Myynti > Myynnin hallinta > Asiakkaiden hallintaprosessi
Asiakkaiden hallintaprosessi
Tee seuraavat tehtävät asiakkaiden hallintaa varten:
- Tarkista asiakaskentät ja liittyvät tiedot. Lisätietoja on kohdassa Asiakaskentät.
- Luo uusi asiakastietue. Lisätietoja on kohdassa Tietueiden luonti.
- Määritä tärkeimmät yhteyshenkilöt ja yhteyshenkilöiden roolit. Lisätietoja on kohdissa Yhteyshenkilöt ja Roolien lisäys.
- Seuraa asiakkaisiin liittyviä aktiviteetteja ja huomautuksia. Lisätietoja on kohdissa Aktiviteettikentät ja Huomautusten lisäys.
- Liitä asiakkaan omistaja ja näkyvyys. Lisätietoja on kohdissa see Käyttöoikeusprofiilien hallinta ja Tietueiden jako (tiimit).
- Liitä kumppanit ja kilpailijat asiakkaaseen. Lisätietoja on kohdassa Asiakkaiden kumppaneiden ja kilpailijoiden seuranta.
- Määritä asiakassuhteet. Lisätietoja on kohdassa Asiakassuhteiden seuranta.
Huomautus: Tämä vaihe koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
- Lisää asiakkaalle tuottotietueet. Lisätietoja on kohdassa Tulon seuranta asiakkaiden perusteella.
Huomautus: Tämä vaihe koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
- Laadi asiakkaan tuotolle ennuste. Lisätietoja on kohdassa Tulon seuranta asiakkaiden perusteella.
Huomautus: Tämä vaihe koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
- Seuraa asiakkaan omaisuutta. Lisätietoja on kohdassa Omaisuuden seuranta.
|