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設定 Web 連結

Web 連結 是一個自訂欄位,使您可在 Oracle CRM On Demand 的記錄中放置外部網站或 Web 應用程式的超連結。您可以使用 Web 連結自訂欄位,讓使用者能夠方便地瀏覽至其他網頁,包括 Oracle CRM On Demand 中的其他頁面。您可以針對任何記錄類型建立 Web 連結自訂欄位。例如,針對客戶記錄類型定義 Web 連結欄位,以使用來自其他應用程式的值更新客戶詳細資料。如同其他自訂欄位,您必須將「Web 連結」欄位加入至記錄頁面版面配置,才能讓它們顯示給使用者查看。

您可以將 Web 連結設定成僅開啟其他網站。或將 Web 連結設定成傳遞 Oracle CRM On Demand 記錄中的特定資訊當做 URL 中的參數。例如,您可能會建立 Web 連結欄位,以便將客戶記錄的地址資訊傳遞至提供地址特定地圖的網站。然後,當使用者按一下客戶記錄的 Web 連結時,就會開啟客戶地點的地圖。

您可以將 Web 連結設定成僅適用於特定情況。例如,您可以指定唯有符合特定條件時才會顯示 Web 連結,也可設定成只在「詳細資料」頁面上顯示連結,以防止使用者從「編輯」頁面點按連結。

附註:在轉換潛在客戶時,Web 連結欄位的內容不會被帶至新記錄。

在您開始之前。若要設定「Web 連結」欄位,您必須熟悉目標 URL 的語法。

設定 Web 連結

  1. 在任何頁面的右上角,按一下「管理」全域連結。
  2. 在「應用程式自訂」區段中按一下「應用程式自訂」連結。
  3. 在「記錄類型設定」區段中,按一下所需記錄類型的連結。
  4. 在「欄位管理」區段中,按一下「記錄類型 欄位設定」。
  5. 如果不存在任何 Web 連結欄位,請依照建立與編輯欄位中的說明建立自訂 Web 連結欄位。
  6. 在「欄位」頁面上,按一下自訂欄位的「編輯 Web 連結」連結。
  7. 在「編輯 Web 連結」頁面上,完成下列適用屬性:
    1. 欄位顯示名稱。這是唯讀的欄位。
    2. 使用者與系統欄位。當您建立 Web 連結,此欄位便會自動顯示使用者與公司的相關資訊。

      如需詳細資訊,請參閱使用者與系統欄位

    3. <記錄類型>欄位。當您建立 Web 連結,此欄位便會自動顯示記錄類型的相關資訊。

      備註: <記錄類型>會參考您設定 Web 連結的記錄類型。例如,當您正在編輯聯絡人記錄的 Web 連結,這個欄位就會顯示成「聯絡人欄位」清單。

    4. 功能。 若您的 Oracle CRM On Demand URL 需要進一步編碼來正確顯示,請從選擇清單中選取「編碼 URL」。
    5. 註記翻譯需求。若您要在其他啟動的語言中顯示此 Web 連結,請選取此核取方塊。
  8. 請在「Windows 屬性」區段中,輸入下列屬性:
    1. 對於「顯示文字」,輸入使用者會在版面配置中看見的超連結標籤 (顯示名稱)。

      範例:按一下此處顯示股票即時行情 (底線)。

      您也可以藉由將游標放置於「顯示文字」欄位,然後選取「使用者與系統欄位」或「(記錄類型) 欄位」清單,來在「顯示文字」欄位中納入上下文關聯參數。此欄位參數會放置在「顯示文字」欄位中以 %%%fieldname%%% 表示,並將根據目前的記錄由欄位值取代。

      備註: 如果您的顯示文字過長而無法納入版面配置中,文字就會遭到截斷。此外,任何變數的資訊將會在執行階段加入。

    2. 選取您要讓 Oracle CRM On Demand 在使用者按一下超連結時如何表現:
      • 在目前的視窗中開啟:在目前的視窗中開啟超連結的頁面,並取代目前的 Oracle CRM On Demand 階段作業。
      • 在自訂 Web 頁標中開啟。在自訂 Web 頁標中開啟超連結的頁面。請從「目標自訂 Web 頁標」清單中選取所需的 Web 頁標。
      • 在新的視窗中開啟:在新的視窗中開啟超連結的頁面,並保留目前的 Oracle CRM On Demand 視窗不變。若要在使用者關閉新視窗後重新整理上階視窗,請選取「上階視窗重新整理」核取方塊。
    3. 針對「顯示選項」,選取「詳細資料頁面」、「編輯頁面」或「兩者」,指定只在「詳細資料」頁面、只在「編輯」頁面或同時在「詳細資料」和「編輯」頁面上顯示 Web 連結。您可以將 Web 連結新增至「清單」頁面與相關資訊區段。如需詳細資訊,請參閱管理清單存取與清單順序自訂相關項目版面配置
  9. 填入「連結內容」:
    1. 針對「有效的連結條件」,輸入條件運算式來控制 Web 連結在「詳細資料」和「編輯」頁面上何時有效。您可以按一下「有效的連結條件」欄位旁的 fx 圖示,開啟「運算式產生器」視窗輸入運算式。如需有關運算式可用語法的詳細資訊,請參閱 Expression Builder

