Udskriv      Åbn PDF-version af online-hjælp


Forrige emne

Næste emne

Tilpasning af revisionsspor

Du kan spore oprettelse, sletning og gendannelse af reviderede felter i Oracle CRM On Demand samt angive de felter i revisionssporet, der spores til bestemte posttyper, hvis de posttyper er konfigureret til dit firma. Følgende tabel viser standard reviderede felter. Når brugere foretager opdateringer af felter på de posttyper, som en administrator har markeret som reviderbare, genereres en revisionssporpost, der sporer oplysninger, så som den gamle og nye værdi, samt tidsstempel og bruger, der foretog ændringen.

Til nye kunder og dem, der opgraderer Oracle CRM On Demand til denne release, aktiveres revideringen af oprettelse, sletning og gendannelse af bestemte felter til posttyper som standard, hvis du reviderer specifikke felter til posttyper. Hvis du ikke reviderer bestemte felter til posttyper, deaktiveres al revidering af postoprettelse, sletning og gendannelse af bestemte felter til posttyper. Kunder kan dernæst ændre disse revisionsindstillinger på postniveau.

Du kan se alle ændringer af firmaopspændende reviderbare posttyper, så som dem, der er oprettet, slettet eller gendannet, vha. masterrevisionssporet. Se Gennemgang af revisionssporændringer med masterrevisionsspor.

Revision af salgsmuligheder, serviceanmodninger og brugere er som standard aktiveret. Andre posttyper skal imidlertid konfigureres, ved at du konfigurerer posttyperne til brug med dit land eller vælger de felter, som du vil revidere. Du skal også sørge for, at oplysninger vedrørende revisionsspor til den posttype, som du vil revidere, er sat til Skrivebeskyttet. Se Proces til opsætning af adgangsprofiler for at få flere oplysninger om adgangsprofiler.

Til hver af posttyperne kan du angive, at andre felter, både standard og tilpassede felter, revideres. Hvis du vil forhøje det maksimale antal reviderede felter, skal du redigere feltet Posttype - Reviderbare felter i firmaprofilen. Det samlede antal reviderede felter, der er tilgængelige, vises på administratoropsætningssiden Reviderede felter.

Revision forbruger mere tid og ressourcer

Revidering indebærer yderligere behandling for at evaluere de relevante forretningsregler og tilføje yderligere data til lager. Som resultat kræver operationen mere tid, når du aktiverer revidering. Det første antal reviderbare felter begrænses til 35 til hver posttype for at minimere påvirkningen. Hvis du beslutter at forøge grænsen ved at redigere reviderbare felter med posttype i firmaprofilen, tager behandlingen længere. Jo flere felter, du ændrer og markerer som reviderbare i en posttype, jo længere tager det at gemme posten.

Nogle posttyper har bestemte felter, der revideres som standard. Andre felter har imidlertid ingen.

Posttype

Standard reviderede felter

Konto

Ingen felter revideres som standard.

Aktivitet

Ingen felter revideres som standard.

Adresse

Ingen felter revideres som standard.

Allokering

Ingen felter revideres som standard.

Applikation

Årlig omsætning, Ansøgnings-id, Godkendelsesstatus, Godkendelsesdato, Kampagne, Valuta, Aktuel godkender, E-mail-adresse, Eksisterende partnerskaber, Forventede partnerskabsfordele, Fornavn, Efternavn, Lokation, Hovedfaxnr., Hovedtelefonnr., Navn, Antal medarbejdere, Partner, Partnerprogram, Partnertype, Programniveau, Afvisningsårsag, Kilde, Afsendelsesstatus, Arbejdsfax, Arbejdstlf.

Forretningsplan

Ingen felter revideres som standard.

Felt til kontakt

Ingen felter revideres som standard.

Tilpassede objekter 01 eller·højere

Ingen felter revideres som standard.

Handelsregistrering

Godkendelsesstatus, Tilknyttet kontakt, Tilknyttet kunde, Tilknyttet kundeemne, Tilknyttet salgsmulighed, Mobiltelefon, By, Lukkedato, Firmanavn, Land, Valuta, Aktuel godkender, Handelsstørrelse, E-mail, Udløbsdato, Fax, Fornavn, Efternavn, Navn, Oprindelig partnerkontro, Partnerprogram, Postnr., Hovedpartner, Produktinteresse, Afvisningsårsag, Stat, Gade, Afsendelsesstatus, Telefonnr., Type.

Begivenhed

Ingen felter revideres som standard.

Kapital

Ejer, Partner, Status, Målbeløb.

Kapitalanmodning

Godkendt, Beslutningsdato for krav, Kravanmodning, Forfaldsdato, Kapital, Tildelt, Ejer, Forudgodkendelsesdato, Anmodning om forudgodkendelse, Status.

HCP-kontaktallokering

Ingen felter revideres som standard.

Husstand

Ingen felter revideres som standard.

Inviteret

Ingen felter revideres som standard.

Kundeemne

Ingen felter revideres som standard.

MDF-anmodning

Forudgodkendt beløb, Anmodet beløb, Godkendelsesstatus, Kravbeslutningsdato, Kravstatus, Kapital, Forudgodkendelsesdato, Afsendelsesstatus, Afsendelsesdato, Samlet godkendt kravbeløb, Samlet anmodet kravbeløb.

