![]() |
|
Sidevis oversigt over Oracle CRM On DemandOracle CRM On Demand leverer adskillige websider til hver posttype (Konti, Kontakter osv.). HjemmesiderDe fleste hjemmesider viser dig opgaver, som vedrører de posttyper, der svarer til den pågældende side, så som kontorelaterede opgaver. Generelt vises også filtrerede lister, der er defineret af firmaadministratoren, samt et analysediagram, der er relevant for dit arbejde. Hjemmesider kan også indeholde web-widgets, RSS-feeds og andet webindhold, afhængigt af hvad firmaadministratoren har konfigureret. Fra hjemmesiden kan du bore ned til andre sider for at håndtere de forskellige oplysningstyper efter behov. ListesiderListesiderne viser undersæt af poster i henhold til den liste, som du vælger fra hjemmesiden. Fra listesider kan du:
Desuden kan du bruge menuen på postniveau ved siden af hvert postnavn til at udføre forskellige handlinger på de anførte poster, heriblandt nogle af eller alle følgende:
Afhængig af dit firmas opsætning og opsætningen i din brugerprofil kan kolonneoverskrifterne på listesiderne altid ses, når du rulled ned ad en side med poster. Denne funktion kan slås til eller fra på firmaniveau, men du kan tilsidesætte indstillingen Frys listekolonnehoved på firmaniveau i din personlige profil. Se Opdatering af personlige detaljer for at få oplysninger om ændring af indstillingen Frys listekolonnehoved i din personlige profil. BEMÆRK: Hvis værktøjstiptekst er tilgængelig til et felt, er tekstetiketten til feltet understreget med en stiplet linje i kolonneoverskrifter på listesider. Håndter lister-siderSiderne Håndter lister viser standard filtrerede lister og lister, som du oprettede til eget brug, eller som manageren oprettede til medarbejdere. Fra disse lister kan du:
DetaljesiderEn detaljeside viser oplysningerne til én post. Det øverste afsnit på siden viser felterne til posten. Hvis inline-redigering er aktiveret, kan du opdatere disse felter inline. Afhængig af opsætningen af din brugerrolle kan du muligvis personalisere layoutet af felterne på postdetaljesider. Se Ændring af layout af·detaljeside for at få flere oplysninger. Feltetiketter og værktøjstiptekstAfhængig af hvordan administratoren konfigurerer felterne, kan et felt, der vises på en posts detaljeside, få en tekstetiket eller et ikon, der angiver formålet med feltet. F.eks. kan et felt, der skal indeholde et mobilnummer have tekstetiketten Mobilnr., eller det kan have et ikon, der repræsenterer et mobilnummer. Dit firma kan også konfigurere et felt, så ingen etiket vises til feltet. Administratoren kan valgfrit tilføje værktøjstiptekst til felter. Hvis værktøjstiptekst er tilgængelig til et felt, er tekstetiketten til feltet understreget med en stiplet linje på postens detalje- og redigeringssider samt i kolonneoverskriften på listesider og afsnit med relaterede oplysninger på postdetaljesiderne, som vist i følgende eksempel: Afhængig af hvordan et felt er etiketteret og af om værktøjstipteksten er tilgængelig til feltet, vises følgende værktøjstiptekst:
Billeder på detaljesiderTil visse posttyper kan firmaadministratoren angive, at et billede kan vises på postens detaljesider. Hvis administratoren angiver, at et billede kan vises på en posts detaljeside, vises en pladsholder til billedet øverst til venstre på detaljesiden, og du kan uploade det billede, som du vil vise. Du kan ikke ændre billedets placering på siden. Se Fremvisning af billeder på postdetaljeside for at få flere oplysninger. Relaterede oplysningsafsnitNederst på en posts detaljeside kan du få adgang til relaterede oplysningsafsnit, der indeholder lister over poster, som er linket til hovedposten. Afhængig af opsætningen vises de relaterede oplysningsafsnit som lister eller som faner. I standardapplikationen viser hver relateret oplysningsliste over linkede poster på detaljesiden op til fem poster med én posttype. I listerne over linkede poster kan du udføre en eller flere af følgende afhængig af posttypen og dine adgangsniveauindstillinger til posttypen.
