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樣品交易欄位

使用「樣品交易編輯」頁面來加入樣品交易,或更新狀態為「進行中」的現有樣品交易之詳細資訊。「樣品交易編輯」頁面會顯示一組完整的樣品交易欄位。

提示:您也可以在「樣品交易清單」頁面和「樣品交易詳細資料」頁面上編輯樣品交易資訊。如需有關更新記錄的詳細資訊,請參閱更新記錄詳細資料

附註: 公司管理員可以各種不同方式自訂 Oracle CRM On Demand,例如變更記錄類型、欄位和選擇清單中選項的名稱,因此您看到的資訊可能會與線上說明中描述的標準資訊不同。

下表提供與某些樣品交易欄位相關的其他資訊。視您開啟的樣品交易類型 (「轉入」、「轉出」、「存貨調整」、「支付款」、「樣品遺失」) 而定,以下的欄位可能無法全部適用。

欄位

說明

關鍵交易資訊

名稱

樣品交易的唯一識別碼 (由系統產生)。

日期

樣品交易的日期。

當您輸入有效存貨期間內的日期時,系統會自動填入「存貨期間:開始日期」與「存貨期間:結束日期」欄位。若您輸入任何現有存貨期間以外的日期,畫面上就會顯示錯誤訊息。若您的管理員設定「允許提交未來拜訪 & 樣品交易」,您便可輸入未來日期。如需詳細資訊,請參閱設定生命科學相關偏好設定

附註: 若您提交未來拜訪來啟動交易,則 Oracle CRM On Demand 會將樣品交易記錄與有效存貨期間產生關聯。即使您在未來拜訪日期前關閉存貨期間,樣品交易仍與目前有效存貨期間相關。樣品交易並未與更多現有存貨期間相關。

無法建立調節期間的樣品交易。若您輸入的日期落於調節期間或無效期間,Oracle CRM On Demand 就會顯示錯誤訊息。

類型

樣品交易的類型可為下列其中之一:

  • 轉出
  • 存貨調整
  • 樣品遺失
  • 樣品要求
  • 支付
  • 轉入

「轉出」、「存貨調整」、「樣品遺失」及「樣品要求」都是使用者產生的交易;「支付」與「轉入」是系統產生的交易。

附註:不要自訂或變更「樣品交易欄位設定」之「類型」選擇清單的順序是很重要的,因為可能會影響層疊選擇清單功能。

狀態

樣品交易的狀態可為下列其中之一:

  • 進行中
  • 已提交
  • 已處理 (含差異)
  • 運送中
  • 已處理
  • 已調整

預期交貨日期

樣品應該交貨的日期。

追蹤編號

您與客戶可以用來追蹤樣品交貨的唯一編號。

已傳送的包裝數量

樣品內含的包裝數量。

移轉收件者

系統登記收到轉出交易的人員。該人員會收到樣品,並且必須承認收到樣品。

建立轉出交易時,這是必要欄位。

移轉送件者

正在移轉樣品的人員 (亦即建立「轉出」交易的人員)。

存貨期間:開始日期

與樣品交易關聯之存貨期間的開始日期。此為唯讀欄位,唯有當您在「日期」欄位中輸入的日期介於有效存貨日期內時才會自動填入。

此存貨期間可限制產品與樣品批號於加入「交易項目」明細行項目時進行選取,也可確保對於所選的存貨期間,只能夠選取有效的產品與批號。

存貨期間:結束日期

與樣品交易關聯之存貨期間的結束日期。此為唯讀欄位,唯有當您在「日期」欄位中輸入的日期介於無效存貨日期內時才會自動填入。

此存貨期間可限制產品與樣品批號於加入「交易項目」明細行項目時進行選取,也可確保對於所選的存貨期間,只能夠選取有效的產品與批號。

調整原因

建立或調整樣品交易的原因。原因代碼包含下列項目:

  • 遺失
  • 找到
  • 偷竊
  • 人為錯誤
  • 初始盤點
  • 要求

備註

使用者可以在此欄位中輸入有關樣品交易的詳細資訊。

附件

如果可在頁面上看見此欄位,即可將檔案附加到樣品交易記錄中。此欄位在記錄的「編輯」頁面上一開始會顯示迴紋針的圖示。

附件

您可以按一下記錄「編輯」頁面上的迴紋針圖示,然後選取想要上載的檔案,將檔案附加到樣品交易記錄中。

在上載檔案並儲存記錄後,記錄「詳細資料」頁面上的「附件」欄位會顯示附件檔案的名稱與大小。在記錄「編輯」頁面上,此欄位也會顯示迴紋針圖示與可用來移除檔案的 X 圖示。

您可以只將一個檔案附加到每個樣品交易記錄中。

如需透過「附件」欄位將檔案附加到記錄中的相關說明,以及有關檔案大小與檔案類型的限制,請參閱透過附件欄位將檔案附加到記錄中

主要聯絡人資訊

備註:此唯讀資訊只能填入支付交易。Oracle CRM On Demand 每當銷售代表在銷售電訪期間發送或支付樣品,就會自動產生支付交易。如需詳細資訊,請參閱在銷售電訪期間發送樣品檢視支付交易

聯絡人

受款醫師或醫院聯絡人全名。

聯絡人名字

受款聯絡人名字。

聯絡人姓氏

受款聯絡人姓氏。

聯絡人類型

聯絡人類型。

聯絡人帳戶

與此聯絡人關聯的帳戶。

聯絡人電子郵件

此聯絡人的電子郵件地址。

相關資訊

如需樣品交易相關資訊,請參閱下列主題:


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