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預測詳細資料頁面

「預測詳細資料」頁面會顯示所選取預測參與者的預測資訊。此頁面將顯示預測摘要,當中列出各會計月份的預定收益金額、相應使用者的配額和成果百分比,以及該個人已預測的商機、收益或產品的清單。

經理甚至還能查看按月區分的團隊摘要。因此,經理不但能夠查看其本人在預測期間的詳細預測記錄,也可查看其直接下屬在此期間的摘要記錄。

在「預測摘要」和「團隊摘要」區段,將以月曆標準名稱表示會計月份。不過,月份起迄日期是根據您的公司會計行事曆的定義。例如,十月份可能是從 10 月 15 日起至 11 月 14 日止。

下表說明可從「預測詳細資料」頁面執行的作業。

若要執行此工作

請遵循這些步驟

變更已顯示預測的幣別

在「預測摘要」標題列中按一下「檢視」,然後選取幣別。

顯示您整個團隊的所有預測摘要

按一下「按月區分的團隊摘要」區段底下的「顯示完整清單」。此區段僅供經理階級的使用者存取。

此區段會列出每個團隊成員的會計月份細項。

顯示您整個團隊的所有產品摘要

按一下「團隊產品摘要」區段底下的「顯示完整清單」連結。此區段只限使用「產品數量」預測類型時才會出現,僅供經理階級的使用者存取。

此區段會列出每個團隊成員的產品細項。

顯示特定使用者的預測詳細資料

在團隊摘要區段的「負責人別名」資料欄中,按一下您要查看其預測詳細資料的使用者名稱。

顯示特定使用者的所有已預測商機記錄

按一下「我的商機」區段底下的「顯示完整清單」。此區段只限使用「商機收益」預測類型時才會出現。

這個頁面將逐列顯示每筆預測的收益記錄,連同相應的結案日期、預測旗標、商機名稱、客戶名稱、收益、銷售階段和下一個步驟。

顯示特定使用者的所有已預測收益記錄

按一下「我的收益」區段底下的「顯示完整清單」連結。此區段只限使用「產品收益」、「客戶收益」或「聯絡人收益」預測類型時才會出現。

這個頁面將逐列顯示每筆預測的收益記錄,連同相應的開始與結案日期、預測旗標、產品名稱、商機名稱、客戶名稱、收益和銷售階段。

顯示特定使用者的所有已預測產品記錄

按一下「我的產品」區段底下的「顯示完整清單」。此區段只限使用「產品數量」預測類型時才會出現。

這個頁面將逐列顯示每項預測的產品,連同相應的已結數量、已預測數量、業務進程數量、已結收益和預期收益。這些值是該名使用者所有已預測的商機總和。

顯示特定使用者屬於某產品分類的所有已預測商機

在「產品分類」資料欄中,按一下您要查看的預測產品所屬的分類。這個頁面將顯示所選取產品分類每個相關商機的特定值,包括結案日期、商機名稱、個別數量和收益金額。

顯示特定使用者任一項產品的所有已預測商機

在「產品名稱」資料欄中,按一下您要查看其已預測商機的產品名稱。

這個頁面將顯示所選取產品每個相關商機的特定值,包括結案日期、商機名稱、個別數量和收益金額。

更新已預測的商機

在「預測詳細資料」頁面上「我的商機」、「我的收益」或「我的產品」區段中,按一下「商機名稱」以巡覽至商機詳細資料。

儲存變更後,按一下「返回預測詳細資料」回到預測上,再按一下「重新整理」。

您將需要按下「累計」,對商機詳細資料記錄所做的任何調整才會擷取到預測摘要區域。

累計已預測的收益

在「預測摘要」區段中按一下「累計」。

按下「累計」會根據您的商機更新,更新 (重新計算) 總計欄位。

當您按下「累計」後,預測收益金額的任何調整都將遭到覆寫。

更新預測或最佳案例收益金額

在「預測摘要」標題列中按一下「編輯」。

按下「編輯」會開啟「預測編輯」頁面。請輸入您的收益調整,再按一下「儲存」。

提交預測

在「預測摘要」區段中按一下「提交預測」。

「已提交」欄位會更新狀態,讓經理知道預測已準備供檢閱。

取消提交預測

在「預測摘要」區段中按一下「取消提交預測」。

預測隨即解除鎖定,且狀態會設定為「有效」,讓使用者得以更新及調整其預測後再重新提交。只有從屬結構的經理人員或公司管理員可以執行這個動作。


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