Tulosta      Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio


Edellinen aihe

Seuraava aihe

Tarkennetun haun käyttö

Tarkennetun haun avulla voit

  • hakea eri tietuetyypeistä samalla kertaa.
  • hakea tietueita päivämäärähakukenttien avulla
  • hakea käyttäen suodatusehtoja kaikissa kentissä.

Tarkennettu haku -sivun käytettävissä olevat osat vaihtuvat sen mukaan, valitsetko hakua varten yhden tietuetyypin vai useita tietuetyyppejä.

Tietoja yhteen tietuetyyppiin kohdistuvasta tarkennetusta hausta

Yhteen tietuetyyppiin kohdistettu tarkennettu haku vastaa osin Toimintopalkin hakuosion kohdennettua hakua. Voit etsiä useita tietuetyypin kenttiä. Tarkennetussa haussa voit kuitenkin tehdä seuraavia toimia:

  • Voit valita minkä tahansa kentän, joka on määritetty käyttäjäroolissasi hakukentäksi.
  • Voit antaa ehdot, suodatinarvot ja operaattorit (AND, OR), jotka määrittävät suodattimen.
  • Voit määrittää kentät, jotka näkyvät hakutuloksissa.

HUOMAUTUS: Kun yhteen tietuetyyppiin kohdistuvassa tarkennetussa haussa etsitään tarkkaa vastinetta, haussa ei käytetä yhtäsuuruusmerkkiä (=). Tarkkaa vastinetta voi etsiä käyttämällä Yhtä suuri kuin- tai Yhtä suuri kuin mikä tahansa -ehtoa.

Kun haet tarkennetulla haulla yhdestä tietuetyypistä, hakuun käytettävät tietuetyypit ja kunkin tietuetyypin kentät määräytyvät roolisi mukaan seuraavasti:

  • Jos yrityksen järjestelmänvalvoja ei aseta käytettävissä olevia hakukenttiä tietuetyypin käyttäjärooliin määritettyyn hakuasetteluun, et voi määrittää kyseisen tietuetyypin tarkennetun haun hakuehtoja. Tarkennetun haun tekeminen ilman hakuehtoja palauttaa kaikki käyttäjäroolin ja käyttöoikeuksien salliman tietuetyypin tietueet.
  • Jos Kaikki kentät -vaihtoehto on valittuna käyttäjäroolin haku- ja luettelo-oikeuksissa, käyttäjä voi hakea kaikkia kenttiä, jotka yrityksen järjestelmänvalvoja on määrittänyt näkymään kyseisen tietuetyypin käyttäjäroolille määritetyssä hakuasettelussa.

    HUOMAUTUS: Suosittelemme, että yrityksen järjestelmänvalvoja ei ota suurimmalle osalle käyttäjärooleja käyttöön Kaikki kentät -vaihtoehtoa haku- ja luettelo-oikeuksissa. Kun oikeudet eivät ole käytössä, kentät, jotka eivät ole käytössä yrityksessä, eivät näy haku- ja luettelosivuilla. Tämä vähentää sekaannuksia ja käyttäjät löytävät helpommin heitä kiinnostavat kentät.

  • Jos Kaikki kentät -vaihtoehto ei ole valittuna käyttäjäroolin haku- ja luettelo-oikeuksissa, käyttäjä voi hakea kenttää vain, jos se täyttää molemmat seuraavat ehdot:
    • Kenttä näkyy kyseisen tietuetyypin käyttäjätyypille määritetyssä hakuasettelussa.
    • Kenttä näkyy kyseisen tietuetyypin käyttäjätyypille määritetyssä tietosivun asettelussa. Jos käyttäjäroolille on määritetty dynaamisia sivujen asetteluja, kentän on näyttävä vähintään yhdessä dynaamisessa sivun asettelussa.

      HUOMAUTUS: Dynaamiset asettelut ovat sivun asetteluja, joiden sisältämät kentät vaihtelevat saman tietuetyypin eri tietueille sen mukaan, mikä valintaluettelon arvo tietyssä tietueen kentässä valitaan.

