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Campos de titulares de cuentas financieras

La página Editar titular de cuenta financiera permite agregar titulares de cuentas financieras o actualizar detalles de titulares de cuentas existentes. En la página Editar titular de cuenta financiera se muestra todo el conjunto de campos para un titular de cuenta financiera.

CONSEJO: también puede editar información de titulares de cuentas financieras en la página Lista de titulares de cuentas financieras y en la página Detalles de titulares de cuentas financieras. Para obtener más información sobre cómo actualizar registros, consulte Actualizar detalles de registro.

NOTA: Los administradores de la compañía pueden personalizar Oracle CRM On Demand de varias formas, como cambiar los nombres de tipos de registro, campos y opciones en listas. Por lo tanto, la información mostrada puede ser diferente a la información estándar descrita en la ayuda en línea.

En la siguiente tabla se proporciona información adicional sobre varios campos.

Campo

Descripción

Perfil del titular de la cuenta financiera

Nombre del titular de la cuenta financiera

Nombre del titular de la cuenta financiera (normalmente un contacto). Este campo tiene un límite de 100 caracteres.

Cuenta financiera

Cuenta financiera a la que está asociado el titular de la cuenta.

Rol

Rol del titular de la cuenta financiera. Un titular de cuenta financiera puede tener más de un rol. Algunos roles de ejemplo son: tutor legal, propietario, abogado e influyente.

Contacto principal

Indica si el titular de la cuenta financiera es el contacto principal de la misma.

Incorporación

Fecha en la que el titular de la cuenta financiera se asoció por primera vez a la cuenta financiera. Puede ser diferente a la fecha de apertura de la cuenta financiera. Por ejemplo, un tutor legal pudo ser asignado (o recibió la responsabilidad de) una cuenta financiera, después de la fecha en que se abrió dicha cuenta.

ID externo

ID de fuente externa de la información externa sobre el titular de la cuenta financiera. Este campo tiene un límite de 50 caracteres.

Fuente externa

Fuente de la información externa sobre el titular de la cuenta financiera, por ejemplo, un nombre de aplicación, un nombre de base de datos, un nombre de integración, etc. Este campo tiene un límite de 50 caracteres.

Última actualización externa

Fecha y hora en que los datos del titular de la cuenta financiera se actualizaron por última vez (a partir de la fuente externa).

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Publicado en octubre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.