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Administración de Oracle CRM On Demand

Utilice las páginas de Administrador para configurar y personalizar Oracle CRM On Demand. Para obtener más información sobre la administración de Oracle CRM On Demand, consulte las siguientes secciones:

Esta sección

Describe estas tareas

Administración de la compañía

Configurar el perfil de la compañía y los valores predeterminados

Verificar los estados de licencia y usuarios activos

Definir los controles de contraseñas de la compañía

Restablecer todas las contraseñas

Activación de idiomas

Definición de un calendario fiscal personalizado

Gestión de monedas

Creación de divisiones

Asociación de grupos de valores de listas de opciones con divisiones

Asociación de usuarios con divisiones

Revisar la actividad de inicio de sesión de todos los usuarios

Restringir uso a direcciones IP.

Revisar el uso de recursos de la compañía

Revisión de cambios de seguimiento de auditoría con el seguimiento de auditoría maestro

Publicar alertas para toda la compañía

Visualización del uso de asignaciones de servicio de la compañía

Visualización del historial de uso de asignaciones de servicio

Establecimiento de alertas para asignaciones de servicio

Visualización de información sobre utilización de archivos y registros

Conversión de direcciones no compartidas en compartidas

Consideraciones al desactivar direcciones compartidas

Actualización del acceso de usuario y el privilegio Administrar direcciones antes de desactivar direcciones compartidas

Establecimiento del tipo de dirección para direcciones no compartidas mediante Editar relación

Configuración del rol y el perfil de acceso para direcciones

Personalización de aplicaciones

Tareas para la configuración de tipos de registros

Creación y edición de campos

Administración de la configuración de activación de copia

Configurar etiquetas de integración para campos personalizados

Configurar enlaces Web

Configuración de campos concatenados

Gestión de etiquetas de campos

Uso de campos personalizados indizados

Revertir a los valores predeterminados

Cambio de los valores de las listas de opciones

Mapeo de valores de lista de opciones a grupos de valores de listas de opciones

Personalización de diseños de ítems relacionados

Personalización de diseños de páginas estáticas

Personalización de diseños de página para crear nuevos registros

Cambio de nombre de títulos de sección de campos

Creación de applets web para tipos de registro

Traducción de nombres de informes personalizados y applets web

Definir listas de opciones en cascada

Gestión de diseños de búsqueda

Gestionar acceso a listas y orden de listas

Crear informes personalizados de la página inicial

Crear diseños de la página inicial de registros

Personalización de seguimientos de auditoría

Especificación de diseños de página dinámica

Tareas para la configuración de aplicaciones

Mostrar páginas Web externas en fichas

Creación de grupos de valores de listas de opciones

Crear subprogramas Web globales

Carga de extensiones de cliente

Gestión de adiciones principales de HTML personalizadas

Creación y gestión de diseños de encabezado global y barra de acción

Creación y gestión de iconos de encabezado global personalizado

Personalizar Mi página inicial de su compañía

Habilitar informes personalizados en Mi página inicial

Modificación del nombre de tipos de registro

Activación de imágenes en páginas de detalles

Cambiar el icono de un tipo de registro

Adición de tipos de registro

Personalización de etiquetas de integración REST

Creación de temas nuevos

Carga y gestión de juegos de iconos personalizados

Personalización de la propiedad anterior de registros compartidos

Administración de usuarios y controles de acceso

Configurar usuarios

Configurar las cuotas de ventas de los usuarios

Configuración de libros predeterminados por el tipo de registro para un usuario

Cambiar el ID de usuario del usuario

Restablecer una contraseña de usuario

Restablecimiento del PIN de usuario de DMS

Cambio de la división principal de un usuario

Revisar la actividad de inicio de sesión de un usuario

Revisión de actividades relacionadas con la seguridad para usuarios

Gestión de usuarios delegados (administrador)

Creación de períodos de inventario para usuarios

Desactivación de usuarios

Configurar usuarios (socios)

Cambiar el ID de usuario del usuario (socios)

Restablecer una contraseña de usuario (socios)

Desactivación de usuarios (socios)

