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欄位
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描述
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主要潛在客戶資訊
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公司
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若為公司,就會對應至客戶名稱。
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電子郵件
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潛在客戶的電子郵件地址。如需有關電子郵件地址中所支援使用的字元資訊,請參閱關於電子郵件地址中的特殊字元。
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不希望收到電子郵件
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表示潛在客戶是否想要收到電子郵件。
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機會相關資訊
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狀態
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潛在客戶的狀態,例如「符合資格」、「合格」、「已轉換」、「已拒絕」和「已封存」。只能在「潛在客戶編輯」頁面上變更,無法 在「新潛在客戶」頁面上變更。
如需有關此欄位值及其意義的詳細資訊,請參閱下面的「狀態欄位值」。
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評比
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您的公司所設定的等級評比,例如 A = 熱衷、B = 感興趣、C = 普通,和 D = 冷淡。
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有興趣的產品
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潛在客戶表示有興趣的產品或服務。
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潛在收益
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潛在收益,以您或公司管理員所選取的幣別計算。
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預估結案日期
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預期潛在客戶結案的日期和時間。
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下一個步驟
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要採取的下一個步驟描述。
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來源
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您公司所設定的來源分類,例如廣告、直效行銷郵件、活動、促銷、推薦、貿易展、Web、合作夥伴、購買、租用和其他。
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宣傳活動
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產生這位潛在客戶或連結至這位潛在客戶的宣傳活動。
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產業
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您公司針對潛在客戶所設定的產業分類。
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年收益
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潛在客戶公司的年收益。
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附加資訊
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相關客戶
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連結至這位潛在客戶的客戶。將潛在客戶轉換成機會所需的條件。
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相關聯絡人
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連結至這位潛在客戶的聯絡人。將潛在客戶轉換成機會所需的條件。
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相關交易註冊
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連結至此潛在客戶的「交易註冊」。此欄位會在潛在客戶轉換為交易註冊時自動設定。
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相關機會
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連結至這位潛在客戶的機會。將潛在客戶轉換成機會所需的條件。
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負責人
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潛在客戶記錄的負責人。
視您的公司管理員就該記錄類型設定的記錄所有權模式而定,您可能會在記錄的「詳細資料」頁面上看見「負責人」欄位或「工作簿」欄位,或兩者,且其中之一或兩者為空白。如需有關記錄所有權模式的詳細資訊,請參閱關於資料存取、記錄共用及記錄所有權。
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負責人全名
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潛在客戶記錄的負責人。
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重新指派負責人
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表示應該重新指派潛在客戶負責人。如果公司管理員已設定潛在客戶指派規則,選取此欄位就會觸發 Oracle CRM On Demand 中的指派管理程式來再次處理潛在客戶,並根據規則進行指派。指派管理程式只會將記錄重新指派給使用者。只有在記錄類型是在記錄所有權的使用者模式或混合模式中設定時,才會重新指派記錄。如果記錄類型是在工作簿模式中設定的,則指派管理程式無法重新指派記錄。如需有關記錄所有權模式的詳細資訊,請參閱關於資料存取、記錄共用及記錄所有權。
附註:重新指派記錄的處理時間可能會由於公司指派規則的複雜性、要重新指派的記錄數目,以及目前系統的負載等因素而不同。潛在客戶負責人的名稱會在重新指派記錄時變更。
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銷售人員
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您公司指派給這位潛在客戶的銷售人員姓名。
視您如何建立客戶與潛在客戶的關聯而定,系統可能會自動更新潛在客戶的「銷售人員」欄位,如下所示:
- 如果您在潛在客戶記錄上的「相關客戶」欄位中選取客戶,明確建立客戶與潛在客戶的關聯,而且如果該客戶有指派的負責人,則潛在客戶的「銷售人員」欄位就會自動填入您選取之客戶的負責人姓名 (前提是公司資料檔上已選取「在潛在客戶記錄上關聯客戶時自動更新銷售人員欄位」設定)。如果取消選取該設定,則不會自動填入潛在客戶的「銷售人員」欄位。
- 如果您建立潛在客戶作為客戶的相關記錄,則潛在客戶記錄上的「相關客戶」欄位會填入客戶的名稱,但不會自動填入潛在客戶記錄上的「銷售人員」欄位,即使公司資料檔上已選取「在潛在客戶記錄上關聯客戶時自動更新銷售人員欄位」設定。
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描述
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描述潛在客戶的附加資訊。限制為 16,350 個字元。
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網站
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網站已連結至潛在客戶。
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所有權狀態
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目前的潛在客戶負責狀態。
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職業
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此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。
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大約收入
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此為幣別欄位。此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。
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出生日期
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此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。
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年齡
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此欄位是從「出生日期」欄位計算。此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。
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合格日期
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會自動填入「狀態」欄位設為「合格」時的目前日期。
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當潛在客戶在潛在客戶管理程序中移動時,潛在客戶的「狀態」欄位就會指出它位於程序中的位置。狀態值是篩選潛在客戶的主要方式。如需有關潛在客戶管理程序的詳細資訊,請參閱潛在客戶。