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欄位
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說明
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主要計劃資訊
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計劃名稱
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業務計劃的名稱(必要。)
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期間
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指定要完成業務計劃的期間。計劃的期間會遵循由公司管理員所決定的公司會計行事曆定義。
期間可以對應到會計年度、季、月或週,例如,Fiscal Quarter 1 2010 (2010 會計年度第一季)。系統會根據公司所定義的會計行事曆來列出可用期間。如需定義會計行事曆的詳細資訊,請參閱「關於會計行事曆」。
附註:您必須具有「管理期間管理」權限才能選擇期間。
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期間開始日期
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期間的開始日期。按一下「行事曆」圖示來選擇開始日期。
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期間結束日期
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期間的結束日期。按一下「行事曆」圖示來選擇結束日期。
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類型
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業務計劃類型。從下拉式清單選擇適用的業務計劃類型。計劃類型範例包括客戶、當地、地區、國際、市場區隔、領域或品牌(必要。)
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狀態
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業務計劃狀態。從下拉式清單選擇目前的業務計劃狀態。計劃狀態範例包括草稿、已提交、最終核准、目前、已到期、未來或保留(必要。)
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負責人
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業務計劃記錄的負責人。
視您的公司管理員就該記錄類型設定的記錄所有權模式而定,您可能會在記錄的「詳細資料」頁面上看見「負責人」欄位或「工作簿」欄位,或兩者,且其中之一或兩者為空白。如需有關記錄所有權模式的詳細資訊,請參閱關於資料存取、記錄共用及記錄所有權。
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說明
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業務計劃的說明。
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產品名稱
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與這個計劃關聯之產品的名稱。按一下「查閱」圖示來選擇產品。
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計劃收益
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與這個計劃關聯的預期收益。
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幣別
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用於這個計劃中任何貨幣金額的幣別。
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匯兌日期
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將任何當地收益金額轉換成總部所使用貨幣時的相關日期。
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客戶
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與此業務計劃關聯的客戶。按一下「查閱」圖示來選擇客戶。
此欄位可用在業務計劃與特定客戶間的一對一關係案例。如果有一個以上客戶與業務計劃關聯,則使用交叉實體「計劃客戶」來產生關係。
附註:依預設沒有可用的「客戶」欄位。若要將此欄位新增至「業務計劃詳細資料」頁面,請聯絡您的公司管理員。
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SWOT 分析
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優點
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完成此計劃的相關競爭優勢(此欄位限制為 240 個字元)。
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弱點
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完成此計劃的相關競爭弱點(此欄位限制為 240 個字元)。
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機會
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與此計劃相關的潛在機會(此欄位限制為 240 個字元)。
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威脅
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可能會限制此計劃相關機會的潛在威脅(此欄位限制為 240 個字元)。
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附註:下列欄位可用於 Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition,而且可能不適用於您的組態。如果無法使用這些欄位,請聯絡您的管理員。
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負責人合作夥伴客戶
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業務計劃負責人所屬合作夥伴客戶的名稱。
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原始合作夥伴客戶
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發起此業務計劃之合作夥伴客戶的名稱。
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主要合作夥伴客戶
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主導此業務計劃進行之合作夥伴客戶的名稱。
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