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Proceso para configurar libros

Para configurar libros para la compañía, realice las siguientes tareas:

  1. Póngase en contacto con Oracle CRM On Demand Customer Care y solicite la activación de la función de libro para la compañía.

    Cuando Oracle CRM On Demand Customer Care active la función de libro para la compañía, dispondrá de varios controles en Oracle CRM On Demand. Para obtener más información sobre la verificación de la disponibilidad de estos controles y de la configuración del rol de administrador para utilizar libros, consulte Verificación de la configuración de libros para el rol de administrador.

  2. Diseñe la estructura de libros.

    Para obtener directrices para el diseño de la estructura de libros, consulte Acerca del diseño de estructuras de libros.

  3. (Opcional) Cree tipos de libros y roles de usuario de libro.

    Para obtener más información, consulte Creación de tipos de libros y roles de usuario de libro

  4. (Opcional) Configure el modo de propiedad del registro para los tipos de registro.

    Para obtener más información, consulte Acerca de los modos de propiedad de registros y Configuración de modos de propiedad de registros.

  5. Cree los libros y las jerarquías de libros.

    Para obtener más información, consulte Creación de libros y jerarquías de libros.

  6. Asocie usuarios a libros.

    Para obtener más información, consulte Asociación de usuarios a libros.

  7. Active libros para la compañía.

    Para obtener más información, consulte Activación de libros para la compañía.

  8. Active libros para usuarios y roles de usuario.

    Para obtener más información, consulte Activación de libros para usuarios y roles de usuario.

Temas relacionados

Consulte los siguientes temas para obtener información relacionada con los libros y estructuras de libros:


Publicado en octubre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.