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Campos de cita, tarea y llamada: preparación de la importación
La siguiente tabla contiene información específica relativa a la configuración del archivo CSV antes de importar citas y tareas a Oracle CRM On Demand. Esta información complementa las directrices que se dan en el tema Directrices de tipo de campo para importar datos. Antes de realizar una importación, deberá revisar la siguiente información acerca de la importación.
NOTA: la columna Campo predeterminado de esta tabla sólo contiene el nombre inicial (predeterminado) de cada campo. No contiene ningún nombre que haya modificado para la compañía en Oracle CRM On Demand. Por tanto, si no ve un campo específico al intentar realizar una importación, consulte al administrador para determinar el nuevo nombre del campo.
Seleccione el formato de hora correcto. Si selecciona el formato de hora HH:MM:SS AM, para obtener mejores resultados, indique si los datos son AM o PM en el archivo CSV. Si selecciona los formatos de hora AM/PM, pero los datos no incluyen AM o PM, entonces los campos se procesarán del siguiente modo: si el campo HH es mayor o igual que 8 y menor o igual que 12, estos campos se considerarán como AM. Si el campo HH es menor que 8 y mayor que 12, estos campos se considerarán como PM. Por ejemplo, 7:00:00 se procesa como 7:00 PM, mientras que 9:00:00 se procesa como 9:00 AM.
Nombre de campo de cita, tarea y llamada predeterminado
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Tipo de datos
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Longitud máxima
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Comentarios
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Cuenta
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Texto
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100
|
Ninguna
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ID externo de cuenta
|
Texto
|
30
|
Ninguna
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Ubicación de la cuenta
|
Texto
|
50
|
Ninguna
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Actividad
|
Texto
|
100
|
Ninguna
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Moneda de la actividad
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Lista de opciones
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15
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No puede editar esta lista de opciones. Por lo tanto, los valores que importe deben coincidir completamente con los valores válidos.
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Recordatorio de cita
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Lista de opciones
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30
|
No puede editar esta lista de opciones. Por lo tanto, los valores que importe deben coincidir completamente con los valores válidos.
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Campaña
|
Texto
|
50
|
Ninguna
|
ID externo de campaña
|
Texto
|
30
|
Ninguna
|
Comentarios
|
Nota
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250
|
Ninguna
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Contacto
|
Texto
|
255
|
Ninguna
|
ID externo de contacto
|
Texto
|
30
|
Ninguna
|
Descripción
|
Texto
|
16,350
|
Si un campo Descripción del archivo de importación supera los 16.350 caracteres, se truncará en 16.252 caracteres. El resto de caracteres se agregará a las notas vinculadas, con un límite máximo cada una de 16.350 caracteres.
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Fecha de vencimiento
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Fecha
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32
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Ninguno. Este campo está disponible para las tareas. Es un campo obligatorio de forma predeterminada.
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Hora final
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Fecha/Hora
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32
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Ninguno. Este campo está disponible para las citas. Es un campo obligatorio de forma predeterminada.
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ID exclusivo externo
|
Texto
|
30
|
Ninguna
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Evento
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Lista de opciones
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50
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Específico de Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
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Solicitud de fondos
|
Lista de opciones
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30
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Específico de Oracle CRM On Demand High Tech Edition y Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition. Sólo lectura.
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ID de integración
|
Texto
|
30
|
Ninguna
|
Oportunidad potencial
|
Texto
|
255
|
Ninguna
|
ID externo de oportunidad potencial
|
Texto
|
30
|
Ninguna
|
Ubicación
|
Texto
|
100
|
Sólo para citas.
|
Oportunidad
|
Texto
|
100
|
Ninguna
|
ID externo de oportunidad
|
Texto
|
30
|
Ninguna
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Propietario
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Correo electrónico
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50
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Los datos del archivo deben coincidir con el ID de usuario de inicio de sesión de un usuario existente de Oracle CRM On Demand. Si un registro no contiene un valor válido para este campo (o no contiene ningún valor), su valor se establece en el ID de usuario de inicio de sesión del usuario que realiza la importación.
Si este campo no se asigna a un campo válido del archivo de importación cuando se ejecuta el Asistente de importación, el propietario se establece en el ID de usuario de inicio de sesión del usuario que realiza la importación para todos los registros importados.
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ID externo de propietario
|
Texto
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30
|
Ninguna
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Prioridad
|
Lista de opciones
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30
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Este campo es obligatorio de forma predeterminada. Valores válidos predeterminados: 1-Alto, 2-Medio, 3-Bajo
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Privado
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Casilla de verificación
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No aplicable
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Ninguna
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Solicitud de servicio
|
Texto
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64
|
Ninguna
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ID externo de solicitud de servicio
|
Texto
|
30
|
Ninguna
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Hora de inicio
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Fecha/Hora
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32
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Ninguno. Este campo está disponible para las citas. Es un campo obligatorio de forma predeterminada.
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Estado
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Lista de opciones
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30
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Los valores válidos predeterminados son: Completado, Diferido, En progreso, Esperando a otros o No iniciada.
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Asunto
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Texto
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150
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Disponible para las tareas y las citas. Es un campo obligatorio de forma predeterminada.
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Moneda de la tarea
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Texto
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15
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No puede editar esta lista de opciones. Por lo tanto, los valores que importe deben coincidir completamente con los valores válidos.
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Recordatorio de tarea
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Fecha/Hora
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32
|
Ninguna.
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Tipo
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Lista de opciones
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30
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Este campo está disponible para las tareas y las citas. Los valores válidos predeterminados son: Visita, Correspondencia, Demostración, Correo electrónico, Evento, Fax, Reunión, Otros, Personal, Presentación, Pendientes
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