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進階自訂物件呈報主題區域

可用性

此主題區域適用於所有版本的 Oracle CRM On Demand。

商務目的

此主題區域能夠分析進階自訂物件。

「進階自訂物件」區域是一個特殊的主題區域,可呈報自訂物件 4 到 25 與預建物件 (包含自訂物件 1、2 及 3) 之間的一對多與多對一關係。因為「進階自訂物件」區域會合併單一主題區域之下所有物件的呈報,所以必須包含報表的判斷分析指標,以協助該區域選擇報表所包含物件之間的關係路徑。報表中有兩個以上的維度時,Oracle CRM On Demand 分析需有分析指標來與維度產生關聯。如果報表不包含分析指標,Oracle CRM On Demand 分析會隨機選擇一個分析指標。使用此主題區域時不可能呈報多對多關係,因為 Oracle CRM On Demand 不直接支援自訂物件 4 到 25 的此主題區域。

在「分析」中為自訂物件 1、2 與 3,以及客戶、聯絡人、服務要求與機會實作的是多對多關係,因此只有自訂物件 1、2 與 3 和這些物件之間能呈報一對多關係,自訂物件 1、2 與 3 和活動、資產、潛在客戶與產品之間無法呈報一對多關係。

關係類型

聯合

最佳化自訂欄位

此主題區域擁有最佳化的自訂欄位,可在用於篩選器時縮短查詢時間。最佳化自訂欄位位於名稱結尾為最佳化自訂欄位最佳化自訂分析指標的資料夾中,例如:客戶最佳化自訂欄位機會最佳化自訂分析指標。如果記錄類型在特定主題區域為驅動物件,數字自訂欄位 (例如類型為 CUR、INT 或 NUM 的欄位) 在最佳化自訂分析指標資料夾中可用作分析指標。例如,「客戶」記錄類型是「客戶歷史記錄」主題區域的驅動物件。

下列記錄類型包含 Oracle CRM On Demand Answers 中的最佳化自訂欄位與分析指標,且其中的一或多種記錄類型,可能會展示為此主題區域中的維度或事實:

記錄類型

Oracle CRM On Demand Answers 涵蓋範圍

客戶

所有最佳化欄位

活動

所有最佳化欄位

評估

所有最佳化欄位

宣傳活動

所有最佳化欄位

聯絡人

所有最佳化欄位

自訂物件 1-40

僅限 CO1、CO2、CO3、CO4、CO5 及 CO9 的所有最佳化欄位

潛在客戶

所有最佳化欄位

機會

所有最佳化欄位

機會團隊

每種類型的前五個最佳化欄位

產品

所有最佳化欄位

收益

所有最佳化欄位

服務要求

所有最佳化欄位

維度

此主題區域有下列維度:

  • 客戶
  • 活動
  • 分配
  • 宣傳活動
  • 求償
  • 聯絡人
  • 保險項目
  • 自訂物件 1
  • 自訂物件 2
  • 自訂物件 3
  • 自訂物件 04
  • 自訂物件 05
  • 自訂物件 06
  • 自訂物件 07
  • 自訂物件 08
  • 自訂物件 09
  • 自訂物件 10
  • 自訂物件 11
  • 自訂物件 12
  • 自訂物件 13
  • 自訂物件 14
  • 自訂物件 15
  • 自訂物件 16
  • 自訂物件 17
  • 自訂物件 18
  • 自訂物件 19
  • 自訂物件 20
  • 自訂物件 21
  • 自訂物件 22
  • 自訂物件 23
  • 自訂物件 24
  • 自訂物件 25
  • 損害
  • 財務帳戶
  • 財務帳戶持有人
  • 財務帳戶持有類別
  • 財務計劃
  • 財務產品
  • 財務交易
  • 家庭
  • 產物保險
  • 存貨期間
  • 關係人
  • 潛在客戶
  • 機會
  • 合作夥伴
  • 保單
  • 投保人
  • 投資組合
  • 產品
  • 樣品存貨
  • 樣品交易
  • 服務要求
  • 解決方案
  • 交易項目