Kun haet tarkennetulla haulla yhdestä tietuetyypistä, hakutulokset näkyvät luettelosivulla ja voit käsitellä tietueluetteloa. Käyttäjärooliin määritetty hakuasettelu määrää, mitkä kentät näkyvät haun palauttamassa tietueiden luettelossa. Lisätietoja tietueluetteloiden hallinnasta on kohdassa Luetteloiden käsittely.

Tietoja useaan tietuetyyppiin kohdistuvasta tarkennetusta hausta

Useisiin tietuetyyppeihin kohdistuva tarkennettu haku on avainsanahaku. Voit käyttää haussa joitain tai kaikkia avainsanahakua tukevia tietuetyyppejä. Kun etsit tarkennetulla haulla useista tietuetyypeistä, jokainen haussa löytynyt tietuetyyppi näkyy hakutulossivulla omassa osiossaan.

HUOMAUTUS: Kun valitset haettavien tietuetyyppien luettelosta vaihtoehdon Kaikki tietuetyypit, hakuun sisältyvät vain avainsanahakua tukevat tietuetyypit. Jos haluat kohdistaa haun tietuetyyppeihin, jotka eivät tue avainsanahakua, hae yhdestä tietuetyypistä kerrallaan.

Lisätietoja avainsanahaun toimintaperiaatteista on kohdassa Tietoja avainsanahausta.

Entä jos haku palauttaa vain yhden tietueen

Voit määrittää, kuinka tietue näytetään, jos se on ainoa haussa palautettu tietue. Tietueen voi avata suoraan tietueen tietosivulla tai se voidaan näyttää luettelosivulla. Tätä toimintaa ohjataan Siirry suoraan tietosivulle, jos haku palauttaa vain yhden tietueen -valintaruudun avulla. Valintaruutu sijaitsee omien asetusten Toimintopalkin asettelu -sivun Pikahaun valinnat -osassa. Ohjeet toimintopalkin ulkoasun muuttamiseen on kohdassa Toimintopalkin ulkoasun muuttaminen.

Tarkennettu haku yhdestä tietuetyypistä

  1. Jos toimintopalkki on piilotettu, näytä se. Lisätietoja toimintopalkin näyttämisestä ja piilottamisesta on kohdassa Toimintopalkin näyttö tai piilotus.
  2. Valitse Toimintorivin Haku-osassa Lisäasetukset.
  3. Tee Tarkennettu haku -sivulla seuraavat toimet:
    1. Valitse Seuraavat tietuetyypit -valintanappi.
    2. Valitse haluamasi tietuetyypin valintaruutu.
    3. Varmista, että muiden tietuetyyppien valintaruudut ovat tyhjiä.
  4. Valitse Hakukohde-osasta jokin seuraavista vaihtoehdoista:
    • Tietuejoukko
    • Kirja

      HUOMAUTUS: Hakukohde-osa ei näy, jos tietuetyypillä ei ole omistajaa (esimerkkejä tästä ovat Tuote- ja Käyttäjä-tietuetyypit). Hakukohde-osan Kirja-valinta on käytettävissä vain, jos Kirja-toiminto on otettu yrityksessä käyttöön.

  5. Jos valitset Hakukohde-osasta Tietuejoukko-vaihtoehdon, määritä haun tietuejoukko valitsemalla jokin seuraavista kohdista:
    • Kaikki tietueet, joita voin katsella. Sisältää tietueet, joihin sinulla on vähintään katseluoikeus määritettynä raportointihierarkiassa, roolisi käyttöoikeustasolla ja jaettujen tietueiden käyttöoikeustasolla.

      HUOMAUTUS: Yritysprofiilin Esimiehen näkyvyys käytössä -vaihtoehto ja käyttäjän roolin Voi lukea kaikki tietueet -asetus otetaan huomioon, kun valitset tämän vaihtoehdon. Jos Yritysprofiilin Esimiehen näkyvyys käytössä -vaihtoehtoa ei valita, haun kohteena olevat tietuejoukot ovat samat, valittiinpa Kaikki minulle näkyvät tietueet -vaihtoehto tai Kaikki tietueet, joiden tiimiin kuulun -vaihtoehto, ellei käyttäjän roolin Voi lukea kaikki tietueet -asetusta valita asianomaiselle tietuetyypille.

