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使用保單首頁

「保單首頁」是管理保單的起點。

附註:您的公司管理員可以自訂「保單首頁」的配置。此外,如果您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限,您可以新增區段至此頁面,也可以從此頁面移除區段。

建立保單

您可以按一下「最近修改的保單」區段中的「新增」按鈕,建立保單。如需詳細資訊,請參閱「建立記錄」「保單欄位」

使用保單清單

Oracle CRM On Demand 隨附一組標準清單。所有標準清單皆為公用。您與您的經理可以根據不同的標準來建立其他清單。

下表說明保單的標準清單。

保單清單

篩選

所有保單

您可以看見的所有保單,不論誰負責此記錄都會顯示

最近修改的保單

「負責人」欄位中有您名稱的所有保單,依修改的日期排序。

我的保單

在「負責人」欄位中有您名字的保單。

若要檢視清單,請按一下清單名稱。

若要建立新的清單,請按一下「新增」。如需建立清單的詳細資訊,請參閱建立及調整清單

若要檢閱所有的可用清單、建立新的清單,或是檢視、編輯或刪除現有的清單,請按一下「管理清單」。「管理清單」頁面也包含了隨 Oracle CRM On Demand 提供的標準清單。這些清單只提供檢視,因此,無法讓您進行編輯或刪除。

檢視最近修改的保單

「最近修改的保單」會列出您最近修改過的保單。

若要展開清單,請按一下「顯示完整清單」。

新增區段到保單首頁

如果您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限,您也許可以將其他區段加入至「保單首頁」,這將取決您公司管理員對「保單首頁」顯示內容的設定。

以下程序描述如何將區段加入至您的「保單首頁」。

將區段加入至「保單首頁」

  1. 在「保單首頁」中按一下「編輯配置」。
  2. 在「保單首頁配置」頁面上,按一下箭頭來加入或移除區段,以及在頁面上組織區段。
  3. 按一下「儲存」。

2016年10月 Copyright © 2005, 2016, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.