Muiden sovellusten käyttö > Ohjatun segmentointitoiminnon käyttö > Segmenttien luonti
Segmenttien luonti
Kun segmentti luodaan, ensin määritetään luotavan segmentin tyyppi. Sitten segmentti määritetään suodattimia asettamalla, syötetään sille nimi ja luodaan segmentti ohjelman Oracle CRM On Demand tietueista.
Seuraavassa kuvataan segmentin luonti.
Ennen aloitusta Varmista, että syöttämäsi suodatinarvot vastaavat tietueita, jotka haluat mukaan segmenttiin. Luettelojen suodattamisesta ohjelmassa Oracle CRM On Demand on lisätietoja kohdassa Luetteloiden käsittely.
HUOMAUTUS: Ohjattu segmentointitoiminto ei tue monivalintaluetteloiden kenttiä.
Segmentin luonti
- Avaa Segmentoinnin ohjattu toiminto (Excel) -tiedostopohja.
- Napsauta Segmenttien hallinta Kohteen rakentaminen -työkalupalkissa.
- Jos järjestelmä pyytää, valitse makrojen käyttöönottoon liittyviä vaihtoehtoja.
- Jos järjestelmä pyytää, kirjaudu sisään ohjelman Oracle CRM On Demand sähköpostiosoitteellasi ja salasanallasi.
- Napsauta Segmenttien hallinta -ikkunassa Uusi.
- Valitse segmentin tyyppi Uusi segmentti -ikkunasta:
- (Vain dynaamiset ja staattiset segmentit) Aseta suodattimet eri tietuetyypeille Aseta segmenttien suodattimet -ikkunassa.
HUOMAUTUS: Numeeristen kenttien suodattimien arvot syötetään ilman tuhatlukujen erotinmerkkejä, ja luvuissa käytetään desimaalipistettä (.). Esimerkiksi USA:n valuutaksi määritettyyn kenttään summa tuhatviisikymmentä senttiä syötettäisiin muodossa 1000.50.
- Napsauta ensimmäisen suodattimen tietuetyyppiä vastaavaa välilehteä.
Kun asetat suodattimia mille tahansa tietuetyypille, tietueisiin liittyvät ja nämä kriteerit täyttävät yhteyshenkilöt tulevat mukaan segmenttiin.
- Määrittele ensimmäinen suodatin valitsemalla kenttä, ehto ja suodattimen arvo.
- Toista vaiheita a ja b, kunnes olet määrittänyt kaikki tämän segmentin suodattimet.
- Napsauta Tallenna segmentti.
- (Vain ulkoiset segmentit) Määrittele segmentti seuraavasti:
- Määrittele Ulkoisten luetteloiden ikkunassa ulkoisen luettelon sisältämien tietueiden tyyppi ja määrittele, haluatko käyttää vielä muita yhteyshenkilösuodattimia.
- Valitse CSV-tietue Hae ulkoinen luettelo -ikkunasta.
- Valitse Ulkoinen luettelo -ikkunassa ne kentät, joita haluat segmentoinnin ohjatun toiminnon käyttävän kohdistettaessa CSV-tietuetta ja ohjelman Oracle CRM On Demand kenttiä toisiinsa. Kohdista sitten CSV-tiedoston kentät vastaaviin ohjelman Oracle CRM On Demand kenttiin ja napsauta Tallenna.
- Syötä segmentin nimi Tallenna segmentti -ikkunaan ja napsauta Tallenna.
Segmentoinnin ohjatussa toiminnassa luodaan tietueista yhteyshenkilöluettelo, joka täyttää kaikki asettamasi kriteerit. Luettelo näkyy uudessa työkirjassa, ja sen otsikkona on syöttämäsi segmentin nimi.
HUOMAUTUS: Kun segmentti luodaan segmentoinnin ohjatussa toiminnossa, toiminto palauttaa vain ne tietueet, joihin sinulla on pääsy ohjelmassa Oracle CRM On Demand.
- (Valinnainen, vain staattiset segmentit) Valitse tai poista yhteyshenkilöitä Luettele jäsenet -ikkunassa ja napsauta Tallenna.
Seuraavassa kuvataan dynaamisen segmentin uudelleen lataaminen.
HUOMAUTUS: Kun lataat dynaamisen segmentin uudelleen, päivitetty segmentti tallentuu vanhan päälle eikä vanhaa segmenttiä voi palauttaa.
Dynaamisen segmentin uudelleen lataaminen
- Avaa Segmentoinnin ohjattu toiminto (Excel) -tiedostopohja.
- Napsauta Lataa segmentti uudelleen Kohteen rakentaminen -työkalupalkissa.
- Valitse segmentti Lataa dynaamiset segmentit uudelleen -ikkunasta.
- Napsauta Päivitä.
Seuraavassa kuvataan dynaamisen tai staattisen segmentin päivittäminen.
Dynaamisen ja staattisen segmentin päivittäminen
- Avaa Segmentoinnin ohjattu toiminto (Excel) -tiedostopohja.
- Napsauta Kohteen rakentaminen -työkalupalkissa Segmenttien hallinta.
- Valitse dynaaminen tai staattinen segmentti, jota haluat päivittää.
- Valitse Muokkaa.
- Tee jompikumpi seuraavista toimista:
- Jos päivität staattisia segmenttejä, valitse tai poista yhteyshenkilöitä Valitse segmentin jäsenet -ikkunassa.
- Jos päivität dynaamisia segmenttejä, päivitä suodattimet.
- Valitse Tallenna.
Segmentoinnin ohjatussa toiminnassa luodaan segmentti määritettyjen uusien kriteerien avulla.
|