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Informationen zu benutzerdefinierten Feldern

Oracle CRM On Demand stellt Standardfelder zur Verfügung, die von den meisten Organisationen benötigt werden. Vielleicht kommen Sie jedoch zu dem Schluss, dass es in Ihren vorhandenen Datensätzen Felder gibt, die keine Entsprechung in den Datensätzen in Oracle CRM On Demand haben. In diesem Fall können Sie neue Felder, so genannte benutzerdefinierte Felder, erstellen, die besonders auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens abgestimmt sind. Dies kann notwendig sein, wenn Sie bestehende Datensätze haben, die Sie in Oracle CRM On Demand importieren möchten.

Benutzerdefinierte Felder:

  • Kann in Zuweisungsregeln, Berichten, gefilterten Listen und gezielten Suchen verwendet werden

    HINWEIS: Einige benutzerdefinierte Felder können nicht zum Sortieren von Listen verwendet werden, da dies Auswirkungen auf die Leistung hätte. Weblinks und zusammengesetzte Felder können nicht in Zuweisungsregeln, Berichten und gezielten Suchen verwendet werden. Maskierbare Felder können in Zuweisungsregeln, Berichten oder Ausdrücken in Expression Builder nicht verwendet werden. Weitere Informationen zur Verwendung benutzerdefinierter Felder in Berichten finden Sie unter Informationen zu Beschränkungen in Berichten.

  • Können nicht gelöscht werden
  • Können erst angezeigt werden, wenn sie den benutzerdefinierten Seitenlayouts explizit hinzugefügt wurden
  • Werden nicht von einem Datensatztyp zum nächsten übertragen

    Beispielsweise wird ein benutzerdefiniertes Feld, das Sie für Leads hinzugefügt haben, nicht automatisch auf andere Verkaufsprojekte übertragen, wenn dieser Lead in ein Verkaufsprojekt konvertiert wird.

    Benutzerdefinierte Felder für Leaddatensätze müssen zugeordnet sein, wenn Sie möchten, dass sie weitergeleitet werden, wenn ein Lead in ein Verkaufsprojekt, eine Firma oder eine Person umgewandelt wird.

  • Können erst dann von anderen Benutzern angezeigt werden, wenn sich diese erneut angemeldet haben
  • Weblinks, zusammengesetzte Felder, Webservices und andere Integrationstechnologien können darauf verweisen

In der folgenden Tabelle ist angegeben, wie viele neue Felder Sie Oracle CRM On Demand hinzufügen können. Zusätzlich zu diesen Feldern können Sie auch optimierte Felder für bestimmte Datensatztypen verwenden. Diese optimierten Felder sind in einer separaten Tabelle weiter unten aufgeführt. Die Daten entsprechen verfügbaren Feldern für die meisten Datensatztypen; das bedeutet, dass Sie 100 neue Auswahllistenfelder für Firmen, 100 für Personen, 100 für Verkaufsprojekte usw. hinzufügen können. Die maximale Anzahl an Werten (aktiv oder deaktiviert) in einer Auswahlliste beträgt 1000.

Sie können Notizfelder für die Person, die Serviceanfrage, das Verkaufsprojekt und die Datensatztypen für die benutzerdefinierten Objekte 01-40 erstellen. Sie können maximal drei benutzerdefinierte Notizfelder für jeden dieser Datensatztypen erstellen. Sie können auch maskierbare Felder für die Datensatztypen "Firma", "Person", "Portfolio", "Konto" und "Haushalt" erstellen. Sie können maximal fünf maskierbare Felder für jeden dieser Datensatztypen erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu maskierbaren Feldern.

HINWEIS: Die Datensatztypen für benutzerdefinierte Objekte unterstützen benutzerdefinierte Felder für zugehörige Informationen. Die von Ihnen erstellten benutzerdefinierten Felder für zugehörige Informationen werden zu der Gesamtanzahl an Feldern des relevanten Feldtyps für den Datensatztyp gerechnet. Beispiel: Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Feld für zugehörige Informationen mit Feldtyp "Ganzzahl" im Datensatztyp für das benutzerdefinierte Objekt 01 erstellen, gehört dieses Feld zu den 35 Feldern vom Feldtyp "Ganzzahl", die Sie für den Datensatztyp für das benutzerdefinierte Objekt 01 erstellen dürfen. Informationen zu benutzerdefinierten Feldern für zugehörige Informationen und zu deren Erstellung finden Sie unter Informationen zu benutzerdefinierten Feldern für zugehörige Informationen und Erstellen von benutzerdefinierten Feldern für zugehörige Informationen.

