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Introducción a las respuestas (informes personalizados)

NOTA: para crear informes personalizados, el rol de usuario debe incluir el privilegio Gestionar informes personalizados o el privilegio Gestionar informes personales.

La página Introducción a las respuestas incluye enlaces para realizar las siguientes acciones:

  • Abrir análisis existente. Haga clic en este enlace para abrir un análisis existente almacenado en su carpeta privada o en una carpeta compartida. Para obtener más información, consulte Gestión de análisis.
  • Gestionar análisis. Haga clic en este enlace para eliminar o cambiar el nombre de un análisis existente. Para obtener más información, consulte Gestión de análisis.
  • Crear análisis nuevo. Esta sección contiene enlaces a áreas temáticas que constituyen la base del informe personalizado.

Creación de un análisis nuevo (informe personalizado)

La sección Crear análisis nuevo incluye dos listas de áreas temáticas que puede usar en el informe: las áreas temáticas de Análisis y las áreas temáticas de Informe. En la mayoría de los informes se utilizan datos de una sola área temática. Aunque es posible crear un informe con datos de ambas áreas temáticas, se trata de una tarea avanzada.

Cada área temática contiene campos de datos (organizados en dimensiones) y sus métricas relacionadas.

Las áreas temáticas de Análisis utilizan datos que se compilan durante la noche. Por lo general, contienen datos históricos o de tendencias, o cálculos más complejos que los que se encuentran en las áreas temáticas de Informe. Si es la primera vez que inicia sesión, los análisis históricos no muestran datos hasta que se haya completado la primera ejecución de ETL.

Las áreas temáticas de Informe proporcionan análisis en tiempo real. Los datos de estos informes pueden cambiar durante la jornada laboral. Los informes creados con las áreas temáticas de Informes tienen un botón Actualizar que permite actualizarlos en tiempo real. Para obtener más información sobre las áreas temáticas, consulte Acerca de las áreas temáticas en informes.

Antes de empezar. Realice lo siguiente:

  • Asegúrese de que los datos que desea incluir no están disponibles ya en un informe predefinido.
  • Familiarícese con las limitaciones de los informes y tipos de registro de información. Para obtener más información, consulte Acerca de las limitaciones en los informes.
  • Revise la información acerca de los informes personalizados. Si ha agregado campos nuevos, puede utilizar esos campos personalizados en un informe. Si ha cambiado los nombres para mostrar de los campos, estos nuevos campos son los que se utilizarán en los informes. Sin embargo, si cambia el nombre de los tipos de registros, por ejemplo, Cuentas, los nuevos nombres no se reflejan en los informes.

    NOTA: si ha seleccionado la opción para agregar nuevos valores de lista de opciones al importar datos, dichos valores no se mostrarán en los informes hasta que se complete la siguiente ejecución de ETL. Por lo tanto, puede que no pueda utilizar los nuevos valores de lista de opciones como filtros durante ese período de tiempo.

    NOTA: los campos de información relacionada personalizados no se muestran en Analytics Answers. En su lugar, debe utilizar los campos originales a los que hacen referencia los campos de información relacionada personalizados para la elaboración de informes.

Para crear un informe personalizado, haga clic en una de las áreas temáticas de Análisis o Informe. A continuación, Oracle CRM On Demand Answers le guía por el proceso de configurar el informe personalizado y realizar un análisis dinámico. En este proceso intervienen estos pasos generales:

  1. Paso 1: Definir los criterios

    Configure columnas y filtros. Aplique filtros para determinar los datos que se van a incluir (es opcional, pero se recomienda). Los filtros limitan los datos que se muestran, lo que reduce el tamaño del conjunto de datos y evita que se produzcan problemas de rendimiento.

  2. Paso 2: Crear los diseños

    Añada gráficas o tablas (opcional) para incluir una representación gráfica o alternativa de los datos.

  3. Paso 3: definir las peticiones (opcional)

    Añada peticiones que permitan a los usuarios especificar valores de filtro cuando ejecuten el informe.

  4. Paso 4: Revisar los informes

    Vea los resultados del informe antes de guardarlo.

Para comenzar a crear un informe personalizado

  1. Haga clic en la ficha Informes situada en la parte superior de la página.
  2. En la Página inicial de informes, en la sección Informes y análisis personalizados, haga clic en el enlace Diseñar análisis.

    Oracle CRM On Demand Answers aparece en una página distinta, independiente de las demás páginas de Oracle CRM On Demand.

  3. Haga clic en un área temática de Análisis o de Informe.

La referencia de la URL de análisis no está soportada

Oracle CRM On Demand no admite una referencia de URL de análisis directo desde la aplicación de Oracle CRM On Demand o desde una URL incrustada externa. No utilice esta referencia de URL para incrustar contenido de análisis en fichas web, applets web o enlaces web personalizados porque estas personalizaciones podrían no funcionar después de una actualización. Hasta que se soporte por completo la referencia de URL de análisis directo, utilice la característica de informes de la página inicial personalizada para ver el contenido del análisis en la aplicación de Oracle CRM On Demand. No se puede solicitar soporte en relación con los problemas que se producen por el uso de una URL de análisis directo. Sólo se ofrece soporte para los problemas que se producen en la aplicación de Oracle CRM On Demand.

