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關於介面
Oracle CRM On Demand 是以網頁介面為中心的系統。如果您熟悉 Web,就會覺得這個使用者介面的外觀及操作很親切熟悉。Oracle CRM On Demand 的所有頁面都具有相同的基本介面架構。
提示:在 Internet Explorer 瀏覽器中,取消勾選「不要將加密的網頁存到磁碟」選項的核取方塊可獲得較佳效能。如果選取此選項,JavaScript 程式碼將不會存入快取,而必須每次下載。在 Internet Explorer 版本 6 及以下版本中,此選項位於「工具」功能表下。從「工具」功能表選取「網際網路選項」再按「進階」。
詳細說明
主題與主題樣式如何決定使用者介面的外觀
在 Oracle CRM On Demand 中,您在使用者介面中看到的背景顏色、超連結顏色、文字顏色、頁標樣式等等,是由您使用的主題決定。在 Oracle CRM On Demand 中可以使用兩種主題樣式:古典樣式與現代樣式。如果您較常利用平板電腦來使用 Oracle CRM On Demand,現代主題樣式可能會與您平板電腦上其他應用程式的使用者介面較類似。例如,在採用現代樣式的主題中,您用來存取記錄類型首頁的頁標會顯示為按鈕。有幾種預先定義的主題:某些在古典樣式中,某些在現代樣式中。您的管理員也可以在任一種樣式中建立自訂主題。
下表說明使用不同主題樣式,在使用者介面外觀與功能的一些差異。
附註:線上說明中提供的指示對應到採用古典樣式之主題中的功能。
使用者介面區域
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古典樣式
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現代樣式
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動作列:功能表
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動作列圖示 (三條橫線) 會顯示在您 Oracle CRM On Demand 頁面上的頁標正左側。若要顯示或隱藏動作列,請按一下動作列圖示。
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動作列圖示 (三條橫線) 會顯示在 Oracle CRM On Demand 每個頁面的全域標頭中。若要顯示或隱藏動作列,請按一下動作列圖示。
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動作列與「詳細資料」頁面中的展開與收合圖示
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若要展開區段,請按一下區段標題旁邊的加號 (+) 圖示。若要收合區段,請按一下減號 (-) 圖示。
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若要展開或收合區段,請按一下區段標題或旁邊的箭頭。
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全域標頭
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不適用
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您的管理員會決定全域標頭中的可用項目。例如,您可能會看到一個圖示,允許您開啟「動作」列的「搜尋」區段。
在標準應用程式中,您可以透過全域標頭中的加號圖示 (+) 存取「建立」區段。不過,視管理員設定全域標頭的方式而定,您可能會看到「建立」區段使用不同圖示。若要開啟您可建立之記錄類型的清單,請按一下「建立」區段的圖示。使用向下與向上箭頭尋找您要的記錄類型,然後按一下記錄類型的名稱。如果您要關閉清單而不選取記錄類型,請按一下功能表外部的頁面。或者,您可以將指標停在「建立」區段的圖示上來開啟記錄類型清單,而如果您想要關閉清單但不選取記錄類型,則將指標移開清單。
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全域連結
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橫跨每個頁面頂端的全域連結可讓您執行下列工作:
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您可以從每個頁面右上角的使用者名稱下方功能表,使用全域連結與「登出」按鈕。若要開啟功能表,請按一下您的使用者名稱或將指標停在上面。您的管理員會決定您可以使用的全域連結。
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相關資訊連結與抬頭顯示器
