Sovelluksen Oracle CRM On Demand järjestelmänvalvonta > Sovelluksen mukautus > Tietuetyyppien Sovelluksen räätälöinti -sivu > Hakujen asettelun hallinta
Hakujen asettelun hallinta
Suurin osa tietuetyypeistä sallii sekä vakiomuotoisten että mukautettujen kenttien määrityksen tietueiden hakua varten. Voit myös määrittää hakutulosten sivulla näytettävät kentät. Hakukentät määritetään haun asettelussa, ja kunkin tietuetyypin käyttäjän rooleihin liitetään tarpeen mukaan haun asettelu. Lisätietoja on kohdassa Roolien lisäys.
Voit kopioida olemassa olevan hakuasettelun ja muokata sitä tarpeen mukaan tai muokata olemassa olevia hakuasetteluja. Oletushakuasettelu on vain luku -muodossa. Sen voi kopioida, mutta sitä ei voi poistaa eikä muokata. Määrittääksesi hauissa käytettävät kentät sekä hakutulosten sivulla näytettävät kentät käytä Ohjattua haun asettelun luontia.
HUOMAUTUS: Haun asettelun nimissä käytettävä merkkimäärä on rajoitettu. Lisätietoja on kohdassa Tietoja mukautuksen asettelun rajoista.
VAROITUS: Kun luot käyttäjän tietueen tyypin haun asettelun tai muokkaat sitä, älä lisää samaan haun asetteluun sekä Raportointikohde- että Raportointikohde (alias) -kenttää. Jos molemmat kentät ovat käytettävissä haun asettelussa, niin hakua käyttävät haut epäonnistuvat. Lisätietoa Raportointikohde- ja Raportointikohde (alias) -kentistä on kohdassa Tietoa käyttäjän tietueiden Raportointikohde- ja Raportointikohde (alias) -kentistä.
Valintaikkunoiden toiminnan hallinta
Ohjatun haun asettelun avulla voit hallita hakuikkunoiden toimintaa ja ottaa automaattiliitoksia käyttöön. Hakuikkunan toimintaa voi määrittää jokaisen tietuetyypin kohdalla seuraavilla tavoilla. Kaikki nämä asetukset ovat valittuina haun oletusasettelussa:
- Määritä hakuikkunan oletuskentät. Jos tämä valintaruutu on valittuna, haun oletusasettelun kentät ovat käytössä.
- Näytä hakutulokset, kun hakuikkuna avautuu. Jos tämä valintaruutu on valittuna, käytettävissä olevien tietueiden luettelo näytetään hakuikkunassa sen avautuessa. Jos tämä valintaruutu on valittuna, mitään tietueita ei näytetä hakuikkunan avautuessa.
HUOMAUTUS: Jos esimiehen näkyvyys on käytössä yrityksessä, joidenkin hakuikkunoiden tietueluetteloiden täyttäminen voi hidastua ja joissakin tapauksissa hakuikkuna saatetaan aikakatkaista. Estääksesi aikakatkaisun poista Näytä hakutulokset, kun hakuikkuna avautuu -valintaruudun valinta hakuikkunaan liittyvässä tietuetyypissä. Hakuikkunassa ei tämän jälkeen näytetä tietueita, ja käyttäjät voivat määrittää hakukriteerit löytääkseen haluamansa tietueet.
- Automaattinen ratkaisu käytössä. Jos tämä valintaruutu on valittuna, automaattiliitokset ovat käytössä. Automaattiliitokset kohteessa Oracle CRM On Demand ovat automaattisia hakuja, jotka helpottavat erityyppisten tietueiden, kuten asiakkaiden, yhteyshenkilöiden, myyntimahdollisuuksien, toimien ja niin edelleen, liittämistä toisiinsa. Jos automaattiliitokset ovat käytössä, käyttäjä voi kirjoittaa sen tietueen koko nimen tai nimen osan, joka halutaan liittää päätietueeseen, oikeaan kenttään, ja antaa sovelluksen Oracle CRM On Demand sitten ratkaista automaattisesti liitoksen. Kun käyttäjä yrittää tallentaa muutoksia, sovellus Oracle CRM On Demand hakee vastaavuutta käyttäjän syöttämälle nimelle. Jos Oracle CRM On Demand löytää yksilöivän vastaavuuden, vastaavaa tietuetta käytetään ja muutokset tallennetaan. Jos Oracle CRM On Demand käyttäjä ei löydä vastaavuutta tai potentiaalisia vastaavuuksia löytyy useita, käyttäjä näkee ne hakuikkunassa. Hakuikkunassa voi tehdä lisähakuja, ja tämän jälkeen voidaan valita oikea asiakas. Jos automaattiliitoksia ei ole otettu käyttöön, käyttäjän on tietueiden etsimiseksi avattava hakuikkuna napsauttamalla kentän vieressä olevaa hakukuvaketta.
