Udskriv      Åbn PDF-version af online-hjælp


Forrige emne

Næste emne

Rapporteringsemneområdet Prognoser

Tilgængelighed

Dette emneområde er tilgængeligt i alle udgaver af Oracle CRM On Demand.

Forretningsformål

Dette emneområde muliggør rapportering på data, der er genereret af modulet Oracle CRM On Demand Forecast. Du kan også sammenligne prognosticeringsoversigten med de seneste salgsmulighedsdata i realtid efter konto-, salgsområde-, bruger-, salgsmuligheds-, produkt-, dato- og brugerkvotedimensioner. Du kan oprette en præstationsrapport til et salgsteam, der viser pipelinedækning, kvoteopnåelse og prognosenøjagtighed. Det er også muligt for salgsmanagere at overvåge de enkelte teammedlemmers præstation vha. brugerhierarkiet.

Relationstype

Flere fakta

Optimerede tilpassede felter

Dette emneområde indeholder tilpassede felter, der er optimeret med henblik på at reducere forespørgselstiden, når de bruges i filtre. Optimerede tilpassede felter findes i mapper, hvor navnet slutter med Optimerede tilpassede felter eller Optimerede tilpassede metrikker, så som Konto - Optimerede tilpassede felter og Salgsmulighed - Optimerede tilpassede metrikker. Numeriske tilpassede felter, så som dem med typen CUR, INT eller NUM, er tilgængelige som metrikker i mappen med optimerede tilpasede metrikker, hvis posttypen er det styrende objekt i et bestemt emneområde. F.eks. er posttypen Konto det styrende objekt i emneområdet Kontohistorik.

Følgende posttyper har optimeret dækning af tilpassede felter og metrikker i Oracle CRM On Demand Answers, og en eller flere af disse posttyper kan være til stede som dimensioner eller fakta i dette emneområde:

Posttype

Oracle CRM On Demand Answers Dækning

Konto

Alle optimerede felter

Aktivitet

Alle optimerede felter

Vurdering

Alle optimerede felter

Kampagne

Alle optimerede felter

Kontakt

Alle optimerede felter

Tilpassede objekter 1-40

Kun alle optimerede felter i CO1, CO2, CO3, CO4, CO5 og CO9

Kundeemne

Alle optimerede felter

Salgsmulighed

Alle optimerede felter

Salgsmulighedsteam

Første fem optimerede felter af hver type

Produkt

Alle optimerede felter

Omsætning

Alle optimerede felter

Serviceanmodning

Alle optimerede felter

Dimensioner

Dette emneområde har·følgende dimensioner:

  • Konto
  • Kontoomsætning (se note 1)
  • Konto - Salgsområde
  • Bog
  • Lukkedato (se note 2)
  • Kontakt
  • Prognose
  • Prognosedato (se note 3)
  • Salgsmulighed (se note 4)
  • Salgsmulighed - Produktomsætning (se note 4)
  • Ejet af-bruger
  • Produkt
  • Produktkategori
  • Kvote

Note 1: Du kan ikke kombinere dimensionen Kontoomsætning med dimensionerne Salgsmulighed eller Salgsmulighedsprodukt.

Note 2: Til kvoter er lukkedatoen den første dag i måneden til kvoteperioden. Til prognoser er lukkedatoen lukkedatoen for de salgsmuligheder, der findes i prognose-snapshots. Til salgsmuligheder er lukkedatoen salgsmulighedens lukkedato.

Note 3: Prognosedatoen er den dato, hvor prognosen blev kørt. En salgsmulighed kan findes i flere prognoser.

Note 4: Salgsmulighed og Salgsmulighed - Produktomsætning kan kun knyttes til metrikkerne Salgsmulighed og Salgsmulighed - Produktomsætning.

