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Cómo trabajar con la página inicial de propiedades de seguroLa página inicial de propiedades de seguro es el punto de partida para gestionar registros de propiedades de un seguro. NOTA: El administrador de la compañía puede personalizar el diseño de la página inicial de propiedades de seguro. Además, si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, puede agregar secciones a la página así como eliminarlas. Creación de registros de propiedades de seguroPuede crear un registro de propiedades de seguro haciendo clic en el botón Nuevo de la sección Propiedades de seguro modificadas recientemente. Para obtener más información, consulte Crear registros y Campos de propiedades de seguro. Cómo trabajar con listas de propiedades de seguroOracle CRM On Demand incluye un conjunto de listas estándar. Todas las listas estándar son públicas. El usuario y los gerentes pueden crear otras listas basadas en otros criterios. La tabla siguiente describe las listas estándar disponibles para las propiedades de un seguro:
Para ver una lista, haga clic en su nombre. Para crear una lista nueva, haga clic en Nuevo. Para obtener más información sobre la creación de listas, consulte Cómo crear y restringir listas. Para revisar todas las listas disponibles, cree una lista nueva o vea, edite o elimine una lista existente haciendo clic en Gestión de listas. La página Gestión de listas incluye también las listas estándar proporcionadas con Oracle CRM On Demand. Dichas listas son de sólo visualización, por lo que no se admite su edición o eliminación. Visualización de la sección Propiedades de seguro modificadas recientementeLa sección Propiedades de seguro modificadas recientemente muestra aquellas propiedades de seguro que se han visualizado recientemente. Para expandir la lista, haga clic en Mostrar lista completa. Adición de secciones a la página inicial de propiedades de seguroSi su rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, es posible que pueda agregar secciones adicionales a su página inicial de propiedades de seguro dependiendo de las secciones cuya visualización en la página inicial de propiedades de seguro haya permitido el administrador de la compañía. El siguiente procedimiento describe cómo agregar secciones a la página inicial de propiedades de seguro. Para agregar secciones a la página inicial de propiedades de seguro
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Publicado en octubre 2016 | Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices. |