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執行報表

雖然您可以在應用程式中的不同頁面上檢視報表,但「報表首頁」可提供所有預建報表和公用自訂報表的單一存取點。

執行報表

  1. 在 Oracle CRM On Demand 中,按一下「報表」頁標。

    「報表首頁」將報表依下列分類組成群組:

    分類

    描述

    自訂報表與分析

    所有自訂報表都是由您公司使用者建立的報表。已核發給一些或所有員工的報表屬「共用自訂報表分析」,而私人報表則屬「我的分析」。只有角色包含「管理自訂報表」權限的使用者才能使用「設計分析」連結,建立自訂報表。

    快速清單

    用於標準清單報告而不用於互動式或圖形分析的報表。

    業務進程分析

    協助您評估公司的銷售與團隊成效的報表。

    銷售成效

    協助您評估公司的記錄及目前業務進程趨勢與績效的報表。

    客戶

    協助您評估客戶與聯絡人的品質及其統計資料的報表。

    服務

    評估您的服務組織之成效的報表。

    客戶溝通

    協助您根據各工作群組和專案,評估有關 Oracle Contact On Demand 使用情形之統計資料的報表。

    如果您的使用者角色具有檢視此儀表板的權限,就會顯示「客戶溝通」區段。

    行銷成效

    協助您評估宣傳活動與潛在客戶管理活動之成效的報表。

  2. 在「報表首頁」上,按一下您所要執行預建報表的連結,或向下探鑽至資料夾,按一下您所要執行自訂報表的連結。

    報表資訊隨即顯示在「報表」頁面上。

  3. 依特定報表而定,您也許能夠在「報表」頁面上執行下列作業:
    • 若要從不同的觀點顯示資料,請從下拉式清單選取其他選項。
    • 若要檢視圖表或圖形中區隔的確切總計,請將指標放置於區隔之上。
    • 若要檢視屬於區隔的記錄,請按一下該區隔,記錄清單即隨附其特定資料顯示。
    • 若要在報表層級進行篩選,請從「報告層級」下拉式清單中選取選項。

      報告層級

      描述

      (所有選擇)

      報表是在任何使用者負責而工作階段使用者可於 Oracle CRM On Demand Answers 中閱覽的資料上執行。

      0

      報表是在只由工作階段使用者負責的資料上執行。

      1

      執表是在組織階層中工作階段使用者之下 1 個層級並在已選取層級之上所有層級的使用者所負責資料上執行。

      2

      執表是在組織階層中工作階段使用者之下 2 個層級並在已選取層級之上所有層級的使用者所負責資料上執行。

    • 若要下載報表,請捲動至報表頁面的底部,按一下「下載」並選取您想要的選項,然後遵循螢幕上的指示來下載報表。
    • 若為即時主題區域式的報表,請按一下頁面底部的「重新整理」連結以顯示目前的即時資料。
    • 若要列印報表,請按一下頁面底端的「列印版」連結。

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