Raportit > Vastausten käytön aloitus (mukautetut raportit)
Vastausten käytön aloitus (mukautetut raportit)
HUOMAUTUS: Mukautettujen raporttien luonti edellyttää, että käyttäjärooli sisältää mukautettujen raporttien hallintaoikeudet tai omien raporttien hallintaoikeudet.
Answers-sovelluksen käytön aloitus ‑sivulla on linkit seuraaviin toimiin:
- Avaa aiemmin luotu analyysi. Napsauttamalla tätä linkkiä voit avata aiemmin luodun analyysin, joka on tallennettu yksityiseen kansioosi tai jaettuun kansioon. Lisätietoja on kohdassa Analyysien hallinta.
- Analyysien hallinta. Napsauttamalla tätä linkkiä voit poistaa tai nimetä uudelleen aiemmin luodun analyysin. Lisätietoja on kohdassa Analyysien hallinta.
- Luo uusi analyysi. Tämä osa sisältää linkkejä aihealueisiin, jotka muodostavat mukautetun raportin perustan.
Uuden analyysin luonti (mukautettu raportti)
Luo uusi analyysi ‑osassa on kaksi aihealueluetteloa, joita voit käyttää raportissasi: Analyysit-aihealueet ja Raportointi-aihealueet. Useimmat raportit käyttävät yhden aihealueen tietoja. Raportti voidaan luoda käyttäen tietoja kahdelta aihealueelta, mutta se on edistynyt tehtävä.
Kullakin aihealueella on tietokenttiä (jotka on järjestetty mitoiksi) ja niihin liittyvät mittarit.
Analyysit-aihealueet käyttävät joka yö koottuja tietoja. Näillä aihealueilla on yleensä historiallisia tietoja tai trenditietoja tai ne sisältävät monimutkaisempia laskentoja kuin Raportointi-aihealueilla ovat tiedot. Jos olet nyt kirjautunut sisään ensimmäistä kertaa, historia-analyyseissä ei näy tietoja ennen kuin ETL-ajo on valmistunut.
Raportointi-aihealueet tarjoavat tosiaikaisia analyysejä. Näiden raporttien tiedot voivat muuttua työpäivän aikana. Raportointi-aihealueelta tehdyissä raporteissa on Päivitä-painike, jotta ne voidaan päivittää tosiaikaisesti. Lisätietoa aihealueista on kohdassa Tietoa aihealueista raporteissa.
Ennen aloitusta: Tee seuraavat toimet:
- Varmista, että lisättävät tiedot eivät sisälly johonkin järjestelmän ennalta luoduista raporteista.
- Tutustu raporttien ja raportoinnin tietuetyyppien rajoituksiin. Lisätietoa on kohdassa Tietoa raporttien rajoituksista.
- Tarkista tiedot mukautetuista raporteista. Jos olet lisännyt uusia kenttiä, voit käyttää näitä mukautettuja kenttiä raportissa. Jos olet muuttanut kenttien näytettäviä nimiä, uusia näytettäviä nimiä käytetään raporteissa. Jos kuitenkin nimeät tietuetyyppejä, kuten asiakkaita, uudelleen, uusia nimiä ei käytetä raporteissa.
HUOMAUTUS: Jos valitset tietoja tuotaessa uusien valintaluetteloarvojen lisäämisen, uudet arvot eivät ehkä näy raporteissa ennen seuraavan ETL-ajon valmistumista.Tämän vuoksi et ehkä voi käyttää uusia valintaluetteloarvoja suodattimina tuona aikana.
HUOMAUTUS: Mukautettuja liittyvien tietojen kenttiä ei näytetä Analytics-vastauksissa. Käytä sen sijaan alkuperäisiä kenttiä, joihin mukautetut liittyvien tietojen kentät viittaavat raportointia varten.
Voit luoda mukautetun raportin napsauttamalla yhtä Analyysit- tai Raportointi-aihealuetta. Oracle CRM On Demand Answers ohjaa sinua sitten mukautetun raportin määrittämisessä ja dynaamisen analyysin tekemisessä. Tämä prosessi sisältää nämä yleisvaiheet:
- Vaihe 1: kriteerien määritys
Määritä sarakkeet ja suodattimet. Lisäämällä suodattimia määrität raporttiin lisättävät tiedot (valinnainen, mutta suositeltu). Suodattimet rajoittavat näytettävien tietojen määrää, pienentävät tietojoukon kokoa ja auttavat välttämään suorituskykyongelmia.
- Vaihe 2: asettelujen luonti
Lisää diagrammeja tai taulukoita (valinnainen), jotka esittävät tiedot graafisesti tai muulla tavalla.
