Udskriv      Åbn PDF-version af online-hjælp


Forrige emne

Næste emne

Arbejde med hjemmesiden Partnere

Prognose-hjemmesiden er udgangspunktet for håndtering af partnere.

BEMÆRK: Firmaadministratoren kan tilpasse layoutet af Partnere-hjemmesiden. Desuden kan du tilføje afsnit til siden og fjerne afsnit fra siden, hvis din brugerrolle omfatter privilegiet Personaliser hjemmesider.

Oprettelse af en partnerkonto

Du kan oprette en partnerkonto·ved at klikke på knappen Ny i afsnittet Nyligt ændrede partnere. Se Oprettelse af poster og Felter til partner for at få flere oplysninger om oprettelse af partnere.

TIP: Du kan angive partnerhierarkier, så som et firma, der er et datterselskab til et andet firma, ved at vælge overordnede konti. Se Angivelse af overordnede konti for at få flere oplysninger om partnerhierarkier.

Arbejde med partnerlister

Afsnittet Partnerlister viser et antal lister.Oracle CRM On Demand leveres med en række standardlister. Alle standardlister er offentlige. Du og dine managere kan oprette yderligere lister, som er baseret på forskellige kriterier.

I følgende tabel beskrives standardlisterne til partnere.

Liste: Partner

Beskrivelse

Alle partnere

Filtrerer alle partnere, som du kan se, uanset ejer.

Mine partnere

Partnere med dit navn i feltet Ejer.

Nyligt oprettede·partnere

Alle partnere sorteret efter oprettelsesdato.

Nyligt ændrede·partnere

Alle partnere sorteret efter ændringsdato.

Klik på listenavnet for at se en liste.

Klik på Ny for at oprette en ny liste. Se Oprettelse og uddybelse af lister for at få flere oplysninger om oprettelse af lister.

Klik på Håndter lister for at gennemgå alle tilgængelige lister, oprette en ny liste eller se, redigere eller slette en eksisterende liste. Siden Håndter lister omfatter også de standardlister, der leveres med Oracle CRM On Demand. Listerne er skrivebeskyttede. Så du kan ikke redigere eller slette dem.

Visning af nyligt ændrede·partnere

Afsnittet Nyligt ændrede partnere viser de partnere, som du senest har ændret.

Klik på linket Vis fuld liste for at udvide listen.

Tilføjelse af afsnit·til din Partnere-hjemmeside

Hvis din brugerrolle omfatter privilegiet Personaliser hjemmesider, kan du tilføje nogle af eller alle følgende afsnit til Partnere-hjemmesiden:

  • Alle aktive partnere
  • Alle inaktive partnere
  • Nyligt oprettede·partnere
  • Nyligt ændrede·partnere
  • Et eller flere rapportafsnit (firmaadministratoren kan gøre rapportafsnit tilgængelige på din Partnere-hjemmeside)

Sådan føjer du afsnit til din Partnere-hjemmeside

  1. Klik på Rediger layout på Partnere-hjemmesiden.
  2. Klik på pilene på siden Layout af hjemmesiden Partnere for at tilføje eller fjerne afsnit og organisere afsnittene på siden.
  3. Klik på Gem.

Publiceret Oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Alle rettigheder forbeholdes. Legal Notices