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Ejecución de informes
Aunque puede ver los informes en distintas páginas de la aplicación, la Página inicial de informes ofrece un punto de acceso común para todos los informes predefinidos e informes personalizados públicos.
Para ejecutar un informe
- En Oracle CRM On Demand, haga clic en la ficha Informes.
La Página inicial de informes agrupa los informes en estas categorías:
Categoría
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Descripción
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Informes y análisis personalizados
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Todos los informes personalizados los crean los usuarios de la compañía. Los informes publicados para algunos o todos los empleados corresponden a Análisis personalizados compartidos, mientras que los informes privados corresponden a Mis análisis. Sólo los usuarios cuyo rol incluye el privilegio Administrar informes personalizados pueden crear informes personalizados mediante el enlace Diseñar análisis.
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Listas rápidas
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Informes utilizados para generar informes de lista estándar y no para datos analíticos interactivos o gráficos.
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Análisis por pipeline
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Informes que ayudan a evaluar la efectividad de las ventas y de los equipos de la compañía.
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Efectividad de las ventas
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Informes que ayudan a evaluar las tendencias y el rendimiento histórico y actual de los pipelines de la compañía.
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Clientes
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Informes que permiten evaluar la calidad y la demografía de las cuentas y los contactos.
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Servicio
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Informes que permiten evaluar la eficacia de la organización de servicio.
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Comunicaciones
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Informes que facilitan la evaluación de estadísticas relativas al uso de Oracle Contact On Demand, basados en cada grupo de trabajo y proyecto.
Aparece la sección Comunicaciones si su rol de usuario dispone del privilegio de visualización de este panel de control.
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Eficacia de marketing
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Informes que ayudan a evaluar la eficacia de la campaña y actividades de gestión de oportunidades potenciales.
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- En la Página inicial de informes, haga clic en el enlace del informe predefinido que desee ejecutar o bien, profundice en una carpeta para hacer clic en el enlace de un informe personalizado que desee ejecutar.
Aparecerá la información del informe en la página Informes.
- En función del informe específico, puede realizar lo siguiente en la página Informes:
- Para mostrar los datos desde una perspectiva distinta, seleccione otras opciones en las listas desplegables.
- Para ver los totales exactos correspondientes a un segmento de una gráfica, coloque el puntero sobre el segmento.
- Para ver los registros pertenecientes a un segmento, haga clic en el segmento. Aparecerá la lista de los registros con sus datos específicos.
- Para filtrar por un nivel de informes, seleccione una opción en la lista desplegable Nivel de informes:
Nivel de informes
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Descripción
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(Todas las opciones)
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Informe que se ejecuta sobre datos pertenecientes a cualquier usuario que el usuario de la sesión puede ver en Oracle CRM On Demand Answers.
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0
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Ejecución de informes sobre datos pertenecientes sólo al usuario de la sesión.
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1
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Ejecución de informes sobre datos pertenecientes a usuarios de 1 nivel por debajo del usuario de la sesión en la jerarquía de la organización y todos los niveles por encima del nivel seleccionado.
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2
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Ejecución de informes sobre datos pertenecientes a usuarios de 2 niveles por debajo del usuario de la sesión en la jerarquía de la organización y todos los niveles por encima del nivel seleccionado.
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- Para descargar el informe, desplácese hacia la parte inferior de la página de informes, haga clic en Descargar, seleccione la opción que desee y, a continuación, siga las instrucciones que se muestran en pantalla para descargar el informe.
- Para informes basados en áreas temáticas en tiempo real, haga clic en el enlace Refrescar situado al final de la página para mostrar los datos actuales en tiempo real.
- Para imprimir el informe, haga clic en el enlace Apto para impresión que aparece en la parte inferior de la página.
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