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管理聯絡人的程序
若要管理聯絡人,請執行下列任務:
- 檢閱聯絡人欄位和相關資訊,請參閱「聯絡人欄位」。
- 建立新的聯絡人記錄,請參閱「建立記錄」。
- 追蹤聯絡人相關活動和附註,請參閱「活動欄位」和「新增附註」。
- 指派聯絡人的所有權與可見度,請參閱存取權資料檔管理與共用記錄 (團隊)。
- 完成客戶滿意度調查,請參閱使用評估問卷底稿。
- 定義聯絡人關聯性,請參閱「追蹤聯絡人之間的關係」。
附註:這是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 的特定步驟。
- 新增收益記錄至此聯絡人中,請參閱「根據聯絡人追蹤收益」。
附註:這是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 的特定步驟。
- 預測聯絡人收益,請參閱「根據聯絡人追蹤收益」。
附註:這是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 的特定步驟。
- 追蹤聯絡人資產,請參閱「追蹤資產」。
附註:這是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 的特定步驟。
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