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管理合作夥伴客戶

管理合作夥伴客戶,請執行下列任務:

如需多種記錄類型的通用逐步程序,請參閱:

附註:您建立合作夥伴客戶,並將客戶的「合作夥伴組織狀態」欄位設為「有效」時,系統會自動為合作夥伴客戶建立工作簿。自動產生的工作簿名稱會包含合作夥伴客戶的名稱。將使用者新增至合作夥伴組織,亦即,在使用者記錄上的「合作夥伴組織」欄位中選取合作夥伴客戶時,該使用者也會與自動建立的合作夥伴客戶工作簿產生關聯。如果使用者的合作夥伴組織在稍後變更為其他合作夥伴組織,則會自動將使用者從舊合作夥伴組織的合作夥伴工作簿中移除,並新增至新合作夥伴組織的正確合作夥伴工作簿。

附註: 公司管理員可以各種不同方式自訂 Oracle CRM On Demand,例如變更記錄類型、欄位和選擇清單中選項的名稱,因此您看到的資訊可能會與線上說明中描述的標準資訊不同。

而且,依您所具備的存取等級而定,您可能無法執行上述清單中描述的所有程序。


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