管理 Oracle CRM On Demand > 資料管理工具 > 匯入與匯出工具 > 資料匯入的準備工作 > 交易註冊欄位:匯入準備
交易註冊欄位:匯入準備
下表包含您在將交易註冊匯入至 Oracle CRM On Demand 之前設定 CSV 檔案的特定資訊。本資訊提供主題匯入資料的欄位類型準則中所述準則的補充。首先,您必須先檢閱下列匯入資訊然後再執行匯入。
附註:此表格中的「預設欄位」資料欄僅包含每個欄位的初始 (預設) 名稱。其中不包含您公司在 Oracle CRM On Demand 中已變更的任何名稱。因此,若您在嘗試匯入資料時沒有看到特定欄位,請洽詢管理員來判定欄位的新名稱。
預設交易註冊 欄位名稱
|
資料類型
|
長度上限
|
註解
|
核准狀態
|
選擇清單
|
30
|
此欄位的有效值為:待核准、已核准、已拒絕、已退回、已取消及已到期。
|
核准日期
|
日期
|
不適用
|
無
|
相關聯絡人
|
選擇清單
|
100
|
無
|
相關客戶
|
選擇清單
|
100
|
無
|
相關潛在客戶
|
文字
|
100
|
無
|
相關潛在客戶:外部唯一 ID
|
文字
|
30
|
無
|
相關潛在客戶:名字
|
文字
|
50
|
無
|
相關潛在客戶:姓氏
|
文字
|
50
|
無
|
相關潛在客戶:整合 ID
|
文字
|
30
|
無
|
相關潛在客戶:姓氏
|
文字
|
50
|
無
|
相關機會
|
選擇清單
|
100
|
無
|
行動電話
|
文字
|
40
|
無
|
城市
|
文字
|
50
|
無
|
結案日期
|
日期
|
不適用
|
無
|
公司名稱
|
文字
|
50
|
無
|
轉換為機會
|
核取方塊
|
不適用
|
無
|
國家
|
選擇清單
|
50
|
無
|
目前核准者
|
選擇清單
|
100
|
無
|
建立:日期
|
日期時間
|
不適用
|
無
|
幣別
|
選擇清單
|
不適用
|
您無法編輯此選擇清單。因此,您匯入的值必須符合有效值。
|
交易大小
|
幣別
|
15
|
無
|
描述
|
文字
|
255
|
無
|
事業群
|
文字
|
50
|
無
|
電子郵件
|
文字
|
50
|
無
|
匯率
|
日期
|
不適用
|
無
|
到期日
|
日期
|
不適用
|
無
|
外部 ID
|
文字
|
40
|
無
|
傳真
|
文字
|
40
|
無
|
最終核准者
|
選擇清單
|
100
|
無
|
名字
|
文字
|
50
|
無
|
職稱
|
文字
|
75
|
無
|
姓氏
|
文字
|
50
|
無
|
中間名
|
文字
|
50
|
無
|
修改:日期
|
日期時間
|
不適用
|
無
|
先生/女士
|
選擇清單
|
30
|
無
|
名稱
|
文字
|
100
|
依預設此為必要欄位。請先確定所有記錄都包含此欄位中的值然後再執行匯入。
|
新聯絡人
|
核取方塊
|
不適用
|
無
|
新客戶
|
核取方塊
|
不適用
|
無
|
新機會
|
核取方塊
|
不適用
|
此欄位指出機會是否與新的交易註冊相關聯。
|
下一個步驟
|
文字
|
250
|
無
|
宗旨
|
文字
|
100
|
無
|
目標:外部唯一 ID
|
文字
|
50
|
無
|
負責人
|
選擇清單
|
30
|
此欄位中的資料必須符合 Oracle CRM On Demand 現有使用者的使用者 ID。如果記錄未包含此欄位的有效值 (包括沒有值),它的值會設成執行匯入之使用者的使用者 ID。
如果在執行「匯入助理」時此欄位未對應至有效的匯入欄位,所有匯入記錄的負責人會設成執行匯入之使用者的使用者 ID。
|
負責人外部 ID
|
文字
|
30
|
無
|
負責人合作夥伴客戶
|
選擇清單
|
100
|
此欄位預設為自動顯示交易註冊負責人的合作夥伴公司。這是唯讀的欄位。Oracle CRM On Demand 中的上傳程序無法更新此欄位。
|
原始合作夥伴客戶
|
選擇清單
|
100
|
初始發現機會的合作夥伴。此合作夥伴通常與主要合作夥伴相同,但也可以不一樣。這是選擇性的欄位。
|
合作夥伴方案
|
選擇清單
|
50
|
無
|
選擇清單值群組
|
文字
|
50
|
無
|
郵遞區號
|
文字
|
30
|
無
|
主要合作夥伴
|
選擇清單
|
100
|
負責交易註冊的主要合作夥伴。此欄位與「主要合作夥伴地點」欄位一起可以唯一識別合作夥伴。此欄位不得為空值。
|
主要合作夥伴地點
|
文字
|
50
|
前一個儲存格提及之主要合作夥伴的地點。此欄位與「主要合作夥伴」欄位一起可以唯一識別合作夥伴。此欄位可以是空值。
|
產品興趣
|
文字
|
100
|
無
|
拒絕原因
|
選擇清單
|
30
|
無
|
需要特價
|
核取方塊
|
不適用
|
無
|
州/省
|
選擇清單
|
30
|
無
|
街道
|
文字
|
100
|
無
|
提交狀態
|
選擇清單
|
30
|
此欄位的有效值為:未提交、已提交及已撤銷。
|
提交日期
|
日期時間
|
不適用
|
無
|
需要支援
|
核取方塊
|
不適用
|
無
|
電話號碼
|
文字
|
40
|
無
|
類型
|
選擇清單
|
30
|
此欄位的預設有效值為:標準與非標準。
|
相關主題
如需相關資訊,請參閱下列主題:
|