Vakuutus > Vakuutuksen omistajat > Vakuutuksenhaltijakentät
Vakuutuksenhaltijakentät
Voit lisätä vakuutuksenhaltijan tai päivittää olemassa olevan vakuutuksenhaltijan tietoja käyttämällä vakuutuksenhaltija-osan Muokkaa-sivua. Vakuutuksenhaltija-osan Muokkaa-sivulla näkyvät vakuutuksenhaltijan kaikki kentät.
VIHJE: Voit muokata vakuutuksenhaltijan tietoja myös vakuutuksenhaltijan luettelosivulla ja vakuutuksenhaltijan tietosivulla. Lisätietoja tietueiden päivittämisestä on kohdassa Tietueen tietojen päivitys.
HUOMAUTUS: Yrityksen järjestelmänvalvojat voivat mukauttaa ohjelmaa Oracle CRM On Demand monin eri tavoin. He voivat esimerkiksi muuttaa tietuetyyppien, kenttien ja luettelon vaihtoehtojen nimiä. Näytössä näkyvät tiedot voivat siis poiketa käytönaikaisessa ohjeessa kuvatuista vakiotiedoista.
Seuraavassa taulukossa on lisätietoja kentistä.
|
|
Kenttä
|
Kuvaus
|
Vakuutuksenhaltijan profiili
|
Vakuutussopimus
|
Tähän vakuutuksenhaltijaan linkitetty vakuutus.
|
Yhteyshenkilön omistaja
|
Vakuutuksen yhteyshenkilön nimi.
|
Vakuutuksenhaltijan nimi
|
Vakuutuksenhaltijan yksilöivä nimi.
|
Rooli
|
Tämän vakuutuksen yhteyshenkilön rooli. Esimerkkejä rooleista: vakuutettu, ensisijainen kuljettaja ja edunsaaja.
|
Valuutta
|
Vakuutuksenhaltijan valuutta.
|
Vakuutustyyppi
|
Vakuutuksen kunkin yhteyshenkilön vakuutustyyppi, esimerkiksi ensisijainen tai toissijainen.
|
Prosentti
|
Vakuutuksenhaltijan omistama osuus vakuutuksesta. Asiakkaat voivat esimerkiksi saada tähän prosenttiin perustuvan tuoton henkivakuutuksesta.
|
Vakuutuksenhaltijan integrointi
|
Ulkoisen järjestelmän tunnus
|
Vakuutuksenhaltijan ulkoisen tiedon ulkoisen lähteen tunnus. Tähän kenttään mahtuu enintään 50 merkkiä.
|
Ulkoinen järjestelmä
|
Vakuutuksenhaltijan ulkoisten tietojen lähde, esimerkiksi sovelluksen, tietokannan tai integroinnin nimi. Tähän kenttään mahtuu enintään 50 merkkiä.
|
Integrointitunnus
|
Vakuutuksenhaltijan ulkoisen tiedon integrointitunnus. Tähän kenttään mahtuu enintään 50 merkkiä.
|
Ulkoisen edellinen päivitys
|
Tämän vakuutuksenhaltijan tietojen edellisen (ulkoisesta lähteestä tehdyn) päivityksen päivämäärä ja -aika.
|
Liittyvät aiheet
Tähän liittyviä tietoja on seuraavassa aiheessa:
|