Udskriv      Åbn PDF-version af online-hjælp


Forrige emne

Næste emne

Om tilpassede felter

Oracle CRM On Demand leverer de standardfelter, som de fleste organisationer kræver. Du kan dog have brug for at finde felter i eksisterende poster, som ikke har de tilsvarende felter i posterne Oracle CRM On Demand. I det tilfælde kan du oprette nye felter, kaldet tilpassede felter, for at understøtte dit firmas unikke behov. Behovet kan opstå, når der er eksisterende poster, som du vil importere i Oracle CRM On Demand.

Tilpassede felter:

  • Kan bruges i tildelingsregler, rapporter, filtrerede lister og målrettet søgning

    BEMÆRK: Nogle tilpassede poster kan ikke bruges til at sortere lister af hensyn til ydeevnen. Weblinks og konkatenerede felter kan ikke bruges i tildelingsregler, rapporter og målrettet søgning. Maskerbare felter kan ikke bruges i tildelingsregler, rapporter eller i udtryk i Expression Builder. Se Om begrænsninger i rapporter for at få flere oplysninger om brug af tilpassede felter i rapporter.

  • Kan ikke slettes
  • Kan ikke ses, før de er udtrykkeligt føjet til tilpassede sidelayout
  • Nedarves ikke fra en posttype til en anden

    F.eks. overføres et tilpasset felt, som du tilføjede for kundeemner, ikke automatisk til salgsmuligheder, når kundeemnet konverteres til en salgsmulighed.

    Tilpassede felter til kundeemneposter skal mappes, hvis de skal overføres, når et kundeemne konverteres til en salgsmulighed, konto eller kontakt.

  • Kan ikke ses af andre brugere, før de logger på igen
  • Kan refereres til af weblinks, konkatenerede felter, webservicer og andre integrationsteknologier

I følgende tabel vises, hvor mange nye felter du kan føje til Oracle CRM On Demand. Ud over disse felter kan du også bruge tilpassede felter til bestemte posttyper. Disse optimerede felter er opstillet i en separat tabel nedenfor. Dataene vedrører tilgængelige felter til de fleste posttyper. Dvs. du kan tilføje 100 nye valglistefelter for konti, 100 for kontakter, 100 for salgsmuligheder osv. Det maksimale antal værdier (aktive eller deaktiverede) i en valgliste er 1000.

Du kan oprette notefelter til posttyperne Kontakt, Serviceanmodning, Salgsmulighed og Tilpasset objekt 01-40. Du kan maksimalt oprette 3 tilpassede notefelter til hver af disse posttyper. Du kan også oprette maskerbare felter til posttyperne Konto, Kontakt, Portefølje, Finansiel konto og Husstand. Du kan maksimalt oprette 5 maskerbare felter til hver af disse posttyper. Se Om maskerbare felter for at få flere oplysninger.

BEMÆRK: Posttyperne Tilpasset objekt understøtter tilpassede relaterede oplysningsfelter. Tilpassede relaterede oplysningsfelter, som du opretter, tælles med i det samlede antal felter med den relevante felttype til posttypen. Hvis du f.eks. opretter et tilpasset relateret oplysningsfelt med felttypen Heltal i posttypen Tilpasset objekt 01, er det felt et af de 35 felter med felttypen Heltal, som du har tilladelse til at oprette til posttypen Tilpasset objekt 01: Se Om tilpassede relaterede oplysningsfelter og Oprettelse af tilpassede relaterede oplysningsfelter for at få oplysninger om tilpassede relaterede oplysningsfelter, og om hvordan du opretter dem.

Posttype

Afkrydsningsfelt

Valuta

Dato

Dato/tid

Heltal

MultiVælg-valgliste

Konto

35

80

25

35

35

10

Kontokontakt

35

25

25

35

35

0

Team: Konto

0

0

0

0

0

0

Forretningsplanteam

0

0

0

0

0

0

Kontakt

35

25

25

35

35

10

Team: Kontakt

0

0

0

0

0

0

Kundeemne

35

25

25

35

35

10

Kundeemneteam

0

0

0

0

0

0

Salgsmulighed

35

25

25

35

35

10

Salgsmulighedsteam

0

0

0

0

0

0

Aktivitet

35

25

25

35

35

10

Kampagne

35

25

25

35

35

0

Løsning

35

25

25

35

35

0

Begivenhed

35

25

25

35

35

0

Husstand

35

25

25

35

35

0

Kapital

35

25

25

35

35

0

Portefølje

35

25

25

35

35

0

Køretøj

35

25

25

35

35

0

Serviceanmodning

35

25

25

35

35

10

Serviceanmodningsteam

0

0

0

0

0

0

Program

35

35

25

35

35

0

Tilpasset objekt 01

35

25

25

35

35

10

Tilpasset objekt 02

35

25

25

35

35

10

Tilpasset objekt 03

35

25

25

35

35

0

Forhandler

35

25

25

35

35

10

Produkt

35

25

25

35

35

0

Aktiv

35

25

25

35

35

0

Kapitalanmodning

35

25

25

35

35

0

MDF-anmodning

35

25

25

35

35

0

Partner

70

50

60

50

70

10

Omsætning

35

25

25

35

35

0

SP-anmodning

35

25

25

35

35

0

Bruger

35

25

25

35

35

0

Handelsregistrering

35

25

25

35

35

0

Handelsregistrering - Produktomsætninger

35

25

25

35

35

0

Kursus

35

25

25

35

35

0

Eksamen

35

25

25

35

35

0

Certificering

35

25

25

35

35

0

Akkreditering

35

25

25

35

35

0

Tilpassede objekter 04 og højere

35

25

25

35

35

0

Andre branchespecifikke posttyper end dem, der vises i denne tabel

35

25

25

35

35

0

Kontaktrelation

35

25

25

35

35

0

Inviteret

35

25

25

35

35

0

Posttype

Tal

Procent

Telefon

Valgliste

Tekst (lang)

