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Acerca de la interfaz
Oracle CRM On Demand está basado en una interfaz de páginas Web. Si está familiarizado con la Web, la apariencia de la interfaz de usuario también le resultará familiar. Todas las páginas de Oracle CRM On Demand comparten la misma estructura básica de interfaz.
CONSEJO: en el explorador Internet Explorer, el rendimiento mejora al desactivar la casilla de verificación No guardar las páginas cifradas en el disco. Si esta opción está seleccionada, el código JavaScript no se guardará en caché y deberá descargarse en cada ocasión. En la versión 6 y posteriores de Internet Explorer, se puede acceder a esta opción a través del menú Herramientas. En este menú, seleccione Opciones de Internet, Opciones avanzadas.
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Cómo determinan los temas y los estilos de temas el aspecto de la interfaz del usuario
En Oracle CRM On Demand, el color de fondo, el color de los hiperenlaces, el color del texto, el estilo de las fichas, etc. que ve en la interfaz de usuario vienen determinados por el tema que utilice. Están disponibles dos estilos de temas en Oracle CRM On Demand: el estilo clásico y el moderno. Si suele utilizar una tableta para trabajar con Oracle CRM On Demand, quizá considere que un tema de estilo moderno es más coherente con las interfaces de usuario de otras aplicaciones de la tableta. Por ejemplo, en temas que tienen el estilo moderno, las fichas que utiliza para acceder a las páginas iniciales de tipo de registro se presentan como botones. Están disponibles varios temas predefinidos, algunos en el estilo clásico y otros en el moderno. El administrador también puede crear temas personalizados en cualquiera de los estilos.
En la siguiente tabla se describen algunas de las diferencias en el aspecto y la funcionalidad de la interfaz del usuario con los distintos estilos de temas.
NOTA: las instrucciones proporcionadas en la ayuda en línea suelen reflejar la funcionalidad en temas con estilo clásico.
Área de la interfaz del usuario
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Estilo clásico
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Estilo moderno
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Barra de acción: menú
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El icono de la barra de acción (tres líneas horizontales) aparece justo a la izquierda de las fichas de la página de Oracle CRM On Demand. Para mostrar u ocultar la barra de acción, haga clic en el icono de la barra de acción.
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El icono de la barra de acción (tres líneas horizontales) aparece en la cabecera global de cada página de Oracle CRM On Demand. Para mostrar u ocultar la barra de acción, haga clic en el icono de la barra de acción.
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Amplíe y contraiga los iconos de la barra de acción y las páginas de detalles
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Para ampliar una sección, haga clic en el icono del signo más (+) situado junto al título de sección. Para contraer una sección, haga clic en el icono del signo menos (-).
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Para ampliar o contraer una sección, haga clic en el título de la sección o en las flechas situadas junto a él
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Encabezado global
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No aplicable
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El administrador determina los elementos disponibles en el encabezado global. Por ejemplo, puede ver un icono que le permita abrir la sección Buscar de la barra de acción.
En la aplicación estándar, puede acceder a la sección Crear con el icono de signo más (+) en el encabezado global. No obstante, dependiendo de cómo su administrador haya configurado el encabezado global, es posible que vea un icono distinto para la sección Crear. Para abrir la lista de los tipos de registro que puede crear, haga clic en el icono de la sección Crear. Utilice las flechas hacia arriba y hacia abajo para buscar el tipo de registro que desea y, a continuación, haga clic en el nombre del tipo de registro. Si desea cerrar la lista sin seleccionar un tipo de registro, haga clic en la página fuera del menú. Otra opción es abrir la lista de tipos de registro dejando el puntero sobre el icono de la sección Crear y, si desea cerrar la lista sin seleccionar un tipo de registro, separe el puntero de la lista.
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Enlaces globales
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Los enlaces globales situados en la parte superior de cada página permiten realizar lo siguiente:
- Acceder a recursos como la ayuda en pantalla y la página Ítems eliminados
- Acceder a las páginas en las que puede configurar y personalizar Oracle CRM On Demand
- Cerrar sesión
Los enlaces globales a información sobre Oracle CRM On Demand, como la información de servicio, aparecen en la parte inferior de cada página.
El administrador determina qué enlaces globales tiene disponibles el usuario.
