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Acerca de la visibilidad de los registros en analíticas

Varios ajustes de configuración en la visibilidad de control de las analíticas. Se aplican en el siguiente orden:

  1. Configuración Acceder a todos los datos de Datos analíticos (en los privilegios del rol)
  2. Configuración Áreas de temas de información del perfil de usuario
  3. Configuración Áreas de temas históricos del perfil de usuario
  4. Libros y el selector de libros
  5. Delegación de usuarios
  6. Configuración Elemento basado en rol puede leer todos los registros (en el perfil de usuario y de la compañía)

Un administrador de la compañía que use estos valores de configuración puede controlar los registros que aparecen en los informes que ejecute. Por ejemplo, un gerente puede visualizar las oportunidades que posee el gerente y las oportunidades de los empleados que reporten a dicho gerente, pero el valor de configuración de un representante de ventas limita las oportunidades a las oportunidades que pertenecen única y exclusivamente al representante de ventas.

Configuración Acceder a todos los datos de Datos analíticos

Los usuario en cuya configuración de rol tengan el privilegio Acceder a todos los datos de Datos analíticos pueden ver todos los datos de toda la organización, incluso los registros marcados como privados. Este privilegio se concede normalmente al administrador de la compañía. Además, este privilegio sustituye a cualquier valor de configuración de visibilidad de módulo de datos analíticos.

En caso de que el rol de usuario no tenga el privilegio Acceder a todos los datos de Datos analíticos, la configuración de visibilidad de módulo de datos analíticos especificada en el perfil de usuario o en el de la compañía determina qué datos pueden visualizar los usuarios en los informes.

Configuración Áreas de temas de información

Este valor de configuración se usa normalmente para todos los usuarios de la organización que no son administradores de la compañía. Además, este valor está disponible tanto para el perfil de usuario como para el de la compañía. En caso de que no esté definido en el perfil de usuario, entonces se aplicará el valor de configuración del perfil de la compañía. Este valor de configuración tiene los siguientes valores:

  • Visibilidad del administrador. Le permite visualizar sus propios datos y todos los datos de los que son directamente propietarios sus subordinados, incluso los registros marcados como privados.
  • Visibilidad del equipo. Le permite visualizar tanto sus propios datos como todos los datos que han compartido con usted a través de los equipos de cuentas y oportunidades y también a través de la asignación de grupos.

Área de temas históricos

Este valor de configuración se usa normalmente para todos los usuarios de la organización que no son administradores de la compañía. Además, este valor está disponible tanto para el perfil de usuario como para el de la compañía. En caso de que no esté definido en el perfil de usuario, entonces se aplicará el valor de configuración del perfil de la compañía.

Este valor de configuración puede tener los siguientes valores:

  • Visibilidad del administrador. Le permite visualizar sus propios datos y todos los datos de los que son directamente propietarios sus subordinados, incluso los registros marcados como privados.
  • Visibilidad del equipo. Le permite visualizar tanto sus propios datos como todos los datos que han compartido con usted a través de los equipos de cuentas y oportunidades y también a través de la asignación de grupos.
  • Visibilidad completa. Combina la visibilidad del equipo y gerente para mostrar los datos que poseen el usuario y sus subordinados así como los datos compartidos con sus subordinados.

Libros y el selector de libros

En caso de que cuente con el valor de configuración Visibilidad completa, la función Libros le permite ejercer un mayor control de los datos que aparecen en los informes. Al utilizar el selector de libros en las páginas de informes, puede restringir los datos a los que contiene un libro y sus sublibros, en caso de que tenga alguno. Esta función se encuentra disponible sólo si está asignado a uno o varios libros y está usando algún área temática de datos analíticos (no de elaboración de informes). En caso de que cuente con el privilegio Acceder a todos los datos de Datos analíticos, seguirá visualizando todos los datos, independientemente del libro que se seleccione. Además, la visibilidad Elemento basado en rol puede leer todos los registros sustituye la visibilidad de libros en el área temática de datos analíticos.

Un administrador de la compañía puede establecer un libro predeterminado para el selector de libros en las páginas de informes para cada usuario. Puede especificar este valor de configuración en el campo Libro predeterminado para datos analíticos del perfil de usuario.

Nota: si el libro predeterminado del perfil se establece en un libro que no puede contener datos o en un libro al que no tiene acceso, aparece un error que indica que se deniega el acceso.

Los datos asociados a un libro, utilizado para implementar la gestión de territorios y la activación de estructuración en Oracle CRM On Demand, también se admiten en Oracle CRM On Demand Answers mediante la visibilidad de libro. Cuando selecciona un libro en el selector de libros, Oracle CRM On Demand Answers sólo muestra los registros de cuenta y de contactos activos asociados al libro. Los registros cuya asociación a un libro se ha eliminado o se desactivará no aparecen en los informes.

