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在匯入期間連結記錄當您匯入記錄時,可能要連結至資料庫中的現有記錄。例如,您可能要連結聯絡人記錄 (John Smith) 至客戶記錄 (Smith Auto Repair)。 記錄必須已經存在於資料庫中,您才能在匯入期間,連結其他記錄至此記錄。因此,當您有多個記錄類型要匯入時,最好是依它們顯示在「匯入和匯出工具」頁面上的順序匯入。例如,先匯入客戶記錄,再匯入聯絡人記錄。 您可以使用下列兩種方式,在匯入期間連結記錄:
不管是哪種情況,您都必須確定匯入 CSV 檔案包括含資料的資料欄。 使用名稱以連結記錄若要透過指出名稱來連結記錄,請在匯入檔案中為連結記錄的名稱包含資料欄。例如,若要匯入連結至客戶的聯絡人記錄:
附註:如果聯絡人記錄與尚未在資料庫中的客戶關聯,可以在匯入期間建立該客戶。系統建立的客戶記錄會使用聯絡人地址做為客戶帳單地址和出貨地址。若要啟用這項功能,請選取「匯入助理步驟 1」中的「建立關聯記錄」選項。 使用外部 ID 以連結記錄您可以將唯一的識別碼代碼匯入應用程式中各記錄的「外部 ID」欄位,然後您就可以使用「外部 ID」欄位,在後續匯入中的記錄之間建立連結。 例如,從聯絡人記錄匯出的 CSV 檔案識別各聯絡人的相關客戶。「客戶代碼」資料欄是以數字代碼 (而非客戶名稱) 來代表每個客戶。匯入這些記錄時,首先要匯入客戶記錄,將 CSV 檔案中的「客戶代碼」資料欄對應至應用程式中的「外部 ID」欄位。接著匯入聯絡人記錄,將 CSV 檔案中的「客戶代碼」資料欄對應至 Oracle CRM On Demand 聯絡人記錄中的「客戶外部 ID」欄位,以便在聯絡人與客戶記錄之間建立連結。 |
2016年10月 | Copyright © 2005, 2016, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices. |