Datensatztyp

Kontrollkästchen

Währung

Datum

Datum/Uhrzeit

Ganzzahl

Auswahlliste mit Mehrfachauswahl

Firma

35

80

25

35

35

10

Firmenperson

35

25

25

35

35

0

Firmenteam

0

0

0

0

0

0

Geschäftsplanteam

0

0

0

0

0

0

Person

35

25

25

35

35

10

Contact Team

0

0

0

0

0

0

Lead

35

25

25

35

35

10

Leadteam

0

0

0

0

0

0

Verkaufsprojekt

35

25

25

35

35

10

Opportunity Team

0

0

0

0

0

0

Aktivität

35

25

25

35

35

10

Kampagne

35

25

25

35

35

0

Lösung

35

25

25

35

35

0

Veranstaltung

35

25

25

35

35

0

Haushalt

35

25

25

35

35

0

Fonds

35

25

25

35

35

0

Portfolio

35

25

25

35

35

0

Fahrzeug

35

25

25

35

35

0

Serviceanfrage

35

25

25

35

35

10

Serviceanfrageteam

0

0

0

0

0

0

Programm

35

35

25

35

35

0

Benutzerdefiniertes Objekt 01

35

25

25

35

35

10

Benutzerdefiniertes Objekt 02

35

25

25

35

35

10

Benutzerdefiniertes Objekt 03

35

25

25

35

35

0

Händler

35

25

25

35

35

10

Produkt

35

25

25

35

35

0

Anlagen

35

25

25

35

35

0

Mittelanforderung

35

25

25

35

35

0

MDF-Anfrage

35

25

25

35

35

0

Partner

70

50

60

50

70

10

Umsatz

35

25

25

35

35

0

SP-Anfrage

35

25

25

35

35

0

Benutzer

35

25

25

35

35

0

Geschäftsregistrierung

35

25

25

35

35

0

Geschäftsregistrierung - Produktumsatz

35

25

25

35

35

0

Kurs

35

25

25

35

35

0

Prüfung

35

25

25

35

35

0

Zertifizierung

35

25

25

35

35

0

Akkreditierung

35

25

25

35

35

0

Benutzerdefinierte Objekte 04 und höher

35

25

25

35

35

0

Andere als die in dieser Tabelle aufgelistete branchenspezifische Datensatztypen

35

25

25

35

35

0

Personenbeziehung

35

25

25

35

35

0

Eingeladener

35

25

25

35

35

0

Datensatztyp

Anzahl

Prozent

Telefon

Auswahlliste

Text (lang)

Text (kurz)

