Drucken      PDF-Version der Onlinehilfe öffnen


Vorheriges Thema

Nächstes Thema

Arbeiten mit Leads

Führen Sie zum Arbeiten mit Leads die folgenden Aufgaben aus:

  1. Richten Sie Lead-Zuweisungsregeln ein. Informationen hierzu finden Sie unter Info über Zuweisungsregeln und Einrichten von Zuweisungsregeln.
  2. Richten Sie Lead-Konvertierungsregeln ein. Informationen hierzu finden Sie unter Leads und Zuordnen von zusätzlichen Feldern während der Lead-Konvertierung.
  3. Richten Sie Lead-Konvertierungslayouts ein. Informationen hierzu finden Sie unter Erstellen von Lead-Konvertierungslayouts.
  4. Erstellen Sie Lead-Qualifizierungsskripte. Informationen hierzu finden Sie unter Verwenden von Lead-Qualifizierungsskripten.
  5. Qualifizieren Sie den Lead. Informationen hierzu finden Sie unter Qualifizieren von Leads.
  6. Konvertieren Sie den Lead, oder weisen Sie ihn zurück.

    Sie können Leads in Firmen-, Personen-, Geschäftsregistrierungs- oder Verkaufsprojektdatensätze konvertieren. Informationen hierzu finden Sie unter Konvertieren von Leads in Firmen, Personen, Geschäftsregistrierungen oder Verkaufsprojekte. Wenn Sie entscheiden, dass ein Lead nicht nützlich ist, können Sie ihn aus dem Lead-Verwaltungsprozess entfernen. Informationen hierzu finden Sie unter Zurückweisen von Leads.


Veröffentlicht Oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Alle Rechte vorbehalten. Legal Notices.