Liiketoiminnan suunnittelu > Suunnitelman asiakkaat > Suunnitelman asiakkaan kentät
Suunnitelman asiakkaan kentät
Suunnitelman asiakkaan muokkaussivulla voit lisätä suunnitelman asiakkaan tai päivittää olemassa olevan suunnitelman asiakkaan tietoja.
Vihje:Voit muokata suunnitelman asiakkaita myös suunnitelman asiakkaan luettelosivulla ja suunnitelman asiakkaan tietosivulla. Lisätietoja tietueiden päivittämisestä on kohdassa Tietueen tietojen päivitys.
HUOMAUTUS: Yrityksen järjestelmänvalvojat voivat mukauttaa ohjelmaa Oracle CRM On Demand monin eri tavoin. He voivat esimerkiksi muuttaa tietuetyyppien, kenttien ja luettelon vaihtoehtojen nimiä. Näytössä näkyvät tiedot voivat siis poiketa käytönaikaisessa ohjeessa kuvatuista vakiotiedoista.
Seuraava taulukko sisältää lisätietoja tietyistä suunnitelman asiakkaan kentistä.
|
|
Kenttä
|
Kuvaus
|
Suunnitelman asiakkaan tärkeimmät tiedot
|
Asiakas
|
Tähän suunnitelman asiakkaan tietueeseen liittyvä sovelluksen Oracle CRM On Demand asiakas. Voit valita liittyvän asiakkaan napsauttamalla hakukuvaketta (pakollinen).
Lisätietoja asiakkaan kentistä on kohdassa Asiakaskentät.
|
Ensisijainen suunnitelman asiakas
|
Valitsemalla tämän valintaruudun voit määrittää, mikä asiakas (jos mikään) on suunnitelmaan liitetty ensisijainen asiakas.
|
Liiketoimintasuunnitelma
|
Tähän suunnitelman asiakastietueeseen liittyvä liiketoimintasuunnitelma. Voit valita liittyvän liiketoimintasuunnitelman napsauttamalla hakukuvaketta (pakollinen).
|
Asiakas: sijainti
|
Asiakastietueen Sijainti-kentän sijaintitiedot. Näyttää asiakkaan tässä toimipaikassa ylläpitämän laitoksen tyypin, joka voi olla esimerkiksi pääkonttori (vain katselu).
|
Asiakas: prioriteetti
|
Asiakastietueen Prioriteetti-kentän prioriteettitiedot. Näyttää asiakkaan prioriteetin, joka voi olla korkea, normaali tai matala (vain katselu).
|
Asiakas: asiakastyyppi
|
Asiakastietueen Asiakastyyppi-kentän asiakastyypin tiedot. Näyttää asiakkaan ja yrityksesi välisen suhteen, joka voi olla mahdollinen asiakas, asiakas, kumppani tai kilpailija (vain katselu).
|
Asiakas: viite
|
Asiakastietueen Viite-valintaruudun viitetiedot. Ilmaisee, voidaanko asiakasta käyttää viitteenä mahdolliselle asiakkaalle tai myyntiedustajalle (vain katselu).
|
Asiakas: omistaja
|
Asiakastietueen Omistaja-kentän omistajatiedot. Ilmaisee asiakastietueen omistajan aliaksen (vain katselu).
|
Liittyvät tiedot
Tähän liittyviä suunnitelman asiakkaiden tietoja on seuraavissa aiheissa:
|