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Cómo trabajar con páginas de la agenda

Las páginas de agenda proporcionan el área principal para gestionar actividades. La página predeterminada es Agenda diaria, que contiene las secciones Agenda diaria, Vista de la agenda, Tareas abiertas y Visitas planeadas.

Para ver la sección Visitas planeadas de la página Agenda, el rol de usuario debe incluir el privilegio Visitas: visitas planeadas de la agenda. Esta sección muestra hasta dos semanas de visitas planeadas para el representante de ventas en orden cronológico junto con la siguiente información para cada visita planeada: fecha de la visita y hora de inicio, hora del día, asunto, contacto que se debe visitar y otra información de dirección del contacto. El período de dos semanas para las visitas planeadas de la lista incluye las visitas planeadas de la semana anterior y de la semana siguiente.

La codificación de color utilizada en la sección Llamadas planeadas de las páginas de calendario está determinada por el tema que utilice:

  • Las llamadas planeadas vencidas que tengan su fecha de inicio en el pasado aparecen en el color que el administrador seleccione para el texto de alerta en el tema.
  • Las próximas llamadas planeadas que tengan su fecha de inicio en el futuro aparecerán en el color que el administrador seleccione para los enlaces de página en el tema.

Para obtener más información sobre la creación de una visita planeada, consulte Seguimiento de visitas (visitas de ventas) a clientes, Entrega de muestras durante una visita de ventas y Planificación de visitas masivas.

Puede seleccionar la vista de calendario que desea mostrar cada vez que haga clic en la ficha Calendario, además de especificar el día que debe aparecer como primer día de la semana en el calendario. Además, puede especificar un conjunto de días laborables y horario laboral distintos de los valores predeterminados de días laborables y horario laboral de su empresa. También puede optar por mostrar información adicional en las citas de las vistas de calendario. Para obtener información sobre la configuración de las opciones del calendario, consulte Configurar la vista de calendario predeterminada.

NOTA: si su rol incluye el privilegio Compartir agenda, puede que sus páginas de agenda proporcionen funciones adicionales a las indicadas en la página predeterminada. Si desea obtener más información sobre dichas funciones adicionales, consulte Página de configuración de agenda

En la tabla siguiente se describen las acciones que puede realizar desde la página Calendario diario o Calendario semanal.

NOTA: las actividades de comunicación generadas desde Oracle Contact On Demand pertenecen a un subtipo de actividad específico. Por lo tanto, no aparecen en las páginas Agenda ni en las listas Actividad.

Para

Realice estos pasos

Crear una tarea

Haga clic en Nuevo en la barra de título Tareas abiertas. En la página Editar tarea, especifique la información de tarea y guarde el registro.

Eliminar una tarea

Haga clic en el enlace correspondiente a la tarea que desea eliminar. En la página de detalles de la tarea, haga clic en Eliminar.

Crear una cita

Haga clic en Nueva cita en la barra de título Calendario. En la página Editar cita, introduzca la información de la cita y guarde el registro.

Eliminar una cita

Haga clic en el enlace correspondiente a la cita que desea eliminar. En la página Detalles de la cita, haga clic Eliminar.

Ir a un día específico

Haga clic en el enlace del día en la sección Vista de calendario. También puede hacer clic en el icono 1 sobre las citas y, a continuación, utilizar las flechas del encabezado de la sección Agenda diaria para desplazarse al día que desea ver.

Ir a un mes específico

Haga clic en las flechas en la sección Vista de calendario. También puede hacer clic en el icono 31 sobre las citas y, a continuación, utilizar los enlaces o flechas del encabezado de la vista del calendario mensual para ir al mes que desea ver.

Marcar una tarea como finalizada

En la sección Tareas abiertas, haga clic en el enlace Mostrar la lista completa. En la página Lista de actividades, haga clic en el enlace Asunto de la tarea que desee marcar como finalizada. En la página Detalles de la tarea, haga clic en Marcar como finalizada.

Desplazarse por el Calendario día a día

Haga clic en las flechas en la sección Calendario diario.

Arrastrar y soltar una cita para volver a programarla

Arrastre la cita y suéltela en un intervalo de tiempo o un día diferente. Para obtener más información, consulte Acerca de la acción de arrastrar y soltar citas en el calendario.

Actualizar una actividad

Haga clic en el enlace correspondiente a la actividad (cita, tarea o visita planeada) que desee actualizar. En la página de detalles de la cita, la tarea o la visita, edite los campos incrustados o haga clic en Editar para abrir la página Editar cita, Editar tarea o Edición de visita. Para obtener más información sobre la actualización de registros, consulte Actualización de detalles de registro.

SUGERENCIA: si utiliza un tema moderno, puede hacer clic con el botón derecho en la cita en la vista de calendario diaria, semanal o mensual y, a continuación, hacer clic en Editar para actualizar la cita.

Ver una lista de citas, tareas (abiertas, finalizadas o todas), actividades o visitas planeadas

En la sección Tareas abiertas, haga clic en el enlace Mostrar la lista completa. En la página Lista de actividades, haga clic en la lista desplegable y cambie la selección.

Ver las citas del día

Haga clic en el icono 1 del Calendario.

Ver la información detallada de una actividad

Haga clic en el enlace correspondiente a la actividad (cita, tarea o visita planeada) que desee ver.

Ver las citas de todo el mes

Haga clic en el icono 31 de la agenda.

Ver las citas de toda la semana

Haga clic en el icono 7 de la agenda.

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Publicado en octubre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.