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Especificación de subcuentas de cartera
Se pueden indicar jerarquías de cuentas de cartera, como un fondo de inversión en una póliza de seguro de vida o una cuenta de corretaje, si se especifica una relación principal-secundario. Primero, cree la cuenta de cartera principal y, a continuación, seleccione dicha cuenta como principal de la cuenta secundaria de cartera.
Las carteras tienen una relación de uno a varios con las cuentas secundarias de cartera. Por ejemplo, es posible tener muchas cuentas secundarias de fondos de inversión o de acciones para la cuenta de cartera de corretaje.
Para crear una cuenta secundaria de cartera
- Seleccione la cuenta principal de cartera.
Para obtener información sobre cómo seleccionar cuentas de cartera, consulte Buscar registros.
- En la página Detalles de la cuenta de cartera, desplácese a la sección Subcuentas de cartera y haga clic en Nuevo.
NOTA: puede que tenga que agregar la sección Subcuentas de cartera al diseño. Para obtener más información sobre cómo cambiar el diseño, consulte Cambiar el diseño de las páginas de detalles.
- Rellene los campos en la página Editar cuenta de cartera que se abre.
- Guarde el registro.
Para especificar la cuenta principal de cartera
- Seleccione la cuenta secundaria de cartera.
Para obtener instrucciones sobre cómo seleccionar cuentas de cartera, consulte Buscar registros.
- En la página Edición de la cuenta de cartera, haga clic en el icono Búsqueda junto al campo Cuenta de cartera principal.
- En la ventana Búsqueda, seleccione la cuenta principal de cartera.
- Guarde el registro.
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