Udskriv      Åbn PDF-version af online-hjælp


Forrige emne

Næste emne

Arbejde med hjemmesiden Plankontakt

Hjemmesiden Plankontakt·er udgangspunktet for håndtering af plankontakter.

BEMÆRK: Firmaadministratoren kan tilpasse layoutet af hjemmesiden Plankontakt. Desuden kan du tilføje afsnit til siden og fjerne afsnit fra siden, hvis din brugerrolle omfatter privilegiet Personaliser hjemmesider.

Oprettelse af en plankontakt

Du kan oprette en ny plankontakt·ved at klikke på knappen Ny i afsnittet Nyligt ændrede plankontakter. Se Oprettelse af poster og Felter til plankontakt for at få flere oplysninger.

Arbejde med plankontaktlister

Afsnittet Lister: Plankontakter·viser et antal filtrerede lister. Filtrerede lister er undersæt eller grupper af poster, der gør det muligt at begrænse antallet af poster, der skal arbejdes med ad gangen.

I følgende tabel beskrives standardlisterne til plankontakter.

Plankontaktliste

Filtre

Alle plankontakter

Alle plankontakter, som du kan se, uanset hvem der ejer plankontoen.

Nyligt ændrede plankontakter

Alle plankontakter med dit navn i feltet Ejer sorteret efter ændringsdato.

Klik på listenavnet for at se en liste.

Klik på Ny for at oprette en ny liste. Se Oprettelse og uddybelse af lister for at få flere oplysninger om oprettelse af lister.

Klik på Håndter lister for at gennemgå alle tilgængelige lister, oprette en ny liste eller se, redigere eller slette en eksisterende liste. Siden Håndter lister omfatter også de standardlister, der leveres med Oracle CRM On Demand. Listerne er skrivebeskyttede, så du kan ikke redigere eller slette dem.

Visning af nylige plankontakter

Afsnittet Nyligt ændrede plankontakter viser de plankontakter, som senest er ændret. Klik på Vis fuld liste for at udvide listen.

Tilføjelse af afsnit til din Plankontakt-hjemmeside

Hvis din brugerrolle omfatter privilegiet Personaliser hjemmesider, kan du tilføje nogle af eller alle følgende afsnit til Plankontakt-hjemmesiden:

  • Nyligt oprettede·plankontakter
  • Nyligt ændrede plankontakter
  • Mine nyligt oprettede·plankontakter
  • Mine nyligt ændrede plankontakter
  • Yderligere rapportafsnit (firmaadministratoren kan gøre rapportafsnit tilgængelige til fremvisning på din Plankontakt-hjemmeside).

Sådan føjer du afsnit til din Plankontakt-hjemmeside

  1. Klik på Rediger layout på hjemmesiden Plankontakt.
  2. Klik på retningspilene på siden Layout af hjemmesiden Plankontakt for at tilføje eller fjerne afsnit og organisere afsnittene på siden. Klik dernæst på Gem.

Publiceret Oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Alle rettigheder forbeholdes. Legal Notices