Hvis din brugerrolle har privilegiet Personaliser fremvisningsformat til relaterede oplysninger, kan du vælge at vise de relaterede oplysningsafsnit som lister eller som faner ved at sætte indstillingen Relateret oplysningsformat i din personlige profil. Hvis feltet Relateret oplysningsformat i din personlige profil er tomt, bruges indstillingen til din rolle, og hvis feltet Relateret oplysningsformat på din brugerrolle er tomt, bruges standardindstillingen til firmaet. Hvis de relaterede oplysningsafsnit vises som faner, og hvis afkrydsningsfeltet Aktiver forbedret visning til faner på firmaprofilen er valgt, er yderligere listefunktionalitet, såsom sortering og filtrering, også tilgængelig i de relaterede oplysningsafsnit. Se Om avanceret visning til relaterede oplysningsfaner. Afhængig af opsætningen af din brugerrolle kan du muligvis personalisere layoutet af de relaterede oplysningsafsnit på postdetaljesider. Se Ændring af layout af·detaljeside for at få flere oplysninger. Til mange af de posttyper, der vises i relaterede oplysningsafsnit, kan administratoren oprette oprette layout, der angiver de felter, som vises i listen over relaterede poster. I tilfælde af nogle posttyper kan administratoren også fastlægge de felter, der anvendes til at sortere listen over relaterede poster, når listen først vises, og om posterne sorteres i stigende eller faldende rækkefølge. Rul gennem de relaterede oplysningsfanerHvis du bruger et klassisk tema, og hvis de relaterede oplysningsafsnit vises som faner, kan flere faner være tilgængelige, end der er plads til på tværs af siden i browservinduet. I det tilfælde kan du klikke på pilene til højre og venstre for fanerne for at rulle gennem fanerne. Fanernes rullevirkemåde fastlægges af afkrydsningsfeltet Aktiver sideopdeling med klassisk tema til faner på firmaprofilen, som følger:
Postindikatorer til relaterede oplysningsfanerHvis din brugerrolle har privilegiet Personaliser detaljeside - indikatoren Poster, kan du vælge at konfigurere de relaterede oplysningsafsnit, så indikatorer vises på fanerne til de relaterede oplysningsafsnit for at vise, om poster findes i afsnittene. Administratoren kan også konfigurere postindikatorerne til detaljesiderne til posttyperne på rolleniveau. Hvis postindikatorerne er konfigureret til at blive vist til en eller flere af fanerne, er virkemåden af indikatorerne følgende:
BEMÆRK: Hvis de relaterede oplysningsafsnit på postdetaljesiderne vises som faner, og hvis afkrydsningsfeltet Aktiver forbedret visning til faner er valgt på firmaprofilen, kan du anvende filtre på listen over poster i de relaterede oplysningsafsnit. Hvis du åbner et relateret oplysningsafsnit, der indeholder poster, og hvis du dernæst anvender et filter på de relaterede poster, så ingen poster vises i afsnittet, fortsætter postindikatoren til den fane med at angive, at det relaterede oplysningsafsnit indeholder poster. Og hvis du åbner en anden fane og dernæst åbner den oprindelige fane igen, gælder filtret stadig, og ingen poster vises. Postindikatoren til fanen fortsætter imidlertid med at angive, at det relaterede oplysningsafsnit indeholder poster. Se Håndtering af postindikatorer til relaterede oplysningsafsnit for at få flere oplysninger om opsætning af postindikatorer. BEMÆRK: Hvis du bruger et moderne tema, og hvis postindikatorerne er konfigureret til at blive vist til de relaterede oplysningsafsnit, vises postindikatorerne på knapperne til de relaterede oplysningsafsnit. Brug af oversigtsvisningen til at se relaterede oplysningsafsnitOversigtsvisningen er en liste over links til sidens relaterede oplysningsafsnit. Oversigtsvisningen kan også være tilgængelig nederst i browservinduet. Funktionaliteten til oversigtsvisning skal være aktiveret, for at oversigtsvisningen er tilgængelig. Du kan aktivere eller deaktivere oversigtsvisningen ved at sætte indstillingen Oversigtsvisning i din personlige profil. Hvis feltet Oversigtsvisning i din personlige profil er tom, bruges indstillingen til firmaet. Følgende procedure beskriver, hvordan du bruger oversigtsvisningen. Sådan bruger du oversigtsvisningen til at se relaterede oplysningsafsnit
