預設客戶 欄位名稱
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日期類型
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長度上限
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備註
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客戶幣別
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選擇清單
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15
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您無法編輯這個選擇清單。因此,您所匯入的值必須與有效的值完全相符。
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客戶名稱
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文字
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100
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此為預設的必要欄位。因此,在匯入之前必須確定所有記錄在這個欄位都有值。
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客戶類型
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選擇清單
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30
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預設的有效值:「競爭者」、「顧客」、「合作夥伴」和「準客戶」
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年收益
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幣別
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15
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無
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帳單地址
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選擇清單
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100
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此欄位中的值只能在公司的共用地址已設定時使用。這個值必須符合現有地址記錄中的「地址名稱」欄位。此外,若啟用「驗證共用地址」設定,則這個值必須符合現有的驗證地址記錄。
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帳單地址 2、3
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文字
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各為 100
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若貴公司的共用地址已設定,則此欄位無法使用。
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帳單地址 1
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文字
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200
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如需如何以國家為基礎對應地址欄位的說明,請參閱關於國家與地址對應。
若貴公司的共用地址已設定,則此欄位無法使用。
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帳單地址城市
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文字
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50
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若貴公司的共用地址已設定,則此欄位無法使用。
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帳單地址國家
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選擇清單
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30
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預設的有效值為世界上所有國家的名稱。U.S. 的有效值為 USA。應用程式不允許修改此欄位的有效值。請確認匯入資料符合此欄位的有效值,然後再匯入 (請參閱關於國家與地址對應)。
若貴公司的共用地址已設定,則此欄位無法使用。
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帳單地址郵政信箱/排序代碼
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文字
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30
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如果您的檔案包含非美國地址,將下列地址項目對應到此欄位:「Colonia/區」、「CEDEX 代碼」、「地址 4」、「URB」和「鄉鎮」(請參閱關於國家與地址對應)。
若貴公司的共用地址已設定,則此欄位無法使用。
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帳單地址省別
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文字
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50
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如果您的檔案包含非美國地址,將下列地址項目 (或其他相當於美國州的項目) 對應到此欄位:「MEX 州」、「BRA 州」、「郡」、「銷售地區一部分」、「島」、「轄區」、「地區」、「酋長國」和「特區」(請參閱關於國家與地址對應)。
若貴公司的共用地址已設定,則此欄位無法使用。
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帳單地址美國州別
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選擇清單
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2
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預設的有效值:所有美國州都使用標準兩個字母的縮寫 (全部是大寫字母)。應用程式不允許修改此欄位的有效值。請確認匯入資料符合此欄位的有效值,然後再匯入。
若貴公司的共用地址已設定,則此欄位無法使用。
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帳單地址郵遞區號
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文字
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30
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若貴公司的共用地址已設定,則此欄位無法使用。
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收單方地址外部 ID
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文字
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30
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若啟用貴公司的共用地址,此欄位的資料類型會變成選擇清單。此欄位的值必須符合現有「地址」記錄的「外部唯一 ID」。此外,若啟用「驗證共用地址」設定,這個值必須符合現有的驗證「地址」記錄。
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電訪頻率
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選擇清單
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30
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Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 特有。您可以編輯此選擇清單。
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說明
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文字
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16,350
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如果匯入檔案中的「說明」欄位超過 16,350 個字元,就會在 16,252 個字元處截斷,其餘字元會加入至連結的「附註」,每個附註的上限為 16,350 個字元。
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事業群
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文字
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50
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無
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外部唯一 ID
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文字
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30
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無
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假名註解名稱
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文字
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100
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漢字的對等假名 (僅用於日文)。
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HIN
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文字
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醫療產業編號。Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 特有。
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產業
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選擇清單
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50
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應用程式不允許修改此欄位的有效值。請確認匯入資料符合此欄位的有效值,然後再匯入。或者,您公司的 Oracle CRM On Demand 管理員可以建立自訂的「客戶」欄位,內含您要放在匯入資料中的有效值。這樣一來,您可以將資料匯入該自訂欄位,而不是這個欄位。
預設的有效值:「汽車業」、「能源業」、「金融服務業」、「高科技業」、「製造業」、「其他」、「醫藥品」、「零售業」、「服務業」和「電信」。
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影響類型
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文字
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30
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Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 特有。您可以編輯此選擇清單。
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整合 ID
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文字
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30
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無
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上次電訪日期
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UTC 日期時間
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7
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Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 特有。
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地點
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文字
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50
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在大部分情況下,這個欄位是用來決定記錄重複項。如需詳細資訊,請參閱關於記錄重複項目與外部 ID。
例如,若要區分客戶 XYZ 的總部和分公司,應用程式會同時檢查「客戶名稱」和「地點」,來判斷記錄是否為重複項。
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主要傳真號碼
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電話
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40
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無
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主要電話號碼
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電話
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40
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無
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市場潛值
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選擇清單
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30
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Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 特有。您可以編輯此選擇清單。
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市場區隔
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文字
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30
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Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 特有。您可以編輯此段文字。
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市場佔有率
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數字
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22
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Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 特有。
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修改者
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不適用
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不適用
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目前無法在匯入期間設定此欄位的值。應用程式會自動設定其值。
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員工人數
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整數
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不適用
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無
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醫師人數
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數字
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不適用
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Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 特有。
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負責人
