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將交易備案與商機建立關聯

您可以使用 Oracle CRM On Demand 將現有的交易備案和現有的商機建立關聯,並且變更兩者之間的現有關聯性。此外,交易備案可能會與不正確的商機有所關聯。

為交易備案與商機建立關聯

  1. 在「交易備案清單」頁面上,對您要處理的交易備案按一下「編輯」。
  2. 在「交易備案編輯」頁面的「相關商機」欄位中,搜尋並選擇要與交易備案建立關聯的商機。接著,按一下「儲存」。

2016年10月 Copyright © 2005, 2016, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.