Soporte de idioma para las listas de opciones

Oracle CRM On Demand Answers permite la visualización de valores de listas de opciones en el idioma del usuario además del idioma predeterminado de la compañía. La siguiente tabla muestra los tipos de registros que admiten estas listas de opciones y el nombre de las subcarpetas de listas de opciones. Cada subcarpeta contiene un conjunto de campos de listas de opciones que se pueden utilizar para mostrar los valores de las listas de opciones en el idioma del usuario.

Tipo de registro

Histórico o tiempo real

Nombre de subcarpeta

Cuenta

Histórico y tiempo real

Campos de lista de opciones de Cuenta (idioma de usuario)

Relación de cuentas

Histórico y tiempo real

Campos de lista de opciones de Relación de cuentas (idioma de usuario)

Actividad

Histórico y tiempo real

Campos de lista de opciones de Actividad (idioma de usuario)

Evaluación

Tiempo real

Campos de lista de opciones de Evaluación (idioma de usuario)

Activo

Histórico y tiempo real

Campos de lista de opciones de Activo (idioma de usuario)

Plan de negocio

Tiempo real

Campos de lista de opciones de Plan de negocio (idioma de usuario)

Campaña

Histórico y tiempo real

Campos de lista de opciones de Campaña (idioma de usuario)

Objeto personalizado 1 - 15

Tiempo real

Campos de lista de opciones de Objeto personalizado nn (idioma de usuario)

Contacto

Histórico y tiempo real

Campos de lista de opciones de Contacto (idioma de usuario)

Evento

Histórico

Campos de lista de opciones de Evento (idioma de usuario)

Plan financiero

Tiempo real

Campos de lista de opciones de Plan financiero (idioma de usuario)

Oportunidad potencial

Histórico y tiempo real

Campos de lista de opciones de Oportunidad potencial (idioma de usuario)

Oportunidad

Histórico y tiempo real

Campos de lista de opciones de Oportunidad (idioma de usuario)

Producto de la oportunidad

Histórico y tiempo real

Campos de lista de opciones de Producto de la oportunidad (idioma de usuario)

Producto

Histórico y tiempo real

Campos de lista de opciones de Producto (idioma de usuario)

Cuota

Histórico y tiempo real

Campos de lista de opciones de Cuota (idioma de usuario)

Solicitud de servicio

Histórico y tiempo real

Campos de lista de opciones de Solicitud de servicio (idioma de usuario)

Dirección compartida

Histórico

Campos de lista de opciones de Dirección compartida (idioma de usuario)

Solución

Histórico y tiempo real

Campos de lista de opciones de Solución (idioma de usuario)

Usuario

Histórico y tiempo real

Campos de lista de opciones de Usuario (idioma de usuario)

El tipo de registro de usuario no siempre aparece como la dimensión Usuario. Otros nombres de dimensión que se utilizan para el tipo de registro Usuario son Aprobador, Aprobador final y Última aprobación por. Si un tipo de registro de usuario está contenido en otro tipo de registro, el tipo de registro de usuario aparece en el segundo nivel de la jerarquía, como es de esperar. Sin embargo, la lista de opciones de idiomas del usuario y de la compañía también aparece en el segundo nivel de la jerarquía, no en el tipo de registro de usuario.

Para ver los valores de listas de opciones en el idioma de la compañía, puede continuar utilizando los campos de listas de opciones que están en las carpetas de dimensiones estándar. Además, los campos de listas de opciones con el término Código como sufijo, que anteriormente estaban disponibles en la carpeta principal, ahora están disponibles en las subcarpetas Campos de lista de opciones de Cuenta (código), Campos de listas de opciones de Actividad (código),etc. sin el sufijo en los nombres de campos. Puede continuar utilizando estos campos de código independiente del idioma (LIC) y la versión optimizada de los campos de la lista de opciones básica para mejorar el rendimiento de las consultas.

En los informes, los valores de la lista de opciones aparecen en el idioma seleccionado del usuario o la compañía. Sin embargo, los campos de lista de opciones que no tienen seleccionado un valor en la interfaz de usuario se muestran como se indica en la siguiente tabla. El comportamiento de la visualización del valor de la lista de opciones depende del tipo de lista de opciones, que puede ser predefinida o personalizada indexada.

En la siguiente tabla, se describe el comportamiento de la visualización del valor de lista de opciones para áreas temáticas históricas.

Tipo de lista de opciones

Código independiente de idioma

Valor dependiente del idioma de la compañía

Valor dependiente del idioma del usuario

Predefinida

No especificado

No especificado o en blanco.
Si el valor se establece en No especificado, este texto aparece en el idioma seleccionado de la compañía.

No especificado.
Este texto aparece en el idioma seleccionado del usuario.

Personalizado indexado con o son valores personalizados definidos.

No especificado

En blanco.

No especificado.
Este texto aparece en el idioma seleccionado del usuario.

En la siguiente tabla, se describe el comportamiento de la visualización del valor de lista de opciones para áreas temáticas en tiempo real.

Tipo de lista de opciones

Código independiente de idioma

Valor dependiente del idioma de la compañía

Valor dependiente del idioma del usuario

Predefinida

En blanco

No especificado.
Este texto aparece en el idioma seleccionado de la compañía.

No especificado.
Este texto aparece en el idioma seleccionado del usuario.

Personalizado indexado con valores personalizados definidos.

En blanco

No especificado.
Este texto aparece en el idioma seleccionado de la compañía.

No especificado.
Este texto aparece en el idioma seleccionado del usuario.

Personalizado indexado sin valores personalizados definidos.

En blanco

Los registros se eliminan.

No especificado.
Este texto aparece en el idioma seleccionado del usuario.


Publicado en octubre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.