Tulosta      Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio


Edellinen aihe

Seuraava aihe

Yhteyshenkilökentät: Tuonnin valmistelu

Jos tuot asiakkaat ja yhteyshenkilöt erillisissä tiedostoissa, tuo ensin asiakkaat, sitten yhteyshenkilöt. Varmista, että yhteyshenkilöiden tuontitiedostossa on asiakkaiden tuontitiedostoa vastaavat asiakkaiden nimet.

Jos olet tuomassa ainoastaan yhteyshenkilötiedostoa, asiakastietueet luodaan yhteyshenkilötietueen Asiakas-kentässä olevien tietojen perusteella. Jos yhteyshenkilötietueessa on tietoja vaihtoehtoisesta osoitteesta, Oracle CRM On Demand luo uuden asiakkaan ja täyttää toimitusosoitteeksi vaihtoehtoisen osoitteen. Laskutusosoite-kohta pysyy tyhjänä.

Jos samaan asiakkaaseen liittyy monta yhteyshenkilöä, asiakkaan osoitekenttiin asetetaan ensimmäiseen asiakkaaseen liittyvän yhteyshenkilön vaihtoehtoinen osoite. Jos ensimmäisessä tuodussa yhteyshenkilötietueessa ei ole vaihtoehtoista osoitetta koskevia tietoja mutta myöhemmissä tietueissa on, asiakkaan osoitekentät jäävät tyhjiksi, sillä vain ensimmäinen tuotu yhteyshenkilö huomioidaan tilin osoitekenttien arvoja määritettäessä. Jos tuot tietoja vain Yhteyshenkilöt-tuontitiedostosta, lajittele tiedot asiakkaiden perusteella ennen tuontia ja varmista, että jokaisen tilin ensimmäisellä yhteyshenkilöllä on osoite, jota haluat käyttää asiakkaan osoitteena.

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrityksestä ennen yhteyshenkilöiden tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

Oletusarvoinen yhteyshenkilö Kentän nimi

Tietotyyppi

Enimmäispituus

Huomautukset

Asiakas

Teksti

100

Tämän kentän teksti on yksi useista kentistä, joita käytetään yhdistettäessä yhteyshenkilötietuetta asiakastietueeseen. Jos tekstiä vastaavaa tiliä ei löydy, tekstiä käytetään asiakkaan nimenä uudelle asiakkaalle, joka luodaan osana yhteyshenkilön tuontiprosessia. Lisätietoja kohdassa Tietueiden kaksoiskappaleista ja ulkoisista tunnuksista.

Asiakkaan ulkoinen tunnus

Teksti

30

Ei mitään

Asiakkaan sijainti

Teksti

50

Tämän kentän teksti on yksi useista kentistä, joita käytetään yhdistettäessä yhteyshenkilötietuetta asiakastietueeseen. Lisätietoja kohdassa Tietueiden kaksoiskappaleista ja ulkoisista tunnuksista.

Avustajan nimi

Teksti

50

Ei mitään

Avustajan puhelinnumero

Puhelin

40

Ei mitään

Paras soittoaika

Valintaluettelo

30

Oletusarvot ovat Alkuiltapäivä, Aikainen aamu, Ilta, Alkuilta, Aamupäivä ja Lauantai. Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Voit muokata tätä valintaluetteloa.

Eston syykoodi

Valintaluettelo

30

Oletusarvoja ovat Liiketoiminta, Älä tarkastele, Älä toimita, Henkilöstöhallinto ja Juridinen. Voit muokata tätä valintaluetteloa.

Puhelutiheys

Valintaluettelo

30

Oletusarvot ovat Ei näy, 1 - 2 kertaa vuodessa, 3 - 4 kertaa vuodessa ja Yli 5 kertaa vuodessa. Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Voit muokata tätä valintaluetteloa.

Matkapuhelinnumero

Puhelin

40

Ei mitään

Asiakkaana alkaen päivämäärästä

Päivämäärä

Ei käytettävissä

Tähän kenttään tulee automaattisesti kuluvan päivän päivämäärä, kun asiakkaan arvo valitaan avattavasta yhteyshenkilön tyyppien luettelosta.

Yhteyshenkilön osoite

Valintaluettelo

100

Tämä kenttä on käytettävissä vain, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.

Tämän arvon on vastattava olemassa olevan osoitetietueen Osoitteen nimi -kenttää. Lisäksi, kun Validoi jaetut osoitteet -asetus on käytössä, tämän arvon on vastattava olemassa olevaa validoitua osoitetietuetta.

