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家庭欄位

使用「家庭編輯」頁面,可新增家庭或更新現有家庭的詳細資料。「家庭編輯」頁面會為家庭顯示完整的一組欄位。

附註: 公司管理員可以各種不同方式自訂您的應用程式,例如變更記錄類型、欄位及選擇清單中選項的名稱。因此,您在螢幕上看見的資訊可能會與此表格中描述的標準資訊不同。

下表提供有關一些欄位的詳細資訊。「家庭」頁面上有許多欄位都是唯讀的,因為是從連結至已核取「累計」欄位之家庭的聯絡人記錄進行計算。「總資產」之類附加欄位是從家庭中己核取「累計」欄位的所有聯絡人進行總計;地址等非附加欄位通常是從家庭中的主要聯絡人進行累計。

如果沒有連結至家庭的聯絡人記錄,您可以將聯絡人新增至家庭記錄,請參閱追蹤家庭成員

欄位

說明

主要家庭資訊

家庭名稱

限制為 50 個字元。

主要

唯讀。

家庭詳細資訊

類型

預設值為:「家庭 - 有子女」、「家庭 - 無子女」、「家庭 - 有年長者」、「單身」、「單親家庭」、「家庭」、「大家庭」、「未婚伴侶」、「空巢期」、「退休」和「其他」。

區隔

預設值為:「白領」、「藍領」、「農村人家」、「自有住宅」、「承租人」、「鄉村/農業」、「大型零售」、「小富階級」、「高資產淨值」、「大富階級」和「超高資產淨值」。

最後活動

唯讀。反映連結至家庭之最後活動的日期。

戶長出生日期

唯讀。

附加資訊

客戶

唯讀。

聯絡人

唯讀。

負責人

家庭記錄的負責人。

一般而言,記錄的負責人可以更新記錄、將記錄轉移給其他負責人,或刪除記錄。但您公司的管理員可以調整存取層級,以限制或擴大使用者的存取權。

「負責人」欄位的值會影響您或您的經理從「報表」與「儀表板」頁面產生的報表中包含的記錄。

視您的公司管理員就該記錄類型設定的記錄所有權模式而定,您可能會在記錄的「詳細資料」頁面上看見「負責人」欄位或「工作簿」欄位,或兩者,且其中之一或兩者為空白。如需有關記錄所有權模式的詳細資訊,請參閱關於資料存取、記錄共用及記錄所有權

家庭財務資料檔

總收入

累計至家庭中之所有聯絡人的總收入。唯讀。

總資產

累計至家庭中之所有聯絡人的總資產。唯讀。

總支出

累計至家庭中之所有聯絡人的總支出。唯讀。

總負債

累計至家庭中之所有聯絡人的總負債。唯讀。

總淨值

累計至家庭中之所有聯絡人的總淨值。唯讀。

投資風險資料檔

風險資料檔

從家庭的主要聯絡人記錄填入。唯讀。

經驗等級

從家庭的主要聯絡人記錄填入。唯讀。

預計投資期限

從家庭的主要聯絡人記錄填入。唯讀。

目前的投資組合

從家庭的主要聯絡人記錄填入。唯讀。

宗旨

從家庭的主要聯絡人記錄填入。唯讀。

主要投資目標

從家庭的主要聯絡人記錄填入。唯讀。

 相關資訊

如需「家庭」的相關資訊,請參閱下列主題:


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