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關於報表中的主題區域

「Answers 入門」頁面包含「分析」和「呈報」這兩大分類的主題區域。「分析」分類中的主題區域會根據每晚重新整理的資料,產生歷程記錄報表以顯示趨勢分析。「呈報」分類中的主題區域則可提供最新的資料分析和即時資訊。

主題區域代表與特定業務領域相關的資訊,或與特定對象的報告及分析需求相關的資訊。主題區域名稱對應至其包含的資訊類型,例如商務使用者想要分析的維度物件 (記錄類型) 和事實資料分析指標。主題區域名稱將這項資訊組織並分類至各個不同的資料夾中。

分析主題區域

下列連結提供每個主題區域的詳細資訊,包含其商務目的、關係類型 (一對一、一對多、多對多等等),以及可用維度與分析指標的清單:

呈報主題區域

下列連結提供每個主題區域的詳細資訊,包含其商務目的、關係類型 (一對一、一對多、多對多等等),以及可用維度與分析指標的清單:

下表顯示 Oracle CRM On Demand 所使用的五種主題區域類型。

主題區域類型

描述

簡單

這種主題區域類型包含單一事實資料表格,內含驅動記錄類型的所有分析指標。報表的結果絕對可讓人一目瞭然。換言之,無論報表選擇何種屬性和分析指標的組合,報表傳回的結果一律會反映 Oracle CRM On Demand 中的資料。

簡單主題區域適用於想要報告一組分析指標的情況,可讓您藉此逐層往下檢視交易資料的詳細資料。

多重事實資料

這種主題區域類型包含兩個以上位於不同維度層級的事實資料表格。事實資料表格是由相符 (共享) 維度加以聯結。多重事實資料讓您能夠執行組合事實資料分析。

並非所有維度均與所有事實資料表格有關係。例如,配額分析指標表格僅與「使用者所有」、「配額」及「日期」維度有關係。這些維度在維度模型術語中也稱為相符維度。如果您在多重事實資料主題區域內,從某維度選取屬性並從某個事實資料選取分析指標,而這兩者彼此間並無直接關係,則報表將不能正常運作。在某些情況下,分析指標欄位會是空的,或者報表將出現錯誤。

多重事實資料主題區域適用於想要報告多組相關分析指標的情況。

摘要

這種主題區域類型包含單一摘要事實資料表格,可讓您使用主要維度來執行分析指標的摘要分析。稱之為摘要 是因為其提供了 Oracle CRM On Demand 分析中特定維度或記錄類型 (例如「客戶」記錄類型) 的摘要資訊。透過這種主題區域,您可以取得所有與 CRM 功能相關的分析指標,例如銷售收益、服務要求、活動及潛在客戶分析指標。

摘要主題區域適用於想要使用主要維度取得分析指標摘要,而無需再使用其他維度對這些分析指標進行分析的情況。

多對多 (M:M)

這種主題區域類型同時代表兩種記錄類型之間的多對多與一對多關係,其包含了單一事實資料表格,-而且也可能是無事實資料的主題區域。

也可從此主題區域中呈報「自訂物件 1」與「客戶」之間的一對多關係。不過,如果您想呈報「客戶」與「自訂物件 1」之間的多對一關係,則請勿使用此主題區域。「自訂物件 1」主題區域是簡化的主題區域,可讓您呈報所有標準記錄類型與「自訂物件 1」之間所有的多對一關係。

「多對多」是唯一可用來報告各記錄類型之間的多對多與一對多關係的主題區域。

聯合

此主題區域類型中包含單一主題區域下,所有的維度與分析指標資料夾。它可讓您建立所有記錄類型及其相關記錄類型的報表,因此,此主題區域中並沒有單一驅動記錄類型。您可呈報新的自訂物件 (「自訂物件 4」到「自訂物件 12」) 與其他記錄類型之間一對多與多對一的關係,但不可呈報多對多的關係。

