列印 開啟 PDF 版的線上說明
銷售 > 客戶 > 管理客戶 > 追蹤資產
當您要追蹤販售給客戶或公司的產品時,請將產品記錄連結至客戶為資產。
將產品記錄連結至客戶做為資產
如需有關選取客戶的指示,請參閱尋找記錄。
依預設,資產的建立者就是資產的負責人。
備註: 如果是使用特定產業版本的 Oracle CRM On Demand,資產可能列在不同的標題下。例如,在 Oracle CRM On Demand Automotive Edition 中,資產是列為車輛。
下表說明追蹤資產資訊的一些欄位。如果您是使用特定產業版本的 Oracle CRM On Demand,可能就會看到其他欄位。
欄位
描述
主要資產資訊
產品名稱
提供給客戶的產品。當您連結產品記錄時,這些欄位會從產品定義複製:產品分類、產品編號、類型和狀態。
購買價格
為產品付出的價格。
數量
客戶購買的單位數。
出貨日期
預設為今天的日期。
產品分類
唯讀。從產品定義複製而來。
產品編號
類型
操作狀態
預設值為「無效」、「有效」、「閒置」、「運轉中」、「有限使用」、「維護」、「當機」、「嚴重當機」。
保固
保固的期間。
合約
合約類型,例如「銅級」、「金級」、「白金級」或「銀級」。
幣別
幣別對應於「購買價格」。如果您的公司管理員設定了幣別轉換功能,您可以選取其他幣別,將價格轉換為其他幣別。
通知日期
顯示在任務記錄中的日期。
如果在資產記錄上輸入「通知日期」,當您儲存此資產記錄時,就會建立任務。此任務會在「我的首頁」、「客戶首頁」和「行事曆」上顯示為「資產名稱需要後續行動」。
提示: 設定日期,讓您有時間執行有關此資產的後續行動任務,例如合約或保固即將到期的通知。
備註: 只有在您在資產記錄而不是在合約記錄上輸入通知日期時,才會啟動自動建立任務的功能。
資產類型
資產的類型。
備註:在標準應用程式中,資產會併入 Oracle CRM On Demand 中投資組合帳戶的清單中。不過,如果管理員在公司資料檔上勾選「排除投資組合帳戶的車輛/資產記錄」核取方塊,則只有「資產類型」欄位中具有「投資組合」值的資產會併入投資組合帳戶的清單中。
附加資訊
有關資產的附加資訊。限制為 250 個字元。