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保單欄位:匯入準備

下表包含有關將保單匯入 Oracle CRM On Demand 之前設定 CSV 檔的特定資訊。本資訊提供主題匯入資料的欄位類型準則中所述準則的補充。首先,您必須先檢閱下列匯入資訊然後再執行匯入。

附註:此表格中的「預設欄位」資料欄僅包含每個欄位的初始 (預設) 名稱。其中不包含您公司在 Oracle CRM On Demand 中已變更的任何名稱。因此,若您在嘗試匯入資料時沒有看到特定欄位,請洽詢管理員來判定欄位的新名稱。 本篇為 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特屬主題。

下表中的資訊僅適用於保單資料。

保單欄位名稱

資料類型

長度上限

備註

帳單狀態

選擇清單

30

商業帳戶

文字

15

商業帳戶:外部系統 ID

文字

30

宣傳活動

文字

15

宣傳活動:外部系統 ID

文字

30

廢止日期

日期

不適用

公司:外部系統 ID

文字

30

幣別代碼

選擇清單

20

事業群

文字

50

生效日期

日期

不適用

到期日

日期

不適用

外部系統 ID

文字

50

外部前次更新日期/時間

日期/時間

不適用

外部來源

文字

50

基本保額

幣別

22

財務帳戶

文字

15

財務帳戶:外部系統 ID

文字

30

家庭

文字

15

家庭:外部系統 ID

文字

30

整合 ID

文字

30

發票到期日

日期

不適用

負責人:外部系統 ID

文字

30

上階保單

文字

15

主保單:外部系統 ID

文字

50

連結至這筆記錄的主保單的外部唯一 ID。

選擇清單值群組

文字

50

保單編號

文字

50

針對相應的記錄所預先定義的欄位。此欄位也稱為保單編號欄位。

保單付款方式

選擇清單

30

保單類型

選擇清單

30

主要保險公司

文字

15

主要保險公司:外部系統 ID

文字

30

連結至這筆記錄的主要保險公司 (商業帳戶設定為合作夥伴) 的外部唯一 ID。

主要保險代理人

文字

15

主要保險代理人:外部系統 ID

文字

30

連結至這筆記錄的主要保險代理人 (聯絡人) 的外部唯一 ID。

保險代理人編號

文字

50

費率計劃

選擇清單

30

費率狀況

選擇清單

30

推薦來源

選擇清單

30

狀態

選擇清單

30

子狀態

選擇清單

30

期限

文字

50

保費總計

幣別

22

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2016年10月 Copyright © 2005, 2016, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.