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Página de personalización de aplicaciones de tipos de registro
Para cada tipo de registro hay una página Personalización de aplicaciones que enlaza con las tareas de personalización que se pueden realizar en dicho tipo de registro.
En la tabla siguiente se describen todas las secciones posibles de una página Personalización de aplicaciones y se enumeran las tareas que se pueden realizar al hacer clic en los enlaces de esa sección. Las secciones mostradas dependen del tipo de registro y algunas secciones solo son visibles si su rol dispone del privilegio correspondiente necesario. En todos los procedimientos de personalización, se requiere el privilegio Personalizar aplicación.
Para el tipo de registro Historial de actividad de llamadas, Oracle CRM On Demand únicamente admite la personalización de la gestión de campos en la interfaz de usuario. Puede utilizar servicios web administrativos para leer detalles de personalización de registros y campos relacionados con el historial de actividad de llamadas. En la siguiente tabla se describe la personalización de la gestión de campos.
NOTA: en los temas a los que se hace referencia en la tabla siguiente, los marcadores de posición del nombre de un tipo de registro se indican mediante las palabras tipo de registro en cursiva. Por ejemplo, si está trabajando con cuentas, sustituya tipo de registro por cuenta en el texto siguiente: haga clic en el vínculo Configuración de auditorías de campos de tipo de registro.
Sección
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Tareas
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Privilegio adicional necesario
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Administración de campos
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Cambiar nombre a campos, crear campos personalizados, gestionar valores de lista de selección, especificar valores predeterminados para un campo, configurar la validación de campo y seleccionar si un campo se puede copiar o no. Para obtener más información sobre estas tareas, consulte:
Acerca de la gestión de campos
Acerca de campos personalizados
Creación y edición de campos
Administración de la configuración de activación de copia
Gestión de etiquetas de campos
Uso de campos personalizados indizados
Cambio de los valores de las listas de opciones
Mapeo de valores de lista de opciones a grupos de valores de listas de opciones
Revertir a los valores predeterminados
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Ninguna
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Definición avanzada de campos predeterminados y validación de campos
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Administración de campos avanzada
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Administración de diseños de páginas
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Crear y gestionar diseños de páginas estáticas. Para obtener más información sobre estas tareas, consulte:
Personalización de diseños de páginas estáticas
Personalización de diseños de ítems relacionados
Cambio de nombre de títulos de sección de campos
Crear y personalizar diseños de página que se pueden utilizar para crear nuevos registros, consulte:
Personalización de diseños de página para crear nuevos registros
Crear y gestionar applets web que se pueden usar en los diseños de páginas de detalles; consulte:
Creación de applets web para tipos de registro
Para obtener información sobre la gestión avanzada del diseño de páginas, consulte Especificación de diseños de página dinámica.
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Ninguna
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Listas de opciones en cascada
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Definir y administrar listas de opciones en cascada. Para obtener más información sobre estas tareas, consulte:
Definir listas de opciones en cascada
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Ninguna
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Administración de diseños de búsqueda y de listas
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Especificar campos dirigidos y de búsqueda y gestionar diseños de los resultados de búsqueda. Además, gestionar el comportamiento de las ventanas de búsqueda y activar las asociaciones inteligentes. Para obtener más información sobre estas tareas, consulte:
Gestión de diseños de búsqueda
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Ninguna
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Orden y acceso a listas
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Gestionar el acceso a listas predeterminadas y el orden de presentación de cada rol. Para obtener más información sobre estas tareas, consulte:
Gesitón del acceso a listas y orden de listas
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Ninguna
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Administración de diseños de páginas iniciales
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Crear y gestionar diseños de páginas iniciales y especificar los informes personalizados que se van a mostrar en las páginas iniciales. Para obtener más información sobre estas tareas, consulte:
Creación de diseños de la página inicial de registros
Creación de informes personalizados de la página inicial
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Personalizar aplicación – Administrar personalización de página principal
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Configuración de auditorías de campos
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Personalizar el seguimiento de las auditorías de campos de su compañía. Para obtener más información sobre estas tareas, consulte:
Personalización de seguimientos de auditoría
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Administrar la auditoría de campos
Esta función solo está disponible para determinados tipos de registros.
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Administración de diseños dinámicos
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Crear y gestionar diseños de páginas dinámicas. Para obtener más información sobre estas tareas, consulte:
Especificación de diseños de página dinámica
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Personalizar aplicación - Administrar diseños dinámicos
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En algunos tipos de registro, las secciones Administración de campos y Diseño de páginas contienen enlaces para ese tipo de registro y también enlaces para el tipo de registro relacionado. Por ejemplo, la página de personalización de aplicaciones de cuentas contiene enlaces a las secciones siguientes:
- Configuración de campos de Cuenta
- Configuración de campos de Contacto de cuenta
- Configuración de campos de Socio de cuenta
- Configuración de campos de Relación de cuenta
- Configuración de campos de Equipo de la cuenta
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