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家庭呈報主題區域

可用性

此主題區域僅適用於 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。

商務目的

「家庭呈報」主題區域能夠產生「聯絡人」維度的家庭報表,此主題區域可讓顧問與其經理回答如下的問題:

  • 我的保戶屬於哪一個家庭?
  • 如何分配我的保戶之間業務工作簿中的家庭資產?
  • 依據總資產值我的最上層家庭為何?

「家庭呈報」主題區域也有「投資組合」維度,可用來報告家庭聯絡人的相關投資組合資訊。「投資組合」維度與家庭 (經由聯絡人) 有間接關係,因此「投資組合」維度屬性無法直接用來分析家庭的分析指標。您可以將保戶視為家庭成員,結合家庭報表與投資組合報表來提供強化的保戶服務。

關係類型

簡單

維度

此主題區域有下列維度:

  • 聯絡人
  • 家庭
  • 家庭聯絡人
  • 投資組合

分析指標

下面列出此主題區域適用分析指標的完整清單:

  • 家庭分析指標
    • 家庭總資產
      • 家庭總資產
      • 家庭總資產 (000)
      • 平均家庭總資產
      • 平均家庭總資產 (000)
    • 家庭總支出
      • 家庭總支出
      • 家庭總支出 (000)
      • 平均家庭總支出
      • 平均家庭總支出 (000)
    • 家庭總收入
      • 家庭總收入
      • 家庭總收入 (000)
      • 平均家庭總收入
      • 平均家庭總收入 (000)
    • 家庭總負債
      • 家庭總負債
      • 家庭總負債 (000)
      • 平均家庭總負債
      • 平均家庭總負債 (000)
    • 家庭總淨值
      • 家庭總淨值
      • 家庭總淨值 (000)
      • 平均家庭總淨值
      • 平均家庭總淨值 (000)
    • 聯絡人總資產
      • 總資產
      • 總資產 (000)
      • 平均總資產
      • 平均總資產 (000)
    • 聯絡人總支出
      • 總支出
      • 總支出 (000)
      • 平均總支出
      • 平均總支出 (000)
    • 聯絡人總收入
      • 總收入
      • 總收入 (000)
      • 平均總收入
      • 平均總收入 (000)
    • 聯絡人總負債
      • 總負債
      • 總負債 (000)
      • 平均總負債
      • 平均總負債 (000)
    • 總聯絡人淨值
      • 總淨值
      • 總淨值 (000)
      • 平均總淨值
      • 平均總淨值 (000)
    • 家庭自訂分析指標
      • 索引編號
      • 平均索引編號
      • 索引幣別
      • 平均索引幣別
    • 累計聯絡人數目 (#)
    • 累計服務要求數目 (#)
    • 累計潛在客戶數目 (#)
    • 聯絡人數目 (#)
    • 聯絡人服務要求數目 (#)
    • 聯絡人潛在客戶數目 (#)
    • 家庭數目 (#)

用途附註

「聯絡人」維度包含「工作簿」階層,可供您分析任何層級的分析指標與相關屬性。

「投資組合」維度通常會包含非財務資產 (如車輛),除非管理員已使用「公司資料檔」頁面中的「排除投資組合帳戶的車輛/資產記錄」選項,明確在「投資組合」清單中排除此類非財務資產。

最佳化自訂欄位

此主題區域擁有最佳化的自訂欄位,可在用於篩選器時縮短查詢時間。最佳化自訂欄位位於名稱結尾為最佳化自訂欄位最佳化自訂分析指標的資料夾中,例如:客戶最佳化自訂欄位機會最佳化自訂分析指標。如果記錄類型在特定主題區域為驅動物件,數字自訂欄位 (例如類型為 CUR、INT 或 NUM 的欄位) 在最佳化自訂分析指標資料夾中可用作分析指標。例如,「客戶」記錄類型是「客戶歷史記錄」主題區域的驅動物件。

下列記錄類型包含 Oracle CRM On Demand Answers 中的最佳化自訂欄位與分析指標,且其中的一或多種記錄類型,可能會展示為此主題區域中的維度或事實:

記錄類型

Oracle CRM On Demand Answers 涵蓋範圍

客戶

所有最佳化欄位

活動

所有最佳化欄位

評估

所有最佳化欄位

宣傳活動

所有最佳化欄位

聯絡人

所有最佳化欄位

自訂物件 1-40

僅限 CO1、CO2、CO3、CO4、CO5 及 CO9 的所有最佳化欄位

潛在客戶

所有最佳化欄位

機會

所有最佳化欄位

機會團隊

每種類型的前五個最佳化欄位

產品

所有最佳化欄位

收益

所有最佳化欄位

服務要求

所有最佳化欄位

最佳化的篩選欄位

此主題區域擁有最佳化的欄位,可於篩選器中使用時縮短查詢時間。最佳化欄位是以代碼UTC 字樣為結尾。例如,「聯絡人」維度擁有「聯絡人類型」欄位。此外還有「聯絡人類型代碼」欄位,也就是「聯絡人類型」欄位的最佳化版本。同理,另有「建立日期 UTC」欄位,也就是「建立日期」欄位的最佳化版本。在篩選器中使用最佳化欄位會讓查詢的速度更快。此方式比使用標準欄位更為快捷。如需有關使用最佳化篩選欄位的詳細資訊,請參閱使用最佳化的篩選欄位。此主題區域中的下列維度擁有最佳化的篩選欄位:

  • 聯絡人

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