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使用經紀人資料檔首頁「經紀人資料檔首頁」是管理經紀人資料檔的起點。 附註:您的公司管理員可以自訂「經紀人資料檔首頁」版面配置。此外,如果您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限,您可以新增區段至頁面,及從頁面中移除區段。 建立經紀人資料檔您可以在「最近修改的經紀人資料檔」區段中按一下「新建」按鈕,建立經紀人資料檔。如需詳細資訊,請參閱建立記錄與經紀人資料檔欄位。 使用經紀人資料檔清單「經紀人資料檔清單」區段會顯示一些清單。Oracle CRM On Demand 隨附一組標準清單。所有標準清單皆為公用。您與您的經理可以根據不同的標準來建立其他清單。 下表說明經紀人資料檔的標準清單。
若要檢視清單,請按一下清單名稱。 若要建立新清單,請按一下「新增」。如需有關建立清單的詳細資訊,請參閱建立與調整清單。 若要檢閱所有可用清單、建立新清單,或檢視、編輯或刪除現有的清單,請按一下「管理清單」。「管理清單」頁面還包含以 Oracle CRM On Demand 遞送的標準清單。這些清單僅供檢視,因此您無法加以編輯或刪除。 檢視我最近修改的經紀人資料檔區段「我最近修改的經紀人資料檔」區段可顯示您擁有以及最近修改的經紀人資料檔要求。若要展開清單,請按一下「顯示完整清單」。 新增區段至您的經紀人資料檔首頁如果您的使用者角色包括「個人化首頁設定」權限,您可以新增下列部份或所有區段至您的「經紀人資料檔首頁」:
將區段新增至「經紀人資料檔首頁」
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2016年10月 | Copyright © 2005, 2016, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices. |