Administrering af Oracle CRM On Demand > Processer til administrering af Oracle CRM On Demand
Processer til administrering af Oracle CRM On Demand
Administratorsiderne i Oracle CRM On Demand gør det muligt at håndtere implementering af Oracle CRM On Demand til dine brugere og opsætning af dine databehov. Vha. administratorsiderne kan du tilpasse Oracle CRM On Demand's virkemåde for at imødekomme specifikke forretningsbehov. Brug følgende retningslinjer til at håndtere implementeringen af Oracle CRM On Demand:
- Gennemgå alle tilgængelige ressourcer.
Gennemgå følgende ressourcer, før du konfigurerer en ny implementering af Oracle CRM On Demand:
- Læs Administrator Preview Guide til Oracle CRM On Demand. Denne vejledning er tilgængelig for alle firmaadministratorer og indeholder oplysninger om, hvordan funktionalitet aktiveres i Oracle CRM On Demand. Klik på linket Uddannelse og support i Oracle CRM On Demand for at få flere oplysninger om adgang til Oracle CRM On Demand Administrator Preview Guide.
- Gennemgå de yderligere værktøjer, skabeloner, checklister, webseminarer og vejledninger ved at klikke på linket Uddannelse og support i Oracle CRM On Demand.
- Tilmeld dig kurset Administration Essentials, som tilbydes af Oracle University.
- Evaluer dine forretningsprocesser og de roller, som brugere har i din organisation.
Gennemgå Oracle CRM On Demand Administrator Rollout Guide, som er tilgængelig på My Oracle Support. Download og brug skabelonen Opsætning af tilpasset felt til at planlægge implementeringen korrekt fra starten. Denne skabelon er tilgængelig på siden Tools and Templates i Training and Support Center i My Oracle Support.
- Definer datasynlighed, og hvordan data vil være sikret ved at overveje følgende faktorer og funktionalitet:
- Definer datamodellen og relevante felter. Evaluer, hvilke rapporter kræver tendensanalyse, tendensanalyse i realtid og de posttyper, som de understøtter.
- Definer følgende processer, der er knyttet til validering og interaktion med data:
- Definer kundetestmiljøer (CTE'er) og evt. yderligere miljøer til uddannelse og test.
- Konfigurer firmaet.
Hvert firma er unikt. I Oracle CRM On Demand kan du tilpasse mange firmaindstillinger, så de matcher forretningsopsætningen.
- Konfigurer brugerprofilerne.
Brugere i et firma har specifikke roller og ansvarsområder. Nogle brugere har adgang til bestemte data, mens andre ikke har. Konfigurer synlighed og rolle til hver brugertype, før disse brugere tilføjes.
- Konfigurer datamodellen, f.eks. tilføj eller omdøb felter, posttyper osv.
Databehov er også unikke i et firma. I Oracle CRM On Demand kan du føje nye felter til eksisterende posttyper, omdøbe felter for at matche forretningsvilkårene eller tilføje nye tilpassede posttyper. Gør følgende for at begynde at tilføje data:
- Angiv oplysninger om forretningsmetrikker ved at generere rapporter.
Brug funktionaliteten Rapporter i Oracle CRM On Demand til at generere tilpassede rapporter, der er relevante til dine forretningsbehov, og gør dem dernæst tilgængelige for brugere. Se Om rapporter for at få flere oplysninger om rapporter.
- Importer dataene og brugerne.
Brug importfunktionaliteten til at importere ældre data i Oracle CRM On Demand. Du kan importere alle dine brugere eller tilføje dem alle manuelt via siden Brugerstyring. Når brugere er tilføjet, modtager de en e-mail med deres midlertidige adgangskode til Oracle CRM On Demand, og de kan begynde at arbejde med det samme. Se Import- og eksportværktøjer for at få flere oplysninger om import af data.
|