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建立評估問卷底稿

若要自訂評估問卷底稿篩選器並建立評估問卷底稿,請遵循本主題的步驟進行。

在您開始之前:

  • 若要執行這項程序,您的角色必須含有「管理評估問卷」權限。
  • 必要時,您可以自訂想要當做評估問卷準則一部分使用的選擇清單值和欄位。例如,您可以加入自訂欄位來顯示顧客訪談期間所收集的資訊。當您設定底稿時,可以將答覆對應至這些自訂欄位。

    請務必將任何新的欄位加入至該記錄的頁面配置。如需相關指示,請參閱自訂靜態頁面配置

附註:您無法直接在 Oracle CRM On Demand 中轉譯評估問卷底稿的元件。如果要以多種語言使用評估問卷底稿,您必須建立各語言的底稿版本。

您可以使用評估問卷底稿篩選器,根據指定的記錄準則,找出哪份底稿適合針對某項任務呈現給使用者。下列程序說明如何自訂評估問卷底稿篩選器。

自訂評估問卷底稿篩選器 (選擇性)

  1. 在任何頁面的右上角,按一下「管理」通用連結。
  2. 按一下「應用程式自訂」連結。
  3. 在「記錄類型設定」底下,按一下「評估問卷」。
  4. 按一下「評估問卷欄位設定」。
  5. 按一下「編輯」,然後分別針對篩選器 1、2、3 和 4 編輯「顯示名稱」資料欄。
  6. 針對每個欄位,按一下「編輯選擇清單」並設定該選擇清單的值。

    提示:除非您想要強制員工從選擇清單中選取某個項目,否則請將預設的 <No Values> 值保留在選擇清單選項的頂端。

  7. 儲存記錄。
  8. 若要在記錄頁面中重新標示您員工所使用的這些欄位,請移至「欄位設定」區段中,您用來執行評估問卷底稿的每個記錄類型。

    附註:您針對「評估問卷欄位」所設定的相同選擇清單值會顯示在其他記錄中。不過,您可以針對每種記錄類型的這些欄位自訂顯示名稱。

建立評估問卷底稿

  1. 在任何頁面的右上角,按一下「管理」通用連結。
  2. 按一下「內容管理」連結。
  3. 按一下「評估問卷底稿」連結。
  4. 在「評估問卷清單」頁面上,按一下「新建評估」。
  5. 在「編輯評估問卷資料」頁面上,完成所需的資訊。

    下表將描述評估問卷的欄位資訊。管理員可以加入、重新標示或刪除欄位,因此您所看見的欄位可能與這份表格中的欄位不同。

    欄位

    說明

    名稱

    限制為 50 個字元。

    請使用包含底稿目的的描述性名稱。如果您的公司員工使用多種語言,請在底稿名稱中加入該語言。

    類型

    決定此底稿所連結的目標記錄類型。可用的選項有:客戶調查、活動評估、業務計劃評估、聯絡人底稿、潛在客戶資格、宗旨評估、機會評估、服務要求 - 底稿及服務要求 - 調查。

    有效

    使用者只能使用有效的底稿。

    篩選器 1、2、3、4

    顯示您針對評估問卷分類所設定的標籤。

    最低標準分數 (1-100)

    用來計算底稿的結果。如果底稿的分數等於或高於此臨界值,就表示符合結果。

    要與分數對應的欄位

    決定要在上階記錄中顯示分數的欄位。

    符合最低標準結果值

    (選擇性) 決定要在符合結果時顯示的值。例如,如果潛在客戶符合資格的準則,這個欄位就可以顯示合格

    不符最低標準結果值

    (選擇性) 決定要在不符合此臨界值時顯示的值。例如,如果潛在客戶不符合資格的準則,這個欄位就可以顯示已拒絕

    要與結果值對應的欄位

    (選擇性) 決定當底稿完成時,要在上階記錄顯示結果的欄位。

    移除備註方塊

    勾選此核取方塊以移除完成評估時新增註解的功能。若取消選取此核取方塊,就可看見備註方塊,且您將能在完成評估時輸入備註。

    回應控制

    決定用於新增回應至評估準則的控制。選項為:下拉式清單或圓形按鈕。

    附註:評估問卷底稿必須有效,而且必須至少設定一個定義的標準,才能顯示在「記錄詳細資料」頁面上。

  6. 按一下「儲存」。
  7. 在「評估問卷詳細資訊」頁面的「評估問卷分類準則」區段中,按一下「新建」或「編輯」。
  8. 在「評估問卷分類準則」頁面上,完成所需的資訊。

    下表將描述您針對此準則所完成的欄位。

    欄位

    說明

    順序

    決定使用者填寫評估問卷時所看到的問題顯示順序。

    準則名稱

    摘要說明問題的簡短描述性名稱。此欄位最多限制為 20 個字元。

    問題

    使用者答覆的問題。此欄位最多限制為 50 的字元。

    加權

    表示問題重要性的百分比,介於 0 到 100 之間。

    所有問題的加權總計必須等於 100。

    答覆和欄位之間的對應

    指定上階記錄上要用來將答案對應至「問題」欄位中問題的欄位。將答案對應至上階記錄,便可在整合、報表和清單中使用這些值。

  9. 在「評估問卷詳細資訊」頁面上,按一下每個標準的名稱,然後在「答覆」區段中按一下「新建」或「編輯」。
  10. 在每個「答覆」頁面上,完成所需的資訊:

    欄位

    說明

    順序

    決定使用者填寫評估問卷時所看到的答案顯示順序。

    答覆

    輸入可讓使用者針對此問題選取的有效答覆。限制為 30 個字元。

    分數

    與答案相關的積分數。

    所選答覆的分數會乘以相關問題的加權,以便判斷問題/答覆總分。

  11. 儲存變更。

附註:針對必須使用評估問卷底稿的每一個使用者角色,您必須設定使用者角色提供評估問卷底稿的存取權。如需使用者角色所需設定的詳細資訊,請參閱關於評估問卷底稿

提示:請確定每個角色的頁面配置都包含您針對評估問卷加入的新欄位。


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