Los modos de propiedad de registros afectan a la propiedad de las tareas que Oracle CRM On Demand genera automáticamente, por ejemplo, aquellas generadas por las acciones de creación de tareas de las reglas de flujo de trabajo y las generadas por las etapas de ventas en los procesos de ventas.
Oracle CRM On Demand puede asignar un propietario o un libro personalizado principal a un tarea generada automáticamente, pero no los dos. Oracle CRM On Demand puede asignar una de las opciones siguientes como propietario de una tarea generada automáticamente:
Oracle CRM On Demand puede asignar una de las siguientes opciones como libro personalizado principal para una tarea generada automáticamente:
Si no se puede identificar un propietario apropiado o un libro personalizado principal que pueda contener datos, Oracle CRM On Demand no generará la tarea. La tabla siguiente muestra cómo determina Oracle CRM On Demand el propietario o el libro personalizado principal que debe asignar a una tarea generada.
Opción Propietario en la acción del flujo de trabajo o la tarea de la etapa de ventas
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Registro fuente: propietario o libro personalizado principal
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Tipo de registro Actividad: modo usuario
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Tipo de registro Actividad: modo libro
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Tipo de registro Actividad: modo mixto
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Propietario del registro fuente
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Propietario
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El propietario del registro fuente es el propietario de la tarea.
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Si el propietario del registro fuente tiene un libro predeterminado, Oracle CRM On Demand asignará ese libro como libro principal de la tarea.
Si el propietario del registro fuente no tiene un libro predeterminado, no se creará la tarea. No aparece ningún mensaje de error.
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El propietario del registro fuente es el propietario de la tarea.
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Propietario del registro fuente
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Libro personalizado principal
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La tarea no se crea. No aparece ningún mensaje de error.
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El libro personalizado principal del registro fuente se asigna como libro principal de la tarea.
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El libro personalizado principal del registro fuente se asigna como libro principal de la tarea.
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Propietario del registro fuente
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Ningún propietario ni libro personalizado principal
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La tarea no se crea. No aparece ningún mensaje de error.
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La tarea no se crea. No aparece ningún mensaje de error.
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La tarea no se crea. No aparece ningún mensaje de error.
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Administrador del propietario del registro fuente
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Propietario
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Si el propietario del registro fuente tiene un administrador, éste será el propietario de la tarea.
Si el propietario del registro fuente no tiene un administrador, el comportamiento será el siguiente:
- Para los procesos de ventas, el propietario del registro fuente será el propietario de la tarea.
- Para las acciones del flujo de trabajo, no se crea la tarea y no aparece ningún mensaje de error.
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Para obtener información sobre el comportamiento en este caso, consulte la segunda tabla de este tema.
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Si el propietario del registro fuente tiene un administrador, éste será el propietario de la tarea.
Si el propietario del registro fuente no tiene un administrador, el comportamiento será el siguiente:
- Para los procesos de ventas, el propietario del registro fuente será el propietario de la tarea.
- Para las acciones del flujo de trabajo, no se crea la tarea y no aparece ningún mensaje de error.
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Administrador del propietario del registro fuente
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Libro personalizado principal
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La tarea no se crea. No aparece ningún mensaje de error.
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La tarea no se crea. No aparece ningún mensaje de error.
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La tarea no se crea. No aparece ningún mensaje de error.
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Administrador del propietario del registro fuente
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Ningún propietario ni libro personalizado principal
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La tarea no se crea. No aparece ningún mensaje de error.
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La tarea no se crea. No aparece ningún mensaje de error.
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La tarea no se crea. No aparece ningún mensaje de error.
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Rol de equipo o rol de usuario de equipo
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Uno o varios miembros de un equipo tienen el rol
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El miembro del equipo es el propietario de la tarea. Se genera una tarea para cada miembro del equipo que tenga el rol especificado.
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Si el miembro del equipo tiene un libro predeterminado, Oracle CRM On Demand asignará ese libro como libro principal de la tarea.
Si el miembro del equipo no tiene un libro predeterminado, no se creará la tarea. No aparece ningún mensaje de error.
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El miembro del equipo es el propietario de la tarea. Se genera una tarea para cada miembro del equipo que tenga el rol especificado.
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Rol de equipo o rol de usuario de equipo
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Ningún miembro del equipo tiene el rol
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Para las acciones del flujo de trabajo, no se crea la tarea y no aparece ningún mensaje de error.
Para los procesos de ventas, si la oportunidad fuente tiene un propietario, el propietario de la oportunidad será el propietario de la tarea. Si la oportunidad fuente no tiene un propietario, no se crea la tarea y no aparece ningún mensaje de error.
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Para las acciones del flujo de trabajo, no se crea la tarea y no aparece ningún mensaje de error.
Para los procesos de ventas, si el propietario de la oportunidad fuente tiene un libro predeterminado, se asignará dicho libro a la tarea. Si la oportunidad fuente no tiene un libro predeterminado, no se crea la tarea y no aparece ningún mensaje de error.
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Para las acciones del flujo de trabajo, no se crea la tarea y no aparece ningún mensaje de error.
Para los procesos de ventas, si la oportunidad fuente tiene un propietario, el propietario de la oportunidad será el propietario de la tarea. Si la oportunidad fuente no tiene un propietario, no se crea la tarea y no aparece ningún mensaje de error.
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Usuario específico
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No aplicable
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El usuario específico es el propietario de la tarea.
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Si el usuario específico tiene un libro predeterminado, Oracle CRM On Demand asignará ese libro como libro principal de la tarea.
Si el usuario específico no tiene un libro predeterminado, no se creará la tarea. No aparece ningún mensaje de error.
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El usuario específico es el propietario de la tarea.
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La tabla siguiente muestra cómo determina Oracle CRM On Demand el propietario o el libro personalizado principal que debe asignar a una tarea generada en las siguientes circunstancias: