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投保人欄位

使用「投保人編輯」頁面,新增保單持有人,或更新現有投保人的詳細資料。「投保人編輯」頁面會顯示完整的一組投保人欄位。

提示:您也可以在「投保人清單」頁面和「投保人詳細資料」頁面上編輯保單持有人。如需有關更新記錄的詳細資訊,請參閱「更新記錄詳細資料」

附註: 公司管理員可以各種不同方式自訂 Oracle CRM On Demand,例如變更記錄類型、欄位和選擇清單中選項的名稱,因此您看到的資訊可能會與線上說明中描述的標準資訊不同。

下表提供有關一些欄位的詳細資訊。

欄位

說明

投保人資料檔

保單

與此投保人連結的保單。

投保人聯絡人

保單的聯絡人名稱

投保人名稱

保單持有人的唯一名稱。

角色

保單中聯絡人的角色。角色的範例舉例如下:被保險人、主要駕駛人和受益人。

幣別

投保人的幣別。

已投保類型

保單中每個聯絡人的保險類型,例如主要或次要。

百分比

持有人擁有的保單百分比。例如,在壽險保單中,根據這項百分比,客戶可以收到的保單實收款項。

投保人整合

外部系統 ID

關於保單持有人之外部資訊的外部來源 ID。這個欄位有 50 個字元的上限。

外部來源

關於投保人的外部資訊來源,例如,應用程式名稱、資料庫名稱、整合名稱等等。這個欄位有 50 個字元的上限。

整合 ID

關於保單持有人之外部資訊的整合 ID。這個欄位有 50 個字元的上限。

外部前次更新日期/時間

此投保人上次 (從外部來源) 更新資料的日期與時間。

相關主題

如需相關資訊,請參閱下列主題:


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