Udskriv      Åbn PDF-version af online-hjælp


Forrige emne

Næste emne

Felter til finansiel konto

Brug siden Redigering: Finansiel konto·til at tilføje en finansiel konto eller opdatere detaljer til en eksisterende finansiel konto. Denne side viser alle felterne til en finansiel konto.

TIP: Du kan angive finansielle kontohierarkier, så som en pensionskonto, der er underordnet til en porteføljekonto, ved at vælge Finansiel konto. Se Sporing af overordnede finansielle konti for at få flere oplysninger om angivelse af hierarkier.

BEMÆRK: Firmaadministratorer kan tilpasse Oracle CRM On Demand på en række måder, f.eks. ændre navne til posttyper, felter og indstillinger i lister. De oplysninger, som du ser, kan derfor være forskellige fra de standardoplysninger, der beskrives i online-hjælpen.

Følgende tabel indeholder yderligere oplysninger om nogle felter.

Felt

Beskrivelse

Finansiel konto - Profil

Finansielt kontonr.

Nummeret på den finansielle konto. Feltet har en grænse på 50 tegn.

Type: Finansiel konto

Den finansielle kontotype, så som opsparing, kredit, realkredit, investering, formue, uddannelse, forsikring.

Primær konto

Afkrydsningsfeltet bruges til at angive, at denne finansielle konto er den primære finansielle konto.

Hjemmeafdeling

Hjemmeafdelingen for den finansielle konti i den finansielle institution.

Finansiel konto

Navnet på den finansielle konto. Feltet har en grænse på 50 tegn.

Åbningsdato

Den dato, hvor den finansielle konto blev åbnet i den finansielle institution.

Fælles

Afkrydsningsfeltet bruges til at angive, at den finansielle konto har fælles ejerskab. Mere end én kontakt deler ejerskab af den finansielle konto.

Andetsteds

Afkrydsningsfeltet bruges til at angive, at denne finansielle konto ligger andetsteds. Andetsteds betyder, at den finansielle konto ikke ligger hos denne finansielle institution, men hos en anden finansiel institution.

Saldo

Valutafeltet repræsenterer den finansielle kontos saldo.

Saldo pr.

Dato og tidspunkt, hvor saldoen sidst blev opdateret.

Detaljer om finansiel konto

Integrations-id

Integrations-id for de eksterne oplysninger om den finansielle konto. Feltet har en grænse på 50 tegn.

Hos anden institution

Navnet på den finansielle institution, hvor den finansielle konto ligger.

Overordnet finansiel konto

Den overordnede finansielle konto til denne underordnede finansielle konto.

Integration af finansiel konto

Beskrivelse

Den detaljerede beskrivelse af den finansielle konto.

Ekstern id

Ekstern kilde-id for de eksterne oplysninger om den finansielle konto. Feltet har en grænse på 50 tegn.

Eksternt sidst opdateret

Dato og tidspunkt, hvor dataene til denne finansielle konto·sidst blev opdateret (fra den eksterne kilde).

Ekstern kilde

Kilden til de eksterne oplysninger om den finansielle kontobeholdning, f.eks. applikationsnavn, databasenavn, integrationsnavn osv.

Yderligere oplysninger

Ejer

Ejeren af den finansielle kontopost.

Afhængig af den postejertilstand, som firmaadministratoren konfigurerer til posttypen, ser du feltet Ejer eller feltet Bog eller begge felter på postens detaljeside og et af eller begge felterne kan være tomme. Se Om dataadgang, postdeling og postejerskab for at få flere oplysninger om postejertilstande.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger om finansiel konto:


Publiceret Oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Alle rettigheder forbeholdes. Legal Notices