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Acerca de los archivos adjuntos
Dependiendo del tipo de registro y de cómo el administrador de la compañía haya configurado Oracle CRM On Demand, puede adjuntar archivos a algunos registros de las siguientes formas:
- Mediante el ítem relacionado Archivos adjuntos de registros principales
- Mediante campos de archivos adjuntos
Acerca del ítem relacionado Archivos adjuntos
En algunos tipos de registro, el administrador de la compañía puede agregar el ítem relacionado Archivos adjuntos preconfigurado al diseño de la página de registro. A continuación, puede enlazar varios archivos adjuntos a un registro principal. Un archivo adjunto enlazado de esta forma a un registro principal puede contener un archivo o una URL.
Los siguientes tipos de registro admiten los ítems relacionados con los archivos adjuntos preconfigurados:
- Cuenta
- Actividad
- Campaña
- Contacto
- Objetos personalizados 01, 02 y 03
- Distribuidor
- Evento
- Fondo
- Solicitud de fondos
- Unidad familiar
- Oportunidad potencial
- Oportunidad
- Socio
- Afiliación al programa
- Solicitud de servicio
- Solución
También se pueden enlazar archivos adjuntos a registros de alertas y registros de etapa de ventas.
Para obtener información sobre cómo adjuntar archivos y direcciones URL a registros mediante el ítem relacionado Archivos adjuntos preconfigurado, consulte los siguientes temas:
Acerca de los campos de archivos adjuntos
En los siguientes tipos de registro, puede adjuntar un único archivo a un registro a través de campos de archivos adjuntos. Dependiendo de la forma en que el administrador de la compañía haya configurado los diseños de página, es posible que los campos de archivos adjuntos estén disponibles en los siguientes tipos de registro:
- Objetos personalizados 01,02, 03, 04 y superiores
NOTA: el administrador de la compañía también puede configurar tipos de registro Objeto personalizado como ítems relacionados en otros tipos de registro. Si hay campos de archivos adjuntos disponibles en el tipo de registro Objeto personalizado relacionado, podrá adjuntar un archivo a cada registro relacionado. Estas configuraciones le permiten enlazar varios archivos a un registro principal. Para obtener más información, consulte Acerca de las configuraciones de archivos adjuntos.
- Informe de auditoría de inventario
- Transacción de muestra
- Firma
Los siguientes tipos de registro también admiten campos de archivo adjunto. Sin embargo, estos tipos de registro sólo pueden utilizarse como ítems relacionados, de la siguiente manera:
- Archivo adjunto de acreditación
El tipo de registro Archivo adjunto de acreditación puede estar disponible como ítem relacionado sólo en el tipo de registro Acreditación.
- Archivo adjunto de aplicación
El tipo de registro Archivo adjunto de aplicación puede estar disponible como ítem relacionado sólo en el tipo de registro Aplicación.
- Archivo adjunto de plan de negocio
El tipo de registro Archivo adjunto de plan de negocio puede estar disponible como ítem relacionado sólo en el tipo de registro Plan de negocio.
- Archivo adjunto de certificación
El tipo de registro Archivo adjunto de certificación puede estar disponible como ítem relacionado sólo en el tipo de registro Certificación.
- Archivo adjunto de curso
El tipo de registro Archivo adjunto de curso puede estar disponible como ítem relacionado sólo en el tipo de registro Curso.
- Archivo adjunto de examen
El tipo de registro Archivo adjunto de examen puede estar disponible como ítem relacionado sólo en el tipo de registro Examen.
- Archivo adjunto de solicitud de MDF
El tipo de registro Archivo adjunto de solicitud de MDF puede estar disponible como ítem relacionado sólo en el tipo de registro Solicitud de MDF.
- Archivo adjunto de objetivo
El tipo de registro Archivo adjunto de objetivo puede estar disponible como ítem relacionado sólo en el tipo de registro Objetivo.
- Archivo adjunto de programa de socios
El tipo de registro Archivo adjunto de programa de socios puede estar disponible como ítem relacionado sólo en el tipo de registro Programa de socios.
- Archivo adjunto de póliza
El tipo de registro Archivo adjunto de póliza puede estar disponible como ítem relacionado sólo en el tipo de registro Póliza.
- Archivo adjunto de solicitud de precios especiales
El tipo de registro Archivo adjunto de solicitud de precios especiales puede estar disponible como ítem relacionado sólo en el tipo de registro Solicitud de precios especiales.
Algunos de estos tipos de registro son específicos de un sector o específicos de Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition y puede que no estén disponibles en su edición de Oracle CRM On Demand.
Para obtener más información sobre cómo adjuntar archivos a registros a través de campos de archivos adjuntos, consulte Cómo adjuntar archivos a registros a través de campos de archivos adjuntos.
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