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Los enlaces globales y el botón Cerrar sesión están disponibles en un menú con el nombre del usuario en la esquina superior derecha de cada página. Para abrir el menú, haga clic o sitúe el puntero sobre el nombre de usuario. El administrador determina qué enlaces globales tiene disponibles el usuario.
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Enlaces de información relacionada y pantalla de visualización frontal
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Si está activada la funcionalidad de pantalla de visualización frontal, en la pantalla de visualización frontal de la parte inferior de la ventana del explorador se encuentran disponibles enlaces a las secciones de información relacionada de las páginas de detalles.
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Los botones están situados a la derecha de la página de detalles para permitirle ir directamente a las secciones de información relacionada de la página. Si se pueden visualizar más botones disponibles al mismo tiempo, puede utilizar las flechas proporcionadas para visualizar los otros botones disponibles. Para ir a una sección de información relacionada, haga clic en el botón de dicha sección.
Los botones de las secciones de información relacionada siempre están disponibles, incluso aunque la configuración para la pantalla de visualización frontal no esté activada en el perfil de la compañía o en el perfil personal del usuario.
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Fichas para acceder a páginas iniciales de registros y a Mi página inicial
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Las fichas pueden tener los bordes redondeados o rectos, o pueden estar apiladas, de modo que se superponen. Si existen más fichas en el diseño de las que caben en la página de la ventana del explorador, aparecerá una flecha junto a la ficha situada más a la derecha. Al hacer clic en la flecha, se abrirá una lista desde la que puede seleccionar cualquier ficha que esté disponible, pero que no esté actualmente visible en la ventana del explorador.
NOTA: en caso de que el tamaño de la ventana del explorador sea inferior a 1024 píxeles y no se visualicen algunas de las fichas disponibles, aparecerá una barra de desplazamiento en la parte inferior de la página que le permitirá desplazarse hasta la flecha que abre la lista de las fichas disponibles.
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Las fichas aparecen como botones. Si existen más botones en el diseño de los que caben en la página de la ventana del explorador, puede utilizar las flechas proporcionadas para mostrar los demás botones disponibles. Por ejemplo, si hay 15 botones disponibles pero solo caben seis en la página, puede hacer clic en la flecha derecha para visualizar el segundo conjunto de seis botones, y volver a hacer clic para visualizar los botones restantes. Con cada desplazamiento aparece un conjunto completo de botones, de modo que, en este ejemplo, se ven primero los botones 1 a 6, luego los botones 7 a 12, y finalmente los botones 10 a 15. A continuación, puede hacer clic en la flecha izquierda para retroceder por los botones de seis en seis.
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Otras diferencias en el aspecto de los estilos de tema son las siguientes:
- Algunos de los iconos son diferentes en los estilos clásico y moderno. Por ejemplo, en los temas que tienen el estilo clásico, se utiliza un icono de flecha hacia arriba para indicar tareas con prioridad alta en las listas de tareas. En los temas que tienen estilo moderno, se utiliza un icono de signo de exclamación.
- Existen varias diferencias en el aspecto de las páginas de calendario en los estilos de tema. Para obtener más información, consulte Acerca de los calendarios y estilos de tema.
Acerca de los temas predeterminados y temas de tablet
Puede seleccionar dos temas en su perfil personal, un tema predeterminado y un tema de tablet. El tema predeterminado se utiliza automáticamente al iniciar sesión en Oracle CRM On Demand a través de un equipo de sobremesa o portátil. El tema de tablet se utiliza automáticamente al iniciar sesión en Oracle CRM On Demand a través de una tablet u otro dispositivo de pantalla táctil, siempre que Oracle CRM On Demand detecte la tablet o el dispositivo de pantalla táctil. Si no selecciona un tema predeterminado ni un tema de tablet en su perfil personal, se utilizan los temas que se han especificado para su rol de usuario, y si no se ha especificado ningún tema para el rol de usuario, se utilizan los temas que se hayan especificado para la compañía. Si no se especifica ningún tema de tablet en ningún nivel, se utiliza el tema predeterminado. Para obtener más información sobre la selección de temas, consulte Establecimiento del tema.
