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將產品連結至機會

您可以將產品連結至機會,以便:

  • 追蹤屬於此機會的產品
  • 根據產品收益計算機會收益
  • 以產品收益與產品數量做為公司預測的基礎

您建立機會時也可以將產品連結至機會。如果您公司的管理員已經啟用「機會編輯」頁面上的「儲存及新增產品」按鈕,您按一下「儲存及新增產品」按鈕即可儲存新機會記錄,並直接瀏覽至「產品收益編輯」頁面。如果您取消新增產品收益記錄,Oracle CRM On Demand 就會顯示先前已儲存之機會記錄的「機會詳細資料」頁面。

如果您的使用者角色包含「大量更新」權限,則您可以使用大量更新功能,來同時更新一組連結至機會的產品收益記錄中的值。在「機會詳細資料」頁面的「機會產品收益」區段中,以及「機會產品收益清單」頁面中 (在「機會詳細資料」頁面的「機會產品收益」區段中,按一下「顯示完整清單」連結時即會開啟),都有「大量更新」按鈕可供使用。

關於更新機會總計

視您的公司設定而定,當您更新連結至機會的產品時,機會的收益與預期收益可能會自動更新。如果您的管理員在公司資料檔中選取「啟用自動更新機會總計」選項,則每當您變更連結至機會的產品時,該機會的收益與預期收益會自動更新。同理,當您將產品連結至機會或移除機會中的產品時,機會的收益與預期收益也會自動更新。

如果您的管理員未在公司資料檔中選取「啟用自動更新機會總計」選項,則當您更新連結至機會的產品時,機會的收益與預期收益並不會自動更新。反之,在「機會詳細資料」頁面的「機會產品收益」相關資訊區段的標題列中,「更新機會總計」按鈕將可供使用。若要在變更連結至機會的任何產品後更新機會的收益與預期收益,您必須按一下「更新機會總計」按鈕。

為了使「更新機會總計」按鈕正確運作,「產品收益編輯」頁面上必須顯示並填入「數量」及「收益」欄位。您的管理員可以自訂您的頁面版面配置,讓這些欄位可供使用。

關於產品成功率平均

計算機會收益時,所執行的計算主要取決於是否啟用公司資料檔中的「產品成功率平均已啟用」選項,如下所述:

  • 如果已經啟用「產品可能性平均已啟用」選項,Oracle CRM On Demand 就會使用所連結的產品來更新機會的「收益」欄位與「成功率」欄位。因此,「預期收益」會是透過所有連結產品的平均成功率計算而得。
  • 如果未在公司資料檔中選取「產品成功率平均已啟用」選項,Oracle CRM On Demand 就會使用各連結產品的產品收益總計來更新機會的「收益」欄位。機會之「成功率」欄位中的值則不會更新。因此,「預期收益」是利用機會之「成功率」欄位中的現有百分比來計算。

備註:不論公司資料檔的「啟用自動更新機會總計」核取方塊設定為何,「預期收益」的計算方式均相同。

在您開始之前:

  • 您的公司必須告知您它想要使用的預測方法。公司的預測方法會決定將產品連結至機會時,您必須選取的欄位。
  • 若要更新一組機會產品收益記錄,您的使用者角色必須包含「大量更新」權限。

將產品連結至機會

  1. 選取機會。

    如需有關選取機會的指示,請參閱尋找記錄

  2. 在「機會詳細資訊」頁面上,向下捲動至「機會產品收益」區段,然後進行下列其中一項動作:
    • 若要連結產品,請按一下「新增」。
    • 若要更新產品資訊,請按一下現有產品旁的「編輯」連結。
  3. 在「機會產品編輯」頁面上,填入「數量」、「購買價格」和「結案日期」欄位。
  4. 如果產品呈現循環收益,請填寫「循環收益資訊」區段中的「頻率」和「期數」欄位。
  5. 如果公司依據產品收益預測收益,且您想要將此產品收益記錄納入預測總收益或預測數量中,或是同時納入兩者中,請選取「預測」核取方塊。

