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Berichte-Themenbereich zu Haushalten

Verfügbarkeit

Dieser Themenbereich ist nur in Oracle CRM On Demand Financial Services Edition verfügbar.

Geschäftszielsetzung

Mit dem Berichte-Themenbereich zu Haushalten können Sie Berichte zu Haushalten für die Personendimension generieren. Mit diesem Themenbereich können Gutachter und ihre Manager z.B. die folgenden Fragen beantworten:

  • Welche meiner Kunden gehören zu welchem Haushalt?
  • Wie verteilen sich die Haushaltsaktiva in meiner Kundenbasis auf meine Kunden?
  • Welches sind meine besten Haushalte nach dem Gesamtwert der Aktiva?

Der Berichte-Themenbereich zu Haushalten enthält außerdem die Dimension "Portfolio", mit der Berichte über Informationen zu zugehörigen Portfolios von Personen im Haushalt erstellt werden können. Die Dimension "Portfolio" weist nur eine indirekte Beziehung zu den Haushalten auf (über Personen). Daher können die Attribute der Dimension "Portfolio" nicht direkt zur Analyse der Haushaltsmetriken verwendet werden. Sie können Haushaltsberichte und Portfolioberichte kombinieren, um einen erweiterten Kundenservice bereitzustellen. Kunden werden hierbei als Mitglieder eines Haushalts definiert.

Beziehungstyp

Einfach

Dimensionen

Dieser Themenbereich hat die folgenden Dimensionen:

  • Person
  • Haushalt
  • Haushalt - Person
  • Portfolio

Metriken

Vollständige Liste der Metriken für diesen Themenbereich:

  • Haushaltsmetriken
    • Gesamtaktiva Haushalt
      • Gesamtaktiva Haushalt
      • Gesamtaktiva Haushalt (000)
      • Durchschnittliche Aktiva Haushalt
      • Durchschnittliche Aktiva gesamt Haushalt (000)
    • Gesamtausgaben Haushalt
      • Gesamtausgaben Haushalt
      • Gesamtausgaben Haushalt (000)
      • Durchschnittliche Gesamt-Haushaltsausgaben
      • Durchschnittliche Gesamt-Haushaltsausgaben (000)
    • Gesamteinnahmen Haushalt
      • Gesamteinnahmen Haushalt
      • Gesamteinnahmen Haushalt (000)
      • Durchschnittliche Gesamt-Haushaltseinkünfte
      • Durchschnittliche Gesamt-Haushaltseinkünfte (000)
    • Gesamtpassiva Haushalt
      • Gesamtpassiva Haushalt
      • Gesamtpassiva Haushalt (000)
      • Durchschnittliche Gesamt-Haushaltsverbindlichkeiten
      • Durchschnittliche Gesamt-Haushaltsverbindlichkeiten (000)
    • Gesamtes Reinvermögen Haushalt
      • Gesamtes Reinvermögen Haushalt
      • Gesamtes Reinvermögen Haushalt (000)
      • Durchschnittliches Gesamt-Haushaltseigenkapital
      • Durchschnittliches Gesamt-Haushaltseigenkapital (000)
    • Gesamtaktiva Person
      • Gesamtaktiva
      • Gesamtaktiva (000)
      • Durchschnittliche Aktiva gesamt
      • Durchschnittliche Aktiva gesamt (000)
    • Gesamtausgaben Person
      • Gesamtausgaben
      • Gesamtausgaben (000)
      • Durchschnittliche Gesamtausgaben
      • Durchschnittliche Gesamtausgaben (000)
    • Gesamteinnahmen Person
      • Gesamteinnahmen
      • Gesamteinnahmen (000)
      • Durchschnittliches Gesamteinkommen
      • Durchschnittliches Gesamteinkommen (000)
    • Gesamtpassiva Person
      • Gesamtpassiva
      • Gesamtpassiva (000)
      • Durchschnittliche Gesamtpassiva
      • Durchschnittliche Gesamtpassiva (000)
    • Gesamtes Reinvermögen Person
      • Gesamtes Reinvermögen
      • Gesamtes Reinvermögen (000)
      • Durchschnittliches gesamtes Reinvermögen
      • Durchschnittliches gesamtes Reinvermögen (000)
    • Benutzerdefinierte Metriken für Haushalt
      • Indizierte Zahl
      • Durchschnittliche indizierte Zahl
      • Indizierte Währung
      • Durchschnittliche indizierte Währung
    • Anzahl zusammengefasster Personen
    • Anzahl zusammengefasster Serviceanfragen
    • Anzahl zusammengefasster Leads
    • Anzahl Personen
    • Anzahl Serviceanfragen von Person
    • Anzahl Personen-Leads
    • Anzahl Haushalte

