管理 Oracle CRM On Demand > 應用程式自訂 > 記錄類型應用程式自訂頁面 > 建立首頁自訂報表
建立首頁自訂報表
您可以在記錄類型「首頁」新增多個報表,包括預建和自訂報表。這項功能可以讓您為不同使用者提供最為相關的資訊。例如,您可以將客戶服務代表的「首頁」設定為顯示自訂服務要求報表。
針對某些記錄類型,標準報表預設會顯示在記錄類型「首頁」上。您可以用不同的報表來取代標準報表,或者新增其他報表。此外,您也可以針對記錄類型「首頁」上預設不顯示報表的記錄類型指定「首頁」報表。
若要讓預建或自訂報表用於記錄類型「首頁」上,您必須先為報表建立「首頁自訂報表」記錄。您建立或編輯記錄類型的「首頁」版面配置時,任何已為該記錄類型建立的「首頁」自訂報表記錄,都會列在「首頁版面配置精靈」的「可用區段」清單中。接著,您就可以讓報表用於「首頁」版面配置,如下所示:
- 您可以將報表新增至「首頁」版面配置,讓角色會自動擁有該「首頁」版面配置的任何使用者,都可以在記錄類型「首頁」上看到該報表。
- 您可以將報表保留為記錄類型「首頁」版面配置上的可用區段,讓角色擁有該「首頁」版面配置與「個人化首頁設定」權限的任何使用者,都可以將報表新增至記錄類型「首頁」。
- 如果您不希望讓擁有特定角色的使用者能夠將報表新增至記錄類型「首頁」,可將報表從「首頁版面配置精靈」的「可用區段」清單中移出。
如需有關自訂「首頁」的詳細資訊,請參閱建立記錄首頁版面配置。
如果您的角色擁有適當權限,您就可以建立自訂報表,並將其新增至所有記錄類型的自訂「首頁」版面配置。下表顯示設定「首頁」可使用自訂報表時,各種相關任務所需的權限。
任務
|
所需權限
|
附註
|
(選擇性) 建立自訂報表,並將其公佈至全公司的資料夾
|
管理自訂報表
|
如需相關資訊,請參閱 Answers 入門 (自訂報表)。
|
建立首頁自訂報表
|
自訂應用程式
自訂應用程式 - 管理首頁自訂
|
本主題提供這項任務的指示。
|
新增自訂報表區段至首頁版面配置
|
自訂應用程式
自訂應用程式 - 管理首頁自訂
|
如需詳細資訊,請參閱建立記錄首頁版面配置。
|
新增首頁版面配置至使用者角色
|
管理角色與存取權
|
如需詳細資訊,請參閱新增角色。
|
(選擇性) 在首頁上新增或移除自訂報表區段 (一般使用者)
|
個人化首頁
|
如需詳細資訊,請參閱變更首頁版面配置。
|
在您開始之前。您必須先建立及儲存要在「首頁」中啟用的自訂報表,才能執行此程序。若已在公司資料檔上選取「Web Applet 的啟用語言翻譯支援」核取方塊,則只有在「翻譯語言」欄位中選取的語言為公司的預設語言時,您才能建立自訂報表。
建立首頁自訂報表
- 在任何頁面的右上角,按一下「管理」全域連結。
- 在「應用程式自訂」區段中按一下「應用程式自訂」連結。
- 在「記錄類型設定」區段中,按一下所需記錄類型的連結。
- 在「首頁版面配置管理」區段中,按一下記錄類型「首頁自訂報表」。
- 在「首頁自訂報表」頁面上,填好下列欄位。
欄位
|
備註
|
名稱
|
輸入自訂報表名稱。
|
註記翻譯需求
|
只有在公司資料檔上選取「啟用 Web Applet 的語言翻譯支援」核取方塊時,才能使用此核取方塊。建立自訂報表時,會選取「註記翻譯需求」核取方塊,該核取方塊也會變成唯讀。此外,若您在更新現有自訂報表前,於自訂報表清單的「翻譯欄位」中,選取公司預設語言以外的任何語言,則「註記翻譯需求」核取方塊會變成唯讀。
若您在公司預設語言中變更現有自訂報表名稱,請使用「註記翻譯需求」核取方塊,如下所示:
|
高度
|
選取單一或加倍。如果將高度設定為「加倍」,報表在「首頁」上的高度會是其他區段的兩倍。
|
寬度
|
選取單一或加倍。如果您要報表從左至右橫跨整個「首頁」,請將寬度設定為「加倍」。
附註:HTML RowSpan 屬性值超過 2 的報表有時會橫跨到指定的大小以外。
|
立即執行報表
|
如果選取這個核取方塊,報表就會自動執行,而使用者就不必按一下連結來更新報表。
|
- 在「報表路徑」欄位中,輸入報表的路徑。
您可以從「開啟分析」視窗貼上報表路徑。若要複製報表路徑:
- 請按一下「Answers 入門」頁面中的「開啟分析」按鈕。
- 選取報表。
- 複製「項目」欄位中的值。
例如:
全公司共用資料夾:預建分析/銷售階段記錄分析:上個月銷售報表
- 按一下「儲存」。
|