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大量拜訪計劃

您可以用下列方式建立一或多位客戶的計劃電訪:

  • 從「客戶詳細資料」或「聯絡人詳細資料」頁面將狀態建立為「已計劃」。

    如需有關從「客戶詳細資料」或「聯絡人詳細資料」頁面建立客戶計劃電訪的詳細資訊,請參閱追蹤客戶的拜訪 (銷售電訪)

  • 從「客戶清單」或「聯絡人清單」頁面,使用大量電訪計劃功能。

    如需有關從「客戶清單」或「聯絡人清單」頁面,使用大量電訪計劃功能建立多位客戶計劃電訪的詳細資訊,請參閱下列程序。

若您的拜訪狀態設為「已計劃」,拜訪會顯示在行事曆上與「行事曆」頁面上的「計劃拜訪」區段中。「行事曆」頁面上的「計劃電訪」區段可依時間順序列出多達兩週的銷售代表計劃電訪,並顯示每一計劃電訪的下列資訊:電訪日期與開始時間、每日固定時間、主題、要拜訪的聯絡人,以及其他聯絡人地址資訊。

「行事曆」頁面上的「計劃電訪」區段中所使用的顏色編碼是由您使用的主題決定,如下所示:

  • 開始日期為過去的過期計劃拜訪,會以管理員在主題中選取的提醒文字顏色顯示。
  • 開始日期為未來的即將計劃拜訪,會以管理員在主題中選取的頁面連結顏色顯示。

附註:若要在「行事曆」上與「行事曆」頁面上的「計劃電訪」區段中查看計劃電訪,您的使用者角色必須具有「電訪:工作曆計劃電訪」權限。

藉由使用 Oracle CRM On Demand 中的大量電訪計劃功能,您可以建立最多 25 位客戶的計劃電訪。使用下列程序以建立多位聯絡人的計劃電訪。

備註:已為本日之後 7 天內的第一個適當日期建立計劃電訪。例如,若今天為星期二,而您選取星期三作為計劃電訪的日期,則會為明天建立電訪。不過,如果選取星期二作為計劃電訪的日期,則會為下週的星期二而非今天建立電訪,即使您選取的日期時間晚於目前時間亦不影響。此外,每一計劃電訪只會建立一個例項,亦即,您無法設定計劃電訪在不同間隔重複發生。

若要一次建立多位聯絡人的計劃電訪

  1. 前往「聯絡人首頁」。
  2. 在頁面的「聯絡人清單」區段中選取您要的聯絡人清單。
  3. 在「聯絡人清單」頁面上,按一下「功能表」,然後選取「大量電訪計劃」。
  4. 在「計劃電訪」頁面上,輸入您要包含在大量電訪計劃中之每個聯絡人的下列資訊:
    • 輸入您計劃電訪的每週固定日期。

      有效選項為:星期日、星期一、星期二、星期三、星期四、星期五及星期六。

    • 輸入最佳電訪時間。

      有效選項為:清晨 (上午 7 點到 9 點)、早晨 (上午 9 點到 11 點)、中午 (上午 11 點到下午 1 點)、午後 (下午 1 點到 3 點)、下午 (下午 3 點到 5 點)、黃昏 (下午 5 點到 7 點)、傍晚 (下午 7 點到 9 點),以及深夜 (下午 9 點到 11 點)。

  5. 按一下「完成」。

    在「行事曆」頁面上,所有計劃拜訪此刻會顯示於「行事曆」以及頁面的「計劃拜訪」區段中,前提是您的使用者角色包含「拜訪:行事曆計劃拜訪」權限。「行事曆」上方會顯示資訊訊息,表示已建立的計劃電訪數。

  6. 按一下「行事曆」上的適當連結,或在「行事曆」頁面上的「計劃電訪」區段中按一下適當「主題」連結,以開啟「電訪詳細資料」頁面。

    透過大量電訪計劃建立的每筆新電訪記錄,其下列欄位資料都會自動填入:

    • 「狀態」欄位的值為「已計劃」。
    • 「開始日期」的值為「每週固定日期」與「最佳電訪時間」的結合。
    • 「結束日期」欄位的值等於「開始日期」加上 30 分鐘。
    • 「主旨」欄位的值為「專業電訪」加上「聯絡人姓名」。
    • 「類型」欄位的值為「電訪」。
  7. 視需要輸入或更新「電訪詳細資料」頁面之剩餘欄位中的資訊。

