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關於分析中記錄的可見度「分析」中的某些設定會控制可見度。它們的套用順序如下:
使用這些設定的公司管理員可控制您產生的報表上顯示的記錄。例如,經理可顯示經理本身擁有的機會,以及所管理員工的機會,但是業務代表的設定會將機會限制為僅有屬於銷售代表的機會。 存取分析中的所有資料設定所屬角色設定中具備「存取分析中的所有資料」權限的使用者,可充分檢視整個組織中的所有資訊,包含標示為「私人」的記錄。通常會授予公司管理員。此權限凌駕任何「分析可見度」設定, 如果使用者角色沒有「存取分析中的所有資料」權限,則在公司或使用者資料檔中指定的「分析可見度」設定會決定使用者可在報表中顯示的資料。 回報主題區域設定此設定通常用於組織中非公司管理員的所有使用者。公司與使用者資料檔均可使用此設定。如果未在使用者資料檔上定義此設定,則會套用公司資料檔設定。此設定有以下值:
歷史主題區域此設定通常用於組織中非公司管理員的所有使用者。公司與使用者資料檔均可使用此設定。如果未在使用者資料檔上定義此設定,則會套用公司資料檔設定。 此設定可有以下值:
工作簿和工作簿選取器如果您設定了「全部皆可閱覽」,「工作簿」功能即可進一步控制要在報表中顯示的資料。使用「報表」頁面上的「工作簿」選取器,即可限制工作簿及其子工作簿 (如果有的話) 中包含的資料。僅有您被指派至一或多個工作簿,且正在使用「分析」(而非「報表」) 主題區域時,才可使用此功能。如果您具備「存取分析中的所有資料」權限,則不論選取哪個工作簿,都可繼續顯示全部資料。而且,「以角色為基礎/可讀取所有記錄」可見度會凌駕「分析」中的「工作簿」可見度。 公司管理員可針對每個使用者,在「報表」頁面的「工作簿」選取器中設定預設工作簿。您可在使用者資料檔「分析」欄位的「預設工作簿」中指定此設定。 附註:如果將無法包含資料或您不具有存取權的工作簿,設定為資料檔的預設工作簿,就會收到表示存取遭拒的錯誤。 透過工作簿可見度,Oracle CRM On Demand Answers 中同樣也支援與工作簿相關聯的資料,這些資料用來在 Oracle CRM On Demand 中導入銷售地區管理與啟用相關內容。當您在「工作簿選取器」中選取某個工作簿時,Oracle CRM On Demand Answers 只會顯示與此工作簿相關聯的有效客戶與聯絡人記錄。與工作簿相關的記錄若已遭刪除或將變成有效,則不會顯示在報表中。 工作簿所有權使用者與自訂工作簿可以擁有客戶與聯絡人記錄。工作簿所有權可讓您具有模擬銷售地區的能力。如果記錄由某個工作簿獨自擁有,只能透過工作簿可見度來查看該記錄。同理,若記錄是由某個使用者獨自擁有而且未與任何工作簿產生關聯,則將無法透過工作簿可見度來查看該記錄。若要進一步瞭解記錄所有權模式,請參閱下表中的範例。
結果下列記錄會顯示在 Lucy Harris 的「供經理閱覽」、「供團隊閱覽」及「全部皆可閱覽」等模式中,因為這些記錄都是由她所擁有或共用。
Bobcat Corp. 記錄則不會顯示在這些模式中,因為此記錄是 West 工作簿所專有。從工作簿選取器選取 West 工作簿時,將會顯示下列記錄,因為這些記錄都是由 West 工作簿所擁有或與其相關聯。
