欄位
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說明
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最佳案例
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(選擇性) 此欄位代表將由所有機會或產品收益產生之最佳案例收益預估。
此欄位不適用於客戶或聯絡人收益預測。
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已結收益
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唯讀。此欄位是計算欄位。如果您的公司根據機會進行預測,已結收益即是銷售階段為「結案-得標」的所有合格機會總值。
如果您的公司根據產品進行預測,已結收益即是預測期間內銷售階段為「結案-得標」的所有合格產品收益記錄總值。
如果您的公司根據客戶或聯絡人收益進行預測,已結收益即是狀態為「已結案」的所有合格收益記錄總值。
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預期收益
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唯讀。此欄位是加權平均值,其值是根據「潛在收益」欄位乘以「機會成功率」欄位的值來計算。
此欄位不適用於客戶或聯絡人收益預測。
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預測
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此欄位的值是在產生預測時計算,但您可以手動調整此欄位的值,確保預測能夠反映根據專業判斷所得來的值。
如果「機會」記錄已選取「預測」核取方塊,預測值即是預測期間內所有機會的總計。如果「收益」記錄已選取「預測」核取方塊,預測值則是預測期間內所有收益記錄的總計。
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負責人
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指出擁有或負責此預測的人員。Oracle CRM On Demand 會產生這項資訊。
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前次更新日期/時間
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團隊成員的預測記錄前次更新日期。預測日期預設為顯示。如果使用者對預測進行編輯、累計、提交或取消提交,此欄位將顯示記錄變更當天日期。Oracle CRM On Demand 會產生這項資訊。
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業務進程
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唯讀。此欄位是計算欄位。業務進程代表預測期間內所有機會或產品收益記錄的總計,與各記錄的「預測」核取方塊或銷售階段如何設定無關。
此欄位不適用於客戶或聯絡人收益預測。
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配額
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唯讀。預測期間的銷售收益目標。配額可由個別使用者或管理員設定。建立預測時僅使用有效的配額。
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配額 %
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此欄位是計算欄位。配額百分比等於已結收益值除以配額值。
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狀態
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Oracle CRM On Demand 會產生預測狀態。預測狀態可能是下列其中一項:
- 有效:Oracle CRM On Demand 將於預測產生完成時設定此狀態。
- 已提交:Oracle CRM On Demand 將於使用者按下「提交預測」時設定此狀態。記錄會被鎖定,直到經理或公司管理員解除鎖定 (取消提交) 為止。
- 進行中:Oracle CRM On Demand 將於預測正在產生時設定此狀態。
- 不完全:Oracle CRM On Demand 將於讀取、關聯或累計收益期間發生錯誤時設定此狀態。使用者錯誤 (如階層結構問題或其他資料相關問題) 有時也會造成預測不完全。
- 暫緩: 若在處理貴公司的預測時發生錯誤,Oracle CRM On Demand 會設定此狀態。若貴公司管理員並未收到說明預測問題的電子郵件通知,請聯絡「客戶關懷中心」。
- 已封存。Oracle CRM On Demand 在執行新預測的前 1 個小時設定此狀態。設定此狀態後,預測會變成唯讀,您無法將它解除鎖定。
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