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財務帳戶持有人欄位

使用「財務帳戶持有人編輯」頁面,新增財務帳戶持有人,或更新現有財務帳戶持有人的詳細資料。「財務帳戶持有人編輯」頁面會顯示完整的一組財務帳戶持有人欄位。

提示:您也可以在「財務帳戶持有人清單」頁面和「財務帳戶持有人詳細資料」頁面上編輯財務帳戶持有人。如需有關更新記錄的詳細資訊,請參閱更新記錄詳細資料

附註: 公司管理員可以各種不同方式自訂 Oracle CRM On Demand,例如變更記錄類型、欄位和選擇清單中選項的名稱,因此您看到的資訊可能會與線上說明中描述的標準資訊不同。

下表提供有關一些欄位的詳細資訊。

欄位

說明

財務帳戶持有人資料檔

財務帳戶持有人名稱

財務帳戶持有人 (通常是聯絡人) 的名稱。這個欄位有 100 個字元的上限。

財務帳戶

與財務帳戶持有人相關聯的財務帳戶。

角色

財務帳戶持有人的角色。財務帳戶持有人可以具備多個角色。角色舉例如下:法定監護人、負責人、律師和影響者。

主要聯絡人

指明財務帳戶持有人是否為該財務帳戶的主要聯絡人。

加入

財務帳戶持有人初次與財務帳戶相關聯的日期。這個日期可能會跟財務帳戶上的「開戶日期」不同。例如,法定監護人可能會在財務帳戶開戶之後被指派至財務帳戶 (或授予該帳戶的責任)。

外部 ID

關於財務帳戶持有人之外部資訊的外部來源 ID。這個欄位有 50 個字元的上限。

外部來源

關於財務帳戶持有人的外部資訊來源,例如,應用程式名稱、資料庫名稱、整合名稱等等。這個欄位有 50 個字元的上限。

外部前次更新日期/時間

此財務帳戶持有人上次 (從外部來源) 更新資料的日期與時間。

相關主題

如需相關資訊,請參閱下列主題:


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