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追蹤事件受邀者

您可以依受邀者的簽名來追蹤活動的受邀者,例如,確認受邀者是否出席貿易展活動,並儲存關於活動邀請的意見回饋。您也可以選擇將潛在客戶、機會或客戶記錄視為活動的相關資訊項目。

您可將任意數量的受邀者新增至事件中。不過,您一次可新增的最多受邀者人數為 145。亦即,您可以新增無限制的受邀者人數,但要以最多 145 個人的群組方式新增。

追蹤事件受邀者

  1. 選取「事件」記錄。

    如需有關選取事件的指示,請參閱尋找記錄

  2. 在「事件詳細資料」頁面上,捲動至「受邀者」區段。

    附註:若要將「受邀者」區段新增至「詳細資料」頁面版面配置,請參閱變更您的詳細資料頁面版面配置

  3. 在「受邀者」標題列中,執行下列其中一項作業以新增受邀者:
    • 按一下「新建」,一次新增一個「受邀者」至活動。
    • 按一下「新增」,一次最多新增五個「受邀者」至活動。
    • 按一下「新增」,一次新增五個以上的「受邀者」至活動。

      備註:如果您計劃使用 Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales 應用程式中的「事件」記錄,請不要按一下「新增清單」來新增受邀者,因為此記錄類型不支援同步處理所需的修改追蹤。請改按一下「新增」或「新建」。按一下「新增」或「新建」會開啟不同的「受邀者詳細資料」頁面,可讓您更新單筆「受邀者」記錄或一次更新最多五筆「受邀者」記錄。按一下「新增清單」會開啟「聯絡人搜尋」視窗,可讓您一次選取五個以上的聯絡人作為受邀者。

  4. 如果您已按一下「新建」或「新增」,請完成或更新下列「受邀者詳細資料」頁面上的資訊:
    1. 在「聯絡人名稱」欄位中,按一下「查尋」圖示以選取現有聯絡人,並新增為受邀者。(此為必要欄位)。
    2. 在「受邀者狀態」欄位中,從下拉式清單中選取受邀者狀態。預設狀態設為「待處理」。(此為必要欄位)。
    3. 視需要新增「階段作業詳細資料」與「備註」欄位的資訊。
    4. 儲存「受邀者」記錄。

      附註:視您按一下「受邀者」標題列中的「新建」或「新增」而定,您可以開啟不同的「受邀者詳細資料」頁面,可讓您更新單筆「受邀者」記錄或一次更新多筆「受邀者」記錄。

  5. 如果您已按一下「新增清單」,則在「聯絡人搜尋」視窗中選取所有您要新增作為受邀者的聯絡人,且在完成選取後按一下「確定」。

    附註:您可以使用「工作簿」來篩選搜尋,並可依客戶名稱、聯絡人類型、姓氏及名字進行搜尋。您也可以按一下「新建」,從「搜尋」視窗中新增聯絡人。如果您必須為已建立之「受邀者」記錄更新任何「受邀者」欄位的預設值,請在「事件詳細資料」頁面上使用內嵌編輯,或使用「受邀者詳細資料」頁面進行編輯。

  6. 在「事件詳細資料」頁面上,視需要更新欄位。

    如需「事件」欄位的資訊,請參閱事件欄位

  7. 例如,若活動的受邀者必須提供簽名來確認他們的活動出席,且若管理員已在「受邀者」頁面版面配置上設定「簽名狀態」欄位,您便可檢查每個受邀者記錄中的此欄位狀態。

    取得簽名後,外部應用程式 (如 Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales) 便會透過 Web 服務來驗證與設定「簽名狀態」欄位。設定完此欄位後,您便無法使用 Oracle CRM On Demand UI 加以清除。若要檢視簽名的其他詳細資料,如聯絡人名稱或簽名擷取的日期與時間,您必須檢視受邀者對應聯絡人記錄的相關簽名項目記錄。

  8. 若管理員已設定潛在客戶、機會或客戶記錄作為相關資訊項目,您便可按一下「新增」來加入設為活動目標的客戶、潛在客戶或機會。

    您可以視需要按一下「編輯」下拉式功能表中的「刪除」連結,來移除位於相關資訊項目區段中的任何客戶、潛在客戶或機會。

    備註:您無法在相關資訊項目區段中建立新的客戶、潛在客戶或機會。管理員也可以將活動記錄設定為客戶、潛在客戶或機會記錄的相關資訊項目,以便您可以檢視客戶、潛在客戶或機會參與的所有活動。

  9. 儲存「事件」記錄。
  10. (選擇性) 對於任何「事件」記錄,您可以從「受邀者詳細資料」頁面建立新的受邀者記錄,如下所示:
    1. 在「事件」記錄中,移至「受邀者」區段,並從「受邀者」記錄的下拉式清單中選取「檢視」。
    2. 在「受邀者詳細資料」頁面上,按一下「新建」並完成新「受邀者」記錄的欄位。
    3. 按一下「儲存」,儲存新受邀者記錄。

      Oracle CRM On Demand 會讓您返回「受邀者」區段中所列第一位受邀者的「詳細資料」頁面。若要檢視您建立的新受邀者記錄,請返回「事件詳細資料」頁面。新建立的受邀者記錄會列在「受邀者」區段中。


2016年10月 Copyright © 2005, 2016, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.