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Área temática de informe de oportunidades

Disponibilidad

Esta área temática está disponible en todas las ediciones de Oracle CRM On Demand.

Finalidad del negocio

Esta área temática le permite analizar oportunidades por las dimensiones de cuenta, territorio, compañía, contacto, propietario y fecha. Es de varios datos e incluye métricas de cuotas y de oportunidades. Las de oportunidades se definen en el nivel más granular de esta área temática, por lo que pueden analizarse por cada una de las dimensiones posibles. Sin embargo, las de cuota se definen en el nivel menos granular, por lo que su análisis se limita a las dimensiones de fecha (mes), cuota y propietario.

Tipo de relación

Simple

Campos personalizados optimizados

Esta área temática tiene campos personalizados que se han optimizado para reducir el tiempo de consulta cuando se utilizan en filtros. Los campos personalizados optimizados están en carpetas cuyo nombre incluye Campos personalizados optimizados o Métricas personalizadas optimizadas, como Campos personalizados optimizados de cuenta y Métricas personalizadas optimizadas de oportunidad. Los campos personalizados numéricos, como aquellos con un tipo CUR, INT o NUM, están disponibles como métricas en la carpeta de métricas personalizadas optimizadas si el tipo de registro es el objeto de control en un área temática concreta. Por ejemplo, el tipo de registro Cuenta es el objeto de control en el área temática Historial de cuenta.

Los siguientes tipos de registro tienen métricas de cobertura y campos personalizados optimizados en Oracle CRM On Demand Answers y es posible que uno o más de estos tipos de registro estén presentes como dimensiones o hechos en esta área temática:

Tipo de registro

Cobertura de Oracle CRM On Demand Answers

Cuenta

Todos los campos optimizados

Actividad

Todos los campos optimizados

Evaluación

Todos los campos optimizados

Campaña

Todos los campos optimizados

Contacto

Todos los campos optimizados

Objetos personalizados 1-40

Todos los campos optimizados solo en CO1, CO2, CO3, CO4, CO5 y CO9

Oportunidad potencial

Todos los campos optimizados

Oportunidad

Todos los campos optimizados

Opportunity Team

Los primeros cinco campos optimizados de cada tipo

Producto

Todos los campos optimizados

Ingresos

Todos los campos optimizados

Solicitud de servicio

Todos los campos optimizados

Dimensiones

  • Cuenta
  • Territorio de la cuenta
  • Campaña
  • Fecha de cierre
  • Fecha de apertura
  • Oportunidad
  • Propiedad del usuario
  • Contacto principal
  • Cuenta de socio principal
  • Cuota
  • Territorio

Campos de filtro optimizados

Esta área temática tiene campos optimizados para reducir el tiempo de consulta cuando se utilizan en filtros. Los campos optimizados incluyen las palabras Código o UTC. Por ejemplo, la dimensión de cuenta tiene un campo Tipo de cuenta. También hay un campo Código de tipo de cuenta, que es la versión optimizada del campo Tipo de cuenta. Igualmente, hay un campo Fecha de última visita (UTC), que es la versión optimizada del campo Fecha de última visita. El uso del campo optimizado en el filtro genera consultas más rápidas. Este método es más rápido que el uso del campo estándar. Para obtener información acerca de cómo utilizar los campos de filtro optimizados, consulte Uso de campos de filtro optimizados. Las siguientes dimensiones de esta área temática tienen campos de filtro optimizados:

  • Cuenta
  • Campaña
  • Contacto
  • Oportunidad

Métricas

Las métricas clave de esta área temática son las siguientes:

  • Ingresos (esperados y cerrados)
  • Número (Nº) de oportunidades (abiertas y cerradas)
  • Número (nº) de oportunidades ganadas
  • Importes de cuota

La lista completa de métricas de esta área temática es la siguiente:

  • Métrica de oportunidad
    • Métrica personalizada de oportunidad
      • Moneda indexada
      • Promedio de moneda indexada
      • Número indexado
      • Media de número indexado
    • Ingresos
    • Ingresos previstos
    • Ingresos cerrados
    • Ingresos (000)
    • Ingresos previstos (000)
    • Ingresos cerrados (000)
    • Número (nº) de oportunidades
    • Número (Nº) de oportunidades abiertas
    • Número (Nº) de oportunidades cerradas
    • Número (nº) de oportunidades ganadas
    • Número promedio (Nº promedio) de días en cada etapa
  • Métrica de cuota
    • Valor de cuota

Notas de uso

Las métricas de cuota no están definidas al nivel de la dimensión oportunidad, por lo que no se visualizan como celdas vacías cuando están en el informe los atributos de la dimensión oportunidad.

La dimensión de cuenta incluye una jerarquía de libros, que permite analizar métricas y atributos relacionados en cualquier nivel.

El área temática de generación de informes de oportunidades y el área temática de análisis histórico de oportunidades proporcionan diferentes métricas. Antes de seleccionar una de estas áreas temáticas, revise las métricas proporcionadas en ambas para asegurarse de que utiliza el área temática que mejor se adapta a sus necesidades,


Publicado en octubre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.