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配置公司設定

下表說明如何在 Oracle CRM On Demand 的「公司資料檔」頁面中設定「公司設定」區段。

附註: 如果您公司已開啟某些特定功能,則可能會顯示一些其他欄位。

欄位

描述

預設語言

讓您使用者當做預設值使用的語言。您可以啟用其他語言,讓使用者可以針對自己的用途變更設定。如需如何新增語言的資訊,請參閱啟用語言

若要更新此欄位,請聯絡「客戶關懷中心」。

預設地區設定

讓您的使用者當做預設值使用的地區設定。使用者可以隨時從「使用者資料檔」頁面,針對自己的用途變更設定。這些設定會決定日期、時間、幣別、數字,以及電話號碼的格式。

預設幣別

讓您的使用者當做預設值使用的幣別。您可以啟用其他幣別,讓使用者可以針對自己的用途變更設定 (請參閱管理幣別)。不過此處所設定的幣別會決定整個公司用於預測的預設幣別。

若要更新此欄位,請聯絡「客戶關懷中心」。

預設時區

您公司的預設時區。

產生預測之類的某些功能會使用託管設備的時區,而非此預設時區。請聯絡「客戶關懷中心」找出此時區。其他地區的使用者可以選擇使用在「使用者資料檔」頁面上設定的當地時區。

若要更新此欄位,請聯絡「客戶關懷中心」。

記錄預覽模式

您公司的記錄預覽模式。您可以啟用記錄預覽功能,並指定預覽視窗的開啟方式。根據您在此欄位中所選取的設定,當使用者將指標放在記錄連結上,或當其按一下在指標放置記錄連結上所出現的預覽圖示時,預覽視窗會開啟。

預覽視窗會顯示記錄「詳細資料」頁面的第一個區段。您也可以在此欄位中選取「關閉」,選擇停用記錄預覽功能。根據預設,為新公司初次設定 Oracle CRM On Demand 時,此欄位設為「按一下預覽圖示」。

使用者可以在「個人詳細資料」頁面上指定不同的記錄預覽模式,來覆寫公司設定。

內嵌編輯已啟用

啟用或停用內嵌編輯功能。

當內嵌編輯功能已啟用時,使用者就可以直接在「清單」頁面和「詳細資料」頁面上編輯欄位 (亦即,不需要開啟記錄的「編輯」頁面)。

記錄「清單」頁面、記錄的「詳細資料」頁面,以及主要記錄的「詳細資料」頁面上許多的連結記錄都會支援內嵌編輯。

請注意,連結記錄中的下列欄位類型無法從主要記錄「詳細資料」頁面進行編輯:

  • 未出現在連結的記錄本身「詳細資料」頁面上的欄位
  • 計算的欄位,例如「全名」
  • 連結的記錄「編輯」頁面上的唯讀欄位

    此外,如果相同的連結記錄可以在多筆主要記錄中顯示,隸屬關係的欄位就可以進行編輯。不過,屬於連結記錄本身的欄位則無法編輯。以客戶記錄上的「客戶團隊」相關清單為例,「團隊角色」欄位可以編輯,因為此欄位是客戶與團隊成員之間關係的一部分。不過,「姓氏」和「名字」欄位則無法編輯,因為它們屬於 (團隊成員) 使用者記錄。

訊息中心已啟用

控制:

  • 「訊息中心」是否出現在「動作」列中。
  • 「附註」圖示和附註清單是否可在「記錄詳細資料」頁面取得。
  • 使用者是否可以使用「訊息中心」小組件。

記錄類型可稽核欄位

您可稽核的每個物件欄位數目上限,並且顯示為唯讀欄位。預設值是 35,但是公司管理員可變更此值。

附註:在稽核每個附加欄位情況下,當欄位變更時,資料庫中一定會建立另一筆記錄。若是一次稽核太多個欄位,則會在儲存稽核記錄時影響系統效能。

稽核到期 (天數)

欄位稽核記錄在永久刪除之前的時間,單位是天數。公司管理員可將此值設定為 1 到 90 天之間的值。若要檢視為公司設定的值,請前往「公司資料檔」頁面的「公司安全性設定」區段。請注意,零 (0) 值表示沒有永久刪除的欄位稽核記錄。唯有 Oracle CRM On Demand 客戶關懷中心可將值設定為 0。公司管理員必須具有「管理員欄位稽核」權限才能變更此設定。

