Administrering af Oracle CRM On Demand > Brugerstyring og adgangskontrol > Gruppestyring
Gruppestyring
Gruppestyring er en valgfri funktion, der giver firmaet mulighed for at konfigurere team, der arbejder sammen, og deler et fælles sæt oplysninger.
Opsætning af grupper i firmaet giver brugere mulighed for at gøre følgende:
- Gruppemedlemmer kan få adgang til en flettet kalender, der viser tilgængelighed for alle medlemmer i deres gruppe. Derved kan medarbejdere fastlægge det bedste tidspunkt for planlægning af aftaler og underrette medarbejdere (og kontakter) om aftaler.
BEMÆRK: Brugere skal have privilegiet Del kalender tildelt til deres rolle for at kunne få adgang til den flettede gruppekalender. Bruger, der har privilegiet Del kalender, kan også konfigurere tilpassede kalendervisninger. Se Visning af andre brugeres kalendere og Tilføjelse af tilpassede kalendervisninger for at få flere oplysninger.
- Gruppemedlemmer kan dele ejerskab af følgende posttyper automatisk:
- Aktivitet
- Konto
- Kontakt
- Husstand
- Salgsmulighed
- Portefølje
Når en post tildeles til et medlem af en gruppe, bliver alle medlemmer af den gruppe fælles ejere af posten. Hvis en bruger f.eks. tilhører gruppen XYZ, medtages enhver konto, der tildeles til brugeren, efter brugeren bliver medlem af gruppen, i kontolisterne til alle medlemmer af gruppen XYZ. På sådanne poster vises gruppenavnet i feltet Primær gruppe, hvis feltet findes på detaljesidelayoutet. Alle medlemmerne af gruppen, heriblandt den udpegede ejer af posten, vises i det relaterede oplysningsafsnit Team på postdetaljesiden. Alle medlemmer af gruppen kan opdatere posten.
Som standard har den aktuelle gruppes medlemmer fuld adgang til gruppeposter, der blev tildelt til en gruppe, efter medlemmer blev tilmeldt gruppen. Detaljerne om aftale-, opgave- og kontaktposter, der er markeret som Private, kan ikke læses af andre gruppemedlemmer.
BEMÆRK: Indstillingen Standard gruppetildeling på siden Firmaprofil skal være valgt, for at denne funktionalitet virker. Indstillingen skal være valgt, før grupperne oprettes. Se Opsætning af grupper for at få flere oplysninger.
Denne virkemåde gælder for grupper:
Om grupper og postejertilstande
Afhængig af den postejertilstand, som du konfigurerer til posttypen, har poster af den type muligvis ikke en ejer. En post kan i stedet have en primær tilpasset bog eller kan have ingen ejer eller primær tilpasset bog. Se Om postejertilstande for at få flere oplysninger om postejertilstande. Postejertilstande gælder kun for posttyper, der understøtter bøger.
Hvis du ændrer postejertilstanden til en posttype, kan en post, der tidligere havde en ejer, få ejeren fjernet fra posten, når posten opdateres for første gang, efter ejertilstanden er ændret. I det tilfælde forbliver alle medlemmerne af gruppen, undtagen den tidligere ejer af posten, medlemmer af teamet, hvis den tidligere ejer af posten er et medlem af en gruppe. Konto-posttypen er imidlertid en undtagelse fra denne regel. Hvis den tidligere ejer af en konto er medlem af en gruppe, fjernes alle medlemmerne af gruppen fra teamet.
BEMÆRK: I standardapplikationen bevares den tidligere ejer af posten ikke som medlem af teamet, som beskrevet her. Administratoren kan imidlertid konfigurere posttypen, så den tidligere ejer af posten bevare som medlem af teamet på posten. Se Tilpasning af tidligere ejerskab til delte poster for at få oplysninger om konfiguration af en posttype, så den tidligere ejer bevares som medlem af teamet.
Grupper og team
Oracle CRM On Demand skelner mellem grupper og team.
- Grupper konfigureres af firmaadministratoren og gælder for hele sæt af poster på tværs af firmaet. Gruppefunktionen skal være aktiveret af kundesupport eller af firmaadministrator, når firmaet konfigureres til Oracle CRM On Demand.
- Postejerne eller firmaadministratorerne konfigurerer team. Team gælder kun for de posttyper, der tillader team, heriblandt:
Se Opsætning af grupper for at få flere oplysninger om opsætning af grupper.
Relaterede emner
Se følgende emner for at få relaterede oplysninger om grupper og deling af kalendere:
|