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Seguimiento de activos

Si desea realizar el seguimiento de un producto vendido a un cliente o a una compañía, enlace el registro del producto a la cuenta como un activo.

Para vincular un registro de producto a una cuenta como un activo

  1. Seleccione la cuenta.

    Para obtener instrucciones sobre cómo seleccionar cuentas, consulte Búsqueda de registros.

  2. En la página Detalles de la cuenta, descienda hasta la sección Activos y realice una de las siguientes acciones:
    • Para crear un activo, haga clic en Nuevo.

      De manera predeterminada, el creador del activo es el propietario de éste.

    • Para actualizar información sobre el activo, haga clic en el enlace Editar que hay junto al activo existente.
  3. En la página Editar activo, especifique la información necesaria.

    NOTA: si utiliza una versión específica del sector de Oracle CRM On Demand, puede que los activos aparezcan en la lista bajo distintos encabezados. Por ejemplo, en Oracle CRM On Demand Automotive Edition, los activos aparecen como vehículos.

    La tabla siguiente describe algunos de los campos para realizar un seguimiento de la información de activos. Si está utilizando una versión específica del sector de Oracle CRM On Demand, puede encontrar campos adicionales.

    Campo

    Descripción

    Información básica del activo

    Nombre del producto

    Producto proporcionado al cliente. Cuando se enlaza el registro del producto, los siguientes campos se copian de la definición del producto: categoría del producto, número de pieza, tipo y estado.

    Precio de compra

    Precio pagado por el producto

    Cantidad

    Cantidad de unidades que ha adquirido el cliente.

    Fecha de envío

    El valor predeterminado es la fecha de hoy.

    Categoría de producto

    Sólo lectura. Copiado de la definición del producto.

    Nº de pieza

    Sólo lectura. Copiado de la definición del producto.

    Tipo

    Sólo lectura. Copiado de la definición del producto.

    Estado operativo

    Los valores predeterminados son Inactivo, Activo, En espera, En funcionamiento, Uso limitado, En mantenimiento, Parado, Parada crítica.

    Garantía

    Duración de la garantía.

    Contrato

    Tipo de contrato, como Bronce, Plata, Oro o Platino.

    Moneda

    Moneda correspondiente al Precio de compra. Si el administrador ha configurado la función de conversión, puede seleccionar otra moneda para convertir el precio a ella.

    Fecha de notificación

    La fecha que aparece en el registro de tarea.

    Si se introduce un fecha de notificación en el registro de activo, se crea una tarea al guardar este registro. La tarea aparecerá como “ Nombre de activo requiere seguimiento” en Mi página inicial, en Página inicial de la cuenta y en Calendario.

    CONSEJO: establezca una fecha que le permita realizar el seguimiento de las tareas relativas a este activo, como, por ejemplo, una notificación de caducidad de un contrato o una garantía.

    NOTA: la función de creación automática de tareas sólo se activa cuando se introduce una fecha de notificación en un registro de activo, pero no en un registro de contacto.

    Tipo de activo

    Tipo de activo.

    NOTA: en la aplicación estándar, los activos se incluyen en las listas de cuentas de cartera de Oracle CRM On Demand. Sin embargo, si el administrador selecciona la casilla de verificación Excluir registros de vehículos/activos de cuentas de cartera en el perfil de la compañía, solo los activos que tengan el valor Cartera en el campo Tipo de activo se incluyen en las listas de cuentas de cartera.

    Información adicional

    Descripción

    Información adicional sobre el activo. Límite de 250 caracteres.


Publicado en octubre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.