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使用客戶溝通首頁「客戶溝通首頁」是管理客戶接洽的起點。 檢視客戶接洽「收件匣」區段會為您在子頁標 (電訪、語音留言或電子郵件) 中所選擇的通路,列出目前指派給您的所有客戶接洽。如需欄位 (資料欄) 的描述,請參閱客戶溝通活動電訪總結。您可以決定「客戶溝通首頁」收件匣在您的個人資料檔中顯示目前與已完成活動的期間。如需詳細資訊,請參閱更新您的個人詳細資料。 使用客戶溝通清單「客戶溝通清單」區段會顯示一些清單。Oracle CRM On Demand 隨附一組標準清單。所有標準清單皆為公用。您與您的經理可以根據不同的標準來建立其他清單。 下表描述客戶溝通的標準清單:
若要檢視清單,請按一下清單名稱。 若要建立新清單,請按一下「新建清單」。如需建立清單的詳細資訊,請參閱建立與調整清單。 若要檢閱所有可用的清單、建立新的清單,或是檢視、編輯或刪除現有的清單,請按一下「管理清單」。「管理清單」頁面還包含以 Oracle CRM On Demand遞送的標準清單。這些清單僅供檢視。所以,您無法加以編輯或刪除。 檢視最近完成的客戶溝通「最近完成的客戶溝通」區段會列出您最近完成的接洽溝通。如需欄位 (資料欄) 的描述,請參閱客戶溝通活動電訪總結。 若要展開最近完成的客戶溝通清單,請按一下「顯示完整清單」。此清單會顯示完整的記錄頁面,讓您可以逐頁捲動。 相關主題如需相關資訊,請參閱下列主題: |
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