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關於報表中的限制

報表限制將分別列於下列各個小節。

自訂物件呈報

Oracle CRM On Demand Answers 提供了呈報自訂物件所需要的完整支援。您可以透過特定的主題區域來呈報自訂物件 1、2 和 3,及其與客戶、聯絡人、機會和服務要求的多對多關係。請使用「進階自訂物件」主題區域,呈報自訂物件 4-15 與包括自訂物件 1-3 等其他預建物件之間的關係。不過,目前只有即時主題區域支援自訂物件呈報。歷史主題區域並不支援這項功能。

說明文字限制

「說明」文字欄位會限制可在報表上列印的文字數目:

  • 如果字元集使用單位元組的字元,則當總位元組大小低於 4,000 時,系統會顯示前 2,000 個字元。
  • 如果字元集使用多位元組的字元,則當總位元組大小低於 2,000 時,系統會顯示前 1,000 個字元。

資料列數目上限

下面列出可能的記錄數目上限:

  • 表格檢視。可出現在此檢視的記錄數上限為 10,000。這個數目亦控制可下載的資料列數。但若下載 CSV 檔案或文字檔案,最多支援至 65,000 列。
  • 樞紐分析表檢視。這種檢視可顯示的記錄數目上限為 20,000,而填入資料的儲存格數目上限 (資料列乘以資料欄) 為 200,000。這項限制不考慮已排除和隱藏的資料欄。
  • 下拉式清單。可以在下拉式清單中顯示的值數目上限為 1,000。這個數目包括篩選條件和報表與儀表板提示的下拉式清單。

執行查詢時間限制

Oracle CRM On Demand Answers 提供查詢與呈報的最佳效能,同時平衡 Oracle CRM On Demand 的效能。為了將長時間執行查詢或偏離查詢對 Oracle CRM On Demand Answers 整體效能的負面影響降到最低,已啟用即時與歷史報表的時間限制。超過時間限制的查詢會產生「逾時」錯誤訊息。如需有關適用您 Oracle CRM On Demand 執行環境之特定逾時限制的詳細資訊,請聯絡客戶服務中心。對於所有執行環境,呈報 (即時) 主題區域的查詢時間上限不得超過 10 分鐘,而分析 (歷史) 主題區域則是 180 分鐘。如需最佳化查詢執行時間的資訊,請參閱關於報表效能最佳化績效

多選式選擇清單

即時呈報主題區域不支援多選式選擇清單 (MSP)。下列主題區域的歷史主題區域則支援 MSP:

  • 客戶
  • 活動
  • 聯絡人
  • 經銷商
  • 潛在客戶
  • 機會
  • 服務要求

分析將多重選擇選擇清單欄位 (每個物件最多 10 個欄位) 顯示成個別的資料夾。在這些資料夾內,只有欄位的前 20 個選擇清單值與串連的 MSP 欄位值才可供呈報。

合併分析中的資料欄篩選器提示

資料欄篩選器提示提供透過要求來篩選資料欄的常見方法。不過,合併分析要求不能使用這種資料欄篩選器提示。

工作簿可見性

「工作簿」選取器會出現在「報表」與「儀表板」頁面上,以及出現在內嵌於記錄「首頁」的報告中。您可以使用「工作簿」選取器擷取細目至使用者工作簿或自訂工作簿。如果您設有「全部皆可閱覽」設定,且正在顯示「分析 (歷史)」主題區域,您可以透過清除「包含子項目」核取方塊,將下屬或子工作簿從各自的工作簿階段中排除。

「工作簿」選取器不可供報告預覽使用。您無法將子項目從使用「報告 (即時)」報告主題區域產生的報告中移除。您可以清除「包含子項目」核取方塊,但它不會影響「呈報主題」區域,只會影響「分析主題」區域。

備註:有數種設定能控制您是否可看見分析中的記錄。如需詳細資訊,請參閱關於分析中記錄的可見度

匯率

當您的公司擁有一個以上的有效幣別時,您的公司管理員就必須為每種幣別設定匯率。匯率變更會顯示在每晚重新整理分析資料之後所產生的報表上。每個月份都會決定一個單一匯率,而且在該月份的所有交易都會使用該匯率。

某些記錄類型有多個日期欄位。僅會使用一個日期欄位來決定某一個月份的匯率。在資產幣別轉換中,「採購日期」欄位會決定使用的月份。在機會中,會使用最接近「匯率生效日期」的「機會結案日期」。

當地化設定

如果變更預設語言,報表元素就會顯示為最近選定的語言。不過,報表或儀表板中的資料會根據公司的預設語言而定,而不管您所選擇的語言為何。

日期支援

對於使用行事曆季別或標準、會計行事曆模型的公司,Oracle CRM On Demand Answers 可支援整個長達 41 年 (2000 到 2040) 日期維度的分析指標日期分析。對於使用自訂會計行事曆的公司,Oracle CRM On Demand Answers 僅支援 Oracle CRM On Demand 中所定義年份的分析指標日期分析。如果是在這段期間以外所建立的記錄,只要它不是從整個日期維度進行分析,您就可以顯示這個記錄。

