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Campos de cuenta: preparación de la importación

La siguiente tabla contiene información específica relativa a la configuración de los registros antes de importar cuentas a Oracle CRM On Demand. Esta información complementa las directrices que se dan en el tema Directrices de tipo de campo para importar datos. Antes de realizar una importación, deberá revisar la siguiente información acerca de la importación.

NOTA: la columna Campo predeterminado de esta tabla sólo contiene el nombre inicial (predeterminado) de cada campo. No contiene ningún nombre que haya modificado para la compañía en Oracle CRM On Demand. Por tanto, si no ve un campo específico al intentar realizar una importación, consulte al administrador para determinar el nuevo nombre del campo.

Nombre de campo de cuenta predeterminado

Tipo de datos

Longitud máxima

Comentarios

Moneda de la cuenta

Lista de opciones

15

No puede editar esta lista de opciones. Por lo tanto, los valores que importe deben coincidir completamente con los valores válidos.

Nombre de la cuenta

Texto

100

Este campo es obligatorio de forma predeterminada. Por lo tanto, antes de realizar la importación asegúrese de que todos los registros tienen valores en este campo.

Tipo de cuenta

Lista de opciones

30

Valores válidos predeterminados: Competencia, Cliente, Socio y Cliente potencial

Ingresos anuales

Moneda

15

Ninguna

Dirección de facturación

Lista de opciones

100

El valor de este campo solo estará disponible si se ha configurado el uso compartido de direcciones para su compañía. Este valor debe coincidir con el valor del campo Nombre de dirección del registro de dirección existente. Además, si está habilitada la configuración Validar direcciones compartidas, este valor debe coincidir con un registro de dirección validado.

Dirección de facturación 2, 3

Texto

100 cada uno

Este campo no está disponible si se ha configurado el uso compartido de direcciones para su compañía.

Dirección de facturación 1

Texto

200

Para obtener una descripción sobre cómo asignar campos de dirección país a país, consulte Acerca de países y asignación de direcciones.

Este campo no está disponible si se ha configurado el uso compartido de direcciones para su compañía.

Ciudad de facturación

Texto

50

Este campo no está disponible si se ha configurado el uso compartido de direcciones para su compañía.

País de facturación

Lista de opciones

30

Los valores válidos predeterminados son los nombres de todos los países del mundo. El nombre válido de EE.UU. es USA. La aplicación no permite modificar los valores válidos de este campo. Asegúrese de que los datos de importación coinciden con los valores válidos de este campo antes de realizar la importación (consulte Acerca de países y asignación de direcciones).

Este campo no está disponible si se ha configurado el uso compartido de direcciones para su compañía.

Apartado de correos/Código de clasificación de facturación

Texto

30

Si su archivo contiene direcciones que no pertenecen a EE. UU., asigne los siguientes ítems de dirección a este campo: Colonia/sección, Código CEDEX, Dirección 4, URB y Municipio (consulte Acerca de países y asignaciones de direcciones).

Este campo no está disponible si se ha configurado el uso compartido de direcciones para su compañía.

Provincia de facturación

Texto

50

Si su archivo contiene direcciones que no pertenecen a EE. UU., asigne los siguientes elementos de dirección (u otros equivalentes al estado de EE. UU.) a este campo: Estado MEX, Estado BRA, Distrito, Sección de territorio, Isla, Prefectura, Región, Emirato y Oblast (región) (consulte Acerca de países y asignación de direcciones).

Este campo no está disponible si se ha configurado el uso compartido de direcciones para su compañía.

Estado de EE.UU. de facturación

Lista de opciones

2

Valores válidos predeterminados: Abreviaturas estándar de dos letras para todos los estados de EE. UU. (todas las letras en mayúsculas). La aplicación no permite modificar los valores válidos de este campo. Antes de importar, asegúrese de que los datos para importar coinciden con los valores válidos para este campo.

Este campo no está disponible si se ha configurado el uso compartido de direcciones para su compañía.

Código postal de facturación

Texto

30

Este campo no está disponible si se ha configurado el uso compartido de direcciones para su compañía.

ID externo de dirección de facturación

Texto

30

Si está habilitado el uso compartido de direcciones para la compañía, el tipo de datos para este campo se convertirá en una lista de opciones. El valor de este campo debe coincidir con el ID exclusivo externo de un registro de dirección existente. Además, si está habilitada la configuración Validar direcciones compartidas, este valor debe coincidir con un registro de dirección validado.

