Administrering af Oracle CRM On Demand > Applikationstilpasning > Siden Applikationstilpasning: Posttype > Tilpasning af sidelayout til oprettelse af nye poster
Tilpasning af sidelayout til oprettelse af nye poster
Du kan oprette og tilpasse sidelayout, der bruges til at oprette nye poster. Til disse layout kan du forbedre Oracle CRM On Demand's udseende og virkemåde, så brugere kun ser de mest relevante og hyppigst anvendte felter til en posttype.
På siden Nyt postlayout kan du vælge, hvilke felter skal vises i layoutet, hvillke felter er påkrævet, hvilke felter er skrivebeskyttet, og du kan omarrangere rækkefølgen af felterne i layoutet, så dine forretningsbehov opfyldes.
Du kan kopiere eller redigere et eksisterende layout og dernæst ændre det, så det opfylder dine krav.
BEMÆRK: Antallet af tegn, som du kan bruge i layoutnavne er begrænset. Se Om grænser på tilpasset layout for at få flere oplysninger.
Når du har oprettet et layout, skal du bruge guiden Rollestyring til at tildele det nye postlayout til de brugerroller, der skal kunne bruge layoutet. Når du gør det, angiver du også, hvor layoutet anvendes i applikationen. Du kan f.eks. angive, at layoutet kun anvendes, når en bruger opretter en post via handlingslinjen eller det globale hoved. Se Tilføjelse af roller og Om layout af nye postsider for at få flere oplysninger om tildeling af nye postlayout til roller.
Sådan opretter eller ændrer du et layout til oprettelse af nye poster
- Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- Klik på linket Applikationstilpasning i afsnittet Applikationstilpasning.
- Klik på linket til den påkrævede posttype i afsnittet Opsætning af posttype.
- Klik på linket Nyt postlayout til posttypen i afsnittet Styring af sidelayout.
- Gør et af følgende på siden Ny postlayout:
- Indtast et navn til layoutet og evt. en beskrivelse i Trin 1: Layoutnavn.
- Vælg feltkarakteristika i Trin 2: Feltopsætning på følgende måde:
- Marker afkrydsningsfeltet Påkrævet til felter, som du vil gøre påkrævede.
BEMÆRK: Brugere behøver ikke vælge et felt af typen Afkrydsningsfelt, der er markeret som Påkrævet. Hvis du ønsker, at afkrydsningsfeltet skal have værdien Sand (dvs. du ønsker, at afkrydsningsfeltet skal være valgt), skal du bruge feltvalideringsregler på afkrydsningsfeltet. Se Om feltstyring for at få flere oplysninger.
- Marker afkrydsningsfeltet Skrivebeskyttet·til felter, som du vil gøre skrivebeskyttede.
Se Om betinget påkrævede felter for at få oplysninger om afkrydsningsfeltet Betinget påkrævet.
- I Trin 3: Feltlayout kan du:
- Flytte felter fra listen Felter med Tilgængelig-posttype til forskellige afsnit i området Sidelayout med Arranger-posttypen.
Sørg for, at du flytter de tilpassede felter og de branchespecifikke felter, som du vil føje til sidelayoutet.
FORSIGTIG: Medmindre en standardværdi er konfigureret til et påkrævet felt, skal det påkrævede felt findes på sidelayoutet. Ellers vil alle med det layout ikke kunne oprette en post af den type. Hvis en standardværdi er konfigureret til et påkrævet felt, kan det påkrævede felt evt. vises på sidelayoutet. På samme måde skal du sørge for, at alle betinget påkrævede felter findes på de relevante sidelayouts. Ellers vil brugere ikke kunne indtaste en værdi til de felter, når de bliver påkrævet.
- Fjern feltet Beskrivelse fra dit sidelayout, eller sørg for, at feltet Beskrivelse findes i afsnittet Lange tekstfelt(er) på sidelayoutet.
- Omarrangere oplysningerne ved at flytte felterne mellem sektioner efter behov.
BEMÆRK:Disse ændringer påvirker alle formularer til den pågældende posttype, når en bruger med en relevant rolle ser siderne. Nogle felter omfatter en gruppe af felter eller felter med flere linjer. Undgå at flytte de felter rundt, da selve oplysningerne kan overlappe andre felter i det endelige layout.
- Klik på Afslut.
BEMÆRK: Når du har tilføjet et layout til applikationen, skal du gøre det tilgængeligt for en brugerrolle, før brugere kan se det. Se Tilføjelse af roller for at få flere oplysninger om tilføjelse og ændring af brugerroller.
|