    附註: 如果公司依據機會而非產品來預測收益,則最好不要選取「機會產品收益」記錄上的「預測」核取方塊。

  6. 儲存記錄。

根據連結的產品收益計算機會收益

  1. 選取機會。

    如需有關選取機會的指示,請參閱尋找記錄

  2. 在「機會詳細資訊」頁面上,捲動至「產品收益」區段,然後進行下列其中一項動作:
    • 若要連結產品,請按一下「新增」。
    • 若要更新產品資訊,請按一下現有產品旁的「編輯」連結。(如果已啟用內嵌編輯,您就可以編輯「機會詳細資訊」頁面上內嵌的「產品收益」欄位;如需在相關資訊區段中編輯欄位的詳細資訊,請參閱更新來自主要記錄的連結記錄)。
  3. 在「機會產品收益編輯」頁面上,填寫「數量」、「購買價格」和「開始/結案日期」欄位。
  4. 如果產品呈現循環收益,請填寫「循環收益資訊」區段中的「頻率」和「期數」欄位。
  5. 儲存記錄。
  6. 在「機會詳細資料」頁面的「機會產品收益」區段中,如果「更新機會總計」按鈕可供使用,則按一下「更新機會總計」以更新機會總計。

    這樣就會計算每個連結產品的產品收益總計,並且將它顯示在「機會」的「收益」和「預期收益」欄位中。

根據產品收益記錄進行公司的預測

  1. 選取機會。

    如需有關選取機會的資訊,請參閱尋找記錄

  2. 在「機會詳細資訊」頁面上,捲動至「機會產品收益」區段,然後進行下列其中一項動作:
    • 若要連結產品,請按一下「新增」。
    • 若要更新產品資訊,請按一下「編輯」(如果已啟用內嵌編輯,您就可以編輯「機會詳細資訊」頁面上內嵌的「機會產品收益」欄位。如需在相關資訊區段中編輯欄位的詳細資訊,請參閱更新來自主要記錄的連結記錄)。
  3. 在「機會產品收益編輯」頁面上:
    1. 填入「數量」、「購買價格」和「開始/結案日期」欄位。
    2. 確認「開始/結案日期」欄位中的日期落在預測期間內,且記錄為預測參加者所擁有。
    3. 選取「預測」核取方塊,表示您想要讓此記錄資訊影響公司的預測。
    4. 如果產品呈現循環收益,請填寫「循環收益資訊」區段中的「頻率」和「期數」欄位。
  4. 儲存記錄。

    附註:如果產品未售出,您可以更新相關聯的「開始/結案」日期,並取消選取產品的「產品收益」頁面上的「預測」核取方塊,以避免產品的收益加入公司預測中。或者,如果連結至機會的數項產品之一為保留狀態,您可以從機會移除該產品,並且為該產品建立另一個機會,避免其收益納入預測中。

更新一組機會產品收益記錄

  1. 在「機會詳細資料」頁面中,捲動至「機會產品收益」區段,然後執行下列其中一項作業:
    • 如果只要更新「機會產品收益」區段中目前所顯示的記錄,則按一下「大量更新」。
    • 若要更新超過「機會產品收益」區段中目前所顯示的記錄,可按一下「顯示完整清單」以開啟機會產品收益記錄清單,然後在「機會產品收益清單」頁面中按一下「大量更新」。

      備註:在「機會產品收益清單」頁面中按一下「大量更新」時,只有「機會產品收益清單」頁面中目前所顯示的記錄可供更新。例如,如果您在「機會產品收益清單」頁面中僅顯示 10 筆記錄,則只有這 10 筆記錄可供您更新。在「機會產品收益清單」頁面中最多可顯示 100 筆記錄。如果清單中有超過 100 筆的記錄,則您可以重複此作業,直到更新所有記錄為止。

