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管理配額

如果您的公司管理員不負責為您設定配額,您可以使用「編輯配額」頁面,為整年的期間建立與更新配額。這可讓您依預測比較與調整您的配額,您也可以檢閱每年中各個期間的配額目標記錄。

建立配額之後,每月配額值會在預測產生後,自動反映在預測中。所有有效配額都會每月進行加總,而總計會顯示在預測中。如果您不要將配額包含在您的預測中,請將「狀態」欄位設定為「無效」,直到您準備好要追蹤配額時為止。

管理您的配額

  1. 在任何頁面的右上角按一下「我的設定」連結。
  2. 從「個人首頁」按一下「個人資料檔」區段中的「個人資料檔」連結。
  3. 從「個人資料檔」頁面按一下「個人資訊」區段中的「我的資料檔」連結。

    「我的資料檔」可以讓您定義配額和共用群組,並可變更您的幣別、語言和時區。

  4. 在「個人詳細資料」頁面上,向下捲動至「配額」區段,然後按一下「新建配額」。

    現有配額會顯示於「配額」清單中,並可依年份、名稱和狀態排序。如果您要修改列出的配額,請在記錄層級功能表中為您要編輯的配額記錄選取「編輯」。若要從清單中移除配額,請在記錄層級功能表中為您要刪除的配額記錄選取「刪除」。

  5. 在「編輯配額」頁面上,填好新配額的必要欄位:
    1. 選取配額將開始的行事曆年度。

      附註:您在這個頁面上選取的年度是行事曆年度而不是會計年度。會計年度可能與行事曆年度不同。例如您公司的會計年度起算日可能是 4 月 1 日,而結算日是 3 月 31 日 (在下一個行事曆年度)。

    2. 確認「狀態」為「有效」。
    3. 輸入配額的名稱。
  6. 輸入每個月的配額資訊(每月配額欄位是從您公司會計年度的第一個月開始)。
  7. 儲存配額。

將總配額平均分攤於整年的各個月份

  1. 在「個人詳細資料」頁面上,向下捲動至「配額」區段,然後按一下「新建配額」。
  2. 在「編輯配額」頁面上輸入必要資訊,確保配額「狀態」為「有效」。
  3. 在一個月份欄位中,輸入整年的總配額,然後按一下「總計」。

    此數額會顯示於「總配額」欄位中。

  4. 按一下「平攤」。

    總額會平均分攤於整年的 12 個月,而分攤的數額會顯示於與各個月份關聯的欄位中。

  5. 儲存配額。

    配額顯示於「配額」清單中。


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