Action Rentals 記錄不會顯示在「工作簿可見性」模式中,因為此記錄是由使用者 Lucy Harris 所專有。如需詳細資訊,請參閱關於資料存取、記錄共用及記錄所有權與關於記錄所有權模式。 使用者委派「使用者委派」功能可讓您進一步控制要在報表中顯示的資料。您可使用「工作簿」選取器,從將您加入「委派的使用者」清單的任何使用者檢視資料。您可從「工作簿」選取器中選取使用者的名稱,以查看該使用者的報表資料。報表中不會再顯示您的資料,而會顯示所選使用者的資料。但是,您的「分析可見度」設定依然有效。例如,如果 Ryan 將您加入他的委派的使用者清單,且他的「分析可見度」設定是「供管理者閱覽」,則除非「供管理者閱覽」也是您的設定,否則並不需要在報表中顯示與 Ryan 相同的資料。 以角色為基礎/可讀取所有記錄設定在公司資料檔與使用者資料檔中都有此控制項。可決定 Oracle CRM On Demand Answers 是否要考量記錄類型「是否可以讀取所有記錄」的角色設定。若公司資料檔中將此控制項設為「是」,或在使用者資料檔中將此控制項設為「是」或「Null」,且已核取任何記錄類型的「是否可以讀取所有記錄」旗標,則使用者可在報表中顯示該記錄類型的所有記錄。不符合這些條件時,Oracle CRM On Demand Answers 會強制執行在「呈報」與「分析」主題區域中定義的預設可見度設定。 如果啟用使用者的「以角色為基礎/可讀取所有記錄」,則 Oracle CRM On Demand Answers 會略過在角色定義中核取「是否可以讀取所有記錄」之記錄類型的可見度設定。至於其他記錄類型,Oracle CRM On Demand Answers 會強制開啟可見度 (根據呈報與歷史主題區域的預設可見度設定而來)。例如,如果啟用您資料檔的「以角色為基礎/可讀取所有記錄」,您的呈報主題區域的可見度設定就會設為「供管理者閱覽」,而「是否可以讀取所有記錄」則設為供記錄類型為「機會」而非「聯絡人」者閱覽,當您執行報表時,就會顯示所有機會,但唯有您與您下屬擁有的聯絡人才可閱覽。 公司和公司管理員在使用「分析」中的「以角色為基礎/可讀取所有記錄」類型設定時,必須注意以下情況:
分析與呈報主題區域中的安全性與資料可見度報表中可看到的資料,是根據為記錄類型所定義的安全性與資料可見度,以及為分析與呈報主題區域的預設可見度設定而定。每一種主題區域的大部分記錄類型都有受到保護,但是為了支援相關記錄類型的呈報需求 (即使這些相關記錄類型並未明確由使用者共用或擁有),此保護規則也有例外。例如,客戶記錄類型僅有在客戶是主要驅動記錄類型的主題區域時,才會受到保護,但在其餘主題區域中則不受限。 保持主題區域中記錄類型不受限的目的,是為了讓您呈報記錄類型之間的關聯。例如,在「潛在客戶歷史記錄」主題區域中,您可呈報您所擁有或共用的潛在客戶以及潛在客戶的對應客戶 (即使這些相關聯客戶不是您擁有或共用的)。 下表詳細說明分析主題區域中記錄類型的可見度。
下表詳細說明呈報主題區域中記錄類型的可見度。
附註: 1. 所有記錄類型均啟用以角色為基礎的記錄類型可見度。 2. 下列記錄類型已在 Oracle CRM On Demand Answers 中啟用工作簿可見度:客戶、活動、資產 (根據客戶)、聯絡人、事件、家庭、潛在客戶、機會、產品收益、服務要求、解決方案及自訂物件 1 到 15。呈報主題區域中的「工作簿」可見度會顯示目前工作簿中的記錄,但在分析主題區域中,也會顯示子工作簿中所包含的記錄。 3. 查詢僅涉及「客戶」分析指標時,「可見度」控制項不適用於「客戶」分析指標。若要啟用可見度控制項,請從「客戶」維度納入欄位。 |
2016年10月 | Copyright © 2005, 2016, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices. |