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將記錄下載至您的 Offline Client

本主題說明如何將記錄下載至您的 Oracle Offline On Demand (即Offline client) 以及如何在 Oracle Offline On Demand 中儲存下載設定。

在您開始之前:

  • 在 Oracle CRM On Demand 中,設定您想要用來限制下載至電腦之客戶、聯絡人或機會記錄的篩選清單。如需指示,請參閱使用清單
  • 您可以一次下載 250 個客戶、750 個聯絡人或 750 個機會。如果您的記錄超過這些數字,Oracle CRM On Demand 會提示您減少下載要求中的記錄數目。使用篩選清單來減少記錄數目。

    附註: 您的公司管理員可以要求增加可供下載的記錄數目。不過,增加這個數目將會一併增加完成下載程序所需的時間長度。

  • 日期和時間是由電腦的地區設定所決定。在地區設定中,您可以變更預設日期和時間的格式。不過,日期和時間的分隔符號不得相同。如果它們相同,將記錄下載至 Oracle Offline On Demand (Offline client) 的作業就會失敗。例如,您無法同時使用破折號來分隔日期的天和月份以及時間的小時和分鐘。
  • 您必須連接至網際網路,才能下載或上載記錄。

下載您想要離線作業時使用的記錄。您可以下載的完整記錄集包含您所擁有的記錄,以及與您共用的記錄。

附註:在開始下載記錄之前,請設定 Office 2007 中的設定來啟用巨集。

下載記錄

  1. 開啟 Offline client。
  2. 按一下「下載」按鈕。
  3. 系統提示您登入 Oracle CRM On Demand 時,請輸入使用者 ID 與密碼。

    附註:您必須針對 Oracle CRM On Demand 正確設定安全性認證,包含安全性問題。如果您沒有設定安全性認證,畫面上可能會顯示「找不到頁面」錯誤。

  4. 執行下列其中一項作業:
    • 若為「客戶」,請從清單中選取您想要下載的客戶。
    • 若為「聯絡人」,請從清單中選取您想要下載的「聯絡人」清單。
    • 若為「機會」,請從清單中選取您想要下載的「機會」清單。

      附註:所有您建立或經理為您建立的清單,都會顯示在 Offline client 的主要記錄清單中。

  5. 如果您要下載與主要記錄類型關聯的約會和任務,請選擇您要下載的「任務」和「約會」:
    • 我的預設約會和任務。這些是過去 60 天再加上未來 6 個月內由您負責,且由使用者或活動記錄上的使用者所指派的約會和任務。
    • 我的延伸約會和任務。這些是去年再加上未來 個月內由您負責,且由使用者或活動記錄上的使用者所指派的約會和任務。
    • 預設約會和任務。這些是過去 60 天再加上未來 6 個月內的約會和任務。
    • 延伸約會和任務。這些是去年再加上未來 6 個月內的約會和任務。
    • 未來 7 天 (加上過去 60 天)。這是未來 7 天內再加上過去 60 天的約會和任務。
    • 未來 14 天 (加上過去 60 天)。這是未來 14 天內再加上過去 60 天的約會和任務。
    • 未來 21 天 (加上過去 60 天)。這是未來 21 天內再加上過去 60 天的約會和任務。
    • 未來 31 天 (加上過去 60 天)。這是未來 31 天內再加上過去 60 天的約會和任務。
    • 未來 60 天 (加上過去 60 天)。這是未來 60 天內再加上過去 60 天的約會和任務。
    • 無。未下載任何約會或任務。

      附註:選定的約會和任務清單只會篩選第二級的活動,也就是只有與選定主要記錄類型直接相關的約會。第三級活動則一定會下載今天以前 60 天和未來 6 個月內的所有記錄的預設設定。

      附註:任務和約會的清單是產品內建功能,因此無法進行更改。

  6. 按「下載」。

    進度列會指出三步驟下載程序的處理進度:

    1. 發出擷取資料的伺服器要求。
    2. 針對 Offline client 蒐集資料。
    3. 在 Offline client 內部處理資料。

      當此程序完成時,就會出現一則通知您下載成功的訊息。

      提示:若要協助您判斷下載期間是否發生任何錯誤,請在 Offline client 中啟用錯誤記錄。在功能已啟用且出現錯誤訊息時,導覽至 Offline 目錄來檢查特定錯誤訊息的錯誤日誌檔案。如需啟用錯誤記錄的詳細資訊,請參閱設定 Offline Client

在 Oracle Offline On Demand 中儲存下載設定

  1. 開啟 Offline client。
  2. 按一下「說明」,「資訊」隨即開啟「系統資訊」頁面。
  3. 從「儲存下載設定」功能表中選取「True」。

    此設定可讓您在使用 Oracle Offline On Demand 時將選取的清單儲存到後面的下載中。它會同時儲存主要記錄清單和先前下載的約會和任務設定值。


2016年10月 Copyright © 2005, 2016, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.