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Campos de cuentas financieras

La página Editar cuenta financiera permite agregar cuentas financieras o actualizar detalles de cuentas existentes. En la página Editar cuenta financiera se muestra todo el conjunto de campos para una cuenta financiera.

CONSEJO: Puede indicar jerarquías de cuentas financieras, como una cuenta financiera de jubilación que es filial de una cuenta financiera de cartera, mediante la selección de Cuenta financiera. Para obtener instrucciones sobre la indicación de jerarquías, consulte Realizar seguimiento de cuentas financieras principales.

NOTA: Los administradores de la compañía pueden personalizar Oracle CRM On Demand de varias formas, como cambiar los nombres de tipos de registro, campos y opciones en listas. Por lo tanto, la información mostrada puede ser diferente a la información estándar descrita en la ayuda en línea.

En la siguiente tabla se proporciona información adicional sobre algunos campos.

Campo

Descripción

Perfil de cuenta financiera

Número de la cuenta financiera

Número de la cuenta financiera. Este campo tiene un límite de 50 caracteres.

Tipo de cuenta financiera

Tipo de cuenta financiera como Ahorros, Crédito, Hipoteca, Inversión, Patrimonio, Educación, Seguros.

Cuenta principal

La casilla de verificación se utiliza para indicar que esta cuenta financiera es la cuenta financiera principal.

Sucursal central

Sucursal central de la cuenta financiera en la institución financiera.

Cuenta financiera

Nombre de la cuenta financiera. Este campo tiene un límite de 50 caracteres.

Fecha de apertura

Fecha en la que se abrió la cuenta financiera en la institución financiera.

Unión

Casilla de verificación que se utiliza para especificar que la cuenta financiera tiene una propiedad conjunta. Más de un contacto comparte la propiedad de la cuenta financiera.

Tuvo lugar fuera

La casilla de verificación se utiliza para indicar que la cuenta financiera tiene lugar fuera. Este carácter externo significa que la cuenta financiera no es propiedad de esta institución financiera, sino de otra institución financiera.

Saldo

Campo de moneda que representa el saldo de la cuenta financiera.

Saldo a día

Fecha y hora en las que se actualizó por última vez el saldo.

Detalles de la cuenta financiera

ID de integración

ID de integración de la información externa sobre la cuenta financiera. Este campo tiene un límite de 50 caracteres.

Tuvo lugar fuera de la institución

Nombre de la institución financiera en la que esta cuenta financiera tiene lugar.

Cuenta financiera principal

Cuenta financiera principal de esta cuenta financiera secundaria.

Integración de cuenta financiera

Descripción

Descripción detallada de la cuenta financiera

ID externo

ID de fuente externa de la información externa sobre la cuenta financiera. Este campo tiene un límite de 50 caracteres.

Última actualización externa

Fecha y hora en que los datos de la cuenta financiera se actualizaron por última vez (a partir de la fuente externa).

Fuente externa

Fuente de la información externa sobre el título de cuenta financiera, por ejemplo, un nombre de aplicación, un nombre de base de datos, un nombre de integración, etc.

Información adicional

Propietario

Propietario del registro de cuenta financiera.

Según el modo de propiedad de registros que el administrador de la compañía configure para el tipo de registro, puede ver el campo Propietario, el campo Libro o ambos campos en la página Detalle del registro, y uno o ambos campos pueden estar en blanco. Para obtener más información sobre los modos de propiedad de registros, consulte Acerca del acceso a datos, el uso compartido de registros y la propiedad de registros.

Temas relacionados

Consulte los siguientes temas para obtener información relacionada con las cuentas financieras:


Publicado en octubre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.