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使用鑑定首頁「鑑定首頁」是管理鑑定的起點。 附註:公司管理員可以自訂「鑑定首頁」版面配置。此外,如果您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限,您可以新增區段至頁面,及從頁面中移除區段。 建立鑑定您可以按一下「最近修改的鑑定」區段中的「新建」按鈕來要求鑑定。如需建立鑑定的詳細資訊,請參閱建立記錄與鑑定欄位。 使用鑑定清單「鑑定清單」區段會顯示許多清單。 Oracle CRM On Demand 隨附一組標準清單。所有標準清單皆為公用。您與您的經理可以根據不同的標準來建立其他清單。 下表將說明這些鑑定的標準清單。
若要檢視清單,請按一下清單名稱。 若要建立新清單,請按一下「新建」。如需建立清單的詳細資訊,請參閱「建立及調整清單」。 若要檢閱所有的可用清單、建立新的清單,或是檢視、編輯或刪除現有的清單,請按一下「管理清單」。「管理清單」頁面也包含了隨 Oracle CRM On Demand 提供的標準清單。這些清單只提供檢視。因此,無法讓您進行編輯或刪除。 檢視最近修改的鑑定「最近修改的鑑定」區段會顯示最近修改的鑑定。 若要展開清單,請按一下「顯示完整清單」連結。 將區段加入到您的鑑定首頁如果您的使用者角色具有「個人化首頁設定」權限,就可以將下列部份或所有區段加入到您的「鑑定首頁」:
將區段加入到「鑑定首頁」
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2016年10月 | Copyright © 2005, 2016, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices. |