Adición de roles

Proceso de configuración de perfiles de acceso

Restablecimiento de diseños de página personalizados

Restablecimiento de diseños de barra de acción personalizados

Restablecimiento de diseños de página inicial personalizados

Configuración de grupos

Configuración de territorios

Proceso para configurar libros

Verificar la configuración de libros para el rol de administrador

Crear tipos de libros y roles de usuario de libro

Configuración de modos de propiedad de registros

Crear libros y jerarquías de libros

Asociar usuarios a libros

Crear perfiles de acceso para libros

Activar libros para la compañía

Activar libros para usuarios y roles de usuario

Agregar libros a los diseños de página de detalles de registro

Asignar registros a libros

Gestión del proceso de negocio

Creación de procesos

Adición de estados de transición a procesos

Restricción de procesos

Configuración de campos para estados de transición

Activación de controles de acceso para tipos de registro relacionados

Creación de reglas de flujo de trabajo

Creación de acciones de flujo de trabajo: Asignar un libro

Creación de acciones de flujo de trabajo: Crear tarea

Creación de acciones de flujo de trabajo: Crear evento de integración

Creación de acciones de flujo de trabajo: Enviar mensaje de correo electrónico

Creación de acciones de flujo de trabajo: Actualizar valores

Creación de acciones de flujo de trabajo: Espera

Cambiar el orden de las acciones de reglas de flujo de trabajo

Cambiar el orden de las reglas de flujo de trabajo

Desactivación de reglas de flujo de trabajo y acciones

Eliminación de reglas de flujo de trabajo y acciones

Visualización de instancias de error en el Supervisor de errores de flujo de trabajo

Eliminación de instancias de error del Supervisor de errores de flujo de trabajo

Visualización de instancias pendientes en el Supervisor de espera de flujo de trabajo

Eliminación de instancias pendientes del Supervisor de espera de flujo de trabajo

Configurar reglas de asignación

Mapeo de campos adicionales durante la conversión de oportunidades potenciales

Creación de diseños de conversión de oportunidades potenciales

Configuración de la definición del pronóstico

Actualización de la definición de pronóstico

Configuración de procesos, categorías y tutoriales de ventas

Personalizar la lista de industrias de la compañía

Activación de la característica Seguimiento de modificaciones

Ver la página Lista de seguimiento de modificaciones

Crear registros de modificaciones manualmente

Herramientas de administración de datos

Preparar la importación de datos

Vincular registros durante la importación

Importación de datos

Revisar el resultado de la importación

Exportación de datos

Revisar los resultados de la exportación

Utilidad de cliente Oracle Migration Tool On Demand

Utilidad de cliente Oracle Data Loader On Demand

Creación de colas de eventos de integración

Gestionar la configuración de eventos de integración

Gestión de contenidos

Configurar categorías de productos

Configurar los productos de la compañía

Configurar listas de precios para PRM

Configuración de listas de precios para Life Sciences

Gestión de archivos adjuntos de la compañía

Configurar guiones de evaluación

Configurar carpetas de informes

Complementos de aplicación

Configuración de Oracle Social Engagement and Monitoring

Configuración de los ajustes de integración de Oracle Social Network

Configuración de envío de correo electrónico con Oracle Eloqua Engage

Integrar servicios web

Descargar archivos WSDL y de esquema

Revisar la utilización de Servicios Web

Gestión de Life Sciences

Gestionar visitas inteligentes

Configuración de preferencias relacionadas con Life Sciences

Configuración del número máximo de veces que se pueden muestrear los contactos que no tengan un permiso de conducción válido para la región

Autorización de contactos para recibir muestras

Administración de integración de escritorio

Administración de paquetes de personalización

Configuración de las ubicaciones de la versión del Installer de Oracle CRM On Demand Desktop

Además, los administradores, por lo general, pueden hacer lo siguiente:

  • Crear informes personalizados para su propio uso o para la distribución en toda la compañía. Para obtener instrucciones, consulte Informes.
  • Crear listas filtradas para su distribución en toda la compañía. Para obtener instrucciones, consulte Trabajar con listas.

Para obtener más información sobre el uso de Oracle On Demand Expression Builder, consulte Expression Builder.


Publicado en octubre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.