Udskriv      Åbn PDF-version af online-hjælp


Forrige emne

Næste emne

Oprettelse af arbejdsganghandlinger: Send e-mail

Handlingen Send e-mail i en arbejdsgangregel genererer automatisk e-mail, når betingelserne i arbejdsgangreglen er opfyldt. E-mailen sendes automatisk, efter den operation, der udløste arbejdsgangreglen, er fuldført.

BEMÆRK: Du kan oprette flere handlinger til en arbejdsgangregel, op til maksimalt 25 handlinger til hver regel.

Om Fra-adressen i e-mails sendt fra arbejdsganghandlinger

Når du angiver Fra-adressen til e-mails, der sendes af en Send e-mail-arbejdsganghandling, kan du vælge en af følgende indstillinger:

  • Standard e-mail-adresse

    Hvis du vælger denne indstilling, er Fra-adressen i e-mailen donotreply@crmondemand.com, og feltet Afsender i e-mailen sættes til support@crmondemand.com. Hvis e-mail-modtageren forsøger at svare på e-mailen, sættes adressen i Til-feltet i svaret automatisk til support@crmondemand.com.

    BEMÆRK: Begyndende med release 20 af Oracle CRM On Demand er standard Fra-adressen i e-mails, der sendes af Send e-mail-arbejdsganghandlinger, donotreply@crmondemand.com. I releases af Oracle CRM On Demand, der ligger før release 20, var standard Fra-adressen support@crmondemand.com.

  • Aktuel bruger

    Hvis du vælger denne indstilling, sendes e-mailen på vegne af den bruger, der er logget på, og som udløser arbejdsgangen. Fra-adressen i e-mailen er donotreply@crmondemand.com, og feltet Afsender i e-mailen sættes til brugerens e-mail-adresse. Hvis e-mail-modtageren svarer på e-mailen, sættes adressen i Til-feltet i svaret automatisk til e-mail-adressen for den bruger, der er logget på, og som udløser arbejdsgangreglen.

  • Bestemt e-mail-adresse

    Hvis du vælger denne indstilling, sendes e-mailen på vegne af den e-mail-adresse, som du angiver i arbejdsganghandlingen. Fra-adressen i e-mailen er donotreply@crmondemand.com, og feltet Afsender i e-mailen sættes til den e-mail-adresse, som du angav. Hvis e-mail-modtageren svarer på e-mailen, sættes adressen i Til-feltet i svaret automatisk til den bestemte e-mail-adresse, som du angav i arbejdsgangreglen.

BEMÆRK: Oracle CRM On Demand genererer en streng til hver e-mail, så e-mailen kan spores i e-mailleveringssystemet hos Oracle. I tidligere releases af Oracle CRM On Demand blev sporingsstrengen vist i e-mailen. Begyndende med release 24 vises sporingsstrengen ikke længere i e-mailen. I stedet lagres den i en header, som ikke er synlig for e-mailmodtageren.

Om oversættelse af emnelinje- og meddelelsesbrødteksten i arbejdsganghandlingerne Send e-mail

Når en Send e-mail-handling er oprettet, kan du valgfrit redigere handlingen for at indtaste oversatte versioner af emnelinje- og meddelelsesbrødteksten til den e-mail, der genereres af arbejdsganghandlingen. Du kan indtaste en oversættelse til hvert sprog, som er aktivt til dit firma. Hvis du ikke indtaster en oversættelse af emnelinjen og meddelelsesbrødteksten til et sprog, bruges versionen af teksten i firmaets standardsprog i stedet.

Når e-mail-handlingen udføres, bruger Oracle CRM On Demand værdien i feltet Til i handlingen Send e-mail til at fastlægge sproget til e-mailen på følgende måde:

  • Hvis Bestemt bruger eller Relativ bruger på post vælges i feltet Til, er sproget til e-mailen e-mailmodtagerens brugersprog. Hvis Relativ bruger på post vælges i feltet Til, og hvis e-mailen sendes til mere end én bruger, er sproget til hver e-mail brugersproget for modtageren af den e-mail.
  • Hvis Bestemt e-mailadresse vælges i feltet Til, bruger Oracle CRM On Demand værdien i feltet Fra i handlingen Send e-mail til at fastlægge sproget til e-mailen på følgende måde:
    • Hvis Aktuel bruger vælges i feltet Fra, er sproget til e-mailen brugersproget for den aktuelle bruger, dvs. den bruger, der er logget på, og som udløser arbejdsgangen.
    • Hvis Standard e-mailadresse eller Bestemt e-mailadresse vælges i feltet Fra, er sproget til e-mailen firmaets standardsprog.

