Sovelluksen Oracle CRM On Demand järjestelmänvalvonta > Liiketoimintaprosessin hallinta > Työnkulun kokoonpano > Tietoja työnkulkusäännöistä
Tietoja työnkulkusäännöistä
Työnkulkusääntö on Oracle CRM On Demand -ohjelmalle tarkoitettu ohje, jonka avulla ohjelma suorittaa määritetyn tapahtuman yhteydessä yhden tai usean toimen automaattisesti.
Tietoja työnkulkusääntöominaisuuden ottamisesta käyttöön
Jos olet uusi asiakas, työnkulkusäännöt ovat automaattisesti käytössä. Jos kuitenkin olet olemassa oleva asiakas, Oracle CRM On Demand Customer Care ja yrityksesi järjestelmänvalvoja määrittävät kohteen Oracle CRM On Demand työnkulkusäännöt seuraavasti:
- Oracle CRM On Demand Customer Care-asetukset. Kun Oracle CRM On Demand Customer Care määrittää työnkulkusääntöjä, Työnkulun kokoonpano -linkki näkyy Hallinnan kotisivun Liiketoimintaprosessin hallinta -osassa. Järjestelmänvalvoja-käyttäjäroolilla on myös Hallitse tietosääntöjä – hallitse työnkulkusääntöjä ‑oikeudet käytössä. Katso lisätietoja käyttäjärooleista kohdasta Roolien lisäys.
HUOMAUTUS: Jos haluat luoda työnkulkusääntöjä Käyttäjä-tietuetyyppiä varten, käyttäjäroolillasi on oltava käyttöokeutena Tietosääntöjen hallinta - työnkulkusääntöjen hallinta. Järjestelmänvalvoja voi ottaa tämän oikeuden käyttöön Järjestelmänvalvoja-roolia ja muita rooleja varten tarpeen mukaan. Tietoja siitä, mitä pitää ottaa huomioon luotaessa työnkulkusääntöjä Käyttäjä-tietuetyyppiä varten, on kohdassa Huomioon otettavaa luotaessa työnkulkusääntöjä Käyttäjä-tietuetyyppiä varten.
- Ota työnkulku käyttöön -asetus. Työnkulkusääntöjä ei voi suorittaa, ennen kuin yrityksen järjestelmänvalvoja on valinnut Yrityksen profiili -sivulla Ota työnkulku käyttöön -asetuksen. Lisätietoja yrityksen profiilin määrityksestä on kohdassa Yrityksen profiilin ja yleisten oletusasetusten määritys.
- Integrointitapahtumat. Integrointitapahtuma on tapa käynnistää ulkoisia prosesseja, jotka perustuvat kohteen Oracle CRM On Demand tietueiden muutoksiin, mukaan lukien toiminnon luominen, päivittäminen, poistaminen, liittäminen, irrottaminen, palauttaminen ja yhdistäminen. Voit määrittää, mitä tietueen kenttiä haluat jäljittää. Jos yrityksesi haluaa käyttää työnkulkusääntöjä luomaan integrointitapahtumia, Oracle CRM On Demand Customer Care voi antaa tukea integrointitapahtuman hallinnassa ja tarvitsemiesi integrointitapahtumien jonojen kokonaiskoon määrittämisessä. Kun arvo muuttuu jäljitetyssä kentässä, muutos kirjautuu integrointitapahtumaan. Voit myös määrittää, mihin integrointitapahtuman jonoihin integrointitapahtumat lisätään. Lisätietoa integrointitapahtumien hallitsemisesta on kohdassa Tietoja integrointitapahtumista.
- Kirjat. Jos yrityksesi haluaa käyttää työnkulkusääntöjä päivittämään tietueiden ja kirjojen välisiä liitoksia, Oracle CRM On Demand Customer Care voi antaa tukea kirjojen hallintaan. Lisätietoa kirjojen hallinnasta on kohdassa Kirjojen hallinta.
