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Personalización de diseños de página para crear nuevos registros
Puede crear y personalizar diseños de página utilizados para crear nuevos registros. Para estos diseños, puede mejorar el aspecto de Oracle CRM On Demand, permitiendo a los usuarios ver solo los campos más relevantes y utilizados con más frecuencia para un tipo de registro.
En la página Diseño de nuevo registro puede seleccionar los campos que desea que aparezcan en el diseño, los campos obligatorios y los campos de solo lectura, y puede reorganizar el orden de los campos en el diseño para satisfacer las necesidades del negocio.
Puede copiar o editar un diseño existente y, a continuación, modificarlo en los requisitos.
NOTA: el número de caracteres que puede utilizar en los nombres del diseño es limitado. Para obtener más información, consulte Acerca de los límites de los diseños personalizados.
Después de crear un diseño, debe utilizar el Asistente de gestión de roles para asignar el diseño del nuevo registro a los roles de usuario que necesitan utilizar dicho diseño. Al hacerlo, también puede especificar dónde se utiliza el diseño en la aplicación. Por ejemplo, puede especificar que el diseño se utilice solo cuando un usuario crea un registro a través de la barra de acción o la cabecera global. Para obtener más información sobre la asignación de diseños de nuevos registros a roles, consulte Adición de roles y Acerca de los diseños de las páginas de nuevo registro.
Para crear o modificar un diseño para crear nuevos registros
- En la esquina superior derecha de cualquier página, haga clic en el vínculo global Administrador.
- En la sección Personalización de aplicaciones, haga clic en el enlace del mismo nombre.
- En la sección Configuración de tipos de registro, haga clic en el vínculo del tipo de registro necesario.
- En la sección Administración de diseños de páginas, haga clic en el enlace Diseño de nuevo registro del tipo de registro.
- En la página Diseño de nuevo registro, realice una de las acciones siguientes:
- En el paso 1 Nombre de diseño, especifique un nombre para el diseño y una descripción, si es necesario.
- En el paso 2 (Configuración de campos), seleccione las características de los campos de la siguiente forma:
- Active la casilla de verificación Obligatorio de aquellos campos que desea que sean obligatorios.
NOTA: los usuarios no están obligados a seleccionar un campo de casilla de verificación marcado como obligatorio. Si desea que el campo de la casilla de verificación tenga un valor verdadero (es decir, si desea seleccionar la casilla de verificación), debe utilizar las reglas de validación de campos en el campo de la casilla de verificación. Para obtener más información consulte Acerca de la administración de campos.
- Active la casilla de verificación Sólo lectura en aquellos campos que desea que sean de sólo lectura.
Para obtener información acerca de la casilla de verificación Obligatorio condicionalmente, consulte Acerca de los campos obligatorios condicionalmente.
- En el paso 3, Diseño de campos, puede hacer lo siguiente:
- Mueva los campos de la lista Campos del tipo de registro disponibles a las distintas secciones del área Organizar el diseño de la página de tipo de registro.
Asegúrese de mover los campos personalizados y los campos específicos que desea agregar al diseño de página.
PRECAUCIÓN: A menos que se configure un valor predeterminado para un campo obligatorio, el campo obligatorio debe estar en el diseño de página. De lo contrario, cualquiera que tenga ese diseño no podrá crear un registro de ese tipo. Si se configura un valor predeterminado para un campo obligatorio, dicho campo puede aparecer opcionalmente en el diseño de página. De forma similar, debe asegurarse de que todos los campos obligatorios condicionalmente están en los diseños de página pertinentes. De lo contrario, los usuarios no podrán introducir un valor para esos campos cuando se hagan obligatorios.
- Quite el campo Descripción del diseño de página o asegúrese de que el campo Descripción se encuentra en la sección Campos de texto largo del diseño de página.
- Reorganice la información moviendo los campos entre secciones, según sea necesario.
NOTA: estos cambios afectan a todos los formularios de ese tipo de registro cuando un usuario con el rol adecuado visualiza las páginas. Algunos campos incluyen un grupo de campos o campos de varias líneas. Evite mover estos campos, ya que la información podría solaparse con otros campos en el diseño final.
- Haga clic en Finalizar.
NOTA: después de agregar un diseño a la aplicación, es necesario ponerlo a disposición de un rol de usuario para que los usuarios puedan verlo. Para obtener más información sobre la adición y modificación de roles de usuario, consulte Añadir roles.
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