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Policenfelder

Verwenden Sie die Seite "Police bearbeiten", um eine Police hinzuzufügen oder Details zu einer vorhandenen Police zu aktualisieren. Auf der Seite "Police bearbeiten" werden sämtliche Felder für eine Police angezeigt.

Sie können den Policendatensatz auch auf der Seite "Policenliste" und auf der Seite "Policendetails" bearbeiten. Weitere Informationen zum Aktualisieren von Datensätzen finden Sie unter Aktualisieren von Datensatzdetails.

TIPP: Sie können Policenhierarchien festlegen, in denen eine Police einer anderen Police untergeordnet ist, indem Sie eine übergeordnete Police innerhalb eines Policendatensatzes wählen. Weitere Informationen zum Verfolgen von übergeordneten Policen finden Sie unter Verfolgen von übergeordneten Policen.

HINWEIS: Unternehmensadministratoren können Oracle CRM On Demand auf unterschiedliche Weise anpassen, indem sie beispielsweise die Namen von Datensatztypen, Feldern und Optionen in Listen ändern. Aus diesem Grund können die auf dem Bildschirm angezeigten Informationen von den in der Online-Hilfe beschriebenen Standardinformationen abweichen.

Die folgende Tabelle enthält Zusatzinformationen zu einigen Policenfeldern.

Feld

Beschreibung

Policenprofil

Policennummer

Die Policennummer, die normalerweise vom Policensystem generiert wird.

Policentyp

Der Typ der Police, z.B. "Kfz", "Sachversicherung", "Haftpflicht", "Berufsunfallversicherung", "Lebensversicherung".

Status

Der Policenstatus, z.B. "neues Geschäft", "wirksam", "offen stehend", "beendet", "Erneuerung" oder "Angebot".

Unterstatus

Der Substatus der Police, z.B. "nicht weitergeleitet", "Überprüfung,", "storniert" oder "abgelaufen".

Währung

Die Währung für die Police.

Gültigkeitsdatum

Das Datum, ab dem die Police gültig ist.

Ablaufdatum

Das Datum, an dem die Police abläuft.

Stornierungsdatum

Das Datum, an dem die Police storniert wurde.

Tarifstatus

Der Tarif, der in einer bestimmten Region für eine Police angewendet werden kann.

Tarifplan

Der Tarifplan für diese Police. Jedes Versicherungsunternehmen kann unterschiedliche Tarifstufen für eine Police anbieten. Beispielwerte sind 01, 02, 03 usw.

Verantwortlicher

Der Verantwortliche des Policendatensatzes.

Je nachdem, welchen Modus der Datensatzverantwortlichkeit der Unternehmensadministrator für den Datensatztyp festlegt, sehen Sie möglicherweise das Feld "Verantwortlicher", das Feld "Bücher" oder beide Felder auf der Seite für Datensatzdetails. Ein Feld bzw. beide Felder können leer sein. Weitere Informationen zu den Modi der Datensatzverantwortlichkeit finden Sie unter Informationen zu Datenzugriff, Datensatzfreigabe und Datensatzverantwortlichkeit.

Policenintegration

ID Externes System

Verfolgt die externe Quellen-ID der externen Informationen über die Police. Dieses Feld ist auf 50 Zeichen begrenzt.

Externe Quelle

Quelle der externen Information zur Police, beispielsweise der Name einer Anwendung, einer Datenbank, einer Integration usw.

Integrations-ID

Verfolgt die Integrations-ID der externen Informationen über die Police. Dieses Feld ist auf 50 Zeichen begrenzt.

Extern zuletzt aktualisiert

Datum und Uhrzeit der letzten Aktualisierung der Daten zu dieser Police aus der externen Quelle.

Policenagent

Hauptagentur

Die Hauptagentur, die die Police initiiert hat.

Hauptagent

Der Hauptagent, der die Police betreut.

Empfehlungsquelle

Die Referenzquelle, z.B. "Internet", "Direktmailing", "Anzeige in Zeitschrift" und "Kundenreferenz".

Herstellercode

Der Code für den Produzenten, der der Versicherungsgesellschaft diese Police zugeführt hat.

Versicherungssumme

Der Betrag, der auf der Versicherungspolice zur Zahlung im Todesfall oder bei Versicherungsablauf angegeben ist.

Gesamtprämie

Die Gesamtprämie für diese Police.

Fakturierungsstatus

Der Status der Fakturierung der Police, z.B. "fakturiert", "künftige Laufzeit" oder "bezahlt".

Fälligkeitsdatum Rechnung

Das Datum, an dem die Rechnung für die Police fällig ist.

Laufzeit

Die Laufzeit der Police, z.B. 1 Jahr, 2 Jahre usw.

Zahlungsart für Police

Die Methode, die der Kunde für die Bezahlung der Police wählt, z.B. "Barzahlung", "belastet", "Scheck" oder "elektronische Banküberweisung".


Veröffentlicht Oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Alle Rechte vorbehalten. Legal Notices.