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將檔案和 URL 附加至記錄

附註:本主題僅適用於透過預先設定「附件」相關項目連結到記錄的附件。如需取得可支援該預先設定「附件」相關項目之記錄類型的清單,請參閱「關於附件」

在支援預先設定「附件」相關項目的記錄類型,您可以將檔案與 URL 附加至上階記錄。將檔案或 URL 附加至記錄後,您可以:

  • 檢視附件
  • 選取不同的附件
  • 針對檔案附件,更新檔案內容並將先前的附件取代成已修訂的附件

將檔案附加到記錄上時,應考慮下列幾點:

  • 您可以上傳壓縮檔案,包括 .zip 檔案。
  • 基於資料保護與安全性,Oracle CRM On Demand 不允許您附加副檔名為 .exe 或 .bat 的可執行檔。

    附註:當使用者按一下副檔名為 .exe 或 .bat 的可執行檔時,可選擇執行該檔案或將其儲存。為了避免使用者不慎用這種方式直接從 Oracle CRM On Demand 執行可執行檔,Oracle CRM On Demand 不允許您將具有上述副檔名的檔案附加到記錄上。不過,您可以先為該檔案指定不同的副檔名,這樣便可順利上傳。如果您的檔案副檔名為 .txt,則按下該檔案的使用者便無法選擇執行該檔案。使用者必須將檔案儲存到本機,將檔案副檔名變更為可執行檔的適用副檔名,然後再執行該可執行檔。

  • 檔案名稱可以包含 Microsoft Windows 中支援用於檔案名稱的任何字元。
  • 如果透過預先設定的「附件」相關資訊區段將檔案以附件形式上傳至記錄,則您無法將兩個同名的檔案以附件形式上傳至相同的上階記錄。不過,從使用 iOS 作業系統之行動裝置所上傳的所有相片,會由行動裝置給予相同名稱。為確保檔案名稱在上階記錄所連結之附件集內的唯一性,Oracle CRM On Demand 會對所有此類檔案的檔案名稱附加目前的時間戳記。這表示,如果您從使用 iOS 作業系統的行動裝置多次上傳相同的檔案附件,該檔案在您每次上傳時會被新增為附件,但附件的檔案名稱在 Oracle CRM On Demand 中並不相同。
  • 您嘗試上傳的每一個檔案都會經過病毒掃描。如果檔案中發現病毒,則系統不會上傳該檔案,同時會顯示訊息。
  • 上傳檔案的大小必須小於 20 MB。如果您的檔案超過此大小,請考慮執行下列動作:
    • 壓縮該檔案,縮小其大小。
    • 將該檔案分割成多個較小檔案 (並在必要時進行壓縮)。
    • 將檔案放在公用伺服器,並指出其路徑與檔名,而非將該檔案附加到記錄上。

將檔案或 URL 附加至記錄

  1. 選取您想要附加檔案或 URL 的記錄。

    如需有關選取記錄的指示,請參閱尋找記錄

  2. 在「詳細資料」頁面上,向下捲動至「附件」區段,然後按一下標題列中的「新增附件」或「新增 URL」。

    備註: 如果您想將使用者傳送至公共伺服器以存取檔案,請按一下「新增 URL」而非「新增附件」,並依照新增 URL 附件而非檔案附件的程序來執行。

  3. 在「附件編輯」頁面上,執行下列作業:
    • 針對檔案附件,按一下「檔案」欄位旁的「瀏覽」按鈕,然後選取檔案。選取檔案後,「附件名稱」欄位會依預設顯示檔案名稱 (不含檔案副檔名)。若您想使用不同的名稱,作為識別檔案附件的顯示名稱,請變更「附件名稱」欄位值。

      備註:如果您是使用內含支援 Oracle CRM On Demand 之 iOS 作業系統版本的裝置,則也會有可供使用的拍照或攝影選項。您拍照或攝影後,系統會將其上傳至 Oracle CRM On Demand 作為附件。

    • 針對 URL 附件,請在 URL 欄位中填入 URL 位址 (例如:www.crmondemand.com),並在「附件名稱」欄位中填入可以識別 URL 的顯示名稱。URL 位址允許的最大長度為 1999 個字元。

      若您在 URL 欄位中所輸入的文字字串以 http:// 或 https:// 開頭,則在儲存欄位值後,文字可能會自動轉換為連結。公司資料檔上的「將 URL 文字值轉換為連結」核取方塊會決定此類文字在 URL 欄位中的行為,如下所示:

      • 若已勾選公司資料檔的上述核取方塊,則在儲存欄位值後,文字會自動轉換為連結。
      • 若未勾選該核取方塊,則文字不會轉換為連結。

        備註:如果您已經將檔案附件放置在公用伺服器上,請使用 file: 指令並在後面接 5 條斜線,在 URL 欄位中填入路徑與檔案名稱,格式為 file://///<電腦名稱/<目錄>/<檔名>,例如 file://///scdept/attachments/products.xls。如需瞭解您的瀏覽器對於使用 file: 協定之本機檔案系統與共用路徑 URL 的支援資訊,請參閱瀏覽器的產品文件。

  4. 在「附件編輯」頁面上,按一下「儲存」。

檢視附件

  1. 選取檔案或 URL 所附加的記錄。

    如需有關選取記錄的指示,請參閱尋找記錄

  2. 在「詳細資料」頁面上,向下捲動至「附件」區段,然後在適當的資料列中按一下「檢視」。

選取不同的附件

  1. 選取檔案或 URL 所附加的記錄。

    如需有關選取記錄的指示,請參閱尋找記錄

  2. 在「詳細資料」頁面上,向下捲動至「附件」區段,然後針對您想要取代的附件按一下「附件名稱」連結。
  3. 在「附件編輯」頁面上,執行下列作業:
    • 針對檔案附件,按一下「瀏覽」按鈕,然後選取新的檔案。選取新檔案後,會自動更新「附件名稱」欄位,以顯示新檔案名稱 (不含檔案副檔名)。必要時,請更新「附件名稱」欄位。
    • 針對 URL 附件,將新的 URL 位址填入「URL」欄位中。必要時,請更新「附件名稱」欄位。
  4. 在「附件編輯」頁面上,按一下「儲存」。

    提示:  若要確認您已輸入正確的附件資訊,請按一下「上一頁」連結,直到返回原始記錄的「詳細資料」頁面為止。在「附件」區段中,審核新附件記錄。

更新檔案附件

  1. 從原始的位置 (而非從 Oracle CRM On Demand 內部) 開啟附件。
  2. 編輯檔案並將它儲存在本機,例如儲存至硬碟。
  3. 登入 Oracle CRM On Demand。
  4. 選取您想要附加更新檔案的記錄。

    如需有關選取記錄的指示,請參閱尋找記錄

  5. 在「詳細資料」頁面上,向下捲動至「附件」區段,然後在檔案附件的資料列中按一下「取代」。
  6. 在「取代附件」視窗中,選取更新的檔案,然後按一下「儲存」。

2016年10月 Copyright © 2005, 2016, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.