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報表

使用「報表首頁」來建立與顯示與業務資料相關的報表和圖表。「報表首頁」會顯示可用報表的目錄。並提供執行、列印與儲存報表的起點。如果您的角色具備「管理自訂報表」權限,也可從此頁面建立自訂報表,讓公司的員工使用。

若要變更不同記錄或不同工作簿相關的可視度,請使用「工作簿」選取器。如需有關記錄可見度與您可使用之記錄的詳細資訊,請參閱關於分析中記錄的可見度

附註:在「個人資料檔」頁面上對您的「預設語言」、「幣別」及「國家」等欄位所做的變更須等到您登出並再次登入之後,才會反映在所有報表與分析中。同時,視您公司的預設語言而定,您可能會在報表中看見非您個人預設語言的特定項目。雖然對於您時區所做的任何變更未反映在報表中,在您下次登入時,系統會初始化不同的階段作業變數 (以您的時區值為依據) 值集。

附註:您在「個人資料檔」頁面所做的變更會在您登出並重新登入後生效。執行完整擷取、轉換及載入 (ETL) 前,對公司層級設定 (如「預設語言」、「幣別」等等) 所做的變更不會生效。若要要求完整 ETL,請聯絡「客戶關懷中心」。

初次使用新手請注意:有些報表在夜間進行更新,所以在登入後的 24 小時之內,您可能會看不到報表中的資料。例如,「銷售成效報表」必須在該初始期間之後才會顯示資料。

報表類型有兩種:

  • 自訂報表。自訂報表是由您或同事所建立的報表。可從「報表首頁」的「自訂報表與分析」區段中取得。您可以使用「我的分析」連結來存取先前建立的報表。您也可以使用「共用自訂分析」連結來存取由您與同事所建立的共用報表。如需存取現有自訂報表的詳細資訊,請參閱設定報表資料夾。若要建立您專屬的自訂報表,請按一下「設計分析」連結。如需建立您專屬自訂報表的詳細資訊,請參閱 Answers 入門 (自訂報表)
  • 預建報表。預建報表會隨 Oracle CRM On Demand 提供。可從「報表首頁」的「快速清單」、「業務進程分析」、「銷售成效」、「客戶」、「服務」及「市場行銷成效」區段中取得。您無法編輯或刪除預建報表。不過,您可以使用不同名稱開啟、編輯和儲存這些報表。您可以使用這些報表當做新的自訂報表的基礎。如需有關預建報表的詳細資訊,請參閱關於預建報表

相關主題

如需相關資訊,請參閱下列主題:

關於分析中記錄的可見度

關於預建報表

Oracle CRM On Demand Answers 中的關於自訂會計行事曆

管理分析

Answers 入門 (自訂報表)

關於報表中的限制

資料面板

最佳化效能


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