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管理您的團隊預測

如果您是管理員,就可以:

  • 檢閱及調整團隊的預測
  • 檢視您團隊負責的所有商機
  • 取消提交預測,以便讓團隊成員進行調整

您的團隊包含與您直屬下級角色關聯的所有員工,這個角色階層是在「使用者管理」中設定。如需詳細資訊,請參閱設定使用者

檢閱您團隊的預測和商機

  1. 按一下「預測」頁標。
  2. 在「預測首頁」區段中,按一下預測記錄中的「預測日期」。

    「預測詳細資料」頁面會顯示團隊總計的摘要、每個團隊成員的月份總計,以及最後更新預測的日期。

  3. 在「預測詳細資料」頁面上,找出您要檢視預測的團隊成員,按一下該成員的「負責人別名」連結。

    提示:如果您要顯示所有團隊成員的預測摘要,請按一下「顯示完整清單」連結。

    團隊成員的「預測詳細資料」頁面隨即顯示。您可以從這個頁面檢閱團隊成員的預測總計和各個成員的所有預測商機,但是由於詳細資料是唯讀的,您無法進行編輯。


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