Udskriv      Åbn PDF-version af online-hjælp


Forrige emne

Næste emne

Håndtering af søgelayout

Til de fleste·posttyper kan du angive felter, både standard og tilpassede felter, som brugere kan anvende, når der søges efter poster. Du kan også angive de felter, der vises på søgeresultatsiden. Du angiver søgefelterne i et søgelayout og tildeler et søgelayout for hver posttype til brugerroller efter behov. Se Tilføjelse af roller.

Du kan kopiere et eksisterende søgelayout og dernæst ændre det, så det opfylder dine krav, eller du kan redigere eksisterende søgelayout. Standard søgelayoutet er skrivebeskyttet. Du kan kopiere det, men du kan ikke slette eller redigere det. Du bruger guiden Søgelayout til at angive de felter, der bruges i søgninger, og de felter, der vises i søgeresultaterne.

BEMÆRK: Der er grænser på antallet af tegn, som du kan bruge i søgelayoutnavne. Se Om grænser på tilpasset layout for at få flere oplysninger.

ADVARSEL: Når du opretter eller redigerer et søgelayout til posttypen Bruger, tilføjer du ikke både feltet Rapporterer til og feltet Rapporterer til (alias) til det samme søgelayout. Hvis begge disse felter blev gjort tilgængelige i et søgelayout, ville søgninger vha. det søgelayout fejle. Se Om felterne Rapporterer til og Rapporterer til (alias) på brugerposter for at få flere oplysninger om felterne Rapporterer til og Rapporterer til (alias).

Håndtering af virkemåde af opslagsvinduer

Du kan også søge vha. guiden Søgelayout for at håndtere virkemåden af opslagsvinduer og for at aktivere smarttilknytninger. Følgende indstillinger er tilgængelige til konfigurering af virkemåden af vinduet Opslag til hver posttype. Alle disse indstillinger vælges i standardsøgelayoutet:

  • Konfigurer opslagsvindue med standardfelter. Hvis dette afkrydsningsfelt er valgt, bruges felterne i standardsøgelayoutet.
  • Vis søgeresultater, når opslagsvindue åbner. Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, vises listen over tilgængelige poster i vinduet Opslag, når det åbnes. Hvis afkrydsningsfeltet er fravalgt, vises ingen poster, når vinduet åbnes.

    BEMÆRK: Hvis managersynlighed er aktiveret til firmaet, kan listen over poster i nogle opslagsvinduer være langsom om at blive udfyldt, og i nogle tilfælde kan opslagsvinduet få timeout.  Fravælg afkrydsningsfeltet Vis søgeresultater, når opslagsvindue åbner til den posttype, der er knyttet til opslagsvinduet, for at forhindre en timeout. Opslagsvinduet viser dernæst ingen poster, og brugere kan angive søgekriterierne for at finde de ønskede poster.

  • AutoLøs aktiveret. Hvis dette afkrydsningsfelt er valgt, er smarttilknytninger aktiveret. Smarttilknytninger i Oracle CRM On Demand er automatiske søgninger, der gør det lettere for brugere at knytte forskellige posttyper, så som konto, kontakt, salgsmulighed, aktivitet osv., til hinanden. Når smarttilknytninger er aktiveret, kan brugere indtaste en del af eller hele navnet på den post, som de vil knytte til en hovedpost i det relevante felt og dernæst tillade, at Oracle CRM On Demand automatisk løser tilknytningen. Når brugeren forsøger at gemme ændringerne, søger Oracle CRM On Demand efter en match til det navn, som brugeren indtastede. Hvis Oracle CRM On Demand finder en entydig match, bruges den matchende post, og brugerens ændringer gemmes. Hvis Oracle CRM On Demand ikke finder en match, eller hvis den finder flere potentielle matches, præsenteres brugeren for et opslagsvindue. I opslagsvinduet kan brugeren udføre yderligere søgninger og vælge den relevante post. Hvis smarttilknytninger ikke er aktiveret, skal brugere klikke på ikonet Opslag ved siden af et felt for at åbne opslagsvinduet, hvor de kan søge efter poster.
  • Vis kontekstafhægig liste som opslagsvinduestandard. Dette afkrydsningsfelt er kun tilgængeligt, hvis Posttypelister i menun Opslagsvinduer er sat til Aktiveret i firmaprofilen. Hvis afkrydsningsfeltet Vis kontekstafhængig liste som opslagsvinduestandard er valgt, og posttypen har en eller flere kontekstafhængige lister, vises alle sådanne lister, før de andre lister i feltet Liste til posttypen i øverste venstre hjørne af opslagsvinduet. Kontekstafhængige lister indeholder mest sandsynligt de poster, som brugere kræver. Se Søgning efter poster i opslagsvinduer for at få flere oplysninger om feltet Liste til posttype og kontekstafhængige lister. Se Opsætning af din firmaprofil og globale standarder for at få flere oplysninger om Posttypelister i menuen Opslagsvinduer.

