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使用 MDF 要求首頁

「MDF 要求首頁」是管理市場開發基金 (MDF) 要求的起點。

附註:公司的管理員可以自訂「MDF 要求首頁」的版面配置。此外,如果您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限,您可以新增區段至頁面,及從頁面中移除區段。

建立 MDF 要求

您可以按一下「最近修改的 MDF 要求」區段中的「新建」按鈕。如需詳細資訊,請參閱建立記錄與 MDF 欄位。

使用 MDF 要求清單

「MDF 要求清單」區段會顯示一些清單。Oracle CRM On Demand 隨附一組標準清單。所有標準清單皆為公用。您與您的經理可以根據不同的標準來建立其他清單。

下表說明 MDF 要求的標準清單。

MDF 要求清單

描述

所有 MDF 要求

此清單會顯示供您閱覽的所有記錄,無論清單負責人是誰。不會篩選 MDF 要求。

最近建立的 MDF 要求

篩選所有 MDF 要求,依建立日期排序。

最近修改的 MDF 要求

篩選所有 MDF 要求,依修改日期排序。

我的 MDF 要求

篩選「負責人」欄位中包含您姓名的 MDF 要求。

我最近建立的 MDF 要求

篩選「負責人」欄位中包含您姓名的MDF 要求,依建立日期排序。

我最近修改的 MDF 要求

篩選「負責人」欄位中包含您姓名的MDF 要求,依修改日期排序。

所有待處理的 MDF 要求

核准狀態為「待處理」或請款狀態為「已提交請款」的所有 MDF 要求。

我待處理的 MDF 要求

核准狀態為「待處理」或請款狀態為「已提交請款」之我的 MDF 要求。

我已核准的 MDF 要求

您擁有的所有核准 MDF 要求

若要檢視清單,請按一下清單名稱。

若要建立新清單,請按一下「新增」。如需有關建立清單的詳細資訊,請參閱建立與調整清單

若要檢閱所有可用清單、建立新清單,或檢視、編輯或刪除現有的清單,請按一下「管理清單」。「管理清單」頁面還包含以 Oracle CRM On Demand 遞送的標準清單。這些清單僅供檢視。因此,您無法加以編輯或刪除。

檢視我最近修改的 MDF 要求區段

「我最近修改的 MDF 要求」區段會顯示您所有且最近修改的 MDF 要求。若要展開清單,請按一下「顯示完整清單」連結。

檢視我尚待處理的 MDF 要求區段

「我尚待處理的 MDF 要求」會顯示您所有之核准狀態為「尚待處理」,或請款狀態為「已提交請款」的所有 MDF 要求。若要展開此清單,請按一下「顯示完整清單」。

將區段加入至 MDF 要求首頁

如果您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限,就可以將下列部分或所有區段加入您的「MDF 要求首頁」:

  • MDF 要求清單
  • 所有待處理的 MDF 要求
  • 最近建立的 MDF 要求
  • 最近修改的 MDF 要求
  • 我待處理的 MDF 要求
  • 我已核准的 MDF 要求
  • 我最近建立的 MDF 要求
  • 我最近修改的 MDF 要求
  • MDF 要求尚待我的核准

將區段加入至您的MDF 要求首頁

  1. 在「MDF 要求首頁」上,按一下「編輯版面配置」。
  2. 在「MDF 要求首頁版面配置」頁面上,按一下箭頭來加入或移除區段,以及在頁面上組織區段。然後按一下「儲存」。

2016年10月 Copyright © 2005, 2016, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.