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設定潛在客戶轉換程序

若要為您的使用者與記錄類型設定潛在客戶轉換與拒絕設定,請執行下列任務:

  1. 如果您在潛在客戶轉換期間要對應其他的欄位,請設定新的對應。

    如需對應欄位的詳細資訊,請參閱在潛在客戶轉換期間對應其他欄位

  2. 如果您要自訂「轉換潛在客戶」頁面的配置:
    1. 建立新的配置。

      如需建立配置的詳細資訊,請參閱建立潛在客戶轉換配置

    2. 將新配置新增至適當的角色。

      如需新增角色的詳細資訊,請參閱新增角色

  3. 請確定使用者其角色有記錄類型的適當存取權,以及適當的權限。

    如需轉換潛在客戶所需設定的詳細資訊,請參閱用於轉換潛在客戶的存取權資料檔與角色設定

  4. 如果您要編輯「拒絕代碼」選擇清單中的值,請編輯欄位值。

    如需編輯欄位值的詳細資訊,請參閱建立與編輯欄位,如需「拒絕代碼」選擇清單的詳細資訊,請參閱潛在客戶拒絕代碼


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