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設定使用者對共用報表資料夾的可見度

根據預設,所有使用者角色都可閱覽每個共用資料夾。您可以透過手動將特定角色連結至個別資料夾,覆寫此預設值。不過,如果您手動將使用者角色連結至資料夾,Oracle CRM On Demand 就會撤銷所有其他使用者角色 (「管理員」角色除外) 對該資料夾的可見度。您必須繼續手動連結應該能夠閱覽資料夾的每個角色。

如果您將某個角色連結至含有子資料夾的資料夾,該角色也會連結至其所有子資料夾。若要變更這項行為,請瀏覽至子資料夾,然後進行任何所需的變更。在每個資料夾中,指派給您使用者角色的存取層次,用以控制您在該資料夾的權限。存取層次權限如下:

  • 讀取。(預設) 您可以在資料夾開啟並顯示報表。
  • 變更/刪除。您可在資料夾顯示、編輯及刪除報表,也可在目前的資料夾中建立新資料夾,及重新命名子資料夾。但您不得重新命名使用此存取層次的目前資料夾。

您的存取層次也控制了「管理分析」、「開啟分析」及「儲存分析」動作,如下列表格所示。

動作

描述

管理分析

  • 讀取。您只可以顯示內容。您無法啟用任何動作。
  • 變更/刪除。您可以建立新資料夾以及複製、刪除、移動並重新命名報表。

開啟分析

此動作只會顯示非空的資料夾,而您的使用者角色擁有該資料夾的「讀取或變更/刪除」存取層次。

儲存分析

只有您的使用者角色擁有這些資料夾的「變更/刪除」存取層次時,您才可以儲存報表。

「管理員」角色一律擁有所有資料夾的可見度。因此,您無法手動將「管理員」角色連結至資料夾,或從資料夾中移除此角色。透過複製「管理員」角色所建立的任何自訂角色都一律會繼承所有資料夾的相同可見度,不論您手動將該角色連結至資料夾或與資料夾取消連結都一樣。

「管理自訂報表」分析權限可讓使用者角色在任何報表資料夾中建立與儲存自訂報表不論個人使用者是否具有資料夾的查看存取權。

在您開始之前。若要執行這項程序,您的角色必須含有「管理內容」權限。

設定使用者對共用報表資料夾的可見度

  1. 在 Oracle CRM On Demand (不是 Oracle CRM On Demand Answers) 中任何頁面的右上角,按一下「管理」全域連結。
  2. 在「管理首頁」的「內容管理」區段中,按一下「內容管理」連結。
  3. 在「內容管理」頁面的「報表資料夾」區段中,按一下「共用自訂報表分析」連結。

    「資料夾清單」頁面會顯示「共用自訂報表分析」上層資料夾的所有子資料夾。

    附註: 所有使用者都擁有「共用自訂報表分析」根資料夾的可視度。

  4. 選取資料夾,如下所示:
    • 如果您想要設定可見度的資料夾是最上層資料夾,請按一下資料夾名稱。
    • 如果您想要設定可見度的資料夾是子資料夾,請按一下上層資料夾的「子資料夾」連結直到您到達適當的資料夾,然後按一下資料夾名稱。
  5. 提供資料夾可見度給特定角色:
    1. 在「資料夾詳細資訊」頁面上,按一下「新增角色」。
    2. 按一下每個角色旁的「查閱」圖示,即可連結使用者角色。
    3. 從下拉式功能表選擇「存取層次」(「唯讀」或「變更/刪除」)。
    4. 按一下「儲存」。
  6. 移除先前已提供資料夾可見度的角色:
    1. 在「資料夾詳細資料」頁面的角色記錄層級功能表中,選取「移除」。
    2. 按一下「確定」。
  7. 編輯先前已提供資料夾可見度的角色的存取層次:
    1. 在「資料夾詳細資料」頁面的角色記錄層級功能表中,選取「編輯」。
    2. 在「編輯角色存取層次」頁面修改存取層次。
    3. 按一下「儲存」。

      提示:當您為子資料夾設定可見度時,可以按一下「上層資料夾」欄位中的資料夾名稱,以返回上層資料夾的「資料夾詳細資料」頁面。

共用私人報表

只有 Oracle CRM On Demand 工作階段使用者才會擁有使用者「我的分析」私人報表資料夾的可見度。「我的分析」資料夾包含使用者所建立並儲存為私人的報表。擁有「管理自訂報表」權限的使用者可以將「私人」報表儲存在「公司範圍內的共享資料夾」中,藉以與其他人共用這些報表。

共享私人報告

  1. 在 Oracle CRM On Demand 中,按一下「報表」頁標。
  2. 在「報表首頁」的「自訂報表與分析」區段中,按一下「設計分析」來開啟 Oracle CRM On Demand Answers。
  3. 在 Oracle CRM On Demand Answers 中,按一下「開啟分析」。
  4. 在「開啟分析」對話方塊中,瀏覽並選取分析,然後按一下「確定」。
  5. 在「建立與檢視分析」頁面中,按一下「儲存」。
  6. 在「儲存分析」對話方塊中,於「共享資料夾」資料夾內選取目標資料夾 (例如「公司範圍內的共享資料夾」),然後按一下「確定」。

關於共用和隱藏預建的報表

預建的報表會與所有公司使用者共用。

「存取分析報表 - 檢視預建的分析」權限會控制是否要將共用的預建分析公開給特定角色的使用者。如果某個使用者角色啟用了「存取分析報表 - 檢視預建的分析」,所有共用的預建分析就會顯示在其「報表」頁標上。如果使用者角色沒有啟用此權限,系統就會隱藏所有預建的分析。

若要隱藏特定的共用預建報表並顯示其他報表,請取消選取「存取分析報表 - 檢視預建的分析」權限。這樣就會隱藏所有共用的預建報表。然後,若要共用特定的預建報表,請移至 Oracle CRM On Demand Answers、開啟您要共用的報表,然後將它儲存在「公司範圍內的共享資料夾」的共用資料夾中。您可以視需要設定共用資料夾的可見度。

附註: 「存取分析報表 - 檢視預建的分析」權限會決定您是否擁有預建報表的存取權。如果您並未啟用此權限,則不論是從何處存取報表,例如「報表」頁標、「首頁」、儀表板、Web Applet 或 Web 頁標,報表都不會顯示,而且您可能會收到錯誤訊息。


2016年10月 Copyright © 2005, 2016, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.