列印      開啟 PDF 版的線上說明


上一個主題

下一個主題

潛在客戶欄位:匯入準備

下表包含有關將潛在客戶匯入 Oracle CRM On Demand 之前設定 CSV 檔的特定資訊。本資訊提供主題匯入資料的欄位類型準則中所述準則的補充。首先,您必須先檢閱下列匯入資訊然後再執行匯入。

附註:此表格中的「預設欄位」資料欄僅包含每個欄位的初始 (預設) 名稱。其中不包含您公司在 Oracle CRM On Demand 中已變更的任何名稱。因此,若您在嘗試匯入資料時沒有看到特定欄位,請洽詢管理員來判定欄位的新名稱。

預設潛在客戶 欄位名稱

資料類型

長度上限

註解

客戶外部 ID

文字

30

別名

文字

50

年收益

幣別

15

大約收入

幣別

15

此為年收入的大約金額。

相關客戶

文字

100

無。

相關聯絡人

文字

101

允許的字元數上限是 101。名字最多可有 50 個字元,後接一個空格,姓氏最多可有 50 個字元,欄位中總共有 101 個字元。

相關聯的交易註冊

文字

100

相關交易註冊:外部 ID

文字

50

相關機會

不適用

不適用

若您要匯入已轉換的潛在客戶,此欄位的值必須符合現有的機會名稱。

帳單地址 1

文字

200

如需如何以國家為基礎對應地址欄位的描述,請參閱關於國家與地址對應

帳單地址 2、3

文字

各為 100

如需如何以國家為基礎對應地址欄位的描述,請參閱關於國家與地址對應

帳單城市

文字

50

帳單地址國家

選擇清單

30

預設的有效值為世界上所有國家的名稱。U.S. 的有效值為 USA。應用程式不允許修改此欄位的有效值。請確認匯入資料符合此欄位的有效值,然後再匯入 (請參閱關於國家與地址對應)。

帳單地址郵政信箱/排序代碼

文字

30

如果您的檔案含有非美國的地址,請將下列地址項目對應至此欄位:Colonia/區、CEDEX 代碼、地址 4、都市及鄉鎮 (請參閱關於國家與地址對應)。

帳單地址省別

文字

30

如果您的檔案含有非美國的地址,請將下列地址項目 (或美國州/省的其他對等項目) 對應至此欄位:MEX 州、BRA 州、郡、行政區、島、轄區、地區、酋長國及特區。

帳單地址美國州別

選擇清單

2

預設的有效值:所有美國州都使用標準兩個字母的縮寫 (全部是大寫字母)。應用程式不允許修改此欄位的有效值。請先確定匯入資料符合此欄位的有效值,再進行匯入。

帳單地址郵遞區號

文字

50

宣傳活動

不適用

不適用

此值是在使用 Oracle CRM On Demand 潛在客戶匯入助理時指定的。您無法直接在匯入資料中設定「宣傳活動」欄位的值。

宣傳活動外部 ID

文字

30

行動電話號碼

電話

40

公司

文字

100

聯絡人外部 ID

文字

30

建立者

不適用

不適用

目前無法在匯入期間設定此欄位的值。應用程式會自動設定其值。

出生日期

日期

不適用

描述

文字

16,350

如果匯入檔案中的「描述」欄位超過 16,350 個字元,就會在 16,252 個字元處截斷。其餘字元會加入至連結的「附註」,每個附註的上限為 16,350 個字元。

 

