Wenn Sie Datensätze importieren, können Sie eine der folgenden Methoden für die Handhabung doppelter Datensätze auswählen:
Wenn Sie beim Import Ihrer Daten vorhandene Datensätze überschreiben, prüft Oracle CRM On Demand, ob der Datensatz in Ihrer Importdatei ein Duplikat eines vorhandenen Datensatzes in Oracle CRM On Demand ist, indem die Werte in den in der Duplikatprüfung verwendeten Feldern überprüft werden. Wenn Ihr Datensatz ein Duplikat ist, aktualisiert Oracle CRM On Demand die Felder im vorhandenen Datensatz in Oracle CRM On Demand mit den Feldern aus dem Datensatz, den Sie importieren, mit Ausnahme der in der Duplikatprüfung verwendeten Felder.
Bei vielen Datensatztypen können Sie entweder das Feld für die externe ID oder eine vordefinierte Gruppe von Feldern verwenden, um zu überprüfen, ob der Datensatz in Ihrer Importdatei ein Duplikat eines vorhandenen Datensatzes in Oracle CRM On Demand ist. Wenn Sie das Feld für die externe ID für die Prüfung auf doppelte Datensätze verwenden, werden alle Felder im Datensatz in Oracle CRM On Demand mit Ausnahme des Feldes für die externe ID aktualisiert, wenn ein doppelter Datensatz gefunden wird. Nach demselben Prinzip werden alle Felder mit Ausnahme der in der Duplikatprüfung verwendeten Felder in Oracle CRM On Demand aktualisiert, wenn Sie die vordefinierte Gruppe von Feldern für die Duplikatprüfung verwenden.
Beispiel: Beim Datensatztyp "Firma" können Sie das Feld für die externe ID oder eine Kombination der Felder "Firmenname" und "Standort" verwenden, um eine Prüfung auf doppelte Datensätze durchzuführen. Wenn der Datensatz in Ihrer Datei ein Duplikat ist, wird der vorhandene Datensatz in Oracle CRM On Demand mit den Daten aus Ihrer Importdatei wie folgt aktualisiert:
Wenn Sie mithilfe des Importassistenten Datensätze aktualisieren, werden nur die Felder überschrieben, die Sie im Schritt "Feldzuordnung" zuordnen. Daher ist für Felder, die nicht aktualisiert werden müssen, und die auch nicht für die Duplikatprüfung verwendet werden, keine Zuordnung erforderlich.
Wenn externe IDs vorhanden sind und Sie diese für den Import zugeordnet haben, ermittelt die Anwendung anhand dieser IDs, ob ein Datensatz doppelt vorkommt. Sie können diese externen IDs beim Import anderer Datensatztypen als Verweise verwenden, so dass die Zuordnungen in Oracle CRM On Demand übernommen werden.
Beispiel: Wenn die Datei "account.csv" die Spalte "account_id" enthält, sollten Sie diese dem Feld "Externe eindeutige ID" in Oracle CRM On Demand zuordnen. Beim Import von Personen enthält Ihre Datei "contacts.csv" die Spalte "contact_id" (die eindeutige ID für die Person) und die Spalte "account_id" (als Verweis auf die IDs in der Datei account.csv). Sie sollten daher "contact_id" dem Feld "Externe eindeutige ID" und "account_id" dem Feld "Externe ID Firma" zuordnen. Während des Importvorgangs überprüft die Anwendung in jedem Personendatensatz das Feld "account_id", um die zugeordnete Firma zu ermitteln und somit die Person mit der Firma zu verknüpfen.
Wenn es keine externen IDs gibt oder Sie diese in Ihrer Datei nicht dem Feld "Externe ID" in der Anwendung zugeordnet haben, dann ermittelt die Anwendung beim Vergleich bestimmter Felder Duplikate. In der folgenden Tabelle werden Felder aufgelistet, mit denen Datensatzduplikate ermittelt werden.
