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Actualizar los datos personales

Puede actualizar sus datos personales, como la dirección y el número de teléfono. Si el administrador de la compañía controla el diseño y la información que ve en la página Detalles personales, puede haber diferencias entre las siguientes descripciones y lo que ve.

NOTA: los cambios realizados en las opciones Idioma predeterminado, Moneda predeterminada, Zona horaria predeterminada y País predeterminado de las páginas Perfil personal no se reflejarán en todos los informes y análisis hasta que no cierre sesión y vuelva a iniciarla.

Para actualizar sus datos personales

  1. En la esquina superior derecha de cualquier página, haga clic en el enlace global Mi configuración.
  2. En la sección Perfil personal, haga clic en el enlace Perfil personal.
  3. En la sección Información personal, haga clic en el enlace Mi perfil.
  4. En la sección Detalles personales, haga clic en Editar.
  5. En el formulario Editar información personal, actualice la información y, a continuación, guarde el registro.

    Nota: debe cerrar sesión e iniciarla de nuevo para activar algunos de los cambios (Idioma, Configuración regional, Zona horaria y Moneda).

En la tabla siguiente se describen algunos campos que puede revisar o actualizar.

Campo

Descripción

Información básica del usuario

Nombre

Nombre del usuario. Límite de 50 caracteres. Es un campo necesario.

Apellidos

Apellidos del usuario. Límite de 50 caracteres. Es un campo necesario.

Iniciales

Iniciales del usuario. Límite de 50 caracteres.

Sr./Sra.

Tratamiento del usuario.

Estado

Este campo de sólo lectura indica el estado del usuario. Sólo los usuarios activos pueden acceder a Oracle CRM On Demand.

Informa a

Este campo de sólo lectura indica el gerente del usuario.

NOTA: en función de cómo haya configurado el administrador de la compañía los diseños de la página del usuario, es posible que se muestre el campo Informa a (alias), en lugar del campo Informa a. El campo Informa a (alias) muestra el identificador abreviado del gerente del usuario.

Cargo

Este campo de sólo lectura muestra el puesto del usuario.

Región

Región o área donde se ubica el usuario. Límite de 40 caracteres.

Región parcial

Mayor precisión de la región o área donde se ubica el usuario. Límite de 40 caracteres.

Rol

Este campo de sólo lectura muestra el rol asignado al usuario en Oracle CRM On Demand. Los roles de usuario definen las funciones de Oracle CRM On Demand para las que el usuario tiene privilegios de uso, el conjunto de permisos proporcionados al usuario para trabajar con información protegida así como la configuración de la interfaz de usuario que muestra la información.

Grupo principal

Grupo al que se ha agregado este usuario. Sólo lectura.

Libro predeterminado

Libro de usuario o libro personalizado que aparece de forma predeterminada en el selector de libros al iniciar sesión en Oracle CRM On Demand. El libro predeterminado se aplica al selector de libros en todas las áreas de Oracle CRM On Demand menos en la página inicial de informes y en la página inicial del cuadro de mandos. El valor del campo Libro predeterminado no limita el acceso a los registros. Podrá seleccionar otro libro en el selector de libros.

Puede cambiar el libro predeterminado. Puede seleccionar cualquier libro que usted pueda ver, es decir, podrá seleccionar cualquier libro del que sea miembro o cualquier sublibro de un libro del que sea miembro. Sin embargo, para seleccionar un libro personalizado como su libro predeterminado, su rol de usuario debe poder permitirle acceder al tipo de registro Libro. Es decir, debe seleccionar la casilla de verificación Tiene acceso para el tipo de registro Libro en su rol de usuario.

NOTA: Su administrador puede especificar por usted un libro predeterminado para cada tipo de registro. Si el administrador ha especificado por usted un libro predeterminado para un tipo de registro, en el selector de libros el libro predeterminado del tipo de registro tendrá prioridad sobre el libro predeterminado especificado en el campo Libro predeterminado de su perfil personal.

