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變更動作列配置
您的公司管理員會指派動作列配置給每個使用者角色。公司管理員也可讓您的使用者角色無法使用「動作列」。
如果您的使用者角色可使用「動作列」,則「動作列」依預設會顯示在所有 Oracle CRM On Demand 頁面的左側。您可以視需要隱藏與顯示「動作列」。如需詳細資訊,請參閱關於顯示或隱藏動作列。
如果啟用您角色的「個人化動作列」權限,則您可顯示或隱藏任何「動作」列區段,包含您公司管理員在「動作」列配置中為您使用者角色提供的 Web Applet。如需有關使用者角色設定的詳細資訊,請聯絡您的公司管理員。
您可指定若某筆記錄為搜尋所傳回的唯一記錄時,該記錄的顯示方式。記錄可直接於記錄「詳細資料」頁面中開啟,或可顯示於清單頁面。控制此行為的選項為「若只傳回一筆記錄,直接瀏覽至詳細資料頁面」,其位於您個人設定中動作列版面配置頁面的「快速搜尋選項」區段中。下列考慮事項適用於「若只傳回一筆記錄,直接瀏覽至詳細資料頁面」核取方塊:
- 根據預設,不會選取此核取方塊。
- 如果未選取核取方塊且搜尋僅傳回一筆記錄,則記錄將顯示於清單頁面中,您可從清單頁面開啟記錄。
- 如果已選取核取方塊且搜尋僅傳回一筆記錄,則記錄將直接於記錄的「詳細資料」頁面中開啟。
- 選取或取消選取核取方塊後,設定將套用至「動作」列的所有搜尋以及僅傳回一筆記錄的進階搜尋,直到您再次變更核取方塊的設定為止。
- 核取方塊的設定僅套用於「動作」列的搜尋與進階搜尋。在 Oracle CRM On Demand 其他區域開啟的清單將始終顯示於清單頁面中,即使該清單僅包含一筆記錄亦然。
變更「動作」列配置
- 在任何頁面的右上角,按一下「我的設定」通用連結。
- 在「配置個人化設定」區段中按一下「個人配置」。
- 在「個人配置」頁面中的「個人動作列配置」區段中,按一下「動作列配置」。
- 在「個人配置」頁面中使用箭頭移動區段,如下所示:
- 捲動至「自訂我的最愛」區段,並選取適當的選項以將新的最愛依個人偏好新增至最愛清單 (「最愛記錄」與「最愛清單」) 的開頭或結尾。
如需有關「最愛記錄」的詳細資訊,請參閱最愛記錄頁面。如需有關「最愛清單」的詳細資訊,請參閱最愛清單頁面。
- 在「快速搜尋選項」區段中,選取或取消選取「若只傳回一筆記錄,直接瀏覽至詳細資料頁面」核取方塊,即可指定搜尋僅傳回一筆記錄時的行為,說明如下:
- 如果您希望記錄直接在記錄的「詳細資料」頁面中開啟,請選取核取方塊。
- 如果您希望記錄顯示於清單頁面,請取消選取核取方塊。
- 儲存變更。
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