    BEMÆRK: Hvis du vælger Deaktiveret i menuen Posttypelister i opslagsvinduer i firmaprofilen, efter du har konfigureret søgelayout, er afkrydsningsfeltet Vis kontekstafhængig list som opslagsvinduestandard ikke længere tilgængelig i guiden Søgelayout. Desuden er de kontekstafhængige lister ikke tilgængelige i opslagsvinduer, og den føste søgning efter en post med en given posttype i opslagsvinduet udføres på alle poster med den posttype, som brugeren kan få adgang til, uanset om indstillingen Vis kontekstafhængige lister som opslagsvinduestandard blev valgt tidligere. Oracle CRM On Demand lagrer imidlertid indstillingen til afkrydsningsfeltet Vis kontekstafhængig liste som opslagsvinduestandard til hvert søgelayout. Hvis du senere vælger Aktiveret eller Blandet i menuen Posttypelister i opslagsvinduer i firmaprofilen igen, gedannes indstillingen til afkrydsningsfeltet Vis kontekstafhængig list som opslagsvinduestandard til hvert søgelayout, og den bliver gældende igen.

Hvis du opretter et søgelayout til posttypen Produkt, er følgende indstilling tilgængelig, hvis du ønsker, at søgelayoutvinduet skal vise produkter efter division:

  • Konfigurer vinduet Opslag med division som standardsøgefeltet. Når du i Oracle CRM On Demand opretter et søgelayout til posttypen Produkt i guiden Søgelayout, kan du konfigurere produktsøgelayoutet til at opstille produkter efter divisioner ved at vælge afkrydsningsfeltet Konfigurer vinduet Opslag med division som standardsøgefeltet. Ved at vise produkter efter division i vinduet Produktopslag kan brugere udføre en søgning i en samling relevante produkter, og det reducerer brugerfejl, når der søges efter og vælges fra en liste over produkter. Se Overvejelser, når produktsøgelayout oprettes for at få flere oplysninger.

Hvis du opretter et søgelayout, og du vil konfigurere søgeresultatsiden for forbedret nøgleordssøgning for at få vist bestemte resultatfelter til posttyperne Konto, Salgsmulighed, Kontakt, Aftale og Opgave, er følgende indstilling tilgængelig:

  • Konfigurer forbedret nøgleordssøgning med valgte søgeresultatfelter. Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, vises de felter, der er defineret i søgelayoutet, på søgeresultatsiden til forbedret nøgleordssøgning. Hvis dette afkrydsningsfelt er fravalgt, vises nøglefelterne til den posttype, der vises på søgeresultatsiden.

Før du går i gang. Din rolle skal omfatte privilegiet Tilpas applikation, for at du kan håndtere sidelayout.

I følgende procedure beskrives, hvordan et søgelayout oprettes eller ændres.

Sådan opretter eller ændrer du et søgelayout

  1. Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
  2. Klik på linket Applikationstilpasning i afsnittet Applikationstilpasning.
  3. Klik på den posttype, som du oprette eller ændre et søgelayout til, i afsnittet Opsætning af posttype.
  4. Klik på posttypens link for søgelayout på posttypens side for applikationstilpasning.
  5. Gør et af følgende i listen Søgelayout:
    • Klik på Rediger eller Kopier for at ændre et·eksisterende layout.
    • Klik på knappen Nyt layout for at oprette et nyt layout.
    • Klik på Fjern for at slette et eksisterende layout, der ikke er tildelt til en rolle i øjeblikket.

      Guiden Søgelayout fører dig gennem processen.

  6. Indtast eller ret navnet, eller indtast evt. en beskrivelse til layoutet i Trin 1: Definer layoutnavn.
  7. Klik på Næste.

    Angiv søgefelter i trin 2. Der er tre lister:

    • Ikke tilgængelige søgefelter. Denne liste viser alle de felter, der ikke vil være tilgængelige til søgning.
    • Målrettede søgefelter. Denne liste viser alle de felter, der er tilgængelige til målrettet søgning, og vil blive vist i appletten Målrettet søgning til posttypen i handlingslinjen. Appletten Målrettet søgning kan maksimalt vise ti felter. Hvis du tilføjer mere end ti felter til listen og forsøger at gemme layoutet, vises en fejlmeddelelse. Hvis du bruger målrettede søgefelter, sker følgende også:
      • Felterne er tilgængelige som udfyldte standardfelter i formularen Avancerede søgekriterier.
      • De valgte felter vises som standardfelter, der er udfyldt på forhånd, i filterkriterierne, når lister oprettes eller uddybes.
      • De valgte felter vises som det sæt af felter, som du kan søge efter, i opslagsvinduet.

