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健康管理 > 投資組合 > 管理投資組合帳戶 > 指定投資組合子帳戶
您可以透過指定上下階關係,表明投資組合帳戶階層,例如壽險保單或經紀客戶之內的共同基金。先建立上階投資組合帳戶,然後再選取該帳戶做為下階或投資組合子帳戶的上階。
投資組合與投資組合子帳戶有一對多關係,例如,您的經紀投資組合帳戶可以有很多共同基金或股票子帳戶。
建立投資組合子帳戶
如需有關選取投資組合帳戶的資訊,請參閱尋找記錄。
附註:您可能需要將「投資組合子帳戶」區段加入您的配置。如需有關變更配置的詳細資訊,請參閱變更詳細資料頁面配置。
指定上階投資組合帳戶
如需有關選取投資組合帳戶的指示,請參閱尋找記錄。