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Ausführen von Berichten

Zwar können Sie auf verschiedenen Seiten in Ihrer Anwendung Berichte anzeigen, den zentralen Zugangspunkt zu allen zuvor erstellten und veröffentlichten benutzerdefinierten Berichten bildet jedoch die "Berichte-Homepage".

So führen Sie einen Bericht aus

  1. Klicken Sie in Oracle CRM On Demand auf die Registerkarte "Berichte".

    Die "Berichte-Homepage" gruppiert die Berichte in diese Kategorien:

    Kategorie

    Beschreibung

    Benutzerdefinierte Berichte und Analysen

    Alle benutzerdefinierten Berichte werden von Benutzern in Ihrem Unternehmen erstellt. Alle benutzerdefinierten Berichte, d. h. von Benutzern in Ihrem Unternehmen erstellte und für alle Mitarbeiter veröffentlichte Berichte. Nur Benutzer, deren Rolle die Berechtigung "Benutzerdefinierte Berichte verwalten" beinhaltet, können benutzerdefinierte Berichte über den Link "Entwurfsanalyse" erstellen.

    Kurzer Überblick

    Berichte im standardmäßigen Listenformat anstelle von interaktiv oder grafisch gestalteten Analysen.

    Pipeline-Analyse

    Berichte, die Ihnen bei der Bewertung der Vertriebs- und Teameffizienz in Ihrem Unternehmen helfen.

    Vertriebseffizienz

    Berichte, die Ihnen bei der Bewertung historischer und aktueller Pipeline-Trends und der Pipeline-Leistung in Ihrem Unternehmen helfen.

    Kunden

    Berichte, die Ihnen bei der Bewertung der Qualität und der demografischen Daten von Firmen und Personen helfen.

    Service

    Berichte, die Ihnen bei der Bewertung der Effizienz Ihrer Service-Organisation helfen.

    Kommunikation

    Berichte, die Ihnen bei der Bewertung von Statistiken über die Verwendung von Oracle Contact On Demand helfen, auf Grundlage der einzelnen Arbeitsgruppen und Projekte.

    Der Abschnitt "Kommunikation" wird angezeigt, wenn die Ihnen zugewiesene Rolle über die Berechtigung zum Anzeigen dieses Dashboards verfügt.

    Marketingeffizienz

    Berichte, die Ihnen bei der Bewertung Ihrer Kampagnen- und Lead-Verwaltungsaktivitäten helfen.

  2. Klicken Sie auf der "Berichte-Homepage" auf den Link für den vordefinierten Bericht, den Sie ausführen möchten, oder führen Sie einen Drilldown in einen Ordner durch, um auf den Link zu einem benutzerdefinierten Bericht zu klicken, den Sie ausführen möchten.

    Die Berichtsinformationen werden auf der Seite "Berichte" angezeigt.

  3. Je nach Bericht können Sie auf der Seite "Berichte" folgende Aktionen ausführen:
    • Wenn Sie die Daten aus einer anderen Perspektive anzeigen möchten, wählen Sie aus den Dropdown-Listen andere Optionen aus.
    • Wenn Sie exakte Summen für ein Segment in einem Diagramm oder einer Grafik anzeigen möchten, positionieren Sie den Zeiger über dem Segment.
    • Wenn Sie die zu einem Segment gehörenden Datensätze anzeigen möchten, klicken Sie auf das Segment. Die Liste der Datensätze wird mit den zugehörigen Daten angezeigt.
    • Um nach einer Berichtsebene zu filtern, wählen Sie eine Option aus der Dropdown-Liste für Berichtsebenen.

      Berichtsebene

      Beschreibung

      (Alle Optionen)

      Ein Bericht, der auf der Basis von Daten ausgeführt wird, für die ein beliebiger Benutzer verantwortlich ist, dessen Daten der Sitzungsbenutzer in Oracle CRM On Demand Answers einsehen darf.

      0

      Bericht, der auf Basis von Daten ausgeführt wird, für die nur der Sitzungsbenutzer verantwortlich ist.

      1

      Bericht, der auf Basis von Daten ausgeführt wird, für die die Benutzer verantwortlich sind, die sich in der Organisationshierarchie eine Ebene unterhalb derer des Sitzungsbenutzers und in den Ebenen oberhalb der ausgewählten Ebene befinden.

      2

      Bericht, der auf Basis von Daten ausgeführt wird, für die die Benutzer verantwortlich sind, die sich in der Organisationshierarchie zwei Ebenen unterhalb der des Benutzers der Sitzung und in den Ebenen oberhalb der gewählten Ebene befinden.

    • Wenn Sie den Bericht herunterladen möchten, blättern Sie auf der Berichtsseite nach unten, klicken Sie auf "Download", wählen Sie die gewünschte Option, und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Bericht herunterzuladen.
    • Klicken Sie bei Berichten, die auf Echtzeitthemenbereichen basieren, unten auf der Seite auf den Link "Aktualisieren", um die aktuellen Echtzeitdaten anzuzeigen.
    • Wenn Sie den Bericht drucken möchten, klicken Sie unten auf der Seite auf den Link "Druckversion".

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Weitere Informationen finden Sie unter folgenden Themen:


Veröffentlicht Oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Alle Rechte vorbehalten. Legal Notices.