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更新預測定義

您可以更新公司的預測定義來變更預測頻率,或者新增或移除角色等等。此外,當對使用者記錄進行特定變更時,或如果您的會計行事曆經過修改,則必須更新預測定義,以便其納入變更。

當進行下列任何變更時,您必須更新預測定義:

  • 預測參與者的經理已變更。經理資訊儲存在「直屬主管」欄位或「直屬主管 (別名)」欄位中預測參與者的使用者記錄上,取決於使用者記錄的頁面配置上顯示哪個欄位。

    如果預測參與者的經理已變更,則您必須更新預測定義,如下所示:

    • 如果指派給新經理的角色目前未納入預測定義中,則您必須將角色加入到預測定義。
    • 如果指派給新經理的角色目前已納入預測定義中,則您必須重新整理預測定義以在未來預測中反映出新的報告結構。

      附註:預測參與者階層必須包括每位人員的經理 (最上層的人員除外)。

  • 使用者為預測階層中的參與者,但已停用。

    當員工離開公司時,您必須將該使用者的狀態變更為「無效」。如果無效員工曾是預測階層中的經理,則任何隸屬於該員工之預測參與者的使用者記錄也必須更新。

    在此情況下,您必須更新預測定義,如下所示:

    • 如果指派給新經理的角色目前未納入預測定義中,則您必須將角色加入到預測定義。
    • 如果指派給新經理的角色目前已納入預測定義中,則您必須重新整理預測定義以在未來預測中反映出新的報告結構。

      附註:如果您的預測定義允許無效使用者進行預測,則不需要在預測參與者變成無效時更新預測定義。

  • 使用者會加入到預測定義中所納入的角色,或者從其中移除。

    在此情況下,您只需要重新整理預測定義,以便其納入變更。

  • 變更會在您的會計行事曆中進行。

    在此情況下,您只需要重新整理預測定義,以便其納入變更。

    附註:當對會計行事曆進行變更時,您必須重新整理預測定義,無論您公司使用的會計行事曆類型為何 (標準或自訂)。

附註:當在 Oracle CRM On Demand 中進行此處所述的任一變更時,產生的預測必須等到預測定義更新時才會反映出變更。

下列程序說明如何更新預測定義。

更新預測定義

  1. 在任何頁面的右上角,按一下「管理」通用連結。
  2. 在「商務程序管理」區段中,按一下「資料規則和指派」連結。
  3. 在「預測管理」區段下方,按一下「預測定義」。
  4. 在「預測定義」頁面上,按一下「更新」。
  5. 在「步驟 1:選取預測類型」中,如果需要任何變更,請進行變更。
  6. 按一下「步驟 2 選取預測頻率」。
  7. 如果在「步驟 2 選取預測頻率」中需要任何變更,請進行變更。
  8. 按一下「步驟 3 選取預測角色」。
  9. 如果在「步驟 3 選取預測角色」中需要任何變更,請進行變更。
  10. 按一下「完成」。

    預測定義會自動更新,且定義摘要 (包含預測參與者的更新清單) 會顯示在「預測定義」頁面上。


2016年10月 Copyright © 2005, 2016, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.