Tulosta      Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio


Edellinen aihe

Seuraava aihe

Yhteyshenkilöiden hallintaprosessi

Tee seuraavat tehtävät yhteyshenkilöiden hallintaa varten:

  1. Tarkista yhteyshenkilön kentät ja liittyvät tiedot. Lisätietoja on kohdassa Yhteyshenkilön kentät.
  2. Luo uusi yhteyshenkilötietue. Lisätietoja on kohdassa Tietueiden luonti.
  3. Seuraa yhteyshenkilöihin liittyviä aktiviteetteja ja huomautuksia. Lisätietoja on kohdissa Aktiviteetin kentät ja Huomautusten lisäys.
  4. Liitä yhteyshenkilön omistaja ja näkyvyys. Lisätietoja on kohdissa Käyttöoikeusprofiilien hallinta ja Tietueiden jako (tiimit).
  5. Tee asiakastyytyväisyystutkimus. Lisätietoja on kohdassa Arviointikyselyiden käyttö.
  6. Määritä yhteyshenkilösuhteet. Lisätietoja on kohdassa Yhteyshenkilösuhteiden seuranta.

    Huomautus: Tämä vaihe koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

  7. Lisää yhteyshenkilölle tuottotietueet. Lisätietoja on kohdassa Tulon seuranta yhteyshenkilöiden perusteella.

    Huomautus: Tämä vaihe koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

  8. Laadi yhteyshenkilön tuotolle ennuste. Lisätietoja on kohdassa Tulon seuranta yhteyshenkilöiden perusteella.

    Huomautus: Tämä vaihe koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

  9. Seuraa yhteyshenkilön omaisuutta. Lisätietoja on kohdassa Omaisuuden seuranta.

    Huomautus: Tämä vaihe koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.


Julkaistu Lokakuu 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään. Legal Notices.