Udskriv      Åbn PDF-version af online-hjælp


Forrige emne

Næste emne

Kom i gang med Answers (tilpassede rapporter)

Bemærk: Din brugerrolle skal omfatte privilegiet Håndter tilpassede rapporter og privilegiet Håndter personlige rapporter, for at du kan oprette tilpassede rapporter.

Siden Kom i gang med Answers har links til følgende handlinger:

  • Åbn eksisterende analyse. Klik på dette link for at åbne en eksisterende analyse, der er lagret i din private mappe eller en fælles mappe. Se Håndtering af analyser for at få flere oplysninger.
  • Håndter analyser. Klik på dette link for at slette eller omdøbe en eksisterende analyse. Se Håndtering af analyser for at få flere oplysninger.
  • Opret ny analyse. Dette afsnit indeholder links til emneområder, der udgør grundlaget for en tilpasset rapport.

Oprettelse af en ny analyse (tilpasset rapport)

Afsnittet Opret ny analyse har to lister med emneområder, som du kan bruge i din rapport: Analyse-emneområderne og Rapportering-emneområderne. De fleste rapporter bruger data fra et enkelt emneområde. Det er muligt at oprette en rapport med data fra to emneområder, men det er en avanceret opgave.

Hvert emneområde indeholder datafelter (organiseret i dimensioner) og deres relaterede metrikker.

Analyse-emneområderne bruger data, der kompileres hver nat. Disse emneområder indeholder generelt historiske eller tendensdata eller indeholder mere komplekse beregninger end dem, der findes i Rapportering-emneområderne. Hvis det er første gang, du har logget på, viser de historiske analyser ikke data, før den første ETL-kørsel er fuldført.

Rapportering-emneområderne indeholder realtidsanalyser. Dataene i disse rapporter kan ændre sig i løbet af arbejdsdagen. Rapporter, der genereres fra Rapportering-emneområderne har en Opfrisk-knap, så du kan opdatere dem i realtid. Se Om emneområder i rapporter for at få flere oplysninger om emneområder.

Før du går i gang. Gør følgende:

  • Sørg for, at de data, som du vil medtage, allerede findes i en forudgenereret rapport.
  • Vær bekendt med rapporters og rapporteringsposttypers begrænsninger. Se Om begrænsninger i rapporter for at få flere oplysninger.
  • Gennemgå oplysningerne om tilpassede rapporter. Hvis du har tilføjet nye felter, kan du bruge de tilpassede felter i en rapport. Hvis du har ændret fremvisningsnavnene til felter, bruges de nye fremvisningsnavne til rapporter. Hvis du omdøber posttyper, så som Konti, afspejles de nye navne imidlertid ikke i rapporterne.

    BEMÆRK: Hvis du valgte at tilføje nye valglisteværdier under import af data, vises de nye valglisteværdier muligvis ikke i rapporter, før den næste ETL-kørsel er fuldført. Derfor kan du muligvis ikke bruge de nye valglisteværdier som filtre i løbet af den tidsperiode.

    BEMÆRK: Tilpassede relaterede oplysningsfelter eksponeres ikke i Analytics Answers. Du skal i stedet bruge de oprindelige felter, der refereres til af de tilpassede relaterede oplysningsfelter, til rapportering.

Klik på et af Analyse- eller Rapportering-emneområderne for at oprette en tilpasset rapport. Dernæst leder Oracle CRM On Demand Answers dig gennem opsætning af den tilpassede rapport og udførelse af en dynamisk analyse. Processen består af følgende generelle trin:

  1. Trin 1: Definition af kriterier

    Konfigurer kolonner og filtre. Tilføj filtre for at fastlægge de data, der skal medtages (valgfrit, men anbefales). Filtre begrænser de data, der vises, hvorved datasættets størrelse reduceres og problemer med ydeevnen undgås.

  2. Trin 2: Oprettelse af layout

    Tilføj diagrammer eller tabeller (valgfrit) for at medtage grafik eller alternative repræsentationer af dataene.

  3. Trin 3: Definition af prompter (valgfrit)

    Tilføj prompter, så brugere kan angive filterværdier, når de kører rapporten.

  4. Trin 4: Gennemgang af rapporter

    Se rapportresultaterne, før du gemmer den.

Sådan begynder du at oprette en tilpasset rapport

  1. Klik på fanen Rapporter øverst på siden.
  2. Klik på linket Design analyser i afsnittet Tilpassede rapporter og analyser på hjemmesiden Rapporter.

    Oracle CRM On Demand Answers vises på en separat side, der er uafhængig af de øvrige sider i Oracle CRM On Demand.

  3. Klik på et Analyse-emneområde eller et Rapportering-emneområde.

Analytics URL-reference understøttes ikke

Oracle CRM On Demand understøtter ikke brug af en direkte Analytics URL-reference inde fra Oracle CRM On Demand-applikationen eller fra en ekstern integreret URL. Brug ikke denne URL-reference til at integrere analyseindhold i tilpassede webfaner, webappletter eller weblinks, da disse tilpasninger muligvis ikke virker efter en opgradering. Indtil den direkte Analytics URL-reference understøttes fuldt, skal du bruge den tilpassede hjemmesiderapportfunktion til at få vist analyseindhold i Oracle CRM On Demand-applikationen. Du kan ikke anmode om understøttelse til problemer, der er opstået ved brug af en direkte Analytics URL. Kun problemer, der opstår i Oracle CRM On Demand-applikationen understøttes.

