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關於銷售階段與大量更新功能
您使用大量更新功能以更新機會記錄上的「銷售階段」欄位時,「銷售階段」欄位中可供您選取的記錄值是由下列決定:
- 「機會類型」欄位中的值
- 指派給您使用者角色的預設銷售流程 (若有指派的話)
如果機會記錄上的「機會類型」欄位空白,且如果您透過大量更新功能更新記錄時未選取機會類型,則會發生下列情況:
- 如果將預設銷售流程指派給您的使用者角色,則在大量更新步驟 2 的「銷售階段」欄位中,可選擇該銷售流程的銷售階段。
- 如果未將預設銷售流程指派給您的使用者角色,則在大量更新步驟 2 的「銷售階段」欄位中,即可選擇公司預設銷售流程的銷售階段。
如果已填入機會記錄上的「機會類型」欄位,或如果您透過大量更新功能更新記錄時選取機會類型,則會發生下列情況:
- 如果特定銷售流程與機會類型相關聯,則在大量更新步驟 2「銷售階段」欄位中,可選擇該銷售流程的銷售階段。
- 如果特定銷售流程未與機會類型產生關聯,則會發生下列情況:
- 如果將預設銷售流程指派給您的使用者角色,則在大量更新步驟 2 的「銷售階段」欄位中,可選擇該銷售流程的銷售階段。
- 如果未將預設銷售流程指派給您的使用者角色,則在大量更新步驟 2 的「銷售階段」欄位中,即可選擇公司預設銷售流程的銷售階段。
如果已填入機會記錄上的「機會類型」欄位,但您透過大量更新功能更新記錄時從「機會類型」欄位中清除值,則會發生下列情況:
- 如果將預設銷售流程指派給您的使用者角色,則在大量更新步驟 2 的「銷售階段」欄位中,可選擇該銷售流程的銷售階段。
- 如果未將預設銷售流程指派給您的使用者角色,則在大量更新步驟 2 的「銷售階段」欄位中,即可選擇公司預設銷售流程的銷售階段。
- 如果您未透過大量更新功能更新「銷售階段」欄位,則您完成大量更新時,機會記錄上的「銷售階段」欄位會保持不變。不過,下次使用者嘗試藉由內嵌編輯或在「機會編輯」頁面上編輯「銷售階段」欄位中的值以更新該值時,「銷售階段」欄位中可選擇的值決定如下:
- 如果將預設銷售程序指派給使用者的使用者角色,則在「銷售階段」欄位中,可選擇該銷售流程的銷售階段。
- 如果未將預設銷售流程指派給您的使用者角色,則在「銷售階段」欄位中,即可選擇公司預設銷售流程的銷售階段。
如需有關大量更新功能的詳細資訊,請參閱更新記錄群組。
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