Tulosta      Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio


Edellinen aihe

Seuraava aihe

Tietueiden linkitys valittuun tietueeseen

Sovelluksessa Oracle CRM On Demand voit linkittää tietueen toiseen tietueeseen. Tietueiden linkittäminen mahdollistaa kaikkien katseltaviin tietueisiin liittyvien tietojen käytön. Voit esimerkiksi katsella asiakastietojen täydellistä näkymää linkittämällä yhteyshenkilöitä, myyntimahdollisuuksia ja aktiviteetteja asiakkaan tietueeseen.

Linkitys liittää tietueet toisiinsa siten, että sinulla ja muilla tietueen käyttöoikeuden omistajilla on käytettävissä kaikki tiedot.

Hakuikkunoita käytetään sellaisten aiemmin luotujen tietueiden etsimiseen ja valitsemiseen, jotka halutaan linkittää käsiteltävänä olevaan tietueeseen. Yrityksen järjestelmänvalvojan käyttäjäroolille tekemien tietuetyypin haun asettelun määritysten mukaan kyseisen tietuetyypin hakuikkunassa voi olla valmiiksi täytettynä tietueita, kun ikkuna avataan. Lisätietoja hakuikkunoista ja niiden käytöstä on kohdassa Tietueiden etsiminen hakuikkunoissa. Tietoja siitä, kuinka voit automaattiliitosten avulla etsiä tietueen, jonka haluat liittää toiseen tietueeseen, on kohdassa Tietoja automaattiliitoksista ja automaattisesta ratkaisutoiminnosta.

Uusien ja olemassa olevien tietueiden linkittäminen

Tietueen tietosivulla voi käsiteltävänä olevien tietuetyyppien mukaan tehdä toisen tai molemmat seuraavista toimista:

  • linkittää olemassa olevia tietueita päätietueeseen
  • luoda uusia tietueita, jotka linkitetään päätietueeseen automaattisesti.

Uudet tietueet lisätään tietokantaan samalla, kun ne linkitetään valittuun tietueeseen. Esimerkiksi myyntivihjeen tietosivulla luotu aktiviteetti linkitetään myyntivihjeeseen, minkä jälkeen se näkyy aktiviteettien sivuilla.

HUOMAUTUS: Voit muokata joitakin linkitettyjen tietueiden kenttiä myös päätietueen tietosivulla, jos rivin sisäinen muokkaus on käytössä. Tietoja päätietueiden linkitettyjen tietueiden muokkauksesta on kohdassa Päätietueiden linkitettyjen tietueiden päivitys.

Seuraavassa kuvataan, miten yksi tai useampi tietue voidaan linkittää valittuun tietueeseen tietueen tietosivun liittyvien tietojen osiossa.

Aiemmin luodun tietueen linkitys valittuun tietueeseen

  1. Valitse päätietue.

    Lisätietoja tietueiden valinnasta on kohdassa Tietueiden etsiminen.

  2. Siirry tietueen tietosivulla oikeaan liittyvien tietojen osioon selaamalla sivua alaspäin ja valitse Lisää.

    Linkitettävien tietuetyyppien mukaan näyttöön avautuu joko useiden liitosten hakuikkuna tai luettelosivu.

  3. Tee jokin seuraavista toimista:
    • Valitse useiden liitosten hakuikkunassa Valitse kaikkien niiden tietueiden kohdalla, jotka haluat linkittää päätietueeseen, ja valitse sitten OK.
    • Avaa hakuikkuna napsauttamalla luettelosivulla kentän vieressä olevaa hakukuvaketta ja valitse sen tiedoston kohdalla Valitse, jonka haluat linkittää päätietueeseen.

Seuraavassa kuvataan, miten luodaan uusi tiedosto ja linkitetään se valittuun tietueeseen.

HUOMAUTUS: Käsiteltävänä olevien tietuetyyppien mukaan et ehkä voi luoda uutta, linkitettyä tietuetta valitusta tietueesta.

Uuden tietueen luonti ja linkitys valittuun tietueeseen

  1. Valitse päätietue.

    Lisätietoja tietueiden valinnasta on kohdassa Tietueiden etsiminen.

  2. Siirry tietueen tietosivulla oikeaan liittyvien tietojen osioon selaamalla sivua alaspäin ja valitse sitten Uusi.

    HUOMAUTUS: Joissakin tapauksissa Uusi-painike ei ole käytettävissä liittyvien tietojen osiossa. Sen sijaan sinun on avattava uuden tietueen luomista varten lomake valitsemalla hakuikkunassa ensin Lisää ja sitten Uusi.

  3. Luo Muokkaus-sivulla uusi tietue ja tallenna se napsauttamalla Tallenna tai Tallenna ja jatka:
    • Jos napsautat Tallenna, Oracle CRM On Demand tallentaa uuden tietueen ja siirää sinut päätietueen Tiedot-sivulle.
    • Jos napsautat Tallenna ja jatka, Oracle CRM On Demand tallentaa uuden tietueen ja siirtää sinut alitietueen Tiedot-sivulle, jotta voit liittää lisäsisältöä alitietueeseen, esimerkiksi huomautuksia ja liitteitä.

      HUOMAUTUS: Tämä siirtyminen koskee vain alitietueita, joilla voi olla muita liittyviä tietuetyyppejä liittyvien tietojen osien kautta. Esimerkiksi liitteiden ja huomausten yhteydessä ei voi käyttää Tallenna ja jatka -painiketta.

      Kummassakin tapauksessa Oracle CRM On Demand linkittää uuden tietueen automaattisesti päätietueeseen.

Seuraavassa kuvataan, miten linkitetty tietue poistetaan tietueen tietosivun liittyvien tietojen osiossa.

Linkitetyn tietueen tai liitoksen·poisto

  1. Valitse päätietue.

    Lisätietoja tietueiden valinnasta on kohdassa Tietueiden etsiminen.

  2. Siirry tietueen tietosivulla oikeaan liittyvien tietojen osioon selaamalla sivua alaspäin.
  3. Valitse poistettavan tietueen rivillä jokin seuraavista tietuetason valikon vaihtoehdoista:
    • Poista liitos. Tämä vaihtoehto purkaa tietueiden linkit ilman tietueiden poistoa.
    • Poista. Poistettu tietue siirretään poistettujen kohteiden sivulle. Tietue poistuu tietokannasta pysyvästi 30 päivän kuluttua.

      HUOMAUTUS: Jos useiden liitosten hakuikkunat ovat käytettävissä, voit poistaa linkitettyjä tietueita myös valitsemalla useiden liitosten hakuikkunassa kunkin linkitetyn tietueen kohdalla Poista.


Julkaistu Lokakuu 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään. Legal Notices.