管理 Oracle CRM On Demand > 使用者管理與存取控制 > 工作簿管理 > 記錄所有權模式與自動產生的任務
記錄所有權模式與自動產生的任務
記錄所有權模式會影響 Oracle CRM On Demand 自動產生之任務的所有權,例如工作流程規則中「建立任務」作業產生的任務,以及銷售程序中銷售階段產生的任務。
產生任務的考量
產生任務時,Oracle CRM On Demand 會考量下列事項:
Oracle CRM On Demand 如何將負責人與主要自訂工作簿指派給產生的任務
Oracle CRM On Demand 可以將負責人或主要自訂工作簿指派給自動產生的任務,但是不能同時指派兩者。Oracle CRM On Demand 可以將下列其中一個指派為自動產生之任務的負責人:
- 下列其中一個使用者:
- 對於工作流程作業產生的任務,負責人是在工作流程作業中指定
Oracle CRM On Demand 可以指派下列其中一個作為自動產生之任務的主要自訂工作簿:
- 與來源記錄產生聯結的主要自訂工作簿
- 下列其中一個的預設自訂工作簿:
如果無法識別適當的負責人或可包含資料的主要自訂工作簿,則 Oracle CRM On Demand 無法產生任務。下表顯示 Oracle CRM On Demand 如何判斷要指派哪個負責人或主要自訂工作簿給產生的任務。
工作流程作業或銷售階段任務的負責人選項
|
來源記錄:負責人或主要自訂工作簿
|
活動記錄類型:使用者模式
|
活動記錄類型:工作簿模式
|
活動記錄類型:混合模式
|
來源記錄負責人
|
負責人
|
來源記錄的負責人是任務的負責人。
|
如果來源記錄的負責人具有預設工作簿,則 Oracle CRM On Demand 會將該工作簿指派為任務的主要工作簿。
如果來源記錄的負責人沒有預設工作簿,則不會建立任務。未傳回任何錯誤訊息。
|
來源記錄的負責人是任務的負責人。
|
來源記錄負責人
|
主要自訂工作簿
|
未建立任務。未傳回任何錯誤訊息。
|
來自來源記錄的主要自訂工作簿指派為任務的主要工作簿。
|
來自來源記錄的主要自訂工作簿指派為任務的主要工作簿。
|
來源記錄負責人
|
沒有負責人且沒有主要自訂工作簿
|
未建立任務。未傳回任何錯誤訊息。
|
未建立任務。未傳回任何錯誤訊息。
|
未建立任務。未傳回任何錯誤訊息。
|
來源記錄負責人的經理
|
負責人
|
如果來源記錄的負責人有經理,則該經理是任務的負責人。
如果來源記錄的負責人沒有經理,則行為如下:
- 對於銷售程序,來源記錄的負責人是任務的負責人。
- 對於工作流程作業,未建立任務且未傳回錯誤訊息。
|
如需關於此案例中行為的詳細資訊,請參閱本主題中的第二個表格。
|
如果來源記錄的負責人有經理,則該經理是任務的負責人。
如果來源記錄的負責人沒有經理,則行為如下:
- 對於銷售程序,來源記錄的負責人是任務的負責人。
- 對於工作流程作業,未建立任務且未傳回錯誤訊息。
|
來源記錄負責人的經理
|
主要自訂工作簿
|
未建立任務。未傳回任何錯誤訊息。
|
未建立任務。未傳回任何錯誤訊息。
|
未建立任務。未傳回任何錯誤訊息。
|
來源記錄負責人的經理
|
沒有負責人且沒有主要自訂工作簿
|
未建立任務。未傳回任何錯誤訊息。
|
未建立任務。未傳回任何錯誤訊息。
|
未建立任務。未傳回任何錯誤訊息。
|
團隊角色或團隊使用者角色
|
一或多個團隊成員具有角色
|
團隊成員是任務的負責人。為具有指定角色的每個團隊成員產生任務。
|
如果團隊成員具有預設工作簿,則 Oracle CRM On Demand 會將該工作簿指派為任務的主要工作簿。
如果團隊成員沒有預設工作簿,則不會建立任務。未傳回任何錯誤訊息。
|
團隊成員是任務的負責人。為具有指定角色的每個團隊成員產生任務。
|
團隊角色或團隊使用者角色
|
沒有團隊成員具有角色
|
對於工作流程作業,未建立任務且未傳回錯誤訊息。
對於銷售程序,如果來源機會具有負責人,則機會負責人是任務的負責人。如果來源機會沒有負責人,則不會建立任務也不會傳回錯誤訊息。
|
對於工作流程作業,未建立任務且未傳回錯誤訊息。
對於銷售程序,如果來源機會的負責人具有預設工作簿,則預設工作簿會指派給任務。如果來源機會的負責人沒有預設工作簿,則不會建立任務也不會傳回錯誤訊息。
|
對於工作流程作業,未建立任務且未傳回錯誤訊息。
對於銷售程序,如果來源機會具有負責人,則機會負責人是任務的負責人。如果來源機會沒有負責人,則不會建立任務也不會傳回錯誤訊息。
|
特定使用者
|
不適用
|
指定的使用者是任務的負責人。
|
如果指定的使用者具有預設工作簿,則 Oracle CRM On Demand 會將該工作簿指派為任務的主要工作簿。
如果指定的使用者沒有預設工作簿,則不會建立任務。未傳回任何錯誤訊息。
|
指定的使用者是任務的負責人。
|
下表顯示 Oracle CRM On Demand 如何在下列情況下,判斷要將哪個負責人或主要自訂工作簿指派給產生的任務:
- 銷售階段任務或工作流程作業的「負責人」欄位中的選項設為來源記錄負責人的經理
- 來源記錄具有負責人
- 「活動」記錄類型是在工作簿模式中設定
負責人有經理
|
經理具有可包含資料的預設自訂工作簿
|
負責人具有可包含資料的預設自訂工作簿
|
銷售程序行為
|
工作流程行為
|
是
|
是
|
不適用
|
Oracle CRM On Demand 會將經理的預設工作簿指派為任務的主要工作簿。
|
Oracle CRM On Demand 會將經理的預設工作簿指派為任務的主要工作簿。
|
是
|
否
|
是
|
Oracle CRM On Demand 會將來源記錄的預設工作簿指派為任務的主要工作簿。
|
未建立任務。未傳回任何錯誤訊息。
|
否
|
不適用
|
是
|
Oracle CRM On Demand 會將來源記錄的預設工作簿指派為任務的主要工作簿。
|
未建立任務。未傳回任何錯誤訊息。
|
否
|
不適用
|
否
|
未建立任務。未傳回任何錯誤訊息。
|
未建立任務。未傳回任何錯誤訊息。
|
|