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建立工作簿類型和工作簿使用者角色

為了便於組織工作簿結構,您可以建立工作簿類型,然後為您建立的每一個工作簿指派類型。例如,當您打算為銷售地區規劃工作簿階層,這時您可以建立稱為「銷售地區」的工作簿類型。「工作簿類型」欄位是可編輯的選擇清單欄位,可讓您依據公司的需要進行自訂。

您也可以建立工作簿使用者角色,以便在將使用者與工作簿產生關聯時指派給使用者。工作簿使用者角色與 Oracle CRM On Demand 使用者角色不同。例如,您可以建立「銷售地區使用者」和「銷售地區經理」這類工作簿使用者角色,以指派給使用銷售地區工作簿階層的使用者。

下列程序將描述如何建立工作簿類型和工作簿使用者角色。

建立工作簿類型和工作簿使用者角色

  1. 在任何頁面的右上角,按一下「管理」通用連結。
  2. 按一下「應用程式自訂」連結。
  3. 在「記錄類型設定」區段中,按一下「工作簿」。
  4. 在「工作簿應用程式自訂」頁面中,執行下列其中一項作業:
    • 若要建立工作簿類型,請按一下「工作簿欄位設定」。
    • 若要建立工作簿使用者角色,請按一下「工作簿使用者欄位設定」。
  5. 按一下欄位的「編輯選擇清單」連結。
  6. 輸入選擇清單的值,然後儲存變更。

如需關於編輯選擇清單欄位的詳細資訊,請參閱變更選擇清單值


2016年10月 Copyright © 2005, 2016, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.