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Compartir registros (equipos)

Con algunos tipos de registros es posible compartir un registro para que un equipo de usuarios pueda verlo. Los siguientes tipos de registros pueden compartirse entre un equipo:

  • Cuenta
  • Acreditación
  • Aplicación
  • Plan de negocio
  • Certificación
  • Contacto
  • Curso
  • Objetos personalizados
  • Registro del negocio
  • Evento
  • Examen
  • Unidad familiar
  • Oportunidad potencial
  • Solicitud de MDF
  • Objetivo
  • Oportunidad
  • Pedido
  • Socio
  • Cartera
  • Solicitud de muestra
  • Solicitud de servicio
  • Solicitud de precios especiales

En el caso de los registros de cuenta, puede compartir también los registros de contacto y oportunidad enlazados a esos registros de cuenta.

Acerca de los modos de propiedad de registros y de los equipos

Dependiendo del modo de propiedad del registro que el administrador de su compañía haya configurado para el tipo de registro, un registro podría no tener un propietario. En su lugar, el registro podría tener un libro personalizado principal o podría no tener propietario o libro propietario principal. Para obtener más información sobre los modos de propiedad de registros, consulte Acerca del acceso a datos, el uso compartido de registros y la propiedad de registros. Los modos de propiedad de registros sólo se aplican a tipos de registros que admiten libros.

Si el administrador de su compañía cambia el modo de propiedad de registros para un tipo de registro, un registro en el que anteriormente se hubiera quitado un propietario del registro la primera vez que el registro se actualizara después de cambiar el modo de propiedad del registro. Cuando esto sucede, todos los miembros del equipo, excepto el propietario anterior del registro, siguen siendo miembros del equipo. El comportamiento es igual para los miembros del equipo que sean miembros de un grupo predefinido; es decir, todos los miembros del grupo, excepto el propietario anterior del registro, siguen siendo miembros del equipo. No obstante, el tipo de registro Cuenta es una excepción para esta regla. Si el propietario anterior de una cuenta es miembro de un grupo predefinido, todos los miembros del grupo se quitan del equipo. Cualquier miembro del equipo que no sea miembro del grupo predefinido sigue siendo miembro del equipo, como es el caso con otros tipos de registro.

NOTA: en la aplicación estándar, el propietario anterior de los registros no se retiene como miembro del equipo, tal y como se describe aquí. Sin embargo, el administrador puede configurar el tipo de registro para que el propietario anterior del registro se retenga como miembro del equipo en el registro. Para obtener más información sobre la configuración de un tipo de registro para retener el propietario anterior como miembro del equipo, consulte Personalización de la propiedad anterior de registros compartidos.

Para compartir un registro, primero debe añadir la persona al equipo para el registro seleccionado. A continuación, especifique el nivel de acceso de la persona al registro.

Para compartir un registro

  1. Seleccione el registro.

    Para obtener instrucciones sobre cómo seleccionar registros, consulte Búsqueda de registros.

  2. En la página Detalles del registro, desplácese a la sección Equipo y haga clic en Añadir usuarios.
  3. En la ventana Añadir usuario al equipo, haga clic en el icono Buscar que hay junto a Usuario.
  4. En la ventana de búsqueda, seleccione un empleado.
  5. Establecer roles y niveles de acceso:

    NOTA: En función del tipo de registro y de la configuración, estas opciones pueden variar en su aplicación.

    1. (Opcional) Para explicar el rol que desempeña el registro enlazado en relación con el registro principal, seleccione una opción en la lista desplegable Rol de equipo.
    2. Para establecer los derechos de acceso del tipo de registro para los miembros del equipo, seleccione una opción de la lista desplegable Acceso. Las opciones disponibles de forma predeterminada son las siguientes:
      • Sólo lectura. Los usuarios pueden ver los registros, pero no pueden modificarlos.
      • Editar. Los usuarios pueden actualizar los registros.
      • Completo. Los usuarios pueden actualizar o eliminar los registros.

        El administrador de la compañía puede dejar disponible a los equipos otros perfiles de acceso.

        NOTA: los gerentes tienen acceso de propietario a los registros de sus subordinados, independientemente de la configuración de la opción Visibilidad del gerente activada en el perfil de la compañía y de sus selecciones en la lista desplegable de acceso. Para todos los usuarios, el nivel de acceso está determinado por el mayor nivel de acceso que está establecido en la aplicación. Si desea obtener más información sobre los perfiles de acceso, consulte Gestión de perfiles de acceso.

  6. Haga clic en Guardar.
  7. (Sólo equipos de la oportunidad) Para asignar todo o parte de los ingresos de la oportunidad a un miembro del equipo, realice lo siguiente:
    1. En la página Detalles de la oportunidad, en la sección Equipo de la oportunidad, haga clic en Editar usuarios.
    2. En la página Editar usuarios de equipo de oportunidad, en el campo División del porcentaje, introduzca el porcentaje del valor que va a asignarse al miembro del equipo.

      El valor del campo División del porcentaje puede ser un número comprendido entre 0 (cero) y 100.

      NOTA: El campo Dividir ingresos es de solo lectura y se calcula con el campo Porcentaje de división en el registro del equipo de la oportunidad y el campo Ingresos en el registro de la oportunidad.

    3. Haga clic en Guardar.

Temas relacionados

Consulte el siguiente tema para obtener información relacionada con los equipos de la oportunidad:


Publicado en octubre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.