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使用 Offline Client

您可以使用Oracle Offline On Demand (Offline client),在未與網際網路連線時,執行大部分工作,例如新增客戶、更新連結至客戶的機會、將任務標示為已完成,以及設定約會等。

若要使用 Offline client,請從 Oracle CRM On Demand 複製或下載記錄至電腦。當您下載記錄時,可以根據您所設定的標準,限制要包含的記錄。

下載之後,您就可以在離線工作時,檢視或更新這些記錄,也可以建立新記錄。Offline client使用者介面與 Oracle CRM On Demand 使用者介面類似,但是Offline client只提供 Oracle CRM On Demand 所具備的功能子集。Offline client 不支援下列功能:

  • 商務程序管理。因為 Offline client 會以未連線用戶端方式運作,所以其不支援以伺服器為基礎的功能,例如工作流程、欄位驗證、自訂的預設值,或是公佈預設值。如需詳細資訊,請參閱關於欄位管理
  • 頁面版面配置。根據 Microsoft Excel 中的限制,Offline client 頁面版面配置中最多可顯示 250 個欄位。因為 Offline client 繼承了針對使用者定義之線上頁面版面配置的頁面版面配置,所以此限制也會影響 Offline client。
  • 頁標顯示。若要將記錄成功下載到 Offline client,對應的記錄類型頁標必須顯示成使用者線上頁標版面配置的一部分。例如,當您要將客下載到 Offline client 時,「客戶」頁標必須出現在該使用者適用的 Oracle CRM On Demand 中。

當您重新連線至網際網路時,可以將新記錄資訊上載至您公司的 Oracle CRM On Demand,這種讓兩組記錄保持一致的程序稱為同步處理

附註:若要使用Offline client,管理員必須在您的使用者角色中設定「啟用離線存取」權限。

附註: 共用地址並未與 Oracle Offline On Demand 相容。如果公司的共用地址已啟用,且若您正在 Oracle Offline On Demand 中建立含地址的新帳戶或聯絡人記錄,則從 Oracle Offline On Demand 至 Oracle CRM On Demand 的資料會上傳失敗。但若您建立不含地址的新帳戶或聯絡人記錄,資料便會正確地從 Oracle Offline On Demand 上傳至 Oracle CRM On Demand。 如需共用地址的詳細資訊,請參閱地址

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