Käynnistintapahtumat ja työnkulkusääntöjen toimet
Työnkulkusääntö arvioidaan, kun säännössä määritetty tapahtuma (käynnistintapahtuma) havaitaan. Jos säännön ehdot täyttyvät (tai jos säännössä ei ole ehtoja), säännössä määritetyt toimet suoritetaan. Voit esimerkiksi luoda työnkulkusäännön määrittämään, että kun myyntimahdollisuus luodaan (työnkulkusäännön käynnistintapahtuma), myyntimahdollisuuden omistajan esimiehelle lähtee sähköposti (työnkulkusäännön toimi). Voit myös määrittää, että sähköposti lähtee vain, jos myyntimahdollisuuden tulo ylittää tietyn summan (työnkulkusäännön ehto). Lisäksi voit määrittää sähköpostiviestin sisällön.
Voit myös määrittää työnkulkusäännöt niin, että toimet suoritetaan, kun määritetty ajanjakso on kulunut tai kun määritetty päivämäärä ja aika saavutetaan. Lisätietoa aikaan perustuvista työnkulkutoimista on kohdassa Tietoja aikaan perustuvista työnkulkusäännöistä.
Työnkulkusäännöt voivat käynnistyä jostakin seuraavista:
- Tietue luodaan, päivitetään, palautetaan, yhdistetään tai poistetaan.
HUOMAUTUS: Versiosta 20 alkaen työnkulkutoimen suorittama tietueen päivitys ei käynnistä uusia työnkulkusääntöjen jaksoja. Jos esimerkiksi arvojen päivitystoimi tilin tietuetyypin työnkulkusäännölle päivittää kentän asiakkaan tietueelle, tietueen muutos ei käynnistä työnkulkusääntöjä asiakkaan tietuetyypille, vaikka joillakin näistä säännöistä olisi Ennen muuttuneen tietueen tallennusta tai Kun muutettu tietue tallennetaan -käynnistintapahtumat. Jos haluat, että Oracle CRM On Demand suorittaa lisätoimia tietueen muutoksen tuloksena, nämä toimet on määritettävä samalla työnkulkusäännöllä kuin tietueen päivittänyt toimi.
- Tietue liitetään toiseen tietueeseen tai irrotetaan toisesta tietueesta.
Liittämis- ja irrotustyönkulkusääntöjen käynnistimiä tuetaan vain tiettyjen tietuetyyppien välisissä liitoksissa. Lisätietoa on tämän ohjeaiheen Liitos- ja erotuskäynnistintapahtumat -osassa.
HUOMAUTUS: Työnkulkusäännöt tukevat laajennetun poiston toimintoja ja syvän poiston toimintoja. Kun esimerkiksi asiakas poistetaan, myös siihen liittyvät jakamattomat osoitteet poistetaan. Osoitteen poisto taas käynnistää Osoite-tietuetyypin työnkulkusäännöt, joissa on Ennen tietueen poistoa -käynnistintapahtuma. Lisätietoja laajennetun poiston ja syvän poiston toiminnoista on kohdassa Tietoja tietueiden poistosta ja palautuksesta.
Työnkulkusäännöt määritetään tietueelle kokonaisuudessaan, ei yksittäisille kentille. Työnkulkusäännöille on useantyyppisiä käynnistintapahtumia, mutta kullakin työnkulkusäännöllä on vain yksi käynnistintapahtuma. Säännölle valittavan käynnistintapahtuman mukaan voit määrittää, että ohjelman Oracle CRM On Demand tulee suorittaa yksi tai useampi toimi automaattisesti, kun työnkulkusäännön ehdot täyttyvät.
Huomautuksia: Kun sääntö on luotu, sen tietuetyyppiä tai käynnistintapahtumaa ei voi muuttaa. Voit kuitenkin muuttaa työnkulun ehtoa.
Kunkin säännön käynnistintapahtuma näkyy Työnkulkusääntöjen luettelo ‑sivulla ja työnkulkusääntöjen tietosivulla. Seuraavassa taulukossa ovat kullekin käynnistintapahtumalle käytettävissä olevat toimet.
