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機會呈報主題區域

可用性

這個主題區域適用於所有版本的 Oracle CRM On Demand。

商務目的

這個主題區域可讓您依據客戶、銷售地區、宣傳活動、聯絡人、銷售地區、負責人及日期維度來分析機會。此主題區域是多重事實資料主題區域,包括機會與配額分析指標。機會分析指標定義在此主題區域最細小的層級上,因此可由每個可能的維度加以分析,但配額分析指標位在較不細小的層級上,只能由限制的維度加以分析,這些維度包括日期 (月份)、配額、負責人。

關係類型

簡單

最佳化自訂欄位

此主題區域擁有最佳化的自訂欄位,可在用於篩選器時縮短查詢時間。最佳化自訂欄位位於名稱結尾為最佳化自訂欄位最佳化自訂分析指標的資料夾中,例如:客戶最佳化自訂欄位機會最佳化自訂分析指標。如果記錄類型在特定主題區域為驅動物件,數字自訂欄位 (例如類型為 CUR、INT 或 NUM 的欄位) 在最佳化自訂分析指標資料夾中可用作分析指標。例如,「客戶」記錄類型是「客戶歷史記錄」主題區域的驅動物件。

下列記錄類型包含 Oracle CRM On Demand Answers 中的最佳化自訂欄位與分析指標,且其中的一或多種記錄類型,可能會展示為此主題區域中的維度或事實:

記錄類型

Oracle CRM On Demand Answers 涵蓋範圍

客戶

所有最佳化欄位

活動

所有最佳化欄位

評估

所有最佳化欄位

宣傳活動

所有最佳化欄位

聯絡人

所有最佳化欄位

自訂物件 1-40

僅限 CO1、CO2、CO3、CO4、CO5 及 CO9 的所有最佳化欄位

潛在客戶

所有最佳化欄位

機會

所有最佳化欄位

機會團隊

每種類型的前五個最佳化欄位

產品

所有最佳化欄位

收益

所有最佳化欄位

服務要求

所有最佳化欄位

維度

  • 客戶
  • 客戶銷售地區
  • 宣傳活動
  • 結案日期
  • 開始日期
  • 機會
  • 使用者所有
  • 主要聯絡人
  • 主要合作夥伴客戶
  • 配額
  • 銷售地區

最佳化的篩選欄位

這個主題區域擁有最佳化的欄位,可於篩選器中使用時縮短查詢時間。最佳化欄位是以代碼UTC 字樣為結尾。例如,「客戶」維度擁有「客戶類型」欄位。此外還有「客戶類型代碼」欄位,也就是「客戶類型」欄位的最佳化版本。同理,另有「前次電訪日期 UTC」欄位,也就是「前次電訪日期」欄位的最佳化版本。在篩選器中使用最佳化欄位會讓查詢的速度更快。此方式比使用標準欄位更為快捷。如需有關使用最佳化篩選欄位的詳細資訊,請參閱使用最佳化的篩選欄位。這個主題區域中的下列維度擁有最佳化的篩選欄位:

  • 客戶
  • 宣傳活動
  • 聯絡人
  • 機會

分析指標

以下為此主題範圍中的主要評量標準:

  • 收益 (預期與已結)
  • 機會數目 (#) (未結與已結)
  • 得標數目 (#)
  • 配額金額

下面列出這個主題區域適用分析指標的完整清單:

  • 機會分析指標
    • 機會自訂分析指標
      • 索引幣別
      • 平均索引幣別
      • 索引編號
      • 平均索引編號
    • 收益
    • 預期收益
    • 已結收益
    • 收益 (000)
    • 預期收益 (000)
    • 已結收益 (000)
    • 機會數目 (#)
    • 未結機會數目 (#)
    • 已結機會數目 (#)
    • 得標數目 (#)
    • 目前階段平均天數 (Avg #)
  • 配額分析指標
    • 配額值

用途附註

因為配額分析指標未在「機會」維度層級定義,所以當「機會」維度屬性在報表上時,這些分析指標會顯示成空白儲存格。

「客戶」維度包含「工作簿」階層,可供您分析任何層級的分析指標與相關屬性。

「機會呈報」主題區域與「機會歷史分析」主題區域提供不同的分析指標。選取上述其中一個主題區域之前,請先檢閱兩者所提供的分析指標,以確定使用的主題區域最符合您的需求。


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