最佳化的篩選欄位

這個主題區域擁有最佳化的欄位,可於篩選器中使用時縮短查詢時間。最佳化欄位是以代碼UTC 字樣為結尾。例如,「客戶」維度擁有「客戶類型」欄位。此外還有「客戶類型代碼」欄位,也就是「客戶類型」欄位的最佳化版本。同理,另有「已編列索引日期 UTC」欄位,也就是「已編列索引日期」欄位的最佳化版本。在篩選器中使用最佳化欄位會讓查詢的速度更快。此方式比使用標準欄位更為快捷。如需有關使用最佳化篩選欄位的詳細資訊,請參閱使用最佳化的篩選欄位。這個主題區域中的下列維度擁有最佳化的篩選欄位:

  • 客戶
  • 活動
  • 分配
  • 宣傳活動
  • 求償
  • 聯絡人
  • 保險項目
  • 自訂物件 1-25
  • 損害
  • 財務帳戶
  • 財務帳戶持有人
  • 財務帳戶持有
  • 財務計劃
  • 財務產品
  • 財務交易
  • 產物保險
  • 存貨期間
  • 關係人
  • 潛在客戶
  • 機會
  • 保單
  • 投保人
  • 樣品存貨
  • 樣品交易
  • 服務要求
  • 解決方案

分析指標

下面列出此主題區域適用分析指標的完整清單:

  • 客戶分析指標
    • 客戶自訂分析指標
    • 客戶數目 (#)
  • 活動分析指標
    • 含活動的客戶數目 (#)
    • 活動數目 (#)
    • 已結案活動數目 (#)
    • 未結案活動數目 (#)
  • 分配分析指標
    • 分配數目 (#)
    • 分配平均最大數量 (Avg MaxQty)
    • 電訪平均最大數量 (Avg MaxQty)
    • 平均排序依據 (Avg)
    • 分配總計最大數量 (MaxQty)
    • 電訪總計最大數量 (MaxQty)
    • 總計排序依據
  • 宣傳活動分析指標
    • 宣傳活動的客戶數目 (#)
    • 宣傳活動數目 (#)
    • 有效的宣傳活動數目 (#)
    • 完成的宣傳活動數目 (#)
    • 計劃的宣傳活動數目 (#)
    • 宣傳活動的聯絡人數目 (#)
    • 宣傳活動的潛在客戶數目 (#)
    • 宣傳活動的機會數目 (#)
    • 宣傳活動的得標數目 (#)
    • 預算百分比 (%) (定義:成本乘以 100,再除以預算成本)。
    • 達成的潛在客戶目標百分比 (%) (定義:潛在客戶數目乘以 100,再除以潛在客戶目標)。
    • 達成的收益目標百分比 (%) (定義:已結收益乘以 100,再除以收益目標)。
    • 宣傳活動機會結案平均天數
    • 宣傳活動的平均已結收益
    • 宣傳活動機會結案平均天數
    • 每個結案銷售的平均成本 (定義:平均成本除以得標數目)。
    • 每個潛在客戶的平均成本 (定義:平均成本除以潛在客戶數目)。
    • 宣傳活動的已結收益
    • 每已結銷售成本 (定義:成本除以得標數目)。
    • 每個潛在客戶的成本 (定義:成本除以潛在客戶數目)。
    • 宣傳活動的潛在客戶轉換率
    • 宣傳活動的機會收益
    • 宣傳活動的機會得標率
    • 投資報酬率 (ROI)

  • 求償分析指標
    • 求償自訂分析指標
    • 求償數目 (#)
    • 平均理賠金額
    • 平均損失金額
    • 平均員工受傷人數
    • 平均人員受傷人數
    • 理賠總金額
    • 損失總金額
    • 員工受傷總數
    • 人員受傷總數
  • 聯絡人分析指標
    • 聯絡人自訂分析指標
    • 聯絡人數目 (#)

