Personalisering af applikationen > Opsætning af kalender
Opsætning af kalender
Dette emne beskriver, hvordan du konfigurerer kalenderen via det globale link Min opsætning.
Når du konfigurerer din standardkalendervisning, kan du gøre følgende:
- Vælg den kalendervisning, som du vil vise, hver gang du klikker på fanen Kalender.
- Angiv den dag, der vises som den første ugedag i kalenderen og i datovælgerne, hvor du vælger værdier til datofelter i Oracle CRM On Demand.
- Vælg dagene i ugen og de forretningstimer, som du vil vise i kalenderen, hvis du ikke vil anvende de firmaomspændende indstillinger.
Som standard er alle afkrydsningsfelterne til dagene i ugen fravalgt, og felterne Forretningstimer - Starttid og Forretningstider - Sluttid er tomme. Når du angiver forretningstider, kan du kun indtaste ét starttidspunkt og ét sluttidspunkt. Du kan ikke angive forskellige forretningstider til individuelle arbejdsdage. Hvis du indtaster et starttidspunkt for forretningstimerne, skal du også indtaste et sluttidspunkt, og sluttidspunktet skal ligge efter starttidspunktet. Hvis du indtaster et sluttidspunkt, skal du på samme måde også indtaste et starttidspunkt. Hvis det er nødvendigt, konverterer Oracle CRM On Demand det starttidspunkt og sluttidspunkt, som du indtaster, til det relevante format til din landestandard, når du gemmer ændringerne.
I kalenderen kan tidsrummene starte og slutte på timen, hvis du bruger et klassisk tema, og tidsrummene kan starte og slutte på timen eller den halve time, hvis du bruer en moderne kalender. Til kalendervisningerne runder Oracle CRM On Demand starttidspunktet for forretningstimerne ned til den nærmeste time eller halve time som relevant og runder sluttidspunktet op til den nærmeste time eller halve time. Hvis du f.eks. indtaster 08:40 som starttidspunkt, runder Oracle CRM On Demand starttidspunktet ned til 08:00 til kalendervisningerne, hvis du bruger et klassisk tema, og runder det ned til 08:30, hvis du bruger et moderne tema. Hvis du f.eks. indtaster 17:40 som sluttidspunkt, runder Oracle CRM On Demand sluttidspunktet op til 18:00 til kalendervisningerne i enten et klassisk tema eller et moderne tema.
Se Om arbejdsdage og forretningstider i kalender for at få oplysninger om, hvordan arbejdsdage og forretningstider vises i dine kalendervisninger.
- Vælg yderligere oplysninger, der skal vises i dine aftaler i kalendervisningerne. Som standard vises oplysningerne fra felterne Emne, Lokation og Navn: Kontakt i aftalen i aftalerne i kalendervisningerne. Du kan vælge at vise følgende yderligere oplysninger:
- Navnet på den konto, der er linket til aftalen. Kontonavnet er et link til kontoposten.
- Aftalens status.
- Telefonnummeret til den primære kontakt, der er linket til aftalen. Telefonnummeret er et link til kontaktposten. Hvis feltet Arbejdstelefon er udfyldt på kontaktposten, vises arbejdstelefonnummeret her. Hvis feltet Arbejdstelefon ikke er udfyldt på kontaktposten, og hvis feltet Mobiltelefonnr. er udfyldt, vises mobilnummeret her.
- Angiv, om du vil modtage påmindelser om aktiviteter, som du ejer, eller hvor du er medtaget i listen over brugere, hvis påmindelser er konfigureret på aktiviteterne. Indstillingerne i feltet Underretning om aktivitet er følgende:
- E-mail. Hvis du vælger denne indstiling, modtager du e-mailpåmindelser.
- Ingen. Hvis du vælger denne indstiling, modtager du ikke påmindelserne.
