Sovelluksen Oracle CRM On Demand järjestelmänvalvonta > Käyttäjien hallinta ja käyttöoikeudet > Käyttöoikeuksien määritys > Esimerkki 2: Peri ensisijainen -käyttöoikeustason käyttö
Esimerkki 2: Peri ensisijainen -käyttöoikeustason käyttö
Tämä aihe esittää esimerkin siitä, miten Oracle CRM On Demand laskee käyttäjien käyttöoikeudet.
Tässä esimerkissä Amanda Jacobsen on yrityksensä myyntiedustaja. Amanda voi luoda uusia asiakkaita ja nähdä kaikki muut asiakastietueet. Hän saa luoda myyntimahdollisuuksia, mutta hän voi nähdä vain myyntimahdollisuudet, jotka omistaa tai jotka hänellä on oikeus nähdä.
Seuraavassa taulukossa on esitetty tietuetyypin asetukset myyntiedustajaroolissa.
Ensisijainen tietueen tyyppi
|
Käyttöoikeus
|
Luonti
|
Kaikkien tietueiden lukeminen
|
Asiakas
|
Kyllä
|
Kyllä
|
Kyllä
|
Myyntimahdollisuus
|
Kyllä
|
Kyllä
|
Ei
|
Myyntiedustajan rooli antaa Amandalle luomiensa asiakkaiden ja myyntimahdollisuuksien täyden hallinnan ja rajatut oikeudet tietueisiin, joita hän ei omista. Myyntiedustajan rooli edellyttää kahta käyttöoikeusprofiilia: omistajan käyttöoikeusprofiilia ja oletusarvoista käyttöoikeusprofiilia.
Seuraavassa taulukossa on esitetty myyntiedustajan omistajan käyttöoikeusprofiilin asetukset.
Ensisijainen tietueen tyyppi
|
Käyttöoikeustaso
|
Liittyvä tietueen tyyppi
|
Käyttöoikeustaso
|
Asiakas
|
Luku/muokkaus/poisto
|
Myyntimahdollisuudet
|
Peri ensisijainen
|
Myyntimahdollisuus
|
Luku/muokkaus/poisto
|
Ei käytettävissä
|
Ei käytettävissä
|
Seuraavassa taulukossa on esitetty myyntiedustajan oletusarvoisen käyttöoikeusprofiilin asetukset.
Ensisijainen tietueen tyyppi
|
Käyttöoikeustaso
|
Liittyvä tietueen tyyppi
|
Käyttöoikeustaso
|
Asiakas
|
Vain luku
|
Myyntimahdollisuudet
|
Peri ensisijainen
|
Myyntimahdollisuus
|
Vain luku
|
Ei käytettävissä
|
Ei käytettävissä
|
Tässä käyttöoikeuksien laskennan esimerkissä oletetaan, että tiimin periytyminen ei ole käytössä tietuetyypissä Myyntimahdollisuus eli että Ota käyttöön päätiimin periytyminen -valintaruutua ei ole valittu Yrityksen profiili -sivulla. Lisätietoja päätiimin periytymistoiminnoista on kohdassa Käyttöoikeuksien siirtäminen tiimin periytymisen kautta.
David Bloom on myöskin myyntiedustaja samassa yrityksessä. Davidilla on samat käyttöoikeudet kuin Amandalla.
Amanda on asiakkaaseen 1 linkitetyn myyntimahdollisuuden X omistaja. David luo myyntimahdollisuuden Y ja linkittää myös sen asiakkaaseen 1. Amanda ei ole myyntimahdollisuuden tiimissä.
Kun Amanda katselee yrityksensä asiakasluetteloa, hän voi nähdä kaikki asiakkaat, koska hänen roolillaan on näkyvyys kaikkiin asiakkaisiin, myös muihin kuin omistamiinsa. Seuraavassa taulukossa on esitetty tietueet, jotka Amanda näkee, kun hän napsauttaa asiakkaan 1 asiakkaan nimeä ja avaa tietueen. Tässä esimerkissä on esitetty vain tärkeät kentät ja sarakkeet.
