Tulosta      Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio


Edellinen aihe

Seuraava aihe

Talouden historian analyysin aihealue

Käytettävyys

Tämä aihealue on käytettävissä vain Oracle CRM On Demand Financial Services -versiossa.

Liiketoiminnallinen tarkoitus

Talouden historian analyysin aihealueessa voit luoda raportteja talouksista yhteyshenkilön dimensiolle. Aihealueessa neuvonantajat ja heidän esimiehensä voivat vastata muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitkä asiakkaat kuuluvat mihinkin talouteen?
  • Miten liiketoimintakirjassa oleva talouksien omaisuus jakautuu asiakkaiden kesken?
  • Mitkä ovat parhaat taloudet kokonaisarvon mukaan?

Talouksien historian analyysin aihealueella on myös portfolion dimensio, jota voi käyttää talouksien yhteyshenkilöihin liittyvien tietojen raportoinnissa. Huomaa, että salkulla on vain epäsuora suhde talouksiin (yhteyshenkilöiden kautta), joten portfolion dimension määritteitä ei voi käyttää suoraan talouden mittareiden analysoinnissa. Voit yhdistää talousraportteja salkkuraportteihin ja parantaa näin asiakaspalvelua ymmärtämällä paremmin asiakkaiden aseman talouksien jäseninä.

Suhdetyyppi

Yksinkertainen

Optimoidut mukautetut kentät

Tällä aihealueella on suodattimissa käytettäviä mukautettuja kenttiä, jotka on optimoitu kyselyajan lyhentämiseksi. Optimoidut mukautetut kentät ovat kansioissa, joiden nimen lopussa on Optimoidut mukautetut kentät tai Optimoidut mukautetut mittarit, esimerkiksi Asiakkaan optimoidut mukautetut kentät ja Myyntimahdollisuuden optimoidut mukautetut mittarit. Numeeriset mukautetut kentät, kuten tyyppien CUR, INT ja NUM kentät, ovat käytettävissä mittareina optimoitujen mukautettujen mittareiden kansiossa, jos tietuetyyppi on ajotieto-objektina tietyssä aihealueessa. Esimerkiksi asiakkaan tietuetyyppi on ajotieto-objektina asiakashistorian aihealueessa.

Seuraavissa tietuetyypeissä on optimoituja kenttiä ja mittareiden kattavuus kohteessa Oracle CRM On Demand Answers. Yksi tai monet näistä tietuetyypeistä voivat näkyä dimensioina tai tietoina tässä aihealueessa:

Tietuetyyppi

Oracle CRM On Demand Answers - vakuutus

Asiakas

Kaikki optimoidut kentät

Toiminto

Kaikki optimoidut kentät

Arviointi

Kaikki optimoidut kentät

Kampanja

Kaikki optimoidut kentät

Yhteyshenkilö

Kaikki optimoidut kentät

Mukautetut objektit 1-40

Vain kaikki kohteiden CO1, CO2, CO3, CO4, CO5 ja CO9 optimoidut kentät

Myyntivihje

Kaikki optimoidut kentät

Myyntimahdollisuus

Kaikki optimoidut kentät

Myyntimahdollisuuden tiimi

Kunkin tyypin viisi ensimmäistä optimoitua kenttää

Tuote

Kaikki optimoidut kentät

Tuotto

Kaikki optimoidut kentät

Palvelupyyntö

Kaikki optimoidut kentät

Dimensiot

Tämä aihealue sisältää seuraavat dimensiot:

  • Yhteyshenkilö
  • Talous
  • Talouden yhteyshenkilö

Mittarit

Tämän aihealueen täydellinen mittariluettelo:

  • Talouden mittarit
    • Talouden koko omaisuus
      • Talouden omaisuudet yhteensä
      • Talouden koko omaisuus keskimäärin
    • Talouden kulut yhteensä
      • Talouden kulut yhteensä
      • Talouden kaikki kulut keskimäärin
    • Talouden tulot yhteensä
      • Talouden tulot yhteensä
      • Talouden tulot yhteensä keskimäärin
    • Talouden velat yhteensä
      • Talouden velat yhteensä
      • Talouden velat yhteensä keskimäärin
    • Talouden nettoarvo
      • Talouden nettoarvo
      • Talouden nettoarvo yhteensä keskimäärin
    • Yhteyshenkilön omaisuus yhteensä
      • Koko omaisuus
      • Omaisuus yhteensä keskimäärin
    • Yhteyshenkilön kokonaiskustannukset
      • Kulut yhteensä
      • Kaikki kulut keskimäärin
    • Yhteyshenkilön tulot yhteensä
      • Tulot yhteensä
      • Tulot yhteensä keskimäärin
    • Yhteyshenkilön velat yhteensä
      • Velat yhteensä
      • Velat yhteensä keskimäärin
    • Yhteyshenkilön nettoarvo yhteensä
      • Nettoarvo yhteensä
      • Nettoarvo yhteensä keskimäärin
    • Talouden mukautetut mittarit
    • Yhteyshenkilöiden summattu lukumäärä
    • Palvelupyyntöjen summattu lukumäärä
    • Myyntivihjeiden summattu lukumäärä
    • Yhteyshenkilöiden lukumäärä
    • Yhteyshenkilön palvelupyyntöjen lukumäärä
    • Yhteyshenkilön myyntivihjeiden lukumäärä
    • Talouksien lukumäärä

Käyttöön liittyvät huomautukset

Yhteyshenkilö-ulottuvuudella on kirjahierarkia, jonka avulla voit analysoida mittarit ja liittyvät määritteet millä tahansa tasolla.


Julkaistu Lokakuu 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään. Legal Notices.