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Configurar enlaces Web

Un vínculo Web es un campo personalizado que permite colocar un hipervínculo a un sitio Web externo o aplicación Web en un registro de Oracle CRM On Demand. Puede usar un campo personalizado de vínculo Web para proporcionar a los usuarios una manera cómoda de desplazarse a otra página Web, incluida otra página de Oracle CRM On Demand. Puede crear campos personalizados de vínculos Web para cualquier tipo de registro. Por ejemplo, puede definir un campo de vínculo Web para el tipo de registro de cuenta que actualiza los detalles de la cuenta con valores de otra aplicación. Al igual que con cualquier otro campo personalizado, debe agregar campos de vínculos Web a los diseños de páginas de registro para que los puedan ver los usuarios.

Puede configurar un vínculo Web para que simplemente abra otro sitio Web. También puede configurar el vínculo Web para que pase información específica del registro de Oracle CRM On Demand como un parámetro de la dirección URL. Por ejemplo, puede crear un campo de vínculo Web para pasar la información de dirección desde un registro de cuenta a un sitio Web que proporciona asignaciones específicas de direcciones. Cuando el usuario hace clic en el vínculo Web en el registro de cuenta, se abre una asignación de su ubicación de cuenta.

Puede configurar el vínculo Web para que sólo aparezca en determinadas circunstancias. Por ejemplo, puede especificar las condiciones que se deben cumplir antes de que se muestre el vínculo Web y puede configurar el vínculo para que sólo aparezca en las páginas de detalles para evitar que los usuarios hagan clic en el vínculo en las páginas de edición.

NOTA: el contenido de los campos de enlaces Web no se puede transmitir a los nuevos registros cuando se convierte una oportunidad potencial.

Antes de comenzar. Para configurar los campos de vínculos Web, debe estar familiarizado con la sintaxis de la dirección URL de destino.

Para configurar el vínculo Web

  1. En la esquina superior derecha de cualquier página, haga clic en el enlace global Administrador.
  2. En la sección Personalización de aplicaciones, haga clic en el enlace del mismo nombre.
  3. En la sección Configuración de tipos de registro, haga clic en el enlace del tipo de registro requerido.
  4. En la sección Administración de campos, haga clic en Configuración de campos del tipo de registro.
  5. Si todavía no existe el campo de vínculo Web, cree un campo de vínculo Web personalizado como se describe en Crear y editar campos.
  6. En la página Campos, haga clic en el enlace Editar vínculo Web del campo personalizado.
  7. En la página Editar enlace web, complete las siguientes propiedades donde sea necesario:
    1. Nombre para mostrar. Este campo es de sólo lectura.
    2. Campos de usuario y del sistema. Al crear un enlace web, este campo muestra automáticamente información que pertenece al usuario y a la compañía.

      Para obtener más información, consulte Campos de usuario y sistema.

    3. <Tipo de registro> Campos. Al crear un enlace web, este campo muestra automáticamente información que pertenece al tipo de registro.

      NOTA: <Tipo de registro> hace referencia al tipo de registro para el que se está configurando el enlace web. Por ejemplo, si está editando un vínculo Web para un registro de contacto, este campo aparece en la lista Campos de contactos.

    4. Funciones. Seleccione EncodeURL de la lista de opciones si la URL de Oracle CRM On Demand necesita una mayor codificación para mostrarlo correctamente.
    5. Marcar para traducción. Seleccione esta casilla de verificación si desea que aparezca este enlace web en otros idiomas activados.
  8. En la sección Propiedades de ventana, introduzca las siguientes propiedades:
    1. En Texto para mostrar, introduzca la etiqueta (nombre mostrado) del hipervínculo que los usuarios verán en el diseño.

      Ejemplo: Pulse aquí para el símbolo ticker (subrayado).

      También puede incluir parámetros sensibles al contexto en el campo Texto para mostrar situando el cursor en dicho campo y seleccionando la lista Campos de usuario y del sistema o Campos (tipo de registro). De esa forma se coloca un parámetro de campo en el campo Texto para mostrar (designado por %%%fieldname%%%) que se sustituye por el valor del campo basado en el registro actual.

      NOTA:  si el texto para mostrar es demasiado largo para ajustarse al diseño, se truncará. Además, la información de todas las variables se agrega en tiempo de ejecución.

    2. Seleccione el comportamiento de Oracle CRM On Demand cuando un usuario haga clic en el hipervínculo:
      • Abrir en ventana actual.Abre la página del hipervínculo en la ventana actual y sustituye la sesión actual de Oracle CRM On Demand.
      • Abrir ficha de Web personalizada. Abre la página del hipervínculo en una ficha Web personalizada. Seleccione la ficha Web necesaria en la lista Ficha de Web personalizada objetivo.
      • Abrir en ventana nueva.Abre la página del hipervínculo en una ventana nueva sin variar la ventana actual de Oracle CRM On Demand. Active la casilla de verificación Actualización de ventana principal si desea actualizar la ventana principal una vez que el usuario cierre la ventana nueva.
    3. En Opciones de visualización, seleccione Página Detalles, Página Editar o Ambos, en función de si desea que el vínculo Web aparezca sólo en las páginas de detalles, sólo en las páginas de edición o en ambas. Puede agregar enlaces web a una página de lista y a una sección de información relacionada. Para obtener más información, consulte Gestión de acceso a listas y orden de listas y Personalización de diseños de ítems relacionados.
  9. Rellene la información en Propiedades de vínculo:
    1. En Condición de enlace activo, introduzca una expresión para una condición que controle si el vínculo Web está activo en las páginas Detalle y Editar. Puede hacer clic en el icono fx junto al campo Condición de enlace activo para abrir la ventana Generador de expresiones en la que puede especificar una expresión. Para obtener información sobre la sintaxis que puede usar en las expresiones, consulte Expression Builder.

