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Herunterladen von Datensätzen in Offline Client

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Datensätze in Offline On Demand (Offline client) herunterladen und wie Sie Ihre Downloadeinstellungen in Offline On Demand speichern.

Hinweis zu Beginn:

  • Richten Sie in Oracle CRM On Demand die gefilterten Listen ein, die Sie zum Einschränken der auf den Computer heruntergeladenen Firmen-, Personen- oder Verkaufsprojektdatensätze verwenden möchten. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit Listen.
  • Sie können gleichzeitig 250 Firmen, 750 Personen oder 750 Verkaufsprojekte herunterladen. Wenn Ihre Datensätze diese Anzahl überschreiten, fordert Sie Oracle CRM On Demand auf, die Anzahl der Datensätze in Ihrer Downloadanforderung zu verringern. Verwenden Sie gefilterte Listen, um die Anzahl der Datensätze zu verringern.

    HINWEIS: Der Unternehmensadministrator kann eine Erhöhung der für den Download verfügbaren Datensätze anfordern. Wenn diese Anzahl erhöht wird, dauert es jedoch länger, bis der Download-Prozesses abgeschlossen ist.

  • Datum und Uhrzeit werden anhand von regionalen Einstellungen auf Ihrem Computer festgelegt. Die Formatierung des Standarddatums und der Standarduhrzeit kann über die regionalen Einstellungen geändert werden. Die Trennzeichen für Datum und Uhrzeit dürfen nicht identisch sein. Wenn sie gleich sind, ist der Download von Datensätzen in Offline On Demand (Offline client) nicht erfolgreich. Sie können beispielsweise keine Bindestriche zum Trennen von Tag und Monat bei Datumsangaben und gleichzeitig zum Trennen von Stunde und Minute bei Uhrzeitangaben verwenden.
  • Sie müssen mit dem Internet verbunden sein, um die Datensätze herunter- bzw. hochladen zu können.

Laden Sie die Datensätze herunter, die Sie zum Arbeiten offline verwenden möchten. Insgesamt können Sie Ihre eigenen Datensätze und die gemeinsam verwendeten Datensätze herunterladen.

HINWEIS: Bevor Sie mit dem Herunterladen Ihrer Datensätze beginnen, müssen Sie Ihre Einstellungen in Office 2007 konfigurieren, um Makros zu aktivieren.

So laden Sie Datensätze herunter:

  1. Öffnen Sie Offline client.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Herunterladen".
  3. Geben Sie Ihre Benutzer-ID und Ihr Kennwort ein, wenn Sie zum Anmelden bei Oracle CRM On Demand aufgefordert werden.

    HINWEIS: Sie müssen Ihre Sicherheitszugangsdaten für Oracle CRM On Demand ordnungsgemäß einrichten. Dazu gehören auch die Sicherheitsfragen. Andernfalls kann der Fehler "Seite nicht gefunden" angezeigt werden.

  4. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
    • Wählen Sie für Firmen in der Liste die herunterzuladenden Firmen aus.
    • Wählen Sie für Personen die Personenliste, die Sie aus der Liste herunterladen möchten.
    • Wählen Sie für Verkaufsprojekte die Verkaufsprojektliste, die Sie aus der Liste heruntergeladen möchten.

      HINWEIS: Alle Listen, die Sie oder Ihre Manager für Sie erstellt haben, werden in der Liste des primären Datensatzes in Offline client angezeigt.