「進階自訂物件」主題區域是唯一屬於這種類型的主題區域,而且只有透過此區域才能報告自訂物件 4-自訂物件 15 和其他標準物件 (包括自訂物件 1、2 及 3) 之間的關係。使用該主題區域可以報告所有各種關係,唯獨多對多關係除外。

上述前四種主題區域類型 (簡單、多重事實資料、摘要和多對多) 都是標準主題區域,第五種主題區域類型 (聯合主題區域) 則是專為新自訂物件而設。

標準主題區域

標準主題區域是為了呈報標準記錄類型之間的關係,包含自訂物件 1、2 及 3。標準記錄類型與自訂物件 1、2 及 3 可能具有的關係如下:

  • 一對多
  • 多對一
  • 多對多

Oracle CRM On Demand 提供可讓您呈報標準記錄類型與其他記錄類型之間多對一關係的專用主題區域。例如,「機會」主題區域可讓您呈報機會記錄類型與其他記錄類型的關係。專用主題區域也可讓您呈報兩種記錄類型之間的多對多關係。例如,「機會」與「合作夥伴歷史記錄」主題區域可讓您呈報「機會」與「合作夥伴歷史記錄」記錄類型之間的多對多關係。

聯合主題區域

聯合主題區域類型可供報告自訂物件 4 至自訂物件 15 和其他標準物件 (包括自訂物件 1、2 及 3) 之間的關係。針對這種主題區域類型,此版本僅提供「進階自訂物件」主題區域,以在單一主題區域下統合報告自訂物件及其關聯物件。

這種方式能為各記錄類型及其相關記錄類型提供更完整的功能。單一驅動記錄類型的概念已不再適用。欠缺驅動記錄類型意味著報表中一定得加入預設分析指標。由於聯合主題區域沒有單一驅動物件,報表務必要包含分析指標才能選擇各物件間的關係路徑。對於非聯合性的主題區域,您並不需要選擇分析指標,因為儲存機制中已使用隱性事實資料分析指標定義了該項關係。

「進階自訂物件」主題區域可供您存取所有的相關記錄類型分析指標。透過該主題區域,可以建立所有相關分析指標的摘要報表,包含 Oracle CRM On Demand 中所有的記錄類型在內。

利用「進階自訂物件」主題區域,您可以建立報表來顯示所有記錄類型的一對多與多對多關係。在進行多對多設計時,則需使用「客戶與自訂物件 1」主題區域報告一對多關係,且必須使用「自訂物件 1s」主題區域報告其他記錄類型和自訂物件 1 間的一對多關係。藉由使用「進階自訂物件」主題區域,您即可同時存取這兩種關係,然而多對多報表並不適用於該主題區域。

下表顯示專為新自訂物件而設的主題區域。

主題區域名稱

主題區域類型

自訂物件主題區域

進階自訂物件

進階或聯合

在分析中重新命名記錄型態

Oracle 為所有標準記錄類型提供了在分析中重新命名記錄類型的功能。公司管理員可在 Oracle CRM On Demand 中重新命名記錄類型。而這些新名稱將反映於 Oracle CRM On Demand 的分析部分。重新命名後的記錄類型會以新名稱出現在主題區域、報表及資料面板內。例如,公司管理員若在 Oracle CRM On Demand 中將客戶記錄類型名稱變更為醫師,此名稱就會取代所有答覆與主題區域內的客戶一詞,以致客戶地址主題區域會變成醫師地址客戶分析指標主題區域會變成醫師分析指標,依此類推。不過,報表與資料面板名稱目前不支援記錄類型重新命名。

Row_ID 與物件 ID

對於主題區域中的記錄類型 (例如客戶、活動、資產等等),資料庫中的 Row_ID 欄位會對應至名稱為 <物件> ID 的欄位,例如以下其中一種:客戶 ID、潛在客戶 ID、服務要求 ID 等等。


2016年10月 Copyright © 2005, 2016, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.