Voit päivittää henkilökohtaisia tietojasi, kuten osoitetta tai puhelinnumeroa. Yrityksesi järjestelmänvalvoja määrittää Henkilökohtaiset tiedot -sivusi ulkoasun ja sillä näkyvät tiedot, joten ne saattavat erota seuraavista kuvauksista.
Seuraavassa taulukossa on muutamien tarkistettavien tai päivitettävien kenttien kuvaukset.
|
|
Kenttä
|
Kuvaus
|
Käyttäjän tärkeimmät tiedot
|
Etunimi
|
Käyttäjän etunimi. Enintään 50 merkkiä. Tämä on pakollinen kenttä.
|
Sukunimi
|
Käyttäjän sukunimi. Enintään 50 merkkiä. Tämä on pakollinen kenttä.
|
Toinen etunimi
|
Käyttäjän toinen etunimi. Enintään 50 merkkiä.
|
Puhuttelu
|
Käyttäjän alkutervehdys.
|
Tila
|
Tässä kentässä on käyttäjän tila. Kenttään on vain lukuoikeudet. Vain aktiiviset käyttäjät voivat käyttää sovellusta Oracle CRM On Demand.
|
Raportointikohde
|
Tässä kentässä on käyttäjän esimies. Kenttään on vain lukuoikeudet.
HUOMAUTUS: Sen mukaan, miten yrityksen järjestelmänvalvoja on määrittänyt yrityksen käyttäjäsivun asettelun, sivulla saattaa näkyä Raportointikohde (alias) -kenttä Raportointikohde-kentän sijaan. Raportointikohde (alias) -kentässä näkyy käyttäjän esimiehen lyhyt tunnus.
|
Tehtävänimike
|
Tässä kentässä näkyy käyttäjän tehtävänimike. Kenttään on vain lukuoikeudet.
|
Alue
|
Alue, jolla käyttäjä on. Enimmäispituus 40 merkkiä.
|
Alialue
|
Tarkennus alueeseen, jolla käyttäjä on. Enimmäispituus 40 merkkiä.
|
Rooli
|
Tämä kenttä ilmaisee sovelluksessa Oracle CRM On Demand käyttäjälle määritetyn roolin. Kenttään on vain lukuoikeudet. Käyttäjäroolit määrittävät sovelluksen Oracle CRM On Demand ominaisuudet, joihin käyttäjällä on käyttöoikeudet, käyttäjälle suojattujen tietojen käyttöä varten määritetyt käyttöoikeudet ja tiedot esittävän käyttöliittymän asetukset.
|
Ensisijainen ryhmä
|
Ryhmä, johon tämä käyttäjä on lisätty. Vain luku.
|
Oletuskirja
|
Käyttäjän kirja tai mukautettu kirja, joka näkyy käyttäjälle oletuksena kirjan valitsimessa sovelluksen Oracle CRM On Demand istunnon alkaessa. Tämä valintakirja koskee kaikkien sovelluksen Oracle CRM On Demand alueiden kirjan valitsimia lukuun ottamatta raporttien ja dashboardin kotisivua. Tämä Oletuskirja-kentän asetus ei rajoita tietueiden käyttöoikeuksia. Voit valita kirjan valitsimessa toisen kirjan.
Voit muuttaa oletuskirjan. Voit valita minkä tahansa kirjan, jonka katseluoikeus sinulla on. Voit siis valita minkä tahansa kirjan, jonka jäsen olet, tai minkä tahansa kirjan alikirjan, jonka jäsen olet. Jos haluat valita oletuskirjaksi mukautetun kirjan, sinulla on oltava kirjan tietuetyypin käyttöoikeus. Kirjan tietuetyypin Käyttöoikeus-valintaruudun on siis oltava valittuna käyttäjäroolillasi.
HUOMAUTUS: Järjestelmänvalvoja voi määrittää kaikille tietuetyypeillesi oman oletuskirjan. Jos tietuetyypillesi on määritetty oletuskirja, kirjan valitsimen tietuetyypin oletuskirjan tyyppi korvaa Oletuskirja-kentässä määritetyn oletuskirjan henkilökohtaisessa profiilissasi.
|
Analyysien oletuskirja
|
Käyttäjän kirja tai mukautettu kirja, joka näkyy käyttäjälle oletuksena raporttien kotisivun ja dashboardin kotisivun kirjan valitsimessa. Tämä asetus ei rajoita tietojen käyttöoikeuksia. Voit valita kirjan valitsimessa toisen kirjan.
