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用於轉換交易註冊的存取資料檔和角色設定
若要將交易註冊轉換成客戶、聯絡人或機會,您必須先在存取資料檔與使用者角色中設定適當的設定。本主題將說明所需設定。
用於轉換交易註冊的存取權資料檔
下面表格列出可讓您轉換交易註冊的存取等級。預設的存取資料檔與負責人存取資料檔都需要這些設定。
下表列出可讓您轉換交易註冊的記錄類型的適用存取等級。
記錄類型
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存取等級
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客戶
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讀取與編輯
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聯絡人
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讀取與編輯
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交易註冊
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讀取與編輯
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機會
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讀取與編輯
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下表列出可讓您轉換交易註冊的相關資訊記錄類型的適用存取等級。
記錄類型
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相關資訊記錄類型
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存取等級
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客戶
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地址
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讀取、建立和編輯
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聯絡人
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客戶
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讀取與建立
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地址
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讀取、建立和編輯
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機會
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收益
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讀取與編輯
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聯絡人
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讀取與建立
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轉換交易註冊時的使用者角色設定
下面列出可讓您轉換交易註冊的角色設定:
- 此角色必須具有「PRM 交易註冊:轉換交易註冊」權限。
- 此角色的記錄類型存取必須具有下列設定:
- 在所有交易註冊轉換中的「交易註冊」記錄類型都必須勾選「是否有存取權」核取方塊。
- 若要將交易註冊轉換 (也就是建立關聯或連結) 成現有機會,「機會」記錄類型必須勾選「是否有存取權」核取方塊。
- 若要將交易註冊轉換成新機會,「機會」記錄類型必須勾選「是否有存取權」核取方塊與「是否可以建立」核取方塊。
- 若要將交易註冊轉換成現有客戶,「客戶」記錄類型必須勾選「是否有存取權」核取方塊。
- 若要將交易註冊轉換成新客戶,「客戶」記錄類型必須勾選「是否有存取權」核取方塊和「是否可以建立」核取方塊。
- 若要將交易註冊轉換成現有聯絡人,「聯絡人」記錄類型必須勾選「是否有存取權」核取方塊。
- 若要將交易註冊轉換成新聯絡人,「聯絡人」記錄類型必須勾選「是否有存取權」核取方塊和「是否可以建立」核取方塊。
附註:如需設定「合作夥伴關係管理」的詳細資訊,請參閱 Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide。
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