列印      開啟 PDF 版的線上說明


上一個主題

下一個主題

目標與產品管理計劃案例

此案例以一個範例說明如何使用 Oracle CRM On Demand 業務計劃功能,您可以視業務模型的不同,以不同的方式使用 Oracle CRM On Demand 業務計劃功能。

在本案例中,客戶經理負責管理以計劃、目標與產品為重點的業務計劃,這些計劃適用於各種的客戶群組。例如,為了發售策略產品,資深的銷售或行銷管理階層會建立適用於所有客戶 (或相關子集) 的業務計劃與目標,無論個別的客戶計劃其特定的詳細資料為何。

資深的銷售管理階層,或是資深銷售管理階層所核准的行銷管理階層,一般可執行下列任務來管理計劃,而他們管理計劃的方式取決於其組織實作存取控制權的方式。

  1. 年度與季別計劃期間開始時,行銷經理會為某些產品行銷推廣計劃建立業務計劃。雖然行銷組織會針對全方位的產品業務計劃提供獨立的系統,但在本案例中會針對高優先順序的推廣計劃使用該系統,因為這類推廣計劃需要銷售團隊特別的注意。業務計劃在關聯期間會建立高階的數量與品質宗旨,此外也可能會有年度計劃與下階的季別計劃。業務計劃的主要評量標準通常包含收入。如需如何設定業務計劃的詳細資訊,請參閱商務計劃
  2. 行銷經理可將業務計劃的狀態從「草稿」變更為「已提交」。所需的經理可複查與編輯計劃,並可將狀態變更為「已最終核准」來核准計劃。在計劃期間結束時,行銷經理會將計劃的狀態變更為「到期」來減少無效計劃的數目。
  3. 行銷經理可在計劃中加入更多的細節,亦即目標。目標是指計劃中下一層級的宗旨,例如開始試用樣品,或執行特定的電訪或訪談等活動。行銷經理可將活動與業務計劃或目標產生關聯。如需如何設定目標的詳細資訊,請參閱目標
  4. 行銷經理會將計劃或目標套用到一組客戶上,該計劃可套用於所有的客戶或與特定產品相關的客戶子集。行銷經理會將業務計劃或目標套用到每個相關的客戶。客戶經理會執行與評估業務計劃或目標。
  5. 當銷售機會出現時,客戶經理或行銷經理可輸入機會,將機會與計劃或目標產生關聯。如需如何設定機會的資訊,請參閱機會

執行計劃活動時,客戶經理或行銷經理可執行下列動作:

  • 檢視明確與客戶以及任何客戶聯絡人相關聯的計劃、目標、機會與活動。
  • 檢視任何套用到所有客戶的目標。
  • 不斷複查現有活動,並建立後續作業活動與機會。

2016年10月 Copyright © 2005, 2016, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.