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使用客戶首頁「客戶首頁」是管理客戶的起點。 附註:公司的管理員可以自訂「客戶首頁」的配置。此外,如果您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限,您可以新增區段至頁面,及從頁面中移除區段。 建立客戶您在「最近檢視的客戶」區段中按一下「新增」按鈕,即可建立客戶。如需詳細資訊,請參閱建立記錄與客戶欄位。 使用客戶清單「客戶清單」區段會顯示一些篩選出的清單。 Oracle CRM On Demand 隨附一組標準清單。所有標準清單皆為公用。您與您的經理可以根據不同的標準來建立其他清單。 下表將描述這些客戶標準清單。
若要檢視清單,請按一下清單名稱。 若要建立新清單,請按一下「新建」。如需建立清單的詳細資訊,請參閱「建立及調整清單」。 若要檢閱所有的可用清單、建立新的清單,或是檢視、編輯或刪除現有的清單,請按一下「管理清單」。「管理清單」頁面也包含了隨 Oracle CRM On Demand 提供的標準清單。這些清單只提供檢視。因此,無法讓您進行編輯或刪除。 正在檢視最近檢視的客戶「最近檢視的客戶」區段顯示您最近檢視的客戶。 使用客戶任務「我的未結案客戶相關任務」區段會顯示已經指派給您的任務 (依序依照到期日及優先順序排序)。到期日及優先順序由您或經理設定。任務優先順序 (例如「1 - 高」、「2 - 中」、「3 - 低」) 是以箭頭表示:向上箭頭代表高優先順序,無箭頭代表中優先順序,向下箭頭代表低優先順序。 附註: 如果您的公司管理員變更「優先順序」欄位的預設顯示值 (例如,從預設值 1-高 變為值 最高),則 Oracle CRM On Demand 不會在任務清單的「優先順序」欄位顯示箭頭,除非您的公司管理員使用下列格式:1-標籤、2-標籤 或者 3-標籤,標籤是您的公司管理員為任務優先順序命名的名稱。在此情況下,Oracle CRM On Demand 會在 1-標籤顯示箭頭,在 2-標籤不顯示箭頭、在 3-標籤 顯示向下箭頭,在任何其他顯示值則不顯示箭頭。例如,Oracle CRM On Demand 在 1-我的最高 值顯示向上箭頭,但在我的最高值未顯示任何箭頭。Oracle CRM On Demand 在任何您公司管理員新增至「優先順序」欄位選擇清單的自訂值,不會顯示任何箭頭。如需有關變更選擇清單預設值 (例如「優先順序」欄位) 的詳細資訊,請參閱變更選擇清單值。
使用報表分析客戶績效「客戶首頁」上可能顯示一個或多個報表區段 (公司管理員可以指定頁面上顯示的報表區段)。在 Oracle CRM On Demand 標準版當中會顯示「客戶分析」區段,該區段會顯示客戶散佈的方式及已結案收益分析。如需關於使用「客戶分析」區段的詳細資訊,請參閱分析客戶績效。 新增區段至客戶首頁如果您的使用者角色包括「個人化首頁設定」權限,就可以將額外區段加入至「客戶首頁」,可新增哪些區段則取決於公司管理員開放在「客戶首頁」上顯示的區段。 將區段加入至「客戶首頁」
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2016年10月 | Copyright © 2005, 2016, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices. |