Tulosta      Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio


Edellinen aihe

Seuraava aihe

Jaettujen raporttikansioiden käyttäjänäkyvyyden määrittely

Oletuksena on, että kaikki jaetut kansiot näkyvät kaikille käyttäjärooleille. Oletuksen voi kumota liittämällä määrättyjä rooleja yksittäisiin kansioihin manuaalisesti. Jos liität käyttäjäroolin kansioon manuaalisesti, Oracle CRM On Demand peruuttaa kansion näkymisen kaikilta muilta käyttäjärooleilta (paitsi järjestelmänvalvojalta). Jokainen rooli, jolle kansion halutaan näkyvän, on tällöin liitettävä siihen erikseen manuaalisesti.

Jos liität roolin kansioon, jossa on alikansioita, rooli liitetään myös kaikkiin alikansioihin. Tämän voi muuttaa menemällä alikansioon ja tekemällä tarvittavat muutokset. Käyttäjärooliisi liitetty käyttöoikeustaso määrittää oikeutesi kussakin kansiossa. Käyttöoikeustason oikeudet ovat seuraavat:

  • Luku. (Oletus) Voit avata ja näyttää raportteja kansiossa.
  • Muuttaminen/poistaminen. Voit näyttää, muokata ja poistaa kansion raportteja sekä luoda uusia kansioita nykyisen kansion sisään ja nimetä alikansioita uudelleen. Nykyistä kansiota ei kuitenkaan voi nimetä uudelleen käyttämällä tätä käyttöoikeustasoa.

Käyttöoikeustasosi ohjaa myös Analyysien hallinta-, Avaa analyysi- ja Tallenna analyysi -toimintoja seuraavan taulukon mukaisesti.

Toimi

Kuvaus

Analyysien hallinta

  • Luku. Voit näyttää vain sisällöt. Et voi ottaa mitään toimia käyttöön.
  • Muuta/poista. Voit luoda uusia kansioita sekä kopioida, poistaa, siirtää ja nimetä uudelleen raportteja.

Avaa analyysi.

Tämä toimi näyttää vain ne kansiot, jotka eivät ole tyhjiä ja joihin käyttäjäroolillasi on Luku- tai Muuttaminen/poistaminen-käyttöoikeustaso.

Tallenna analyysi.

Voit tallentaa raportteja vain niihin kansioihin, joihin käyttäjäroolillasi on Muuta/poista-käyttöoikeustaso.

Kaikki kansiot näkyvät aina järjestelmänvalvojalle. Siten järjestelmänvalvojan roolia ei voi manuaalisesti liittää kansioon eikä poistaa siitä. Kaikilla sellaisilla mukautetuilla rooleilla, jotka on muodostettu kopioimalla järjestelmänvalvojarooli, on myös oikeus nähdä aina kaikki kansiot, riippumatta siitä liitetäänkö rooli manuaalisesti johonkin kansioon tai poistetaan siitä.

Mukautettujen raporttien hallinnan analyysien käyttöoikeus antaa käyttäjäroolille oikeuden luoda ja tallentaa mukautettuja raportteja mihin tahansa raporttikansioon riippumatta siitä, onko yksittäisellä käyttäjällä kansioiden katseluoikeutta.

Ennen aloitusta: Seuraavia toimia varten roolillasi on oltava sisällönhallintaoikeus.

Käyttäjänäkyvyyden määrittely jaetulle raporttikansiolle

  1. Napsauta millä tahansa ohjelman Oracle CRM On Demand (ei Oracle CRM On Demand Answers) sivulla oikeassa yläkulmassa olevaa Yleinen ylläpito -linkkiä.
  2. Napsauta ylläpidon kotisivulla Sisällön hallinta -osaa, napsauta Sisällön hallinta -linkkiä.
  3. Napsauta Jaetut mukautetut analyysit -linkkiä Sisällön hallinta -sivun Raporttikansiot-osassa.

    Kansioluettelo-sivulla näytetään kaikki Jaetut mukautetut analyysit -kansion alikansiot.

    HUOMATUTUS: Kaikki käyttäjät näkevät Jaetut mukautetut analyysit -juurikansion.