|
Säilytä oletuskirja
|
Tämä valintaruutu koskee kaikkien sovelluksen Oracle CRM On Demand alueiden kirjan valitsimia lukuun ottamatta raporttien ja dashboardin kotisivua. Säilytä oletuskirja -valintaruutu toimii seuraavalla tavalla:
- Jos tämä valintaruutu on valittu, kirjan valitsimessa näkyy käyttäjäprofiilisi Oletuskirja-kentässä valittu kirja aina, kun avaat sivun tai ikkunan, jossa kirjan valitsin on käytettävissä. Voit valita missä tahansa sivussa tai ikkunassa kirjan valitsimeen toisen kirjan. Kun kyseinen sivu tai ikkuna avautuu seuraavan kerran tai avataan jonkin muu sivu tai ikkuna, jossa kirjan valitsin on käytettävissä, kirjan valitsimessa näkyy jälleen oletuskirja. Aiempi kirjan valitsimessa tehty valinta menetetään.
- Jos tätä valintaruutua ei ole valittu, kirjan valitsimessa näkyy käyttäjäprofiilisi Oletuskirja-kentässä valittu kirja niin kauan, kunnes valitset toisen kirjan kirjan valitsimessa. Kun olet valinnut toisen kirjan kirjan valitsimessa, tietuetyypin uusi kirja näkyy kirjan valitsimessa niin kauan, kunnes kirjaudut ulos ja uudelleen sisään.
|
Käyttäjän tarkemmat tiedot
|
Alias
|
Käyttäjän lyhyt tunniste, jota käytetään tiettyjen tietuetyyppien kohdalla ilmaisemaan, että käyttäjä omistaa tietueen. Aliaksena voi käyttää esimerkiksi käyttäjän kutsumanimeä tai lempinimeä. Tämä on pakollinen kenttä, jonka yrityksen järjestelmänvalvoja määrittää.
|
Käyttäjätunnus
|
Yksilöllinen tunnus, jota käyttäjä käyttää yhdessä yrityksen kirjautumistunnuksen kanssa kirjautuessaan sovellukseen. Tämä on pakollinen kenttä, jonka yrityksen järjestelmänvalvoja määrittää.
|
Sähköposti
|
Käyttäjän koko sähköpostiosoite, esimerkiksi isample@rightequip.com. Sähköpostiosoitetta käytetään järjestelmän ilmoituksiin, kuten salasanan vaihtokehotuksiin. Tämä on pakollinen kenttä, jonka yrityksen järjestelmänvalvoja määrittää.
|
Toissijainen sähköposti
|
Käyttäjän toissijainen sähköpostiosoite
|
Työpuhelinnumero
|
Käyttäjän työpuhelinnumero. Tämä on pakollinen kenttä.
|
Matkapuhelinnumero
|
Käyttäjän matkapuhelinnumero
|
Yrityksen käyttäjätunnus
|
Yritys, johon käyttäjä kuuluu. Tämä kenttä on oletusarvoinen, ja se määritetään samalla, kun yritys luodaan.
|
Käyttäjän sisäänkirjautumistunnus
|
Tunnus, jota käyttäjä käyttää kirjautuessaan sovellukseen. Tunnus koostuu yrityksen sisäänkirjautumistunnuksesta ja käyttäjätunnuksesta, jotka on erotettu toisistaan kauttaviivalla. Käyttäjän sisäänkirjautumistunnus on pakollinen kenttä, jonka yrityksen järjestelmänvalvoja määrittää.
|
Yhteyshenkilön asetukset
|
Ei puheluja
|
Valitse tämä ruutu, ellet halua soittoja järjestelmän Oracle CRM On Demand markkinoinnista.
|
Ei postia
|
Valitse tämä valintaruutu, jos et halua vastaanottaa ohjelmaan Oracle CRM On Demand liittyvää markkinointipostia.
|
Ei sähköpostia
|
Valitse tämä valintaruutu, jos et halua vastaanottaa ohjelmaan Oracle CRM On Demand liittyvää markkinointisähköpostia.
|
Lähetä aina kriittiset ilmoitukset
|
Jos tämä valintaruutu on valittuna, voit vastaanottaa sovelluksen Oracle CRM On Demand keskeisiä tietoja koskevia sähköpostiviestejä. Nämä viestit voivat sisältää
Huomautus: Tämän valintaruudun avulla ei määritetä, mitkä käyttäjät voivat vastaanottaa palvelun Oracle CRM On Demand Customer Care lähettämiä järjestelmän ilmoituksia, esimerkiksi muistutuksia tulevista ylläpitotoimista.
|
Käyttäjän maantieteelliset tiedot
|
Kieli, Alue, Valuutta, Aikavyöhyke
|
Yrityksen järjestelmänvalvoja määrittää näiden nimekkeiden oletusarvot. Voit vaihtaa oletusarvoja napsauttamalla kunkin nimekkeen kohdalla olevaa valikkoa ja valitsemalla haluamasi arvon.
