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Trabajar con la página inicial de programas de socios

La página inicial de programas de socios es el punto de partida para gestionar programas de socios.

NOTA: El administrador de la compañía puede personalizar el diseño de la página inicial de programas de socios. Además, si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, puede agregar secciones a la página, así como quitarlas.

Creación de un programa de socios

Puede crear un programa de socios haciendo clic en el botón Nuevo en la sección Programas de socios modificados recientemente. Para obtener más información, consulte Crear programas de socios y Campos de programas de socios.

Trabajar con listas de programas de socios

La sección de listas de programas de socios muestra un número de listas. Oracle CRM On Demand incluye un conjunto de listas estándar. Todas las listas estándar son públicas. El usuario y los gerentes pueden crear otras listas basadas en otros criterios.

La siguiente tabla describe las listas estándar para programas de socios.

Lista de programas de socios

Descripción

Programas de socios creados recientemente

Filtra todos los programas de socios, ordenados por la fecha de creación.

Programas de socios modificados recientemente

Filtra todos los programas de socios, ordenados por la fecha de modificación.

Todos los programas de socios

Esta lista no está filtrada. Muestra todos los programas de socios que puede ver, con independencia de a quién pertenezca el programa de socio.

Mis programas de socios

Filtra los programas de socios con el nombre del campo Propietario.

Mis programas de socios creados recientemente

Filtra los programas de socios con el nombre del campo Propietario, ordenados por la fecha de creación.

Mis programas de socios modificados recientemente

Filtra los programas de socios con el nombre del campo Propietario, ordenados por la fecha de modificación.

Todos los programas de socios inactivos

Filtra todos los programas de socios con estado Inactivo.

Todos los programas de socios activos

Filtra todos los programas de socios con estado Activo.

Para ver una lista, haga clic en su nombre.

Para crear una lista nueva, haga clic en Nueva. Para obtener más información sobre la creación de listas, consulte Crear y restringir listas.

Para revisar todas las listas disponibles, crear una lista nueva o ver, editar o suprimir una existente, haga clic en Gestión de listas. La página Gestión de listas incluye también las listas estándar entregadas con Oracle CRM On Demand. Estas listas son de sólo lectura, no pueden editarse ni eliminarse.

Visualización de los programas de socios modificados recientemente

La sección Programas de socios modificados recientemente muestra los programas de socios que ha modificado más recientemente.

Para ampliar la lista, haga clic en el enlace Mostrar la lista completa.

Adición de secciones a la página inicial de programas de socios

Si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas principales, puede agregar una o todas las secciones siguientes a la página inicial de programas de socios:

  • Todos los programas de socios activos
  • Todos los programas de socios inactivos
  • Programas de socios creados recientemente
  • Programas de socios modificados recientemente
  • Mis programas de socios creados recientemente
  • Mis programas de socios modificados recientemente
  • Una o más secciones de informe (el administrador de la compañía puede poner las secciones de informe a disposición en la página inicial de programas de socios)

Para agregar secciones a la página inicial de programas de socios

  1. En la página inicial de programas de socios, haga clic en Editar diseño.
  2. En la página Diseño de la página inicial de socios, haga clic en las flechas para agregar o eliminar secciones y para organizar las secciones en la página.
  3. Haga clic en Guardar.

Publicado en octubre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.