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Configurar la visibilidad para usuarios de las carpetas de informes compartidos.

De forma predeterminada, todos los roles de usuario pueden ver todas las carpetas compartidas. Puede sustituir el valor predeterminado vinculando manualmente los roles específicos a carpetas individuales. Sin embargo, si vincula manualmente un rol de usuario a una carpeta, Oracle CRM On Demand revoca la visibilidad de los demás roles de usuario (excepto del rol de administrador) para esa carpeta. Debe continuar vinculando manualmente cada rol que deba tener visibilidad.

Si vincula un rol a una carpeta con subcarpetas, dicho rol también se vincula a todas sus subcarpetas. Para cambiar esto, desplácese a la subcarpeta y realiza los cambios necesarios. Para cada carpeta, el nivel de acceso asignado al rol de usuario controla los permisos para dicha carpeta. Los permisos de nivel de acceso son los siguientes:

  • Lectura. (Predeterminado) Puede abrir y ver informes de la carpeta.
  • Cambiar/Eliminar. Puede ver, editar y eliminar informes de la carpeta, así como crear nuevas carpetas y cambiar el nombre de subcarpetas en la carpeta actual. Sin embargo, no puede cambiar el nombre de la carpeta actual utilizando este nivel de acceso.

El nivel de acceso controla también las acciones Gestionar análisis, Abrir análisis y Guardar análisis tal y como se muestra en la tabla siguiente.

Acción

Descripción

Gestionar análisis

  • Lectura. Sólo puede mostrar el contenido. No puede activar ninguna acción.
  • Cambio/Eliminación. Puede crear nuevas carpetas y copiar, eliminar y mover informes así como cambiarles el nombre.

Abrir análisis

Esta acción muestra solo las carpetas no vacías para las que el rol de usuario tiene un nivel de acceso Lectura o Cambiar/Eliminar.

Guardar análisis

Puede guardar informes únicamente en las carpetas para las que el rol de usuario tiene el nivel de acceso de cambio/eliminación.

El rol de administrador puede ver todas las carpetas en todo momento. Por tanto, el rol de administrador no se puede vincular manualmente ni quitar de una carpeta. Los roles personalizados creados al copiar el rol de administrador heredan las misma visibilidad en todas las carpetas en todo momento, con independencia de si el rol está vinculado manualmente o no a las carpetas.

El privilegio de datos analíticos Administrar informes personalizados permite que un rol de usuario pueda crear y guardar informes personalizados en cualquier carpeta de informe, independientemente de que el usuario individual tenga acceso de visibilidad a las carpetas.

Antes de empezar. Para realizar este procedimiento, su rol debe incluir el privilegio Gestionar contenido.

Configurar la visibilidad para usuarios de las carpetas de informes compartidos.

  1. En la esquina superior derecha de cualquier página de Oracle CRM On Demand (no de Oracle CRM On Demand Answers), haga clic en el vínculo global Administrador.
  2. En la Página inicial de administración, en la sección Administración de contenido, haga clic en el enlace Administración de contenido.
  3. En la página Administración de contenido, en la sección Carpetas de informes, haga clic en el vínculo Análisis personalizados compartidos.

    La página Lista de carpetas muestra todas las subcarpetas de la carpeta principal Análisis personalizados compartidos.

    NOTA: todos los usuarios pueden ver la carpeta raíz Análisis personalizados compartidos.

  4. Seleccione una carpeta de la siguiente forma:
    • Si la carpeta en la que desea configurar la visibilidad está en una carpeta de nivel superior, haga clic en el nombre de la carpeta.
    • Si la carpeta en la que desea configurar la visibilidad es una subcarpeta, haga clic en el enlace Subcarpetas de la carpeta principal hasta llegar a la carpeta que desee y, a continuación, haga clic en el nombre de la carpeta.
  5. Para otorgar determinada visibilidad a los roles de la carpeta:
    1. En la página Detalles de carpeta, haga clic en Añadir roles.
    2. Haga clic en el icono Buscar que se encuentra junto a cada campo Rol para enlazar los roles de usuario.
    3. Seleccione un nivel de acceso (de lectura o cambio/eliminación) en el menú desplegable.
    4. Haga clic en Guardar.
  6. Para quitar un rol al que anteriormente se haya otorgado visibilidad en la carpeta:
    1. En la página Detalles de carpeta, en el menú de nivel de registro del rol, seleccione Quitar.
    2. Haga clic en Aceptar.
  7. Para editar el nivel de acceso para un rol al que anteriormente se haya otorgado visibilidad en la carpeta:
    1. En la página Detalles de carpeta, en el menú de nivel de registro del rol, seleccione Editar.
    2. En la página Editar acceso de rol, modifique el nivel de acceso.
    3. Haga clic en Guardar.

      CONSEJO: al definir la visibilidad de una subcarpeta, puede hacer clic en el nombre de la carpeta en el campo Carpeta principal para volver a la página Detalles de carpeta de la carpeta principal.

Compartir informes privados

La visibilidad de la carpeta de informes privados del usuario Mis análisis está restringida únicamente al usuario de la sesión de Oracle CRM On Demand. La carpeta Mis análisis contiene informes creados por el usuario y después guardados como privados. Los usuarios con el privilegio Administrar informes personalizados pueden compartir informes privados con otros usuarios si los guardan en Carpeta compartida por toda la compañía.

Para compartir un informe privado

  1. En Oracle CRM On Demand, haga clic en la ficha Informes.
  2. En la página inicial de informes, en la sección Informes y análisis personalizados, haga clic en Diseñar análisis para abrir Oracle CRM On Demand Answers.
  3. En Oracle CRM On Demand Answers, haga clic en Abrir análisis.
  4. En el cuadro de diálogo Abrir análisis, desplácese hasta un análisis y haga clic en Aceptar.
  5. En la página Crear y ver análisis, haga clic en Guardar.
  6. En el cuadro de diálogo Guardar análisis, seleccione una carpeta de destino (como Carpeta compartida por toda la compañía) en la carpeta Carpetas compartidas y haga clic en Aceptar.

Acerca de compartir y ocultar informes predefinidos

Todos los usuarios de la compañía comparten los informes predefinidos.

El privilegio Acceder a informes de datos analíticos - Ver análisis predefinidos controla si se muestran o no los análisis predefinidos compartidos a los usuarios con roles específicos. Si Acceder a informes de datos analíticos - Ver análisis predefinidos está habilitado para un rol de usuario, todos los análisis predefinidos compartidos aparecen en la ficha Informes. Si el privilegio no está habilitado para el rol de usuario, se ocultan todos los análisis predefinidos.

Para ocultar determinados informes predefinidos compartidos y mostrar otros, anule la selección del privilegio Acceder a informes de datos analíticos - Ver análisis predefinidos. Se ocultan todos los informes predefinidos compartidos. A continuación, para compartir determinados informes predefinidos, vaya a Oracle CRM On Demand Answers, abra el informe que desea compartir y guárdelo en una carpeta compartida en la Carpeta compartida por toda la compañía. Configure la visibilidad de la carpeta compartida si es necesario.

NOTA: el privilegio Acceder a informes de datos analíticos - Ver análisis predefinidos determina si tiene acceso a los informes predefinidos. Si no tiene este privilegio activado, independientemente de desde donde acceda a los informes, como la ficha Informes, la página inicial, el cuadro de mandos, un applet web o una ficha web, no se muestran los informes y puede aparecer un mensaje de error.


Publicado en octubre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.