Arbejde med andre applikationer > Brug af Offline Client > Download af poster til Offline Client
Download af poster til Offline Client
I dette emne beskrives, hvordan poster downloades til Oracle Offline On Demand (Offline client), og hvordan du gemmer download-indstillinger i Oracle Offline On Demand.
Før du går i gang:
- Konfigurer de filtrerede lister i Oracle CRM On Demand, som du vil bruge til at begrænse de konto-, kontakt- eller salgsmulighedsposter, der downloades til din computer. Se Arbejde med lister for at få instruktioner.
- Du kan downloade 250 konti, 750 kontakter eller 750 salgsmuligheder på én gang. Hvis posterne overskrider det antal, anmoder Oracle CRM On Demand dig om at reducere antallet af poster i download-anmodningen. Brug filtrerede lister til at reducere antallet af poster.
BEMÆRK: Firmaadministratoren kan anmode om en forhøjelse af antallet af poster, der er tilgængeligt til download. Forhøjelse af antallet vil imidlertid forøge den tid, som det tager at fuldføre download-processen.
- Dato og klokkeslæt fastlægges af regionale indstillinger på computeren. I regionale indstillinger er det muligt at ændre formateringen af standarddato og -klokkeslæt. Separatorerne til dato og klokkeslæt kan ikke være de samme. Hvis de er de samme, fejler download af poster til Oracle Offline On Demand (Offline client). Du kan f.eks. ikke bruge bindestreger til at adskille dag og måned til datoer og også til at adskille time og minut til tid.
- Du skal være tilsluttet til internettet for at downloade eller uploade posterne.
Download de poster, som du vil bruge, mens du arbejder offline. Det komplette sæt af poster, som du kan downloade, består af dem, som du ejer, og dem, der deles med dig.
BEMÆRK: Før du begynder at downloade dine poster, skal du konfigurere indstillingerne i Office 2007 for at aktivere makroer.
Sådan downloader du poster
- Åbn Offline client.
- Klik på knappen Download.
- Indtast din bruger-id og adgangskode, når du promptes om at logge på Oracle CRM On Demand.
BEMÆRK: Du skal konfigurere din sikkerhedslegitimation korrekt til Oracle CRM On Demand, heriblandt sikkerhedsspørgsmålene. Hvis du ikke konfigurerer sikkerhedslegitimation, vises fejlen Side ikke fundet muligvis.
- Gør et af følgende:
- Hvis du vil downloade aftaler og opgaver, der er knyttet til den primære posttype, skal du vælge de opgaver og aftaler, som du vil downloade:
- Mine standardaftaler og -opgaver. De aftaler og opgaver fra de sidste 60 dage plus 6 måneder i fremtiden, hvor du er ejeren, den delegerede bruger eller en bruger i aktivitetsposten.
- Mine udvidede aftaler og opgaver. De aftaler og opgaver fra de sidste år plus 6 måneder i fremtiden, hvor du er ejeren, den delegerede bruger eller en bruger i aktivitetsposten.
- Standardaftaler og -opgaver.Aftaler og opgaver fra de sidste 60 dage plus 6 måneder i fremtiden.
- Udvidede aftaler og opgaver. Aftaler og opgaver fra det sidste år plus 6 måneder i fremtiden.
- Næste 7 dage (plus sidste 60 dage). Aftaler og opgaver for de næste 7 dage plus de sidste 60 dage.
- Næste 14 dage (plus sidste 60 dage). Aftaler og opgaver for de næste 14 dage plus de sidste 60 dage.
- Næste 21 dage (plus sidste 60 dage). Aftaler og opgaver for de næste 21 dage plus de sidste 60 dage.
- Næste 31 dage (plus sidste 60 dage). Aftaler og opgaver for de næste 31 dage plus de sidste 60 dage.
- Næste 60 dage (plus sidste 60 dage). Aftaler og opgaver for de næste 60 dage plus de sidste 60 dage.
- Ingen. Ingen aftaler eller opgaver er downloadet.
BEMÆRK: Den valgte aftale- og opgaveliste filtrerer kun aktiviteter på sekundært niveau; dvs. kun aftaler og opgaver, der er direkte relateret til den valgte primære posttype. Aktiviteter på tertiært niveau downloader altid standardindstillingen for alle poster 60 dage før dags dato og 6 måneder i fremtiden.
BEMÆRK: Listerne til opgaver og aftaler er indbygget i produktet, og du kan ikke ændre dem.
- Klik på Download.
Statuslinjer angiver, hvordan tre-trins download-processen skrider frem:
- Serveranmodning for at hente data.
- Indsamling af data til Offline client.
- Behandling af dataene i Offline client.
Når processen er fuldført, underretter en meddelelse dig om, at download er gennemført.
TIP: Som en hjælp til at fastlægge, om fejl opstod under en download, kan du aktivere fejllogning i Offline client. Når det er aktiveret, og hvis en fejlmeddelelse vises, skal du navigere til offline-biblioteket for at kontrollere fejllogfilen for den specifikke fejlmeddelelse. Se Konfiguration af Offline Client for at få flere oplysninger om aktivering af fejllogning.
Sådan gemmer du download-indstillinger i Oracle Offline On Demand
- Åbn Offline client.
- Klik på Hjælp og dernæst på Oplysninger for at åbne siden Systemoplysninger.
- Vælg Sand i menuen Gem download-indstillinger.
Denne indstilling gør det muligt at gemme de valgte lister i efterfølgende downloads, når Oracle Offline On Demand bruges. Både den primære postliste og indstillingsværdierne for aftaler og opgaver fra tidligere downloads gemmes.
|