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以清單匯出記錄

您可以匯出符合您在清單中所設定標準的記錄。在 Oracle CRM On Demand 匯出記錄清單之後,您可以透過下載檔案加以儲存。

附註: Oracle CRM On Demand 會將您的匯出結果保留 168 個小時 (7 天)。之後,您必須再度匯出清單。

您可以立即從清單匯出多達 250 筆記錄。當您選取此選項時,就會匯出清單最上層 (依據清單目前的排序順序) 多達 250 筆記錄。或者,您可以匯出清單中所有記錄。當您匯出清單中所有記錄,您的匯出要求就會排入佇列,並以批次工作來執行。

若要從清單中匯出記錄,您的使用者角色必須具有「清單 - 匯出所有欄位」權限或「清單 - 匯出顯示欄位」權限。當您匯出記錄清單時,您的使用者角色會決定可以匯出哪些欄位,如下所示:

  • 如果您的使用者角色已經啟用「清單 - 匯出所有欄位」權限,則您可以選擇匯出該類記錄的所有欄位,或是僅匯出清單中所顯示的欄位。
  • 如果您的使用者角色已經啟用「清單 - 匯出顯示欄位」權限,但並未啟用「清單 - 匯出所有欄位」權限,則您只能匯出清單中所顯示的欄位。

下列程序說明如何匯出清單中多達 250 筆清單記錄。

匯出清單中多達 250 筆記錄

  1. 開啟您想要匯出的記錄清單。
  2. 若有需要,請對清單進行排序,如此您想匯出的記錄就會顯示在清單最上層。

    提示:若要依資料欄排序清單,請按一下資料欄標題。若要依據同樣的資料欄排序清單但順序反轉,請再按一下資料欄標題。

  3. 在記錄「清單」頁面上,按一下「功能表」,然後選取「匯出清單」。
  4. 在「匯出清單」頁面上:
    • 在「匯出類型」區段上,選取「立即匯出」選項。
    • 在「要匯出的欄位」與「欄位分隔符號」區段中,選取您要的選項。

      附註:「要匯出的欄位」區段只有在您的使用者角色已經啟用「清單 - 匯出所有欄位」權限時,才可使用。

  5. 按一下「匯出」。
  6. 按一下「下載」以下載檔案。

附註:如果您在「匯出類型」區段中選取「立即匯出」,匯出處理完成後則不會傳送電子郵件通知。

下列程序說明如何匯出清單中的所有記錄。

匯出清單中所有記錄

  1. 開啟您想要匯出的記錄清單。
  2. 在記錄「清單」頁面上,按一下「功能表」,然後選取「匯出清單」。
  3. 在「匯出清單」頁面上:
    • 在「匯出類型」區段上,選取「佇列匯出」選項。
    • 在「要匯出的欄位」與「欄位分隔符號」區段中,選取您要的選項。

      附註:「要匯出的欄位」區段只有在您的使用者角色已經啟用「清單 - 匯出所有欄位」權限時,才可使用。

    • 若您想要在匯出處理完成後傳送電子郵件通知 (僅適用於「佇列匯出」),請勾選「啟用電子郵件通知」核取方塊。

      附註:預設會勾選此核取方塊,且只有在您執行佇列匯出時才適用。

    • 如果您要在匯出的 CSV 檔案中包含 URL,請勾選「在匯出檔案中包含 Web 連結 URL」核取方塊。

      「在匯出檔案中包含 Web 連結 URL」核取方塊的預設值,是由公司資料檔中的「在匯出檔案中包含 Web 連結 URL」核取方塊控制。您可以選擇為每個匯出要求選取或取消選取此設定。如需有關此核取方塊的詳細資訊,請參閱配置整合設定

  4. 按一下「匯出」。

    畫面會顯示「個人匯出要求佇列」頁面。

  5. 若匯出要求位於頁面的「尚待處理要求」區段中,請按一下「重新整理」以查看系統是否已完成您的更新要求。
  6. 當您的匯出要求顯示於「個人化匯出要求佇列」頁面的「已完成要求」區段中,請按一下「清單」或「記錄類型」以開啟「清單匯出要求詳細資料」頁面。
  7. 在頁面的「匯出要求附件」區段中,在包含您要下載的 ZIP 檔案的資料列中,從記錄層次功能表選取「下載」。

    ZIP 檔案是由您匯出的每一種記錄類型之匯出摘要文字檔與 CSV 檔案所組成。

您可以在匯出要求完成後的 168 小時內,透過您的「個人匯出要求佇列」頁面取得以佇列要求匯出的清單之 ZIP 檔案。如需有關「個人匯出要求佇列」頁面的詳細資訊,及如何存取 ZIP 檔案,請參閱檢視匯出要求


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