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Acerca de los campos personalizados
Oracle CRM On Demand proporciona los campos predeterminados que la mayoría de las organizaciones necesitan. Sin embargo, puede encontrar campos en los registros existentes que no tienen los campos correspondientes en los registros de Oracle CRM On Demand. En este caso, es posible crear nuevos campos, llamados campos personalizados, para satisfacer las necesidades particulares de su compañía. Esta necesidad puede surgir cuando tiene registros existentes que desea importar a Oracle CRM On Demand.
Campos personalizados:
- Se pueden utilizar en las reglas de asignación, en los informes, en las listas filtradas y en la búsqueda dirigida
NOTA: por razones de rendimiento, algunos campos de personalización no se pueden utilizar para ordenar listas. Los enlaces web y campos concatenados no se pueden utilizar en las reglas de asignación, informes y búsquedas dirigidas. No se pueden usar campos enmascarables para asignar reglas, informes o expresiones en Expression Builder. Para obtener más información sobre el uso de campos personalizados en informes, consulte Acerca de las limitaciones en los informes.
- No se pueden eliminar
- No se pueden ver hasta que se agregan explícitamente a diseños de página personalizados
- No se heredan de un tipo de registro a otro
Por ejemplo, un campo personalizado agregado para oportunidades potenciales no se transmite automáticamente a las oportunidades cuando la oportunidad potencial se convierte en una oportunidad.
Deben asignarse los campos personalizados para registros de oportunidades potenciales si desea transferirlos cuando la oportunidad potencial se convierta en una oportunidad, cuenta o contacto.
- No puede ser visto por los demás usuarios hasta que vuelvan a iniciar una sesión
- Se puede hacer referencia a ellos desde enlaces web, campos concatenados, servicios web y otras tecnologías de integración
En la tabla siguiente se muestra el número de campos nuevos que se pueden agregar a Oracle CRM On Demand. Además de estos campos, también puede utilizar los campos optimizados para ciertos tipos de registro. Estos campos optimizados se muestran en una tabla independiente más abajo. Los datos pertenecen a los campos disponibles en la mayoría de tipos de registros; es decir, puede agregar 100 campos nuevos de listas de opciones para cuentas, 100 para contactos, 100 para oportunidades y así sucesivamente. El número máximo de valores (activos o desactivados) que puede tener una lista de opciones es 1000.
Puede crear campos Nota para los tipos de registro Contacto, Solicitud de servicio, Oportunidad y Objeto personalizado 01-40. Puede crear un máximo de 3 campos Nota personalizados para cada uno de estos tipos de registro. También puede crear campos enmascarables para los tipos de registro Cuenta, Contacto, Cartera, Cuenta financiera y Unidad familiar. Puede crear un máximo de 5 campos enmascarables para cada uno de estos tipos de registro. Para obtener más información, consulte Acerca de los campos enmascarables.
NOTA: los tipos de registro de objeto personalizado admiten los campos personalizados de información relacionada. Los campos personalizados de información relacionada que cree se contabilizan en cuanto al número total de campos con el tipo de campo adecuado para el tipo de registro. Por ejemplo, si crea un campo personalizado de información relacionada con el tipo de campo Entero en el tipo de registro de objeto personalizado 01, ese campo será uno de los 35 campos con el tipo de campo Entero que puede crear para el tipo de registro de objeto personalizado 01. Para obtener más información sobre los campos personalizados de información relacionada y cómo crearlos, consulte Acerca de los campos personalizados de información relacionada y Creación de campos personalizados de información relacionada.
Tipo de registro
|
Casilla de verificación
|
Moneda
|
Fecha
|
Fecha/Hora
|
Entero
|
Listas de opciones de selección múltiple
|
Cuenta
|
35
|
80
|
25
|
35
|
35
|
10
|
Contacto de la cuenta
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Equipo de la cuenta
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Equipo de plan de negocio
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Contacto
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
10
|
Contact Team
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Oportunidad potencial
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
10
|
Equipo de la oportunidad potencial
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Oportunidad
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
10
|
Opportunity Team
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Actividad
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
10
|
Campaña
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Solución
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Evento
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Unidad familiar
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Fondos
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Cartera
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Vehículo
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Solicitud de servicio
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
10
|
Equipo de solicitud de servicio
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Programa
|
35
|
35
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Objeto personalizado 01
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
10
|
Objeto personalizado 02
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
10
|
Objeto personalizado 03
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Distribuidor
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
10
|
Producto
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Activo
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Solicitud de fondos
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Solicitud de MDF
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Socio
|
70
|
50
|
60
|
50
|
70
|
10
|
Ingresos
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Solicitud de SP
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Usuario
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Registro del negocio
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Productos de ingreso de registro del negocio
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Curso
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Examen
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Certificación
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Acreditación
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Objeto personalizado 04 y superiores
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Tipos de registro específicos del sector que no se muestran en esta tabla
