列印      開啟 PDF 版的線上說明


上一個主題

下一個主題

關於目標搜尋

您可以在 Oracle CRM On Demand 中執行兩種搜尋類型:目標搜尋與關鍵字搜尋。您的公司管理員可在公司資料檔頁面選取搜尋類型,以決定公司預設使用的搜尋類型。建議採用的搜尋類型是目標搜尋。如需有關關鍵字搜尋的資訊,請參閱關於關鍵字搜尋

Oracle CRM On Demand 中有數個位置可讓您使用目標搜尋,如下所示:

  • 動作列的搜尋區段。視您的公司管理員為您公司選取的搜尋類型而定,系統會在「動作」列的「搜尋」區段中為您的公司使用關鍵字搜尋或目標搜尋。如需有關「動作」列中搜尋記錄的詳細資訊,請參閱在動作列中搜尋記錄
  • 查閱視窗。視您的公司管理員為您公司選取的搜尋類型而定,系統會在「查閱」視窗的「搜尋」區段中使用關鍵字搜尋或目標搜尋;您在此視窗中搜尋記錄後可連結至您正在使用的記錄。如需有關在「查閱」視窗中搜尋記錄的詳細資訊,請參閱在查閱視窗中搜尋記錄
  • Oracle CRM On Demand 中的進階搜尋頁面。在「進階搜尋」頁面中,搜尋類型取決於您所選取的選項,如下所示:
    • 如果您要搜尋多種記錄類型,則搜尋會是關鍵字搜尋。
    • 如果您搜尋單一記錄類型,則搜尋是目標搜尋。

      如需有關使用進階搜尋的詳細資訊,請參閱使用進階搜尋

  • 清單頁面中的快速搜尋欄位。在「清單」頁面中使用「快速篩選」欄位的搜尋一律為目標搜尋,即使是已選取關鍵字搜尋作為貴公司的預設搜尋類型也一樣。

對目標搜尋來說,您的使用者角色會決定您可搜尋的記錄類型,以及您可在每個記錄類型上搜尋的欄位,如下所示:

  • 如果您的公司管理員不讓指派給您之記錄類型使用者角色的搜尋版面配置中有任何可用的搜尋欄位,則會發生下列狀況:
    • 您無法在「動作」列的「搜尋」區段中搜尋該類型的記錄。
    • 您無法為該記錄類型的進階搜尋指定任何搜尋條件。執行進階搜尋時若未設定任何搜尋條件,則會傳回該記錄類型中所有您的使用者角色與存取設定允許您看見的記錄。
    • 您無法使用「查閱」視窗中的「快速篩選」欄位。
    • 您無法為該記錄類型的記錄清單指定任何搜尋條件。如需建立與調整清單的詳細資訊,請參閱建立及調整清單
  • 對於任何的記錄類型,您會在「動作」列的「搜尋」區段中與「查閱」視窗的「快速篩選」欄位中看到多個搜尋欄位,這視您的公司管理員在就該記錄類型指派給您使用者角色的搜尋版面配置中提供哪些可用欄位而定。
  • 如果您使用者角色的「搜尋與清單中的所有欄位」權限已啟用,則您能於以下任何一個位置,搜尋您公司管理員在就該記錄類型指派給您使用者角色的搜尋版面配置中提供的所有可用欄位:
    • 動作列
    • 查閱視窗
    • 進階搜尋

      附註:建議公司管理員不要為多數使用者角色啟用「搜尋與清單中的所有欄位」權限。在未啟用該權限情況下,公司未使用的欄位便不會顯示於搜尋與清單頁面中。這樣可避免頁面雜亂,並讓使用者更容易檢視其最感興趣的欄位。

  • 如果您使用者角色的「搜尋與清單中的所有欄位」權限未啟用,則只有在欄位同時符合下列條件時,您才能夠在「動作」列、「查閱」視窗或進階搜尋中搜尋欄位:
    • 根據該記錄類型指派給您使用者角色的搜尋版面配置中可用的欄位。
    • 根據該記錄類型指派給您使用者角色的「詳細資料」頁面版面配置上顯示的欄位。如果為您的角色定義了動態頁面版面配置,則該欄位必須在至少一個動態頁面版面配置上顯示。

