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排定與其他人的約會

當您想要排程約會,並將約會通知其他人時,請依照以下程序執行:

  1. 建立約會。
  2. 邀請聯絡人和使用者。

    在排程與其他人的約會時,應用程式會區分:

    • 聯絡人。顧客、合作夥伴等以聯絡人記錄方式列在公司資訊中的人。
    • 使用者。您公司的 Oracle CRM On Demand 使用者。
  3. 檢查使用者的可用時間

    您可以檢視使用者的可用時間,但因為您沒有權限存取位在應用程式外的行事曆,所以看不到聯絡人的可用時間。

    附註: 若要執行此步驟,您的使用者角色必須具有「共用行事曆」權限。

  4. 傳送約會通知給所有受邀者。

在約會中新增受邀者

  1. 建立約會、填入約會資訊,並儲存記錄。
  2. 在「約會詳細資料」頁面上,向下捲動「聯絡人」區段,然後按一下「新增」。

    附註: 您可能必須在配置中新增「聯絡人」與「使用者」區段。 如需有關個人化「詳細資料」頁面版面配置的資訊,請參閱變更您的詳細資料頁面版面配置

  3. 在「查尋」視窗中,選取現有聯絡人,或按一下「新建」並建立聯絡人記錄。

    選取的聯絡人會依字母順序顯示。

  4. 按一下「確定」。

    附註: 若要變更顯示為「主要聯絡人」的聯絡人,請在「行事曆」頁面上按一下約會旁的「編輯」連結。在「約會編輯」頁面上,按一下「主要聯絡人」欄位旁的「查尋」圖示,選取新的主要聯絡人,然後按一下「儲存」。主要聯絡人會顯示在「行事曆」摘要中。如果新的主要聯絡人還不在「約會詳細資料」頁面的「聯絡人」區段中,此聯絡人也會新增至該區段。

  5. 在「約會詳細資訊」頁面上,向下捲動「使用者」區段,然後按一下「新增」。
  6. 在「查尋」視窗中,選取您想要邀請加入約會的使用者。

    「查尋」視窗中顯示的清單包含您公司所有的 Oracle CRM On Demand 使用者。

  7. 按一下「儲存」。

檢查使用者的可用時間

  1. 在「約會詳細資料」頁面上,按一下「使用者可行時間」。

    若要顯示「使用者可行時間」按鈕,您的使用者角色必須具有「共用行事曆」權限。

    畫面上隨即出現合併行事曆,顯示使用者清單及其行事曆。不與您共享行事曆的使用者列會顯示為空白列。

    若要檢視有關行事曆上忙碌時間的資訊,請將滑鼠指標移到約會上方。

  2. 若要檢視另一天的可用時間,您可以:
    • 按一下行事曆表頭中的箭頭,捲動到後一天或前一天
    • 按一下行事曆表頭中的行事曆圖示
  3. 視需要更新約會日期和時間。
  4. 儲存記錄。

注意:如果您建立重疊約會,則不會顯示警告訊息。

傳送電子郵件通知給受邀者 (聯絡人和使用者)

  1. 在「約會詳細資料」頁面上,按一下「傳送電子郵件」。
  2. 畫面上隨即開啟電子郵件,內含以下資訊:
    • 收件者。受邀者 (聯絡人和使用者)

      如果清單超過 70 個受邀者,電子郵件會傳送給其餘受邀者,但他們的電子郵件地址不會顯示在「收件者」行。

    • 主旨。電子郵件的「主旨」行中會包含 Appointment 字詞,後面加上該約會的「主旨」、「地點」、「開始時間」及「結束時間」等欄位值。您可以編輯此類電子郵件的「主旨」行內容。不過,如果您的使用者語言的字元集是採用多位元組字元,則您必須在電子郵件用戶端啟用 Unicode (UTF-8) 支援。如需有關在電子郵件用戶端啟用 Unicode (UTF-8) 支援的資訊,請參閱電子郵件用戶端的說明文件。

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