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設定行事曆
本主題說明如何透過「我的設定」全域連結來設定您的行事曆。
設定預設行事曆檢視時,您可以執行下列作業:
- 選取每次按一下「行事曆」頁標時要顯示的行事曆檢視。
- 指定要顯示哪一天作為您行事曆中與日期選取器中一週的第一天,您可在行事曆與日期選取器中為 Oracle CRM On Demand 中的日期欄位選取值。
- 如果不想使用公司範圍內的設定,請選取要在行事曆中顯示的星期幾與工作時間。
依預設,星期幾的所有核取方都會取消勾選,且「工作時間開始時間」與「工作時間結束時間」欄位均為空白。指定工作時間時,您只能輸入一個開始時間與一個結束時間。您無法為個別工作天指定不同的工作時間。如果您為工作時間輸入了開始時間,則必須同時輸入結束時間,且結束時間必須晚於開始時間。同理,如果輸入結束時間,則必須同時輸入開始時間。必要時,Oracle CRM On Demand 會在您儲存變更後,將輸入的開始時間與結束時間,轉換為符合您地區設定的適當格式。
在行事曆中,時段可在整點鐘開始與結束 (如果使用古典主題),也可在整點或半點鐘開始與結束 (如果使用現代行事曆)。對行事曆檢視而言,Oracle CRM On Demand 會視情況將工作時間的開始時間向下捨入至最近的整點或半點鐘,並將工作時間的結束時間向上捨入至最近的整點或半點鐘。例如,若輸入 08:40 A.M. 作為開始時間,則 Oracle CRM On Demand 會在您使用古典主題時就行事曆檢視將開始時間向下捨入至 08:00 A.M.,並在您使用現代主題時加以捨入至 08:30 A.M.。如果輸入 5:40 P.M. 作為結束時間,則不論古典主題或現代主題,Oracle CRM On Demand 會就行事曆檢視將結束時間向上捨入至 06:00 P.M.。
如需有關行事曆檢視中如何顯示工作天與工作時間的資訊,請參閱關於行事曆工作天與工作時間。
- 選取要在行事曆檢視的約會中顯示的其他資訊。根據預設,約會的「主題」、「地點」及「聯絡人姓名」欄位中的資訊會顯示在行事曆檢視的約會中。您可以選擇顯示下列其他資訊:
- 連結至約會的客戶名稱。客戶名稱是客戶記錄的連結。
- 約會的狀態。
- 連結至約會之主要聯絡人的電話號碼。電話號碼是聯絡人記錄的連結。如果已填寫聯絡人記錄上的「辦公室電話」欄位,則會顯示辦公室電話號碼。如果未填寫聯絡人記錄上的「辦公室電話」欄位,且已填寫「行動電話」欄位,則會顯示行動電話號碼。
- 如果已設定活動提醒,請指定是要依您所擁有的活動,或依您包含在使用者清單中的活動來接收提醒。「活動通知」欄位中的選項如下:
- 電子郵件。如果您選取此選項,則會收到電子郵件提醒。
- 無。如果您選取此選項,則不會收到提醒。
- 空白。如果您將「活動通知」欄位保留空白,則會套用在公司層級之「活動通知」欄位中選取的選項。在公司層級的預設選項為「無」,但管理員可選取「電子郵件」選項。
若要設定行事曆,請完成下列程序中的步驟。如需有關行事曆的詳細資訊,請參閱行事曆及活動。
在您開始之前。若要與其他使用者共用您的行事曆或設定自訂群組行事曆檢視,您的使用者角色必須具有「共用行事曆」權限。
設定行事曆
- 在任何頁面的右上角,按一下「我的設定」全域連結。
- 在「行事曆設定」區段中按一下「行事曆設定」。
- 若要設定預設行事曆檢視,請執行下列作業:
- 按一下「預設行事曆檢視」。
- 選取行事曆檢視。
- 在您的行事曆中,選取要顯示為每週第一天的日期。
依預設,「行事曆週別開始日期」欄位為空白。若您將此欄位留空白,便會使用每週第一天的全公司設定。
附註:變更每週開始日後,您必須從 Oracle CRM On Demand 登出,並再次登入,以查看您行事曆中的變更,以及在選取 Oracle CRM On Demand 日期欄位值的日期選取器中的變更。
- 在「行事曆工作週」區段中,為您的行事曆設定工作天與工作時間,如下所示:
- 在「約會資訊偏好設定」區段中,為您想在行事曆檢視約會中顯示的其他資訊來選取核取方塊。
- 在「活動通知」欄位中,選取您要的選項,如果您要套用在公司層級的設定,則將該欄位保留空白。
- 儲存變更。
- 若要與其他使用者共用您的行事曆:
- 按一下「共用行事曆」。
- 在「我的行事曆共用清單」中按一下「新增使用者」。
- 在「授予新的使用者」視窗中,使用「查尋」圖示,新增您要共用行事曆的使用者。
- 若要設定自訂群組行事曆檢視:
- 按一下「管理群組檢視」。
- 在「我的自訂檢視」中按一下「新增」。
- 完成「管理檢視」視窗中的欄位,然後儲存記錄。
設定自訂群組行事曆檢視可以讓您管理您的其他使用者可用性檢視。當您建立新約會時,請前往「群組行事曆」頁標,然後選取您或您的公司管理員所建立的「行事曆」群組以檢視可用性。
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