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Campos de oportunidades del plan
La página Editar oportunidad del plan le permite agregar oportunidades del plan o actualizar los detalles de las oportunidades del plan existentes.
CONSEJO: también puede editar oportunidades del plan en la página Lista de oportunidades del plan y en la página Detalles de la oportunidad del plan. Para obtener más información sobre cómo actualizar registros, consulte Actualizar detalles de registro.
NOTA: Los administradores de la compañía pueden personalizar Oracle CRM On Demand de varias formas, como cambiar los nombres de tipos de registro, campos y opciones en listas. Por lo tanto, la información mostrada puede ser diferente a la información estándar descrita en la ayuda en línea.
En la siguiente tabla se proporciona información adicional sobre varios campos de oportunidades del plan.
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Campo
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Descripción
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Información de oportunidad del plan
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Plan de negocio
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Plan de negocio asociado con este registro de oportunidad del plan. Haga clic en el icono de búsqueda para seleccionar el plan de negocio correspondiente. (Obligatorio).
Para obtener más información sobre los planes de negocio, consulte Planes de negocio.
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Oportunidad
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Oportunidad de Oracle CRM On Demand asociada a este registro de oportunidad del plan. Haga clic en el icono de búsqueda para seleccionar la oportunidad asociada. (Obligatorio).
Para obtener más información sobre oportunidades, consulte Oportunidades.
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Oportunidad: Cuenta
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Cuenta asociada a la oportunidad. (Sólo lectura).
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Oportunidad: Fecha de cierre
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Fecha de cierre prevista asociada a la oportunidad. (Sólo lectura).
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Oportunidad: Pronóstico
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Si se activa esta casilla de verificación, indica que la oportunidad debe incluirse en el cálculo de ingresos previstos. (Sólo lectura).
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Oportunidad: Propietario
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Información del campo Propietario del registro de la oportunidad. El propietario es la persona asignada a esta oportunidad. (Sólo lectura).
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Oportunidad: Ingresos
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Ingresos potenciales asociados a la oportunidad. (Sólo lectura).
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Temas relacionados
Consulte los siguientes temas para obtener información relacionada sobre las oportunidades del plan:
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