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資料面板

「儀表板首頁」中顯示可用的儀表板清單。儀表板會顯示已儲存的要求、圖像、圖表、表格、Oracle CRM On Demand Answers 的文字、網站連結,以及文件。儀表板是由一個或多個頁面所組成,而這些頁面會顯示成橫跨儀表板頂端的頁標。

Oracle CRM On Demand 會提供預建資料面板。此外,其角色擁有「管理儀表板」權限的使用者可以建立互動式儀表板,以便提供企業和外部資訊的自訂檢視。如果您的角色擁有這個權限,就可以使用 Oracle CRM On Demand Answers 中的「儀表板編輯器」,將內容從選取窗格拖放至儀表板配置頁面,藉以將內容加入至互動式儀表板。此配置頁面含有可與內容對齊的資料欄,而且每個資料欄都包含保存此內容的區段。儀表板的外觀 (例如背景色彩或文字大小) 是由樣式所控制。您也可以使用「裝飾格式」對話方塊來變更儀表板外觀。

檢視儀表板時,您也可以執行以下動作:

  • 變更儀表板順序。如需詳細資訊,請參閱變更儀表板順序
  • 管理儀表板,包含變更儀表板的可見度。如需詳細資訊,請參閱管理儀表板

附註:您無法變更 Oracle CRM On Demand 中提供的預建資料面板,但可加以隱藏。如需詳細資訊,請參閱顯示資料面板

互動式儀表板可以包含三種內容:

  • 資料面板物件
  • 儲存在 Oracle CRM On Demand Presentation Catalog 中的內容
  • Oracle CRM On Demand Presentation Catalog 中資料夾的檢視

建立或檢視儀表板時套用的限制

建立或檢視互動式儀表板時,請注意下列限制:

  • 建立或編輯互動式儀表板的使用者可將任何報表新增到其有存取權的儀表板。

    報表會儲存在資料夾中,這些資料夾的存取權是由使用者角色所決定。「管理儀表板」權限可讓使用者建立和編輯互動式儀表板,但不包含「管理自訂報表」權限;「管理自訂報表」權限提供「公司範圍內的共用資料夾」底下所有報表子資料夾和報表的完整存取權。如需有關報表可見度的詳細資訊,請參閱報表設定使用者對共用報表資料夾的可見度主題。

  • 新增到互動式儀表板的報表不會對公司中所有的使用者顯示,報表的存取權取決於使用者角色。

    如果使用者的角色不允許使用者檢視儀表板中的某個報表,則儀表板上會顯示錯誤訊息。

  • 如果報表加入至儀表板之後遭刪除,編輯儀表板的使用者就會在「儀表板編輯器」中的報表名稱旁邊看見驚嘆號 (!)。如果使用者檢視儀表板,則會顯示錯誤訊息。
  • 報表中的期數可能根據不同於標準行事曆的公司會計行事曆,例如,公司會計行事曆可能是從每個標準行事曆的 6 月 1 日算起。如果您的公司最近在 Oracle CRM On Demand 中變更會計行事曆年度,則必須仔細檢閱歷史分析是否跨多個年度。如果報表中的資料以上一個會計行事曆為基礎,則資料無法與使用新會計行事曆的資料對齊。

下表說明 Oracle CRM On Demand Answers 中「儀表板編輯器」使用的辭彙。

期限

定義

資料欄

資料欄是用來對齊儀表板上的內容。(資料欄內部的區段會保存內容)。您可以在儀表板頁面上建立任意數目的資料欄。每個新的儀表板頁面都會自動包含一個空白資料欄,而且其中含有一個空白區段。儀表板所使用的資料欄與報表所使用的資料欄無關。

資料面板物件

儀表板物件是只能用於儀表板的項目。儀表板物件的範例包括保存內容的區段和瀏覽連結。

資料夾

資料夾是保存儲存在 Oracle CRM On Demand Presentation Catalog 中之內容的組織結構,例如使用 Oracle CRM On Demand Answers 所建立的要求。資料夾與 UNIX 目錄或 Microsoft Windows 資料夾很相似。

頁面

頁面包含保存儀表板內容的資料欄和區段。每個儀表板至少都有一個頁面。在「儀表板編輯器」中,會以橫跨儀表板頂端的頁標來識別頁面。系統會使用多個頁面來組織內容。舉例來說,假設您有下列頁面:

  • 一個頁面用來儲存您會每天參考的 Oracle CRM On Demand Answers 結果
  • 一個頁面用來包含供應商的網站連結
  • 一個頁面用來連結至企業的內部網站

結果

結果 (也稱為報表) 是從 Oracle CRM On Demand 伺服器傳回的輸出。這些結果符合使用 Oracle CRM On Demand Answers 所指定的要求準則。在儀表板中檢視結果的預設格式是在資料表中顯示它們。您也可以用其他格式來顯示結果,例如圖表。您可以檢查並分析結果、儲存或列印它們,或將它們下載至試算表。

區段

區段會顯示在儀表板配置的資料欄中。它們會保存您從選取窗格拖放的內容,而且可用來組織資料欄中的內容。

樣式

樣式會控制儀表板和結果的顯示格式,例如文字和連結的色彩、字型和字型大小、資料表框線、圖表的色彩和屬性等等。樣式會組織成包含階層式樣式表 ( 副檔名為 .css 的檔案)、圖像和圖表範本的資料夾。在 Oracle CRM On Demand Answers 中格式化結果時,您可以覆寫樣式表中的某些元素,例如資料表框線和文字大小。

Presentation Catalog

Oracle CRM On Demand Presentation Catalog 儲存使用 Oracle CRM On Demand Answers 建立的內容,而儲存在 Presentation Catalog 的內容類型包括:

  • 使用 Oracle CRM On Demand Answers 建立的要求
  • 套用到結果上的篩選器
  • 資料面板的相關資訊

相關主題

如需相關資訊,請參閱下列主題:


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