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建立首頁自訂報表

您可以在記錄類型「首頁」新增多個報表,包括預建和自訂報表。這項功能可以讓您為不同使用者提供最為相關的資訊。例如,您可以將客戶服務代表的「首頁」設定為顯示自訂服務要求報表。

針對某些記錄類型,標準報表預設會顯示在記錄類型「首頁」上。您可以用不同的報表來取代標準報表,或者新增其他報表。此外,您也可以針對記錄類型「首頁」上預設不顯示報表的記錄類型指定「首頁」報表。

若要讓預建或自訂報表用於記錄類型「首頁」上,您必須先為報表建立「首頁自訂報表」記錄。您建立或編輯記錄類型的「首頁」版面配置時,任何已為該記錄類型建立的「首頁」自訂報表記錄,都會列在「首頁版面配置精靈」的「可用區段」清單中。接著,您就可以讓報表用於「首頁」版面配置,如下所示:

  • 您可以將報表新增至「首頁」版面配置,讓角色會自動擁有該「首頁」版面配置的任何使用者,都可以在記錄類型「首頁」上看到該報表。
  • 您可以將報表保留為記錄類型「首頁」版面配置上的可用區段,讓角色擁有該「首頁」版面配置與「個人化首頁設定」權限的任何使用者,都可以將報表新增至記錄類型「首頁」。
  • 如果您不希望讓擁有特定角色的使用者能夠將報表新增至記錄類型「首頁」,可將報表從「首頁版面配置精靈」的「可用區段」清單中移出。

如需有關自訂「首頁」的詳細資訊,請參閱建立記錄首頁版面配置

如果您的角色擁有適當權限,您就可以建立自訂報表,並將其新增至所有記錄類型的自訂「首頁」版面配置。下表顯示設定「首頁」可使用自訂報表時,各種相關任務所需的權限。

任務

所需權限

附註

(選擇性) 建立自訂報表,並將其公佈至全公司的資料夾

管理自訂報表

如需相關資訊,請參閱 Answers 入門 (自訂報表)

建立首頁自訂報表

自訂應用程式

自訂應用程式 - 管理首頁自訂

本主題提供這項任務的指示。

新增自訂報表區段至首頁版面配置

自訂應用程式

自訂應用程式 - 管理首頁自訂

如需詳細資訊,請參閱建立記錄首頁版面配置

新增首頁版面配置至使用者角色

管理角色與存取權

如需詳細資訊,請參閱新增角色

(選擇性) 在首頁上新增或移除自訂報表區段 (一般使用者)

個人化首頁

如需詳細資訊,請參閱變更首頁版面配置

在您開始之前。您必須先建立及儲存要在「首頁」中啟用的自訂報表,才能執行此程序。若已在公司資料檔上選取「Web Applet 的啟用語言翻譯支援」核取方塊,則只有在「翻譯語言」欄位中選取的語言為公司的預設語言時,您才能建立自訂報表。

建立首頁自訂報表

  1. 在任何頁面的右上角,按一下「管理」全域連結。
  2. 在「應用程式自訂」區段中按一下「應用程式自訂」連結。
  3. 在「記錄類型設定」區段中,按一下所需記錄類型的連結。
  4. 在「首頁版面配置管理」區段中,按一下記錄類型「首頁自訂報表」。
  5. 在「首頁自訂報表」頁面上,填好下列欄位。

    欄位

    備註

    名稱

    輸入自訂報表名稱。

    註記翻譯需求

    只有在公司資料檔上選取「啟用 Web Applet 的語言翻譯支援」核取方塊時,才能使用此核取方塊。建立自訂報表時,會選取「註記翻譯需求」核取方塊,該核取方塊也會變成唯讀。此外,若您在更新現有自訂報表前,於自訂報表清單的「翻譯欄位」中,選取公司預設語言以外的任何語言,則「註記翻譯需求」核取方塊會變成唯讀。

    若您在公司預設語言中變更現有自訂報表名稱,請使用「註記翻譯需求」核取方塊,如下所示:

    • 如果您希望名稱的已翻譯版本由更新的名稱取代,請勾選「註記翻譯需求」核取方塊。
    • 如果您希望名稱的已翻譯版本維持不變,則請勿勾選「註記翻譯需求」核取方塊。

      如需有關翻譯自訂報表的詳細資訊,請參閱 翻譯 Web Applet 與自訂報表名稱

    高度

    選取單一或加倍。如果將高度設定為「加倍」,報表在「首頁」上的高度會是其他區段的兩倍。

    寬度

    選取單一或加倍。如果您要報表從左至右橫跨整個「首頁」,請將寬度設定為「加倍」。

    附註:HTML RowSpan 屬性值超過 2 的報表有時會橫跨到指定的大小以外。

    立即執行報表

    如果選取這個核取方塊,報表就會自動執行,而使用者就不必按一下連結來更新報表。

  6. 在「報表路徑」欄位中,輸入報表的路徑。

    您可以從「開啟分析」視窗貼上報表路徑。若要複製報表路徑:

    1. 請按一下「Answers 入門」頁面中的「開啟分析」按鈕。
    2. 選取報表。
    3. 複製「項目」欄位中的值。

      例如:

      全公司共用資料夾:預建分析/銷售階段記錄分析:上個月銷售報表

  7. 按一下「儲存」。

2016年10月 Copyright © 2005, 2016, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.