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金融產品

使用「金融產品」頁面,建立、更新及追蹤任何類型的金融產品。

附註: 您公司的管理員會決定您可用的頁標。如果您的職責不包含追蹤金融產品資訊,則可能會從您的設定中排除「金融產品」頁標。

在 Oracle CRM On Demand 中所指的 金融產品可能是金融機構為其客戶提供的特定商品或服務,或是一組金融產品,但是也可能指任何金融機構提供的金融產品。

金融產品可以用來追蹤像是貸款、直接存入 (活期帳戶和定期帳戶)、市場利息存入 (或稱貨幣市場帳戶)、定期存款 (或稱存款單) 和其他金融產品類型。金融產品也可能是普通股股票、衍生性財務商品、分離帳戶,以及避險基金或共同基金。

使用金融產品記錄,金融機構可以檢視有關金融產品的詳細資料,包括高層級產品詳細資料、金融產品網站的 URL 連結,或目錄。您可以使用這項功能,存取最新金融產品詳細資料,以及有關客戶的活動、機會、服務要求和行事曆等相關資訊。

金融產品記錄類型也支援金融產品階層。這些階層可以讓金融產品組成群組,例如,合併提案、共同基金,或任何其他需要的多階層和多重群組。

下圖列出一些關於金融產品階層的範例。

圖 4 列出共同基金階層的範例。

共同基金階層

圖 5 列出保險單階層的範例。

保單階層


2016年10月 Copyright © 2005, 2016, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.