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Trabajar con la página inicial del período de inventario

La página inicial de período de inventario es el punto de partida para la administración de períodos de inventario. Esta página está formada por varias secciones y muestra información importante para el usuario.

NOTA: el administrador de la compañía puede personalizar el diseño de la página inicial del período de inventario. Además, si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, puede agregar secciones a la página, así como eliminarlas.

Antes de comenzar. Para trabajar con períodos de inventario, el rol de usuario debe incluir el privilegio Activar operaciones básicas de muestras.

Creación de un período de inventario

Sólo el administrador de muestras de la compañía puede crear un período de inventario. Los representantes de ventas no pueden crear inventarios de muestra. El administrador de muestras crea el período de inventario inicial para cada representante de ventas que utilice Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Si desea más información, consulte Creación de períodos de inventario para usuarios y Crear registros.

Trabajar con listas de períodos de inventario

La sección Lista de períodos de inventario muestra una serie de listas filtradas. Las listas filtradas son subconjuntos o grupos de registros que le permiten restringir el número de registros con los que trabajar al mismo tiempo. Oracle CRM On Demand incluye un conjunto de listas estándar. Todas las listas estándar son públicas. El usuario y los gerentes pueden crear otras listas basadas en otros criterios.

En la tabla siguiente se describen las listas estándar de los períodos de inventario.

Lista de períodos de inventario

Filtros

Todos los períodos de inventario

Todos los períodos de inventario que puede ver, independientemente del propietario del período de inventario.

Períodos de inventario modificados recientemente

Todos los períodos de inventario con su nombre en el campo Propietario, ordenados por fecha de modificación.

Para ver una lista, haga clic en su nombre.

Para crear una lista nueva, haga clic en Nueva. Para obtener más información sobre la creación de listas, consulte Crear y restringir listas.

Para revisar todas las listas disponibles, crear una lista nueva o ver, editar o suprimir una existente, haga clic en Gestión de listas. La página Gestión de listas incluye también las listas estándar entregadas con Oracle CRM On Demand. Estas listas son de sólo lectura, no pueden editarse ni eliminarse.

Visualización de períodos de inventario recientes

La sección Períodos de inventario modificados recientemente muestra los últimos períodos de inventario que han sido modificados.

Haga clic en Mostrar la lista completa para ampliar la lista.

Adición de secciones a la página inicial del período de inventario

Si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, puede agregar una o varias de las secciones siguientes a la página inicial del período de inventario:

  • Períodos de inventario creados recientemente
  • Períodos de inventario modificados recientemente
  • Mis períodos de inventario creados recientemente
  • Mis períodos de inventario modificados recientemente
  • Secciones de informe adicionales (el administrador de la compañía puede hacer que las secciones de informe estén disponibles en la página inicial del período de inventario).

Para agregar secciones a la página inicial del período de inventario

  1. En la página inicial del período de inventario, haga clic en Editar diseño.
  2. En la página de diseño de la página inicial del período de inventario, haga clic en las flechas para agregar o quitar secciones y para organizar las secciones en la página. A continuación, haga clic en Guardar.

Información relacionada

Consulte los siguientes temas para obtener información relacionada sobre los períodos de inventario:


Publicado en octubre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.