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Relación de contacto
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Invitado
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Tipo de registro
|
Número
|
Porcentaje
|
Teléfono
|
Lista de opciones
|
Texto (completo)
|
Texto (breve)
|
Enlace web y campo concatenado
|
Cuenta
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
70
|
100
|
Contacto de cuenta
|
63
|
0
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Equipo de la cuenta
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20
|
Equipo de plan de negocio
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20
|
Contacto
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
70
|
100
|
Contact Team
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20
|
Oportunidad potencial
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
70
|
100
|
Equipo de la oportunidad potencial
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20
|
Oportunidad
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
70
|
100
|
Actividad
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
45
|
100
|
Campaña
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
45
|
100
|
Solución
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
46
|
100
|
Evento
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
70
|
100
|
Unidad familiar
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
70
|
100
|
Fondos
|
33
|
30
|
10
|
100
|
30
|
45
|
100
|
Solicitud de MDF
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Cartera
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
70
|
100
|
Vehículo
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Solicitud de servicio
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
45
|
100
|
Equipo de solicitud de servicio
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20
|
Solicitud de SP
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Programa
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Objeto personalizado 01
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Objeto personalizado 02
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Objeto personalizado 03
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Distribuidor
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Producto
|
33
|
30
|
10
|
100
|
30
|
45
|
100
|
Activo
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
70
|
100
|
Solicitud de fondos
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
70
|
100
|
Socio
|
68
|
60
|
30
|
200
|
60
|
105
|
100
|
Ingresos
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
45
|
100
|
Usuario
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Registro del negocio
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Productos de ingreso de registro del negocio
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Curso
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Examen
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Certificación
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Acreditación
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Objetos personalizados 04 y superiores
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Tipos de registro específicos del sector que no se muestran en esta tabla
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Relación de contacto
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Invitado
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
98
|
Además de los campos que se han proporcionado anteriormente, la siguiente tabla muestra los campos optimizados adicionales que están disponibles para los siguientes tipos de registros en Oracle CRM On Demand. Para obtener más información sobre los campos optimizados, consulte Creación y edición de campos.
Tipo de registro
|
Casilla de verificación
|
Moneda
|
Fecha
|
Fecha/Hora
|
Entero
|
Listas de opciones de selección múltiple
|
Cuenta
|
5
|
25
|
25
|
0
|
25
|
0
|
Equipo de la cuenta
|
35
|
25
|
25
|
25
|
35
|
0
|
Actividad
|
5
|
25
|
25
|
0
|
25
|
0
|
Evaluación
|
5
|
5
|
5
|
0
|
5
|
0
|
Equipo de plan de negocio
|
35
|
25
|
25
|
25
|
35
|
0
|
Campaña
|
5
|
5
|
5
|
0
|
5
|
0
|
Contacto
|
5
|
25
|
25
|
0
|
25
|
0
|
Contact Team
|
35
|
25
|
25
|
25
|
35
|
0
|
Objetos personalizados 1-40
|
5
|
5
|
5
|
0
|
5
|
0
|
División
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Oportunidad potencial
|
5
|
5
|
5
|
0
|
5
|
0
|
Equipo de la oportunidad potencial
|
35
|
25
|
25
|
25
|
35
|
0
|
Oportunidad
|
5
|
25
|
25
|
0
|
25
|
0
|
Opportunity Team
|
35
|
25
|
25
|
25
|
35
|
0
|
Producto
|
5
|
5
|
5
|
0
|
5
|
0
|
Indicación del producto
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Ingresos
|
5
|
5
|
5
|
0
|
5
|
0
|
Solicitud de servicio
|
5
|
25
|
25
|
0
|
25
|
0
|
Equipo de solicitud de servicio
|
35
|
25
|
25
|
25
|
35
|
0
|
Tipo de registro
|
Número
|
Porcentaje
|
Teléfono
|
Lista de opciones
|
Texto (completo)
|
Texto (breve)
|
enlace web/ Campos concatenados
|
Cuenta
|
25
|
0
|
0
|
25
|
25
|
25
|
0
|
Equipo de la cuenta
|
35
|
25
|
25
|
50
|
25
|
50
|
0
|
Actividad
|
25
|
0
|
0
|
25
|
25
|
25
|
0
|
Evaluación
|
5
|
0
|
0
|
5
|
5
|
5
|
0
|
Equipo de plan de negocio
|
35
|
25
|
25
|
50
|
25
|
50
|
0
|
Campaña
|
5
|
0
|
0
|
5
|
5
|
5
|
0
|
Contacto
|
25
|
0
|
0
|
25
|
25
|
25
|
0
|
Contact Team
|
35
|
25
|
25
|
50
|
25
|
50
|
0
|
Objetos personalizados 1-40
|
5
|
0
|
0
|
5
|
5
|
5
|
0
|
División
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
0
|
Oportunidad potencial
|
5
|
0
|
0
|
5
|
5
|
5
|
0
|
Equipo de la oportunidad potencial
|
35
|
25
|
25
|
50
|
25
|
50
|
0
|
Oportunidad
|
25
|
0
|
0
|
25
|
25
|
25
|
0
|
Opportunity Team
|
35
|
25
|
25
|
50
|
25
|
50
|
0
|
Producto
|
5
|
0
|
0
|
5
|
5
|
5
|
0
|
Indicación del producto
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
0
|
Ingresos
|
5
|
0
|
0
|
5
|
5
|
5
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0
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Solicitud de servicio
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25
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0
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0
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25
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25
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25
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0
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Equipo de solicitud de servicio
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35
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25
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25
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50
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25
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50
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0
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