列印      開啟 PDF 版的線上說明


上一個主題

下一個主題

關於自訂欄位

Oracle CRM On Demand 提供大部分組織都需要的預設欄位,但是您可能會發現到,現有記錄中的一些欄位在 Oracle CRM On Demand 記錄中並沒有對應欄位。在此情況下,您可以建立稱為自訂欄位的新欄位,以支援您公司的獨特需求。若您要將現有記錄匯入 Oracle CRM On Demand 時,可能就需要建立這種新欄位。

自訂欄位:

  • 可以用在指派規則、報表、篩選清單和目標搜尋中

    附註:基於效能考量,有些自訂欄位無法用於排序清單。Web 連結與串接欄位無法用於指派規則、報告與目標搜尋中。可遮罩欄位無法用於指派規則、報表或 Expression Builder 中的運算式。如需在報告中使用自訂欄位的詳細資訊,請參閱關於報表中的限制

  • 無法刪除
  • 在明確將其新增至自訂頁面版面配置之前都無法檢視
  • 不是從一個記錄類型繼承到另一個

    例如,您為潛在客戶新增的自訂欄位不會在潛在客戶轉換成機會時,自動帶到機會上。

    如果您要在潛在客戶轉換成機會、客戶或聯絡人時,同時轉移潛在客戶記錄的自訂欄位,則這些自訂欄位必須進行對應。

  • 其他使用者在再度登入之前,無法檢視這些欄位
  • 可以由 Web 連結、串連的欄位、Web 服務和其他整合技術參考

下表說明您可以新增至 Oracle CRM On Demand 的欄位數。除了這些欄位,您也可使用特定記錄類型的最佳化欄位。這些最佳化欄位會列在下方的個別表格中。資料是與大部分記錄類型的可用欄位相關,亦即,您可以為客戶新增 100 個新選擇清單欄位、為聯絡人新增 100 個、為機會新增 100 個,依此類推。選擇清單中有效值 (有效或停用者皆計入) 的數目上限是 1000。

您可以為聯絡人、服務要求、機會及自訂物件 01-40 的記錄類型建立「附註」欄位。您可以為每個記錄類型,最多建立 3 個自訂「附註」欄位。您也可以為客戶、聯絡人、投資組合、財務帳戶及家庭等記錄類型,建立可遮罩欄位。您可以為每個記錄類型,最多建立 5 個可遮罩欄位。如需詳細資訊,請參閱關於可遮罩欄位

附註:「自訂物件」記錄類型會支援自訂相關資訊欄位。您建立的自訂相關資訊欄位,會基於該記錄類型的相關欄位類型欄位總數來進行計算。例如,若您在「自訂物件 01」記錄類型中建立「整數」欄位類型的自訂相關資訊欄位,則該欄位為您能夠為「自訂物件 01」記錄類型所建立的 35 個「整數」欄位類型的欄位之一。如需有關自訂相關資訊欄位及如何建立這些欄位的資訊,請參閱關於自訂相關資訊欄位建立自訂相關資訊欄位

記錄類型

核取方塊

幣別

日期

日期/時間

整數

多選式選擇清單

客戶

35

80

25

35

35

10

客戶聯絡人

35

25

25

35

35

0

客戶團隊

0

0

0

0

0

0

業務計劃團隊

0

0

0

0

0

0

聯絡人

35

25

25

35

35

10

聯絡人團隊

0

0

0

0

0

0

潛在客戶

35

25

25

35

35

10

潛在客戶團隊

0

0

0

0

0

0

機會

35

25

25

35

35

10

機會團隊

0

0

0

0

0

0

活動

35

25

25

35

35

10

宣傳活動

35

25

25

35

35

0

解決方案

35

25

25

35

35

0

事件

35

25

25

35

35

0

家庭

35

25

25

35

35

0

資金

35

25

25

35

35

0

投資組合

35

25

25

35

35

0

車輛

35

25

25

35

35

0

服務要求

35

25

25

35

35

10

服務要求團隊

0

0

0

0

0

0

方案

35

35

25

35

35

0

自訂物件 01

35

25

25

35

35

10

自訂物件 02

35

25

25

35

35

10

自訂物件 03

35

25

25

35

35

0

經銷商

35

25

25

35

35

10

產品

35

25

25

35

35

0

資產

35

25

25

35

35

0

資金要求

35

25

25

35

35

0

MDF 要求

35

25

25

35

35

0

合作夥伴

70

50

60

50

70

10

收益

35

25

25

35

35

0

SP 要求

35

25

25

35

35

0

使用者

35

25

25

35

35

0

交易註冊

35

25

25

35

35

0

交易註冊收益產品

35

25

25

35

35

0

課程

35

25

25

35

35

0

測驗

35

25

25

35

35

0

認證

35

25

25

35

35

0

鑑定

35

25

25

35

35

0

自訂物件 04 及以上

35

25

25

35

35

0

不在此表格中所列的特定產業記錄類型

35

25

25

35

35

0

聯絡人關係

35

25

25

35

35

0

受邀者

35

25

25

35

35

0

記錄類型

數字

百分比

電話

選擇清單

文字 (長)

