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Área temática de informe de oportunidades y socios

Disponibilidad

Esta área temática está disponible en todas las ediciones de Oracle CRM On Demand.

Finalidad del negocio

Esta área temática le permite analizar la relación de varios a varios entre cuentas de socios y oportunidades. Es casi igual que las áreas temáticas de oportunidades. La única diferencia es que incluye la dimensión de cuenta de socio, que tiene una relación de muchos a muchos con el tipo de registro de oportunidad. Esta área temática le permite crear informes que muestran todos los socios para una oportunidad. Dado que esta área temática representa la relación de varios a varios entre oportunidades y cuentas de socios, las oportunidades que no tienen ninguna asociación con al menos una cuenta de socio no pueden incluirse en el informe mediante esta área temática. Entre los atributos completos que definen la relación de la cuenta de socio disponibles para la creación de informes, destacan los siguientes:

  • Contacto principal
  • Rol
  • Invertir rol
  • Fecha de inicio
  • Fecha final
  • Fortalezas
  • Debilidades
  • Comentarios

Tipo de relación

De muchos a muchos

Campos personalizados optimizados

Esta área temática tiene campos personalizados que se han optimizado para reducir el tiempo de consulta cuando se utilizan en filtros. Los campos personalizados optimizados están en carpetas cuyo nombre incluye Campos personalizados optimizados o Métricas personalizadas optimizadas, como Campos personalizados optimizados de cuenta y Métricas personalizadas optimizadas de oportunidad. Los campos personalizados numéricos, como aquellos con un tipo CUR, INT o NUM, están disponibles como métricas en la carpeta de métricas personalizadas optimizadas si el tipo de registro es el objeto de control en un área temática concreta. Por ejemplo, el tipo de registro Cuenta es el objeto de control en el área temática Historial de cuenta.

Los siguientes tipos de registro tienen métricas de cobertura y campos personalizados optimizados en Oracle CRM On Demand Answers y es posible que uno o más de estos tipos de registro estén presentes como dimensiones o hechos en esta área temática:

Tipo de registro

Cobertura de Oracle CRM On Demand Answers

Cuenta

Todos los campos optimizados

Actividad

Todos los campos optimizados

Evaluación

Todos los campos optimizados

Campaña

Todos los campos optimizados

Contacto

Todos los campos optimizados

Objetos personalizados 1-40

Todos los campos optimizados solo en CO1, CO2, CO3, CO4, CO5 y CO9

Oportunidad potencial

Todos los campos optimizados

Oportunidad

Todos los campos optimizados

Opportunity Team

Los primeros cinco campos optimizados de cada tipo

Producto

Todos los campos optimizados

Ingresos

Todos los campos optimizados

Solicitud de servicio

Todos los campos optimizados

Dimensiones

Esta área temática tiene las siguientes dimensiones:

  • Cuenta
  • Territorio de la cuenta
  • Campaña
  • Fecha de cierre
  • Fecha de apertura
  • Oportunidad
  • Socio de oportunidad
  • Propiedad del usuario
  • Contacto principal
  • Contacto de relaciones
  • Territorio

Campos de filtro optimizados

Esta área temática tiene campos optimizados para reducir el tiempo de consulta cuando se utilizan en filtros. Los campos optimizados incluyen las palabras Código o UTC. Por ejemplo, la dimensión de cuenta tiene un campo Tipo de cuenta. También hay un campo Código de tipo de cuenta, que es la versión optimizada del campo Tipo de cuenta. Igualmente, hay un campo Fecha de última visita (UTC), que es la versión optimizada del campo Fecha de última visita. El uso del campo optimizado en el filtro genera consultas más rápidas. Este método es más rápido que el uso del campo estándar. Para obtener información acerca de cómo utilizar los campos de filtro optimizados, consulte Uso de campos de filtro optimizados. Las siguientes dimensiones de esta área temática tienen campos de filtro optimizados:

  • Cuenta
  • Campaña
  • Contacto
  • Oportunidad

Métricas

La lista completa de métricas de esta área temática es la siguiente:

  • Métrica de oportunidad
    • Métrica personalizada de oportunidad
      • Moneda indexada
      • Promedio de moneda indexada
      • Número indexado
      • Media de número indexado
    • Ingresos
    • Ingresos previstos
    • Ingresos cerrados
    • Ingresos (000)
    • Ingresos previstos (000)
    • Ingresos cerrados (000)
    • Número (nº) de oportunidades
    • Número (Nº) de oportunidades abiertas
    • Número (Nº) de oportunidades cerradas
    • Número (nº) de oportunidades ganadas
    • Número promedio (Nº promedio) de días en cada etapa

Notas de uso

Las dimensiones de cuenta y contacto incluyen una jerarquía de libros, que permite analizar métricas y atributos relacionados en cualquier nivel.


Publicado en octubre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.