Hvad sker der, hvis handlingen Send e-mail opdateres?

Når du ændrer emnelinjeteksten eller meddelelsesbrødteksten eller begge i firmaets standardsprog, kan du bruge afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse til at fastlægge virkemåden til de øvrige sprog på følgende måde:

  • Hvis du ikke vælger afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse, sker følgende:
    • Til de sprog, hvor en oversættelse aldrig blev indtastet, erstattes emnelinje- og meddelelsesbrødteksten automatisk med den opdaterede tekst, der er angivet til firmaets standardsprog.
    • Evt. eksisterende oversatte versioner af emnelinje- og meddelelsesbrødteksten forbliver uændret.
  • Hvis du vælger afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse, efter du har gemt dine ændringer, overskrives emnelinje- og meddelelsesbrødteksten til alle de øvrige sprog af den emnelinje- og meddelelsesbrødtekst, der er angivet til firmaets standardsprog. Teksten vises med blå skrift og i parentes til de øvrige sprog, indtil du indtaster den oversatte version.

    BEMÆRK: Hvis du vælger afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse, når du opdaterer et felt i handlingen Send e-mail, overskrives emnelinje- og meddelelsesbrødteksten til hvert sprog af den emnelinje- og meddelelsesbrødtekst, der er angivet til firmaets standardsprog, når du gemmer ændringerne, selv om du ikke opdaterer emnelinje- eller meddelelsesbrødteksten på firmaets standardsprog.

Om afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse

Afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse gælder kun, når du redigerer eksisterende arbejdsganghandling af typen Send e-mail, og firmaets standardsprog er valgt i feltet Oversættelsessprog. Når du opretter en ny arbejdsgangregel af typen Send e-mail, er afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse fravalgt og skrivebeskyttet. Desuden er afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse skrivebeskyttet, når du vælger et andet sprog end firmaets standardsprog i feltet Oversættelsessprog, når du redigerer arbejdsganghandlingen.

I følgende procedure beskrives, hvordan du opretter·handlingen Send e-mail.

BEMÆRK: Arbejdsgangfunktionaliteten i Oracle CRM On Demand er ikke påtænkt til brug som et værktøj til masseudsendelse af e-mails. Hvis du har brug for at sende en masse e-mails til dine kunder, anbefales det, at du bruger et produkt, så som Oracle CRM On Demand Marketing, til at opfylde dine behov.

Før du går i gang. Du skal have privilegiet Håndter arbejdsgangregler i din brugerrolle, for at du kan udføre følgende procedure. Se Tilføjelse af roller for at få oplysninger om tilføjelse af privilegier til roller.

Sådan opretter·du handlingen Send e-mail

  1. Naviger til den regel, hvor du vil oprette handlingen:
    1. Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
    2. Klik på Konfiguration af·arbejdsgang i afsnittet Forretningsprocesstyring.
    3. Find den regel, hvor du vil oprette handlingen, på siden Arbejdsgangregler (liste).

      Se Filtrering af lister for at få oplysninger om søgning efter arbejdsgangregler på listesiden.

  2. Klik på linket Navn på arbejdsgang i reglen.
  3. Klik på Menu i titellinjen Handlinger på siden Detalje om arbejdsgangregel, og vælg Send e-mail.

    BEMÆRK: Trigger-begivenheden på arbejdsgangreglen fastlægger de typer handlinger, der kan oprettes til reglen.

    TIP: Du kan oprette en kopi af en eksisterende handling til arbejdsgangregel ved at klikke på linket Kopier til handlingen.

  4. Indtast et navn til handlingen på siden Redigering af arbejdsganghandling.
  5. Marker·afkrydsningsfeltet Aktiv, hvis du vil aktivere handlingen.
  6. Vælg eller indtast den adresse, som e-mailen skal sendes fra, i feltet Fra på følgende måde:
    • Vælg indstillingen Standard e-mail-adresse for at sende e-mailen fra standardadressen.
    • Vælg·indstillingen Aktuel bruger for at sende e-mailen på vegne af den bruger, der er logget på, og som udløser arbejdsgangen.
    • Vælg·indstillingen Bestemt e-mail-adresse for at sende e-mailen på vegne af en bestemt adresse, og angiv dernæst adressen.

