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指定上階客戶

您可以指定上下階關係表明客戶結構,例如某公司是另一家公司的子公司。請先建立上階客戶,然後再選取該客戶做為下階或子客戶的上階。

指定上階客戶

  1. 選取下階客戶

    如需有關選取客戶的指示,請參閱尋找記錄

  2. 在「客戶詳細資料」頁面上按一下「編輯」。

    附註:如果已為您的公司啟用內嵌編輯功能,就可以指定內嵌在「客戶詳細資料」頁面上的上階客戶。如需有關內嵌編輯的詳細資訊,請參閱更新記錄詳細資料

  3. 在「客戶編輯」頁面上,按一下「上階客戶」欄位旁邊的「查閱」圖示。
  4. 在「查閱」視窗中,選取上階客戶。
  5. 儲存記錄。

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