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自訂建立新記錄的頁面版面配置

您可以建立與自訂用來建立新記錄的頁面版面配置。對於這些版面配置,您可以改善 Oracle CRM On Demand 的外觀與操作方式,讓使用者僅檢視記錄類型最相關且最常使用的欄位。

在「新記錄版面配置」頁面中,您可以選取版面配置中會顯示的欄位、必要的欄位及唯讀的欄位,而且您可以重新排列欄位在版面配置中的順序,以符合您的業務需求。

您可以複製或編輯現有的版面配置,然後進行修改以符合您的需求。

備註:您可以在版面配置名稱中使用的字元數有限。如需詳細資訊,請參閱關於自訂版面配置限制

建立版面配置之後,您必須使用「角色管理精靈」,以便指派新記錄版面配置給必須使用該版面配置的使用者角色。當您執行此作業時,也會指定版面配置在應用程式中的使用位置。例如,您可以指定只有在使用者透過「動作列」或全域標頭建立記錄時才使用版面配置。如需有關對角色指派新記錄版面配置的詳細資訊,請參閱新增角色關於新記錄頁面的版面配置

建立或修改建立新記錄的版面配置

  1. 在任何頁面的右上角,按一下「管理」通用連結。
  2. 在「應用程式自訂」區段中按一下「應用程式自訂」連結。
  3. 在「記錄類型設定」區段中,按一下所需記錄類型的連結。
  4. 在「頁面版面配置管理」區段中,按一下「記錄類型新記錄版面配置」連結。
  5. 在「新記錄版面配置」頁面中,執行下列其中一項作業:
    • 按一下「編輯」或「複製」以修改現有版面配置。
    • 按一下「新建版面配置」按鈕以建立新版面配置。

      「頁面版面配置精靈」隨即顯示,以便逐步引導您完成此程序。

  6. 在「步驟 1 版面配置名稱」中,輸入版面配置的名稱,需要時也輸入描述。
  7. 在步驟 2 的「欄位設定」中選取欄位特性,如下所示:
    • 針對您想要設定為必要的任何欄位,選取「必要」核取方塊。

      備註:使用者不一定要選取標示為「必要」的核取方塊欄位類型。如果您要讓核取方塊欄位有 True 值 (即您要選取核取方塊),則必須在核取方塊欄位上使用欄位驗證規則。如需詳細資訊,請參閱關於欄位管理

    • 針對您想要設定為唯讀的任何欄位,選取「唯讀」核取方塊。

      如需「條件式必要」核取方塊的相關資訊,請參閱關於條件式必要欄位

  8. 在步驟 3:「欄位版面配置」中,您可以:
    • 將欄位從「可用記錄類型欄位」清單移至「排列記錄類型頁面版面配置」區域的各種區段。

      請確定移動您要加入至頁面版面配置的自訂欄位和產業特有欄位。

      注意:除非已設定必要欄位的預設值,否則必要欄位必須出現在頁面版面配置上。不然,具有該配置的任何人將無法建立該類型的記錄。如果已設定必要欄位的預設值,則可選擇性地在頁面版面配置上顯示必要欄位。同樣地,您必須確定相關頁面版面配置上有任何條件式必要欄位。否則,使用者將無法在欄位變成必要時輸入這些欄位值。

    • 從頁面版面配置中移除「描述」欄位,或確定「描述」欄位在頁面版面配置的「詳細文字欄位」區段中。
    • 視需要在區段之間移動欄位,以重新排列資訊。

      備註:當具有適當角色的使用者檢視頁面時,這些變更會影響該記錄類型的所有表單。某些欄位包括一組欄位或多行欄位。請避免四處移動這些欄位,因為資訊本身可能會與最終版面配置中的其他欄位重疊。

  9. 按一下「完成」。

    備註:在您將版面配置加入至應用程式之後,就必須將它提供給使用者角色,這樣使用者才能看見。如需有關新增及修改使用者角色的詳細資訊,請參閱新增角色


2016年10月 Copyright © 2005, 2016, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.