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鑑定欄位

您可以使用「鑑定編輯」頁面來加入鑑定或更新現有鑑定的詳細資料。「鑑定編輯」頁面會顯示鑑定的完整欄位集。

提示:您也可以在「鑑定清單」頁面與「鑑定詳細資料」頁面上編輯鑑定。如需有關更新記錄的詳細資訊,請參閱更新記錄詳細資料

附註: 公司管理員可以各種不同方式自訂 Oracle CRM On Demand,例如變更記錄類型、欄位和選擇清單中選項的名稱,因此您看到的資訊可能會與線上說明中描述的標準資訊不同。 管理員甚至可新增其他欄位以作為鑑定的一部份。

下表提供有關一些欄位的詳細資訊。

欄位

說明

重要資訊區段

名稱

鑑定的名稱。此欄位有區分大小寫,請確實依照您公司所設定的縮寫、大小寫等命名慣例,以避免鑑定名稱重複。這是必要欄位。

類型

您想用於此鑑定的鑑定類型。

狀態

鑑定的狀態,例如「已計劃」或「可鑑定」。您的管理員可修改狀態的可能值,您可能會看到一組與此處所提不相同的值。此為必要欄位。

可用起始日期

可開始使用鑑定的日期。如果指定這個欄位,就會決定這個鑑定是否要顯示在鑑定首頁的「最近介紹的鑑定」清單上顯示。

鑑定 ID

鑑定的內部識別碼。通常是唯一的,但 Oracle CRM On Demand 不會強制要求此唯一屬性。

主要產品分類

合作夥伴公司要順利取得鑑定時所認證的主要產品分類名稱。唯有在鑑定著重於單一產品分類時,才使用這個欄位。如果鑑定同時適用於數個產品分類,請將此欄位保持空白,並改為使用「鑑定產品分類」相關項目區段。

主要產品

合作夥伴公司要順利取得鑑定時所認證的主要產品名稱。唯有在鑑定著重於單一產品時,才使用這個欄位。如果鑑定同時適用於數個產品,請將此欄位保持空白,並改為使用「鑑定產品」相關項目區段。

可用截止日期

在此日期後便不再提供鑑定的日期。如果指定此欄位,就會決定此認證是否要顯示在鑑定首頁上的「即將停用的鑑定」清單上顯示。

鑑定詳細資料區段

有效性 (月數)

將認證授予合作夥伴公司後鑑定有效時間的長度,以月數計。

可更新

表示您是否可更新已授予合作夥伴公司的鑑定。

網站

包含其他鑑定相關資訊的網頁 URL。如果已在 Oracle CRM On Demand 之外的應用程式儲存與維護鑑定資訊,便可使用「網站」欄位。

幣別

費用所採用的幣別。

鑑定費用

授予鑑定所收取的費用。

付款選項

您支付鑑定費用的方式,例如信用卡或支票。這是單一值欄位。但也允許使用多種付款選項,例如:「支票或信用卡」、「現金或信用卡」等等。

聯絡人資訊區段

聯絡人

針對鑑定選取主要聯絡人。如果聯絡人已是 Oracle CRM On Demand 中的聯絡人,請使用這個欄位。

聯絡人:名字

在「聯絡人」欄位中選取的聯絡人名字。此欄位是根據您在「聯絡人」欄位中所選取的值自動產生的。

聯絡人:姓氏

在「聯絡人」欄位中選取的聯絡人姓氏。此欄位是根據您在「聯絡人」欄位中所選取的值自動產生的。

聯絡人:客戶

在「聯絡人」欄位中選取的聯絡人客戶名稱。此欄位是根據您在「聯絡人」欄位中所選取的值自動產生的。

聯絡人:電子郵件

在「聯絡人」欄位中選取的聯絡人電子郵件地址。此欄位是根據您在「聯絡人」欄位中所選取的值自動產生的。

名字

鑑定的聯絡人名字。只有當 Oracle CRM On Demand 中尚未定義聯絡人時,才使用這個欄位。

姓氏

鑑定的聯絡人姓氏。只有當 Oracle CRM On Demand 中尚未定義聯絡人時,才使用這個欄位。

公司

鑑定的聯絡人公司。只有當 Oracle CRM On Demand 中尚未定義聯絡人時,才使用這個欄位。

電子郵件

鑑定的聯絡人電子郵件。只有當 Oracle CRM On Demand 中尚未定義聯絡人時,才使用這個欄位。

電話

鑑定的聯絡人電話號碼。只有當 Oracle CRM On Demand 中尚未定義聯絡人時,才使用這個欄位。

附加資訊

負責人

鑑定記錄的負責人。

視您的公司管理員就該記錄類型設定的記錄所有權模式而定,您可能會在記錄的「詳細資料」頁面上看見「負責人」欄位或「工作簿」欄位,或兩者,且其中之一或兩者為空白。如需有關記錄所有權模式的詳細資訊,請參閱關於資料存取、記錄共用及記錄所有權

說明

與鑑定記錄相關的詳細資訊。此欄位限 2,000 個字元以內。


2016年10月 Copyright © 2005, 2016, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.