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合作夥伴欄位:匯入準備

下表包含您在將合作夥伴匯入至 Oracle CRM On Demand 之前設定 CSV 檔案的特定資訊。本資訊提供主題匯入資料的欄位類型準則中提供之準則的補充。首先,您必須先檢閱下列資訊然後再匯入合作夥伴。

附註:此表格中的「預設欄位」資料欄僅包含每個欄位的初始 (預設) 名稱。其中不包含您公司在 Oracle CRM On Demand 中已變更的任何名稱。因此,若您在嘗試匯入資料時沒有看到特定欄位,請洽詢管理員來判定欄位的新名稱。

預設合作夥伴 欄位名稱

資料類型

長度上限

備註

醫師人數

編號

22

專用於 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。

客戶合作夥伴

核取方塊

1

年收益

幣別

15

帳單地址

選擇清單

100

此欄位只能在貴公司的共用地址已設定時使用。

這個值必須符合現有「地址」記錄中的「地址名稱」欄位。此外,若啟用「驗證共用地址」設定,則這個值必須符合現有的驗證地址記錄。

帳單地址 1

文字

200

如需如何以國家為基礎對應地址欄位的說明,請參閱關於國家與地址對應

若貴公司的共用地址已設定,則此欄位無法使用。

帳單地址 2

文字

100

若貴公司的共用地址已設定,則此欄位無法使用。

帳單地址 3

文字

100

若貴公司的共用地址已設定,則此欄位無法使用。

帳單地址城市

文字

50

若貴公司的共用地址已設定,則此欄位無法使用。

帳單地址國家

選擇清單

30

如需如何以國家為基礎對應地址欄位的說明,請參閱關於國家與地址對應

若貴公司的共用地址已設定,則此欄位無法使用。

帳單郵件信箱/排序代碼

文字

30

如需如何以國家為基礎對應地址欄位的說明,請參閱關於國家與地址對應

若貴公司的共用地址已設定,則此欄位無法使用。

帳單地址省別

文字

50

如果您的檔案包含非美國地址,請將下列地址項目 (或與美國州同等地位的其他項目) 對應到這個欄位:MEX 州、BRA 州、郡、土地及領土之一部份、島、轄區、地區、酋長國和特區 (參閱關於國家與地址對應)。

帳單地址美國州別

選擇清單

2

預設有效值為所有美國州所使用的標準兩個字母縮寫 (全部是大寫字母)。Oracle CRM On Demand 不允許修改此欄位的有效值。請確認匯入資料符合此欄位的有效值後,再匯入資料。

若貴公司的共用地址已設定,則此欄位無法使用。

帳單地址郵遞區號

文字

30

若貴公司的共用地址已設定,則此欄位無法使用。

收單方地址外部 ID

文字

30

若啟用貴公司的共用地址,則此欄位的資料類型會變成選擇清單。此欄位的值必須符合現有「地址」記錄的「外部唯一 ID」。此外,若啟用「驗證共用地址」設定,則這個值必須符合現有的驗證地址記錄。

電訪頻率

選擇清單

30

這個欄位是 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 特有。您可以編輯此選擇清單。

通路客戶經理

文字

50

相容性檢閱日期

UTC 日期時間

7

這是「相容性狀態」的檢閱截止日期。

相容性狀態

選擇清單

30

您可以編輯這個選擇清單。

說明

文字

255

事業群

文字

50

專長

文字

30

您可以編輯這個選擇清單。

外部唯一 ID

文字

30

無。

假名註解名稱

文字

100

無。

HIN

文字

30

醫療產業編號 (HIN)。

產業

選擇清單

50

這是唯讀的選擇清單。這個選擇清單的預設值:「汽車業」、「能源業」、「金融服務業」、「高科技業」、「製造業」、「其他」、「醫藥品」、「零售業」、「服務業」和「電信」。

影響類型

選擇清單

30

您可以編輯這個選擇清單。

前次指派完成日期

UTC 日期時間

7

前次指派提交日期

UTC 日期時間

7

前次電訪日期

UTC 日期時間

7

位置

文字

50

主要傳真號碼

電話

40

主要電話號碼

電話

40

市場潛值

選擇清單

30

專用於 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。您可以編輯此選擇清單。

市場區隔

選擇清單

30

專用於 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。您可以編輯此選擇清單。

市場佔有率

數字

不適用

專用於 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。您可以編輯此選擇清單。這個數字值在零 (0) 和 100 之間。

