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將記錄下載至您的 Offline Client
本主題說明如何將記錄下載至您的 Oracle Offline On Demand (即Offline client) 以及如何在 Oracle Offline On Demand 中儲存下載設定。
在您開始之前:
下載您想要離線作業時使用的記錄。您可以下載的完整記錄集包含您所擁有的記錄,以及與您共用的記錄。
附註:在開始下載記錄之前,請設定 Office 2007 中的設定來啟用巨集。
下載記錄
- 開啟 Offline client。
- 按一下「下載」按鈕。
- 系統提示您登入 Oracle CRM On Demand 時,請輸入使用者 ID 與密碼。
附註:您必須針對 Oracle CRM On Demand 正確設定安全性認證,包含安全性問題。如果您沒有設定安全性認證,畫面上可能會顯示「找不到頁面」錯誤。
- 執行下列其中一項作業:
- 如果您要下載與主要記錄類型關聯的約會和任務,請選擇您要下載的「任務」和「約會」:
- 按「下載」。
進度列會指出三步驟下載程序的處理進度:
- 發出擷取資料的伺服器要求。
- 針對 Offline client 蒐集資料。
- 在 Offline client 內部處理資料。
當此程序完成時,就會出現一則通知您下載成功的訊息。
提示:若要協助您判斷下載期間是否發生任何錯誤,請在 Offline client 中啟用錯誤記錄。在功能已啟用且出現錯誤訊息時,導覽至 Offline 目錄來檢查特定錯誤訊息的錯誤日誌檔案。如需啟用錯誤記錄的詳細資訊,請參閱設定 Offline Client。
在 Oracle Offline On Demand 中儲存下載設定
- 開啟 Offline client。
- 按一下「說明」,「資訊」隨即開啟「系統資訊」頁面。
- 從「儲存下載設定」功能表中選取「True」。
此設定可讓您在使用 Oracle Offline On Demand 時將選取的清單儲存到後面的下載中。它會同時儲存主要記錄清單和先前下載的約會和任務設定值。
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