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在Offline Client中新增及更新記錄

您可以在Oracle Offline On Demand (Offline client) 中新增或更新記錄,稍後再上載至 Oracle CRM On Demand。

在您開始之前。確認您的筆記型電腦或桌上型電腦上的時區設定與 Oracle CRM On Demand 應用程式中的時區相同。如需有關檢視 Oracle CRM On Demand 中時區的指示,請參閱更新個人詳細資料

在Offline client中,新增及更新記錄的方式與公司的 Oracle CRM On Demand 應用程式中相同。

  • 您可以從左邊「動作」列中的「建立」方塊新增記錄,或是頁面上任何一個「新建」按鈕來新增記錄。
  • 您可以利用任何一個「編輯」按鈕或「編輯」連結來更新記錄。

如果公司管理員已經將「離線用戶端編輯存取權」欄位設定為「上傳時確認」,則所有記錄都會顯示「編輯」按鈕或連結,而下次當您從Offline client上傳記錄時,Oracle CRM On Demand 會確認您的編輯存取權。如需「離線用戶端編輯存取權」設定的詳細資訊,請參閱「設定公司資料檔及通用預設值」

如果您沒有可編輯記錄的適當存取權,Oracle CRM On Demand 會發出錯誤訊息,說明您沒有可修改所有記錄的權限。它也會說明只能上傳部分記錄,並指示您參閱記錄檔以取得詳細資料。這個錯誤訊息會提供自動產生記錄檔案的連結,該檔案提供了無法上傳之記錄的清單,且先依交易順序列出,接著再依記錄順序列出。當您收到錯誤訊息時,Oracle CRM On Demand 會繼續上傳您已有正確存取權的記錄。

提示:  左邊的「離線狀態」資訊會顯示您在離線工作時所進行的變更次數。

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