報表 > Answers 入門 (自訂報表) > 關於報表中的主題區域 > 預測呈報主題區域
預測呈報主題區域
可用性
這個主題區域適用於所有版本的 Oracle CRM On Demand。
商務目的
此主題區域可讓您呈報 Oracle CRM On Demand 預測模組所產生的資料,也可讓您按照客戶、銷售地區、使用者、機會、產品、日期與使用者配額維度將預測摘要與最新的即時機會資料進行比較,您可以為銷售團隊建立績效報表、顯示業務進程保險項目、配額報酬與預測準則性,銷售經理也可以利用使用者階層監視各個團隊成員的績效。
關係類型
多重事實資料
最佳化自訂欄位
此主題區域擁有最佳化的自訂欄位,可在用於篩選器時縮短查詢時間。最佳化自訂欄位位於名稱結尾為最佳化自訂欄位或最佳化自訂分析指標的資料夾中,例如:客戶最佳化自訂欄位與機會最佳化自訂分析指標。如果記錄類型在特定主題區域為驅動物件,數字自訂欄位 (例如類型為 CUR、INT 或 NUM 的欄位) 在最佳化自訂分析指標資料夾中可用作分析指標。例如,「客戶」記錄類型是「客戶歷史記錄」主題區域的驅動物件。
下列記錄類型包含 Oracle CRM On Demand Answers 中的最佳化自訂欄位與分析指標,且其中的一或多種記錄類型,可能會展示為此主題區域中的維度或事實:
記錄類型
|
Oracle CRM On Demand Answers 涵蓋範圍
|
客戶
|
所有最佳化欄位
|
活動
|
所有最佳化欄位
|
評估
|
所有最佳化欄位
|
宣傳活動
|
所有最佳化欄位
|
聯絡人
|
所有最佳化欄位
|
自訂物件 1-40
|
僅限 CO1、CO2、CO3、CO4、CO5 及 CO9 的所有最佳化欄位
|
潛在客戶
|
所有最佳化欄位
|
機會
|
所有最佳化欄位
|
機會團隊
|
每種類型的前五個最佳化欄位
|
產品
|
所有最佳化欄位
|
收益
|
所有最佳化欄位
|
服務要求
|
所有最佳化欄位
|
維度
此主題區域有下列維度:
- 客戶
- 客戶收益 (請見附註 1)
- 客戶銷售地區
- 工作簿
- 結案日期 (請見「附註 2」)
- 聯絡人
- 預測
- 預測日期 (請見「附註 3」)
- 機會 (請見「附註 4」)
- 機會產品收益 (請見附註 4)
- 使用者所有
- 產品
- 產品分類
- 配額
附註 1:您不可將「客戶收益」維度與「機會」或「機會產品」維度結合。
附註 2:對於配額,結案日期是配額期間當月的第一天。對於預測,結案日期是預測快照中機會的結案日期。對於機會,結案日期是機會的結案日期。
附註 3:預測日期是執行預測的日期,而機會可以在多個預測中。
附註 4:「機會」及「機會產品收益」僅可與「機會」及「機會產品收益」分析指標產生聯結。
最佳化的篩選欄位
這個主題區域擁有最佳化的欄位,可於篩選器中使用時縮短查詢時間。最佳化欄位是以代碼或 UTC 字樣為結尾。例如,「客戶」維度擁有「客戶類型」欄位。此外還有「客戶類型代碼」欄位,也就是「客戶類型」欄位的最佳化版本。同理,另有「前次電訪日期 UTC」欄位,也就是「前次電訪日期」欄位的最佳化版本。在篩選器中使用最佳化欄位會讓查詢的速度更快。此方式比使用標準欄位更為快捷。如需有關使用最佳化篩選欄位的詳細資訊,請參閱使用最佳化的篩選欄位。這個主題區域中的下列維度擁有最佳化的篩選欄位:
分析指標
下面列出這個主題區域適用分析指標的完整清單:
- 客戶收益分析指標
- 預測分析指標
- 我的客戶收益
- 我的聯絡人收益
- 我的機會
- 我的產品收益
- 我的產品
- 團隊摘要
- 團隊產品摘要
- 已結收益
- 業務進程
- 預測
- 預期收益
- 最佳案例
- 配額分析指標
- 機會分析指標
- 機會自訂分析指標
- 收益
- 預期收益
- 已結收益
- 收益 (000)
- 預期收益 (000)
- 已結收益 (000)
- 機會數目 (#)
- 未結機會數目 (#)
- 已結機會數目 (#)
- 得標數目 (#)
- 目前階段平均天數 (Avg #)
- 機會產品收益分析指標
