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使用交易備案首頁

「交易備案首頁」是管理交易備案的起點。

附註:公司管理員可以自訂您的「交易備案首頁」版面配置。此外,如果您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限,您可以新增區段至頁面,及從頁面中移除區段。

建立交易備案

您可以按一下「最近檢視且正等待我核准的備案」區段中的「新增」按鈕,來建立交易備案。如需詳細資訊,請參閱建立記錄交易備案欄位

使用交易備案清單

「交易備案清單」區段會顯示一些篩選清單。Oracle CRM On Demand 隨附一組標準清單。所有標準清單皆為公用。您與您的經理可以根據不同的標準來建立其他清單。

下面是可能出現在「交易備案首頁」上的一些區段。

交易備案清單

描述

所有交易備案

此清單會顯示供您閱覽的所有記錄,無論清單負責人是誰。它不會篩選交易備案。

最近修改的交易備案

篩選依修改日期排序的所有交易備案。

最近建立的交易備案

篩選依建立日期排序的所有交易備案。

最近檢視的交易備案

篩選依最近檢視日期順序而排序的所有交易備案。

交易備案將於 30 天內到期

所有從現在日期起 30 個行事曆日內到期的核准交易備案。

正等待我核准的交易備案

所有核准狀態為「待處理的核准」且您是目前核准者的交易備案。

過去 30 天內無任何活動的交易備案

所有從現在日期起 30 個行事曆日內沒有出現相關機會之活動的核准交易備案。

有效交易備案

所有核准狀態為「已核准」的交易備案。

若要檢視清單,請按一下清單名稱。

若要建立新清單,請按一下「新增」。如需有關建立清單的詳細資訊,請參閱建立與調整清單

若要檢閱所有可用清單、建立新清單,或檢視、編輯或刪除現有的清單,請按一下「管理清單」。「管理清單」頁面還包含以 Oracle CRM On Demand 遞送的標準清單。這些清單僅供檢視。因此,您無法加以編輯或刪除。

正等待我核准的交易備案

「最近檢視且正等待我核准的備案」區段會顯示您為目前核准者但尚未核准的所有交易備案。

其他區段

如果您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限,就可以將下列部分或所有區段新增至「交易備案首頁」:

  • 核准的交易備案
  • 交易備案將於 30 天內到期
  • 過去 30 天內無任何活動的交易備案
  • 最近建立的交易備案
  • 最近修改的交易備案
  • 有效交易備案
  • 一個或多個報表區段 [公司的管理員可以提供的報表區段,例如「依交易大小的核准備案」(橫條圖)、「依天數的核准備案」(橫條圖)、「依狀態的備案」(圓形圖)、「獲勝的備案 (依期間)」(橫條圖) 或「備案數目 (依期間)」(橫條圖)。]

新增區段到交易備案首頁

如果您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限,您就可以在「交易備案首頁」中新增額外區段,這將根據公司管理已設定可顯示在「交易備案首頁」中的區段而有差異。

將區段加入至「交易備案首頁」

  1. 在「交易備案首頁」上按一下「編輯版面配置」。
  2. 在「交易備案首頁版面配置」頁面上,按一下箭頭來加入或移除區段,以及在頁面上組織區段。然後按一下「儲存」。

2016年10月 Copyright © 2005, 2016, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.