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新增出席者至電訪出席者是在會議或電訪的指定場合中出席的個人。客戶電訪可擁有多重出席者,而參與客戶電訪的每一個人則可擁有不同的獨特項目或專有接洽 (銷售代表會加以記錄)。在個人-接洽層級呈報可讓銷售代表記錄發送了哪些樣品或促銷項目,以及為每個個人接洽記錄了何種詳述產品或樣品要求資訊。 An 出席者電訪則是與上層客戶電訪相關聯的個別電訪。除了是連結至客戶電訪外,出席者電訪的作業方式與專業電訪類似。出席者電訪是電訪類型為「出席者電訪」的個別記錄。 出席者電訪的存取權資料檔設定若要存取並新增出席者至上層客戶,您必須適當設定您的存取權資料檔。下表顯示「出席者電訪」相關資訊記錄類型的存取等級設定,其可讓您存取上層客戶的出席者電訪。該設定是您預設存取權資料檔與您負責人存取權資料檔的必要設定。若是為「出席者電訪」相關資訊記錄類型設定存取等級時,出席者電訪的行為即類似於電訪架構中的其他電訪 (客戶或聯絡人電訪)。不過,出席者電訪的最上層權限會以在上層活動所定義的權限為限。如需有關存取權資料檔的詳細資訊,請參閱存取權資料檔管理與設定存取權資料檔的程序。
附註:出席者電訪是客戶的下下層,以及客戶電訪 (類型為「活動」) 的下層。因此,出席者電訪的存取權必須從「活動」記錄類型相關資訊區段進行設定。 下列程序說明如何將出席者新增至電訪。 將出席者新增至電訪
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2016年10月 | Copyright © 2005, 2016, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices. |