En muchos de los tipos de registros, al crear un registro, Oracle CRM On Demand avisa de si el registro ya existe. Puede que el registro existente resida en los registros actuales de la compañía. Si recibe un mensaje de error duplicado, cancele la creación del registro, busque el registro existente y actualícelo.
En los siguientes tipos de registro, Oracle CRM On Demand no busca registros duplicados al crear un nuevo registro mediante la interfaz de usuario:
La siguiente tabla enumera los campos que se utilizan para determinar si un registro es un duplicado al crear el registro mediante la interfaz de usuario.
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Registros de este tipo
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Son duplicados si coinciden todos estos campos
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Cuenta
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Nombre de cuenta y Ubicación
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Competidor de cuenta
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Nombre de competidor
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Socio de cuenta
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Nombre del socio
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Dirección
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Nombre de la dirección
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Contacto de la cita
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Nombre del contacto
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Usuario de citas
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Nombre de usuario
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Archivos adjuntos
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Nombre de archivo
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Plan de negocio
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Nombre del plan, Tipo, Estado y Período
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Campaña
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Código de origen
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Destinatario de la campaña
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Contacto
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División
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Nombre de división
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Evento
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Fecha final y Nombre
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Objetivo
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Nombre de objetivo, Tipo, Estado y Período
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Oportunidad
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Nombre de la oportunidad, Cuenta e ID del contacto principal
NOTA: el ID del contacto principal es el ID del contacto que se selecciona en el campo Apellidos del contacto principal.
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Competidor de oportunidad
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Nombre de competidor
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Socio de oportunidad
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Nombre del socio
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Cuenta del plan
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Cuenta y nombre del plan de negocios
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Contacto del plan
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Contacto y Nombre del plan de negocios
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Oportunidad del plan
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Plan de negocio y Oportunidad
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Producto
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Nombre del producto
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Categoría de producto
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Nombre de categoría
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Solicitud de servicio
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Número de servicio
NOTA: el número de servicio lo genera automáticamente Oracle CRM On Demand.
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Redes sociales
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ID único
NOTA: Oracle CRM On Demand establece automáticamente el campo ID único en el ID de fila del registro.
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Perfil social
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Autor, Comunidad y Contacto
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Solución
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Cargo
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Contacto de la tarea
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Nombre del contacto
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Usuario de tareas
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Nombre de usuario
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Equipo
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Nombre de usuario
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Usuario
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ID de usuario e ID de inicio de sesión de compañía
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Gestión de relación de socios
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Acreditación
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Nombre de acreditación
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Solicitud de acreditación
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Nombre de acreditación, Nombre del socio y Fecha de solicitud
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Aplicación
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ID de aplicación
NOTA: el ID de solicitud lo genera automáticamente Oracle CRM On Demand.
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Certificación
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Nombre de la certificación
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Solicitud de certificación
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Nombre de la certificación, Nombre del contacto y Fecha de solicitud
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Curso
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Nombre del curso
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Inscripción en el curso
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Nombre del curso, Nombre del candidato y Fecha de inscripción
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Registro del negocio
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Nombre y Socio principal
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Examen
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Nombre del examen
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Inscripción en el examen
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Nombre del examen, Nombre del candidato, Propietario y Fecha del examen
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Fondo
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ID del fondo
NOTA: Oracle CRM On Demand establece automáticamente el campo ID del fondo en el ID de fila del registro.
