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Campos de socios: preparación de la importación

La siguiente tabla contiene información específica relativa a la configuración del archivo CSV antes de importar socios a Oracle CRM On Demand. Esta información complementa las directrices que se dan en el tema Directrices de tipo de campo para importar datos. Antes de realizar una importación, deberá revisar la siguiente información acerca de la importación.

NOTA: la columna Campo predeterminado de esta tabla sólo contiene el nombre inicial (predeterminado) de cada campo. No contiene ningún nombre que haya modificado para la compañía en Oracle CRM On Demand. Por tanto, si no ve un campo específico al intentar realizar una importación, consulte al administrador para determinar el nuevo nombre del campo.

Nombre de campo de socio predeterminado

Tipo de datos

Longitud máxima

Comentarios

Nº de médicos

Número

22

Es específico de Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Socio de cuenta

Casilla de verificación

1

Ninguna

Ingresos anuales

Moneda

15

Ninguna

Dirección de facturación

Lista de opciones

100

Este campo solo está disponible si se ha configurado el uso compartido de direcciones para la compañía.

Este valor debe coincidir con el del campo Nombre de dirección del registro de dirección existente. Además, si está habilitada la configuración Validar direcciones compartidas, este valor debe coincidir con un registro de dirección validado.

Dirección de facturación 1

Texto

200

Para obtener una descripción sobre cómo asignar campos de dirección país a país, consulte Acerca de países y asignación de direcciones.

Este campo no está disponible si se ha configurado el uso compartido de direcciones para su compañía.

Dirección de facturación 2

Texto

100

Este campo no está disponible si se ha configurado el uso compartido de direcciones para su compañía.

Dirección de facturación 3

Texto

100

Este campo no está disponible si se ha configurado el uso compartido de direcciones para su compañía.

Ciudad de facturación

Texto

50

Este campo no está disponible si se ha configurado el uso compartido de direcciones para su compañía.

País de facturación

Lista de opciones

30

Para obtener una descripción sobre cómo asignar campos de dirección país a país, consulte Acerca de países y asignación de direcciones.

Este campo no está disponible si se ha configurado el uso compartido de direcciones para su compañía.

Apartado de correos/Código de clasificación

Texto

30

Para obtener una descripción sobre cómo asignar campos de dirección país a país, consulte Acerca de países y asignación de direcciones.

Este campo solo está disponible si se ha configurado el uso compartido de direcciones para la compañía.

Provincia de facturación

Texto

50

Si su archivo contiene direcciones que no pertenecen a EE.UU., asigne los siguientes elementos de dirección o sus equivalentes al estado de EE.UU. a este campo: Estado MEX, Estado BRA, Distrito, Sección de territorio, Isla, Prefectura, Región, Emirato y Oblast (región) (consulte Acerca de países y asignación de direcciones).

Estado de EE.UU. de facturación

Lista de opciones

2

Los valores válidos predeterminados son abreviaturas estándar de dos letras para todos los estados de EE.UU. (con todas las letras en mayúscula). Oracle CRM On Demand no permite modificar los valores válidos de este campo. Asegúrese de que los datos de importación coinciden con los valores válidos de este campo antes de importar los datos.

Este campo solo está disponible si se ha configurado el uso compartido de direcciones para la compañía.

Código postal

Texto

30

Este campo no está disponible si se ha configurado el uso compartido de direcciones para su compañía.

ID externo de dirección de facturación

Texto

30

Si está configurado el uso compartido de direcciones para la compañía, el tipo de datos para este campo se convertirá en una lista de opciones. El valor de este campo debe coincidir con el ID exclusivo externo de un registro de dirección existente. Además, si está habilitada la configuración Validar direcciones compartidas, este valor debe coincidir con un registro de dirección validado.

Frecuencia de visita

Lista de opciones

30

Este campo es específico de Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Puede editar esta lista de opciones.

Gerente de cuentas de canal

Texto

50

Ninguna

Fecha de revisión de cumplimiento

Fecha/hora UTC

7

La fecha en que se debe revisar el estado de cumplimiento.

Estado de cumplimiento

Lista de opciones

30

Puede editar esta lista de opciones.

