管理 Oracle CRM On Demand > 資料管理工具 > 匯入與匯出工具 > 資料匯入的準備工作 > 約會、任務和電訪欄位:匯入準備
約會、任務和電訪欄位:匯入準備
下表包含將約會與任務匯入 Oracle CRM On Demand 之前設定 CSV 檔案的特定資訊。本資訊提供主題匯入資料的欄位類型準則中所述準則的補充。首先,您必須先檢閱下列匯入資訊然後再執行匯入。
附註:此表格中的「預設欄位」資料欄僅包含每個欄位的初始 (預設) 名稱。其中不包含您公司在 Oracle CRM On Demand 中已變更的任何名稱。因此,若您在嘗試匯入資料時沒有看到特定欄位,請洽詢管理員來判定欄位的新名稱。
選取正確的時間格式。如果您選取了「上午 HH:MM:SS」時間格式,為了獲得最佳結果,請在您的 CSV 檔案中指出資料是上午或下午。如果選取 AM/PM 時間格式,但資料中並未包含 AM 或 PM,則欄位會如下進行處理:如果 HH 欄位大於或等於 8 而小於或等於 12,則將這些欄位視為 AM。如果 HH 欄位小於 8 或大於 12,這些欄位就會被視為「下午」。例如,7:00:00 會處理成「下午 7:00」,而 9:00:00 則處理成「上午 9:00」。
預設約會、任務及電訪 欄位名稱
|
資料類型
|
長度上限
|
備註
|
客戶
|
文字
|
100
|
無
|
客戶外部 ID
|
文字
|
30
|
無
|
客戶地點
|
文字
|
50
|
無
|
活動
|
文字
|
100
|
無
|
活動幣別
|
選擇清單
|
15
|
您無法編輯這個選擇清單。因此,您所匯入的值必須與有效的值完全相符。
|
約會提醒
|
選擇清單
|
30
|
您無法編輯這個選擇清單。因此,您所匯入的值必須與有效的值完全相符。
|
宣傳活動
|
文字
|
50
|
無
|
宣傳活動外部 ID
|
文字
|
30
|
無
|
備註
|
附註
|
250
|
無
|
聯絡人
|
文字
|
255
|
無
|
聯絡人外部 ID
|
文字
|
30
|
無
|
描述
|
文字
|
16,350
|
如果匯入檔案中的「描述」欄位超過 16,350 個字元,就會在 16,252 個字元處截斷。其餘字元會加入至連結的「附註」,每個附註的上限為 16,350 個字元。
|
到期日
|
日期
|
32
|
無。此欄位可供任務使用。依預設其為必要欄位。
|
結束時間
|
日期/時間
|
32
|
無。此欄位可供約會使用。依預設其為必要欄位。
|
外部唯一 ID
|
文字
|
30
|
無
|
事件
|
選擇清單
|
50
|
Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 特有。
|
資金要求
|
選擇清單
|
30
|
Oracle CRM On Demand High Tech Edition 及 Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition 特有。唯讀。
|
整合 ID
|
文字
|
30
|
無
|
潛在客戶
|
文字
|
255
|
無
|
潛在客戶外部 ID
|
文字
|
30
|
無
|
地點
|
文字
|
100
|
僅適用於約會。
|
機會
|
文字
|
100
|
無
|
機會外部 ID
|
文字
|
30
|
無
|
負責人
|
電子郵件
|
50
|
檔案資料必須符合現有 Oracle CRM On Demand 使用者的登入使用者 ID。如果記錄包含這個欄位的無效值 (包括沒有值),它的值就會設定為執行匯入之使用者的登入使用者 ID。
如果在執行「匯入助理」時,這個欄位未對應到有效的匯入檔案欄位,「負責人」就會設定為執行匯入所有匯入記錄之使用者的登入使用者 ID。
|
負責人外部 ID
|
文字
|
30
|
無
|
優先順序
|
選擇清單
|
30
|
依預設此為必要欄位。預設的有效值:「1 - 高」、「2 - 中」、「3 - 低」。
|
私人
|
核取方塊
|
不適用
|
無
|
服務要求
|
文字
|
64
|
無
|
服務要求外部 ID
|
文字
|
30
|
無
|
開始時間
|
日期/時間
|
32
|
無。此欄位可供約會使用。依預設其為必要欄位。
|
狀態
|
選擇清單
|
30
|
預設的有效值為:已完成、已延期、進行中、等待他人、未開始
|
主旨
|
文字
|
150
|
可供任務與約會使用。依預設其為必要欄位。
|
任務幣別
|
文字
|
15
|
您無法編輯這個選擇清單。因此,您所匯入的值必須與有效的值完全相符。
|
任務提醒
|
日期/時間
|
32
|
無。
|
類型
|
選擇清單
|
30
|
此欄位可供任務與約會使用。預設的有效值為:電訪、信函、示範、電子郵件、事件、傳真、會議、其他、個人、簡報、待辦事項
|
相關主題
如需相關資訊,請參閱下列主題:
|