    例如,若要將現有智慧型電訪範本的資訊填入新的電訪記錄,請按一下「智慧型電訪範本」欄位旁的「查閱」圖示,然後選取智慧型電訪範本。

    如需有關「電訪詳細資料」頁面上欄位的詳細資訊,請參閱追蹤客戶的拜訪 (銷售電訪)

  8. 視需要將明細行項目加入電訪記錄中,然後按一下「另存為私人智慧型電訪範本」或「另存為公用智慧型電訪範本」。

    您可以將詳述產品資訊、已發送樣品資訊及促銷項目連結至電訪記錄。如需有關新增電訪記錄細項的詳細資訊,請參閱追蹤客戶的拜訪 (銷售電訪)

使用下列程序來建立多個客戶的計劃電訪。

若要一次建立多個客戶的計劃電訪

  1. 前往「客戶首頁」。
  2. 在頁面的「客戶清單」區段中選取您要的客戶清單。
  3. 在「客戶清單」頁面上,按一下「功能表」,然後選取「大量電訪計劃」。
  4. 在「計劃電訪」頁面上,輸入您要包含在大量電訪計劃中之每個客戶的下列資訊:
    • 輸入您計劃電訪的每週固定日期。

      有效選項為:星期日、星期一、星期二、星期三、星期四、星期五及星期六。

    • 輸入最佳電訪時間。

      有效選項為:清晨 (上午 7 點到 9 點)、早晨 (上午 9 點到 11 點)、中午 (上午 11 點到下午 1 點)、午後 (下午 1 點到 3 點)、下午 (下午 3 點到 5 點)、黃昏 (下午 5 點到 7 點)、傍晚 (下午 7 點到 9 點),以及深夜 (下午 9 點到 11 點)。

  5. 按一下「完成」。

    在「行事曆」頁面上,所有計劃拜訪此刻會顯示於「行事曆」以及頁面的「計劃拜訪」區段中,前提是您的使用者角色包含「拜訪:行事曆計劃拜訪」權限。「行事曆」上方會顯示資訊訊息,表示已建立的計劃電訪數。

  6. 按一下「行事曆」上的適當連結,或在「行事曆」頁面上的「計劃電訪」區段中按一下適當「主題」連結,以開啟「電訪詳細資料」頁面。

    透過大量電訪計劃建立的每筆新電訪記錄,其下列欄位資料都會自動填入:

    • 「狀態」欄位的值為「已計劃」。
    • 「開始日期」的值為「每週固定日期」與「最佳電訪時間」的結合。
    • 「結束日期」欄位的值等於「開始日期」加上 30 分鐘。
    • 「主旨」欄位的值為「客戶電訪」加上「客戶名稱」。
    • 「類型」欄位的值為「電訪」。
  7. 視需要輸入或更新「電訪詳細資料」頁面之剩餘欄位中的資訊。

    例如,若要將現有智慧型電訪範本的資訊填入新的電訪記錄,請按一下「智慧型電訪範本」欄位旁的「查閱」圖示,然後選取智慧型電訪範本。

    如需有關「電訪詳細資料」頁面上欄位的詳細資訊,請參閱追蹤客戶的拜訪 (銷售電訪)

  8. 視需要將明細行項目加入電訪記錄中,然後按一下「另存為私人智慧型電訪範本」或「另存為公用智慧型電訪範本」。

    您可以將詳述產品資訊、已發送樣品資訊及促銷項目連結至電訪記錄。如需有關新增電訪記錄細項的詳細資訊,請參閱追蹤客戶的拜訪 (銷售電訪)

關於計劃電訪的所有權

計劃電訪的所有權決定如下:

  • 如果「活動」記錄類型是在使用者模式下設定的,則建立計劃電訪的使用者依預設會成為電訪的負責人。
  • 如果「活動」記錄類型是在混合模式下設定的,則計劃電訪的「負責人」欄位依預設會呈空白。不過,首次編輯電訪時,系統可能會提示加以編輯的使用者填入電訪的「負責人」欄位或「工作簿」欄位,視您的管理員設定這些欄位的方式而定。
  • 如果「活動」記錄類型是在工作簿模式下設定的,為能順利建立電訪,至少下列其中一項條件必須為 true:
    • 選取自訂工作簿作為使用者記錄之「活動」記錄類型的預設工作簿。
    • 選取自訂工作簿作為您使用者記錄的預設工作簿。

      建立計劃電訪後,電訪的「負責人」欄位與「工作簿」欄位均為空白。不過,首次編輯電訪時,系統會提示加以編輯的使用者填入「工作簿」欄位,因為「活動」記錄是在工作簿模式下設定時,此為必要欄位。

相關主題

如需相關資訊,請參閱下列主題:


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