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Cambio de los valores de las listas de opciones

Algunos campos muestran una lista desplegable de valores predefinidos que puede elegir el usuario. Esta lista de valores se denomina lista de opciones. Por ejemplo, los valores de la lista de opciones del campo Área de las solicitudes de servicio pueden ser Producto, Instalación, Mantenimiento y Capacitación.

Puede agregar, editar y volver a ordenar valores de las listas de opciones por campos. Las listas de opciones deben contener al menos un valor, pero el número máximo de valores (activos o desactivados) de una lista de opciones es de 1000.

El sistema no permite cambiar los valores de listas de opciones utilizados en pronósticos y métricas de informe. Sin embargo, le permite cambiar otros valores de listas de selección que se utilizan como base de listas estándar que aparecen en otras áreas de la aplicación. Para esas listas estándar, la aplicación sigue incluyendo los registros que cumplen los criterios, independientemente de los valores de lista de selección a los que se haya cambiado el nombre. Para obtener más información, consulte Acerca de campos, listas de opciones y métricas.

Tras crear una nueva lista de opciones, un valor inicial denominado <Sin valor> estará disponible automáticamente en la lista de opciones. Este valor se utiliza para comunicar a los usuarios que los valores aún no existen en la lista de opciones, en caso de que el campo se agregue a un diseño de página antes de agregar valores reales a la lista. El valor predeterminado <Sin valor> desaparece de la lista de selección cuando se agrega un valor personalizado a la lista de opciones.

PRECAUCIÓN: no utilice el valor predeterminado <Sin valor> como parte de una nueva lista de opciones o una lista de opciones en cascada. Si se utiliza el valor de esta forma, pueden producirse errores en Oracle CRM On Demand. Si desea seguir teniendo disponible la opción <Sin valor> en la lista de selección, debe agregarla como un valor personalizado.

Como práctica recomendada, no cambie el nombre ni vuelva a utilizar los valores de lista de opciones existentes. En su lugar, desactive los antiguos valores de lista de opciones, cree un nuevo valor de lista de opciones y realice una importación o una actualización masiva (o bien, servicios web) para cambiar todos los valores de registro a los nuevos valores de lista de opciones. Si cambia un valor de una lista de opciones, debe verificar que el valor se actualiza y cambia para cada registro individual ya que Oracle CRM On Demand no lo implementa automáticamente.

NOTA: En Oracle CRM On Demand (la aplicación estándar), la prioridad de las tareas en las listas de tareas se indica mediante flechas. Una flecha hacia arriba indica prioridad 1-Alta, ninguna flecha indica prioridad 2-Media y una flecha hacia abajo indica prioridad 3-Baja. Si cambia los valores de visualización para el campo Prioridad en el tipo de registro Actividad a partir de los valores predeterminados (por ejemplo, del valor predeterminado de 1-Alto al valor de Más alto), Oracle CRM On Demand no muestra flechas en el campo Prioridad para las listas de tareas, a menos que utilice los siguientes patrones: 1-etiqueta, 2-etiqueta o 3-etiqueta, donde etiqueta es el nombre que proporciona a la prioridad de la tarea. En este caso, Oracle CRM On Demand muestra una flecha hacia arriba para 1-etiqueta, ninguna flecha para 2-etiqueta, una flecha hacia abajo para 3-etiqueta y ninguna flecha para cualquier otro valor de visualización. Por ejemplo, Oracle CRM On Demand muestra una flecha hacia arriba para el valor de 1-Más alto, pero no muestra ninguna flecha para el valor de Más alto. Oracle CRM On Demand no muestra ninguna flecha para los valores personalizados que agrega a la lista de opciones del campo Prioridad.

Antes de empezar. Para realizar este procedimiento, su rol debe incluir el privilegio Personalizar la aplicación. Además, para añadir o cambiar valores en la lista de opciones Estado para el tipo de registro Actividad, su rol debe incluir la lista de opciones Personalizar aplicación - Editar 'Estado' en el privilegio Actividad.

