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Agregar y actualizar registros en Offline Client

Puede agregar o actualizar registros en Offline On Demand (Offline client) y cargarlos posteriormente en Oracle CRM On Demand.

Antes de empezar. Asegúrese de que la zona horaria del equipo portátil o de sobremesa Oracle CRM On Demand se establece en la misma zona horaria utilizada en la aplicación Oracle CRM On Demand. Para obtener información sobre cómo ver la zona horaria de Oracle CRM On Demand, consulte Actualizar los datos personales.

La adición y actualización de registros funciona de la misma forma en Offline client que en la aplicación Oracle CRM On Demand de la compañía.

  • Puede agregar registros en el cuadro Crear de la barra Acción izquierda o dondequiera que vea un botón Nuevo en una página.
  • Puede actualizar registros dondequiera que vea un botón Editar o un vínculo Editar.

Si el administrador de la compañía tiene el campo Acceso a edición del cliente fuera de línea establecido en Verificar en carga, todos los registros mostrarán un botón o un enlace Editar, y la próxima vez que cargue registros de Offline client, Oracle CRM On Demand comprobará el acceso de edición. Para obtener más información sobre la opción Acceso a edición del cliente fuera de línea, consulte Configurar el perfil de la compañía y los valores predeterminados.

Si no dispone de acceso adecuado para editar un registro, Oracle CRM On Demand emite un mensaje de error para indicar que no tiene permiso para modificar todos los registros. También afirma que algunos registros se cargaron y le indica que consulte el archivo de registro para obtener más detalles. Este mensaje de error ofrece un enlace al archivo de registro generado automáticamente, que proporciona una lista de los registros que no se pudieron cargar, en orden de transacción y en orden de registro. Si recibe un mensaje de error, Oracle CRM On Demand continúa cargando los registros para los que tiene el acceso adecuado.

CONSEJO:  la información de estado fuera de línea de la izquierda muestra el número de cambios que realiza mientras trabaja fuera de línea.

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Publicado en octubre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.