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新增推薦

您可以將推薦新增至聯絡人記錄,當您建立新推薦時,該記錄會儲存為新的潛在客戶記錄。

附註:推薦功能不是標準版本 Oracle CRM On Demand 的一部份,因此您的公司可能無法使用。

新增推薦

  1. 選取聯絡人。

    如需有關選取聯絡人的指示,請參閱尋找記錄

  2. 在「聯絡人詳細資料」頁面上,向下捲動至「推薦」區段,然後按一下「新建」。
  3. 在「推薦編輯」頁面上,輸入所需的資訊。
  4. 儲存記錄。

    新增推薦會預設為顯示「符合資格」狀態。


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