Käynnistintapahtuma
|
Käytettävissä olevat toimet
|
Kun uusi tietue tallennetaan
|
- Lähetä sähköpostiviesti
- Luo tehtävä
- Määritä kirja
- Luo integrointitapahtuma
- Odota
- Päivitä arvot
|
Kun muutettu tietue tallennetaan
|
- Lähetä sähköpostiviesti
- Luo tehtävä
- Määritä kirja
- Luo integrointitapahtuma
- Odota
- Päivitä arvot
|
Ennen kuin tietue poistetaan
|
- Lähetä sähköpostiviesti
- Luo tehtävä
- Luo integrointitapahtuma
|
Ennen muuttuneen tietueen tallennusta
|
|
Kun yhdistetty päätasoon
|
- Lähetä sähköpostiviesti
- Luo integrointitapahtuma
- Odota
|
Kun erotettu päätasosta
|
- Lähetä sähköpostiviesti
- Luo integrointitapahtuma
- Odota
|
Tietueen palaut. yhteydessä
|
- Lähetä sähköpostiviesti
- Luo integrointitapahtuma
- Luo tehtävä
|
Tiedostoja yhdistettäessä
|
- Lähetä sähköpostiviesti
- Luo integrointitapahtuma
- Luo tehtävä
|
Sovelluksissa Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition ja Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management on käytettävissä muutama työnkulkusäännön lisätoimi. Lisätietoja on kohdassa Tietoja työnkulkutoimista.
HUOMAUTUS: Estettyjen tuotteiden käsittelyä ei tueta näytepyyntönimikkeitä varten, jos sovelluksessa Oracle CRM On Demand käytetään työnkulkuja. Lisätietoja on kohdassa Tietoja näytepyyntönimikkeiden työnkuluista ja estettyjen tuotteiden säännöistä.
HUOMAUTUS: Tiettyjen tietuetyyppien työnkulkusääntöjä, jotka on määritetty Tietueen palautuksen yhteydessä -käynnistintapahtumalla, ei koskaan käynnistetä, koska sen tyyppisen tietueen palautus ei juuri nyt ole mahdollista. Juuri nyt ei ole esimerkiksi mahdollista palauttaa asiakastiimitietuetta. Jos tällaisten tietuetyyppien palautuksen tuki lisätään tulevaisuudessa, tällöin kaikki työnkulkusäännöt, jotka on määritetty Tietueen palautuksen yhteydessä -käynnistintapahtumalla, käynnistetään tarvittaessa.
Työnkulkusääntöjä ja sääntötoimia koskevat rajoitukset
Seuraavat rajoitukset ovat voimassa työnkulkusäännöille ja sääntötoimille:
Huomautuksia: Kun työnkulkusäännön käynnistää tietueliitos tai liitoksen purkutoimi, työnkulun luoma integrointitapahtuma voi sisältää kenttiä sekä alitietueesta että päätietueesta.
Työnkulkusääntöjen järjestys
Kun luot työnkulkusäännön, Oracle CRM On Demand määrittää säännön automaattisesti seuraavalle vapaalle niiden sääntöjen järjestysnumerolle, jotka perustuvat samaan tietuetyyppiin ja samaan herätetapahtumaan. Jos työnkulkusäännön herätetapahtuma on Päätasoon liittämisen jälkeen tai Päätasosta irrottamisen jälkeen, Oracle CRM On Demand määrittää säännön automaattisesti seuraavalle vapaalle niiden sääntöjen järjestysnumerolle, jotka perustuvat samaan tietuetyyppiin, samaan herätetapahtumaan ja samaan päätason tietuetyyppiin. Järjestysnumero määrittää, missä järjestyksessä Oracle CRM On Demand käynnistää työnkulun säännöt, jotka perustuva samaan tietuetyyppiin ja samaan herätetapahtumaan, ja samaan päätason tietuetyyppiin, jos se on käytössä. Voit muuttaa sääntöjen järjestystä. Lisätietoja työnkulkusääntöjen järjestyksen muuttamisesta on kohdassa Työnkulkusääntöjen järjestyksen muuttaminen.
Työnkulkusääntöjen järjestyksestä poistuminen
Voit määrittää, että Oracle CRM On Demand pysäyttää työnkulkusääntöjen järjestyksen käsittelyn, jos työnkulkusäännön ehto täyttyy. Kun työnkulkusääntö käynnistetään, säännön ehto arvioidaan. Jos säännön ehto täyttyy ja työnkulkusäännön Poistu-valintaruutu valitaan, nykyisen työnkulkusäännön aktiiviset toimet suoritetaan, mutta samaan tietuetyyppiin ja samaan käynnistintapahtumaan sekä joissain tapauksissa samaan päätietuetyyppiin pohjautuvia seuraavia työnkulkusääntöjä ei käsitellä.
