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Planes financieros

Utilice las páginas Plan financiero para crear, actualizar y realizar un seguimiento de los planes financieros de una cuenta financiera. Los planes financieros suelen ser el plan financiero de un contacto o negocio para una o más cuentas financieras determinadas que gestiona una institución financiera.

NOTA: el administrador de la compañía es quien determina las fichas que tiene disponibles el usuario. Si entre las responsabilidades de su cargo no se incluye el seguimiento de la información de planes de cuentas financieras, puede que la ficha Plan financiero quede excluida de la instalación.

Un plan financiero permite una planificación financiera de alto nivel al ofrecer acceso a información como estado, fase del plan y aprobaciones. También ofrece enlaces a aplicaciones intermedias y Back Office. Suelen utilizarse las inserciones por lotes y las actualizaciones por medio de servicios web para integrar la información intermedia y Back Office en Oracle CRM On Demand.

Con los planes financieros, las instituciones financieras pueden integrar la gestión de las relaciones de los clientes con las tareas de planificación financiera, los flujos de trabajo y el material entregable durante todo el ciclo de planificación financiera. Con esta función, se puede realizar un seguimiento de las actividades, de las oportunidades, las solicitudes de servicio y las oportunidades potenciales para que un plan financiero permita la planificación financiera en torno a los clientes y las unidades familiares.

Puede utilizar las páginas de planes financieros para identificar y perfilar un plan financiero. También puede utilizar las páginas de planes financieros para revisar las subcuentas de un plan financiero y demás información relacionada, que incluye:


Publicado en octubre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.