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使用資金首頁「資金首頁」是管理資金或資金申請的起點。 附註:您的公司管理員可以自訂「資金首頁」配置。此外,如果您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限,就可以新增區段至此頁面,或從頁面移除區段。 建立資金或資金申請您可以在「資金首頁」左側的「建立」區段中,按一下「資金」或「資金申請」,藉此建立資金或資金申請。如需更多資訊,請參閱建立記錄與資金欄位。 使用資金清單或資金申請清單「資金清單」與「資金申請清單」區段會顯示一些清單。 Oracle CRM On Demand 隨附一組標準清單。所有標準清單皆為公用。您與您的經理可以根據不同的標準來建立其他清單。 下表說明預設為可用的標準資金清單。
下表說明預設為可用的標準資金申請清單。
若要檢視清單,請按一下清單名稱。 若要建立新清單,請按一下「新建」。如需建立清單的詳細資訊,請參閱「建立及調整清單」。 若要檢閱所有的可用清單、建立新的清單,或是檢視、編輯或刪除現有的清單,請按一下「管理清單」。「管理清單」頁面也包含了隨 Oracle CRM On Demand 提供的標準清單。這些清單只提供檢視。因此,無法讓您進行編輯或刪除。 檢視您尚待處理的資金申請若要檢視您尚待處理的資金申請,請在「我尚待處理的資金申請」區段中查看,此區段會顯示下列資訊:「資金申請名稱」、「資金」、「預先核准的申請」、「授權金額」、「已核准」、「申請日期」、「到期日」與「狀態」。 您尚待處理的資金申請是狀態為「已提交預先核准」的申請。 若要展開最近修改的資金清單,請按一下「顯示完整清單」。 檢視資金申請未結案的活動若要檢視資金申請未結案的活動,請在「資金申請 - 未結案的活動」區段中查看,此區段會顯示下列資訊:「到期日」、「優先順序」、「活動」、「主題」與「資金申請」。 此資訊會提供連結至您的資金申請之未結案活動的清單。「優先順序」欄位會顯示由您或經理所設定的任務優先順序,例如「1 - 高」、「2 - 中」或「3 - 低」。任務優先次序以各種箭頭表示:向上箭頭表示高優先次序,沒有箭頭表示中優先次序,向下箭頭表示低優先次序。 附註: 如果您的公司管理員變更「優先順序」欄位的預設顯示值 (例如,從預設值 1-高 變為值 最高),則 Oracle CRM On Demand 不會在任務清單的「優先順序」欄位顯示箭頭,除非您的公司管理員使用下列格式:1-標籤、2-標籤 或者 3-標籤,標籤是您的公司管理員為任務優先順序命名的名稱。在此情況下,Oracle CRM On Demand 會在 1-標籤顯示箭頭,在 2-標籤不顯示箭頭、在 3-標籤 顯示向下箭頭,在任何其他顯示值則不顯示箭頭。例如,Oracle CRM On Demand 在 1-我的最高 值顯示向上箭頭,但在我的最高值未顯示任何箭頭。Oracle CRM On Demand 在任何您公司管理員新增至「優先順序」欄位選擇清單的自訂值,不會顯示任何箭頭。如需有關變更選擇清單預設值 (例如「優先順序」欄位) 的詳細資訊,請參閱變更選擇清單值。 若要展開最近修改的資金申請,請按一下「顯示完整清單」。 將區段加入至您的資金首頁如果您的使用者角色含有「個人化首頁設定」權限,就可以將下列部分或所有區段加入至「資金首頁」:
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