  5. Wenn Sie Termine und Aufgaben herunterladen möchten, die Ihrem primären Datensatztyp zugeordnet sind, wählen Sie die Aufgaben und Termine, die Sie herunterladen möchten.
    • Meine Standardtermine und -aufgaben. Dies sind die Termine und Aufgaben der vergangenen 60 Tage plus die nächsten 6 Monate, bei denen Sie der Verantwortliche, der vom Benutzer Delegierte oder ein Benutzer im Aktivitätsdatensatz sind.
    • Meine erweiterten Termine und Aufgaben. Dies sind die Termine und Aufgaben des vorherigen Jahres plus die nächsten 6 Monate, bei denen Sie der Verantwortliche, der vom Benutzer Delegierte oder ein Benutzer im Aktivitätsdatensatz sind.
    • Standardtermine und -aufgaben.Dies sind die Termine und Aufgaben der vergangenen 60 Tage plus die nächsten 6 Monate.
    • Erweiterte Termine und Aufgaben. Dies sind die Termine und Aufgaben des vorherigen Jahres plus die nächsten 6 Monate.
    • Die nächsten 7 Tage (plus die vergangenen 60 Tage). Dies sind die Termine und Aufgaben der nächsten 7 Tage plus die vergangenen 60 Tage.
    • Die nächsten 14 Tage (plus die vergangenen 60 Tage). Dies sind die Termine und Aufgaben der nächsten 14 Tage plus die vergangenen 60 Tage.
    • Die nächsten 21 Tage (plus die vergangenen 60 Tage). Dies sind die Termine und Aufgaben der nächsten 21 Tage plus die vergangenen 60 Tage.
    • Die nächsten 31 Tage (plus die vergangenen 60 Tage). Dies sind die Termine und Aufgaben der nächsten 31 Tage plus die vergangenen 60 Tage.
    • Die nächsten 60 Tage (plus die vergangenen 60 Tage). Dies sind die Termine und Aufgaben der nächsten 60 Tage plus die vergangenen 60 Tage.
    • Keine. Es wurden keine Termine oder Aufgaben heruntergeladen.

      HINWEIS: Die gewählte Termine- und Aufgabenliste filtert nur Aktivitäten auf zweiter Ebene, d.h. nur die Termine und Aufgaben, die Ihrem gewählten primären Datensatztyp direkt zugeordnet sind. Aktivitäten auf dritter Ebene laden immer die Standardeinstellungen aller Datensätze der vergangenen 60 Tage und der nächsten 6 Monate herunter.

      HINWEIS: Die Listen für Aufgaben und Termine werden in das Produkt integriert und können nicht geändert werden.

  6. Klicken Sie auf die Option zum Herunterladen.

    Der Fortschritt des aus drei Schritten bestehenden Download-Vorgangs wird anhand von Statusanzeigen angegeben:

    1. Führen Sie eine Serveranfrage durch, um die Daten abzurufen.
    2. Erfassen von Daten für Offline client.
    3. Verarbeiten der Daten in Offline client.

      Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, werden Sie mit einer Meldung informiert, dass der Download-Vorgang erfolgreich ausgeführt wurde.

      TIPP: Aktivieren Sie die Fehlerprotokollierung in Offline client, um besser bestimmen zu können, ob während eines Downloads Fehler aufgetreten sind. Wenn diese Option aktiviert ist und eine Fehlermeldung angezeigt wird, navigieren Sie in das Offline-Verzeichnis, um die Fehlerprotokolldatei auf die betreffende Fehlermeldung hin zu prüfen. Weitere Informationen zur Aktivierung der Fehlerprotokollierung finden Sie unter Konfigurieren von Offline Client.

So speichern Sie Ihre Download-Einstellungen in Offline On Demand:

  1. Öffnen Sie Offline client.
  2. Klicken Sie auf "Hilfe", "Informationen", um die Seite "Systeminformationen" zu öffnen.
  3. Wählen Sie "Wahr" im Menü zum Speichern der Download-Einstellungen.

    Mit dieser Einstellung können Sie die ausgewählten Listen in nachfolgenden Downloads speichern, wenn Sie Offline On Demand verwenden. Die primäre Datensatzliste und die Werte der Einstellungen für Termine und Aufgaben aus den vorigen Downloads werden gespeichert.


Veröffentlicht Oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Alle Rechte vorbehalten. Legal Notices.