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Área temática de informe de objetos personalizados avanzados

Disponibilidad

Esta área temática está disponible en todas las ediciones de Oracle CRM On Demand.

Finalidad del negocio

Esta área temática le permite analizar objetos personalizados avanzados.

El área de objetos personalizados avanzados es un área temática que le permite informar de relaciones de uno a varios y de varios a uno entre los objetos personalizados del 4 al 25 y objetos predefinidos, incluidos los objetos personalizados 1, 2 y 3. El área de objetos personalizados avanzados reúne el informe de todos los objetos en una única área, por lo que se necesita incluir una métrica fundamental en el informe que ayude a elegir una ruta de relación entre los objetos que están incluidos en el informe. Cuando hay dos o más dimensiones en un informe, los datos analíticos de Oracle CRM On Demand necesitan una métrica para relacionar las dimensiones. Si el informe no incluye una métrica, los datos analíticos de Oracle CRM On Demand eligen una aleatoriamente. No es posible realizar el informe de la relación de varios a varios mediante esta área temática, porque Oracle CRM On Demand no la admite directamente para los objetos personalizados del 4 al 25.

La relación de varios a varios se implementa para los objetos personalizados 1, 2 y 3 con cuenta, contacto, solicitud de servicio y oportunidad en los datos analíticos. Por lo tanto, es posible informar sobre la relación de uno a varios sólo de los objetos personalizados 1, 2 y 3 con esos objetos. No es posible informar sobre la relación de uno a varios entre los objetos personalizados 1, 2 y 3 con actividades, activos, oportunidades potenciales y productos.

Tipo de relación

Federada

Campos personalizados optimizados

Esta área temática tiene campos personalizados que se han optimizado para reducir el tiempo de consulta cuando se utilizan en filtros. Los campos personalizados optimizados están en carpetas cuyo nombre incluye Campos personalizados optimizados o Métricas personalizadas optimizadas, como Campos personalizados optimizados de cuenta y Métricas personalizadas optimizadas de oportunidad. Los campos personalizados numéricos, como aquellos con un tipo CUR, INT o NUM, están disponibles como métricas en la carpeta de métricas personalizadas optimizadas si el tipo de registro es el objeto de control en un área temática concreta. Por ejemplo, el tipo de registro Cuenta es el objeto de control en el área temática Historial de cuenta.

Los siguientes tipos de registro tienen métricas de cobertura y campos personalizados optimizados en Oracle CRM On Demand Answers y es posible que uno o más de estos tipos de registro estén presentes como dimensiones o hechos en esta área temática:

Tipo de registro

Cobertura de Oracle CRM On Demand Answers

Cuenta

Todos los campos optimizados

Actividad

Todos los campos optimizados

Evaluación

Todos los campos optimizados

Campaña

Todos los campos optimizados

Contacto

Todos los campos optimizados

Objetos personalizados 1-40

Todos los campos optimizados solo en CO1, CO2, CO3, CO4, CO5 y CO9

Oportunidad potencial

Todos los campos optimizados

Oportunidad

Todos los campos optimizados

Opportunity Team

Los primeros cinco campos optimizados de cada tipo

Producto

Todos los campos optimizados

Ingresos

Todos los campos optimizados

Solicitud de servicio

Todos los campos optimizados

Dimensiones

Esta área temática tiene las siguientes dimensiones:

  • Cuenta
  • Actividad
  • Asignación
  • Campaña
  • Reclamación
  • Contacto
  • Cobertura
  • Objeto personalizado 1
  • Objeto personalizado 2
  • Objeto personalizado 3
  • Objeto personalizado 04
  • Objeto personalizado 05
  • Objeto personalizado 06
  • Objeto personalizado 07
  • Objeto personalizado 08
  • Objeto personalizado 09
  • Objeto personalizado 10
  • Objeto personalizado 11
  • Objeto personalizado 12
  • Objeto personalizado 13
  • Objeto personalizado 14
  • Objeto personalizado 15
  • Objeto personalizado 16
  • Objeto personalizado 17
  • Objeto personalizado 18
  • Objeto personalizado 19
  • Objeto personalizado 20
  • Objeto personalizado 21
  • Objeto personalizado 22
  • Objeto personalizado 23
  • Objeto personalizado 24
  • Objeto personalizado 25
  • Daño
  • Cuenta financiera
  • Titular de la cuenta financiera
  • Título de la cuenta financiera
  • Plan financiero
  • Producto financiero
  • Transacción financiera
  • Unidad familiar
  • Propiedad del seguro
  • Período de inventario
  • Parte implicada
  • Oportunidad potencial
  • Oportunidad
  • Socio
  • Póliza
  • Titular de la póliza
  • Cartera
  • Producto
  • Inventario de muestra
  • Transacción de muestra
  • Solicitud de servicio
  • Solución
  • Ítem de transacción

Campos de filtro optimizados

Esta área temática tiene campos optimizados para reducir el tiempo de consulta cuando se utilizan en filtros. Los campos optimizados incluyen las palabras Código o UTC. Por ejemplo, la dimensión de cuenta tiene un campo Tipo de cuenta. También hay un campo Código de tipo de cuenta, que es la versión optimizada del campo Tipo de cuenta. Igualmente, hay un campo Fecha indexada (UTC), que es la versión optimizada del campo Fecha indexada. El uso del campo optimizado en el filtro genera consultas más rápidas. Este método es más rápido que el uso del campo estándar. Para obtener información acerca de cómo utilizar los campos de filtro optimizados, consulte Uso de campos de filtro optimizados. Las siguientes dimensiones de esta área temática tienen campos de filtro optimizados:

  • Cuenta
  • Actividad
  • Asignación
  • Campaña
  • Reclamación
  • Contacto
  • Cobertura
  • Objetos personalizados 1-25
  • Daño
  • Cuenta financiera
  • Titular de la cuenta financiera
  • Título de la cuenta financiera
  • Plan financiero
  • Producto financiero
  • Transacción financiera
  • Propiedad del seguro
  • Período de inventario
  • Parte implicada
  • Oportunidad potencial
  • Oportunidad
  • Póliza
  • Titular de la póliza
  • Inventario de muestra
  • Transacción de muestra
  • Solicitud de servicio
  • Solución

Métricas

La lista completa de métricas de esta área temática es la siguiente:

  • Métrica de cuenta
    • Métrica personalizada de cuenta
    • Número (nº) de cuentas
  • Métrica de actividad
    • Número (Nº) de cuentas con actividades
    • Número (nº) de actividades
    • Número (Nº) de actividades cerradas
    • Número (Nº) de actividades abiertas
  • Métricas de asignación
    • Número de asignación
    • Media de asignaciones de cantidad máxima
    • Media de llamadas de cantidad máxima
    • Ordenar por media
    • Suma de asignaciones de cantidad máxima
    • Suma de llamadas de cantidad máxima
    • Ordenar por suma
  • Métricas de campaña
    • Número (Nº) de cuentas por campaña
    • Número (nº) de campañas
    • Número (Nº) de campañas activas
    • Número (Nº) de campañas finalizadas
    • Número (Nº) de campañas planificadas
    • Número (Nº) de contactos por campaña
    • Número (Nº) de oportunidades potenciales por campaña
    • Número (Nº) de oportunidades por campaña
    • Número (Nº) de ganancias por campaña
    • Porcentaje (%) de presupuesto (Definición: el costo multiplicado por 100 y dividido por el costo presupuestado).
    • Porcentaje (%) de oportunidades potenciales objetivo logradas (Definición: el número de oportunidades potenciales multiplicado por 100 y dividido por la oportunidad potencial objetivo).
    • Porcentaje (%) de ingresos objetivo alcanzados (Definición: los ingresos cerrados multiplicados por 100 y dividido por los ingresos objetivo).
    • Promedio de días de cierre de oportunidad para campaña
    • Promedio de ingresos cerrados por campaña
    • Promedio de días de cierre de oportunidad para campaña
    • Promedio de costo por venta cerrada (Definición: el costo medio dividido por el número de oportunidades ganadas).
    • Promedio de costo por oportunidad potencial (Definición: el costo medio dividido por el número de oportunidades potenciales).
    • Ingresos cerrados por campaña
    • Costo por venta cerrada (Definición: el costo dividido por el número de ganancias).
    • Costo por cliente potencial (Definición: el costo dividido por el número de clientes potenciales).
    • Tasa de conversión de oportunidades potenciales por campaña
    • Ingresos por oportunidades por campaña
    • Tasa de ganancias por oportunidades por campaña
    • Retorno de la inversión (ROI)