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電子郵件
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50
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檔案資料必須符合現有 Oracle CRM On Demand 使用者的登入使用者 ID。如果記錄包含這個欄位的無效值 (包括沒有值),它的值就會設定為執行匯入之使用者的登入使用者 ID。
如果在執行「匯入助理」時,這個欄位未對應到有效的匯入檔案欄位,「負責人」就會設定為執行匯入所有匯入記錄之使用者的登入使用者 ID。
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負責人外部 ID
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文字
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30
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無
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上階客戶
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文字
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100
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必須是有效的客戶名稱。
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上層客戶外部 ID
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文字
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30
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無
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上階客戶地點
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文字
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50
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無
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合作夥伴
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核取方塊
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不適用
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指示此客戶為合作夥伴
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選擇清單值群組
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文字
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50
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無
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優先順序
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選擇清單
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30
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預設的有效值:「低」、「中」、「高」
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上市公司
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核取方塊
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不適用
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如果是上市公司 (而非私人公司),這個欄位應設定為核取狀態。
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評等 1
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整數
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不適用
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此欄位的有效值為:Null、1、2、3、4、5。
如需詳細資訊,請參閱關於顯示為影像的欄位。
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評等 2
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整數
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不適用
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此欄位的有效值為:Null、1、2、3、4、5。
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評等 3
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整數
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不適用
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此欄位的有效值為:Null、1、2、3、4、5。
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重新指派客戶
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核取方塊
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不適用
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指示應重新指派客戶。如果您的公司管理員或經理已經設定該功能,則在匯入時會對這個客戶記錄觸發自動指派規則。
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參考
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核取方塊
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不適用
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如果這位客戶同意做為您可以向準客戶提出的參考人,這個欄位應設定為核取狀態。
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參考截止日期
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日期
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不適用
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無
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地區
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選擇清單
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25
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預設的有效值:「東」、「西」和「中央」
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拜訪路線
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選擇清單
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30
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Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 特有。您可以編輯此選擇清單。
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出貨地址
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選擇清單
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100
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此欄位只能在貴公司的共用地址已設定時使用。
這個值必須符合現有「地址」記錄中的「地址名稱」欄位。此外,若啟用「驗證共用地址」設定,這個值必須符合現有的驗證「地址」記錄。
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出貨地址 1
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文字
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200
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如需如何以國家為基礎對應地址欄位的說明,請參閱關於國家與地址對應。
若貴公司的共用地址已設定,則此欄位無法使用。
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出貨地址 2、3
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文字
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各為 100
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如需如何以國家為基礎對應地址欄位的說明,請參閱關於國家與地址對應。
若貴公司的共用地址已設定,則此欄位無法使用。
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出貨城巿
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文字
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50
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若貴公司的共用地址已設定,則此欄位無法使用。
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出貨國家
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選擇清單
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30
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預設的有效值為世界上所有國家的名稱。U.S. 的有效值為 USA。應用程式不允許修改此欄位的有效值。請確認匯入資料符合此欄位的有效值,然後再匯入 (請參閱關於國家與地址對應)。
若貴公司的共用地址已設定,則此欄位無法使用。
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出貨地址郵政信箱/排序代碼
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文字
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30
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如果您的檔案包含非美國地址,將下列地址項目對應到此欄位:「Colonia/區」、「CEDEX 代碼」、「地址 4」、「URB」和「鄉鎮」(請參閱關於國家與地址對應)。
若貴公司的共用地址已設定,則此欄位無法使用。
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出貨地址省別
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文字
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50
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如果您的檔案包含非美國地址,將下列地址項目 (或其他相當於美國州的項目) 對應到此欄位:「MEX 州」、「BRA 州」、「郡」、「銷售地區一部分」、「島」、「轄區」、「地區」、「酋長國」和「特區」(請參閱關於國家與地址對應)。
若貴公司的共用地址已設定,則此欄位無法使用。
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出貨地址美國州別
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選擇清單
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2
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預設的有效值:所有美國州都使用標準兩個字母的縮寫 (全部是大寫字母)。應用程式不允許修改此欄位的有效值。請確認匯入資料符合此欄位的有效值,然後再匯入。
若貴公司的共用地址已設定,則此欄位無法使用。
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出貨地址郵遞區號
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文字
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30
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若貴公司的共用地址已設定,則此欄位無法使用。
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收貨方地址外部 ID
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文字
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30
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若啟用貴公司的共用地址,此欄位的資料類型會變成選擇清單。此欄位的值必須符合現有「地址」記錄的「外部唯一 ID」。此外,若啟用「驗證共用地址」設定,這個值必須符合現有的驗證「地址」記錄。
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來源宣傳活動
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選擇清單
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30
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產生此客戶的宣傳活動。
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狀態
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選擇清單
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30
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Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 特有。您可以編輯此選擇清單。
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警示訊號 1
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整數
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不適用
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此欄位的有效值為:Null、0、1、2。
如需詳細資訊,請參閱關於顯示為影像的欄位。
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警示訊號 2
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整數
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不適用
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此欄位的有效值為:Null、0、1、2。
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警示訊號 3
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整數
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不適用
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此欄位的有效值為:Null、0、1、2。
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銷售地區
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文字
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255
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無
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網站
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文字
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100
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對於這個欄位的匯入資料,系統不會進行任何格式檢查 (除了長度檢查之外)。
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年度累計收益
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數字
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22
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Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 特有。
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