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執行此工作
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請遵循下列步驟
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提醒
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檢視所有提醒
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在「提醒」區段中,按一下「顯示完整清單」連結。「提醒」頁面隨即開啟。
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檢視單一提醒
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在「提醒」區段中,按一下提醒的連結。「提醒」頁面隨即開啟並顯示關於此提醒的附加資訊。
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約會
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建立約會
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在「今天的行事曆」區段中,按一下「新建」。在「編輯約會」頁面上,填入所需的資訊並儲存記錄。
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檢閱約會記錄
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在「今天的行事曆」區段中,按一下您想要檢閱之約會的「主題」連結。「約會詳細資訊」頁面隨即顯示。
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檢閱本月的約會
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在「今天的行事曆」區段中,按一下 31 圖示。「行事曆」隨即開啟並顯示本月的排程。
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檢閱本週的約會
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在「今天的行事曆」區段中,按一下 7 圖示。「行事曆」隨即開啟並顯示本週的排程。
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檢閱今天的約會
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在「今天的行事曆」區段中,按一下「檢視行事曆」連結或 1 圖示。「行事曆」隨即開啟並顯示今天的約會。
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版面配置
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變更「我的首頁」的版面配置
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若要變更在「我的首頁」兩個區段中顯示的資訊,請按一下「編輯版面配置」,然後按一下箭頭以新增或移除區段,並組織頁面上的區段。
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記錄
附註:在標準應用程式中,「最近建立的潛在客戶」區段會顯示最近建立的潛在客戶。您或公司管理員可以自訂「我的首頁」,以顯示其他記錄類型,例如:「最近修改的客戶」。
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建立記錄
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在顯示記錄區段的標題列中,按一下「新增」。在「編輯」頁面上,填入所需的資訊,然後儲存記錄。
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檢閱記錄
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在顯示記錄的區段中,按一下您想要檢閱之記錄的連結。記錄的「詳細資料」頁面隨即開啟。
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檢閱記錄清單
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在顯示記錄的區段中,按一下「顯示完整清單」。記錄的「清單」頁面隨即開啟。
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報表
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依照其他分類劃分圖表
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根據顯示的分析,您可能可以按一下下拉式清單,然後變更選取範圍。圖表和表格會顯示依照選取範圍分類的資料。
在標準應用程式中,您可以使用「本季業務進程品質」來進行這項動作。
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檢視在圖表或表格中含有區隔的記錄
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根據顯示的分析,您可能可以向下探鑽某個區隔或連結,以便檢視包含該分類的記錄。
在標準應用程式中,您可以使用「本季業務進程品質」區段來進行這項動作。
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任務
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建立任務
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在「未結案的任務」區段中,按一下「新建」。在「任務編輯」頁面上,填入所需的資訊並儲存記錄。
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檢閱任務記錄
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在「未結案的任務」區段中,按一下您想要檢閱之任務的「主題」連結。「任務詳細資訊」頁面隨即顯示。
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