分析 (歷程記錄) 主題區域和呈報 (即時) 主題區域中設定的日期範圍不同。分析主題區域中只有一個日期範圍 (標準或形式),而有一或多組分析指標使用不同日期,就可依希望範圍內的任一日期呈報這些分析指標。呈報主題區域中有一或多個日期範圍 (角色扮演),只有一組分析指標,以使用不同日期範圍分析這些分析指標。

以「機會歷史記錄」為例,其分析主題區域包含一個日期範圍 (結案日期) 和兩組分析指標。「機會分析指標」這組預設分析指標以「結案日期」為基礎,另有以「開始日期」為基礎的「機會分析指標」,可依照開始日期來分析機會。但「機會呈報」主題區域則包含「開始日期」與「結案日期」兩個日期範圍,以及一組分析指標 (機會分析指標)。在分析主題區域中使用日期範圍的好處是,可在單一報表內使用希望範圍內的任何日期,分析整個期間的不同相關分析指標。

下表摘要分析與呈報主題區域的日期範圍設定。

特性

分析主題區域

呈報主題區域

日期維度

一或多組

分析指標

一或多組

時間支援

報表中出現的日期與時間都會以公司時區顯示,以便讓每個使用報表的人都可檢視一致的資料。如果公司管理員已啟用「呈報主題區域的使用者時區支援」欄位,且如果已在使用者的資料檔中選取此欄位,就有可能以使用者的時區來顯示日期與時間 (僅適用「呈報」主題區域)。變更此設定只會影響您顯示的報表,而不會影響其他使用者顯示的報表。共用報表時,您看到的日期與時間資訊可能會與其他人所看到的不同。

使用者配額

使用者配額可以用於下列主題區域的呈報:活動、活動歷史記錄、機會、機會歷史記錄、機會產品,以及機會產品歷史記錄。您必須在呈報使用者配額時熟悉下列考量因素:

  • 使用者配額會與您的會計行事曆定義相關。如果您的會計行事曆年度使用 12 個期間 (於每年 7 月 1 日開始),則使用者配額也會比照採用。在報表中,使用者配額年度是由會計年度的最終期間決定。例如,如果會計年度結束於 2011 年 6 月 30 日,則使用者配額年度 2011 是從 2010 年 7 月 1 日到 2011 年 6 月 30 日。
  • 如果您的公司變更了會計行事曆定義,則當每季和每年累計的使用者配額值必須符合 Oracle Contact On Demand 和 Oracle CRM On Demand Answers 的使用者配額時,您就必須刪除並重建使用者配額。然而,與 Oracle CRM On Demand Answers 中會計年度關聯的使用者配額仍然會以會計年度結束時最後期間所在年份為根據。
  • 使用者配額會根據配額名稱、日期 (月份或更高) 和使用者進行定義。它們不會定義在機會層級。如果您嘗試透過機會維度欄位來呈報配額分析指標和機會分析指標,這時可能會發生 ODBC 錯誤。如果是在低於已定義層級或可用層級的維度物件層級上呈報使用者配額,這時可能也會發生 ODBC 錯誤。例如使用者配額會在月份層級上呈報。如果您嘗試在日期層級上呈報,這時可能會發生 ODBC 錯誤。
  • 使用者配額分析指標一定是使用「供管理者閱覽」產生,而不管使用者可見性為何。因此,只要使用者不是公司管理員,將絕對無法在其可見度設為「供團隊閱覽」時,根據機會分析指標呈報使用者配額。
  • 當您配合不相符的維度呈報使用者配額分析指標時,可能會發生 ODBC 錯誤。例如,「機會歷史記錄」主題區域中的機會維度並未定義使用者配額分析指標,因此,當您嘗試透過機會維度欄位呈報使用者配額和機會分析指標時,可能會發生 ODBC 錯誤。
  • 如果您針對指定年度定義了一個以上的配額,則報表中所顯示的使用者配額值將會是該年度所有配額類型的加總。如果您希望報表顯示該年度選定配額類型的使用者配額值,則您必須使用依據分析指標功能的篩選器。例如,如果會計年度 2009 有「服務配額」和「授權配額」兩種配額類型,而您希望在呈報機會收益時只在報表中顯示「服務配額」,則請在使用者配額值資料欄上使用下列篩選器分析指標公式:

    FILTER("Quota Metric"."QUOTA VALUE" USING (Quota."QUOTA NAME" = 'Service Quota'))

自訂物件 1、2 和 3 關聯

您無法呈報自訂物件 1、2 及 3 與下列在 Oracle CRM On Demand Answers 中物件之間的多對多關聯:

  • 活動
  • 資產
  • 潛在客戶
  • 產品

您只能用 Oracle CRM On Demand Answers 來針對自訂物件 1、2 和 3 以及客戶、聯絡人、服務要求和機會實作多對多關係。但是這個多對多關係卻是在自訂物件 1、2 和 3 以及活動、資產、潛在客戶和產品之間完成實作。不過,客戶可以使用「進階自訂物件」主題區域來呈報這些物件和自訂物件 1、2 和 3 之間的一對多關係。如果您在報告中包含「活動」分析指標,則可從「活動」維度顯示元素。

幣別轉換限制

如果幣別值是使用非公司的預設幣別進行輸入,則 Oracle CRM On Demand Answers 會將該值轉換為公司的預設幣別以用於報表中。轉換為公司預設幣別時,單一幣別輸入可接受的大筆值可能會超過值限制。發生此情況時,便無法完成報表產生作業。


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