BEMÆRK: Se Opdatering af personlige detaljer for at få oplysninger om ændring af indstillingen Relateret oplysningsformat og indstillingen Oversigtsvisning i din personlige profil Opgaver, som du kan udføre på detaljesiderneDu kan gøre følgende på detaljesiderne:
Detaljesider kan også indeholde tilpassede webappletter, der er konfigureret af firmaadministratoren. Disse bruges til at integrere web-widgets, RSS-feeds og andet webindhold på siden. Se Om tilpassede webappletter for at få flere oplysninger. Nye postsiderDu kan oprette poster fra forskellige områder i Oracle CRM On Demand. Det feltlayout, som du ser på siden, hvor du indtaster oplysningerne til en ny post, afhænger af, hvordan din brugerrolle er konfigureret. Se Om layout af nye postsider for at få flere oplysninger om feltlayoutet på nye postsider. RedigeringssiderRedigeringssiderne viser én posts felter i redigerbart format. Du kan bruge disse sider til at opdatere postoplysningerne. Postfelterne på redigeringssiderne er identiske med øverste del af detaljesiderne. Hvis værktøjstiptekst er tilgængelig til et felt, er tekstetiketten til feltet understreget med en stiplet linje på posts redigeringssider. Både redigeringssider og detaljesider kan indeholde tilpassede weblinkfelter. Til et bestemt weblink kan administratoren angive, om det vises på redigeringssiden, detaljesiden eller begge, som beskrevet i Opsætning af weblinks. LayoutsiderAdministratorer og andre brugere, som har de nødvendige privilegier, kan konfigurere og personalisere layoutet af mange sider i Oracle CRM On Demand samt konfigurere fanelayout, handlingslinjelayout osv. På layoutsiderne, hvor du konfigurerer sådanne layout, angiver du typisk den konfiguration, som du ønsker, ved at vælge elementer på en liste og flytte dem til en anden liste. For at flytte værdierne fra én liste til en anden på layoutsiderne kan du bruge venstre og højre pil, som findes på siden, og instruktionerne i online-hjælpen beskriver typisk denne metode til flytning af værdierne. På mange layoutsider kan du imidlertid også flytte en værdi fra én liste til en anden ved at dobbeltklikke på værdien. Når du dobbeltklikker på en værdi, flyttes den til listen umidddelbart til højre for den liste, som den forekom i før. Hvis du dobbeltklikker på en værdi i listen yderst til højre, flyttes værdien til listen umidddelbart til venstre for den liste, som den forekom i før. BEMÆRK: I tilfælde hvor listerne på layoutsiden præsenteres i et gitterformat, såsom layoutsiderne til personalisering eller tilpasning af feltlayout til postdetaljesider, understøttes muligheden for at flytte en værdi fra én liste til en anden ved at dobbeltklikke på værdien, ikke. Desuden understøttes muligheden for at flytte en værdi fra én liste til en anden ved at trykke på værdien på en berøringsenhed ikke. Typisk findes op- og ned-pile på layoutsiderne, så du kan ændre rækkefølgen af elementer i en liste med elementer. BEMÆRK: Muligheden for at flytte en værdi fra én liste til en anden understøttes også i andre områder i interfacet. I f.eks. afsnittet Vis kolonner på en listeopsætningsside kan du flytte felter fra listen Tilgængelige felter til listen Valgte felter ved at dobbeltklikke på feltnavnene. I vinduet hvor du vælger værdier til et MultiVælg-valglistefelt kan du flytte de ønskede værdier til listen Valgt ved at dobbeltklikke på værdierne. |
Publiceret Oktober 2016 | Copyright © 2005, 2016, Oracle. Alle rettigheder forbeholdes. Legal Notices |