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更新個人詳細資料

您可以更新自己的個人詳細資料,例如地址和電話號碼。公司管理員會控制您在「個人詳細資料」頁面上看見的版面配置與資訊,因此下列描述與您所看見的項目之間可能會有差異。

附註: 在「個人資料檔」頁面上對「預設語言」、「幣別」、「時區」及「國家」所做的變更須等到您登出並再次登入之後,才會反映在所有報表與分析中。

更新個人詳細資料

  1. 在任何頁面的右上角,按一下「我的設定」全域連結。
  2. 在「個人資料檔」區段中,按一下「個人資料檔」連結。
  3. 在「個人資訊」區段中,按一下「我的資料檔」連結。
  4. 在「個人詳細資料」區段中,按一下「編輯」。
  5. 使用「個人編輯」表單來更新資訊,然後儲存該記錄。

    附註:您必須登出並再次登入,才能啟動部分變更 (語言、地區設定、時區和幣別)。

下表將描述您可以檢閱或更新的部分欄位。

欄位

描述

主要使用者資訊

名字

使用者的名字。限制為 50 個字元。這是必要欄位。

姓氏

使用者的姓氏。限制為 50 個字元。這是必要欄位。

中間名

使用者的中間名。限制為 50 個字元。

先生/女士

使用者的稱謂。

狀態

此唯讀欄位是表示使用者的狀態。唯有有效的使用者可存取 Oracle CRM On Demand。

直屬主管

此唯讀欄位是表示使用者的經理。

附註:根據公司管理員為您的公司設定使用者頁面版面配置的方式,您可能會看見「直屬主管 (別名)」欄位,而非「直屬主管」欄位。「直屬主管 (別名)」欄位顯示使用者經理的簡短識別碼。

職稱

此唯讀欄位顯示使用者的職稱

地區

使用者所在的地區或區域。限制為 40 個字元。

子地區

進一步縮小使用者所在的地區或區域。限制為 40 個字元。

角色

此唯讀欄位指出在 Oracle CRM On Demand 中指派給使用者的角色。使用者角色定義其在 Oracle CRM On Demand 中使用各項功能的權限、提供給使用者使用受保護資訊的權限組合,以及顯示資訊的使用者介面。

主要群組

已經加入這位使用者的群組。唯讀。

預設工作簿

您在 Oracle CRM On Demand 中的階段作業初始,於「工作簿」選取器中依預設會看到的使用者工作簿或自訂工作簿。預設工作簿適用於「報表首頁」或「儀表板首頁」以外,Oracle CRM On Demand 所有區域中的「工作簿」選取器。「預設工作簿」欄位中的設定不會限制您的記錄存取。您可以在「工作簿」選取器中選取其他工作簿。

您可以變更預設工作簿。您可以選取任何您能檢視的工作簿,亦即,您可以選取您身為成員的任何工作簿,或者您身為成員之工作簿的任何子工作簿。不過,若要選取自訂工作簿作為預設工作簿,您的使用者角色必須可讓您存取「工作簿」記錄類型。亦即,必須為您使用者角色的「工作簿」記錄類型,勾選「具存取權」核取方塊。

附註:管理員可為您的每種記錄類型指定預設工作簿。如果已為您的記錄類型指定預設工作簿,則在「工作簿」選取器中,該記錄類型之預設工作簿的優先順序會高於您個人資料檔上「預設工作簿」欄位中所指定的預設工作簿。

分析的預設工作簿

您在「報表首頁」與「儀表板首頁」上的「工作簿」選取器中,依預設會看到的使用者工作簿或自訂工作簿。此設定不會限制您的資料存取。您可以在「工作簿」選取器中選取其他工作簿。

保留預設工作簿

此核取方塊適用於 Oracle CRM On Demand 所有區域中的「工作簿」選取器,「報表首頁」與「儀表板首頁」除外。「保留預設工作簿」核取方塊的作用如下:

  • 如果勾選此核取方塊,每次您開啟可使用「工作簿」選取器的任何頁面或視窗時,「工作簿」選取器便會顯示您使用者資料檔內「預設工作簿」欄位中所選取的工作簿。您可以在任何頁面或視窗的「工作簿」選取器中,選取其他工作簿。然而,下次您再次瀏覽該頁面或視窗時,或是開啟可使用「工作簿」選取器的任何其他頁面或視窗時,您在「工作簿」選取器中會看見預設工作簿。您先前在「工作簿」選取器的選取內容會遺失。
  • 如果未勾選此核取方塊,除非您在「工作簿」選取器中選取其他工作簿,否則「工作簿」選取器會顯示您使用者資料檔內「預設工作簿」欄位中所選取的工作簿。您在「工作簿」選取器中選取其他工作簿後,您在「工作簿」選取器中會持續看到此記錄類型的新工作簿,直到您登出並再次登入為止。

使用者詳細資訊

別名

使用者的簡短識別碼,用來指派或顯示特定記錄類型的所有權。例如,您可以輸入使用者的慣用名稱或暱稱。這是必要欄位,由公司管理員設定。

使用者 ID

使用者的唯一系統識別碼,可搭配「公司登入 ID」登入應用程式。這是必要欄位,由公司管理員設定。

電子郵件

使用者的完整電子郵件地址,例如 isample@rightequip.com。此電子郵件地址會用於重設密碼等系統通知。這是必要欄位,由公司管理員設定。

次要電子郵件

使用者的次要電子郵件地址。

公司電話號碼

使用者的辦公室電話號碼。這是必要欄位。

行動電話號碼

使用者的行動電話號碼。

公司登入 ID

使用者所屬的公司。這是預設欄位,在建立公司時設定。

使用者登入 ID

使用者登入應用程式的 ID。這個 ID 是由「公司登入 ID」與「使用者 ID」組成,以斜線分隔。「使用者登入 ID」是必要欄位,由公司管理員設定。

聯絡人偏好設定

不希望接聽來電

如果您不想接聽 Oracle CRM On Demand Marketing 的來電,請勾選此核取方塊。

不希望收到信函

如果您不想收到 Oracle CRM On Demand Marketing 的郵件,請勾選此核取方塊。

不希望收到電子郵件

如果您不想收到 Oracle CRM On Demand Marketing 的電子郵件,請勾選此核取方塊。

永遠傳送重要提醒

如果勾選此核取方塊,則您會收到 Oracle CRM On Demand 寄出的重要資訊電子郵件。這些訊息包括:

  • Oracle CRM On Demand 產品更新及服務變更以及相關產品的重要資訊
  • 升級至主要新版次的指示和排程
  • 用於補充一般支援程序的高優先順序或緊急的溝通 (例如,發生硬體失敗的情況)

    無法在「個人詳細資料」頁面上更新此欄位。只有公司管理員可以從「使用者詳細資料」頁面為使用者更新此核取方塊。

附註:此核取方塊不是用來決定哪些使用者會收到 Oracle CRM On Demand Customer Care 發出的系統提醒 (例如,即將到來的已排定維護提醒)。

使用者地理位置資訊

語言、地區設定、幣別、時區

您的公司管理員會設定這些項目的預設設定。不過,您可以按一下各項目的選擇清單,選取所需的值以覆寫預設值。

如需有關這些欄位的詳細資訊,請參閱關於使用者的資料檔設定

您必須登出然後重新登入,才能啟動語言、地區設定、幣別或時區的任何變更。

使用者安全性資訊

呈報主題區域

您可以使用此選擇清單來設定您對 Oracle CRM On Demand Answers 中即時報表記錄的可見度。這些報表會提供資料的即時分析。您可以選取下列其中一個值:

供管理者閱覽 - 可讓您查看自己的資料,以及下屬直接負責的資料(此為預設設定。)

供團隊閱覽 - 可讓您查看自己的資料,以及透過「客戶團隊」和「機會團隊」與您共用的資料。

如果您沒有定義「呈報主題區域」設定,系統就會套用公司管理員所設定的公司範圍設定。如需有關報表的詳細資訊,請參閱報表,特別是「關於記錄的可見度」主題。

歷史主題區域

您可以使用此選擇清單,設定您對 Oracle CRM On Demand Answers 中「分析」主題區域的可見度。「分析」報表與歷史或趨勢分析有關,或者包含比即時報表更複雜的計算。您可以選取下列其中一個值:

供管理者閱覽 - 可讓您查看自己的資料,以及下屬直接負責的資料(此為預設設定。)

供團隊閱覽 - 可讓您查看自己的資料,以及透過「客戶團隊」和「機會團隊」與您共用的資料。

全部皆可閱覽 - 這項設定結合了「供管理者閱覽」、「供團隊閱覽」和工作簿。

如果您沒有定義「歷史主題區域」設定,系統就會套用公司管理員所設定的公司範圍設定。如需有關報表的詳細資訊,請參閱報表,特別是「關於記錄的可見度」主題。

以角色為基礎/可讀取所有記錄

如果您希望依照「角色管理精靈」內「記錄類型存取權」頁面的定義,使 Oracle CRM On Demand Answers 報告依記錄類型基礎來使用「可讀取所有記錄」設定,請使用此選擇清單。例如,如果是由公司管理員就指定記錄類型,為使用者角色選擇是否可以看見「可讀取所有記錄」設定 (依序按一下「管理」、「使用者管理與存取控制」、「角色管理」,然後編輯角色並按一下「記錄類型存取權」),則若您已透過「公司資料檔」或「使用者資料檔」啟用「以角色為基礎/可讀取所有記錄」設定,即可檢視 Oracle CRM On Demand Answers 中該記錄類型的所有記錄。

如需「以角色為基礎/可讀取所有記錄」啟用時機與方式的指引方針,請參閱關於以角色為基礎/可讀取所有記錄設定

如果您沒有選取「以角色為基礎/可讀取所有記錄」,則 Oracle CRM On Demand Answers 報告會使用「呈報主題區域」和「歷史主題區域」欄位上的可見度設定。

單一登入外部識別碼

唯讀。如需詳細資訊,請參閱設定公司資料檔及全域預設值

前次登入時間

系統產生的欄位。如需檢閱所有登入嘗試的資訊,請參閱檢閱您的登入活動

客戶溝通設定

顯示「單鍵撥號」快顯功能表

此核取方塊適用於使用 Oracle Contact On Demand 所設定的使用者。Oracle Contact On Demand 會將電話號碼轉譯為您可以在「清單」與「詳細資料」頁面上按一下的連結。如果您勾選「顯示「單鍵撥號」快顯功能表」核取方塊,然後按一下電話號碼連結,系統就會先提示「單鍵撥號」視窗,然後 Oracle Contact On Demand 才會撥號。如需有關撥打內線或外線電話的詳細資訊,請參閱撥打電話

顯示「客戶溝通首頁」收件匣

從功能表中選取一個值來決定「客戶溝通首頁」收件匣顯示活動的期間,例如上個月、昨天等等。Oracle CRM On Demand 會篩選這些活動。會篩選這些活動,且根據活動開始時間進行篩選。期間越短,顯示的客戶溝通活動數就越少。如果您從功能表中選取「全部」,或將功能表保留空白,則「客戶溝通」頁面會顯示所有客戶溝通。您必須登出並重新登入,才能讓此變更生效。

顯示「客戶溝通首頁」最近完成的活動

從功能表中選取一個值來決定「客戶溝通首頁」顯示最近完成之活動的期間,例如上個月、昨天等等。Oracle CRM On Demand 會篩選這些活動。會篩選這些活動,且根據活動開始時間進行篩選。期間越短,顯示的客戶溝通活動數就越少。如果您從功能表中選取「全部」,或將功能表保留空白,則「客戶溝通」頁面會顯示所有活動。您必須登出並重新登入,才能讓此變更生效。

附加資訊

預設主題

此選擇清單可讓您為應用程式選取在使用桌上型或膝上型電腦登入 Oracle CRM On Demand 時,適用於全應用程式的主題。佈景主題可以變更應用程式的外觀與操作,包括其背景色彩、超連結及圖示。可以使用幾種預先定義的佈景主題。不過,您的公司管理員可以在 Oracle CRM On Demand 中建立自訂佈景主題。空白值表示您必須使用公司管理員已在公司資料檔中設定的佈景主題。如需建立自訂佈景主題的詳細資訊,請參閱建立新佈景主題

