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Enlace de productos con oportunidades

Puede enlazar productos con oportunidades para:

  • Realizar un seguimiento de los productos que pertenecen a la oportunidad.
  • Calcular los ingresos de oportunidades en función de los ingresos de productos.
  • Basar los pronósticos de la compañía en los ingresos por producto y cantidades de productos.

También puede enlazar un producto a una oportunidad al crear una oportunidad. Si el administrador de la compañía ha activado el botón Guardar y Agregar producto en la página Editar oportunidad, puede hacer clic en dicho botón para guardar el nuevo registro de oportunidad y desplazarse directamente a la página Editar Ingresos por productos. En caso de que cancele el proceso para agregar el registro de ingresos del producto, Oracle CRM On Demand muestra la página de detalles de la oportunidad para el registro de oportunidad guardado anteriormente.

Si su rol de usuario incluye el privilegio Actualización Masiva, puede utilizar la característica de actualización masiva para actualizar los valores de un grupo de registros de ingresos de producto vinculado a una oportunidad en el mismo momento. El botón Actualización Masiva está disponible en la sección de Ingresos de Producto de Oportunidad de la página de Detalle de Oportunidad, y también está disponible en la página Lista de Ingresos de Producto de Oportunidad, que se abre al hacer clic en el enlace Mostrar Lista Completa de la sección Ingresos de Producto de Oportunidad de la página Detalle de Oportunidad.

Acerca de la actualización de totales de la oportunidad

En función de la configuración de la compañía, los ingresos y los ingresos previstos en una oportunidad se pueden actualizar automáticamente al actualizar los productos que están enlazados a la oportunidad. Si el administrador selecciona la opción Activar la actualización automática de totales de la oportunidad en el perfil de la compañía, los ingresos y los ingresos previstos en una oportunidad se actualizan automáticamente cada vez que se realiza un cambio en un producto que está enlazado a dicha oportunidad. Del mismo modo, los ingresos y los ingresos previstos en una oportunidad se actualizan automáticamente cuando se enlaza un producto a la oportunidad o se quita de la misma.

Si el administrador no selecciona la opción Activar la actualización automática de totales de la oportunidad en el perfil de la compañía, los ingresos y los ingresos previstos en una oportunidad no se actualizan automáticamente cuando actualiza los productos que están enlazados a la oportunidad. En su lugar, el botón Actualizar totales de la oportunidad está disponible en la barra de título de la sección de información relacionada Ingresos de productos de la oportunidad en la página Detalle de la oportunidad. Para actualizar los ingresos y los ingresos previstos en la oportunidad después de realizar un cambio en cualquiera de los productos que están enlazados a una oportunidad, debe hacer clic en el botón Actualizar totales de la oportunidad.

Para que el botón Actualizar totales de la oportunidad funcione correctamente, los campos Cantidad e Ingresos de la página Editar Ingresos por productos deben visualizarse y estar rellenos. El administrador puede personalizar el diseño de la página para que estos campos se encuentren disponibles.

Acerca del promedio de probabilidad de producto

Al calcular los ingresos de la oportunidad, el cálculo realizado depende de si se activa la opción Promedio de Probabilidad de Producto Activado en el perfil de la compañía del modo siguiente:

  • En caso de que la opción Promedio de Probabilidad de Producto Activado esté seleccionada, Oracle CRM On Demand utiliza cada producto enlazado para actualizar el campo Ingresos y el campo de porcentaje Probabilidad en la oportunidad. Por tanto, los ingresos previstos se calculan utilizando la probabilidad media de todos los productos enlazados.
  • En caso de que la opción Promedio de Probabilidad de Producto Activado no esté seleccionada en el perfil de la compañía, Oracle CRM On Demand utiliza los ingresos por producto totales para cada producto enlazado con el fin de actualizar el campo Ingresos en la oportunidad. El valor del campo de porcentaje Probabilidad en la oportunidad no se actualiza. Por tanto, los ingresos previstos se calculan utilizando el porcentaje existente en el campo de porcentaje Probabilidad de la oportunidad.

