Kom i gang > Arbejde med poster > Søgning efter poster > Brug af avanceret søgning
Brug af avanceret søgning
Du kan bruge avanceret søgning til at:
- Søge efter en eller flere posttyper på én gang
- Søge efter poster vha. datosøgefelter
- Søge vha. filterkriterier til hvert felt
De tilgængelige afsnit på siden Avanceret søgning ændres i henhold til, om du vælger en enkelt posttype eller flere posttyper til søgningen.
Om avanceret søgning efter enkelte posttyper
En avanceret søgning efter en enkelt posttype svarer til en målrettet søgning i afsnittet Søg i handlingslinjen. Du kan søge efter posttypen vha. flere felter. En avanceret søgning giver dig imidlertid også mulighed for at gøre følgende:
- Vælge et hvilket som helst af de felter, der er synlige for din brugerrolle, som søgefelter
- Indtaste de betingelser, filterværdier og operatorer (AND, OR), der definerer filteret
- Angive de felter, der skal vises i søgeresultatet
BEMÆRK: I en avanceret søgning efter en enkelt posttype bruger du ikke lighedstegnet (=) til at søge efter en nøjagtig matchning. I stedet bruger du betingelsen Lig med eller betingelsen Lig med hvilken som helst til at søge efter nøjagtige matchninger.
Når du bruger avanceret søgning til at søge efter en enkelt posttype, fastlægger din rolle de posttyper, som du kan søge i, og de felter i hver posttype, som du kan søge i, på følgende måde:
- Hvis firmaadministratoren ikke gør nogen søgefelter tilgængelige i det søgelayout, som din brugerrolle er tildelt til en posttype, kan du ikke angive nogen søgekriterier til en avanceret søgning efter den posttype. Kørsel af en avanceret søgning uden nogen søgekriterier returnerer alle poster med den posttype, som din brugerrolle og dine adgangsindstillinger tillader, at du ser.
- Hvis privilegiet Alle felter i søgning og lister er aktiveret i din brugerrolle, kan du søge i alle de felter, som firmaadministratoren gør tilgængelige i det søgelayout, som din brugerrolle er tildelt til den posttype.
BEMÆRK: Det anbefales, at firmaadministratorer ikke aktiverer privilegiet Alle felter i søgning og lister til de fleste brugerroller. Når privilegiet ikke er aktiveret, er felter, som firmaet ikke bruger, ikke synlige i søge- og listesider. Derved mindskes datatrængsel, og det gør det lettere for brugere at se de felter, som de er mest interesseret i.
- Hvis privilegiet Alle felter i søgning og lister ikke er aktiveret i din brugerrolle, kan du kun søge i et felt, hvis det opfylder begge følgende kriterier:
- Feltet er tilgængeligt i det sidelayout, som din brugerrolle er tildelt til posttypen.
- Feltet vises på det detaljesidelayout, som din brugerrolle er tildelt til posttypen. Hvis dynamiske sidelayout er defineret til din rolle, skal feltet vises på mindst ét af de dynamiske sidelayout.
BEMÆRK: Dynamiske layout er sidelayout, der viser forskellige feltsæt til forskellige poster med samme posttype, afhængig af den valglisteværdi, som du vælger i et bestemt felt i posten.
Når du bruger avanceret søgning til at søge efter en enkelt posttype, vises søgeresultaterne på en listeside, og du kan dernæst arbejde med listen over poster. Det søgelayout, som din brugerrolle er tildelt, fastlægger de felter, der vises i den liste over poster, der returneres af søgningen. Se Arbejde med lister for at få flere oplysninger om håndtering·af lister over poster.
Om avanceret søgning efter flere posttyper
En avanceret søgning efter flere posttyper er en nøgleordssøgning. Du kan søge efter nogle eller alle de posttyper, der understøtter nøgleordssøgning. Når du bruger avanceret søgning til at søge efter flere posttyper, vises siden Søgeresultater med forskellige afsnit til hver posttype, der er fundet i søgningen.
BEMÆRK: Når du vælger indstillingen Alle posttyper i listen over posttyper, der skal søges efter, medtages kun de posttyper, der understøtter nøgleordssøgning, i søgningen. Du skal søge efter én posttype ad gangen for at søge efter posttyper, der ikke understøtter nøgleordssøgning.
Se Om nøgleordssøgning for at få flere oplysninger om, hvordan en nøgleordssøgning virker.
