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使用財務產品首頁

「財務產品首頁」是管理財務產品的起點。

附註:您的公司管理員可以自訂「財務產品首頁」的配置。此外,如果您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限,您可以新增區段至此頁面,也可以從此頁面移除區段。

建立財務產品記錄

您可以按一下「最近修改的財務產品記錄」區段中的「新增」按鈕,建立財務產品記錄。如需詳細資訊,請參閱建立記錄財務產品欄位

提示:您可以選取「上層財務產品」欄位,指出財務產品階層,例如,共同基金子公司的淨值。如需財務產品階層的詳細資訊,請參閱追蹤上層財務產品

使用財務產品清單

Oracle CRM On Demand 隨附一組標準清單。所有標準清單皆為公用。您與您的經理可以根據不同的標準來建立其他清單。

下表說明財務產品的標準清單。

財務產品清單

篩選器

全部財務產品

您可以看見的所有財務產品,不論是誰負責此財務都會顯示產品。

最近修改的財務產品

「負責人」欄位中有您名稱的所有財務產品,依修改的日期排序。

若要檢視清單,請按一下清單名稱。

若要建立新的清單,請按一下「新增」。如需建立清單的詳細資訊,請參閱「建立及調整清單」

若要檢閱所有的可用清單、建立新的清單,或是檢視、編輯或刪除現有的清單,請按一下「管理清單」。「管理清單」頁面也包含了隨 Oracle CRM On Demand 提供的標準清單。這些清單只提供檢視,因此,無法讓您進行編輯或刪除。

檢視最近修改的財務產品

「最近修改的財務產品」區段會列出您最近檢視過的財務產品。

若要展開清單,請按一下「顯示完整清單」。

新增區段到財務產品首頁

如果您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限,您也許可以將其他區段加入至「財務產品首頁」,這將取決您公司管理員對「財務產品首頁」顯示內容的設定。

以下程序描述如何將區段加入至您的「財務產品首頁」。

將區段加入至「財務產品首頁」

  1. 在「財務產品首頁」上按一下「編輯配置」。
  2. 在「財務產品首頁配置」頁面上,按一下方向箭頭來加入或移除區段,以及在頁面上組織區段。
  3. 按一下「儲存」。

2016年10月 Copyright © 2005, 2016, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.