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自訂靜態頁面版面配置

正確的應用程式外觀與操作對於獲得使用者採用而言很重要,而達到正確外觀與操作的其中一種方式即為自訂頁面版面配置。在自訂程序中,您可以:

  • 將自訂欄位加入至「編輯」、「詳細資料」及「建立」表單。
  • 讓「編輯」和「建立」表單上的欄位成為必要欄位。
  • 在「詳細資料」頁面上加入或隱藏區段。

    您可以讓區段無法供員工使用 (隱藏),也可以讓它們可供使用,但一開始隱藏它們。

自訂頁面版面配置的方法有兩種。您可以定義依照角色定義特定欄位的靜態頁面版面配置,或是根據所建立之記錄類型變更的動態頁面版面配置。您也可以依照角色指派動態頁面版面配置。您可以在頁面版面配置名稱中使用的字元數有限。如需詳細資訊,請參閱關於自訂版面配置限制

附註:您可以在 Oracle Contact On Demand 中針對電子郵件、語音留言和電話建立頁面版面配置。Oracle Contact On Demand 中不支援動態版面配置。您也可為建立新記錄來定義靜態頁面版面配置,如自訂用於建立新記錄的頁面版面配置中所述。

您可以針對每種記錄類型建立新的版面配置,然後將每種記錄類型的頁面版面配置指派給使用者角色。當具有該角色的使用者登入時,使用者就會看見每種記錄類型特有的任何自訂版面配置。例如,您可以為機會建立兩種頁面版面配置:服務代表的簡化版面配置 (僅顯示最重要的欄位) 和現場銷售代表的其他版面配置 (顯示更多欄位),然後將不同的版面配置指派給不同的角色。沒有被指派服務代表或現場銷售代表角色的使用者會繼續看見「機會」頁面的預設版面配置。此外,您可以為聯絡人建立兩種頁面版面配置,讓「客戶」欄位在服務代表加入新聯絡人時成為必要欄位,不過在服務經理加入新聯絡人時成為非必要欄位。

如果您沒有針對給定的角色指派某種記錄類型的自訂頁面版面配置,該記錄類型就會使用預設頁面。

自訂頁面版面配置時,您可以決定:

  • 要顯示在頁面上的欄位

    若要顯示自訂欄位,您必須將它們加入至頁面版面配置。之後,具有被指派自訂頁面版面配置之角色的使用者就會在「編輯」頁面、「詳細資料」頁面及「建立」表單 (位於動作列中) 上看見這些欄位。

  • 要在頁面上顯示欄位的位置
  • 必要的欄位
  • 唯讀的欄位
  • 即使使用者已經個人化欄位版面配置,仍必須持續出現在版面配置上的欄位
  • 要在「詳細資料」頁面的「相關資訊」區段中顯示的連結記錄類型。

    例如,您可能會想要讓連結的聯絡人顯示在「客戶詳細資料」頁面上。

  • 要顯示的頁面區段數目以及所包含的標題。

您可以複製標準版面配置,但是無法編輯或刪除它們。除非您已經將自訂版面配置指派給角色或動態版面配置,否則您可以刪除自訂版面配置。

附註:從第 33 版起,「活動」欄位可新增至「活動」版面配置。您為「活動」記錄類型建立新版面配置或編輯現有版面配置時,若「活動」欄位尚未在版面配置上,則必須將該欄位新增至頁面版面配置,因為「活動」為必要欄位。

關於個人化頁面版面配置

如果使用者角色的「個人化詳細資料頁面 - 相關資訊」權限已啟用,則使用者可根據記錄類型,個人化「詳細資料」頁面上相關資訊區段的版面配置。

使用者的角色設定如下時,使用者可根據記錄類型個人化「詳細資料」頁面的欄位版面配置:

  • 角色的「個人化詳細資料頁面 - 欄位」權限已啟用。
  • 自訂的頁面版面配置已指派給記錄類型的角色。

如需有關個人化頁面版面配置的詳細資訊,請參閱下列主題:

頁面版面配置中欄位的考量

當您設計頁面版面配置時,請考慮下列幾點:

  • 某些記錄欄位對於報表和預測計算很重要。為了強制以一致的方式使用這些欄位,它們會被標記為必要。自訂頁面版面配置時,您無法變更這些欄位的必要旗標。您也無法從頁面版面配置中移除它們。
  • 從頁面版面配置中移除欄位可能會對記錄的使用方式具有重要的含義。例如,如果您在解決方案記錄上移除「狀態」和「公佈」欄位,具有該頁面版面配置的員工就無法核准解決方案或讓它們供其他人使用。
  • 地址會一起組成群組,以便欄位及其標籤反映每個國家的命名慣例。因此,對於某些記錄類型,您無法分隔出個別的地址行。不過,您必須選取含有地址行群組的欄位 (單一地址選項)。此選項會取代您可以在舊版中選取的個別欄位,例如街道、城市或郵遞區號。例如,若為潛在客戶,「帳單」欄位會顯示在「頁面版面配置」助理的「欄位設定」和「欄位版面配置」步驟上。「帳單」欄位包括所有「帳單地址」欄位。
  • 您可以將頁面版面配置上「長型文字欄位」清單中的標準與自訂附註欄位移至您頁面版面配置中的其他區域。
  • 您可以在頁面版面配置中,將下列欄位移入或移出「長型文字欄位」清單,以及移入或移出其他區域:

    記錄

    欄位名稱

    客戶地址

    描述

    地址

    描述

    地址

    註解

    銷售評估範本

    描述

    活動

    下一個通話

    申請

    現有合作夥伴關係

    申請

    預期合作夥伴關係收益

    申請

    索引長文字

    資產

    描述

    工作簿

    描述

    經銷商地址

    描述

    事件

    描述

    事件

    階段作業詳細資料

    事件

    測試目標

    資金

    描述

    資金要求

    描述

    家庭

    描述

    受邀者

    註解

    受邀者

    工作階段詳細資料

    訊息傳送計劃項目

    概要

    訊息傳送計劃項目

    演講者附註

    訊息傳送計劃項目

    對象

    訊息傳送計劃

    對象

    訊息傳送計劃

    註解

    訊息傳送計劃

    描述

    訊息傳送計劃項目關係

    對象

    訊息傳送計劃項目關係

    概要

    宗旨

    描述

    宗旨

    目標對象

    客戶電訪

    下一個通話

    客戶電訪

    描述

    約會

    下一個通話

    約會

    描述

    出席者拜訪

    下一個通話

    出席者拜訪

    描述

    聯絡人地址

    可接受的排程

    聯絡人地址

    描述

    聯絡電話

    描述

    聯絡電話

    下一個通話

    智慧型電訪

    描述

    智慧型電訪

    下一個通話

    任務

    描述

    任務

    下一個通話

    合作夥伴

    描述

    合作夥伴地址

    描述

    合作夥伴方案

    描述

    產品

    描述

    產品適應症

    描述

    收益

    描述

    客戶收益

    描述

    聯絡人收益

    描述

    機會產品收益

    描述

    樣品免責聲明

    免責聲明文字

    樣品批號

    描述

    樣品交易

    註解

    服務要求

    主旨

    交易項目

    描述

    車輛

    描述

    車輛維修服務記錄

    描述

頁面版面配置與清單

您可以使用頁面配置與角色權限來限制欄位,讓使用者可進行搜尋、清單檢視及匯出。當使用者建立或調整記錄清單,或使用進階搜尋來尋找記錄時,指派給使用者角色的權限與頁面配置,會決定使用者可搜尋與檢視的欄位。

若對使用者角色啟用「搜尋與清單」權限中的「所有欄位」,則使用者可就記錄類型指派給使用者角色的搜尋配置,搜尋其中可用的所有欄位。此外,當建立或調整清單時,使用者可選取任何欄位,來顯示成搜尋傳回的記錄清單欄位。

附註:建議公司管理員不要為多數使用者角色啟用「搜尋與清單中的所有欄位」權限。在未啟用該權限情況下,公司未使用的欄位便不會顯示於搜尋與清單頁面中。這樣可避免頁面雜亂,並讓使用者更容易檢視其最感興趣的欄位。

若未對使用者角色啟用「搜尋與清單」權限中的「所有欄位」,則使用者只有在符合以下兩項條件後才能搜尋欄位:

  • 根據記錄類型指派給使用者角色的搜尋配置中可使用此欄位。
  • 根據該記錄類型來指派給使用者角色的「詳細資料」頁面配置上,會顯示此欄位。若定義角色的動態頁面配置,則欄位必須顯示至少一個動態頁面配置。

    此外,建立或調整清單時,只有當欄位顯示在至少一個「詳細資料」頁面配置上 (包含根據記錄類型來指派給使用者角色的動態頁面配置),使用者才能選取欄位,以顯示成搜尋傳回的記錄清單欄位。此限制也會影響使用者可在清單中匯出的項目。如果使用者角色已啟用「清單 - 匯出顯示欄位」權限,但並未啟用「清單 - 匯出所有欄位」權限,則使用者只能匯出清單中所顯示的欄位。使用者無法匯出清單記錄上的所有欄位。

在您開始之前。若要執行此程序,您的角色必須具有「自訂應用程式」權限。

建立頁面版面配置

  1. 在任何頁面的右上角,按一下「管理」全域連結。
  2. 在「應用程式自訂」區段中按一下「應用程式自訂」連結。
  3. 在「記錄類型設定」區段中,按一下所需記錄類型的連結。
  4. 在「頁面版面配置」區段中,按一下所需的「頁面版面配置」連結。
  5. 在「頁面版面配置」清單中,進行下列其中一項動作:
    • 為現有的版面配置按一下「編輯」連結,即可進行修改。
    • 按一下「新建版面配置」按鈕以建立新版面配置。
    • 按一下「複製」連結,即可複製現有的版面配置。

