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Finanzkontofelder

Verwenden Sie die Seite "Finanzkonto bearbeiten", um ein Finanzkonto hinzuzufügen oder Details zu einem vorhandenen Finanzkonto zu aktualisieren. Auf der Seite "Finanzkonto bearbeiten" werden sämtliche Felder für ein Finanzkonto angezeigt.

TIPP: Sie können Finanzkontenhierarchien einrichten, indem Sie "Finanzkonto" wählen. So kann zum Beispiel ein Pensionskonto einem Portfolio-Konto untergeordnet werden. Weitere Informationen zum Einrichten von Hierarchien finden Sie unter Verfolgen übergeordneter Finanzkonten.

HINWEIS: Unternehmensadministratoren können Oracle CRM On Demand auf unterschiedliche Weise anpassen, indem sie beispielsweise die Namen von Datensatztypen, Feldern und Optionen in Listen ändern. Aus diesem Grund können die auf dem Bildschirm angezeigten Informationen von den in der Online-Hilfe beschriebenen Standardinformationen abweichen.

Die folgende Tabelle enthält Zusatzinformationen zu einigen Feldern.

Feld

Beschreibung

Finanzkontoprofil

Kontonummer

Nummer des Finanzkontos. Dieses Feld ist auf 50 Zeichen begrenzt.

Finanzkontotyp

Finanzkontotyp wie Spar-, Kredit-, Hypotheken-, Anlagen-, Vermögens-, Ausbildungs-, Versicherungskonto.

Primäre Firma

Mit dem Kontrollkästchen wird angegeben, dass dieses Finanzkonto das primäre Finanzkonto ist.

Lokale Filiale

Lokale Filiale des Finanzkontos innerhalb des Finanzinstituts

Konto

Name des Finanzkontos. Dieses Feld ist auf 50 Zeichen begrenzt.

Eröffnungsdatum

Datum, an dem das Finanzkonto bei dem Finanzinstitut eröffnet wurde.

Gemeinsam

Kontrollkästchen, mit dem angegeben wird, dass das Finanzkonto mehrere Inhaber hat. Mehrere Personen sind Inhaber dieses Finanzkontos.

Extern

Kontrollkästchen, mit dem angegeben wird, dass dieses Finanzkonto extern besteht. Extern bedeutet, dass dieses Finanzkonto nicht bei diesem, sondern bei einem anderen Finanzinstitut geführt wird.

Saldo

Währungsfeld, das den Saldo des Finanzkontos enthält.

Saldo zum

Datum und Uhrzeit der letzten Aktualisierung des Saldos.

Finanzkontodetails

Integrations-ID

Integrations-ID der externen Information zum Finanzkonto. Dieses Feld ist auf 50 Zeichen begrenzt.

Externe Institution

Name des externen Finanzinstituts, bei dem dieses Finanzkonto geführt wird.

Übergeordnetes Finanzkonto

Übergeordnetes Finanzkonto dieses untergeordneten Finanzkontos.

Finanzkontenintegration

Beschreibung

Detaillierte Beschreibung des Finanzkontos.

Externe ID

Externe Quell-ID der externen Information zum Finanzkonto. Dieses Feld ist auf 50 Zeichen begrenzt.

Extern zuletzt aktualisiert

Datum und Uhrzeit der letzten Aktualisierung der Daten für dieses Finanzkonto (aus der externen Quelle).

Externe Quelle

Quelle der externen Information zu Kontoanteilen, beispielsweise der Name einer Anwendung, einer Datenbank, einer Integration usw.

Zusätzliche Informationen

Verantwortlicher

Die Person, die für den finanziellen Firmendatensatz verantwortlich ist.

Je nachdem, welchen Modus der Datensatzverantwortlichkeit der Unternehmensadministrator für den Datensatztyp festlegt, sehen Sie möglicherweise das Feld "Verantwortlicher", das Feld "Bücher" oder beide Felder auf der Seite für Datensatzdetails. Ein Feld bzw. beide Felder können leer sein. Weitere Informationen zu den Modi der Datensatzverantwortlichkeit finden Sie unter Informationen zu Datenzugriff, Datensatzfreigabe und Datensatzverantwortlichkeit.

Verwandte Themen

Weitere Informationen zu Finanzkonten finden Sie unter folgenden Themen:


Veröffentlicht Oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Alle Rechte vorbehalten. Legal Notices.