Tulosta      Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio


Edellinen aihe

Seuraava aihe

Vakuutus-kentät

Muokkaa vakuutusta -sivulla voit lisätä vakuutuksen tai muuttaa aikaisemmin luodun vakuutuksen tietoja. Vakuutuksen kaikki kentät näkyvät Muokkaa vakuutusta -sivulla.

Voit muokata vakuutusta myös Vakuutusluettelo-sivulla ja Vakuutuksen tiedot -sivulla. Lisätietoja tietueiden päivittämisestä on kohdassa Tietueen tietojen päivitys.

VIHJE: Voit määrittää vakuutushierarkiat, joissa vakuutus on toisen vakuutuksen alitasolla, valitsemalla vakuutustietueen ylätason vakuutuksen. Lisätietoja ylätason vakuutusten seurannasta on kohdassa Ylätason vakuutusten seuranta.

HUOMAUTUS: Yrityksen järjestelmänvalvojat voivat mukauttaa ohjelmaa Oracle CRM On Demand monin eri tavoin. He voivat esimerkiksi muuttaa tietuetyyppien, kenttien ja luettelon vaihtoehtojen nimiä. Näytössä näkyvät tiedot voivat siis poiketa käytönaikaisessa ohjeessa kuvatuista vakiotiedoista.

Seuraavassa taulukossa on lisätietoja joistakin vakuutuskentistä.

Kenttä

Kuvaus

Vakuutuksen profiili

Vakuutussopimusnro

Vakuutussopimusnumero, jonka yleensä luo järjestelmä.

Vakuutuksen tyyppi

Vakuutuksen tyyppi, kuten autom., kiinteistö, korvausvelvollisuus, työtapaturma tai henki.

Tila

Vakuutuksen tila, kuten uusi liiketoiminta, voimassaoleva, odottaa, lopetettu, uusinta tai tarjous.

Alitila

Vakuutuksen alitila, kuten ei lähetetty, välittäjän tarkistus, peruutettu tai vanhentunut.

Valuutta

Vakuutussopimuksen valuutta.

Voimaantulopvm

Päivämäärä, josta alkaen vakuutus on voimassa.

Vanhenemispvm

Päivämäärä, jolloin vakuutus vanhenee.

Peruutuspvm

Päivämäärä, jolloin vakuutus peruutettiin.

Maksun tila

Maksu, jota voidaan käyttää vakuutukseen tietyssä tilassa.

Maksusuunnitelma

Tämän vakuutuksen prosenttisuunnitelma. Kullakin vakuutusyhtiöllä voi olla erilaisia maksutasoja vakuutukselle. Joitakin esimerkkiarvoja ovat 01, 02, 03 ja niin edelleen.

Omistaja

Vakuutussopimustietueen omistaja.

Yrityksen järjestelmänvalvojan tietuetyypille määrittämän tietueen vastuuhenkilötilan mukaan tietueen tietosivulla saattaa näkyä Omistaja-kenttä tai Kirja-kenttä tai molemmat ja toinen tai kumpikin kenttä saattaa olla tyhjä. Lisätietoja tietueiden vastuuhenkilötiloista on kohdassa Tietoja tietojen käytöstä, tietueiden jakamisesta ja tietueiden vastuuhenkilöistä.

Vakuutuksen integrointi

Ulkoisen järjestelmän tunnus

Vakuutuksen ulkoisten tietojen ulkoisen järjestelmän tunnuksen seuranta. Tähän kenttään mahtuu enintään 50 merkkiä.

Ulkoinen järjestelmä

Vakuutukseen liittyvien tietojen ulkoisten tietojen lähdejärjestelmä, esimerkiksi sovellus, tietokanta, integraatio ja niin edelleen.

Integrointitunnus

Vakuutuksen ulkoisten tietojen ulkoisen järjestelmän integraatiotunnuksen seuranta. Tähän kenttään mahtuu enintään 50 merkkiä.

Ulkoisen edellinen päivitys

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin tämän vakuutuksen tietoja päivitettiin ulkoisesta lähteestä.

Vakuutuksen asiamies

Ensisijainen toimisto

Vakuutuksen aloittanut ensisijainen yhtiö.

Ensisijainen asiamies

Ensisijainen asiamies, joka käsittelee tätä vakuutusta.

Viitelähde

Suosituslähde, kuten Internet, suoramainonta, lehti-ilmoitus tai asiakassuositus.

Tuottajakoodi

Tämän vakuutuksen vakuuttajalle tuoneen tuottajan tunnus.

Nimellissumma

Vakuutuksessa määritetty summa, joka maksetaan kuolemantapauksen yhteydessä tai vakuutuksen erääntyessä.

Kokonaispreemio

Tämän vakuutuksen maksu yhteensä.

Laskutustila

Vakuutuksen laskutuksen tila, kuten laskutettu, rauennut tai maksettu.

Laskun eräpäivä

Vakuutuksen laskun eräpäivä.

Ehto

Vakuutusaika, kuten 1 vuosi, 2 vuotta ja niin edelleen.

Vakuutuksen maksutapa

Menetelmä, jolla asiakas maksaa vakuutuksen, kuten käteinen, veloitettu, shekki tai elektroninen rahansiirto.


Julkaistu Lokakuu 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään. Legal Notices.