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Campos de acreditación

Utilice la página de edición de acreditación para agregar una acreditación o para actualizar los detalles de una acreditación existente. La página de edición de acreditación muestra todos los campos de una acreditación.

CONSEJO: también puede editar las acreditaciones en las páginas Lista de acreditación y Detalles de acreditación. Para obtener más información sobre la actualización de registros, consulte Actualización de detalles de registro.

NOTA: Los administradores de la compañía pueden personalizar Oracle CRM On Demand de varias formas, como cambiar los nombres de tipos de registro, campos y opciones en listas. Por lo tanto, la información mostrada puede ser diferente a la información estándar descrita en la ayuda en línea. Los administradores también pueden agregar campos adicionales para incluirlos en una acreditación.

En la siguiente tabla se proporciona información adicional sobre algunos campos.

Campo

Descripción

Sección Información básica

Nombre

Nombre de la acreditación. Este campo distingue entre mayúsculas y minúsculas, por lo que debe asegurarse de seguir las reglas de nomenclatura que la compañía haya establecido para, por ejemplo, el uso de las abreviaturas y las mayúsculas y minúsculas, con el fin de evitar la creación de acreditaciones duplicadas. Este campo es obligatorio.

Tipo

Tipo de acreditación que desea utilizar para esta acreditación.

Estado

Estado de la acreditación, como Planificado o Disponible. El administrador puede modificar los posibles valores del campo Estado, por lo que puede que vea un conjunto de valores distintos de los mencionados aquí. Éste es un campo obligatorio.

Disponible desde

Fecha en que la acreditación está disponible. Si se especifica este campo, determina si esta acreditación se muestra o no en la lista Acreditaciones introducidas recientemente en la página inicial Acreditación.

ID de acreditación

Identificador interno de la acreditación. Normalmente es único, pero Oracle CRM On Demand no exige este carácter único.

Categoría de producto principal

Nombre de la categoría de producto principal por la que la compañía asociada recibirá la certificación una vez que logre la acreditación adecuada. Utilice este campo sólo si la acreditación está enfocada a una única categoría de producto. Si la acreditación es igualmente válida para varias categorías de producto, deje este campo en blanco y, en su lugar, utilice la sección del ítem relacionado Categorías de producto de acreditación.

Producto principal

Nombre del producto principal por el que la compañía asociada recibirá la certificación una vez que logre la acreditación adecuada. Utilice este campo sólo si la acreditación está enfocada a un único producto. Si la acreditación es igualmente válida para varios productos, deje este campo en blanco y, en su lugar, utilice la sección del ítem relacionado Productos de acreditación.

Disponible hasta

Fecha tras la que la acreditación ya no estará disponible. Si se especifica este campo, decide si la acreditación se muestra o no en la lista Acreditaciones de baja en la página inicial Acreditación.

Sección Detalles de acreditación

Validez (en meses)

Duración de tiempo, en meses, de la validez de la acreditación concedida a una compañía asociada.

Renovable

Indica si se puede o no renovar la acreditación concedida a una compañía asociada.

Sitio web

URL de una página que contiene información adicional sobre la acreditación. El campo Sitio Web resulta útil si la información de la acreditación se almacena y se mantiene en una aplicación distinta a Oracle CRM On Demand.

Moneda

Moneda utilizada para la tarifa.

Tarifa de acreditación

Tarifa cargada por la concesión de la acreditación.

Opciones de pago

Métodos mediante los cuales se puede pagar la acreditación, como una tarjeta de crédito o un cheque. Es un campo de valor único. Existe la posibilidad de seleccionar varias opciones de pago, por ejemplo "Cheque o crédito" o "Efectivo o crédito", entre otros.

Sección Información del contacto

Contacto

Seleccione el punto de contacto principal de la acreditación. Utilice este campo sólo si el punto de contacto ya existe como contacto en Oracle CRM On Demand.

Contacto: Nombre

Nombre del contacto seleccionado en el campo Contacto. Este campo se rellena automáticamente según el valor seleccionado en el campo Contacto.

Contacto: Apellidos

Apellidos del contacto seleccionado en el campo Contacto. Este campo se rellena automáticamente según el valor seleccionado en el campo Contacto.

Contacto: Cuenta

Nombre de cuenta del contacto seleccionado en el campo Contacto. Este campo se rellena automáticamente según el valor seleccionado en el campo Contacto.

Contacto: Correo electrónico

Dirección de correo electrónico del contacto seleccionado en el campo Contacto. Este campo se rellena automáticamente según el valor seleccionado en el campo Contacto.

Nombre

Nombre del punto de contacto de la acreditación. Utilice este campo sólo si el punto de contacto no está definido aún en Oracle CRM On Demand.

Apellidos

Apellidos del punto de contacto de la acreditación. Utilice este campo SÓLO si el punto de contacto no está ya definido en Oracle CRM On Demand.

Compañía

Nombre de la compañía del punto de contacto de la acreditación. Utilice este campo SÓLO si el punto de contacto no está ya definido en Oracle CRM On Demand.

Correo electrónico

Dirección de correo electrónico del punto de contacto de la acreditación. Utilice este campo SÓLO si el punto de contacto no está ya definido en Oracle CRM On Demand.

Teléfono

Número de teléfono del punto de contacto de la acreditación. Utilice este campo SÓLO si el punto de contacto no está ya definido en Oracle CRM On Demand.

Información adicional

Propietario

Propietario del registro de la acreditación.

Según el modo de propiedad de registros que el administrador de la compañía configure para el tipo de registro, puede ver el campo Propietario, el campo Libro o ambos campos en la página Detalle del registro, y uno o ambos campos pueden estar en blanco. Para obtener más información sobre los modos de propiedad de registros, consulte Acerca del acceso a datos, el uso compartido de registros y la propiedad de registros.

Descripción

Información adicional sobre el registro de la acreditación. Este campo tiene un límite de 2.000 caracteres.


Publicado en octubre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.