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Trabajar con la página inicial de evento

La página inicial de evento es el punto de partida para gestionar los eventos.

NOTA: el administrador de la compañía puede personalizar el diseño de la página inicial de evento. Además, si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas principales, puede agregar secciones a la página, así como eliminarlas.

Creación de un evento

Puede crear un evento haciendo clic en el botón Nuevo en la sección Mis eventos visualizados recientemente. Para obtener más información, consulte Crear registros y Campos de eventos.

Trabajar con listas de eventos

La sección Listas de eventos muestra una serie de listas. Oracle CRM On Demand incluye un conjunto de listas estándar. Todas las listas estándar son públicas. El usuario y los gerentes pueden crear otras listas basadas en otros criterios.

La tabla siguiente describe las listas estándar de los eventos.

Lista de eventos

Filtros

Todos los eventos

Todos los eventos, ordenados alfabéticamente por nombre

Todos los eventos de este mes

Eventos con estado = Activo, En progreso y Planificado y con fecha de inicio que se encuentre en el mes actual.

Todos los eventos actuales

Eventos que cumplen estas dos condiciones:

  • Estado = Activo, En progreso o Planificado.
  • La fecha de inicio se encuentra en un intervalo de entre 30 días antes de hoy y 60 días después de hoy.

Eventos creados recientemente

Todos los eventos, ordenados por la fecha de creación

Eventos modificados recientemente

Todos los eventos, ordenados por la fecha de modificación

Mis eventos

Eventos con su nombre en el campo Propietario

Para ver una lista, haga clic en su nombre.

Para crear una lista nueva, haga clic en Nueva. Para obtener más información sobre la creación de listas, consulte Crear y restringir listas.

Para revisar todas las listas disponibles, crear una lista nueva o ver, editar o suprimir una existente, haga clic en Gestión de listas. La página Gestión de listas incluye también las listas estándar entregadas con Oracle CRM On Demand. Estas listas son de sólo lectura, no pueden editarse ni eliminarse.

Visualización de eventos modificados recientemente

La sección Mis eventos modificados recientemente muestra los eventos que se han modificado más recientemente.

Visualización de tareas relacionadas con eventos

En la sección Tareas relacionadas con la formación médica se muestran las tareas que tiene asignadas, ordenadas por fecha de vencimiento y por prioridad. También contiene esta información:

  • Fecha de vencimiento Fecha de vencimiento de la tarea, configurada por usted o su gerente.
  • Flecha . Prioridad de las tareas, configurada por el usuario o el gestor, como 1 - Alto, 2 - Medio o 3 - Bajo. La prioridad de las tareas se indica mediante flechas: una flecha hacia arriba para una prioridad alta, ninguna flecha para una prioridad media y una flecha hacia abajo para prioridad baja.

    NOTA: Si el administrador de la compañía cambia los valores de visualización predeterminados para el campo Prioridad (por ejemplo, del valor predeterminado de 1-Alto al valor de Más alto), Oracle CRM On Demand no muestra flechas en el campo Prioridad para las listas de tareas, a menos que el administrador de la compañía utilice los siguientes patrones: 1-etiqueta, 2-etiqueta o 3-etiqueta, donde etiqueta es el nombre que el administrador de la compañía proporciona a la prioridad de la tarea. En este caso, Oracle CRM On Demand muestra una flecha hacia arriba para 1-etiqueta, ninguna flecha para 2-etiqueta, una flecha hacia abajo para 3-etiqueta y ninguna flecha para cualquier otro valor de visualización. Por ejemplo, Oracle CRM On Demand muestra una flecha hacia arriba para el valor de 1-Más alto, pero no muestra ninguna flecha para el valor de Más alto. Oracle CRM On Demand no muestra ninguna flecha para los valores personalizados que el administrador de la compañía agrega a la lista de opciones del campo Prioridad. Para obtener más información sobre el cambio de los valores predeterminados para las listas de opciones, como el campo Prioridad, consulte Cambio de los valores de las listas de opciones.

  • Asunto. Título de tarea. Haga clic en el enlace para revisar la tarea.
  • Evento. Evento asociado a la tarea.

Para ampliar la lista, haga clic en Mostrar la lista completa.

Adición de secciones a la página inicial de evento

Si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, puede agregar una o varias de las siguientes secciones a la página inicial de evento:

  • Tareas relacionadas con eventos
  • Eventos creados recientemente
  • Eventos modificados recientemente
  • Mis eventos creados recientemente
  • Mis eventos modificados recientemente
  • Una o más secciones de informe (el administrador de la compañía puede hacer que las secciones de informe estén disponibles en la página inicial de evento).

Para agregar secciones a la página inicial de evento

  1. En la página inicial de evento, haga clic en Editar diseño.
  2. En la página de diseño de la página inicial de evento, haga clic en las flechas para agregar o quitar secciones y para organizar las secciones en la página.
  3. Haga clic en Guardar.

Información relacionada

Consulte los siguientes temas para obtener información relacionada con los eventos:


Publicado en octubre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.