Lisätietoja näistä kentistä on kohdassa Tietoja käyttäjien profiiliasetuksista.
Sinun on kirjauduttava ulos ja takaisin sisään, jotta kieleen, alueeseen, valuuttaan tai aikavyöhykkeeseen tehdyt muutokset astuvat voimaan.
|
Käyttäjän suojaustiedot
|
Raportoinnin aihealueet
|
Tässä valintaluettelossa voit määrittää, minkä reaaliaikaisten raporttien tietueet näet järjestelmässä Oracle CRM On Demand Answers. Nämä raportit antavat reaaliaikaisia tietoanalyysejä. Voit valita yhden seuraavista arvoista.
Johtajan näkymä - Voit katsella omia tietojasi sekä tietoja, jotka ovat alaistesi suorassa omistuksessa. (Tämä on oletusasetus.)
Tiimin näkyvyys - Voit katsella omia tietojasi sekä tietoja, jotka jaat asiakas- ja myyntimahdollisuustiimin kanssa.
Jos et määritä asetusta Aihealueiden raportoiminen, voimassa on yrityksen järjestelmänvalvojan määrittämä, koko yritystä koskeva asetus. Lisätietoja raporteista on kohdassa Raportit. Tutustu erityisesti aiheeseen Raporttien näkyvyys.
|
Aiemmat aihealueet
|
Tässä valikossa voit määrittää analyyseihin liittyvien aihealueiden näkyvyyden järjestelmässä Oracle CRM On Demand Answers. Analyysiraportit liittyvät trendien ja aiemman toiminnan analyyseihin. Niissä voi myös olla monimutkaisempia laskelmia kuin reaaliaikaisissa raporteissa. Voit valita yhden seuraavista arvoista.
Johtajan näkymä - Voit katsella omia tietojasi sekä tietoja, jotka ovat alaistesi suorassa omistuksessa. (Tämä on oletusasetus.)
Tiimin näkyvyys - Voit katsella omia tietojasi sekä tietoja, jotka jaat asiakas- ja myyntimahdollisuustiimin kanssa.
Täysi näkyvyys - Tässä asetuksessa yhdistyvät Esimiehen näkyvyys- ja Tiimin näkyvyys -asetukset sekä kirjat.
Jos et määritä asetusta Aiemmat aihealueet, voimassa on yrityksen järjestelmänvalvojan määrittämä, koko yritystä koskeva asetus. Lisätietoja raporteista on kohdassa Raportit. Tutustu erityisesti aiheeseen Raporttien näkyvyys.
|
Rooliin perustuva, voi lukea kaikkia tietueita
|
Käytä tätä valintaluetteloa, jos haluat, että ohjelman Oracle CRM On Demand Answers raportointi käyttää Voi lukea kaikkia tietueita -asetusta tietuetyypin perusteena. Tämä asetus sijaitsee Ohjattu roolien hallinnan määritys -toiminnon Tietuetyypin käyttöoikeus -sivulla. Jos esimerkiksi yrityksen järjestelmänvalvoja valitsee käyttäjäroolillesi tietyn tietuetyypin näkyvyysasetukseksi Voi lukea kaikkia tietueita (valitsemalla Hallinta, Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet, Roolien hallinta, muokkaamalla roolia ja valitsemalla sitten Tietuetyypin käyttöoikeus), näet kyseisen tietuetyypin kaikki tietueet ohjelmassa Oracle CRM On Demand Answers. Tämä edellyttää kuitenkin, että Rooliin perustuva, voi lukea kaikkia tietueita -asetus on otettu käyttöön yritysprofiilissa tai käyttäjäprofiilissasi.
Kohdassa Tietoja Rooliin perustuva, voi lukea kaikkia tietueita -asetuksesta on lisätietoja siitä, milloin ja miten Rooliin perustuva, voi lukea kaikkia tietueita -asetus otetaan käyttöön.