- Vaihe 3: kehotteiden määritys (valinnainen)
Lisää kehotteita, jotka auttavat käyttäjiä määrittämään suodatinarvoja raporttien ajamisen yhteydessä.
- Vaihe 4: raporttien tarkistus
Tarkista raportti ennen tallentamista.
Mukautetun raportin luomisen aloitus
- Napsauta sivun yläosassa olevaa raporttien välilehteä.
- Valitse raporttien kotisivun mukautettujen raporttien ja analyysien osiosta analyysien suunnittelulinkki.
Oracle CRM On Demand Answers avautuu uuteen sivuun, joka toimii muista sovelluksen Oracle CRM On Demand sivuista erillään.
- Napsauta Analyysit- tai Raportointi-aihealuetta.
Analyysien URL-viitettä ei tueta
Oracle CRM On Demand ei tue suoran analyysien URL-viitteen käyttöä sovelluksen Oracle CRM On Demand sisältä tai ulkoisesta upotetusta URL-osoitteesta. Älä käytä tätä URL-viitettä analyysien sisällön upottamiseen mukautetuissa Web-välilehdissä, Web-applet-sovelluksissa tai Web-linkeissä, koska nämä mukautukset eivät ehkä toimi päivityksen jälkeen. Käytä mukautetun kotisivun raportin ominaisuuksia analyysien sisällön näyttämiseen sovelluksessa Oracle CRM On Demand, kunnes suora analyysien URL-viite on täysin tuettu. Et voi pyytää tukea ongelmille, jotka ovat ilmenneet käytettäessä suoraa analyysien URL-osoitetta. Vain sovelluksen Oracle CRM On Demand sisällä ilmenneitä ongelmia tuetaan.
Valintaluetteloiden kielituki
Oracle CRM On Demand Answers tukee valintaluetteloiden arvojen näyttämistä käyttäjän kielellä yrityksen oletuskielen lisäksi. Seuraavassa luettelossa näkyvät tietuetyypit, jotka tukevat näitä valintaluetteloita, sekä valintaluetteloiden alikansioiden nimi. Kukin alikansio sisältää luettelon valintaluettelon kentistä, joita voit käyttää näyttäessäsi valintaluettelon arvoja käyttäjän kielellä.
Tietuetyyppi
|
Historiallinen tai reaaliaikainen
|
Alikansion nimi
|
Asiakas
|
Historiallinen ja reaaliaikainen
|
Asiakkaan valintaluettelon kentät (käyttäjän kieli)
|
Asiakassuhde
|
Historiallinen ja reaaliaikainen
|
Asiakassuhteen valintaluettelon kentät (käyttäjän kieli)
|
Toimi
|
Historiallinen ja reaaliaikainen
|
Toimen valintaluettelon kentät (käyttäjän kieli)
|
Arviointi
|
Reaaliaikainen
|
Arvioinnin valintaluettelon kentät (käyttäjän kieli)
|
Omaisuus
|
Historiallinen ja reaaliaikainen
|
Omaisuuden valintaluettelon kentät (käyttäjän kieli)
|
Liiketoimintasuunnitelma
|
Reaaliaikainen
|
Liiketoimintasuunnitelman valintaluettelon kentät (käyttäjän kieli)
|
Kampanja
|
Historiallinen ja reaaliaikainen
|
Kampanjan valintaluettelon kentät (käyttäjän kieli)
|
Mukautettu objekti 1 - 15
|
Reaaliaikainen
|
Mukautetun objektin nn valintaluettelon kentät (käyttäjän kieli)
|
Yhteyshenkilö
|
Historiallinen ja reaaliaikainen
|
Yhteyshenkilön valintaluettelon kentät (käyttäjän kieli)
|
Tapahtuma
|
Historiallinen
|
Tapahtuman valintaluettelon kentät (käyttäjän kieli)
|
Rahoitussuunnitelma
|
Reaaliaikainen
|
Rahoitussuunnitelman valintaluettelon kentät (käyttäjän kieli)
|
Myyntivihje
|
Historiallinen ja reaaliaikainen
|
Myyntivihjeen valintaluettelon kentät (käyttäjän kieli)
|
Myyntimahdollisuus
|
Historiallinen ja reaaliaikainen
|
Myyntimahdollisuuden valintaluettelon kentät (käyttäjän kieli)
|
Myyntimahdollisuuden tuote
|
Historiallinen ja reaaliaikainen
|
Myyntimahdollisuuden tuotteen valintaluettelon kentät (käyttäjän kieli)
|
Tuote
|
Historiallinen ja reaaliaikainen