  • Métricas de reclamación
    • Métricas personalizadas de reclamación
    • Número (nº) de reclamaciones
    • Media de importes de pasivo
    • Media de importes de pérdidas
    • Media de número de empleados lesionados
    • Media de número de personas lesionadas
    • Suma de importes de pasivo
    • Suma de importes de pérdidas
    • Suma de número de empleados lesionados
    • Suma de número de personas lesionadas
  • Métrica de contacto
    • Métrica personalizada de contacto
    • Número (nº) de contactos

  • Métricas de cobertura
    • Métricas personalizadas de cobertura
    • Número (nº) de coberturas
    • Media de deducibles
    • Media de límites individuales
    • Media de importes asegurados
    • Media de límites totales
    • Suma de deducibles
    • Suma de límites individuales
    • Suma de importes asegurados
    • Suma de límites totales

  • Métricas de objeto personalizado 1-25
    • Métricas personalizadas de objeto personalizado 1-25
    • Número (nº) de objetos personalizados 1-25
  • Métricas de daños
    • Métricas personalizadas de daños
      • Número (nº) de daños
      • Media de importes estimados
      • Media de número de propiedades
      • Suma de importes estimados
      • Suma de número de propiedades
  • Métricas de cuenta financiera
    • Métricas personalizadas de cuenta financiera
    • Número (nº) de cuentas financieras
    • Saldo medio
    • Suma de saldos
  • Métricas de titular de cuenta financiera
    • Métricas personalizadas de titular de cuenta financiera
    • Número (nº) de titulares de cuenta financiera
  • Métricas de titular de cuenta financiera
    • Métricas personalizadas de titular de cuenta financiera
    • Número (nº) de titulares de cuenta financiera
    • Media de rendimiento
    • Precio medio de compra
    • Cantidad promedio
    • Valor medio
    • Suma de rendimientos
    • Suma de precios de compra
    • Suma de cantidades
    • Suma de valores
  • Métricas de plan financiero
    • Métricas personalizadas de plan financiero
    • Número (nº) de planes financieros
  • Métricas de producto financiero
    • Métricas personalizadas de producto financiero
    • Número (nº) de productos financieros
    • Media de precios actuales
    • Suma de precios actuales
  • Métricas de transacción financiera
    • Métricas personalizadas de transacción financiera
    • Número (nº) de transacciones financieras
    • Cantidad promedio
    • Media de precios de transacción
    • Valor medio
    • Suma de cantidades
    • Suma de precios de transacción
    • Suma de valores

