La siguiente tabla contiene información específica relativa a la configuración de los registros antes de importar cuentas a Oracle CRM On Demand. Esta información complementa las directrices que se dan en el tema Directrices de tipo de campo para importar datos. Antes de realizar una importación, deberá revisar la siguiente información acerca de la importación.
Nombre de campo de cuenta predeterminado
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Tipo de datos
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Longitud máxima
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Comentarios
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Moneda de la cuenta
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Lista de opciones
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15
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No puede editar esta lista de opciones. Por lo tanto, los valores que importe deben coincidir completamente con los valores válidos.
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Nombre de la cuenta
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Texto
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100
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Este campo es obligatorio de forma predeterminada. Por lo tanto, antes de realizar la importación asegúrese de que todos los registros tienen valores en este campo.
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Tipo de cuenta
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Lista de opciones
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30
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Valores válidos predeterminados: Competencia, Cliente, Socio y Cliente potencial
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Ingresos anuales
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Moneda
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15
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Ninguna
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Dirección de facturación
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Lista de opciones
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100
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El valor de este campo solo estará disponible si se ha configurado el uso compartido de direcciones para su compañía. Este valor debe coincidir con el valor del campo Nombre de dirección del registro de dirección existente. Además, si está habilitada la configuración Validar direcciones compartidas, este valor debe coincidir con un registro de dirección validado.
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Dirección de facturación 2, 3
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Texto
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100 cada uno
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Este campo no está disponible si se ha configurado el uso compartido de direcciones para su compañía.
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Dirección de facturación 1
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Texto
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200
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Para obtener una descripción sobre cómo asignar campos de dirección país a país, consulte Acerca de países y asignación de direcciones.
Este campo no está disponible si se ha configurado el uso compartido de direcciones para su compañía.
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Ciudad de facturación
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Texto
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50
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Este campo no está disponible si se ha configurado el uso compartido de direcciones para su compañía.
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País de facturación
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Lista de opciones
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30
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Los valores válidos predeterminados son los nombres de todos los países del mundo. El nombre válido de EE.UU. es USA. La aplicación no permite modificar los valores válidos de este campo. Asegúrese de que los datos de importación coinciden con los valores válidos de este campo antes de realizar la importación (consulte Acerca de países y asignación de direcciones).
Este campo no está disponible si se ha configurado el uso compartido de direcciones para su compañía.
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Apartado de correos/Código de clasificación de facturación
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Texto
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30
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Si su archivo contiene direcciones que no pertenecen a EE. UU., asigne los siguientes ítems de dirección a este campo: Colonia/sección, Código CEDEX, Dirección 4, URB y Municipio (consulte Acerca de países y asignaciones de direcciones).
Este campo no está disponible si se ha configurado el uso compartido de direcciones para su compañía.
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Provincia de facturación
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Texto
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50
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Si su archivo contiene direcciones que no pertenecen a EE. UU., asigne los siguientes elementos de dirección (u otros equivalentes al estado de EE. UU.) a este campo: Estado MEX, Estado BRA, Distrito, Sección de territorio, Isla, Prefectura, Región, Emirato y Oblast (región) (consulte Acerca de países y asignación de direcciones).
Este campo no está disponible si se ha configurado el uso compartido de direcciones para su compañía.
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Estado de EE.UU. de facturación
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Lista de opciones
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2
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Valores válidos predeterminados: Abreviaturas estándar de dos letras para todos los estados de EE. UU. (todas las letras en mayúsculas). La aplicación no permite modificar los valores válidos de este campo. Antes de importar, asegúrese de que los datos para importar coinciden con los valores válidos para este campo.
Este campo no está disponible si se ha configurado el uso compartido de direcciones para su compañía.
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Código postal de facturación
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Texto
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30
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Este campo no está disponible si se ha configurado el uso compartido de direcciones para su compañía.
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ID externo de dirección de facturación
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Texto
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30
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Si está habilitado el uso compartido de direcciones para la compañía, el tipo de datos para este campo se convertirá en una lista de opciones. El valor de este campo debe coincidir con el ID exclusivo externo de un registro de dirección existente. Además, si está habilitada la configuración Validar direcciones compartidas, este valor debe coincidir con un registro de dirección validado.
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Frecuencia de visitas
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Lista de opciones
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30
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Específico de Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Puede editar esta lista de opciones.
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Descripción
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Texto
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16,350
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Si un campo Descripción del archivo de importación supera los 16.350 caracteres, se truncará a los 16.252 caracteres y el resto de caracteres se agregará a las notas vinculadas, con un límite máximo cada una de 16.350 caracteres.
