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Campos de ingreso de oportunidad: preparación de la importación
La siguiente tabla contiene información específica relativa a la configuración del archivo CSV antes de importar registros de productos de oportunidad a Oracle CRM On Demand. Esta información complementa las directrices que se dan en el tema Directrices de tipo de campo para importar datos. Antes de realizar una importación, deberá revisar la siguiente información acerca de la importación.
NOTA: la columna Campo predeterminado de esta tabla sólo contiene el nombre inicial (predeterminado) de cada campo. No contiene ningún nombre que haya modificado para la compañía en Oracle CRM On Demand. Por tanto, si no ve un campo específico al intentar realizar una importación, consulte al administrador para determinar el nuevo nombre del campo.
Producto de la oportunidad predeterminado: Nombre del campo
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Tipo de datos
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Longitud máxima
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Comentarios
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Nº de períodos
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Entero
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3
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Los ingresos periódicos pueden admitir un máximo de 260 períodos. El período de tiempo que queda cubierto por el número total de períodos varía según la frecuencia especificada en el campo Frecuencia. Por ejemplo si dispone de ingresos periódicos semanales, puede realizar un seguimiento de los ingresos durante un máximo de cinco años.
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Valor del activo
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Moneda
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15
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Ninguno
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Nombre completo del contacto
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Texto
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255
|
Ninguno
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Contrato
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Lista de opciones
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30
|
Ninguno
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Descripción
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Texto
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250
|
El límite es de 250 caracteres.
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ID exclusivo externo
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Texto
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30
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Ninguno
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Pronóstico
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Casilla de verificación
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No aplicable
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Ninguno
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Frecuencia
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Lista de opciones
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30
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No puede editar esta lista de opciones. Por lo tanto, los valores que importe deben coincidir completamente con los valores válidos.
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ID de integración
|
Texto
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30
|
Ninguno
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ID externo de oportunidad
|
Texto
|
30
|
Ninguno
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Nombre de la oportunidad
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Lista de opciones
|
30
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No puede editar esta lista de opciones. Por lo tanto, los valores que importe deben coincidir completamente con los valores válidos.
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Propietario
|
Texto
|
50
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No puede editar esta lista de opciones. Por lo tanto, los valores que importe deben coincidir completamente con los valores válidos.
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ID externo del propietario
|
Texto
|
30
|
Ninguno
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Prima
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Moneda
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15
|
Ninguno
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% de probabilidad
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Lista de opciones
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22
|
Ninguno
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ID externo de producto
|
Texto
|
30
|
Ninguno
|
Nombre del producto
|
Texto
|
50
|
No puede editar esta lista de opciones. Por lo tanto, los valores que importe deben coincidir completamente con los valores válidos.
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Fecha de compra
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Fecha
|
7
|
Ninguno
|
Precio de compra
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Moneda
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15
|
Ninguno
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Cantidad
|
Número
|
15
|
Ninguno
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Nº de serie
|
Texto
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100
|
Ninguno
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Fecha de envío
|
Fecha
|
7
|
Ninguno
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Fecha de inicio/cierre
|
Fecha
|
7
|
Ninguno
|
Estado
|
Texto
|
30
|
Ninguno
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Tipo
|
Lista de opciones
|
30
|
Ninguno
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Garantía
|
Lista de opciones
|
30
|
Ninguno
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