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Campos de transacciones financieras: preparación de la importación
La siguiente tabla contiene información específica relativa a la configuración del archivo CSV antes de importar transacciones financieras a Oracle CRM On Demand. Esta información complementa las directrices que se dan en el tema Directrices de tipo de campo para importar datos. Antes de realizar una importación, deberá revisar la siguiente información acerca de la importación.
NOTA: la columna Campo predeterminado de esta tabla sólo contiene el nombre inicial (predeterminado) de cada campo. No contiene ningún nombre que haya modificado para la compañía en Oracle CRM On Demand. Por tanto, si no ve un campo específico al intentar realizar una importación, consulte al administrador para determinar el nuevo nombre del campo. Este tema es específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
La información de la siguiente tabla es válida sólo para transacciones financieras.
Nombre de campo de transacciones financieras
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Tipo de datos
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Longitud máxima
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Comentarios
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Código de moneda
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Lista de opciones
|
20
|
Ninguno
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Fecha de cambio
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Fecha/Hora
|
No aplicable
|
Ninguno
|
ID de sistema externo
|
Texto
|
50
|
Ninguno
|
Última actualización externa
|
Fecha/Hora
|
No aplicable
|
Ninguno
|
Fuente externa
|
Texto
|
50
|
Ninguno
|
Cuenta financiera
|
Texto
|
15
|
Campo predefinido para el registro coincidente.
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Cuenta financiera: ID de sistema externo
|
Texto
|
50
|
ID exclusivo externo de la cuenta financiera vinculada a este registro.
|
Producto financiero
|
Texto
|
15
|
Campo predefinido para el registro coincidente.
|
Producto financiero: ID de sistema externo
|
Texto
|
50
|
ID exclusivo externo del producto financiero vinculado a este registro.
|
Transacción financiera principal
|
Texto
|
15
|
Ninguno
|
Transacción financiera principal: ID de sistema externo
|
Texto
|
50
|
ID exclusivo externo del producto financiero vinculado a este registro.
|
ID de integración
|
Texto
|
30
|
Ninguno
|
Propietario
|
Texto
|
15
|
Ninguno
|
Propietario: ID exclusivo externo
|
Texto
|
30
|
Ninguno
|
Cantidad
|
Número
|
22
|
Ninguno
|
Fecha y hora de transacción
|
Fecha/Hora
|
|
Ninguno
|
ID de transacción
|
Texto
|
50
|
Campo predefinido para el registro coincidente.
|
Período de transacción
|
Texto
|
50
|
Ninguno
|
Precio de transacción
|
Moneda
|
22
|
Ninguno
|
Fuente de transacción
|
Texto
|
50
|
Ninguno
|
Tipo de transacción
|
Lista de opciones
|
30
|
Ninguno
|
Valor
|
Moneda
|
22
|
Ninguno
|
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