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Campos de cartera: preparación de la importación
NOTA: Puede que esta función no esté disponible en su versión ya que no forma parte de la aplicación estándar.
La siguiente tabla contiene información específica relativa a la configuración del archivo CSV antes de importar cuentas de cartera a Oracle CRM On Demand. Esta información complementa las directrices que se dan en el tema Directrices de tipo de campo para importar datos. Antes de realizar una importación, deberá revisar la siguiente información acerca de la importación.
NOTA: la columna Campo predeterminado de esta tabla sólo contiene el nombre inicial (predeterminado) de cada campo. No contiene ningún nombre que haya modificado para la compañía en Oracle CRM On Demand. Por tanto, si no ve un campo específico al intentar realizar una importación, consulte al administrador para determinar el nuevo nombre del campo.
Nombre de campo de cuenta de cartera predeterminado
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Tipo de datos
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Longitud máxima
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Comentarios
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Moneda de la cuenta
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Lista de opciones
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15
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No puede editar esta lista de opciones. Por lo tanto, los valores que importe deben coincidir completamente con los valores válidos.
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Número de cuenta
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Texto
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100
|
Ninguna
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Tipo de cuenta
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Lista de opciones
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30
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Valores válidos predeterminados: Contrato de anualidad, Póliza colectiva, 401K, CHEQUE, IRA, Seguro de vida, Fondo de inversión, Ahorros y Otros.
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Tipo anual efectivo
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Número
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15
|
Ninguna
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Fecha de cancelación o venta
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Fecha
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7
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Ninguna
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Límite de crédito
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Moneda
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20
|
Ninguna
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División
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Texto
|
50
|
Ninguna
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Fecha efectiva
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Fecha
|
7
|
Ninguna
|
Fecha de caducidad
|
Fecha
|
7
|
Ninguna
|
ID exclusivo externo
|
Texto
|
30
|
Ninguna
|
Valor nominal
|
Moneda
|
20
|
Ninguna
|
Institución
|
Texto
|
100
|
Ninguna
|
Ubicación de la institución
|
Texto
|
50
|
Ninguna
|
Importe del préstamo
|
Moneda
|
20
|
Ninguna
|
Vencimiento
|
Fecha
|
7
|
Ninguna
|
Grupo de valores de listas de opciones
|
Texto
|
50
|
Ninguna
|
Prima
|
Moneda
|
20
|
Ninguna
|
ID de propietario principal
|
Texto
|
50
|
Ninguna
|
Producto
|
Texto
|
50
|
Ninguna
|
Fecha de compra
|
Fecha
|
7
|
Ninguna
|
Ingresos
|
Moneda
|
20
|
Ninguna
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Clase de riesgo
|
Texto
|
50
|
Ninguna
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Estado
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Lista de opciones
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30
|
Valores válidos predeterminados: Activo, Pendiente, Oferta económica, Terminado y Cerrado.
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Plazo
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Número
|
20
|
Ninguna
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Unidad del plazo
|
Lista de opciones
|
20
|
Valores válidos predeterminados: Día, Semana, Mes y Año.
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Valor total de activos
|
Moneda
|
20
|
Ninguna
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Fecha de valoración
|
Fecha
|
7
|
Ninguna
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ID externo de institución
|
Texto
|
30
|
La institución se vincula a una cuenta.
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ID externo de producto
|
Texto
|
30
|
Ninguna
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