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使用投資組合帳戶首頁「投資組合帳戶首頁」是管理投資組合帳戶的起點。 附註:公司管理員可以自訂您的「投資組合帳戶首頁」版面配置。此外,如果您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限,您可以新增區段至頁面,及從頁面中移除區段。 建立投資組合帳戶您可以在「我最近檢視的投資組合」區段中按一下「新增」按鈕來建立投資組合帳戶。如需詳細資訊,請參閱建立記錄與投資組合帳戶欄位。 使用投資組合帳戶清單「投資組合清單」區段會顯示一些清單。Oracle CRM On Demand 隨附一組標準清單。所有標準清單皆為公用。您與您的經理可以根據不同的標準來建立其他清單。 下表描述投資組合帳戶的標準清單:
若要檢視清單,請按一下清單名稱。 若要建立新清單,請按一下「新增」。如需有關建立清單的詳細資訊,請參閱建立與調整清單。 若要檢閱所有可用清單、建立新清單,或檢視、編輯或刪除現有的清單,請按一下「管理清單」。「管理清單」頁面還包含以 Oracle CRM On Demand 遞送的標準清單。這些清單只提供檢視,因此,無法讓您進行編輯或刪除。 備註:「投資組合帳戶」清單中的「車輛」與「資產」記錄類型可用性是由公司資料檔的「排除投資組合帳戶的車輛/資產記錄」選項控制。如需詳細資訊,請參閱設定公司資料檔及全域預設值。 檢視最近已修改的投資組合帳戶「我最近檢視的投資組合」區段會顯示您最近檢視的投資組合帳戶。 將區段加入至您的投資組合帳戶首頁如果您的使用者角色含有「個人化首頁設定」權限,就可以將下列部分或所有區段加入「投資組合客戶首頁」:
將區段加入「投資組合帳戶首頁」
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