![]() |
|
Suunnitelman asiakkaan kotisivun käyttöSuunnitelman asiakkaiden hallinta aloitetaan suunnitelman asiakkaan kotisivulta. Huomautus: Yrityksen järjestelmänvalvoja voi mukauttaa suunnitelman asiakkaan kotisivun asettelua. Jos käyttäjärooliisi sisältyy kotisivujen mukautusoikeus, voit lisätä ja poistaa sivun osia. Suunnitelman asiakkaan luontiVoit luoda uuden suunnitelman asiakkaan valitsemalla Lähiaikoina muutetut suunnitelman asiakkaat -osan Uusi-painikkeen. Lisätietoja on kohdissa Tietueiden luonti ja Suunnitelman asiakkaan kentät. Suunnitelman asiakasluetteloiden käyttöSuunnitelman asiakkaiden luettelot -osa sisältää suodatettuja luetteloita. Suodatetut luettelot ovat tietueiden osajoukkoja tai ryhmiä, joiden avulla voit rajoittaa kerrallaan käsiteltävien tietueiden määrää. Seuraava taulukko sisältää suunnitelman asiakkaiden vakioluetteloiden kuvaukset.
Voit katsella luetteloa valitsemalla sen nimen. Voit luoda uuden luettelon valitsemalla Uusi. Lisätietoja luetteloiden luonnista on kohdassa Luetteloiden luonti ja tarkennus. Voit tarkistaa kaikki käytettävissä olevat luettelot, luoda uuden luettelon tai katsella, muokata tai poistaa aiemmin luodun luettelon valitsemalla Luetteloiden hallinta. Luetteloiden hallintasivulla on myös sovellukseen Oracle CRM On Demand kuuluvat vakioluettelot. Nämä luettelot ovat vain luku -muotoisia, eikä niitä voi muokata tai poistaa. Viimeaikaisten suunnitelman asiakkaiden katseluLähiaikoina muutetut suunnitelman asiakkaat -osassa näkyvät viimeksi muokkaamasi suunnitelman asiakkaat. Voit laajentaa luetteloa valitsemalla Näytä koko luettelo. Osien lisäys oman suunnitelman asiakkaan kotisivulleJos käyttäjärooliisi sisältyy kotisivujen räätälöintioikeus, voit lisätä tavoitteen kotisivulle jonkin tai kaikki seuraavista osista:
Osien lisäys oman suunnitelman asiakkaan kotisivulle
|
Julkaistu Lokakuu 2016 | Copyright © 2005, 2016, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään. Legal Notices. |