Descripción

Texto

255

Ninguna

División

Texto

50

Ninguna

Experiencia

Texto

30

Puede editar esta lista de opciones.

ID exclusivo externo

Texto

30

Ninguno.

Nombre Furigana

Texto

100

Ninguno.

Nº de identificación hospitalaria

Texto

30

Nº de industria sanitaria

Sector

Lista de opciones

50

Esta lista de opciones es de sólo lectura. Los valores predeterminados de esta lista de opciones: Automoción, Energía, Servicios financieros, Alta tecnología, Fabricación, Otro, Farmacéutica, Minorista, Servicios y Telecomunicaciones.

Tipo de influencia

Lista de opciones

30

Puede editar esta lista de opciones.

Última fecha de finalización de asignación

Fecha/hora UTC

7

Ninguna

Última fecha de envío de asignación

Fecha/hora UTC

7

Ninguna

Fecha de última visita

Fecha/hora UTC

7

Ninguna

Ubicación

Texto

50

Ninguna

Nº de fax principal

Teléfono

40

Ninguna

Nº de teléfono principal

Teléfono

40

Ninguna

Potencial del mercado

Lista de opciones

30

Es específico de Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Puede editar esta lista de opciones.

Segmento de mercado

Lista de opciones

30

Es específico de Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Puede editar esta lista de opciones.

Cuota de mercado

Número

No aplicable

Es específico de Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Puede editar esta lista de opciones. Este número se encuentra entre (0) y 100.

Número máximo de usuarios

Entero

No aplicable

Ninguna

Número de empleados

Entero

22

Ninguna

Cuenta de socio de origen

Lista de opciones

100

Esta lista de opciones es de sólo lectura. Esta lista de opciones contiene el valor del socio válido.

Propietario

Texto

50

Este campo contiene el nombre del propietario actual de este registro.

Cuenta de socio del propietario

Lista de opciones

100

Esta lista de opciones es de sólo lectura.

Moneda del socio

Lista de opciones

15

Esta lista de opciones es de sólo lectura. Este valor debe coincidir con el valor existente de la moneda actual del socio.

Nivel del socio

Lista de opciones

30

Puede editar esta lista de opciones.

Nombre del socio

Texto

100

El nombre del socio.

Estado de organización de socio

Lista de opciones

30

Este campo indica si el socio es una organización de Partner Relationship Partner (PRM) activa o inactiva. Si se establece en activa, se crea automáticamente un libro para la organización del socio. Sus usuarios se agregan automáticamente al libro. Este libro sólo se usa al relacionar unos socios con otros en el ítem relacionado de relaciones con los socios del campo Registro de socios. Puede editar esta lista de opciones.

Grupo de valores de listas de opciones

Texto

50

Ninguna

Lista de precios

Lista de opciones

50

Esta lista de opciones es de sólo lectura. Los valores predeterminados de esta lista de opciones son los nombres de las listas de precios.

Tipo de socio principal

Lista de opciones

30

Esta lista de opciones es de sólo lectura. Los valores predeterminados de esta lista de opciones son los tipos de socios asociados con el socio.

Cuenta de socio principal

Lista de opciones

100

Esta lista de opciones es de sólo lectura. El valor predeterminado es el valor del socio.

Prioridad

Lista de opciones

30

Puede editar esta lista de opciones.

Compañía que cotiza en bolsa

Casilla de verificación

No aplicable

Ninguno.

Clasificación

Número

22

Ninguno.

Reasignar cuenta

Casilla de verificación

No aplicable

Este campo indica que la cuenta se debe reasignar. Al importarlo, desencadena automáticamente reglas de asignación para este registro de cuenta, siempre que el administrador o gestor de su compañía haya configurado esta función.

Referencia

Casilla de verificación

No aplicable

Este campo se debe definir con la región activada si esta cuenta ha aceptado ser una referencia que se puede revelar a clientes potenciales.

Referencia desde

Fecha

No aplicable

Ninguna

Zona

Lista de opciones

25

Puede editar esta lista de opciones. Los valores predeterminados válidos son: Éste, Oeste y Central.