Optimerede filtreringsfelter

Dette emneområde indeholder felter, der er optimeret med henblik på at reducere forespørgselstiden, når de bruges i filtre. Optimerede felter slutter med ordene Kode eller UTC. Dimensionen Konto har f.eks. feltet Kontotype. Der er også et felt af typen Kode for kontotype, som er den optimerede version af feltet Kontotype. På lignende vis er der et felt af typen Sidste kontaktdato UTC, som er den optimerede version af feltet Sidste kontaktdato. Brug af det optimerede felt i filteret genererer hurtigere forespørgsler. Denne metode er hurtigere end ved brug af standardfeltet. Se Brug af optimerede filtreringsfelter for at få oplysninger om brug af optimerede filtreringsfelter. Følgende dimensioner i dette emneområde har optimerede filtreringsfelter:

  • Konto
  • Kontakt
  • Salgsmulighed

Metrikker

Den komplette liste over metrikker til emneområdet er følgende:

  • Metrikker for kontoomsætning
    • Antal produkter
    • Gns. antal produkter
  • Prognosemetrikker
    • Mine kontoomsætninger
      • Min kontoomsætning
    • Mine kontaktomsætninger
      • Min kontaktomsætning
    • Mine salgsmuligheder
      • Min salgsmulighedsomsætning
    • Mine produktomsætninger
      • Min produktomsætning
    • Mine produkter
      • Lukket mængde
      • Lukket omsætning
      • Forventet omsætning
      • Prognosticeret mængde
      • Pipelinemængde
    • Teamoversigt
      • Prognose
      • Lukket omsætning
      • Pipeline
      • Bedste tilfælde
    • Teams produktoversigt
      • Lukket mængde
      • Prognosticeret mængde
      • Pipelinemængde
      • Lukket omsætning
      • Forventet omsætning
    • Lukket omsætning
    • Pipeline
    • Prognose
    • Forventet omsætning
    • Bedste tilfælde
  • Kvotemetrikker
    • Kvoteværdi
  • Salgsmulighedsmetrikker
    • Tilpassede metrikker: Salgsmulighed
      • Indekseret tal
      • Gns. indekseret tal
      • Indekseret tal
      • Gns. indekseret tal
    • Omsætning
    • Forventet omsætning
    • Lukket omsætning
    • Omsætning (000)
    • Forventet omsætning (000)
    • Lukket omsætning (000)
    • Antal salgsmuligheder
    • Antal åbne salgsmuligheder
    • Antal lukkede·salgsmuligheder
    • Antal vundne
    • Gns. antal dage i stadie
  • Metrikker for produktomsætning fra salgsmulighed
    • Antal produkter
    • Gns. antal produkter

Noter om anvendelse

Følgende begrænsninger gælder:

  • Flere fakta. Da emneområdet Prognoser er et emneområde med flere fakta, skal du sørge for, at der kun er én metrik som en del af en rapport.
  • Bogdimension. Bogdimensionen og -hierarkiet muliggør gruppering af dataposter i bøger. De data, som du ser, styres imidlertid stadig af din synlighedstilstand i Analytics. Den virker kun med konto, kontoomsætning, salgsmulighed og salgsmulighed-produkt.
  • Hierarkier. Alle hierarkier er begrænset til otte niveauer.
  • Omsætningsopdeling. Når funktionen til omsætningsopdeling er konfigureret (se Opsætning af firmaprofil og globale standarder), afspejler prognoseoversigten opdelingen, men salgsmulighedsmetrikker i realtid gør ikke.
  • Kvotemetrikker. Sammenligning af kvotemetrikker med andre metrikker er kun gyldig på månedsniveau og brugerniveau.
  • Tilpassede felter til prognoseoversigt. Disse felter er ikke tilgængelige til rapportering. Den prognoseoversigt, der genereres af Oracle CRM On Demand indeholder konsoliderede totaler. Prognosemetrikkerne i rapporten giver derfor kun mening, hvis du ser dataene efter bruger. Visning af prognosemetrikker uden bruger bevirker, at værdien forekommer forkert.
  • Salgsmulighed og flere prognoser. Samme salgsmulighed kan forekomme i flere prognoser. Prognosemetrikker skal derfor ses efter en bestemt dato vha. mekanismen til filtreret metrik. Hvis du ikke gør dette, kan prognosemetrikkerne forekomme forkerte.
  • Prognose- og brugerkvotemetrikker. Dataene til omsætning er de samme som prognoseoversigtsdatoen, så alle salgsmuligheder forekommer at være på den første dag i måneden. Brugerkvoten sættes også til en månedlig periode og forekommer på den første dag i måneden. Af denne årsag giver rapporter, der medtager prognose- og brugerkvotemetrikker, kun mening, hvis dataene aggregeres for måneden eller på et højere niveau.
  • Brugerkvotemetrikker. Synlighed af brugerkvotemetrikker kontrolleres vha. managersynlighed uanset brugerens synlighed. Det er således ikke muligt for brugere, som ikke er firmaadministratorer, at rapportere brugerkvoter sammen med salgsmulighedsmetrikker, når deres synlighed er sat til Teamsynlighed.
  • Brugers procentile prioritering. Du kan ikke generere en brugers procentile prioritering uden at have adgang til alle de underliggende data.
  • Kalendermåned og flere prognoser. Hver kalendermåned kan have flere prognoser. En rapport, der viser de samlede prognosemetrikker, skal således være kvalificeret efter en bestemt prognosedato.
  • Kvote og omsætning. Hvis din rapport med brugerkvote og salgsmulighedsomsætning i realtid ikke viser de forventede resultater, kan det skyldes, at der ikke er nogen poster, som har lukkedato for salgsmulighed i samme periode som kvoteposterne.
  • Månedlig prognose. De månedlige prognoseoversigtstotaler er allerede konsolideret. En total for alle brugere giver således forkerte resultater. Hvis du vil indhente totalen på denne måde, skal du bruge omsætningsmetrikkerne i mappen Mine omsætninger.
  • Managersynlighed i Analytics. Brug managersynlighed i Analytics, hvis prognosen kun omfatter personer, som rapporterer til dig.
  • Teamsynlighed i Analytics. Brug teamsynlighed i Analytics, hvis personerne i prognosen, er en del af dit team. Hvis personerne i prognosen hverken findes i dit team eller rapporterer til dig, matcher visningen af salgsmulighed og salgsmulighedsprodukt ikke prognoseoversigten.
  • Prognosemetrikker. Prognosemetrikkerne skal referere til en bestemt prognose. Brug FILTER-metrikfunktionen til at referere til metrikker efter prognosedato og prognosetype. Brug f.eks. FILTER-metrikfunktionen for at indhente prognoseværdien til en bestemt prognosedato, f.eks. 16. september 2009. Tilføj et yderligere filter for kun at hente værdierne til omsætningsprognose for salgsmulighed, da der er flere prognosetyper. F.eks.:

    FILTER ("Forecast Metrics"."Forecast Revenue" USING ("Forecast Date.Date = date '2009-09-16' AND Forecast."Forecast Type" = 'Opportunity Revenue Forecast'))

    Brug af FILTER-metrikfunktionen er ikke det samme som at føje et filter til rapporten. Hvis du tilføjer et rapportfilter for at filtrere efter prognosedato og prognosetype, får du ikke nogen værdier til brugerkvoten eller omsætning i realtid. Hvis du har flere kvoter defineret til hvert år, skal du bruge FILTER-metrikfunktionen til at referere til den specifikke kvoteværdi. F.eks.:

    FILTER("Quota Metric"."Quota Value" USING (Quota."Quota Name" = 'Sales')

    I dette eksempel indhenter FILTER-metrikfunktionen kvoteværdien til et specifikt kvotenavn (salg). Uden denne filtermetrik får du kun den samlede værdi af alle kvoterne.

    Konto- og kontaktdimensionerne omfatter et boghierarki, der gør det muligt at analysere metrikker og relaterede attributter på ethvert niveau. Bogdimensionen gør det muligt at analysere metrikker og relaterede attributter for konti og kontakter på et hvilket som helst niveau i boghierarkiet.


Publiceret Oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Alle rettigheder forbeholdes. Legal Notices