Propiedad de libro

Los usuarios y libros personalizados pueden ser propietarios de registros de cuenta y de contactos. La propiedad de libro proporciona la capacidad para simular territorios. Cuando un registro es propiedad exclusiva de un libro, dicho registro es visible sólo mediante la visibilidad de libro. Igualmente, cuando un registro es propiedad exclusiva de un usuario y no está asociado a ningún libro, dicho registro no es visible mediante la visibilidad de libro. Para ilustrar más el modo de propiedad de registros, considere el ejemplo de la siguiente tabla.

Registro de cuenta

Propiedad de registros

Asociación de libro

Descripción

Action Rentals

Usuario (Lucy Harris)

Ninguna

Action Rentals es propiedad de Lucy Harris y no está asociado a ningún libro.

Bobcat Corp.

Libro (Oeste)

Oeste

Bobcat Corp. es propiedad del libro Oeste y, por lo tanto, Oeste se convierte en el libro principal.

Coastal Company

Usuario (Lucy Harris)

Oeste

Coastal Company es propiedad de Lucy Harris y no está asociado al libro Oeste en el applet secundario.

Resultado

Los siguientes registros aparecen en los modos de visibilidad Gestor, Equipo y Completo para Lucy Harris porque estos registros son de su propiedad o los comparte:

  • Action Rentals
  • Coastal Company

El registro Bobcat Corp. no aparece en estos modos porque este registro es propiedad exclusiva del libro Oeste. Los siguientes registros aparecen cuando se selecciona el libro Oeste en el selector de libros porque estos registros son propiedad del libro Oeste o están asociados a él:

  • Bobcat Corp.
  • Coastal Company

El registro Action Rentals no aparece en el modo de visibilidad Libro porque este registro es propiedad exclusiva del usuario, Lucy Harris. Para obtener más información, consulte Acerca del acceso a datos, el uso compartido de registros y la propiedad de registros y Acerca de los modos de propiedad de registros.

Delegación de usuarios

La función Delegación de usuarios le permite ejercer un mayor control de los datos que se visualizan en los informes. Al usar el selector de libros, puede visualizar los datos de cualquier usuario que le haya agregado a la lista de usuarios delegados. Puede seleccionar el nombre del usuario en el selector de libros cuyos datos del informe desea ver. Ya no podrá visualizar sus propios datos en el informe, sino sólo los datos del usuario que haya seleccionado. No obstante, se mantendrá la configuración de visibilidad de módulo de datos analíticos. Por ejemplo, si Juan le ha agregado a su lista de usuarios delegados y su configuración de visibilidad de módulo de datos analíticos es Visibilidad del administrador, usted no verá necesariamente los mismos datos que Juan en el informe a menos que también cuente con la configuración Visibilidad del administrador.

Configuración de Elemento basado en rol puede leer todos los registros

Este control se encuentra tanto en el perfil de la compañía como en los perfiles de usuario. Su función consiste en determinar si Oracle CRM On Demand Answers tiene en cuenta una configuración de rol para los tipos de registro Se pueden leer todos los registros. Cuando este control está establecido en Sí en el perfil de la compañía y en Sí o en Nulo en el perfil de usuario, y también hay algún tipo de registro con el indicador Se pueden leer todos los registros marcado, entonces el usuario puede visualizar todos los registros para dicho tipo de registro en los informes. Cuando no se cumplen estas condiciones, Oracle CRM On Demand Answers exige la configuración de visibilidad predeterminada definida en las áreas temáticas de informe y datos analíticos.

En caso de que la configuración Elemento basado en rol puede leer todos los registros esté activada por algún usuario, Oracle CRM On Demand Answers ignora la configuración de visibilidad de los tipos de registro marcados con el valor Se pueden leer todos los registros en la definición del rol. Para los demás tipos de registro, Oracle CRM On Demand Answers exige la visibilidad, que se basa en la configuración de visibilidad predeterminada para las áreas temáticas de informe y datos históricos. Por ejemplo, en caso de que la configuración Elemento basado en rol puede leer todos los registros esté activada para su perfil, la configuración de visibilidad para las áreas temáticas de informe esté establecida en Visibilidad del gerente y Se pueden leer todos los registros esté definido para los tipos de registro de oportunidad y no para los de contactos, entonces se mostrarán todas las oportunidades cuando ejecute un informe, pero sólo para sus contactos y para los de sus subordinados.

