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使用合作夥伴方案首頁設定

「合作夥伴方案首頁」是管理合作夥伴方案的起點。

附註:公司管理員可以自訂您的「合作夥伴方案首頁」版面配置。此外,如果您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限,您可以新增區段至頁面,及從頁面中移除區段。

建立合作夥伴方案

您可以按一下「最近修改的合作夥伴方案」區段中的「新建」按鈕建立合作夥伴方案。如需詳細資訊,請參閱建立合作夥伴方案合作夥伴方案欄位

使用合作夥伴方案清單

「合作夥伴方案清單」區段會顯示一些清單。 Oracle CRM On Demand 隨附一組標準清單。所有標準清單皆為公用。您與您的經理可以根據不同的標準來建立其他清單。

下表說明合作夥伴方案的標準清單。

合作夥伴方案清單

描述

最近建立的合作夥伴方案

篩選所有合作夥伴方案後,依建立日期排序。

最近修改的合作夥伴方案

篩選所有合作夥伴方案後,依修改日期排序。

所有合作夥伴方案

未經篩選的清單,顯示所有您可以檢視的合作夥伴方案,無論合作夥伴方案的負責人是誰。

我的合作夥伴方案

篩選「負責人」欄位中包含您姓名的合作夥伴方案。

我最近建立的合作夥伴方案

篩選「負責人」欄位中包含您姓名的合作夥伴方案後,依建立日期排序。

我最近修改的合作夥伴方案

篩選「負責人」欄位中包含您姓名的合作夥伴方案後,依修改日期排序。

所有無效的合作夥伴方案

篩選所有狀態為「無效」的合作夥伴方案。

所有有效的合作夥伴方案

篩選所有狀態為「有效」的合作夥伴方案。

若要檢視清單,請按一下清單名稱。

若要建立新清單,請按一下「新建」。如需建立清單的詳細資訊,請參閱「建立及調整清單」

若要檢閱所有的可用清單、建立新的清單,或是檢視、編輯或刪除現有的清單,請按一下「管理清單」。「管理清單」頁面也包含了隨 Oracle CRM On Demand 提供的標準清單。這些清單只提供檢視。因此,無法讓您進行編輯或刪除。

檢視最近修改的合作夥伴方案

「最近修改的合作夥伴方案」區段會顯示您最近修改的合作夥伴方案。

若要展開清單,請按一下「顯示完整清單」連結。

新增區段至合作夥伴方案首頁

如果您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限,就可以將下列部分或所有區段加入您的「合作夥伴方案首頁」:

  • 所有有效的合作夥伴方案
  • 所有無效的合作夥伴方案
  • 最近建立的合作夥伴方案
  • 最近修改的合作夥伴方案
  • 我最近建立的合作夥伴方案
  • 我最近修改的合作夥伴方案
  • 一或多個報表區段 (公司管理員可指定您的「合作夥伴方案首頁」能否顯示報表區段)

將區段加入「合作夥伴方案首頁」

  1. 在「合作夥伴方案首頁」上,按一下「編輯版面配置」。
  2. 在「合作夥伴方案首頁版面配置」頁面上,按各箭頭以加入或移除區段,並組織頁面上的區段。
  3. 按一下「儲存」。

2016年10月 Copyright © 2005, 2016, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.