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聯絡人欄位

您可以使用「聯絡人編輯」頁面來加入聯絡人或更新現有聯絡人的詳細資料。「聯絡人編輯」頁面會顯示一組完整的聯絡人欄位。

提示:您也可以在「聯絡人清單」頁面和「聯絡人詳細資料」頁面上編輯聯絡人資訊。如需有關更新記錄的詳細資訊,請參閱更新記錄詳細資料

附註: 公司管理員可以各種不同方式自訂您的應用程式,例如變更記錄類型、欄位及下拉式清單中選項的名稱。因此,您在螢幕上看見的資訊可能會與此表格中描述的標準資訊不同。

下表提供有關一些欄位的詳細資訊。

欄位

描述

主要聯絡人資訊

客戶

聯絡人所連結的客戶。

附註:您可以將一位聯絡人連結至多位客戶。如需詳細資訊,請參閱將聯絡人連結至多位客戶

電子郵件

聯絡人的電子郵件地址。如需有關電子郵件地址中所支援使用的字元資訊,請參閱關於電子郵件地址中的特殊字元

選擇加入

用於美國與歐洲,表示客戶已經明確選擇參加資訊共用或行銷客戶通訊。

選擇退出

用於美國和歐洲,表示顧客已經明確選擇 允許共用其資訊或已經選擇不要收到行銷客戶溝通。

聯絡人詳細資料

聯絡人類型

聯絡人類型,例如準客戶、合格潛在客戶、客戶、合作夥伴、保戶及競爭者。

「保戶」值為 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。

附註:如果您在此欄位中選取「保戶」值,則「保戶日期起自」欄位會自動填入目前日期。

部門

聯絡人部門的名稱。

經理

聯絡人經理的名稱。

潛在客戶來源

聯絡人的潛在客戶來源,如廣告、直效行銷郵件、電子郵件、網站及其他。

來源宣傳活動

產生聯絡人的宣傳活動。如果聯絡人是透過潛在客戶轉換程序所建立,此欄位會從潛在客戶記錄上的「宣傳活動」欄位自動填入。如果聯絡人是由使用者所建立,使用者就可以在此欄位中輸入資訊。

助理姓名

聯絡人助理的名稱。

助理電話號碼

聯絡人助理的電話號碼。

私人

表示此聯絡人是私人而且無法供其他使用者檢視。

不希望收到電子郵件

表示此聯絡人不想要收到電子郵件。

學歷

預設值為「PHD」、「M.D.」、「D.O.」、「MBA」、「RN」、「R.T.」、「註冊的藥師」、「科學碩士」、「牙醫」、「LPN」和「公共健康碩士」。此欄位是 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 特有。

市場潛值

預設值為「高」、「中」和「低」。此欄位是 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 特有。

電訪頻率

預設值為「無看診」、「1-2 次/年」、「3-4 次/年」和「>5 次/年」。此欄位是 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 特有。

年度累計銷售

此欄位是 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 特有。

途程

預設值為「途程 1」、「途程 2」、「途程 3」和「途程 4」。此欄位是 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 特有。

封鎖原因代碼

此欄位中的值指出聯絡人遭封鎖,無法收到所有產品的任何資訊、樣品或促銷項目。如需有關聯絡人封鎖功能的詳細資訊,請參閱關於封鎖的聯絡人封鎖聯絡人

上次電訪日期

此欄位是 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 特有。

最佳電訪時間

表示與聯絡人聯繫的每日最佳時間。預設值為「下午」、「清晨」、「晚間」、「傍晚」、「晨午」和「星期六」。此欄位是 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 特有。

附加資訊

客戶地址欄位

主要地址。繼承自連結至此聯絡人的客戶。唯讀。

聯絡人地址欄位

聯絡人的其他地址。

附註:如果為您的公司設定共用的地址,則聯絡人地址為唯讀,並且會變更地址欄位以符合共用地址的需求。您公司的其他使用者可以檢視私人聯絡人的共用地址資料。如需有關共用地址的詳細資訊,請參閱地址

負責人

聯絡人記錄的負責人別名。

一般而言,記錄的負責人可以更新記錄、將記錄轉移給其他負責人,或刪除記錄。但您公司的管理員可以調整存取層級,以限制或擴大使用者的存取權。

「負責人」欄位的值會影響您或經理所執行之報表中包含的記錄。

您可以透過「聯絡人團隊」或「客戶團隊」頁面與其他使用者共用聯絡人記錄。如需有關與其他使用者共用記錄的資訊,請參閱共用記錄 (團隊)

視您的公司管理員就該記錄類型設定的記錄所有權模式而定,您可能會在記錄的「詳細資料」頁面上看見「負責人」欄位或「工作簿」欄位,或兩者,且其中之一或兩者為空白。如需有關記錄所有權模式的詳細資訊,請參閱關於資料存取、記錄共用及記錄所有權

描述

有關聯絡人的附加資訊。此欄位的限制為 16,350 個字元。

可用區段

目前的投資組合

預設值為「積極的」、「一般」和「保守的」。此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。

宗旨

預設值為「保本資金」、「收入」、「收入/成長」、「平衡」、「成長」、「積極成長」和「國際多元化」。此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。

區隔

預設值為「白領」、「藍領」、「農村/農業」、「大型零售」、「小富階級」、「高資產淨值」、「資產超過 5 百萬美金者」和「超高資產淨值」。此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。

經驗等級

預設值為「無」、「限制」、「良好」和「廣泛的」。此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。

風險資料檔

預設值為「保守的」、「一般」及「積極的」。此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。

主要目標

預設值為「子女教育基金」、「大學基金」、「新房」、「累積財富」、「不動產規劃」、「保留我的資產」和「退休」。此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。

生涯重要事件

預設值為「婚姻」、「子女出生」、「退休」、「離婚」和「其他」。此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。

預計投資期限

預設值為「短期」、「中期」和「長期」。此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。

客戶分級

預設值為「金級」、「銀級」、「銅級」、「前 100 名」、「最高階層」、「中」和「低」。此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。

總負債

此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。

總淨值

此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。

總收入

此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。

總資產

此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。

總支出

此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。

信用評分

此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。

婚姻狀態

預設值為「單身」、「離婚」、「已婚」、「伴侶」、「分居」、「寡居」和「喪偶」。此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。

自有或承租

預設值為「自有」或「租用」。此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。

房屋價值

此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。

出生日期

此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。

稅率級次

此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。

客戶 ID

此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。

性別

預設值為「女性」和「男性」。此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。

自由業

此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。

保戶日期起自

會自動填入「聯絡人類型」設為「保戶」時的目前日期。此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。

推薦人

聯絡人的推薦人。此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。

合格日期

會自動填入保戶合格時的目前日期。此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。

狀態

聯絡人的狀態。預設值為有效、靜止檔或失效檔。此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。

職業

保戶的職業。此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。


2016年10月 Copyright © 2005, 2016, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.