Tulosta      Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio


Edellinen aihe

Seuraava aihe

Mukautetun tilivuosikalenterin määritys

Yrityksesi järjestelmänvalvoja määrittää tilivuosikalenterin sovelluksessa Oracle CRM On Demand vastaamaan yrityksesi tilivuotta. Mukautetut tilivuosikalenterit näkyvät kaikissa raporteissa, liiketoimintasuunnitelmissa, tavoitteissa ja käyttäjäkiintiöissä.

HUOMAUTUS: mukautetun tilivuosikalenterin määrityksen konfiguroimiseksi roolisi tulee sisältää Yrityksen hallinta -oikeus.

Määrittääksesi yrityksesi mukautetun tilivuosikalenterin sinun tulee toimia seuraavasti:

  1. Ota yhteys asiakaspalveluun, jotta saat mukautetun tilivuosikalenterin yrityksesi käyttöön.
  2. Määritä yrityksesi tilivuosikalenterit.
  3. Vahvista, että yrityksesi mukautettu tilivuosikalenteri on aktiivinen.

VAROITUS: kun olet ottanut mukautetun tilivuosikalenterin yrityksesi käyttöön, et voi poistaa tätä vaihtoehtoa käytöstä. On suositeltavaa, että yrityksen järjestelmänvalvojat eivät ota käyttöön mukautettuja tilivuosikalentereita ennen kuin he ymmärtävät täysin sovelluksen Oracle CRM On Demand tilivuosikalenterien toiminnot.

Mukautetut tilivuosikalenterit ja ennusteet

Kun yrityksellä on käytössä mukautettu tilivuosikalenteri, sen määritystä käytetään ennusteiden luonnissa. Yrityksen järjestelmänvalvojan on määritettävä mukautetun tilivuosikalenterin tietueet ennen ennusteiden aktivoimista. Koska ennusteet voivat kattaa pidemmän ajanjakson kuin yhden vuosineljänneksen, ennusteeseen voi sisältyä tietoja useilta tilivuosilta. Jotta ennustesarjan luontia varten olisi käytettävissä riittävästi tietoja, kullekin vuodelle, jolle yritys haluaa luoda ennusteita, on luotava mukautettu tilivuosikalenteri. Lisäksi yrityksen järjestelmänvalvojan on päivitettävä ennusteen määritys, jotta uutta mukautetun tilivuosikalenterin määritystä voidaan käyttää ennusteissa. Jos ennusteen määritystä ei päivitetä ennen seuraavaan ennusteen päivämäärää, ennusteita ei luoda. Lisätietoja ennusteen määritysten päivittämisestä on kohdassa Ennusteen määrityksen päivitys.

Uuden mukautetun tilivuosikalenterin määritys

  1. Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
  2. Napsauta Yrityksen hallinta -osassa Yrityksen hallinta -linkkiä.
  3. Napsauta Tilivuosikalenterin hallinta -osassa Tilivuosikalenterin määritys -linkkiä.
  4. Valitse Tilivuosikalenterin luettelosivulla Uusi tilivuosikalenteri.
  5. Valitse valikosta haluamasi tilivuosi.

    Tilivuosikalenterin nimi täyttyy automaattisesti Nimi-kenttään, esim. Tilivuosi 2009. Tämä arvo on vain luku -muotoinen.

  6. Kirjaa seuraavat tiedot:
    1. Kuvaus. Lisää mitä vain lisätietoa mukautetun tilivuosikalenterin määritelmään. Kentän raja on 250 merkkiä.
    2. Tilivuoden 1. neljännes Valitse kalenterin kuvakkeiden avulla tämän neljänneksen jokaisen tilikuukauden alkamispäivämäärä.
    3. Tilivuoden 2. neljännes Valitse kalenterin kuvakkeiden avulla tämän neljänneksen jokaisen tilikuukauden alkamispäivämäärä.
    4. Tilivuoden 3. neljännes Valitse kalenterin kuvakkeiden avulla tämän neljänneksen jokaisen tilikuukauden alkamispäivämäärä.
    5. Tilivuoden 4. neljännes Valitse kalenterin kuvakkeiden avulla tämän neljänneksen jokaisen tilikuukauden alkamispäivämäärä.
    6. Lisätietoja. Valitse kalenterin kuvakkeen avulla seuraavan tilivuoden alkamispäivämäärä.

      HUOMAUTUS: tilivuosi ei voi olla pidempi kuin 99 viikkoa. Jos kirjaat arvon seuraavan tilivuoden alkuun, joka on suurempi kuin 99 viikkoa edellisen tilivuoden alkamispäivämäärästä, virheviesti kehottaa sinua kirjaamaan oikean arvon.

  7. Valitse Tallenna.

HUOMAUTUS: tilivuodet tulee kirjata järjestyksessä, esim. luo ensin tilivuosikalenteri vuodelle 2010 ja sitten vasta tilivuosikalenteri vuodelle 2011.

Uuden mukautetun tilivuosikalenterin määritys ei vaikuta analyyseihin ennen kuin ETL (Poimi, Muunna ja Lataa) -ajo on suoritettu (öisin).

Tilivuosikalenterin tietojen katselu

  1. Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
  2. Napsauta Yrityksen hallinta -osassa Yrityksen hallinta -linkkiä.
  3. Napsauta Tilivuosikalenterin hallinta -osassa Tilivuosikalenterin määritys -linkkiä.
  4. Napsauta tilivuosikalenterin luettelosivulla sen tilivuoden nimeä, jonka tilikausia haluat tarkastella.

    Tilivuosikalenterin tietosivu näyttää yksittäiset tilikuukaudet valitulta vuodelta ja seuraavan tilivuoden aloituspäivämäärän.

HUOMAUTUS: jos siirryt vakiomuotoisesta tilivuosikalenterista mukautettuun tilivuosikalenteriin, edellisen tilivuotesi tietueet näkyvät vain luku -muotoisina tilivuosikalenterin luettelosivulla ja kaikki tulevat tilivuositietueet, jotka Oracle CRM On Demand luo, poistetaan. Katso lisätietoja vakiomuotoisista tilivuosikalenterista kohdasta Tietoja tilivuosikalentereista.

Muokkaa yrityksesi tilivuosikalenteria

  1. Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
  2. Napsauta Yrityksen hallinta -osassa Yrityksen hallinta -linkkiä.
  3. Napsauta Tilivuosikalenterin hallinta -osassa Tilivuosikalenterin määritys -linkkiä.
  4. Valitse tilivuosikalenterin luettelosivulla se tilivuosikalenteri, jota haluat päivittää ja valitse Muokkaa.
  5. Kirjaa uudet tiedot tilivuosikalenteriin ja valitse Tallenna.

    Mitkään muutokset mukautetun tilivuosikalenterin määritykseen eivät vaikuta analyyseihin ennen kuin ETL (Poimi, Muunna ja Lataa) -ajo on suoritettu (öisin).

HUOMAUTUS: jos olet määrittänyt mukautetun tilivuosikalenterin, voit vaihtaa sen muokkaamalla kalenterin määritystä. Nykyistä tilivuotta aiemmat tilivuosikalenterit ovat kuitenkin vain luku -muotoisia. Et voi poistaa mukautettuja tilivuosikalentereita.


Julkaistu Lokakuu 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään. Legal Notices.