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變更選擇清單值

某些欄位會提供使用者一份下拉式清單,其中包含他們必須從中選擇的預先定義值。這份值清單就稱為選擇清單。例如,在服務要求之「服務種類」欄位選擇清單中的值可能是「產品」、「安裝」、「維護」和「訓練」。

您可以新增、編輯和重新排序欄位的選擇清單值。選擇清單必須至少包含一個值,而且最多不能超過 1000 個值 (有效或停用皆計入)。

系統不允許您變更用於預測和報告分析指標的選擇清單值。不過,系統允許您變更當做準則清單之基礎使用的其他選擇清單值,而這些清單會顯示在應用程式的其他區域中。對於這些準則清單而言,不論您重新命名的選擇清單值為何,應用程式仍然會包含符合準則的記錄。如需詳細資訊,請參閱關於欄位、選擇清單和分析指標

在您建立新的選擇清單後,選擇清單中會自動出現名稱為 <無值> 的初始值。如果將真實值新增至清單前,欄位已被新增至頁面版面配置,這個值可用來告知使用者選擇清單中尚未有值存在。在將自訂值新增至選擇清單後,預設的 <無值> 選項會立即從選擇清單消失。

注意:請勿使用預設的 <無值> 值作為任何新選擇清單或層疊選擇清單的一部分。以這種方式使用值可能會導致在 Oracle CRM On Demand 內發生錯誤。如果您想繼續在選擇清單中提供 <無值> 選項,就必須將它新增為自訂值。

最佳的做法,就是不要重複命名或重新使用現有的選擇清單值。應該要停用舊的選擇清單值,建立新的選擇清單值,然後執行匯入或大量更新 (或使用 Web 服務),將全部的記錄值變更成新的選擇清單值。如果您變更選擇清單中的值,您就必須確認每一筆個別記錄是否有更新和變更這個值,因為 Oracle CRM On Demand 不會自動執行這個作業。

附註:在 Oracle CRM On Demand (標準應用程式) 中,任務清單中的任務優先順序會以箭頭表示。向上箭頭表示「1 - 高」、沒有箭頭表示「2 - 中」,而向下箭頭則表示「3 - 低」優先順序。如果您變更「活動」記錄類型中「優先順序」欄位的預設顯示值 (例如,從預設值 1-變更為值最高),則 Oracle CRM On Demand 不會在任務清單的「優先順序」欄位中顯示箭頭,除非您使用下列模式:1-標籤、2-標籤 或 3-標籤,其中標籤是您提供的任務優先順序名稱。在此情況下,Oracle CRM On Demand 會在 1-標籤顯示箭頭,在 2-標籤不顯示箭頭、在 3-標籤顯示向下箭頭,在任何其他顯示值則不顯示箭頭。例如,Oracle CRM On Demand 會在值 1-我的最高顯示向上箭頭,但在值我的最高不顯示箭頭。Oracle CRM On Demand 在任何您新增至「優先順序」欄位之選擇清單的自訂值,則不顯示箭頭。

在您開始之前。若要執行這項程序,您的角色必須包含「自訂應用程式」權限。此外,若要新增或變更「活動」記錄類型之「狀態」選擇清單中的值,您的角色必須包含「自訂應用程式 - 編輯活動狀態選擇清單」權限。

變更選擇清單

  1. 在任何頁面的右上角,按一下「管理」全域連結。
  2. 在「應用程式自訂」區段中按一下「應用程式自訂」連結。
  3. 在「記錄類型設定」區段中,按一下所需記錄類型的連結。
  4. 在「欄位管理」區段中,按一下所需的「欄位設定」連結。
  5. 記錄類型欄位頁面上,針對含有您想要自訂其值的欄位,按一下「編輯選擇清單」連結。

    附註:因為使用專用編碼的關係,所以不支援自訂 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition「樣品交易類型」選擇清單、「客戶電訪類型」選擇清單及「聯絡人電訪類型」選擇清單。

    注意:新增或編輯「活動」記錄類型之「狀態」欄位的預設可用值,將可能產生不想要的活動處理結果。Oracle CRM On Demand 在處理活動時,會特別尋找已完成、提交中、已提交或已計劃等欄位值。如果您的公司停用這些狀態值,並以自訂值加以取代,則 Oracle CRM On Demand 應用程式中的活動處理方式將不會如同文件所述。因此,不建議變更「活動」記錄類型的「狀態」欄位選擇清單值。

  6. 在「編輯選擇清單」視窗中:
    • 若要變更現有的值,請在「選擇清單值」欄位中輸入新的值,或停用舊的值,然後建立新的值。

      附註: 若您想讓此更新名稱顯示在其他啟動語言的選擇清單中,請選取「註記翻譯需求」核取方塊。在其他語言中,這個更新的名稱會以含有方括號的藍色文字顯示,直到您手動輸入翻譯的版本為止。這可協助您追蹤哪些詞彙需要翻譯。
      如果您沒有選取「註記翻譯需求」,您在此所做的變更就不會影響其他選擇清單值。

    • 若要加入新的值,請在顯示於清單底部的資料列中輸入資訊。

      若要加入其他新的值,請按一下「儲存並新建」。

      您所加入的新選擇清單值就會自動使用其他啟動語言以藍色文字和方括號顯示 (不論「註記翻譯需求」核取方塊的設定為何)。

    • 若要刪除值,請選取「已停用」核取方塊。若要隱藏或顯示已停用的值,請分別按一下「隱藏已停用」和「顯示已停用」。

      注意: 當您停用值時,也會隱藏其他語言的翻譯版本。

    • 若要排列選擇清單值顯示的順序,請變更「順序」資料欄中的數字。

      提示:  考量在數字之間輸入差距,例如 10、20、30 等等。這可讓您更簡便地將值新增到選擇清單中間,而不需要重新排序整個清單。

    • 若要按照字母順序排列選擇清單值,請按一下「儲存並依字母排序」按鈕。
  7. 在「編輯選擇清單」視窗中,按一下「儲存並關閉」。
  8. 若要手動輸入新選擇清單值的翻譯對等項目:
    1. 在「欄位」頁面上,從「翻譯語言」下拉式清單中選取語言。
    2. 按一下適當的「編輯選擇清單」連結。
    3. 輸入翻譯的對等項目,然後按一下「儲存」。

      附註:為了在編輯時協助您識別選擇清單值,此應用程式會顯示內部 ID 和語言特有的預設值。如果您編輯錯誤的選擇清單值,選擇清單就會變成與語言不同步。使用動態版面配置時,您不得使用與內部選擇清單 ID 相同的選擇清單值,因為這會導致無法預期的行為。


2016年10月 Copyright © 2005, 2016, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.