    • Kaikki omistamani tietueet.
    • Kaikki tietueet, joiden tiimiin kuulun. Sisältävät vain ne suodatetun luettelon tietueet, joiden
      • tietueet omistat
      • tietueet omistaja on jakanut kanssasi tiimitoiminnon kautta
      • tietueet on jaettu kanssasi asiakkaiden, aktiviteettien, yhteyshenkilöiden, talouksien, myyntimahdollisuuksien ja salkkujen ryhmän määritystoiminnon kautta.
    • Kaikki tietueet, jotka omistan itse tai jotka alaiseni omistavat. Sisältää tietueet, jotka omistat tai jotka joku alaisistasi omistaa. Yritysprofiilin Esimiehen näkyvyys käytössä -vaihtoehtoa ei oteta huomioon, kun valitset tämän vaihtoehdon.
    • Kaikki tietueet, joiden tiimiin kuulun tai joiden tiimiin alaiseni kuuluvat. Sisältää tietueet, joissa kuulut tiimiin tai joku alaisistasi kuuluu tiimiin, jos esimiehen näkyvyys on käytössä yrityksen profiilissa. Yritysprofiilin Esimiehen näkyvyys käytössä -vaihtoehtoa ei oteta huomioon, kun valitset tämän vaihtoehdon.
    • Oma oletuskirja. Kirjan valitsimen oletusasetus, jonka yrityksen järjestelmänvalvoja määrittää.
  6. Jos valitset Hakukohde-osasta Kirja-vaihtoehdon, valitse kirjan valitsimesta kirja, käyttäjä tai delegoija.

    Lisätietoja on kohdassa Kirjan valitsimen käyttö.

  7. Valitse Valitse kirjainkokoerittely -kohdassa tarvittaessa Ei kirjainkokoerottelua.

    Jos tämä valintaruutu on valittuna, haun kirjainkoolla ei ole merkitystä tietyissä kentissä. Nämä kentät näkyvät sinisellä tekstillä Syötä hakuehdot -osassa.

  8. Toimi Määritä hakuehdot -kohdassa seuraavasti:
    1. Valitse kenttä Kenttä-luettelosta.

      Kenttiin täytetään valmiiksi tietuetyypin kohdehakukentät.

      Osa kentistä on optimoitu, jotta haku ja luettelojen lajittelu sujuisi nopeasti. Optimoidut kentät näkyvät hakukenttien luettelossa vihreällä tekstillä. Jos hakuehtoihin sisältyy kenttä, jota ei ole optimoitu hakua varten, haku saattaa kestää kauemmin. Voit käyttää suodatuksessa enintään 10 kenttää.

      HUOMAUTUS: Syötä hakuehdot -osassa lilalla tekstillä näytettävissä kentissä kirjainkoolla ei ole koskaan merkitystä. Kirjainkoon erottelun valintaruudun asetuksella ei ole vaikutusta tähän. Näitä kenttiä ei ole optimoitu pikahakuja varten.

    2. Syötä suodattimen määritystä varten ehdot, suodatinarvot ja operaattorit (AND tai OR).

      Tietoja suodattimen ehdoista on kohdassa Tietoja suodattimen ehdoista.

      VAROITUS: Kun syötät suodatinarvot, muista noudattaa kohdassa Tietoja suodattimen ehdoista kuvattuja sääntöjä. Muutoin haku ei ehkä löydä oikeita tietueita.

      Esimerkit

      Asiakkaat: Jos haluat luoda suodatetun luettelon kanadalaisista asiakkaista, joiden liikevaihto on suurempi kuin $100 000 000, täytä lomake seuraavasti:

      Kenttä

      Ehto

      Arvo(t)

       

      Liikevaihto

      Suurempi kuin

      100 000 000

      AND

      Maa

      Yhtä kuin

      Kanada

       

      Myyntivihjeet: Jos haluat luoda suodatetun luettelon myyntivihjeistä, joiden mahdollinen tuotto on suurempi kuin $100 000 ja joiden luokitus on A tai B, täytä lomake seuraavasti:

      Kenttä

      Ehto

      Arvo(t)

       

      Mahdollinen tuotto

      Suurempi kuin

      100 000

      AND

      Luokitus

      Pienempi kuin

      C

       

  9. Valitse hakutuloksissa sarakkeina näytettävät kentät siirtämällä kenttiä Käytettävissä olevat kentät -luettelosta Valitut kentät -luetteloon Näytä sarakkeet -osassa. Voit vaihtaa valittujen kenttien järjestystä ylä- ja alanuolilla.

