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Answers 入門 (自訂報表)

附註:為了建立自訂報表,您的使用者角色必須包括「管理自訂報表」權限或「管理個人報表」權限。

「Answers 入門」頁面包含下列動作的連結:

  • 開啟現有分析。按一下這個連結,開啟存放在您私人資料夾或共用資料夾中的現有分析。如需詳細資訊,請參閱管理分析
  • 管理分析。按一下這個連結,刪除或重新命名現有的分析。如需詳細資訊,請參閱管理分析
  • 建立新的分析。這個區段包含構成自訂報表基礎之主題區域的連結。

建立新的分析 (自訂報表)

「建立新的分析」區段包含可用於報表的主題區域清單:「分析」和「呈報」等主題區域。大多數報表會使用單一主題區域的資料。可以同時使用兩種主題區域的資料來建立報表,不過這屬於進階的工作。

每種主題區域都包含資料欄位 (依據維度整理) 及其相關指標。

「分析」主題區域會使用每夜編譯的資料。這些主題區域通常會有歷史或趨勢資料,或是包含比「呈報」主題區域中還要複雜的計算。如果這是您第一次登入,歷史分析在第一次 ETL 執行完成前不會顯示任何資料。

「呈報」主題區域會提供即時分析。這些報表中的資料可能會在工作天時有所變更。從「呈報」主題區域製作的報表提供「重新整理」按鈕,讓您可以即時進行更新。如需有關主題區域的詳細資訊,請參閱關於報表中的主題區域

在您開始之前。請執行下列作業:

  • 請確定預建的報表尚未提供您想要加入的資料。
  • 清楚報表與報表製作記錄類型的限制。如需詳細資訊,請參閱關於報表中的限制
  • 檢閱關於自訂報表的資訊。如果您已經新增欄位,您便可在報表上使用這些自訂欄位。如果您已經變更欄位的顯示名稱,報表就會使用新的顯示名稱。不過,如果將「客戶」等記錄類型重新命名,報表中並不會反映該新名稱。

    備註:如果您選取了在匯入資料時加入新選擇清單值的選項,這些新的選擇清單可能要在 ETL執行完成後,才會顯示於報表中。因此,您可能無法在該期間使用新的選擇清單作為篩選器。

    備註:自訂相關資訊欄位不會在「分析答案」中出現。您應該為報告改用自訂相關資訊欄位所參考的原始欄位。

若要建立自訂報表,請按一下其中一種「分析」或「呈報」主題區域。Oracle CRM On Demand Answers 就會引導您完成設定自訂報表和執行動態分析的整個程序。這個程序包括下面的一般步驟:

  1. 步驟 1:定義準則

    設定資料欄和篩選器。您可以加入篩選器來決定要加入的資料 (選擇性步驟,但建議使用)。篩選器會限制顯示的資料,進而減少資料集的大小並且避免效能問題。

  2. 步驟 2:建立版面配置

    加入圖表或資料表 (選擇性),以便包含資料的圖形或替代表示。

  3. 步驟 3:定義提示 (選擇性)

    加入提示,以便讓使用者在執行報表時指定篩選值。

  4. 步驟 4:檢閱報表

    先檢視報表結果,然後再儲存。

開始建立自訂報表

  1. 按一下位於頁面頂端的「報表」頁標。
  2. 在「報表首頁」的「自訂報表與分析」區段中,按一下「設計分析」連結。

    Oracle CRM On Demand Answers 會顯示在與其他 Oracle CRM On Demand 頁面無關的個別頁面中。

  3. 按一下「分析」主題區域或「呈報」主題區域。

不支援分析 URL 參考

Oracle CRM On Demand 不支援使用來自 Oracle CRM On Demand 應用程式或外部內嵌 URL 的直接「分析 URL」參考。請勿在自訂 Web 頁標、Web Applet 或 Web 連結中使用此 URL 參考來嵌入分析內容,因為這些自訂在升級後可能無法運作。完全支援直接「分析 URL」參考前,請先使用自訂「首頁」報表功能來顯示 Oracle CRM On Demand 應用程式內的分析內容。您無法使用直接分析 URL 來要求支援所遭遇的問題。僅支援 Oracle CRM On Demand 應用程式內發生的問題。

