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設定使用者的銷售配額

如果銷售代表使用 Oracle CRM On Demand 來管理預測,就必須設定其配額。銷售代表可以自行設定配額,或者您可以管理員的身份,為他們建立配額。

本節說明管理員設定使用者配額的程序。

設定使用者的配額

  1. 在任何頁面的右上角,按一下「管理」通用連結。
  2. 在「使用者管理與存取控制」區段中,按一下「使用者管理和存取控制」連結。
  3. 在「使用者管理與存取控制」頁面上,按一下「使用者管理」連結。
  4. 在「使用者清單」頁面上,按一下您要設定配額之使用者的「姓氏」連結。
  5. 在「使用者詳細資訊」頁面上,向下捲動至「配額」區段,然後執行下列其中一項作業:
    • 按一下「新增配額」按鈕。
    • 按一下您所要編輯配額的「編輯」連結。
  6. 在「編輯配額」頁面上填好欄位。
    • 若要將年度配額平均分攤在會計年度中,請在「總配額」欄位中輸入數額,然後按一下「平攤」。
    • 若要加總每月的配額,請輸入每個月的數額,然後按一下「總計」。
  7. 儲存記錄。

2016年10月 Copyright © 2005, 2016, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.