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關於自訂物件的多對多關係

根據預設,自訂物件 01、02 和 03 與其他記錄類型之間的所有關係都是多對多。不過,針對所有其他自訂物件記錄類型 (例如,自訂物件 04),自訂物件記錄類型與任何其他記錄類型 (包括其他自訂物件記錄類型) 之間的任何關係預設都是一對多。

您可以使用其他自訂物件記錄類型做為交集表格,建立自訂物件記錄類型的多對多關係。

將使用自訂物件記錄類型作為交集表格的優點

使用自訂物件記錄類型作為交集表格,而非使用與其他記錄類型 (自訂物件 01 至 03 內所提供) 的多對多關係,具有下列優點:

  • 彈性。您可以更彈性的控制物件之間的關係。使用自訂記錄類型作為交集表格,可直接存取自訂物件記錄類型中的交集記錄。自訂物件 01、02 及 03 不會顯示交集表格,以及這些表格與其他記錄類型的多對多關係。因此,使用者無法檢視或修改交集記錄。自訂物件 04 與較高記錄類型也會更有彈性,因為其可讓您決定哪些記錄類型應具有多對多關係。已預先設定自訂物件 01、02 及 03 與其他記錄類型的多對多關係,您無法加以變更。例如,使用自訂物件 01 時,如果您只需要自訂物件 01 與客戶之間的一對多關係,則會將其儲存為多對多關係。即使不需要,自訂物件 01 也會使用附加記錄來儲存隱藏交集表格中的關係,而此附加記錄會算在您公司的記錄分配中。不過,如果您使用自訂物件 04,且只需要自訂物件 04 與客戶之間的一對多關係,則您可以使用所提供的預設一對多關係。否則,如果您未使用自訂物件 04,則您可以選擇使用其他自訂物件記錄類型,來建立自訂物件 04 與客戶之間的多對多關係。
  • 更好的整合。您使用自訂物件記錄類型作為交集表格時,整合事件會更有效率。您可以藉由使用 Oracle CRM On Demand 或 Web 服務中的匯入工具,將多對多關係直接載入至自訂物件記錄類型。不過,匯入工具不支援自訂物件 01、02 及 03 與其他記錄類型之間的匯入關係。此外,整合事件只能追蹤自訂物件 01、02 及 03 的上階欄位。整合事件無法追蹤任何因自訂物件 01、02、03 以及其相關記錄類型而發生的事件,如與其他記錄類型的關聯或取消關聯。不過,如果您使用自訂物件 04 與較高記錄類型作為交集表格,則您可以追蹤與偵測任何發生在交集表格中的事件,因為其為含有整合事件支援的自訂物件記錄類型。
  • 儲存附加資訊。您可能會想要儲存有關兩個記錄類型之間多對多關係的附加資訊,例如,文字欄位或更複雜的業務模型可能需要與其他記錄類型的關係。自訂物件 04 與較高記錄類型支援所有可在 Oracle CRM On Demand 中使用的自訂欄位,可讓您在交集表格中建立自訂欄位。自訂物件 04 與較高記錄類型也支援與其他記錄類型的關係,可讓您建立與交集表格的關係。自訂物件 01、02 及 03 與其他記錄類型的交集表格,不支援自訂欄位或與其他記錄類型的關係。

建立多對多關係的範例

您的公司經營及管理會議中心,並提供會議設備給其他公司、政府客戶。您想要使用自訂物件記錄類型追蹤有關活動的資訊,以及使用另一個自訂物件記錄類型追蹤有關每一項活動所使用會議室的資訊。每一間會議室都會用於多項活動,而每一項活動都可以使用多間會議室,因此您必須在記錄類型之間建立多對多關係。

若要建立這個多對多關係,您可以使用第三個自訂物件記錄類型做為交集表格,追蹤有關每一間會議室預定或使用時間的資訊。然後分別在會議室與使用時間之間,以及活動與使用時間之間建立一對多關係,如此會議室與活動之間就形成多對多關係。

下列程序將描述如何設定此範例的記錄類型和關係。自訂物件 04、05 和 06 會用於新的記錄類型。

設定多對多關係

  1. 如果您公司並未設定您要使用的自訂物件記錄類型,請聯絡「客戶關懷中心」進行設定。
  2. 當「客戶關懷中心」設定自訂物件之後,請將自訂物件 04、05 和 06 記錄類型分別重新命名為「會議室」、「活動」和「使用時間」。

    如需有關重新命名記錄類型的詳細資訊,請參閱重新命名記錄類型

  3. 針對需要存取新記錄類型的每一個使用者角色,在「角色管理精靈」的步驟 2:「記錄類型存取權」中設定必要的存取等級(必要的存取等級是由您根據使用者的責任所決定)。

    如需有關設定使用者角色的詳細資訊,請參閱新增角色

  4. 針對每一個需要存取新記錄類型的使用者角色,設定新記錄類型的存取權資料檔。

    您至少必須設定下列各項:

    • 在新的「會議室」記錄類型上,將「檢視」存取權授予給新的「使用時間」相關資訊區段。
    • 在新的「活動」記錄類型上,將「檢視」存取權授予給新的「使用時間」相關資訊區段。

      如需有關設定存取權資料檔的詳細資訊,請參閱設定存取權資料檔的程序

  5. 為新記錄類型建立新的頁面版面配置:
    • 在新的「會議室」記錄類型的「詳細資料」頁面版面配置上,加入「使用時間」記錄類型做為相關資訊區段。
    • 在新的「活動」記錄類型的「詳細資料」頁面版面配置上,加入「使用時間」記錄類型做為相關資訊區段。

      如需設定頁面版面配置的詳細資訊,請參閱自訂靜態頁面版面配置

  6. 對於需要存取新記錄類型的每一個使用者角色,指派您在「角色管理精靈」步驟 6 中所建立的頁面版面配置。

    如需有關設定使用者角色的詳細資訊,請參閱新增角色

附註:除了上面程序所述的設定變更,您還可以使用自訂其他記錄類型的方式來自訂新的記錄類型。如需有關自訂記錄類型的資訊,請參閱記錄類型應用程式自訂頁面


2016年10月 Copyright © 2005, 2016, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.