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Trabajar con la página inicial de los planes de negocio

La página inicial de los planes de negocio es el punto de partida para gestionar planes de negocio.

NOTA: el administrador de la compañía puede personalizar el diseño de la página inicial de los planes de negocio. Además, si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, puede agregar secciones a la página, así como quitarlas.

Creación de un plan de negocio

Puede crear un nuevo plan de negocio haciendo clic en el botón Nuevo de la sección Planes de negocio vistos recientemente. Para obtener más información, consulte Crear registros y Campos de los planes de negocio.

Trabajar con listas de planes de negocio

En la sección de las listas de planes de negocio aparecen una serie de listas filtradas. Estas listas filtradas son subconjuntos o grupos de registros que le permiten limitar el número de registros con los que trabajar al mismo tiempo.

En la siguiente tabla, se describen las listas estándar para los planes de negocio.

Lista de planes de negocio

Filtros

Todos los planes de negocio

Todos los planes de negocio que puede ver, independientemente del propietario del plan de negocio.

Planes de negocio modificados recientemente

Todos los planes de negocio con su nombre en el campo Propietario, ordenados por fecha de modificación.

Para ver una lista, haga clic en su nombre.

Para crear una lista nueva, haga clic en Nueva. Para obtener más información sobre la creación de listas, consulte Crear y restringir listas.

Para revisar todas las listas disponibles, crear una lista nueva o ver, editar o suprimir una existente, haga clic en Gestión de listas. La página Gestión de listas incluye también las listas estándar entregadas con Oracle CRM On Demand. Estas listas son de sólo lectura, no pueden editarse ni eliminarse.

Visualización de planes de negocio recientes

En la sección Planes de negocio modificados recientemente aparecen los últimos planes de negocio que ha visto.

Haga clic en Mostrar la lista completa para ampliar la lista.

Adición de secciones a la página inicial de los planes de negocio

Si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, puede agregar una o varias de las siguientes secciones a la página inicial de los planes de negocio:

  • Planes de negocio creados recientemente
  • Planes de negocio modificados recientemente
  • Mis planes de negocio creados recientemente
  • Mis planes de negocio modificados recientemente
  • Secciones de informe adicionales (el administrador de la compañía puede hacer que las secciones de informe estén disponibles en la página inicial de los planes de negocio)

Para agregar secciones a la página inicial de los planes de negocio

  1. En la página inicial de los planes de negocio, haga clic en Editar diseño.
  2. En la página de diseño de la página inicial de los planes de negocio, haga clic en las flechas para agregar o quitar secciones y para organizar las secciones en la página. A continuación, haga clic en Guardar.

Temas relacionados

Consulte los siguientes temas para obtener información relacionada sobre los planes de negocio:


Publicado en octubre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.