Libro predeterminado para datos analíticos

Libro de usuario o personalizado que el usuario puede ver de forma predeterminada en el selector de libros de la página inicial de informes y en la página inicial de cuadros de mandos. Este valor no limita el acceso a los datos. Podrá seleccionar otro libro en el selector de libros.

Mantener libro predeterminado

Esta casilla se aplica al selector de libros en todas las áreas de Oracle CRM On Demand excepto en la página inicial de informes y en la página inicial del cuadro de mandos. La casilla Mantener libro predeterminado funciona de la siguiente manera:

  • Si esta casilla está seleccionada, el selector de libros muestra el libro que se ha seleccionado en el campo Libro predeterminado del perfil de usuario cada vez que se abra una página o ventana en la que el selector de libros esté disponible. Podrá seleccionar otro libro en el selector de libros en cualquier página o ventana. Sin embargo, la próxima vez que vuelva a visitar dicha página o ventana o que abra cualquier otra página o ventana en la que esté disponible el selector de libros, el libro predeterminado aparecerá en el selector de libros. Se pierde la selección anterior que haya hecho en el selector de libros.
  • Si esta casilla no está seleccionada, el selector de libros muestra el libro que se ha seleccionado en el campo Libro predeterminado del perfil de usuario hasta que se seleccione un libro distinto en el selector de libros. Después de seleccionar un libro distinto en el selector de libros, continuará viendo el nuevo libro en el selector de libros para dicho tipo de registro hasta que se desconecte y vuelva a conectar otra vez.

Información detallada del usuario

Alias

Breve identificador del usuario que se usa para asignar o mostrar la propiedad de tipos de registros específicos. Por ejemplo, escriba el nombre preferido o el alias del usuario. Es un campo obligatorio y lo configura el administrador de la compañía.

ID de usuario

Identificador exclusivo del sistema de un usuario usado junto con el ID de inicio de sesión de compañía para iniciar sesión en la aplicación. Es un campo obligatorio y lo configura el administrador de la compañía.

Correo electrónico

Dirección de correo electrónico completa del usuario, como por ejemplo, isample@rightequip.com. La dirección de correo electrónico se utiliza para notificaciones del sistema como una notificación de restablecimiento de contraseña. Es un campo obligatorio y lo configura el administrador de la compañía.

Correo electrónico secundario

Dirección de correo electrónico secundaria del usuario.

Nº de teléfono del trabajo

Número de teléfono del trabajo del usuario. Es un campo necesario.

Nº de teléfono celular

Número de teléfono celular del usuario.

ID de inicio de sesión de compañía

Compañía a la que pertenece el usuario. Es un campo predeterminado y se configura cuando se crea la compañía.

ID de inicio de sesión de usuario

ID con el que el usuario inicia sesión en la aplicación. El ID es una combinación del ID de inicio de sesión de la compañía y el ID de usuario, separados por una barra oblicua. ID de inicio de sesión del usuario es un campo necesario y lo configura el administrador de la compañía.

Preferencias de contacto

No llamar nunca

Active esta casilla de verificación si no desea recibir llamadas de Oracle CRM On Demand Marketing.

No enviar nunca correo

Active esta casilla de verificación si no desea recibir correo de Oracle CRM On Demand Marketing.

No enviar nunca correo electrónico

Active esta casilla de verificación si no desea recibir mensajes de correo electrónico de Oracle CRM On Demand Marketing.

Enviar siempre alertas críticas

Si esta casilla de verificación está seleccionada, recibirá mensajes de correo electrónico que contienen información importante de Oracle CRM On Demand. Estos mensajes incluyen:

  • Información crítica acerca de actualizaciones de productos y cambios de servicio para Oracle CRM On Demand y productos relacionados.
  • Instrucciones y programaciones relativas a actualizaciones a versiones nuevas principales.
  • Comunicaciones de alta prioridad o de emergencia que complementan a los procesos de soporte habituales (por ejemplo, en caso de un fallo de hardware).