Datensätze dieses Typs
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Sind Duplikate, wenn diese Felder übereinstimmen
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Firma
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- Firmenname und Firmenstandort
ODER
- Externe ID (von einem anderen Softwaresystem erstellt)
ODER
- Zeilen-ID (interne Oracle CRM On Demand-ID)
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Firmenadresse
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Firma, Adresse und Adresstyp
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Firmenbuch
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Firma und Buch
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Firmenperson
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- Firmenname und Vollständiger Name Person
ODER
- Externe ID Firma und Externe ID Person (von einem anderen Softwaresystem erstellt)
ODER
- Firmen-ID und Personen-ID (interne Oracle CRM On Demand-ID)
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Firmenteam
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Firma und Benutzer
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Akkreditierung
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- Name
ODER
- Externe ID (von einem anderen Softwaresystem erstellt)
ODER
- Zeilen-ID (interne Oracle CRM On Demand-ID)
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Akkreditierungsanfrage
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- ID
ODER
- Externe ID (von einem anderen Softwaresystem erstellt)
ODER
- Zeilen-ID (interne Oracle CRM On Demand-ID)
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Adresse
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- Adressenname
ODER
- Externe ID (von einem anderen Softwaresystem erstellt)
ODER
- Zeilen-ID (interne Oracle CRM On Demand-ID)
|
Zuteilung
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- Produkt, Typ, Verantwortlicher und Anfangsdatum
ODER
- Externe ID (von einem anderen Softwaresystem erstellt)
ODER
- Zeilen-ID (interne Oracle CRM On Demand-ID)
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Antrag
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- Name
ODER
- Externe ID (von einem anderen Softwaresystem erstellt)
ODER
- Zeilen-ID (interne Oracle CRM On Demand-ID)
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Termin
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Person Termin
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- Externe ID Termin, Person (Externe ID Person oder Vor- und Zuname Person)
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Benutzer Termin
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- Externe ID Termin, Benutzer (Benutzer-Anmelde-ID oder Externe ID Benutzer)
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Anlagen
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- Externe ID (von einem anderen Softwaresystem erstellt)
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Gesperrtes Produkt
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- Externe ID (von einem anderen Softwaresystem erstellt)
ODER
- Zeilen-ID (interne Oracle CRM On Demand-ID)
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Buch
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- Buchname
ODER
- Externe ID (von einem anderen Softwaresystem erstellt)
ODER
- Zeilen-ID (interne Oracle CRM On Demand-ID)
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Buchbenutzer
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- "Buch-ID", "Externe ID Buch" oder "Buchname", wenn Sie vorhandene Bücher ermitteln
- "Benutzer-Anmelde-ID", "Externe Benutzer-ID" oder "Benutzer-ID", wenn Sie Buchbenutzer innerhalb des Buchs ermitteln
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Broker-Profil
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- Name Broker-Profil
ODER
- Externe ID (von einem anderen Softwaresystem erstellt)
ODER
- Zeilen-ID (interne Oracle CRM On Demand-ID)
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Geschäftsplan
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- Planname
ODER
- Externe ID (von einem anderen Softwaresystem erstellt)
ODER
- Zeilen-ID (interne Oracle CRM On Demand-ID)
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Kampagne
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- Quellcode
ODER
- Externe ID (von einem anderen Softwaresystem erstellt)
ODER
- Zeilen-ID (interne Oracle CRM On Demand-ID)
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Kampagnenempfänger
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Kampagne (Externe ID Kampagne oder Kampagnen-ID), Person (Vor- und Zuname Person oder Externe ID Person), Quellcode
HINWEIS: Sie müssen entweder den Vor- und Zunamen der Person oder die externe ID der Person angeben, jedoch nicht beides.
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Zertifizierung
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- Name
ODER
- Externe ID (von einem anderen Softwaresystem erstellt)
ODER
- Zeilen-ID (interne Oracle CRM On Demand-ID)
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Zertifizierungsanfrage
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- ID
ODER
- Externe ID (von einem anderen Softwaresystem erstellt)
ODER
- Zeilen-ID (interne Oracle CRM On Demand-ID)
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Anspruch
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- Anspruchsnummer
ODER
- Externe ID (von einem anderen Softwaresystem erstellt)
ODER
- Zeilen-ID (interne Oracle CRM On Demand-ID)
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Person
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Personenadresse
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Person, Adresse und Adresstyp
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Personenbuch
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Person und Buch
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Staatl. Zulassung für Person
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- Lizenznummer
ODER
- Externe ID (von einem anderen Softwaresystem erstellt)
ODER
- Zeilen-ID (interne Oracle CRM On Demand-ID)
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Contact Team
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Person (Name Person oder Externe ID Person) und Benutzer (Benutzer-ID)
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Kurs
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- Name
ODER
- Externe ID (von einem anderen Softwaresystem erstellt)
ODER
- Zeilen-ID (interne Oracle CRM On Demand-ID)
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Kursregistrierung
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- ID
ODER
- Externe ID (von einem anderen Softwaresystem erstellt)
ODER
- Zeilen-ID (interne Oracle CRM On Demand-ID)
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Deckung
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- Deckungsname
ODER
- Externe ID (von einem anderen Softwaresystem erstellt)
ODER
- Zeilen-ID (interne Oracle CRM On Demand-ID)
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Benutzerdefinierte Objekte 01, 02, 03
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Externe ID (von einem anderen Softwaresystem erstellt)
HINWEIS: Oracle CRM On Demand prüft nicht auf doppelte Datensätze, wenn Datensätze für benutzerdefinierte Objekte über die Benutzerschnittstelle erstellt werden.
