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Exportar registros en listas

Puede exportar los registros que cumplen los criterios configurados en una lista. Después de que Oracle CRM On Demand exporte la lista de registros, puede guardarla descargando el archivo.

NOTA: Oracle CRM On Demand conserva los resultados de exportación durante 168 horas (7 días). Después de esto, necesita exportar de nuevo la lista.

Puede exportar hasta 250 registros de la lista de forma inmediata. Cuando selecciona esta opción, se exportan los registros superiores de la lista (según el orden de clasificación actual de la lista) hasta un máximo de 250. También puede exportar todos los registros de una lista. Cuando exporta todos, la solicitud de exportación se pone en cola y se ejecuta como un trabajo por lote.

Para exportar registros de una lista, su rol de usuario debe incluir el privilegio Lista - Exportar todos los campos o Lista - Exportar campos mostrados. Al exportar una lista de registros, el rol de usuario determina los campos que puede exportar de la siguiente manera:

  • Si está activado el privilegio Lista - Exportar todos los campos en el rol de usuario, podrá exportar todos los campos de los registros o exportar únicamente los campos mostrados en la lista.
  • Si está activado el privilegio Lista - Exportar campos mostrados en el rol de usuario pero no el privilegio Lista - Exportar todos los campos, podrá exportar únicamente los campos mostrados en su lista.

El procedimiento siguiente describe cómo exportar hasta 250 registros en una lista.

Para exportar hasta 250 registros en una lista

  1. Abra la lista de registros que desee exportar.
  2. En caso de que sea necesario, ordene la lista para que los registros que desee exportar aparezcan en la parte superior de la lista.

    CONSEJO: para ordenar la lista por columna, haga clic en el encabezado de la columna. Para ordenar la lista por la misma columna, pero en orden inverso, haga clic en el encabezado de la columna de nuevo.

  3. En la página Lista de registros, haga clic en Menú y seleccione Exportar lista.
  4. En la página Exportar lista:
    • En la sección Tipo de exportación, seleccione la opción Exportación inmediata.
    • En las secciones Campos para exportar y Delimitador de campos, seleccione las opciones que desee.

      NOTA: la sección Campos para exportar está disponible sólo si el rol de usuario tiene el privilegio Lista - Exportar todos los campos.

  5. Haga clic en Exportar.
  6. Haga clic en Descargar para descargar el archivo.

NOTA: Si selecciona Exportación inmediata en la sección Tipo de exportación, no se envía ninguna notificación por correo electrónico cuando haya terminado el proceso de exportación.

El procedimiento siguiente describe cómo exportar todos los registros de la lista.

Para exportar todos los registros de la lista

  1. Abra la lista de registros que desee exportar.
  2. En la página Lista de registros, haga clic en Menú y seleccione Exportar lista.
  3. En la página Exportar lista:
    • En la sección Tipo de exportación, seleccione la opción Exportación en cola.
    • En las secciones Campos para exportar y Delimitador de campos, seleccione las opciones que desee.

      NOTA: la sección Campos para exportar está disponible sólo si el rol de usuario tiene el privilegio Lista - Exportar todos los campos.

    • Active la casilla de verificación Activar notificación de correo electrónico (aplicable solo a Cola de exportación) si desea que se envíe una notificación de correo electrónico una vez haya terminado el proceso de exportación.

      NOTA: Esta casilla de verificación está activada de forma predeterminada y solo se aplica si realiza una exportación en cola.

    • Active la casilla de verificación Incluir enlace web URL en los archivos de exportación si desea que las URL se incluyan en el archivo CSV exportado.

      El valor predeterminado de la casilla de verificación Incluir enlace web URL en los archivos de exportación está controlado por dicha casilla en perfil de compañía. Puede optar por seleccionar o anular la selección de este parámetro para cada solicitud de exportación. Para obtener más información sobre esta casilla de verificación, consulte Configuración de los ajustes de integración.

  4. Haga clic en Exportar.

    Aparece la página Cola de solicitud de exportación personal.

  5. Si la solicitud de exportación se encuentra en la sección Solicitudes pendientes de la página, haga clic en Actualizar para ver si la solicitud de actualización se ha completado.
  6. Cuando aparezca la solicitud de exportación en la sección Solicitudes finalizadas de la página Cola de solicitud de exportación personal, haga clic en el enlace de lista o tipo de registro para abrir la página Detalle de solicitud de exportación de lista.
  7. En la sección Archivo adjunto de la solicitud de exportación de la página, en la fila que contiene el archivo ZIP que desee descargar, seleccione Descargar en el menú de nivel de registro.

    El archivo ZIP contiene un archivo de texto de resumen de la exportación y un archivo CSV para cada tipo de registro que desee exportar.

Los archivos ZIP de las listas que ha exportado como solicitudes en cola se encuentran disponibles en la página Cola de solicitud de exportación personal durante 168 horas tras haberse completado la solicitud de exportación. Para obtener más información sobre la página Cola de solicitud de exportación personal y acerca de cómo acceder a los archivos ZIP, consulte Visualización de las solicitudes de exportación.


Publicado en octubre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.