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使用 Excel 報表與分析建立報表
本節包含下列主題:
執行現有的報表
下列程序將描述如何使用 Excel 報表與分析來執行現有的報表。並提供選擇性步驟敘述如何編輯現有報表。執行報表之後,您就可以在活頁簿中使用資料。利用報表工作表所包含的資訊,您將能夠建立樞紐分析表、樞紐圖表、圖表與圖形及計算欄位。
附註: 加入樞紐分析表、樞紐圖表及圖形與圖表時,您應該在新的工作表中建立它們。否則,當您重新整理報表時,系統可能會覆寫它們。
執行現有的報表
- 開啟 Excel 範本檔案。
- 在「On Demand Integration」工具列上,按一下「設定 On Demand 報表」。
- 在「CRM On Demand - 登入」對話方塊中,填妥適當欄位後按一下「登入」,登入 Oracle CRM On Demand。
- 在「設定報表」對話方塊的「選取記錄類型」下拉式清單中,選取您想要用於報表的記錄類型。選項有:
- 從「可用的報表」清單中選取現有的報表。
- (選擇性) 按一下「編輯報表」,即可修改目前選取之報表隨附的篩選器設定和欄位。
- 在「定義報表」對話方塊的「篩選器」頁標中,針對您想要下載的資料定義標準。
如需有關建立篩選器的詳細資訊,請參閱使用清單。
- 在「欄位」頁標中,選取要下載的特定資訊欄位,然後按一下「確定」。
附註: 您最多可以選取 100 個要包含在報表中的欄位。
- 按一下「執行報表」。
要求的資料就會插入 Excel 活頁簿中,成為以報表名稱標示的新工作表。
- 在「設定報表」對話方塊中,按一下「結束」,即可開始在 Excel 中編輯資料。
- 按一下「重新整理 On Demand 報表」,將您在 Microsoft Excel 中編輯的資料更新為 Oracle CRM On Demand 提供的最新資料。
附註: 按下「重新整理 On Demand 報表」後,由 Oracle CRM On Demand 提供的最新資訊將會覆寫活頁簿中的每個報表工作表。
建立新的報表
下列程序將描述如何使用 Excel 報表與分析來建立和執行新的報表。
建立新的報表
- 開啟您想要用來建立報表的 Excel 範本檔案。
- 在「On Demand Integration」工具列上,按一下「設定 On Demand 報表」。
- 在「CRM On Demand - 登入」對話方塊中,填妥適當欄位後按一下「登入」,登入 Oracle CRM On Demand。
- 在「設定報表」對話方塊的「選取記錄類型」下拉式清單中,選取您想要用於報表的記錄類型。選項包括:客戶、聯絡人、潛在客戶、機會、服務要求或解決方案。
選取之記錄類型的可用報表會顯示在「可用的報表」清單中。
- 按一下「新建報表」,即可建立您自己的查詢。
附註: 建立新的報表可讓您為選取的記錄類型建立自訂報表。您可以針對該記錄類型的每個標準和自訂欄位設定篩選標準。
- 在「定義報表」對話方塊中,執行下列作業:
- 在「篩選器」頁標中,針對您想要下載的資料定義標準。
如需有關建立篩選器的詳細資訊,請參閱使用清單。
- 在「欄位」頁標中,選取要下載的特定資訊欄位,然後按一下「確定」。
附註: 您最多可以選取 100 個要包含在報表中的欄位。
- 在「儲存報表」對話方塊的「報表名稱」欄位中,輸入這份報表的名稱供未來使用,然後按一下「儲存」。
- 在「設定報表」對話方塊中,選取您剛才建立的報表,然後按一下「執行報表」。
您所建立的報表就會在 Excel 中顯示成以指定之名稱標示的工作表。
- 加入您所需的所有報表之後,請按一下「結束」關閉「設定報表」對話方塊,然後開始使用工作表中的資料。
- 按一下「重新整理 On Demand 報表」,將您在 Microsoft Excel 中編輯的資料更新為 Oracle CRM On Demand 提供的最新資料。
按一下「重新整理 On Demand 報表」將會更新活頁簿中的每個報表工作表。
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