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Acerca de la búsqueda dirigida

Puede llevar a cabo dos tipos de búsqueda en Oracle CRM On Demand: la búsqueda dirigida y la búsqueda por palabras clave. El administrador de la compañía determina el tipo de búsqueda utilizado de manera predeterminada de la compañía seleccionando el tipo de búsqueda en la página del perfil de la compañía. Las búsqueda dirigida es el tipo de búsqueda recomendado. Para obtener información sobre la búsqueda por palabras clave, consulte Acerca de la búsqueda por palabras clave.

Puede utilizar la búsqueda dirigida en diversas secciones de Oracle CRM On Demand, como se indica a continuación:

  • La sección Buscar de la barra Acción. Según el tipo de búsqueda que seleccione el administrador de la compañía para la compañía, se utiliza la búsqueda por palabras clave o la búsqueda de destino en la sección Buscar de la barra Acción para la compañía. Para obtener más información sobre la búsqueda de registros en la barra Acción, consulte Búsqueda de registros en la barra de acciones.
  • Ventanas de búsqueda. Según el tipo de búsqueda que seleccione el administrador de la compañía para la compañía, se utiliza la búsqueda por palabras clave o la búsqueda de destino en las ventanas Búsqueda donde se buscan registros que enlazar al registro con el que está trabajando. Para obtener más información sobre la búsqueda de registros en ventanas Búsqueda, consulte Búsqueda de registros en ventanas Búsqueda.
  • La página Búsqueda avanzada de Oracle CRM On Demand. En la página Búsqueda avanzada, el tipo de búsqueda depende de las opciones que seleccione, de la siguiente forma:
    • Si busca varios tipos de registro, la búsqueda es por palabras clave.
    • Si busca un único tipo de registro, la búsqueda es una búsqueda de destino.

      Para obtener más información sobre el uso de la búsqueda avanzada, consulte Uso de búsqueda avanzada.

  • Campos de filtro rápido de las páginas de listas. Las búsquedas en las que se utilizan los campos de filtro rápido de las páginas de listas son siempre búsquedas dirigidas, aunque se haya seleccionado la búsqueda por palabras clave como tipo de búsqueda predeterminada para la compañía.

Para las búsquedas dirigidas, el rol de usuario determina qué tipos de registros y qué campos puede buscar en cada tipo de registro, como se indica a continuación:

  • Si el administrador de la compañía no configura como disponible ningún campo de búsqueda en el diseño de búsqueda que tenga asignado a su rol de usuario para un tipo de registro, sucederá lo siguiente:
    • No podrá buscar registros de ese tipo en la sección Buscar de la barra de acciones.
    • No podrá especificar ningún criterio de búsqueda para una búsqueda avanzada de ese tipo de registro. Si se ejecuta una búsqueda avanzada sin ningún criterio de búsqueda, se obtendrán todos los registros de ese tipo de registro que pueda ver conforme a su rol de usuario y a la configuración de acceso.
    • No podrá utilizar los campos de filtro rápido en las ventanas de búsqueda.
    • No podrá especificar ningún criterio de búsqueda para una lista de registros de ese tipo de registro. Para obtener más información sobre la creación y restricción de listas, consulte Creación y restricción de listas.
  • Para cualquier tipo de registro, pueden mostrarse varios campos de búsqueda en la sección Buscar de la barra de acciones y en los campos de filtro rápido de la ventana de búsqueda, en función de los campos que el administrador de la compañía haya configurado como disponibles en el diseño de búsqueda que tenga asignado a su rol de usuario para el tipo de registro.
  • Si el privilegio Todos los campos de listas y búsqueda está activado para su rol de usuario, podrá buscar todos los campos que el administrador de la compañía haya configurado como disponibles en el diseño de búsqueda que tenga asignado a su rol de usuario para el tipo de registro, en cualquiera de los siguientes lugares:
    • Barra de acciones
    • Ventanas de búsqueda
    • Búsqueda avanzada

      NOTA: se recomienda que los administradores de la compañía no activen el privilegio Todos los campos de listas y búsqueda para la mayoría de los roles de usuario. Si el privilegio no está activado, los campos que su compañía no utiliza no son visibles en las páginas de listas y búsqueda. Reduce la desorganización y facilita que los usuarios puedan ver los campos que les resulten más interesantes.

  • Si el privilegio Todos los campos de listas y búsqueda no está activado para su rol de usuario, podrá buscar un campo en la barra de acciones, las ventanas de búsqueda o la búsqueda avanzada, siempre que el campo cumpla los dos criterios siguientes:
    • El campo está disponible en el diseño de búsqueda asignado al rol de usuario para el tipo de registro.
    • El campo se muestra en el diseño de la página Detalle asignado al rol de usuario para el tipo de registro. Si se definen diseños de páginas dinámicas para el rol, el campo se debe mostrar en al menos uno de los diseños de páginas dinámicas.

      NOTA: los diseños dinámicos son diseños de página que muestran distintos conjuntos de campos para distintos registros del mismo tipo, dependiendo del valor de lista de opciones seleccionado en un determinado campo del registro.

