Udskriv      Åbn PDF-version af online-hjælp


Forrige emne

Næste emne

Opsætning af salgsområder

Før du går i gang:

  • Hvis salgsområderne ikke allerede·er defineret i firmaet, skal du fastlægge regler for navngivning og hierarki, før oplysningerne i Oracle CRM On Demand konfigureres. Når oplysninger indtastes, skal du starte fra det øverste niveau og dernæst tilføje undersalgsområderne.
  • Din rolle skal omfatte privilegiet Håndter salgsområder, for at du kan udføre følgende procedurer.

I følgende procedure beskrives, hvordan du konfigurerer et salgsområde.

Sådan konfigurerer du et salgsområde

  1. Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
  2. Klik på linket Styring: Salgsområde i afsnittet Brugerstyring & adgangskontrol.
  3. Gør et af følgende på siden Hierarki: Salgsområde:
    • Klik på Nyt salgsområde for at tilføje et salgsområde.
    • Klik på det relevante link i kolonnen Navn: Salgsområde, og klik dernæst på Rediger på siden Detalje: Salgsområde for at opdatere oplysninger om salgsområde.
  4. Indtast de påkrævede oplysninger på siden Redigering af salgsområde.

    Felt

    Beskrivelse

    Navn: Salgsområde

    Grænsen er på 50 tegn.

    Overordnet: Salgsområde

    Lad dette felt stå tomt, hvis det er et salgsområde på øverste niveau.

    Aktuel kvote

    Du kan indtaste en kvote, der er tildelt til dette salgsområde.

    Valuta: Salgsområde

    Arver firmaets standardvaluta.

  5. Gem posten.
  6. (Valgfrit) Klik på Ny i titellinjen Underordnede salgsområder på siden Detalje: Salgsområde for at tilføje undersalgsområder.

Sådan opdaterer du det overordnede salgsområde

  1. Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
  2. Klik på linket Styring: Salgsområde i afsnittet Brugerstyring & adgangskontrol.
  3. Vælg det underordnede salgsområde på siden Hierarki: Salgsområde.
  4. Klik på Rediger på siden Detalje: Salgsområde.
  5. Klik på ikonet Opslag ved siden af feltet Overordnet salgsområde·på siden Redigering af salgsområde.
  6. Vælg den overordnede konto i opslagsvinduet.
  7. Gem posten.

Sådan opdaterer du poster med salgsområde

Der er flere måder, hvorpå du kan opdatere salgsområdefeltet i en post. Typisk er dette en automatisk proces:

  • Tildelingsmanager: Du kan bruge tildelingsmanager til at udfylde dette felt, den relaterede ejer og de relaterede teammedlemmer til posten.
  • Import: Når du vil opdatere ejerskab af salgsområde i mange poster, skal du sætte flaget Omtildel ejer for at udløse tildelingen af poster vha. tildelingsmanager.
  • Manuel: En bruger kan tildele sit salgsområde til en post.

Publiceret Oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Alle rettigheder forbeholdes. Legal Notices