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設定公司產品

在您開始之前:

  • 若要執行本節中說明的程序,您的角色必須具有「管理內容」權限。
  • 如果要將產品分類整理,請先設定類別後再定義產品。

為了讓員工能將產品與機會做連結,您必須設定產品存貨。定義產品時,請標示將您想要的產品列在可供員工訂購的產品清單中 (以使員工可將產品連結至機會)。

附註:您可在產品詳細資料頁面上顯示影像。例如,您可能想顯示產品照片或產品包裝。如需詳細資訊,請參閱在記錄詳細資料頁面上顯示影像

新增產品

  1. 在任何頁面的右上角,按一下「管理」全域連結。
  2. 在「內容管理」區段中,按一下「內容管理」連結。
  3. 在「產品目錄」區段中,按一下「產品」連結。
  4. 在「產品清單」頁面上,執行下列其中一項工作:
    • 若要新增產品,按一下「新建」。
    • 若要更新產品資訊,按一下所需記錄的「編輯」。

      附註: 若要限制此頁面顯示的記錄 (以更便於尋找現有產品),請按一下標題列中的下拉式功能表並變更選項。下拉式清單中包含應用程式隨附的標準清單,以及您或您經理所建立的清單。

  5. 在「產品編輯」頁面上,完成所需的資訊並儲存記錄。

    附註: 為了讓產品可供員工使用 (讓他們可以將產品與其機會連結),請確定勾選「可訂購」核取方塊。

    提示:  您無法刪除產品。只能清除「可訂購」核取方塊,讓產品變成非作用中狀態。這樣就會將產品從員工可選取的產品清單中移除。

    下表說明產品的欄位資訊。由於公司管理員可以新增、刪除欄位或重設欄位標籤,因此您在畫面上看到的欄位可能與表中的欄位不同(如需有關產品欄位的詳細資訊,請參閱產品欄位)。

    欄位

    描述

    主要產品資訊

    產品分類

    Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 及 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 特有。

    類別

    將產品依所屬類別分類。Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 特有。

    價格類型

    Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 特有。

    上階產品

    Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 特有。

    產品類型

    Oracle CRM On Demand Automotive Edition 與 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 特有。

    如果您定義的是汽車類產品,則「產品類型」欄位必須設為「車輛」。

    如果您正在定義「樣品發送」產品 (其中「類型」設為「樣品」),「產品類型」欄位必須設為「樣品」或保持 空白。

    醫療類別

    Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 特有。

    產品編號

    產品的組件編號。

    可訂購

    勾選此核取方塊,以便產品可連結至任何其他記錄、顯示在「產品查尋」視窗的清單中,以及可用於動作列搜尋及進階搜尋。如果未勾選此核取方塊,產品只會在使用動作列搜尋或進階搜尋時顯示。

    類型

    產品類型可以是下列其中一項:產品、服務、訓練、市場、競爭者、詳細資料、樣品或促銷項目。若是 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition,您必須選取下列「類型」的值:

    • 詳細資料,如果項目為「產品詳細資料」
    • 樣品,如果項目為「樣品發送」
    • 促銷項目,如果項目為「促銷項目發送」

      選取這些類型,篩選銷售代表的「樣品發送」、「產品詳細資料」或「促銷項目」選擇清單中可見的產品類型 (產品詳細資料、樣品或促銷項目)。

    附註:如果「類型」為樣品,則「產品類型」欄位也必須設為「樣品」或保持空白。

    子類型

    Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 特有。

    狀態

    產品狀態。

    修訂版本

    Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 特有。

    產品已序號化

    Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 特有。

    批號追蹤

    Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 特有。

    已管制

    表示產品受到管制的指標。Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 特有。

    附加資訊

    描述

    有關產品的附加資訊。此欄位有 255 個字元的上限。


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