NOTA: el método de cálculo de los ingresos previstos es el mismo independientemente del ajuste de la casilla de verificación Activar la actualización automática de totales de la oportunidad en el perfil de la compañía.

Antes de comenzar:

  • Su compañía debe informarle del método de pronóstico que desea utilizar. El método de pronóstico de la compañía determina los campos que debe seleccionar al vincular productos con oportunidades.
  • Para actualizar un grupo de registros de ingresos de productos de oportunidad, su rol de usuario debe incluir el privilegio Actualización Masiva.

Para enlazar productos con oportunidades

  1. Seleccione la oportunidad.

    Para obtener instrucciones sobre cómo seleccionar oportunidades, consulte Búsqueda de registros.

  2. En la página de detalles de la oportunidad, desplácese a la sección Ingresos por productos de la oportunidad y realice una de las siguientes acciones:
    • Para enlazar un producto, haga clic en Agregar.
    • Para actualizar la información del producto, haga clic en el vínculo Editar situado junto al producto existente.
  3. En la página Editar ingresos por productos de la oportunidad, rellene los campos Cantidad, Precio de compra y Fecha de cierre.
  4. Si el producto representa ingresos periódicos, rellene los campos Frecuencia y Nº de períodos en la sección Información de ingresos periódicos.
  5. Si la compañía pronostica ingresos basados en ingresos por productos y desea incluir este registro de ingresos por productos como parte de los totales de ingresos pronosticados, de las cantidades pronosticadas o de ambos, active la casilla de verificación Pronóstico.

    NOTA: si su compañía pronostica ingresos basados en oportunidades y no en productos, es mejor desactivar la casilla de verificación Pronóstico en el registro Ingresos por productos de la oportunidad.

  6. Guarde el registro.

Para calcular los ingresos por oportunidades en función de los ingresos por productos vinculados

  1. Seleccione la oportunidad.

    Para obtener instrucciones sobre cómo seleccionar oportunidades, consulte Búsqueda de registros.

  2. En la página Detalles de la oportunidad, desplácese a la sección Ingresos por productos y realice una de las siguientes acciones:
    • Para enlazar un producto, haga clic en Agregar.
    • Para actualizar la información del producto, haga clic en el vínculo Editar situado junto al producto existente. (Si la edición en línea está activada, puede editar los campos Ingresos por productos en línea en la página Detalles de la oportunidad; para obtener más información sobre la edición de campos en secciones de información relacionada, consulte Actualización de los registros vinculados desde registros principales).
  3. En la página Editar ingresos por productos de la oportunidad, rellene los campos Cantidad, Precio de compra y Fecha de inicio/cierre.
  4. Si el producto representa ingresos periódicos, rellene los campos Frecuencia y Nº de períodos en la sección Información de ingresos periódicos.
  5. Guarde el registro.
  6. Si el botón Actualizar totales de la oportunidad está disponible en la sección Ingreso de productos de la oportunidad de la página Detalle de la oportunidad, haga clic en Actualizar totales de la oportunidad para actualizar dichos totales.

    De esta manera, mostrará los totales de los ingresos por productos para cada producto vinculado en los campos Ingresos e Ingresos previstos para la oportunidad.

Para basar los pronósticos de su compañía en los ingresos por productos

  1. Seleccione la oportunidad.

    Para obtener más información sobre cómo seleccionar oportunidad, consulte Búsqueda de registros.

