La página Edición de oportunidades potenciales le permite agregar oportunidades potenciales o actualizar los detalles de oportunidades potenciales existentes. En la página Edición de oportunidades potenciales se muestra todo el conjunto de campos para una oportunidad potencial.
En la siguiente tabla se proporciona información adicional sobre algunos campos.
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Campo
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Descripción
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Información básica de la oportunidad potencial
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Compañía
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Si se trata de una compañía, se corresponde con el nombre de la cuenta.
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Correo electrónico
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Dirección de correo electrónico de la oportunidad potencial. Para obtener más información sobre los caracteres admitidos para su uso en direcciones de correo electrónico, consulte Acerca de los caracteres especiales en las direcciones de correo electrónico.
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No enviar nunca correo electrónico
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Indica si la oportunidad potencial desea recibir mensajes por correo electrónico o no.
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Información relacionada con la oportunidad
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Estado
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Estado de la oportunidad potencial como En proceso de calificación, Calificada, Convertida, Rechazada y Archivada. Sólo se puede cambiar en la página Edición de oportunidades potenciales, no en la página Nueva oportunidad potencial.
Si desea obtener más información sobre los valores de esta campo y su significado, consulte Valores del campo Estado más abajo.
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Puntuación
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Puntuación a escala según los parámetros de su compañía, como A = Mejor valorado, B = Valoración buena, C = Valoración regular, y D = Peor valoración.
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Productos de interés
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Producto o servicio por el que la oportunidad potencial muestra interés.
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Ingresos potenciales
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Ingresos potenciales en la moneda que haya seleccionado el usuario o el administrador de la compañía.
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Fecha de cierre estimada
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Fecha y hora en que se prevé cerrar la oportunidad potencial.
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Siguiente paso
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Descripción del próximo paso que se debe seguir.
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Origen
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Categorías de origen según los parámetros de la compañía, por ejemplo, Publicidad, Correo ordinario, Evento, Promoción, Referencia, Feria comercial, Web, Socio, Adquirido, Alquilado y Otros.
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Campaña
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Campaña que genera esta oportunidad potencial o que está enlazada a esta oportunidad potencial.
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Sector
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Categoría industrial para la oportunidad potencial según la configuración de su compañía.
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Ingresos anuales
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Ingresos anuales correspondientes a la compañía de la oportunidad potencial.
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Información adicional
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Cuenta asociada
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Cuenta enlazada a esta oportunidad potencial. Necesario para convertir oportunidades potenciales en oportunidades.
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Contacto asociado
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Contacto enlazado a esta oportunidad potencial. Necesario para convertir oportunidades potenciales en oportunidades.
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Registro de oportunidad potencial asociada
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Registro de negocio enlazado a esta oportunidad potencial. Este campo se define automáticamente al convertir una oportunidad potencial en un registro de negocio.
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Oportunidad asociada
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Oportunidad enlazada a esta oportunidad potencial. Necesario para convertir oportunidades potenciales en oportunidades.
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Propietario
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El propietario del registro de oportunidad potencial.
Según el modo de propiedad de registros que el administrador de la compañía configure para el tipo de registro, puede ver el campo Propietario, el campo Libro o ambos campos en la página Detalle del registro, y uno o ambos campos pueden estar en blanco. Para obtener más información sobre los modos de propiedad de registros, consulte Acerca del acceso a datos, el uso compartido de registros y la propiedad de registros.
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Nombre completo de propietario
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El propietario del registro de oportunidad potencial.
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Reasignar propietario
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Indica que se debe asignar de nuevo la oportunidad potencial. Si el administrador de la compañía ha configurado reglas de asignación de oportunidades potenciales, al seleccionar este campo se activará el administrador de asignaciones en Oracle CRM On Demand para procesar la oportunidad potencial de nuevo y asignarla conforme a las reglas definidas. El administrador de asignaciones puede reasignar registros solo a usuarios. Puede reasignar registros sólo si el tipo de registro configurado en el modo de usuario o modo mixto de propiedad de registros. El administrador de asignaciones no puede reasignar registros si el tipo de registro está configurado en modo de libro. Para obtener más información sobre los modos de propiedad de registros, consulte Acerca del acceso a datos, el uso compartido de registros y la propiedad de registros.
NOTA: el tiempo que tarda en reasignar los registros puede variar según la complejidad de las reglas de asignación de la compañía, el número de registros que se van a reasignar y la carga actual del sistema. El nombre del propietario de la oportunidad potencial cambia cuando se reasigna el registro.
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Vendedor
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Nombre del vendedor que la compañía asigna a esta oportunidad potencial.
Según cómo asocie una cuenta a una oportunidad potencial, el campo Vendedor en la oportunidad potencial se podrá actualizar automáticamente, de la siguiente forma:
- Si asocia explícitamente una cuenta a una oportunidad potencial mediante la selección de una cuenta en el campo Cuenta asociada en el registro de oportunidad potencial, y si la cuenta tiene asignado un propietario, el campo Vendedor de la oportunidad potencial se rellenará automáticamente con el nombre del propietario de la cuenta seleccionada, siempre que el valor de la opción para actualizar automáticamente el campo Vendedor al asociar una cuenta en el registro de oportunidad potencial esté seleccionado en el perfil de la compañía. Si este valor no está seleccionado, el campo Vendedor en la oportunidad potencial no se rellenará automáticamente.
- Si crea una oportunidad potencial como un registro relacionado para una cuenta, el campo Cuenta asociada en el registro de oportunidad potencial se rellena con el nombre de la cuenta, pero el campo Vendedor del registro de oportunidad potencial no se rellenará automáticamente, aunque el valor de la opción para actualizar automáticamente el campo Vendedor al asociar una cuenta en el registro de oportunidad potencial esté seleccionada en el perfil de la compañía.
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Descripción
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Información adicional que describe la oportunidad potencial. Límite de 16.350 caracteres.
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Sitio web
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Sitio web enlazado a la oportunidad potencial.
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Estado de propiedad
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Estado de propiedad actual de la oportunidad potencial.
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Profesión
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Este campo es específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
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Ingresos aproximados
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Éste es un campo para moneda. Este campo es específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
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Fecha de nacimiento
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Este campo es específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
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Edad
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El valor de este campo se calcula a partir de los datos del campo Fecha de nacimiento. Este campo es específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
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Fecha calificada
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Si el campo Estado está definido en Cualificado, se rellena automáticamente con la fecha actual.
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A medida que avanza la oportunidad potencial por el proceso de gestión de oportunidades potenciales, el campo Estado de la oportunidad potencial indica en qué momento está del proceso. Los valores de Estado son la principal manera de filtrar oportunidades potenciales. Para obtener más información sobre el proceso de gestión de oportunidades potenciales, consulte Oportunidades potenciales.
En la siguiente tabla se muestran los posibles valores del campo Estado.