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更新多組記錄
許多最上層記錄類型都支援大量更新功能,可讓您同時更新整組記錄的欄位值。例如,您可能想要將記錄批次的所有權變更為其他員工。您可以透過更新記錄群組的方式來執行此作業。
附註:某些 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 特有的記錄類型並不支援大量更新功能,包含「訊息回應」、「訊息傳送計劃」、「訊息傳送計劃項目」、「訊息傳送計劃項目關係」、「存貨稽核報表」、「存貨期間」、「樣品免責聲明」、「樣品交易」及「交易項目」等記錄類型。
對於支援大量更新功能的記錄類型而言,您一次可以更新多達 100 筆選取之記錄中的值。如果清單中有超過 100 筆的記錄,則您可以重複此作業,直到更新所有記錄為止。或者,您可以進一步縮小清單的範圍,如此只有您想要更新的記錄才會呈現在清單中。
更新多組記錄時,適用下列考量:
- 如果您使用大量更新功能以變更一或多筆機會記錄上「銷售階段」欄位中的值,則記錄上「成功率」百分比欄位中的值不會更新為新銷售階段的預設成功率百分比。如果您要機會的成功率百分比在銷售階段更新後變更,則您必須個別或使用 Web 服務變更每個記錄的銷售階段。如需有關 Web 服務的資訊,請參閱 Web 服務整合。
- 您無法透過大量更新功能來更新記錄上的個別地址欄位,如客戶、聯絡人、潛在客戶等等。不過,如果您的公司使用共用地址,則您可以更新最上層地址記錄上的欄位。如需共用地址的詳細資訊,請參閱地址與客戶、聯絡人、經銷商及合作夥伴記錄之間的共用地址。
備註:您可以使用大量更新功能,來同時更新一組連結至機會的產品收益記錄中的欄位值。如需有關更新一組機會產品收益記錄值的資訊,請參閱連結產品至機會。
在您開始之前:
- 若有需要,請建立清單以擷取您要更新的記錄。如需有關建立與使用清單的資訊,請參閱使用清單。
- 若要更新記錄群組,您的使用者角色必須包含「大量更新」權限。
- 如需有關您更新機會記錄上「銷售階段」欄位時可選擇值的資訊,請參閱關於銷售階段與大量更新功能。
下列程序說明如何更新清單中選取的記錄。
更新清單中選取的記錄
- 開啟您想要更新的記錄清單。
備註:當您使用「大量更新」功能,只有「清單」頁面中顯示的記錄可供您更新。例如,如果您在「清單」頁面中僅顯示 10 筆記錄,則只有那 10 筆記錄可供您更新。在「清單」頁面中最多可顯示 100 筆記錄。
- 若有需要,請對清單進行排序,如此您想更新的記錄就會顯示在清單最上層。
提示:若要依資料欄排序清單,請按一下資料欄標題。若要依據同樣的資料欄排序清單但順序反轉,請再按一下資料欄標題。
- 在記錄「清單」頁面上,按一下「功能表」,然後選取「大量更新」。
- 在步驟 1 中,清除您不想更新之記錄的核取方塊,然後按「下一步」。
- 在步驟 2 中,選取您要更新的欄位,然後針對該欄位輸入新的值。
您最多可以選取五個欄位以更新為新值。若要從欄位移除現有的值,請在步驟 2 中將「值」資料欄保留為空白。
- 按一下「完成」。
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