相關資訊格式

在記錄的「詳細資料」頁面上,選取相關資訊區段的格式。

相關資訊區段可顯示為清單,或顯示為使用者按一下即可檢視清單的頁標。您也可為每個角色指定「相關資訊格式」選項的設定。使用者的角色若具有「個人化相關資訊顯示格式」權限,則也可在其個人資料檔中設定「相關資訊格式」選項。如果使用者個人資料檔中的「相關資訊格式」欄位空白,則採用使用者角色的設定;如果使用者角色的「相關資訊格式」欄位空白,則會使用公司的設定。

全域搜尋方法

在「動作列」與「查尋」視窗的「搜尋」區段中,選取要供使用者使用的搜尋方法:

  • 目標搜尋。目標搜尋會搜尋指定欄位以找到相符項目。在目標搜尋中,使用者可在數個欄位中輸入值。此搜尋僅傳回與使用者輸入的每一個值均相符的記錄。指定給記錄類型之使用者角色的搜尋版面配置,將決定使用者所能搜尋的欄位。在 Oracle CRM On Demand 中會依預設啟用目標搜尋。如需有關目標搜尋的詳細資訊,請參閱關於目標搜尋
  • 關鍵字搜尋。關鍵字搜尋會搜尋每個記錄類型專有的預設欄位。在關鍵字搜尋中,使用者會在單一文字方塊中輸入文字字串。搜尋作業則傳回在任何所搜尋欄位中找到使用者輸入之文字字串的所有記錄。如需有關關鍵字搜尋的詳細資訊,請參閱關於關鍵字搜尋

會計年度起始月份

此欄位顯示會計行事曆開始的月份。

此欄位會在一開始建立公司時設定,而且無法由公司管理員變更。

此設定會影響依據會計年度評量收益的報表。

若要更新此欄位,請聯絡「客戶關懷中心」。

會計年度起始日期

此欄位顯示會計年度開始之指定月份內的日期。

此欄位會在一開始建立公司時設定,而且無法由公司管理員變更。

此設定會影響依據會計年度評量收益的報表。

若要更新此欄位,請聯絡「客戶關懷中心」。

會計行事曆類型

此欄位會顯示您所使用會計年度行事曆類型。您可以選擇下列其中一個值:行事曆季別、4-4-5、5-4-4、自訂會計行事曆。此設定會影響以時間為基礎的分析、商務計劃及預測。公司管理員無法變更此欄位。

若要更新此欄位,請聯絡「客戶關懷中心」。

產品成功率平均已啟用

決定在使用者按一下「更新機會總計」按鈕時,如何更新機會成功率:

  • 如果有選取,機會成功率會根據每個連結之產品的加權平均計算:

    機會成功率 = SUM(產品預期收益)/SUM(產品收益)

  • 如果取消選取,採取動作時就不會更新成功率。

    附註:「更新機會總計」按鈕位於「機會詳細資料」頁面上,「產品相關資訊」區段的標題列中。

啟用儲存並新增產品

如果已選擇此設定,則當使用者建立新的「機會」記錄時,「機會」頁面標頭就會顯示「儲存並新增產品」按鈕,而不是顯示「儲存」按鈕。如果取消選擇此設定,則當使用者建立新的「機會」記錄時,「機會」頁面標頭不會顯示「儲存並新增產品」按鈕,而只會顯示「儲存」按鈕。

啟用機會收益分割

選取此選項,可為團隊成員之間的機會收益進行分割。

若已勾選此核取方塊,「機會團隊編輯使用者」頁面上就會顯示「重新整理總計」與「價差分割」按鈕,讓收益能夠分割到所有的團隊成員。「機會收益預測」和「我的機會」頁面會顯示使用者屬於「團隊成員」且擁有 0 個以上分割收益的機會。

若已取消勾選此核取方塊,「機會團隊編輯使用者」頁面上就不會顯示「重新整理總計」與「價差分割」按鈕。「機會收益預測」和「我的機會」頁面會顯示使用者為屬於「機會負責人」的機會。

抬頭顯示器

如果已開啟抬頭顯示器功能,瀏覽器視窗底部的抬頭顯示器就會提供頁面之相關資訊區段的連結 (如連結的記錄區段)。使用者也可以從「詳細資料」頁面中關閉其個人資料檔中的抬頭顯示功能,完全移除這個功能。如需抬頭顯示功能的詳細資訊,請參閱 Oracle CRM On Demand 逐頁概觀