      Følgende begrænsninger gælder, når adressen indtastes:

      • Du kan indtaste e-mail-adressen direkte eller klikke på ikonet fx ved siden af feltet og bruge Expression Builder til at definere e-mail-adressen.
      • Angiv kun én e-mail-adresse. Flere adresser understøttes ikke i Fra-felter.
      • Hvis du angiver en absolut e-mail-adresse, skal du omslutte adressen i enkelte eller dobbelte anførselstegn.
      • Expression Builder kontrollerer kun adresseudtrykkenes syntaks. Det kontrolleres ikke, om adressen er gyldig.
      • Dette felt kan maksimalt indeholde 1024 tegn.
  7. Vælg e-mail-adressen til e-mailens modtager·i feltet Til på følgende måde:
    • Vælg Bestemt bruger eller Registreret e-mail-adresse, og vælg dernæst modtageren på følgende måde:
      • Klik på ikonet Opslag, hvis du vælger Bestemt bruger, og vælg brugeren.
      • Vælg modtageren i listen, hvis du vælger Registreret e-mail-adresse.

        Hvis du vælger en teamrolle som modtager, sender arbejdsgangreglen mailen til hver bruger med den tildelte teamrolle.

        BEMÆRK: Alle tilpassede roller, der føjes til posttypen, kan vælges i listen over modtagere·af typen Registreret e-mail-adresse til konti, kontakter og salgsmuligheder. Se Siden Applikationstilpasning til posttype for at få flere oplysninger om tilpasning af poster. Se Overvejelser, når arbejdsgangregler oprettes til posttypen Bruger for at få oplysninger om de modtagere, som du kan send e-mail til, når arbejdsganghandlingen er til posttypen Bruger.

    • Vælg·indstillingen Bestemt·e-mail-adresse, og angiv dernæst adresserne.

      Følgende overvejelser gælder, når adresserne indtastes:

      • Du kan indtaste e-mail-adresser direkte eller klikke på ikonet fx ved siden af feltet og bruge Expression Builder til at definere e-mail-adresser.
      • Brug et semikolon (;) som afgrænser, når du indtaster flere adresser.
      • Du skal omslutte absolutte e-mail-adresser i enkelte eller dobbelte anførselstegn.
      • Expression Builder kontrollerer kun adresseudtrykkenes syntaks. Det kontrolleres ikke, om adresserne er gyldige.
      • Dette felt kan maksimalt indeholde 1024 tegn.
      • Hvis et udtryk, som du indtaster her, returnerer en e-mailadresse, der indeholder tegn, som ikke understøttes til brug i e-mailadresser i standardapplikationen, kan Oracle CRM On Demand ikke sende e-mail til den adresse, selvom afkrydsningsfeltet Tillad Unicode-tegn i e-mailfelter er markeret på firmaprofilen. Se Om specialtegn i e-mailadresser for at få oplysninger om de tegn, der understøttes til brug i e-mailadresser.

        I følgende eksempel vises en angivelse med flere adresser:

        PRE('<EmailField1>') + ";" + [<EmailField1>] + ";" + "john.doe@firma.com"

        BEMÆRK: Når du opretter arbejdsganghandlingen Send e-mail til posttypen Bruger, er indstillingen Bestemt e-mailadresse ikke tilgængelig i feltet Til. Kun indstillingerne Bestemt bruger og Relativ bruger er tilgængelige.

  8. Indtast emnelinjen til e-mailen.

    Du kan integrere funktioner og feltnavne i teksten. Tre procenttegn (%%%) før og efter integreret funktion eller felt angiver, at funktionen eller feltet skal konverteres til en tekstværdi.

    Teksten kan f.eks. inkludere følgende:

    En ny %%%[<AccountType>]%%% konto er oprettet

    Hvis du skriver en funktion eller et feltnavn direkte i feltet, skal du skrive tre procenttegn før og efter funktionen eller feltnavnet. Hvis du bruger Expression Builder til at integrere en funktion eller et feltnavn, tilføjes procenttegnene automatisk. Hvis du bruger Expression Builder til at integrere et kompleks udtryk, tilføjes procenttegnene muligvis ikke på rette sted. I det tilfælde skal du sørge for, at procenttegnene anbringes før og efter hele udtrykket, så udtrykkes evalueres korrekt.

    F.eks. føjer %%%Today() + 30%%% 30 dage til den aktuelle dato, mens %%%Today() %%%+ 30 konkatenerer 30 med strengrepræsentationen for den aktuelle dato.

    Klik på ikonet fx ved siden af feltet for at bruge Expression Builder til at integrere funktioner og feltnavne i feltet. Hvis du kun indtaster statisk tekst, behøver du ikke bruge Expression Builder.

    Dette felt kan maksimalt indeholde 1024 tegn, inkl. procenttegnene før og efter funktionerne og feltnavnene.

  9. Vælg det format, som du vil bruge til e-mailmeddelelsen i feltet E-mailformat.

    Du kan vælge Almindelig tekst eller HTML til medddelelsesformatet.

  10. Indtast meddelelsen til e-mailen.

    Du kan integrere funktioner og feltnavne i teksten, som beskrevet i trin 8.

    Teksten kan f.eks. inkludere følgende:

    Til Hr. %%%[<ContactLastName>]%%%,

    Dette felt kan maksimalt indeholde 2000 tegn, inkl. procenttegnene før og efter udtrykkene.

    Se HTML-kode i e-mailmeddelelser til arbejdsgang for at få oplysninger om overvejelser, når HTML-kode bruges i meddelelsen, og en liste over de elementer og attributter, der understøttes.

  11. Gem handlingen.

I følgende procedure beskrives, hvordan du indtaster en oversat version af emnelinje- og meddelelsesbrødteksten i e-mailen.

BEMÆRK: Hvis du ikke indtaster en oversættelse af emnelinjen og meddelelsesbrødteksten til et sprog, bruges versionen af teksten i firmaets standardsprog i stedet. Hvis du senere ændrer emnelinjeteksten eller meddelelsesbrødteksten eller begge i firmaets standardsprog i en eksisterende Send e-mail-handling, og hvis du ikke vælger afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse, anvendes opdateringerne også på emnelinje- og meddelelsesbrødteksten til sprog, som en oversættelse aldrig er indtastet til.

Sådan indtaster du en oversat version af emnelinje- og meddelelsesbrødteksten til e-mailen

  1. Klik på Rediger-linket til den Send e-mail-arbejdsganghandling, som du til indtaste oversættelsen til, på siden Detalje om arbejdsgangregel.
  2. Vælg det sprog, som du vil indtaste transaktionen til, i feltet Oversættelsessprog på siden Redigering af arbejdsganghandling.
  3. Indtast den oversatte version af e-mailens emnelinje i feltet Emne.

    Du kan integrere funktioner og feltnavne i teksten.

  4. Indtast den oversatte version af meddelelsesteksten i feltet Meddelelsesbrødtekst.

    Du kan integrere funktioner og feltnavne i teksten.

  5. Gem ændringerne.
  6. Gentag denne procedure til hvert sprog, som du vil indtaste en oversættelse til.

BEMÆRK: De sproguafhængige feltnavne og feltnavnesyntaksen, der bruges i eksempeludtryk i dette emne, er de feltnavne og den feltnavnesyntaks, der blev brugt i Expression Builder i releases før Release 29 Service Pack 1. Disse eksempler er stadig gyldige. Hvis du vælger de tilhørende felter til et udtryk fra listen Felter i Expression Builder i Release 29 Service Pack 1 eller nyere, vil feltnavnene og feltnavnesyntaksen imidlertidg være forskellig fra dem i eksemplerne. Det anbefales, at du altid vælger felter til udtrykkene fra listen Felter i Expression Builder, så feltnavnene og feltnavnesyntaksen altid er korrekte. Se Om udtryk for at få flere oplysninger om feltnavne og feltnavnesyntaks i udtryk.

Se følgende emner for at få trinvise procedurer til oprettelse af andre typer arbejdsganghandlinger:

Relaterede emner

Se følgende emner for at få relaterede oplysninger om arbejdsgange:


Publiceret Oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Alle rettigheder forbeholdes. Legal Notices