Imprimir      Abrir versión PDF de ayuda en línea


Tema anterior

Tema siguiente

Campos de cuenta financiera: preparación de la importación

La siguiente tabla contiene información específica relativa a la configuración del archivo CSV antes de importar cuentas financieras a Oracle CRM On Demand. Esta información complementa las directrices que se dan en el tema Directrices de tipo de campo para importar datos. Antes de realizar una importación, deberá revisar la siguiente información acerca de la importación.

NOTA: la columna Campo predeterminado de esta tabla sólo contiene el nombre inicial (predeterminado) de cada campo. No contiene ningún nombre que haya modificado para la compañía en Oracle CRM On Demand. Por tanto, si no ve un campo específico al intentar realizar una importación, consulte al administrador para determinar el nuevo nombre del campo. Este tema es específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

La información de la siguiente tabla es válida sólo para datos de cuentas financieras.

Nombre de campo de cuenta financiera

Tipo de datos

Longitud máxima

Comentarios

Titular de la cuenta

Texto

15

Ninguna

Titular de la cuenta: ID de sistema externo

Texto

30

Ninguna

Saldo

Moneda

22

Ninguna

Saldo a día

Fecha/Hora

No aplicable

Ninguna

Sucursal

Texto

15

Ninguna

Sucursal: ID de sistema externo

Texto

30

Ninguna

Cuenta de negocio

Texto

15

Ninguna

Cuenta de negocio: ID de sistema externo

Texto

30

Ninguna

Campaña

Texto

15

Ninguna

Campaña: ID de sistema externo

Texto

30

Ninguna

Código de moneda

Lista de opciones

20

Ninguna

Descripción

Texto

16,350

Si un campo de descripción del archivo de importación supera 16.350 caracteres, se truncará en 16.252 caracteres.

División

Texto

50

Ninguna

Fecha de cambio

Fecha/Hora

No aplicable

Ninguna

ID externo

Texto

50

Ninguna

Última actualización externa

Fecha/Hora

No aplicable

Ninguna

Fuente externa

Texto

50

Ninguna

Cuenta financiera

Texto

50

Campo predefinido para el registro coincidente.

Número de la cuenta financiera

Texto

50

Ninguna

Consejero financiero

Texto

15

Ninguna

Consejero financiero: ID de sistema externo

Texto

30

Ninguna

Tuvo lugar fuera

Booleano

1

Ninguna

Tuvo lugar fuera de la institución

Texto

15

Ninguna

Tuvo lugar fuera de la institución: ID de sistema externo

Texto

30

ID exclusivo externo para Tuvo lugar fuera de la institución (cuenta de negocio) vinculada a este registro.

Sucursal central

Lista de opciones

30

Ninguna

Unidad familiar

Texto

15

Ninguna

Unidad familiar: ID de sistema externo

Texto

30

Ninguna

ID de integración

Texto

30

Ninguna

Unión

Booleano

1

Ninguna

Fecha de apertura

Fecha

No aplicable

Ninguna

Propietario: ID de sistema externo

Texto

30

Ninguna

Cuenta financiera principal: ID de sistema externo

Texto

50

ID exclusivo externo de la cuenta financiera vinculada a este registro.

Grupo de valores de listas de opciones

Texto

50

Ninguna

Cartera: ID de sistema externo

Texto

30

Ninguna

Cuenta principal

Booleano

1

Ninguna

Tipo

Lista de opciones

30

Ninguna

Temas relacionados

Consulte los siguientes temas para obtener información relacionada:


Publicado en octubre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.