使用者數上限

整數

不適用

員工人數

整數

22

原始合作夥伴客戶

選擇清單

100

這是唯讀的選擇清單。這個選擇清單包含有效的合作夥伴值。

負責人

文字

50

這個欄位包含這個記錄的目前負責人。

負責人合作夥伴客戶

選擇清單

100

這是唯讀的選擇清單。

合作夥伴幣別

選擇清單

15

這是唯讀的選擇清單。這個值必須符合目前合作夥伴幣別的現有值。

合作夥伴層次

選擇清單

30

您可以編輯這個選擇清單。

合作夥伴名稱

文字

100

合作夥伴的姓名。

合作夥伴組織狀態

選擇清單

30

這個欄位指示合作夥伴是否為有效或無效「合作夥伴關係合作夥伴 (PRM)」組織。如果設成有效,則會對合作夥伴組織自動建立工作簿。其中的使用者會自動新增至工作簿中。此工作簿僅用於在「合作夥伴記錄」欄位下的「合作夥伴關係相關項目」中合作夥伴互相建立關係的情況。您可以編輯此選擇清單。

選擇清單值群組

文字

50

價目表

選擇清單

50

這是唯讀的選擇清單。這個選擇清單的預設值為價目表的名稱。

主要合作夥伴類型

選擇清單

30

這是唯讀的選擇清單。這個選擇清單中的預設值是和合作夥伴關聯的合作夥伴類型。

主要合作夥伴客戶

選擇清單

100

這是唯讀的選擇清單。這個選擇清單的預設值為合作夥伴值。

優先順序

選擇清單

30

您可以編輯這個選擇清單。

上市公司

核取方塊

不適用

無。

排名

數字

22

無。

重新指派客戶

核取方塊

不適用

這個欄位指示應該重新指派客戶。如果您的公司管理員或經理已經設定該功能,則在匯入時會對這個客戶記錄觸發自動指派規則。

參考

核取方塊

不適用

如果這位客戶同意做為您可以向準客戶提出的參考人,這個欄位應設定為核取狀態。

參考截止日期

日期

不適用

地區

選擇清單

25

您可以編輯此選擇清單。預設的有效值為 East、Wast 和 Central。

拜訪路線

選擇清單

30

您可以編輯這個選擇清單。

出貨地址

選擇清單

100

此欄位只能在貴公司的共用地址已設定時使用。

這個值必須符合現有「地址」記錄中的「地址名稱」欄位。此外,若啟用「驗證共用地址」設定,則這個值必須符合現有的驗證地址記錄。

出貨地址 1

文字

200

如需如何以國家為基礎對應地址欄位的說明,請參閱關於國家與地址對應

若貴公司的共用地址已設定,則此欄位無法使用。

出貨地址 2

文字

100

如需如何以國家為基礎對應地址欄位的說明,請參閱關於國家與地址對應

若貴公司的共用地址已設定,則此欄位無法使用。

出貨地址 3

文字

50

如需如何以國家為基礎對應地址欄位的說明,請參閱關於國家與地址對應

若貴公司的共用地址已設定,則此欄位無法使用。

出貨城巿

文字

50

若貴公司的共用地址已設定,則此欄位無法使用。

出貨國家

選擇清單

30

預設的有效值為世界上所有國家的名稱。美國的有效值為美國。Oracle CRM On Demand 不允許修改此欄位的有效值。請確認匯入資料符合此欄位的有效值,然後再匯入資料 (請參閱關於國家與地址對應)。

若貴公司的共用地址已設定,則此欄位無法使用。

出貨地址郵政信箱/排序代碼

文字

30

若您的檔案包含非美國地址,請將下列地址項目對應到這個欄位:Colonia/區、CEDEX 代碼、地址 4、都市和鄉鎮 (請參閱關於國家和地址對應)。

若貴公司的共用地址已設定,則此欄位無法使用。

出貨地址省

文字

50

若您的檔案包含非美國地址,請將下列地址項目或與美國州同等地位的項目對應到這個欄位:MEX 州、BRA 州、郡、土地與領土一部份、島、轄區、地區、酋長國及特區 (請參閱關於國家和地址對應)。

若貴公司的共用地址已設定,則此欄位無法使用。

出貨地址美國州別

選擇清單

2

預設有效值為所有美國州所使用的標準兩個字母縮寫 (全部是大寫字母)。Oracle CRM On Demand 不允許修改此欄位的有效值。請確認匯入資料符合此欄位的有效值後,再匯入資料。

若貴公司的共用地址已設定,則此欄位無法使用。

出貨地址郵遞區號

文字

30

若貴公司的共用地址已設定,則此欄位無法使用。

出貨地址外部 ID

文字

30

若啟用貴公司的共用地址,則此欄位的資料類型會變成選擇清單。此欄位的值必須符合現有地址記錄的「外部唯一 ID」。此外,若啟用「驗證共用地址」設定,則這個值必須符合現有的驗證地址記錄。

來源宣傳活動

選擇清單

100

這是唯讀的選擇清單。這個選擇清單的預設值是產生客戶之來源宣傳活動的名稱。

狀態

選擇清單

30

您可以編輯這個選擇清單。

銷售地區

選擇清單

50

這是唯讀的選擇清單。這個選擇清單中的預設欄位為銷售地區的名稱,

網站

文字

100

無。

年度累計收益

幣別

22

專用於 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。表示「年累計」。

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