Yhteyshenkilön osoite 1

Teksti

200

Kohdassa Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrityksestä on kuvaus siitä, kuinka osoitekenttiä määritetään maittain.

Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.

Yhteyshenkilön osoite 2, 3

Teksti

100 kukin

Kohdassa Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrityksestä on kuvaus siitä, kuinka osoitekenttiä määritetään maittain.

Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.

Yhteyshenkilön kaupunki

Teksti

50

Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.

Yhteyshenkilön maa

Valintaluettelo

30

Oletusarvoina on maailman kaikki maat. Yhdysvalloista tulee käyttää arvoa USA. Sovellus ei salli tämän kentän kelvollisten arvojen muokkausta. Varmista ennen tuontia, että tuotavat tiedot vastaavat tämän kentän kelvollisia arvoja (katso Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrityksestä).

Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.

Yhteyshenkilön valuutta

Valintaluettelo

20

Et voi muokata tätä valintaluetteloa. Tämän vuoksi tuotavien tietojen on vastattava kelvollisia arvoja tarkasti.

Yhteyshenkilön postilokero tai postinumero

Teksti

50

Jos tiedostossasi on osoitteita, jotka eivät ole Yhdysvalloissa, määritä kenttään seuraavat osoitteen kohdat: Colonia/osio, CEDEX-koodi, Osoite 4, URB ja kaupunki (katso kohta Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrityksestä).

Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.

Yhteyshenkilön maakunta

Teksti

50

Jos tiedostossasi on osoitteita, jotka eivät ole Yhdysvalloissa, määritä kenttään seuraavat osoitteen kohdat (tai muut Yhdysvaltain osavaltiota vastaavat kohdat): MEX osavaltio, BRA osavaltio, kunta, territorion osa, saari, prefektuuri, alue, emiraatti ja oblasti (katso kohta Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrityksestä).

Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.

Yhteyshenkilön tyyppi

Valintaluettelo

30

Kelvolliset oletusarvot: mahdollinen asiakas, asiakas, kumppani ja kilpailija

Yhteyshenkilön osavaltio (Yhdysvalloissa)

Valintaluettelo

2

Kelvolliset oletusarvot: Yhdysvaltain osavaltioiden kaksikirjaimiset vakiolyhenteet (isoilla kirjaimilla kirjoitettuna). Sovellus ei salli tämän kentän kelvollisten arvojen muokkausta. Varmista ennen tuontia, että tuontitiedot vastaavat tämän kentän kelvollisia arvoja.

Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.

Yhteyshenkilön postinumero

Teksti

30

Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.

Luoton pisteet

Numero

22

Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Valuutta

Valintaluettelo

15

Et voi muokata tätä valintaluetteloa. Tämän vuoksi tuotavien tietojen on vastattava kelvollisia arvoja tarkasti.

Nykyinen sijoitusyhdistelmä

Valintaluettelo

30

Oletusarvot ovat Aggressiivinen, Maltillinen ja Sovinnainen. Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Voit muokata tätä valintaluetteloa.

Asiakastunnus

Teksti

11

Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Syntymäaika

Päivämäärä

7

Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Tutkinto

Valintaluettelo

30

Oletusarvot ovat Lääketieteen tohtori, Lääkäri, Erikoislääkäri, MBA, Sairaanhoitaja, Radiologi, Laillistettu farmaseutti, Proviisori, Hammaslääkäri, Lähihoitaja ja Terveystieteiden maisteri. Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Voit muokata tätä valintaluetteloa.

Osasto

Teksti

75

Ei mitään

Kuvaus

Teksti

16,350

Jos tuontitiedoston kuvauskenttä on pidempi kuin 16 350 merkkiä, se lyhennetään 16 252 merkkiin. Ylimääräiset merkit lisätään linkitettyihin huomautuksiin, joista kukin voi olla enintään 16 350 merkkiä pitkä.

Yksikkö

Teksti

50

Ei mitään

Sähköposti

Teksti

100

Jos yrityksen profiilin Allow Unicode Characters in Email Fields -valintaruutu on valittuna, useimmat Unicode (UTF-8) -merkit ovat sallittuja.

Lisätietoja Salli Unicode-merkit sähköpostikentissä -valintaruudusta on kohdassa Yrityksen asetusten määritys.

Lisätietoja sähköpostiosoitteissa tuetuista merkeistä on kohdassa, joka sisältää tietoja erikoismerkeistä sähköpostiosoitteissa.

