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單一客戶管理計劃案例
此案例以一個範例說明如何使用 Oracle CRM On Demand 業務計劃功能,您可以視業務模型的不同,以不同的方式使用 Oracle CRM On Demand 業務計劃功能。
在本案例中,客戶經理會負責管理單一客戶的計劃。與簡單的客戶 (例如家庭公司) 相比,客戶經理會使用先進的功能來管理規模大且複雜的客戶 (例如跨國企業),這類客戶會有多個針對不同期間的計劃,甚至在同一期間內會有多個針對不同客戶經理的計劃,例如一般的客戶經理或特殊產品客戶經理會有不同的計劃。
客戶經理執行下列任務來管理客戶的計劃:
- 在計劃期間之前,客戶經理會建立每位客戶的業務計劃,該計劃會建立相關期間內客戶的高階數量與品質目標。通常會提供年度計劃與其每季下階計劃,尤其是對於重要的客戶。業務計劃的主要評量標準是收益,一般而言,重要顧客的計劃包含不同作業單位與區域等等項目的下階計劃,但所有計劃都會被視為一個客戶予以管理。如需如何設定業務計劃的資訊,請參閱業務計劃。
- 在業務計劃的核准程序中,客戶經理會將計劃的狀態從「草稿」變成「已提交」,其他的重要人員可複查並編輯計劃,客戶經理則可核准計劃,將狀態變更為「已最終核准」。在計劃期間結束時,客戶經理會將狀態變更為「到期」,以減少有效計劃的數目。
- 客戶經理會完成業務計劃其他的詳細資料,亦即目標。目標是計劃中下一層級的宗旨,例如目標可以是要執行特定數量的銷售電訪。客戶經理可以將特定的活動和機會與業務計劃或目標產生關聯。如需如何設定目標的資訊,請參閱目標。
- 當銷售機會出現時,客戶經理可輸入機會,將機會與計劃或目標產生關聯。如需如何設定機會的資訊,請參閱機會。
執行計劃活動時,客戶經理可執行下列動作:
- 檢視明確與客戶以及任何客戶聯絡人相關聯的計劃、目標、機會與活動
- 檢視任何套用到所有客戶的目標
- 不斷複查現有活動,並建立後續作業活動與機會。
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