附註:抬頭顯示功能可以在公司層級由個別使用者進行開啟或關閉。使用者的個人設定會覆寫公司設定。抬頭顯示的色彩會依據您所使用的主題來決定。如需有關選擇主題的詳細資訊,請參閱設定您的主題

啟用共用地址

選取此選項以在客戶、聯絡人、經銷商及合作夥伴記錄中開啟最上層地址記錄的共用功能。如果取消選取此選項,則客戶、聯絡人、經銷商或合作夥伴記錄中將只有未共用地址功能可供使用。如需共用地址的詳細資訊,請參閱地址

附註:如果已開啟共用地址,則請先檢閱關閉共用地址時的考量中的資訊,並完成關閉共用地址前先更新使用者存取與管理地址的權限中的程序,然後再關閉共用地址。共用地址與預先包裝的 Oracle 產品整合套件並不相容,例如 Oracle Process Integration Pack (PIP)。如果您正在使用 PIP (如 Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite PIP),請勿選取「啟用共用地址」設定。

驗證共用地址

選取此選項以驗證公司中的共用地址。如果選取此選項,則使用者可以選取共用地址以新增至客戶、聯絡人、經銷商或合作夥伴記錄。未經驗證的地址會從客戶、聯絡人、經銷商及合作夥伴記錄進行篩選,而這些記錄中會停用「新增地址」按鈕。

如果取消選取「驗證共用地址」,則所有地址都可用於客戶、聯絡人、經銷商及合作夥伴記錄 (亦即,不會進行篩選,而且這些記錄中會為具有所需權限的使用者啟用「新增地址」按鈕)。

如需驗證地址的詳細資訊,請參閱將共用地址標示為已驗證

啟用頁標的增強檢視

勾選此核取方塊以啟用增強功能;例如,在記錄的「詳細資料」頁面上的相關資訊區段中進行排序與篩選,而相關資訊區段在頁面中會顯示為頁標。如需有關勾選此核取方塊時,使用者可執行之動作的詳細資訊,請參閱關於相關資訊頁標的增強檢視

「啟用頁標的增強檢視」核取方塊依預設為取消勾選。

啟用頁標的古典主題分頁

勾選此核取方塊以允許使用者在記錄的「詳細資料」頁面上捲動相關資訊頁標,一次捲動一組頁標,而非一次捲動一個頁標 (此為預設行為)。此設定僅適用於古典主題。

「啟用頁標的古典主題分頁」核取方塊依預設為取消勾選。

訂單用途

選取使用者如何在 Oracle CRM On Demand 中使用訂單與訂單項目。

如果選取「CRM On Demand 訂單管理」值,則使用者可在 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 中使用訂單管理。

如果您選取「Ebiz PIP 整合」值,則使用者可使用 Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite 整合解決方案。

Ebiz PIP 整合是 Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite 的整合解決方案,因此 Oracle CRM On Demand Order Management 無法使用此欄位。如需關於 Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite 的詳細資訊,請聯絡客戶關懷中心。

使用者的角色中需有「啟用訂單存取」權限,才能使用訂單功能進行此類用途。

如需有關選擇訂單管理類型的詳細資訊,請參閱關於 EBIZ PIP 整合與 Oracle CRM On Demand 訂單管理

查尋視窗中的記錄類型清單

選取您在「查尋」視窗中搜尋記錄的可用方式:

  • 已啟用。若為此設定,會發生下列情況:
    • 使用者可用來限制其搜尋的預先定義清單集,可在最上層記錄類型的「查尋」視窗的記錄類型「清單」欄位中使用,其中記錄類型是使用者搜尋的記錄類型名稱。
    • 「將上下文關聯清單顯示為查尋視窗預設值」核取方塊可在「搜尋版面配置精靈」中使用。此核取方塊可讓您指定在「查尋」視窗的記錄類型「清單」欄位中,是否要在其他清單前,顯示任何可用上下文關聯清單。開啟「查尋」視窗時,會啟用記錄類型「清單」欄位中清單集的第一個清單。
  • 混合:若為此設定,會發生下列情況:
    • 記錄類型「清單」欄位可在顯示記錄類型「清單」欄位的「查尋」視窗中使用,且指定記錄類型的記錄初始搜尋會在使用者可存取之該記錄類型的所有記錄上執行。
  • 已停用:若為此設定,會發生下列情況:
    • 記錄類型「清單」欄位無法在任何「查尋」視窗中使用,且指定記錄類型的記錄初始搜尋,會在使用者可存取之該記錄類型的所有記錄上執行。