    VIHJE: Kun tietueluettelo on palautettu, voit muuttaa sarakkeiden järjestystä luettelossa nopeasti vetämällä ja pudottamalla sarakeotsikoita uusiin paikkoihin. Vaihtoehtoisesti voit tallentaa luettelon, kun olet muuttanut sarakkeiden järjestystä.

  10. Valitse Lajittelujärjestys-osan avattavasta lajitteluperusteluettelosta oletuslajittelukenttä ja valitse lajittelujärjestykseksi Nouseva tai Laskeva.

    Osa kentistä on optimoitu, jotta haku ja luettelojen lajittelu sujuisi nopeasti. Optimoidut kentät näkyvät lajittelukenttien luettelossa vihreällä tekstillä. Jos oletuslajittelukenttänä on kenttä, jota ei ole optimoitu, haku saattaa kestää kauemmin.

    HUOMAUTUS: Et voi valita tässä vaiheessa lajittelukentäksi kenttää, joka on valintaruutu. Luettelon luomisen jälkeen on kuitenkin mahdollista lajitella kentät valintaruudun arvon mukaan napsauttamalla sarakeotsikkoa.

  11. Valitse Siirry.

    Yksittäisen tietuetyypin tarkennetun haun palauttamat tietueet näytetään luettelosivulla. Jos luettelossa on liikaa tietueita, voit suodattaa tai tarkentaa luetteloa luettelosivulla. Lisätietoja luetteloiden suodatuksesta ja tarkennuksesta luettelosivuilla on seuraavissa aiheissa:

Tarkennettu haku useista tietuetyypeistä

  1. Jos toimintopalkki on piilotettu, näytä se. Lisätietoja toimintopalkin näyttämisestä ja piilottamisesta on kohdassa Toimintopalkin näyttö tai piilotus.
  2. Valitse Toimintorivin Haku-osassa Lisäasetukset.
  3. Valitse Tarkennettu haku -sivulla haluamasi vaihtoehto seuraavasti:
    • Valitse Kaikki tietuetyypit, jos haluat etsiä kaikista avainsanahakua tukevista tietuetyypeistä. Tämä on näistä hakutavoista hitain.
    • Valitse Seuraavat tietuetyypit ja valitse sitten hakuun sisällytettävien tietuetyyppien valintaruudut.
  4. Syötä Avainsana-kenttään etsittävä arvo tai jätä kenttä tyhjäksi, jos haluat etsiä vain päivämäärien perusteella.

    HUOMAUTUS: Avainsanat-kentässä ei välttämättä tarvitse käyttää yleismerkkiä (*) nimen osan yhteydessä, sillä yleismerkki lisätään automaattisesti käyttäjän syötteen alkuun ja loppuun. Kenttä ei tue tarkan vastineen hakua yhtäsuuruusmerkin (=) avulla.

  5. Syötä päivämääräväli tarvittaessa (anna vuosiluku nelinumeroisena, esim. 2010):
    • Kun kyseessä on tapaaminen, päivämäärä viittaa aloitusaikaan (päivämäärään).
    • Kun kyseessä on tehtävä, päivämäärä viittaa määräpäivään.
    • Kun kyseessä on myyntimahdollisuus, päivämäärä viittaa päättämispäivämäärään.
    • Kun kyseessä on jokin muu tietuetyyppi, päivämäärä viittaa luontipäivämäärään.
  6. Valitse Siirry.

    Kunkin tietuetyypin tulokset avautuvat näyttöön.

VIHJE: Jos näyttöön tulee viesti hakupyynnön aikakatkaisusta, voit tarkentaa hakuehtoja ja yrittää uudelleen. Lisätietoja hakujen ja luettelojen optimoinnista on Koulutus ja tuki -sivustossa. Voit avata Koulutus ja tuki -sivuston valitsemalla ohjelman Oracle CRM On Demand jokaisen sivun ylälaidassa olevan yleisen Koulutus ja tuki -linkin.


Julkaistu Lokakuu 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään. Legal Notices.