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Benutzerdefinierte Objekte 04 und höher
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Schaden
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- Schadensname
ODER
- Externe ID (von einem anderen Softwaresystem erstellt)
ODER
- Zeilen-ID (interne Oracle CRM On Demand-ID)
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Händler
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- Name
ODER
- Externe ID (von einem anderen Softwaresystem erstellt)
ODER
- Zeilen-ID (interne Oracle CRM On Demand-ID)
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Geschäftsregistrierung
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- Name
ODER
- Externe ID (von einem anderen Softwaresystem erstellt)
ODER
- Zeilen-ID (interne Oracle CRM On Demand-ID)
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Veranstaltung
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- Name
ODER
- Externe ID (von einem anderen Softwaresystem erstellt)
ODER
- Zeilen-ID (interne Oracle CRM On Demand-ID)
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Prüfung
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- Name
ODER
- Externe ID (von einem anderen Softwaresystem erstellt)
ODER
- Zeilen-ID (interne Oracle CRM On Demand-ID)
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Prüfungsregistrierung
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- ID
ODER
- Externe ID (von einem anderen Softwaresystem erstellt)
ODER
- Zeilen-ID (interne Oracle CRM On Demand-ID)
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Konto
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- Konto
ODER
- Externe ID (von einem anderen Softwaresystem erstellt)
ODER
- Zeilen-ID (interne Oracle CRM On Demand-ID)
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Kontoanteil
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- Name Kontoanteile
ODER
- Externe ID (von einem anderen Softwaresystem erstellt)
ODER
- Zeilen-ID (interne Oracle CRM On Demand-ID)
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Kontoinhaber
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- Name Kontoinhaber
ODER
- Externe ID (von einem anderen Softwaresystem erstellt)
ODER
- Zeilen-ID (interne Oracle CRM On Demand-ID)
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Finanzplan
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- Finanzplanbezeichnung
ODER
- Externe ID (von einem anderen Softwaresystem erstellt)
ODER
- Zeilen-ID (interne Oracle CRM On Demand-ID)
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Finanzprodukt
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- Finanzproduktname
ODER
- Externe ID (von einem anderen Softwaresystem erstellt)
ODER
- Zeilen-ID (interne Oracle CRM On Demand-ID)
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Finanztransaktion
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- Transaktions-ID
ODER
- Externe ID (von einem anderen Softwaresystem erstellt)
ODER
- Zeilen-ID (interne Oracle CRM On Demand-ID)
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HCP-Personenzuteilung
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- Personen-ID, Produkt-ID, Zuteilungstyp und Anfangsdatum
ODER
- Externe ID (von einem anderen Softwaresystem erstellt)
ODER
- Zeilen-ID (interne Oracle CRM On Demand-ID)
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Versicherungsobjekt
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- Typ
ODER
- Externe ID (von einem anderen Softwaresystem erstellt)
ODER
- Zeilen-ID (interne Oracle CRM On Demand-ID)
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Bestandsauditbericht
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- Berichtsdatum
ODER
- Externe ID (von einem anderen Softwaresystem erstellt)
ODER
- Zeilen-ID (interne Oracle CRM On Demand-ID)
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Bestandsperiode
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- Anfangsdatum
ODER
- Externe ID (von einem anderen Softwaresystem erstellt)
ODER
- Zeilen-ID (interne Oracle CRM On Demand-ID)
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Eingeladener
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- Name des Ereignisses und der Person (vollständiger Name der Person oder vollständiger Name der Person und Personen-ID)
ODER
- Externe ID (von einem anderen Softwaresystem erstellt)
ODER
- Zeilen-ID (interne Oracle CRM On Demand-ID)
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Beteiligte Partei
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- Name beteiligte Partei
ODER
- Externe ID (von einem anderen Softwaresystem erstellt)
ODER
- Zeilen-ID (interne Oracle CRM On Demand-ID)
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Lead
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MDF-Anfrage
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- Anfragename
ODER
- Externe ID (von einem anderen Softwaresystem erstellt)
ODER
- Zeilen-ID (interne Oracle CRM On Demand-ID)
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Nachrichtenplan
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- Name
ODER
- Externe ID (von einem anderen Softwaresystem erstellt)
ODER
- Zeilen-ID (interne Oracle CRM On Demand-ID)
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Nachrichtenplanposition
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- Name
ODER
- Externe ID (von einem anderen Softwaresystem erstellt)
ODER
- Zeilen-ID (interne Oracle CRM On Demand-ID)
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Beziehungen für Nachrichtenplanpositionen
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- Name
ODER
- Externe ID (von einem anderen Softwaresystem erstellt)
ODER
- Zeilen-ID (interne Oracle CRM On Demand-ID)
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Hinweis
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- Keine Duplikatprüfung (es werden immer neue Datensätze erstellt).
