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使用保險項目首頁

「保險項目首頁」是管理合作夥伴方案的起點。

附註:您的公司管理員可以自訂「保險項目首頁」的配置。如果您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限,您可以新增區段至此頁面,也可以從此頁面移除區段。

建立保險項目記錄

您可以按一下「最近修改的保險項目」區段中的「新增」按鈕,建立求償。如需詳細資訊,請參閱「建立記錄」「保險項目欄位」

使用保險項目清單

Oracle CRM On Demand 隨附一組標準清單。所有標準清單皆為公用。您與您的經理可以根據不同的標準來建立其他清單。

下表說明保險項目的標準清單。

保險項目清單

篩選器

全部保險項目

您可以看見的所有保險項目,不論是誰負責的保險項目都會顯示。

最近修改的保險項目

「負責人」欄位中有您名稱的所有保險項目,依修改的日期排序。

若要檢視清單,請按一下清單名稱。

若要建立新的清單,請按一下「新增」。如需建立清單的詳細資訊,請參閱「建立及調整清單」

若要檢閱所有的可用清單、建立新的清單,或是檢視、編輯或刪除現有的清單,請按一下「管理清單」。「管理清單」頁面也包含了隨 Oracle CRM On Demand 提供的標準清單。這些清單只提供檢視,因此,無法讓您進行編輯或刪除。

檢視最近修改的保險項目

「最近修改的保險項目」會列出您最近檢視的保險項目。

若要展開清單,請按一下「顯示完整清單」。

新增區段到保險項目首頁

如果您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限,您也許可以將其他區段加入至「保險項目首頁」,這將取決您公司管理員對「保險項目首頁」顯示內容的設定。

將區段加入至「保險項目首頁」

  1. 在「保險項目首頁」上,按一下「編輯配置」連結。
  2. 在「保險項目首頁配置」頁面上,按一下方向箭頭來加入或移除區段,以及在頁面上組織區段。
  3. 按一下「儲存」。

相關資訊

如需保險項目相關資訊,請參閱下列主題:


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