  • Métrica de unidad familiar
    • Métrica personalizada de unidad familiar
    • Total de activos de contacto
      • Media del total de activos de unidad familiar
      • Media del total de activos de unidad familiar (000)
      • Activos totales
      • Total de activos (000)
    • Total de gastos de contacto
      • Media del total de gastos
      • Media del total de gastos (000)
      • Gastos (total)
      • Total de gastos (000)
    • Total de ingresos de contacto
      • Media del total de ingresos
      • Media del total de ingresos (000)
      • Ingresos (total)
      • Total de ingresos (000)
    • Total de pasivos de contacto
      • Media del total de pasivos
      • Media del total de pasivos (000)
      • Pasivo (total)
      • Total de pasivos (000)
    • Total de activos netos del contacto
      • Media del total de activos netos
      • Media del total de activos netos (000)
      • Activo neto (total)
      • Total de activos netos (000)
    • Total de activos de unidad familiar
      • Media del total de activos de unidad familiar
      • Media del total de activos de unidad familiar (000)
      • Total de activos de unidad familiar
      • Total de activos para unidad familiar (000)
    • Total de gastos de unidad familiar
      • Media del total de gastos de unidad familiar
      • Media del total de gastos de unidad familiar (000)
      • Total de gastos de unidad familiar
      • Total de gastos de unidad familiar (000)
    • Total de ingresos de unidad familiar
      • Media del total de ingresos de unidad familiar
      • Media del total de ingresos de unidad familiar (000)
      • Total de ingresos de unidad familiar
      • Total de ingresos de unidad familiar (000)
    • Total de pasivos de unidad familiar
      • Media del total de pasivos de unidad familiar
      • Media del total de pasivos de unidad familiar (000)
      • Total de pasivos de unidad familiar
      • Total de pasivos de unidad familiar (000)
    • Total de activos netos de unidad familiar
      • Media del total de activos netos de unidad familiar
      • Media del total de activos netos de unidad familiar (000)
      • Total de activos netos de unidad familiar
      • Total de activos netos de unidad familiar (000)
    • Número (Nº) de oportunidades potenciales agregadas
    • Número (Nº) de solicitudes de servicio de contacto
    • Número (nº) de contactos
    • Número (Nº) de unidades familiares
    • Número (Nº) de contactos agregados
    • Número (Nº) de oportunidades potenciales agregadas
    • Número (Nº) de solicitudes de servicio agregadas