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Zielsetzung
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- Zielsetzungsname
ODER
- Externe ID (von einem anderen Softwaresystem erstellt)
ODER
- Zeilen-ID (interne Oracle CRM On Demand-ID)
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Verkaufsprojekt
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- Verkaufsprojektname und Firma (Name Firma oder Externe ID Firma)
ODER
- Externe ID (von einem anderen Softwaresystem erstellt)
ODER
- Zeilen-ID (interne Oracle CRM On Demand-ID)
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Opportunity Contact Role
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- Verkaufsprojektname und Vollständiger Name Person
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Verkaufsprojekt - Produktumsatz
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Externe ID (von einem anderen Softwaresystem erstellt)
HINWEIS: Oracle CRM On Demand überprüft nicht auf doppelte Datensätze, wenn Produktumsatzdatensätze für Verkaufsprojekte über die Benutzerschnittstelle erstellt werden.
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Auftrag
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- Auftragsnummer
ODER
- Externe ID (von einem anderen Softwaresystem erstellt)
ODER
- Zeilen-ID (interne Oracle CRM On Demand-ID)
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Auftragsposition
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- Auftragspositionsnummer
ODER
- Externe ID (von einem anderen Softwaresystem erstellt)
ODER
- Zeilen-ID (interne Oracle CRM On Demand-ID)
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Partner
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- Partnername und Standort
ODER
- Externe ID (von einem anderen Softwaresystem erstellt)
ODER
- Zeilen-ID (interne Oracle CRM On Demand-ID)
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Partnerprogramm
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- Partnerprogrammname
ODER
- Externe ID (von einem anderen Softwaresystem erstellt)
ODER
- Zeilen-ID (interne Oracle CRM On Demand-ID)
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Planfirma
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- Beziehungsschlüssel
ODER
- Externe ID (von einem anderen Softwaresystem erstellt)
ODER
- Zeilen-ID (interne Oracle CRM On Demand-ID)
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Planperson
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- Vor- und Zuname Person
ODER
- Externe ID (von einem anderen Softwaresystem erstellt)
ODER
- Zeilen-ID (interne Oracle CRM On Demand-ID)
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Planverkaufsprojekt
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- Verkaufsprojekt
ODER
- Externe ID (von einem anderen Softwaresystem erstellt)
ODER
- Zeilen-ID (interne Oracle CRM On Demand-ID)
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Police
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- Policennummer
ODER
- Externe ID (von einem anderen Softwaresystem erstellt)
ODER
- Zeilen-ID (interne Oracle CRM On Demand-ID)
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Policeninhaber
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- Name Versicherungsnehmer
ODER
- Externe ID (von einem anderen Softwaresystem erstellt)
ODER
- Zeilen-ID (interne Oracle CRM On Demand-ID)
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Portfolio
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- Kontonummer und Produkt
ODER
- Externe ID (von einem anderen Softwaresystem erstellt)
ODER
- Zeilen-ID (interne Oracle CRM On Demand-ID)
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Preisliste
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- Preislistenname
ODER
- Externe ID (von einem anderen Softwaresystem erstellt)
ODER
- Zeilen-ID (interne Oracle CRM On Demand-ID)
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Preislistenposition
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- Position
ODER
- Externe ID (von einem anderen Softwaresystem erstellt)
ODER
- Zeilen-ID (interne Oracle CRM On Demand-ID)
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Produkt
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- Produktname
ODER
- Externe ID (von einem anderen Softwaresystem erstellt)
ODER
- Zeilen-ID (interne Oracle CRM On Demand-ID)
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Produktindikation
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- Produktindikationsname
ODER - Zeilen-ID (interne Oracle CRM On Demand-ID)
|
Produktkategorie
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- Kategoriename
ODER
- Externe ID (von einem anderen Softwaresystem erstellt)
ODER
- Zeilen-ID (interne Oracle CRM On Demand-ID)
|
Musterausschlussklausel
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- Beziehungsschlüssel
ODER
- Externe ID (von einem anderen Softwaresystem erstellt)
ODER
- Zeilen-ID (interne Oracle CRM On Demand-ID)
|
Musterbestand
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- Beziehungsschlüssel
ODER
- Externe ID (von einem anderen Softwaresystem erstellt)
ODER
- Zeilen-ID (interne Oracle CRM On Demand-ID)
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Mustercharge
|
- Chargennr.
