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Cómo trabajar con la página inicial de propiedades de seguro

La página inicial de propiedades de seguro es el punto de partida para gestionar registros de propiedades de un seguro.

NOTA: El administrador de la compañía puede personalizar el diseño de la página inicial de propiedades de seguro. Además, si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, puede agregar secciones a la página así como eliminarlas.

Creación de registros de propiedades de seguro

Puede crear un registro de propiedades de seguro haciendo clic en el botón Nuevo de la sección Propiedades de seguro modificadas recientemente. Para obtener más información, consulte Crear registros y Campos de propiedades de seguro.

Cómo trabajar con listas de propiedades de seguro

Oracle CRM On Demand incluye un conjunto de listas estándar. Todas las listas estándar son públicas. El usuario y los gerentes pueden crear otras listas basadas en otros criterios.

La tabla siguiente describe las listas estándar disponibles para las propiedades de un seguro:

Lista de propiedades de seguro

Filtros

Todas las propiedades de seguro

Todas las propiedades de seguro a las que puede acceder

Propiedades de seguro modificadas recientemente

Todas los propiedades de seguro con el nombre del campo Propietario, ordenadas por la fecha de modificación

Para ver una lista, haga clic en su nombre.

Para crear una lista nueva, haga clic en Nuevo. Para obtener más información sobre la creación de listas, consulte Cómo crear y restringir listas.

Para revisar todas las listas disponibles, cree una lista nueva o vea, edite o elimine una lista existente haciendo clic en Gestión de listas. La página Gestión de listas incluye también las listas estándar proporcionadas con Oracle CRM On Demand. Dichas listas son de sólo visualización, por lo que no se admite su edición o eliminación.

Visualización de la sección Propiedades de seguro modificadas recientemente

La sección Propiedades de seguro modificadas recientemente muestra aquellas propiedades de seguro que se han visualizado recientemente.

Para expandir la lista, haga clic en Mostrar lista completa.

Adición de secciones a la página inicial de propiedades de seguro

Si su rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, es posible que pueda agregar secciones adicionales a su página inicial de propiedades de seguro dependiendo de las secciones cuya visualización en la página inicial de propiedades de seguro haya permitido el administrador de la compañía.

El siguiente procedimiento describe cómo agregar secciones a la página inicial de propiedades de seguro.

Para agregar secciones a la página inicial de propiedades de seguro

  1. En la página inicial de propiedades de seguro, haga clic en Editar diseño.
  2. En la página Diseño de la página inicial de propiedades de seguro, haga clic en las flechas para agregar o quitar secciones y organizar las secciones de la página.
  3. Haga clic en Guardar.


Publicado en octubre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.