    Este campo no se puede actualizar en la página Detalles personales. Sólo los administradores de la compañía pueden actualizar esta casilla de verificación para los usuarios, desde la página Detalles de usuario.

NOTA: esta casilla de verificación no se usa para determinar los usuarios que reciben las alertas del sistema que emite Oracle CRM On Demand Customer Care, como recordatorios de próximos eventos de mantenimiento programado.

Información geográfica del usuario

Idioma, Entorno regional, Moneda, Zona horaria

El administrador de la compañía establece la configuración predeterminada para estos ítems. Puede sustituir esta configuración predeterminada si hace clic en la lista de opciones de cada ítem y, a continuación, selecciona el valor que desee.

Para obtener más información sobre estos campos, consulte Acerca de las configuraciones de perfil para usuarios.

Debe cerrar sesión e iniciarla de nuevo para activar los cambios realizados en el idioma, la configuración regional, la moneda o la zona horaria.

Información de seguridad del usuario

Áreas temáticas de información

Utilice esta lista de opciones para establecer su visibilidad en los registros de informes en tiempo real en Oracle CRM On Demand Answers. Estos informes proporcionan análisis de datos en tiempo real. Puede seleccionar uno de los siguientes valores:

Visibilidad del gerente: le permite ver sus propios datos así como los datos de sus subordinados. (Es la configuración predeterminada.)

Visibilidad del equipo: le permite ver sus propios datos así como los datos compartidos con el equipo de cuentas y oportunidades.

Si no define la configuración de Áreas de temas de información, se aplica la configuración para toda la compañía que ha definido el administrador de la compañía. Para obtener más información sobre los informes, consulte Informes, en particular, el tema Acerca de la visibilidad de los registros.

Áreas de temas históricos

Utilice esta lista de opciones para establecer la visibilidad de los registros de las áreas temáticas de los datos analíticos en Oracle CRM On Demand Answers. Los informes de datos analíticos están relacionados con los análisis históricos o de tendencias, o bien, contienen cálculos más complejos que aquellos reflejados en los informes en tiempo real. Puede seleccionar uno de los siguientes valores:

Visibilidad del gerente: le permite ver sus propios datos así como los datos de sus subordinados. (Es la configuración predeterminada.)

Visibilidad del equipo: le permite ver sus propios datos así como los datos compartidos con el equipo de cuentas y oportunidades.

Visibilidad completa: esta configuración combina Visibilidad del administrador, Visibilidad del equipo y libros.

Si no define la configuración de Áreas de temas históricos, se aplica la configuración para toda la compañía que ha definido el administrador de la compañía. Para obtener más información sobre los informes, consulte Informes, en particular, el tema Acerca de la visibilidad de los registros.

Elemento basado en rol puede leer todos los registros

Utilice esta lista de opciones si desea que en los informes de Oracle CRM On Demand Answers se use la configuración Se pueden leer todos los registros según el tipo de registro, como se define en la página Acceso de tipo de registro del asistente de gestión de roles. Por ejemplo, si el administrador de la compañía ha seleccionado para el rol de usuario la configuración de visibilidad Se pueden leer todos los registros en un tipo de registro dado, (haciendo clic en Administrador, Gestión de usuarios y controles de acceso, Gestión de roles y, a continuación, editando un rol y haciendo clic en Acceso de tipo de registro), podrá ver todos los registros de ese tipo en Oracle CRM On Demand Answers, siempre y cuando la configuración Elemento basado en rol puede leer todos los registros esté activada a través del perfil de la compañía o del perfil de usuario.

Consulte Acerca de la configuración Elemento basado en rol puede leer todos los registros para obtener información acerca de cuándo y cómo activar la configuración Elemento basado en rol puede leer todos los registros.

Si no selecciona Elemento basado en rol puede leer todos los registros, en la información de Oracle CRM On Demand Answers se utilizará la visibilidad establecida en los campos Áreas de temas de información y Áreas de temas históricos.