  4. Valitse kansio seuraavasti:
    • Jos kansio, jossa haluat määrittää näkyvyyden, on ylimmän tason kansio, napsauta kansion nimeä.
    • Jos kansio, jossa haluat määrittää näkyvyyden, on alikansio, napsauta pääkansion Alikansiot-linkkiä, kunnes pääset haluamaasi kansioon. Napsauta sitten kansion nimeä.
  5. Kansion näkyvyyden määrittäminen tietyille rooleille:
    1. Valitse Lisää rooleja Kansion tiedot -sivulla.
    2. Liitä haluamasi käyttäjäroolit napsauttamalla kunkin Rooli-kentän vieressä olevaa Haku-kuvaketta.
    3. Valitse käyttöoikeustaso (joko Luku tai Muuta/poista) avattavasta valikosta.
    4. Valitse Tallenna.
  6. Näkyvyyden poistaminen roolilta, jolle kansion näkyvyys on aikaisemmin määritetty:
    1. Valitse Kansion tiedot -sivulla roolin tietuetason valikosta Poista.
    2. Valitse OK.
  7. Käyttöoikeustason muokkaaminen roolille, jolle kansion näkyvyys on aikaisemmin määritetty:
    1. Valitse Kansion tiedot -sivulla roolin tietuetason valikosta Muokkaa.
    2. Muokkaa käyttöoikeustasoa roolin käyttöoikeuden muokkaussivulla.
    3. Valitse Tallenna.

      VIHJE: Kun määrität alikansiolle näkyvyyden, voit napsauttaa Pääkansio-kentässä olevaa kansion nimeä päästäksesi takaisin pääkansion Kansion tiedot -sivulle.

Yksityisten raporttien jakaminen

Käyttäjän yksityinen Omat analyysit -raporttikansio näkyy ainoastaan ohjelman Oracle CRM On Demand käyttäjälle. Omat analyysit -kansio sisältää raportteja, jotka käyttäjä on luonut ja tallentanut yksityisinä. Käyttäjät, joilla on mukautettujen raporttien hallintaoikeus, voivat jakaa yksityisiä raportteja muiden kanssa tallentamalla ne yrityksen jaettuun kansioon.

Yksityisen raportin jakaminen

  1. Valitse sovelluksen Oracle CRM On Demand Raportit-välilehti.
  2. Avaa Oracle CRM On Demand Answers valitsemalla raporttien kotisivun Mukautetut raportit ja analyysit -osassa Analyysien suunnittelu.
  3. Valitse sovelluksessa Oracle CRM On Demand Answers Avaa analyysi.
  4. Valitse Avaa analyysi -valintaikkunasta analyysi ja valitse OK.
  5. Valitse Muodosta ja näytä analyysi -sivulla Tallenna.
  6. Valitse Tallenna analyysi -valintaikkunasta Jaetut kansiot -kansiosta kohdekansio (esimerkiksi Yrityksen jaettu kansio) ja valitse OK.

Valmiiden raporttien jakaminen ja piilottaminen

Valmiit raportit jaetaan kaikille käyttäjille yrityksessä.

Analyysiraportteihin pääsy- ja valmiiden analyysien katseluoikeuden avulla määritellään, näkyvätkö jaetut valmiit analyysit tietyille käyttäjärooleille. Jos käyttäjäroolilla on analyysiraportteihin pääsy- ja valmiiden analyysien katseluoikeus, kaikki jaetut valmiit analyysit näkyvät Raportit-välilehdellä. Jos käyttäjäroolilla ei ole tätä oikeutta, kaikki valmiit analyysit piilotetaan.

Piilottaaksesi määrätyt valmiit raportit ja näyttääksesi muita poista analyysiraportteihin pääsy- ja valmiiden analyysien katseluoikeus -valintaruudun valinta. Tällöin kaikki jaetut valmiit raportit piilotetaan. Jakaaksesi määrättyjä valmiita raportteja siirry ohjelmaan Oracle CRM On Demand Answers, avaa jaettava raportti ja tallenna se johonkin Yrityksen jaetun kansion jaettuun kansioon. Konfiguroi jaetun kansion näkyvyys tarpeen mukaan.

HUOMAUTUS: Analyysiraportteihin pääsy- ja valmiiden analyysien katseluoikeuden avulla määritetään, onko sinulla pääsyä valmiisiin raportteihin. Jos tämä käyttöoikeus ei ole käytössä. raportteja ei näytetä ja saatat saada virheviestin riippumatta siitä, mistä niitä käytät (esimerkiksi Raportit-välilehti, kotisivu, dashboard, Web-applet tai Web-välilehti).


Julkaistu Lokakuu 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään. Legal Notices.