- Näytä kontekstin mukainen luettelo oletuksena hakuikkunassa. Tämä valintaruutu on käytettävissä vain, jos Ota tietuetyypin luettelot käyttöön hakuikkunoissa -valikosta on valittu Käytössä yrityksen profiilissa. Jos Näytä kontekstin mukainen luettelo hakuikkunan oletusarvona -valintaruutu valitaan ja tietuetyypillä on yksi tai useampi kontekstin mukainen luettelo, niin kaikki sellaiset luettelot näkyvät ennen muita luetteloja tietuetyypin Luettelo-kentässä hakuikkunan vasemmassa yläkulmassa. Kontekstin mukaiset luettelot sisältävät todennäköisimmin käyttäjien vaatimia tietueita. Lisätietoja tietuetyypin luettelokentästä ja kontekstin mukaisista luetteloista on kohdassa Tietueiden etsiminen hakuikkunoissa. Lisätietoja Ota tietuetyypin luettelot käyttöön hakuikkunassa -valikosta on kohdassa Yrityksen profiilin ja yleisten oletusarvojen määritys.
HUOMAUTUS: Jos valitset Ota tietuetyypin luettelot käyttöön hakuikkunoissa -valikosta Poistettu käytöstä yrityksen profiilissa haun asettelujen määrityksen jälkeen, Näytä kontekstin mukainen luettelo hakuikkunan oletusarvona -valintaruutu ei ole enää käytettävissä ohjatussa haun asettelussa. Kontekstinmukaiset luettelot eivät myöskään ole käytettävissä hakuikkunoissa, ja tietyn tietuetyypin tietueen ensimmäinen haku hakuikkunassa suoritetaan kaikille tuon tietuetyypin tietueille, joiden käyttöoikeus käyttäjällä on, riippumatta siitä, valittiinko Näytä kontekstinmukaiset luettelot hakuikkunan oletusarvona -vaihtoehto aiemmin. Oracle CRM On Demand tallentaa kuitenkin Näytä kontekstinmukainen luettelo hakuikkunan oletusarvona -vaihtoehdon valintaruudun asetukset kaikille haun asetteluille. Jos valitset myöhemmin Ota tietuetyypin luettelot käyttöön hakuikkunoissa -valikosta Käytössä tai Yhdistetty yrityksen profiilissa uudelleen, Näytä kontekstin mukainen luettelo hakuikkunan oletusarvona -valintaruudun asetukset kullekin haun asettelulle palautetaan, ja ne astuvat taas voimaan.
Jos olet luomassa haun asettelua Tuote-tietuetyypille, seuraava valinta on käytettävissä tuotteiden näyttämiseksi yksikön mukaan haun asettelun ikkunassa:
- Määritä hakuikkunan oletushakukentäksi Yksikkö. Kun luot haun asettelun Tuote-tietuetyypille sovelluksen Oracle CRM On Demand ohjatussa haun asettelussa, voit määrittää, että tuotteet näytetään yksikön mukaan tuotehaun asettelussa, valitsemalla Määritä hakuikkunan oletushakukentäksi Yksikkö -valintaruudun. Kun tuotteet näytetään yksikön mukaan tuotehaun ikkunassa, käyttäjät voivat tehdä hakuja osuvien tuotteiden joukosta. Tämä vähentää virheitä, joita tapahtuu käyttäjän tehdessä hakuja ja valitessa tuotteita tuoteluettelosta. Lisätietoja on kohdassa Tuotehaun asettelujen luonnissa huomioitavaa.
Jos olet luomassa haun asettelua ja haluat määrittää laajennetun avainsanahaun hakutulossivun siten, että se näyttää asiakkaan, myyntimahdollisuuden, yhteyshenkilön, tapaamisen ja tehtävän tietuetyyppien tietyt tuloskentät, käytettävissä on seuraava valinta:
- Määritä laajennettu avainsanahaku käyttäen valittuja hakutuloskenttiä. Jos tämä valintaruutu on valittuna, haun asettelussa määritetyt kentät näkyvät hakutulossivulla laajennetun avainsanahaun yhteydessä. Jos tämä valintaruutu ei ole valittuna, tietuetyypin avainkentät näkyvät hakutulossivulla.
Ennen aloitusta: Roolissasi on oltava sovelluksen mukauttamisoikeudet, jotta voit hallita haun asetteluja.
Seuraavassa menettelyssä kuvaillaan hakuasettelun luonti ja muokkaus.
Hakuasettelun luonti tai muokkaus
- Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- Napsauta Sovelluksen mukauttaminen -kohdassa Sovelluksen mukauttaminen -linkkiä.
- Valitse Tietuetyypin asetus -osassa se tietuetyyppi, jolle haluat luoda hakuasettelun tai jonka hakuasettelua haluat muokata.
