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追蹤客戶的合作夥伴與競爭者

Oracle CRM On Demand 在應用程式中提供區域,讓您能夠在其中追蹤有關客戶的合作夥伴或競爭者的資訊。例如,您可能要追蹤為客戶 XYZ 進行業務往來的公司 (客戶),或者為客戶 XYZ 進行競爭的公司 (客戶)。

若要這樣做,請先將作為合作夥伴或競爭者的客戶連結至客戶記錄。連結的合作夥伴或競爭者客戶數量不限。然後將合作夥伴或競爭者的優勢及弱點等資訊,逐一加入「編輯客戶合作夥伴」或「編輯客戶競爭者」頁面。

附註:您將客戶合作夥伴或客戶競爭者加入時,在選取客戶之下會建立交互記錄。例如,如果您將「客戶 123」加入為「客戶 XYZ」的客戶合作夥伴,在「客戶 XYZ」的「客戶合作夥伴」清單中,會自動看見「客戶 123」列在清單中。

如需將現有客戶轉換為合作夥伴客戶的詳細資訊,請參閱將客戶轉換為合作夥伴客戶

在您開始之前。為您想要連結至客戶的每位合作夥伴或競爭者建立一筆客戶記錄。如需新增記錄的相關指示,請參閱建立記錄

追蹤客戶的合作夥伴和競爭者資訊

  1. 選取客戶。

    如需有關選取客戶的指示,請參閱尋找記錄

  2. 在「客戶詳細資料」頁面上,向下捲動至「客戶合作夥伴」或「客戶競爭者」區段,然後執行下列其中一項作業:
    • 若要連結客戶,請按一下「新增」。
    • 若要更新資訊,請按一下現有合作夥伴或競爭者旁邊的「編輯」連結。
  3. 在「編輯客戶合作夥伴」或「編輯客戶競爭者」頁面上,輸入必要資訊。

    下表說明追蹤合作夥伴或競爭者資訊的一些欄位資訊。

    欄位

    備註

    客戶合作夥伴

    按一下「查閱」圖示,然後選取您要追蹤關係和資訊的客戶,它是與此客戶往來時的合作夥伴。這是必要欄位。

    客戶競爭者

    按一下「查閱」圖示,然後選取您要追蹤關係和資訊的客戶,它是與此客戶往來時的競爭者。這是必要欄位。

    角色

    選取定義您的客戶之間關係的選項。

    反向角色

    選取定義客戶間反轉關係的選項。

    開始日期

    您可以使用這個欄位來記錄合作夥伴關係的開始日期。預設值是今天的日期。這是必要欄位。

    結束日期

    您可以使用這個欄位,以記錄合作夥伴關係的到期日。

    主要聯絡人

    合作夥伴或競爭者關係中最重要的聯絡人。

  4. 儲存記錄。

2016年10月 Copyright © 2005, 2016, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.