文字 (短)

Web 連結加上
串連的欄位

客戶

33

30

20

100

30

70

100

客戶聯絡人

63

0

20

100

30

60

100

客戶團隊

0

0

0

0

0

0

20

業務計劃團隊

0

0

0

0

0

0

20

聯絡人

33

30

20

100

30

70

100

聯絡人團隊

0

0

0

0

0

0

20

潛在客戶

33

30

20

100

30

70

100

潛在客戶團隊

0

0

0

0

0

0

20

機會

33

30

20

100

30

70

100

活動

33

30

20

100

30

45

100

宣傳活動

35

30

20

100

30

45

100

解決方案

33

30

20

100

30

46

100

事件

33

30

20

100

30

70

100

家庭

35

30

20

100

30

70

100

資金

33

30

10

100

30

45

100

MDF 要求

35

30

20

100

30

60

100

投資組合

33

30

20

100

30

70

100

車輛

35

30

20

100

30

60

100

服務要求

33

30

20

100

30

45

100

服務要求團隊

0

0

0

0

0

0

20

SP 要求

35

30

20

100

30

60

100

方案

35

30

20

100

30

60

100

自訂物件 01

35

30

20

100

30

60

100

自訂物件 02

35

30

20

100

30

60

100

自訂物件 03

35

30

20

100

30

60

100

經銷商

35

30

20

100

30

60

100

產品

33

30

10

100

30

45

100

資產

33

30

20

100

30

70

100

資金要求

33

30

20

100

30

70

100

合作夥伴

68

60

30

200

60

105

100

收益

33

30

20

100

30

45

100

使用者

35

30

20

100

30

60

100

交易註冊

35

30

20

100

30

60

100

交易註冊收益產品

35

30

20

100

30

60

100

課程

35

30

20

100

30

60

100

測驗

35

30

20

100

30

60

100

認證

35

30

20

100

30

60

100

鑑定

35

30

20

100

30

60

100

自訂物件 04 及以上

35

30

20

100

30

60

100

不在此表格中所列的特定產業記錄類型

35

30

20

100

30

60

100

聯絡人關係

35

30

20

100

30

60

100

受邀者

35

30

20

100

30

60

98

除了以上提供的欄位,下列表格會顯示下列記錄類型在 Oracle CRM On Demand 中可用的其他最佳化欄位。如需有關最佳化欄位的詳細資訊,請參閱建立與編輯欄位

記錄類型

核取方塊

幣別

日期

日期/時間

整數

多選式選擇清單

客戶

5

25

25

0

25

0

客戶團隊

35

25

25

25

35

0

活動

5

25

25

0

25

0

評估

5

5

5

0

5

0

業務計劃團隊

35

25

25

25

35

0

宣傳活動

5

5

5

0

5

0

聯絡人

5

25

25

0

25

0

聯絡人團隊

35

25

25

25

35

0

自訂物件 1-40

5

5

5

0

5

0

事業群

35

25

25

35

35

0

潛在客戶

5

5

5

0

5

0

潛在客戶團隊

35

25

25

25

35

0

機會

5

25

25

0

25

0

機會團隊

35

25

25

25

35

0

產品

5

5

5

0

5

0

產品適應症

35

25

25

35

35

0

收益

5

5

5

0

5

0

服務要求

5

25

25

0

25

0

服務要求團隊

35

25

25

25

35

0

記錄類型

數字

百分比

電話

選擇清單

文字 (長)

文字 (短)

Web 連結/
串連的欄位

客戶

25

0

0

25

25

25

0

客戶團隊

35

25

25

50

25

50

0

活動

25

0

0

25

25

25

0

評估

5

0

0

5

5

5

0

業務計劃團隊

35

25

25

50

25

50

0

宣傳活動

5

0

0

5

5

5

0

聯絡人

25

0

0

25

25

25

0

聯絡人團隊

35

25

25

50

25

50

0

自訂物件 1-40

5

0

0

5

5

5

0

事業群

35

30

20

100

30

60

0

潛在客戶

5

0

0

5

5

5

0

潛在客戶團隊

35

25

25

50

25

50

0

機會

25

0

0

25

25

25

0

機會團隊

35

25

25

50

25

50

0

產品

5

0

0

5

5

5

0

產品適應症

35

30

20

100

30

60

0

收益

5

0

0

5

5

5

0

服務要求

25

0

0

25

25

25

0

服務要求團隊

35

25

25

50

25

50

0


2016年10月 Copyright © 2005, 2016, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.