- Valitse tietuetyypin Sovelluksen räätälöinti -sivulla tietuetyypin Haun asettelu -linkki.
- Tee Haun asettelu -luettelossa jokin seuraavista:
- Vaiheessa 1 (Määrittele asettelun nimi) syötä asettelun nimi ja halutessasi kuvaus tai muokkaa niitä.
- Valitse Seuraava.
Vaiheessa 2 (Määritä hakukentät) on kolme luetteloa:
- Ei käytettävissä olevat hakukentät. Tässä luettelossa näkyvät kaikki kentät, jotka eivät ole käytettävissä haussa.
- Kohdennetut hakukentät. Tässä luettelossa näkyvät kaikki kentät, jotka ovat käytettävissä kohdennetussa haussa ja jotka näkyvät tietuetyypin toimintopalkin Kohdennettu haku -applet-sovelluksessa. Kohdennettu haku -applet-sovelluksessa voi näkyä korkeintaan kymmenen kenttää. Jos lisäät enemmän kuin kymmenen kenttää luetteloon ja yrität tallentaa asettelun, järjestelmä näyttää virhesanoman. Jos käytät Kohdennettu haku -kenttiä, tapahtuu seuraavaa:
- Lisähakukentät. Tässä luettelossa näytetään kentät, joita ei näytetä Kohdennettu haku -applet-sovelluksessa mutta jotka ovat käytettävissä muissa hauissa, kuten tarkennetussa haussa. Indeksoidut kentät näytetään vihreällä tekstillä. Indeksoidut kentät, joissa kirjainkoolla on merkitystä, näytetään sinisellä tekstillä.
HUOMAUTUS:: Mahdollisimman hyvän tehokkuuden varmistamiseksi hakukenttien määrittelyssä kannattaa käyttää indeksoituja kenttiä. Jos Kohdennetut hakukentät- tai Lisähakukentät -luettelossa on kenttiä, joita ei ole optimoitu, näkyviin tulee varoitusviesti.
Luettelon kenttiä voi järjestää napsauttamalla ylä- ja alanuolta, ja kenttiä voi siirtää luetteloiden välillä vasenta, oikeaa, ylä- tai alanuolta napsauttamalla. Luetteloiden kenttien järjestystä käytetään toimintopalkin Kohdennettu haku -applet-sovelluksessa sekä hakukriteerien muodoissa.
HUOMAUTUS: Sinipunaista tekstiä sisältävissä kentissä kirjainkoolla ei ole koskaan merkitystä. Näitä kenttiä ei ole optimoitu pikahakuja varten.
- Vaiheessa 2 siirrä kentät Ei käytettävissä olevat hakukentät -luetteloon ja järjestä niitä Kohdennetut hakukentät- ja Lisähakukentät-luetteloissa tarpeen mukaan.
VAROITUS: Kenttiä kannattaa lisätä luetteloihin harkiten, sillä luettelon sarakkeiden määrä voi vaikuttaa järjestelmän suorituskykyyn. Suorituskyky vaihtelee suuresti tietue- ja kenttätyypin mukaan. Jokainen lisäkenttä pidentää luettelon latausaikaa.
- (Valinnainen) Valitse Määritä hakuikkunan oletushakukentäksi Yksikkö -valintaruutu, jos haluat, että tuotteet näytetään yksikön mukaan haun asettelun ikkunassa.
HUOMAUTUS: Tämä valinta on käytettävissä vain, kun määrität haun asettelun Tuote-tietuetyypille. Lisätietoja on kohdassa Tuotehaun asettelujen luonnissa huomioitavaa.
- Valitse Seuraava.
Vaiheessa 3 (Määritä hakutulosten asettelu) on kolme luetteloa:
- Vaiheessa 3 (Määritä hakutulosten asettelu) siirrä kentät Hakuikkunan hakutulosten kentät- ja Hakutulosten lisäkentät -luetteloihin ja järjestä niitä tarpeen mukaan.
HUOMAUTUS: Hakuikkunan hakutulosten kentät -luettelo määrittää hakutulosten kenttien asettelun vain yhden liitoksen hakuikkunoita varten. Hakutulosten kenttien asettelua ei voi määrittää monen liitoksen hakuikkunoille.
- Valitse seuraavat valintaikkunat tai poista niiden valinta tarpeen mukaan määrittääksesi hakuikkunan käyttäytymisen:
- Määritä hakuikkunan oletuskentät
- Näytä hakutulokset, kun hakuikkuna avautuu
- Automaattinen ratkaisu käytössä
- Näytä kontekstin mukainen luettelo oletuksena hakuikkunassa
- Määritä laajennettu avainsanahaku käyttäen valittuja hakutuloskenttiä
- Valitse Valmis.
Liittyvät aiheet
Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:
|