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Cómo trabajar con la página inicial de la renuncia de muestra

La página inicial de la renuncia de muestra es el punto de partida para la administración de las renuncias de muestra. Esta página contiene varias secciones y muestra información importante para el usuario.

NOTA: el administrador de la compañía puede personalizar el diseño de la página inicial de la renuncia de muestra. Además, si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, puede agregar secciones a la página, así como quitarlas.

Antes de comenzar. Para trabajar con renuncias de muestra, el rol de usuario debe incluir el privilegio Activar operaciones básicas de muestras.

Creación de una renuncia de muestra

Puede crear una renuncia de muestra haciendo clic en Nuevo de la sección Renuncias de muestra modificadas recientemente. Todas las renuncias tienen el estado Inactivas al crearse. Para obtener más información, consulte Crear registros y Campos de la renuncia de muestra.

NOTA: cuando copia una renuncia de muestra, no se copia ningún registro de renuncia relacionado secundario, sin embargo, cuando se elimina una renuncia de muestra, se elimina toda la renuncia junto con los registros de renuncia relacionados secundarios.

Trabajar con listas de renuncias de muestra

La sección Listas de renuncias de muestra presenta una serie de listas filtradas. Estas listas filtradas son subconjuntos o grupos de registros que le permiten limitar el número de registros con los que trabajar al mismo tiempo. Oracle CRM On Demand incluye un conjunto de listas estándar. Todas las listas estándar son públicas. El usuario y los gerentes pueden crear otras listas basadas en otros criterios.

En la tabla siguiente se describen las listas estándar de renuncias de muestra.

Lista de renuncias de muestras

Filtros

Todas las renuncias de muestras

Todas las renuncias de muestras que puede ver, independientemente del tipo de renuncia o del propietario de la renuncia de muestra.

Renuncias de muestra modificadas recientemente

Todas las renuncias de muestra que se han modificado recientemente, ordenadas por fecha de modificación. Haga clic en el código de relación de la renuncia de muestra (es decir, el nombre derivado de la renuncia) para abrir la página de detalles de la renuncia de muestra.

NOTA: el administrador de la compañía puede configurar listas personalizadas adicionales, por ejemplo, para mostrar renuncias multilingües. Para obtener más información sobre la configuración de listas personalizadas y diseños de página, consulte Configuration Guide for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Para ver una lista, haga clic en su nombre.

Para crear una lista nueva, haga clic en Nueva. Para obtener más información sobre la creación de listas, consulte Crear y restringir listas.

Para revisar todas las listas disponibles, crear una lista nueva o ver, editar o suprimir una existente, haga clic en Gestión de listas. La página Gestión de listas incluye también las listas estándar entregadas con Oracle CRM On Demand. Estas listas son de sólo lectura, no pueden editarse ni eliminarse.

Visualización de renuncias de muestra recientes

La sección Renuncias de muestra modificadas recientemente presenta las últimas cláusulas que han sido modificadas.

Haga clic en Mostrar la lista completa para ampliar la lista.

Adición de secciones a la página inicial de renuncias de muestra

Si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, puede agregar una o varias de las secciones siguientes a la página inicial de renuncias de muestra:

  • Renuncias de muestra creadas recientemente
  • Renuncias de muestra modificadas recientemente
  • Secciones de informe adicionales (el administrador de la compañía puede hacer que las secciones de informe estén disponibles en la página inicial de la renuncia de muestra).

Para agregar secciones a la página inicial de la renuncia de muestra

  1. En la página inicial de la renuncia de muestra, haga clic en Editar diseño.
  2. En la página de diseño de la página inicial de la renuncia de muestra, haga clic en las flechas para agregar o quitar secciones y para organizar las secciones de la página. Haga clic en Guardar.

Temas relacionados

Consulte los siguientes temas para obtener información relacionada sobre las renuncias de muestra:


Publicado en octubre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.