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建立鑑定與其他鑑定的關聯

在 Oracle CRM On Demand 中,您可以將鑑定與其他鑑定建立關聯。某一鑑定可以是另一鑑定的先決條件、後續鑑定及取代鑑定 (可能是取代停用的鑑定)。

此資訊的擷取僅用於資訊目的,主要是協助您將所有鑑定與其相依鑑定的完整檢視呈現給合作夥伴。在授予鑑定時,Oracle CRM On Demand 不會強制執行此區段中所指定的關係需求。因此,舉例來說,持有鑑定 A 可能會被定義為授予鑑定 B 的先決條件,但 Oracle CRM On Demand 不會強制執行此先決條件,即使合作夥伴公司未持有鑑定 A,Oracle CRM On Demand 也可允許授予鑑定 B 給該合作夥伴公司。

附註:為了確定鑑定不會與自己相關,「相關鑑定」欄位不能與上階記錄的鑑定相同。

在您開始之前。

公司管理員必須已在詳細資料頁面上顯示「相關鑑定」的相關資訊區段以供使用。如果詳細資料頁面上未顯示相關資訊區段,則按一下「編輯配置」連結,然後將該區段新增為顯示的相關資訊區段。

將鑑定與其他鑑定建立關聯

  1. 在「鑑定清單」頁面上,按一下您要與其他鑑定建立關聯的鑑定名稱。
  2. 在「鑑定詳細資料」頁面上的「相關鑑定」區段中,按一下「新增」。
  3. 在「相關鑑定編輯」頁面上,選取相關鑑定與關係類型,然後按一下「儲存」。


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