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自訂稽核追蹤

您可在 Oracle CRM On Demand 中追蹤可稽核欄位的建立、刪除與還原,以及指定如果有設定公司的特定記錄類型時,要在稽核追蹤中追蹤這些記錄類型的哪些欄位。下表列出預設的可稽核欄位。當使用者更新這些記錄類型中由管理員標示為可稽核的欄位時,就會產生追蹤資訊的稽核追蹤記錄,例如新舊值、時間戳記,以及進行變更的使用者。

對於新客戶與升級為此 Oracle CRM On Demand 版本者,如果您要稽核特定記錄類型的欄位,則預設是啟用建立、刪除及還原特定記錄類型欄位的稽核。如果您並非稽核特定記錄類型的欄位,則會停用所有建立、刪除及還原特定記錄類型欄位的稽核。然後,客戶可變更記錄層級稽核設定。

您可使用「主要稽核追蹤」檢視全公司可稽核記錄類型的所有變更,例如建立、刪除或及還原。如需詳細資訊,請參閱使用主要稽核追蹤來檢閱稽核追蹤變更

預設是啟用機會、服務要求及使用者的稽核。不過,其他記錄類型都必須藉由啟用您公司使用的記錄類型,或選取您想稽核的欄位,才能進行這項設定。您也必須確定,是否已將想稽核之記錄類型的稽核追蹤相關資訊設定為「唯讀」。如需有關存取資料檔的詳細資訊,請參閱設定存取資料檔的程序

您可針對各個記錄類型,指定稽核標準與自訂欄位等其他欄位。若您想要增加稽核欄位數上限,請在公司資料檔中編輯「記錄類型可稽核欄位」欄位。「稽核欄位管理員設定」頁面亦會顯示可用的稽核欄位總數。

稽核會花費更多時間與資源

稽核涉及額外的處理以評估適當的商務規則,並將額外的資料新增至儲存體。因此,當您啟用稽核時作業會需要更多的時間。為了將影響降至最低,可稽核欄位的初始數目限制為 35。若您決定編輯公司資料檔中的「記錄類型可稽核欄位」以增加上限數,處理時間會更長。您在記錄類型上變更並標示為可稽核的欄位越多,儲存記錄所需的時間就越長。

某些記錄類型會有預設可稽核的特定欄位。而其他欄位卻並非如此。

記錄類型

預設稽核欄位

客戶

根據預設,沒有欄位會進行稽核。

活動

根據預設,沒有欄位會進行稽核。

地址

根據預設,沒有欄位會進行稽核。

分配

根據預設,沒有欄位會進行稽核。

申請

年收益、申請 ID、核准狀態、核准日期、宣傳活動、幣別、目前核准者、電子郵件地址、現有合作夥伴關係、預期合作夥伴關係收益、名字、姓氏、地點、主要傳真號碼 (#)、主要電話號碼 (#)、名稱、員工人數、合作夥伴、合作夥伴方案、合作夥伴類型、方案等級、拒絕原因、來源、提交狀態、公司傳真號碼 (#)、公司電話號碼 (#)。

業務計劃

根據預設,沒有欄位會進行稽核。

聯絡人欄位

根據預設,沒有欄位會進行稽核。

自訂物件 01 或更高

根據預設,沒有欄位會進行稽核。

交易註冊

核准狀態、相關聯絡人、相關客戶、相關潛在客戶、相關機會、行動電話、城市、結案日期、公司名稱、國家、幣別、目前核准者、交易大小、電子郵件、到期日、傳真、名字、姓氏、名稱、原始合作夥伴客戶、合作夥伴方案、郵遞區號、主要合作夥伴、有興趣的產品、拒絕原因、州、街道、提交狀態、電話號碼 (#)、類型。

