Kalenteri ja toimet > Kalenterien ja toimien hallinta > Tapaamisten ajoittaminen muiden kanssa
Tapaamisten ajoittaminen muiden kanssa
Voit ajoittaa tapaamisen ja ilmoittaa tapaamisesta muille toimimalla seuraavasti:
NÄYTÄ
- Luo tapaaminen.
- Kutsu yhteyshenkilöt ja käyttäjät.
Tapaamisia ajastettaessa sovellus erottaa seuraavat kohteet:
- Yhteyshenkilöt. Asiakkaat, kumppanit ja muut sellaiset, jotka luetellaan yrityksen tiedoissa yhteyshenkilötietueina.
- Käyttäjät. Sovelluksen Oracle CRM On Demand käyttäjät yrityksessä.
- Tarkista käyttäjien saatavuus.
Voit tarkastella käyttäjien saatavuutta, mutta et yhteyshenkilöiden saatavuutta, koska et pysty käyttämään sovelluksen ulkopuolella sijaitsevia kalentereita.
HUOMAUTUS: tämän vaiheen suorittaminen edellyttää, että käyttäjäroolissa on kalenterin jakamisoikeus.
- Lähetä ilmoitus tapaamisesta kaikille kutsutuille.
Kutsuttujen lisääminen tapaamiseen
- Luo tapaaminen, täytä tapaamista koskevat tiedot ja tallenna tietue.
- Siirry tapaamisen tietosivun Yhteyshenkilöt-osaan ja valitse Lisää.
HUOMAUTUS: Asetteluun pitää ehkä lisätä Yhteyshenkilö- ja Käyttäjä-osat. Tietoja tietosivujen asettelujen mukauttamisesta on kohdassa Oman tietosivun asettelun muuttaminen.
- Valitse yhteyshenkilö valintaikkunassa tai valitse Uusi ja luo yhteyshenkilötietue.
Valitut yhteyshenkilöt näytetään aakkosjärjestyksessä.
- Valitse OK.
HUOMAUTUS: Voit muuttaa pääyhteyshenkilönä näkyvää yhteyshenkilöä napsauttamalla kalenterisivulla tapaamisen vieressä olevaa Muokkaa-linkkiä. Valitse tapaamisen muokkaussivulla Pääyhteyshenkilö-kentän vieressä oleva hakupainike, valitse uusi pääyhteyshenkilö ja valitse sitten Tallenna. Pääyhteyshenkilö näkyy kalenterin yleiskatsauksessa. Lisäksi uusi pääyhteyshenkilö lisätään tapaamisen tietosivun Yhteystiedot-osaan, ellei se jo näy siinä.
- Siirry tapaamisen tietosivun Käyttäjät-osaan ja valitse Lisää.
- Valitse valintaikkunassa käyttäjät, jotka haluat kutsua tapaamiseen.
Valintaikkunan luettelo sisältää kaikki sovelluksen Oracle CRM On Demand käyttäjät yrityksessä.
- Valitse Tallenna.
Käyttäjän saatavuuden tarkistus
- Valitse Tapaamisen tiedot -sivulla Käyttäjän saatavuus.
Käyttäjän saatavuus -painike näkyy vain silloin, kun käyttäjärooli sisältää kalenterin jakamisoikeuden.
Yhdistetyssä kalenterissa on luettelo käyttäjistä ja heidän kalentereistaan. Jos käyttäjä ei ole jakanut kalenteriaan, häntä vastaava rivi on tyhjä.
Voit tarkastella kalenterissa varattuna näkyvää aikaa asettamalla hiiren osoittimen sen päälle.
- Voit tarkastella saatavuutta muuna päivänä:
- siirtymällä seuraavaan tai edelliseen päivään napsauttamalla kalenterin otsikon nuolipainikkeita
- napsauttamalla kalenterin otsikon kalenterikuvaketta.
- Päivitä tapaamisen päivämäärä ja kellonaika tarvittaessa.
- Tallenna tietue.
VAROITUS: Näyttöön ei tule varoitussanomaa, jos luot päällekkäisen tapaamisen.
Sähköposti-ilmoituksen lähettäminen kutsutuille (yhteyshenkilöille ja käyttäjille)
- Valitse tapaamisen tietosivulla Lähetä sähköpostiviesti.
- Näyttöön tulee sähköpostiviesti, jossa on seuraavat tiedot:
Liittyvät aiheet
Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:
|