Tulosta      Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio


Edellinen aihe

Seuraava aihe

Tuonti- ja vientityökalut

Tuonti- ja vientityökalujen sivulla on useita apuohjelmia, jotka täydentävät sovelluksen Oracle CRM On Demand tuonti- ja vientitoimintoja:

Lisätietoja sopivan tuontimenetelmän valinnasta on My Oracle Support -artikkelissa 1089184.1.

Tuontitoimenpide muodostuu seuraavista vaiheista:

Tietoja voidaan myös viedä ohjelmasta Oracle CRM On Demand CSV-tiedostoihin. Vientitietoja saadaan napsauttamalla aihetta:

Ennen aloitusta:

  • Tietojen tuontia varten roolillasi on oltava joko Hallinnon tuonti -oikeus tai Markkinoinnin tuonti -oikeus. Hallinnon tuonti -oikeudella voidaan tuoda kaikkia tietuetyyppejä, kun taas Markkinoinnin tuonti -oikeudella voidaan tuoda vain asiakkaita, yhteyshenkilöitä ja myyntivihjeitä.
  • Jos käyttäjä haluaa tuoda 2 000 yhteyshenkilöä, käyttäjän roolille on myönnettävä henkilökohtaiset tuontioikeudet. Henkilökohtaiset tuontioikeudet antavat enemmän valtaa määrittää käyttäjän tietojen tuonnin määrityksiä. Lisätietoja rooleista on kohdassa Roolien lisäys.
  • Tarkastele koko tätä osaa sekä tietueiden tuontia koskevia oppitunteja, joista saa lisätietoa tuontien suorittamiseen (parhaat käytännöt).

    VAROITUS: Tietueiden tuontia ei voi peruuttaa eikä tietueiden joukkopoisto ole mahdollista. Tuontia kannattaa ensin kokeilla tiedostolla, jossa on vain 5 – 10 tietuetta. Jos yrityksesi suorittaa suuren tietuemäärän tuonnin, osallistu tietojen tuontia koskevaan koulutusistuntoon tai ota yhteys asiakaspalveluun. Saat lisätietoja koulutusresursseista napsauttamalla sovelluksen Oracle CRM On Demand sivun yläosan yleistä Koulutus ja tuki -linkkiä.

  • Huomaa, että yhdistettyjä kenttiä ei voi tuoda sovellukseen Oracle CRM On Demand eikä niitä voi viedä sovelluksesta. Yhdistetty kenttä on kenttä, joka voi sisältää arvoja useista kentistä ja lisätekstin. Voit kuitenkin tuoda ja viedä yksittäiset kentät, joista yhdistetyt kentät koostuvat.
  • Tietojen vientiä varten roolillasi on oltava Hallinnon vienti -oikeus.

Voit tuoda tiedot CSV-tiedostoista automaattisesti tietueitten automaattista luontia varten sovelluksessa Oracle CRM On Demand. Kunkin CSV-tiedoston koon on oltava alle 20 Mt. Tiedoston kokoa pienennetään jakamalla tietue useaksi tiedostoksi tai vähentämällä tietoja poistamalla sarakkeita, joita ei haluta tuoda. Voit tarkistaa CSV-näytetiedoston oppaasta Oracle Data Loader On Demand Guide.

Tässä taulukossa kuvataan, minkätyyppisiä tietueita voi tietojen tuonnin avulla ja miten monta tietuetta tuontiprosessin suorituksen aikana voi tuoda.

Tietuetyyppi

Tietueraja
kutakin tuontia varten

Asiakas

30000

Asiakkaan osoite

50000

Asiakkaan kilpailija

50000

Asiakkaan yhteyshenkilö

50000

Asiakkaan kumppani

50000

Asiakkaan ryhmä

50000

Osoite

30000

Tapaaminen

30000

Tapaamisen yhteyshenkilö

50000

Tapaamisen käyttäjä

50000

Omaisuus

80000

Yhteyshenkilö (Hallinta)

30000

Yhteyshenkilön osoite

50000

Yhteyshenkilötiimi

50000

Kampanja

50000

Kampanjan vastaanottaja

50000

Kaupan rekisteröinnit

30000

Myyntivihje

30000

Muutoksen seuranta

30000

Huomautus

50000

Tilaus

30000

Tilattava nimike

30000

Myyntimahdollisuus

30000

Myyntimahdollisuuden yhteyshenkilön rooli

50000

Myyntimahdollisuuden tuote

80000

Myyntimahdollisuuden tiimi

50000

Tuote

80000

Tuoteluokka

30000

Omaisuus

30000

Sosiaalinen profiili

30000

Ratkaisu

50000

Palvelupyyntö

30000

Tehtävä

30000

Tehtävän yhteyshenkilö

50000

Tehtävän käyttäjä

50000

Käyttäjä

500

Ajoneuvon yhteyshenkilö

50000

Käyttöönotettujen toimialakohtaisten ratkaisujen mukaan seuraavat tiedostot voidaan saada käyttöön tuontia varten:

Tietuetyyppi

Tietueraja
kutakin tuontia varten

Kohdistus

30000

Hakemus

30000

Estetty tuote

30000

Liiketoimintasuunnitelma

30000

Korvausvaatimus

30000

Yhteyshenkilön osavaltion lupa

30000

Vakuutussuoja

30000

Mukautetut objektit

30000

Vahingot

30000

Kauppias

80000

Kaupan rekisteröinti

30000

Tapahtuma

30000

Rahatili

30000

Rahatilin omistaja

30000

Rahatilin sijoitus

30000

Rahoitussuunnitelma

30000

Rahoitustuote

30000

Rahoitustapahtuma

30000

HCP-yhteyshenkilön kohdistukset

30000

Varaston tarkistusraportti

30000

Varastokausi

30000

Liittyvä osapuoli

30000

Vakuutettu omaisuus

30000

Markkinointirahapyyntö

30000

Sanomanvälityssuunnitelma

30000

Sanomanvälityssuunnitelman nimike

30000

Sanomanvälityssuunnitelman nimikesuhde

30000

Viestin vastaus

30000

Tavoite

30000

Kumppani

30000

Kumppaniohjelma

30000

Suunnitelman asiakas

30000

Suunnitelman yhteyshenkilö

30000

Suunnitelman myyntimahdollisuus

30000

Vakuutus

30000

Vakuutuksen omistaja

30000

Salkku

30000

Hinnasto

30000

Hinnaston rivinimike

30000

Näytteen vastuuvapautuslauseke

30000

Näytteen varasto

30000

Näyte-erä

30000

Näytetapahtuma

30000

Allekirjoitus

30000

Erityishinnoiteltu tuote

30000

Erityishinnoittelupyyntö

30000

Tapahtumanimike

30000

Ajoneuvo

80000

 

 


Julkaistu Lokakuu 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään. Legal Notices.