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Campos de titulares de cuentas financieras: preparación de la importación
La siguiente tabla contiene información específica relativa a la configuración del archivo CSV antes de importar titulares de cuentas financieras a Oracle CRM On Demand. Esta información complementa las directrices que se dan en el tema Directrices de tipo de campo para importar datos. Antes de realizar una importación, deberá revisar la siguiente información acerca de la importación.
NOTA: la columna Campo predeterminado de esta tabla sólo contiene el nombre inicial (predeterminado) de cada campo. No contiene ningún nombre que haya modificado para la compañía en Oracle CRM On Demand. Por tanto, si no ve un campo específico al intentar realizar una importación, consulte al administrador para determinar el nuevo nombre del campo. Este tema es específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
La información de la siguiente tabla es válida sólo para datos de titulares de cuentas financieras.
Nombre de campo de titular de la cuenta financiera
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Tipo de datos
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Longitud máxima
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Comentarios
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Cuenta de negocio
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Texto
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15
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Campo predefinido para el registro coincidente.
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Cuenta de negocio: ID de sistema externo
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Texto
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30
|
Ninguna
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Código de moneda
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Lista de opciones
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20
|
Ninguna
|
División
|
Texto
|
50
|
Ninguna
|
Fecha de cambio
|
Fecha/Hora
|
No aplicable
|
Ninguna
|
ID de sistema externo
|
Texto
|
50
|
Ninguna
|
Última actualización externa
|
Fecha/Hora
|
No aplicable
|
Ninguna
|
Fuente externa
|
Texto
|
50
|
Ninguna
|
Cuenta financiera
|
Texto
|
15
|
Campo predefinido para el registro coincidente.
|
Cuenta financiera: ID de sistema externo
|
Texto
|
50
|
ID exclusivo externo de la cuenta financiera vinculada a este registro.
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Titular de la cuenta financiera
|
Texto
|
15
|
Ninguna
|
Titular de la cuenta financiera: ID de sistema externo
|
Texto
|
30
|
Ninguna
|
Nombre del titular de la cuenta financiera
|
Texto
|
50
|
Campo predefinido para el registro coincidente.
|
Unidad familiar
|
Texto
|
15
|
Ninguna
|
Unidad familiar: ID de sistema externo
|
Texto
|
30
|
Ninguna
|
Fecha de incorporación
|
Fecha
|
No aplicable
|
Ninguna
|
Propietario
|
Texto
|
15
|
Ninguna
|
Propietario: ID de sistema externo
|
Texto
|
30
|
Ninguna
|
Grupo de valores de listas de opciones
|
Texto
|
50
|
Ninguna
|
Contacto principal
|
Booleano
|
1
|
Ninguna
|
Rol
|
Lista de opciones
|
30
|
Campo predefinido para el registro coincidente.
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