Tulosta      Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio


Edellinen aihe

Seuraava aihe

Tapahtumiin kutsuttujen seuranta

Voit seurata tapahtumaan kutsuttuja allekirjoituksen perusteella. Voit esimerkiksi vahvistaa kutsutun osallistumisen myyntinäyttelyyn ja tallentaa kutsua koskevan palautteen. Vaihtoehtoisesti voit tarkastella myyntivihjeen, myyntimahdollisuuden tai asiakkaan tietueita tapahtumaan liittyvinä tietoina.

Voit lisätä tapahtumaan rajoittamattoman määrän kutsuttuja. Kerralla lisättävien kutsuttujen enimmäismäärä on kuitenkin 145. Tämä tarkoittaa sitä, että voit lisätä rajoittamattoman määrän kutsuttuja enintään 145 henkilön ryhmissä.

Tapahtumiin kutsuttujen seuranta

  1. Valitse Tapahtuma-tietue.

    Ohjeita tapahtumien valintaan on kohdassa Tietueiden etsiminen.

  2. Siirry Tapahtuman tiedot -sivun Kutsutut-osioon.

    HUOMAUTUS: Tietoja kutsuttujen osion lisäämisestä tietosivun asetteluun on kohdassa Oman tietosivun asettelun muuttaminen.

  3. Lisää kutsuttuja Kutsutut-otsikkopalkissa jollakin seuraavista tavoista:
    • Lisää yksi kutsuttu kerrallaan valitsemalla Uusi.
    • Lisää enintään viisi kutsuttua kerrallaan valitsemalla Lisää.
    • Valitse Lisää luettelo, jos haluat lisätä enemmän kuin viisi kutsuttua tapahtumaan kerralla.

      Huomaa: jos olet aikeissa käyttää tapahtumatietuetta sovelluksessa Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales, älä napsauta Lisää luettelo -painiketta lisätäksesi kutsuttuja, koska synkronoinnissa tarvittavaa muutosten seurantaa ei tueta tälle tietuetyypille. Valitse sen sijaan Lisää tai Uusi. Valinnat Lisää tai Uusi avaavat eri Kutsuttujen tiedot -sivuja, joiden avulla voit päivittää joko yksittäisen kutsutun tietueita tai enintään viisi kutsuttujen tietuetta kerralla. Valinta Lisää luettelo avaa Yhteyshenkilön haku -ikkunan, jonka avulla voit valita enemmän kuin viisi yhteyshenkilöä kutsuttaviksi kerralla.

  4. Jos valitsit Uusi tai Lisää, tee valmiiksi tai päivitä seuraavat tiedot Kutsuttujen tiedot -sivulla:
    1. Lisää olemassa oleva yhteyshenkilö kutsutuksi napsauttamalla Haku-kuvaketta Yhteyshenkilön nimi -kentässä. (Tämä kenttä on pakollinen)
    2. Valitse Kutsutun tila -kentässä kutsutun tila avattavasta luettelosta. Oletustilaksi on asetettu Odottaa. (Tämä kenttä on pakollinen)
    3. Lisää tarvittavat tiedot Istunnon tiedot- ja Huomautukset-kenttiin.
    4. Tallenna kutsuttujen tietue.

      HUOMAUTUS: Sen mukaan, valitsetko Kutsutut-otsikkopalkista Uusi tai Lisää, avaat eri Kutsuttujen tiedot -sivuja, joiden avulla voit päivittää joko yksittäisen kutsutun tietueen tai useita kutsuttujen tietueita kerrallaan.

  5. Jos valitsit Lisää luettelo, valitse kaikki yhteyshenkilöt, jotka haluat lisätä kutsutuiksi Kutsuttujen haku -ikkunassa, ja kun olet päättänyt valinnat, valitse OK.

    HUOMAUTUS: Voit suodattaa hakua käyttämällä Kirjat-toimintoa ja hakea asiakkaan nimen, yhteyshenkilön lajin, sukunimen ja etunimen perusteella. Voit myös lisätä uusia yhteyshenkilöitä Haku-ikkunasta valitsemalla Uusi. Jos sinun on päivitettävä luotujen kutsuttujen tietueiden Kutsuttu-kenttien oletusarvoja, muokkaa niitä käyttämällä inline-muokkausta Tapahtuman tiedot -sivulla tai käytä Kutsuttujen tiedot -sivua.

  6. Päivitä Tapahtuman tiedot -sivun kentät tarpeen mukaan.

    Tietoja Tapahtuma-kentistä on kohdassa Tapahtuma-kentät.

  7. Jos tapahtumaan kutsutuilta vaaditaan allekirjoitus esimerkiksi osallistumisen vahvistamiseksi ja järjestelmänvalvoja on määrittänyt Allekirjoitettu-kentän Kutsuttu-sivun asettelussa, voit tarkistaa tämän kentän tilan jokaisesta Kutsuttu-tietueesta.

    Kun allekirjoitus on saatu, ulkoinen sovellus, kuten Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales, tarkistaa allekirjoituksen ja määrittää Allekirjoitettu-kentän tilan Web-palvelun kautta. Kun tämä kenttä on määritetty, sitä ei voi tyhjentää sovelluksen Oracle CRM On Demand käyttöliittymässä. Jos haluat tarkastella allekirjoituksen lisätietoja, kuten yhteyshenkilön nimeä tai allekirjoituksen keräilyn päivämäärää ja kellonaikaa, avaa kutsuttuun liittyvän yhteyshenkilötietueen allekirjoitukseen liittyvän nimikkeen tietue.

  8. Jos järjestelmänvalvoja on määrittänyt myyntivihjeen, myyntimahdollisuuden tai asiakkaan tietueita tapahtumaan liittyviksi tiedoiksi, voit lisätä tapahtumaan kohdistuvia asiakkaita, myyntivihjeitä ja myyntimahdollisuuksia napsauttamalla Lisää-painiketta.

    Voit tarvittaessa poistaa asiakkaita, myyntivihjeitä tai myyntimahdollisuuksia liittyvien tietojen osioista napsauttamalla avattavan muokkausvalikon Poista-linkkiä.

    HUOMAUTUS: Et voi luoda uusia asiakkaita, myyntivihjeitä tai myyntimahdollisuuksia liittyvien tietojen osioihin. Järjestelmänvalvoja voi määrittää tapahtumatietueita liittyviksi tiedoiksi asiakkaiden, myyntivihjeiden tai myyntimahdollisuuksien tietueisiin. Tällöin voit tarkastella kaikkia tapahtumia, joissa tietty asiakas, myyntivihje tai myyntimahdollisuus on osallisena.

  9. Tallenna tapahtumatietue.
  10. (Valinnainen) kaikille Tapahtuma-tietueille voidaan luoda uusi Kutsuttu-tietue kutsutun tietosivulta seuraavasti:
    1. Siirry Tapahtuma-tietueessa Kutsutut-osioon ja tuo Kutsuttu-tietue näkyviin valitsemalla Näytä-vaihtoehto avattavassa valikossa.
    2. Valitse Uusi kutsutun tietosivulla ja täytä tiedot kenttiin uuden Kutsuttu-tietueen luomista varten.
    3. Tallenna uusi Kutsuttu-tietue valitsemalla Tallenna.

      Oracle CRM On Demand palauttaa Kutsutut-osion ensimmäistä kutsuttua koskevan tietosivun näkyviin. Jos haluat tarkastella luomaasi uutta Kutsuttu-tietuetta, palaa tapahtuman tietosivulle. Uusi Kutsuttu-tietue näkyy Kutsutut-osiossa.


Julkaistu Lokakuu 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään. Legal Notices.