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Seguimiento de relaciones entre cuentas y contactosPuede enlazar cuentas a contactos de distintas formas. En una página de detalles de la cuenta, puede enlazar contactos existentes a la cuenta y también puede crear nuevos contactos que se enlacen automáticamente a la cuenta. En una página de detalles de la cuenta, puede enlazar contactos existentes a la cuenta y también puede crear nuevas cuentas que se enlacen automáticamente al contacto. Acerca de la información de un contacto de cuentaTras enlazar una cuenta y un contacto, podrá ver los detalles del contacto de cuenta en la página de edición del contacto de cuenta. Los administradores de la compañía pueden crear campos personalizados para almacenar información adicional sobre los contactos de cuenta y agregar esos campos personalizados al diseño de la página de edición del contacto de cuenta. A continuación, los usuarios que tengan acceso a los registros del contacto de cuenta podrán ver y actualizar la información de los campos personalizados. Los administradores de la compañía crean campos personalizados para los contactos de cuenta a través del enlace Campos de contacto de cuenta, que está disponible para los tipos de registro Cuenta y Contacto en las páginas de personalización de aplicaciones de Oracle CRM On Demand. Los administradores de la compañía crean diseños para la página de edición del contacto de cuenta a través del enlace de diseño de páginas de contacto de cuenta, que también está disponible para los tipos de registro Cuenta y Contacto. Para obtener más información sobre la adición de campos personalizados y la creación de diseños de página, consulte Personalización de aplicaciones. Acerca del contacto principal de una cuentaPuede enlazar varios contactos a una cuenta, pero uno de los contactos enlazados se debe especificar como contacto principal de la cuenta. El primer contacto enlazado a una cuenta se especifica automáticamente como el contacto principal de la cuenta, pero más adelante puede especificar un contacto principal diferente para la cuenta. Para obtener más información sobre cómo cambiar el contacto principal de una cuenta, consulte Modificación de un contacto principal de la cuenta. El nombre del contacto principal aparece en el campo Contacto principal en la página Detalles de la cuenta si dicho campo está presente en el diseño de la página Detalles de la cuenta. De la misma forma, en la sección Información de contactos relacionados de la página Detalles de la cuenta, la casilla de verificación Contacto principal está presente en el diseño, por lo que la casilla de verificación está activada en la fila del contacto principal. El administrador determina si el campo Contacto principal y la casilla de verificación del mismo nombre están presentes en los diseños. En la sección Información de contactos relacionados de la página Detalles de la cuenta, el contacto principal de la cuenta siempre aparece como el primer contacto de la lista de contactos que están enlazados a la cuenta, incluso si la casilla de verificación Contacto principal no aparece en la sección Información de contactos relacionados de la página Detalles de la cuenta. Si hace clic en Mostrar lista completa para abrir la lista completa de contactos enlazados, puede que el contacto principal aparezca como el primer registro de la página de lista, incluso si ordena la lista mediante un campo como Apellidos o Nombre. Acerca de los roles del contactoAl enlazar una cuenta y un contacto, puede especificar los roles que el contacto tendrá en la cuenta. Es esencial grabar el rol de un contacto de una compañía para comprender la influencia que el contacto tiene en cualquier decisión de compra de la cuenta. Por ejemplo, es posible que desee llevar a cabo un seguimiento de las siguientes relaciones de contactos de una cuenta: Aprobador, Usuario y evaluador, Usuario y aprobador, Aprobado por, Evaluador y aprobador, Evaluador y decisor y Desconocido. El siguiente procedimiento describe cómo enlazar contactos a una cuenta. Para enlazar contactos a una cuenta
El procedimiento siguiente describe cómo enlazar cuentas a un contacto. Para enlazar cuentas a un contacto
El procedimiento siguiente describe cómo ver y actualizar detalles de un contacto de cuenta. Para ver y actualizar los detalles de un contacto de cuenta
El procedimiento siguiente describe cómo actualizar la información sobre el rol de un contacto de cuenta. Para actualizar la información del rol de un contacto de cuenta
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Publicado en octubre 2016 | Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices. |