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Campos de oportunidad: preparación de la importación

La siguiente tabla contiene información específica relativa a la configuración del archivo CSV antes de importar oportunidades a Oracle CRM On Demand. Esta información complementa las directrices que se dan en el tema Directrices de tipo de campo para importar datos. Antes de realizar una importación, deberá revisar la siguiente información acerca de la importación.

NOTA: la columna Campo predeterminado de esta tabla sólo contiene el nombre inicial (predeterminado) de cada campo. No contiene ningún nombre que haya modificado para la compañía en Oracle CRM On Demand. Por tanto, si no ve un campo específico al intentar realizar una importación, consulte al administrador para determinar el nuevo nombre del campo.

Nombre de campo de oportunidad predeterminado

Tipo de datos

Longitud máxima

Comentarios

Cuenta

Texto

100

Campo necesario predeterminado.

ID externo de cuenta

Texto

30

Ninguna

Ubicación de la cuenta

Texto

50

Ninguna

Fecha de cierre

Fecha

7

Campo necesario predeterminado.

Concesionario

Lista de opciones

30

Específico de Oracle CRM On Demand Automotive Edition.

Descripción

Texto

16,350

Si un campo Descripción del archivo de importación supera los 16.350 caracteres, se truncará en 16.252 caracteres. El resto de caracteres se agregará a las notas vinculadas, con un límite máximo cada una de 16.350 caracteres.

División

Texto

50

Ninguna

Ingresos previstos

Moneda

15

No se puede importar. Valor que se calcula según el campo de ingresos posibles multiplicado por el valor del campo Probabilidad.

ID exclusivo externo

Texto

255

Ninguna

Pronóstico

Casilla de verificación

No aplicable

Ninguna

ID de integración

Texto

30

Ninguna

Fuente de oportunidad potencial

Lista de opciones

30

Ninguna

Marcar

Lista de opciones

30

Específico de Oracle CRM On Demand Automotive Edition.

Modelo

Lista de opciones

30

Específico de Oracle CRM On Demand Automotive Edition.

Modificado por

No aplicable

No aplicable

Actualmente no es posible definir el valor de este campo durante la importación. La aplicación define su valor automáticamente.

Nombre

Texto

100

Ninguna

Siguiente paso

Texto

250

Ninguna

Moneda de oportunidad

Lista de opciones

15

Sólo lectura.

Moneda de oportunidad

Texto

20

Ninguna

Nombre de la oportunidad

Texto

100

Campo necesario predeterminado.

Propietario

Correo electrónico

50

Los datos del archivo deben coincidir con el ID de usuario de inicio de sesión de un usuario existente de Oracle CRM On Demand. Si un registro no contiene un valor válido para este campo (o no contiene ningún valor), su valor se establece en el ID de usuario de inicio de sesión del usuario que realiza la importación.

Si este campo no se asigna a un campo válido del archivo de importación cuando se ejecuta el Asistente de importación, el propietario se establece en el ID de usuario de inicio de sesión del usuario que realiza la importación para todos los registros importados.

 

ID externo de propietario

Texto

30

Ninguna

Grupo de valores de listas de opciones

Texto

50

Ninguna

Prioridad

Lista de opciones

30

Valores válidos predeterminados: Bajo, Medio y Alto

% de probabilidad

Lista de opciones

3

Valores válidos predeterminados: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

NOTA: Este campo se debe exponer siempre en el diseño. Si está oculto, pueden producirse resultados inesperados.

Productos de interés

Texto

100

Específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Evaluación 1

Entero

No aplicable

Los valores válidos de este campo son: null, 1, 2, 3, 4, 5.

Para obtener más información, consulte Acerca de los campos mostrados como imágenes.

Evaluación 2

Entero

No aplicable

Los valores válidos de este campo son: null, 1, 2, 3, 4, 5.

Evaluación 3

Entero

No aplicable

Los valores válidos de este campo son: null, 1, 2, 3, 4, 5.

Motivo para ganar o perder

Lista de opciones

30

Valores válidos predeterminados: Base instalada, Precio, Relación, Registro de seguimiento, Sin proyecto actual, Sin presupuesto, No calificada, Perdida en favor de competencia, Perdida sin tomar decisión u Otros.

Reasignar oportunidad

Casilla de verificación

No aplicable

Ninguna

Ingresos

Moneda

15

Ninguna

Etapa de ventas

Lista de opciones

50

Campo necesario predeterminado.

Este campo no se comporta igual que la mayoría de los campos; no añadirá valores que no coincidan aunque lo especifique durante el proceso de importación. Los datos de importación deben coincidir con los valores válidos de este campo. Si desea capturar valores de lista de opciones del archivo CSV que no coincidan con los valores de lista de opciones predeterminados, añádalos a la aplicación antes de importar los datos. De lo contrario, se rechazará el registro entero. Los valores válidos predeterminados son: Pista calificada, Idea en desarrollo, Lista reducida, Seleccionado, En negociación, Cerrada/Ganada o Cerrada/Perdida.

Campaña fuente

Lista de opciones

30

La campaña que generó la oportunidad.

Estado

Lista de opciones

30

Los valores válidos predeterminados son Pendiente, Perdido y Ganado.

Semáforo 1

Entero

No aplicable

Los valores válidos de este campo son: null, 0, 1, 2.

Para obtener más información, consulte Acerca de los campos mostrados como imágenes.

Semáforo 2

Entero

No aplicable

Los valores válidos de este campo son: null, 0, 1, 2.

Semáforo 3

Entero

No aplicable

Los valores válidos de este campo son: null, 0, 1, 2.

Territorio

Texto

50

Ninguna

Valor total de activos

Moneda

15

Específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Prima total

Moneda

15

Específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Tipo

Lista de opciones

30

Ninguna

Año

Lista de opciones

30

Específico de Oracle CRM On Demand Automotive Edition.


Publicado en octubre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.