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如果已啟用抬頭顯示器功能,瀏覽器視窗底部的抬頭顯示器就會提供「詳細資料」頁面之相關資訊區段的連結。
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「詳細資料」頁面右側提供的按鈕可讓您直接移至頁面上的相關資訊區段。如果可用的按鈕太多無法一次顯示完畢,您可以使用提供的箭頭顯示其他可用的按鈕。若要移至相關資訊區段,請按一下該區段的按鈕。
相關資訊區段的按鈕永遠都能使用,即使在公司資料檔或您的個人資料檔中未啟用抬頭顯示器亦可使用。
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存取記錄首頁與「我的首頁」的頁標
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頁標可以是圓邊或方邊,也可以重疊堆疊。如果版面配置中的頁標數量超過瀏覽器視窗可以容納的數量,最右側的頁標旁邊則會顯示箭頭。按一下箭頭會開啟一份清單,您可以在此選取可供您使用、但瀏覽器視窗中目前無法看見的任何頁標。
附註:如果瀏覽器視窗的寬度少於 1024 像素,造成部分可用頁標無法看到,則頁面底部就會顯示捲軸,讓您捲動至可開啟可用頁標清單的箭頭。
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頁標會顯示成按鈕。如果版面配置中的按鈕數量超過瀏覽器視窗可以容納的數量,您可以使用提供的箭頭顯示其他可用的按鈕。例如,如果有 15 個按鈕可用,但整個頁面只能顯示 6 個按鈕,您可以按一下右側箭頭顯示第二組的 6 個按鈕,然後再按一下箭頭顯示剩下的按鈕。每次您捲動時都會顯示一組完整的按鈕,所以在此範例中,您會先看到第 1 到第 6 個按鈕,然後是第 7 到第 12 個按鈕,最後是第 10 到第 15 個按鈕。您也可以按一下左側箭頭往回看見按鈕,一次六個。
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主題樣式外觀與操作方式的其他差異處如下所示:
- 某些圖示的古典與現代主題樣式不同。例如,古典樣式的主題中,向上箭頭圖示是用於表示任務清單中的高優先順序任務。現代樣式的主題中,則是使用驚嘆號。
- 主題樣式中「行事曆」頁面的外觀有所差異。如需詳細資訊,請參閱關於行事曆與主題樣式。
關於預設主題與平板主題
您可在個人資料檔中選取兩個主題,預設主題與平板主題各選一個。在您使用桌上型或膝上型電腦來登入 Oracle CRM On Demand 時,便會自動使用預設主題。若 Oracle CRM On Demand 已偵測到平板電腦或觸控螢幕裝置,則當您使用平板電腦或其他觸控螢幕裝置來登入 Oracle CRM On Demand 時,便會自動使用平板主題。若您未在個人資料檔中選取預設主題與平板主題,便會使用為您使用者角色指定的主題。若沒有為您的使用者角色指定任何主題,便會使用為貴公司指定的主題。若未在任何層級指定平板主題,便會使用您的預設主題。如需有關選取主題的資訊,請參閱 設定您的主題。
關於在您的預設主題與平板主題間切換
若下列兩項條件為真,全域連結便可讓您在預設主題與平板主題間切換:
- 平板主題是在您的個人資料檔指定,或者針對您的使用者角色或在公司層級指定平板主題。
- 您的預設主題與指定的平板主題不同。
只要您在電腦上登入同一個使用者帳戶,在切換主題後,每次在同一台電腦的相同瀏覽器中登入 Oracle CRM On Demand 時,便會使用新主題。然而,若您在同一台電腦上登入不同的使用者帳戶,再登入 Oracle CRM On Demand,便會使用適合電腦的預設主題或平板主題。同理,若您在同一台電腦上使用不同的瀏覽器來登入 Oracle CRM On Demand,或您從不同的電腦登入,便會使用適合電腦的預設主題或平板主題。
動作列
您的公司管理員會指派動作列配置給每個使用者角色。公司管理員也可讓您的使用者角色無法使用「動作列」。
如果您的使用者角色可使用「動作列」,則「動作列」依預設會顯示在所有 Oracle CRM On Demand 頁面的左側。您可以視需要隱藏與顯示「動作列」。如需詳細資訊,請參閱關於顯示或隱藏動作列。
「動作列」可包含下列部分或所有區段:
- 訊息中心
「訊息中心」區段包含給您自己的附註、其他使用者傳來的附註,以及在您訂閱的記錄上新增的附註。如需有關「訊息中心」的詳細資訊,請參閱使用訊息中心。
只有在公司資料檔已啟用「訊息中心」時,「訊息中心」才會顯示出來。
- 搜尋
「搜尋」區段可讓您尋找現有的記錄。例如,您可以執行搜尋,以便在建立記錄之前先判斷記錄是否已經存在,藉以減少記錄重複的機會。如需使用「搜尋」區段的指示,請參閱在動作列中搜尋記錄。
- 客戶溝通工具
如果您的公司使用 Oracle Contact On Demand 客服中心應用程式,那麼您將使用「動作」列上的「客戶溝通工具」和「語音控制項」區段,在 Oracle Contact On Demand 中執行任務。
- 建立