  • Métricas de propiedades de seguro
    • Métricas personalizadas de propiedades de seguro
    • Número (nº) de propiedades de seguro
    • Importe medio
    • Media de secuencias
    • Suma de importes
    • Suma de secuencias
  • Métricas de período de inventario
    • Métricas personalizadas de período de inventario
    • Número (nº) de períodos de inventario
  • Métricas de parte implicada
    • Métricas personalizadas de parte implicada
    • Número (nº) de partes implicadas
  • Métrica de oportunidad potencial
    • Número (Nº) de oportunidades potenciales archivadas
    • Número (nº) de oportunidades potenciales
    • Número (Nº) de oportunidades potenciales convertidas en oportunidades (Definición: el número de oportunidades potenciales que se han convertido en oportunidades).
    • Número (Nº) de oportunidades potenciales que derivan en oportunidad perdida
    • Número (Nº) de oportunidades potenciales que derivan en oportunidad ganada (Definición: el número de oportunidades potenciales que se han convertido en oportunidades y se encuentran en la etapa de venta cerrada/ganada).
    • Número (Nº) de nuevas oportunidades
    • Número (Nº) de oportunidades potenciales calificadas
    • Número (Nº) de oportunidades potenciales rechazadas
    • Número (nº) de oportunidades ganadas
    • Ingresos cerrados para oportunidad potencial
    • Ingresos esperados para oportunidad potencial
    • Ingresos de oportunidad para oportunidad potencial
  • Métrica de oportunidad
    • Métrica personalizada de oportunidad
    • Número (Nº) de oportunidades cerradas
    • Número (Nº) de oportunidades abiertas
    • Número (nº) de oportunidades
    • Número (nº) de oportunidades ganadas
    • Promedio de número (Nº) de días en cada etapa
    • Ingresos cerrados
    • Ingresos cerrados (000)
    • Ingresos previstos
    • Ingresos previstos (000)
    • Ingresos
    • Ingresos (000)
  • Métricas de socio
    • Métricas personalizadas de socio
    • Número (Nº) de socios
  • Métricas de póliza
    • Métricas personalizadas de póliza
    • Número (nº) de pólizas
    • Media de cantidades nominales
    • Media de primas de modo
    • Media de totales de prima
    • Suma de importes nominales
    • Suma de primas de modo
    • Suma de totales de prima
  • Métricas de titular de póliza
    • Métricas personalizadas de titular de póliza
    • Número (nº) de titulares de póliza
    • Porcentaje medio de titulares
    • Suma de porcentajes de titulares
  • Métrica de cartera
    • Métrica personalizada de cartera
    • Número (Nº) de carteras
    • Promedio del límite de crédito
    • Promedio del valor nominal
    • Promedio del importe del préstamo
    • Promedio de prima
    • Promedio de ingresos
    • Promedio del valor total de activos
    • Límite de crédito
    • Valor nominal
    • Importe del préstamo
    • Prima
    • Ingresos
    • Valor total de activos
  • Métricas de inventario de muestra
    • Métricas personalizadas de inventario de muestra
    • Número (nº) de inventarios de muestra
    • Media de últimos recuentos físicos
    • Media de saldos de apertura
    • Media de recuentos físicos
    • Media de recuentos del sistema
    • Suma de últimos recuentos físicos
    • Suma de saldos de apertura
    • Suma de recuentos físicos
    • Suma de recuentos del sistema
  • Métricas de transacción de muestra
    • Métricas personalizadas de transacción de muestra
    • Número (nº) de transacciones de muestra
    • Media de paquetes recibidos
    • Media de paquetes enviados
    • Suma de paquetes recibidos
    • Suma de paquetes enviados
  • Métrica de solicitud de servicio
    • Métrica personalizada de solicitud de servicio
    • Número (Nº) de solicitudes de servicio canceladas
    • Número (Nº) de solicitudes de servicio cerradas
    • Número (Nº) de solicitudes de servicio abiertas
    • Número (Nº) de solicitudes de servicio pendientes
    • Número (Nº) de solicitudes de servicio
    • Media de días para cerrar solicitud de servicio
    • Duración media de solicitud de servicio abierta
  • Métricas de solución
    • Métrica personalizada de solución
    • Número de soluciones aprobadas
    • Número de soluciones obsoletas
    • Número de soluciones publicadas
    • Número de soluciones
  • Métricas de ítem de transacción
    • Métricas personalizadas de ítem de transacción
    • Número (nº) de ítems de transacción
    • Media de números de líneas
    • Cantidad promedio
    • Media de cantidades enviadas
    • Suma de números de línea
    • Suma de cantidades
    • Suma de cantidades enviadas

Notas de uso

La dimensión Cartera incluye normalmente activos no financieros como vehículos a menos que el administrador haya excluido específicamente dichos activos no financieros en listas de cartera utilizando la opción Excluir registros de vehículos/activos de cuentas de cartera en la página de perfil de compañía.

Los informes sin resultados pueden darse por varias razones. Uno de los motivos es la falta de métricas en el informe. El informe debe incluir al menos una métrica.

Puede obtener un informe sin resultados si está utilizando dos objetos personalizados que no están vinculados directamente uno con otro. Por ejemplo, si el objeto Cuenta está asociado directamente al Objeto personalizado 4 y al Objeto personalizado 5, puede informarse sobre la asociación entre Cuenta y Objeto personalizado 4, así como entre Cuenta y Objeto personalizado 5. Sin embargo, no puede informarse sobre la asociación combinada entre Cuenta, Objeto personalizado 4 y Objeto personalizado 5 si no hay alguna asociación directa entre el Objeto personalizado 4 y el Objeto personalizado 5 definida en la aplicación.

