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Gestión de bienes

Oracle CRM On Demand ofrece los siguientes tipos de registros para la gestión de los bienes:

  • Cuentas financieras. Utilice estas páginas para gestionar la información de cuentas financieras.
  • Titulares de cuentas financieras. Utilice estas páginas para gestionar la información de titulares de cuentas financieras.
  • Títulos de la cuenta financiera. Utilice estas páginas para gestionar las transacciones de un único producto financiero para una cuenta financiera.
  • Planes financieros. Utilice estas páginas para gestionar los planes financieros de un contacto o negocio para una o varias cuentas financieras específicas.
  • Productos financieros. Utilice estas páginas para gestionar información de productos financieros.
  • Transacciones financieras. Utilice estas páginas para realizar seguimiento de transacciones de una cuenta financiera específica.
  • Carteras. Utilice estas páginas para gestionar cuentas de carteras.
  • Unidades familiares. Utilice estas páginas para gestionar información de un grupo de contactos relacionados que viven en la misma unidad familiar.

Nota: todos los tipos de registro están disponibles únicamente con Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.


Publicado en octubre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.