|
Tuotteen valintaluettelon kentät (käyttäjän kieli)
|
Kiintiö
|
Historiallinen ja reaaliaikainen
|
Kiintiön valintaluettelon kentät (käyttäjän kieli)
|
Palvelupyyntö
|
Historiallinen ja reaaliaikainen
|
Palvelupyynnön valintaluettelon kentät (käyttäjän kieli)
|
Jaettu osoite
|
Historiallinen
|
Jaetun osoitteen valintaluettelon kentät (käyttäjän kieli)
|
Ratkaisu
|
Historiallinen ja reaaliaikainen
|
Ratkaisun valintaluettelon kentät (käyttäjän kieli)
|
Käyttäjä
|
Historiallinen ja reaaliaikainen
|
Käyttäjän valintaluettelon kentät (käyttäjän kieli)
|
Käyttäjän tietuetyyppi ei aina näy käyttäjän ulottuvuutena. Muut käyttäjän tietuetyypille käytetyt ulottuvuuden nimet ovat hyväksyjä, lopullinen hyväksyjä ja edellinen hyväksyjä. Jos käyttäjän tietuetyyppi sisältyy toiseen tietuetyyppiin, käyttäjän tietuetyyppi näkyy hierarkian toisella tasolla, kuten olettaisit. Käyttäjän kielen valintaluettelo ja yrityksen valintaluettelo näkyvät kuitenkin myös hierarkian toisella tasolla, ei käyttäjän tietuetyypin alla.
Jos haluat näyttää valintaluettelon arvot yrityksen kielellä, voit edelleen käyttää valintaluettelon kenttiä, jotka sijaitsevat vakiodimensioiden kansioissa. Myös aiemmin pääkansiossa käytettävissä olleet valintaluettelon kentät, joiden loppuliite on Koodi, ovat nyt käytettävissä alikansioissa (kuten Asiakkaan valintaluettelon kentät (koodi), Toimen valintaluettelon kentät (koodi) jne.) ilman kentän nimen loppuliitettä. Voit edelleen käyttää näitä kielestä riippumattomia koodin (LIC) kenttiä ja raportin suodattimien valintaluettelon peruskenttien optimoitua versiota kyselyiden tehostamiseksi.
Raporteissa valintaluettelon arvot näkyvät käyttäjän tai yrityksen valitsemalla kielellä. Valintaluettelon kentät, joilla ei ole käyttöliittymässä valittua arvoa, näkyvät kuitenkin siten kuin ne näkyvät seuraavassa taulussa. Valintaluettelon arvon näytön käyttäytyminen riippuu valintaluettelon tyypistä, joka voi olla esimääritetty tai indeksoitu mukautus.
Seuraava taulu kuvaa valintaluettelon arvon näytön käyttäytymistä aihealuehistoriassa.
Valintaluettelon tyyppi
|
Kielestä riippumaton koodi (LIC)
|
Yrityksen kielestä riippuva arvo
|
Käyttäjän kielestä riippuva arvo
|
Esimääritetty
|
Määrittämätön
|
Määrittämätön tai tyhjä. Jos arvoa ei ole määritetty, tämä teksti näkyy yrityksen valitsemalla kielellä.
|
Määrittämätön. Tämä teksti näkyy käyttäjän valitsemalla kielellä.
|
Indeksoitu mukautus määritettyjen mukautusarvojen kanssa tai ilman
|
Määrittämätön
|
Tyhjä.
|
Määrittämätön. Tämä teksti näkyy käyttäjän valitsemalla kielellä.
|
Seuraava taulu kuvaa valintaluettelon arvon näytön käyttäytymistä reaaliaikaisilla aihealueilla.
Valintaluettelon tyyppi
|
Kielestä riippumaton koodi (LIC)
|
Yrityksen kielestä riippuva arvo
|
Käyttäjän kielestä riippuva arvo
|
Esimääritetty
|
Tyhjä
|
Määrittämätön. Tämä teksti näkyy yrityksen valitsemalla kielellä.
|
Määrittämätön. Tämä teksti näkyy käyttäjän valitsemalla kielellä.
|
Indeksoitu mukautus määritettyjen mukautusarvojen kanssa
|
Tyhjä
|
Määrittämätön. Tämä teksti näkyy yrityksen valitsemalla kielellä.
|
Määrittämätön. Tämä teksti näkyy käyttäjän valitsemalla kielellä.
|
Indeksoitu mukautus, jolla ei ole määritettyjä mukautusarvoja
|
Tyhjä
|
Tietueet on poistettu.
|
Määrittämätön. Tämä teksti näkyy käyttäjän valitsemalla kielellä.
|
|