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使用合作夥伴首頁設定

「合作夥伴首頁」是管理合作夥伴的起點。

附註:公司管理員可以自訂您的「合作夥伴首頁」版面配置。此外,如果您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限,您可以新增區段至頁面,及從頁面中移除區段。

建立合作夥伴客戶

您可以按一下「最近修改的合作夥伴」區段中的「新建」按鈕建立合作夥伴客戶。如需建立合作夥伴的詳細資訊,請參閱建立記錄合作夥伴欄位

提示: 您可以藉由選取上階客戶來指出合作夥伴階層,例如某公司是另一家公司的子公司。如需有關合作夥伴階層的詳細資訊,請參閱指定上階客戶

使用合作夥伴清單

「合作夥伴清單」區段會顯示一些清單。Oracle CRM On Demand 隨附一組標準清單。所有標準清單皆為公用。您與您的經理可以根據不同的標準來建立其他清單。

下表描述合作夥伴標準清單。

合作夥伴清單

描述

所有合作夥伴

篩選所有您能看見的合作夥伴,無論負責人為何。

我的合作夥伴

「負責人」欄位中包含您姓名的合作夥伴。

最近建立的合作夥伴

所有合作夥伴,依建立日期排序。

最近修改的合作夥伴

所有合作夥伴,依修改日期排序。

若要檢視清單,請按一下清單名稱。

若要建立新清單,請按一下「新增」。如需有關建立清單的詳細資訊,請參閱建立與調整清單

若要檢閱所有可用清單、建立新清單,或檢視、編輯或刪除現有的清單,請按一下「管理清單」。「管理清單」頁面還包含以 Oracle CRM On Demand 遞送的標準清單。這些清單僅供檢視。因此,您無法加以編輯或刪除。

檢視最近修改的合作夥伴

「最近修改的合作夥伴」區段會顯示您最近修改過的合作夥伴。

若要展開清單,請按一下「顯示完整清單」連結。

新增區段至合作夥伴首頁設定

如果您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限,就可以將下列部分或所有區段加入您的「合作夥伴首頁」:

  • 所有有效的合作夥伴
  • 所有無效的合作夥伴
  • 最近建立的合作夥伴
  • 最近修改的合作夥伴
  • 一或多個報表區段 (公司管理員可指定您的「合作夥伴首頁」能否顯示報表區段)

將區段加入「合作夥伴首頁」

  1. 在「合作夥伴首頁」上,按一下「編輯版面配置」。
  2. 在「合作夥伴首頁版面配置」頁面上,按各箭頭以加入或移除區段,並組織頁面上的區段。
  3. 按一下「儲存」。

2016年10月 Copyright © 2005, 2016, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.