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Productos financieros

Utilice las páginas de productos financieros para crear, actualizar y realizar el seguimiento de cualquier tipo de producto financiero.

NOTA: el administrador de la compañía determina las fichas que tiene disponibles el usuario. Si entre las responsabilidades del cargo no se incluye el seguimiento de la información de productos financieros, puede que la ficha Productos financieros quede excluida de la instalación.

En Oracle CRM On Demand, un producto financiero puede ser un bien físico o servicio específico que una institución financiera ofrece a sus clientes o un grupo de productos financieros; no obstante, también puede hacer referencia a cualquier producto financiero de cualquier institución financiera.

Los productos financieros se pueden usar para realizar el seguimiento de tipos de productos financieros como préstamos, ingresos directos (en cuentas corrientes o de ahorro), depósitos a plazo fijo (o cuentas de mercado monetario), etc. También las acciones, productos derivados, cuentas separadas y fondos de cobertura o inversión pueden ser productos financieros.

Mediante los registros de productos financieros, las instituciones financieras pueden ver los detalles sobre productos financieros, incluidos detalles de productos de alto nivel, vínculos URL a sitios web de productos financieros o catálogos. Con esta función, se puede tener acceso a los últimos detalles de productos financieros e información sobre actividades, solicitudes de servicio y agendas para los clientes.

El tipo de registro de producto financiero también admite jerarquías de productos financieros. Estas jerarquías permiten la agrupación de productos financieros en grupos, por ejemplo, ofertas de acciones, fondos de inversión o cualquier otra jerarquía múltiple o agrupación múltiple que sea necesaria.

Las siguientes figuras muestran ejemplos de jerarquías de productos financieros.

La Figura 4 muestra un ejemplo de jerarquía con un fondo de inversión.

Jerarquía de fondo de inversión

La Figura 5 muestra un ejemplo de jerarquía con una póliza de seguros.

Jerarquía de póliza de seguros


Publicado en octubre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.