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Acerca de la barra de herramientas On Demand Integration en Combinar correspondencia para Word

Combinar correspondencia para Word incluye la barra de herramientas On Demand Integration, que se utiliza para crear combinaciones de correo con datos de Oracle CRM On Demand.

NOTA: si utiliza Microsoft Office 2007, la barra de herramientas On Demand Integration se encontrará disponible en la ficha de complementos. Al hacer clic en dicha ficha, se mostrarán todas las opciones de On Demand Integration.

En la tabla siguiente se describen las opciones disponibles en la barra de herramientas On Demand Integration de Combinar correspondencia para Word.

Opción de la barra de herramientas

Descripción

1. Obtener datos de On Demand

Permite iniciar sesión en Oracle CRM On Demand y descargar datos en Microsoft Word. Las opciones son: Contactos, Pistas, Cuentas, Oportunidades, Solicitudes de servicio y Usar lista guardada. Al seleccionar la opción Usar lista guardada se puede seleccionar un origen de datos ya existente en su máquina como lista.

2. Restringir destinatarios

Permite seleccionar los destinatarios entre los datos descargados con los que desea mantener correspondencia.

3. Restringir mensaje

Incluye las opciones siguientes:

  • Autotexto. Permite insertar campos predeterminados en el mensaje. Por ejemplo, puede insertar una línea de cierre en cada mensaje mediante la opción Autotexto.
  • Insertar campo de Oracle. Permite insertar campos desde el registro de Oracle CRM On Demand en el mensaje. Por ejemplo, puede seleccionar insertar Full_Name en el saludo de cada mensaje.

4. Vista previa

Permite obtener una vista previa de cada mensaje. Puede utilizar las flechas para desplazarse por cada uno.

5. Imprimir o enviar mensaje

Permite combinar los datos en la plantilla e imprimirlos, combinarlos en un documento de Word aparte o combinarlos en mensajes de correo electrónico con direcciones individuales y enviarlos.

6. Registrar como actividad de On Demand

Permite crear una actividad en Oracle CRM On Demand como registro de la correspondencia. Esta actividad individual se asocia a cada destinatario del mensaje. El texto de la plantilla enviada se inserta automáticamente en la descripción de esta actividad.


Publicado en octubre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.