Sovelluksen Oracle CRM On Demand järjestelmänvalvonta > Sovelluksen mukautus > Tietuetyyppien Sovelluksen räätälöinti -sivu > Kotisivun mukautettujen raporttien luonti
Kotisivun mukautettujen raporttien luonti
Voit lisätä tietuetyypin kotisivuille useita raportteja, sekä valmiita että mukautettuja. Tämän ominaisuuden avulla saat toimitetuksi tärkeimmät tiedot eri käyttäjille. Voit esimerkiksi konfiguroida asiakaspalveluedustajan Palvelupyyntö-kotisivun niin, että siinä näytetään asiakaspalvelupyyntöraportti.
Joidenkin tietuetyyppien vakioraportteja näytetään tietuetyypin kotisivulla oletuksena. Voit korvata vakioraportit muilla raporteilla tai voit lisätä sivulle raportteja. Voit myös määritellä kotisivuraportteja tietuetyypeille, joiden raportteja ei näytetä kotisivulla oletuksena.
Kun haluat saada valmiin tai mukautetun raportin näkyviin tietuetyypin kotisivulle, sinun on ensin luotava raportille Kotisivun mukautusraportti -tietue. Kun luot tai muokkaat tietuetyypin kotisivun asettelua, kaikki tietuetyypille luomasi kotisivun muokatut raporttitietueet näytetään Käytettävissä olevat -luettelossa kotisivun opastetussa asettelutoiminnossa. Saat raportin mukaan kotisivun asetteluun seuraavasti:
- Voit lisätä raportin kotisivun asetteluun, jolloin kaikki käyttäjät, joiden rooliin kyseinen kotisivun asettelu kuuluu, näkevät raportin automaattisesti omalla tietuetyypin kotisivullaan.
- Voit antaa raportin olla käytettävissä olevana osana tietuetyypin kotisivun asettelussa, jolloin kaikki käyttäjät, joiden rooliin kyseinen kotisivun asettelu kuuluu ja joilla on kotisivujen mukauttamisoikeus, voivat lisätä raportin omalle tietuetyypin kotisivulleen.
- Ellet halua määrättyjen käyttäjäroolien pääsevän lisäämään raporttia omalle tietuetyypin kotisivulleen, voit poistaa raportin kotisivun opastetun asettelutoiminnon Käytettävissä olevat -luettelosta.
Kotisivujen mukauttamisesta on lisätietoja kohdassa Tietueen kotisivun asettelujen luonti
Jos roolillasi on riittävät oikeudet, voit luoda mukautettuja raportteja ja lisätä niitä kaikkien tietuetyyppien mukautettuihin kotisivuasetteluihin. Seuraavassa taulukossa esitetään oikeudet, jotka vaaditaan eri tehtävissä mukautetun raportin tekemiseksi saataville kotisivulla.
Tehtävä
|
Tarvittava oikeus
|
Huomautukset
|
(Valinnainen) Mukautetun raportin luonti ja julkaiseminen koko yrityksen kansiossa
|
Mukautettujen raporttien hallinta
|
Lisätietoja on kohdassa Vastausten käytön aloitus (mukautetut raportit).
|
Kotisivun mukautetun raportin luonti
|
Sovelluksen mukautus
Sovelluksen muokkaus - kotisivun muokkauksen hallinta
|
Aihe sisältää tämän tehtävän ohjeet.
|
Mukautetun raporttiosan lisääminen kotisivun asetteluun
|
Sovelluksen mukautus
Sovelluksen muokkaus - kotisivun muokkauksen hallinta
|
Lisätietoja on kohdassa Tietueen kotisivun asettelujen luonti
|
Kotisivun asettelun lisääminen käyttäjärooliin
|
Roolien ja käyttöoikeuksien hallinta
|
Lisätietoja on kohdassa Roolien lisäys.
|
(Valinnainen) Mukautetun raporttiosan lisääminen tai poistaminen kotisivulta (loppukäyttäjä)
|
Kotisivujen mukautus
|
Lisätietoja on kohdassa Kotisivun asettelujen muuttaminen
|
Ennen aloitusta: Kotisivulle saataville tuotava mukautettu raportti on luotava ja tallennettava, ennen kuin näitä toimia voidaan tehdä. Jos Ota käyttöön kielenkäännöstuki Web-appleteille -valintaruutu on valittuna yrityksen profiilissa, voit luoda mukautettuja raportteja vain, jos Käännöskieli-kentässä valittuna oleva kieli on yrityksen oletuskieli.
Kotisivun mukautetun raportin luonti
- Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- Napsauta Sovelluksen mukauttaminen -kohdassa Sovelluksen mukauttaminen -linkkiä.
- Napsauta tarvittavan tietuetyypin linkkiä Tietuetyypin asetukset -osassa.
- Napsauta Kotisivun asettelun hallinta -osassa tietuetyyppiä Mukautettu kotisivun raportti.
- Täytä seuraavat kentät Kotisivun mukautettu raportti -sivulla.
Kenttä
|
Huomautukset
|
Nimi
|
Syötä mukautetun raportin nimi.
|
Merkitse käännettäväksi
|
Tämä valintaruutu on käytettävissä vain, jos Ota käyttöön kielenkäännöstuki Web-appleteille -valintaruutu on valittu yrityksen profiilissa. Kun luot mukautetun raportin, Merkitse käännettäväksi -valintaruutu on valittuna ja vain luku -tilassa. Merkitse käännettäväksi -valintaruutu on vain luku -tilassa myös, jos valitset jonkin muun kielen kuin yrityksen oletuskielen mukautettujen raporttien Käännös-kentässä, ennen kuin päivität olemassa olevan mukautetun raportin.
Jos muutat yrityksen oletuskielellä olevan mukautetun raportin nimeä, käytä Merkitse käännettäväksi -valintaruutua seuraavasti:
|
Korkeus
|
Valitse Yksi tai Kaksinkertainen. Jos asetat korkeudeksi kaksinkertainen, raportista tulee kaksi kertaa niin korkea kuin kotisivun muut osat.
|
Leveys
|
Valitse Yksi tai Kaksinkertainen. Jos haluat raportin täyttävän koko kotisivun vasemmalta oikealta, aseta leveydeksi kaksinkertainen.
HUOMAUTUS: Raportit, joiden HTML RowSpan -attribuutin arvo on yli 2, ylittävät toisinaan määritellyn koon.
|
Suorita raportti välittömästi
|
Jos valitset tämän valintaruudun, raportti suoritetaan automaattisesti, eikä käyttäjien tarvitse päivittää raporttia linkkiä napsauttamalla.
|
- Kirjoita raportin polku Raportin polku -kenttään.
Voit liittää raportin polun Avaa analyysi -ikkunasta. Polku kopioidaan seuraavasti:
- Napsauta Answers-sovelluksen käytön aloitus -sivulla Avaa analyysi -painiketta.
- Valitse raportti.
- Kopioi arvo Nimi-kenttään
Esimerkki:
Koko yrityksen jaettu kansio: Ennakkoanalyysi/Myyntivaiheen historia-analyysi: Viime kuun myyntiraportti
- Valitse Tallenna.
|