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Campos de transacciones financieras

La página Editar transacción financiera permite agregar transacciones financieras o actualizar detalles de transacciones financieras existentes. En la página Editar transacción financiera se muestra todo el conjunto de campos para una transacción financiera.

CONSEJO: También puede editar información de transacciones financieras en la página Lista de transacciones financieras y en la página Detalles de transacciones financieras. Para obtener más información sobre cómo actualizar registros, consulte Actualizar detalles de registro.

NOTA: Los administradores de la compañía pueden personalizar Oracle CRM On Demand de varias formas, como cambiar los nombres de tipos de registro, campos y opciones en listas. Por lo tanto, la información mostrada puede ser diferente a la información estándar descrita en la ayuda en línea.

En la siguiente tabla se proporciona información adicional sobre varios campos.

Campo

Descripción

Perfil de transacción financiera

Cuenta financiera

Cuenta financiera a la que está asociada la transacción financiera.

Producto financiero

Producto financiero al que está asociada la transacción financiera.

Tipo de transacción

Tipo de transacción financiera. Algunos ejemplos son: compra, venta, artículos caros, reembolso, etc.

Cantidad

Número de unidades de productos financieros para esta transacción financiera. Esta información viene generalmente de una fuente externa.

ID de transacción

ID de la transacción financiera. Este campo tiene un límite de 50 caracteres.

Período de transacción

Período de la transacción financiera. Algunos ejemplos son: artículos caros para fecha, mes, trimestre, etc.

Precio de transacción

Precio del producto financiero para esta transacción financiera. Esta información viene generalmente de una fuente externa.

Fecha y hora de transacción

Fecha y hora de la transacción financiera. Esta información viene generalmente de una fuente externa.

Valor

Valor de la transacción financiera (esto es, precio multiplicado por la cantidad). Esta información viene generalmente de una fuente externa.

Integración de transacción financiera

Fuente de transacción

Fuente que utiliza la institución financiera para identificar una transacción financiera en la aplicación intermedia o Back Office.

ID de integración

ID de integración de la información externa sobre la transacción financiera. Este campo tiene un límite de 50 caracteres.

ID externo

ID de fuente externa de la información externa sobre la transacción financiera. Este campo tiene un límite de 50 caracteres

Fuente externa

Fuente de la información externa sobre la transacción financiera, por ejemplo, un nombre de aplicación, un nombre de base de datos, un nombre de integración, etc. Este campo tiene un límite de 50 caracteres.

Última actualización externa

Fecha y hora en que los datos de la transacción financiera se actualizaron por última vez (a partir de la fuente externa).


Publicado en octubre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.