Jos Rooliin perustuva, voi lukea kaikkia tietueita -asetusta ei oteta käyttöön, ohjelman Oracle CRM On Demand Answers raportointi käyttää Raportoinnin aihealueet- ja Aihealuehistoria-kentissä määritettyä näkyvyyttä.
|
Kertakirjautumisen ulkoinen tunnus
|
Vain luku. Lisätietoja kohdassa Yrityksen profiilin ja yleisten oletusarvojen asettaminen
|
Edellinen sisäänkirjautuminen
|
Järjestelmän luoma kenttä. Lisätietoja sisäänkirjautumisyritystesi katselusta kohdassa Sisäänkirjautumisten seuranta.
|
Viestintäasetukset
|
Näytä Valitse napsauttamalla -ponnahdusikkuna
|
Tämä ruutu on järjestelmän Oracle Contact On Demand käyttäjiä varten. Oracle Contact On Demand esittää puhelinnumerot linkkeinä, joita voit napsauttaa luettelo- ja tietosivuilla. Jos valitset Näytä Valitse napsauttamalla -ponnahdusikkuna -ruudun ja napsautat sitten puhelinnumerolinkkiä, näkyviin tulee Valitse napsauttamalla -ikkuna, ennen kuin Oracle Contact On Demand tekee soiton. Lisätietoja sisäisistä ja ulkoisista puheluista on kohdassa Puhelujen tekeminen.
|
Näytä viestinnän kotisivun Saapuneet-kansio kohteelle
|
Valitse valikosta arvo, jonka avulla määritetään viestinnän kotisivun Saapuneet-kansion toimien näyttökausi. Oracle CRM On Demand suodattaa nämä toimet. Kauden määritys voi olla esimerkiksi Edellinen kuukausi tai Edellinen päivä. suodattaa toimet niiden alkamisajan perusteella. Mitä lyhempi kausi on, sitä vähemmän viestintätoimia näytetään. Jos valitset valikosta Kaikki tai jätät valinnan tyhjäksi, viestinnän sivulla näkyy kaikki viestintä. Sinun täytyy kirjautua ulos ja uudelleen sisään, jotta muutokset astuvat voimaan.
|
Näytä viestinnän kotisivun uudet valmiit toiminnot kohteelle
|
Valitse valikosta arvo, jonka avulla määritetään viestinnän kotisivun uusien valmiiden toimintojen näyttökausi. Oracle CRM On Demand suodattaa nämä toimet. Kauden määritys voi olla esimerkiksi Edellinen kuukausi tai Edellinen päivä. suodattaa toimet niiden päättymisajan perusteella. Mitä lyhempi kausi on, sitä vähemmän viestintätoimia näytetään. Jos valitset valikosta Kaikki tai jätät valinnan tyhjäksi, viestinnän sivulla näkyy kaikki toiminnot. Sinun täytyy kirjautua ulos ja uudelleen sisään, jotta muutokset astuvat voimaan.
|
Lisätietoja
|
Oletusteema
|
Tämän valintaluettelon avulla voit valita käytettävissä olevat koko sovelluksen kattavat teemat, kun kirjaudut sisään sovellukseen Oracle CRM On Demand käyttämällä pöytätietokonetta tai kannettavaa tietokonetta. Teema muuttaa sovelluksen ulkoasua ja tunnelmaa vaikuttamalla mm. taustaväriin, hyperlinkkeihin ja kuvakkeisiin. Käytettävissäsi on useita ennalta määritettyjä teemoja. Yrityksesi järjestelmänvalvoja voi luoda mukautettuja teemoja sovelluksessa Oracle CRM On Demand. Jos arvo on tyhjä, sinun on käytettävä yrityksen järjestelmänvalvojan yritysprofiilissa määrittämää teemaa. Lisätietoja mukautettujen teemojen luonnista on kohdassa Uusien teemojen luonti.
|
Taulutietokoneen teema
|
Taulutietokoneen teemaa käytetään automaattisesti, kun kirjaudut sovellukseen Oracle CRM On Demand käyttämällä taulutietokonetta tai jotakin muuta kosketusnäyttölaitetta sillä edellytyksellä, että Oracle CRM On Demand tunnistaa taulutietokoneen tai kosketusnäyttölaitteen. Jos et valitse oletusteemaa ja taulutietokoneen teemaa henkilökohtaisessa profiilissasi, käytetään käyttäjäroolillesi määritettyjä teemoja. Jos käyttäjäroolillesi ei ole määritetty teemoja, käytetään yrityksellesi määritettyjä teemoja. Lisätietoja teemojen toiminnasta sovelluksessa Oracle CRM On Demand on kohdassa Tietoja käyttöliittymästä.
