Udskriv      Åbn PDF-version af online-hjælp


Forrige emne

Næste emne

Postejertilstande og automatisk genererede opgaver

Postejertilstande påvirker ejerskabet af de opgaver, der genereres automatisk af Oracle CRM On Demand, så som de opgaver, der genereres af Opret opgave-handlingerne i arbejdsgangregler, og de opgaver, der genereres af salgsstadierne i salgsprocesser.

Overvejelser til genererede opgaver

Oracle CRM On Demand overvejer følgende, når opgaver genereres:

  • Den indstilling, der er valgt i feltet Ejer i arbejdsganghandlingen eller salgsstadieopgaven
  • Værdierne i feltet Ejer og Bog til kildeposten, hvis værdier findes i de felter

    BEMÆRK: Kildeposten til en salgsstadieopgave er den salgsmulighed, hvorfra der er adgang til salgsprocessen, og i nogle tilfælde den konto, der er linket til salgsmuligheden. Kildeposten til en arbejdsganghandling er den post, der udløser arbejdsgangreglen.

  • Postejertilstanden for posttypen Aktivitet

Hvordan Oracle CRM On Demand tildeler ejere og primære tilpassede bøger til genererede opgaver

Oracle CRM On Demand kan tildele en ejer eller en primær tilpasset bog til en automatisk genereret opgave, men ikke begge. Oracle CRM On Demand kan tildele en af følgende som ejer til en automatisk genereret opgave:

  • En af følgende brugere:
    • Ejeren af en kildepost
    • Manageren til ejeren af en kildepost
    • En bruger, som har en teamrolle eller en teambrugerrolle

      BEMÆRK: Teamroller er roller, der beskriver de dele, som brugere udfører inden for et team på en post. Teambrugerroller er de roller i Oracle CRM On Demand, som alle brugere i Oracle CRM On Demand er tildelt, heriblandt de brugere, som er medlemmer af team på poster. Hvert medlem af et team på en kildepost kan have en teamrolle samt en teambrugerrolle.

  • Til opgaver genereret af en arbejdsganghandling den ejer, der er angivet i arbejdsganghandlingen

Oracle CRM On Demand kan tildele en af følgende som den primære tilpassede bog til en automatisk genereret opgave:

  • Den primære tilpassede bog, der er knyttet til en kildepost
  • Den tilpassede standardbog til en af følgende:
    • Ejeren af en kildepost
    • Manageren til ejeren af en kildepost
    • En bruger, som har en teamrolle eller en teambrugerrolle

      Brugerens standardbog til opgaven fastlægges på følgende måde:

    • Hvis en tilpasset standardbog, der kan indeholde data, er knyttet til posttypen Aktivitet i brugerens post, er den bog standardbogen.

      BEMÆRK: Standardbøger til posttyper angives i feltet Standardbog efter posttype på siden Brugerdetalje.

    • Hvis standardbogen til posttypen Aktivitet i brugerens post ikke er angivet, og en tilpasset standardbog, der kan indeholde data, er angivet i feltet Standardbog på brugerens post, er den bog, der er angivet i feltet Standardbog på brugerens post, standardbogen.

      BEMÆRK: Standardbogen skal være en tilpasset bog. Oracle CRM On Demand kan ikke tildele en brugerbog som den primære bog til en opgave. Desuden skal den tilpassede standardbog være en bog, der kan indeholde data.

Hvis en relevant ejer eller primær tilpasset bog, der kan indeholde data, ikke kan identificeres, genererer Oracle CRM On Demand ikke opgaven. I følgende tabel vises, hvordan Oracle CRM On Demand fastlægger den ejer eller primære tilpassede bog, som en genereret opgave skal tideles til.

Ejer-indstilling i arbejdsganghandling eller salgsstadieopgave

Kildepost: Ejer eller primær tilpasset bog

Aktivitet-posttype: Brugertilstand

Aktivitet-posttype: Bogtilstand

Aktivitet-posttype: Blandet tilstand

Ejer af kildepost

Ejer

Ejeren af kildeposten er ejeren af opgaven.

Hvis ejeren af kildeposten har en standardbog, tildeler Oracle CRM On Demand den bog som den primære bog til opgaven.

Hvis ejeren af kildeposten ikke har en standardbog, oprettes opgaven ikke. Ingen fejlmeddelelse er returneret.

Ejeren af kildeposten er ejeren af opgaven.

Ejer af kildepost

Primær tilpasset bog

Opgaven er ikke oprettet. Ingen fejlmeddelelse er returneret.

Den primære tilpassede bog fra kildeposten tildeles som den primære bog til opgaven.

Den primære tilpassede bog fra kildeposten tildeles som den primære bog til opgaven.

Ejer af kildepost

Ingen ejer eller ingen primær tilpasset bog

Opgaven er ikke oprettet. Ingen fejlmeddelelse er returneret.

Opgaven er ikke oprettet. Ingen fejlmeddelelse er returneret.

Opgaven er ikke oprettet. Ingen fejlmeddelelse er returneret.

Manager til kildepostejer

Ejer

Hvis ejeren af kildeposten har en manager, er den manager ejer af opgaven.

