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設定報表資料夾
您可以設定報表資料夾,並設定使用者對這些資料夾的檢視能力。之後,只有授予某些資料夾檢視能力的使用者才能夠在自己的「報表首頁」看到那些資料夾。
設定報表資料夾包含下列一般步驟:
- (在 Oracle CRM On Demand Answers 中) 建立資料夾和子資料夾。
- (從 Oracle CRM On Demand 的管理頁面) 指派使用者對資料夾的可見度。
如需有關設定使用者可見度的詳細資訊,請參閱設定使用者對共用報表資料夾的可見度。
- (在 Oracle CRM On Demand Answers 中) 將報表填入資料夾。
附註:若要執行這項程序,您的使用者角色必須包括「管理自訂報表」權限。
建立報表資料夾
- 在 Oracle CRM On Demand 中,按一下「報表」頁標。
- 在「報表首頁」的「自訂報表與分析」區段中,按一下「設計分析」來開啟 Oracle CRM On Demand Answers。
- 在 Oracle CRM On Demand Answers 中,按一下「管理分析」。
- 在「管理分析」視窗中,選取下列其中一個選項:
- 「我的資料夾」。這個選項會將新資料夾儲存在您的私人資料夾目錄中。
- 「共用資料夾」。這個選項會將新資料夾儲存在全公司共用的資料夾中。
- 如果您想要將資料夾建立為另一個資料夾的子資料夾,請開啟上層資料夾。
- 按一下「建立新資料夾」。
- 輸入資料夾名稱和說明。
附註:報表資料夾名稱限制為 255 個以下字元。若共用報表資料夾的名稱超過 255 個字元,則無法設定可見度。
- 按一下「建立資料夾」。
資料夾建立後,即可在「報表首頁」上供閱覽。具有「共用自訂報表分析」資料夾存取權的所有使用者都會看到新建立的「公司範圍內的共享資料夾」。如有需要,可將使用者角色連結到共用資料夾,以限制其可見度。如果沒有使用者角色連結至該資料夾,可見度就維持為公用。
如果新資料夾建立於「我的資料夾」中,則可在 Oracle CRM On Demand「報表」頁標的「我的分析」資料夾看到此資料夾。此資料夾僅包含私人報表。其他使用者無法看到。
如需詳細資訊,請參閱設定共用報表資料夾的使用者可見度。
重新命名資料夾
- 在「管理分析」視窗中的資料夾列,按一下「重新命名」。
- 輸入新名稱。
- (建議使用) 選取「選取保留此項目舊名稱的參考」。
- 按一下「更新」。
刪除資料夾
- 在「管理分析」視窗的資料夾列中,按一下「刪除」,然後確認您的動作。
以報表填入報表資料夾
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