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使用事件首頁

「事件首頁」是管理事件的起點。

備註:您的公司管理員可以自訂「事件首頁」的版面配置。此外,如果您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限,您可以新增區段至頁面,及從頁面中移除區段。

建立事件

在「最近檢視的事件」區段中按一下「新增」按鈕,即可建立事件。如需更多資訊,請參閱建立記錄事件欄位

使用事件清單

「事件清單」區段會顯示一些清單。Oracle CRM On Demand 隨附一組標準清單。所有標準清單皆為公用。您與您的經理可以根據不同的標準來建立其他清單。

下表將說明事件的標準清單。

事件清單

篩選

所有事件

所有活動,依活動名稱的字母順序排序

本月所有活動

狀態 = 有效、進行中或已計劃的活動而且「開始日期」在目前月份之中的活動。

所有目前的事件

符合下列條件的活動:

  • 狀態 = 有效、進行中或已計劃
  • 「開始日期」的範圍在今天之前 30 天至今天之後 60 天之間。

最近建立的事件

所有活動,依建立日期排序

最近修改的事件

所有活動,依修改日期排序

我的事件

「負責人」欄位中有您的姓名的活動

若要檢視清單,請按一下清單名稱。

若要建立新清單,請按一下「新建」。如需建立清單的詳細資訊,請參閱「建立及調整清單」

若要檢閱所有的可用清單、建立新的清單,或是檢視、編輯或刪除現有的清單,請按一下「管理清單」。「管理清單」頁面也包含了隨 Oracle CRM On Demand 提供的標準清單。這些清單只提供檢視。因此,無法讓您進行編輯或刪除。

檢視最近修改的事件

「我最近修改的事件」區段會顯示您最近修改的事件。

檢視事件相關任務

「醫護教育相關活動」區段會顯示指派給您的活動,依到期日,再依優先順序排序。也會顯示下列資訊:

  • 到期日。您或您的經理所設定的活動到期日期。
  • 箭頭。您或經理所設定的任務優先次序,例如「1- 高」、「2 - 中」或「3 - 低」。任務優先次序是以箭頭表示:向上指的紅色箭頭表示高優先次序,沒有箭頭則表示中優先次序,而向下指的綠色箭頭表示低優先次序。

    附註: 如果您的公司管理員變更「優先順序」欄位的預設顯示值 (例如,從預設值 1-高 變為值 最高),則 Oracle CRM On Demand 不會在任務清單的「優先順序」欄位顯示箭頭,除非您的公司管理員使用下列格式:1-標籤、2-標籤 或者 3-標籤標籤是您的公司管理員為任務優先順序命名的名稱。在此情況下,Oracle CRM On Demand 會在 1-標籤顯示箭頭,在 2-標籤不顯示箭頭、在 3-標籤 顯示向下箭頭,在任何其他顯示值則不顯示箭頭。例如,Oracle CRM On Demand 在 1-我的最高 值顯示向上箭頭,但在我的最高值未顯示任何箭頭。Oracle CRM On Demand 在任何您公司管理員新增至「優先順序」欄位選擇清單的自訂值,不會顯示任何箭頭。如需有關變更選擇清單預設值 (例如「優先順序」欄位) 的詳細資訊,請參閱變更選擇清單值

  • 主旨。任務的標題。按一下連結即可檢閱任務。
  • 事件。與任務相關聯的事件。

若要展開清單,請按一下「顯示完整清單」。

將區段加入至您的事件首頁

如果您的使用者角色擁有「個人化首頁設定」權限,就可以將下列部分或所有區段加入至「事件首頁」:

  • 事件相關任務
  • 最近建立的事件
  • 最近修改的事件
  • 我最近建立的事件
  • 我最近修改的事件
  • 一個或多個報表區段 (公司管理員可設定報表區段顯示於「事件首頁」。)

將區段加入至「事件首頁」

  1. 在「事件首頁」上,按一下「編輯版面配置」。
  2. 在「事件首頁版面配置」頁面上,按一下箭頭來加入或移除頁面上的區段,以及組織頁面上的區段。
  3. 按一下「儲存」。

相關資訊

如需相關事件資訊,請參閱下列主題:


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