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建立記錄您可以從應用程式內部的不同區域建立記錄。您所選擇的區域會因您想要進行的作業而不同:
您也可以透過下列方式建立新記錄:
提示: 若要避免記錄重複,請在建立新記錄之前搜尋記錄;請參閱尋找記錄。 附註:欄位名稱旁的星號 (*) 表示此為必要欄位。此外,若已在某記錄類型的新記錄頁面,將自訂版面配置指定給您的角色,則相較於該記錄類型的整頁版面配置中可用的欄位,您建立記錄時開啟的頁面所含的欄位可能較少。若您想輸入其他欄位資訊,您可在新記錄頁面中,透過按下「進階」連結來開啟整個頁面。只有已在某記錄類型的新記錄頁面,將自訂版面配置指定給您的角色時,才能在新記錄頁面中使用「進階」連結。如需有關新記錄頁面上的欄位版面配置詳細資訊,請參閱關於新記錄頁面的版面配置。 使用「建立」區段建立記錄
從「首頁」、「清單」或「詳細資料」頁面建立記錄
建立連結至選取之記錄的記錄
在記錄中輸入資訊建立記錄時,您可以直接在某些欄位中輸入資訊,也可以從下拉式清單中選取值。此外,您可以針對某些欄位按一下欄位右側的圖示,以便顯示您可以在其中選取值或輸入值的視窗。您可以按一下的圖示包括:
關於選擇清單欄位與選擇清單值群組在選擇清單欄位中,您可以從預先定義的值清單中選取值。如果您的公司使用選擇清單值群組,則您的公司在某些情況下就可以將選擇清單欄位中可使用的值,限制在為欄位定義的值子集。如需有關選擇清單欄位與選擇清單值群組的詳細資訊,請參閱關於選擇清單欄位、選擇清單值群組及事業群。 關於複選清單複選清單是指您可以從中選取多個值的選擇清單。當您針對複選清單按一下「查尋」圖示時,就會顯示快顯視窗,可讓您將值從「可用」清單移至「已選取」清單,藉以選取所需的值。您可以藉由按兩下相關值,將值從某一清單移至其他清單,或選取相關值並使用向左與向右箭頭來加以移動。您也可以在「已選取」清單中排序這些值。 複選清單支援下列記錄類型:
關於電話號碼欄位「電話」欄位旁邊會有電話圖示。按一下圖示來開啟電話編輯器,以執行下列作業:
當您儲存電話號碼時,Oracle CRM On Demand 會在您輸入的電話號碼前加上下列兩種字元:
提示:如果您想要決定國家的撥號國碼,可以按一下電話圖示、選取國家並儲存資訊。該國家的國碼就會顯示在「電話」欄位中。 電話編輯器中的國家清單包含一些屬地、外國領土及主權國家的地區。例如,曼島為英國王室屬地,而奧蘭群島隸屬芬蘭地區。屬地、外國領土或地區可使用相同國碼作為其主權國家。在此情況下,即便已在原始號碼輸入時選取了屬地、外國領土或主權國家區域,在您編輯含該國碼的電話號碼時,電話編輯器中的「國家」欄位便會顯示主權國家名稱。 例如,當您首次輸入電話號碼時,您可能會在電話編輯器的「國家」欄位中選取「奧蘭群島」。Oracle CRM On Demand 會自動在電話號碼前加上加號與 358。若您稍後按一下電話圖示來編輯電話號碼,芬蘭便會出現在電話編輯器的「國家」欄位中。 關於條件式必要欄位管理員可將欄位設定為條件式必要欄位,亦即,依預設不需有該欄位,但如果記錄上其他欄位中的資料符合特定條件,則會變成必要欄位。發生此情況時,現在變成必要的欄位旁邊會顯示紅色星號 (*),且如果欄位顯示文字標籤,則會以紅色文字顯示。如果欄位空白,則必須先加以更新才能儲存記錄。 關於文字自動轉換為連結若您在「文字 (短)」或「文字 (長)」欄位類型的欄位中所輸入的文字字串以 http:// 或 https:// 開頭,則在儲存欄位值後,文字可能會自動轉換為連結。公司資料檔上的「將 URL 文字值轉換為連結」核取方塊會決定此類文字在這些欄位中的行為,如下所示:
關於地址欄位此應用程式會針對地址顯示不同的欄位,以便容納國家特有的資訊。例如,如果您選取「日本」當做客戶帳單地址的「國家」,其他地址欄位就會變更為日文地址所需的欄位,例如 Chome、Ku 和 Shi/Gun。 一般而言,地址會與特定記錄類型一起儲存。不過,當您連結某個記錄與其他記錄時,系統會一併帶入某些地址。例如,如果您輸入客戶的帳單和出貨地址,當您將客戶連結至聯絡人時,其帳單地址就會顯示在「聯絡人詳細資料」頁面上。 如果公司管理員已經將「地址」區段加入至應用程式,您就可以針對客戶和聯絡人等記錄追蹤其他地址。追蹤聯絡人的地址時,主要地址一律為您在「其他地址」區段中輸入的地址。 相關主題如需相關資訊,請參閱下列主題: |
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