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保單欄位

使用「保單編輯」頁面,可新增保單或更新現有保單的詳細資料。「保單編輯」頁面會顯示完整的一組保單欄位。

您也可以在「保單清單」頁面和「保單詳細資料」頁面上編輯客戶。如需有關更新記錄的詳細資訊,請參閱「更新記錄詳細資料」

提示:您可以在保單記錄中選取主保單,指出一份保單為另一份保單的子保單之保單階層組織。如需詳細資訊,請參閱追蹤主保單

附註: 公司管理員可以各種不同方式自訂 Oracle CRM On Demand,例如變更記錄類型、欄位和選擇清單中選項的名稱,因此您看到的資訊可能會與線上說明中描述的標準資訊不同。

下表提供有關一些「保單」欄位的詳細資訊。

欄位

說明

保單資料檔

保單編號

通常是由保單系統產生的保單編號。

保單類型

保單的類型,如汽車、財產、一般責任、工作人員津貼,或人壽。

狀態

保單狀態,如新業務、新進人員、尚待處理、已終止、續約,或報價。

子狀態

保單子狀態,如尚未提交、經紀人檢閱、已取消,或到期。

幣別

保單的幣別。

生效日期

保單生效的日期。

到期日

保單到期的日期。

廢止日期

保單取消的日期。

費率狀況

在特定狀況中適用於保單的費率。

費率計劃

此保單的費率計劃。每家保險公司可能會有不同的保單費率分級。範例值包括:01、02、03 等等。

負責人

保單記錄的負責人。

視您的公司管理員就該記錄類型設定的記錄所有權模式而定,您可能會在記錄的「詳細資料」頁面上看見「負責人」欄位或「工作簿」欄位,或兩者,且其中之一或兩者為空白。如需有關記錄所有權模式的詳細資訊,請參閱關於資料存取、記錄共用及記錄所有權

保單整合

外部系統 ID

追蹤關於保單之外部資訊的外部來源 ID。這個欄位有 50 個字元的上限。

外部來源

關於保單的外部資訊來源,例如,應用程式名稱、資料庫名稱、整合名稱等等。

整合 ID

追蹤關於保單之外部資訊的整合 ID。這個欄位有 50 個字元的上限。

外部前次更新日期/時間

此保單上次從外部來源更新資料的日期與時間。

保單代理公司

主要保險公司

起始保單的主要保險公司

主要保險代理人

處理此保單的主要保險代理人。

推薦來源

推薦來源,如網際網路、廣告信函、雜誌廣告和用戶推薦。

保險代理人編號

將保單帶給保險業者的保險代理人編號。

基本保額

保單上載明在死亡或滿期時必須給付的金額。

保費總計

此保單的總保費。

帳單狀態

保單帳單的狀態,如列帳、己失效或已付。

發票到期日

保單發票到期的日期。

期限

保單的期限,例如 1 年、2 年等等。

保單付款方式

客戶用來為保單付款的方式,如現金、記帳、支票或電子金融轉帳。


2016年10月 Copyright © 2005, 2016, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.