列印      開啟 PDF 版的線上說明


上一個主題

下一個主題

業務計劃欄位

使用「業務計劃編輯」頁面,新增業務計劃或更新現有業務計劃的詳細資訊。「業務計劃編輯」頁面會顯示一組完整的業務計劃欄位。

提示:您也可以在「業務計劃清單」頁面和「業務計劃詳細資料」頁面上編輯業務計劃。如需有關更新記錄的詳細資訊,請參閱「更新記錄詳細資料」

附註: 公司管理員可以各種不同方式自訂 Oracle CRM On Demand,例如變更記錄類型、欄位和選擇清單中選項的名稱,因此您看到的資訊可能會與線上說明中描述的標準資訊不同。

下表提供有關一些「商務計劃」欄位的詳細資訊。

欄位

說明

主要計劃資訊

計劃名稱

業務計劃的名稱(必要。)

期間

指定要完成業務計劃的期間。計劃的期間會遵循由公司管理員所決定的公司會計行事曆定義。

期間可以對應到會計年度、季、月或週,例如,Fiscal Quarter 1 2010 (2010 會計年度第一季)。系統會根據公司所定義的會計行事曆來列出可用期間。如需定義會計行事曆的詳細資訊,請參閱「關於會計行事曆」

附註:您必須具有「管理期間管理」權限才能選擇期間。

期間開始日期

期間的開始日期。按一下「行事曆」圖示來選擇開始日期。

期間結束日期

期間的結束日期。按一下「行事曆」圖示來選擇結束日期。

類型

業務計劃類型。從下拉式清單選擇適用的業務計劃類型。計劃類型範例包括客戶、當地、地區、國際、市場區隔、領域或品牌(必要。)

狀態

業務計劃狀態。從下拉式清單選擇目前的業務計劃狀態。計劃狀態範例包括草稿、已提交、最終核准、目前、已到期、未來或保留(必要。)

負責人

業務計劃記錄的負責人。

視您的公司管理員就該記錄類型設定的記錄所有權模式而定,您可能會在記錄的「詳細資料」頁面上看見「負責人」欄位或「工作簿」欄位,或兩者,且其中之一或兩者為空白。如需有關記錄所有權模式的詳細資訊,請參閱關於資料存取、記錄共用及記錄所有權

說明

業務計劃的說明。

產品名稱

與這個計劃關聯之產品的名稱。按一下「查閱」圖示來選擇產品。

計劃收益

與這個計劃關聯的預期收益。

幣別

用於這個計劃中任何貨幣金額的幣別。

匯兌日期

將任何當地收益金額轉換成總部所使用貨幣時的相關日期。

客戶

與此業務計劃關聯的客戶。按一下「查閱」圖示來選擇客戶。

此欄位可用在業務計劃與特定客戶間的一對一關係案例。如果有一個以上客戶與業務計劃關聯,則使用交叉實體「計劃客戶」來產生關係。

附註:依預設沒有可用的「客戶」欄位。若要將此欄位新增至「業務計劃詳細資料」頁面,請聯絡您的公司管理員。

SWOT 分析

優點

完成此計劃的相關競爭優勢(此欄位限制為 240 個字元)。

弱點

完成此計劃的相關競爭弱點(此欄位限制為 240 個字元)。

機會

與此計劃相關的潛在機會(此欄位限制為 240 個字元)。

威脅

可能會限制此計劃相關機會的潛在威脅(此欄位限制為 240 個字元)。

附註:下列欄位可用於 Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition,而且可能不適用於您的組態。如果無法使用這些欄位,請聯絡您的管理員。

負責人合作夥伴客戶

業務計劃負責人所屬合作夥伴客戶的名稱。

原始合作夥伴客戶

發起此業務計劃之合作夥伴客戶的名稱。

主要合作夥伴客戶

主導此業務計劃進行之合作夥伴客戶的名稱。

相關主題

如需業務計劃的相關資訊,請參閱下列主題:


2016年10月 Copyright © 2005, 2016, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.