  2. 在步驟 1 中,清除您不想更新之記錄的核取方塊,然後按「下一步」。
  3. 在步驟 2 中,選取您要更新的欄位,然後針對該欄位輸入新的值。

    您最多可以選取五個欄位以更新為新值。若要從欄位移除現有的值,請在步驟 2 中將「值」資料欄保留為空白。

  4. 按一下「完成」。

機會產品收益欄位

下表將描述產品收益的欄位資訊。管理員可以加入、重新標示或刪除欄位,因此您所看見的欄位可能與這份表格中的欄位不同。

注意: 如果您的公司會根據產品進行預測,您為產品收益輸入的資訊可能會影響其計算結果。

欄位

說明

主要產品資訊

產品名稱

您只能選取公司管理員標示為「可訂購」的產品。當您將某項產品連結至這個機會時,系統就會從產品定義中複製這些欄位:產品分類、產品編號、類型、狀態和說明。

數量

顧客訂單的單位數目。若為循環產品,請輸入每個循環週期的產品數量。例如,如果您每月出貨 10 個印表機墨水匣,請在此輸入 10。

購買價格

產品價格。

收益

數量乘上購買價格。收益不可覆寫。此欄位會影響機會產品的預測。

產品分類

與產品定義一併帶入的分類。唯讀。

產品編號

與產品定義一併帶入的編號。唯讀。

類型

與產品定義一併帶入的類型。唯讀。

狀態

與產品定義一併帶入的狀態。唯讀。

說明

有關產品的附加資訊。限制為 250 個字元。

循環收益資訊

開始/結案日期

此日期是從機會的結案日期一併帶入。產品收益項目的此日期為預期的結案日期。循環產品的此日期為開始日期。若為結案日期在當月最後一天結束而開始日期是月中的循環產品,請針對完整循環價格加入一個記錄,而針對按比例分配的訂單加入另一個記錄。

例如:您從 5 月 15 日開始向公司供應紙張。之後,在今年年底之前的每月月底,您將出貨價值 $500 美元的紙張。

針對月中的訂單,請加入具有下列值的產品記錄:
收益 = $250
數量 = 1

針對循環的訂單,請加入具有下列值的第二個產品記錄:
收益 = $500
數量 = 1
頻率 = 每月
期數 = 7 (6 月到 12 月)。

頻率

循環產品的頻率。

雙週這個詞代表每兩週一次。

如果您填入此欄位,則必須同時填入「期數」欄位。

期數

循環產品收益的期數。循環收益最多可支援 260 個期數。總期數涵蓋的時間長度會隨選取的頻率變更 (於「頻率」欄位中)。例如,如果您有每週循環收益,就可以追蹤長達五年的收益。

附註:如果您填入此欄位,則必須同時填入「頻率」欄位。

銷售資訊

銷售階段

唯讀。從機會一併帶入的銷售階段。

成功率

產品銷售具有成功結果的成功率。這個欄位中的初始值是從機會的「銷售階段」一併帶入。您可以視需要變更此值,以便有效反映特定產品。

當「銷售階段」變更時,根據預設,機會記錄之「成功率」欄位中的值就會顯示與新銷售階段相關的值,但是系統不會覆寫產品之「成功率」欄位中的值。

附註:如果使用「大量更新」功能變更一或多個機會的銷售階段,則機會的「成功率」百分比欄位中的值不會更新為新銷售階段的預設成功率百分比。

預期收益

根據「收益」欄位乘以「成功率」百分比欄位中的值所計算的幣別價值。

客戶

連結至這個機會的客戶。唯讀。

負責人

指派給這個機會的人員。預設值是機會負責人。之後若變更機會負責人,不會在此欄位中反映。

一般而言,負責人可以更新記錄詳細資料、將記錄轉移給其他負責人,或刪除記錄。不過存取等級可以調整,以便限制或擴增使用者的存取權。

此值會影響預測中包含的記錄,以及您或經理執行的報告中 (從「報告」和「儀表板」頁面) 包含的記錄。

每個記錄都只有一位負責人。不過,您可以透過「機會團隊」或「客戶團隊」頁面,與其他使用者共用機會記錄。如需相關指示,請參閱共用記錄 (團隊)

 

預測

要在預測總計中包含這項產品的指標。


2016年10月 Copyright © 2005, 2016, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.