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投資組合帳戶欄位
您可以使用「投資組合帳戶編輯」頁面來加入投資組合帳戶,或更新現有投資組合帳戶的詳細資料。「投資組合帳戶編輯」頁面會顯示投資組合帳戶的完整欄位集。
附註: 公司管理員可以各種不同方式自訂您的應用程式,例如變更記錄類型、欄位及選擇清單中選項的名稱。因此,您在螢幕上看見的資訊可能會與此表格中描述的標準資訊不同。
下表提供有關一些欄位的詳細資訊。
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欄位
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描述
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主要客戶資訊
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客戶編號
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必要欄位。限制為 100 個字元。
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機構
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與這個投資組合帳戶連結之機構的查閱欄位。
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產品
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與這個投資組合帳戶連結之產品的查閱欄位。
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客戶類型
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可用客戶類型的選擇清單。預設值為:「年金契約」、「團體保單」、「401K」、「支票存款帳戶」、「IRA」、「壽險」、「共同基金」、「儲蓄存款帳戶」和「其他」。
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主要聯絡人
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唯讀。
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客戶
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與這個投資組合帳戶連結之帳戶的查閱欄位。
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收益
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與這個投資組合帳戶連結的收益。
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購買日期
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開啟財務帳戶的日期。
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註銷/售出日期
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關閉帳戶的日期。如果這是個人持有財產,就可能是售出所有持股的日期。
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狀態
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投資組合帳戶的狀態。預設值為:「有效」、「尚待處理」、「報價」、「已終止」和「已結案」。
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上層投資組合帳戶
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目前投資組合帳戶的上層投資組合帳戶。
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負責人
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投資組合帳戶記錄的負責人。
一般而言,記錄的負責人可以更新記錄、將記錄轉移給其他負責人,或刪除記錄。但您公司的管理員可以調整存取層級,以限制或擴大使用者的存取權。
「負責人」欄位的值會影響您或您的經理從「報表」與「儀表板」頁面產生的報表中包含的記錄。
視您的公司管理員就該記錄類型設定的記錄所有權模式而定,您可能會在記錄的「詳細資料」頁面上看見「負責人」欄位或「工作簿」欄位,或兩者,且其中之一或兩者為空白。如需有關記錄所有權模式的詳細資訊,請參閱關於資料存取、記錄共用及記錄所有權。
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主要群組
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投資組合帳戶負責人的主要群組。
若為發行版本 13 之前的版本,這個欄位是用來定義投資組合記錄的群組可見度。建議您使用工作簿功能取代這項功能。如需詳細資訊,請參閱 設定工作簿的處理。
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保單資訊
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風險類別
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定義投資組合的風險層級。限制為 50 個字元。
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保費
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保險單的成本,以您的幣別單位計算。
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保單面值
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保險單的面值,以您的幣別單位計算。
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生效日期
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保險單的開始日期。
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到期日
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保險單的截止日期。
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投資資訊
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資產總值
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所有投資的價值,以您的幣別單位計算。
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估價日期
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總資產估價的日期。
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貸款資訊
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貸款金額
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貸款的價值,以您的幣別單位計算。
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年利率
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貸款的利率。
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清償日
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清償貸款的截止日期。
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期限
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唯讀。期限長度和期限單位的串連。
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期限長度
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分期償還貸款的時間週期,通常以月數表示。
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期限單位
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期限單位可能值選擇清單。預設值為「日」、「週」、「月」和「年」。
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信用卡資訊
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信用額度
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客戶可用的信用額度上限。
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年利率
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針對待繳餘額所收取的年利率。
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投資組合聯絡人欄位
下表將提供公司管理員可開放使用的部份欄位資訊,您可在投資組合帳戶的「聯絡人」相關記錄下查看這些資訊。
欄位
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描述
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主要被保險人
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此核取方塊表示該人士是指定的保單負責人,以及填寫並簽署保險範圍要求的人士。
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負責人
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此核取方塊表示已投保產物的負責者。
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列名被保險人
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此核取方塊表示簽署保險合約人士的姓名,以及其利益受保單保障的人士。
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備註:您的管理員可以將自訂欄位以及具有「聯絡人」或「投資組合」的自訂相關資訊欄位新增成相關的記錄類型,藉此自訂「聯絡人投資組合」記錄類型。您的管理員可以在「聯絡人投資組合」頁面版面配置中包含新的自訂欄位與自訂相關資訊欄位。您可以在「聯絡人投資組合」相關資訊區段中編輯自訂欄位,但無法編輯自訂相關資訊欄位。如需有關自訂相關資訊欄位及如何建立這些欄位的資訊,請參閱關於自訂相關資訊欄位與建立自訂相關資訊欄位。
相關資訊
如需「投資組合帳戶」相關資訊,請參閱下列主題:
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