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Bearbeiten von Geldmittelanforderungen

Wenn Sie einen Teil des Fonds verwenden möchten, erstellen Sie eine Geldmittelanforderung und senden sie an den Fondsmanager zur Genehmigung. Um den Status der Geldmittelanforderung zu verfolgen, aktualisieren Sie gemeinsam mit dem Fondsmanager das Feld "Status".

So leiten Sie eine Anforderung zur Vorgenehmigung weiter

  1. Wählen Sie den gewünschten Fonds.

    Weitere Informationen zur Auswahl von Fonds finden Sie unter Suchen von Datensätzen.

  2. Blättern Sie auf der Seite "Fondsdetails" mit der Bildlaufleiste nach unten zum Abschnitt "Geldmittelanforderungen", und klicken Sie auf "Neu".

    HINWEIS: Möglicherweise möchten Sie Ihrem Layout den Abschnitt "Mittelanforderung" hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Ändern des Layouts der Detailseite.

  3. Geben Sie auf der Seite "Geldmittelanforderung bearbeiten" die erforderlichen Informationen ein.

    In der folgenden Tabelle werden die Feldinformationen für Geldmittelanforderungen beschrieben. Ihr Administrator kann Felder so hinzufügen, umbenennen oder löschen, dass sich die angezeigten Felder von denen in dieser Tabelle unterscheiden.

    Feld

    Beschreibung

    Hauptinformationen Geldmittelanforderung

    Anforderungs-ID*

    Die Kennung für die Mittelanforderung. Oracle CRM On Demand generiert die Anforderungs-ID. (Erforderliches Feld.)

    Name Geldmittelanforderung

    Der Name der Mittelanforderung. Auf 50 Zeichen begrenzt. (Erforderliches Feld.)

    Typ

    Gibt den Fondstyp an. Dies ist ein benutzerdefiniertes Feld, das von Ihrem Unternehmensadministrator geändert werden kann . (Erforderliches Feld.)

    Zwei Fondstypen stehen zur Verfügung:

    • MDFs (Market Development Funds - Geldmittel für Marktentwicklung). Diese Geldmittel werden von der Vertriebs- oder Marketingabteilung eines Unternehmens verwendet, um einen Partner, Wiederverkäufer oder Händler beim Verkauf oder bei der Vermarktung Ihrer Produkte zu unterstützen.
    • SPFs (Special Pricing Authorization - Sonderpreisgenehmigung). Diese Geldmittel werden von einem Unternehmen zur Unterstützung von Sonderpreisanforderungen verwendet. Diese Sonderpreisanforderungen sind Mittelanforderungen, die ein Partner beantragt, um einen Sonderpreis für ein Produkt oder eine Produktgruppe zu erhalten. Ein solcher Preis wird normalerweise angefordert, um den Partner wettbewerbsfähig zu halten, oder um eine bestimmte Gewinnspanne zu erreichen.

    Fond

    Der Name des verknüpften Fonds. (Erforderliches Feld.)

    Status

    Der aktuelle Status des Geldmittelanforderung. Erforderliches Feld. (Erforderliches Feld.)

    Die folgenden Standardoptionen sind verfügbar: "Anspruch genehmigt", "Anspruch abgelehnt", "Anspruch gesendet", "In Bearbeitung", "Vorgenehmigung abgelehnt", "Vorgenehmigung gesendet" oder "Vorgenehmigt".

    Fondsteilnehmer können den Status in folgende Werte ändern: "In Bearbeitung", "Vorabgenehmigung gesendet" oder "Anspruch gesendet".

    Fälligkeitsdatum

    Das Datum, bis zu dem die Mittelanforderung spätestens genehmigt werden muss. (Erforderliches Feld.)

    Verkaufsprojekt

    Das Verkaufsprojekt, auf das sich der Fonds bezieht.

    Verkaufsprojektfirma

    Die Firma, der das entsprechende Verkaufsprojekt gehört.

    Kampagne

    Wird verwendet, um eine Kampagne mit einem Fonds zu verknüpfen.

    Marketingziel

    Standardoptionen sind "Partneranreiz", "Gemeinsames Marketing", "Wettbewerbsfähige Positionierung", "Neue Produkteinführung" oder "Kundenbindung".

    Gebiet

    Standardoptionen sind "Afrika", "Asien/Pazifik", "Europa", "Lateinamerika", "Naher Osten", "Keine", "Nordamerika", "Nordeuropa", "Sonstige", "Südamerika", "Südeuropa" oder "Weltweit".

