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使用經紀人資料檔首頁

「經紀人資料檔首頁」是管理經紀人資料檔的起點。

附註:您的公司管理員可以自訂「經紀人資料檔首頁」版面配置。此外,如果您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限,您可以新增區段至頁面,及從頁面中移除區段。

建立經紀人資料檔

您可以在「最近修改的經紀人資料檔」區段中按一下「新建」按鈕,建立經紀人資料檔。如需詳細資訊,請參閱建立記錄經紀人資料檔欄位

使用經紀人資料檔清單

「經紀人資料檔清單」區段會顯示一些清單。Oracle CRM On Demand 隨附一組標準清單。所有標準清單皆為公用。您與您的經理可以根據不同的標準來建立其他清單。

下表說明經紀人資料檔的標準清單。

經紀人資料檔清單

描述

所有經紀人資料檔

無論清單的擁有者是誰,皆會顯示所有你可看見的記錄。這並不會篩選經紀人資料檔。

最近修改的經紀人資料檔

篩選所有經紀人資料檔 (依修改日期排序)。

所有全國性的經紀人資料檔

篩選所有「子通路」設為「全國性」的經紀人資料檔。

我的經紀人資料檔

以您在「負責人」欄位中的名字來篩選經紀人資料檔。

若要檢視清單,請按一下清單名稱。

若要建立新清單,請按一下「新增」。如需有關建立清單的詳細資訊,請參閱建立與調整清單

若要檢閱所有可用清單、建立新清單,或檢視、編輯或刪除現有的清單,請按一下「管理清單」。「管理清單」頁面還包含以 Oracle CRM On Demand 遞送的標準清單。這些清單僅供檢視,因此您無法加以編輯或刪除。

檢視我最近修改的經紀人資料檔區段

「我最近修改的經紀人資料檔」區段可顯示您擁有以及最近修改的經紀人資料檔要求。若要展開清單,請按一下「顯示完整清單」。

新增區段至您的經紀人資料檔首頁

如果您的使用者角色包括「個人化首頁設定」權限,您可以新增下列部份或所有區段至您的「經紀人資料檔首頁」:

  • 經紀人資料檔清單
  • 我最近修改的經紀人資料檔
  • 我的經紀人資料檔
  • 所有全國性的經紀人資料檔

將區段新增至「經紀人資料檔首頁」

  1. 在「經紀人資料檔首頁」中,按一下「編輯版面配置」。
  2. 在「經紀人資料檔首頁版面配置」頁面中,按一下箭頭來新增或移除區段並整理該頁面的區段。然後按一下「儲存」。


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