Kokemustaso

Valintaluettelo

30

Oletusarvot ovat Ei mitään, Rajoitettu, Hyvä ja Laaja. Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Voit muokata tätä valintaluetteloa.

Ulkoinen yksilöivä tunnus

Teksti

30

Ei mitään

Etunimi

Teksti

50

Tämä on oletusarvoisesti pakollinen kenttä. Tarkista ennen tuontia, että kaikilla tietueilla on arvo tässä kentässä.

Etunimen furigana-merkit

Teksti

50

Kanjia vastaavat furigana-merkit (vain japani)

Sukunimen furigana-merkit

Teksti

50

Kanjia vastaavat furigana-merkit (vain japani)

Sukupuoli

Valintaluettelo

1

Oletusarvot ovat nainen ja mies. Voit muokata tätä valintaluetteloa. Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Kotipuhelinnumero

Puhelin

40

Ei mitään

Kotiarvo

Valuutta

15

Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Integrointitunnus

Teksti

30

Ei mitään

Sijoitusnäkymät

Valintaluettelo

30

Oletusarvot ovat Lyhytaikainen, Keskipitkä aikaväli ja Pitkäaikainen. Voit muokata tätä valintaluetteloa. Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Tehtävänimike

Teksti

75

Ei mitään

Viimeisin soitto-/käyntipäivämäärä

Päivämäärä/aika

 

Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Sukunimi

Teksti

50

Tämä on oletusarvoisesti pakollinen kenttä. Tarkista ennen tuontia, että kaikilla tietueilla on arvo tässä kentässä.

Myyntivihjelähde

Valintaluettelo

30

Oletusarvoisesti kelvolliset arvot ovat: mainos, posti, sähköposti, tapahtuma - seminaari, tapahtuma - messut, tapahtuma - muu, luettelo - ostetut, luettelo - vuokratut, suositus - työntekijä, suositus - ulkoinen, Web-sivu ja muu.

Henkilön tapahtuma

Valintaluettelo

30

Oletusarvot ovat Avioliitto, Lapsen syntymä, Avioero ja Muu. Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Esimies

Ei käytettävissä

Ei käytettävissä

Tähän kenttään ei tällä hetkellä voi tuoda tietoa. Sen arvo voidaan asettaa vain suoraan sovelluksessa (Yhteyshenkilöiden Muokkaa-sivulla).

Esimiehen ulkoinen tunnus

Teksti

30

Ei mitään

Siviilisääty

Valintaluettelo

30

Oletusarvot ovat Naimaton, Eronnut, Naimisissa, Kumppani, Asumuserossa ja Leski. Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Markkinapotentiaali

Valintaluettelo

30

Oletusarvot ovat Korkea, Normaali ja Matala. Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Toinen etunimi

Teksti

50

Ei mitään

Muokkaaja

Ei käytettävissä

Ei käytettävissä

Tähän kenttään ei tällä hetkellä voi tuoda tietoa. Sovellus asettaa arvon automaattisesti.

Puhuttelu

Valintaluettelo

15

Kelvolliset oletusarvot: Nti, Hra, Rva ja Tri.

Ei sähköpostia

Valintaruutu

Ei käytettävissä

Ei mitään

Tavoite

Valintaluettelo

30

Oletusarvot ovat Pääoman säilytys, Tulot, Tulot/kasvu, Tasattu, Kasvu, Aggressiivinen kasvu ja Kansainvälinen eriyttäminen. Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Osallistuminen

Valintaruutu

Ei käytettävissä

Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Poisjättäytyminen

Valintaruutu

Ei käytettävissä

Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Oma tai vuokrattu

Valintaluettelo

30

Oletusarvot ovat Oma ja Vuokra. Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Omistaja

Sähköposti

50

Tiedoston tietojen on vastattava ohjelman Oracle CRM On Demand käyttäjän sisäänkirjauksen käyttäjätunnusta. Jos tietueessa ei ole kelvollista arvoa tälle kentälle (mukaan lukien ei arvoa -arvo), sen arvoksi määritetään tuonnin tekevän käyttäjän sisäänkirjauksen käyttäjätunnus.

Jos tätä kenttää ei liitetä kelvolliseen tuontitiedoston kenttään tuonnin aputoiminnon ajon yhteydessä, omistajaksi määritetään sen käyttäjän sisäänkirjauksen käyttäjätunnus, joka tekee kaikkien tuotavien tietueiden tuonnin.