  • 保險範圍分析指標
    • 保險範圍自訂分析指標
    • 保險範圍數目 (#)
    • 平均抵減額
    • 平均個別限制
    • 平均投保金額
    • 平均理賠上限
    • 總計抵減額
    • 總計個別限制
    • 總計投保金額
    • 總計理賠上限

  • 自訂物件 1-25 分析指標
    • 自訂物件 1-25 自訂分析指標
    • 自訂物件 1-25 數目 (#)
  • 損害分析指標
    • 損害自訂分析指標
      • 損害數目 (#)
      • 平均估計金額
      • 平均財產編號
      • 總計估計金額
      • 總計財產編號
  • 財務帳戶分析指標
    • 財務帳戶自訂分析指標
    • 財務帳戶數目 (#)
    • 平均餘額
    • 總計餘額
  • 財務帳戶持有人分析指標
    • 財務帳戶持有人自訂分析指標
    • 財務帳戶持有人數目 (#)
  • 財務帳戶持有分析指標
    • 財務帳戶持有人自訂分析指標
    • 財務帳戶持有數目 (#)
    • 平均績效
    • 平均購買價格
    • 平均數量
    • 平均值
    • 總計績效
    • 總計購買價格
    • 數量總和
    • 總計值
  • 財務計劃分析指標
    • 財務計劃自訂分析指標
    • 財務計劃數目 (#)
  • 財務產品分析指標
    • 財務產品自訂分析指標
    • 財務產品數目 (#)
    • 平均目前價格
    • 總計目前價格
  • 財務交易分析指標
    • 財務交易自訂分析指標
    • 財務交易數目 (#)
    • 平均數量
    • 平均交易價格
    • 平均值
    • 數量總和
    • 總計交易價格
    • 總計值

  • 家庭分析指標
    • 家庭自訂分析指標
    • 聯絡人總資產
      • 平均總資產
      • 平均總資產 (000)
      • 總資產
      • 總資產 (000)
    • 聯絡人總支出
      • 平均總支出
      • 平均總支出 (000)
      • 總支出
      • 總支出 (000)
    • 聯絡人總收入
      • 平均總收入
      • 平均總收入 (000)
      • 總收入
      • 總收入 (000)
    • 聯絡人總負債
      • 平均總負債
      • 平均總負債 (000)
      • 總負債
      • 總負債 (000)
    • 總聯絡人淨值
      • 平均總淨值
      • 平均總淨值 (000)
      • 總淨值
      • 總淨值 (000)
    • 家庭總資產
      • 平均家庭總資產
      • 平均家庭總資產 (000)
      • 家庭總資產
      • 家庭總資產 (000)
    • 家庭總支出
      • 平均家庭總支出
      • 平均家庭總支出 (000)
      • 家庭總支出
      • 家庭總支出 (000)
    • 家庭總收入
      • 平均家庭總收入
      • 平均家庭總收入 (000)
      • 家庭總收入
      • 家庭總收入 (000)
    • 家庭總負債
      • 平均家庭總負債
      • 平均家庭總負債 (000)
      • 家庭總負債
      • 家庭總負債 (000)
    • 家庭總淨值
      • 平均家庭總淨值
      • 平均家庭總淨值 (000)
      • 家庭總淨值
      • 家庭總淨值 (000)
    • 聯絡人潛在客戶數目 (#)
    • 聯絡人服務要求數目 (#)
    • 聯絡人數目 (#)
    • 家庭數目 (#)
    • 累計聯絡人數目 (#)
    • 累計潛在客戶數目 (#)
    • 累計服務要求數目 (#)

