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關於智慧型關聯與自動解決功能

Oracle CRM On Demand 中的智慧型關聯為自動搜尋,可讓您更容易將不同記錄類型的記錄 (如客戶、聯絡人、機會、活動等等) 互相聯結。智慧型關聯功能是由搜尋版面配置上的「已啟用自動解決」核取方塊控制,如需詳細資訊,請參閱管理搜尋版面配置

啟用智慧型關聯後,您可以在適當欄位中,輸入要與主要記錄產生關聯之記錄的部分或全部名稱,然後允許 Oracle CRM On Demand 自動解決關聯。您嘗試儲存變更時,Oracle CRM On Demand 會搜尋您輸入之名稱的相符項。如果 Oracle CRM On Demand 找到唯一的符合記錄,則會使用該記錄,並儲存您的變更。如果 Oracle CRM On Demand 找不到相符項目或找到多個可能的相符項目,系統就會顯示「查閱」視窗,讓您可以在其中執行其他搜尋,然後選取適當的記錄。

例如,您要將客戶與任務產生關聯時,可以在「任務詳細資料」頁面上的「客戶名稱」欄位中輸入客戶的名稱。您嘗試儲存變更時,Oracle CRM On Demand 會搜尋相符的客戶。如果 Oracle CRM On Demand 找到唯一相符的客戶,便會使用該客戶。如果 Oracle CRM On Demand 找不到相符的客戶,或者找到多個可能相符的客戶,「查閱」視窗便會開啟。在「查閱」視窗中您可以執行額外的搜尋,並選取適當的客戶。如需有關使用「查閱」視窗的詳細資訊,請參閱在查閱視窗中搜尋記錄

如果未啟用智慧型關聯,或您不知道要與使用中記錄產生關聯之記錄的名稱,則您必須按一下欄位旁的「查閱」圖示來開啟「查閱」視窗。在「查閱」視窗中,您可以搜尋要與使用中記錄產生關聯的記錄。

附註:單一關聯「查閱」視窗可用時,即可套用智慧型關聯。在多關聯「查閱」視窗可供使用之處,智慧型關聯則不適用。 在串連欄位內的欄位中不支援智慧型關聯。


2016年10月 Copyright © 2005, 2016, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.