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管理搜尋版面配置
對於大部分的記錄類型,您可以指定欄位 (包括標準與自訂欄位) 供使用者用來搜尋記錄。另外,您也可以指定顯示在搜尋結果頁面的欄位。您是在搜尋版面配置中指定搜尋欄位,而您可以視情況需要,將各記錄類型的搜尋版面配置指派給使用者角色,請參閱新增角色。
您可以複製現有搜尋版面配置,然後配合您的需求修改,也可以編輯現有的搜尋版面配置。預設搜尋版面配置是唯讀的,您可以複製,但無法刪除或編輯。若要指定搜尋中使用的欄位與搜尋結果中顯示的欄位,您就要使用「搜尋版面配置精靈」。
附註:您可以在搜尋版面配置名稱中使用的字元數有限。如需詳細資訊,請參閱關於自訂版面配置限制。
注意:當您建立或編輯「使用者」記錄類型的搜尋版面配置,請勿新增「直屬主管」與「直屬主管 (別名)」欄位至相同的搜尋版面配置中。若這兩個欄位皆能在搜尋版面配置上使用,則使用該搜尋版面配置的搜尋會失敗。如需有關「直屬主管」與「直屬主管 (別名)」欄位的詳細資訊,請參閱關於使用者記錄上的直屬主管與直屬主管 (別名) 欄位。
管理查尋視窗的行為
您也可以使用「搜尋版面配置精靈」來管理「查尋」視窗的行為與啟用智慧型關聯。以下選項可用來為每個記錄類型設定「查尋」視窗的行為。所有這些選項皆在預設搜尋版面配置中選取:
- 將查尋視窗設定為使用預設欄位。如果勾選此核取方塊,則會使用預設版面搜尋版面配置中的欄位。
- 顯示查尋視窗開啟時的搜尋結果。如果勾選此核取方塊,則「查尋」視窗開啟時會顯示可用的記錄清單。如果取消勾選此核取方塊,則「查尋」視窗開啟時不會顯示記錄。
附註:如果啟用公司的供管理者閱覽,則在某些「查尋」視窗中填入記錄清單的速度可能會很慢,而在某些情況下,「查尋」視窗可能會逾時。若要避免逾時, 可取消勾選與「查尋」視窗相關聯之記錄類型的「顯示查尋視窗開啟時的搜尋結果」核取方塊。如此「查尋」視窗就不會顯示任何記錄,而使用者即可指定尋找所需記錄的搜尋準則。
- 已啟用自動解決。如果勾選此核取方塊,則會啟用智慧型關聯。Oracle CRM On Demand 中的智慧型關聯為自動搜尋,可讓使用者更容易將不同記錄類型的記錄 (如客戶、聯絡人、機會、活動等等) 互相聯結。啟用智慧型關聯後,使用者可以在適當欄位中,輸入要與主要記錄產生關聯之記錄的部分或全部名稱,然後允許 Oracle CRM On Demand 自動解決關聯。使用者嘗試儲存變更時,Oracle CRM On Demand 會搜尋使用者輸入之名稱的相符項。如果 Oracle CRM On Demand 找到唯一的相符項,則會使用相符記錄,並儲存使用者的變更。如果 Oracle CRM On Demand 找不到相符項,或找到多個可能的相符項,系統就會對使用者顯示「查尋」視窗。在「查尋」視窗中,使用者可執行其他搜尋,然後選取適當的記錄。如果未啟用智慧型關聯,則使用者必須按一下欄位旁的「查尋」圖示來開啟「查尋」視窗,以便搜尋記錄。
- 將上下文關聯清單顯示為查尋視窗預設值。只有在「查尋視窗中的記錄類型清單」功能表在公司資料檔上設為「已啟用」時,才能使用此核取方塊。如果勾選「將上下文關聯清單顯示為查閱視窗預設值」核取方塊,且記錄類型具有一或多個上下文關聯清單,則在「查尋」視窗左上角之記錄類型「清單」欄位中,會在其他清單前,顯示所有此類清單。上下文關聯清單最有可能包含使用者所需的記錄。如需有關記錄類型「清單」欄位與上下文關聯清單的詳細資訊,請參閱在查尋視窗中搜尋記錄。如需有關「查尋視窗中的記錄類型清單」功能表的詳細資訊,請參閱設定公司資料檔與全域預設值。
備註:如果您設定搜尋版面配置後,在公司資料檔上的「查閱視窗中的記錄類型清單」功能表中選取「已停用」,則「搜尋版面配置精靈」中無法再使用「將上下文關聯清單顯示為查閱視窗預設值」核取方塊。此外,上下文關聯清單在「查閱」視窗中無法使用,且「查閱」視窗中特定記錄類型的記錄初始搜尋,會在使用者可存取的所有該記錄類型之記錄上執行,無論先前是否已選取「將上下文關聯清單顯示為查閱視窗預設值」選項。不過,Oracle CRM On Demand 會儲存每個搜尋版面配置的「將上下文關聯清單顯示為查閱視窗預設值」核取方塊設定。如果您稍後在公司資料檔上的「在查閱視窗中的記錄類型清單」功能表中再次選取「已啟用」或「混合」,則每個搜尋版面配置的「將上下文關聯清單顯示為查閱視窗預設值」核取方塊設定會還原並再次生效。