  • 保險財產分析指標
    • 保險財產自訂分析指標
    • 保險財產數目 (#)
    • 平均金額
    • 平均順序
    • 總計金額
    • 總計順序
  • 存貨期間分析指標
    • 存貨期間自訂分析指標
    • 存貨期間數目 (#)
  • 關係人分析指標
    • 關係人自訂分析指標
    • 關係人數目 (#)
  • 潛在客戶分析指標
    • 已封存潛在客戶數目 (#)
    • 潛在客戶數目 (#)
    • 已轉換成機會的潛在客戶數目 (#) (定義:已經轉換成機會的潛在客戶數目)。
    • 造成喪失機會的潛在客戶數目 (#)
    • 最後得標機會的潛在客戶數目 (#) (定義:已經轉換成機會且在「已結案/喪失」銷售階段的潛在客戶數目)。
    • 新機會數目 (#)
    • 合格潛在客戶數目 (#)
    • 被拒絕潛在客戶數目 (#)
    • 得標數目 (#)
    • 潛在客戶的已結收益
    • 潛在客戶的預期收益
    • 潛在客戶的機會收益
  • 機會分析指標
    • 機會自訂分析指標
    • 已結機會數目 (#)
    • 未結機會數目 (#)
    • 機會數目 (#)
    • 得標數目 (#)
    • 階段中平均天數 (#)
    • 已結收益
    • 已結收益 (000)
    • 預期收益
    • 預期收益 (000)
    • 收益
    • 收益 (000)
  • 合作夥伴分析指標
    • 合作夥伴自訂分析指標
    • 合作夥伴數目 (#)
  • 保單分析指標
    • 保單自訂分析指標
    • 保單數目 (#)
    • 平均保單面額
    • 平均期繳保費
    • 平均保費總計
    • 保單面額總和
    • 期繳保費總和
    • 保費總計總和
  • 投保人分析指標
    • 投保人自訂分析指標
    • 投保人數目 (#)
    • 平均持有百分比
    • 持有百分比總和
  • 投資組合分析指標
    • 投資組合自訂分析指標
    • 投資組合數目 (#)
    • 平均信用額度
    • 平均保單面值
    • 平均貸款金額
    • 平均保費
    • 平均收益 (Avg)
    • 平均資產總值
    • 信用額度
    • 保單面值
    • 貸款金額
    • 保費
    • 收益
    • 資產總值
  • 樣品存貨分析指標
    • 樣品存貨自訂分析指標
    • 樣品存貨數目 (#)
    • 平均前次實體計數
    • 平均期初餘額
    • 平均實體計數
    • 平均系統計數
    • 前次實體計數總和
    • 期初餘額總和
    • 實體計數總和
    • 系統計數總和
  • 樣品交易分析指標
    • 樣品交易自訂分析指標
    • 樣品交易數目 (#)
    • 平均收到套件數
    • 平均送出套件數
    • 收到套件數總和
    • 送出套件數總和
  • 服務要求分析指標
    • 服務要求自訂分析指標
    • 已取消服務要求數目 (#)
    • 已結案服務要求數目 (#)
    • 未結案服務要求數目 (#)
    • 尚待處理的服務要求數目 (#)
    • 服務要求數目 (#)
    • 結案服務要求的平均天數
    • 未結案服務要求平均帳齡
  • 解決方案分析指標
    • 解決方案自訂分析指標
    • 已核准解決方案數目 (#)
    • 已作廢解決方案數目 (#)
    • 已發佈解決方案數目 (#)
    • 解決方案數目 (#)
  • 交易項目分析指標
    • 交易項目自訂分析指標
    • 交易項目數目 (#)
    • 平均細項編號
    • 平均數量
    • 平均出貨數量
    • 細項編號總和
    • 數量總和
    • 出貨數量總和

用途附註

「投資組合」維度通常會包含非財務資產 (如車輛),除非管理員已使用「公司資料檔」頁面中的「排除投資組合帳戶的車輛/資產記錄」選項,明確在「投資組合」清單中排除此類非財務資產。

