列印      開啟 PDF 版的線上說明


上一個主題

下一個主題

配置公司資料可見度設定

下表說明如何在 Oracle CRM On Demand 的「公司資料檔」頁面中設定「資料可見度設定」區段。

附註: 如果您公司已開啟某些特定功能,則可能會顯示一些其他欄位。

欄位

描述

已啟用供管理者閱覽

當某位經理檢視設定的記錄清單,以搜尋我能檢視的所有記錄記錄集 (例如「所有客戶清單」) 時,Oracle CRM On Demand 便會顯示記錄清單,如下所示:

  • 如果「已啟用供管理者閱覽」選項已選取,則清單會包含管理者下屬具有存取權的記錄。
  • 如果「已啟用供管理者閱覽」選項未選取,則清單不會包含管理者下屬具有存取權的記錄,除非選取了相關記錄類型中管理者角色的「是否可以讀取所有記錄」設定。

    管理者選取進階搜尋中的我能檢視的所有記錄選項時,Oracle CRM On Demand 會搜尋記錄集,如下所示:

  • 如果「已啟用供管理者閱覽」選項已選取,則 Oracle CRM On Demand 搜尋的記錄集會包含管理者其下屬具有存取權的記錄。
  • 如果「已啟用供管理者閱覽」選項未選取,則 Oracle CRM On Demand 搜尋的記錄集不會包含管理者其下屬具有存取權的記錄,除非選取了相關記錄類型中管理者角色的「是否可以讀取所有記錄」設定。

    使用者的經理是在「使用者詳細資料」頁面的「直屬主管」欄位或「直屬主管 (別名)」欄位中指定,視頁面會顯示其中哪個欄位而定。

    附註:取消選取「已啟用供管理者閱覽」選項不會導致管理者無法存取其下屬擁有的記錄。管理者一律具有其下屬所擁有記錄的存取權,無論此選項的設定為何。

啟用聯絡人的上階團隊繼承

勾選此核取方塊以啟用聯絡人團隊,以在聯絡人與客戶相關聯時自動繼承客戶團隊成員。新公司的此核取方塊依預設會取消勾選。

備註: 變更此核取方塊的設定後,使用者必須從 Oracle CRM On Demand 登出並再次登入,以查看團隊繼承功能的新行為。

如需有關團隊繼承的詳細資訊,請參閱關於透過團隊繼承的存取權傳播

啟用機會的上階團隊繼承

勾選此核取方塊以啟用機會團隊,以在機會與客戶相關聯時自動繼承客戶團隊成員。新公司的此核取方塊依預設會取消勾選。

備註: 變更此核取方塊的設定後,使用者必須從 Oracle CRM On Demand 登出並再次登入,以查看團隊繼承功能的新行為。

如需有關團隊繼承的詳細資訊,請參閱關於透過團隊繼承的存取權傳播

預設群組指派

選取這個選項,讓群組成員能共用客戶、活動、聯絡人、家庭、機會,以及投資組合的所有權。如需詳細資訊,請參閱群組管理

啟用工作簿

控制「工作簿」選取器是否顯示自訂工作簿。如果未勾選這個核取方塊,「工作簿」選取器只會顯示使用者工作簿,以及要委派的工作簿 (若有委派的話)。

注意:在您建立工作簿階層之前,請勿選取「啟用工作簿」選項。一旦選取這個選項之後,您就無法取消選取。不過,選取這個選項之後,您可以對工作簿階層進行變更。

顯示工作簿選取器

啟用或停用的「工作簿」選取器,這個選取器可用來縮小特定使用者、委派或自訂工作簿記錄的搜尋範圍。


2016年10月 Copyright © 2005, 2016, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.