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使用樣品要求首頁

「樣品要求首頁」是管理樣品要求記錄的起點。

附註:公司的管理員可以自訂「樣品要求首頁」的版面配置。此外,若您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限,就能在此頁面新增或移除區段。

在您開始之前。為了使用樣品要求,您的使用者角色必須包含「啟用基本樣品作業」權限。

建立樣品要求

您可以按一下「最近修改的樣品要求」區段中的「新建」按鈕,建立新的樣品要求。如需詳細資訊,請參閱建立記錄樣品要求欄位

使用樣品要求清單

「樣品要求清單」區段會顯示一些篩選後的清單。篩選清單是可讓您用來限制在特定時間內使用之記錄數量的記錄子集或群組。 Oracle CRM On Demand 隨附一組標準清單。所有標準清單皆為公用。您與您的經理可以根據不同的標準來建立其他清單。

下列表格說明樣品要求的標準清單。

樣品要求清單

篩選

所有樣品要求

您可以看見的所有樣品要求,不論是誰負責此樣品要求都會顯示。

最近修改的樣品要求

最近已修改的所有樣品要求,依照修改日期排序。

若要檢視清單,請按一下清單名稱。

若要建立新清單,請按一下「新建」。如需建立清單的詳細資訊,請參閱「建立及調整清單」

若要檢閱所有的可用清單、建立新的清單,或是檢視、編輯或刪除現有的清單,請按一下「管理清單」。「管理清單」頁面也包含了隨 Oracle CRM On Demand 提供的標準清單。這些清單只提供檢視。因此,無法讓您進行編輯或刪除。

檢視最近樣品要求

「最近修改的樣品要求」區段會顯示最近檢視過的樣品要求。

請按一下「顯示完整清單」,以展開清單。

新增區段至樣品要求首頁

若您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限,就能將下列部份或所有區段新增至您的「樣品要求首頁」:

  • 最近建立的樣品要求
  • 最近修改的樣品要求
  • 我最近建立的樣品要求
  • 我最近修改的樣品要求
  • 其他報表區段 (公司管理員可以提供在您的「樣品要求首頁」上顯示的報表區段)。

新增區段至「樣品要求首頁」

  1. 在「樣品要求首頁」中按一下「編輯版面配置」。
  2. 在「樣品要求首頁版面配置」頁面上,按一下箭頭來加入或移除區段,以及在頁面上組織區段。按一下「儲存」。

相關主題

如需樣品要求的相關資訊,請參閱下列主題:


2016年10月 Copyright © 2005, 2016, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.