Ruta

Lista de opciones

30

Puede editar esta lista de opciones.

Dirección de envío

Lista de opciones

100

Este campo solo está disponible si se ha configurado el uso compartido de direcciones para la compañía.

Este valor debe coincidir con el del campo Nombre de dirección del registro de dirección existente. Además, si está habilitada la configuración Validar direcciones compartidas, este valor debe coincidir con un registro de dirección validado.

Dirección de envío 1

Texto

200

Para obtener una descripción sobre cómo asignar campos de dirección país a país, consulte Acerca de países y asignación de direcciones.

Este campo no está disponible si se ha configurado el uso compartido de direcciones para su compañía.

Dirección de envío 2

Texto

100

Para obtener una descripción sobre cómo asignar campos de dirección país a país, consulte Acerca de países y asignación de direcciones.

Este campo no está disponible si se ha configurado el uso compartido de direcciones para su compañía.

Dirección de envío 3

Texto

50

Para obtener una descripción sobre cómo asignar campos de dirección país a país, consulte Acerca de países y asignación de direcciones.

Este campo no está disponible si se ha configurado el uso compartido de direcciones para su compañía.

Ciudad de envío

Texto

50

Este campo no está disponible si se ha configurado el uso compartido de direcciones para su compañía.

País de envío

Lista de opciones

30

Los valores válidos predeterminados son los nombres de todos los países del mundo. El valor válido de EE.UU. es USA. Oracle CRM On Demand no permite modificar los valores válidos de este campo. Asegúrese de que los datos de importación coinciden con los valores válidos de este campo antes de realizar la importación de datos (consulte Acerca de países y asignación de direcciones).

Este campo no está disponible si se ha configurado el uso compartido de direcciones para su compañía.

Apartado de correos/Código de clasificación de envío

Texto

30

Si su archivo contiene direcciones que no pertenecen a EE.UU., asigne los siguientes ítems de dirección a este campo: Colonia/sección, Código CEDEX, Dirección 4, URB y Municipio (consulte Acerca de países y asignaciones de direcciones).

Este campo no está disponible si se ha configurado el uso compartido de direcciones para su compañía.

Provincia de envío

Texto

50

Si su archivo contiene direcciones que no pertenecen a EE.UU., asigne los siguientes elementos de dirección (o sus equivalentes al estado de EE.UU.) a este campo: Estado MEX, Estado BRA, Distrito, Sección de territorio, Isla, Prefectura, Región, Emirato y Oblast (región) (consulte Acerca de países y asignación de direcciones).

Este campo no está disponible si se ha configurado el uso compartido de direcciones para su compañía.

Estado de EE.UU. de envío

Lista de opciones

2

Los valores válidos predeterminados son abreviaturas estándar de dos letras para todos los estados de EE.UU. (con todas las letras en mayúscula). Oracle CRM On Demand no permite modificar los valores válidos de este campo. Asegúrese de que los datos de importación coinciden con los valores válidos de este campo antes de importar los datos.

Este campo no está disponible si se ha configurado el uso compartido de direcciones para su compañía.

Código postal de envío

Texto

30

Este campo no está disponible si se ha configurado el uso compartido de direcciones para su compañía.

ID externo de dirección de envío

Texto

30

Si está configurado el uso compartido de direcciones para la compañía, el tipo de datos para este campo se convertirá en una lista de opciones. El valor de este campo debe coincidir con el ID exclusivo externo de un registro de dirección existente. Además, si está habilitada la configuración Validar direcciones compartidas, este valor debe coincidir con un registro de dirección validado.

Campaña fuente

Lista de opciones

100

Esta lista de opciones es de sólo lectura. El valor predeterminado de esta lista de opciones es el nombre de la campaña origen que ha generado la cuenta.

Estado

Lista de opciones

30

Puede editar esta lista de opciones.

Territorio

Lista de opciones

50

Esta lista de opciones es de sólo lectura. El campo predeterminado de esta lista de opciones es el nombre del territorio.

Sitio web

Texto

100

Ninguno.

Ventas año corriente

Moneda

22

Es específico de Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Son las iniciales de Year To Date (Año hasta la fecha).

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Publicado en octubre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.