Käynnistintapahtumien yhdistäminen ja erottaminen
Työnkulkusääntöjen liitos- ja erotuskäynnistintapahtumia tuetaan vain tiettyjen tietuetyyppien välisissä liitoksissa. Seuraavat toimet ovat käytettävissä liitos- ja erotuskäynnistintapahtumille:
- Sähköpostin lähetys. Tämä toiminto on käytettävissä kaikille liitos- ja erotuskäynnistintapahtumille.
- Odotus. Tämä toiminto on käytettävissä kaikille liitos- ja erotuskäynnistintapahtumille.
- Integrointitapahtuman luonti. Tämä toiminto on käytettävissä vain joillekin liitoksille ja liitosten poistoille.
Seuraavassa taulukossa luetellaan liitokset, jotka tukevat liitos- ja erotuskäynnistintapahtumia, ja kerrotaan, mitkä liitokset ja erotukset tukevat integrointitapahtuman luontitoimintoa.
Päätason tietuetyyppi
|
Tietuetyyppi
|
Integrointitapahtuman luontitoiminto on tuettu
|
Asiakas
|
Osoite
|
Kyllä
|
Asiakas
|
Yhteyshenkilö
|
Kyllä
|
Asiakas
|
Mukautettu objekti 01
|
Ei
|
Asiakas
|
Mukautettu objekti 02
|
Ei
|
Asiakas
|
Mukautettu objekti 03
|
Ei
|
Aktiviteetti
|
Yhteyshenkilö
|
Ei
|
Yhteyshenkilö
|
Asiakas
|
Kyllä
|
Yhteyshenkilö
|
Osoite
|
Kyllä
|
Yhteyshenkilö
|
Mukautettu objekti 01
|
Ei
|
Yhteyshenkilö
|
Mukautettu objekti 02
|
Ei
|
Yhteyshenkilö
|
Mukautettu objekti 03
|
Ei
|
Yhteyshenkilö
|
Myyntimahdollisuus
|
Kyllä
|
Myyntimahdollisuus
|
Yhteyshenkilö
|
Kyllä
|
Myyntimahdollisuus
|
Mukautettu objekti 02
|
Ei
|
Seuraavassa taulukossa luetellaan toimet, jotka voivat käynnistää liitos- tai erotustyönkulkusäännön. Se näyttää myös työnkulkusäännön kussakin tapauksessa luomat integrointitapahtumat (jos integrointitapahtuma on määritetty työnkulkusäännössä).
HUOMAUTUS: Integrointitapahtumia voidaan luoda lisää tietueissa olevien tietojen mukaan. Jos esimerkiksi asiakkaalle luotu uusi yhteyshenkilö on asiakkaan ensisijainen yhteyshenkilö, ohjelma luo uuden integrointitapahtuman (asiakkaan päivitys).
Toimi
|
Päätietue
|
Alitietue
|
Kanava
|
Integrointitapahtuma
|
Luo uusi asiakas, jolla on ei-jaettu osoite.
|
Asiakas
|
Osoite
|
Käyttöliittymä
|
Asiakas: Lisää
Osoite: Lisää
Osoite: Liitä
|
Web-palvelut
|
Asiakas: Lisää
Osoite: Lisää
Osoite: Liitä
|
Luo ei-jaettu osoite aiemmin luodulle asiakkaalle.
|
Asiakas
|
Osoite
|
Käyttöliittymä
|
Osoite: Lisää
Asiakas: Päivitys
Osoite: Liitä
|
Web-palvelut
|
Osoite: Lisää
Asiakas: Päivitys
Osoite: Liitä
|
Poista asiakkaalta ei-jaettu osoite.
|
Asiakas
|
Osoite
|
Käyttöliittymä
|
Osoite: Poista
Asiakas: Päivitys
|
Web-palvelut
|
Osoite: Poista
Asiakas: Päivitys
Osoite: Poista liitos
|
Luo uusi asiakas, jolla on liittyvä, aiemmin luotu jaettu osoite.
|
Asiakas
|
Osoite
|
Käyttöliittymä
|
Asiakas: Lisää
|
Web-palvelut
|
Asiakas: Lisää
Asiakkaan osoite: Lisää
|
Linkitä aiemmin luotu jaettu osoite aiemmin luotuun asiakkaaseen.