平板主題

若 Oracle CRM On Demand 已偵測到平板電腦或觸控螢幕裝置,則當您使用平板電腦或其他觸控螢幕裝置來登入 Oracle CRM On Demand 時,便會自動使用平板主題。若您未在個人資料檔中選取預設主題與平板主題,便會使用為您使用者角色指定的主題。若沒有為您的使用者角色指定任何主題,便會使用為貴公司指定的主題。如需有關 Oracle CRM On Demand 的主題運作方式的詳細資訊,請參閱關於介面

預設搜尋記錄類型

此選擇清單可讓您變更要顯示在動作列搜尋中的預設搜尋記錄類型。(例如,您可以將「聯絡人」變更為「客戶」或可存取的其他記錄類型)。每次您登入應用程式時,動作列搜尋方塊就會預設為這種記錄類型,不論上次登入應用程式時所離開的位置為何。

登入時顯示歡迎頁面

此核取方塊可讓您指定是否要在登入應用程式時顯示「Oracle CRM On Demand 歡迎頁面」。

記錄預覽模式

此選擇清單可讓您啟用記錄預覽功能,並指定預覽視窗的開啟方式。根據您選取的設定,當您將指標放在記錄連結上時,或當您按一下當指標放在記錄連結上所出現的預覽圖示時,預覽視窗會開啟。預覽視窗會顯示記錄「詳細資料」頁面的第一個區段。您也可以在此欄位中選取「關閉」,選擇停用記錄預覽功能。

記錄預覽設定可以由公司管理員於公司層級指定或由每位使用者指定。您的個人設定會覆寫公司的設定。如果此欄位空白,則會使用公司的記錄預覽設定。

抬頭顯示器

如果已開啟抬頭顯示器功能,瀏覽器視窗底部的抬頭顯示器就會提供頁面之相關資訊區段的連結 (如連結的記錄區段)。您可以按一下這些連結來移到相關資訊區段,而不用向下捲動頁面。您可以按一下顯示器中的減號圖示 (-) 來收合抬頭顯示,而按一下加號 (+) 便可展開顯示器。在抬頭顯示中的是針對所有的記錄類型所維護的展開或縮合設定,直到您再度變更,即使您登出應用程式,然後重新登入。

您也可以從「詳細資料」頁面關閉個人資料檔中的抬頭顯示功能,完全移除抬頭顯示。

附註:抬頭顯示功能可以在公司層級由個別使用者進行開啟或關閉。您的個人設定會覆寫公司設定。抬頭顯示的色彩會依據您所使用的主題來決定。如需有關選擇主題的詳細資訊,請參閱設定您的主題

相關資訊格式

如果您的使用者角色具有「個人化相關資訊顯示格式」權限,則可選擇在記錄的「詳細資料」頁面上將相關資訊區段顯示為清單或頁標。如果您個人資料檔的「相關資訊格式」欄位空白,則採用使用者角色的設定;如果您使用者角色的「相關資訊格式」欄位空白,則會使用公司的設定。

呈報主題區域的使用者時區支援

如果在您的使用者資料檔上勾選此核取方塊,則會根據您的時區來顯示即時報表中的日期與時間。

根據您公司管理員設定您的「個人資料檔」頁面的方式,您或可變更此設定。

如果未在您的使用者資料檔上勾選此核取方塊,報表中的日期與時間則是根據公司時區來顯示。

凍結清單資料欄表頭

此選擇清單會決定您如何在 Oracle CRM On Demand 中檢視清單的資料欄表頭與搜尋結果。您可以選取下列值:

  • 開啟。您向下捲動記錄清單,而資料欄表頭列達到瀏覽器視窗的頂端時,一律會顯示資料欄標籤。
  • 關閉。您向下捲動記錄清單,而資料欄表頭列達到瀏覽器視窗的頂端時,不會再顯示資料欄標籤。

    附註:如果您個人資料檔的「凍結清單資料欄表頭」欄位空白,則會使用公司的設定。


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