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設定銷售地區

在您開始之前:

  • 如果您的銷售地區尚未在您公司中完成定義,則請先在 Oracle CRM On Demand 中決定命名慣例和階層,再設定資訊。輸入資訊時,請先從最上層開始,接著再加入子銷售地區。
  • 若要執行下列程序,您的角色必須包括「管理銷售地區」權限。

下列程序會說明如何設定銷售地區。

設定銷售地區

  1. 在任何頁面的右上角,按一下「管理」通用連結。
  2. 在「使用者管理和存取控制」區段中按一下「銷售地區管理」連結。
  3. 在「銷售地區階層」頁面上,執行下列其中一項作業:
    • 若要新增銷售地區,請按一下「新建銷售地區」。
    • 若要更新銷售地區資訊,請在「銷售地區名稱」資料欄按一下適當的連結,然後在「銷售地區詳細資料」頁面上按一下「編輯」。
  4. 在「銷售地區編輯」頁面上,輸入所需資訊。

    欄位

    描述

    銷售地區名稱

    限制為 50 個字元。

    上階銷售地區

    如果這是最上層銷售地區,請保留為空白。

    目前的配額

    您可以輸入已指派至此銷售地區的配額。

    銷售地區幣別

    繼承您公司的預設幣別。

  5. 儲存記錄。
  6. (選擇性) 在「銷售地區詳細資料」頁面上,在「下階銷售地區」標題列中按一下「新建」以新增子銷售地區。

更新上階銷售地區

  1. 在任何頁面的右上角,按一下「管理」通用連結。
  2. 在「使用者管理和存取控制」區段中按一下「銷售地區管理」連結。
  3. 在「銷售地區階層」頁面上,選取下階銷售地區。
  4. 在「銷售地區詳細資料」頁面上,按一下「編輯」。
  5. 在「銷售地區編輯」頁面上,按一下「上階銷售地區」欄位旁邊的「查閱」圖示。
  6. 在「查閱」視窗中,選取上階客戶。
  7. 儲存記錄。

更新記錄銷售地區

您有多種方式可以在記錄上更新銷售地區欄位。一般來說,這是自動化的程序:

  • 指派管理程式:您可以使用「指派管理程式」來填入這個欄位和相關負負責人,以及記錄的團隊成員。
  • 匯入。當您要在多筆記錄上更新銷售地區所有權時,請設定重新指派負責人標記,以便使用「指派管理程式」觸發記錄的指派。
  • 手動:使用者可以將銷售地區指派至記錄。

2016年10月 Copyright © 2005, 2016, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.