|
Asiakas
|
Osoite
|
Käyttöliittymä
|
Asiakkaan osoite: Lisää
|
Web-palvelut
|
Asiakkaan osoite: Lisää
|
Luo uusi jaettu osoite asiakastietojen sivun osoitteeseen liittyvien tietojen osasta.
|
Asiakas
|
Osoite
|
Käyttöliittymä
|
Asiakas: Päivitys
Osoite: Lisää
Osoite: Liitä
|
Web-palvelut
|
Ei käytettävissä
|
Poista asiakkaalta jaettu osoite.
|
Asiakas
|
Osoite
|
Käyttöliittymä
|
Asiakkaan osoite: Poista
Asiakas: Päivitys
|
Web-palvelut
|
Asiakkaan osoite: Poista
|
Luo asiakkaalle uusi yhteyshenkilö.
|
Asiakas
|
Yhteyshenkilö
|
Käyttöliittymä
|
Asiakas: Päivitys
Yhteyshenkilö: Lisäys
Yhteyshenkilö: Liitos
|
Web-palvelut
|
Yhteyshenkilö: Lisäys
Yhteyshenkilö: Liitos
Asiakas: Päivitys
|
Linkitä asiakkaaseen olemassa oleva yhteyshenkilö.
|
Asiakas
|
Yhteyshenkilö
|
Käyttöliittymä
|
Asiakkaan yhteyshenkilö: Lisäys
Yhteyshenkilö: Päivitys
|
Web-palvelut
|
Yhteyshenkilö: Liitos
Asiakas: Päivitys
|
Poista asiakkaan yhteyshenkilö.
|
Asiakas
|
Yhteyshenkilö
|
Käyttöliittymä
|
Asiakkaan yhteyshenkilö: Poisto
Yhteyshenkilö: Päivitys (vain ensisijainen yhteyshenkilö)
|
Web-palvelut
|
Yhteyshenkilö: Erotus
Asiakas: Päivitys
|
Linkitä yhteyshenkilöön olemassa oleva asiakas.
|
Yhteyshenkilö
|
Asiakas
|
Käyttöliittymä
|
Asiakkaan yhteyshenkilö: Lisäys
Asiakas: Päivitys
|
Web-palvelut
|
Asiakkaan yhteyshenkilö: Lisäys
Yhteyshenkilö: Päivitys
|
Poista yhteyshenkilön asiakas.
|
Yhteyshenkilö
|
Asiakas
|
Käyttöliittymä
|
Asiakkaan yhteyshenkilö: Poisto
Yhteyshenkilö: Päivitys (vain ensisijainen yhteyshenkilö)
|
Web-palvelut
|
Asiakkaan yhteyshenkilö: Poisto
Yhteyshenkilö: Päivitys (vain ensisijainen yhteyshenkilö)
|
Luo uusi yhteyshenkilö, jolla on ei-jaettu osoite.
|
Yhteyshenkilö
|
Osoite
|
Käyttöliittymä
|
Yhteyshenkilö: Lisäys
Osoite: Lisää
Osoite: Liitä
|
Web-palvelut
|
Yhteyshenkilö: Lisäys
Osoite: Lisää
Osoite: Liitä
|
Luo ei-jaettu osoite aiemmin luodulle yhteyshenkilölle.
|
Yhteyshenkilö
|
Osoite
|
Käyttöliittymä
|
Osoite: Lisää
Yhteyshenkilö: Päivitys
Osoite: Liitä
|
Web-palvelut
|
Osoite: Lisää
Yhteyshenkilö: Päivitys
Osoite: Liitä
|
Poista yhteyshenkilöltä ei-jaettu osoite.
|
Yhteyshenkilö
|
Osoite
|
Käyttöliittymä
|
Osoite: Poista
Yhteyshenkilö: Päivitys
|
Web-palvelut
|
Osoite: Poista
Yhteyshenkilö: Päivitys
Osoite: Poista liitos
|
Luo uusi yhteyshenkilö, jolla on liittyvä, aiemmin luotu jaettu osoite.
|
Yhteyshenkilö
|
Osoite
|
Käyttöliittymä
|
Yhteyshenkilö: Lisäys
|
Web-palvelut
|
Yhteyshenkilö: Lisäys
Yhteyshenkilön osoite: Lisää
|
Linkitä aiemmin luotu jaettu osoite aiemmin luotuun yhteyshenkilöön.
