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處理潛在客戶的程序

若要處理潛在客戶,請執行下列任務:

  1. 設定指派規則,請參閱「關於指派規則」「設定指派規則」
  2. 設定潛在客戶轉換規則,請參閱「潛在客戶」「在潛在客戶轉換期間對應其他欄位」
  3. 設定潛在客戶轉換配置,請參閱「潛在客戶」
  4. 建立潛在客戶資格底稿,請參閱「使用潛在客戶資格底稿」
  5. 確認潛在客戶資格,請參閱器 「確認潛在客戶資格」
  6. 轉換或拒絕潛在客戶。

    您可以將潛在客戶轉換成客戶、聯絡人、交易備案或商機記錄,請參閱將潛在客戶轉換成客戶、聯絡人、交易備案或商機。如果您認為某潛在客戶並不是那麼有價值,可將其從潛在客戶管理程序中移除,請參閱拒絕潛在客戶


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