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Descargar registros en el Offline Client
En este tema se describe cómo descargar registros en Offline On Demand (Offline client) y cómo guardar la configuración de descarga en Offline On Demand.
Antes de comenzar:
- En Oracle CRM On Demand, configure las listas filtradas que desea utilizar para restringir los registros de cuenta, contacto u oportunidad que se han descargado en la computadora. Para obtener instrucciones, consulte Trabajar con listas.
- Puede descargar 250 cuentas, 750 contactos o 750 oportunidades a la vez. Si el número de registros supera este límite, Oracle CRM On Demand le pide que reduzca el número de registros de su solicitud de descarga. Utilice listas filtradas para reducir el número de registros.
NOTA: El administrador de la compañía puede solicitar aumentar el número de registros que se pueden descargar. Ahora bien, si se incrementa el número de descargas, también puede aumentar el tiempo en que se tarda en completar el proceso de descarga.
- La fecha y la hora se determinan en la configuración regional del equipo. En la configuración regional, es posible cambiar el formato de la fecha y hora predeterminadas. Los separadores de la fecha y hora no pueden ser iguales. Si son iguales, no se podrán descargar los registros en Offline On Demand (Offline client). Por ejemplo, no puede usar guiones para separar el día y el mes en las fechas ni tampoco para separar la hora y los minutos.
- Debe estar conectado a Internet para descargar o cargar sus registros.
Descargue los registros que desea utilizar mientras trabaja fuera de línea. El conjunto completo de registros que puede descargar consta de los registros de su propiedad y los compartidos con otros usuarios.
NOTA: antes de comenzar a descargar los registros, configure Office 2007 para activar las macros.
Para descargar registros
- Abra el Offline client.
- Haga clic en el botón Descargar.
- Cuando se le pida que inicie sesión en Oracle CRM On Demand, introduzca el ID de usuario y la contraseña.
NOTA: Debe configurar sus credenciales de seguridad correctamente para Oracle CRM On Demand, incluidas las preguntas de seguridad. Si no lo hace, puede aparecer en pantalla un error de página no encontrada.
- Realice una de las siguientes acciones:
- Si desea descargar las citas y tareas asociadas con el tipo de registro principal, seleccione las que desee:
- Mis citas y tareas predeterminadas. Son las citas y tareas de los últimos 60 días más 6 meses en el futuro en las que un usuario es el propietario, el delegado por el usuario o un usuario del registro de actividad.
- Mis citas y tareas ampliadas. Son las citas y tareas del año anterior más 6 días en el futuro en las que el usuario es el propietario, el delegado por el usuario o un usuario del registro de actividad.
- Citas y tareas predeterminadas. Son las citas y tareas de los últimos 60 días más 6 meses en el futuro.
- Citas y tareas ampliadas. Son las citas y tareas del año anterior más 6 meses en el futuro.
- Siguientes 7 días (más 60 días pasados). Son las citas y tareas de los próximos 7 días más los 60 días pasados.
- Siguientes 14 días (más 60 días pasados). Son las citas y tareas de los próximos 14 días más los 60 días pasados.
- Siguientes 21 días (más 60 días pasados). Son las citas y tareas de los próximos 21 días más los 60 días pasados.
- Siguientes 31 días (más 60 días pasados). Son las citas y tareas de los próximos 31 días más los 60 días pasados.
- Siguientes 60 días (más 60 días pasados). Son las citas y tareas de los próximos 60 días más los 60 días pasados.
- Ninguna. No se descargan citas ni tareas.
NOTA: la lista de citas y tareas seleccionadas filtra únicamente las actividades de nivel secundario, es decir, sólo las citas y tareas directamente relacionadas con el tipo de registro principal seleccionado. Las actividades de nivel terciario siempre descargan la configuración predeterminada de todos los registros de 60 días antes de la fecha actual y 6 meses en el futuro.
NOTA: las listas de citas y tareas están integradas en el producto y no se pueden cambiar.
- Haga clic en Descargar.
La barra de progreso indica cómo progresa el proceso de descarga de tres pasos.
- Solicitud del servidor para recuperar datos.
- Recopilación de datos para Offline client.
- Procesamiento de datos en Offline client.
Cuando el proceso se haya completado, se mostrará en pantalla un mensaje que le notificará que la descarga se ha realizado correctamente.
CONSEJO: Para ayudar a determinar si se han producido errores durante una descarga, active el registro de errores en Offline client. Cuando está activado y, si aparece un mensaje de error, vaya al directorio fuera de línea para buscar el mensaje de error específico en el archivo de registro de error. Para obtener más información sobre la activación del registro de errores, consulte Configuración de Offline Client.
Para guardar la configuración de descarga en Offline On Demand
- Abra el Offline client.
- Haga clic en Ayuda y, a continuación, en Información para abrir la página Información sobre el sistema.
- Seleccione Verdadero en el menú Guardar configuración de descarga.
Esta opción le permite guardar las listas seleccionadas en las sucesivas descargas cuando utilice Offline On Demand. Se guardan tanto la lista principal de registros como los valores de las citas y tareas de las descargas previas.
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