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Proceso de gestión de oportunidades
Para gestionar oportunidades, realice las siguientes tareas:
- Revisar los campos de oportunidad y la información relacionada. Para obtener más información, consulte Campos de la oportunidad.
- Crear un nuevo registro de oportunidad. Para obtener más información, consulte Creación de registros.
- Agregar registro de ingresos por productos a la oportunidad. Para obtener más información, consulte Enlace de productos con oportunidades.
- Definir los roles del contacto y los contactos clave. Para obtener más información, consulte Contactos y Adición de roles.
- Realizar un seguimiento de las actividades y las notas relacionadas con las oportunidades. Para obtener más información, consulte Campos Actividad y Adición de notas.
- Asignar propiedad y visibilidad a la oportunidad, consulte Gestión de perfiles de acceso y Uso compartido de registros (equipos).
- Actualizar la etapa de ventas de las oportunidades. Para obtener más información, consulte Acerca de las oportunidades y los pronósticos.
- Enlazar a socios y competidores relacionados con las oportunidades. Para obtener más información, consulte Seguimiento de los socios y la competencia de oportunidades.
- Realizar evaluaciones y pronósticos de las oportunidades. Para obtener más información, consulte Acerca de las oportunidades y los pronósticos.
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