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欄位
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描述
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主要電訪資訊
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主旨
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限制為 100 個字元。「智慧型電訪範本」的名稱。
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主要聯絡人
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自動填入。
如果此電訪同時連結至客戶與聯絡人,該電訪記錄就會在「客戶詳細資料」與「聯絡人詳細資料」頁面上顯示為相關資訊。
附註:當您根據智慧型電訪範本建立新的電訪記錄時,這個欄位不會一併複製到新的記錄。
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客戶
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自動填入且唯讀。
如果此電訪同時連結至客戶與聯絡人,該電訪記錄就會在「客戶詳細資料」與「聯絡人詳細資料」頁面上顯示為相關資訊。
附註:當您根據智慧型電訪範本建立新的電訪記錄時,這個欄位不會一併複製到新的記錄。
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地址
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顯示完整地址,而這個地址是取自客戶或聯絡人記錄的個別地址欄位。
附註:當您根據智慧型電訪範本建立新的電訪記錄時,這個欄位不會一併複製到新的記錄。
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智慧型電訪範本
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如果您的使用者角色含有此權限,就可以選取「智慧型電訪範本」。
附註:當您根據智慧型電訪範本建立新的電訪記錄時,這個欄位不會一併複製到新的記錄。
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狀態
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拜訪 (電訪) 的狀態,可以是下列其中之一:已指派、已完成、已延期、電話中、交談中、進行中、未開始、已計劃、已簽收、已提交、提交,以及等待他人。
Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 處理電訪時,會使用下列狀態值:
- 已計劃。拜訪會顯示在「行事曆」上以及「行事曆」頁面的「計劃拜訪」區段中。若要在「行事曆」上與「行事曆」頁面上的「計劃電訪」區段中查看計劃電訪,您的使用者角色必須具有「電訪:工作曆計劃電訪」權限。
- 已簽收。電訪受話者已得知電訪內容。Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 會鎖定通話,您無法進一步變更該電訪的已發送樣品、已發送促銷項目或樣品要求。
- 已提交。在使用者按一下「客戶電訪詳細資料」或「聯絡人電訪詳細資料」頁面上的「提交」後,Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 已處理電訪並已建立調節的交易。
- 提交。Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales 應用程式會設定此狀態,這會觸發您公司管理員設定的工作流程規則,以更新電訪記錄。「提交」狀態與工作流程規則是用來支援 Oracle CRM On Demand 與 Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales 應用程式的整合。
附註:如果您的公司管理員已設定「活動」記錄的工作流程執行階段事件動作,則「已簽收」或「提交」狀態會觸發向 Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales 應用程式的電訪提交。如需如何設定此執行階段事件動作的資訊,請參閱 Configuration Guide for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。如需有關設定工作流程規則的一般資訊,請參閱工作流程組態。
附註:當您根據智慧型電訪範本建立新的電訪記錄時,這個欄位不會一併複製到新的記錄。
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活動幣別
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如果公司管理員設定了該項功能,您就可以選取不同的幣別,以便將價格轉換成其他幣別。
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目標
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限制為 1,500 個字元。
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開始時間
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電訪開始的日期和時間。預設為今天的日期和中午 12:00。
附註:當您根據智慧型電訪範本建立新的電訪記錄時,這個欄位不會一併複製到新的記錄。
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持續時間
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根據開始時間和結束時間的計算欄位 (以分鐘為單位)。
附註:當您根據智慧型電訪範本建立新的電訪記錄時,這個欄位不會一併複製到新的記錄。
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結束時間
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預設為開始時間加上 30 分鐘。
附註:當您根據智慧型電訪範本建立新的電訪記錄時,這個欄位不會一併複製到新的記錄。
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類型
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可以為以下其中一項:電訪、信函、示範、電子郵件、活動、傳真、會議、個人、簡報、其他或待辦事項。
若要執行樣品管理,您必須選取「電訪」。
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電訪類型
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(唯讀) 視電訪的類型而定,顯示客戶電訪、專業電訪、出席者電訪或一般電訪。
附註:「電訪類型」欄位預設為聯絡人電訪的「專業電訪」、上階客戶電訪的「客戶電訪」,及將出席者新增至上階客戶電訪時的「出席者電訪」。
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參考編號
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可用來儲存相關項目之參考編號的文字欄位,例如簽收的文件。
附註:當您根據智慧型電訪範本建立新的電訪記錄時,這個欄位不會一併複製到新的記錄。
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附加資訊
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成本
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附註:當您根據智慧型電訪範本建立新的電訪記錄時,這個欄位不會一併複製到新的記錄。
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客戶文件簽收
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附註:當您根據智慧型電訪範本建立新的電訪記錄時,這個欄位不會一併複製到新的記錄。
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私人
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附註:當您根據智慧型電訪範本建立新的電訪記錄時,這個欄位不會一併複製到新的記錄。
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描述
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限制為 16,350 個字元。
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下一個通話
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限制為 1,500 個字元。
附註:當您根據智慧型電訪範本建立新的電訪記錄時,這個欄位不會一併複製到新的記錄。
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