|
|
|
|
|
Asiakastiedot: Asiakas 1
|
Asiakastiedot
|
Asiakkaan nimi:
|
Asiakas 1
|
Omistaja:
|
Jonathan Hope
|
Myyntimahdollisuudet
|
Myyntimahdollisuuden nimi
|
Omistaja
|
Myyntimahdollisuus X
|
Amanda Jacobsen
|
Asiakastiimi
|
Sukunimi
|
Etunimi
|
Asiakkaan käyttöoikeudet
|
Hope
|
Jonathan
|
Omistaja
|
Bloom
|
David
|
Jäsen
|
Liittyvä tietueen näkyvyys esimerkissä 2
Oracle CRM On Demand määrittää, mitkä myyntimahdollisuustietueet Amanda voi nähdä asiakkaassa tässä esimerkissä, tutkimalla Amandan käyttöoikeuksia seuraavasti:
- Oracle CRM On Demand tutkii kaikki sovellettavat käyttöoikeustasot myyntimahdollisuuteen liittyvän tietuetyypin kohdalla tässä ylätason asiakastietueessa seuraavasti:
- Määrittää, omistaako Amanda ylätason asiakkaan.
Tässä esimerkissä vastaus on ei.
- Määrittää, salliiko Amandan rooli hänen lukea kaikki asiakastietueet.
Tässä esimerkissä vastaus on kyllä. Amandan rooli sallii hänen lukea kaikki asiakastietueet, ja siten Amanda voi nähdä asiakkaan. Koska Amanda ei ole ylätason asiakkaan omistaja, hänen oletusarvoista käyttöoikeusprofiiliaan käytetään. Tietuetyyppiin liittyvän myyntimahdollisuuden käyttöoikeustaso Amandan oletusarvoisessa käyttöoikeusprofiilissa on Peri ensisijainen.
- Määrittää, onko ylätason tietue kirjassa, jonka jäsen Amanda on.
Tässä esimerkissä vastaus on ei.
- Määrittää, onko Amanda asiakastiimin jäsen.
Tässä esimerkissä vastaus on ei.
- Määrittää, onko jokin Amandan alaisista (suorista tai epäsuorista) asiakastiimin jäsen.
Tässä esimerkissä vastaus on ei.
Jos vastaus kysymykseen on kyllä (ts. yksi tai useampi Amandan alaisista on asiakastiimin jäsen), Oracle CRM On Demand erottaa tietuetyyppiin liittyvän myyntimahdollisuuden käyttöoikeustason kullekin näistä alaisista asianomaisesta käyttöoikeusprofiilista. Siinä tapauksessa käytetään käyttöoikeusprofiilia, joka määritetään alaisen tiimijäsenyyden Asiakkaan käyttöoikeudet ‑kentässä asiakkaassa (ei Myyntimahdollisuuden käyttöoikeus ‑kentässä määritettyä käyttöoikeusprofiilia).
- Määrittää, onko Amandalla oikeus asiakastietueeseen delegoinnin kautta.
Tässä esimerkissä vastaus on ei.
- Oracle CRM On Demand tekee sitten seuraavaa:
- Määrittää, salliiko Amandan rooli hänelle perusoikeudet myyntimahdollisuustietueisiin.
Tässä esimerkissä vastaus on kyllä, koska Käyttöoikeus-vaihtoehto on valittu Myyntimahdollisuus-tietuetyypille Amandan roolissa.
- Määrittää, myöntääkö Amandan rooli hänelle oikeuden myyntimahdollisuuden tietuetyyppiin.
Myyntimahdollisuuksia ei hallita oikeuksilla ja siten tässä esimerkissä oikeudet eivät vaikuta Amandan käyttöoikeuksien laskentaan.
- Määrittää, onko käyttöoikeustaso missään laskennan käyttöoikeusprofiilissa asetettu valintaan Peri ensisijainen tai johonkin sen yhdistelmään.
Tässä esimerkissä vastaus on kyllä, siksi Oracle CRM On Demand näyttää seuraavan myyntimahdollisuuden tietueet asiakkaassa:
Toimet liittyvissä tietueissa esimerkissä 2
Kun Amanda yrittää suorittaa toimen myyntimahdollisuudelle X tässä esimerkissä, laskenta on sama ja käyttöoikeuksien tulos on sama kuin tapauksessa 1 kohdassa Esimerkki 1: Käyttöoikeustason katselu. Lopullinen käyttöoikeustaso on Luku/muokkaus/poisto.
Liittyvät aiheet
Seuraavissa aiheissa on lisää esimerkkejä:
|