Frecuencia de visitas

Lista de opciones

30

Específico de Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Puede editar esta lista de opciones.

Descripción

Texto

16,350

Si un campo Descripción del archivo de importación supera los 16.350 caracteres, se truncará a los 16.252 caracteres y el resto de caracteres se agregará a las notas vinculadas, con un límite máximo cada una de 16.350 caracteres.

División

Texto

50

Ninguna

ID exclusivo externo

Texto

30

Ninguna

Nombre Furigana

Texto

100

El equivalente Furigana del Kanji (solo para japonés).

Nº de identificación hospitalaria

Texto

 

Número de identificación hospitalaria. Específico de Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Sector

Lista de opciones

50

La aplicación no permite modificar los valores válidos de este campo. Antes de importar, asegúrese de que los datos para importar coinciden con los valores válidos para este campo. Como alternativa, el administrador de Oracle CRM On Demand de su compañía puede crear un campo de cuenta personalizado que contenga los valores válidos esperados en los datos de importación. De esta manera, podría importar los datos en ese campo personalizado en lugar de hacerlo en este campo.

Valores válidos predeterminados: Automotriz, Energía, Servicios financieros, Alta tecnología, Fabricación, Otros, Farmacéutica, Minorista, Servicios y Telecomunicaciones.

Tipo de influencia

Texto

30

Específico de Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Puede editar esta lista de opciones.

ID de integración

Texto

30

Ninguna

Fecha de última visita

Fecha/hora UTC

7

Específico de Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Ubicación

Texto

50

En la mayoría de los casos, este campo no se utiliza para determinar la duplicación de registros. Para obtener más información, consulte Acerca de duplicados de registros e ID externos.

Por ejemplo, para distinguir entre oficinas centrales y sucursales de la cuenta XYZ, la aplicación comprueba el nombre de la cuenta y la ubicación para determinar si el registro es un duplicado.

Nº de fax principal

Teléfono

40

Ninguna

Nº de teléfono principal

Teléfono

40

Ninguna

Potencial del mercado

Lista de opciones

30

Específico de Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Puede editar esta lista de opciones.

Segmento de mercado

Texto

30

Específico de Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Puede editar este texto.

Cuota de mercado

Número

22

Específico de Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Modificado por

No aplicable

No aplicable

Actualmente no es posible definir el valor de este campo durante la importación. La aplicación define su valor automáticamente.

Número de empleados

Entero

No aplicable

Ninguna

Número de médicos

Número

No aplicable

Específico de Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Propietario

Correo electrónico

50

Los datos del archivo deben coincidir con el ID de usuario de inicio de sesión de un usuario existente de Oracle CRM On Demand. Si un registro no contiene un valor válido para este campo (o no contiene ningún valor), su valor se establece en el ID de usuario de inicio de sesión del usuario que realiza la importación.

Si este campo no se asigna a un campo válido del archivo de importación cuando se ejecuta el Asistente de importación, el propietario se establece en el ID de usuario de inicio de sesión del usuario que realiza la importación para todos los registros importados.

ID externo de propietario

Texto

30

Ninguna

Cuenta principal

Texto

100

Debe ser un nombre de cuenta válido.

ID externo de cuenta principal

Texto

30

Ninguna

Ubicación de cuenta principal

Texto

50

Ninguna

Socio

Casilla de verificación

No aplicable

Indicación de que la cuenta es un socio.

Grupo de valores de listas de opciones

Texto

50

Ninguna

Prioridad

Lista de opciones

30

Valores válidos predeterminados: Bajo, Medio y Alto

Compañía que cotiza en bolsa

Casilla de verificación

No aplicable

Este campo se debe definir con la región activada si se trata de una compañía pública (por contraposición a privada).

Evaluación 1

Entero

No aplicable

Los valores válidos de este campo son: null, 1, 2, 3, 4, 5.

Para obtener más información, consulte Acerca de los campos mostrados como imágenes.

Evaluación 2

Entero

No aplicable

Los valores válidos de este campo son: null, 1, 2, 3, 4, 5.

Evaluación 3

Entero

No aplicable

Los valores válidos de este campo son: null, 1, 2, 3, 4, 5.

Reasignar cuenta

Casilla de verificación

No aplicable

Indicación de que la cuenta se debe asignar de nuevo. Al importarlo, desencadena automáticamente reglas de asignación para este registro de cuenta, siempre que el administrador o gestor de su compañía haya configurado esta función.