    Kategorie

    Standardoptionen sind "Werbung", "Markenbildung", "Kundenveranstaltung", "Postwurfsendung", "Managerveranstaltung", "Gemeinsame Werbung", "Sonstige", "Verkaufsaktion", "Muster", "Seminar", "Bonus", "Messe" oder "Schulung".

    Partnerprogramm

    Das Partnerprogramm, für das die Mittelanforderung getätigt wird.

    Detailinformationen Geldmittelanforderung

    Vorgenehmigungsanforderung

    Der Fondsbetrag, den Sie zur Durchführung Ihrer Aufgaben benötigen.

    Gewährt

    Dieses Feld wird vom Fondsmanager verwendet. Es enthält den Betrag,, der diesem Teilnehmer gewährt wurde. Er basiert auf dem im Feld "Vorgenehmigungsanforderung" angeforderten Betrag.

    Anspruchsanforderung

    Nachdem die Aufgabe durchgeführt wurde, beansprucht der Teilnehmer unter Verwendung dieses Feldes den zur Durchführung dieser Aufgabe aufgewendeten Betrag.

    Genehmigt

    Dieses Feld wird vom Fondsmanager verwendet. Es enthält den auf Grundlage des angeforderten Betrags genehmigten Betrag.

    Anfragedatum

    Der Standardwert ist das aktuelle Datum.

    Vorgenehmigungsdatum

    Dieses Feld wird vom Fondsmanager verwendet. Es enthält das Datum, an dem der Fondsmanager den Betrag der Geldmittelanforderung genehmigt hat.

    Entscheidungsdatum Anspruch

    Dieses Feld wird vom Fondsmanager verwendet. Es enthält das Datum, an dem der Fondsmanager den Betrag des Fondsanspruchs genehmigt hat.

    Anfangsdatum

    Der Anfang des Zeitraums, für den der Markeninhaber die Geldmittelanforderung genehmigt hat.

    Enddatum

    Das Ende des Zeitraums, für den der Markeninhaber die Geldmittelanforderung genehmigt hat. Nach diesem Datum ist die Geldmittelanforderung nicht mehr gültig.

    Währung Geldmittelanforderung

    Die Währung, in der der Fonds angefordert wurde.

    Zusätzliche Informationen

    Verantwortlicher

    In der Regel kann ein Verantwortlicher Datensätze aktualisieren, an einen anderen Verantwortlichen übermitteln oder löschen. Die Zugriffsebenen können jedoch so festgelegt sein, dass der Zugriff eines Benutzers eingeschränkt oder erweitert ist.

    Dieser Wert wirkt sich darauf aus, welche Datensätze in Berichte eingefügt werden, die Sie oder Ihre Manager ausführen (aus Berichts- und Dashboard-Seiten).

    Geändert

    Name der Person, die den Datensatz erstellt oder aktualisiert, gefolgt von der Datums- und Uhrzeitangabe der Erstellung bzw. Aktualisierung des Datensatzes. Vom System generiert.

    Verantwortlicher für Firma

    Hierbei handelt es sich um die Partnerfirma, für die der Verantwortliche arbeitet. Wenn der Verantwortliche also ein Partner ist, dann wird "Verantwortlicher für Firma" mit dem Namen der Partnerfirma ausgefüllt, zu der der Partner gehört.

    Channel-Manager

    Der Channel-Manager ist für die Pflege der Beziehung zwischen Partnern und Firma des Markeninhabers zuständig. Channel-Manager dienen als primärer Ansprechpartner für den Partner.

    Beschreibung

    Dieses Feld ist auf 250 Zeichen begrenzt.

  4. Wählen Sie als Status "Vorgenehmigung gesendet".
  5. Speichern Sie den Datensatz.

    Der Datensatz der Geldmittelanforderung wird im Abschnitt "Offene Geldmittelanforderungen" auf der "Fonds-Homepage" des Managers angezeigt.

So führen Sie eine Vorgenehmigung für eine Geldmittelanforderung durch

  1. Wählen Sie die Geldmittelanforderung auf der "Fonds-Homepage" im Abschnitt "Offene Geldmittelanforderungen".
  2. Klicken Sie auf der Seite "Geldmittelanforderungsdetail" auf die Schaltfläche "Bearbeiten".
  3. Führen Sie auf der Seite "Geldmittelanforderung bearbeiten" folgende Schritte durch:
    1. Geben Sie das entsprechende Datum im Feld "Vorgenehmigungsdatum" ein.
    2. Geben Sie den genehmigten Betrag in das Feld "Gewährt" ein.
    3. Ändern Sie das Statusfeld in "Vorgenehmigt".
  4. Speichern Sie den Datensatz.


Veröffentlicht Oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Alle Rechte vorbehalten. Legal Notices.