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使用樣品交易首頁「樣品交易首頁」是管理樣品交易的起點。 附註:您的公司管理員可以自訂「樣品交易首頁」的配置。此外,如果您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限,您可以新增區段至頁面,及從頁面中移除區段。 在您開始之前。若要使用樣品交易,您的使用者角色必須包含「啟用基本樣品作業」權限與「啟用樣品調整」權限。 建立樣品交易您可以按一下「最近修改的樣品交易」區段中的「新建」按鈕,建立新的樣品交易。如需詳細資訊,請參閱建立記錄與樣品交易欄位。 您可以建立下列類型的樣品交易:
您無法建立下列類型的樣品交易,因為每當銷售代表在銷售電訪期間發送樣品時,Oracle CRM On Demand 就會自動產生這些交易:
使用樣品交易清單「樣品交易清單」區段會顯示一些篩選後的清單,篩選清單是可讓您限制一次可使用之記錄數的記錄子集或群組。Oracle CRM On Demand 隨附一組標準清單。所有標準清單皆為公用。您與您的經理可以根據不同的標準來建立其他清單。 下表說明樣品交易的標準清單。
若要檢視清單,請按一下清單名稱。 若要建立新清單,請按一下「新建」。如需建立清單的詳細資訊,請參閱「建立及調整清單」。 若要檢閱所有的可用清單、建立新的清單,或是檢視、編輯或刪除現有的清單,請按一下「管理清單」。「管理清單」頁面也包含了隨 Oracle CRM On Demand 提供的標準清單。這些清單只提供檢視。因此,無法讓您進行編輯或刪除。 檢視最近樣品交易「最近修改的樣品交易」區段會顯示最近修改的樣品交易。請按一下「顯示完整清單」連結可展開清單。 新增區段至樣品交易首頁如果您的使用者角色含有「個人化首頁設定」權限,就可以將下列部份或所有區段新增至「樣品交易首頁」:
新增區段至「樣品交易首頁」
相關主題如需樣品交易的相關資訊,請參閱下列主題: |
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