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Trabajar con la página inicial de solicitudes de muestras

La página inicial de solicitudes de muestras es el punto de partida para gestionar registros de solicitudes de muestras.

NOTA: el administrador de la compañía puede personalizar el diseño de la página inicial de solicitudes de muestras. Además, si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, puede agregar secciones a la página, así como quitarlas.

Antes de comenzar. Para trabajar con solicitudes de muestras, el rol de usuario debe incluir el privilegio Activar operaciones básicas de muestras.

Creación de una solicitud de muestra

Puede crear una solicitud de muestra nueva haciendo clic en el botón Nueva en la sección Solicitudes de muestras modificadas recientemente. Para obtener más información, consulte Creación de registros y Campos de las solicitudes de muestras.

Trabajar con listas de solicitudes de muestras

La sección Listas de solicitudes de muestras presenta una serie de listas filtradas. Estas listas filtradas son subconjuntos o grupos de registros que le permiten limitar el número de registros con los que trabajar al mismo tiempo. Oracle CRM On Demand incluye un conjunto de listas estándar. Todas las listas estándar son públicas. El usuario y los gerentes pueden crear otras listas basadas en otros criterios.

En la siguiente tabla, se describen las listas estándar para las solicitudes de muestras.

Lista de solicitudes de muestras

Filtros

Todas las solicitudes de muestras

Todas las solicitudes de muestras de las que tiene visibilidad independientemente del propietario de las mismas.

Solicitudes de muestras modificadas recientemente

Todas las solicitudes de muestras que se han modificado recientemente, ordenadas por fecha de modificación.

Para ver una lista, haga clic en su nombre.

Para crear una lista nueva, haga clic en Nueva. Para obtener más información sobre la creación de listas, consulte Crear y restringir listas.

Para revisar todas las listas disponibles, crear una lista nueva o ver, editar o suprimir una existente, haga clic en Gestión de listas. La página Gestión de listas incluye también las listas estándar entregadas con Oracle CRM On Demand. Estas listas son de sólo lectura, no pueden editarse ni eliminarse.

Visualización de solicitudes de muestras recientes

La sección Solicitudes de muestras modificadas recientemente muestra las solicitudes de muestras que se han visualizado recientemente.

Haga clic en Mostrar la lista completa para ampliar la lista.

Adición de secciones a la página inicial de solicitudes de muestras

Si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, puede agregar varias o todas las siguientes secciones a la página inicial de solicitudes de muestras:

  • Solicitudes de muestras creadas recientemente
  • Solicitudes de muestras modificadas recientemente
  • Mis solicitudes de muestras creadas recientemente
  • Mis solicitudes de muestras modificadas recientemente
  • Secciones de informe adicionales (el administrador de la compañía puede hacer que las secciones de informe estén disponibles para su visualización en la página inicial de solicitudes de muestras).

Para agregar secciones a la página inicial de solicitud de muestra

  1. En la página inicial de solicitudes de muestras, haga clic en Editar diseño.
  2. En la página Diseño de la página inicial de solicitudes de muestras, haga clic en las flechas para agregar o quitar secciones y para organizar las secciones en la página. Haga clic en Guardar.

Temas relacionados

Consulte los siguientes temas para obtener información relacionada sobre las solicitudes de muestras:


Publicado en octubre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.