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在漏斗圖中顯示結果

您可以使用「漏斗圖」檢視,將結果顯示成按照色彩表示目標與實際值和層級的三維圖表。一般而言,漏斗圖是用來以圖形表示與程序中各階段相關的資料,例如針對每個銷售階段顯示的潛在收益金額。

對於已知目標會在每個階段中大幅減少 (或增加) 的資料 (例如銷售業務進程),漏斗圖就相當適合用於顯示實際狀況與目標的比較。您可以按一下其中一個色彩區域,以便向下探鑽更詳細的資訊。

在漏斗圖中,臨界值是表示目標值的百分比,而且色彩會提供每個階段的視覺化資訊:

  • 實際值低於最小臨界值的所有階段都會著上紅色。
  • 實際值低於最大臨界值的所有階段都會著上黃色。
  • 實際值大於最大臨界值的所有階段都會著上綠色。

加入或修改「漏斗圖」檢視

  1. 在 Oracle CRM On Demand Answers 的「建立配置」頁面中,執行下列其中一項動作:
    • 若要加入新的漏斗圖檢視,請按一下「新增檢視」,選取「進階」,然後選取「漏斗圖」。
    • 若要編輯現有的漏斗圖檢視,請按一下漏斗圖檢視的「編輯檢視」按鈕。

      工作空間就會顯示漏斗圖檢視的選項和設定。

  2. 針對工作空間中的欄位進行選取。

    下表將描述這些欄位。

    漏斗圖檢視的工作空間欄位

    說明

    圖表標題

    指定要顯示在圖表頂端的標題。

    階段

    識別要表示的階段 (從下拉式清單中選取)。這些值會顯示在水平軸上。

    實際值

    指定此階段 (從下拉式清單中選取的資料欄) 的實際值。

    目標值

    指定此階段 (從下拉式清單中選取的資料欄) 的目標值。

    僅限最終階段的目標值

    指出應該顯示每個階段或僅限最終階段的目標值。

    滿足目標所需的係數

    識別滿足目標所需的係數。

    最小臨界值

    指定最小臨界值。低於這個百分比的值將會以紅色顯示。介於這個百分比與「最大臨界值」之間的值將會以黃色顯示。

    最大臨界值

    指定最大臨界值。超過這個百分比的值將會以綠色顯示。

    大小

    指定大小。

    強制標準形狀和相等階段寬度

    指出 Oracle CRM On Demand Answers 是否會自動強制圖表中的標準形狀和相等階段寬度。

    互動

    表示圖表所允許的互動層級。選項包括:無、探鑽和瀏覽。

  3. 選取「顯示結果」核取方塊,即可預覽漏斗圖檢視。
  4. 按一下「確定」以返回「配置檢視」頁面。
  5. 若要移動或編輯頁面上的漏斗圖檢視 (以及其他必要的檢視),請執行下列作業:
    • 若要將檢視移至頁面上的其他位置,請拖曳檢視並將其放到新的位置。
    • 若要設定漏斗圖檢視的外觀格式,請按一下該檢視的「格式檢視」按鈕。

      您可以指定儲存格、框線、背景及其他格式選項 (寬度、高度、縮排、右邊框距離、上邊框距離、下邊框距離)。

    • 若要編輯漏斗圖檢視,請按一下該檢視的「編輯檢視」按鈕。
    • 若要刪除漏斗圖檢視,請按一下該檢視的「刪除檢視」按鈕。
  6. 在您完成變更後,請儲存報表。

2016年10月 Copyright © 2005, 2016, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.