Una búsqueda dirigida muestra los registros en que los valores que especifique en los campos de búsqueda coincidan con los valores correspondientes en los registros del tipo seleccionado. Asimismo, sólo muestra los registros donde se encuentra una coincidencia para cada uno de los valores introducidos, lo que equivale a utilizar la condición AND entre los campos de búsqueda. Si deja un campo en blanco, éste no se tiene en cuenta en la búsqueda. Sin embargo, si hay un campo de casilla de verificación en el diseño de búsqueda, el valor de este campo se incluye siempre como parte del criterio de búsqueda. Si activa la casilla de verificación, Oracle CRM On Demand interpreta el valor de la casilla de verificación como Verdadero o Sí. Si desactiva la casilla de verificación, Oracle CRM On Demand interpreta el valor de la casilla de verificación como Falso o No.

El diseño de búsqueda que tenga asignado a su rol de usuario para un tipo de registro determina los campos que se mostrarán como columnas en la lista de registros obtenidos tras la búsqueda de ese tipo de registro.

NOTA: no puede especificar un valor nulo en un campo de búsqueda de la barra de acciones. Para especificar un valor nulo, debe utilizar la búsqueda avanzada. Para obtener más información, consulte Uso de la búsqueda avanzada.

Acerca de los comodines en la búsqueda dirigida

De forma predeterminada, a cada valor de búsqueda que se introduzca en un campo de búsqueda dirigida se le agrega un comodín o un asterisco (*) por lo que no es necesario agregar el comodín a la cadena de búsqueda. Puede anteponer el comodín a los valores de búsqueda o utilizarlo entre valores. No puede utilizar comodines en las listas de opciones de valores predeterminados. Por ejemplo, en una búsqueda dirigida de registros de cuenta, el diseño de búsqueda predeterminado le permite introducir cadenas de búsqueda para los campos Nombre de cuenta y Ubicación. Ninguno de estos campos distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si introduce C en el campo Nombre de cuenta y Oficina central en el de Ubicación, la expresión de la búsqueda dirigida se interpreta de esta forma:

Mostrar todas las cuentas cuyo Nombre de cuenta equivalga a C* y la Ubicación a Oficina central*

La búsqueda devuelve todas las cuentas en las que el nombre de cuenta empieza por la letra C (en mayúsculas y minúsculas) y donde el valor del campo Ubicación empieza por Oficina central (con cualquier combinación de mayúsculas y minúsculas).

NOTA: el uso del comodín afecta al rendimiento de la búsqueda. Las búsquedas en las que el valor de búsqueda va antepuesto por un comodín son las más lentas.

El uso de comodines está restringido en búsquedas de coincidencias exactas, como se describe en la siguiente sección.

Acerca de la búsqueda de coincidencias exactas

Si conoce el valor exacto de un campo del registro que esté buscando, puede realizar una búsqueda de coincidencia exacta anteponiendo un signo igual (=) a la cadena de búsqueda. En este caso, el comportamiento de la búsqueda dirigida es el siguiente:

  • No se agrega un comodín al final de la cadena de búsqueda.

    Si el campo de búsqueda distingue entre mayúsculas y minúsculas, la búsqueda devuelve las coincidencias exactas de la cadena de búsqueda. Si no distingue entre mayúsculas y minúsculas, devuelve todas las coincidencias, incluida una combinación de mayúsculas y minúsculas.

    Por ejemplo, si introduce =Acme como valor de búsqueda en el campo Nombre de cuenta, la búsqueda devuelve todos los registros de cuenta en los que el nombre es Acme, ACME o cualquier combinación del nombre en mayúsculas y minúsculas, porque el campo Nombre de cuenta no distingue entre mayúsculas y minúsculas. La búsqueda no devuelve ningún registro en el que el nombre de cuenta contenga la palabra Acme, junto con otros caracteres, por ejemplo, Acme Inc, Acme Incorporated o Acme SuperStore.

  • Si utiliza de forma explícita un comodín en la cadena de búsqueda, éste se considerará texto.

    Por ejemplo, suponga que hay dos registros de cuenta con los nombres de cuenta: Acme* y Acme Super Store. Si introduce =Acme* en el campo Nombre de cuenta, la búsqueda mostrará el registro cuyo nombre de cuenta sea Acme*. La búsqueda no mostrará el registro cuyo nombre de cuenta sea Acme Super Store.

  • Si el valor de campo de un registro empieza por un signo igual, solo se considerará parte de la cadena de búsqueda el segundo signo igual que introduzca en el campo de búsqueda.

    Por ejemplo, suponga que hay dos registros de cuenta con los nombres de cuenta: =Acme Super Store y Acme Super Store. Si introduce ==Acme Super Store en el campo Nombre de cuenta, la búsqueda mostrará el registro cuyo nombre de cuenta sea =Acme Super Store. La búsqueda no mostrará el registro cuyo nombre de cuenta sea Acme Super Store.

Se aplican las siguientes restricciones al uso del signo igual como prefijo:

  • No se admite el prefijo de signo igual en los campos de búsqueda de tipo de campo Teléfono.
  • No se puede utilizar un prefijo de signo igual en un valor de un campo de búsqueda de lista de opciones.

Publicado en octubre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.