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Verwalten von Personen
Führen Sie zum Verwalten von Personen die folgenden Aufgaben aus:
- Prüfen Sie die Personenfelder und zugehörige Informationen. Informationen hierzu finden Sie unter Personenfelder.
- Erstellen Sie einen neuen Personendatensatz. Informationen hierzu finden Sie unter Erstellen von Datensätzen.
- Verfolgen Sie die personenbezogenen Aktivitäten und Notizen. Informationen hierzu finden Sie unter Felder für Aktivitäten und Hinzufügen von Notizen.
- Weisen Sie Verantwortung und Sichtbarkeit für die Person zu. Informationen hierzu finden Sie unter Verwalten von Zugriffsprofilen und Freigeben von Datensätzen (Teams).
- Nehmen Sie an einer Umfrage zur Kundenzufriedenheit teil. Informationen hierzu finden Sie unter Verwenden von Bewertungsskripten.
- Definieren Sie die Personenbeziehungen. Informationen hierzu finden Sie unter Verfolgen von Beziehungen zwischen Personen.
Hinweis: Dieser Schritt ist spezifisch für Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
- Fügen Sie der Person die Umsatzdatensätze hinzu. Informationen hierzu finden Sie unter Verfolgen von Umsätzen auf Grundlage von Personen.
Hinweis: Dieser Schritt ist spezifisch für Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
- Erstellen Sie eine Prognose für den Personenumsatz. Informationen hierzu finden Sie unter Verfolgen von Umsätzen auf Grundlage von Personen.
Hinweis: Dieser Schritt ist spezifisch für Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
- Verfolgen Sie die Anlagen von Personen. Informationen hierzu finden Sie unter Verfolgen von Anlagen.
Hinweis: Dieser Schritt ist spezifisch für Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
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