- Tom. Hvis du lader feltet Underretning om aktivitet stå tomt, gælder den indstilling, der er valgt i feltet Underretning om aktivitet på firmaniveau, for dig. Standardindstillingen på firmaniveau er Ingen, men administratoren kan vælge indstillingen E-mail.
Fuldfør trinnene i følgende procedure for at konfigurere din kalender. Se Kalender og aktiviteter for at få flere oplysninger om kalendere.
Før du går i gang. Din brugerrolle skal omfatte privilegiet Del kalender, for at du kan dele din kalender med en anden bruger eller konfigurere tilpassede gruppekalendervisninger.
Sådan konfigurerer du kalenderen
- Klik på det globale link Min opsætning i øverste højre hjørne på enhver side.
- Klik på Kalenderindstillinger i afsnittet Kalenderopsætning.
- Gør følgende for at konfigurere din standardkalendervisning:
- Klik på Standard kalendervisning.
- Vælg en kalendervisning.
- Vælg den dag, der skal vises som den første dag i ugen i kalenderen.
Som standard er feltet Kalenderuge starter den tomt. Hvis du lader dette felt stå tomt, bruges den firmaomspændende indstilling til den første dag i ugen.
BEMÆRK: Når du har ændret ugens startdag, skal du logge af Oracle CRM On Demand og dernæst logge på igen for at se ændringen i kalenderen og i datovælgerne, hvor du vælger værdier til datofelter i Oracle CRM On Demand.
- Konfigurer arbejdsdagene og forretningstiderne til kalenderen i afsnittet Kalender - Arbejdsuge på følgende måde:
- Vælg afkrydsningsfeltet til hver dag, som du vil vise som en arbejdsdag i kalenderen. Hvis du markerer afkrydsningsfeltet til en eller flere dage, vises kun de dage som arbejdsdage i de daglige og ugentlige brugerkalendervisninger uanset de arbejdsdage, der er angivet på firmaniveau. Hvis afkrydsningsfelterne til alle dage fravælges, gælder de arbejdsdage, der er angivet på firmaniveau, for kalenderen.
- Hvis du vil angive et starttidspunkt for forretningstimerne, som er forskelligt fra det tidspunkt, der er angvet på firmaniveau, skal du indtaste starttidspunktet i felttet Forretningstimer - Starttid.
- Hvis du angav et starttidspunkt for forretningstimerne, skal du indtaste sluttidspunktet i feltet Forretningstimer - Sluttid. Sluttidspunktet skal ligge efter starttidspunktet.
BEMÆRK: Hvis du ikke indtaster et starttidspunkt og et sluttidspunkt for forretningstimerne, gælder de timer, der er angivet på firmaniveau, for kalenderen.
- Marker afkrydsningsfelterne til de yderligere oplysninger, som du vli vise i aftalerne i kalendervisningerne, i afsnittet Præferencer til aftaleoplysninger.
- I feltet Underretning om aktivitet skal du vælge den ønskede indstilling eller lade feltet stå tomt, hvis du ønsker, at indstillingen på firmaniveau skal gælde for dig.
- Gem ændringerne.
- Sådan deler du kalenderen med en anden bruger
- Klik på Del kalender.
- Klik på Tilføj brugere i Min kalenderdelingsliste.
- Brug ikonet Opslag til at tilføje brugere, som du vil dele kalenderen med, i vinduet Tildel nye brugere.
- Sådan konfigurerer du tilpassede gruppekalendervisninger
- Klik på Håndter gruppevisninger.
- Klik på Tilføj i Mine tilpassede visninger.
- Udfyld felterne i vinduet Håndter visning, og gem dernæst posten.
Opsætning af tilpassede gruppekalendervisninger giver dig mulighed for at håndtere din visning til andre brugeres tilgængelighed. Når du opretter en aftale, skal du gå til fanen Gruppekalender og vælge den kalendergruppe, som du eller firmaadministratoren oprettede for at se tilgængelighed.
|