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Actualización de los detalles de registro

Normalmente, puede actualizar la información del registro si es el propietario, gestiona la propiedad del registro o si el propietario le ha concedido derechos de acceso de edición para el registro. Sin embargo, el administrador de la compañía puede ajustar los niveles de acceso para restringir o ampliar su acceso a los registros.

Para los registros de solución, su rol de usuario debe incluir el privilegio Publicar soluciones.

NOTA: Algunos campos de sistema siempre son de Sólo Lectura y sólo se pueden actualizar por Oracle CRM On Demand. Algunos ejemplos de campos que siempre son de Sólo Lectura son el campo Creado y el campo Creado: Fecha; ambos están disponibles en muchos tipos de registros.

Puede actualizar registros de la siguiente manera:

  • Mediante la edición de campos en línea en las páginas Lista y Detalle.

    El administrador de la compañía puede activar o desactivar la edición incrustada en el perfil de la compañía. De manera predeterminada, la edición incrustada está activada.

    CONSEJO: En la mayoría de páginas de listas, puede abrir una página de detalles de registro en un panel de registro de la página de listas sin abandonar la página de listas. Para obtener más información, consulte Acerca del panel de registro en las páginas Lista y Uso del panel de registro en las páginas Lista.

    NOTA: En ocasiones, al editar un campo en línea, puede solicitarse que se desplace hasta la página Editar para completar la edición. Esta petición aparece si hay más campos que deben editarse, o bien si existe un proceso de negocio adjunto al campo que debe editarse en línea.

  • Mediante la actualización del registro en la página Editar.

    Puede acceder a la página Editar haciendo clic en el vínculo Editar de un registro en la página Lista, o en el botón Editar de un registro en la página Detalle.

  • Mediante la importación de los registros:
    • Con el Asistente de importación para importar datos de registro de archivos de valores separados por comas (CSV) externos si su rol de usuario tiene el privilegio de Importación personal
    • Con la utilidad de cliente Oracle Data Loader On Demand
    • Con servicios web para sincronizar los registros con otras aplicaciones

      El tipo de registro que puede importar depende de los privilegios asignados al rol de usuario. Para obtener más información sobre la importación de registros de archivos CSV externos y otros orígenes externos, consulte Herramientas de importación y exportación.

También puede editar campos de registros vinculados en la página Detalle del registro principal (si la edición en línea está activada). Para obtener más información sobre la actualización de campos de registros vinculados, consulte Actualizar los registros vinculados desde registros principales.

NOTA: no puede utilizar la función de edición en línea si hay abierta una ventana de vista previa o si está utilizando el centro de mensajes.

El procedimiento siguiente describe cómo actualizar campos en línea en páginas de lista, secciones de información relacionada y páginas de detalle de registro. Para poder actualizar campos en línea, debe activarse la edición en línea.

Para actualizar campos incrustados

  1. En la página de listas completa del registro o en la página de detalles del registro, desplace el puntero sobre el campo que desee actualizar.

    Se muestra un icono de edición en el lado derecho del campo. Dependiendo del tipo de campo, puede aparecer un icono diferente. En una página de detalles, si el campo es de sólo lectura, cuando se sitúa el ratón en el campo, no se muestra ninguna información. No ocurre nada cuando se hace clic en el campo. En una página de listas completa, si el campo es de sólo lectura, cuando se sitúa el puntero en el campo, se muestra la información. Además, se muestra un editor incrustado de sólo lectura cuando hace clic en el campo de sólo lectura.

  2. Haga clic en el icono de edición o en el campo para activar el modo Editar para la edición incrustada.

    En algunos campos, si se hace clic en ellos se produce un resultado diferente que si se hace clic en el icono de edición. Por ejemplo, si hace clic en un campo de teléfono, el campo muestra un editor de texto que le permite especificar directamente el número de teléfono. Si hace clic en el icono de edición, muestra un editor de teléfono que permite al usuario especificar el país, código de área, número de teléfono y extensión de manera independiente.

  3. Actualice el valor del campo.
  4. Haga clic en el icono de marca de verificación verde o presione Entrar para guardar los cambios.

    Para cancelar los cambios, haga clic en el icono de la X roja o presione Esc.

El procedimiento siguiente describe cómo actualizar detalles de registro en la página Editar.

Para actualizar los detalles de un registro en la página Editar

  1. En la página de listas del registro, haga clic en el enlace Editar del registro o, en la página de detalles, haga clic en el botón Editar de la barra de título.
  2. En la página Editar registro, actualice la información necesaria.
  3. Guarde el registro:
    • Para guardar este registro y después abrir la página Detalle de registro (donde puede enlazar información al registro), haga clic en Guardar.
    • Para guardar este registro y abrir la página Editar (donde puede crear otro registro), haga clic en Guardar y crear nuevo.

NOTA: El administrador puede configurar un campo para que sea obligatorio condicionalmente, es decir, el campo no es obligatorio de forma predeterminada, pero pasa a ser obligatorio si los datos de otros campos en el registro cumplen determinados criterios. Cuando esto ocurre, aparece un asterisco rojo (*) junto al campo que ahora es obligatorio y si se muestra la etiqueta de texto del campo, aparece en texto rojo. Si el campo está en blanco, debe actualizarlo antes de guardar el registro.


Publicado en octubre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.