Udskriv      Åbn PDF-version af online-hjælp


Forrige emne

Næste emne

Arbejde med aktivitetslister

Du kan åbne siden Liste: Aktivitet fra en posts detaljeside eller fra en kalenderside. Listen over poster, som du ser, når du åbner siden Liste: Aktivitet afhænger af, hvordan du får adgang til siden.

Hvad vises, når du åbner siden Liste: Aktivitet fra en postdetaljeside

Når du åbner siden Liste: Aktivitet ved at klikke på linket Vis fuld liste i en liste over aktivitetsposter på en postdetaljeside, viser siden Liste: Aktivitet de aktiviteter, der er linket til posten. Listen kan omfatte åbne aktiviteter, fuldførte aktiviteter eller en kombination af begge, som vist i følgende tabel. I alle tilfælde ser du kun de poster, som er synlige for dig.

Liste

Viste poster

Aktiviteter

  • De linkede opgaver, hvor fuldførelsesdatoen er tom.
  • De linkede aftaler, hvor fuldførelsesdato og -klokkeslæt ligger efter den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt.
  • De linkede opgaver, hvor fuldførelsesdato og -klokkeslæt ligger før den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt.
  • De linkede aftaler, hvor fuldførelsesdato og -klokkeslæt ligger før den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt.

Fuldførte aktiviteter

  • De linkede aftaler, hvor fuldførelsesdato og -klokkeslæt ligger før den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt.
  • De linkede opgaver, hvor fuldførelsesdato og -klokkeslæt ligger før den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt.

Åbne aftaler

De linkede aftaler, hvor værdien i feltet Fuldførelsesdato ikke ligger i fortiden.

BEMÆRK: Hvis feltet Fuldførelsesdato ikke er udfyldt af den bruger, som opretter aftalen, udfyldes den automatisk med den samme værdi som feltet Sluttid i aftalen.

Når en aftales fuldførelsesdato er nået, fjernes aftalen fra listen Åbne aftaler og bliver en del af listen Fuldførte aktiviteter. Oplysningerne i de relaterede oplysningsafsnit Åbne aftaler og Fuldførte aktiviteter på den overordnede posts detaljeside opdateres, når siden opfriskes.

Posterne i listen Åbne aftaler sorteres efter dato og klokkeslæt i feltet Starttid, og aftalen med tidligste startdato og klokkeslæt vises først i listen.

Åbne opgaver

De linkede opgaver, som ikke har en værdi i feltet Fuldførelsesdato eller statussen Fuldført, forudsat dit firma bruger standardværdisættet til feltet Status.

BEMÆRK: Når en opgave er markeret som fuldført, udfyldes feltet Fuldførelsesdato automatisk med datoen og klokkeslættet i tidszonen for den bruger, som markerer opgaven som fuldført. Brugere kan også udfylde feltet Fuldførelsesopgave manuelt på en opgave. Når feltet Fuldførelsesdato udfyldes på en opgave, fjernes opgaven fra listen Åbne aftaler og inkluderes i listen Fuldførte aktiviteter.

Oplysningerne i de relaterede oplysningsafsnit Åbne opgaver og Fuldførte aktiviteter på den overordnede posts detaljeside opdateres, når siden opfriskes.

Posterne i listen Åbne opgaver sorteres efter feltet Forfaldsdato, og opgaven med tidligste forfaldsdato vises først i listen.

Åbne aktiviteter

En kombination af listerne Åbne aftaler og Åbne opgaver.

BEMÆRK: Posterne i listen Åbne aktiviteter sorteres efter feltet Fuldførelsesdato. Poster, hvor feltet Fuldførelsesdato er tomt, vises nederst i listen. Åbne opgaver vises derfor nederst i listen efter alle åbne aftaler. Hvis du ikke ønsker, at åbne opgaver og åbne aftaler på en posts detaljeside skal vises i denne rækkefølge, anbefales det, at firmaadministratoren føjer de relaterede oplysningsafsnit Åbne opgaver og Åbne aftaler til postddetaljesiden i stedet for det relaterede oplysningsafsnit Åbne aktiviteter.

Hvad vises, når du åbner siden Liste: Aktivitet fra en kalenderside

Når du åbner siden Liste: Aktivitet ved at klikke på linket Vis fuld liste på en kalenderside, viser listen alle åbne aktiviteter, som du er tildelt. Andre lister er også tilgængelig for dig på siden Aktivitetslister. Samlingen af lister, der er tilgængelig for dig, kan inkludere både standardlisterne, der distriibuteres med Oracle CRM On Demand, og tilpassede lister til dit firma. Din synlighed af poster fastlægges, som følger:

  • Til alle lister undtagen lister over delegerede aktiviteter, begrænses din synlighed af poster til de aktiviteter, hvor dit navn vises i feltet Ejer eller i listen over ejere, medmindre du har privilegiet Vis private aktiviteter eller privilegiet Slet hvilken som helst aktivitet i din rolle.
  • Til alle lister undtagen lister over delegerede aktiviteter, begrænses din synlighed af poster til de aktiviteter, hvor dit navn vises i feltet Delegeret af.
  • Til alle lister fastlægger det filter, der er anvendt på listen, de poster, der vises i listen.

BEMÆRK: Hvis firmaadministratoren føjede dig til en gruppe, vises fanen Gruppeopgaver på kalendersiderne.

Om adgang til private aktiviteter på siden Liste: Aktivitet

Hvis du har privilegiet Vis private aktiviteter og instillingen Kan læse alle poster til posttypen Aktivitet aktiveret i din brugerrolle, kan du se alle aktiviteter, der er markeret som private, uanset hvem ejer aktiviteten. Privilegiet Vis private aktiviteter tillader ikke, at du opdaterer eller sletter en aktivitet, der er markeret som privat og ejes af en anden bruger.

