
    • 平均保單面值
    • 平均信用額度

用途附註

「聯絡人」維度包含「工作簿」階層,可供您分析任何層級的分析指標與相關屬性。

「投資組合」維度通常會包含非財務資產 (如車輛),除非管理員已使用「公司資料檔」頁面中的「排除投資組合帳戶的車輛/資產記錄」選項,明確在「投資組合」清單中排除此類非財務資產。


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