ODER
- Externe ID (von einem anderen Softwaresystem erstellt)
ODER
- Zeilen-ID (interne Oracle CRM On Demand-ID)
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Musteranforderung
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- Auftragsnummer
ODER
- Externe ID (von einem anderen Softwaresystem erstellt)
ODER
- Zeilen-ID (interne Oracle CRM On Demand-ID)
|
Musteranforderungsposition
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- Auftragspositionsnummer
ODER
- Externe ID (von einem anderen Softwaresystem erstellt)
ODER
- Zeilen-ID (interne Oracle CRM On Demand-ID)
|
Mustertransaktion
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- Name
ODER
- Externe ID (von einem anderen Softwaresystem erstellt)
ODER
- Zeilen-ID (interne Oracle CRM On Demand-ID)
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Serviceanfrage
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- SA-Nummer
ODER
- Externe ID (von einem anderen Softwaresystem erstellt)
ODER
- Zeilen-ID (interne Oracle CRM On Demand-ID)
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Soziales Profil
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- Autor und Community
ODER
- Externe ID (von einem anderen Softwaresystem erstellt)
ODER
- Zeilen-ID (interne Oracle CRM On Demand-ID)
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Lösung
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- Titel
ODER
- Externe ID (von einem anderen Softwaresystem erstellt)
ODER
- Zeilen-ID (interne Oracle CRM On Demand-ID)
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Produkt - Sonderpreisgestaltung
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Sonderpreisanfrage
HINWEIS: Im Importassistenten wird dieser Datensatztyp als SP-Anfrage angezeigt.
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- Anfragename
ODER
- Externe ID (von einem anderen Softwaresystem erstellt)
ODER
- Zeilen-ID (interne Oracle CRM On Demand-ID)
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Aufgabe
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- Externe ID (von einem anderen Softwaresystem erstellt)
ODER
- Zeilen-ID (interne Oracle CRM On Demand-ID)
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Person Aufgabe
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- Externe ID Aufgabe, Person (Externe ID Person oder Vor- und Zuname Person)
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Benutzer nach Aufgabe
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- Externe ID Aufgabe, Benutzer (Benutzer-Anmelde-ID oder Externe ID Benutzer)
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Transaktionsposition
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- Muster
ODER
- Externe ID (von einem anderen Softwaresystem erstellt)
ODER
- Zeilen-ID (interne Oracle CRM On Demand-ID)
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Benutzer
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- Benutzer-ID
ODER
- Externe ID (von einem anderen Softwaresystem erstellt)
ODER
- Zeilen-ID (interne Oracle CRM On Demand-ID)
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Fahrzeug
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- Fahrgestellnr.
ODER
- Externe ID (von einem anderen Softwaresystem erstellt)
ODER
- Zeilen-ID (interne Oracle CRM On Demand-ID)
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Person für Fahrzeug
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Fahrzeug und Person
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Beim Importieren von Firmen legen Sie fest, wie doppelte Datensätzen von der Anwendung verarbeitet werden sollen.
Wenn Sie eines der Verfahren ausgewählt haben, können Sie Felder zuordnen, u.a. auch diese beiden externen IDs, die Ihnen bei Firmenimporten zur Verfügung stehen:
Das Verhalten in der Umgebung der einzelnen externen IDs ist jeweils unabhängig voneinander.
Die Duplikatprüfung basiert auf Firmenname und Firmenstandort. Wird ein Duplikat gefunden, wird das Verhalten durch die für die Duplikatprüfung ausgewählte Option bestimmt.
Der Import versucht zuerst, mithilfe der externen eindeutigen ID einen doppelten Datensatz zu finden.
Die Duplikatprüfung erfolgt auf Grundlage des Firmennamens und -standorts.
Die Option "Externe ID übergeordnete Firma" wird zum Festlegen des zugehörigen Datensatzes der übergeordneten Firma verwendet. Sie hat keine Auswirkungen auf die Duplikatprüfung oder Aktualisierungen.
Beim Importieren werden der Name und der Standort der übergeordneten Firma zum Festlegen der übergeordneten Firma verwendet.