Målsætning

Ingen felter revideres som standard.

Salgsmulighed

Lukkedato, Prognose, Ejer, Sandsynlighed (%), Omsætning, Salgsstadie.

Partner

Ingen felter revideres som standard.

Partnerprogram

Ingen felter revideres som standard.

Police

Pålydende. Se Felter til police for at få flere oplysninger.

Portefølje

Ingen felter revideres som standard.

Prøveanmodning

Ingen felter revideres som standard.

Prøveanmodningselement

Ingen felter revideres som standard.

Serviceanmodning

Område, Årsag, Beskrivelse, Ejer, Prioritet, Kilde, Status, Emne, Type.

Signatur

Kontakt

Løsning

Ingen felter revideres som standard.

Særlig prissætningsanmodning

Godkendelsesstatus, Autorisationsdato, Kravbeslutningsdato, Kravstatus, Afsendelsesstatus, Afsendelsesdato, Samlet autoriseret beløb, Samlet anmodet beløb, Samlet godkendt kravbeløb, Samlet anmodet kravbeløb.

Bruger

Send altid kritiske varslinger, Autentificeringstype, E-mail, Ekstern identifikator for Single Sign-On, Rolle, Status, Brugers logon-id.

Brugerpartneradmin.

Ingen felter revideres som standard. Revider følgende felter som bedste praksis:

Send altid kritiske varslinger, Autentificeringstype, E-mail, Ekstern identifikator for Single Sign-On, Rolle, Status, Brugers logon-id.

BEMÆRK: I Masterrevisionsspor vises de ændringer, der er foretaget af brugerposter via selvadministrationssiderne, med posttypen Brugerpartneradmin.

Køretøj

Ingen felter revideres som standard.

Følgende overvejelser gælder for felter vedrørende revision:

  • Til Konti, Kontakter og Tilpassede objekter 01 eller højere skal du sørge for, at adgangsprofilerne er konfigureret korrekt for at få adgang til revisionssporets underordnede applet. Administratorer skal give adgang til de specifikke roller, der kræver adgang til den underordnede applet.
  • Obligatoriske felter vises med rødt. Du kan ikke gemme brugerrevisionssporet, hvis du fjerner nogen af de valgte obligatoriske felter.
  • Til fremmednøglefelter lagres navnet (ikke id) og vises i revisionssporet. Hvis f.eks. kontorelationen på salgsmulighed er revideret, viser revisionssporet kontonavnet i stedet for række-id.
  • Ingen adressefelter er tilgængelige til nogen af de reviderbare posttyper.
  • Valglistefelter viser brugerens sprogafhængige værdier (LDV'er).
  • Id-kolonner, der ikke vises på layout, er ikke tilgængelige til revision.

BEMÆRK: Af sikkerhedsårsager kan standard reviderede felter til posttypen Bruger ikke deaktiveres.

Før du går i gang. Din rolle skal omfatte alle følgende privilegier, for at du kan udføre denne procedure:

  • Tilpas applikation
  • Administrer feltrevision
  • Håndter roller og adgang

Sådan tilpasser du revisionssporet til en posttype

  1. Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
  2. Klik på linket Applikationstilpasning i afsnittet Applikationstilpasning.
  3. Klik på linket til den påkrævede posttype i afsnittet Opsætning af posttype.
  4. Klik på linket Opsætning af feltrevision til posttypen i afsnittet Opsætning af feltrevision.
  5. (Valgfrit) Vælg Revider oprettelse af post: Posttype, hvis du vil spore oprettelse af poster i revisionssporet.
  6. (Valgfrit) Vælg Revider sletning/gendannelse af post: Posttype, hvis du vil spore sletning eller gendannelse af poster i revisionssporet.
  7. Flyt felter fra listen Tilgængelige felter til listen Reviderede felter efter behov på siden Opsætning af feltrevision.

    En fejlmeddelelse vises, hvis du overskrider firmagrænsen.

    Listen Tilgængelige felter indeholder alle standard og tilpassede felter til de posttyper, der endnu ikke er revideret.

  8. Klik på Gem.

    Revision af et felt får virkning med det samme, efter det er aktiveret.

BEMÆRK: Posttypen Inviteret er en underordnet posttype til posttypen Begivenhed. Du kan tilpasse revisionssporfelterne til posttypen Inviteret og konfigurere det relaterede oplysningsafsnit Revisionsspor til posttypen Inviteret via siderne til applikationstilpasning til posttypen Begivenhed. Du kan kun tilføje det relaterede oplysningsafsnit Revisionsspor for posttypen Inviteret til detaljesidelayoutet for Inviteret. Du kan ikke tilføje det relaterede oplysningsafsnit Revisionsspor for posttypen Inviteret til detaljesidelayoutet for Begivenhed. For at give brugere mulighed for at se revisionssporet til poster for inviterede skal du desuden opdatere de relevante adgangsprofiler for at give brugere skrivebeskyttet adgang til det relaterede element Revisionsspor: Inviteret til den overordnede posttype Begivenhed.


Publiceret Oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Alle rettigheder forbeholdes. Legal Notices