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檢視活動
Oracle CRM On Demand 會在一些頁面上顯示活動,讓活動保持在最前方:
- 我的首頁
「我的首頁」分別為約會和任務包含不同的清單,依日期排序。
- 行事曆
「行事曆」頁面會以出現在約會工作簿中的方式顯示您的約會,並開啟今天的排程。您可以使用右側的每月行事曆,或者按一下約會上方的 1、7 和 31 等圖示,檢閱其他日子以查看所需的行事曆檢視。
「每日行事曆」與「每週行事曆」頁面也會顯示您未來 30 天 (到期日 <= 今天 +30) 的任務,最多 10 個,預設按到期日排序。
- 記錄類型的「詳細資料」,諸如「客戶」、「聯絡人」等等。
「詳細資料」頁面可包含相關資訊區段,會顯示連結至特定記錄的活動。下表說明您可能會在記錄的「詳細資料」頁面中看見的活動相關資訊區段。在所有案例中,您只會看見可供您檢視的記錄。
清單
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顯示的記錄
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活動
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- 完成日期為空白的已連結任務。
- 完成日期與時間晚於目前日期與時間的已連結約會。
- 完成日期與時間早於目前日期與時間的已連結任務。
- 完成日期與時間早於目前日期與時間的已連結約會。
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已完成的活動
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- 完成日期與時間早於目前日期與時間的已連結約會。
- 完成日期與時間早於目前日期與時間的已連結任務。
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未結約會
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「完成日期」欄位中的值非過去日期的已連結約會。
附註:如果「完成日期」欄位並非由建立約會的人員來植入,則其會自動填入與約會「結束時間」欄位相同的值。
若已到達約會的完成日期,該約會便會從「未結約會」清單中移除,並列入「已完成的活動」清單。頁面重新整理時,會更新上階記錄「詳細資料」頁面中「未結約會」與「已完成的活動」相關資訊區段的資訊。
「未結約會」清單中的記錄是依「開始時間」欄位中的日期與時間來排序,具有最早開始日期與時間的約會則會先列在清單中。
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未結任務
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「完成日期」欄位中沒有任何值或狀態為「已完成」的已連結任務,前提是您的公司使用「狀態」欄位的預設值集。
附註:任務標示為已完成時,「完成日期」欄位會自動以將該任務標示為已完成的使用者,其所在時區的日期與時間植入。使用者也可手動在任務上植入「完成日期」欄位。若任務上的「完成日期」欄位已被植入值,任務便會從「未結任務」清單中移除,並納入「已完成的活動」清單。
頁面重新整理時,會更新上階記錄其「詳細資料」頁面中,「未結任務」與「已完成的活動」相關資訊區段的資訊。
「未結任務」清單中的記錄是依「到期日」欄位來排序,具有最早到期日期的任務則會先列在清單中。
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未結活動
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「未結約會」與「未結任務」清單的組合。
附註:依預設,「未結活動」清單中的記錄是依「完成日期」欄位來排序。「完成日期」欄位空白的記錄會顯示於「未結活動」清單的底部。因此,未結任務會顯示於「未結活動」清單的底部,位於所有未結約會之後。如果您不要讓記錄「詳細資料」頁面上的相關未結任務與未結約會以此順序出現,請建議您的公司管理員將「未結任務」與「未結約會」相關資訊區段加入您的記錄「詳細資料」頁面,而非「未結活動」相關資訊區段。
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附註: 您也可以將活動記錄與 Oracle Offline On Demand 同步化 (Offline client)。詳情請參閱使用其他應用程式。
關於管理任務
管理任務的其中一種方式是依重要性或緊急性排定優先次序。您要透過指派任務等級,例如「1 - 高」、「2 - 中」或「3 - 低」來排定任務優先次序。任務優先順序以各種箭頭表示:向上箭頭表示高優先次序,沒有箭頭表示中優先次序,向下箭頭表示低優先次序。您可以在「任務編輯」頁面上變更優先順序等級。任務的預設優先順序是「3 - 低」。
提示: 在「我的首頁」的「未結任務」區段、「每日行事曆」頁面及「每週行事曆」頁面上以紅色顯示的任務是指已經過了到期日的任務。已過了其到期日的任務在其他頁面上不會以紅色顯示,例如當您按一下「我的首頁」其「未結任務」區段中的「顯示完整清單」時開啟的清單頁面。
附註: 如果您的公司管理員變更「優先順序」欄位的預設顯示值 (例如,從預設值 1-高 變為值 最高),則 Oracle CRM On Demand 不會在任務清單的「優先順序」欄位顯示箭頭,除非您的公司管理員使用下列格式:1-標籤、2-標籤 或者 3-標籤,標籤是您的公司管理員為任務優先順序命名的名稱。在此情況下,Oracle CRM On Demand 會在 1-標籤顯示箭頭,在 2-標籤不顯示箭頭、在 3-標籤 顯示向下箭頭,在任何其他顯示值則不顯示箭頭。例如,Oracle CRM On Demand 在 1-我的最高 值顯示向上箭頭,但在我的最高值未顯示任何箭頭。Oracle CRM On Demand 在任何您公司管理員新增至「優先順序」欄位選擇清單的自訂值,不會顯示任何箭頭。如需有關變更選擇清單預設值 (例如「優先順序」欄位) 的詳細資訊,請參閱變更選擇清單值。
如需有關「群組任務清單」頁標 (使用「群組」功能的公司可運用此頁標) 的資訊,請參閱檢視群組任務清單。
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