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設定工作簿的程序
若要設定公司的工作簿,請執行下列任務:
- 聯絡 Oracle CRM On Demand Customer Care,並要求為貴公司開啟工作簿功能。
當 Oracle CRM On Demand Customer Care 為貴公司開啟工作簿功能時,您就可以使用 Oracle CRM On Demand 中的數個控制項。如需有關驗證是否可使用這些控制項,以及管理員已設定為使用工作簿的資訊,請參閱驗證管理員角色的工作簿設定。
- 設計工作簿結構。
如需有關設計工作簿結構的準則,請參閱關於設計工作簿結構。
- (選擇性) 建立工作簿類型和工作簿使用者角色。
如需詳細資訊,請參閱建立工作簿類型和工作簿使用者角色。
- (選擇性) 設定記錄類型的記錄所有權模式。
如需詳細資訊,請參閱關於記錄所有權模式與設定記錄所有權模式。
- 建立工作簿和工作簿階層。
如需詳細資訊,請參閱建立工作簿和工作簿階層。
- 將使用者與工作簿建立關聯。
如需詳細資訊,請參閱將使用者與工作簿建立關聯。
- 啟用公司的工作簿。
如需詳細資訊,請參閱啟用公司的工作簿。
- 啟用使用者和使用者角色的工作簿。
如需詳細資訊,請參閱啟用使用者和使用者角色的工作簿。
相關主題
如需有關工作簿和工作簿結構的相關資訊,請參閱下列主題:
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