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Designar informes personalizados como públicos

Antes de que un informe esté disponible para todos los empleados, compruebe su contenido y formato mediante la ejecución de una prueba y la obtención de una aprobación por parte de la persona que ha solicitado el informe. El revisor, a su vez, debe comprobar lo siguiente:

  • El informe incluye todas las columnas necesarias.
  • Las columnas están correctamente ordenadas.
  • Los filtros limitan los datos correctamente.
  • Las gráficas presentan los datos de forma práctica.

Puede liberar los informes que ha creado para que todos los empleados de la compañía los puedan utilizar. Esos informes aparecen en la sección Análisis personalizados compartidos de la página inicial de informes.

Nota: la página inicial de informes tiene un límite de 100 informes personalizados.

Para hacer público su informe

  1. En Oracle CRM On Demand, haga clic en la ficha Informes.
  2. En la página inicial de informes, en la sección Informes y análisis personalizados, haga clic en Diseñar análisis para abrir Oracle CRM On Demand Answers.
  3. En Oracle CRM On Demand Answers, abra el informe.
  4. Haga clic en Guardar.
  5. Seleccione la carpeta donde desea guardar el informe.
  6. Haga clic en Aceptar para guardar el informe.

    Al hacer público un informe, se libera el informe para que otros empleados de la compañía, que tengan visibilidad en la carpeta donde lo haya guardado, puedan acceder al informe. El informe privado de Mis carpetas sigue guardado, por si desea ejecutarlo o revisarlo para realizar un análisis dinámico posteriormente.


Publicado en octubre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.