Understøttelse af sprog til valglister

Oracle CRM On Demand Answers understøtter fremvisningen af valglisteværdier på dit brugersprog ud over firmaets standardsprog. I følgende tabel opstilles de posttyper, der understøtter disse valglister, og navnet på valglisteundermapperne. Hver undermappe indeholder en samling valglistefelter, som du kan bruge til at få vist valglisteværdierne på dit brugersprog.

Posttype

Historisk eller realtid

Navn på undermappe

Konto

Historisk og realtid

Felter til Konto-valgliste (brugersprog)

Relation: Konto

Historisk og realtid

Felter til Kontorelation-valgliste (brugersprog)

Aktivitet

Historisk og realtid

Felter til Aktivitet-valgliste (brugersprog)

Vurdering

Realtid

Felter til Vurdering-valgliste (brugersprog)

Aktiv

Historisk og realtid

Felter til Aktiv-valgliste (brugersprog)

Forretningsplan

Realtid

Felter til Forretningsplan-valgliste (brugersprog)

Kampagne

Historisk og realtid

Felter til Kampagne-valgliste (brugersprog)

Tilpasset objekt 1 - 15

Realtid

Felter til Tilpasset objekt nn-valgliste (brugersprog)

Kontakt

Historisk og realtid

Felter til Kontakt-valgliste (brugersprog)

Begivenhed

Historisk

Felter til Begivenhed-valgliste (brugersprog)

Finansiel plan

Realtid

Felter til Finansiel plan-valgliste (brugersprog)

Kundeemne

Historisk og realtid

Felter til Kundeemne-valgliste (brugersprog)

Salgsmulighed

Historisk og realtid

Felter til Salgsmulighed-valgliste (brugersprog)

Salgsmulighedsprodukt

Historisk og realtid

Felter til Salgsmulighedsprodukt-valgliste (brugersprog)

Produkt

Historisk og realtid

Felter til Produkt-valgliste (brugersprog)

Kvote

Historisk og realtid

Felter til Kvote-valgliste (brugersprog)

Serviceanmodning

Historisk og realtid

Felter til Serviceanmodning-valgliste (brugersprog)

Fælles adresse

Historisk

Felter til Fælles adresse-valgliste (brugersprog)

Løsning

Historisk og realtid

Felter til Løsning-valgliste (brugersprog)

Bruger

Historisk og realtid

Felter til Bruger-valgliste (brugersprog)

Posttypen Bruger vises ikke altid som dimensionen Bruger. Andre dimensionsnavne, der anvendes til posttypen Bruger, er Godkender, Endelig godkender og Sidst godkendt af. Hvis en post af typen Bruger er indeholdt i en anden posttype, vises posttypen Bruger på andet niveau i hierarkiet, som forventet. Brugersprog-valglisten og Firma-valglisten vises imidlertid også på andet niveau i hierarkiet, ikke under posttypen Bruger.

For at få vist valglisteværdierne på dit firmasprog kan du fortsætte med at bruge de valglistefelter, der ligger under standarddimensionsmapperne. Desuden er valglistefelterne, som har ordet Kode som suffiks, og som tidligere var tilgængelige under hovedmappen, nu tilgængelige under undermapperne (så som Konto-valglistefelter (kode), Aktivitet-valglistefelter (kode) og Kontakt-valglistefelter (kode) osv.) med suffikset fjernet fra feltnavnene. Du kan fortsætte med at bruge disse sproguafhængige kodefelter (LIC) og den optimerede version af basisvalglistefelterne i rapportfiltre for at forbedre ydeevnen ved forespørgsler.

I rapporter vises valglisteværdier på det bruger- eller firmavalgte sprog. Valglistefelter, som ikke har en værdi valgt i brugerinterfacet, vises imidlertid som vist i følgende tabel. Virkemåden af fremvisningen af valglisteværdi afhænger af den type valgliste, som kan forudbygges eller indekseres tilpasset.

Følgende tabel beskriver virkemåden af fremvisningen af valglisteværdi til historiske emneområder.

Type valgliste

Sproguafhængig kode

Firmasprogafhængig værdi

Brugersprogafhængig værdi

Forudbygget

Ikke angivet

Ikke angivet eller tom.
Hvis værdien er sat til Ikke angivet, vises denne tekst på det firmavalgte sprog.

Ikke angivet.
Denne tekst vises på det brugervalgte sprog.

Indekseret tilpasset med eller uden tilpassede værdier defineret

Ikke angivet

Tom.

Ikke angivet.
Denne tekst vises på det brugervalgte sprog.

Følgende tabel beskriver virkemåden af fremvisningen af valglisteværdi til emneområder i realtid.

Type valgliste

Sproguafhængig kode

Firmasprogafhængig værdi

Brugersprogafhængig værdi

Forudbygget

Tom

Ikke angivet.
Denne tekst vises på det firmavalgte sprog.

Ikke angivet.
Denne tekst vises på det brugervalgte sprog.

Indekseret tilpasset med tilpassede værdier defineret

Tom

Ikke angivet.
Denne tekst vises på det firmavalgte sprog.

Ikke angivet.
Denne tekst vises på det brugervalgte sprog.

Indekseret tilpasset uden tilpassede værdier defineret

Tom

Poster slettes.

Ikke angivet.
Denne tekst vises på det brugervalgte sprog.


Publiceret Oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Alle rettigheder forbeholdes. Legal Notices