Administrering af Oracle CRM On Demand > Brugerstyring og adgangskontrol > Gruppestyring > Opsætning af grupper
Opsætning af grupper
Før du går i gang. Gør følgende:
- Sørg for, at din·rolle omfatter de relevante privilegier, som følger:
- Din rolle skal omfatte privilegiet Håndter roller og adgang, for at du kan oprette, redigere eller slette en gruppe.
- Din brugerrolle skal omfatte både privilegiet Håndter roller og adgang og privilegiet Håndter brugere, for at du kan føje brugere til en gruppe eller fjerne brugere fra en gruppe.
- Din rolle skal omfatte privilegiet Håndter firma, for at du kan slå funktionen Tildeling af standardgruppe til eller fra.
- Se Gruppestyring for at forstå, hvordan grupper virker.
Sekvens for opsætning af grupper og import af brugere
Følg rækkefølgen nedenfor ved opsætning af grupper:
- Slå funktionen Standard gruppetildeling til.
ADVARSEL: Før du konfigurerer eller ændrer en gruppe, skal funktionen Standard gruppetildeling være slået til (dvs. indstillingen Standard gruppetildeling på siden Firmaprofil skal være markeret), selv om du ikke planlægger at bruge funktionaliteten. Hvis du ikke slår denne indstilling til, før du konfigurerer eller ændrer en gruppe, vil gruppen ikke blive udført korrekt. Hvis det sker, skal du slette gruppen, slå funktionen Standard gruppetildeling til og dernæst oprette gruppen igen.
- Opret grupper, og tildel brugere til grupper.
- Hvis du ikke agter at bruge funktionaliteten til standard gruppetildeling, men du bruger grupper, så brugere kan se flettede gruppekalendere, skal du slå funktionen Standard gruppetildeling fra, når du er færdig med at oprette grupperne og tilføje medlemmer til grupperne.
- Importer dine poster med standardejeren (bruger), som udbreder grupper til posterne.
Sådan slår du funktionen·Standard gruppetildeling til
- Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- Klik på linket Firmaadministration.
- Klik på linket Firmaprofil.
- Klik på Rediger på siden Firmaprofil.
- Marker afkrydsningsfeltet Standard gruppetildeling i afsnittet Indstillinger for synlighed af firmadata.
- Gem indstillingerne.
Sådan konfigurerer du en gruppe
- Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- Klik på linket Brugerstyring & adgangskontrol i afsnittet Brugerstyring & adgangskontrol.
- Klik på linket Offentlige delingsgrupper i afsnittet Bruger- og gruppestyring på siden Brugerstyring og adgangskontrol.
- Klik på Ny gruppe på siden Gruppeliste.
- Udfyld de påkrævede felter på siden Grupperedigering.
Felt
|
Beskrivelse
|
Navn
|
Grænsen er på 50 tegn. Påkrævet felt som standard.
|
Beskrivelse
|
Grænsen er på 255 tegn.
|
BEMÆRK: Du kan omdøbe gruppen uden at påvirke eksisterende poster, da applikationen bruger den underliggende gruppe-id til at spore gruppeposter, ikke gruppenavnet. Gruppenavnet skal imidlertid være entydigt inden for firmaet.
- Klik på Gem.
- Klik på Tilføj medlemmer på siden Gruppedetalje.
- Klik på opslagsikoner på siden Gruppemedlemmer, og tilføj brugere.
Kun brugere, der ikke er tildelt til en gruppe, vises på listen. Du skal gå til brugerens detaljeside for at fastlægge den gruppe, som en bruger tilhører.
- Gem posten.
- Hvis du ikke agter at bruge funktionaliteten til standard gruppetildeling, men du bruger grupper, så brugere kan se flettede gruppekalendere, skal du slå funktionen Standard gruppetildeling fra, når du er færdig med at oprette grupperne og tilføje medlemmer til grupperne.
Gør følgende for at slå funktionen·Standard gruppetildeling fra:
- Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- Klik på linket Firmaadministration.
- Klik på linket Firmaprofil.
- Klik på Rediger på siden Firmaprofil.
- Ryd·afkrydsningsfeltet Standard gruppetildeling i afsnittet Indstillinger for synlighed af firmadata.
- Gem indstillingerne.
Hvis du senere beslutter at foretage ændringer af grupper eller gruppemedlemskab, skal du slå funktionen Standard gruppetildeling til igen, før du foretager ændringerne og dernæst slå den fra, når du er færdig med at foretage ændringerne.
Om ændring af indstillingen Standard gruppetildeling
Hvis firmaet beslutter ikke at benytte grupper længere, skal du følge denne sekvens, før funktionen Standard gruppetildeling slås fra:
- Slet alle brugere undtagen den, som du ønsker, skal være den primære ejer af gruppens poster.
- Slet gruppen.
- Ryd·markeringen af afkrydsningsfeltet Standard gruppetildeling i firmaprofilen.
Relaterede emner
Se følgende emner for at få relaterede oplysninger om grupper og deling af kalendere:
|