Referencia

Casilla de verificación

No aplicable

Este campo se debe definir con la región activada si esta cuenta ha aceptado ser una referencia que se puede revelar a clientes potenciales.

Referencia desde

Fecha

No aplicable

Ninguna

Región

Lista de opciones

25

Valores válidos predeterminados: Este, Oeste y Central

Ruta

Lista de opciones

30

Específico de Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Puede editar la lista de opciones.

Dirección de envío

Lista de opciones

100

Este campo solo está disponible si se ha configurado el uso compartido de direcciones para la compañía.

Este valor debe coincidir con el del campo Nombre de dirección del registro de dirección existente. Además, si está habilitada la configuración Validar direcciones compartidas, este valor debe coincidir con un registro de dirección validado.

Dirección de envío 1

Texto

200

Para obtener una descripción sobre cómo asignar campos de dirección país a país, consulte Acerca de países y asignación de direcciones.

Este campo no está disponible si se ha configurado el uso compartido de direcciones para su compañía.

Dirección de envío 2, 3

Texto

100 cada uno

Para obtener una descripción sobre cómo asignar campos de dirección país a país, consulte Acerca de países y asignación de direcciones.

Este campo no está disponible si se ha configurado el uso compartido de direcciones para su compañía.

Ciudad de envío

Texto

50

Este campo no está disponible si se ha configurado el uso compartido de direcciones para su compañía.

País de envío

Lista de opciones

30

Los valores válidos predeterminados son los nombres de todos los países del mundo. El nombre válido de EE.UU. es USA. La aplicación no permite modificar los valores válidos de este campo. Asegúrese de que los datos de importación coinciden con los valores válidos de este campo antes de realizar la importación (consulte Acerca de países y asignación de direcciones).

Este campo no está disponible si se ha configurado el uso compartido de direcciones para su compañía.

Apartado de correos/Código de clasificación de envío

Texto

30

Si su archivo contiene direcciones que no pertenecen a EE.UU., asigne los siguientes ítems de dirección a este campo: Colonia/sección, Código CEDEX, Dirección 4, URB y Municipio (consulte Acerca de países y asignaciones de direcciones).

Este campo no está disponible si se ha configurado el uso compartido de direcciones para su compañía.

Provincia de envío

Texto

50

Si su archivo contiene direcciones que no pertenecen a EE.UU., asigne los siguientes elementos de dirección (u otros equivalentes al estado de EE.UU.) a este campo: Estado MEX, Estado BRA, Distrito, Sección de territorio, Isla, Prefectura, Región, Emirato y Oblast (región) (consulte Acerca de países y asignación de direcciones).

Este campo no está disponible si se ha configurado el uso compartido de direcciones para su compañía.

Estado de EE.UU. de envío

Lista de opciones

2

Valores válidos predeterminados: Abreviaturas estándar de dos letras para todos los estados de EE.UU. (todas las letras en mayúscula). La aplicación no permite modificar los valores válidos de este campo. Antes de importar, asegúrese de que los datos para importar coinciden con los valores válidos para este campo.

Este campo no está disponible si se ha configurado el uso compartido de direcciones para su compañía.

Código postal de envío

Texto

30

Este campo no está disponible si se ha configurado el uso compartido de direcciones para su compañía.

ID externo de dirección de envío

Texto

30

Si está habilitado el uso compartido de direcciones para la compañía, el tipo de datos para este campo se convertirá en una lista de opciones. El valor de este campo debe coincidir con el ID exclusivo externo de un registro de dirección existente. Además, si está habilitada la configuración Validar direcciones compartidas, este valor debe coincidir con un registro de dirección validado.

Campaña fuente

Lista de opciones

30

La campaña que generó la cuenta.

Estado

Lista de opciones

30

Específico de Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Puede editar la lista de opciones.

Semáforo 1

Entero

No aplicable

Los valores válidos de este campo son: nulo, 0, 1, 2.

Para obtener más información, consulte Acerca de los campos mostrados como imágenes.

Semáforo 2

Entero

No aplicable

Los valores válidos de este campo son: nulo, 0, 1, 2.

Semáforo 3

Entero

No aplicable

Los valores válidos de este campo son: nulo, 0, 1, 2.

Territorio

Texto

255

Ninguna

Sitio web

Texto

100

No se realiza comprobación de formato (excepto en lo referente a la longitud) en los datos importados de este campo.

Ventas año corriente

Número

22

Específico de Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.


Publicado en octubre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.