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欄位
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描述
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主要聯絡人資訊
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客戶
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聯絡人所連結的客戶。
附註:您可以將一位聯絡人連結至多位客戶。如需詳細資訊,請參閱將聯絡人連結至多位客戶。
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電子郵件
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聯絡人的電子郵件地址。如需有關電子郵件地址中所支援使用的字元資訊,請參閱關於電子郵件地址中的特殊字元。
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選擇加入
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用於美國與歐洲,表示客戶已經明確選擇參加資訊共用或行銷客戶通訊。
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選擇退出
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用於美國和歐洲,表示顧客已經明確選擇不 允許共用其資訊或已經選擇不要收到行銷客戶溝通。
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聯絡人詳細資料
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聯絡人類型
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聯絡人類型,例如準客戶、合格潛在客戶、客戶、合作夥伴、保戶及競爭者。
「保戶」值為 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。
附註:如果您在此欄位中選取「保戶」值,則「保戶日期起自」欄位會自動填入目前日期。
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部門
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聯絡人部門的名稱。
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經理
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聯絡人經理的名稱。
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潛在客戶來源
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聯絡人的潛在客戶來源,如廣告、直效行銷郵件、電子郵件、網站及其他。
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來源宣傳活動
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產生聯絡人的宣傳活動。如果聯絡人是透過潛在客戶轉換程序所建立,此欄位會從潛在客戶記錄上的「宣傳活動」欄位自動填入。如果聯絡人是由使用者所建立,使用者就可以在此欄位中輸入資訊。
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助理姓名
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聯絡人助理的名稱。
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助理電話號碼
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聯絡人助理的電話號碼。
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私人
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表示此聯絡人是私人而且無法供其他使用者檢視。
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不希望收到電子郵件
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表示此聯絡人不想要收到電子郵件。
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學歷
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預設值為「PHD」、「M.D.」、「D.O.」、「MBA」、「RN」、「R.T.」、「註冊的藥師」、「科學碩士」、「牙醫」、「LPN」和「公共健康碩士」。此欄位是 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 特有。
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市場潛值
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預設值為「高」、「中」和「低」。此欄位是 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 特有。
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電訪頻率
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預設值為「無看診」、「1-2 次/年」、「3-4 次/年」和「>5 次/年」。此欄位是 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 特有。
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年度累計銷售
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此欄位是 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 特有。
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途程
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預設值為「途程 1」、「途程 2」、「途程 3」和「途程 4」。此欄位是 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 特有。
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封鎖原因代碼
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此欄位中的值指出聯絡人遭封鎖,無法收到所有產品的任何資訊、樣品或促銷項目。如需有關聯絡人封鎖功能的詳細資訊,請參閱關於封鎖的聯絡人與封鎖聯絡人。
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上次電訪日期
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此欄位是 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 特有。
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最佳電訪時間
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表示與聯絡人聯繫的每日最佳時間。預設值為「下午」、「清晨」、「晚間」、「傍晚」、「晨午」和「星期六」。此欄位是 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 特有。
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附加資訊
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客戶地址欄位
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主要地址。繼承自連結至此聯絡人的客戶。唯讀。
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聯絡人地址欄位
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聯絡人的其他地址。
附註:如果為您的公司設定共用的地址,則聯絡人地址為唯讀,並且會變更地址欄位以符合共用地址的需求。您公司的其他使用者可以檢視私人聯絡人的共用地址資料。如需有關共用地址的詳細資訊,請參閱地址。
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負責人
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聯絡人記錄的負責人別名。
一般而言,記錄的負責人可以更新記錄、將記錄轉移給其他負責人,或刪除記錄。但您公司的管理員可以調整存取層級,以限制或擴大使用者的存取權。
「負責人」欄位的值會影響您或經理所執行之報表中包含的記錄。
您可以透過「聯絡人團隊」或「客戶團隊」頁面與其他使用者共用聯絡人記錄。如需有關與其他使用者共用記錄的資訊,請參閱共用記錄 (團隊)。
視您的公司管理員就該記錄類型設定的記錄所有權模式而定,您可能會在記錄的「詳細資料」頁面上看見「負責人」欄位或「工作簿」欄位,或兩者,且其中之一或兩者為空白。如需有關記錄所有權模式的詳細資訊,請參閱關於資料存取、記錄共用及記錄所有權。
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描述
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有關聯絡人的附加資訊。此欄位的限制為 16,350 個字元。
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可用區段
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目前的投資組合
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預設值為「積極的」、「一般」和「保守的」。此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。
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宗旨
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預設值為「保本資金」、「收入」、「收入/成長」、「平衡」、「成長」、「積極成長」和「國際多元化」。此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。
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區隔
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預設值為「白領」、「藍領」、「農村/農業」、「大型零售」、「小富階級」、「高資產淨值」、「資產超過 5 百萬美金者」和「超高資產淨值」。此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。
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經驗等級
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預設值為「無」、「限制」、「良好」和「廣泛的」。此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。
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風險資料檔
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預設值為「保守的」、「一般」及「積極的」。此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。
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主要目標
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預設值為「子女教育基金」、「大學基金」、「新房」、「累積財富」、「不動產規劃」、「保留我的資產」和「退休」。此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。
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生涯重要事件
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預設值為「婚姻」、「子女出生」、「退休」、「離婚」和「其他」。此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。
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預計投資期限
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預設值為「短期」、「中期」和「長期」。此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。
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客戶分級
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預設值為「金級」、「銀級」、「銅級」、「前 100 名」、「最高階層」、「中」和「低」。此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。
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總負債
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此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。
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總淨值
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此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。
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總收入
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此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。
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總資產
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此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。
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總支出
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此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。
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信用評分
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此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。
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婚姻狀態
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預設值為「單身」、「離婚」、「已婚」、「伴侶」、「分居」、「寡居」和「喪偶」。此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。
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自有或承租
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預設值為「自有」或「租用」。此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。
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房屋價值
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此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。
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出生日期
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此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。
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稅率級次
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此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。
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客戶 ID
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此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。
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性別
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預設值為「女性」和「男性」。此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。
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自由業
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此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。
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保戶日期起自
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會自動填入「聯絡人類型」設為「保戶」時的目前日期。此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。
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推薦人
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聯絡人的推薦人。此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。
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合格日期
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會自動填入保戶合格時的目前日期。此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。
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狀態
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聯絡人的狀態。預設值為有效、靜止檔或失效檔。此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。
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職業
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保戶的職業。此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。
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