Partner Relationship Management og·High Tech > Handelsregistreringer > Håndtering af handelsregistreringer > Indstillinger af adgangsprofil og rolle til konvertering af handelsregistreringer
Indstillinger af adgangsprofil og rolle til konvertering af handelsregistreringer
Du skal have de relevante indstillinger i dine adgangsprofiler og din brugerrolle for at kunne konvertere handelsregistreringer·til konti, kontakter eller salgsmuligheder. I dette emne beskrives de påkrævede indstillinger.
Indstillinger af adgangsprofil til konvertering af handelsregistreringer
De adgangsniveauer, der giver dig·mulighed for at konvertere handelsregistreringer, er vist i følgende tabeller. Indstillingerne kræves på både standardadgangsprofilen og ejeradgangsprofilen.
I følgende tabel vises de adgangsniveauer til posttyper, der gør det muligt at konvertere handelsregistreringer.
Posttype
|
Adgangsniveau
|
Konto
|
Læs og Rediger
|
Kontakt
|
Læs og Rediger
|
Handelsregistrering
|
Læs og Rediger
|
Salgsmulighed
|
Læs og Rediger
|
I følgende tabel vises de adgangsniveauer til relaterede oplysningsposttyper, der gør det muligt at konvertere handelsregistreringer.
Posttype
|
Posttypen Relaterede oplysninger
|
Adgangsniveau
|
Konto
|
Adresser
|
Læs, Opret og Rediger
|
Kontakt
|
Konti
|
Læs og Opret
|
Adresser
|
Læs, Opret og Rediger
|
Salgsmulighed
|
Omsætning
|
Læs og Rediger
|
Kontakt
|
Læs og Opret
|
Indstillinger af brugerrolle·til konvertering af handelsregistreringer
Følgende rolleindstillinger giver dig mulighed for at konvertere handelsregistreringer:
- Rollen skal have privilegiet PRM Handelsregistreringer: Konverter handelsregistreringer.
- Posttypeadgangen til rollen skal have følgende indstillinger:
- Afkrydsningsfeltet Har adgang skal markeres til posttypen Handelsregistrering·i alle tilfælde af konvertering af handelsregistrering.
- Afkrydsningsfeltet Har adgang skal være markeret til posttypen Salgsmulighed·for at konvertere (dvs. tilknytte eller linke) handelsregistreringer til eksisterende salgsmuligheder.
- Afkrydsningsfelterne Har adgang og Kan oprette skal være markeret til posttypen Salgsmulighed for at konvertere handelsregistreringer til nye salgsmuligheder.
- Afkrydsningsfeltet Har adgang skal være markeret til posttypen Konto for at konvertere handelsregistreringer·til eksisterende konti.
- Afkrydsningsfelterne Har adgang og Kan oprette skal være markeret til posttypen Konto·for at konvertere handelsregistreringer til nye konti.
- Afkrydsningsfeltet Har adgang skal være markeret til posttypen Kontakt for at konvertere handelsregistreringer·til eksisterende kontakter.
- Afkrydsningsfelterne Har adgang og Kan oprette skal være markeret til posttypen Kontakt·for at konvertere handelsregistreringer til nye kontakter.
BEMÆRK: Se Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide for at få flere oplysninger om konfiguration af Partner Relationship Management.
|