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Cómo trabajar con la página inicial de relaciones de ítem del plan de mensajes

La página inicial de relaciones de ítem del plan de mensajería es el punto de partida para administrar registros de relaciones de ítem del plan de mensajería. Esta página contiene varias secciones y muestra información que es relevante.

NOTA: el administrador de la compañía puede personalizar el diseño de la página inicial de relaciones de ítem del plan de mensajería. Además, si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, puede agregar secciones a la página, así como quitarlas.

Creación de una relación de ítem del plan de mensajería

Puede crear una relación de ítem del plan de mensajería nueva haciendo clic en el botón Nuevo de la sección Relaciones de ítem del plan de mensajería modificadas recientemente. Si desea más información, consulte Crear registros y Campos de relaciones de ítem del plan de mensajería.

Trabajar con listas de relaciones de ítem del plan de mensajería

En la sección Listas de relaciones de ítem del plan de mensajería se muestra una serie de listas filtradas. Las listas filtradas son subconjuntos o grupos de registros que le permiten restringir el número de registros con los que trabajar al mismo tiempo.

En la tabla siguiente se describen las listas estándar de las relaciones de ítems del plan de mensajería.

Lista de relaciones de ítem del plan de mensajería

Filtros

Todas las relaciones de ítems del plan de mensajería

Todas las relaciones de ítems del plan de mensajería que puede ver, independientemente del propietario de la relación de ítem del plan de mensajería.

Relaciones de ítems del plan de mensajería modificadas recientemente

Todas las relaciones de ítem del plan de mensajería con su nombre en el campo Propietario, ordenadas por fecha de modificación.

Para ver una lista, haga clic en su nombre.

Para crear una lista nueva, haga clic en Nueva. Para obtener más información sobre la creación de listas, consulte Crear y restringir listas.

Para revisar todas las listas disponibles, crear una lista nueva o ver, editar o suprimir una existente, haga clic en Gestión de listas. La página Gestión de listas incluye también las listas estándar entregadas con Oracle CRM On Demand. Estas listas son de sólo lectura, no pueden editarse ni eliminarse.

Visualización de relaciones de ítems del plan de mensajería recientes

En la sección Relaciones de ítems del plan de mensajería modificadas recientemente se muestran las últimas relaciones de ítem del plan de mensajería que ha modificado.

Haga clic en Mostrar la lista completa para ampliar la lista.

Adición de secciones a la página inicial de las relaciones de ítem del plan de mensajería

Si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, puede agregar una o varias de las secciones siguientes a la página inicial de relaciones de ítem del plan de mensajería:

  • Relaciones de ítems del plan de mensajería creadas recientemente
  • Relaciones de ítems del plan de mensajería modificadas recientemente
  • Mis relaciones de ítems del plan de mensajería creadas recientemente
  • Mis relaciones de ítems del plan de mensajería modificadas recientemente
  • Secciones de informe adicionales (el administrador de la compañía puede hacer que las secciones de informe estén disponibles en la página inicial de relaciones de ítem del plan de mensajería).

Para agregar secciones a la página inicial de relaciones de ítem del plan de mensajería

  1. En la página inicial de relaciones de ítem del plan de mensajería, haga clic en Editar diseño.
  2. En la página de diseño de la página inicial de relaciones de ítem del plan de mensajería, haga clic en las flechas para agregar o quitar secciones y para organizar las secciones en la página.
  3. Haga clic en Guardar.

Publicado en octubre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.