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變更客戶主要聯絡人

客戶可以有多個聯絡人,但是其中一個聯絡人必須指定為客戶的主要聯絡人。根據預設,加入客戶中的第一個聯絡人即為主要聯絡人,但是您可以變更這項設定。

變更客戶主要聯絡人

  1. 選取客戶。

    如需選取客戶的指示,請參閱尋找記錄

  2. 在「客戶詳細資料」頁面上按一下「編輯」。

    附註:如果「客戶詳細資料」和「客戶編輯」頁面上並未顯示「主要聯絡人」欄位,請與公司管理員聯絡,將此欄位加入您的頁面版面配置。

    提示:如果您的公司啟用了內嵌編輯功能,您就能夠在「客戶詳細資料」頁面上以內嵌方式變更主要聯絡人。如需內嵌編輯功能的詳細資訊,請參閱更新記錄詳細資料

  3. 在「客戶編輯」頁面上,按一下「主要聯絡人」欄位上的「查閱」圖示。
  4. 在「查閱」視窗中,選取新的主要聯絡人。

    附註:僅已連結至客戶的聯絡人可供您選取為客戶的「主要聯絡人」。此外,如果「客戶聯絡人清單」欄位顯示在「查閱」視窗中,則在「客戶聯絡人清單」欄位中,僅可選擇包含已連結至客戶之聯絡人的「聯絡人」清單。您無法選取不同的清單以搜尋聯絡人。

  5. 在「客戶編輯」頁面上,按一下「儲存」。

備註: 在「客戶詳細資料」頁面的「聯絡人」相關資訊區段中,客戶的主要聯絡人總是會在與客戶連結的聯絡人清單中,顯示為第一個聯絡人,即使「帳戶詳細資料」頁面的「聯絡人」相關資訊區段中並未顯示「主要聯絡人」核取方塊。如果您按一下「顯示完整清單」來開啟連結的聯絡人完整清單,則主要聯絡人可能會顯示為清單頁面上的第一筆記錄,即便您使用如「姓氏」或「名字」欄位來排序清單。

清單中主要聯絡人的位置,取決於清單中的記錄數以及您在清單頁面上顯示的記錄數。例如,假設您有總計 180 個連結到客戶的聯絡人,客戶主要聯絡人的姓氏開頭為英文字母的最後一個字母,並且您在清單頁面上顯示 100 筆記錄。該情況下,當您使用「姓氏」欄位排序清單時,主要聯絡人會顯示為您清單第二頁中的第一筆記錄。


2016年10月 Copyright © 2005, 2016, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.