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設定使用者的銷售配額
如果銷售代表使用 Oracle CRM On Demand 來管理預測,就必須設定其配額。銷售代表可以自行設定配額,或者您可以管理員的身份,為他們建立配額。
本節說明管理員設定使用者配額的程序。
設定使用者的配額
- 在任何頁面的右上角,按一下「管理」通用連結。
- 在「使用者管理與存取控制」區段中,按一下「使用者管理和存取控制」連結。
- 在「使用者管理與存取控制」頁面上,按一下「使用者管理」連結。
- 在「使用者清單」頁面上,按一下您要設定配額之使用者的「姓氏」連結。
- 在「使用者詳細資訊」頁面上,向下捲動至「配額」區段,然後執行下列其中一項作業:
- 按一下「新增配額」按鈕。
- 按一下您所要編輯配額的「編輯」連結。
- 在「編輯配額」頁面上填好欄位。
- 若要將年度配額平均分攤在會計年度中,請在「總配額」欄位中輸入數額,然後按一下「平攤」。
- 若要加總每月的配額,請輸入每個月的數額,然後按一下「總計」。
- 儲存記錄。
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