Identificador externo para inicio de sesión único

Sólo lectura. Para obtener más información, consulte Configurar el perfil de la compañía y los valores globales predeterminados.

Último inicio de sesión

Campo generado por el sistema. Para obtener información sobre cómo revisar todos los intentos de inicio de sesión, consulte Revisión de la actividad de inicio de sesión.

Configuración de comunicaciones

Ver el menú emergente Hacer clic para marcar

Esta casilla de verificación es para los usuarios configurados con Oracle Contact On Demand. Oracle Contact On Demand convierte los números de teléfono en enlaces en los que puede hacer clic en las páginas Lista y Detalles. Si activa la casilla de verificación Ver el menú emergente Hacer clic para marcar y, a continuación, hace clic en un enlace de número de teléfono, se le avisa con una ventana Hacer clic para marcar antes de que Oracle Contact On Demand realice la llamada. Para obtener más información sobre la realización de llamadas internas o externas, consulte Realización de llamadas.

Mostrar bandeja de entrada de página inicial sobre comunicación de

Seleccione un valor en el menú para determinar el período durante el que la bandeja de entrada de la página inicial sobre comunicación muestra actividades, por ejemplo, Último mes, Día anterior, etc. Oracle CRM On Demand filtra estas actividades. El filtro se basa en la hora de inicio de la actividad. Cuanto más corto sea el período, menor será el número de actividades de comunicaciones mostradas. Si selecciona Todo en el menú o deja el menú en blanco, la página Comunicaciones mostrará todas las comunicaciones. Debe cerrar sesión y volver a iniciarla para que se aplique este cambio.

Mostrar actividades terminadas recientemente en la página inicial sobre comunicación de

Seleccione un valor en el menú para determinar el período durante el que la página inicial sobre comunicación muestra actividades terminadas recientemente, por ejemplo, Último mes, Día anterior, etc. Oracle CRM On Demand filtra estas actividades. El filtro se basa en la hora final de la actividad. Cuanto más corto sea el período, menor será el número de actividades de comunicaciones mostradas. Si selecciona Todo en el menú o deja el menú en blanco, la página Comunicaciones mostrará todas las actividades. Debe cerrar sesión y volver a iniciarla para que se aplique este cambio.

Información adicional

Tema predeterminado

Esta lista de opciones le permite seleccionar de entre todos los temas de aplicación disponibles para la aplicación al iniciar sesión en Oracle CRM On Demand mediante un equipo portátil o de sobremesa. Los temas cambian la apariencia de la aplicación, como el color de fondo, los hiperenlaces o los iconos. Hay varios temas predefinidos disponibles. No obstante, el administrador de la compañía puede crear los suyos propios en Oracle CRM On Demand. Un valor en blanco indica que se debe usar el tema que el administrador de la compañía haya establecido en el perfil de la compañía. Para obtener más información acerca de cómo crear temas personalizados, consulte Creación de temas nuevos.

Tema de tablet

El tema de tablet se utiliza automáticamente al iniciar sesión en Oracle CRM On Demand a través de una tablet u otro dispositivo de pantalla táctil, siempre que Oracle CRM On Demand detecte la tablet o el dispositivo de pantalla táctil. Si no selecciona un tema predeterminado ni un tema de tablet en su perfil personal, se utilizan los temas que se han especificado para su rol de usuario, y si no se ha especificado ningún tema para el rol de usuario, se utilizan los temas que se hayan especificado para la compañía. Para obtener más información sobre cómo funcionan los temas en Oracle CRM On Demand, consulte Acerca de la interfaz.

Tipo de registro de búsqueda predeterminado

La lista de opciones le permite cambiar el tipo de registro de búsqueda predeterminado para que se muestre en la búsqueda de la barra de acciones. (Por ejemplo, cambie Contacto a Cuenta o a otro tipo de registro al que pueda acceder.) El valor predeterminado del cuadro de búsqueda de la barra Acción es este tipo de registro cada vez que inicia sesión en la aplicación, independientemente de dónde se haya quedado la última vez que inició sesión en la aplicación.