Las compañías y los administradores de la compañía deben tener en cuenta las siguientes consideraciones a la hora de utilizar la configuración del tipo Elemento basado en rol puede leer todos los registros en Datos analíticos:

  • La visibilidad del tipo de registro basado en rol sustituye la visibilidad de libros. Cuando selecciona un libro en el selector de libros con la visibilidad del tipo de registro basado en rol activada y la configuración Se pueden leer todos los registros definida en un tipo de registro para el rol, se visualizarán todos los registros para dicho tipo, no sólo aquellos incluidos en dicho libro.
  • La visibilidad del tipo registro basado en rol sustituye los aspectos de la jerarquía de usuario y de la delegación de usuario de la configuración de visibilidad de los datos analíticos. Cuando selecciona a un usuario en el selector de libros con una configuración de visibilidad del tipo registro basado en rol activada y la configuración Se pueden leer todos los registros definida en un tipo de registro para su rol, se visualizarán todos los registros de dicho tipo de registro, no sólo los que espera ver para el usuario seleccionado.
  • En los informes con dos o más tipos de registro, la visibilidad de los registros se basa en el tipo de registro con el control de visibilidad más restrictivo. Por ejemplo, si la visibilidad del tipo de registro basado en rol está activada en el tipo de registro del contacto, pero no en el tipo de registro de la oportunidad y cuando ambos tipos de registro se encuentran en el informe, los datos analíticos muestran sólo las oportunidades a las que tiene acceso el usuario y sus contactos asociados.
  • En las áreas temáticas de datos históricos, el acceso al tipo de registro empleado siempre se basa en la visibilidad del gestor. No obstante, esta restricción no se aplica a las áreas temáticas en tiempo real. La visibilidad del tipo registro basado en rol no afecta a esta restricción.
  • El acceso a las cuotas de usuarios siempre se basa en la visibilidad del administrador tanto en áreas temáticas en tiempo real como de datos históricos. La visibilidad del tipo de registro basado en rol no afecta a este comportamiento.

Visibilidad de datos y seguridad en áreas temáticas de datos analíticos y áreas de temas de información

Los datos vistos en los informes se basan en la visibilidad de datos y seguridad definida para la configuración de visibilidad y tipos de registro predeterminada definida para las áreas temáticas de datos analíticos y áreas temáticas de informe. La mayoría de los tipos de registro se protegen en cada área temática, pero existen excepciones a esta regla para admitir las necesidades de informes de tipos de registro asociados incluso si estos tipos de registro asociados no se comparten de forma explícita o no son propiedad de los usuarios. Por ejemplo, el tipo de registro de cuenta solamente se protege en las áreas temáticas en las que la cuenta es el tipo de registro principal pero no se restringe en las áreas temáticas pendientes.

El propósito de mantener un tipo de registro como no restringido en un área temática es que permita informar sobre las asociaciones entre tipos de registro. Por ejemplo, en el área temática del historial de oportunidades potenciales puede informar sobre oportunidades potenciales que le pertenecen o comparte con las cuentas correspondientes de dichas oportunidades potenciales incluso si no es el propietario de estas cuentas asociadas o dichas cuentas no se comparten.

En la siguiente tabla se detalla la visibilidad de tipos de registro en áreas temáticas de datos analíticos.

Tipo de registro

Área temática

Visibilidad del administrador

Visibilidad del equipo

Visibilidad completa

Cuenta

 

Dirección de la cuenta

Protegida

Protegida

Protegida

Historial de competidor de cuenta

Protegida

Protegida

Protegida

Historial de cuentas y socios

Protegida

Protegida

Protegida

Historial de cuenta y cuentas relacionadas

Protegida

Protegida

Protegida

Historial de contacto de cuenta

Protegida

Protegida

Protegida

Historial de cuenta

Protegida

Protegida

Protegida

Historial del equipo de cuenta

Protegido según visibilidad del equipo

Protegido según visibilidad del equipo

Protegida

Otras áreas temáticas

No restringido

No restringido

No restringido

Competidor de cuenta

Todos

No restringido

No restringido

No restringido

Socio de cuenta

Todos

No restringido

No restringido

No restringido

Cuenta relacionada con cuenta

Todos

No restringido

No restringido

No restringido

Ingresos por cuenta

Todos

Protegida

No restringido

No restringido

Actividad

Todos

Protegida

Protegida

Protegida

Activo

Todos

Protegido según tipo de registro de cuenta

Protegido según tipo de registro de cuenta

Protegido según tipo de registro de cuenta

Actividad de la visita

Todos

Protegida

Protegida

Protegida

Campaña

Todos

No restringido

No restringido

No restringido

Contacto

 

