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關於以時間為基準的工作簿指派您可以為客戶與聯絡人管理工作簿指派,方法是匯入客戶工作簿記錄與聯絡人工作簿記錄。您可以為您匯入的每個工作簿指派指定開始日期與結束日期。如果您未指定工作簿指派的開始日期,則指派會立即有效。您也可以使用「未來主要旗標」欄位,指定您指派給客戶或聯絡人的工作簿是否在工作簿指派有效時成為該客戶或聯絡人的主要工作簿。 附註: 若要匯入客戶工作簿或聯絡人工作簿的記錄,您的角色必須包含「管理未來工作簿」權限。 更新客戶與聯絡人工作簿指派工作簿指派程序會定期執行,以檢查客戶與聯絡人的工作簿指派,並視需要更新指派。若要決定您的 Oracle CRM On Demand 執行環境排定執行工作簿指派程序的時間,請聯絡 Oracle CRM On Demand Customer Care。 工作簿指派程序會更新客戶與聯絡人的工作簿指派,如下所示:
您無法變更工作簿指派程序。 以時間為基準的工作簿指派範例作為以時間為基準的工作簿指派範例,請考量下列情形:工作簿 A 目前未指派給客戶 1。在今年 12 月 1 日時,您匯入客戶工作簿記錄,將工作簿 A 指派給客戶 1。工作簿指派的開始日期為隔年 1 月 1 日,結束日期為同年的 3 月 31 日。工作簿指派程序啟用與停用工作簿指派,如下所示:
指定工作簿指派的開始日期與結束日期時的限制當您指定工作簿指派的開始日期與結束日期時,請注意下列限制:
例如,您匯入客戶工作簿記錄,指派工作簿 A 給客戶 1,沒有開始日期與結束日期。在這個情況下,工作簿指派會立即生效,工作簿指派程序永遠無法加以停用,因為工作簿指派沒有結束日期。但是,您可以透過使用者介面從客戶 1 移除工作簿 A。 附註:客戶可以同時有多個指派的工作簿,每個工作簿指派具有相同或不同的開始日期與結束日期。同樣地,聯絡人可以同時有多個指派的工作簿,每個工作簿指派具有相同或不同的開始日期與結束日期。 您可以在 Oracle CRM On Demand 之使用者介面的工作簿指派詳細資料中查看開始日期與結束日期,但是無法在使用者介面中變更這些日期。 關於更新現有的工作簿指派如果您匯入記錄以將工作簿指派給客戶或聯絡人,而工作簿已指派給客戶或聯絡人,則 Oracle CRM On Demand 中的現有工作簿指派記錄會以匯入記錄的值進行更新。您也可以藉由匯入空白值,覆寫「開始日期」或「結束日期」欄位中的現有值。例如,假設工作簿 A 已指派給客戶 1。指派具有過去日期的開始日期與未來日期的結束日期。您可以為工作簿 A 與客戶 1 匯入客戶工作簿記錄,具有與現有指派相同的開始日期,但是沒有結束日期。在這個情況下,會更新現有指派並且移除結束日期。 更新有效工作簿指派的準則如果現有工作簿指派已經有效,則現有指派與您匯入之記錄的有效期間必須重疊或者連貫。您匯入以更新有效工作簿指派的記錄開始日期與結束日期必須符合下列準則:
如果未符合這些準則,則不會更新現有、有效的工作簿指派。 更新未來工作簿指派的準則如果您匯入記錄以將工作簿指派給客戶或聯絡人,相同工作簿與相同客戶或聯絡人已有開始日期為未來日期的工作簿指派,則您匯入之指派的結束日期不能早於現有指派記錄的開始日期 7 天以上。例如,如果已有記錄在隔年 2 月 1 日將工作簿 A 指派給客戶 1,而您要將指派的開始日期變更為隔年 1 月 1 日,則您匯入的記錄結束日期不能早於隔年 1 月 25 日。如果您匯入之指派記錄的結束日期為 1 月 24 日或更早的日期,則記錄匯入失敗,且會傳回錯誤訊息,指出記錄已存在。 相關主題如需相關資訊,請參閱下列主題: |
2016年10月 | Copyright © 2005, 2016, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices. |