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Portfoliofelder: Importvorbereitung
HINWEIS: Diese Funktion ist nicht Teil der Standardanwendung und daher möglicherweise in Ihrer Programmversion nicht verfügbar.
Die folgende Tabelle enthält spezifische Informationen zur Einrichtung einer CSV-Datei, bevor Sie Portfoliokonten in Oracle CRM On Demand importieren. Diese Informationen ergänzen die Richtlinien unter Feldtyprichtlinien für das Importieren von Daten. Lesen Sie zunächst unbedingt die folgenden Importinformationen, bevor Sie einen Import durchführen.
HINWEIS: In dieser Tabelle enthält die Spalte "Standardfeld" nur den anfänglich vorbelegten Namen eines Felds. Sie enthält keine für Ihr Unternehmen in Oracle CRM On Demand geänderten Namen. Wenn daher beim Versuch, Ihre Daten zu importieren, ein bestimmtes Feld nicht angezeigt wird, setzen Sie sich mit Ihrem Administrator in Verbindung, um den neuen Feldnamen zu erfragen.
Standardfeldname für Portfoliokonten
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Datentyp
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Maximale Länge
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Kommentare
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Firmenwährung
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Auswahlliste
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15
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Diese Auswahlliste kann nicht bearbeitet werden. Daher müssen die von Ihnen importierten Werte den gültigen Werten genau entsprechen.
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Kontonummer
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Text
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100
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Keine
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Firmentyp
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Auswahlliste
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30
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Gültige Standardwerte: "Rentenvertrag", "Gruppen-Police", "401K", "Girokonto", "Steuerfreies Pensionssparkonto", "Lebensversicherung", "Mutual Funds", "Sparkonto" und "Sonstige".
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Jahresrate %
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Anzahl
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15
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Keine
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Verkaufs-/Stornierungsdatum
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Datum
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7
|
Keine
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Kreditlimit
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Währung
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20
|
Keine
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Geschäftsbereich
|
Text
|
50
|
Keine
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Gültigkeitsdatum
|
Datum
|
7
|
Keine
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Ablaufdatum
|
Datum
|
7
|
Keine
|
Externe eindeutige ID
|
Text
|
30
|
Keine
|
Nennwert
|
Währung
|
20
|
Keine
|
Institution
|
Text
|
100
|
Keine
|
Standort des Instituts
|
Text
|
50
|
Keine
|
Darlehensbetrag
|
Währung
|
20
|
Keine
|
Fälligkeit
|
Datum
|
7
|
Keine
|
Auswahllistenwertegruppe
|
Text
|
50
|
Keine
|
Prämie
|
Währung
|
20
|
Keine
|
ID Hauptverantwortlicher
|
Text
|
50
|
Keine
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Produkt
|
Text
|
50
|
Keine
|
Kaufdatum
|
Datum
|
7
|
Keine
|
Umsatz
|
Währung
|
20
|
Keine
|
Risikoklasse
|
Text
|
50
|
Keine
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Status
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Auswahlliste
|
30
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Gültige Standardwerte: "Aktiv", "Offenstehend", "Angebot", "Beendet" und "Geschlossen".
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Laufzeit
|
Anzahl
|
20
|
Keine
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Laufzeiteinheit
|
Auswahlliste
|
20
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Gültige Standardwerte: "Tag", "Woche", "Monat" und "Jahr".
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Gesamtwert Anlage
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Währung
|
20
|
Keine
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Bewertungsdatum
|
Datum
|
7
|
Keine
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Externe ID Institut
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Text
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30
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Links zwischen Institut und Konto.
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Externe ID Produkt
|
Text
|
30
|
Keine
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