|
Yhteyshenkilö
|
Osoite
|
Käyttöliittymä
|
Yhteyshenkilön osoite: Lisää
|
Web-palvelut
|
Yhteyshenkilön osoite: Lisää
|
Luo uusi jaettu osoite yhteyshenkilötietojen sivun osoitteeseen liittyvien tietojen osasta.
|
Yhteyshenkilö
|
Osoite
|
Käyttöliittymä
|
Yhteyshenkilö: Päivitys
Osoite: Lisää
Osoite: Liitä
|
Web-palvelut
|
Ei käytettävissä
|
Poista yhteyshenkilöltä jaettu osoite.
|
Yhteyshenkilö
|
Osoite
|
Käyttöliittymä
|
Yhteyshenkilön osoite: Poista
Yhteyshenkilö: Päivitys
|
Web-palvelut
|
Yhteyshenkilön osoite: Poista
|
Luo yhteyshenkilölle uusi myyntimahdollisuus.
|
Yhteyshenkilö
|
Myyntimahdollisuus
|
Käyttöliittymä
|
Myyntimahdollisuus: Lisäys
Myyntimahdollisuus: Liitos
|
Web-palvelut
|
Myyntimahdollisuus: Lisäys
Myyntimahdollisuus: Liitos
Yhteyshenkilö: Päivitys
|
Poista yhteyshenkilön myyntimahdollisuus.
|
Yhteyshenkilö
|
Myyntimahdollisuus
|
Käyttöliittymä
|
Myyntimahdollisuus: Erotus
|
Web-palvelut
|
Myyntimahdollisuus: Erotus
|
Luo myyntimahdollisuudelle uusi yhteyshenkilö.
HUOMAUTUS: Tämä toimi ei ole käytettävissä käyttöliittymässä.
|
Myyntimahdollisuus
|
Yhteyshenkilö
|
Web-palvelut
|
Yhteyshenkilö: Lisäys
Yhteyshenkilö: Liitos
|
Linkitä myyntimahdollisuuteen olemassa oleva yhteyshenkilö.
|
Myyntimahdollisuus
|
Yhteyshenkilö
|
Käyttöliittymä
|
Myyntimahdollisuus: Päivitys
Myyntimahdollisuuden yhteyshenkilön rooli: Lisäys
|
Web-palvelut
|
Yhteyshenkilö: Liitos
Myyntimahdollisuus: Päivitys
|
Poista myyntimahdollisuuden yhteyshenkilö.
|
Myyntimahdollisuus
|
Yhteyshenkilö
|
Käyttöliittymä
|
Myyntimahdollisuuden yhteyshenkilön rooli: Poisto
Myyntimahdollisuus: Päivitys
|
Web-palvelut
|
Yhteyshenkilö: Erotus
Myyntimahdollisuus: Päivitys
|
Työnkulkusäännön toimien virheet
Jos työnkulkusäännön toimea ei voi suorittaa loppuun, seuraavat toiminnot tapahtuvat:
- Jos Päivitä arvot -toimi epäonnistuu, säännön käynnistänyt tapahtuma estetään eikä työnkulkusäännön muita toimia suoriteta. Näyttöön tulee virhesanoma, jossa kerrotaan käyttäjälle, että toiminto on epäonnistunut.
- Jos jokin muu työnkulkusäännön toimi epäonnistuu, käyttäjä näkee virhesanoman, mutta säännön käynnistänyttä tapahtumaa ei estetä ja säännön muut toimet suoritetaan. Joitain virhesanomia ei näytetä käyttäjälle, kuten sanomaa, joka näytetään Luo tehtävä -toiminnon epäonnistuttua, koska käyttäjällä ei ole oikeuksia tehtävän luomiseen. Tällaiset virheet kirjoitetaan lokitiedostoon.
HUOMAUTUS: Jos sähköpostin lähetystoiminto on määritetty työnkulkusäännössä ja sähköpostiviestin luonti onnistui, työnkulkutoimen katsotaan valmistuneen. Sähköpostiviestiä ei kuitenkaan lähetetään ennen kuin työnkulkusäännön käynnistänyt toiminto on valmistunut. Järjestelmänvalvojat voivat tarkastella luetteloa, joka sisältää sähköpostin valvonnassa tällä hetkellä odottavat lähtevät sähköpostiviestit. Lisätietoja sähköpostin valvonnasta on kohdassa Yrityksen odottavien ja lähetettyjen sähköpostiviestien tarkastelu.
