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Proceso de gestión de oportunidades potenciales
Para gestionar oportunidades potenciales, realice las siguientes acciones:
- Configurar reglas de asignación de oportunidades potenciales. Para obtener más información, consulte Acerca de las reglas de asignación y Configurar reglas de asignación.
- Configurar reglas de conversión de oportunidades potenciales. Para obtener más información, consulte Oportunidades potenciales y Asignar campos adicionales durante la conversión de oportunidades potenciales.
- Configurar diseños de conversión de oportunidades potenciales. Para obtener más información, consulte Creación de diseños de conversión de oportunidades potenciales.
- Crear guiones de calificación de oportunidades potenciales. Para obtener más información, consulte Usar guiones de calificación de oportunidades potenciales.
- Calificar las oportunidades potenciales. Para obtener más información, consulte Calificación de oportunidades potenciales.
- Convertir o rechazar las oportunidades potenciales.
Puede convertir las oportunidades potenciales en registros de cuentas, contactos, registros del negocio u oportunidades. Para obtener más información, consulte Conversión de oportunidades potenciales en cuentas, contactos, registros del negocio u oportunidades. Si decide que alguna oportunidad potencial no es relevante, puede quitarla del proceso de gestión de oportunidades potenciales. Para obtener más información, consulte Rechazar oportunidades potenciales.
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