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記錄類型應用程式自訂頁面

每個記錄類型都有「應用程式自訂」頁面,其中有您可以為該記錄類型執行的自訂任務連結。

下表說明「應用程式自訂」頁面上每個可能的區段,並列出您可以在該區段中按一下連結時執行的任務。所顯示的區段取決於記錄類型,而有些區段只有在您的角色中包含特定權限時才能閱覽。所有自訂程序都需要「自訂應用程式」權限。

對於「電訪活動記錄」記錄類型,Oracle CRM On Demand 在使用者介面中僅支援欄位管理自訂。您可以使用管理式 Web 服務來讀取「電訪活動記錄」相關的欄位與記錄自訂詳細資料。下表說明欄位管理自訂。

附註:在下表中參考的主題中,記錄類型名稱的預留位置是以斜體字的記錄類型來表示。例如,如果要處理客戶資料,請將下列文字中的記錄類型 取代為 客戶:按一下記錄類型的「欄位稽核設定」連結。

區段

任務

必要的附加權限

欄位管理

 

重新命名欄位、建立自訂欄位、管理選擇清單值、指定欄位的預設值、設定欄位驗證和選取是否可以複製某個欄位。如需有關這些任務的詳細資訊,請參閱:

關於欄位管理

關於自訂欄位

建立與編輯欄位

管理已啟用複製設定

管理欄位標籤

使用索引自訂欄位

變更選擇清單值

將選擇清單值對應至選擇清單值群組

將設定還原為預設值

預設欄位和欄位驗證的進階定義

進階欄位管理

頁面版面配置管理

建立及管理靜態頁面版面配置。如需有關這些任務的詳細資訊,請參閱:

自訂靜態頁面版面配置

自訂相關項目版面配置

重新命名欄位區段標題

建立及自訂可用來建立新記錄的頁面版面配置,請參閱:

自訂用於建立新記錄的頁面版面配置

建立及管理可用在「詳細資料」頁面版面配置上的 Web Applet。請參閱:

建立記錄類型的 Web Applet

如需有關進階頁面版面配置管理的資訊,請參閱指定動態頁面版面配置

層疊選擇清單

定義及管理層疊選擇清單。如需有關這些任務的詳細資訊,請參閱:

定義層疊選擇清單

搜尋與清單版面配置管理

指定目標搜尋欄位,並管理搜尋結果的版面配置。此外,管理「查閱視窗」的行為與啟用智慧型關聯。如需有關這些任務的詳細資訊,請參閱:

管理搜尋版面配置

清單存取和順序

管理每個角色的預設清單存取和顯示順序。如需有關這些任務的詳細資訊,請參閱:

管理清單存取和清單順序

首頁版面配置管理

建立及管理「首頁」版面配置,並指定要顯示在「首頁」上的自訂報表。如需有關這些任務的詳細資訊,請參閱:

建立記錄首頁版面配置

建立首頁自訂報表

自訂應用程式 - 管理首頁自訂

欄位稽核設定

自訂您公司的欄位稽核追蹤記錄。如需有關這些任務的詳細資訊,請參閱:

自訂稽核追蹤

 

管理欄位稽核

此功能僅適用於特定記錄類型。

動態版面配置管理

建立及管理動態頁面版面配置。如需有關這些任務的詳細資訊,請參閱:

指定動態頁面版面配置

自訂應用程式 - 管理動態版面配置

對於一些記錄類型,「欄位管理」與「頁面版面配置」區段會包含該記錄類型的連結,以及相關記錄類型的連結。例如,「客戶應用程式自訂」頁面會包含下列連結:

  • 客戶欄位設定
  • 客戶聯絡人欄位設定
  • 客戶合作夥伴欄位設定
  • 客戶關係欄位設定
  • 客戶團隊欄位設定

2016年10月 Copyright © 2005, 2016, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.