Tietueen näkyvyys ja työnkulkutoimet
Kun käyttäjä suorittaa työnkulkusäännön käynnistävän toimen, jotkin työnkulkusäännön toimista voivat epäonnistua, jos käyttäjän toimen tuloksena käyttäjä ei enää näe tietuetta.
Työnkulkusääntö on saatettu käynnistää muokatun asiakastietueen tallennuksen yhteydessä. Jos asiakastietueen omistava käyttäjä määrittää asiakkaan toiselle käyttäjälle, työnkulkusääntö käynnistetään asiakastietueen tallennuksen yhteydessä. Jos tietueen alkuperäinen omistaja ei enää näe asiakastietuetta muiden toimintojen, kuten ryhmän tai kirjan jäsenyyden avulla, mikä tahansa asiakastietueen käyttöoikeudet vaativa työnkulkutoimi epäonnistuu.
Tietueen omistustilat ja työnkulkutoimet
Voit muokata tietyetyyppejä, jotka tukevat mukautettuja kirjoja eri omistustiloissa: käyttäjätilassa, yhdistetyssä tilassa tai kirjatilassa. Lisätietoja tietueiden omistustiloista on kohdassa Tietoja tietueen omistustiloista. Tietueen omistustila on vuorovaikutuksessa työnkulun sääntöjen ja toimien kanssa.
Jos Osoita kirjan työnkulku -toimi yrittää poistaa tietueesta ensisijaisen mukautetun kirjan, tapahtuu seuraavaa:
- Jos tietueen tyyppi on määritetty kirjatilassa, työnkulun toimi epäonnistuu.
- Jos tietueen tyyppi on määritetty yhdistetyssä tilassa, Oracle CRM On Demand poistaa arvon tietueen Kirja-kentästä, kun ensisijainen mukautettu kirja poistetaan tietueesta.
- Jos tietueen tyyppi on määritetty käyttäjätilassa, mikään tietueen kirjoista ei ole ensisijainen mukautettu kirja, eikä tietueen omistustila vaikuta työnkulun toimiin.
Jos työnkulkutoimi on riippuvainen tietueen Omistaja-kentän arvosta, esimerkiksi jos Lähetä sähköpostiviesti -toimi määritetään lähettämään viesti käyttäen Tietueen suhteellinen käyttäjä -asetusta, seuraavat toiminnot tapahtuvat:
- Jos tietuetyyppi määritetään kirjatilassa, työnkulkutoimi epäonnistuu.
- Jos tietuetyyppi määritellään käyttäjä- tai sekatilassa, tietueen suhteellisen käyttäjän tunnistava kenttä on tyhjä ja työnkulkutoimi epäonnistuu.
Jos esimerkiksi määrität Lähetä sähköpostiviesti -toimen lähettämään sähköpostiviestin asiakkaan omistajalle ja asiakastietueen tyypiksi on määritetty sekatila, työnkulkutoimi epäonnistuu, jos asiakastietueen Omistaja-kenttä on tyhjä. Kuitenkin jos Omistaja-kenttä täytetään, työnkulkutoimi onnistuu.
Viive
Työnkulkusäännöt arvioidaan järjestyksessä ja synkronisesti. Tällöin koko päivitystoiminto suoritetaan loppuun vasta, kun kaikki säännöt on arvioitu. Työnkulkusäännöt lisäävät pienen viiveen toimintoihin (pidentävät toiminnon alkamisen ja päättymisen välistä aikaa). Esimerkiksi jokainen työnkulkusäännön luoma tehtävä voi pidentää tietueen päivitystoimintoa 20 prosenttia. Sähköpostiviestin luontiin työnkulkusääntö lisää 5 prosentin viiveen.
Lausekkeiden arviointi on nopeampaa. Voit lyhentää viivettä lisäämällä työnkulkuehtoihin toisensa pois sulkevia lausekkeita. Pidä mielessäsi suorituskykyyn vaikuttavat seikat työnkulkusääntöjä luodessasi.
Napsauttamalla aihetta voit tarkastella seuraavan toimen vaiheittaisia menettelytapaohjeita:
|