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商務計劃呈報主題區域

可用性

這個主題區域適用於所有版本的 Oracle CRM On Demand。

商務目的

這個主題區域讓您能夠在商務計劃、宗旨、計劃類型、期間、收益目標及計量單位的內容中查看客戶、聯絡人、機會及產品。它也讓您能夠檢閱績效,將績效與商務計劃內所建立的目標與宗旨進行比較。結果可以與其他主題範圍的查詢相結合,以便將結果與目標進行比較。

關係類型

一對多

最佳化自訂欄位

此主題區域擁有最佳化的自訂欄位,可在用於篩選器時縮短查詢時間。最佳化自訂欄位位於名稱結尾為最佳化自訂欄位最佳化自訂分析指標的資料夾中,例如:客戶最佳化自訂欄位機會最佳化自訂分析指標。如果記錄類型在特定主題區域為驅動物件,數字自訂欄位 (例如類型為 CUR、INT 或 NUM 的欄位) 在最佳化自訂分析指標資料夾中可用作分析指標。例如,「客戶」記錄類型是「客戶歷史記錄」主題區域的驅動物件。

下列記錄類型包含 Oracle CRM On Demand Answers 中的最佳化自訂欄位與分析指標,且其中的一或多種記錄類型,可能會展示為此主題區域中的維度或事實:

記錄類型

Oracle CRM On Demand Answers 涵蓋範圍

客戶

所有最佳化欄位

活動

所有最佳化欄位

評估

所有最佳化欄位

宣傳活動

所有最佳化欄位

聯絡人

所有最佳化欄位

自訂物件 1-40

僅限 CO1、CO2、CO3、CO4、CO5 及 CO9 的所有最佳化欄位

潛在客戶

所有最佳化欄位

機會

所有最佳化欄位

機會團隊

每種類型的前五個最佳化欄位

產品

所有最佳化欄位

收益

所有最佳化欄位

服務要求

所有最佳化欄位

維度

此主題區域有下列維度:

  • 客戶
  • 活動
  • 工作簿
  • 業務計劃
  • 聯絡人
  • 自訂物件 1
  • 自訂物件 2
  • 自訂物件 3
  • 潛在客戶
  • 目標
  • 機會
  • 期間
  • 計劃客戶
  • 計劃聯絡人
  • 計劃機會
  • 主要合作夥伴客戶
  • 產品
  • 服務要求

最佳化的篩選欄位

這個主題區域擁有最佳化的欄位,可於篩選器中使用時縮短查詢時間。最佳化欄位是以代碼UTC 字樣為結尾。例如,「客戶」維度擁有「客戶類型」欄位。此外還有「客戶類型代碼」欄位,也就是「客戶類型」欄位的最佳化版本。同理,另有「已編列索引日期 UTC」欄位,也就是「已編列索引日期」欄位的最佳化版本。在篩選器中使用最佳化欄位會讓查詢的速度更快。此方式比使用標準欄位更為快捷。如需有關使用最佳化篩選欄位的詳細資訊,請參閱使用最佳化的篩選欄位。這個主題區域中的下列維度擁有最佳化的篩選欄位:

  • 客戶
  • 活動
  • 聯絡人
  • 潛在客戶
  • 機會
  • 服務要求

分析指標

下面列出這個主題範圍適用分析指標的清單:

  • 客戶分析指標
  • 活動分析指標
  • 商務計劃分析指標
  • 聯絡人分析指標
  • 自訂物件 1 分析指標
  • 自訂物件 2 分析指標
  • 自訂物件 3 分析指標
  • 潛在客戶分析指標
  • 目標分析指標
  • 機會分析指標
  • 合作夥伴分析指標
  • 期間分析指標
  • 計劃客戶分析指標
  • 計劃聯絡人分析指標
  • 計劃機會分析指標
  • 服務要求分析指標

用途附註

這個主題範圍具有多個維度,但您必須注意不要隨意混合維度。並非所有維度組合都會產生有用的結果。下列清單用粗體字型顯示驅動物件維度,以及顯示哪些維度與驅動物件維度結合可以產生有效的結果。

  • 客戶:宗旨、計劃客戶
  • 活動:商務計劃、宗旨
  • 商務計劃:活動、宗旨、合作夥伴、期間、計劃客戶、計劃聯絡人、計劃機會、產品
  • 聯絡人:宗旨、計劃聯絡人
  • 潛在客戶:宗旨
  • 宗旨:客戶、活動、商務計劃、聯絡人、潛在客戶、期間、產品、服務要求
  • 機會:宗旨、計劃機會
  • 合作夥伴:商務計劃
  • 期間:商務計劃、宗旨
  • 計劃客戶:客戶、商務計劃
  • 計劃聯絡人:商務計劃、聯絡人
  • 計劃機會:商務計劃、機會
  • 產品:商務計劃、計劃聯絡人
  • 服務要求:宗旨

附註:組合報表中的維度時,請確定要包含來自這些維度的分析指標,如此 Oracle CRM On Demand 才可建立正確的聯結。例如,如果驅動維度是「宗旨」,而您想使用某些「聯絡人」欄位,則您必須在查詢中包含宗旨分析指標。您可禁止轉印分析指標,但該分析指標必須在查詢內。

「工作簿」維度可讓您在工作簿階層的任何層級,分析客戶與聯絡人的分析指標與相關屬性。

「活動」與「服務要求」維度包含「工作簿」階層,可供您分析任何層級的分析指標與相關屬性。


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