      備註:如果您設定搜尋版面配置後,在公司資料檔上的「查閱視窗中的記錄類型清單」功能表中選取「已停用」,則「搜尋版面配置精靈」中無法再使用「將上下文關聯清單顯示為查閱視窗預設值」核取方塊。此外,上下文關聯清單在「查閱」視窗中無法使用,且「查閱」視窗中特定記錄類型的記錄初始搜尋,會在使用者可存取的所有該記錄類型之記錄上執行,無論先前是否已選取「將上下文關聯清單顯示為查閱視窗預設值」選項。不過,Oracle CRM On Demand 會儲存每個搜尋版面配置的「將上下文關聯清單顯示為查閱視窗預設值」核取方塊設定。如果您稍後在公司資料檔上的「在查閱視窗中的記錄類型清單」功能表中再次選取「已啟用」或「混合」,則每個搜尋版面配置的「將上下文關聯清單顯示為查閱視窗預設值」核取方塊設定會還原並再次生效。

啟用加拿大地址的省別選擇清單

使用加拿大地址範本時選取此選項,以顯示「省」欄位中的值清單。根據預設,此選項為取消選取。

啟動個別動態頁面版面配置的個人化

此核取方塊依預設為取消勾選,用以決定使用者如何個人化「詳細資料」頁面 (使用動態版面配置) 上的相關資訊區段版面配置,如下所示:

  • 取消勾選核取方塊時,使用者只能根據記錄類型建立一個相關資訊區段的個人化版面配置。使用者根據記錄類型個人化「詳細資料」頁面的相關資訊區段版面配置後,會在所有該類型記錄的「詳細資料」頁面上看到相同的相關資訊區段集,不論決定頁面版面配置動態呈現的選擇清單欄位選定值為何。
  • 該核取方塊已勾選時,使用者可根據決定頁面版面配置動態呈現的選擇清單欄位中的每個值,建立相關資訊區段的個人化版面配置。

    附註:若要個人化相關資訊版面配置,使用者的角色必須具有「個人化詳細資料頁面 - 相關資訊」權限。

    如需有關變更此核取方塊設定後所產生變化的資訊,請參閱個人化相關資訊版面配置與角色頁面版面配置的互動方式

    附註:「啟動個別動態頁面版面配置的個人化」設定僅套用至相關資訊版面配置的個人化。不會套用至記錄頁面的欄位版面配置個人化。具有「個人化詳細資料頁面 - 欄位」權限的使用者可根據個別動態頁面版面配置個人化其欄位版面配置,即使「啟動個別動態頁面版面配置的個人化」核取方塊未勾選。如需有關個人化欄位版面配置的詳細資訊,請參閱個人化欄位版面配置

啟用 Web Applet 的語言翻譯支援

如果您要為自訂 Web Applet 與在記錄類型首頁及「我的首頁」上顯示自訂報表的 Applet 輸入翻譯名稱,請勾選此核取方塊以啟用該功能。如需詳細資訊,請參閱翻譯 Web Applet 與自訂報表名稱

「啟用 Web Applet 的語言翻譯支援」核取方塊依預設為取消勾選。

附註:「啟用 Web Applet 的語言翻譯支援」核取方塊僅套用至自訂 Web Applet,以及在記錄類型首頁與「我的首頁」上顯示自訂報表的 Applet。不會啟用或停用允許您為 Oracle CRM On Demand 其他元素 (如欄位名稱、角色名稱、存取資料檔名稱等) 輸入已翻譯名稱的功能。

為工作流程取消儲存訊息啟用語言翻譯支援

勾選此核取方塊以啟用允許您輸入自訂錯誤訊息翻譯版本的功能,如果不符合工作流程規則上的條件且已勾選該規則的「取消儲存」核取方塊,便會將自訂錯誤訊息傳回給使用者或 Web 服務。如需有關輸入自訂錯誤訊息之翻譯版本的資訊,請參閱取消工作流程儲存作業