Hinweise zur Nutzung

Die Dimension "Person" umfasst die Hierarchie "Buch", mit der Sie Metriken und zugehörige Attribute auf allen Ebenen analysieren können.

Die Portfoliodimension enthält normalerweise Nichtfinanzanlagen, z.B. Fahrzeuge. Dies ist nicht der Fall, wenn Ihr Administrator solche Nichtfinanzanlagen in Portfoliolisten explizit mit der Option "Fahrzeug/Anlagendatensätze ausschließen aus Portfoliokonto" auf der Seite "Unternehmensprofil" ausgeschlossen hat.

Optimierte Benutzerfelder

Dieser Themenbereich enthält Benutzerfelder, die optimiert wurden, um die Abfragezeit bei ihrer Verwendung in Filtern zu verringern. Optimierte benutzerdefinierte Felder befinden sich in Ordnern, in denen der Name mit Optimierte Benutzerfelder oder Optimierte benutzerdefinierte Metriken beginnt, wie z.B. Optimierte Benutzerfelder für Firma und Optimierte benutzerdefinierte Metriken für Verkaufsprojekt. Numerische Benutzerfelder, z.B. solche mit dem Typ CUR, INT oder NUM, sind als Metriken im Ordner mit optimierten benutzerdefinierten Metriken verfügbar, wenn der Datensatztyp das treibende Objekt in einem bestimmten Themenbereich ist. Beispiel: Der Datensatztyp "Firma" ist das Steuerungsobjekt im Themenbereich "Firmenhistorie".

Die folgenden Datensatztypen weisen optimierte benutzerdefinierte Felder und Deckungsmetriken in Oracle CRM On Demand Answers auf, und mindestens einer dieser Datensatztypen ist möglicherweise als Dimension oder Fakt in diesem Themenbereich vorhanden.

Datensatztyp

Oracle CRM On Demand Answers Deckung

Firma

Alle optimierten Felder

Aktivität

Alle optimierten Felder

Beurteilung

Alle optimierten Felder

Kampagne

Alle optimierten Felder

Person

Alle optimierten Felder

Benutzerdefinierte Objekte 1-40

Alle optimierten Felder nur in CO1, CO2, CO3, C04, C05 und CO9

Lead

Alle optimierten Felder

Verkaufsprojekt

Alle optimierten Felder

Opportunity Team

Die ersten fünf optimierten Felder von jedem Typ

Produkt

Alle optimierten Felder

Umsatz

Alle optimierten Felder

Serviceanfrage

Alle optimierten Felder

Optimierte Filterfelder

Dieser Themenbereich enthält Felder, die optimiert wurden, um die Abfragezeit bei ihrer Verwendung in Filtern zu verringern. Optimierte Felder enden mit den Begriffen Code oder UTC. Beispiel: Die Personendimension verfügt über das Feld "Personentyp". Außerdem verfügt die Dimension über das Feld "Personentyp - Code", das die optimierte Version des Feldes "Personentyp" ist. Außerdem gibt es ein mit "Erstellungsdatum - UTC" bezeichnetes Feld, das die optimierte Version des Feldes "Erstellungsdatum" ist. Die Verwendung des optimierten Feldes im Filter generiert schnellere Abfragen. Diese Methode ist schneller als die Verwendung des Standardfelds. Weitere Informationen zur Nutzung optimierter Filterfelder finden Sie unter Verwenden optimierter Filterfelder. Die folgende Dimension in diesem Themenbereich verfügt über optimierte Filterfelder:

  • Person

Veröffentlicht Oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Alle Rechte vorbehalten. Legal Notices.