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建立樣品移轉
樣品移轉是指類型為「轉出」的已傳送交易。每當產品樣本在您的公司內交換時,便可建立樣品移轉。此程序可用於下列狀況:
- 樣品管理員將出貨寄給外勤的一般使用者
- 一般使用者之間交換樣品
- 一般使用者將樣品送交總部
在 Oracle CRM On Demand 提交樣品移轉後,收件者會收到類型為「轉入」的樣品移轉。在收件者確認收到交易後,Oracle CRM On Demand 會在存貨計數中輸入新的存貨,並將存貨項目自寄件者的存貨記錄中扣除。
在您開始之前。為了建立樣品移轉,您的使用者角色必須包含「啟用基本樣品作業」權限。
若要建立樣品移轉
- 在「樣品交易清單」頁面上,按一下「新建」。
- 在「樣品交易編輯」頁面上,將「交易類型」設為「轉出」。
「轉出」表示您正在將樣品移轉給其他使用者。
- 將狀態設為「進行中」。
- 輸入將接收「移轉至」欄位中樣品的人員稱。
- 視需要完成「樣品移轉編輯」頁面中剩下的欄位 (如需詳細資料,請參閱樣品交易欄位),再按一下「儲存」。
- 依照新增交易項目至樣品交易所述,新增至少一個交易項目細項。
- 視需要新增或修改與記錄關聯的工作簿。
- 按一下「提交」。
如果沒有錯誤,則此新轉出交易記錄的狀態會變更為「在途」,Oracle CRM On Demand 會自動建立新的收貨交易記錄,其交易類型為「轉入」,狀態為「在途」。
任何與轉出交易相關聯之工作簿資訊都會複製到新的收貨交易。
新收到的交易記錄會繼承轉出交易記錄的所有交易項目細項。
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