![]() |
|
Tietueiden etsiminen toimintopalkissaVoit etsiä tietueita käyttämällä toimintopalkin hakuosaa. Ennen uuden tilin, yhteyshenkilön tai muun tietueen luomista kannattaa ensin selvittää, onko tietue jo olemassa. Voit valita etsittävän tietuetyypin toimintopalkin Etsi-osion ensimmäisestä kentästä. Voit valita joko yksittäisen tietuetyypin tai vaihtoehdon Kaikki, jolloin etsitään kaikista tietuetyypeistä. Voit itse määrittää Etsi-osion oletusarvoisen tietuetyypin. Lisätietoja kohdassa Etsi-osion oletusarvoisen tietuetyypin määritys. HUOMAUTUS: Käyttäjärooli ja yrityksessä käytettävä hakutyyppi määrittävät, mitä tietuetyyppejä voit etsiä toimintopalkin hakuosassa. Tietoja eri hakutyypeistäJos etsit yksittäistä tietuetyyppiä, hakutulokset näkyvät luettelosivulla ja voit käsitellä tietueiden luetteloa. Luetteloa voi tarkentaa sovelluksen Oracle CRM On Demand luetteloiden hallinnan toimintojen avulla. Hakutulokset voi tallentaa uudeksi luetteloksi. Lisätietoja tietueluetteloiden hallinnasta on kohdassa Luetteloiden käsittely. Jos haet kaikista tietuetyypeistä, näyttöön avautuu Hakutulokset-sivu, jossa on osat kaikille haussa löytyneille tietuetyypeille. Kun käytät hakuihin tekstikenttiä, kirjainkoolla on merkitystä vain, jos kentässä lukee harmaalla kirjainkokoerottelu. Harmaa teksti häviää, kun napsautat kenttää. Voit siirtyä myös tarkennetun haun sivulle, jossa voit etsiä useita tietuetyyppejä kerralla ja käyttää haussa päivämääräkenttiä. Tarkennetussa haussa on lisäksi paremmat suodatusmahdollisuudet. Lisätietoja on kohdassa Tarkennetun haun käyttö. Oracle CRM On Demand tukee kahta hakutyyppiä: kohdennettua hakua ja avainsanahakua. Yrityksen järjestelmänvalvoja määrittää, kumpaa hakutyyppiä yrityksessä käytetään oletusarvoisesti, valitsemalla hakutyypin yrityksen profiilisivulla. Kohdennettu haku on yleensä näistä kahdesta tehokkain. Lisätietoja kohdennetusta hausta ja avainsanahausta on kohdissa Tietoja kohdennetusta hausta ja Tietoja avainsanahausta. HUOMAUTUS: Kohdennetussa haussa voi käyttää myös kirjan valitsinta, joka näkyy toimintopalkin Etsi-osiossa. Kirjan valitsimen avulla voit rajoittaa hakua niin, että se kohdistuu vain tietyn käyttäjän kirjaan (käyttäjä) tai mukautettuun kirjaan (kirja). Lisätietoja on kohdassa Kirjan valitsimen käyttö. Entä jos haku palauttaa vain yhden tietueenVoit määrittää, kuinka tietue näytetään, jos se on ainoa haussa palautettu tietue. Tietueen voi avata suoraan tietueen tietosivulla tai se voidaan näyttää luettelosivulla. Tätä toimintaa ohjataan Siirry suoraan tietosivulle, jos haku palauttaa vain yhden tietueen -valintaruudun avulla. Valintaruutu sijaitsee omien asetusten Toimintopalkin asettelu -sivun Pikahaun valinnat -osassa. Ohjeet toimintopalkin ulkoasun muuttamiseen on kohdassa Toimintopalkin ulkoasun muuttaminen. Seuraavassa kuvataan, kuinka tietuetta voi etsiä toimintopalkissa. Tietueen etsiminen toimintopalkissa
|
Julkaistu Lokakuu 2016 | Copyright © 2005, 2016, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään. Legal Notices. |