Para cambiar las listas de opciones

  1. En la esquina superior derecha de cualquier página, haga clic en el enlace global Administrador.
  2. En la sección Personalización de aplicaciones, haga clic en el enlace del mismo nombre.
  3. En la sección Configuración de tipos de registro, haga clic en el vínculo del tipo de registro necesario.
  4. En la sección Administración de campos, haga clic en el enlace Configurar campos.
  5. En el campo Tipo de registro, haga clic en el enlace Editar lista de opciones del campo cuyos valores desea personalizar.

    NOTA: debido a una codificación especializada, no se admite la personalización de la lista de opciones de Tipo de transacciones de muestra, Tipo de visita a la cuenta y Tipo de visita al contacto de Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

    ATENCIÓN: Al añadir o editar valores que estén disponibles de forma predeterminada en la lista de opciones del campo Estado para el tipo de registro Actividad, se pueden producir resultados no deseados para el procesamiento de la actividad. Oracle CRM On Demand busca especialmente los valores de los campos Terminado, Ejecutando, Enviado o Planificado cuando procesa actividades. Si su empresa desactiva estos valores de estado y los sustituye por valores predeterminados, el procesamiento de actividad en la aplicación Oracle CRM On Demand no funcionará como se ha indicado. Por lo tanto, no se recomienda cambiar los valores de la lista de opciones del campo Estado para el tipo de registro Actividad.

  6. En la ventana Editar lista de opciones:
    • Para cambiar un valor existente, introduzca el nuevo valor en el campo Valores de lista de opciones o desactive el valor anterior para crear uno nuevo.

      NOTA: si desea que este nombre actualizado aparezca en las listas de opciones de otros idiomas activados, active la casilla de verificación Marcar para traducción. En los otros idiomas, este nombre actualizado aparecerá en texto azul con corchetes hasta que introduzca manualmente las traducciones. Esto le ayudará a realizar un seguimiento de los términos que hay que traducir.
      Si no activa Marcar para traducción, los otros valores de lista de opciones no se verán afectados por los cambios realizados.

    • Para agregar un nuevo valor, introduzca la información en la fila que aparece en la parte inferior de la lista.

      Para agregar valores nuevos adicionales, haga clic en Guardar y crear nuevo.

      Los nuevos valores de lista de opciones agregados aparecerán automáticamente en texto azul y entre corchetes en los otros idiomas activados (independientemente de que active o no la casilla de verificación Marcar para traducción).

    • Para eliminar un valor, active la casilla de verificación Desactivado. Para ocultar o mostrar los valores desactivados, haga clic en Ocultar desactivado y Mostrar desactivado, respectivamente.

      ADVERTENCIA: al desactivar valores, se ocultan también las versiones traducidas a otros idiomas.

    • Para reorganizar el orden de presentación de los valores de lista de opciones, cambie los números en la columna Orden.

      CONSEJO:  es recomendable introducir los números con intervalos entre sí, es decir, 10, 20, 30, etc. De esa forma, podrá agregar valores en la mitad de la lista de opciones sin necesidad de reorganizar toda la lista.

    • Para reorganizar los valores de lista de opciones en orden alfabético, haga clic en el botón Guardar y ordenar alfabéticamente.
  7. En la ventana Editar lista de opciones, haga clic en Guardar y cerrar.
  8. Para escribir manualmente la traducción equivalente del nuevo valor de lista de opciones:
    1. En la página Campos, seleccione el idioma en la lista desplegable Traducir a idioma.
    2. Haga clic en el enlace Editar lista de opciones apropiado.
    3. Escriba la traducción y haga clic en Guardar.

      NOTA: para ayudarle a identificar el valor de lista de opciones durante la edición, la aplicación muestra el ID interno y el valor predeterminado específico del idioma. Si edita un valor de lista de opciones equivocado, la lista de opciones dejará de estar sincronizada entre los distintos idiomas. Al utilizar diseños dinámicos, no puede utilizar valores de lista de opciones idénticos a los ID de lista de opciones internos, ya que esto puede provocar un comportamiento impredecible.


Publicado en octubre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.