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Actualizar grupos de registros

Muchos tipos de registros de nivel superior admiten la característica de actualización masiva, que permite actualizar los valores de los campos de un grupo de registros al mismo tiempo. Por ejemplo, es posible que desee cambiar la propiedad de un lote de registros a un empleado diferente. Puede hacerlo actualizando grupos de registros.

NOTA: ciertos tipos de registros que son específicos de Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition no admiten la característica de actualización masiva, como Respuesta al mensaje, Plan de mensajería, Ítem del plan de mensajería, Relaciones de ítem del plan de mensajería, Informe de auditoría de inventario, Período de inventario, Renuncia de muestra, Transacción de muestra e Ítem de transacción.

Para los tipos de registro que admiten la característica de actualización masiva, puede actualizar valores hasta en 100 registros seleccionados al mismo tiempo. Si hay más de 100 registros en la lista, puede repetir la tarea hasta que se hayan actualizado todos los registros. O bien, puede restringir la lista para que sólo estén presentes los registros que desee actualizar.

Al actualizar los grupos de registros, se aplican las siguientes consideraciones:

  • Si utiliza la característica de actualización masiva para cambiar el valor del campo Etapa de ventas de uno o varios registros de oportunidad, el valor del campo % de probabilidad de los registros no se actualizará al porcentaje de probabilidad predeterminado de la nueva etapa de ventas. Si desea que el procentaje de probabilidad de las oportunidades cambie cuando se actualice la etapa de ventas, debe cambiar la etapa de ventas de cada registro individualmente o a través de los servicios web. Para obtener información sobre los servicios web, consulte Integración de servicios web.
  • No puede actualizar campos de direcciones individuales en registros, como cuentas, contactos y oportunidades potenciales, entre otros, mediante la característica de actualización masiva. Sin embargo, si su compañía utiliza direcciones compartidas, podrá actualizar los campos en los registros de direcciones de nivel superior. Para obtener más información sobre el uso compartido de direcciones, consulte Direcciones y Uso compartido de direcciones entre registros de cuenta, contacto, concesionario y socio.

NOTA: Puede utilizar la característica de actualización masiva para actualizar los valores en campos de un grupo de registros de ingresos de producto vinculado a una oportunidad en el mismo momento. Para obtener más información sobre la actualización de valores en un grupo de registros de ingresos de producto de oportunidad, consulte Enlace de productos con oportunidades.

Antes de comenzar:

  • Si es necesario, cree una lista para capturar los registros que desee actualizar. Para obtener más información sobre la creación y utilización de listas, consulte Cómo trabajar con listas.
  • Para actualizar grupos de registros, el rol de usuario debe tener el privilegio Actualización masiva.
  • Para obtener información sobre los valores que están disponibles para seleccionarlos cuando se actualiza el campo Etapa de ventas en los registros de oportunidades, consulte Acerca de las etapas de ventas y la característica de actualización masiva.

El procedimiento siguiente describe cómo actualizar los registros seleccionados de una lista.

Para actualizar los registros seleccionados de una lista

  1. Abra la lista de registros que desee actualizar.

    NOTA: al utilizar la funcionalidad Actualización masiva, solo puede actualizar los registros que se muestran en la página de lista. Por ejemplo, si muestra solo 10 registros en la página de lista, solo podrá actualizar esos 10 registros. Puede mostrar un máximo de 100 registros en la página Lista.

  2. En caso de que sea necesario, ordene la lista para que los registros que desee actualizar aparezcan en la parte superior de la lista.

    CONSEJO: para ordenar la lista por columna, haga clic en el encabezado de la columna. Para ordenar la lista por la misma columna, pero en orden inverso, haga clic en el encabezado de la columna de nuevo.

  3. En la página Lista de registros, haga clic en Menú y seleccione Actualización masiva.
  4. En el paso 1, desmarque la casilla de verificación de los registros que no desee actualizar y haga clic en Siguiente.
  5. En el paso 2, seleccione los campos que desee actualizar e introduzca los nuevos valores para esos campos.

    Puede seleccionar hasta cinco campos para que se actualicen con los nuevos valores. Para eliminar los valores existentes de un campo, deje la columna Valor en blanco en el paso 2.

  6. Haga clic en Finalizar.

Publicado en octubre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.