Historial del equipo de contacto

Protegido según visibilidad del equipo

Protegido según visibilidad del equipo

Protegido según visibilidad del equipo

Otras áreas temáticas

Protegida

Protegida

Protegida

Intereses del contacto

Todos

Protegida

Protegida

Protegida

Ingresos del contacto

Todos

Protegida

Protegida

Protegida

Distribuidor

Historial de concesionario

Protegida

Protegida

Protegida

Otras áreas temáticas

No restringido

No restringido

No restringido

Empleado

Todos

Protegida

No restringido

No restringido

Evento

Todos

Protegida

Protegida

Protegida

Unidad familiar

Todos

Protegida

Protegida

Protegida

Oportunidad

 

Opportunity Team

Protegido según visibilidad del equipo

Protegido según visibilidad del equipo

Protegida

Otras áreas temáticas

Protegida

Protegida

Protegida

Competidor de oportunidad

Todos

No restringido

No restringido

No restringido

Socio de oportunidad

Todos

No restringido

No restringido

No restringido

Socio

Todos

Protegida

Protegida

Protegida

Cartera

Todos

Protegida

Protegida

Protegida

Ingresos por producto

Todos

Protegida

Protegido según tipo de registro de oportunidad de los ingresos por productos

Protegido según tipo de registro de oportunidad para la visibilidad del gestor y según el tipo de registro de oportunidad de los ingresos por productos para la visibilidad del equipo

Cuota

Todos

Protegido según visibilidad del administrador

Protegido según visibilidad del administrador

Protegido según visibilidad del administrador

Contacto de relaciones

Todos

No restringido

No restringido

No restringido

Solicitud de servicio

Todos

Protegida

Protegida

Protegida

Dirección compartida

Todos

No restringido

No restringido

No restringido

Soluciones

Todos

Solo las soluciones creadas por el usuario y sus subordinados.

Solo las soluciones creadas por el usuario.

Solo las soluciones creadas por el usuario y sus subordinados.

En la siguiente tabla se detalla la visibilidad de tipos de registro en áreas temáticas de informe.

Tipo de registro

Área temática

Visibilidad del administrador

Visibilidad del equipo

Cuenta

Cuentas

Protegida

Protegida

Cuentas y competidores

Protegida

Protegida

Cuentas y socios

Protegida

Protegida

Cuentas y cuentas relacionadas

Protegida

Protegida

Objetos personalizados 1,2,3 y cuentas

Protegida

Protegida

Otras áreas temáticas

No restringido

No restringido

Competidor de cuenta

Todos

No restringido

No restringido

Socio de cuenta

Todos

No restringido

No restringido

Cuenta relacionada con cuenta

Todos

No restringido

No restringido

Actividad

Actividades compartidas

Protegido según visibilidad del equipo

Protegido según visibilidad del equipo

Otras áreas temáticas

Protegida

Protegida

Activo

Todos

Protegido según cuenta

Protegido según cuenta

Campaña

Todos

No restringido

No restringido

Contacto

Todos

Protegida

Protegida

Objetos personalizados 1-15

Todos

Protegida

Protegida

Distribuidor

Todos

No restringido

No restringido

Empleado

Todos

No restringido

No restringido

Unidad familiar

Todos

Protegida

Protegida

Oportunidad potencial

Todos

Protegida

Protegida

Oportunidad

Opportunity Team

Protegido según visibilidad del equipo

Protegido según visibilidad del equipo

Otras áreas temáticas

Protegida

Protegida

Competidor de oportunidad

Todos

No restringido

No restringido

Socio de oportunidad

Todos

No restringido

No restringido

Ingresos por producto

Todos

Protegida

Protegido según tipo de registro de oportunidad de los ingresos por productos

Cuota

Todos

Protegido según visibilidad del administrador

Protegido según visibilidad del administrador

Contacto de relaciones

Todos

No restringido

No restringido

Solicitud de servicio

Todos

Protegida

Protegida

Soluciones

Todos

Solo las soluciones creadas por el usuario y sus subordinados.

Solo las soluciones creadas por el usuario.

Vehículo

Todos

Solo las soluciones creadas por el usuario y sus subordinados.

Solo las soluciones creadas por el usuario.

Notas:

1. Se activa visibilidad de tipo de registro basada en rol en todos los tipos de registro.

2. Se activa la visibilidad de libro en Oracle CRM On Demand Answers para los siguientes tipos de registro: Cuenta, Actividad, Activo (según la cuenta), Contacto, Evento, Unidad familiar, Oportunidad potencial, Oportunidad, Ingresos por productos, Solicitud de servicio, Soluciones y Objetos personalizados del 1 al 15. La visibilidad de libro en áreas temáticas de informe muestra registros en el libro actual, pero en las áreas temáticas de datos analíticos se muestran registros incluidos en los sublibros.

3. El control de visibilidad no se aplica a las métricas de la cuenta si la consulta incluye solo métricas de cuenta. Para activar el control de visibilidad, incluya un campo de la dimensión Cuenta.


Publicado en octubre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.