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使用 Word 郵件合併建立直效行銷郵件或大量電子郵件

您可以使用 Word 郵件合併來下載 Oracle CRM On Demand 資料,然後將它合併到 Word 文件中。下列程序會使用「聯絡人」當做範例,不過您也可以使用「潛在客戶」、「客戶」、「商機」和「服務要求」的 Oracle CRM On Demand 資料或您儲存在本機的收件者清單來建立郵件合併。

附註:可下載的記錄數目上限是 4000。

使用 Word 郵件合併建立直接郵寄或大量電子郵件

  1. 開啟您想要用於直接郵寄的 Word 範本檔。
  2. 在「On Demand Integration」工具列上,依序按一下「取得 On Demand 資料」和 「聯絡人」。
  3. 在「Oracle On Demand - 登入」對話方塊中,完成適當的欄位,然後按一下「登入」,即可登入 Oracle CRM On Demand。
  4. 在「定義清單」對話方塊中,執行下列作業:
    1. 在「篩選器」頁標中,針對您想要下載至 Word 的資料定義標準。

      如需有關建立篩選器的詳細資訊,請參閱使用清單

    2. 在「篩選器」頁標中,針對您想要下載的資訊選取特定欄位。最多可以選取 40 個欄位。

      系統將會掃描目前的範本,並且自動選取每個所需的欄位。您可以選取其他欄位來插入範本,以便進一步個人化客戶溝通。

      附註: 您也應該針對傳送客戶溝通所需的資訊,選取其他欄位。例如,如果您要傳送大量電子郵件,就必須在收件者檔案中加入電子郵件地址。

    3. 按一下「確定」。
  5. 在「儲存清單?」對話方塊中,進行下列其中一項動作:
    1. 若要在本機儲存此清單以供日後使用,請按一下「是」。在「另存新檔」對話方塊中,完成適當的欄位,然後按一下「儲存」。
    2. 如果您只打算使用此清單一次,請按一下「否」,然後按一下「確定」。選取這個選項就會自動將收件者清單儲存成使用後刪除的暫存檔。
  6. 在「郵件合併收件者」對話方塊中,您可以執行下列作業:
    • 清除核取方塊,以便從這個信函中移除收件者。
    • 選取核取方塊,以便在這個信函中加入收件者。

      當您完成編輯收件者的動作之後,請按一下「確定」。

      附註: 您可以在「On Demand Integration」工具列中按一下「調整收件者」,藉以重新開啟「郵件合併收件者」對話方塊。

  7. 您可以按一下「調整訊息」,將 Oracle CRM On Demand 欄位或自動圖文集插入 Word 文件中。如需有關「調整訊息」按鈕的詳細資訊,請參閱使用 Word 郵件合併
  8. 您可以按一下「預覽」並使用方向按鈕來逐一捲動每則訊息,以便查看這些訊息在列印或透過電子郵件傳送時所呈現的外觀。

    如需有關「預覽」按鈕的詳細資訊,請參閱關於 Word 郵件合併中的 On Demand Integration工具列

  9. 按一下「列印」或「傳送訊息」,然後進行下列其中一項動作:
    1. 若要傳送至其他 Word 文件,請選取「合併至文件」。
    2. 若要列印,請選取「合併至印表機」。
    3. 若要以大量電子郵件散發,請選取「以電子郵件轉寄」。
    4. 若要以大量傳真散發,請選取「以傳真轉寄」。

      附註: 若要以大量傳真散發信函,您必須先設定 Microsoft Office。如需詳細資訊,請在 Microsoft Office 說明檔案中搜尋「傳真」。

  10. (選擇性) 您可以按一下「記錄成 On Demand 活動」,以便建立單一 Oracle CRM On Demand 活動,而這項活動將與針對郵件合併所選取的每位聯絡人相關聯。範本的文字會自動填入活動的「說明」欄位中。在「任務」對話方塊中,完成適當的欄位,然後按一下「儲存」。

2016年10月 Copyright © 2005, 2016, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.