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追蹤家庭成員

若要追蹤家庭的成員,請將成員新增為家庭內部的聯絡人。

追蹤家庭成員

  1. 選取家庭記錄。

    如需有關選取家庭記錄的指示,請參閱尋找記錄

  2. 在「家庭詳細資料」頁面上,向下捲動至「聯絡人」區段,然後按一下「新增」。

    附註:您可能需要將「聯絡人」區段加入您的配置。如需有關變更配置的詳細資訊,請參閱變更詳細資料頁面配置

  3. 在「聯絡人清單」頁面上,按一下「新建聯絡人」欄位中的「查閱」圖示。這會啟動「搜尋聯絡人」視窗。
  4. 在「搜尋聯絡人」視窗中選取聯絡人。
  5. 在「聯絡人清單」頁面上,在「關係」下拉式清單中選取聯絡人對家庭的關係。

    欄位

    描述

    新聯絡人

    家庭的聯絡人姓名。在「搜尋聯絡人」視窗中選取聯絡人。

    關係

    聯絡人對家庭的關係。您可以選取多種預先定義的關係,諸如:「扶養人」、「配偶」、「子女」、「姻親」、「第二代子女」、「老板」等等。

    累計

    選取「累計」核取方塊,選取聯絡人的子集,以便累計家庭的財務總計 (例如,「總淨值」或「總收入」)。未選取的聯絡人不會累計至任何家庭總計之中,或任何相關清單中,例如「商機」、「投資組合」、「活動」或「附註」。「累計」是依預設選取。

    附註:在「聯絡人詳細資料」頁面和「家庭詳細資料」頁面上的「累計」核取方塊是相同的,所以一個頁面上的變更會反映在另一個頁面中。

  6. 在「聯絡人清單」頁面上按一下「儲存」。
  7. 在「新建聯絡人」欄位中向下探鑽以選取聯絡人,然後在「關係」選擇清單中為聯絡人選取對家庭的關係。

如需有關「家庭」欄位的資訊,請參閱家庭欄位

備註:您的管理員可以將自訂欄位以及具有「聯絡人」或「家庭」的自訂相關資訊欄位新增成相關的記錄類型,藉此自訂「家庭聯絡人」記錄類型。您的管理員可以在「家庭聯絡人」頁面版面配置中包含新的自訂欄位與自訂相關資訊欄位。您可以在「家庭聯絡人」相關資訊區段中編輯自訂欄位,但無法編輯自訂相關資訊欄位。如需有關自訂相關資訊欄位及如何建立這些欄位的資訊,請參閱關於自訂相關資訊欄位建立自訂相關資訊欄位


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