Siguiendo con el ejemplo anterior, si el objeto Cuenta esta asociado directamente al Objeto personalizado 4 y este último está asociado directamente al Objeto personalizado 5, puede informar entonces sobre la asociación entre Cuenta y el Objeto personalizado 4, así como de la asociación entre el Objeto personalizado 4 y el Objeto personalizado 5. Sin embargo, no se puede informar de la asociación combinada entre Cuenta, Objeto personalizado 4 y Objeto personalizado 5 si no hay una asociación directa entre Cuenta y Objeto personalizado 5 como se define en la aplicación.

Las dimensiones de cuenta, actividad, contacto y solicitud de servicio incluyen una jerarquía de libros, lo que permite analizar métricas y atributos relacionados en cualquier nivel.

La dimensión Cartera no está asignada a los Objetos personalizados 16-20. Está asignada a los Objetos personalizados 1-15 y a los Objetos personalizados 21-25.

Campos personalizados de objetos asociados

Los campos personalizados de un objeto asociado no están disponibles para su uso en informes en el área de temas de información Objetos personalizados avanzados. Por ejemplo, si crea un campo para un objeto personalizado como campo relacionado de otro objeto personalizado, el nuevo campo no está disponible en la carpeta del objeto principal en el área de temas de información Objetos personalizados avanzados. Sin embargo, el nuevo campo permanece disponible en la carpeta del objeto relacionado.

Área temática de objetos personalizados avanzados y objetos financieros y de seguros

El área temática de objetos personalizados avanzados permite informar sobre todos los atributos y métricas de los objetos existentes en el área temática. También permite informar sobre las asociaciones entre estos objetos. Sin embargo, para cualquier par de objetos, en esta área temática sólo se admite una asociación. Por ejemplo:

  • El objeto FinancialAccount puede ser un objeto secundario de una cuenta, sucursal e institución financiera. Sin embargo, sólo se puede informar sobre la asociación del objeto de cuenta.
  • El objeto FinancialAccount puede ser un objeto secundario de un contacto y de un asesor. Sin embargo, sólo se puede informar sobre la asociación del objeto de contacto.
  • El objeto Policy puede ser un objeto secundario de una cuenta, agencia y transportista. Sin embargo, sólo se puede informar sobre la asociación del objeto de cuenta.
  • El objeto Policy puede ser un objeto secundario de un contacto, agente y suscriptor del transportista. Sin embargo, sólo se puede informar sobre la asociación del objeto de cuenta.

La asociación entre los objetos financieros y los objetos personalizados 1-25 y entre los objetos de seguros y los objetos personalizados 1-25 no está disponible para crear informes en el área temática de objetos personalizados avanzados.

Formatos de campo

En las dimensiones financiera, de seguros y de muestra, los campos de moneda y están preformateados. Otros tipos de campos en dichas dimensiones, como la dimensión entera y de porcentaje, no están preformateadas. Puede aplicar formatos personalizados a estos campos. El enfoque de este formato afecta a las siguientes dimensiones y métricas:

  • Asignación
  • Métricas de asignación
  • Reclamación
  • Métricas de reclamación
  • Cobertura
  • Métricas de cobertura
  • Daño
  • Métricas de daños
  • Cuenta financiera
  • Métricas de cuenta financiera
  • Titular de la cuenta financiera
  • Métricas de titular de cuenta financiera
  • Título de la cuenta financiera
  • Métricas de titular de cuenta financiera
  • Plan financiero
  • Métricas de plan financiero
  • Producto financiero
  • Métricas de producto financiero
  • Transacción financiera
  • Métricas de transacción financiera
  • Propiedad del seguro
  • Métricas de propiedades de seguro
  • Parte implicada
  • Métrica de la parte implicada
  • Período de inventario
  • Métricas de período de inventario
  • Póliza
  • Métricas de póliza
  • Titular de la póliza
  • Métricas de titular de póliza
  • Inventario de muestra
  • Métricas de inventario de muestra
  • Transacción de muestra
  • Métricas de transacción de muestra
  • Ítem de transacción
  • Métricas de ítem de transacción


Publicado en octubre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.