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División
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Texto
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50
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Ninguna
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ID exclusivo externo
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Texto
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30
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Ninguna
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Nombre Furigana
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Texto
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100
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El equivalente Furigana del Kanji (solo para japonés).
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Nº de identificación hospitalaria
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Texto
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Número de identificación hospitalaria. Específico de Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
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Sector
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Lista de opciones
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50
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La aplicación no permite modificar los valores válidos de este campo. Antes de importar, asegúrese de que los datos para importar coinciden con los valores válidos para este campo. Como alternativa, el administrador de Oracle CRM On Demand de su compañía puede crear un campo de cuenta personalizado que contenga los valores válidos esperados en los datos de importación. De esta manera, podría importar los datos en ese campo personalizado en lugar de hacerlo en este campo.
Valores válidos predeterminados: Automotriz, Energía, Servicios financieros, Alta tecnología, Fabricación, Otros, Farmacéutica, Minorista, Servicios y Telecomunicaciones.
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Tipo de influencia
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Texto
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30
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Específico de Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Puede editar esta lista de opciones.
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ID de integración
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Texto
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30
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Ninguna
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Fecha de última visita
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Fecha/hora UTC
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7
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Específico de Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
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Ubicación
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Texto
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50
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En la mayoría de los casos, este campo no se utiliza para determinar la duplicación de registros. Para obtener más información, consulte Acerca de duplicados de registros e ID externos.
Por ejemplo, para distinguir entre oficinas centrales y sucursales de la cuenta XYZ, la aplicación comprueba el nombre de la cuenta y la ubicación para determinar si el registro es un duplicado.
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Nº de fax principal
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Teléfono
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40
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Ninguna
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Nº de teléfono principal
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Teléfono
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40
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Ninguna
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Potencial del mercado
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Lista de opciones
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30
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Específico de Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Puede editar esta lista de opciones.
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Segmento de mercado
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Texto
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30
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Específico de Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Puede editar este texto.
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Cuota de mercado
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Número
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22
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Específico de Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
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Modificado por
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No aplicable
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No aplicable
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Actualmente no es posible definir el valor de este campo durante la importación. La aplicación define su valor automáticamente.
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Número de empleados
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Entero
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No aplicable
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Ninguna
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Número de médicos
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Número
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No aplicable
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Específico de Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
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Propietario
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Correo electrónico
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50
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Los datos del archivo deben coincidir con el ID de usuario de inicio de sesión de un usuario existente de Oracle CRM On Demand. Si un registro no contiene un valor válido para este campo (o no contiene ningún valor), su valor se establece en el ID de usuario de inicio de sesión del usuario que realiza la importación.
Si este campo no se asigna a un campo válido del archivo de importación cuando se ejecuta el Asistente de importación, el propietario se establece en el ID de usuario de inicio de sesión del usuario que realiza la importación para todos los registros importados.
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ID externo de propietario
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Texto
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30
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Ninguna
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Cuenta principal
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Texto
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100
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Debe ser un nombre de cuenta válido.
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ID externo de cuenta principal
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Texto
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30
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Ninguna
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Ubicación de cuenta principal
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Texto
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50
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Ninguna
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Socio
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Casilla de verificación
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No aplicable
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Indicación de que la cuenta es un socio.
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Grupo de valores de listas de opciones
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Texto
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50
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Ninguna
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Prioridad
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Lista de opciones
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30
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Valores válidos predeterminados: Bajo, Medio y Alto
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Compañía que cotiza en bolsa
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Casilla de verificación
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No aplicable
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Este campo se debe definir con la región activada si se trata de una compañía pública (por contraposición a privada).
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Evaluación 1
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Entero
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No aplicable
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Los valores válidos de este campo son: null, 1, 2, 3, 4, 5.
Para obtener más información, consulte Acerca de los campos mostrados como imágenes.
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Evaluación 2
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Entero
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No aplicable
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Los valores válidos de este campo son: null, 1, 2, 3, 4, 5.
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Evaluación 3
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Entero
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No aplicable
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Los valores válidos de este campo son: null, 1, 2, 3, 4, 5.
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Reasignar cuenta
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Casilla de verificación
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No aplicable
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Indicación de que la cuenta se debe asignar de nuevo. Al importarlo, desencadena automáticamente reglas de asignación para este registro de cuenta, siempre que el administrador o gestor de su compañía haya configurado esta función.
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Referencia
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Casilla de verificación
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No aplicable
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Este campo se debe definir con la región activada si esta cuenta ha aceptado ser una referencia que se puede revelar a clientes potenciales.
