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Personalización de seguimientos de auditoría

Puede realizar un seguimiento de la creación, eliminación y restauración de campos auditados en Oracle CRM On Demand, así como especificar los campos en el seguimiento de auditoría de determinados tipos de registros a los que se realizará el seguimiento si dichos tipos de registro están configurados para la compañía. La siguiente tabla muestra los campos auditados de manera predeterminada. Si los usuarios realizan actualizaciones en los campos en dichos tipos de registro que el administrador ha marcado como auditables, se generará un registro de seguimiento de auditoría que realiza el seguimiento de la información, como valor antiguo y nuevo, así como la fecha/hora y el usuario que realizó los cambios.

Para nuevos clientes y aquellos que actualicen Oracle CRM On Demand a esta versión, si audita campos específicos para tipos de registros, la auditoría de la creación, eliminación y restauración de campos específicos para tipos de registro se activa de forma predeterminada. Si no audita campos específicos de tipos de registro, se desactiva toda la auditoría de creación, eliminación y restauración de registros de campos específicos para tipos de registro. A continuación, los clientes pueden cambiar esta configuración de auditoría de nivel de registro.

Puede ver todos los cambios realizados en los tipos de registro auditables de toda la compañía, como los creados, eliminados o restaurados, mediante el seguimiento de auditoría maestro. Para obtener más información, consulte Revisión de cambios de seguimiento de auditoría con el seguimiento de auditoría maestro.

De forma predeterminada, la auditoría de oportunidades, solicitudes de servicio y usuarios está activada. Sin embargo, otros tipos de registro se deben configurar activando los tipos de registro para su uso con la compañía o seleccionando los campos que desee auditar. También debe asegurarse de que la información relacionada con el seguimiento de auditoría del tipo de registro que desee auditar se establece en solo lectura. Para obtener más información sobre los perfiles de acceso, consulte Proceso de configuración de perfiles de acceso.

En cada tipo de registro, puede especificar los campos, tanto estándar como personalizados, que se van a auditar. Si necesita aumentar el número máximo de campos auditados, edite el campo Campos auditables del tipo de registro en el perfil de la compañía. El número total de campos auditados disponibles también se muestran en la página de configuración del administrador de campos auditados.

La auditoría tarda más tiempo y consume más recursos

La auditoría incluye procesamiento adicional para evaluar las reglas de negocio apropiadas y para agregar los datos adicionales para su almacenamiento. Como resultado, la operación requiere más tiempo cuando activa la auditoría. Para minimizar el impacto, se limita el número de campos auditables a 35 para cada tipo de registro. Si decide incrementar el límite editando Campos auditables del tipo de registro en el perfil de la compañía, el procesamiento tardará más tiempo. Cuantos más campos cambie y marque como auditables en un tipo de registro, más tardará en guardar el registro.

Algunos tipos de registro tienen determinados campos auditados de forma predeterminada. Sin embargo, hay registros que no tienen ninguno.

Tipo de registro

Campos auditados predeterminados

Cuenta

No se auditan campos de forma predeterminada.

Actividad

No se auditan campos de forma predeterminada.

Dirección

No se auditan campos de forma predeterminada.

Asignación

No se auditan campos de forma predeterminada.

Aplicación

Ingresos anuales, ID de aplicación, Estado de aprobación, Fecha de aprobación, Campaña, Moneda, Aprobador actual, Dirección de correo electrónico, Relaciones con el socio existentes, Beneficios de relación con el socio esperados, Nombre, Apellidos, Ubicación, Número de fax principal, Número de teléfono principal, Nombre, Número de empleados, Socio, Programa de socios, Tipo de socio, Nivel del programa, Motivo de rechazo, Fuente, Estado de envío, Nº de fax del trabajo, Nº de teléfono del trabajo.

Plan de negocio

No se auditan campos de forma predeterminada.

Campos de contacto

No se auditan campos de forma predeterminada.

Objetos personalizados 01 o superior

No se auditan campos de forma predeterminada.

Registro del negocio

Estado de aprobación, Contacto asociado, Cliente asociado, Oportunidad potencial asociada, Oportunidad asociada, Teléfono móvil, Ciudad, Fecha de cierre, Nombre de la compañía, País, Moneda, Aprobador actual, Tamaño del negocio, Correo electrónico, Fecha de caducidad, Fax, Nombre, Apellidos, Nombre, Cuenta de socio de origen, Programa de socios, Código postal, Socio principal, Interés del producto, Motivo de rechazo, Región, Calle, Estado de envío, Número de teléfono, Tipo.

Evento

No se auditan campos de forma predeterminada.

Fondo

Propietario, Socio, estado, Importe objetivo.

Solicitud de fondos

Aprobado, Fecha de la decisión sobre la reclamación, Importe reclamado, Fecha de caducidad, Fondo, Concedido, Propietario, Fecha de aprobación previa, Solicitud de aprobación previa, Estado.

Asignación del contacto HCP

No se auditan campos de forma predeterminada.

Unidad familiar

No se auditan campos de forma predeterminada.

Invitado

No se auditan campos de forma predeterminada.

Oportunidad potencial

No se auditan campos de forma predeterminada.

Solicitud de MDF

Importe aprobado previamente, Importe solicitado, Estado de aprobación, Fecha de la decisión sobre la reclamación, Estado de la reclamación, Fondo, Fecha de Fecha de aprobación previa, Estado de envío, Fecha de envío, Importe total aprobado de reclamación, Importe total solicitado de reclamación.

