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指定上階與下階機會您可以藉由指定上階/下階關係來表示機會階層 (例如具有多重元件的銷售機會)。您可以從下階機會建立上階機會,或從上階機會建立下階機會。 如果您刪除具有相關附屬機會的上階機會,則會刪除上階與下階記錄之間的關聯,但下階機會仍保留為有效記錄。下階機會記錄中仍會填入「上階機會外部唯一 ID」欄位,以便上階機會稍後從「刪除的項目」頁面中還原。 如果您將下階機會與新上階機會記錄產生關聯,則「上階機會 ID」、「上階機會」及「上階機會外部唯一 ID」欄位會填入新上階的值。如果還原原始上階記錄,並不會與下階記錄重新產生關聯。 如果刪除單一下階機會,上階機會與任何其他下階機會仍保留為有效記錄,且刪除的下階機會會移至「刪除的項目」頁面。刪除的下階機會不再顯示於上階機會的「附屬機會」相關資訊清單,但刪除的下階機會記錄中仍會填入「上階機會 ID」、「上階機會」及「上階機會外部唯一 ID」欄位值。 下列程序說明如何指定上階與下階機會: 若要指定上階機會
若要指定下階機會
若要移除或刪除機會階層
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