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透過附件欄位將檔案附加至記錄

「自訂物件」記錄類型以及特定產業或 Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition 特定類型的某些記錄類型可支援附件欄位。附件欄位可讓您將單一檔案附加至記錄。如需支援附件欄位的記錄類型清單,請參閱關於附件

您的公司管理員會決定附件欄位是否可在頁面版面配置中提供給您的使用者角色使用。

將檔案附加到記錄上時,應考慮下列幾點:

  • 您可以上傳壓縮檔案,包括 .zip 檔案。
  • 基於資料保護與安全性,Oracle CRM On Demand 不允許您附加副檔名為 .exe 或 .bat 的可執行檔。

    附註:當使用者按一下副檔名為 .exe 或 .bat 的可執行檔時,可選擇執行該檔案或將其儲存。為了避免使用者不慎用這種方式直接從 Oracle CRM On Demand 執行可執行檔,Oracle CRM On Demand 不允許您將具有上述副檔名的檔案附加到記錄上。不過,您可以先為該檔案指定不同的副檔名,這樣便可順利上傳。如果您的檔案副檔名為 .txt,則按下該檔案的使用者便無法選擇執行該檔案。使用者必須將檔案儲存到本機,將檔案副檔名變更為可執行檔的適用副檔名,然後再執行該可執行檔。

  • 檔案名稱可以包含 Microsoft Windows 中支援用於檔案名稱的任何字元。
  • 如果透過預先設定的「附件」相關資訊區段將檔案以附件形式上傳至記錄,則您無法將兩個同名的檔案以附件形式上傳至相同的上階記錄。不過,從使用 iOS 作業系統之行動裝置所上傳的所有相片,會由行動裝置給予相同名稱。為確保檔案名稱在上階記錄所連結之附件集內的唯一性,Oracle CRM On Demand 會對所有此類檔案的檔案名稱附加目前的時間戳記。這表示,如果您從使用 iOS 作業系統的行動裝置多次上傳相同的檔案附件,該檔案在您每次上傳時會被新增為附件,但附件的檔案名稱在 Oracle CRM On Demand 中並不相同。
  • 您嘗試上傳的每一個檔案都會經過病毒掃描。如果檔案中發現病毒,則系統不會上傳該檔案,同時會顯示訊息。
  • 上傳檔案的大小必須小於 20 MB。如果您的檔案超過此大小,請考慮執行下列動作:
    • 壓縮該檔案,縮小其大小。
    • 將該檔案分割成多個較小檔案 (並在必要時進行壓縮)。
    • 將檔案放在公用伺服器,並指出其路徑與檔名,而非將該檔案附加到記錄上。

下列程序說明如何透過附件欄位將檔案附加至記錄。

透過附件欄位將檔案附加至記錄

  1. 在您要附加檔案的記錄「編輯」頁面上,請在「附件」欄位中按一下迴紋針圖示:

    附件

  2. 瀏覽並選取您要附加的檔案。

    備註:如果您是使用內含支援 Oracle CRM On Demand 之 iOS 作業系統版本的裝置,則也會有可供使用的拍照或攝影選項。您拍照或攝影後,系統會將其上傳至 Oracle CRM On Demand 作為附件。

  3. 儲存變更。

附註:根據您公司管理員設定頁面版面配置的方式,您可能會在頁面上看見「附件:檔案名稱」欄位和「附件:大小 (位元組)」欄位。這些欄位會在您儲存記錄時,自動填入檔案名稱和檔案大小。您無法編輯這些這些欄位。

您可以將附加的檔案從記錄中移除。不過當您移除檔案時,檔案也會從 Oracle CRM On Demand 資料庫中移除,因此您無法將其從 Oracle CRM On Demand 還原。

提示:在您將檔案從記錄中移除之前,請先將檔案下載至本機電腦或另一部伺服器以儲存該檔案。

以下將說明如何將檔案從記錄中移除。

將檔案從記錄中移除

  1. 在記錄「編輯」頁面上,按一下「附件」欄位旁的 X 圖示。
  2. 確認您要將檔案從記錄中移除。

2016年10月 Copyright © 2005, 2016, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.