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將交易備案轉換成客戶、聯絡人或機會
如果您的使用者角色具有適當設定,您就可以透過轉換交易備案記錄建立客戶、聯絡人和機會記錄,或合併交易備案資訊與現有的記錄。根據公司的設定,新的機會記錄可能會包含影響收益計算的資訊。
在您開始之前。您必須執行下列任務:
將交易備案轉換成客戶、聯絡人或機會
- 選取想從「交易備案」首頁中「所有交易備案」區段轉換的交易備案。
如需有關選取交易備案的資訊,請參閱尋找記錄。
- 在「交易備案詳細資料」頁面上,按一下「轉換為機會」按鈕。
- 在「轉換交易備案」頁面上,進行下列其中一項動作:
- 若要將交易備案轉換成機會,請選取「自動建立機會」,然後完成欄位。
根據預設,交易備案的名稱會顯示於「機會名稱」欄位。收益、結案日期、下一個步驟和說明欄位中的資料會一併帶入機會記錄中。您可在「轉換交易備案」頁面中編輯此資料。您也可將交易備案與現有機會相關聯。若要這麼做,請執行下列作業:
- 選取「使用現有機會」選項
- 使用「相關機會」欄位旁的「查閱」圖示選取適當機會。
- 若要轉換交易備案,請按一下「儲存」。
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