Weblink Plus
Zusammengesetztes Feld

Firma

33

30

20

100

30

70

100

Firmenperson

63

0

20

100

30

60

100

Firmenteam

0

0

0

0

0

0

20

Geschäftsplanteam

0

0

0

0

0

0

20

Person

33

30

20

100

30

70

100

Contact Team

0

0

0

0

0

0

20

Lead

33

30

20

100

30

70

100

Leadteam

0

0

0

0

0

0

20

Verkaufsprojekt

33

30

20

100

30

70

100

Aktivität

33

30

20

100

30

45

100

Kampagne

35

30

20

100

30

45

100

Lösung

33

30

20

100

30

46

100

Veranstaltung

33

30

20

100

30

70

100

Haushalt

35

30

20

100

30

70

100

Fonds

33

30

10

100

30

45

100

MDF-Anfrage

35

30

20

100

30

60

100

Portfolio

33

30

20

100

30

70

100

Fahrzeug

35

30

20

100

30

60

100

Serviceanfrage

33

30

20

100

30

45

100

Serviceanfrageteam

0

0

0

0

0

0

20

SP-Anfrage

35

30

20

100

30

60

100

Programm

35

30

20

100

30

60

100

Benutzerdefiniertes Objekt 01

35

30

20

100

30

60

100

Benutzerdefiniertes Objekt 02

35

30

20

100

30

60

100

Benutzerdefiniertes Objekt 03

35

30

20

100

30

60

100

Händler

35

30

20

100

30

60

100

Produkt

33

30

10

100

30

45

100

Anlagen

33

30

20

100

30

70

100

Mittelanforderung

33

30

20

100

30

70

100

Partner

68

60

30

200

60

105

100

Umsatz

33

30

20

100

30

45

100

Benutzer

35

30

20

100

30

60

100

Geschäftsregistrierung

35

30

20

100

30

60

100

Geschäftsregistrierung - Produktumsatz

35

30

20

100

30

60

100

Kurs

35

30

20

100

30

60

100

Prüfung

35

30

20

100

30

60

100

Zertifizierung

35

30

20

100

30

60

100

Akkreditierung

35

30

20

100

30

60

100

Benutzerdefinierte Objekte 04 und höher

35

30

20

100

30

60

100

Andere als die in dieser Tabelle aufgelistete branchenspezifische Datensatztypen

35

30

20

100

30

60

100

Personenbeziehung

35

30

20

100

30

60

100

Eingeladener

35

30

20

100

30

60

98

Zusätzlich zu den oben angegebenen Feldern werden in der folgenden Tabelle zusätzliche optimierte Felder aufgeführt, die für folgende Datensatztypen in Oracle CRM On Demand verfügbar sind. Weitere Informationen zu optimierten Feldern finden Sie unter Ändern und Bearbeiten von Feldern.

Datensatztyp

Kontrollkästchen

Währung

Datum

Datum/Uhrzeit

Ganzzahl

Auswahlliste mit Mehrfachauswahl

Firma

5

25

25

0

25

0

Firmenteam

35

25

25

25

35

0

Aktivität

5

25

25

0

25

0

Beurteilung

5

5

5

0

5

0

Geschäftsplanteam

35

25

25

25

35

0

Kampagne

5

5

5

0

5

0

Person

5

25

25

0

25

0

Contact Team

35

25

25

25

35

0

Benutzerdefinierte Objekte 1-40

5

5

5

0

5

0

Geschäftsbereich

35

25

25

35

35

0

Lead

5

5

5

0

5

0

Leadteam

35

25

25

25

35

0

Verkaufsprojekt

5

25

25

0

25

0

Opportunity Team

35

25

25

25

35

0

Produkt

5

5

5

0

5

0

Produktindikation

35

25

25

35

35

0

Umsatz

5

5

5

0

5

0

Serviceanfrage

5

25

25

0

25

0

Serviceanfrageteam

35

25

25

25

35

0

Datensatztyp

Anzahl

Prozent

Telefon

Auswahlliste

Text (lang)

Text (kurz)

Weblink/
Zusammengesetzte Felder

Firma

25

0

0

25

25

25

0

Firmenteam

35

25

25

50

25

50

0

Aktivität

25

0

0

25

25

25

0

Beurteilung

5

0

0

5

5

5

0

Geschäftsplanteam

35

25

25

50

25

50

0

Kampagne

5

0

0

5

5

5

0

Person

25

0

0

25

25

25

0

Contact Team

35

25

25

50

25

50

0

Benutzerdefinierte Objekte 1-40

5

0

0

5

5

5

0

Geschäftsbereich

35

30

20

100

30

60

0

Lead

5

0

0

5

5

5

0

Leadteam

35

25

25

50

25

50

0

Verkaufsprojekt

25

0

0

25

25

25

0

Opportunity Team

35

25

25

50

25

50

0

Produkt

5

0

0

5

5

5

0

Produktindikation

35

30

20

100

30

60

0

Umsatz

5

0

0

5

5

5

0

Serviceanfrage

25

0

0

25

25

25

0

Serviceanfrageteam

35

25

25

50

25

50

0


Veröffentlicht Oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Alle Rechte vorbehalten. Legal Notices.