Administrering af Oracle CRM On Demand > Brugerstyring og adgangskontrol > Styring af salgsområde > Opsætning af salgsområder
Opsætning af salgsområder
Før du går i gang:
- Hvis salgsområderne ikke allerede·er defineret i firmaet, skal du fastlægge regler for navngivning og hierarki, før oplysningerne i Oracle CRM On Demand konfigureres. Når oplysninger indtastes, skal du starte fra det øverste niveau og dernæst tilføje undersalgsområderne.
- Din rolle skal omfatte privilegiet Håndter salgsområder, for at du kan udføre følgende procedurer.
I følgende procedure beskrives, hvordan du konfigurerer et salgsområde.
Sådan konfigurerer du et salgsområde
- Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- Klik på linket Styring: Salgsområde i afsnittet Brugerstyring & adgangskontrol.
- Gør et af følgende på siden Hierarki: Salgsområde:
- Klik på Nyt salgsområde for at tilføje et salgsområde.
- Klik på det relevante link i kolonnen Navn: Salgsområde, og klik dernæst på Rediger på siden Detalje: Salgsområde for at opdatere oplysninger om salgsområde.
- Indtast de påkrævede oplysninger på siden Redigering af salgsområde.
Felt
|
Beskrivelse
|
Navn: Salgsområde
|
Grænsen er på 50 tegn.
|
Overordnet: Salgsområde
|
Lad dette felt stå tomt, hvis det er et salgsområde på øverste niveau.
|
Aktuel kvote
|
Du kan indtaste en kvote, der er tildelt til dette salgsområde.
|
Valuta: Salgsområde
|
Arver firmaets standardvaluta.
|
- Gem posten.
- (Valgfrit) Klik på Ny i titellinjen Underordnede salgsområder på siden Detalje: Salgsområde for at tilføje undersalgsområder.
Sådan opdaterer du det overordnede salgsområde
- Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- Klik på linket Styring: Salgsområde i afsnittet Brugerstyring & adgangskontrol.
- Vælg det underordnede salgsområde på siden Hierarki: Salgsområde.
- Klik på Rediger på siden Detalje: Salgsområde.
- Klik på ikonet Opslag ved siden af feltet Overordnet salgsområde·på siden Redigering af salgsområde.
- Vælg den overordnede konto i opslagsvinduet.
- Gem posten.
Sådan opdaterer du poster med salgsområde
Der er flere måder, hvorpå du kan opdatere salgsområdefeltet i en post. Typisk er dette en automatisk proces:
- Tildelingsmanager: Du kan bruge tildelingsmanager til at udfylde dette felt, den relaterede ejer og de relaterede teammedlemmer til posten.
- Import: Når du vil opdatere ejerskab af salgsområde i mange poster, skal du sætte flaget Omtildel ejer for at udløse tildelingen af poster vha. tildelingsmanager.
- Manuel: En bruger kan tildele sit salgsområde til en post.
|