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Campos de oportunidades del plan

La página Editar oportunidad del plan le permite agregar oportunidades del plan o actualizar los detalles de las oportunidades del plan existentes.

CONSEJO: también puede editar oportunidades del plan en la página Lista de oportunidades del plan y en la página Detalles de la oportunidad del plan. Para obtener más información sobre cómo actualizar registros, consulte Actualizar detalles de registro.

NOTA: Los administradores de la compañía pueden personalizar Oracle CRM On Demand de varias formas, como cambiar los nombres de tipos de registro, campos y opciones en listas. Por lo tanto, la información mostrada puede ser diferente a la información estándar descrita en la ayuda en línea.

En la siguiente tabla se proporciona información adicional sobre varios campos de oportunidades del plan.

Campo

Descripción

Información de oportunidad del plan

Plan de negocio

Plan de negocio asociado con este registro de oportunidad del plan. Haga clic en el icono de búsqueda para seleccionar el plan de negocio correspondiente. (Obligatorio).

Para obtener más información sobre los planes de negocio, consulte Planes de negocio.

Oportunidad

Oportunidad de Oracle CRM On Demand asociada a este registro de oportunidad del plan. Haga clic en el icono de búsqueda para seleccionar la oportunidad asociada. (Obligatorio).

Para obtener más información sobre oportunidades, consulte Oportunidades.

Oportunidad: Cuenta

Cuenta asociada a la oportunidad. (Sólo lectura).

Oportunidad: Fecha de cierre

Fecha de cierre prevista asociada a la oportunidad. (Sólo lectura).

Oportunidad: Pronóstico

Si se activa esta casilla de verificación, indica que la oportunidad debe incluirse en el cálculo de ingresos previstos. (Sólo lectura).

Oportunidad: Propietario

Información del campo Propietario del registro de la oportunidad. El propietario es la persona asignada a esta oportunidad. (Sólo lectura).

Oportunidad: Ingresos

Ingresos potenciales asociados a la oportunidad. (Sólo lectura).

Temas relacionados

Consulte los siguientes temas para obtener información relacionada sobre las oportunidades del plan:


Publicado en octubre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.