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追蹤客戶的合作夥伴與競爭者Oracle CRM On Demand 在應用程式中提供區域,讓您能夠在其中追蹤有關客戶的合作夥伴或競爭者的資訊。例如,您可能要追蹤為客戶 XYZ 進行業務往來的公司 (客戶),或者為客戶 XYZ 進行競爭的公司 (客戶)。 若要這樣做,請先將作為合作夥伴或競爭者的客戶連結至客戶記錄。連結的合作夥伴或競爭者客戶數量不限。然後將合作夥伴或競爭者的優勢及弱點等資訊,逐一加入「編輯客戶合作夥伴」或「編輯客戶競爭者」頁面。 附註:您將客戶合作夥伴或客戶競爭者加入時,在選取客戶之下會建立交互記錄。例如,如果您將「客戶 123」加入為「客戶 XYZ」的客戶合作夥伴,在「客戶 XYZ」的「客戶合作夥伴」清單中,會自動看見「客戶 123」列在清單中。 如需將現有客戶轉換為合作夥伴客戶的詳細資訊,請參閱將客戶轉換為合作夥伴客戶。 在您開始之前。為您想要連結至客戶的每位合作夥伴或競爭者建立一筆客戶記錄。如需新增記錄的相關指示,請參閱建立記錄。 追蹤客戶的合作夥伴和競爭者資訊
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2016年10月 | Copyright © 2005, 2016, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices. |