Udskriv      Åbn PDF-version af online-hjælp


Forrige emne

Næste emne

Funktionaliteten Procesadministration

Følgende posttyper understøttes til procesadministration:

  • Konto
  • Aktivitet
  • Adresse
  • Forretningsplan
  • Detaljeret produkt ved besøg
  • Begivenhed
  • Kundeemne
  • Meddelelsesplan
  • Målsætning
  • Salgsmulighed
  • Ansvarsfraskrivelse til prøve
  • Prøveanmodning
  • Prøvetransaktion
  • Serviceanmodning
  • Løsning

Begrænsninger

Følgende begrænsninger gælder:

  • Kun én proces kan konfigureres til hver posttype, der understøtter procesadministration:
  • Til hver af de understøttede posttyper bruges feltet Status på posttypen som overgangsfelt til processen. Du kan ikke vælge et alternativt overgangsfelt.

    BEMÆRK: Brugere kan iikke ændre status for en produktdetaljepost direkte. Oracle CRM On Demand opdaterer status for posten, når status for det relaterede besøg opdateres, så status for detaljeposten altid er den samme som status for det relaterede besøg.

  • Kun posttypen Aktivitet understøtter brugen af et primært felt for at begrænse processen. Det primære felt på posttypen Aktivitet er feltet Besøgstype. Du kan ikke vælge et alternativt primært felt.
  • Indstillingerne til feltopsætningen til overgangstilstande begrænses til at angive, at visse felter er skrivebeskyttede, når en post er i overgangstilstanden.
  • Feltet Nr.: Ordre og afkrydsningsfeltet Standard, som vises på procesposten, når du gemmer processen, bruges ikke i den aktuelle release af Oracle CRM On Demand.

Relaterede posttyper

Til hver overordnet posttype, der understøttes til procesadministration, kan du aktivere adgangskontroller til alle de relaterede posttyper, som understøttes til den overordnede posttype, og som er tilgængelige til firmaet med de undtagelser, der er vist i følgende tabel.

Overordnet posttype

Relaterede posttyper, der ikke understøttes

Konto

  • Vurderinger
  • Finansiel konto: Afdeling
  • Finansiel konto: Hos andre institutioner

Aktivitet

Vurderinger

Forretningsplan

Vurderinger

Kundeemne

Vurderinger

Målsætning

Vurderinger

Salgsmulighed

Vurderinger

Serviceanmodning

Vurderinger

BEMÆRK: Du kan tillade, at bestemte brugere tilsidesætter postlåseprocesser, som dit firma implementerer. Se Om tilsidesættelse af postlåseprocesser for at få flere oplysninger.


Publiceret Oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Alle rettigheder forbeholdes. Legal Notices