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連結已發送樣品資訊至電訪

您可以用下列其中一種方式,將已發送樣品資訊連結至電訪:

  • 藉由新增已發送樣品資訊至上層電訪
  • 藉由新增出席者至上層電訪,然後為每個個別出席者記錄新增已發送樣品資訊

    您可以新增出席者至上層客戶電訪,以便追蹤每個會議出席者的詳述產品、已發送樣品、樣品要求及促銷項目資訊。

下列程序說明如何將已發送樣品資訊連結至電訪記錄。

在您開始之前。若要在銷售電訪期間發送樣品,您的使用者角色必須包含「啟用基本樣品操作」權限。

將已發送樣品資訊連結至電訪記錄

  1. 在「電訪詳細資料」或「出席者詳細資料」頁面上,向下捲動至「可發送的樣品」區段或「樣品發送」區段,並執行下列其中一項動作:

    附註:如果您要的區段沒有顯示在您的頁面上,請按一下頁面右上角的「編輯版面配置」連結,然後將區段新增至您的頁面版面配置。如果區段無法新增至頁面版面配置,請聯絡您的公司管理員。

    • 在「可用已發送樣品」區段中,輸入「數量」欄位所需的資訊。

      僅分類類型為「已發送樣品」且未對主要聯絡人封鎖、已配置給銷售代表,且在銷售代表存貨中的產品,會顯示在可用樣品清單中以連結至電訪記錄。

    • 在「已發送樣品」區段中按一下「新建」,並在「已發送樣品編輯」頁面上輸入所需的資訊。

      備註:如果您的公司管理員已設定「啟用依銷售代表分配的產品選擇篩選」,只有分配給銷售代表的產品才會出現在「產品」選取器中。如需詳細資料,請參閱根據銷售代表的分配記錄設定選擇清單篩選條件

      附註: 當您根據智慧型電訪範本建立新的電訪記錄時,已發送樣品的欄位會一併複製到新的記錄 (批號除外)。

      若要存取「出席者詳細資料」頁面,請移至「電訪詳細資料」頁面上的「出席者」區段,然後開啟您要的出席者記錄。

      下表將說明其中部份欄位。

      欄位

      描述

      主要已發送樣品資訊

      產品分類

      (僅限檢視) 產品管理員在公司所定義的產品分類。例如,可以是下列其中一種:

      • 已發送樣品
      • 已發送促銷項目
      • 詳述產品

      產品

      (必要) 發送給聯絡人的產品樣品名稱 (例如,市場上的新藥)。使用「查閱」選取器來選取項目。如需設定產品的資訊,請參閱設定公司產品產品欄位

      只有分類類型為「已發送樣品」、「已發送促銷項目」、「詳述產品」或「樣品要求項目」且符合下列條件的產品可連結至電訪記錄:

      批號

      所選樣品產品的批號。

      附註:唯有使用批號追蹤存貨中的樣品時,此欄位才有意義。新增或更新已發送樣品記錄時,僅勾選了「依批號的存貨」核取方塊的樣品批號才能輸入此欄位。如需詳細資訊,請參閱樣品批號樣品批號欄位

      數量

      樣品項目已發送給聯絡人的數量。數量必須是從 1 到 9998 的數字。如果您執行下列其中一項作業,即會顯示警告訊息:

      • 輸入的值超過「每通電訪上限」欄位中的值。
      • 輸入的值超過配置期間中允許對聯絡人發送產品的最大數量或在其 10% 範圍內。

      每通電訪上限

      (僅限檢視) 允許您對電訪發送之產品的最大數量。

      每項配置上限

      (僅限檢視) 允許您在配置期間內發送之產品的最大數量。

      已計算的數量配置總和

      (僅限檢視) 於配置期間,截至目前為止已發送的產品總數量。

  2. 儲存記錄。

    若下列所有條件均為真,則當您按一下「儲存」,接著 Oracle CRM On Demand 就會產生「支付」交易,此交易具有電訪的每一項已發送樣品之細項,並且提交支付交易以更新樣品存貨。如果支付交易成功,則 Oracle CRM On Demand 會將電訪的狀態變更為「已提交」。

    • 所有樣品在以電訪日期與時間表示的期間之樣品存貨中皆存在。
    • 記錄樣品所在的期間是未調節期間。如果是已調節期間,則會顯示錯誤訊息。
    • 系統會針對依據批號追蹤的已發送樣品指定有效批號。
    • 您輸入的數量值並未大於允許發送電訪的最大數量。
    • 當您輸入數量值時,並未超過配置期間內允許發送的最大數量。
  3. 重複步驟 1-2,將更多已發送樣品細項新增至電訪記錄中。
  4. 就緒後,按一下「提交」,提交電訪詳細資料以進行處理。

    如需資訊,請參閱提交存貨追蹤的電訪詳細資料


2016年10月 Copyright © 2005, 2016, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.