Hvis ejeren af kildeposten ikke har en manager, er virkemåden følgende:

  • Til salgsprocesser er ejeren af kildeposten ejeren af opgaven.
  • Til arbejdsganghandlinger oprettes opgaven ikke, og ingen fejlmeddelelse returneres.

Se den anden tabel i dette emne for at få oplysninger om virkemåden i dette tilfælde.

Hvis ejeren af kildeposten har en manager, er den manager ejer af opgaven.

Hvis ejeren af kildeposten ikke har en manager, er virkemåden følgende:

  • Til salgsprocesser er ejeren af kildeposten ejeren af opgaven.
  • Til arbejdsganghandlinger oprettes opgaven ikke, og ingen fejlmeddelelse returneres.

Manager til kildepostejer

Primær tilpasset bog

Opgaven er ikke oprettet. Ingen fejlmeddelelse er returneret.

Opgaven er ikke oprettet. Ingen fejlmeddelelse er returneret.

Opgaven er ikke oprettet. Ingen fejlmeddelelse er returneret.

Manager til kildepostejer

Ingen ejer eller ingen primær tilpasset bog

Opgaven er ikke oprettet. Ingen fejlmeddelelse er returneret.

Opgaven er ikke oprettet. Ingen fejlmeddelelse er returneret.

Opgaven er ikke oprettet. Ingen fejlmeddelelse er returneret.

Teamrolle eller teambrugerrolle

En eller flere teammedlemmer har rollen

Teammedlemmet er ejeren af opgaven. En opgave genereres til hvert teammedlem, som har den angivne rolle.

Hvis teammedlemmet har en standardbog, tildeler Oracle CRM On Demand den bog som den primære bog til opgaven.

Hvis teammedlemmet ikke har en standardbog, oprettes opgaven ikke. Ingen fejlmeddelelse er returneret.

Teammedlemmet er ejeren af opgaven. En opgave genereres til hvert teammedlem, som har den angivne rolle.

Teamrolle eller teambrugerrolle

Intet teammedlem har rollen

Til arbejdsganghandlinger oprettes opgaven ikke, og ingen fejlmeddelelse returneres.

Til salgsprocesser er salgsmulighedsejeren ejeren af opgaven, hvis kildesalgsmuligheden har en ejer. Hvis kildesalgsmuligheden ikke har en ejer, oprettes opgaven ikke, og ingen fejlmeddelelse returneres.

Til arbejdsganghandlinger oprettes opgaven ikke, og ingen fejlmeddelelse returneres.

Til salgsprocesser ignoreres standardbogen til opgaven, hvis ejeren af kildesalgsmuligheden har en standardbog. Hvis ejeren af kildesalgsmuligheden ikke har en standardbog, oprettes opgaven ikke, og ingen fejlmeddelelse returneres.

Til arbejdsganghandlinger oprettes opgaven ikke, og ingen fejlmeddelelse returneres.

Til salgsprocesser er salgsmulighedsejeren ejeren af opgaven, hvis kildesalgsmuligheden har en ejer. Hvis kildesalgsmuligheden ikke har en ejer, oprettes opgaven ikke, og ingen fejlmeddelelse returneres.

Specifik bruger

Ikke gældende

Den angivne ejer er ejeren af opgaven.

Hvis den angivne ejer har en standardbog, tildeler Oracle CRM On Demand den bog som den primære bog til opgaven.

Hvis den angivne ejer ikke har en standardbog, oprettes opgaven ikke. Ingen fejlmeddelelse er returneret.

Den angivne ejer er ejeren af opgaven.

I følgende tabel vises, hvordan Oracle CRM On Demand fastlægger den ejer eller primære tilpassede bog, som en genereret opgave skal tideles til, under følgende omstændigheder:

  • Indstillingen i feltet Ejer på salgsstadieopgaven eller arbejdsganghandlingen er sat til manageren til kildepostejeren
  • Kildeposten har en ejer
  • Posttypen Aktivitet er konfigureret i bogtilstand

    Ejer har en manager

    Manager har en tilpasset standardbog, der kan indeholde data

    Ejer har en tilpasset standardbog, der kan indeholde data

    Virkemåde af salgsproces

    Virkemåde af arbejdsgang

    Ja

    Ja

    Ikke gældende

    Oracle CRM On Demand tildeler managerens standardbog som den primære bog til opgaven.

    Oracle CRM On Demand tildeler managerens standardbog som den primære bog til opgaven.

    Ja

    Nej

    Ja

    Oracle CRM On Demand tildeler kildepostejerens standardbog som den primære bog til opgaven.

    Opgaven er ikke oprettet. Ingen fejlmeddelelse er returneret.

    Nej

    Ikke gældende

    Ja

    Oracle CRM On Demand tildeler kildepostejerens standardbog som den primære bog til opgaven.

    Opgaven er ikke oprettet. Ingen fejlmeddelelse er returneret.

    Nej

    Ikke gældende

    Nej

    Opgaven er ikke oprettet. Ingen fejlmeddelelse er returneret.

    Opgaven er ikke oprettet. Ingen fejlmeddelelse er returneret.


Publiceret Oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Alle rettigheder forbeholdes. Legal Notices