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管理機會的程序
管理機會的程序
若要管理機會,請執行下列任務:
檢閱機會欄位和相關資訊,請參閱
「機會欄位」
。
建立新的機會記錄,請參閱
「建立記錄」
。
新增產品收益記錄到機會,請參閱
「將產品連結至機會」
。
定義主要聯絡人與聯絡人角色,請參閱
聯絡人
與
新增角色
。
追蹤與機會相關的活動和附註,請參閱
活動欄位
與
新增附註
。
指派機會的所有權與可見度,請參閱
存取權資料檔管理
與
共用記錄 (團隊)
。
更新機會銷售階段,請參閱
關於機會與預測
。
連結與機會關聯的合作夥伴和競爭者,請參閱
「追蹤機會的合作夥伴與競爭者」
。
評估和預測機會,請參閱
關於機會與預測
。
2016年10月
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