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Área temática de análisis de historial de carteraDisponibilidadEsta área temática sólo está disponible con Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Finalidad del negocioEl área temática permite la posibilidad de analizar el historial de cartera, contactos y productos. Los informes de cartera posibilitan la generación de informes sobre carteras en las siguientes dimensiones: contacto, cuenta, producto, asesor y hora. Este informe permite a asesores y gerentes responder preguntas como las siguientes:
Con esta información se pueden analizar las carteras en relación con los clientes y asesores. Tipo de relaciónSimple Campos personalizados optimizadosEsta área temática tiene campos personalizados que se han optimizado para reducir el tiempo de consulta cuando se utilizan en filtros. Los campos personalizados optimizados están en carpetas cuyo nombre incluye Campos personalizados optimizados o Métricas personalizadas optimizadas, como Campos personalizados optimizados de cuenta y Métricas personalizadas optimizadas de oportunidad. Los campos personalizados numéricos, como aquellos con un tipo CUR, INT o NUM, están disponibles como métricas en la carpeta de métricas personalizadas optimizadas si el tipo de registro es el objeto de control en un área temática concreta. Por ejemplo, el tipo de registro Cuenta es el objeto de control en el área temática Historial de cuenta. Los siguientes tipos de registro tienen métricas de cobertura y campos personalizados optimizados en Oracle CRM On Demand Answers y es posible que uno o más de estos tipos de registro estén presentes como dimensiones o hechos en esta área temática:
DimensionesEsta área temática tiene las siguientes dimensiones:
MétricasLa lista completa de métricas de esta área temática es la siguiente:
Notas de usoLa dimensión de contacto incluye una jerarquía de libros, que permite analizar métricas y atributos relacionados en cualquier nivel. La dimensión Cartera incluye normalmente activos no financieros como vehículos a menos que el administrador haya excluido específicamente dichos activos no financieros en listas de cartera utilizando la opción Excluir registros de vehículos/activos de cuentas de cartera en la página de perfil de compañía. |
Publicado en octubre 2016 | Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices. |