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Configuración de los ajustes de visibilidad de los datos de la compañía

En la tabla siguiente se describe cómo configurar la sección de configuración de visibilidad de los datos en la página del perfil de la compañía en Oracle CRM On Demand.

NOTA: pueden aparecer campos adicionales si se han activado ciertas características para la compañía.

Campo

Descripción

Visibilidad del gerente activada

Cuando un gerente ve una lista de registros que está configurada para buscar en el conjunto de registros Todos los registros que veo, como la lista Todas las cuentas, Oracle CRM On Demand muestra la lista de registros de la siguiente forma:

  • Si la opción Visibilidad del gerente activada está seleccionada, la lista incluye los registros a los que tienen acceso los subordinados del gerente.
  • Si la opción Visibilidad del gerente activada no está seleccionada, la lista no incluye los registros a los que tienen acceso los subordinados del gerente, a menos que esté seleccionada la configuración ¿Se pueden leer todos los registros? del rol del gerente para el tipo de registro pertinente.

    Cuando un gerente selecciona la opción Todos los registros que veo en una búsqueda avanzada, Oracle CRM On Demand muestra el conjunto de registros de la siguiente forma:

  • Si la opción Visibilidad del gerente activada está seleccionada, el conjunto de registros que busca Oracle CRM On Demand incluye los registros a los que tienen acceso los subordinados del gerente.
  • Si la opción Visibilidad del gerente activada no está seleccionada, el conjunto de registros que busca Oracle CRM On Demand no incluye los registros a los que tienen acceso los subordinados del gerente, a menos que esté seleccionada la configuración ¿Se pueden leer todos los registros? del rol del gerente para el tipo de registro pertinente.

    El gestor de un usuario se especifica en el campo Informa a o Informes para (alias) en la página Detalles del usuario, según cuáles de estos campos se muestren en la página.

    NOTA: la anulación de la selección de la opción Visibilidad del gerente activada no origina que los gerentes no puedan acceder a los registros propiedad de sus subordinados. Los gerentes siempre tienen acceso a los registros propiedad de sus subordinados, independientemente de la configuración de esta opción.

Activar herencia de equipo principal para el contacto

Seleccione esta casilla de verificación para activar que los equipos de contacto hereden automáticamente los miembros del equipo de cuentas cuando los contactos estén relacionados con las cuentas. De forma predeterminada, esta casilla de verificación está desactivada para todas las compañías nuevas.

NOTA: Después de cambiar el ajuste de esta casilla de verificación, los usuarios deben cerrar sesión en Oracle CRM On Demand y, a continuación, volver a iniciar sesión para ver el nuevo comportamiento de la función de la herencia de equipo.

Para obtener más información sobre la herencia de equipo, consulte Acerca de la propagación de acceso a través de la herencia de equipo.

Activar herencia de equipo principal para oportunidad

Seleccione esta casilla de verificación para activar que los equipos de oportunidad hereden automáticamente los miembros del equipo de cuentas cuando las oportunidades estén relacionadas con las cuentas. De forma predeterminada, esta casilla de verificación está desactivada para todas las compañías nuevas.

NOTA: Después de cambiar el ajuste de esta casilla de verificación, los usuarios deben cerrar sesión en Oracle CRM On Demand y, a continuación, volver a iniciar sesión para ver el nuevo comportamiento de la función de la herencia de equipo.

Para obtener más información sobre la herencia de equipo, consulte Acerca de la propagación de acceso a través de la herencia de equipo.

Asignación de grupo predeterminada

Seleccione esta opción para permitir que los miembros del grupo compartan la propiedad de cuentas, actividades, contactos, unidades familiares, oportunidades y carteras. Para obtener más información, consulte Gestión de grupos.

Activar libros

Controla si el selector de libros mostrará los libros personalizados. Si esta casilla de verificación no está activada, el selector de libros sólo muestra libros de usuario y libros de delegados, si existen delegados.

PRECAUCIÓN: no seleccione la opción Activar libros hasta que no haya creado una jerarquía de libros. No se puede anular la selección de esta opción si ya se ha seleccionado. No obstante, puede realizar cambios en la jerarquía de libros una vez seleccionada la opción.

Mostrar selector de libros

Activa o desactiva el selector de libros, que puede utilizar para precisar las búsquedas de registros de un usuario o delegado en particular, o de libros personalizados.


Publicado en octubre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.