Gestión de relación de socios y alta tecnología > Fondos > Gestión de fondos > Procesar reclamaciones
Procesar reclamaciones
Cuando el gerente de fondos haya aprobado la solicitud de fondos y usted haya completado la tarea para la que solicitó el fondo, estará en disposición de presentar una reclamación. Una vez presentada, el gerente de fondos podrá revisarla y aprobarla.
Para presentar una reclamación
- Seleccione una solicitud de fondos de la Lista de solicitudes de fondos para la que desee enviar una reclamación o seleccione una solicitud de fondos aprobada previamente (que aparece en la sección Solicitudes de fondos pendientes de la página inicial de Fondos).
Para obtener instrucciones sobre cómo seleccionar solicitudes de fondos, consulte Buscar registros.
- En la página Detalle de solicitud de fondos, haga clic en el botón Editar.
- En la página Editar la solicitud de fondos, realice lo siguiente:
- Introduzca el importe que va a reclamar en el campo Importe reclamado.
- Seleccione la opción Reclamación enviada en el campo Estado.
- Introduzca la fecha conveniente en el campo Vencimiento.
- Guarde el registro.
Para aprobar una reclamación
- Seleccione la socilitud de fondos (que aparece en la sección Solicitudes de fondos pendientes de la página inicial de Fondos) para la que desea aprobar una reclamación.
Para obtener instrucciones sobre cómo seleccionar solicitudes de fondos, consulte Buscar registros.
- En la página Detalle de solicitud de fondos, revise el importe que se reclama en el campo Importe reclamado y haga clic en el botón Editar.
- En la página Editar solicitud de fondos, realice lo siguiente:
- Introduzca el importe que aprueba en el campo Aprobado.
- Introduzca la fecha en el campo Fecha de la decisión sobre la reclamación.
- Seleccione la opción Reclamación aprobada en el campo Estado.
NOTA: para aprobar fondos debe tener un Límite de aprobación de fondos suficiente en el registro de usuario. Póngase en contacto con el administrador de la compañía si el límite de aprobación no es suficiente. Además, Oracle CRM On Demand no le permite aprobar una solicitud de fondos cuyo saldo de fondos sea negativo a menos que la casilla de verificación Permitir saldo negativo esté seleccionada en la página Detalles del fondo.
- Guarde el registro.
Cuando se aprueba una reclamación, ésta aparece en la sección Deudas del fondo del registro del fondo.
NOTA: Cuando se aprueba una reclamación, ya no se puede editar la solicitud de fondos.
|