Acerca del cambio entre el tema predeterminado y el tema de tablet
Un enlace global permite cambiar entre el tema predeterminado y el tema de tablet, si se cumplen las dos condiciones siguientes:
- Los temas de tablet se especifican en el perfil personal, para su rol de usuario, o bien a nivel de compañía.
- El tema predeterminado y el tema de tablet especificado no son lo mismo.
Después de cambiar entre temas, el nuevo tema se utiliza cada vez que inicia sesión en Oracle CRM On Demand desde el mismo explorador en el mismo equipo, siempre que inicie sesión en la misma cuenta de usuario en dicho equipo. Sin embargo, si inicia sesión en otra cuenta de usuario en el mismo equipo y, a continuación, inicia sesión en Oracle CRM On Demand, se utiliza el tema predeterminado o el tema de tablet, según corresponda al equipo. Del mismo modo, si inicia sesión en Oracle CRM On Demand desde el mismo equipo a través de un explorador diferente, o si inicia sesión desde un equipo diferente, se utiliza el tema predeterminado o el tema de tablet, según corresponda al equipo.
Barra Acción
El administrador de la compañía asigna un diseño de barra de acción a cada rol de usuario. El administrador de la compañía también puede hacer que la barra de acción no esté disponible para su rol de usuario.
Si la barra de acción está disponible para el rol del usuario, aparece en la parte izquierda de todas las páginas de Oracle CRM On Demand de forma predeterminada. Puede ocultarla o mostrarla cuando sea necesario. Para obtener más información, consulte Cómo mostrar u ocultar la barra de acción.
La barra de acción puede contener algunas de las secciones siguientes:
- Centro de mensajes
La sección Centro de mensajes contiene notas personales, notas recibidas de otros usuarios y notas agregadas a los registros a los que se suscriba. Para obtener más información sobre el centro de mensajes, consulte Trabajar con el centro de mensajes.
El centro de mensajes sólo aparece si el perfil de la compañía tiene activado el centro de mensajes.
- Buscar
La sección Buscar permite buscar registros existentes. Por ejemplo, puede realizar una búsqueda para determinar si existe un registro antes de crearlo, reduciendo así la duplicación de registros. Para obtener instrucciones sobre el uso de la sección Buscar, consulte Búsqueda de registros en la barra de acción.
- Herramientas de comunicación
Si la compañía utiliza Oracle Contact On Demand, la aplicación de centro de llamadas, utiliza las secciones Herramientas de comunicación y Controles de voz en la barra de acción para realizar tareas en Oracle Contact On Demand.
- Crear
Desde la sección Crear, puede abrir un formulario para agregar un nuevo registro. El formulario funciona de manera independiente de las páginas web principales, por lo que seguirá en el mismo lugar dentro de la aplicación.
Por ejemplo, puede crear una oportunidad desde la sección Crear de la barra de acción mientras actualiza la información de una cuenta en la sección principal de la página de Oracle CRM On Demand. Al ampliar la sección Crear de la barra de acción y hacer clic en Oportunidad, se abre un formulario. A continuación, puede introducir la información necesaria de la oportunidad y guardar el registro. La nueva oportunidad se guarda en la base de datos y puede continuar actualizando la información de la cuenta.
Para obtener instrucciones sobre el uso de la sección Crear, consulte Creación de registros.
- Visto recientemente
La sección Visto recientemente incluye enlaces a los 10 registros vistos, editados o creados más recientemente, incluidos los registros de sesiones anteriores. Al profundizar en la página Detalle para un registro, se lanza la inclusión de ese registro en la sección Visto recientemente.
Esta característica le facilita el acceso a los registros activos. Si elimina un registro, se quita de la lista Visto recientemente. Si otro usuario elimina un registro, éste permanece en la lista Visto recientemente, y si selecciona el registro, aparece un mensaje que le indica que el enlace ya no existe.
NOTA: Si cierra la ventana del explorador para salir de Oracle CRM On Demand en lugar de hacer clic en el enlace Cerrar sesión, cuando vuelva a iniciar sesión en Oracle CRM On Demand, puede que los registros que haya visto durante la última sesión no aparezcan en la sección Vistos recientemente de la barra Acción. Se recomienda utilizar siempre el enlace Cerrar sesión para salir de Oracle CRM On Demand.