Hvad sker der, hvis en søgning kun returerer én post
Du kan angive, hvordan en post vises, hvis den er den eneste post, der returneres af en søgning. Posten kan åbnes direkte på en posts detaljeside, eller den kan vises på en listeside. Den indstilling, der kontrollerer denne virkemåde, er afkrydsningsfeltet Naviger direkte til detaljeside, hvis kun én post returneres i afsnittet Hurtige søgeindstillinger på siden med handlingslinjelayout i din personlige opsætning. Se Ændring af layout af handlingslinje for at få oplysninger om opsætning af layout af din handlingslinje.
Sådan udfører du avanceret søgning efter en enkelt posttype
- Vis handlingslinjen, hvis den er skjult. Se Om at vise eller skjule handlingslinjen for at få oplysninger om at vise og skjule handlingslinjen.
- Klik på Avanceret i afsnittet Søg i handlingslinjen.
- Gør følgende på siden Avanceret søgning:
- Vælg alternativknappen Følgende posttyper.
- Marker afkrydsningsfeltet til den posttype, som du vil søge efter.
- Sørg for, at afkrydsningsfelterne til alle andre posttyper ikke er markeret.
- Vælg en af følgende indstillinger i afsnittet Søg i:
- Postsæt
- Bog
BEMÆRK: Afsnittet Søg i vises ikke til posttyper, der ikke har ejere, f.eks. posttypen Produkt og posttypen Bruger. Indstillingen Bog i afsnittet Søg i er kun tilgængeligt, hvis funktionen Bog er aktiveret til firmaet.
- Vælg en af følgende for at angive det postsæt, som du vil søge efter, hvis du vælger indstillingen Postsæt i afsnittet Søg i:
- Alle poster, som jeg kan se. Omfatter poster, som du mindst har Vis-adgang til, som defineret af dit rapporteringshierarki, din rolles adgangsniveau og adgangsniveauet til fælles·poster.
Bemærk: Indstillingen Managersynlighed aktiveret på firmaprofilen og indstillingen Kan læse alle poster på din brugerrolle tages i betragning, når du vælger denne indstilling. Hvis indstillingen Managersynlighed på firmaprofilen ikke er valgt, er det sæt poster, der søges i, når du vælger indstillingen Alle poster, som jeg kan se, det samme sæt poster, der søges i, når du vælger indstillingen Alle poster, hvor jeg findes i teamet, medmindre indstillingen Kan læse alle poster på din brugerrolle er valgt til den relevante posttype.
- Alle poster, som jeg ejer.
- Alle poster, hvor jeg findes i teamet. Omfatter kun poster i den filtrerede liste, hvor en af følgende gælder:
- Du ejer posterne.
- Posterne deles med dig af ejeren via teamfunktionen.
- Posterne deles med dig via gruppetildelingsfunktionen til konti, aktiviteter, kontakter, husstande, salgsmuligheder og porteføljer.
- Alle poster, som jeg eller mine underordnede ejer. Omfatter poster, som du eller dine underordnede ejer. Indstillingen Managersynlighed aktiveret på firmaprofilen tages ikke i betragning, når du vælger denne indstilling.
- Alle poster, hvor jeg eller mine underordnede findes i teamet.Omfatter poster, hvor du eller en af dine underordnede findes i teamet, hvis Managersynlighed er aktiveret i firmaprofilen. Indstillingen Managersynlighed aktiveret på firmaprofilen tages ikke i betragning, når du vælger denne indstilling.
- Min standardbog. Standardindstillingen til Bog-vælgeren, som defineret af firmaadministratoren.
- Vælg en bog, bruger eller delegeret i Bog-vælgeren, hvis du vælger indstillingen Bog i afsnittet Søg i:
Se Brug af Bog-vælger for at få flere oplysninger.
- Marker evt. afkrydsningsfeltet Skeln ikke mellem store/små i afsnittet Vælg skeln mellem store/små bogstaver.
Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, skelnes der ikke mellem store og små bogstaver i visse felter til søgningen. Disse felter vises med blå tekst i afsnittet Indtast søgekriterier.
- Gør følgende i afsnittet Indtast søgekriterier:
- Vælg et felt i listen Felt.
Felterne er udfyldt på forhånd med de målrettede søgefelter til posttypen.
Visse felter er optimeret for at forbedre ydeevnen under søgninger og ved sortering af lister. Disse optimerede felter er vist med grøn tekst i listen over søgefelter. Hvis søgekriterierne omfatter et felt, der ikke er optimeret til søgning, kan søgningen være langsommere. Du kan maksimalt filtrere mod 10 felter.
BEMÆRK: I de felter, der vises med lilla tekst i afsnittet Indtast søgekriterier, skelnes der aldrig mellem store og små bogstaver uanset indstillingen af afkrydsningsfeltet Skeln ikke mellem store/små bogstaver. Disse felter er ikke optimeret til hurtige søgninger.
- Indtast de betingelser, filterværdier og operatorer (AND, OR), der definerer filteret.
Se Om filterbetingelser for at få oplysninger om brug af filterbetingelser.
ADVARSEL: Kontroller, at du følger de relger, der er beskrevet i Om filterværdier, når du indtaster filterværdier. Ellers finder du muligvis ikke de korrekte poster.
Eksempler
Konti: Hvis du vil oprette en filtreret liste over konti i Canada med en årsomsætning på mere end $100.000.000,00, skal du udfylde formularen, som følger:
Felt
|
Betingelse
|
Værdi(er)
|
|
Årsomsætning
|
Større end
|
100000000
|
AND
|
Land
|
Lig med
|
Canada
|
|
Kundeemner: Hvis du vil oprette en filtreret liste over kundeemner med potentiel omsætning på mere end $100.000,00 og A- eller B-prioritering, skal du udfylde formularen, som følger:
Felt
|
Betingelse
|
Værdi(er)
|
|
Potentiel omsætning
|
Større end
|
100000
|
AND
|
Prioritering
|
Mindre end
|
C
|
|
- Vælg i afsnittet Vis kolonner de felter, der skal vises som kolonner i søgeresultaterne ved at flytte felter fra listen Tilgængelige felter til listen Valgte felter. Brug pil-op og pil-ned til at ændre rækkefølgen af de valgte felter.
TIP: Når listen over poster returneres, kan du hurtigt ændre rækkefølgen af kolonnerne i listen ved at trække kolonneoverskrifterne til en ny placering og slippe dem. Du kan evt. gemme liste, efter du har ændret rækkefølgen af kolonnerne.
- Vælg et standard sorteringsfelt i rullelisten Sorter efter i afsnittet Sorteringsrækkefølge, og klik på Stigende eller Faldende for at vælge en sorteringsrækkefølge.
Visse felter er optimeret for at forbedre ydeevnen under søgninger og ved sortering af lister. Disse optimerede felter er vist med grøn tekst i listen over sorteringsfelter. Hvis du vælger et felt, der ikke er optimeret, som standardsorteringsfelt, kan søgningen være langsommere.
BEMÆRK: Du kan ikke vælge et felt af typen afkrydsningsfelt som sorteringsfelt i dette trin. Når listen er oprettet, kan du imidlertid klikke på kolonnehovedet for at sortere felterne på basis af værdierne i afkrydsningsfeltet.
- Klik på Start.
De poster, der returneres af den avancerede søgning efter en enkelt posttype, vises på en listeside. Hvis der er for mange poster i listen, kan du filtrere eller uddybe listen på listesiden. Se følgende emner for at få oplysninger om filtrering og uddybning af lister på listesider:
Sådan udfører du avanceret søgning efter flere posttyper
- Vis handlingslinjen, hvis den er skjult. Se Om at vise eller skjule handlingslinjen for at få oplysninger om at vise og skjule handlingslinjen.
- Klik på Avanceret i afsnittet Søg i handlingslinjen.
- Vælg den ønskede indstilling på siden Avanceret søgning.
- Vælg indstillingen Alle posttyper for at søge efter alle posttyper, der understøtter nøgleordssøgning. Denne forespørgsel er langsommere.
- Vælg indstillingen Alle posttyper, og marker dernæst afkrydsningsfeltet til hver af de posttyper, som du vil søge efter.
- Indtast den værdi, som du vil søge efter, i feltet Nøgleord, eller lad feltet stå tomt for kun at søge på basis af de datoer, som du angiver.
BEMÆRK: I feltet Nøgleord er det ikke nødvendigt at bruge et søgetegn (*) til et delvist ord, da et søgetegn automatisk føjes til begyndelsen og slutningen af brugerinput. Brugen af lighedstegn (=) for at søge efter en nøjagtig match understøttes ikke.
- Indtast evt. datointervallet (brug fire cifre til året, f.eks. 2010):
- Til aftaler gælder datoen for Starttid (dato).
- Til opgaver gælder datoen for Forfaldsdato.
- Til salgsmuligheder gælder datoen for Lukkedato.
- Til alle andre posttyper gælder datoen for Oprettelsesdato.
- Klik på Start.
Resultaterne vises til hver posttype.
TIP: Hvis en meddelelse angiver, at søgeanmodningen fik timeout, kan du uddybe søgekriterierne yderligere og prøve igen. Du kan også finde flere oplysninger om optimering af søgninger og lister på websiten Uddannelse og support. Klik på det globale link Uddannelse og support øverst på hver side i Oracle CRM On Demand for at få adgang til websiten Uddannelse og support.
|