Tulosta      Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio


Edellinen aihe

Seuraava aihe

Omaisuuden seuranta

Kun haluat seurata tuotetta, jonka olet myynyt asiakkaalle tai yritykselle, linkitä tuotteen tietue asiakkaaseen omaisuudeksi.

Tuotteen tietueen linkitys asiakkaaseen omaisuutena

  1. Valitse asiakas.

    Ohjeita asiakkaiden valintaan on kohdassa Tietueiden etsiminen.

  2. Selaa Asiakastiedot-sivulla Omaisuus-kohtaan ja tee jokin seuraavista:
    • Luo omaisuus valitsemalla Uusi.

      Omaisuuden tekijä on oletusarvoisesti myös sen omistaja.

    • Voit päivittää omaisuuden tiedot napsauttamalla omaisuuden vieressä olevaa Muokkaa-linkkiä.
  3. Kirjoita omaisuuden muokkaussivulle tarvittavat tiedot.

    HUOMAUTUS: Jos käytät sovelluksen Oracle CRM On Demand toimialakohtaista versiota, omaisuudet luetellaan ehkä eri otsikoiden alla. Esimerkiksi sovelluksessa Oracle CRM On Demand Automotive Edition omaisuudet luetellaan ajoneuvoina.

    Seuraava taulukko kuvaa joitakin kenttiä, joita käytetään omaisuustietojen seuraamiseen. Jos käytät alakohtaista versiota ohjelmasta Oracle CRM On Demand, sinulla saattaa näkyä lisäkenttiä.

    Kenttä

    Kuvaus

    Avaintiedot omaisuudesta

    Tuotteen nimi

    Asiakkaalle toimitettu tuote. Kun linkität tuotetietueen, tuotteen määritelmästä kopioituvat kentät Tuoteluokka, Osanumero, Tyyppi ja Tila.

    Ostohinta

    Tuotteesta maksettu hinta.

    Määrä

    Asiakkaan ostamien yksiköiden määrä.

    Toimituspvm

    Oletusarvoisesti nykyinen päivämäärä.

    Tuoteluokka

    Vain luku. Kopioituu tuotteen määrityksestä.

    Osanumero

    Vain luku. Kopioituu tuotteen määrityksestä.

    Tyyppi

    Vain luku. Kopioituu tuotteen määrityksestä.

    Toimintatila

    Oletusarvot ovat Passiivinen, Aktiivinen, Vapaa, Ylöspäin, Rajoitettu käyttö, Ylläpito, Alaspäin, Kriittinen virhe.

    Takuu

    Takuuaika.

    Sopimus

    Sopimuksen tyyppi, kuten Pronssi, Kulta, Platina tai Hopea.

    Valuutta

    Ostohinnan valuutta. Voit valita toisen valuutan tai muuntaa hinnan toiseen valuuttaan, jos yrityksesi järjestelmänvalvoja on määrittänyt sen ominaisuuden.

    Ilmoituspvm

    Tehtävätietueessa näkyvä päivämäärä.

    Jos kirjaat omaisuustietueelle ilmoituspäivämäärän, tämä luo tehtävän, kun tallennat tämän omaisuustietueen. Tehtävä näkyy seurantaa vaativana omaisuutena omalla kotisivulla, asiakkaan kotisivulla ja kalenterissa.

    VIHJE: Määritä päivämäärä antamaan sinulle aikaa tätä omaisuutta koskevia seurantatehtäviä varten, esimerkiksi ilmoitus siitä, että sopimus tai takuu on raukeamassa.

    HUOMAUTUS: Tehtävän automaattinen luonti aktivoituu vain silloin, kun syötät ilmoituspäivämäärän omaisuustietueeseen, ei yhteyshenkilötietueeseen.

    Omaisuustyyppi

    Omaisuuden tyyppi.

    HUOMAUTUS: Vakiosovelluksessa omaisuus sisältyy salkun tilien luetteloihin sovelluksessa Oracle CRM On Demand. Kuitenkin jos järjestelmänvalvoja valitsee Sulje pois ajoneuvo-/omaisuustietueet salkun tileiltä -valintaruudun yrityksen profiilissa, vain omaisuus, jolla on Omaisuuden tyyppi -kentässä arvo Salkku, sisältyy salkun tilien luetteloihin.

    Lisätietoja

    Kuvaus

    Lisätietoja omaisuudesta. Enintään 250 merkkiä.


Julkaistu Lokakuu 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään. Legal Notices.