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移轉記錄的所有權

當「負責人」欄位中是您的名字時,您就負責該記錄。一般來說,您可以檢視及編輯您負責的所有記錄。

視您的公司管理員就記錄類型設定的記錄所有權模式而定,當您建立記錄時,您可以自動變成記錄的負責人。如需有關記錄所有權模式的詳細資訊,請參閱關於資料存取、記錄共用及記錄所有權

當發生下列任何一種狀況時,您也會變為記錄的負責人:

  • 記錄指派給您
  • 您屬於擁有該記錄的群組。具有群組所有權時,您的名稱不會出現在「負責人」欄位中。

只要符合下列條件,您就可以移轉大部分記錄的所有權:

  • 您負責該記錄。
  • 您的其中一個上級主管負責該記錄。
  • 您的使用者角色與存取層級准許移轉。

附註: 只有客戶、聯絡人及機會記錄,您才可以在記錄負責人將該記錄的完整存取權授予給您時,移轉所有權。

移轉記錄的所有權

  1. 選取記錄。

    如需有關選取記錄的指示,請參閱尋找記錄

  2. 在「詳細資料」頁面上,按一下「編輯」開啟「編輯」頁面。

    附註:如果您公司的內嵌編輯功能已啟用,則不需要開啟「編輯」頁面。您可以直接在「詳細資料」頁面上編輯「負責人」欄位。

  3. 按一下「負責人」欄位旁邊的「查閱」圖示。
  4. 在「查閱」視窗中,按一下其他員工的「姓氏」連結。
  5. 儲存記錄。

2016年10月 Copyright © 2005, 2016, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.