Tulosta      Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio


Edellinen aihe

Seuraava aihe

Tietueiden yhdistäminen

Jos tiettyjen tietuetyyppien kohdalla tietueesta on kaksoiskappale, nämä kaksi tietuetta voidaan yhdistää yhdeksi tietueeksi. Yhdistämistoiminto on käytettävissä Asiakas-, Yhteyshenkilö-, Yksikkö, Talous-, Myyntivihje-, Kumppani-, Salkku- ja Palvelupyyntö-tietuetyyppejä varten.

HUOMAUTUS: Tietoja siitä, mitä tapahtuu, kun yksiköitä yhdistetään, on kohdassa Tietoja yksiköiden yhdistämisestä ja poistamisesta.

Kun yhdistät kaksi tietuetta, sinun tulee määrittää säilytettävään tietueeseen eli ensisijaiseen tietueeseen kahden yhdistettävän tietueen säilytettävien kenttien arvot. Poistettavaa tietuetta kutsutaan tietueen kaksoiskappaleeksi.

HUOMAUTUS: Jos yrityksessä käytetään jaettuja osoitteita, et voi valita yksittäisiä laskutuksen, toimituksen ja ensisijaisten osoitteiden kenttiä, jotka säilytetään, kun kaksi asiakasta tai yhteyshenkilöä yhdistetään.. Oletusarvoisesti säilytetään päätietueen laskutus- ja toimitusosoite sekä ensisijainen osoite. Lisätietoja näistä kentistä on kohdissa Asiakas-kentät: tuonnin valmistelu ja Yhteyshenkilö-kentät: tuonnin valmistelu. Lisätietoa jaetuista osoitteista on kohdassa Osoitteet.

Tietueiden yhdistämisessä pätevät seuraavat seikat:

  • Jos kentän arvo on sama sekä ensisijaisessa tietueessa että tietueen kaksoiskappaleessa, et voi muuttaa kentän arvoa yhdistämisvaiheessa.
  • Järjestelmän päivittämät kentät saavat yhdistämisvaiheessa oletusarvoisesti ensisijaisen tietueen arvon, eikä tätä arvoa voi muuttaa.
  • Lukuun ottamatta tietueen kaksoiskappaleeseen linkitettyjä mukautettuja kirjoja kaikki tietueen kaksoiskappaleeseen linkitetyt tietueet linkitetään automaattisesti ensisijaiseen tietueeseen.

    Useimmissa tapauksissa Oracle CRM On Demand ei etsi liittyvien tietueiden mahdollisia kaksoiskappaleita. Liittyvien tietueiden kaksoiskappaleet on poistettava itse. Asiakkaisiin liittyvien myyntimahdollisuuksien osalta Oracle CRM On Demand ei kuitenkaan linkitä yhdistetyn asiakkaan myyntimahdollisuutta pääasiakkaaseen, jos myyntimahdollisuudella on sama Myyntimahdollisuuden nimi ja Pääyhteyshenkilön tunnus kuin myyntimahdollisuudella, joka on jo linkitetty pääasiakkaaseen.

    HUOMAUTUS: Kun kaksi tietuetta yhdistetään, ensisijaiseen tietueeseen linkitetyt mukautetut kirjat säilytetään aina, mutta tietueen kaksoiskappaleeseen linkitettyjä mukautettuja kirjoja ei linkitetä automaattisesti ensisijaiseen tietueeseen. Järjestelmänvalvoja voi kuitenkin ottaa yrityksen profiilissa käyttöön valinnan, joka antaa sinun linkittää mukautetut kirjat ensisijaiseen tietueeseen automaattisesti, kun yhdistät tietueet. Lisätietoja on kohdassa Tietoja linkitettyjen mukautettujen kirjojen säilytyksestä yhdistettäessä tietueita.

  • Kun yhdistät asiakkaita, tietueen kaksoiskappaleen omistaja lisätään asiakastiimiin, ja hän saa ensisijaisen tietueen täydet käyttöoikeudet.
  • Jos kumpaankaan yhdistettävistä tietueista on linkitetty enemmän kuin 9 999 tietyn tietuetyypin tietuetta, yhdistäminen ei onnistu. Jos toiseen yhdistettävistä tietueista on linkitetty suuri määrä tietyn tietuetyypin tietueita, yhdistämisprosessi voidaan aikakatkaista, vaikka tietyn tietuetyypin linkitettyjen tietueiden määrä ei olisikaan suurempi kuin 9 999. Myös muut tekijät voivat aiheuttaa yhdistämisprosessin aikakatkaisun. Tällaisia tekijöitä ovat muun muassa yhdistämisprosessissa käsiteltyjen tietueiden tyyppi, verkkoyhteyden nopeus sekä tietokannan Oracle CRM On Demand ja palvelimen Oracle CRM On Demand kuormitus. Voit ratkaista nämä ongelmat seuraavasti:
    • Poista tarvittaessa joidenkin tietueiden linkitys päätietueeseen, ennen kuin yhdistät päätietueet.
    • Aja yhdistämisprosessi, kun yhteydessä ei ole ruuhkaa.

Ennen aloitusta:

  • Tämän toiminnon suorittaminen edellyttää, että käyttäjäroolisi sisältää oikeuden yhdistää tietueita. Yksikkö-tietuetyypin tietueiden yhdistämistä varten käyttäjärooliisi tulee sisältyä sekä käyttäjien että roolien ja käyttöoikeuksien hallintaoikeus.
  • Tarvitset oikeudet sekä ensisijaisen tietueen että tietueen kaksoiskappaleen poistoon. Jos sinulla ei ole oikeuksia ensisijaisen tietueen poistoon, tietueen yhdistyspainike ei ole käytettävissä.
  • Tarkista tietueiden nimet, että osaat valita ne yhdistämisen aikana.

Kahden tietueen yhdistäminen

  1. Valitse tietue, jonka haluat säilyttää ensisijaisena tietueena.

    Ohjeita tietueiden valintaan on kohdassa Tietueiden etsiminen.

  2. Napsauta tietueen tietojen sivulla Yhdistä-painiketta.
  3. Napsauta vaiheessa 1 valintakuvaketta ja valitse tietueen kaksoiskappale.
  4. Tarkista vaiheessa 2 kunkin tietueen arvot ja valitse tietueeseen tallennettavat arvot.

    Tallennettava arvo -sarakkeessa näkyvät oletusarvoisesti ensisijaisen tietueen arvot.

  5. Jos haluat vaiheessa 3, että tietueen kaksoiskappaleeseen linkitetyt kirjat linkitetään myös ensisijaiseen tietueeseen, kun tietueet yhdistetään, valitse valintaruutu.

    HUOMAUTUS: Vaihe 3 näkyy vain, jos Ota käyttöön tietueen kaksoiskappaleen kirjojen yhdistäminen -valintaruutu valitaan yrityksen profiilissa. Jos vaihe 3 ei tule näkyviin tai jos et valitse valintaruutua vaiheessa 3, tietueen kaksoiskappaleeseen linkitettyjä kirjoja ei linkitetä automaattisesti ensisijaiseen tietueeseen, kun tietueet yhdistetään. Lisätietoja on kohdassa Tietoja linkitettyjen mukautettujen kirjojen säilytyksestä yhdistettäessä tietueita.

  6. Valitse Valmis.

Julkaistu Lokakuu 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään. Legal Notices.