「為工作流程取消儲存訊息啟用語言翻譯支援」核取方塊依預設為取消勾選。

附註:如果您勾選此核取方塊時已存在含自訂錯誤訊息的工作流程規則,則不論使用者的語言為何,這些規則的自訂訊息會持續以預設公司語言與預設字型向所有使用者顯示,直到您根據現有規則輸入訊息的翻譯版本為止。

排除投資組合帳戶的車輛/資產記錄

如果已選取此設定,則車輛與資產記錄會從所有投資組合帳戶清單中排除。在第 29 版之前的版本中,投資組合帳戶清單包含車輛與資產記錄。自第 29 版起,如果勾選此核取方塊,則清單僅包含具有「資產類型」欄位之投資組合值的記錄。

如果取消勾選此核取方塊,則所有「投資組合帳戶」清單會包含車輛與資產記錄。此核取方塊依預設為取消勾選。

從第 33 版起,若勾選核取方塊,則只有「資產類型」欄位中具有「投資組合」值的記錄,會納入使用相關投資組合主題區域的報表中。

對複本記錄的工作簿啟用合併

只有在貴公司使用 Oracle CRM On Demand 中的工作簿功能時,才會套用此設定。如需有關工作簿功能的資訊,請參閱工作簿管理

使用者合併記錄時,與主要記錄相關的工作簿一律予以保留,但任何只與複本記錄相關的工作簿不會自動與主要記錄相關聯。「對複本記錄的工作簿啟用合併」核取方塊決定合併記錄的使用者可否選擇將複本記錄的工作簿與主要記錄產生關聯,如下所示:

  • 如果已勾選此核取方塊,Oracle CRM On Demand 會提示使用者指定與複本記錄相關的工作簿是否也要與主要記錄產生關聯。
  • 如果取消勾選此核取方塊,則使用者無法指定與複本記錄相關的工作簿是否也要與主要記錄產生關聯。

    核取方塊依預設為取消勾選。如需有關在 Oracle CRM On Demand 中合併複本記錄的詳細資訊,請參閱合併記錄

啟用機會總計的自動更新

「啟用自動更新機會總計」核取方塊依預設為取消勾選。此設定的行為如下:

如果勾選此核取方塊,則下列任一事件發生時,機會的收益與預期收益便會自動更新:

  • 產品已透過任何管道新增至機會中。
  • 產品已透過任何管道從機會中移除。
  • 連結至機會的產品詳細資料已透過任何管道來更新。

    如果未勾選此核取方塊,則當產品新增至機會或從機會中移除,或連結至機會的產品詳細資料已更新,則機會的收益與預期收益就不會自動更新。若要在任何這類變更後更新機會收益,使用者須在「機會詳細資料」頁面的「機會產品收益」區段標題列中,按一下「更新機會總計」按鈕。

    附註:若公司資料檔上的「啟用自動更新機會總計」核取方塊已勾選,則「更新機會總計」按鈕就不會出現在「機會詳細資料」頁面的「機會產品收益」區段標題列中。

允許在電子郵件欄位中使用 Unicode 字元

如果勾選此核取方塊,您便可在電子郵件欄位的地址中 (僅限「聯絡人」與「潛在客戶」記錄類型),使用大部分的 Unicode (UTF-8) 字元,在地址的本機部分與網域名稱皆可使用。

您可以使用下列任一公用程式,在使用者介面中更新「電子郵件」欄位:

  • 匯入助理
  • Oracle Data Loader On Demand
  • Web 服務
  • 工作流程上的「更新值」動作

    附註:如需有關電子郵件地址中所支援使用的字元資訊,請參閱關於電子郵件地址中的特殊字元

凍結清單資料欄表頭

此選擇清單會決定使用者如何在 Oracle CRM On Demand 中檢視清單的資料欄表頭與搜尋結果。您可以選取下列值:

  • 開啟。使用者向下捲動記錄清單,而資料欄表頭列達到瀏覽器視窗的頂端時,一律會顯示資料欄標籤。
  • 關閉。使用者向下捲動記錄清單,而資料欄表頭列達到瀏覽器視窗的頂端時,不會再顯示資料欄標籤。

    此功能可以在公司層級與使用者層級開啟或關閉。使用者層級上的設定會覆寫公司的設定。

    此設定的預設值為「關閉」。


2016年10月 Copyright © 2005, 2016, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.