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使用交易備案首頁「交易備案首頁」是管理交易備案的起點。 附註:公司管理員可以自訂您的「交易備案首頁」版面配置。此外,如果您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限,您可以新增區段至頁面,及從頁面中移除區段。 建立交易備案您可以按一下「最近檢視且正等待我核准的備案」區段中的「新增」按鈕,來建立交易備案。如需詳細資訊,請參閱建立記錄與交易備案欄位。 使用交易備案清單「交易備案清單」區段會顯示一些篩選清單。Oracle CRM On Demand 隨附一組標準清單。所有標準清單皆為公用。您與您的經理可以根據不同的標準來建立其他清單。 下面是可能出現在「交易備案首頁」上的一些區段。
若要檢視清單,請按一下清單名稱。 若要建立新清單,請按一下「新增」。如需有關建立清單的詳細資訊,請參閱建立與調整清單。 若要檢閱所有可用清單、建立新清單,或檢視、編輯或刪除現有的清單,請按一下「管理清單」。「管理清單」頁面還包含以 Oracle CRM On Demand 遞送的標準清單。這些清單僅供檢視。因此,您無法加以編輯或刪除。 正等待我核准的交易備案「最近檢視且正等待我核准的備案」區段會顯示您為目前核准者但尚未核准的所有交易備案。 其他區段如果您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限,就可以將下列部分或所有區段新增至「交易備案首頁」:
新增區段到交易備案首頁如果您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限,您就可以在「交易備案首頁」中新增額外區段,這將根據公司管理已設定可顯示在「交易備案首頁」中的區段而有差異。 將區段加入至「交易備案首頁」
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2016年10月 | Copyright © 2005, 2016, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices. |