為「產品」記錄類型建立搜尋版面配置時,若您要讓搜尋版面配置視窗依事業群顯示產品,可使用下列選項:
- 將查尋視窗設定為以事業群作為預設搜尋欄位。您在 Oracle CRM On Demand 的「搜尋版面配置」精靈中建立「產品」記錄類型的搜尋版面配置時,可勾選「將查尋視窗設定為以事業群作為預設搜尋欄位」核取方塊,以將產品搜尋版面配置設定為依事業群列出產品。在「產品查尋」視窗中依事業群顯示產品後,便可允許使用者在相關產品集內執行搜尋,並減少使用者從產品清單中搜尋與選取時所發生的錯誤。 如需詳細資訊,請參閱建立產品搜尋版面配置時的考量。
如果您正在建立搜尋版面配置,而且想要設定增強關鍵字搜尋的搜尋結果頁面,以顯示客戶、機會、聯絡人、約會及任務等記錄類型的特定結果欄位,則可使用下列選項:
- 以「選取的搜尋結果欄位」設定增強關鍵字搜尋。如果勾選此核取方塊,則搜尋版面配置中定義的欄位會顯示在增強關鍵字搜尋的搜尋結果頁面中。如果取消勾選此核取方塊,則記錄類型的索引鍵欄位會顯示在搜尋結果頁面中。
在您開始之前。若要管理搜尋版面配置,您的角色必須具有「自訂應用程式」權限。
下列程序將描述如何建立或修改搜尋版面配置。
建立或修改搜尋版面配置
- 在任何頁面的右上角,按一下「管理」全域連結。
- 在「應用程式自訂」區段中按一下「應用程式自訂」連結。
- 在「記錄類型設定」區段中,按一下要建立或修改搜尋版面配置的記錄類型。
- 在「記錄類型應用程式自訂」頁面中,按一下「記錄類型 搜尋版面配置」連結。
- 在「搜尋版面配置」清單中,執行下列其中一項作業:
- 按一下「編輯」或「複製」以修改現有版面配置。
- 按一下「新建版面配置」按鈕以建立新版面配置。
- 按一下「移除」以刪除目前未指派給角色的現有版面配置。
「搜尋版面配置精靈」會引導您完成程序。
- 在步驟 1「定義版面配置名稱」中,輸入或修改版面配置的名稱與選擇性描述。
- 按「下一步」。
在步驟 2「指定搜尋欄位」中有三個清單:
- 無法使用的搜尋欄位。此清單顯示所有無法用於搜尋的欄位。
- 目標搜尋欄位。此清單顯示所有能在目標搜尋中使用的欄位,且會顯示在「動作」列的記錄類型「目標搜尋」Applet 中。「目標搜尋」Applet 最多可顯示十個欄位。如果在清單中新增十個以上的欄位,然後嘗試儲存版面配置,則會顯示錯誤訊息。如果使用「目標搜尋」欄位,也會發生下列狀況:
- 其他搜尋欄位。此清單會顯示未在「目標搜尋」Applet 中顯示但可在其他搜尋 (例如進階搜尋) 中使用的欄位。索引欄位是以綠色文字顯示,不區分大小寫的索引欄位是以藍色文字顯示。
附註:為了達到最佳效能,請在定義搜尋欄位時使用索引欄位。若「目標搜尋欄位」或「其他搜尋欄位」清單包含任何未達最佳化的欄位,則會顯示警告訊息。
您透過按一下向上箭頭與向下箭頭來排列清單中的欄位,及透過按一下向右箭頭與向左箭頭、或向上箭頭與向下箭頭來移動清單間的欄位。清單中的欄位順序,是在「動作」列中的「目標搜尋」Applet 與搜尋標準表單中使用。
附註:以紫色文字顯示的欄位一律不區分大小寫。這些欄位並未針對快速搜尋最佳化。
- 步驟 2,移動欄位至「無法使用的搜尋欄位」清單,並視需要來排列「目標搜尋欄位」與「其他搜尋欄位」清單中的欄位。
注意:請謹慎將欄位新增至清單,因為清單中的資料欄數目會影響效能。記錄類型與欄位類型對效能有巨大的影響。每個額外的欄位都會增加清單的載入時間。
- (選擇性) 若您要讓搜尋版面配置視窗依事業群顯示產品,請勾選「將查尋視窗設定為以事業群作為預設搜尋欄位」核取方塊。
附註:只有在指定「產品」記錄類型的搜尋版面配置時,才可使用此選項。如需詳細資訊,請參閱建立產品搜尋版面配置時的考量。
- 按「下一步」。
在步驟 3「定義搜尋結果版面配置」中有三個清單:
- 在步驟 3「定義搜尋結果版面配置」中,移動欄位至「查尋視窗搜尋結果欄位」與「其他搜尋結果欄位」清單,並視需要將它們重新排列。
附註:「查尋視窗搜尋結果欄位」清單僅決定單一關聯查閱視窗中搜尋結果欄位的版面配置。您無法指定多重關聯查尋視窗之搜尋結果欄位的版面配置。
- 視需要來勾選或取消勾選下列的核取方塊,以設定「查尋視窗」行為:
- 將查尋視窗設定為使用預設欄位
- 顯示查尋視窗開啟時的搜尋結果
- 已啟用自動解決
- 將上下文關聯清單顯示為查尋視窗預設值
- 以「選取的搜尋結果欄位」設定增強關鍵字搜尋。
- 按一下「完成」。
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