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關於建立記錄時的重複項目

針對許多記錄類型,當您建立記錄時,如果該記錄已存在,Oracle CRM On Demand 就會警告您。現有記錄可能會存放於您的目前公司記錄中,如果您收到重複的錯誤訊息,請取消建立該記錄,找出現有記錄並加以更新。

下列記錄類型在您透過使用者介面來建立新記錄時,Oracle CRM On Demand 不會檢查是否有重複的記錄:

  • 活動
  • 客戶收益
  • 評估
  • 聯絡人
  • 聯絡人收益
  • 自訂物件 01、02、03、04 與以上
  • 交易註冊產品收益
  • 家庭
  • 潛在客戶
  • 附註
  • 機會產品收益
  • 訂單
  • 訂單項目
  • 樣品免責聲明

    附註:只有一個免責聲明類型設為「全域」的樣品免責聲明隨時都有效,且只有一個免責聲明類型設為「多語言」的樣品免責聲明隨時隨地都有效。

  • 樣品要求
  • 樣品要求項目
  • 特殊定價產品
  • 特殊定價申請

附註:新增新的記錄之前,請先搜尋記錄清單,確定該記錄並不存在。

下表列出用來判斷當透過使用者介面建立記錄時,記錄是否重複的欄位。

附註:如需匯入記錄時哪些項目構成記錄重複的相關資訊,請參閱關於記錄重複與外部 ID

此類型的記錄

如果符合下列所有欄位,則表示重複

客戶

客戶名稱和地點

客戶競爭者

競爭對手名稱

客戶合作夥伴

合作夥伴名稱

地址

地址名稱

約會聯絡人

聯絡人姓名

約會使用者

使用者名稱

附件

檔案名稱

業務計劃

計劃名稱、類型、狀態及期間

宣傳活動

來源代碼

宣傳活動收件者

聯絡人

事業群

事業群名稱

事件

結束日期與名稱

目標

目標名稱、類型、狀態及期間

機會

機會名稱、客戶,以及主要聯絡人 ID

附註:主要聯絡人 ID 是您在「主要聯絡人姓氏」中選取的聯絡人 ID。

機會競爭者

競爭對手名稱

機會合作夥伴

合作夥伴名稱

計劃客戶

客戶與業務計劃名稱

計劃聯絡人

聯絡人與業務計劃名稱

計劃機會

業務計劃與機會

產品

產品名稱

產品分類

分類名稱

服務要求

服務編號

附註:「服務編號」是由 Oracle CRM On Demand 自動產生。

社交媒體

唯一 ID

附註:Oracle CRM On Demand 會自動將「唯一 ID」欄位設為記錄的「資料列 ID」。

社交個人檔案

作者、社群及聯絡人

解決方案

標題

任務聯絡人

聯絡人姓名

任務使用者

使用者名稱

團隊

使用者名稱

使用者

使用者 ID 與公司登入 ID

合作夥伴關係管理

鑑定

鑑定名稱

鑑定要求

鑑定名稱、合作夥伴名稱及要求日期

申請

申請書 ID

附註:「應用程式 ID」是由 Oracle CRM On Demand 自動產生。

認證

認證名稱

認證要求

認證名稱、聯絡人姓名及要求日期

課程

課程名稱

課程登記

課程名稱、候選者名稱及登記日期

交易註冊

名稱與主要合作夥伴

測驗

測驗名稱

測驗註冊

測驗名稱、候選者名稱、負責人及測驗日期

資金

資金 ID

附註:Oracle CRM On Demand 會自動將「資金 ID」欄位設為記錄的「資料列 ID」。

資金要求

要求名稱與要求日期

MDF 要求

要求名稱與要求日期

合作夥伴

合作夥伴名稱與地點

合作夥伴方案

合作夥伴方案名稱

價目表

價目表名稱與類型

價目表細項

價目表、產品及類型

生命科學

分配

配置類型、樣品及負責人

封鎖的產品

產品、聯絡人

最佳聯絡時間

星期別、開始時間、結束時間、地址及聯絡人全名

聯絡人州執照

執照號碼與聯絡人全名

醫療照顧專員聯絡人配置

聯絡人名稱、產品名稱、配置類型及開始日期

存貨稽核報表

類型、狀態、原因、完成日期、存貨期間及負責人使用者登入 ID

存貨期間

開始日期、有效、已調節及負責人

訊息回應

回應、結束時間、開始時間、序號、追蹤及解決方案 ID

訊息傳送計劃

名稱、強制公開、鎖定順序、啟用追蹤、狀態、類型、產品名稱及負責人

訊息傳送計劃項目

公開訊息、序號、類型、上階訊息傳送計劃及解決方案名稱

訊息傳送計劃項目關係

類型、上階 MP 項目及解決方案名稱

產品詳細資料

產品名稱與適應症選擇清單,或是產品名稱含「產品-適應症」選項

產品適應症

適應症名稱與產品名稱

已發送促銷項目

產品

相關免責聲明

語言與樣品免責聲明 ID

附註:樣品免責聲明資料列 ID 是取自上階樣品免責聲明。

樣品發送

產品,無樣品批號或有相同樣品批號

附註:含不同樣品批號的產品都會被視為是唯一的。

樣品存貨

存貨期間與樣品

樣品批號

批號與樣品

樣品交易

名稱、日期及類型

簽名

簽名控制與活動

交易項目

行號、交易編號及樣品

財富管理

財務帳戶

財務帳戶

財務帳戶持有人

商業帳戶、財務帳戶持有人名稱、財務帳戶及角色

財務帳戶持有類別

財務帳戶、金融產品及財務帳戶類別持有名稱

財務計劃

財務帳戶、財務計劃名稱及類型

財務產品

財務產品名稱

財務交易

財務帳戶、金融產品及交易 ID

投資組合

帳號與產品

保險

經紀人資料檔

合作夥伴、經紀人資料檔年度及經紀人資料檔名稱。

理賠

理賠編號與保單

保險項目

保險項目名稱、保險項目及保單

損害

理賠編號、保險財產及損害名稱

產物保險

類型、保單及序號

關係人

理賠編號、聯絡人及角色

保單

保單編號

投保人

保單、角色

汽車業

經銷商

名稱

財務資訊

財務詳細資料編號

附註:「財務詳細資料編號」是由 Oracle CRM On Demand 自動產生。

廠牌

廠牌

銷售歷史記錄

銷售編號

附註:「銷售歷史記錄編號」是由 Oracle CRM On Demand 自動產生。

銷售時間

星期別與開放時間

服務歷史記錄

服務歷史記錄編號

附註:「服務歷史記錄編號」是由 Oracle CRM On Demand 自動產生。

服務時間

星期別與開放時間

銷售地區

名稱

車輛

車輛識別碼

車輛聯絡人

使用者名稱


2016年10月 Copyright © 2005, 2016, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.