- Registros de favoritos
La sección Registros de favoritos proporciona enlaces a los registros que ha marcado como favoritos. Esta característica le permite un acceso más rápido a los registros que utiliza con más frecuencia. La sección Registros de favoritos de la barra de acción puede contener hasta 10 registros al mismo tiempo. Para ver una lista completa de favoritos, haga clic en el enlace Mostrar la lista completa. Si hace clic en el enlace Mostrar la lista completa, se abre la página Registros de favoritos y puede gestionar sus registros de favoritos. Puede tener un máximo de 100 registros en los favoritos. Para obtener más información sobre la página Registros de favoritos, consulte Página Registros de favoritos.
- Listas de favoritos
La sección Listas de favoritos proporciona enlaces a las listas que ha marcado como favoritas. Esta característica le permite un acceso más rápido a las listas que utiliza con más frecuencia. La sección Listas de favoritos de la barra de acción puede contener hasta 10 listas al mismo tiempo. Para ver una lista completa de favoritos, haga clic en el enlace Mostrar la lista completa. Si hace clic en el enlace Mostrar la lista completa, se abre la página Listas de favoritos y puede gestionar sus listas de favoritos. Puede tener un máximo de 100 listas en los favoritos. Para obtener más información sobre la página Listas de favoritos, consulte Página Listas de favoritos.
CONSEJO: Puede agregar listas a las listas de favoritos. Para ello, haga clic en el icono Agregar a favoritos, que se encuentra junto al nombre de lista de la página Gestión de listas y en la barra de títulos de la página de las listas.
- Agenda
Esta sección contiene una agenda con la fecha actual resaltada. Al hacer clic en una fecha de la agenda, se muestra la página Agenda diaria de dicha fecha. La sección de agenda no aparece de forma predeterminada, pero puede agregarla a la barra de acción en su diseño de página personal. Para editar la barra de acción en su diseño de página personal, haga clic en el vínculo global Mi configuración, seleccione Diseño de página personal y, a continuación, Diseño de barra de acción.
- Applets web personalizados
El administrador de su compañía puede crear applets web que se pueden agregar a la barra de acción para mostrar contenido web HTML (por ejemplo, encuestas, vídeos) y contenidos actualizables RSS. Para obtener más información sobre los applets web personalizados, consulte Acerca de los subprogramas Web personalizados.
Si es necesario, las secciones en la barra de acción se pueden ampliar o contraer. La configuración de la barra de acción se mantiene mientras se desplaza por Oracle CRM On Demand. Aunque oculte la barra de acción, se sigue manteniendo la configuración de las secciones de la misma; la configuración volverá a estar disponible al mostrar la barra de acción.
Si su rol de usuario tiene los privilegios correspondientes, puede cambiar el diseño de la barra de acción a través del enlace global Mi configuración. Puede mostrar u ocultar cualquiera de las secciones de la barra de acción que el administrador de la compañía haya puesto a disposición del usuario en el diseño de la barra de acción para su rol de usuario, incluidos los applets web. Para obtener más información, consulte Modificación del diseño de la barra de acción.
Fichas de tipo de registro
En la parte superior de cada página hay fichas que abren las páginas iniciales de los principales tipos de registro disponibles para usted. Por ejemplo, si hace clic en la ficha Contactos, se abre la página inicial de Contactos. El número de fichas que aparece depende del tamaño y la resolución de la ventana del explorador y de cuántas fichas hay en el diseño de las fichas. Para obtener más información sobre el diseño de las fichas, consulte Visualizar sus fichas.
Secciones
Cada página contiene áreas llamadas secciones. Estas secciones agrupan información relevante sobre los tipos de registros en los que se trabaja.
Por ejemplo, la página inicial de Cuentas puede mostrar secciones para Listas de cuentas, Tareas de cuenta, Cuentas modificadas recientemente y el gráfico de análisis de cuentas.
Una sección puede contener los tipos de información siguientes:
- Listas. Muestra los registros en filas.
- Formularios. Muestra los campos de los registros en un formulario.
- Gráficas. Muestra la información en diversos tipos de gráficas.
