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使用客戶首頁

「客戶首頁」是管理客戶的起點。

附註:公司的管理員可以自訂「客戶首頁」的配置。此外,如果您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限,您可以新增區段至頁面,及從頁面中移除區段。

建立客戶

您在「最近檢視的客戶」區段中按一下「新增」按鈕,即可建立客戶。如需詳細資訊,請參閱建立記錄客戶欄位

使用客戶清單

「客戶清單」區段會顯示一些篩選出的清單。 Oracle CRM On Demand 隨附一組標準清單。所有標準清單皆為公用。您與您的經理可以根據不同的標準來建立其他清單。

下表將描述這些客戶標準清單。

客戶清單

篩選

所有客戶

所有客戶 (依照「客戶名稱」的字母順序排序)

所有顧客客戶

客戶類型設為顧客的客戶

所有客戶 (競爭者客戶)

客戶類型設為競爭者的客戶

全部客戶合作夥伴客戶

客戶類型設為合作夥伴的客戶

所有準客戶

客戶類型設為準客戶的客戶

最近建立的客戶

所有客戶 (依照建立日期排序)

最近修改的客戶

所有客戶 (依照修改日期排序)

所有可參考的客戶

已選取「參考」核取方塊的客戶

所有最上層客戶

優先順序設為高的客戶

我的客戶

「負責人」欄位中為您的姓名的客戶

若要檢視清單,請按一下清單名稱。

若要建立新清單,請按一下「新建」。如需建立清單的詳細資訊,請參閱「建立及調整清單」

若要檢閱所有的可用清單、建立新的清單,或是檢視、編輯或刪除現有的清單,請按一下「管理清單」。「管理清單」頁面也包含了隨 Oracle CRM On Demand 提供的標準清單。這些清單只提供檢視。因此,無法讓您進行編輯或刪除。

正在檢視最近檢視的客戶

「最近檢視的客戶」區段顯示您最近檢視的客戶。

使用客戶任務

「我的未結案客戶相關任務」區段會顯示已經指派給您的任務 (依序依照到期日及優先順序排序)。到期日及優先順序由您或經理設定。任務優先順序 (例如「1 - 高」、「2 - 中」、「3 - 低」) 是以箭頭表示:向上箭頭代表高優先順序,無箭頭代表中優先順序,向下箭頭代表低優先順序。

附註: 如果您的公司管理員變更「優先順序」欄位的預設顯示值 (例如,從預設值 1-高 變為值 最高),則 Oracle CRM On Demand 不會在任務清單的「優先順序」欄位顯示箭頭,除非您的公司管理員使用下列格式:1-標籤、2-標籤 或者 3-標籤標籤是您的公司管理員為任務優先順序命名的名稱。在此情況下,Oracle CRM On Demand 會在 1-標籤顯示箭頭,在 2-標籤不顯示箭頭、在 3-標籤 顯示向下箭頭,在任何其他顯示值則不顯示箭頭。例如,Oracle CRM On Demand 在 1-我的最高 值顯示向上箭頭,但在我的最高值未顯示任何箭頭。Oracle CRM On Demand 在任何您公司管理員新增至「優先順序」欄位選擇清單的自訂值,不會顯示任何箭頭。如需有關變更選擇清單預設值 (例如「優先順序」欄位) 的詳細資訊,請參閱變更選擇清單值

  • 若要檢閱任務,請按一下「主題」連結。
  • 若要檢閱與任務相關的客戶,請按一下客戶名稱。
  • 若要展開任務清單,請按一下「顯示完整清單」。

使用報表分析客戶績效

「客戶首頁」上可能顯示一個或多個報表區段 (公司管理員可以指定頁面上顯示的報表區段)。在 Oracle CRM On Demand 標準版當中會顯示「客戶分析」區段,該區段會顯示客戶散佈的方式及已結案收益分析。如需關於使用「客戶分析」區段的詳細資訊,請參閱分析客戶績效

新增區段至客戶首頁

如果您的使用者角色包括「個人化首頁設定」權限,就可以將額外區段加入至「客戶首頁」,可新增哪些區段則取決於公司管理員開放在「客戶首頁」上顯示的區段。

將區段加入至「客戶首頁」

  1. 在「客戶首頁」上按一下「編輯配置」。
  2. 在「客戶首頁配置」頁面上,按各箭頭以加入或移除區段,並組織頁面上的區段。
  3. 按一下「儲存」。

2016年10月 Copyright © 2005, 2016, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.