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Trabajar con la página inicial de contactos del planLa página inicial de contactos del plan es el punto de partida para gestionar los contactos del plan. NOTA: el administrador de la compañía puede personalizar el diseño de la página inicial de contactos del plan. Además, si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, puede agregar secciones a la página, así como quitarlas. Creación de un contacto del planPuede crear un nuevo contacto del plan haciendo clic en el botón Nuevo en la sección Contactos del plan modificados recientemente. Para obtener más información, consulte Crear registros y Campos del contacto del plan. Trabajar con listas de contactos del planEn la sección de las listas de contactos del plan aparecen una serie de listas filtradas. Estas listas filtradas son subconjuntos o grupos de registros que le permiten limitar el número de registros con los que trabajar al mismo tiempo. En la siguiente tabla, se describen las listas estándar para los contactos del plan.
Para ver una lista, haga clic en su nombre. Para crear una lista nueva, haga clic en Nueva. Para obtener más información sobre la creación de listas, consulte Crear y restringir listas. Para revisar todas las listas disponibles, crear una lista nueva o ver, editar o suprimir una existente, haga clic en Gestión de listas. La página Gestión de listas incluye también las listas estándar entregadas con Oracle CRM On Demand. Estas listas son de sólo lectura, no pueden editarse ni eliminarse. Visualizar contactos del plan recientesLa sección Contactos del plan modificados recientemente muestra los contactos del plan que se han modificado recientemente. Para ampliar la lista, haga clic en Mostrar la lista completa. Adición de secciones a la página inicial de contactos del planSi el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, puede agregar una o varias secciones a la página inicial de contactos del plan:
Para agregar secciones a la página inicial de contactos del plan
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Publicado en octubre 2016 | Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices. |