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Campos de cartera: preparación de la importación

NOTA: Puede que esta función no esté disponible en su versión ya que no forma parte de la aplicación estándar.

La siguiente tabla contiene información específica relativa a la configuración del archivo CSV antes de importar cuentas de cartera a Oracle CRM On Demand. Esta información complementa las directrices que se dan en el tema Directrices de tipo de campo para importar datos. Antes de realizar una importación, deberá revisar la siguiente información acerca de la importación.

NOTA: la columna Campo predeterminado de esta tabla sólo contiene el nombre inicial (predeterminado) de cada campo. No contiene ningún nombre que haya modificado para la compañía en Oracle CRM On Demand. Por tanto, si no ve un campo específico al intentar realizar una importación, consulte al administrador para determinar el nuevo nombre del campo.

Nombre de campo de cuenta de cartera predeterminado

Tipo de datos

Longitud máxima

Comentarios

Moneda de la cuenta

 

Lista de opciones

15

No puede editar esta lista de opciones. Por lo tanto, los valores que importe deben coincidir completamente con los valores válidos.

Número de cuenta

 

Texto

100

Ninguna

Tipo de cuenta

 

Lista de opciones

30

Valores válidos predeterminados: Contrato de anualidad, Póliza colectiva, 401K, CHEQUE, IRA, Seguro de vida, Fondo de inversión, Ahorros y Otros.

Tipo anual efectivo

 

Número

15

Ninguna

Fecha de cancelación o venta

 

Fecha

7

Ninguna

Límite de crédito

 

Moneda

20

Ninguna

División

Texto

50

Ninguna

Fecha efectiva

 

Fecha

7

Ninguna

Fecha de caducidad

 

Fecha

7

Ninguna

ID exclusivo externo

 

Texto

30

Ninguna

Valor nominal

 

Moneda

20

Ninguna

Institución

 

Texto

100

Ninguna

Ubicación de la institución

 

Texto

50

Ninguna

Importe del préstamo

 

Moneda

20

Ninguna

Vencimiento

 

Fecha

7

Ninguna

Grupo de valores de listas de opciones

Texto

50

Ninguna

Prima

 

Moneda

20

Ninguna

ID de propietario principal

 

Texto

50

Ninguna

Producto

 

Texto

50

Ninguna

Fecha de compra

 

Fecha

7

Ninguna

Ingresos

 

Moneda

20

Ninguna

Clase de riesgo

 

Texto

50

Ninguna

Estado

 

Lista de opciones

30

Valores válidos predeterminados: Activo, Pendiente, Oferta económica, Terminado y Cerrado.

Plazo

 

Número

20

Ninguna

Unidad del plazo

 

Lista de opciones

20

Valores válidos predeterminados: Día, Semana, Mes y Año.

Valor total de activos

 

Moneda

20

Ninguna

Fecha de valoración

 

Fecha

7

Ninguna

ID externo de institución

 

Texto

30

La institución se vincula a una cuenta.

ID externo de producto

 

Texto

30

Ninguna

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Publicado en octubre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.