        Hvis ingen felter er angivet i denne liste, vises posttypen i appletten Målrettet søgning, men ingen søgefelter vises i appletten.

    • Yderligere søgefelter. Denne liste viser de felter, der ikke vises i appletten Målrettet søgning, men som er tilgængelige i andre søgninger, såsom avanceret søgning. Indekserede felter vises med grøn tekst. Indekserede felter, hvor der ikke skelnes mellem store og små bogstaver, vises med blå tekst.

      BEMÆRK: Brug indekserede felter, når du definerer søgefelterne, for at sikre optimal ydeevne. Hvis listen Målrettede søgefelter eller Yderligere søgefelter indeholder felter, der ikke er optimeret, vises en advarselsmeddelelse.

      Du arrangerer felterne i en liste ved at klikke på pil op og pil ned, og du flytter felter mellem listerne ved at klikke på højre pil og venstre pil eller pil op og pil ned. Rækkefølgen af felterne i listerne bruges i appletten Målrettet søgning i handlingslinjen og i søgekriterieformularerne.

      BEMÆRK: I de felter, der vises med lilla tekst, skelnes der aldrig mellem store og små bogstaver. Disse felter er ikke optimeret til hurtige søgninger.

  8. Flyt felterne til listen Ikke tilgængelige søgefelter i trin 2, og arranger felterne i listen Målrettede søgefelter og listen Yderligere søgefelter efter behov.

    ADVARSEL: Det anbefales. at du føjer få felter til listerne, da antallet af kolonner i listerne kan påvirke ydeevnen. Ydeevnen varierer dramatisk efter posttype og efter felttype. Hvert yderligere felt kan forøge listens indlæsningstid.

  9. (Valgfrit) Marker afkrydsningsfeltet Konfigurer vinduet Opslag med division som standardsøgefeltet, hvis du ønsker at søgelayoutvinduet skal vise produkter efter division.

    BEMÆRK: Denne indstilling er kun tilgængelig, når et søgelayout angives til posttypen Produkt. Se Overvejelser, når produktsøgelayout oprettes for at få flere oplysninger.

  10. Klik på Næste.

    Der er tre lister i Trin 3: Definer søgeresultatlayout:

    • Felter til ikke tilgængelige søgeresultater. Denne liste viser alle de felter, der ikke vises i søgeresultaterne.
    • Opslagsvindue - Søgeresultatfelter. Denne liste viser de felter, der vises i søgeresultaterne til opslagsvinduet. Denne liste har en grænse på ni felter.
    • Yderligere søgeresultatfelter. Denne liste viser de ekstra felter, ud over dem i listen Opslagsvindue - Søgeresultatfelter, der vises i andre søgeresultater end til opslagsvinduesøgninger.

      Det samlede antal felter, der er tilladt til listen Opslagsvindue - Søgeresultatfelter og listen Yderligere søgeresultatfelter, er 20, hvilket betyder, at søgeresultaterne ikke kan vise mere end 20 kolonner. Se Søgning efter poster for at få flere oplysninger om søgning efter poster.

  11. Flyt felterne til listerne Opslagsvindue - Søgeresultatfelter og Yderligere søgeresultatfelter i Trin 3: Definer søgeresultatlayout, og omarranger dem efter behov.

    BEMÆRK: Listen Opslagsvindue - Søgeresultatfelter fastlægger kun layoutet af søgeresultatfelterne til opslagsværdier med enkelt tilknytning. Du kan ikke angive layoutet af søgeresultatfelterne til opslagsværdier med flere tilknytninger.

  12. Vælg eller fravælg følgende afkrydsningsfelter efter behov for at konfigurere virkemåden af opslagsvinduer:
    • Konfigurer opslagsvindue med standardfelter
    • Vis søgeresultater, når opslagsvindue åbner
    • AutoLøs aktiveret
    • Vis kontekstafhægig liste som opslagsvinduestandard
    • Konfigurer forbedret nøgleordssøgning med valgte søgeresultatfelter
  13. Klik på Afslut.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:


Publiceret Oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Alle rettigheder forbeholdes. Legal Notices