Kom i gang > Arbejde med poster > Opdatering af postdetaljer
Opdatering af postdetaljer
Generelt kan du opdatere postoplysninger, hvis du ejer posten, du håndterer ejeren af posten eller ejeren tildeler dig redigeringsadgang til posten. Firmaadministratoren kan imidlertid justere adgangsniveauer for at begrænse eller udvide din adgang til poster.
Til løsningsposter skal din brugerrolle også omfatte privilegiet Publicer løsninger.
BEMÆRK: Visse systemfelter er altid skrivebeskyttet og kan kun opdateres af Oracle CRM On Demand. Nogle eksempler på felter, der altid er skrivebeskyttede er feltet Oprettet og feltet Oprettet: Dato, som begge er tilgængelige på mange posttyper.
Du kan opdatere poster på følgende måder:
- Ved at redigere felter inline på liste- og detaljesiderne.
Firmaadministratoren kan aktivere eller deaktivere inline-redigering i firmaprofilen. Som standard er inline-redigering aktiveret.
TIP: På de fleste listesider kan du åbne en postdetaljeside i en postrude på listesiden uden at navigere væk fra listesiden. Se Om postruden på listesider og Brug af postruden på listesider for at få flere oplysninger.
BEMÆRK: Når du redigerer et felt inline, kan du nogle gange blive promptet om at navigere til siden Rediger for at fuldføre redigeringen. Denne prompt vises, hvis du skal redigere flere felter, eller hvis en forretningsproces er knyttet til det felt, som du redigerede inline.
- Ved at opdatere posten på siden Rediger.
Du kan gå til siden Rediger ved at klikke på linket Rediger til en post på listesiden eller ved at klikke på knappen Rediger til en post på detaljesiden.
- Ved at importere poster:
- Brug importassistenten til at importere postdata fra eksterne, kommaseparerede værdifiler (CSV), hvis din brugerrolle har privilegiet Personlig import
- Brug klienthjælpeprogrammet Oracle Data Loader On Demand
- Brug Web Services til at synkronisere poster med andre applikationer
Den type poster, som du kan importere, afhænger af de privilegier, som din brugerrolle er tildelt. Se Import- og eksportværktøjer for at få flere oplysninger om import af poster fra eksterne CSV-filer og andre eksterne kilder.
Du kan også redigere felter i linkede poster på detaljesiden til hovedposten (hvis inline-redigering er tilladt). Se Opdatering af linkede poster fra hovedposter for at få flere oplysninger om opdatering af felter i linkede poster.
BEMÆRK: Du kan ikke bruge funktionaliteten til inline-redigering, mens et eksempelvindue er åbent, eller mens du bruger meddelelsescenteret.
I følgende procedure beskrives, hvordan du opdaterer felter inline på listesider, i afsnit med relaterede oplysninger og på postdetaljesider. Inline-redigering skal være aktiveret, for at du kan opdatere felter inline.
Sådan opdaterer du felter inline
- Flyt markøren hen over det felt, som du vil opdatere, på den fulde listeside til posten eller postens detaljeside.
Et redigeringsikon vises i højre side af feltet. Et andet ikon vises, afhængigt af felttypen. Hvis et felt er skrivebeskyttet, vises ingen oplysninger på en detaljeside, når musen er placeret i feltet. Der sker intet, når du klikker på feltet. Hvis feltet er skrivebeskyttet, vises oplysningerne på en side med en fuld liste, når musen er placeret i feltet. En skrivebeskyttet inline-editor vises også, når du klikker på det skrivebeskyttede felt.
- Klik på redigeringsikonet, eller klik på feltet for at aktivere redigeringstilstanden til inline-redigering.
I nogle af felterne svarer det at klikke på felterne ikke til at klikke på redigeringsikonet. Hvis du f.eks. klikker på et telefonfelt, viser feltet en teksteditor, og du kan indtaste telefonnummeret direkte. Hvis du klikker på redigeringsikonet, vises en telefoneditor, og brugeren kan angive land, områdekode, telefonnummer og lokalnummer særskilt.
- Opdater feltets værdi.
- Klik på det grønne afkrydsningsikon, eller tryk på Enter for at gemme ændringerne.
Klik på det røde X-ikon, eller tryk på Esc for at annullere ændringer.
I følgende procedure beskrives, hvordan postdetaljer opdateres på en redigeringsside.
Sådan opdaterer du postdetaljer på en redigeringsside
- Klik på linket Rediger til posten på postens listeside, eller klik på knappen Rediger i titellinjen på detaljesiden.
- Opdater de nødvendige oplysninger på postens redigeringsside.
- Gem posten:
- Klik på Gem for at gemme posten, og åbn dernæst postens detaljeside (hvor du kan linke oplysninger til denne post).
- Klik på Gem & Ny for at gemme posten, og åbn dernæst siden Rediger (hvor du kan oprette endnu en post).
BEMÆRK: Administratoren kan konfigurere et felt, så det er betinget påkrævet, dvs. feltet er ikke påkrævet som standard, men bliver påkrævet, hvis dataene i andre felter på recorden opfylder bestemte kriterier. Når dette sker, vises en rød stjerne (*) ved siden af feltet, der nu er et påkrævet felt, og hvis tekstetiketten vises til feltet, vises den med rød tekst. Hvis feltet er tomt, skal du opdatere det, før du gemmer posten.
|