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財務帳戶欄位

您可以使用「財務帳戶編輯」頁面來加入財務帳戶,或更新現有財務帳戶的詳細資料。「財務帳戶編輯」頁面會顯示財務帳戶的完整欄位集。

提示:您可以以選取「財務帳戶」指出「財務帳戶」階層組織,例如「退休」財務帳戶是屬於「投資組合」財務帳戶下的子階層。如需有關指示階層的詳細資訊,請參閱追蹤上層財務帳戶

附註: 公司管理員可以各種不同方式自訂 Oracle CRM On Demand,例如變更記錄類型、欄位和選擇清單中選項的名稱,因此您看到的資訊可能會與線上說明中描述的標準資訊不同。

下表提供有關一些欄位的詳細資訊。

欄位

說明

財務帳戶資料檔

財務帳戶號碼

財務帳戶的號碼。這個欄位有 50 個字元的上限。

財務帳戶類型

財務帳戶類型,如「儲蓄存款」、「信用」、「抵押」、「投資」、「財富」、「教育」、「保險」。

主要帳戶

此核取方塊是用來表示此財務帳戶為主要的財務帳戶。

國內分支銀行

金融機構之內財務帳戶的國內分支銀行。

財務帳戶

財務帳戶的名稱。這個欄位有 50 個字元的上限。

開戶日期

財務帳戶在金融機構開戶的日期。

聯合

此核取方塊是用來指明財務帳戶有聯合所有權。有多個聯絡人共享財務帳戶的所有權。

外部保管

此核取方塊是用來表示此財務帳戶正進行外部保管。外部保管 表示此財務帳戶不是此金融機構持有,而是由另一個金融機構持有。

餘額

幣別欄位代表此財務帳戶的餘額。

餘額起自

餘額上次更新的日期與時間。

財務帳戶詳細資料

整合 ID

關於財務帳戶之外部資訊的整合 ID。這個欄位有 50 個字元的上限。

外部保管機構

此財務帳戶正進行外部保管的金融機構名稱。

上層財務帳戶

此子財務帳戶的上層財務帳戶

財務帳戶整合

說明

財務帳戶的詳細資料說明。

外部 ID

關於財務帳戶之外部資訊的外部來源 ID。這個欄位有 50 個字元的上限。

外部前次更新日期/時間

這份保單的資料最後 (從外部來源) 更新的日期和時間。

外部來源

關於財務帳戶持有的外部資訊來源,例如,應用程式名稱、資料庫名稱、整合名稱等等。

附加資訊

負責人

財務帳戶記錄的負責人。

視您的公司管理員就該記錄類型設定的記錄所有權模式而定,您可能會在記錄的「詳細資料」頁面上看見「負責人」欄位或「工作簿」欄位,或兩者,且其中之一或兩者為空白。如需有關記錄所有權模式的詳細資訊,請參閱關於資料存取、記錄共用及記錄所有權

相關主題

如需財務帳戶相關資訊,請參閱下列主題:


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