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投資組合

使用「投資組合」頁面可建立、更新及追蹤任何類型的投資組合。投資組合可以是您要追蹤之聯絡人的任何相關資訊類型。

投資組合代表下列項目:

  • 財務帳戶。經紀帳戶、貸款或信用卡
  • 保險合約。壽險保單或年金保險

您可以使用「投資組合」頁面識別投資組合及建立其資料檔。

提示:您可以使用財務帳戶記錄類型和財務帳戶階層來追蹤財務帳戶群組 (也稱為投資組合)。如需有關財務帳戶的詳細資訊,請參閱追蹤上層財務帳戶

附註: 您公司的管理員會決定您可以使用的頁標。如果您的工作職責不包含追蹤財務帳戶資訊,則您的設定中很可能就會排除「投資組合」頁標。


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