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定義自訂會計行事曆

您的公司管理員會定義 Oracle CRM On Demand 中的會計行事曆以符合您公司的會計年度。自訂會計年度會反映在所有報表、商務計劃、目標與使用者配額中。

附註:若要設定自訂會計行事曆的定義,您的角色必須包含「管理公司」權限。

若要設定您公司的自訂會計行事曆,您必須執行下列作業:

  1. 聯絡「客戶關懷中心」,為您的公司啟用自訂會計行事曆,使其可供使用。
  2. 定義您公司的會計行事曆。
  3. 確認自訂會計行事曆在您的公司內有效。

注意:在您為公司啟用自訂會計行事曆選項之後,您就無法停用此選項。建議公司管理員不要啟用自訂會計行事曆,直到他們已完全瞭解 Oracle CRM On Demand 中的會計行事曆功能。

自訂會計行事曆與預測

在使用自訂會計行事曆時,您公司的自訂會計年度行事曆定義會用來產生預測。您的公司管理員必須在啟用預測之前,先定義自訂會計行事曆記錄。因為預測持續時間可能橫跨一季以上,所以預測可能包含多個會計年度的資料。因此,若要確保具有足夠產生預測系列的資料,每年都必須自訂會計行事曆以供您的公司產生預測之用。此外,您的公司管理員必須在預測中使用自訂會計行事曆定義之前,先更新預測定義。如果預測定義沒有在下個預測日期前重新整理,則無法產生您的預測。如需有關更新預測定義的詳細資訊,請參閱更新預測定義

定義新的自訂會計行事曆

  1. 在任何頁面的右上角,按一下「管理」全域連結。
  2. 在「公司管理」區段中,按一下「公司管理」連結。
  3. 在「會計行事曆管理」區段中,按一下「會計行事曆定義」連結。
  4. 在「會計行事曆清單」頁面上,按一下「新增會計行事曆」。
  5. 從功能表選取您需要的會計年度。

    系統會自動將會計行事曆的名稱填入「名稱」欄位,例如「會計年度 2009」。此為唯讀值。

  6. 輸入下列資訊:
    1. 說明。加入有關自訂會計定義的詳細資訊。這個欄位有 250 個字元的上限。
    2. 會計季別 1。按一下行事曆圖示,指出本季每一個會計月份的開始日期。
    3. 會計季別 2。按一下行事曆圖示,指出本季每一個會計月份的開始日期。
    4. 會計季別 3。按一下行事曆圖示,指出本季每一個會計月份的開始日期。
    5. 會計季別 4。按一下行事曆圖示,指出本季每一個會計月份的開始日期。
    6. 附加資訊。按一下行事曆圖示,指出下一個會計年度的開始。

      附註:會計年度的長度不得大於 99 週。如果您為「下一個會計年度開始」輸入自前一個會計年度開始日期起算迄今大於 99 週的值,系統會以錯誤訊息提示您輸入正確的值。

  7. 按一下「儲存」。

附註:您必須依序建立會計行事曆,例如,您必須先建立 2010 年的會計行事曆,在建立 2011 年的會計行事曆。

在系統執行夜間 ETL (「擷取」、「轉換」、「載入」) 之前,您的新自訂會計行事曆定義將不會反映在「分析」中。

檢視會計行事曆的詳細資料

  1. 在任何頁面的右上角,按一下「管理」全域連結。
  2. 在「公司管理」區段中,按一下「公司管理」連結。
  3. 在「會計行事曆管理」區段中,按一下「會計行事曆定義」連結。
  4. 在「會計行事曆清單」頁面上,按一下您要檢視會計期間的會計年度之名稱。

    「會計行事曆詳細資料」頁面會顯示所選年度與下一個會計年度開始日期的個別會計月份。

附註:如果您正從標準會計行事曆移動至自訂會計行事曆,那麼您的上一個會計年度記錄將在「會計行事曆清單」頁面中以唯讀顯示,Oracle CRM On Demand 產生的所有未來的會計年度記錄均會被刪除。如需有關標準會計行事曆的詳細資訊,請參閱關於會計行事曆

編輯公司的會計行事曆

  1. 在任何頁面的右上角,按一下「管理」全域連結。
  2. 在「公司管理」區段中,按一下「公司管理」連結。
  3. 在「會計行事曆管理」區段中,按一下「會計行事曆定義」連結。
  4. 在「會計行事曆清單」頁面上,找出您要更新的會計行事曆,然後按一下「編輯」。
  5. 輸入會計行事曆的新詳細資料,然後按一下「儲存」。

    在系統執行夜間 ETL (「擷取」、「轉換」、「載入」) 之前,對自訂會計行事曆定義進行的任何變更均不會反映在「分析」中。

附註:如果您已拒絕自訂會計行事曆,您可以編輯現有行事曆定義來變更它。然而,目前會計行事曆之前的會計行事曆都是唯讀。您無法刪除自訂會計行事曆。


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