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將轉換狀態新增至程序
在程序中,您可以將轉換欄位的每個值連結至一個轉換狀態。如需關於轉換欄位與轉換狀態的詳細資訊,請參閱關於程序管理中的轉換狀態與轉換欄位。
若要將轉換狀態新增至程序,請完成下列程序的步驟。此任務是在 Oracle CRM On Demand 中設定程序的程序中的步驟。
在您開始之前。若要執行這項程序,您的角色必須包含「程序管理」權限。
將轉換狀態新增至程序
- 在「程序清單」頁面,按一下您要新增轉換狀態之程序的「程序名稱」連結。
- 在「程序詳細資料」頁面,捲動至頁面的「轉換狀態」區段,然後按一下區段之標題列中的「新增」。
- 在「轉換狀態編輯」頁面上,填入轉換狀態資訊。
- 儲存變更。
- 對您要新增至程序的每個轉換狀態,重複此程序的步驟 2 到步驟 4。
下表說明部份轉換狀態欄位。Oracle CRM On Demand 中「主要資訊」區段與「驗證」區段的標題顯示轉換欄位的名稱。
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欄位
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說明
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主要資訊
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州/省
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識別此轉換狀態的轉換欄位值。每個轉換欄位值只能與程序中的一個轉換狀態搭配使用。當某值已與轉換狀態搭配使用時,該值會從「狀態」欄位的值選擇清單中移除。
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分類
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(選擇性) 與轉換狀態產生聯結的銷售分類。
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說明
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(選擇性) 轉換狀態的說明。
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驗證
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條件
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(選擇性) 決定記錄是否可以移至此轉換狀態的條件。
您可以在文字方塊中輸入運算式,也可以按一下 fx 圖示來開啟 Expression Builder 視窗,供您輸入運算式。如需有關 Expression Builder 的詳細資訊,請參閱 Expression Builder。
請勿在運算式中使用任何已計算欄位。轉換狀態之「條件」欄位中的運算式不支援已計算欄位。
如果使用者嘗試將程序中指定記錄類型的記錄移至此轉換狀態時,不符合您指定的條件,則會顯示錯誤訊息,使用者的變更不會儲存。
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錯誤訊息
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(選擇性) 如果使用者嘗試將程序中指定之記錄類型的記錄移至此轉換狀態時,不符合為轉換狀態設定的條件,所顯示的錯誤訊息文字。
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記錄存取控制
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停用更新
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(選擇性) 如果已選取此核取方塊,則在記錄處於此轉換狀態時,使用者 (包括外部應用程式) 無法更新程序中指定之記錄類型的記錄。
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停用刪除/移除
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(選擇性) 如果已選取此核取方塊,則在記錄處於此轉換狀態時,使用者 (包括外部應用程式) 無法刪除程序中指定之記錄類型的記錄。
同時,如果處於此轉換狀態的記錄是上層記錄的下層,則使用者無法從關係中移除記錄,如果這麼做將會導致從 Oracle CRM On Demand 刪除下層記錄。
但是,如果下層記錄是從關係中與上層記錄一起移除,則不會導致從 Oracle CRM On Demand 中刪除下層記錄,那麼就可以在記錄處於此轉換狀態時從關係中移除記錄,但是無法刪除。
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