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Cómo realizar búsquedas de proximidad
En una búsqueda de proximidad, Oracle CRM On Demand comprueba que las direcciones están almacenadas en los registros de un tipo de registro proporcionado para determinar si las direcciones están en el radio especificado para la búsqueda. Si Oracle CRM On Demand encuentra una dirección que está en el radio de la búsqueda, se coloca un pin en el mapa para indicar la ubicación de la dirección. Puede ver el nombre y la dirección del registro que está asociado a un pin al restablecer el puntero en el mismo.
Las búsquedas de proximidad están basadas en la información de los campos Latitud y Longitud de las direcciones que se han buscado. Por lo tanto, debe asegurarse de que estos campos están rellenados correctamente en las direcciones relevantes si desea que éstas se encuentren en una búsqueda de proximidad. Para obtener más información sobre los campos Latitud y Longitud, consulte Acerca de los campos de código geográfico en el tipo de registro de dirección.
La siguiente tabla muestra los tipos de registro que admiten las búsquedas de proximidad y el tipo de dirección que está activada en cada tipo de registro al realizar una búsqueda de proximidad.
Tipo de registro admitido
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Dirección comprobada en búsquedas de proximidad
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Cuenta
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Dirección de envío o de facturación de la cuenta
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Actividad
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Dirección que aparece en el campo Dirección de la actividad, por ejemplo, la dirección en una llamada de contacto.
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Contacto
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Dirección principal del contacto
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NOTA: Si se puede determinar su ubicación actual, aparecerá un pin que le indicará su ubicación en el mapa que aparecerá cuando abra la página Mapas. Si no se puede determinar su ubicación actual, aparecerá un mapa de Norteamérica.
Antes de comenzar. Para utilizar la página Mapas, debe tener el privilegio Integración de mapas en el rol de usuario. Además, el administrador debe definir como disponible la ficha Mapas para el rol de usuario. Si la ficha Mapas no está en las fichas de la parte superior de las páginas de Oracle CRM On Demand después de que el administrador la haya definido como disponible para el rol de usuario, puede agregar la fichas Mapas al diseño de ficha. Para obtener información sobre cómo agregar fichas al diseño de ficha, consulte Visualización de fichas.
El siguiente procedimiento describe cómo realizar una búsqueda de proximidad para buscar cuentas o contactos ubicados en un radio específico de su ubicación actual.
NOTA: una búsqueda de proximidad devuelve la ubicación de los primeros 500 registros que están en el radio especificado.
Para realizar una búsqueda de proximidad en un radio específico de la ubicación actual
- Haga clic en la ficha Mapas.
- En la página Mapas, en el panel de búsqueda, haga clic en las flechas dobles para mostrar los campos de los criterios de búsqueda de la ficha Alrededor de mí.
- En la ficha Alrededor de mí del panel de búsqueda, introduzca los criterios de la búsqueda y haga clic en el icono de lupa.
NOTA: puede buscar más información sobre los campos de criterios de búsqueda en la tabla al final de este tema.
Los pins aparecen en el mapa para indicar las ubicaciones de las direcciones encontradas en el radio especificado.
- Para ver el nombre y la dirección del registro asociado a un pin en el panel de mapa, coloque el puntero sobre el pin.
- Para borrar los resultados de la búsqueda de proximidad trazados como chinchetas en el mapa, haga clic en Borrar resultados en la parte inferior de la ficha Alrededor de mí.
El siguiente procedimiento describe cómo realizar una búsqueda de proximidad en un radio especificado de una ubicación que seleccione.
NOTA: si desea utilizar una dirección específica como el centro de una búsqueda de proximidad y, si esa dirección aún no está indicada por un pin en el mapa, busque la dirección antes de realizar la búsqueda de proximidad. Para obtener más información, consulte Búsqueda de direcciones en mapas.
Para realizar una búsqueda de proximidad en un radio especificado de una ubicación que seleccione
- En la página Mapas, en el mapa, establezca el centro de la búsqueda de proximidad.
Realice una de las siguientes acciones:
- En el mapa, haga clic en una chincheta que indique la dirección que desee utilizar como ubicación de la búsqueda de proximidad y, a continuación, haga clic en Establecer como ubicación de proximidad.
- En el mapa, haga clic con el botón derecho en cualquier ubicación que desee utilizar como el centro de la búsqueda de proximidad y, a continuación, haga clic en Establecer como centro de proximidad.
NOTA: si la dirección que desea utilizar como el centro de la búsqueda de proximidad aún no aparece en el mapa, búsquela siguiendo el procedimiento descrito en Búsqueda de direcciones en mapas.
El centro que establezca para la búsqueda de proximidad está indicado por un pin.
- En el panel de búsqueda, si no están visibles los campos de búsqueda de la ficha Alrededor de mí, haga doble clic en las flechas para mostrar los campos.
- En la ficha Alrededor de mí del panel de búsqueda, introduzca los criterios de la búsqueda y haga clic en el icono de lupa.
Los pins aparecen en el mapa para indicar las ubicaciones de las direcciones encontradas en el radio especificado.
- Para ver el nombre y la dirección del registro asociado a un pin en el panel de mapa, coloque el puntero sobre el pin.
- Para borrar los resultados de la búsqueda de proximidad trazados como chinchetas en el mapa, haga clic en Borrar resultados en la parte inferior de la ficha Alrededor de mí.
La siguiente tabla describe los campos de criterios para una búsqueda de proximidad.
Campo del criterio de búsqueda
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Descripción
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Seleccionar tipo de registro
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Seleccione el tipo de registro que desee buscar, como Cuenta, Actividad o Contacto. Este campo es necesario para una búsqueda de proximidad.
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Tipo de dirección
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Esta lista de selección solo se aplica a una búsqueda de proximidad de la cuenta y puede tener los siguientes valores:
- Dirección de envío. La búsqueda de proximidad de la cuenta está limitada a la dirección de envío.
- Dirección de facturación. La búsqueda de proximidad de la cuenta está limitada a la dirección de facturación. Éste es el valor predeterminado.
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Seleccionar lista
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Seleccione la lista que desea buscar. Todas las listas disponibles para el tipo de registro también están disponibles para su selección en este campo.
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Radio
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Seleccione el radio de la búsqueda de proximidad. Las opciones disponibles son 1, 5, 10, 20 y 25. Si no selecciona un valor, se utilizará un valor predeterminado de 10 para la búsqueda.
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Unidades
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Seleccione las unidades en las que se calcula el radio. Las opciones disponibles son millas y kilómetros.
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