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自訂相關項目版面配置
您可以自訂頁面配置來加強 Oracle CRM On Demand 的外觀與風格。相關項目版面配置功能可讓您自訂大部分記錄類型的相關清單版面配置,以顯示指定的欄位。您可從相關清單和某些上層欄位當中選取欄位。您可按照自己的業務需求,選取想要顯示的欄位,以及指定欄位順序。不過,您無法選擇想要顯示的資料列數目,也不能指定排序欄位。
附註:對於支援團隊的大部分記錄類型,您無法自訂「團隊」相關資訊區段的版面配置。
在您開始之前。若要執行這項程序,您的角色必須包含自訂應用程式權限。
下列程序說明如何自訂相關項目配置。
自訂相關項目配置
- 在任何頁面的右上角,按一下「管理」通用連結。
- 按一下「應用程式自訂」。
- 在「記錄類型設定」區段中,按一下所需記錄類型的連結。
- 在「頁面配置管理」區段中,按一下您想要用於所選取記錄類型的「相關資訊配置」連結。
「相關資訊區段」頁面便會出現。
- 在「相關資訊設定」區段中,選取您要自訂的相關資訊類型。
您所選取之相關資訊類型的「相關資訊配置」頁面便會出現。
附註:「相關資訊設定」區段中的項目視您選取的記錄類型而異。
- 執行下列其中一項作業:
- 在「步驟 1 配置名稱」中,輸入配置的名稱和說明 (選擇性),然後按「下一步」。
- 在「步驟 2 欄位設定」中,從「可用欄位」清單上選取欄位,再按幾次「選取的欄位」清單旁的向上和向下箭頭,將欄位組織成您想要的順序。
- (選擇性) 若要定義記錄類型「機會相關項目」的排序準則,請執行下列作業:
- 在「排序方式」下拉式清單中,選取一個排序欄位。
您可以依「機會名稱」、「建立日期」及「修改日期」進行排序。若未選取排序欄位,則會保持預設排序順序 (遞增)。
- 按一下「遞增」或「遞減」以選取排序順序。
相關資訊區段以頁標及清單顯示時,會套用此排序順序。在「排序方式」下拉式功能表中所選取的值將用於排序作業,即便「選取的欄位」清單中沒有這個值。例如,若在「排序方式」下拉式功能表中選取「建立日期」,即使「選取的欄位」清單中沒有「建立日期」欄位,仍會依建立日期來排序所有機會。
注意:基於效能考量,建議僅將此選項用於排序「客戶機會相關項目」。
- 按一下「完成」。
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