  2. En la página de detalles de la oportunidad, desplácese a la sección Ingresos por productos de la oportunidad y realice una de las siguientes acciones:
    • Para enlazar un producto, haga clic en Agregar.
    • Para actualizar la información del producto, haga clic en Editar. (Si la edición en línea está activada, puede editar los campos Ingresos por productos de la oportunidad en línea en la página de detalles de la oportunidad. Para obtener más información sobre la edición de campos en secciones de información relacionada, consulte Actualización de los registros vinculados desde registros principales).
  3. En la página Editar ingresos por productos de la oportunidad:
    1. Rellene los campos Cantidad, Precio de compra y Fecha de inicio/cierre.
    2. Asegúrese de que la fecha del campo Fecha de inicio/cierre se encuentra dentro del período de pronóstico y que el registro es propiedad del participante en el pronóstico.
    3. Active la casilla de verificación Pronóstico para indicar que desea que esta información de registro cuente en los totales de ingresos pronosticados.
    4. Si el producto representa ingresos periódicos, rellene los campos Frecuencia y Nº de períodos en la sección Información de ingresos periódicos.
  4. Guarde el registro.

    NOTA: si un producto no se ha vendido, puede actualizar la fecha de inicio/cierre asociada y desactivar la casilla de verificación Pronóstico en la página Ingresos por productos de dicho producto para evitar que los ingresos del producto se agreguen a los pronósticos de la compañía. De forma alternativa, si uno de los diversos productos vinculados a esta oportunidad está retenido, puede eliminar el producto de la oportunidad y crear otra oportunidad para dicho producto para evitar que sus ingresos se incluyan en el pronóstico.

Para actualizar un grupo de registros de ingresos de productos de oportunidad

  1. En la página de detalles de la oportunidad, desplácese a la sección Ingresos por Productos de la Oportunidad y realice una de las siguientes acciones:
    • Si desea actualizar únicamente los registros que actualmente se muestran en la sección Ingresos de Productos de la Oportunidad, haga clic en Actualización Masiva.
    • Si desea actualizar más registros de los que actualmente se muestran en la sección Ingresos de Productos de la Oportunidad, haga clic en Mostrar Lista Completa para abrir la lista de registros de ingresos de productos de oportunidad y, a continuación, haga clic en Actualización Masiva en la página Lista de Ingresos de Productos de Oportunidad.

      NOTA: Cuando hace clic en Actualización Masiva en la página Lista de Ingresos de Producto de Oportunidad, sólo los registros que se muestran en la página Lista de Ingresos de Producto de Oportunidad están disponibles para actualizarlos. Por ejemplo, si muestra sólo 10 registros en la página Lista de Ingresos de Producto de Oportunidad, solo podrá actualizar esos 10 registros. Puede mostrar un máximo de 100 registros en la página Lista de Ingresos de Producto de Oportunidad. Si hay más de 100 registros en la lista, puede repetir la tarea hasta que se hayan actualizado todos los registros.

  2. En el paso 1, desmarque la casilla de control de los registros que no desee actualizar y haga clic en Siguiente.
  3. En el paso 2, seleccione los campos que desee actualizar e introduzca los nuevos valores para esos campos.

    Puede seleccionar hasta cinco campos para que se actualicen con los nuevos valores. Para eliminar los valores existentes de un campo, deje la columna Valor en blanco en el paso 2.

  4. Haga clic en Finalizar.

Campos de ingresos por producto de la oportunidad

La tabla siguiente contiene información sobre los campos de ingresos por productos. El administrador puede agregar o eliminar campos, o cambiar su nombre, por lo que los campos que se muestren pueden ser distintos de los que se indican en esta tabla.

PRECAUCIÓN: si la compañía basa sus pronósticos en productos, la información que escriba para los ingresos por productos puede afectar a los cálculos.

Campo

Descripción

Información clave sobre el producto

Nombre del producto

Sólo pueden seleccionarse los productos que el administrador de su compañía marque como disponibles para pedido. Al enlazar un producto a esta oportunidad, los siguientes campos se copian desde la definición del producto: Categoría del producto, Nº de pieza, Tipo, Estado y Descripción.

Cantidad

Cantidad de unidades que el cliente solicita. Para un producto periódico, escriba la cantidad del producto por período. Por ejemplo, si envía 10 cartuchos de impresión cada mes, escriba 10.

Precio de compra

Precio del producto.

Ingresos

La cantidad multiplicada por el precio de compra. No se pueden sobrescribir los ingresos. Este campo afecta a los pronósticos de los productos de la oportunidad.

