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Personalizar la lista de industrias de la compañía

El campo Sector es un campo de lista de opciones en una serie de tipos de registro, como Cuenta, Aplicación, Oportunidad potencial y Socio. Se utiliza para realizar un seguimiento del tipo de negocio que está asociado a un registro. Puede agregar y quitar sectores, o bien modificarles el nombre en la lista, de manera que podrá cambiar la lista de opciones de sectores para que coincida con la nomenclatura que utiliza su compañía.

NOTA: El número de industrias que puede agregar a la lista no está limitado. Sin embargo, sólo están disponibles los primeros 300 sectores activos de la lista para que los usuarios puedan seleccionarlos de la lista de opciones de los valores del campo Sector en una página de detalle de registro. Los valores del sector se organizan en un orden de código ASCII ascendente, lo que significa que el orden de clasificación distingue entre mayúsculas y minúsculas. En primer lugar se muestran los valores que comienzan con un número, seguido de los valores que comienzan con una letra mayúscula y, a continuación, los valores que comienzan con minúscula. Un sector se activa cuando se ha seleccionado la casilla de verificación Activado para el sector.

El siguiente procedimiento describe cómo actualizar un sector.

Para actualizar un sector

  1. En la esquina superior derecha de cualquier página, haga clic en el enlace global Administrador.
  2. En la sección Gestión del proceso de negocio, haga clic en el enlace Reglas y asignación de datos.
  3. En la sección Definición de industria, haga clic en el enlace Definición de industria.
  4. En la página Editar sector, puede cambiar la información que estime oportuna relacionada con el sector.
  5. Guarde los cambios.

El siguiente procedimiento describe cómo agregar un sector.

Para agregar un sector

  1. En la esquina superior derecha de cualquier página, haga clic en el enlace global Administrador.
  2. En la sección Gestión del proceso de negocio, haga clic en el enlace Reglas y asignación de datos.
  3. En la sección Definición de industria, haga clic en el enlace Definición de industria.
  4. En la página Editar sector, en el campo Traducir a idioma, seleccione el idioma principal de la compañía y, a continuación, haga clic en Nuevo.
  5. En la nueva página Editar sector, introduzca la información del sector.
  6. Guarde los cambios.

NOTA: El Código SIC de la industria es uno de los campos de la página Editar industria. El sistema Standard Industrial Classification (SIC) consiste en una serie de códigos numéricos que clasifican todos los negocios según los tipos de productos o servicios que suministran. Los negocios implicados en la misma actividad, cualquiera que sea su tamaño o tipo de propiedad, tienen asignados el mismo código SIC. Los códigos SIC se desarrollaron para facilitar la recopilación, la tabulación y el análisis de los datos, así como para mejorar la comparación de los análisis estadísticos.

El siguiente procedimiento describe cómo introducir el equivalente traducido de un sector manualmente.

Para introducir manualmente el equivalente traducido de un sector

  1. En la esquina superior derecha de cualquier página, haga clic en el enlace global Administrador.
  2. En la sección Gestión del proceso de negocio, haga clic en el enlace Reglas y asignación de datos.
  3. En la sección Definición de industria, haga clic en el enlace Definición de industria.
  4. En la página Editar sector, en el campo Traducir a idioma, seleccione el idioma.
  5. Introduzca el equivalente traducido en el campo Nombre mostrado.
  6. Guarde los cambios.

NOTA: cuando su compañía se configura por primera vez en Oracle CRM On Demand, los nombres predeterminados y los nombres visibles de los sectores se generan en el idioma predeterminado de la compañía. Si el idioma predeterminado de la compañía se cambia posteriormente, los nombres visibles de los sectores aparecerán en el nuevo idioma. Sin embargo, los nombres predeterminados de los sectores continuarán apareciendo en el primer idioma predeterminado de la compañía.


Publicado en octubre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.