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關於預建報表
Oracle CRM On Demand 提供許多預建報表。您無法編輯或刪除預建報表。不過,您可以使用不同名稱開啟、編輯和儲存這些報表。您可以使用這些報表當做新的自訂報表的基礎。這些報表位於「報表首頁」上並且編排在以下各區段:
- 快速清單
- 業務進程分析
- 銷售成效
- 客戶
- 服務
- 行銷成效
- 用途追蹤
附註:唯有當您的使用者角色擁有下列權限時,系統才會顯示「預建」報表:「分析報表 - 檢視預建的分析」。
快速清單
下表列出資訊。
報表名稱
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說明
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機會 (依客戶)
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依客戶顯示所有機會的清單
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機會 - 依銷售階段
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依銷售階段顯示所有機會的清單
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活動 (依機會)
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依機會建立和評估所有活動的清單
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客戶 - 依銷售業務代表
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依銷售代表顯示所有客戶清單
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聯絡人郵寄清單
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依客戶顯示和列印所有聯絡人的郵寄清單
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員工清單
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顯示您公司之 Oracle CRM On Demand 的使用者完整清單
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業務進程分析
下表列出資訊。
報表名稱
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說明
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業務進程分析
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分析業務進程以識別機會與挑戰
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機會收益分析
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分析您的機會收益
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業務進程品質分析
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評估您的交易的品質同時識別可當做目標並快速結案的最重要交易
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團隊業務進程分析
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依團隊分析交易
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前 10 名機會
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檢視和分析前十大交易
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歷史業務進程分析
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以歷史為基礎分析業務進程以評估目前的效能與過去期望的比較
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歷史預期收益每季分析
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依季比較歷史預期收益和目前收益
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歷史機會收益每季分析
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依季比較歷史機會收益和目前收益
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每季已結收益分析
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比較上一季已結收益和目前收益
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機會 - 預期收益 - 已結收益
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以一個觀點洞察您的每季收益績效
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銷售階段歷史記錄分析
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分析銷售階段歷史記錄的業務進程活動和其他分析指標
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銷售成效
下表列出資訊。
報表名稱
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說明
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績優人員名單
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檢視、分析和識別您所在地區、產業等等的執行者排名清單
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每季銷售成效分析
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依下屬分析季對季銷售成效
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團隊銷售成效分析
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依團隊分析銷售成效
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團隊活動分析
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分析團隊活動以改進團隊生產力
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團隊成功機率分析
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評估團隊成功機率的成效
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團隊平均銷售週期分析
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分析團隊平均銷售週期的成效
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客戶
下表列出資訊。
報表名稱
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說明
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客戶數目機會分析
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依不同統計資料分析具有機會之客戶的總數
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客戶數目分析
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依不同統計資料分析客戶的總數
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聯絡人分析 - 依機會
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依多個準則分析具有機會的聯絡人數目
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聯絡人分析 - 依客戶
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依客戶準則分析連絡人總數
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前 10 名客戶
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檢視和分析前十大客戶
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客戶分析
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分析您的客戶
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已結收益 - 依客戶分析
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依客戶統計資料分析已結收益
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服務
下表列出資訊。
報表名稱
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說明
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服務分析
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識別重要的服務問題以及追蹤您所在區域的服務趨勢。
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服務報表清單
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檢閱重要服務要求的清單。這個資料為每天重新整理。
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目前服務要求歷時分析
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分析和管理服務要求的歷時。
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未結案服務要求分析
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評估和分析未結案的服務要求。
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服務要求數目分析
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評估和分析服務要求的總數。
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團隊服務分析
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依團隊成員分析服務要求。
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行銷成效
下表列出資訊。
報表名稱
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說明
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有效宣傳活動狀態
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分析進行中的宣傳活動的效能分析指標
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完成的宣傳活動結果
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產生圖形並比較已完成宣傳活動的特定效能分析指標。
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宣傳活動成效 - 依宣傳活動名稱
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評估已完成宣傳活動之選取的效能分析指標。
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宣傳活動成效 - 依宣傳活動類型
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依已完成宣傳活動的宣傳活動類型評估選取的效能分析指標。
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潛在客戶後續追蹤分析
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分析潛在客戶的歷時、後續追蹤和狀態等趨勢。
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潛在客戶來源分析
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依潛在客戶來源分析潛在客戶的數量趨勢。
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機會來源分析 - 依結案日期
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依據機會結案日期追蹤機會潛在客戶來源的趨勢。
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機會來源分析 - 依建立日期
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依據機會的建立日期追蹤機會潛在客戶來源的趨勢。
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預定收益
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預估未來的已結收益。估計的依據為過去的效能分析指標。
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用途追蹤
具備「用途追蹤」權限的使用者,可使用「用途追蹤」報表。下表列出資訊。
報表名稱
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說明
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應用程式物件使用情形分析
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以行事曆所選年度季別來分析您應用程式中的記錄類型用途。
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使用者採用分析
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根據使用者登入次數,分析您應用程式的使用者採用狀況。
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設定與組態概觀
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顯示您公司的應用程式設定與組態詳細資料的摘要。
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依角色的使用者登入數
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根據行事曆年度與月份,依角色顯示並分析使用者登入數。
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登入數最多的前 25 名使用者
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根據行事曆年度與月份,顯示並分析登入數最高的使用者。
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前 10 名頁面檢視
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顯示與分析您應用程式前 10 名頁面檢視的效能。
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分析績效
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顯示您呈報與分析查詢以及儀表板的效能分析。
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報表分析指標
某些舊報表中會顯示下列分析指標:
- 平均交易大小。平均交易大小,根據轉換成使用者預設幣別的機會收益而定。
- 每個結案銷售的成本。成本除以獲勝次數。
- 每個潛在客戶的成本。成本除以潛在客戶數目。
- ROI (投資報酬率)。投資報酬率是使用宣傳活動衍生的機會總收益 (獲利) 與宣傳活動的總成本 (成本) 來計算。公式是 (「獲利」減「成本」) 除以「成本」。
- 機會贏得率。贏得的機會百分比。
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