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管理清單存取和清單順序
針對記錄類型,您可以指定每個角色都能使用的清單,以及清單顯示在記錄類型「首頁」上的順序。
您只能為尚未自訂的角色建立新版面配置,您也可以編輯或刪除現有的版面配置。您不能管理使用者私人清單的清單存取和順序。
在您開始之前:
由於您必須選取這個自訂所套用的角色,請先設定所有角色,再開始執行這項程序。若要執行這項程序,您的角色必須包含「自訂應用程式」權限,以及「管理公開清單」和「角色管理」權限。
建立或修改清單存取
- 在任何頁面的右上角,按一下「管理」通用連結。
- 在「應用程式自訂」區段中按一下「應用程式自訂」。
- 在「記錄類型設定」區段中,按一下所需記錄類型的連結。
- 在「清單存取和順序」區段,按一下「記錄類型 清單存取和順序」連結。
- 在「清單順序版面配置」頁面中,執行下列其中一項作業:
- 按一下「編輯」或「複製」以修改現有版面配置。
- 按一下「新建版面配置」按鈕以建立新版面配置。
- 如果您是建立新版面配置,請從「角色名稱」下拉式清單選取角色。
只有尚未與版面配置關聯的角色才會在下拉式清單中提供使用。
- 依需求在「所有清單」、「此角色可用的清單」與「顯示於決選名單」之間移動清單。
- 「所有清單」包含為記錄類型列出的所有清單,但私人清單除外。
- 「此角色可用的清單」包含可供您所選取角色使用的所有清單。在記錄類型的「查閱」視窗中,這些清單也會顯示於記錄類型清單欄位。
- 「顯示於決選名單」包含許多清單,顯示在「首頁」的「清單」區段、在記錄類型的「清單」頁面中的選擇清單,以及在記錄類型「查閱」視窗的記錄類型「清單」欄位中。如需有關記錄類型「清單」欄位的詳細資訊,請參閱在查閱視窗中搜尋記錄。
- 依需求使用向上和向下方向箭頭,重新排列清單的順序。
- 按一下「儲存」。
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