欄位
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描述
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已啟用供管理者閱覽
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當某位經理檢視設定的記錄清單,以搜尋我能檢視的所有記錄記錄集 (例如「所有客戶清單」) 時,Oracle CRM On Demand 便會顯示記錄清單,如下所示:
- 如果「已啟用供管理者閱覽」選項已選取,則清單會包含管理者下屬具有存取權的記錄。
- 如果「已啟用供管理者閱覽」選項未選取,則清單不會包含管理者下屬具有存取權的記錄,除非選取了相關記錄類型中管理者角色的「是否可以讀取所有記錄」設定。
管理者選取進階搜尋中的我能檢視的所有記錄選項時,Oracle CRM On Demand 會搜尋記錄集,如下所示:
- 如果「已啟用供管理者閱覽」選項已選取,則 Oracle CRM On Demand 搜尋的記錄集會包含管理者其下屬具有存取權的記錄。
- 如果「已啟用供管理者閱覽」選項未選取,則 Oracle CRM On Demand 搜尋的記錄集不會包含管理者其下屬具有存取權的記錄,除非選取了相關記錄類型中管理者角色的「是否可以讀取所有記錄」設定。
使用者的經理是在「使用者詳細資料」頁面的「直屬主管」欄位或「直屬主管 (別名)」欄位中指定,視頁面會顯示其中哪個欄位而定。
附註:取消選取「已啟用供管理者閱覽」選項不會導致管理者無法存取其下屬擁有的記錄。管理者一律具有其下屬所擁有記錄的存取權,無論此選項的設定為何。
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啟用聯絡人的上階團隊繼承
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勾選此核取方塊以啟用聯絡人團隊,以在聯絡人與客戶相關聯時自動繼承客戶團隊成員。新公司的此核取方塊依預設會取消勾選。
備註: 變更此核取方塊的設定後,使用者必須從 Oracle CRM On Demand 登出並再次登入,以查看團隊繼承功能的新行為。
如需有關團隊繼承的詳細資訊,請參閱關於透過團隊繼承的存取權傳播。
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啟用機會的上階團隊繼承
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勾選此核取方塊以啟用機會團隊,以在機會與客戶相關聯時自動繼承客戶團隊成員。新公司的此核取方塊依預設會取消勾選。
備註: 變更此核取方塊的設定後,使用者必須從 Oracle CRM On Demand 登出並再次登入,以查看團隊繼承功能的新行為。
如需有關團隊繼承的詳細資訊,請參閱關於透過團隊繼承的存取權傳播。
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預設群組指派
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選取這個選項,讓群組成員能共用客戶、活動、聯絡人、家庭、機會,以及投資組合的所有權。如需詳細資訊,請參閱群組管理。
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啟用工作簿
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控制「工作簿」選取器是否顯示自訂工作簿。如果未勾選這個核取方塊,「工作簿」選取器只會顯示使用者工作簿,以及要委派的工作簿 (若有委派的話)。
注意:在您建立工作簿階層之前,請勿選取「啟用工作簿」選項。一旦選取這個選項之後,您就無法取消選取。不過,選取這個選項之後,您可以對工作簿階層進行變更。
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顯示工作簿選取器
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啟用或停用的「工作簿」選取器,這個選取器可用來縮小特定使用者、委派或自訂工作簿記錄的搜尋範圍。
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