Administrering af Oracle CRM On Demand > Forretningsprocesstyring > Dataregler og tildeling > Opdatering af prognosedefinition
Opdatering af prognosedefinition
Du kan opdatere firmaets prognosedefinition for at ændre prognosefrekvensen eller for at tilføje eller fjerne roller osv. Desuden skal du opdatere prognosedefinitionen, når visse ændringer foretages af brugerposter, eller hvis regnskabskalenderen ændres, så prognosedefinitionen omfatter ændringerne.
Du skal opdatere prognosedefinitionen, når der er foretaget nogen af følgende ændringer:
- Manageren til en prognosedeltager ændres. Manageroplysningerne lagres i prognosedeltagerens brugerpost i feltet Rapporterer til eller i feltet Rapporterer til (alias) afhængig af, hvilke af disse felter vises på sidelayoutet til brugerposten.
Hvis manageren til en prognosedeltager ændres, skal du opdatere prognosedefinitionen på følgende måde:
- Brugere, som er deltagere i prognosehierarkiet, er deaktiveret.
Når en medarbejder forlader firmaet, skal du ændre status for den bruger til Inaktiv. Hvis den inaktive medarbejder var en manager i prognosehierarkiet, skal brugerposten for prognosedeltagere, som rapporterer til den medarbejder, også opdateres.
I det tilfælde skal du opdatere prognosedefinitionen på følgende måde:
- Brugere føjes til eller fjernes fra de roller, der er medtaget i prognosedefinitionen.
I det tilfælde behøver du kun opfriske prognosedefinitionen, så den omfatter ændringerne.
- Ændringer foretages af regnskabskalenderen.
I det tilfælde behøver du kun opfriske prognosedefinitionen, så den omfatter ændringerne.
BEMÆRK: Du skal opfriske prognosedefinitionen, når en ændring foretages af regnskabskalenderen, uanset den type regnskabskalender, som firmaet bruger (standard eller tilpasset).
BEMÆRK: Når ændringer, der er beskrevet her, foretages i Oracle CRM On Demand, afspejler de prognoser, der genereres, ikke ændringerne, før prognosedefinitionen er blevet opdateret.
I følgende procedure beskrives, hvordan du opdaterer·prognosedefinition.
Sådan opdaterer·du prognosedefinitionen
- Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- Klik på linket Dataregler & tildeling i afsnittet Forretningsprocesstyring.
- Klik på Definition: Prognose under afsnittet Administration: Prognose.
- Klik på Opdater på siden Definition: Prognose.
- Foretag ændringerne i Trin1: Vælg prognosetype, hvis ændringer er nødvendige.
- Klik på Trin 2: Vælg prognosefrekvens.
- Foretag ændringerne i Trin 2: Vælg prognosefrekvens, hvis ændringer er nødvendige.
- Klik på Trin 3: Vælg prognoseroller.
- Foretag ændringerne i Trin 3: Vælg prognoseroller, hvis ændringer er nødvendige.
- Klik på Afslut.
Prognosedefinitionen opdateres automatisk, og en oversigt over definitionen, heriblandt den opdaterede liste over prognosedeltagere, vises på siden Prognosedefinition.
|