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Modificación del diseño de la barra de acción

El administrador de la compañía asigna un diseño de barra de acción a cada rol de usuario. El administrador de la compañía también puede hacer que la barra de acción no esté disponible para su rol de usuario.

Si la barra de acción está disponible para el rol del usuario, aparece en la parte izquierda de todas las páginas de Oracle CRM On Demand de forma predeterminada. Puede ocultarla o mostrarla cuando sea necesario. Para obtener más información, consulte Cómo mostrar u ocultar la barra de acción.

Si el privilegio Personalizar barra de acción se encuentra activado para el rol, puede mostrar u ocultar las secciones de la barra de acción, incluidos los applets web, que el administrador de la compañía haya puesto disponibles en el diseño de barra de acción para el rol de usuario. Para obtener más información sobre la configuración del rol de usuario, póngase en contacto con el administrador de la compañía.

Puede especificar cómo se muestra un registro si es el único registro devuelto por una búsqueda. El registro puede abrirse directamente en la página de detalles del registro o puede mostrarse en una página de lista. La opción que controla este comportamiento es la casilla de verificación Vaya directamente a la página de detalles si solo se devuelve un registro, en la sección Opciones de búsqueda rápida de la página de diseño de barra de acción en su configuración personal. Las siguientes consideraciones se aplican a la casilla de verificación Vaya directamente a la página de detalles si solo se devuelve un registro:

  • La casilla de verificación no está seleccionada de forma predeterminada.
  • Si no se marca la casilla de verificación y una búsqueda devuelve un solo registro, el registro se muestra en una página de lista desde donde puede abrirlo.
  • Si se marca la casilla de verificación y una búsqueda devuelve un solo registro, el registro se abre directamente en una página de detalles del registro.
  • Cuando haya marcado o eliminado la marca de la casilla de verificación, la configuración se aplicará a todas las búsquedas de la barra de acción y en las búsquedas avanzadas que devuelven un solo registro hasta que cambie la configuración de la casilla de nuevo.
  • La configuración de la casilla de verificación se aplica únicamente a las búsquedas de la barra de acción y a las búsquedas avanzadas. Las listas que abre en otras áreas de Oracle CRM On Demand siempre se muestran en una página de lista, aunque solo incluyan un registro.

Para cambiar el diseño de la barra Acción

  1. En la esquina superior derecha de cualquier página, haga clic en el enlace global Mi configuración.
  2. En la sección Personalización de diseños, haga clic en Diseño de página personal.
  3. En la página Diseño de página personal, haga clic en Diseño de barra de acción en la sección Diseño de barra de acción personal.
  4. En la página Diseño de página personal, utilice las flechas para mover las flechas de la siguiente manera.
    • Mueva las secciones que desee que aparezcan en la barra Acción de la sección Secciones disponibles a la sección Secciones mostradas.
    • Mueva las secciones que no desee que aparezcan en la barra Acción de la sección Secciones mostradas a la sección Secciones disponibles.

      NOTA: para que la barra de acción se muestre en Oracle CRM On Demand, debe haber al menos una sección en la sección Secciones mostradas de la página.

  5. Desplácese hasta la sección Personalizar favoritos y seleccione la opción adecuada para agregar nuevos favoritos al inicio o final de la lista de favoritos (Registros favoritos y Listas de favoritos), según sus preferencias.

    Para obtener más información sobre los registros de favoritos, consulte Página Registros de favoritos. Para obtener más información sobre las listas de favoritos, consulte Página Listas de favoritos.

  6. En la sección Opciones de búsqueda rápida, marque o elimine la marca de la casilla de verificación Vaya directamente a la página de detalles si solo se devuelve un registro para especificar el comportamiento cuando una búsqueda devuelve únicamente un registro, tal como se muestra:
    • Si desea que el registro se abra directamente en la página de detalles del registro, marque la casilla de verificación.
    • Si desea que el registro se muestre en una página de lista, elimine la marca de la casilla de verificación.
  7. Guarde los cambios.

Publicado en octubre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.