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記錄所有權模式與自動產生的任務

記錄所有權模式會影響 Oracle CRM On Demand 自動產生之任務的所有權,例如工作流程規則中「建立任務」作業產生的任務,以及銷售程序中銷售階段產生的任務。

產生任務的考量

產生任務時,Oracle CRM On Demand 會考量下列事項:

  • 在工作流程作業或銷售階段任務的「負責人」欄位中選取的選項
  • 如果來源記錄的「負責人」與「工作簿」欄位中出現任何值,這些欄位的值為何

    附註:銷售階段任務的來源記錄是指機會,而系統會從其中存取銷售程序,或者在某些情況下,是指連結至機會的客戶。工作流程作業的來源記錄是觸發工作流程規則的記錄。

  • 「活動」記錄類型的記錄所有權模式

Oracle CRM On Demand 如何將負責人與主要自訂工作簿指派給產生的任務

Oracle CRM On Demand 可以將負責人或主要自訂工作簿指派給自動產生的任務,但是不能同時指派兩者。Oracle CRM On Demand 可以將下列其中一個指派為自動產生之任務的負責人:

  • 下列其中一個使用者:
    • 來源記錄的負責人
    • 來源記錄的負責人經理
    • 具有團隊角色或團隊使用者角色的使用者

      附註:團隊角色說明使用者在記錄的團隊中扮演的部份。團隊使用者角色是 Oracle CRM On Demand 角色,指派給 Oracle CRM On Demand 中的所有使用者,包括身為記錄上團隊成員的使用者。來源記錄上團隊的每個成員都具有團隊角色與團隊使用者角色。

  • 對於工作流程作業產生的任務,負責人是在工作流程作業中指定

Oracle CRM On Demand 可以指派下列其中一個作為自動產生之任務的主要自訂工作簿:

  • 與來源記錄產生聯結的主要自訂工作簿
  • 下列其中一個的預設自訂工作簿:
    • 來源記錄的負責人
    • 來源記錄的負責人經理
    • 具有團隊角色或團隊使用者角色的使用者

      使用者對任務的預設工作簿會決定如下:

    • 如果可包含資料的預設自訂工作簿與使用者記錄中的「活動」記錄類型產生聯結,則該工作簿是預設工作簿。

      附註:記錄類型的預設工作簿是在「使用者詳細資料」頁面的「依記錄類型預設工作簿」區段中指定。

    • 如果未指定使用者記錄中「活動」記錄類型的預設工作簿,且已在使用者記錄的「預設工作簿」欄位指定可包含資料的預設自訂工作簿,則使用者記錄的「預設工作簿」欄位中指定的工作簿為預設工作簿。

      附註:預設工作簿必須是自訂工作簿。Oracle CRM On Demand 無法將使用者工作簿指派為任務的主要工作簿。此外,預設自訂工作簿必須是可包含資料的工作簿。

如果無法識別適當的負責人或可包含資料的主要自訂工作簿,則 Oracle CRM On Demand 無法產生任務。下表顯示 Oracle CRM On Demand 如何判斷要指派哪個負責人或主要自訂工作簿給產生的任務。

工作流程作業或銷售階段任務的負責人選項

來源記錄:負責人或主要自訂工作簿

活動記錄類型:使用者模式

活動記錄類型:工作簿模式

活動記錄類型:混合模式

來源記錄負責人

負責人

來源記錄的負責人是任務的負責人。

如果來源記錄的負責人具有預設工作簿,則 Oracle CRM On Demand 會將該工作簿指派為任務的主要工作簿。

如果來源記錄的負責人沒有預設工作簿,則不會建立任務。未傳回任何錯誤訊息。

來源記錄的負責人是任務的負責人。

來源記錄負責人

主要自訂工作簿

未建立任務。未傳回任何錯誤訊息。

來自來源記錄的主要自訂工作簿指派為任務的主要工作簿。

來自來源記錄的主要自訂工作簿指派為任務的主要工作簿。

來源記錄負責人

沒有負責人且沒有主要自訂工作簿

未建立任務。未傳回任何錯誤訊息。

未建立任務。未傳回任何錯誤訊息。

未建立任務。未傳回任何錯誤訊息。

來源記錄負責人的經理

負責人

如果來源記錄的負責人有經理,則該經理是任務的負責人。

如果來源記錄的負責人沒有經理,則行為如下:

