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Crear informes personalizados de la página inicial

Puede agregar varios informes, incluidos informes predefinidos y personalizados, a las páginas inicial de tipo de registro. Esta función permite proporcionar la información más relevante para distintos usuarios. Por ejemplo, puede configurar la página inicial de solicitudes de servicio para un representante del servicio a clientes con el fin de mostrar un informe personalizado de solicitud de servicio.

Para algunos tipos de registros, los informes estándar se muestran en la página inicial de tipo de registro de forma predeterminada. Puede sustituir los informes estándar con distintos informes, o bien puede agregar informes adicionales. También puede especificar informes de página inicial para tipos de registros en los que no se muestra ninguna página inicial de tipo de registro de forma predeterminada.

Para que un informe predefinido o personalizado esté disponible en una página inicial de tipo de registro, primero cree un registro Informe personalizado de página inicial para el informe. Cuando cree o edite los diseños de página inicial para un tipo de registro, en la lista Secciones disponibles del Asistente de diseño de páginas de inicio se muestra cualquier registro de informe personalizado de página inicial creado para el tipo de registro. A continuación puede hacer que un informe esté disponible en un diseño de página inicial de la siguiente forma:

  • Puede agregar el informe a un diseño de página inicial, para que cualquier usuario cuyo rol tenga dicho diseño de página inicial pueda ver automáticamente dicho informe en su página inicial de tipo de registro.
  • Puede dejar el informe como una sección disponible en un diseño de página inicial de tipo de registro, para que cualquier usuario cuyo rol tenga dicho diseño de página inicial y el privilegio Personalizar páginas principales pueda agregar dicho informe a su página inicial de tipo de registro.
  • Si no desea que los usuarios con un determinado rol puedan agregar el informe a su página inicial de tipo de registro, puede mover el informe fuera de la lista Secciones disponibles del Asistente de diseño de páginas de inicio.

Para obtener más información acerca de la personalización de páginas iniciales, consulte Crear diseños de la página inicial de registros.

Si el rol tiene los privilegios adecuados, puede crear informes personalizados y agregarlos a los diseños personalizados de página inicial para todos los tipos de registros. En la siguiente tabla se muestran los privilegios necesarios para las distintas tareas que se deben realizar para que un informe personalizado esté disponible en una página inicial.

Tarea

Privilegio necesario

Notas

(Opcional) Crear un informe personalizado y publicarlo en una carpeta disponible para toda la compañía

Administrar informes personalizados

Para obtener más información, consulte Introducción a las respuestas (informes personalizados).

Crear un informe personalizado de página inicial

Personalizar la aplicación

Personalizar aplicación - Administrar personalización de página principal

Las instrucciones para esta tarea se proporcionan en este tema.

Agregar una sección de informe personalizado a un diseño de página inicial

Personalizar la aplicación

Personalizar aplicación - Administrar personalización de página principal

Para obtener más información, consulte Crear diseños de la página inicial de registros.

Agregar un diseño de página inicial a un rol de usuario

Gestionar roles y accesos

Para obtener más información, consulte Adición de roles.

(Opcional) Agregar o eliminar una sección de informe personalizado a una página inicial (usuario final)

Personalizar páginas iniciales

Para obtener más información, consulte Cambiar los diseños de la página inicial.

Antes de comenzar. Se debe haber creado y guardado el informe personalizado que desea activar en una página inicial para poder realizar este procedimiento. Si la casilla de verificación Activar soporte de traducción de idiomas para applets web está seleccionada en el perfil de la compañía, puede crear informes personalizados solo si el idioma que se selecciona en el campo Traducir a idioma es el idioma predeterminado para la compañía.

Para crear un informe personalizado de página inicial

  1. En la esquina superior derecha de cualquier página, haga clic en el enlace global Administrador.
  2. En la sección Personalización de aplicaciones, haga clic en el enlace del mismo nombre.
  3. En la sección Configuración de tipos de registro, haga clic en el vínculo del tipo de registro necesario.
  4. En la página Administración de diseños de páginas de inicio, haga clic en Informe personalizado de página inicial de tipo de registro.
  5. En la página Informe personalizado de página inicial, rellene los siguientes campos.

    Campo

    Comentarios

    Nombre

    Introduzca el nombre del informe personalizado.

    Marcar para traducción

    Esta casilla de verificación está disponible solo si la casilla de verificación Activar soporte de traducción de idiomas para applets web está seleccionada en el perfil de la compañía. Al crear un informe personalizado, se selecciona la casilla de verificación Marcar para traducción en modo de solo lectura. Asimismo, la casilla de verificación Marcar para traducción es de solo lectura si selecciona un idioma distinto al idioma predeterminado para la compañía en el campo Traducción de la lista de informes personalizados antes de actualizar un informe personalizado existente.

    Si cambia el nombre de un informe personalizado existente en el idioma predeterminado para la compañía, utilice la casilla de verificación Marcar para traducción del siguiente modo:

    • Si desea que las versiones traducidas del nombre se reemplacen por el nombre actualizado, active la casilla de verificación Marcar para traducción.
    • Si desea que las versiones traducidas del nombre no se cambien, no active la casilla de verificación Marcar para traducción.

      Para obtener más información sobre la traducción de informes personalizados, consulte Traducción de nombres de informes personalizados y applets web.

    Altura

    Seleccione Único o Doble. Si establece la altura en Doble, el informe tendrá dos veces la altura de las otras secciones de la página inicial.

    Anchura

    Seleccione Único o Doble. Si desea que el informe incluya toda la página inicial de izquierda a derecha, establezca el ancho en Doble.

    NOTA: Los informes que tiene un valor de atributo HTML RowSpan superior a 2 a veces sobrepasan el tamaño especificado.

    Ejecutar informe inmediatamente

    Si activa esta casilla, el informe se ejecutará automáticamente y los usuarios no tendrán que hacer clic en un enlace para actualizar el informe.

  6. En el campo Ruta de informe, introduzca la ruta del informe.

    Puede pegar la ruta del informe desde la ventana Abrir análisis. Para copiar la ruta:

    1. Haga clic en el botón Abrir análisis de la página Introducción a las respuestas.
    2. Seleccione un informe.
    3. Copie el valor en el campo Ítem.

      Por ejemplo:

      Carpeta compartida: Análisis predefinidos/Analística del historial de etapas de venta: Informe de ventas del mes pasado

  7. Haga clic en Guardar.

Publicado en octubre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.