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Campos de transacciones de muestras

Utilice la página Editar transacciones de muestras para agregar una transacción de muestra o actualizar detalles de una existente que tenga el estado En progreso. La página Editar transacciones de muestras presenta el conjunto completo de campos de una transacción de muestra.

CONSEJO: también puede editar transacciones de muestra en las páginas Lista de transacciones de muestras y Detalle de transacción de muestra. Para obtener más información sobre la actualización de registros, consulte Actualización de detalles de registro.

NOTA: Los administradores de la compañía pueden personalizar Oracle CRM On Demand de varias formas, como cambiar los nombres de tipos de registro, campos y opciones en listas. Por lo tanto, la información mostrada puede ser diferente a la información estándar descrita en la ayuda en línea.

En la tabla siguiente se proporciona información adicional sobre algunos campos de transacciones de muestras. Según el tipo de transacción de muestra que desee abrir (Transferencia de entrada, Transferencia de salida, Ajuste de inventario, Desembolso, Muestras perdidas), es posible que no sean aplicables todos los campos.

Campo

Descripción

Información básica de transacción

Nombre

Identificador único de la transacción de muestra (generado por el sistema).

Fecha

Fecha de la transacción de muestra.

Cuando se introduce una fecha dentro del período activo del inventario, se rellenan automáticamente los campos Período de inventario: fecha de inicio y Período de inventario: fecha final. Si se introduce una fecha que no está dentro de los períodos de inventario existentes, aparece un mensaje de error. Puede introducir una fecha futura si el administrador ha establecido Permitir el envío de llamadas futuras y transacciones de muestra. Para obtener más información, consulte Configuración de preferencias relacionadas con Life Sciences.

NOTA: si envía una llamada futura para iniciar una transacción, Oracle CRM On Demand asocia el registro de transacción de muestra al período de inventario activo. La transacción de muestra sigue asociada con el período de inventario activo actual, incluso aunque cierre el período de inventario antes de la fecha de la llamada futura. La transacción de muestra no está asociada con el período de inventario más actual.

Las transacciones de muestra no se pueden crear para períodos conciliados. Oracle CRM On Demand muestra un mensaje de error si se introduce una fecha que se encuentra dentro de un período de conciliación o inactivo.

Tipo

El tipo de transacción de muestra puede ser uno de los siguientes:

  • Transferencia de salida
  • Ajuste de inventario
  • Muestras perdidas
  • Solicitud de muestra
  • Desembolso
  • Transferencia de entrada

Transferencia de salida, Ajuste de inventario, Muestras perdidas y Solicitud de muestras son transacciones generadas por el usuario; Desembolso y Transferencia de entrada son transacciones generadas por el sistema.

NOTA: es muy importante que no personalice ni cambie el orden de la lista de opciones Tipo para la configuración de campo de transacción de muestras ya que puede afectar a la funcionalidad de la lista de opciones en cascada.

Estado

El estado de la transacción de muestra puede ser uno de los siguientes:

  • En progreso
  • Enviado
  • Procesado con discrepancias
  • En tránsito
  • Procesado
  • Ajustado

Fecha de entrega esperada

Fecha en la que debe entregarse la muestra.

Nº de seguimiento

Número exclusivo que el usuario y el cliente pueden utilizar para realizar el seguimiento de la entrega de la muestra.

Nº de paquetes enviados

Número de paquetes que se han incluido en la muestra.

Transferir a

Persona a la que se registra una transacción de transferencia de salida. Esta persona recibe la muestra y debe realizar acuse de recibo de la misma.

Este campo es obligatorio cuando se crea una transacción de transferencia de salida.

Transferir desde

Persona que va a transferir las muestras, es decir, la persona que ha creado la transacción Transferencia de salida.

Período de inventario: fecha de inicio

Fecha de inicio del período de inventario asociada a la transacción de muestra. Este campo es de solo lectura y se rellena automáticamente cuando la fecha que se introduce en el campo Fecha cae dentro de un período activo de inventario.

El período de inventario limita los números de lote de muestras y productos que pueden seleccionarse cuando se agregan detalles de ítem de transacción. Asegura que en el período de inventario seleccionado sólo puedan seleccionarse números de lote de productos y muestras válidos.

Período de inventario: fecha final

La fecha final del período de inventario asociada a la transacción de muestra. Este campo es de solo lectura y se rellena automáticamente cuando la fecha que se introduce en el campo Fecha cae dentro de un período activo de inventario.

El período de inventario limita los números de lote de muestras y productos que pueden seleccionarse cuando se agregan detalles de ítem de transacción. Asegura que en el período de inventario seleccionado sólo puedan seleccionarse números de lote de productos y muestras válidos.

Motivo del ajuste

Motivo de la creación o ajuste de la transacción de muestra. Entre los códigos de los motivos se incluyen los siguientes:

  • Pérdida
  • Encontrada
  • Robo
  • Error humano
  • Recuento inicial
  • Solicitud

Comentarios

El usuario puede introducir información adicional sobre la transacción de muestra en este campo.

Archivo adjunto

Si este campo aparece en la página, puede adjuntar un archivo al registro de transacción de muestra. Este campo muestra inicialmente un icono de clip en la página de edición del registro:

Archivo adjunto

Puede adjuntar un archivo al registro de transacción de muestra haciendo clic en el icono de clip en la página de edición del registro y seleccionando el archivo que desee cargar.

Después de cargar el archivo y guardar el registro, el campo Archivo adjunto de la página Detalle muestra el nombre y el tamaño del archivo adjunto. En la página de edición del registro, el campo también muestra el icono de clip y un icono de X que se puede utilizar para quitar el archivo.

Puede adjuntar sólo un archivo a cada registro de transacción de muestra.

Para obtener instrucciones sobre cómo adjuntar archivos a registros con el campo Archivo adjunto e información sobre las restricciones de los tamaños y tipos de archivo, consulte Cómo adjuntar archivos a registros mediante los campos Archivo adjunto.

Información básica del contacto

NOTA: esta información de solo lectura se rellena solo para transacciones de desembolso. Oracle CRM On Demand genera automáticamente las transacciones de desembolso cuando los representantes de ventas distribuyen o desembolsan muestras durante una visita de ventas. Para obtener más información, consulte Entrega de muestras durante una visita de ventas y Visualización de transacciones de desembolso.

Contacto

Nombre completo del médico o contacto del hospital donde se ha realizado el desembolso.

Nombre del contacto

Nombre del contacto al que se ha realizado el desembolso.

Apellidos del contacto

Apellidos del contacto al que se ha realizado el desembolso.

Tipo de contacto

Tipo de contacto.

Cuenta del contacto

Cuenta asociada a este contacto.

Correo electrónico del contacto

Dirección de correo electrónico para este contacto.

Información relacionada

Consulte los siguientes temas para obtener información relacionada con las transacciones de muestra:


Publicado en octubre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.