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財務規劃欄位:匯入準備
下表包含有關將財務規劃匯入 Oracle CRM On Demand 之前設定 CSV 檔的特定資訊。本資訊提供主題匯入資料的欄位類型準則中所述準則的補充。首先,您必須先檢閱下列匯入資訊然後再執行匯入。
附註:此表格中的「預設欄位」資料欄僅包含每個欄位的初始 (預設) 名稱。其中不包含您公司在 Oracle CRM On Demand 中已變更的任何名稱。因此,若您在嘗試匯入資料時沒有看到特定欄位,請洽詢管理員來判定欄位的新名稱。 本篇為 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特屬主題。
財務計劃
下表中的資訊僅適用於財務規劃資料。
財務規劃欄位名稱
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資料類型
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長度上限
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備註
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聯絡人核准
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布林
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1
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無
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商業帳戶
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文字
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15
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無
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商業帳戶:外部系統 ID
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文字
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30
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無
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宣傳活動
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文字
|
15
|
無
|
宣傳活動:外部系統 ID
|
文字
|
30
|
無
|
聯絡人
|
文字
|
15
|
無
|
聯絡人:外部系統 ID
|
文字
|
30
|
無
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幣別代碼
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選擇清單
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20
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無
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說明
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文字
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16,350
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如果匯入檔案中的「說明」欄位超過 16,350 個字元,就會在 16,252 個字元處截斷,
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事業群
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文字
|
50
|
無
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匯兌日期
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日期/時間
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不適用
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無
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外部系統 ID
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文字
|
50
|
無
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外部前次更新日期/時間
|
日期/時間
|
不適用
|
無
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外部來源
|
文字
|
50
|
無
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財務帳戶
|
文字
|
15
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針對相應的記錄所預先定義的欄位。
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財務帳戶:外部系統 ID
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文字
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50
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連結至這筆記錄的財務帳戶的外部唯一 ID。
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財務計劃名稱
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文字
|
50
|
針對相應的記錄所預先定義的欄位。
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家庭
|
文字
|
15
|
無
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家庭:外部系統 ID
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文字
|
30
|
無
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整合 ID
|
文字
|
30
|
無
|
負責人
|
文字
|
15
|
無
|
負責人:外部系統 ID
|
文字
|
30
|
無
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選擇清單值群組
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文字
|
50
|
無
|
投資組合
|
文字
|
15
|
無
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投資組合:外部系統 ID
|
文字
|
30
|
無
|
已傳送至聯絡人
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布林
|
1
|
無
|
狀態
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選擇清單
|
30
|
無
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類型
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選擇清單
|
30
|
無
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相關主題
如需相關資訊,請參閱下列主題:
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