|
Haun oletustietuetyyppi
|
Tässä valikossa voit vaihtaa toimintopalkissa näkyvää tietuetyyppiä, joka on hakujen kohteena oletusarvoisesti. (Voit esimerkiksi vaihtaa yhteyshenkilön asiakkaaseen tai johonkin muuhun tietuetyyppiin, johon sinulla on pääsy.) Tämä tietuetyyppi on oletusarvona toimintopalkin hakuruudussa aina sisäänkirjautuessasi riippumatta siitä, mitä määrittelit hakuruudussa käyttäessäsi sovellusta edellisen kerran.
|
Näytä Tervetuloa-sivu sisäänkirjauksen yhteydessä
|
Tässä ruudussa voit määrittää, näkyykö Oracle CRM On Demand -järjestelmän tervetulosivu kirjautuessasi sovellukseen.
|
Tietueen esikatselutila
|
Tässä valintaluettelossa voit ottaa käyttöön tietueiden esikatselutoiminnon ja määrittää, kuinka esikatseluikkuna aukeaa. Valintasi mukaan esikatseluikkuna aukeaa joko liikuttaessasi osoitinta linkin yli tietueeseen tai napsauttaessasi esikatselukuvaketta, joka tulee näkyville liikuttaessasi osoitinta linkin yli tietueeseen. Esikatseluikkunassa näkyy tietueen tietosivun ensimmäinen osio. Voit myös poistaa toiminnon käytöstä valitsemalla Ei käytössä tässä kentässä.
Yrityksen järjestelmänvalvoja voi määrittää tietueiden esikatseluasetuksen koko yritykselle ja lisäksi jokainen käyttäjä voi määrittää sen itselleen. Oma asetus ohittaa yrityksen asetuksen. Jos tämä kenttä on tyhjä, käytetään yrityksen asetusta.
|
HUD-näyttö
|
Jos heijastusnäyttö on otettu käyttöön, sivun liittyvien tietojen osien (esimerkiksi linkitettyjen tietueiden osien) linkit näkyvät selainikkunan alaosan heijastusnäytössä. Voit siirtyä liittyvien tietojen osiin napsauttamalla linkkejä (sinun ei tarvitse vierittää näyttöä). Voit pienentää heijastusnäytön valitsemalla näytöstä miinusmerkin (-) ja laajentaa sen valitsemalla plusmerkin (+). Pienennyksen tai laajennuksen asetusta sovelletaan kaikissa tietuetyypeissä, kunnes muutat sitä ja vaikka kirjautuisit välillä ulos sovelluksesta .
Voit siirtää heijastusnäytön kokonaan tietosivuiltasi poistamalla toiminnon käytöstä henkilökohtaisessa profiilissasi.
HUOMAUTUS: Heijastusnäyttö voidaan ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä yritys- tai käyttäjätasolla. Käyttäjän oma asetus ohittaa yritysasetuksen. HUD-näytön värit määräytyvät käytössä olevan teeman mukaan. Lisätietoja teeman valinnasta on kohdassa Teeman määritys.
|
Liittyvien tietojen muoto
|
Jos käyttäjäroolissasi on määritetty Mukauta liittyvien tietojen näyttömuoto -oikeus, voit halutessasi näyttää liittyvien tietojen osat tietueen tietosivulla luetteloina tai välilehtinä. Jos henkilökohtaisen profiilisi liittyvien tietojen muotokenttä on tyhjä, käytetään oman käyttäjäroolisi asetusta, ja jos käyttäjäroolisi liittyvien tietojen muotokenttä on tyhjä, käytetään yrityksen asetusta.
|
Raportoinnin aihealueiden käyttäjän aikavyöhykkeen tuki
|
Jos tämä valintaruutu on valittuna käyttäjäprofiilissasi, reaaliaikaisten raporttien päivämäärät ja kellonajat näytetään oman aikavyöhykkeesi mukaan.
Voit ehkä muuttaa tätä asetusta sen mukaan, miten järjestelmänvalvoja on määrittänyt henkilökohtaisen profiilisi sivun.
Jos tämä valintaruutu ei ole valittuna käyttäjäprofiilissasi, raporttien päivämäärät ja kellonajat näytetään yrityksen aikavyöhykkeen mukaan.
|
Jäädytä luettelon sarakeotsikko
|
Tämä valintaluettelo määrittää, miten luetteloiden ja hakutulosten sarakeotsikot näkyvät sovelluksessa Oracle CRM On Demand. Valittavissa ovat seuraavat arvot:
|