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追蹤投資組合帳戶的主要聯絡人

若要追蹤投資組合帳戶的主要聯絡人,請新增聯絡人,並將他們連結至投資組合帳戶記錄。

追蹤投資組合帳戶的主要聯絡人

  1. 選取投資組合帳戶記錄。

    如需有關選取投資組合帳戶的指示,請參閱尋找記錄。

  2. 在「投資組合帳戶詳細資料」頁面上,向下捲動至「聯絡人」區段,然後按一下「新增」。

    附註:您可能需要將「聯絡人」區段加入您的配置。如需詳細資訊,請參閱變更詳細資料頁面配置

  3. 在「聯絡人清單」頁面上,按一下「名稱」資料欄旁邊的「查閱」圖示。
  4. 在「查閱」視窗中,您可以按一下「新建」以建立新的聯絡人記錄,或選取現有聯絡人。
  5. 在「聯絡人清單」頁面上,填入所需的資訊。
  6. 儲存記錄。

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