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排定與其他人的約會
當您想要排程約會,並將約會通知其他人時,請依照以下程序執行:
詳細說明
- 建立約會。
- 邀請聯絡人和使用者。
在排程與其他人的約會時,應用程式會區分:
- 聯絡人。顧客、合作夥伴等以聯絡人記錄方式列在公司資訊中的人。
- 使用者。您公司的 Oracle CRM On Demand 使用者。
- 檢查使用者的可用時間
您可以檢視使用者的可用時間,但因為您沒有權限存取位在應用程式外的行事曆,所以看不到聯絡人的可用時間。
附註: 若要執行此步驟,您的使用者角色必須具有「共用行事曆」權限。
- 傳送約會通知給所有受邀者。
在約會中新增受邀者
- 建立約會、填入約會資訊,並儲存記錄。
- 在「約會詳細資料」頁面上,向下捲動「聯絡人」區段,然後按一下「新增」。
附註: 您可能必須在配置中新增「聯絡人」與「使用者」區段。 如需有關個人化「詳細資料」頁面版面配置的資訊,請參閱變更您的詳細資料頁面版面配置。
- 在「查尋」視窗中,選取現有聯絡人,或按一下「新建」並建立聯絡人記錄。
選取的聯絡人會依字母順序顯示。
- 按一下「確定」。
附註: 若要變更顯示為「主要聯絡人」的聯絡人,請在「行事曆」頁面上按一下約會旁的「編輯」連結。在「約會編輯」頁面上,按一下「主要聯絡人」欄位旁的「查尋」圖示,選取新的主要聯絡人,然後按一下「儲存」。主要聯絡人會顯示在「行事曆」摘要中。如果新的主要聯絡人還不在「約會詳細資料」頁面的「聯絡人」區段中,此聯絡人也會新增至該區段。
- 在「約會詳細資訊」頁面上,向下捲動「使用者」區段,然後按一下「新增」。
- 在「查尋」視窗中,選取您想要邀請加入約會的使用者。
「查尋」視窗中顯示的清單包含您公司所有的 Oracle CRM On Demand 使用者。
- 按一下「儲存」。
檢查使用者的可用時間
- 在「約會詳細資料」頁面上,按一下「使用者可行時間」。
若要顯示「使用者可行時間」按鈕,您的使用者角色必須具有「共用行事曆」權限。
畫面上隨即出現合併行事曆,顯示使用者清單及其行事曆。不與您共享行事曆的使用者列會顯示為空白列。
若要檢視有關行事曆上忙碌時間的資訊,請將滑鼠指標移到約會上方。
- 若要檢視另一天的可用時間,您可以:
- 按一下行事曆表頭中的箭頭,捲動到後一天或前一天
- 按一下行事曆表頭中的行事曆圖示
- 視需要更新約會日期和時間。
- 儲存記錄。
注意:如果您建立重疊約會,則不會顯示警告訊息。
傳送電子郵件通知給受邀者 (聯絡人和使用者)
- 在「約會詳細資料」頁面上,按一下「傳送電子郵件」。
- 畫面上隨即開啟電子郵件,內含以下資訊:
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