Salg > Konti > Håndtering af konti > Sporing af aktiver
Sporing af aktiver
Når du vil spore et produkt, som du har solgt til en kunde eller et firma, skal du linke produktposten til kontoen som et aktiv.
Sådan linker du en produktpost til en konto som et aktiv
- Vælg kontoen.
Se Søgning efter poster for at få instruktioner om valg af konti.
- Rul ned til afsnittet Aktiver·på siden Detalje: Konto, og gør følgende:
- Indtast de påkrævede oplysninger på siden Redigering af aktiv.
BEMÆRK: Hvis du bruger en branchespecifik version af Oracle CRM On Demand, kan aktivere være anført under forskellige overskrifter. I Oracle CRM On Demand Automotive Edition er aktiver f.eks. anført som køretøjer.
I følgende tabel beskrives nogle felter til sporing af aktivoplysninger. Hvis du bruger en branchespecifik version af Oracle CRM On Demand, kan der være yderligere felter.
|
|
Felt
|
Beskrivelse
|
Nøgleoplysninger om aktiv
|
Produktnavn
|
Produkt, der leveres til kunden. Når du linker produktposten, kopieres følgende felter fra produktdefinitionen: Produktkategori, Partnr., Type og Status.
|
Indkøbspris
|
Pris, der er betalt for produkter.
|
Mængde
|
Antal enheder, som kunden har købt.
|
Forsendelsesdato
|
Standardangives til dags dato.
|
Produktkategori
|
Skrivebeskyttet. Kopieret fra produktdefinitionen.
|
Partnr.
|
Skrivebeskyttet. Kopieret fra produktdefinitionen.
|
Type
|
Skrivebeskyttet. Kopieret fra produktdefinitionen.
|
Driftsstatus
|
Standardværdier er Inaktiv, Aktiv, Ledig, Oppe, Begrænset anvendelse, Vedligeholdelse, Nede, Kritisk nede.
|
Garanti
|
Garantiens tidsperiode.
|
Kontrakt
|
Kontrakttype, så som Bronze, Guld, Platin eller Sølv.
|
Valuta
|
Valuta, der svarer til indkøbsprisen. Du kan vælge en anden valuta for at omregne prisen til en anden valuta, hvis firmaadministratoren konfigurerer den funktion.
|
Underretningsdato
|
Dato, der vises i opgaveposten.
Hvis du indtaster en underretningsdato på aktivposten, oprettes en opgave, når du gemmer aktivposten. Opgaven vises som "Kontonavn kræver opfølgning" på Min hjemmeside, Konto-hjemmesiden og Kalender.
TIP: Angiv dato, så du har tid til at følge op på opgaver vedrørende dette aktiv, f.eks. underretning om, at en kontrakt eller garanti er ved at udløbe.
BEMÆRK: Den automatiske oprettelse af en opgavefunktion aktiveres kun, når du indtaster en underretningsdato på en aktivpost, ikke påen kontaktpost.
|
Aktivtype
|
Aktivets type.
BEMÆRK: I standardapplikationen medtages aktiver i listerne over porteføljekonti i Oracle CRM On Demand. Hvis administrator imidlertid markerer afkrydsningsfeltet Udelad køretøjs-/aktivposter fra porteføljekonti på firmaprofilen, medtages kun de aktiver, der har værdien Portefølje i feltet Aktivtype, i listerne over porteføljekonti.
|
Yderligere oplysninger
|
Beskrivelse
|
Yderligere oplysninger om aktivet. Grænsen er på 250 tegn.
|
|