選擇清單的語言支援

除了公司的預設語言以外,Oracle CRM On Demand Answers 支援以您的使用者語言顯示選擇清單值。下表列出支援這些選擇清單的記錄類型與選擇清單子資料夾的名稱。每個子資料夾包含一組選擇清單欄位,可供您用來以您的使用者語言顯示選擇清單值。

記錄類型

歷史或即時

子資料夾名稱

客戶

歷史與即時

客戶選擇清單欄位 (使用者語言)

客戶關係

歷史與即時

客戶關係選擇清單欄位 (使用者語言)

活動

歷史與即時

活動選擇清單欄位 (使用者語言)

評估

即時

評估選擇清單欄位 (使用者語言)

資產

歷史與即時

資產選擇清單欄位 (使用者語言)

業務計劃

即時

業務計劃選擇清單欄位 (使用者語言)

宣傳活動

歷史與即時

宣傳活動選擇清單欄位 (使用者語言)

自訂物件 1 - 15

即時

自訂物件 nn 選擇清單欄位 (使用者語言)

聯絡人

歷史與即時

聯絡人選擇清單欄位 (使用者語言)

事件

歷史

事件選擇清單欄位 (使用者語言)

財務計劃

即時

財務規劃選擇清單欄位 (使用者語言)

潛在客戶

歷史與即時

潛在客戶選擇清單欄位 (使用者語言)

機會

歷史與即時

機會選擇清單欄位 (使用者語言)

機會產品

歷史與即時

機會產品選擇清單欄位 (使用者語言)

產品

歷史與即時

產品選擇清單欄位 (使用者語言)

配額

歷史與即時

配額選擇清單欄位 (使用者語言)

服務要求

歷史與即時

服務要求選擇清單欄位 (使用者語言)

共用地址

歷史

共用地址選擇清單欄位 (使用者語言)

解決方案

歷史與即時

解決方案選擇清單欄位 (使用者語言)

使用者

歷史與即時

使用者選擇清單欄位 (使用者語言)

「使用者」記錄類型不一定會顯示為「使用者」維度。用於「使用者」記錄類型的其他維度名稱為「核准者」、「最終核准者」以及「最後核准者」。如果使用者記錄類型包含於其他記錄類型內,則使用者記錄類型會如您所預期顯示在階層的第二層。不過,使用者語言選擇清單與公司選擇清單也會顯示在階層的第二層,而非在使用者記錄類型底下。

若要以公司語言顯示選擇清單值,您可以繼續作業,使用位於標準維度資料夾之下的選擇清單欄位。另外,以詞彙代碼為結尾、先前可於主要資料夾以下取得的取得的選擇清單欄位,目前可於子資料夾 (例如「客戶選取清單欄位 (代碼)」、「作業選取清單欄位 (代碼)」等等) 之下取得,且字尾已從欄位名稱移除。您可以繼續作業,在報表篩選欄位使用這些語言獨立代碼 (LIC) 欄位以及基礎選擇清單欄位,以提升查詢品質。

在報表中,選擇清單值會以使用者或公司選取的語言顯示。不過,未在使用者介面中選取值的選擇清單欄位,會顯示如下表。選擇清單值顯示的行為取決於選擇清單類型,可以是預建或索引自訂。

下表說明歷史主題區域之選擇清單值顯示的行為。

選擇清單類型

語言獨立代碼

公司語言相依值

使用者語言相依值

預建

未指定

未指定或空白。
如果值設為「未指定」,則這段文字會以公司選取的語言來顯示。

未指定。
這段文字會以使用者選取的語言來顯示。

已定義或未定義自訂值的索引自訂

未指定

空白。

未指定。
這段文字會以使用者選取的語言來顯示。

下表說明即時主題區域之選擇清單值顯示的行為。

選擇清單類型

語言獨立代碼

公司語言相依值

使用者語言相依值

預建

空白

未指定。
這段文字會以公司選取的語言來顯示。

未指定。
這段文字會以使用者選取的語言來顯示。

已定義自訂值的索引自訂

空白

未指定。
這段文字會以公司選取的語言來顯示。

未指定。
這段文字會以使用者選取的語言來顯示。

未定義自訂值的索引自訂

空白

記錄已刪除。

未指定。
這段文字會以使用者選取的語言來顯示。


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