Omistajan ulkoinen tunnus

Teksti

30

Ei mitään

Henkillökohtaisen osoitteen ulkoinen järjestelmätunnus

Teksti

30

Jos jaetut osoitteet ovat käytössä yrityksessä, tämän kentän tietolajiksi tulee valintaluettelo. Tämän kentän arvon on vastattava olemassa olevan osoitetietueen yksilöllistä ulkoista tunnusta. Lisäksi, kun Validoi jaetut osoitteet -asetus on käytössä, tämän arvon on vastattava olemassa olevaa validoitua osoitetietuetta.

Valintaluettelon arvoryhmä

Teksti

50

Ei mitään

Ensisijainen tavoite

Valintaluettelo

30

Oletusarvot ovat Lapsen koulutukseen säästö, Opintoihin säästö, Uusi koti, Varallisuuden kerääminen, Omaisuuden suunnittelu, Varojen säilytys ja Eläke. Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Yksityinen

Valintaruutu

Ei käytettävissä

Tämän kentän tulee olla valittuna, jos haluat yhteyshenkilön olevan näkyvissä vain tilin omistajalle.

Ammatti

Teksti

50

Ei mitään.

Hyväksymispvm

Päivämäärä/aika

Ei käytettävissä

Ei mitään.

Luokitus 1

Kokonaisluku

Ei käytettävissä

Tämän kentän kelvolliset arvot: tyhjä, 1, 2, 3, 4, 5.

Lisätietoja on kohdassa Tietoja kuvina näytetyistä kentistä.

Luokitus 2

Kokonaisluku

Ei käytettävissä

Tämän kentän kelvolliset arvot: tyhjä, 1, 2, 3, 4, 5.

Luokitus 3

Kokonaisluku

Ei käytettävissä

Tämän kentän kelvolliset arvot: tyhjä, 1, 2, 3, 4, 5.

Riskiprofiili

Valintaluettelo

30

Oletusarvot ovat riskinvälttäjä, riskinottaja, varovainen, kohtuullinen ja aggressiivinen. Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Suosittelija

Valintaluettelo

101

Ei mitään.

Reitti

Valintaluettelo

30

Oletusarvot ovat Reitti 1, Reitti 2, Reitti 3 ja Reitti 4. Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Segmentti

Valintaluettelo

30

Oletusarvot ovat Virkamies, Työläinen, Maaseutu/maanviljely, Vähittäiskaupan joukkomyynti, Erittäin varakas, Korkea nettoarvo, Monimiljonäärit ja Erittäin korkea nettoarvo. Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Yrittäjä

Valintaruutu

Ei käytettävissä

Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Lähdekampanja

Valintaluettelo

100

Kampanja, jonka tuloksena yhteyshenkilö löytyi.

Tila

Valintaluettelo

30

Tähän sarakkeeseen tallennetaan asiakkaan tai yhteyshenkilön tila. Seuraavat arvot ovat sallittuja: Aktiivinen, Hiljainen arkistoitu ja Suljettu arkistoitu.

Liikennevalo 1

Kokonaisluku

Ei käytettävissä

Tämän kentän kelvolliset arvot: tyhjä, 0, 1, 2.

Lisätietoja on kohdassa Tietoja kuvina näytetyistä kentistä.

Liikennevalo 2

Kokonaisluku

Ei käytettävissä

Tämän kentän kelvolliset arvot: tyhjä, 0, 1, 2.

Liikennevalo 3

Kokonaisluku

Ei käytettävissä

Tämän kentän kelvolliset arvot: tyhjä, 0, 1, 2.

Veroluokka

Numero

22

Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Taso

Valintaluettelo

30

Oletusarvot ovat Kulta, Hopea, Pronssi, 100 kärjessä, Ylin, Normaali ja Matala. Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Aikavyöhyke

Valintaluettelo

30

Et voi muokata tätä valintaluetteloa. Tämän vuoksi tuotavien tietojen on vastattava kelvollisia vakioarvoja tarkasti.

Omaisuudet yhteensä

Valuutta

15

Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Kulut yhteensä

Valuutta

15

Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Tulot yhteensä

Valuutta

15

Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Velat yhteensä

Valuutta

15

Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Nettoarvo yhteensä

Valuutta

15

Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Tyyppi

Valintaluettelo

30

Kelvolliset oletusarvot ovat mahdollinen asiakas, asiakas, kumppani ja kilpailija

Työfaksinumero

Puhelin

40

Ei mitään

Työpuhelinnumero

Puhelin

40

Ei mitään

Myynti vuoden alusta

Valuutta

15

Koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:


Julkaistu Lokakuu 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään. Legal Notices.