Mostrar página de bienvenida al iniciar sesión

Esta casilla de verificación le permite especificar si se muestra la página de bienvenida de Oracle CRM On Demand cuando inicia sesión en la aplicación.

Modo de vista previa de registro

Esta lista de opciones permite activar la función de vista previa de registro y especificar cómo se abre la ventana de vista previa. Según la configuración seleccionada, se abrirá la ventana de vista previa al colocar el puntero sobre un vínculo a un registro o al hacer clic en un icono de vista previa, que aparece al colocar el puntero sobre un vínculo a un registro. La ventana de vista previa muestra la primera sección de la página Detalle del registro. También puede desactivar la función de vista previa de registro seleccionando Desactivado en este campo.

La configuración de vista previa de registro se puede especificar en el nivel de compañía por compañía y por cada usuario individual. La configuración personal sustituye la de la compañía. Si éste campo se deja en blanco, se utilizará la configuración de previsualización de registro para la compañía.

Pantalla de visualización frontal

Si la funcionalidad Head-up Display está activada, en la pantalla de visualización frontal de la parte inferior de la ventana del explorador se muestran enlaces a las secciones de información relacionada de la página (como secciones de registros enlazados). Puede hacer clic en los enlaces para ir a las secciones de información relacionada sin tener que recorrer la página. Puede contraer la pantalla de visualización frontal haciendo clic en el icono de signo menos (-) de la pantalla y volver a expandirlo haciendo clic en el icono de signo más (+). La configuración de expansión o contracción de la pantalla de visualización frontal se mantiene para todos los tipos de registros hasta que la vuelve a cambiar, incluso si cierra la sesión en la aplicación y la inicia de nuevo.

También puede quitar la pantalla de visualización frontal completamente de las páginas de detalles si desactiva la funcionalidad en el perfil personal.

NOTA: la funcionalidad de pantalla de visualización frontal se puede activar o desactivar en el nivel de la compañía y por cada usuario individual. La configuración personal sustituye a la de la compañía. Los colores de la pantalla de visualización frontal vienen determinados por el tema que esté utilizando. Para obtener más información sobre cómo elegir un tema, consulte Establecimiento del tema.

Formato de información relacionada

Si su rol de usuario dispone del privilegio Personalizar formato de visualización de información relacionada, podrá optar por mostrar las secciones de información relacionada en las páginas de detalles como listas o como fichas. Si el campo Formato de información relacionada del perfil personal está en blanco, se utilizará la configuración de su rol de usuario y, si el campo Formato de información relacionada del rol de usuario está en blanco, se utilizará la configuración de la compañía.

Soporte de zona horaria de usuario para áreas de temas de información

Si esta casilla de verificación está seleccionada en el perfil de usuario, las fechas y horas de los informes en tiempo real se mostrarán de acuerdo con su zona horaria.

En función de cómo haya configurado el administrador de la compañía la página Perfil personal, podrá modificar esta configuración o no.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada en el perfil de usuario, las fechas y horas mostradas en los informes se visualizarán de acuerdo con la zona horaria de la compañía.

Congelar encabezado de columna de lista

Esta lista de opciones determina la forma de ver los encabezados de columna para listas y resultados de búsqueda en Oracle CRM On Demand. Puede seleccionar los siguientes valores:

  • Activado. Cuando se desplaza por una lista de registros y la fila de encabezados de columna alcanza la parte superior de la ventana del explorador, las etiquetas de columna siempre están visibles.
  • Desactivado. Cuando se desplaza por una lista de registros y la fila de encabezados de columna alcanza la parte superior de la ventana del explorador, las etiquetas de columna ya no están visibles.

    NOTA: Si el campo Congelar encabezados de columna de lista de su perfil personal está en blanco, se utiliza la configuración de la compañía.


Publicado en octubre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.