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Anpassen von Audittrails

Sie können das Erstellen, Löschen und Wiederherstellen protokollierter Felder in Oracle CRM On Demand verfolgen und festlegen, welche Felder im Protokoll für bestimmte Datensatztypen verfolgt werden, wenn diese Datensatztypen für Ihr Unternehmen eingerichtet sind. In der folgenden Tabelle werden die protokollierten Standardfelder aufgelistet. Wenn Benutzer Aktualisierungen an Feldern für die Datensatztypen vornehmen, die ein Administrator als protokollierbar markiert hat, wird ein Protokolldatensatz generiert, mit dem Informationen, z.B. der alte und der neue Wert, verfolgt werden. Zudem werden der Zeitstempel und der Benutzer verfolgt, der die Änderung vorgenommen hat.

Für Neukunden und diejenigen, die Oracle CRM On Demand auf die aktuelle Version upgraden, gilt Folgendes: Wenn Sie bestimmte Felder für Datensatztypen protokollieren, ist die Protokollierung der Erstellung, Löschung und Wiederherstellung bestimmter Felder für Datensatztypen standardmäßig aktiviert. Wenn Sie bestimmte Felder für Datensatztypen nicht protokollieren, ist jede Protokollierung der Erstellung, Löschung und Wiederherstellung bestimmter Felder für Datensatztypen deaktiviert. Kunden können diese Protokollierungseinstellungen auf Datensatzebene ändern.

Sie können alle Änderungen an unternehmensweit protokollierbaren Datensatztypen wie beispielsweise der erstellten, gelöschten oder wiederhergestellten Datensatztypen mithilfe des Masteraudittrails anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen der Audittrailänderungen mit dem Masteraudittrail.

Die Protokollierung für Verkaufsprojekte, Serviceanfragen und Benutzer ist standardmäßig aktiviert. Andere Datensatztypen müssen jedoch entweder durch Aktivieren der Datensatztypen für die Verwendung im Unternehmen oder durch Auswahl der für die Protokollierung gewünschten Felder konfiguriert werden. Sie müssen zudem sicherstellen, dass die zum Audittrail gehörenden Informationen für den gewünschten Datensatztyp schreibgeschützt sind. Weitere Informationen zu Zugriffsprofilen finden Sie unter Einrichten von Zugriffsprofilen.

Für jeden Datensatztyp können Sie festlegen, dass andere Felder (Standardfelder und benutzerdefinierte Felder) protokolliert werden sollen. Wenn Sie die maximale Anzahl protokollierter Felder erhöhen möchten, bearbeiten Sie das Feld "Datensatztyp - Protokollierbare Felder" im Unternehmensprofil. Die Gesamtzahl verfügbarer protokollierbarer Felder wird auch auf der Seite für die Administratoreinrichtung im entsprechenden Feld angezeigt.

Protokollierung erfordert mehr Zeit und Ressourcen

Die Protokollierung erfordert eine zusätzliche Verarbeitung, um die relevanten Geschäftsregeln auszuwerten und die zusätzlichen Daten zu speichern. Dadurch erhöht sich die Verarbeitungszeit, wenn die Protokollierung aktiviert ist. Um diese Auswirkungen zu minimieren, wurde die maximale Anzahl protokollierbarer Felder anfangs auf 35 pro Datensatztyp gesetzt. Wenn Sie den Wert für "Datensatztyp - Protokollierbare Felder" in Ihrem Unternehmensprofil erhöhen, dauert die Verarbeitung entsprechend länger. Je mehr Felder für einen Datensatztyp protokolliert werden, desto länger dauert das Speichern des Datensatzes.

Bei einigen Datensatztypen werden bestimmte Felder standardmäßig protokolliert. Dies gilt jedoch nicht für alle.

Datensatztyp

Standardmäßig protokollierte Felder

Firma

Standardmäßig werden keine Felder protokolliert.

Aktivität

Standardmäßig werden keine Felder protokolliert.

Adresse

Standardmäßig werden keine Felder protokolliert.

Zuteilung

Standardmäßig werden keine Felder protokolliert.

Antrag

Jahresumsatz, Antrags-ID, Genehmigungsstatus, Genehmigungsdatum, Kampagne, Währung, Aktueller Gutachter, E-Mail-Adresse, Vorhandene Partnerschaften, Erwartete Partnerschaftsvorteile, Vorname, Nachname, Standort, Haupt-Faxnummer, Haupt-Telefonnummer, Name, Anzahl Mitarbeiter, Partner, Partnerprogramm, Partnertyp, Programmstufe, Zurückweisungsgrund, Quelle, Weiterleitungsstatus, Faxnummer (geschäftlich), Telefonnummer (geschäftlich).