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Solicitud de fondos
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Nombre de solicitud y Fecha de solicitud
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Solicitud de MDF
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Nombre de solicitud y Fecha de solicitud
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Socio
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Nombre del socio y Ubicación
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Programa de socios
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Nombre de programa de socios
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Lista de precios
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Nombre de lista de precios y Tipo
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Ítem de línea de lista de precios
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Lista de precios, Producto y Tipo
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Life Sciences
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Asignación
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Propietario, muestra y tipo de asignación
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Producto bloqueado
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Producto, Contacto
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Mejor horario de contacto
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Día, Hora de inicio, Hora final, Dirección y Nombre completo del contacto
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Licencia del contacto en esta región
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Número del permiso de conducir y Nombre completo del contacto
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Asignación del contacto HCP
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Nombre del contacto, Nombre del producto, Tipo de asignación y Fecha de inicio
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Informe de auditoría de inventario
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Tipo, Estado, Razón, Fecha de finalización, Período de inventario e ID de inicio de sesión del usuario propietario
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Período de inventario
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Fecha de inicio, Activo, Reconciliado y Propietario
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Respuesta al mensaje
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Respuesta, Hora final, Hora de inicio, Número de secuencia, Seguimiento e ID de la solución
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Plan de mensajes
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Nombre, Declaración obligatoria, Bloquear secuencia, Habilitar seguimiento, Estado, Tipo, Nombre del producto y Propietario
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Ítem del plan de mensajes
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Mensaje de declaración, Número de secuencia, Tipo, Plan de mensajes principal y Nombre de solución
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Relaciones de ítems del plan de mensajería
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Tipo, Ítem de MP principal y Nombre de solución
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Detalles del producto
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Nombre de producto y lista de opciones de indicación, o nombre de producto con selección de indicación de producto
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Indicación del producto
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Nombre de indicación y Nombre de producto
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Ítem promocional distribuido
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Producto
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Renuncia relacionada
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Idioma e ID de fila de renuncia de muestra
NOTA: el ID de fila de renuncia de muestra se toma de la renuncia de muestra principal.
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Muestra distribuida
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Producto sin lotes de muestra o con el mismo lote de muestra
NOTA: los productos con distintos números de lote de muestra se consideran únicos.
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Inventario de muestra
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Período y muestra de inventario
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Lote de muestra
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Nº de lote y muestra
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Transacción de muestra
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Nombre, Fecha y Tipo
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Firma
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Control de firmas y Actividad
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Ítem de transacción
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Número de línea, Número de transacción y Muestra
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Gestión de bienes
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Cuenta financiera
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Cuenta financiera
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Titular de la cuenta financiera
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Cuenta de negocio, Nombre del titular de la cuenta financiera, Cuenta financiera y Rol.
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Título de la cuenta financiera
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Cuenta financiera, Producto financiero y Nombre de títulos de la cuenta financiera
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Plan financiero
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Cuenta financiera, Nombre del plan financiero y Tipo
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Producto financiero
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Nombre del producto financiero
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Transacción financiera
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Cuenta financiera, Producto financiero e ID de transacción
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Cartera
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Número de cuenta y Producto
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Seguros
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Perfil de intermediario
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Socio, Año de perfil de intermediario y Nombre de perfil de intermediario.
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Reclamación
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Número de siniestro y Póliza
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Cobertura
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Nombre de cobertura, Cobertura y Póliza
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Daño
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Número de siniestro, Propiedad del seguro y Nombre del daño
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Propiedad del seguro
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Tipo, Póliza y Número de secuencia
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Parte implicada
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Número de siniestro, Contacto y Rol
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Póliza
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Número de póliza
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Titular de la póliza
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Póliza, Rol
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Automoción
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Distribuidor
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Nombre
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Información financiera
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Nº del detalle de financiación
NOTA: Oracle CRM On Demand genera automáticamente el número del detalle de financiación.
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Marcar
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Marcar
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Historial de ventas
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Nº de venta
NOTA: Oracle CRM On Demand genera automáticamente el número de venta.
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Horas de ventas
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Días y Hora de apertura
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Historial de servicio
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Nº de historial de servicio
NOTA: Oracle CRM On Demand genera automáticamente el número de historial de servicio.
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Horas de servicio
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Días y Hora de apertura
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Territorio
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Nombre
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Vehículo
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NIV
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Contacto de vehículo
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Nombre de usuario
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