      「頁面版面配置精靈」隨即顯示,以便逐步引導您完成此程序。

      附註:根據您按一下的「頁面版面配置」連結,「頁面版面配置精靈」中的步驟數目可能會有所不同。

  6. 在步驟 1「版面配置名稱」中,輸入版面配置的名稱與描述 (選擇性)。
  7. 在步驟 2「欄位設定」中選取欄位特性,如下所示:
    • 為您想要設定為必要的任何欄位,勾選「必要」核取方塊。

      備註:使用者不一定要選取標示為「必要」之核取方塊類型的欄位。如果您要讓核取方塊欄位有 True 值 (即您要選取核取方塊),則必須在核取方塊欄位上使用欄位驗證規則。如需詳細資訊,請參閱關於欄位管理

    • 為您想要設定為唯讀的任何欄位,勾選「唯讀」核取方塊。
    • 為您不想讓使用者從版面配置中移除的任何欄位,勾選「一律顯示於版面配置上」核取方塊。

      附註: 您建立新頁面版面配置時,依預設會勾選「一律顯示於版面配置上」核取方塊,且對於設為必要欄位的任何欄位為唯讀,除非已設定欄位的預設值。若已為必要欄位設定預設值,則會勾選「一律顯示於版面配置上」核取方塊,但您可以取消勾選。同時建議您為設定為條件式必要的任何欄位,勾選「一律顯示於版面配置上」核取方塊。此外,如果您使用或計劃使用記錄類型的動態頁面版面配置,建議您為可驅動動態版面配置的選擇清單欄位,勾選「一律顯示於版面配置上」核取方塊。

      如需有關「條件式必要」核取方塊的資訊,請參閱關於條件式必要欄位

  8. 在步驟 3「欄位版面配置」中,您可以:
    • 將欄位從「記錄類型 可用欄位」清單移至「記錄類型 排列頁面版面配置」區域的各種區段。

      請務必移動您想要加入至表單的自訂欄位和產業特有欄位。此外,在步驟 2 中,若您已勾選「一律顯示於版面配置上」核取方塊的任何欄位已不在版面配置上,請將欄位新增至版面配置中。

      注意:除非已設定必要欄位的預設值,否則必要欄位必須出現在頁面版面配置上。不然,具有該版面配置的任何人將無法建立或編輯該類型的記錄。如果已設定必要欄位的預設值,則可選擇性地在頁面版面配置上顯示必要欄位。同樣地,您必須確定相關頁面版面配置上有任何條件式必要欄位。否則,使用者將無法在欄位變成必要時輸入這些欄位值。

    • 從頁面版面配置中移除「描述」欄位,或將「描述」欄位移至頁面版面配置上的其他區域。
    • 重新排列資訊。

      附註: 當具有適當角色的使用者檢視頁面時,這些變更會影響該記錄類型的所有表單。然而,在使用者個人化記錄類型的欄位版面配置後,若您更新欄位版面配置,該變更將不會套用至已個人化的版面配置。某些欄位包括一組欄位或多行欄位。請避免四處移動這些欄位,因為資訊本身可能會與最終版面配置中的其他欄位重疊。因此,應用程式不允許您移動多行文字欄位,例如「描述」。
      應用程式會使用根據每個國家提供特有欄位的地址範本。如需詳細資訊,請參閱關於國家與地址對應

  9. 在步驟 4「相關資訊」中,您可以:
    • 在「詳細資料」頁面上加入區段或移除區段。這些區段即為使用者可以將記錄連結至目前記錄的區域。

      例如,如果您不想讓員工能夠將產品連結至機會,請確定「產品」區段沒有顯示在「已顯示」或「可用資訊」方塊中。

      附註: 使用者可透過他們應用程式「詳細資料」頁面的「編輯版面配置」連結來變更這些預設設定。在使用者編輯過自己的個人版面配置後,於在下次編輯版面配置前,會看不見公司管理員對相關資訊所做的新變更。

    • 在「詳細資料」頁面上變更區段的順序。

      附註: 具有適當自訂角色的使用者檢視頁面時,這些變更會影響該記錄類型的「詳細資料」頁面。

  10. 在步驟 5「相關資訊版面配置」中,針對頁面上每個相關資訊區段選取適當的相關資訊版面配置。

    附註:每個相關資訊區段的預設版面配置都是標準版面配置。如果您已建立自訂的相關資訊版面配置,就可以從清單中選取這些版面配置。如需有關建立相關資訊版面配置的詳細資訊,請參閱自訂相關項目版面配置

  11. 按一下「完成」。
  12. 視需要將此記錄類型的頁面版面配置指派給使用者角色,請參閱新增角色

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