您可從「建立」區段開啟表單來加入新記錄。表單獨立於主要網頁運作,因此您不會失去您在應用程式中的位置。
例如,您在 Oracle CRM On Demand 頁面中更新主要區段的客戶資訊時,可從「動作列」的「建立」區段中建立機會。當您展開動作列的「建立」區段並按一下「機會」,表單便會開啟。接著您可以在表單中輸入所需的機會資訊,並儲存記錄。系統會將新機會儲存至資料庫,您可以繼續更新客戶資訊。
如需使用「建立」區段的指示,請參閱建立記錄。
- 最近檢視
「最近檢視」區段提供最近檢視、編輯或建立的 10 筆記錄連結,包括前一個階段作業中的記錄。向下切入記錄的「詳細資料」頁面,就會導致該筆記錄被納入「最近檢視的」區段。
這項功能可讓您輕鬆取得有效的記錄。如果您刪除記錄,該筆記錄就會從「最近檢視的」清單中移除。如果其他使用者刪除某筆記錄,該筆記錄仍會留在「最近檢視的」清單中,但如果您選取該記錄,就會顯示訊息,通知您該連結已不存在。
附註:若您以關閉瀏覽器視窗的方式來結束 Oracle CRM On Demand,而非按一下「登出」連結,當您再次登入 Oracle CRM On Demand 時,於上一個階段作業期間所檢視的記錄可能不會顯示在動作列的「最近檢視」區段中。建議您一律使用「登出」連結來結束 Oracle CRM On Demand。
- 最愛記錄
「最愛記錄」區段提供您已標示為最愛的記錄連結。此功能可讓您快速存取最常使用的記錄。「動作列」中的「最愛記錄」區段一次最多可包含 10 筆記錄。您可以按一下「顯示完整清單」連結來檢視我的最愛完整清單。當您按一下「顯示完整清單」連結時,就會開啟「我的最愛記錄」頁面,讓您管理我的最愛記錄。您的最愛中最多可以有 100 筆記錄。如需有關「最愛記錄」頁面的詳細資訊,請參閱最愛記錄頁面。
- 最愛清單
「最愛清單」區段提供您已標示為最愛的清單連結。此功能可讓您快速存取最常使用的清單。「動作列」中的「最愛清單」區段一次最多可包含 10 個清單。您可以按一下「顯示完整清單」連結來檢視我的最愛完整清單。當您按一下「顯示完整清單」連結時,就會開啟「我的最愛清單」頁面,讓您管理我的最愛清單。您的最愛中最多可以有 100 個清單。如需有關「最愛清單」頁面的詳細資訊,請參閱最愛清單頁面。
提示:您按一下「新增至最愛」圖示,即可將清單加入最愛的清單。該圖示在「管理清單」頁面的清單名稱旁邊顯示,也會在清單頁面本身的標題列中顯示。
- 行事曆
此區段包含已將目前日期反白顯示的行事曆。當您按一下行事曆中的某個日期時,將會出現該日期的「每日行事曆」頁面。預設情況下並不會顯示行事曆區段,但您可以編輯個人版面配置將其新增至「動作」列。若要透過您的個人版面配置來編輯「動作」列,請按一下「我的設定」全域連結,再依序按「個人版面配置」與「動作列版面配置」。
- 自訂 Web Applet
您的公司管理員可以建立 Web Applet,將其新增至「動作列」以顯示 HTML Web 內容 (例如投票、影片) 及 RSS 摘要。如需有關自訂 Web Applet 的詳細資訊,請參閱關於自訂 Web Applet。
您可以展開或收合「動作列」中的區段。您在Oracle CRM On Demand 中移動時,「動作列」設定不會變。即使您隱藏「動作列」,「動作列」內區段的設定也不會變;如果您再次顯示「動作列」,則可使用這些設定。
如果您的使用者角色具有適當權限,您可以透過「我的設定」全域連結來變更「動作列」的版面配置。如果公司管理員允許您的使用者角色在動作列版面配置中使用動作列區段,您就可以顯示或隱藏其中任一區段,包括 Web Applet。如需詳細資訊,請參閱變更動作列版面配置。
記錄類型頁標
頁標橫跨在每個頁面上方,會開啟可供您使用之最上層記錄類型的首頁。例如,如果按一下「聯絡人」頁標,則會開啟「聯絡人首頁」。您看見的頁標數量會依瀏覽器視窗的大小、解析度,以及頁標版面配置中的頁標數量而異。若要進一步瞭解頁標版面配置的相關資訊,請參閱顯示頁標。
區段
每個頁面都包含稱為區段的區域。這些區段會將您處理的記錄類型的相關資訊群集在一起。
例如,「客戶首頁」可顯示「客戶清單」、「客戶任務」、「最近修改的客戶」及「客戶分析圖表」等區段。
區段可包含下列資訊類型:
- 清單。分列顯示記錄。
- 表單 。以表單形顯示記錄的欄位。
- 圖表。以各種圖表顯示資訊。
在「詳細資料」頁面上,您可以展開或收合整個表單,以及表單的個別區段。這有助於避免大量捲動,以及隱藏您沒有興趣的資訊。若要收合表單或區段,請按一下減號圖示 (-),若要展開表單或區段,請按一下加號圖示 (+)。即使區段已收合起來,區段中的按鈕也一樣會顯示。展開或收合狀態在跨越階段作業後仍會繼續存在。
「清單」頁面與「編輯」頁面沒有此展開及收合功能。
錯誤訊息與畫面上的說明文字
錯誤訊息顯示時,會搭配下列的圖示:

畫面上的說明文字會搭配下列圖示:

欄位層級工具提示文字
管理員可選擇為欄位加入工具提示文字。若欄位有可用的工具提示文字,則該欄位的文字標籤在下列位置中會加上虛線底線:記錄的「詳細資料」與「編輯」頁面、「清單」頁面中的資料欄標題以及記錄的「詳細資料」頁面中的相關資訊區段,如下列範例所示:

若要查看工具提示文字,請將您的指標停留在欄位標籤上。如需有關工具提示文字的詳細資訊,請參閱 Oracle CRM On Demand 逐頁概觀。
全域連結
在 Oracle CRM On Demand 中的每個頁面上,頁面最上方的全域連結可讓您存取特定資源與個人資料檔,您可在其中個人化您的設定、頁面版面配置等等。下表說明您按一下每一個標準連結時會發生的動作。您的公司管理員可在 Oracle CRM On Demand 頁面上新增自訂連結,也可隱藏部分標準連結。
請按一下 此 連結
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執行 此動作
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切換至預設主題或平板主題
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允許您在預設主題與平板主題間切換。如需詳細資訊,請參閱此主題的「關於預設主題與平板主題」。
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訓練與支援
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開啟「訓練和支援首頁」,供您存取各種培訓和支援資源,包括免費的 Oracle CRM On Demand 線上研討會和其他訓練課程時間表。
您可以在此頁面上建立服務要求。請確定備妥下列資訊:
- 視窗中顯示的錯誤訊息
- 問題描述,包括錯誤發生時您所採取的步驟
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管理
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開啟可供管理員自訂應用程式的頁面。只有具有管理權限角色的使用者才會看到這一頁。
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我的設定
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開啟「個人首頁」,供您更新個人資料檔和編輯頁面版面配置。
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刪除的項目
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開啟「刪除的項目」頁面,供您檢視與還原已刪除 30 天以內的大部分已刪除項目。
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說明
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開啟線上說明的最上層主題,顯示內容,並顯示可在說明檔中尋找資訊的「搜尋」頁標。您可以在任何說明視窗中存取說明內容的 PDF 版本,讓您可以列印某個範圍的主題或整個說明內容。
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登出
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結束 Oracle CRM On Demand。
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其他連結
每個頁面也會包含數個連結,顯示在頁面名稱右側。此表格說明按一下這些連結時各會產生什麼動作:
請按一下 此 連結
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執行此動作
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編輯版面配置
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(僅限首頁和詳細資料頁面)。若您的使用者角色有適當權限,「編輯版面配置」連結便會開啟頁面,以讓您新增、重新排列或隱藏您正在檢視的頁面區段。在「詳細資料」頁面上,您也可隱藏與重新排列一些欄位。
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說明
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開啟該頁面或程序特有的線上說明主題。
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列印版
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開啟另一個頁面,供您在頁面上列印資料。「編輯」頁面除外,所有的頁面都有「列印版」連結。
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