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在客戶、聯絡人、經銷商及合作夥伴記錄之間共用地址

為您的公司設定共用地址時,您可以新增現有的地址記錄,或編輯「客戶」、「聯絡人」、「經銷商」或「合作夥伴詳細資料」頁面之「地址」區段中所列示的地址。通用於客戶、聯絡人、經銷商或合作夥伴記錄的地址,是藉由在各記錄之「詳細資料」頁面中新增相同地址來連結。

在您開始之前。依預設,「地址」相關資訊不會在客戶、聯絡人、經銷商或合作夥伴等詳細資料頁面上顯示。若要讓您看見這項資訊,您的公司管理員必須授予您的角色「地址」相關資訊存取權,接著您或您的公司管理員必須將「地址」相關資訊新增至該記錄類型的「詳細資料」頁面配置。如需有關自訂「詳細資料」頁面配置的詳細資訊,請參閱變更詳細資料頁面配置

若要將現有的共用地址記錄新增至客戶、聯絡人、經銷商或合作夥伴記錄,必須在您的公司資料檔中選取「啟用共用地址」核取方塊。如果已在您的公司資料檔中選取「驗證共用地址」核取方塊,則只有經過驗證的地址才能新增至此程序中的記錄。

在客戶、聯絡人、經銷商及合作夥伴記錄之間共用地址

  1. 在該記錄的「詳細資料」頁面上,瀏覽至「地址」區段 (如果已為該記錄設定)。
  2. 在「地址」區段中,按一下「新增」。
  3. 在「地址編輯」視窗中,按一下「地址」欄位旁邊的地址選取器。

    附註:「地址名稱」欄位是唯讀欄位。

  4. 在「地址搜尋」視窗中,從已驗證的地址清單中選取地址 (如果已對您的公司開啟地址驗證),或從所有可用地址的清單中選取地址 (如果關閉地址驗證)。

    如需有關驗證地址的詳細資訊,請參閱將共用地址標示為已驗證

    附註:如果已對您的公司開啟地址驗證,而且可用地址尚未經過驗證,則地址清單中不會顯示任何地址供您選取。

  5. 從「地址類型」選擇清單中選取地址類型。

    以下是依預設可用的地址類型:住家、辦公室、度假住宅、其他、商場、私人、郵政、醫院及診所。

    附註:這是必要欄位。您可以使用不同的地址類型,將同一地址與相同客戶、相同經銷商、相同合作夥伴或相同聯絡人建立多次關聯。如需詳細資訊,請參閱地址欄位中的「地址類型」欄位。

  6. 對於客戶、經銷商或合作夥伴,您可以按一下「帳單」(如果地址是用於帳單用途),以及按一下「出貨」(如果地址是用於出貨用途)。

    Oracle CRM On Demand 會視情況將地址資訊複製到「帳單」或「出貨」區段。

    附註:若是使用不同地址類型之多個共用地址的執行環境,移除執行環境或移除執行環境的「出貨」或「帳單」旗標,會移除所有共用地址之執行環境的「出貨」或「帳單」旗標。例如,假設您具有三個執行環境共用名為 Cain Clinic 的地址,且地址設為 123 Main Street, Lansdowne PA 19050。對於此地址,將第一個執行環境類型設為「辦公室」、第二個執行環境類型設為「郵政」、第三個執行環境類型設為「其他」,並為所有執行環境選取「出貨」旗標。如果您刪除任何一個執行環境 (例如「辦公室」類型) 或取消選取該執行環境中的「出貨」旗標,則 Oracle CRM On Demand 會為此地址的所有三個執行環境 (辦公室、郵政及其他) 取消選取「出貨」旗標。同樣地,如果已為所有執行環境選取「帳單」旗標,而您將一個執行環境取消選取「帳單」旗標或刪除執行環境時,則 Oracle CRM On Demand 也會為所有三個執行環境取消選取「帳單」旗標。

  7. 對於聯絡人,如果地址是主要地址,您可以按一下「主要」。
  8. 儲存記錄。

2016年10月 Copyright © 2005, 2016, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.