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保單欄位
使用「保單編輯」頁面,可新增保單或更新現有保單的詳細資料。「保單編輯」頁面會顯示完整的一組保單欄位。
您也可以在「保單清單」頁面和「保單詳細資料」頁面上編輯客戶。如需有關更新記錄的詳細資訊,請參閱「更新記錄詳細資料」。
提示:您可以在保單記錄中選取主保單,指出一份保單為另一份保單的子保單之保單階層組織。如需詳細資訊,請參閱追蹤主保單。
附註: 公司管理員可以各種不同方式自訂 Oracle CRM On Demand,例如變更記錄類型、欄位和選擇清單中選項的名稱,因此您看到的資訊可能會與線上說明中描述的標準資訊不同。
下表提供有關一些「保單」欄位的詳細資訊。
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欄位
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說明
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保單資料檔
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保單編號
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通常是由保單系統產生的保單編號。
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保單類型
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保單的類型,如汽車、財產、一般責任、工作人員津貼,或人壽。
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狀態
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保單狀態,如新業務、新進人員、尚待處理、已終止、續約,或報價。
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子狀態
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保單子狀態,如尚未提交、經紀人檢閱、已取消,或到期。
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幣別
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保單的幣別。
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生效日期
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保單生效的日期。
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到期日
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保單到期的日期。
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廢止日期
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保單取消的日期。
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費率狀況
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在特定狀況中適用於保單的費率。
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費率計劃
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此保單的費率計劃。每家保險公司可能會有不同的保單費率分級。範例值包括:01、02、03 等等。
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負責人
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保單記錄的負責人。
視您的公司管理員就該記錄類型設定的記錄所有權模式而定,您可能會在記錄的「詳細資料」頁面上看見「負責人」欄位或「工作簿」欄位,或兩者,且其中之一或兩者為空白。如需有關記錄所有權模式的詳細資訊,請參閱關於資料存取、記錄共用及記錄所有權。
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保單整合
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外部系統 ID
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追蹤關於保單之外部資訊的外部來源 ID。這個欄位有 50 個字元的上限。
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外部來源
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關於保單的外部資訊來源,例如,應用程式名稱、資料庫名稱、整合名稱等等。
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整合 ID
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追蹤關於保單之外部資訊的整合 ID。這個欄位有 50 個字元的上限。
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外部前次更新日期/時間
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此保單上次從外部來源更新資料的日期與時間。
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保單代理公司
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主要保險公司
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起始保單的主要保險公司
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主要保險代理人
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處理此保單的主要保險代理人。
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推薦來源
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推薦來源,如網際網路、廣告信函、雜誌廣告和用戶推薦。
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保險代理人編號
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將保單帶給保險業者的保險代理人編號。
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基本保額
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保單上載明在死亡或滿期時必須給付的金額。
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保費總計
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此保單的總保費。
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帳單狀態
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保單帳單的狀態,如列帳、己失效或已付。
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發票到期日
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保單發票到期的日期。
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期限
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保單的期限,例如 1 年、2 年等等。
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保單付款方式
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客戶用來為保單付款的方式,如現金、記帳、支票或電子金融轉帳。
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