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Campos de equipo de la cuenta: preparación de la importación
La siguiente tabla contiene información específica relativa a la configuración del archivo CSV antes de importar equipos de cuentas a Oracle CRM On Demand. Esta información complementa las directrices que se dan en el tema Directrices de tipo de campo para importar datos. Antes de realizar una importación, deberá revisar la siguiente información acerca de la importación.
NOTA: la columna Campo predeterminado de esta tabla sólo contiene el nombre inicial (predeterminado) de cada campo. No contiene ningún nombre que haya modificado para la compañía en Oracle CRM On Demand. Por tanto, si no ve un campo específico al intentar realizar una importación, consulte al administrador para determinar el nuevo nombre del campo.
Nombre de campo de equipo de cuenta predeterminado
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Tipo de campo
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Longitud máxima
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Comentarios
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Acceso a la cuenta
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Lista de opciones
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15
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Valores válidos predeterminados: Completo, Sólo lectura, Editar, Propietario.
No puede editar esta lista de opciones. Por lo tanto, los valores que importe deben coincidir completamente con los valores válidos.
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Ubicación de la cuenta
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Texto
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50
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Ninguna
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Nombre de la cuenta
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Texto
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100
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Ninguna
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Acceso del contacto
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Lista de opciones
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15
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Valores válidos predeterminados: Sólo lectura, Editar, Total, Sin acceso.
No puede editar esta lista de opciones. Por lo tanto, los valores que importe deben coincidir completamente con los valores válidos.
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Acceso a las oportunidades
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Lista de opciones
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15
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Valores válidos predeterminados: Sólo lectura, Editar, Total, Sin acceso.
No puede editar esta lista de opciones. Por lo tanto, los valores que importe deben coincidir completamente con los valores válidos.
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Rol de equipo
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Lista de opciones
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30
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Valores válidos predeterminados: Propietario, Patrocinador ejecutivo, Consultor, Socio, Otro
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ID de usuario
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Texto
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50
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Ninguna
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ID externo de cuenta
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Texto
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30
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Ninguna
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ID externo de usuario
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Texto
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30
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Ninguna
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