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新增角色您可執行下列作業來新增角色至 Oracle CRM On Demand:
如果您想要有相似角色,但希望使用者看到不同的頁面版面配置,則複製角色很實用。例如,您的北美與 EMEA 主管可能想以不同方式檢視機會資訊,要求每一組使用者有不同的欄位與頁面版面配置。若要設定此設定,請根據預設的「主管」角色建立兩個角色:主管 - 美國和主管 - EMEA。您複製「主管」角色時,新角色會保有原始角色的存取權限,您僅須變更頁面版面配置,就能讓您授予新角色的使用者看到與他們工作相關的檢視。 附註:您必須建立想與角色關聯的頁面版面配置。如需有關建立頁面版面配置的資訊,請參閱記錄類型應用程式自訂頁面。 提示:請考慮為每一種角色設定測試使用者,然後啟動測試使用者,確定組態設定完全正確無誤。尚未完成存取權限、角色配置、報告和資料共享階層架構、工作流程規則,以及其他業務程序自訂化等所有的使用者設定活動前,勿啟動其他使用者。測試完成後,請停用測試使用者。 在您開始之前。請執行下列作業:
附註:Oracle CRM On Demand 產生角色所有變更的稽核記錄。若您的使用者角色包含「存取主要稽核追蹤」與「管理組態稽核權限」,則您可以檢視角色的變更稽核追蹤。如需有關檢視稽核追蹤的詳細資訊,請參閱檢閱管理組態變更的稽核追蹤。 以下程序描述如何新增角色。 加入角色
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