事件

根據預設,沒有欄位會進行稽核。

資金

負責人、合作夥伴、狀態、目標金額。

資金要求

已核准、請款核定日期、請款要求、到期日、資金、授權金額、負責人、預先核准日期、預先核准要求、狀態。

醫療照顧專員聯絡人分配

根據預設,沒有欄位會進行稽核。

家庭

根據預設,沒有欄位會進行稽核。

受邀者

根據預設,沒有欄位會進行稽核。

潛在客戶

根據預設,沒有欄位會進行稽核。

MDF 要求

預先核准金額、要求的金額、核准狀態、請款核定日期、請款狀態、資金、預先核准日期、提交狀態、提交日期、核准的請款金額總計、要求的請款金額總計。

目標

根據預設,沒有欄位會進行稽核。

機會

結案日期、預測、負責人、成功率 (%)、收益、銷售階段。

合作夥伴

根據預設,沒有欄位會進行稽核。

合作夥伴方案

根據預設,沒有欄位會進行稽核。

保單

面額。如需詳細資訊,請參閱保單欄位

投資組合

根據預設,沒有欄位會進行稽核。

樣品要求

根據預設,沒有欄位會進行稽核。

樣品要求項目

根據預設,沒有欄位會進行稽核。

服務要求

服務種類、原因、描述、負責人、優先順序、來源、狀態、主題、類型。

簽名

聯絡人

解決方案

根據預設,沒有欄位會進行稽核。

特殊定價申請

核准狀態、授權日期、請款核定日期、請款狀態、提交狀態、提交日期、授權總金額、申請總金額、理賠核准總金額、理賠申請總金額。

使用者

永遠傳送重要提醒、認證類型、電子郵件、單一登入外部識別碼、角色、狀態、使用者登入 ID。

使用者合作夥伴管理

根據預設,沒有欄位會進行稽核。最佳作法稽核下列欄位:

永遠傳送重要提醒、認證類型、電子郵件、單一登入外部識別碼、角色、狀態、使用者登入 ID。

附註:在「主要稽核追蹤」中,透過合作夥伴自我管理頁面,對使用者記錄所做的變更會與「使用者合作夥伴管理」記錄類型一同顯示。

車輛

根據預設,沒有欄位會進行稽核。

下列考量適用於有關稽核的欄位:

  • 對於「客戶」、「聯絡人」及「自訂物件 01 或更高」,請確認已正確設定存取資料檔,以便存取稽核追蹤下階 Applet。管理員必須提供存取權給要求存取稽核追蹤下階 Applet 的特定角色。
  • 必要欄位會以紅色顯示。如果您移除任何選取的必要欄位,就無法儲存「使用者稽核追蹤」。
  • 若為外部索引鍵欄位,名稱 (而非 ID) 會儲存並顯示於稽核追蹤中。例如,如果您稽核了「機會」的「客戶」關係,稽核追蹤就會顯示客戶名稱,而非資料列 ID。
  • 所有可稽核的記錄類型,都沒有地址欄位可用。
  • 選擇清單欄位會顯示使用者的語言相依值 (LDV)。
  • 沒有顯示在版面配置上的 ID 資料欄無法進行稽核。

附註:基於安全性原因,無法停用「使用者」記錄類型的預設稽核欄位。

在您開始之前。若要執行此程序,您的角色必須具備下列所有權限:

  • 自訂應用程式
  • 管理欄位稽核
  • 管理角色與存取權

自訂記錄類型的稽核追蹤

  1. 在任何頁面的右上角,按一下「管理」通用連結。
  2. 在「應用程式自訂」區段中按一下「應用程式自訂」連結。
  3. 在「記錄類型設定」區段中,按一下所需記錄類型的連結。
  4. 在「欄位稽核設定」區段,按一下「記錄類型 欄位稽核設定」連結。
  5. (選擇性) 如果您想追蹤在稽核追蹤中的記錄建立,可選取「稽核記錄類型記錄建立」。
  6. (選擇性) 如果您想追蹤在稽核追蹤中的記錄刪除或還原,可選取「稽核記錄類型記錄刪除/還原」。
  7. 在「稽核欄位設定」頁面中,視需要將欄位從「可用欄位」清單移至「稽核欄位」清單。

    如果您超過公司的限制,就會顯示一則錯誤訊息。

    「可用欄位」清單包含尚未稽核之記錄類型的所有標準和自訂欄位。

  8. 按一下「儲存」。

    只要啟用之後,欄位的稽核功能就會立即生效。

備註:「受邀者」記錄類型是「事件」記錄類型的下階記錄類型。您可以為「受邀者」記錄類型自訂稽核追蹤欄位,並透過「事件」記錄類型的「應用程式自訂」頁面,為「受邀者」記錄類型設定「稽核追蹤」相關資訊區段。「受邀者」記錄類型的「稽核追蹤」相關資訊區段,只能新增至「受邀者詳細資料」頁面版面配置。「受邀者」記錄類型的「稽核追蹤」相關資訊區段,無法新增至「事件詳細資料」頁面版面配置。此外,若要允許使用者檢視受邀者記錄的稽核追蹤,您必須更新相關的存取資料檔,以授予使用者對「事件」上階記錄類型之「受邀者稽核追蹤」相關項目的存取權。


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