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Uso del Offline Client

Offline On Demand (el Offline client) le permite realizar gran parte de su trabajo, como agregar cuentas, actualizar oportunidades vinculadas a cuentas, marcar tareas como finalizadas y configurar citas, mientras está desconectado de Internet.

Para trabajar con Offline client, copie o descargue los registros de Oracle CRM On Demand en la computadora. Al descargar registros, puede limitar los registros que desea incluir, según los criterios configurados.

Después de la descarga, puede ver o actualizar estos registros, así como crear nuevos registros, mientras trabaja fuera de línea. La interfaz de usuario (IU) del Offline client es similar a la de Oracle CRM On Demand, pero Offline client ofrece algunas funcionalidades menos que Oracle CRM On Demand. Las siguientes funciones no se admiten en el Offline client:

  • Gestión de procesos de negocio. Como el Offline client funciona como un cliente desconectado, no admite funciones basadas en servidor, como flujos de trabajo, validación de campos, valores predeterminados personalizados o valores posteriores a los predeterminados. Para obtener más información consulte Acerca de la administración de campos.
  • Diseños de página. Según los límites de Microsoft Excel, el número máximo de campos que se puede mostrar en el diseño de página de Offline client es de 250. Como el Offline client hereda diseños de página en línea definidos para el usuario, este límite afecta también a Offline client.
  • Visualización de fichas. Para descargar registros correctamente en el Offline client, la ficha de tipo de registro correspondiente se debe mostrar como parte del diseño de fichas en línea del usuario. Por ejemplo, si desea descargar cuentas en el Offline client, la ficha Cuentas se debe mostrar en Oracle CRM On Demand para el usuario.

Cuando se vuelve a conectar a Internet, puede cargar la nueva información de los registros en Oracle CRM On Demand de la compañía. El proceso de mantener la coherencia entre ambos conjuntos de registros se denomina sincronización.

NOTA: para utilizar el Offline client, el administrador debe establecer el privilegio Activar acceso desconectado en su rol de usuario.

NOTA: la dirección compartida no es compatible con Offline On Demand. Si las direcciones compartidas están activadas en la compañía y si está creando una nueva cuenta o registros de contactos con direcciones en Offline On Demand, las cargas de datos de Offline On Demand a Oracle CRM On Demand fallan. Sin embargo, si crea una nueva cuenta o registros de contactos sin direcciones, los datos se cargarán correctamente de Offline On Demand a Oracle CRM On Demand. Para obtener más información sobre el uso compartido de direcciones, consulte Direcciones.

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Publicado en octubre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.