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連結投資組合帳戶

這是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有的功能。

您可以連結投資組合帳戶至有多對一關係的帳戶,換句話說,您可以連結許多投資組合帳戶至一個帳戶,但每一個投資組合帳戶都只能連結至一個帳戶。

在您開始之前。根據預設,「投資組合」相關資訊並不會顯示在「帳戶詳細資訊」頁面上。若要讓您看見這項資訊,您的公司管理員必須授予您的角色「投資組合」相關資訊存取權,然後您或您的公司管理員必須將「投資組合」相關資訊新增至您的「帳戶詳細資訊」頁面配置。如需有關自訂「詳細資料」頁面配置的詳細資訊,請參閱變更詳細資料頁面配置

連結投資組合子帳戶

  1. 選取上層帳戶。

    如需有關選取帳戶的詳細資訊,請參閱尋找記錄

  2. 在「帳戶詳細資訊」頁面上,捲動至「投資組合」相關資訊,然後按一下「新建」。
  3. 填好已啟動的「投資組合帳戶編輯」頁面中欄位。

    如需有關投資組合帳戶的詳細資訊,請參閱投資組合帳戶欄位

  4. 儲存記錄。

2016年10月 Copyright © 2005, 2016, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.