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Trabajar con la página inicial de asignaciones

La página inicial de asignaciones es el punto de partida para gestionar asignaciones.

NOTA: el administrador de la compañía puede personalizar el diseño de la página inicial de asignaciones. Además, si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas principales, puede agregar secciones a la página, así como eliminarlas.

Antes de comenzar. Para trabajar con asignaciones, el rol de usuario debe incluir el privilegio Activar operaciones básicas de muestras.

Creación de una asignación

El administrador de muestras crea una nueva asignación haciendo clic en el botón Nueva en la sección Asignaciones modificadas recientemente. Para obtener más información, consulte Crear registros y Campos de asignación.

Trabajar con listas de asignaciones

La sección Lista de asignaciones muestra una serie de listas filtradas. Estas listas filtradas son subconjuntos o grupos de registros que le permiten limitar el número de registros con los que trabajar al mismo tiempo. Oracle CRM On Demand incluye un conjunto de listas estándar. Todas las listas estándar son públicas. El usuario y los gerentes pueden crear otras listas basadas en otros criterios.

En la tabla siguiente se describen las listas estándar de las asignaciones.

Lista de asignaciones

Filtros

Todas las asignaciones

Todas las asignaciones que puede ver, independientemente del propietario.

Asignaciones modificadas recientemente

Todas las asignaciones con su nombre en el campo Propietario, ordenadas por fecha de modificación.

Para ver una lista, haga clic en su nombre.

Para crear una lista nueva, haga clic en Nueva. Para obtener más información sobre la creación de listas, consulte Crear y restringir listas.

Para revisar todas las listas disponibles, crear una lista nueva o ver, editar o suprimir una existente, haga clic en Gestión de listas. La página Gestión de listas incluye también las listas estándar entregadas con Oracle CRM On Demand. Estas listas son de sólo lectura, no pueden editarse ni eliminarse.

Visualización de asignaciones recientes

La sección Asignaciones modificadas recientemente muestra las asignaciones que se han modificado recientemente.

Haga clic en Mostrar la lista completa para ampliar la lista.

Adición de secciones a la página inicial de asignaciones

Si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas principales, puede agregar una o varias secciones a la página inicial de asignaciones:

  • Asignaciones creadas recientemente
  • Asignaciones modificadas recientemente
  • Mis asignaciones creadas recientemente
  • Mis asignaciones modificadas recientemente
  • Secciones de informe adicionales (el administrador de la compañía puede hacer que las secciones de informe estén disponibles en la página inicial de de asignaciones)

Para agregar secciones a la página inicial de asignaciones

  1. En la página inicial de asignaciones, haga clic en Editar diseño.
  2. En la página de diseño de la página inicial de asignaciones, haga clic en las flechas para agregar o quitar secciones y para organizar las secciones en la página. Haga clic en Guardar.

Temas relacionados

Consulte los siguientes temas para obtener información relacionada sobre las asignaciones:


Publicado en octubre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.