事業群

文字

50

電子郵件

文字

100

若公司資料檔上已勾選「允許在電子郵件欄位中使用 Unicode 字元」核取方塊,便允許使用大部分的 Unicode (UTF-8) 字元。

如需有關「允許在電子郵件欄位中使用 Unicode 字元」核取方塊的詳細資訊,請參閱配置公司設定

如需有關電子郵件地址中所支援使用的字元資訊,請參閱關於電子郵件地址中的特殊字元

預估結案日期

日期

7

外部唯一 ID

文字

30

名字

文字

50

依預設此為必要欄位。請先確定所有記錄都具有此欄位值,再進行匯入。

假名註解名字

文字

50

漢字的對等假名 (僅用於日文)。

假名註解姓氏

文字

50

漢字的對等假名 (僅用於日文)。

產業

選擇清單

50

Oracle CRM On Demand 不允許修改此欄位的有效值。請先確定匯入資料符合此欄位的有效值,再進行匯入。或者,公司的 Oracle CRM On Demand 管理員可以建立一個自訂「潛在客戶」欄位,其中包含您預期匯入資料具有的有效值。這樣可讓您將資料匯入該自訂欄位中,而非此欄位。

預設的有效值:「汽車業」、「能源業」、「金融服務業」、「高科技業」、「製造業」、「其他」、「醫藥品」、「零售業」、「服務業」和「電信」。

整合 ID

文字

30

職稱

文字

75

姓氏

文字

50

依預設此為必要欄位。請先確定所有記錄都具有此欄位值,再進行匯入。

潛在客戶幣別

文字

20

修改者

不適用

不適用

目前無法在匯入期間設定此欄位的值。應用程式會自動設定其值。

先生/女士

選擇清單

15

預設的有效值:「小姐」、「先生」、「女士」、「夫人」和「博士」。

不希望收到電子郵件

核取方塊

不適用

下一個步驟

文字

250

員工人數

整數

15

機會外部 ID

文字

30

負責人

電子郵件

50

檔案資料必須符合現有 Oracle CRM On Demand 使用者的登入使用者 ID。如果記錄包含此欄位的無效值 (包括沒有值),它的值就會設定為執行匯入之使用者的登入使用者 ID。

如果在執行「匯入助理」時,此欄位未對應到有效的匯入檔案欄位,「負責人」就會設定為執行匯入所有匯入記錄之使用者的登入使用者 ID。

 

選擇清單值群組

文字

50

潛在收益

幣別

15

主要電話號碼

電話

40

有興趣的產品

文字

100

職業

文字

50

指定職業或工作。

評比

選擇清單

30

預設的有效值:「A」、「B」、「C」和「D」。

評等 1

整數

不適用

此欄位的有效值為:空值、1、2、3、4、5。

如需詳細資訊,請參閱關於顯示為影像的欄位

評等 2

整數

不適用

此欄位的有效值為:空值、1、2、3、4、5。

評等 3

整數

不適用

此欄位的有效值為:空值、1、2、3、4、5。

重新指派潛在客戶負責人

不適用

不適用

此值是使用 Oracle CRM On Demand 潛在客戶匯入助理時針對特定匯入中所有潛在客戶所指定的。它會根據公司定義的「潛在客戶指派規則」決定是否要將匯入的潛在客戶指派給新的負責人。

推薦人

選擇清單

101

銷售人員

選擇清單

30

銷售人員外部 ID

文字

30

來源

選擇清單

30

預設的有效值:「廣告」、「直效行銷郵件」、「電子郵件」、「活動 - 研討會」、「活動 - 貿易展」、「活動 - 其他」、「清單 - 已購買」、「清單 - 已租用」、「推薦 - 員工」、「推薦 - 外部」、「網站」和「其他」

狀態

不適用

不適用

您無法編輯此選擇清單。因此,您所匯入的值必須完全符合有效值,而且它們必須符合業務邏輯。

警示訊號 1

整數

不適用

此欄位的有效值為:空值、0、1、2。

如需詳細資訊,請參閱關於顯示為影像的欄位

警示訊號 2

整數

不適用

此欄位的有效值為:空值、0、1、2。

警示訊號 3

整數

不適用

此欄位的有效值為:空值、0、1、2。

網站

文字

100

公司傳真號碼

電話

40

相關主題

如需相關資訊,請參閱下列主題:


2016年10月 Copyright © 2005, 2016, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.