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潛在客戶轉換管理您公司的使用者可以將潛在客戶記錄轉換為客戶、聯絡人及機會記錄。如果您的公司設定為使用 Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition,則使用者也可將潛在客戶記錄轉換為交易註冊記錄。 使用者轉換潛在客戶記錄時,可執行下列其中一項作業:
若您將必要選項設為可用於潛在客戶轉換版面配置中,則使用者也可執行下列作業:
您可以決定在「轉換潛在客戶」頁面上哪些選項可供使用者使用,做法是為該頁面建立潛在客戶轉換版面配置,然後將這些版面配置指派給使用者角色。 在標準應用程式中,潛在客戶記錄中的某些資訊會帶入轉換程序期間所建立或已連結至潛在客戶之客戶、聯絡人、機會及交易註冊記錄的相關欄位中。您可以設定下列項目來決定要帶入的資訊:
若要轉換潛在客戶,使用者其角色必須有適當的記錄類型存取權,以及適當的權限。 使用者拒絕潛在客戶時,必須在「拒絕潛在客戶」頁面的「拒絕代碼」欄位中選取拒絕代碼。「拒絕代碼」欄位預設會提供一些值,但您可以變更這些值或將更多的值新增至清單中。如需有關「拒絕代碼」選擇清單的詳細資訊,請參閱潛在客戶拒絕代碼。 相關主題如需有關潛在客戶轉換管理的詳細資訊,請參閱下列主題: |
2016年10月 | Copyright © 2005, 2016, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices. |