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管理過時的自訂欄位
您無法刪除 Oracle CRM On Demand 中未使用的自訂欄位,不過可執行下列作業:
- 改變自訂欄位用途
- 藉由從 Oracle CRM On Demand 區域中移除所用的自訂欄位來加以隱藏
- 將自訂欄位標示為未使用
改變自訂欄位用途
您可以藉由重新命名「欄位設定」中的欄位來改變自訂欄位的用途。
在您開始之前。若要執行這項程序,必須為您的角色選取「可讀取所有記錄」設定。
改變自訂欄位用途
- 執行下列其中一項作業:
- 透過「批次刪除」或使用 Web 服務,刪除所有內含過時欄位的舊資料。
- 使用「匯入助理」,將自訂欄位設成 Null 值。
- 在任何頁面的右上角,按一下「管理」通用連結。
- 在「應用程式自訂」區段中按一下「應用程式自訂」連結。
- 在「記錄類型設定」區段中,按一下所需記錄類型的連結。
- 在「欄位管理」區段中,按一下「記錄類型 欄位設定」。
- 找出您要編輯的自訂欄位,然後按一下「編輯」。
- 重新命名自訂欄位。
如需編輯欄位的詳細資訊,請參閱建立與編輯欄位。
- 檢閱與更新有自訂欄位的 Oracle CRM On Demand 區域,例如頁面版面配置、搜尋版面配置、工作流程等等。
隱藏自訂欄位
若改變過時自訂欄位用途的業務需求,您可從頁面版面配置、搜尋版面配置、工作流程等 Oracle CRM On Demand 區域中移除自訂欄位,藉此對一般使用者隱藏該欄位。
將自訂欄位標示為未使用
您可以編輯自訂欄位名稱,以包含「未使用」等字詞。例如,若自訂欄位名稱為「聯絡人編號」,您可將其重新命名為「聯絡人編號 – 未使用」。這表示該自訂欄位不再是使用中的欄位。
將自訂欄位標示為未使用
- 在任何頁面的右上角,按一下「管理」通用連結。
- 在「應用程式自訂」區段中按一下「應用程式自訂」連結。
- 在「記錄類型設定」區段中,按一下所需記錄類型的連結。
- 在「欄位管理」區段中,按一下「記錄類型 欄位設定」。
- 找出您要編輯的自訂欄位,然後按一下「編輯」。
- 編輯自訂欄位以表示該欄位並未使用。
如需編輯欄位的詳細資訊,請參閱建立與編輯欄位。
- 檢閱與更新有自訂欄位的 Oracle CRM On Demand 區域,例如頁面版面配置、搜尋版面配置、工作流程等等。
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