  • 對於銷售程序,來源記錄的負責人是任務的負責人。
  • 對於工作流程作業,未建立任務且未傳回錯誤訊息。

如需關於此案例中行為的詳細資訊,請參閱本主題中的第二個表格。

如果來源記錄的負責人有經理,則該經理是任務的負責人。

如果來源記錄的負責人沒有經理,則行為如下:

  • 對於銷售程序,來源記錄的負責人是任務的負責人。
  • 對於工作流程作業,未建立任務且未傳回錯誤訊息。

來源記錄負責人的經理

主要自訂工作簿

未建立任務。未傳回任何錯誤訊息。

未建立任務。未傳回任何錯誤訊息。

未建立任務。未傳回任何錯誤訊息。

來源記錄負責人的經理

沒有負責人且沒有主要自訂工作簿

未建立任務。未傳回任何錯誤訊息。

未建立任務。未傳回任何錯誤訊息。

未建立任務。未傳回任何錯誤訊息。

團隊角色或團隊使用者角色

一或多個團隊成員具有角色

團隊成員是任務的負責人。為具有指定角色的每個團隊成員產生任務。

如果團隊成員具有預設工作簿,則 Oracle CRM On Demand 會將該工作簿指派為任務的主要工作簿。

如果團隊成員沒有預設工作簿,則不會建立任務。未傳回任何錯誤訊息。

團隊成員是任務的負責人。為具有指定角色的每個團隊成員產生任務。

團隊角色或團隊使用者角色

沒有團隊成員具有角色

對於工作流程作業,未建立任務且未傳回錯誤訊息。

對於銷售程序,如果來源機會具有負責人,則機會負責人是任務的負責人。如果來源機會沒有負責人,則不會建立任務也不會傳回錯誤訊息。

對於工作流程作業,未建立任務且未傳回錯誤訊息。

對於銷售程序,如果來源機會的負責人具有預設工作簿,則預設工作簿會指派給任務。如果來源機會的負責人沒有預設工作簿,則不會建立任務也不會傳回錯誤訊息。

對於工作流程作業,未建立任務且未傳回錯誤訊息。

對於銷售程序,如果來源機會具有負責人,則機會負責人是任務的負責人。如果來源機會沒有負責人,則不會建立任務也不會傳回錯誤訊息。

特定使用者

不適用

指定的使用者是任務的負責人。

如果指定的使用者具有預設工作簿,則 Oracle CRM On Demand 會將該工作簿指派為任務的主要工作簿。

如果指定的使用者沒有預設工作簿,則不會建立任務。未傳回任何錯誤訊息。

指定的使用者是任務的負責人。

下表顯示 Oracle CRM On Demand 如何在下列情況下,判斷要將哪個負責人或主要自訂工作簿指派給產生的任務:

  • 銷售階段任務或工作流程作業的「負責人」欄位中的選項設為來源記錄負責人的經理
  • 來源記錄具有負責人
  • 「活動」記錄類型是在工作簿模式中設定

    負責人有經理

    經理具有可包含資料的預設自訂工作簿

    負責人具有可包含資料的預設自訂工作簿

    銷售程序行為

    工作流程行為

    不適用

    Oracle CRM On Demand 會將經理的預設工作簿指派為任務的主要工作簿。

    Oracle CRM On Demand 會將經理的預設工作簿指派為任務的主要工作簿。

    Oracle CRM On Demand 會將來源記錄的預設工作簿指派為任務的主要工作簿。

    未建立任務。未傳回任何錯誤訊息。

    不適用

    Oracle CRM On Demand 會將來源記錄的預設工作簿指派為任務的主要工作簿。

    未建立任務。未傳回任何錯誤訊息。

    不適用

    未建立任務。未傳回任何錯誤訊息。

    未建立任務。未傳回任何錯誤訊息。


2016年10月 Copyright © 2005, 2016, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.