Categoría de producto

Categoría incluida con la definición del producto. Sólo lectura.

Nº de pieza

Número incluido con la definición del producto. Sólo lectura.

Tipo

Tipo incluido con la definición del producto. Sólo lectura.

Estado

Estado incluido con la definición del producto. Sólo lectura.

Descripción

Información adicional sobre el producto. Límite de 250 caracteres.

Información sobre los ingresos periódicos

Fecha de inicio/cierre

Esta fecha procede de la fecha de cierre en la oportunidad. Para un ítem de ingresos por productos, esta fecha es la fecha de cierre esperada. Para un producto periódico, es la fecha de inicio. Para un producto periódico con fecha de cierre el último día del mes y fecha de inicio a mitad de mes, agregue un registro para el precio periódico total y otro para los pedidos prorrateados.

Por ejemplo: empieza a suministrar papel a una compañía el 15 de mayo. A final de cada mes y hasta finales de año, enviará 500 dólares estadounidenses en papel.

Para el pedido a mitad de mes, agregue un registro de producto con estos valores:
Ingresos = 250 dólares estadounidenses
Cantidad = 1

Para el pedido periódico, agregue un segundo registro de producto con estos valores:
Ingresos = 250 dólares estadounidenses
Cantidad = 1
Frecuencia = Mensual
Nº de períodos = 7 (de junio a diciembre).

Frecuencia

La frecuencia de un producto periódico.

El término quincenal significa una vez cada dos semanas.

Si rellena este campo, también debe rellenar el campo Nº de períodos.

Nº de períodos

Número de períodos de ingresos por productos periódicos. Los ingresos periódicos pueden admitir un máximo de 260 períodos. El período de tiempo que queda cubierto por el número total de períodos varía según la frecuencia seleccionada (en el campo Frecuencia). Por ejemplo si dispone de ingresos periódicos semanales, puede realizar un seguimiento de los ingresos durante un máximo de cinco años.

NOTA: si rellena este campo, también debe rellenar el campo Frecuencia.

Información de ventas

Etapa de ventas

Sólo lectura. Etapa de ventas transferida desde la oportunidad.

Probabilidad

Probabilidad de un resultado favorable en la venta de productos. El valor inicial en este campo procede de la etapa de ventas de la oportunidad. Puede cambiar este valor, si fuera necesario, para reflejar mejor su producto específico.

Cuando la etapa de ventas cambia, el valor del campo Probabilidad del registro de oportunidad muestra de manera predeterminada el valor relacionado con la nueva etapa de ventas, pero no se sobrescribe el valor del campo Probabilidad en el producto.

NOTA: si se utiliza la función Actualización masiva para cambiar la etapa de ventas para una o varias oportunidades, el valor del campo % de probabilidad no se actualizará al porcentaje de probabilidad predeterminado de la nueva etapa de ventas.

Ingresos previstos

Un valor de moneda que se calcula con el campo Ingresos multiplicado por el valor que aparece en el campo % de probabilidad.

Cuenta

Cuenta enlazada a esta oportunidad. Sólo lectura.

Propietario

Persona asignada a esta oportunidad. El valor predeterminado es el propietario de la oportunidad. Los cambios posteriores realizados al propietario de la oportunidad no se reflejan en este campo.

Normalmente, el propietario puede actualizar los detalles del registro, transferir el registro a otro propietario o eliminarlo. Sin embargo, los niveles de acceso se pueden ajustar para restringir o ampliar el acceso de un usuario.

Este valor afecta a los registros que se incluyen en los pronósticos, así como en los informes que el usuario o los gerentes ejecutan (desde las páginas Informes y Cuadro de mandos).

Cada registro tiene sólo un propietario. No obstante, los registros de oportunidades se pueden compartir con otros usuarios mediante las páginas Equipo de la oportunidad o Equipo de cuenta. Para obtener instrucciones, consulte Uso compartido de registros (equipos).

 

Pronóstico

Indicador para incluir este producto en los totales del pronóstico.


Publicado en octubre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.