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Área temática de análisis de historial de unidades familiares

Disponibilidad

Esta área temática sólo está disponible con Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Finalidad del negocio

El área temática Análisis de historial de unidades familiares ofrece la posibilidad de generar informes sobre las unidades familiares para la dimensión Contacto. Este área temática permite a asesores y gerentes responder preguntas como las siguientes:

  • ¿Qué clientes pertenecen a qué unidades familiares?
  • ¿Cómo son los activos de las unidades familiares en mi registro de ventas divididos entre mis clientes?
  • ¿Cuáles son mis unidades familiares principales por valor total de activos?

El área temática de análisis del historial de unidades familiares también tiene una dimensión Cartera que se puede utilizar para generar informes sobre información de carteras asociadas de contactos de unidades familiares. Tenga en cuenta que la cartera solo tiene una relación indirecta con las unidades familiares (a través de los contactos) y, por tanto, los atributos de la dimensión Cartera no se pueden utilizar directamente para analizar las métricas de las unidades familiares. Puede combinar informes de unidades familiares con informes de carteras para ofrecer un mejor servicio al cliente entendiendo a los clientes como miembros de una unidad familiar.

Tipo de relación

Simple

Campos personalizados optimizados

Esta área temática tiene campos personalizados que se han optimizado para reducir el tiempo de consulta cuando se utilizan en filtros. Los campos personalizados optimizados están en carpetas cuyo nombre incluye Campos personalizados optimizados o Métricas personalizadas optimizadas, como Campos personalizados optimizados de cuenta y Métricas personalizadas optimizadas de oportunidad. Los campos personalizados numéricos, como aquellos con un tipo CUR, INT o NUM, están disponibles como métricas en la carpeta de métricas personalizadas optimizadas si el tipo de registro es el objeto de control en un área temática concreta. Por ejemplo, el tipo de registro Cuenta es el objeto de control en el área temática Historial de cuenta.

Los siguientes tipos de registro tienen métricas de cobertura y campos personalizados optimizados en Oracle CRM On Demand Answers y es posible que uno o más de estos tipos de registro estén presentes como dimensiones o hechos en esta área temática:

Tipo de registro

Cobertura de Oracle CRM On Demand Answers

Cuenta

Todos los campos optimizados

Actividad

Todos los campos optimizados

Evaluación

Todos los campos optimizados

Campaña

Todos los campos optimizados

Contacto

Todos los campos optimizados

Objetos personalizados 1-40

Todos los campos optimizados solo en CO1, CO2, CO3, CO4, CO5 y CO9

Oportunidad potencial

Todos los campos optimizados

Oportunidad

Todos los campos optimizados

Opportunity Team

Los primeros cinco campos optimizados de cada tipo

Producto

Todos los campos optimizados

Ingresos

Todos los campos optimizados

Solicitud de servicio

Todos los campos optimizados

Dimensiones

Esta área temática tiene las siguientes dimensiones:

  • Contacto
  • Unidad familiar
  • Contacto de unidad familiar

Métricas

La lista completa de métricas de esta área temática es la siguiente:

  • Métrica de unidad familiar
    • Total de activos de unidad familiar
      • Total de activos de unidad familiar
      • Media del total de activos de unidad familiar
    • Total de gastos de unidad familiar
      • Total de gastos de unidad familiar
      • Media del total de gastos de unidad familiar
    • Total de ingresos de unidad familiar
      • Total de ingresos de unidad familiar
      • Media del total de ingresos de unidad familiar
    • Total de pasivos de unidad familiar
      • Total de pasivos de unidad familiar
      • Media del total de pasivos de unidad familiar
    • Total de activos netos de unidad familiar
      • Total de activos netos de unidad familiar
      • Media del total de activos netos de unidad familiar
    • Total de activos de contacto
      • Activos totales
      • Media de activos totales
    • Total de gastos de contacto
      • Gastos (total)
      • Media de gastos totales
    • Total de ingresos de contacto
      • Ingresos (total)
      • Media de ingresos totales
    • Total de pasivos de contacto
      • Pasivo (total)
      • Media del total de pasivos
    • Total de activos netos del contacto
      • Activo neto (total)
      • Media del total de activos netos
    • Métrica personalizada de unidad familiar
    • Número (Nº) de contactos agregados
    • Número (Nº) de solicitudes de servicio agregadas
    • Número (Nº) de oportunidades potenciales agregadas
    • Número (nº) de contactos
    • Número (Nº) de solicitudes de servicio de contacto
    • Número (Nº) de oportunidades potenciales agregadas
    • Número (Nº) de unidades familiares

Notas de uso

La dimensión de contacto incluye una jerarquía de libros, que permite analizar métricas y atributos relacionados en cualquier nivel.


Publicado en octubre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.