Geschäftsplan

Standardmäßig werden keine Felder protokolliert.

Personenfeld

Standardmäßig werden keine Felder protokolliert.

Benutzerobjekte 01 oder höher

Standardmäßig werden keine Felder protokolliert.

Geschäftsregistrierung

Genehmigungsstatus, Zugeordnete Person, Zugeordneter Kunde, Zugeordneter Lead, Zugeordnetes Verkaufsprojekt, Mobiltelefon, Stadt, Abschlussdatum, Firmenname, Land, Währung, Aktueller Gutachter, Geschäftsumfang, E-Mail, Ablaufdatum, Fax, Vorname, Nachname, Name, Ursprüngliche Partnerfirma, Partnerprogramm, Postleitzahl, Hauptpartner, Produktinteresse, Zurückweisungsgrund, Bundesland, Straße, Weiterleitungsstatus, Telefonnummer, Typ.

Veranstaltung

Standardmäßig werden keine Felder protokolliert.

Fond

Verantwortlicher, Partner, Status, Zielbetrag.

Mittelanforderung

Genehmigt, Entscheidungsdatum Anspruch, Anspruchsanforderung, Fälligkeitsdatum, Fonds, Gewährt, Verantwortlicher, Vorgenehmigungsdatum, Vorgenehmigungsanforderung, Status.

HCP-Personenzuteilung

Standardmäßig werden keine Felder protokolliert.

Haushalt

Standardmäßig werden keine Felder protokolliert.

Eingeladener

Standardmäßig werden keine Felder protokolliert.

Lead

Standardmäßig werden keine Felder protokolliert.

MDF-Anfrage

Vorabgenehmigter Betrag, Angeforderter Betrag, Genehmigungsstatus, Entscheidungsdatum Anspruch, Anspruch - Status, Fonds, Vorgenehmigungsdatum, Weiterleitungsstatus, Weitergeleitet am, Genehmigter Gesamtanspruchsbetrag, Angeforderter Gesamtanspruchsbetrag.

Zielsetzung

Standardmäßig werden keine Felder protokolliert.

Verkaufsprojekt

Abschlussdatum, Prognose, Verantwortlicher, Wahrscheinlichkeit (%), Umsatz, Vertriebsphase.

Partner

Standardmäßig werden keine Felder protokolliert.

Partnerprogramm

Standardmäßig werden keine Felder protokolliert.

Police

Versicherungssumme. Weitere Informationen finden Sie unter Policenfelder.

Portfolio

Standardmäßig werden keine Felder protokolliert.

Musteranforderung

Standardmäßig werden keine Felder protokolliert.

Musteranforderungsposition

Standardmäßig werden keine Felder protokolliert.

Serviceanfrage

Bereich, Ursache, Beschreibung, Verantwortlicher, Priorität, Quelle, Status, Betreff, Typ.

Signatur

Person

Lösung

Standardmäßig werden keine Felder protokolliert.

Sonderpreisanfrage

Genehmigungsstatus, Autorisierungsdatum, Entscheidungsdatum Anspruch, Anspruch - Status, Weiterleitungsstatus, Weitergeleitet am, Autorisierter Gesamtbetrag, Angeforderter Gesamtbetrag, Genehmigter Gesamtanspruchsbetrag, Angeforderter Gesamtanspruchsbetrag

Benutzer

Immer kritische Hinweise senden, Authentifizierungstyp, E-Mail, Externe ID für Single Sign-On, Rolle, Status, Benutzer-Anmelde-ID.

Benutzer - Partneradmin

Standardmäßig werden keine Felder protokolliert. Prüfen Sie als Best Practice die folgenden Felder:

Immer kritische Hinweise senden, Authentifizierungstyp, E-Mail, Externe ID für Single Sign-On, Rolle, Status, Benutzer-Anmelde-ID.

HINWEIS: Im Masteraudittrail werden die Änderungen, die über die Partner-Selbstverwaltungsseiten an den Benutzerdatensätzen vorgenommen werden, mit dem Datensatztyp "Benutzer - Partneradmin" angezeigt.

Fahrzeug

Standardmäßig werden keine Felder protokolliert.