Hvis du har privilegiet Slet hvilken som helst aktivitet og instillingen Kan læse alle poster til posttypen Aktivitet aktiveret i din brugerrolle, kan du slette aktiviteter, som du ikke ejer, eller aktiviteter, der er markeret som private. Typisk gives privilegierne Slet hvilken som helst aktivitet og Vis private aktiviteter kun til firmaadministratorer.

Hvad du kan gøre fra siden Liste: Aktivitet

Følgende tabel beskriver, hvad du kan gøre fra siden Liste: Aktivitet.

BEMÆRK: Nogle af disse funktioner er muligvis ikke tilgængelige, hvis du går til siden Liste: Aktivitet via en posts detaljeside.

Handling

Trin

Tilføj aktiviteter til bøger, eller fjern aktiviteter fra bøger

Klik på Menu i titellinjen Liste: Aktivitet, og vælg Batchtildel bog. Fuldfør de trin, der er beskrevet i Tildeling af poster til bøger.

Opret en ny liste over aktiviteter

Klik på Menu i titellinjen Liste: Aktivitet, og vælg Opret ny liste. Fuldfør de trin, der er beskrevet i Oprettelse og uddybelse af lister.

Opret en opgave

Klik på Ny opgave·i titellinjen Liste: Aktivitet. Indtast de påkrævede oplysninger på siden Opgaveredigering, og gem posten.

Opret en aftale

Klik på Ny aftale·i titellinjen Liste: Aktivitet. Indtast de påkrævede oplysninger på siden Aftaleredigering, og gem posten.

Slet alle poster fra listen

Klik på Menu i titellinjen Liste: Aktivitet, og vælg Batchsletning. Fuldfør de trin, der er beskrevet i Sletning og gendannelse af poster.

Eksporter listen

Klik på Menu i titellinjen Liste: Aktivitet, og vælg Eksporter liste. Fuldfør de trin, der er beskrevet i Eksport af poster i lister.

Find en aktivitet (opgave eller aftale)

Klik på kolonnehovedet Emne for at sortere dataene. Klik dernæst på et bogstav i alfabetlinjen. Klik på 0-9 for aktiviteter, der begynder med tal.

Håndter alle listerne over aktiviteter

Klik på Menu i titellinjen Liste: Aktivitet, og vælg Håndter lister. Fuldfør trinnene til den påkrævede opgave, som de er beskrevet i Siden Håndter lister.

Uddyb søgekriterierne til listen

Klik på Menu i titellinjen Liste: Aktivitet, og vælg Uddyb liste. Fuldfør de trin, der er beskrevet i Oprettelse og uddybelse af lister.

Gendan en slettet liste over poster

Klik på Menu i titellinjen Liste: Aktivitet, og vælg Batchgendannelse. Se Sletning og gendannelse af poster for at få flere oplysninger om gendannelse af slettede lister over poster.

Vis flere/færre poster

Vælg antal poster, der skal vises på én gang, i rullelisten Antal poster, som vises nederst på siden.

Opdater en gruppe aktivitetsposter på én gang

Klik på Menu i titellinjen Liste: Aktivitet, og vælg Masseopdatering. Fuldfør de trin, der er beskrevet i Opdatering af grupper af poster.

Opdater en aktivitet

Rediger felter i linjer på siden Liste: Aktivitet, eller vælg aktiviteten for at åbne siden Detaljer. Se Opdatering af postdetaljer for at få flere oplysninger om opdatering af poster.

Se et undersæt af aktiviteter (opgaver eller aftaler)

Klik på rullelisten·i titellinjen Liste: Aktivitet, og ret valget (Fuldførte opgaver, Åbne opgaver, Mine opgaver eller Mine aftaler).

Se alle aktiviteter (opgaver og aftaler)

Klik på rullelisten i titellinjen Liste: Aktivitet, og vælg Alle aktiviteter.

 

Standardaktivitetslister

I følgende tabel beskrives standardlisterne.

Aktivitetsliste

Filtre

Fuldførte opgaver

Opgaver med en fuldførelsesdato i fortiden

Delegerede opgaver - Fuldførte

Opgaver med dit navn i feltet Delegeret af og med en fuldførelsesdato i fortiden

Delegerede opgaver - Åbne

Opgaver med dit navn i feltet Delegeret af og med en tom fuldførelsesdato eller en fuldførelsesdato i fremtiden

Delegerede opgaver - Over forfald

Opgaver med dit navn i feltet Delegeret af og som er over forfald

Mine aktiviteter

Alle dine aktiviteter, heriblandt opgaver og aftaler

Mine aftaler

Alle dine aftaler

Mine daglige opkald

Henvisningsopkald, review-opkald eller fødselsdagsopkald, der skal foretages dags dato

Mine åbne opgaver

Dine opgaver, hvor afkrydsningsfeltet Fuldført ikke er markeret, og som skal være fuldført inden for de næste 90 dage

Mine opgaver

Alle dine opgaver

Mine ugentlige opkald

Henvisningsopkald, review-opkald eller fødselsdagsopkald, der skal foretages i denne uge

Åbne aktiviteter

Kombineret liste over:

  • Opgaver, som du er tildelt, og som har en tom fuldførelsesdato eller en fuldførelsesdato i fremtiden
  • Fremtidige aftaler, som du er tildelt

Åbne opgaver

Opgaver, hvor afkrydsningsfeltet Fuldført ikke er markeret, og som skal være fuldført inden for de næste 90 dage

Planlagte besøg

Dine planlagte besøg

BEMÆRK: Denne liste er specifik for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.


Publiceret Oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Alle rettigheder forbeholdes. Legal Notices