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將記錄連結至您所選取的記錄

在 Oracle CRM On Demand 中,您可以將某筆記錄連結至另一筆記錄。連結記錄可讓您從正在檢視的記錄存取所有相關資訊。例如,您可以透過將聯絡人、機會和活動連結至客戶記錄,查看完整的客戶資訊檢視。

連結會讓記錄彼此建立關聯,以便您和擁有記錄存取權限的其他人可以擁有資訊的完整檢視。

使用「查尋」視窗可搜尋現有記錄,並選取要與目前所使用記錄連結的現有記錄。視您的公司管理員就該記錄類型為您的角色設定的搜尋版面配置而定,該記錄類型的「查尋」視窗開啟時可在視窗中填入記錄。如需有關「查尋」視窗與其使用方式的詳細資訊,請參閱在查尋視窗中搜尋記錄。如需有關智慧型關聯如何協助您找到要與其他記錄產生關聯之記錄的資訊,請參閱關於智慧型關聯與自動解決功能

連結新記錄與現有記錄

從記錄的「詳細資料」頁面中,您可以執行下列一或兩項作業,這視您正在使用的記錄類型而定:

  • 將現有記錄連結至主要記錄。
  • 建立自動連結至主要記錄的新記錄。

新記錄會加入至資料庫,同時它們也會連結至選取的記錄。例如,您從「潛在客戶詳細資訊」頁面建立的活動會連結至潛在客戶,然後顯示在「活動」頁面上。

附註:如果內嵌編輯功能已啟用,您也可以從主要記錄「詳細資料」頁面上對連結的記錄編輯一些欄位。如需有關從主要記錄編輯連結記錄的資訊,請參閱從主要記錄更新連結的記錄

下列程序說明如何將一或多筆記錄連結至您在記錄「詳細資料」頁面的相關資訊區段中選取的記錄。

將現有的記錄連結至您所選取的記錄

  1. 選取主要記錄。

    如需有關選取記錄的詳細資訊,請參閱尋找記錄

  2. 在記錄「詳細資料」頁面上,向下捲動到適當的相關資訊區段,並按一下「新增」。

    視您正在連結的記錄類型而定,會開啟多關聯「查尋」視窗或清單頁面。

  3. 執行下列其中一項作業:
    • 在多關聯「查尋」視窗中,為您要連結至主要記錄的每筆記錄按一下「選取」,再按一下「確定」。
    • 在清單頁面中,按一下欄位旁的「查尋」圖示以開啟「查尋」視窗,再為您要連結至主要記錄的記錄按一下「選取」。

下列程序說明如何建立新記錄,並將它連結至您選取的記錄。

附註:視您目前所使用的記錄類型而定,您可能會無法從選取的記錄建立新的連結記錄。

建立新記錄並將它連結至您所選取的記錄

  1. 選取主要記錄。

    如需有關選取記錄的詳細資訊,請參閱尋找記錄

  2. 在記錄「詳細資料」頁面上,向下捲動到適當的相關資訊區段,再按一下「新建」。

    附註:在某些狀況下,「新建」按鈕在相關資訊區段中無法使用。而是您必須按一下「新增」,再按一下「查尋」視窗中的「新建」以開啟表單;您可以在表單中建立新記錄。

  3. 在「編輯」頁面中,按一下「儲存」或「儲存並繼續」來建立新記錄並加以儲存:
    • 如果您按一下「儲存」,則 Oracle CRM On Demand 會儲存新記錄,並讓您瀏覽至主要記錄的「詳細資料」頁面。
    • 如果您按一下「儲存並繼續」,則 Oracle CRM On Demand 會儲存新記錄,並讓您瀏覽至下階記錄的「詳細資料」頁面,以便您可以將額外內容聯結至下階記錄,例如,附註與附件。

      附註:此瀏覽僅適用於可透過相關資訊區段取得其他相關記錄類型的下階記錄。例如,附件與附註沒有「儲存並繼續」按鈕可用。

      在任一種情況下,Oracle CRM On Demand 都會自動將新記錄連結至主要記錄。

下列程序說明如何在記錄「詳細資料」頁面的相關資訊區段中移除或刪除連結的記錄。

移除或刪除連結的記錄

  1. 選取主要記錄。

    如需有關選取記錄的詳細資訊,請參閱尋找記錄

  2. 在記錄「詳細資料」頁面上,向下捲動到適當的相關資訊區段。
  3. 在您想要移除或刪除記錄的資料列中,從記錄層級功能表中選取下列選項之一:
    • 移除。 這個選項會取消記錄的關聯,但不會刪除任何記錄。
    • 刪除。這個選項會刪除連結的記錄。已刪除的記錄會移至「刪除的項目」頁面,而且 30 天之後便從資料庫中永久移除。

      附註:在多關聯「查尋」視窗可使用之處,您也可以在多關聯「查尋」視窗中為每個連結的記錄按一下「移除」,以移除連結的記錄。


2016年10月 Copyright © 2005, 2016, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.