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Trabajar con la página inicial de la campaña

La Página inicial de la campaña es el punto de partida para gestionar campañas.

NOTA: El administrador de la compañía puede personalizar el diseño de la página inicial de la campaña. Además, si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, puede agregar secciones a la página, así como quitarlas.

Creación de una campaña

Puede crear una campaña haciendo clic en el botón Nueva en la sección Mis campañas vistas recientemente. Para obtener más información, consulte Crear registros y Campos de campaña.

Trabajar con listas de campañas

La sección Listas de campañas muestra una serie de listas filtradas. Oracle CRM On Demand incluye un conjunto de listas estándar. Todas las listas estándar son públicas. El usuario y los gerentes pueden crear otras listas basadas en otros criterios.

La tabla siguiente muestra las listas de campañas estándar.

Lista de campañas

Filtro

Todas las campañas activas

Campañas con el valor Activa en el campo Estado

Todas las campañas finalizadas

Campañas con el valor Finalizada en el campo Estado

Todas las campañas planificadas

Campañas con el valor Planificada en el campo Estado

Todas las campañas creadas recientemente

Todas las campañas ordenadas por fecha de creación. La última campaña creada encabeza la lista.

Campañas modificadas recientemente

Todas las campañas ordenadas por fecha de modificación. La última campaña modificada encabeza la lista.

Todas las campañas

Ninguno. La lista muestra todas las campañas de la compañía, ordenadas por nombre de campaña, en orden ascendente.

Mis campañas recientemente modificadas

Todas las campañas de su propiedad. La lista aparece ordenada por fecha de modificación, con la última campaña modificada encabezando la lista.

Para ver una lista, haga clic en su nombre.

Para crear una lista nueva, haga clic en Nueva. Para obtener más información sobre la creación de listas, consulte Crear y restringir listas.

Para revisar todas las listas disponibles, crear una lista nueva o ver, editar o suprimir una existente, haga clic en Gestión de listas. La página Gestión de listas incluye también las listas estándar entregadas con Oracle CRM On Demand. Estas listas son de sólo lectura, no pueden editarse ni eliminarse.

Visualización de campañas vistas recientemente

La sección Mis campañas vistas recientemente muestra las campañas que ha visto recientemente.

Trabajar con tareas de campañas

La sección Tareas de campañas muestra las tareas que tiene asignadas, ordenadas por fecha de caducidad y luego por prioridad. Los encargados de establecer el vencimiento y la prioridad son usted o el gerente. La prioridad de la tarea, como 1 - Alto, 2 - Medio o 3 - Bajo, se indica mediante flechas: una flecha hacia arriba para la prioridad alta, ninguna flecha para la media y una flecha hacia abajo para la baja.

NOTA: Si el administrador de la compañía cambia los valores de visualización predeterminados para el campo Prioridad (por ejemplo, del valor predeterminado de 1-Alto al valor de Más alto), Oracle CRM On Demand no muestra flechas en el campo Prioridad para las listas de tareas, a menos que el administrador de la compañía utilice los siguientes patrones: 1-etiqueta, 2-etiqueta o 3-etiqueta, donde etiqueta es el nombre que el administrador de la compañía proporciona a la prioridad de la tarea. En este caso, Oracle CRM On Demand muestra una flecha hacia arriba para 1-etiqueta, ninguna flecha para 2-etiqueta, una flecha hacia abajo para 3-etiqueta y ninguna flecha para cualquier otro valor de visualización. Por ejemplo, Oracle CRM On Demand muestra una flecha hacia arriba para el valor de 1-Más alto, pero no muestra ninguna flecha para el valor de Más alto. Oracle CRM On Demand no muestra ninguna flecha para los valores personalizados que el administrador de la compañía agrega a la lista de opciones del campo Prioridad. Para obtener más información sobre el cambio de los valores predeterminados para las listas de opciones, como el campo Prioridad, consulte Cambio de los valores de las listas de opciones.

  • Para revisar una tarea, haga clic en el enlace Asunto.
  • Para revisar una campaña que esté asociada con la tarea, haga clic en el nombre de la campaña.
  • Si desea ampliar la lista de tareas, haga clic en Mostrar la lista completa.

Visualización de campañas activas

La sección Campañas activas muestra una lista de las campañas que actualmente se están ejecutando.

  • Para ver una campaña activa, haga clic en el campo Nombre de la campaña.
  • Para ampliar la lista, haga clic en Mostrar la lista completa.

Secciones de informe

Se puede mostrar una o más secciones de informe en la página inicial de la campaña. El administrador de la compañía puede especificar qué secciones de informe desea que aparezcan en la página. En la edición estándar de Oracle CRM On Demand, se muestra la sección Estado de campaña activa.

Uso de informes para medir la efectividad de la campaña

Se puede mostrar una o más secciones de informe en la página inicial de la campaña (el administrador de la compañía puede especificar qué secciones de informe se muestran en la página). En la aplicación estándar, se muestra la sección Estado de campaña activa, la cual muestra un análisis de todas las campañas. Para obtener más información sobre la utilización de la sección Estado de campaña activa, consulte Medición de la efectividad de la campaña.

Adición de secciones a la página inicial de la campaña

Si el rol del usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, puede agregar secciones adicionales a la página de inicio de campañas, según las secciones que el administrador de la compañía haya puesto disponibles para mostrar en la página inicial de la campaña.

Para agregar secciones a la página inicial de la campaña

  1. En la página inicial de la campaña, haga clic en Editar diseño.
  2. En la página de diseño de la página inicial de la campaña, haga clic en las flechas para agregar o quitar secciones y para organizar las secciones en la página.
  3. Haga clic en Guardar.

Publicado en octubre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.