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關於預建報表

Oracle CRM On Demand 提供許多預建報表。您無法編輯或刪除預建報表。不過,您可以使用不同名稱開啟、編輯和儲存這些報表。您可以使用這些報表當做新的自訂報表的基礎。這些報表位於「報表首頁」上並且編排在以下各區段:

  • 快速清單
  • 業務進程分析
  • 銷售成效
  • 客戶
  • 服務
  • 行銷成效
  • 用途追蹤

附註:唯有當您的使用者角色擁有下列權限時,系統才會顯示「預建」報表:「分析報表 - 檢視預建的分析」。

快速清單

下表列出資訊。

報表名稱

說明

機會 (依客戶)

依客戶顯示所有機會的清單

機會 - 依銷售階段

依銷售階段顯示所有機會的清單

活動 (依機會)

依機會建立和評估所有活動的清單

客戶 - 依銷售業務代表

依銷售代表顯示所有客戶清單

聯絡人郵寄清單

依客戶顯示和列印所有聯絡人的郵寄清單

員工清單

顯示您公司之 Oracle CRM On Demand 的使用者完整清單

業務進程分析

下表列出資訊。

報表名稱

說明

業務進程分析

分析業務進程以識別機會與挑戰

機會收益分析

分析您的機會收益

業務進程品質分析

評估您的交易的品質同時識別可當做目標並快速結案的最重要交易

團隊業務進程分析

依團隊分析交易

前 10 名機會

檢視和分析前十大交易

歷史業務進程分析

以歷史為基礎分析業務進程以評估目前的效能與過去期望的比較

歷史預期收益每季分析

依季比較歷史預期收益和目前收益

歷史機會收益每季分析

依季比較歷史機會收益和目前收益

每季已結收益分析

比較上一季已結收益和目前收益

機會 - 預期收益 - 已結收益

以一個觀點洞察您的每季收益績效

銷售階段歷史記錄分析

分析銷售階段歷史記錄的業務進程活動和其他分析指標

銷售成效

下表列出資訊。

報表名稱

說明

績優人員名單

檢視、分析和識別您所在地區、產業等等的執行者排名清單

每季銷售成效分析

依下屬分析季對季銷售成效

團隊銷售成效分析

依團隊分析銷售成效

團隊活動分析

分析團隊活動以改進團隊生產力

團隊成功機率分析

評估團隊成功機率的成效

團隊平均銷售週期分析

分析團隊平均銷售週期的成效

客戶

下表列出資訊。

報表名稱

說明

客戶數目機會分析

依不同統計資料分析具有機會之客戶的總數

客戶數目分析

依不同統計資料分析客戶的總數

聯絡人分析 - 依機會

依多個準則分析具有機會的聯絡人數目

聯絡人分析 - 依客戶

依客戶準則分析連絡人總數

前 10 名客戶

檢視和分析前十大客戶

客戶分析

分析您的客戶

已結收益 - 依客戶分析

依客戶統計資料分析已結收益

服務

下表列出資訊。

報表名稱

說明

服務分析

識別重要的服務問題以及追蹤您所在區域的服務趨勢。

服務報表清單

檢閱重要服務要求的清單。這個資料為每天重新整理。

目前服務要求歷時分析

分析和管理服務要求的歷時。

未結案服務要求分析

評估和分析未結案的服務要求。

服務要求數目分析

評估和分析服務要求的總數。

團隊服務分析

依團隊成員分析服務要求。

行銷成效

下表列出資訊。

報表名稱

說明

有效宣傳活動狀態

分析進行中的宣傳活動的效能分析指標

完成的宣傳活動結果

產生圖形並比較已完成宣傳活動的特定效能分析指標。

宣傳活動成效 - 依宣傳活動名稱

評估已完成宣傳活動之選取的效能分析指標。

宣傳活動成效 - 依宣傳活動類型

依已完成宣傳活動的宣傳活動類型評估選取的效能分析指標。

潛在客戶後續追蹤分析

分析潛在客戶的歷時、後續追蹤和狀態等趨勢。

潛在客戶來源分析

依潛在客戶來源分析潛在客戶的數量趨勢。

機會來源分析 - 依結案日期

依據機會結案日期追蹤機會潛在客戶來源的趨勢。

機會來源分析 - 依建立日期

依據機會的建立日期追蹤機會潛在客戶來源的趨勢。

預定收益

預估未來的已結收益。估計的依據為過去的效能分析指標。

用途追蹤

具備「用途追蹤」權限的使用者,可使用「用途追蹤」報表。下表列出資訊。

報表名稱

說明

應用程式物件使用情形分析

以行事曆所選年度季別來分析您應用程式中的記錄類型用途。

使用者採用分析

根據使用者登入次數,分析您應用程式的使用者採用狀況。

設定與組態概觀

顯示您公司的應用程式設定與組態詳細資料的摘要。

依角色的使用者登入數

根據行事曆年度與月份,依角色顯示並分析使用者登入數。

登入數最多的前 25 名使用者

根據行事曆年度與月份,顯示並分析登入數最高的使用者。

前 10 名頁面檢視

顯示與分析您應用程式前 10 名頁面檢視的效能。

分析績效

顯示您呈報與分析查詢以及儀表板的效能分析。

報表分析指標

某些舊報表中會顯示下列分析指標:

  • 平均交易大小。平均交易大小,根據轉換成使用者預設幣別的機會收益而定。
  • 每個結案銷售的成本。成本除以獲勝次數。
  • 每個潛在客戶的成本。成本除以潛在客戶數目。
  • ROI (投資報酬率)。投資報酬率是使用宣傳活動衍生的機會總收益 (獲利) 與宣傳活動的總成本 (成本) 來計算。公式是 (「獲利」減「成本」) 除以「成本」。
  • 機會贏得率。贏得的機會百分比。


2016年10月 Copyright © 2005, 2016, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.