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授權聯絡人收到樣品

銷售代表無法將樣品分配給任何聯絡人。他們只能將樣品分配給獲得授權能夠收到與登錄樣品的聯絡人。管理員透過指定可以發送樣品的聯絡人類型,來控制這個功能。如果銷售代表嘗試將樣品分配給未獲授權接收與登錄樣品的聯絡人,則會顯示類似以下的錯誤訊息:聯絡人無法發送品。

在您開始之前。若要授權聯絡人接收樣品,您必須先建立名稱為「可以發送樣品」的類型選擇清單欄位,值為「是」與「否」。

授權聯絡人接收樣品

  1. 在任何頁面的右上角,按一下「管理」全域連結。
  2. 在「應用程式自訂」區段中按一下「應用程式自訂」。
  3. 在「記錄類型設定」區段中,按一下「聯絡人」連結。
  4. 在「層疊選擇清單」區段中,按一下「聯絡人層疊選擇清單」連結。
  5. 在「聯絡人層疊選擇清單」頁面上,按一下下列層疊選擇清單定義旁的「編輯」。

    上層選擇清單

    相關選擇清單

    聯絡人類型

    可以發送樣品

  6. 前往「層疊選擇清單精靈」的步驟 2,對於您不要授權接收與登錄樣品的每個聯絡人,將「相關選擇清單顯示值」 (或上層選擇清單可用值) 設為「否」。

    附註:根據預設,每個聯絡人的「相關選擇清單顯示值」 (上層選擇清單可用值) 設為「是」,表示預設所有聯絡人都可以發送樣品。

    例如在下表中,下列聯絡人獲得授權收到與登錄樣品:醫院主任、實驗室技術人員、從事醫護工作者、藥師及醫師。

    上層選擇清單可用值

    相關選擇清單顯示值

    準客戶

    客戶

    合作夥伴

    醫院主任

    實驗室技術人員

    從事醫護工作者

    藥師

    醫師

    醫師調查員

    研究護理人員

    研究藥師

    研究實驗室技術人員

    如需層疊選擇清單的詳細資訊,請參閱定義層疊選擇清單

相關主題

如需樣品管理的相關資訊,請參閱下列主題:


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