Udskriv      Åbn PDF-version af online-hjælp


Forrige emne

Næste emne

Felter til police

Brug siden Redigering: Police·til at tilføje en police eller opdatere detaljer om en eksisterende police. Denne side viser alle felterne til en police.

Du kan også redigere en policepost på siden Liste: Police og siden Detalje: Police. Se Opdatering af postdetaljer for at få flere oplysninger om opdatering af poster.

TIP: Du kan angive policehierarkier, hvor en police er underordnet en anden police, ved at vælge en overordnet police i en policepost. Se Sporing af overordnede policer for at få flere oplysninger om sporing af overordnede policer.

BEMÆRK: Firmaadministratorer kan tilpasse Oracle CRM On Demand på en række måder, f.eks. ændre navne til posttyper, felter og indstillinger i lister. De oplysninger, som du ser, kan derfor være forskellige fra de standardoplysninger, der beskrives i online-hjælpen.

Følgende tabel indeholder yderligere oplysninger om nogle af felterne til police.

Felt

Beskrivelse

Policeprofil

Policenr.

Policenummer, der normalt genereres af policesystemet.

Policetype

Policetypen, så som bil, ejendom, generel skade, arbejdsulykke eller liv.

Status

Policestatus, så som ny forretning, gældende, ventende, opsagt, fornyelse eller tilbud.

Understatus

Policens understatus, så som ikke afsendt, mæglergennemgang, annulleret eller udløbet.

Valuta

Valutaen til policen.

Gældende dato

Den dato, hvorfra policen·gælder.

Udløbsdato

Den dato, hvor policen udløb.

Annulleringsdato

Den dato, hvor policen blev annulleret.

Sats - Stat

Den sats, der kan anvendes på en police i en bestemt stat.

Sats - Plan

Satsplanen til denne police. Hvert forsikringsselskab kan have forskellige satsniveauer til en police. Nogle eksempler er: 01, 02, 03 osv.

Ejer

Ejeren af policeposten.

Afhængig af den postejertilstand, som firmaadministratoren konfigurerer til posttypen, ser du feltet Ejer eller feltet Bog eller begge felter på postens detaljeside og et af eller begge felterne kan være tomme. Se Om dataadgang, postdeling og postejerskab for at få flere oplysninger om postejertilstande.

Policeintegration

Ekstern system-id

Sporer den eksterne kilde-id for de eksterne oplysninger om policen. Feltet har en grænse på 50 tegn.

Ekstern kilde

Kilden til de eksterne oplysninger om policen, f.eks. applikationsnavn, databasenavn, integrationsnavn osv.

Integrations-id

Sporer integrations-id for de eksterne oplysninger om policen. Feltet har en grænse på 50 tegn.

Eksternt sidst opdateret

Dato og tidspunkt, hvor dataene til denne police sidst blev opdateret fra den eksterne kilde.

Policeagent

Primært agentur

Det primære agentur, der initierede·policen.

Primær agent

Den primære agent, der håndterer policen.

Henvisningskilde

Henvisningskilden, så som internet, direct mail, bladannonce og klienthenvisning.

Fremskafferkode

Kode for den person, der bragte denne police til forsikringsgiveren.

Pålydende

Det beløb, der er anført på forsikringspolicen, og som skal betales ved død eller forfald.

Samlet præmie

Den samlede præmie til denne police.

Faktureringsstatus

Status for fakturering af policen, så som faktureret, bortfaldet eller betalt.

Fakturaforfaldsdato

Datoen, hvor policefakturaen forfalder.

Løbetid

Policens løbetid, f.eks. 1 år, 2 år osv.

Policebetalingsmåde

Den metode, som kunden bruger til at betale for policen, så som kontant, debiteret, check eller elektronisk betalingsoverførsel.


Publiceret Oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Alle rettigheder forbeholdes. Legal Notices