En las páginas de detalles, puede ampliar o contraer el formulario completo, así como secciones individuales del formulario. Esto resulta útil para evitar demasiados desplazamientos y para ocultar información en la que no esté interesado. Para contraer un formulario o una sección, haga clic en el icono del signo menos (-). Para ampliar la sección o formulario, haga clic en el icono de signo más (+). Los botones de cada sección son visibles aunque la sección esté contraída. El estado ampliado o contraído permanece en todas las sesiones.
Las páginas de listas y las páginas de edición no cuentan con esta funcionalidad de ampliar y contraer.
Mensajes de error y texto de ayuda en pantalla
El icono que indica que se trata de un mensaje de error es el siguiente:

El icono que indica que se trata de texto de ayuda en pantalla es el siguiente:

Texto de ayuda dinámica de nivel de campo
El administrador puede agregar de forma opcional texto de ayuda dinámica para los campos. Si hay disponible texto de ayuda dinámica para un campo, la etiqueta de texto para el campo se subraya con una línea de puntos en las páginas Detalle y Editar del registro y en las cabeceras de columna de las páginas Lista y las secciones de información relacionada de las páginas Detalle del registro, tal como se muestra en el siguiente ejemplo:

Para ver el texto de la ayuda dinámica, sitúe el puntero en la etiqueta de campo. Para obtener más información acerca del texto de la ayuda dinámica, consulte Información general de páginas de Oracle CRM On Demand.
Enlaces globales
En cada página de Oracle CRM On Demand, hay enlaces globales en la parte superior de la página que le permiten acceder a determinados recursos y acceder a su perfil personal, donde puede personalizar su configuración, los diseños de página, etc. La siguiente tabla describe la acción que se produce cuando hace clic en cada uno de los enlaces estándar. El administrador de su compañía puede agregar enlaces personalizados en las páginas de Oracle CRM On Demand y también ocultar algunos de los enlaces estándar.
Al hacer clic en este enlace
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Ocurre esto
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Cambiar a tema predeterminado o Cambiar a tema de tablet
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Permite cambiar entre el tema predeterminado y el tema de tablet. Para obtener más información, consulte Acerca de los temas predeterminados y temas de tablet en este tema.
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Formación y asistencia
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Abre la página inicial de formación y soporte, que ofrece acceso a una amplia variedad de recursos de formación y soporte, incluida la programación de seminarios Web de Oracle CRM On Demand gratuitos y otros cursos formativos.
Desde esta página se puede crear una solicitud de servicio. Asegúrese de disponer de la siguiente información:
- Todos los mensajes de error mostrados en la ventana
- Una descripción del problema, incluidos los pasos que se estaban realizando cuando se produjo el error
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Administrador
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Muestra las páginas en las que los administradores pueden personalizar la aplicación. Este enlace se muestra únicamente para los usuarios que tengan asignada una función con privilegios administrativos.
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Mi configuración
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Abre la Página inicial personal, donde puede actualizar su perfil personal y editar el diseño de las páginas.
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Ítems eliminados
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Abre la página Ítems eliminados, donde puede ver y restaurar la mayoría de los ítems eliminados hasta un máximo de 30 días después de su eliminación.
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Ayuda
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Muestra la ayuda en línea en el tema principal, la tabla de contenido y la ficha Búsqueda para buscar información en los archivos de ayuda. Desde cualquier ventana de ayuda puede acceder a la versión en PDF del contenido de la ayuda, lo que le permite imprimir diversos temas o toda la ayuda.
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Cerrar sesión
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Sale de Oracle CRM On Demand.
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Enlaces adicionales
Cada página también contiene varios enlaces que aparecen a la derecha del nombre de la página. En esta tabla se describe la acción que se realiza al hacer clic en cada uno de estos enlaces:
Al hacer clic en este enlace
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Acción
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Editar diseño
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(Sólo en páginas iniciales y de detalles). Si su rol de usuario tiene los privilegios adecuados, el enlace Editar diseño abre las páginas en las que puede agregar, reordenar u ocultar secciones de la página que está visualizando. Para la página de detalles, también puede ocultar algunos campos y reorganizarlos en la página.
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Ayuda
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Abre el tema de la ayuda en línea específico de esa página o procedimiento.
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Versión para imprimir
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Abre una página independiente, donde puede imprimir los datos de la página. El enlace Apto para impresión está disponible en todas las páginas excepto las páginas Editar.
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