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Cómo trabajar con la página inicial de titulares de cuentas financieras

La página inicial de titulares de cuentas financieras es el punto de partida para gestionar titulares de cuentas financieras.

NOTA: El administrador de la compañía puede personalizar el diseño de la página inicial de titulares de cuentas financieras. Además, si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, puede agregar secciones a la página así como eliminarlas.

Creación titulares de la cuenta financiera

Puede crear un titular de la cuenta financiera haciendo clic en el botón Nuevo de la sección Titulares de cuentas financieras modificados recientemente. Para obtener más información, consulte Crear registros y Campos de titulares de cuentas financieras.

Cómo trabajar con listas de titulares de cuentas financieras

Oracle CRM On Demand incluye un conjunto de listas estándar. Todas las listas estándar son públicas. El usuario y los gerentes pueden crear otras listas basadas en otros criterios.

La tabla siguiente describe las listas estándar de titulares de cuentas financieras.

Lista de titulares de cuentas financieras

Filtros

Todos los titulares de cuentas financieras

Todos los titulares de cuentas financieras que puede ver, independientemente del propietario del título de la cuenta financiera

Titulares de cuentas financieras modificados recientemente

Todos los titulares de cuentas financieras, ordenados por fecha de modificación

Para ver una lista, haga clic en su nombre.

Para crear una lista nueva, haga clic en Nuevo. Para obtener más información sobre la creación de listas, consulte Cómo crear y restringir listas.

Para revisar todas las listas disponibles, cree una lista nueva o vea, edite o elimine una lista existente haciendo clic en Gestión de listas. La página Gestión de listas incluye también las listas estándar proporcionadas con Oracle CRM On Demand. Dichas listas son de sólo visualización, por lo que no se admite su edición o eliminación.

Visualización de titulares de cuentas financieras modificados recientemente

La sección Titulares de cuentas financieras modificados recientemente muestra aquellos titulares de cuentas financieras que se han modificado recientemente.

Para expandir la lista, haga clic en Mostrar lista completa.

Adición de secciones a la página inicial de titulares de cuentas financieras

Si su rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, es posible que pueda agregar secciones adicionales a su página inicial de titulares de cuentas financieras dependiendo de los elementos cuya visualización en la página inicial de titulares de cuentas financieras haya permitido el administrador de la compañía.

El siguiente procedimiento describe cómo agregar secciones a la página inicial de titulares de cuentas financieras.

Para agregar secciones a la página inicial de titulares de cuentas financieras

  1. En la página inicial de titulares de cuentas financieras, haga clic en Editar diseño.
  2. En la página Diseño de la página inicial de titulares de cuentas financieras, haga clic en las flechas para agregar o quitar secciones y organizar las secciones de la página.
  3. Haga clic en Guardar.

Información relacionada

Consulte los siguientes temas para obtener información relacionada con titulares de cuentas financieras:


Publicado en octubre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.