      附註:動態版面配置是顯示相同記錄類型中,顯示不同記錄下不同組欄位的頁面版面配置,而且需視您在記錄中特定欄位所選取的選擇清單值而定。

目標搜尋會傳回記錄,記錄中您在搜尋欄位指定的值與您所選取之記錄類型的記錄對應值相符。此搜尋類型僅顯示與您輸入之每個值均相符的記錄,搜尋的結果與在搜尋欄位之間使用 AND 條件時相同。如果您將搜尋欄位保留空白,則搜尋時不會考慮該欄位。但是,如果搜尋版面配置中具有核取方塊欄位,則核取方塊的值始終會包含為搜尋準則的一部份。若您選取核取方塊,Oracle CRM On Demand 會將核取方塊解譯為「真」或「是」。若您取消選取核取方塊,Oracle CRM On Demand 會將核取方塊解譯為「偽」或「否」。

根據記錄類型指派給您使用者角色的搜尋版面配置,可決定哪些欄位會在該記錄類型搜尋傳回的記錄清單中顯示為資料欄。

附註:搜尋時,您無法在「動作列」的欄位中指定 Null 值。若要指定 Null 值,您必須使用「進階搜尋」。如需詳細資訊,請參閱使用進階搜尋

關於目標搜尋中的萬用字元

依預設,在目標搜尋欄位中輸入的每個搜尋值都附加有萬用字元或星號 (*),讓您不必在搜尋字串中附加萬用字元。您可以在搜尋值前面加上萬用字元,或者在搜尋值之間使用萬用字元。您無法在已預先決定值的選擇清單中使用萬用字元。舉例來說,對客戶記錄進行目標搜尋時,預設搜尋版面配置允許您在「客戶名稱」欄位及「位置」欄位中輸入搜尋字串,這兩個欄位皆不區分大小寫。如果您在「客戶名稱」欄位中輸入 C,在「地點」欄位中輸入 Head ,則目標搜尋運算式會如下解譯:

顯示「客戶名稱」為 C* 形式且「位置」為 Head* 形式的所有客戶

此搜尋會傳回客戶名稱以字母 C (大寫與小寫) 為開頭,「位置」欄位中的值以字詞 Head (大寫與小寫任意混合) 為開頭的所有客戶。

附註:使用萬用字元會影響搜尋效能。搜尋以萬用字元為前置詞的搜尋值時,速度最慢。

當您搜尋完全符合項目時 (如下節所述),使用萬用字元會受到限制。

關於搜尋完全符合項目

如果您知道所搜尋記錄之欄位中的確切值,您可以在搜尋字串的前面加上等號 (=) 來搜尋完全符合項目。您在搜尋字串的前面加上等號時,目標式搜尋會運作如下:

  • 萬用字元不能附加在搜尋字串的尾端。

    如果搜尋欄位區分大小寫,搜尋會傳回搜尋字串的完全符合項目。如果搜尋欄位不區分大小寫,則搜尋會傳回包含混合大小寫的符合項目。

    例如,如果您在「客戶名稱」欄位中輸入 =Acme 作為搜尋值,搜尋會傳回客戶名稱為 Acme ACME (或其他大小寫變化組合) 的所有客戶記錄,因為「客戶名稱」欄位不區分大小寫。此搜尋不會傳回客戶名稱同時包含字詞 Acme 與其他字元的任何記錄,例如,Acme IncAcme IncorporatedAcme SuperStore

  • 如果您明確地在搜尋字串中使用萬用字元,則該萬用字元會被視為文字。

    例如,假設有客戶名稱分別為 Acme*Acme Super Store 的兩筆客戶記錄。如果您在「客戶名稱」搜尋欄位中輸入 =Acme*,則搜尋會傳回客戶名稱為 Acme* 的記錄。此搜尋不會傳回客戶名稱為 Acme Super Store 的記錄。

  • 如果記錄中的欄位值是以等號為開頭,則只有您在搜尋欄位中輸入的第二個等號會被視為搜尋字串的一部份。

    例如,假設有客戶名稱分別為 =Acme Super StoreAcme Super Store 的兩筆客戶記錄。如果您在「客戶名稱」欄位中輸入 ==Acme Super Store,則搜尋會傳回客戶名稱為 =Acme Super Store 的記錄。此搜尋不會傳回客戶名稱為 Acme Super Store 的記錄。

使用等號作為前置字元時,適用下列限制:

  • 「電話」欄位類型的搜尋欄位不支援前置的等號。
  • 您無法將等號作為選擇清單搜尋欄位中值的前置字元。

2016年10月 Copyright © 2005, 2016, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.