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關於評估底稿評估底稿是指協助使用者收集客戶資料的一連串問題。評估底稿可用來確認潛在客戶資格、評估機會、引導客戶服務互動、調查客戶滿意度、擷取活動資訊等等。 您可以根據顧客的答覆評分、指派不同的加權給問題,以及設定臨界值以便確立決策。此外,您可以將評估期間所使用的欄位對應至上階記錄,然後根據這些欄位執行報表與分析。 如何使用評估底稿?使用評估底稿的程序如下:
您應該建立哪一種評估底稿類型?您可以設定許多不同的評估底稿類型。每種底稿類型都適用於特定任務。請依照下列方式使用底稿類型:
每種評估類型都會連結至對應的記錄類型:約會、銷售電訪或任務;客戶;業務計劃;聯絡人;潛在客戶;宗旨;機會;或服務要求。必要時,您可以建立每種類型的多個評估,並將適當的底稿呈現給使用者查看。該底稿是以指定的記錄準則為根據。 建立評估底稿的程序您必須完成許多任務來設定評估底稿。
評估底稿的範例公司管理員可能會想要設定的一般底稿是「潛在客戶資格」底稿,這種底稿可用來判斷潛在客戶是合格或已拒絕。 下表將顯示可能會用於這類底稿的範例值。
下表將顯示「潛在客戶資格」底稿準則的部分範例。
下表將顯示「目前的預算狀態為何?」問題的答覆和分數範例。
每個標準分數的計算方式都是將標準的加權乘以答覆的分數,其中加權是百分比。在這則範例中,如果使用者選擇了「預算已核准」答覆,此問題分數的計算方式如下: (0.5 * 100) = 50 底稿的總分即為所有準則分數的總計。如果底稿的最終結果符合或超過底稿中定義的臨界值,「潛在客戶詳細資訊」頁面上「說明」欄位的值就會設定為「合格」。如果此分數低於臨界值,該欄位的值就會設定為「不合格」。 計算評估得分時,適用下列規則:
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2016年10月 | Copyright © 2005, 2016, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices. |