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財務規劃欄位:匯入準備

下表包含有關將財務規劃匯入 Oracle CRM On Demand 之前設定 CSV 檔的特定資訊。本資訊提供主題匯入資料的欄位類型準則中所述準則的補充。首先,您必須先檢閱下列匯入資訊然後再執行匯入。

附註:此表格中的「預設欄位」資料欄僅包含每個欄位的初始 (預設) 名稱。其中不包含您公司在 Oracle CRM On Demand 中已變更的任何名稱。因此,若您在嘗試匯入資料時沒有看到特定欄位,請洽詢管理員來判定欄位的新名稱。 本篇為 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特屬主題。

財務計劃

下表中的資訊僅適用於財務規劃資料。

財務規劃欄位名稱

資料類型

長度上限

備註

聯絡人核准

布林

1

商業帳戶

文字

15

商業帳戶:外部系統 ID

文字

30

宣傳活動

文字

15

宣傳活動:外部系統 ID

文字

30

聯絡人

文字

15

聯絡人:外部系統 ID

文字

30

幣別代碼

選擇清單

20

說明

文字

16,350

如果匯入檔案中的「說明」欄位超過 16,350 個字元,就會在 16,252 個字元處截斷,

事業群

文字

50

匯兌日期

日期/時間

不適用

外部系統 ID

文字

50

外部前次更新日期/時間

日期/時間

不適用

外部來源

文字

50

財務帳戶

文字

15

針對相應的記錄所預先定義的欄位。

財務帳戶:外部系統 ID

文字

50

連結至這筆記錄的財務帳戶的外部唯一 ID。

財務計劃名稱

文字

50

針對相應的記錄所預先定義的欄位。

家庭

文字

15

家庭:外部系統 ID

文字

30

整合 ID

文字

30

負責人

文字

15

負責人:外部系統 ID

文字

30

選擇清單值群組

文字

50

投資組合

文字

15

投資組合:外部系統 ID

文字

30

已傳送至聯絡人

布林

1

狀態

選擇清單

30

類型

選擇清單

30

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如需相關資訊,請參閱下列主題:


2016年10月 Copyright © 2005, 2016, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.