用途附註
下列為適用的限制:
- 多重事實資料。因為「預測」主題範圍是「多重事實資料」主題範圍,所以您必須確定僅有一個分析指標作為報表的一部份。
- 工作簿維度。工作簿維度與階層可讓您將資料記錄分組為工作簿。但您可見的資料依然受到在「分析」中的可見度模式所控制。這僅適用於處理客戶、客戶收益、機會及機會-產品。
- 階層。所有的階層數限制為 8 層。
- 收益分割。當收益分割功能已設定時 (請參閱設定公司資料檔及全域預設值),預測摘要會反映分割,但即時機會分析指標不會。
- 配額分析指標。配額分析指標與其他分析指標的比較只有在月份層級與使用者層級有效。
- 預測摘要自訂欄位:這些欄位不適用於呈報。Oracle CRM On Demand 產生的預測摘要包含累計的總計,因此只有在您依據使用者檢視資料時,預測報表的資料才合理。檢視預測分析指標而使用者不會讓其值呈現錯誤。
- 機會與多個預測:同一個機會可以在多個預測中出現,因此必須使用篩選分析指標機制以依據特定日期檢視預測分析指標,若未這麼做,預測分析指標的顯示可能錯誤。
- 預測與使用者配額分析指標:收益的資料與預測摘要日期相同,因此所有的機會會顯示為月份的第一天。使用者配額也是為每月期間所設定,並在月份的第一天顯示。有基於此,只有在針對月份或較高層級彙總資料時,包含預測與使用者配額分析指標的報表才合理。
- 使用者配額分析指標。無論使用者的可見度為何,皆使用「供管理者閱覽」控制使用者配額分析指標的可見度,因此,只要使用者不是公司管理員,將絕對無法在其可見度設為「供團隊閱覽」時,根據機會分析指標呈報使用者配額。
- 使用者百分位數排名。若無所有基礎資料的存取權,則無法建立使用者的百分位數排名。
- 行事曆月份與多個預測:每個行事曆月份可以多個預測,因此必須由特定的預測日期確認顯示預測分析指標總計的報表符合資格。
- 配額與收益。如果顯示使用者配額與即時機會收益的報表未顯示預期的結果,這可能是因為沒有記錄的機會結案日期落在於配額記錄相同的期間內。
- 每月預測。每月預測摘要總計已經累計,因此所有使用者總計的結果不正確。如果您要以這種方式取得總計,則必須使用「我的收益」資料夾的收益分析指標。
- 供分析管理者閱覽。如果預測只包含向您呈報的人員,則使用「供分析管理者閱覽」。
- 供分析團隊閱覽。如果預測中的人員是您團隊的一份子,請使用「供分析團隊閱覽」;如果預測中的人員既不屬於您的團隊,也未向您呈報,則機會與機會-產品檢視不會比對預測摘要。
- 預測分析指標。預測分析指標必須參考特定的預測。請使用 FILTER 分析指標功能依照預測日期與預測類型來參考分析指標,舉例來說,使用 FILTER 分析指標功能取得特定預測日期的預測值,例如 2009 年 9 月16 日。因為有多個預測類型,所以請進一步新增篩選器,以便只取得「機會收益預測」的值。例如:
FILTER ("Forecast Metrics"."Forecast Revenue" USING ("Forecast Date.Date = date '2009-09-16' AND Forecast."Forecast Type" = 'Opportunity Revenue Forecast'))
使用 FILTER 分析指標功能不同於將篩選器新增到報表。如果您依據「預測日期」與「預測類型」將報表篩選器新增到篩選器,則不會得到使用者配額或即時收益的任何值。如果您為每位使用者定義多個配額,則必須使用 FILTER 分析指標功能來參考特定的配額值。例如:
FILTER("Quota Metric"."Quota Value" USING (Quota."Quota Name" = 'Sales')
在此範例中,FILTER 分析指標功能會取得特定配額名稱 (Sales) 的配額值,若沒有此篩選分析指標,則只會取得所有配額值的總計。
「客戶」與「聯絡人」維度包含「工作簿」階層,可供您分析任何層級的分析指標與相關屬性。「工作簿」維度可讓您在工作簿階層的任何層級,分析客戶與聯絡人的分析指標與相關屬性。
|