Objetivo

No se auditan campos de forma predeterminada.

Oportunidad

Fecha de cierre, Pronóstico, Propietario, % de probabilidad, Ingresos, Etapa de ventas.

Socio

No se auditan campos de forma predeterminada.

Programa de socios

No se auditan campos de forma predeterminada.

Póliza

Cantidad nominal. Para obtener más información, consulte Campos de pólizas.

Cartera

No se auditan campos de forma predeterminada.

Solicitud de muestra

No se auditan campos de forma predeterminada.

Ítem de la solicitud de muestra

No se auditan campos de forma predeterminada.

Solicitud de servicio

Área, Causa, Descripción, Propietario, Prioridad, Fuente, Estado, Asunto, Tipo.

Firma

Contacto

Solución

No se auditan campos de forma predeterminada.

Solicitud de precios especiales

Estado de aprobación, Fecha de autorización, Fecha de la decisión sobre la reclamación, Estado de la reclamación, Estado de envío, Fecha de envío, Importe total autorizado, Importe total solicitado, Importe total aprobado de reclamación, Importe total solicitado de reclamación.

Usuario

Enviar siempre alertas críticas, Tipo de autenticación, Correo electrónico, Identificador externo para inicio de sesión único, Rol, Estado, ID de inicio de sesión de usuario.

Administración de socios del usuario

No se auditan campos de forma predeterminada. Se recomienda que inspeccione los siguientes campos:

Enviar siempre alertas críticas, Tipo de autenticación, Correo electrónico, Identificador externo para inicio de sesión único, Rol, Estado, ID de inicio de sesión de usuario.

NOTA: en Seguimiento de auditoría maestro, los cambios que se realizan en los registros de usuario a través de las páginas de autoadministración de socio se muestran con el tipo de registro Administración de socios del usuario.

Vehículo

No se auditan campos de forma predeterminada.

Se aplican las siguientes consideraciones a los campos en materia de auditoría:

  • Para Cuentas, Contactos y Objetos personalizados 01 o superior, asegúrese de que los perfiles de acceso se han configurado correctamente para tener acceso al applet secundario de seguimiento de auditoría. Los administradores deben proporcionar acceso a los roles específicos que requieren acceso al applet secundario de seguimiento de auditoría.
  • Los campos obligatorios se muestran en rojo. No puede guardar el seguimiento de auditoría del usuario si quita cualquiera de los campos obligatorios seleccionados.
  • En los campos de teclas extranjeras, el nombre (no el ID) se almacena y muestra en el seguimiento de auditoría. Por ejemplo, si se audita la relación entre cuentas en Oportunidad, el seguimiento de auditoría muestra el nombre de la cuenta en lugar del ID de fila.
  • No hay campos de dirección disponibles para ninguno de los tipos de registro auditables.
  • Los campos de lista de opciones muestran los valores dependientes del idioma (LDV, language dependent values) del usuario.
  • Las columnas de ID que no aparecen en los diseños no están disponibles para auditar.

NOTA: por motivos de seguridad, los campos auditados predeterminados para el tipo de registro Usuario no se pueden desactivar.

Antes de empezar. Para realizar este procedimiento, el rol debe incluir todos estos privilegios:

  • Personalizar la aplicación
  • Administrar la auditoría de campos
  • Gestionar roles y accesos

Para personalizar el seguimiento de auditoría para un tipo de registro

  1. En la esquina superior derecha de cualquier página, haga clic en el enlace global Administrador.
  2. En la sección Personalización de aplicaciones, haga clic en el enlace del mismo nombre.
  3. En la sección Configuración de tipos de registro, haga clic en el vínculo del tipo de registro necesario.
  4. En la sección Configuración de auditorías de campos, haga clic en el enlace Configuración de auditorías de campos para el tipo de registro.
  5. (Opcional) Seleccione Creación de registros de tipo de registro de auditoría si desea realizar el seguimiento de la creación de registros en el seguimiento de auditoría.
  6. (Opcional) Seleccione Eliminación/Restauración de registros de tipo de registro de auditoría si desea realizar el seguimiento de la eliminación o restauración de registros en el seguimiento de auditoría.
  7. En la página Configuración de campos de auditoría, mueva los campos desde la lista Campos disponibles a la lista Campos auditados según sea necesario.

    Si excede el límite de la compañía, recibirá un mensaje de error.

    La lista Campos disponibles contiene todos los campos personalizados y estándar para el tipo de registro que aún no se han auditado.

  8. Haga clic en Guardar.

    La auditoría de un campo se aplica inmediatamente después de habilitarla.

NOTA: El tipo de registro Invitado es un tipo de registro secundario del tipo de registro Evento. Puede personalizar los campos de seguimiento de auditoría para el tipo de registro Invitado y configurar la sección de información relacionada Seguimiento de auditoría para el tipo de registro Invitado mediante las páginas de Personalización de aplicaciones para el tipo de registro Evento. Puede agregar la sección de información relacionada Seguimiento de auditoría para el tipo de registro Invitado solo a los diseños de la página de detalle del invitado. No puede añadir la sección de información relacionada Seguimiento de la auditoría del tipo de registro Invitado a los diseños de la página de Detalles de eventos. Además, para permitir que los usuarios vean el seguimiento de la auditoría de los registros de invitados, debe actualizar los perfiles con acceso relevante para otorgarles a los usuarios un acceso de solo lectura a un elemento relacionado con el Seguimiento de auditoría de invitado del tipo de registro principal de Evento.


Publicado en octubre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.