      Por ejemplo, si introduce una expresión como [Revenue] > 10000, el vínculo Web sólo está activo si la condición, el valor Revenue es mayor de 10000, se cumple.

      Si no introduce una expresión, el vínculo Web siempre está activo. Si la introduce y no se cumple la condición, el vínculo Web todavía se muestra, pero no está activo.

    2. En Mostrar condición de vínculo, introduzca una expresión para una condición que controle si el vínculo Web es visible en las páginas Detalle y Editar.

      Por ejemplo, si introduce una expresión como [Revenue] > 10000, el vínculo Web sólo se muestra si la condición, el valor Revenue es mayor de 10000, se cumple.

      Si no introduce una expresión, el vínculo Web siempre se muestra.

      Lo siguiente se aplica a las expresiones en los campos Mostrar condición de vínculo y Condición de enlace activo.

      • Página nueva. Las expresiones visibles y activas no se evalúan para las páginas nuevas. Se definen de forma predeterminada en TRUE. La única manera de desactivar el vínculo es hacer la expresión explícitamente FALSE.
      • Editar página.. Las expresiones visibles y activas se definen de forma predeterminada en TRUE. Sin embargo, puede utilizar el generador de expresiones para agregar una nueva expresión.
    3. En URL, introduzca la dirección URL invocada cuando el usuario hace clic en el hipervínculo, por ejemplo, www.oracle.com.

      NOTA: también puede incluir parámetros sensibles al contexto situando el cursor en el campo URL y, a continuación, seleccionando la lista Campos de usuario y del sistema o Campos (tipo de registro). De esa forma se coloca un parámetro de campo en la dirección URL (designada por %%%fieldname%%%) que se sustituye por el valor del campo basado en el registro actual cuando el usuario hace clic en el valor.

      Si no especifica una dirección URL, el usuario es dirigido a una dirección URL vacía cuando hace clic en el vínculo.

      Cada explorador tiene una longitud máxima de dirección URL. Si introduce una dirección URL que sobrepase esa longitud, los usuarios podrían observar un comportamiento indeterminado en el explorador cuando hagan clic en el enlace web. Asegúrese de que la URL que especifique es un identificador de recurso uniforme (URI) válido. Si no es válido, aparece un mensaje de error en lugar del enlace.

      NOTA: Oracle CRM On Demand no admite URL internas (desde Oracle CRM On Demand) ni URL externas para incrustar contenido analítico. Si utiliza una URL para incrustar contenido analítico en applets web personalizados, puede que la URL no funcione después de realizar una actualización. Utilice el informe de la página inicial personalizado para mostrar el contenido analítico desde Oracle CRM On Demand. Para obtener más información sobre la estandarización de URL en Oracle CRM On Demand, consulte Acerca de la estandarización de URL.

    4. Para Método de solicitud, seleccione el método con el que desea enviar su solicitud de enlace web:
      • GET. Las solicitudes GET envían parámetros de cadena de consulta (pares de nombre y valor) en la URL de solicitud. Este es el valor predeterminado de los enlaces web existentes.
      • POST. Las solicitudes POST envían parámetros de cadena de consulta (pares de nombre y valor) en el cuerpo del mensaje HTTP. Este es el valor predeterminado para los nuevos enlaces web.
  10. En campos de usuario y del sistema, seleccione una opción en la lista Campos de usuario y del sistema para agregar campos de parámetros de usuario al campo URL o al campo Texto para mostrar en la posición actual del cursor.

    Por ejemplo, si selecciona ID de usuario en la lista, se inserta %%%User id%%% en URL o en Texto para mostrar, en función de la posición del cursor. Este parámetro se sustituye en tiempo de ejecución por el ID de usuario del usuario que ha iniciado la sesión.Como otro ejemplo, si elige Nombre de host en la lista, %%%Hostname%%% se inserta en la posición del cursor. Este parámetro se sustituye en tiempo de ejecución por el nombre de host del servidor en el que se está ejecutando Oracle CRM On Demand. Esto resulta útil en las configuraciones que contienen una URL a Oracle CRM On Demand, porque ya no es necesario modificar el nombre de host de Oracle CRM On Demand al migrar de un entorno a otro.

  11. En campos de tipo de registro sitúe el cursor en el campo URL o en Texto para mostrar, según dónde desee agregar el parámetro y, a continuación, seleccione el campo que desea incluir en la lista.

    Por ejemplo, si selecciona el campo ID de fila, se inserta %%%ID de fila%%% en URL o en Texto para mostrar, en función de la posición del cursor. Este parámetro se sustituye en tiempo de ejecución por el ID de fila del registro actual.

    NOTA: el marcador de posición del nombre de un tipo de registro se indica mediante las palabras tipo de registro en cursiva. Por ejemplo, tipo de registro hace referencia al tipo de registro donde agrega el campo personalizado de vínculo Web. Por ejemplo, si está editando un vínculo Web para un registro de contacto, este campo aparece en la lista Campos de contactos.

  12. Haga clic en Guardar.
  13. Agregue el campo de enlace Web al diseño de página de tipo de registro, como se describe en Personalizar diseños de páginas estáticas.

Publicado en octubre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.