Tekst (kort)

Weblink plus
konkateneret felt

Konto

33

30

20

100

30

70

100

Kontokontakt

63

0

20

100

30

60

100

Team: Konto

0

0

0

0

0

0

20

Forretningsplanteam

0

0

0

0

0

0

20

Kontakt

33

30

20

100

30

70

100

Team: Kontakt

0

0

0

0

0

0

20

Kundeemne

33

30

20

100

30

70

100

Kundeemneteam

0

0

0

0

0

0

20

Salgsmulighed

33

30

20

100

30

70

100

Aktivitet

33

30

20

100

30

45

100

Kampagne

35

30

20

100

30

45

100

Løsning

33

30

20

100

30

46

100

Begivenhed

33

30

20

100

30

70

100

Husstand

35

30

20

100

30

70

100

Kapital

33

30

10

100

30

45

100

MDF-anmodning

35

30

20

100

30

60

100

Portefølje

33

30

20

100

30

70

100

Køretøj

35

30

20

100

30

60

100

Serviceanmodning

33

30

20

100

30

45

100

Serviceanmodningsteam

0

0

0

0

0

0

20

SP-anmodning

35

30

20

100

30

60

100

Program

35

30

20

100

30

60

100

Tilpasset objekt 01

35

30

20

100

30

60

100

Tilpasset objekt 02

35

30

20

100

30

60

100

Tilpasset objekt 03

35

30

20

100

30

60

100

Forhandler

35

30

20

100

30

60

100

Produkt

33

30

10

100

30

45

100

Aktiv

33

30

20

100

30

70

100

Kapitalanmodning

33

30

20

100

30

70

100

Partner

68

60

30

200

60

105

100

Omsætning

33

30

20

100

30

45

100

Bruger

35

30

20

100

30

60

100

Handelsregistrering

35

30

20

100

30

60

100

Handelsregistrering - Produktomsætninger

35

30

20

100

30

60

100

Kursus

35

30

20

100

30

60

100

Eksamen

35

30

20

100

30

60

100

Certificering

35

30

20

100

30

60

100

Akkreditering

35

30

20

100

30

60

100

Tilpassede objekter 04 og højere

35

30

20

100

30

60

100

Andre branchespecifikke posttyper end dem, der vises i denne tabel

35

30

20

100

30

60

100

Kontaktrelation

35

30

20

100

30

60

100

Inviteret

35

30

20

100

30

60

98

Ud over de felter, der er angivet ovenfor, viser følgende tabel de yderligere optimerede felter, der er tilgængelige til følgende posttyper i Oracle CRM On Demand. Se Ændring og redigering af felter for at få flere oplysninger om optimerede felter.

Posttype

Afkrydsningsfelt

Valuta

Dato

Dato/tid

Heltal

MultiVælg-valgliste

Konto

5

25

25

0

25

0

Team: Konto

35

25

25

25

35

0

Aktivitet

5

25

25

0

25

0

Vurdering

5

5

5

0

5

0

Forretningsplanteam

35

25

25

25

35

0

Kampagne

5

5

5

0

5

0

Kontakt

5

25

25

0

25

0

Team: Kontakt

35

25

25

25

35

0

Tilpassede objekter 1-40

5

5

5

0

5

0

Division

35

25

25

35

35

0

Kundeemne

5

5

5

0

5

0

Kundeemneteam

35

25

25

25

35

0

Salgsmulighed

5

25

25

0

25

0

Salgsmulighedsteam

35

25

25

25

35

0

Produkt

5

5

5

0

5

0

Produktindikation

35

25

25

35

35

0

Omsætning

5

5

5

0

5

0

Serviceanmodning

5

25

25

0

25

0

Serviceanmodningsteam

35

25

25

25

35

0

Posttype

Tal

Procent

Telefon

Valgliste

Tekst (lang)

Tekst (kort)

Weblink/
konkatenerede felter

Konto

25

0

0

25

25

25

0

Team: Konto

35

25

25

50

25

50

0

Aktivitet

25

0

0

25

25

25

0

Vurdering

5

0

0

5

5

5

0

Forretningsplanteam

35

25

25

50

25

50

0

Kampagne

5

0

0

5

5

5

0

Kontakt

25

0

0

25

25

25

0

Team: Kontakt

35

25

25

50

25

50

0

Tilpassede objekter 1-40

5

0

0

5

5

5

0

Division

35

30

20

100

30

60

0

Kundeemne

5

0

0

5

5

5

0

Kundeemneteam

35

25

25

50

25

50

0

Salgsmulighed

25

0

0

25

25

25

0

Salgsmulighedsteam

35

25

25

50

25

50

0

Produkt

5

0

0

5

5

5

0

Produktindikation

35

30

20

100

30

60

0

Omsætning

5

0

0

5

5

5

0

Serviceanmodning

25

0

0

25

25

25

0

Serviceanmodningsteam

35

25

25

50

25

50

0


Publiceret Oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Alle rettigheder forbeholdes. Legal Notices