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Referencia desde
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Fecha
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No aplicable
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Ninguna
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Región
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Lista de opciones
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25
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Valores válidos predeterminados: Este, Oeste y Central
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Ruta
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Lista de opciones
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30
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Específico de Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Puede editar la lista de opciones.
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Dirección de envío
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Lista de opciones
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100
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Este campo solo está disponible si se ha configurado el uso compartido de direcciones para la compañía.
Este valor debe coincidir con el del campo Nombre de dirección del registro de dirección existente. Además, si está habilitada la configuración Validar direcciones compartidas, este valor debe coincidir con un registro de dirección validado.
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Dirección de envío 1
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Texto
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200
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Para obtener una descripción sobre cómo asignar campos de dirección país a país, consulte Acerca de países y asignación de direcciones.
Este campo no está disponible si se ha configurado el uso compartido de direcciones para su compañía.
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Dirección de envío 2, 3
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Texto
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100 cada uno
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Para obtener una descripción sobre cómo asignar campos de dirección país a país, consulte Acerca de países y asignación de direcciones.
Este campo no está disponible si se ha configurado el uso compartido de direcciones para su compañía.
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Ciudad de envío
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Texto
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50
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Este campo no está disponible si se ha configurado el uso compartido de direcciones para su compañía.
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País de envío
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Lista de opciones
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30
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Los valores válidos predeterminados son los nombres de todos los países del mundo. El nombre válido de EE.UU. es USA. La aplicación no permite modificar los valores válidos de este campo. Asegúrese de que los datos de importación coinciden con los valores válidos de este campo antes de realizar la importación (consulte Acerca de países y asignación de direcciones).
Este campo no está disponible si se ha configurado el uso compartido de direcciones para su compañía.
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Apartado de correos/Código de clasificación de envío
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Texto
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30
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Si su archivo contiene direcciones que no pertenecen a EE.UU., asigne los siguientes ítems de dirección a este campo: Colonia/sección, Código CEDEX, Dirección 4, URB y Municipio (consulte Acerca de países y asignaciones de direcciones).
Este campo no está disponible si se ha configurado el uso compartido de direcciones para su compañía.
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Provincia de envío
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Texto
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50
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Si su archivo contiene direcciones que no pertenecen a EE.UU., asigne los siguientes elementos de dirección (u otros equivalentes al estado de EE.UU.) a este campo: Estado MEX, Estado BRA, Distrito, Sección de territorio, Isla, Prefectura, Región, Emirato y Oblast (región) (consulte Acerca de países y asignación de direcciones).
Este campo no está disponible si se ha configurado el uso compartido de direcciones para su compañía.
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Estado de EE.UU. de envío
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Lista de opciones
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2
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Valores válidos predeterminados: Abreviaturas estándar de dos letras para todos los estados de EE.UU. (todas las letras en mayúscula). La aplicación no permite modificar los valores válidos de este campo. Antes de importar, asegúrese de que los datos para importar coinciden con los valores válidos para este campo.
Este campo no está disponible si se ha configurado el uso compartido de direcciones para su compañía.
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Código postal de envío
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Texto
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30
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Este campo no está disponible si se ha configurado el uso compartido de direcciones para su compañía.
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ID externo de dirección de envío
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Texto
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30
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Si está habilitado el uso compartido de direcciones para la compañía, el tipo de datos para este campo se convertirá en una lista de opciones. El valor de este campo debe coincidir con el ID exclusivo externo de un registro de dirección existente. Además, si está habilitada la configuración Validar direcciones compartidas, este valor debe coincidir con un registro de dirección validado.
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Campaña fuente
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Lista de opciones
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30
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La campaña que generó la cuenta.
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Estado
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Lista de opciones
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30
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Específico de Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Puede editar la lista de opciones.
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Semáforo 1
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Entero
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No aplicable
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Los valores válidos de este campo son: nulo, 0, 1, 2.
Para obtener más información, consulte Acerca de los campos mostrados como imágenes.
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Semáforo 2
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Entero
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No aplicable
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Los valores válidos de este campo son: nulo, 0, 1, 2.
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Semáforo 3
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Entero
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No aplicable
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Los valores válidos de este campo son: nulo, 0, 1, 2.
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Territorio
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Texto
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255
|
Ninguna
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Sitio web
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Texto
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100
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No se realiza comprobación de formato (excepto en lo referente a la longitud) en los datos importados de este campo.
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Ventas año corriente
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Número
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22
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Específico de Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
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