Imprimir      Abrir versión PDF de ayuda en línea


Tema anterior

Tema siguiente

Campos de cita, tarea y llamada: preparación de la importación

La siguiente tabla contiene información específica relativa a la configuración del archivo CSV antes de importar citas y tareas a Oracle CRM On Demand. Esta información complementa las directrices que se dan en el tema Directrices de tipo de campo para importar datos. Antes de realizar una importación, deberá revisar la siguiente información acerca de la importación.

NOTA: la columna Campo predeterminado de esta tabla sólo contiene el nombre inicial (predeterminado) de cada campo. No contiene ningún nombre que haya modificado para la compañía en Oracle CRM On Demand. Por tanto, si no ve un campo específico al intentar realizar una importación, consulte al administrador para determinar el nuevo nombre del campo.

Seleccione el formato de hora correcto. Si selecciona el formato de hora HH:MM:SS AM, para obtener mejores resultados, indique si los datos son AM o PM en el archivo CSV. Si selecciona los formatos de hora AM/PM, pero los datos no incluyen AM o PM, entonces los campos se procesarán del siguiente modo: si el campo HH es mayor o igual que 8 y menor o igual que 12, estos campos se considerarán como AM. Si el campo HH es menor que 8 y mayor que 12, estos campos se considerarán como PM. Por ejemplo, 7:00:00 se procesa como 7:00 PM, mientras que 9:00:00 se procesa como 9:00 AM.

Nombre de campo de cita, tarea y llamada predeterminado

Tipo de datos

Longitud máxima

Comentarios

Cuenta

Texto

100

Ninguna

ID externo de cuenta

Texto

30

Ninguna

Ubicación de la cuenta

Texto

50

Ninguna

Actividad

Texto

100

Ninguna

Moneda de la actividad

Lista de opciones

15

No puede editar esta lista de opciones. Por lo tanto, los valores que importe deben coincidir completamente con los valores válidos.

Recordatorio de cita

Lista de opciones

30

No puede editar esta lista de opciones. Por lo tanto, los valores que importe deben coincidir completamente con los valores válidos.

Campaña

Texto

50

Ninguna

ID externo de campaña

Texto

30

Ninguna

Comentarios

Nota

250

Ninguna

Contacto

Texto

255

Ninguna

ID externo de contacto

Texto

30

Ninguna

Descripción

Texto

16,350

Si un campo Descripción del archivo de importación supera los 16.350 caracteres, se truncará en 16.252 caracteres. El resto de caracteres se agregará a las notas vinculadas, con un límite máximo cada una de 16.350 caracteres.

Fecha de vencimiento

Fecha

32

Ninguno. Este campo está disponible para las tareas. Es un campo obligatorio de forma predeterminada.

Hora final

Fecha/Hora

32

Ninguno. Este campo está disponible para las citas. Es un campo obligatorio de forma predeterminada.

ID exclusivo externo

Texto

30

Ninguna

Evento

Lista de opciones

50

Específico de Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Solicitud de fondos

Lista de opciones

30

Específico de Oracle CRM On Demand High Tech Edition y Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition. Sólo lectura.

ID de integración

Texto

30

Ninguna

Oportunidad potencial

Texto

255

Ninguna

ID externo de oportunidad potencial

Texto

30

Ninguna

Ubicación

Texto

100

Sólo para citas.

Oportunidad

Texto

100

Ninguna

ID externo de oportunidad

Texto

30

Ninguna

Propietario

Correo electrónico

50

Los datos del archivo deben coincidir con el ID de usuario de inicio de sesión de un usuario existente de Oracle CRM On Demand. Si un registro no contiene un valor válido para este campo (o no contiene ningún valor), su valor se establece en el ID de usuario de inicio de sesión del usuario que realiza la importación.

Si este campo no se asigna a un campo válido del archivo de importación cuando se ejecuta el Asistente de importación, el propietario se establece en el ID de usuario de inicio de sesión del usuario que realiza la importación para todos los registros importados.

 

ID externo de propietario

Texto

30

Ninguna

Prioridad

Lista de opciones

30

Este campo es obligatorio de forma predeterminada. Valores válidos predeterminados: 1-Alto, 2-Medio, 3-Bajo

Privado

Casilla de verificación

No aplicable

Ninguna

Solicitud de servicio

Texto

64

Ninguna

ID externo de solicitud de servicio

Texto

30

Ninguna

Hora de inicio

Fecha/Hora

32

Ninguno. Este campo está disponible para las citas. Es un campo obligatorio de forma predeterminada.

Estado

Lista de opciones

30

Los valores válidos predeterminados son: Completado, Diferido, En progreso, Esperando a otros o No iniciada.

Asunto

Texto

150

Disponible para las tareas y las citas. Es un campo obligatorio de forma predeterminada.

Moneda de la tarea

Texto

15

No puede editar esta lista de opciones. Por lo tanto, los valores que importe deben coincidir completamente con los valores válidos.

Recordatorio de tarea

Fecha/Hora

32

Ninguna.

Tipo

Lista de opciones

30

Este campo está disponible para las tareas y las citas. Los valores válidos predeterminados son: Visita, Correspondencia, Demostración, Correo electrónico, Evento, Fax, Reunión, Otros, Personal, Presentación, Pendientes

Temas relacionados

Consulte los siguientes temas para obtener información relacionada:


Publicado en octubre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.