Beim Protokollieren von Feldern ist Folgendes zu berücksichtigen:

  • Stellen Sie bei "Firmen", "Kontakte" und "Benutzerobjekte 01" oder höher sicher, dass die Zugriffsprofile ordnungsgemäß für den Zugriff auf das untergeordnete Applet des Audittrails konfiguriert sind. Administratoren müssen den Zugriff auf die jeweiligen Rollen gewähren, die Zugriff auf das untergeordnete Applet des Audittrails benötigen.
  • Pflichtfelder werden in rot angezeigt. Sie können den Benutzeraudittrail nicht speichern, wenn Sie eines der ausgewählten Pflichtfelder löschen.
  • Bei Fremdschlüsselfeldern wird der Name (nicht die ID) im Audittrail gespeichert und angezeigt. Wenn beispielsweise die Firmenbeziehung für ein Verkaufsprojekt protokolliert wird, wird im Audittrail der Firmenname anstelle der Zeilen-ID angezeigt.
  • Für sämtliche protokollierbaren Datensatztypen stehen keine Adressfelder zur Verfügung.
  • Die sprachabhängigen Werte (Language Dependent Values, LDVs) des Benutzers werden in Auswahllistenfeldern angezeigt.
  • ID-Spalten, die nicht in den Layouts angezeigt werden, sind nicht für Prüfungen verfügbar.

HINWEIS: Aus Sicherheitsgründen können die standardmäßig protokollierten Felder für den Datensatztyp "Benutzer" nicht deaktiviert werden.

Hinweis zu Beginn. Um dieses Verfahren durchführen zu können, muss Ihre Rolle alle folgenden Berechtigungen enthalten:

  • Anwendungen anpassen
  • Feldprotokollverwaltung
  • Rollen und Zugriff verwalten

So passen Sie den Audittrail für einen Datensatztyp an

  1. Klicken Sie auf einer beliebigen Seite oben rechts auf den globalen Link "Admin".
  2. Klicken Sie im Abschnitt "Anwendungsanpassung" auf den Link "Anwendungsanpassung".
  3. Klicken Sie im Abschnitt "Datensatztypeinrichtung" auf den Link für den erforderlichen Datensatztyp.
  4. Klicken Sie im Abschnitt "Feldprotokolleinrichtung" auf den Link "Datensatztyp - Feldprotokolleinrichtung".
  5. (Optional) Wählen Sie Datensatzerstellung für Datensatztyp protokollieren aus, wenn Sie die Erstellung von Datensätzen im Audittrail verfolgen möchten.
  6. (Optional) Wählen Sie Datensatzlöschung/-wiederherstellung für Datensatztyp protokollieren aus, wenn Sie die Löschung oder Wiederherstellung von Datensätzen im Audittrail verfolgen möchten.
  7. Verschieben Sie auf der Seite "Feldprotokolleinrichtung" Felder nach Bedarf aus der Liste "Verfügbare Felder" in die Liste "Protokollierte Felder".

    Wenn Sie die maximal zulässige Anzahl für das Unternehmen überschreiten, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

    In der Liste "Verfügbare Felder" sind alle für den Datensatztyp verfügbaren Standard- und benutzerdefinierten Felder enthalten, die noch nicht protokolliert werden.

  8. Klicken Sie auf "Speichern".

    Die Feldprüfung wird direkt nach der Aktivierung wirksam.

HINWEIS: Der Datensatztyp "Eingeladener" ist ein untergeordneter Datensatztyp des Datensatztyps "Veranstaltung". Sie können die Audittrailfelder für den Datensatztyp "Eingeladener" anpassen und den Abschnitt für zugehörige Informationen zum Audittrail für den Datensatztyp "Eingeladener" über die Seiten zur Anwendungsanpassung für den Datensatztyp "Veranstaltung" konfigurieren. Sie können den Abschnitt für zugehörige Informationen zum Audittrail für den Datensatztyp "Eingeladener" nur den Seitenlayouts "Eingeladener-Details" hinzufügen. Sie können den Abschnitt für zugehörige Informationen zum Audittrail für den Datensatztyp "Eingeladener" nicht den Seitenlayouts "Veranstaltungsdetails" hinzufügen. Damit Benutzer auch den Audittrail für Datensätze für Eingeladene anzeigen können, müssen Sie die entsprechenden Zugriffsprofile aktualisieren, um Benutzern schreibgeschützten Zugriff auf das zugehörige Element des Audittrails für Eingeladene für den übergeordneten Datensatztyp "Veranstaltung" zuzuweisen.


Veröffentlicht Oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Alle Rechte vorbehalten. Legal Notices.