      例如,若輸入的運算式為「[收益] > 10000」,則唯有符合「收益」值大於 10000 的條件時,Web 連結才有效。

      如果您不輸入運算式,Web 連結將始終有效。如果您輸入了運算式,在條件不符時 Web 連結仍會顯示但不是處於有效狀態。

    2. 針對「顯示連結條件」,輸入條件運算式來控制 Web 連結在「詳細資料」和「編輯」頁面上何時可見。

      例如,若輸入的運算式為「[收益] > 10000」,則唯有符合「收益」值大於 10000 的條件時,Web 連結才會出現。

      如果您不輸入運算式,Web 連結將始終顯示。

      下列選項適用於「顯示連結條件」和「有效的連結條件」欄位中的運算式。

      • 新頁面。新頁面一律不評估可見與有效條件運算式,即運算式預設為 TRUE。唯有明確地輸入運算式 FALSE 才能停用連結。
      • 編輯頁面。可見與有效條件運算式預設為 TRUE。不過,您可以使用「運算式產生器」新增運算式。
    3. 針對 URL,輸入使用者按一下超連結時所叫用的 URL,例如 www.oracle.com。

      附註:您也可以藉由將游標放置於 URL 欄位,然後選取「使用者與系統欄位」或「(記錄類型) 欄位」清單,來納入上下文關聯參數。此欄位參數會放置在 URL 中以 %%%fieldname%%% 表示,並將於使用者按下其值時,根據目前的記錄由欄位值取代。

      如果您沒有指定任何 URL,當使用者按一下此連結時,就會導向無效的 URL。

      每個瀏覽器都具有 URL 長度上限。如果您指定的 URL 超過此長度,則使用者按一下 Web 連結時,可能會在瀏覽器上看見不確定的行為。請確定您指定的 URL 是有效的通用資源識別碼 (URI)。如果其為無效,即會顯示錯誤訊息而非連結。

      附註:Oracle CRM On Demand 不支援內部 URL (在 Oracle CRM On Demand 中) 或外部 URL 內嵌分析內容。如果您使用 URL 在自訂 Web Applet 中內嵌分析,則 URL 在您執行升級後可能無法作用。使用自訂「首頁」報表來在 Oracle CRM On Demand 中顯示分析內容。如需有關 Oracle CRM On Demand 中 URL 標準化的詳細資訊,請參閱關於 URL 標準化

    4. 對於「要求方法」,請選取您要用來傳送 Web 連結要求的方法:
      • GET。GET 要求會在要求 URL 中傳送查詢字串參數 (名稱與值的配對)。此為現有 Web 連結的預設值。
      • POST。POST 要求會在 HTTP 訊息主體中傳送查詢字串參數 (名稱與值的配對)。此為新 Web 連結的預設值。
  10. 對於使用者與系統欄位,請從「使用者與系統欄位」清單中選取選項,以將參數欄位新增至目前游標所在的 URL 欄位或「顯示文字」欄位。

    例如,當您從清單中選擇「使用者 ID」時,%%%User id%%% 就會插入至「URL」或「顯示文字」中 (依游標位置而定)。此參數將在執行階段取代成登入使用者的使用者 ID。此外,如果您從清單中選擇「主機名稱」,則會在游標位置插入 %%%Hostname%%%。在執行階段,會以執行 Oracle CRM On Demand 之伺服器的主機名稱取代此參數。這在包含 Oracle CRM On Demand URL 組態中很實用,因為從一個環境移轉至另一個環境時,不需要再手動修改 Oracle CRM On Demand 主機名稱。

  11. 針對記錄類型欄位,將游標放在「URL」或「顯示文字」欄位中您想要加入參數的位置,再從清單中選取要加入的欄位。

    例如,如果您選取了「資料列 ID」欄位,%%%Row id%%% 就會根據游標的位置插入 URL 或「顯示文字」中。此參數將在執行階段取代成目前記錄的資料列 ID。

    附註: 斜體字記錄類型代表特定記錄類型名稱的預留位置。記錄類型是指您要加入 Web 連結自訂欄位的記錄類型。例如,當您正在編輯聯絡人記錄的 Web 連結,這個欄位就會顯示成「聯絡人欄位」清單。

  12. 按一下「儲存」。
  13. 自訂靜態頁面版面配置中的說明,將 Web 連結欄位新增至記錄類型頁面版面配置。

2016年10月 Copyright © 2005, 2016, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.