造成報表沒有結果的原因很多,其中之一就是報表缺少分析指標;報表必須至少包含一個分析指標。

如果您使用的兩個自訂物件彼此之間沒有直接連結,您也會得到沒有結果的報表。舉例來說,如果客戶物件直接與自訂物件 4 和自訂物件 5 產生關聯,則您可以呈報客戶物件與自訂物件 4 之間的關聯,以及客戶物件與自訂物件 5 之間的關聯,但無法呈報客戶物件、自訂物件 4 和自訂物件 5 之間的合併關聯,除非自訂物件 4 與自訂物件 5 之間在應用程式中已定義直接關聯。

再舉此例進一步說明,如果客戶物件與自訂物件 4 直接關聯,自訂物件 4 與自訂物件 5 直接關聯,則您可以呈報客戶物件與自訂物件 4 之間的關聯,以及自訂物件 4 與自訂物件 5 之間的關聯,但是無法呈報客戶物件、自訂物件 4 與自訂物 5 之間的合併關聯,除非客戶物件與自訂物件 5 之間在應用程式中已定義直接關聯。

「客戶」、「活動」、「聯絡人」及「服務要求」維度包含「工作簿」階層,可供您分析任何層級的分析指標與相關屬性。

「投資組合」維度未對應至自訂物件 16-20。它對應至自訂物件 1-15 與自訂物件 21-25。

相關物件自訂欄位

在「進階自訂物件」呈報主題區域的報表中,無法使用相關物件的自訂欄位。例如,如果您對自訂物件建立的欄位,是其他自訂物件的相關欄位,則無法在「進階自訂物件」呈報主題區域中,於主要物件資料夾下使用新欄位。不過,在相關物件的資料夾中還是可以使用新欄位。

進階自訂物件主題區域與財務及保險物件

「進階自訂物件」主題區域可供您呈報該主題區域中所存在之物件的所有屬性與分析指標。它還可讓您呈報這些物件之間的關聯。不過,對於任何指定的物件配對,此主題區域中僅支援一個關聯。例如:

  • 「財務客戶」物件可以是客戶、分行及金融機構的下層物件。不過,能夠呈報的只有客戶物件關聯。
  • 「財務客戶」物件可以是聯絡人與顧問的下層物件。不過,能夠呈報的只有聯絡人物件關聯。
  • 「保單」物件可以是客戶、代理商及承運商的下層物件。不過,能夠呈報的只有客戶物件關聯。
  • 「保單」物件可以是聯絡人、代理商及承運商承保人的下層物件。不過,能夠呈報的只有客戶物件關聯。

財務物件與自訂物件 1-25 之間的關聯,以及保險物件與自訂物件 1-25 之間的關聯,無法用於從「進階自訂物件」主題區域進行呈報。

欄位格式

在財務、保險及樣品維度中,幣別與日期欄位都已預先格式化。這些維度中的其他欄位類型,例如整數與百分比,則不會預先格式化。您可以對這些欄位套用自訂格式。此格式設定方法會影響下列維度與分析指標:

  • 分配
  • 分配分析指標
  • 求償
  • 求償分析指標
  • 保險項目
  • 保險範圍分析指標
  • 損害
  • 損害分析指標
  • 財務帳戶
  • 財務帳戶分析指標
  • 財務帳戶持有人
  • 財務帳戶持有人分析指標
  • 財務帳戶持有類別
  • 財務帳戶持有分析指標
  • 財務計劃
  • 財務計劃分析指標
  • 財務產品
  • 財務產品分析指標
  • 財務交易
  • 財務交易分析指標
  • 產物保險
  • 保險財產分析指標
  • 關係人
  • 關係人分析指標
  • 存貨期間
  • 存貨期間分析指標
  • 保單
  • 保單分析指標
  • 投保人
  • 投保人分析指標
  • 樣品存貨
  • 樣品存貨分析指標
  • 樣品交易
  • 樣品交易分析指標
  • 交易項目
  • 交易項目分析指標


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