Kalenteri ja toimet > Kalenterisivujen käyttö
Kalenterisivujen käyttö
Kalenteri-sivut ovat pääalue toimien hallintaan. Oletusarvoinen sivu on Päivittäinen kalenteri -sivu, joka sisältää osat Päivittäinen kalenteri, Kalenterinäkymä, Avoimet tehtävät ja Suunnitellut yhteydenotot.
Suunnitellut yhteydenotot -osio näkyy Kalenteri-sivulla, jos käyttäjäroolissa on Yhteydenotot: Kalenterin suunnitellut yhteydenotot -käyttöoikeus. Suunnitellut yhteydenotot -osassa näkyvät myyjän suunnitellut yhteydenotot aikajärjestyksessä enintään kahden viikon ajalta. Jokaisesta suunnitellusta yhteydenotosta näkyvät seuraavat tiedot: yhteydenottopäivä ja aloitusaika, ajankohta, aihe, tavattava yhteyshenkilö ja muut yhteystiedot. Lueteltujen suunniteltujen yhteydenottojen kahden viikon väli sisältää edellisen ja tulevan viikon suunnitellut yhteydenotot.
Kalenteri-sivun Suunnitellut yhteydenotot -osan värikoodit määräytyvät käyttämäsi teeman mukaan seuraavasti:
- Myöhässä olevat suunnitellut yhteydenotot, joiden aloituspvm on menneisyydessä, näkyvät sillä värillä, jonka järjestelmänvalvoja on valinnut teemakohtaiseksi ilmoitustekstin väriksi.
- Tulevat suunnitellut yhteydenotot, joiden aloituspvm on tulevaisuudessa, näkyvät sillä värillä, jonka järjestelmänvalvoja on valinnut teemakohtaiseksi sivun linkkien väriksi.
Lisätietoja suunnitellun yhteydenoton luonnista on kohdassa Asiakaskäyntien (myyntipuheluiden) seuraaminen, Näytteiden jättö myyntikäynnillä ja Joukkoyhteydenoton suunnittelu.
´Voit valita kalenterinäkymän, jonka haluat näytettäväksi aina, kun napsautat Kalenteri-välilehteä, ja voit määrittää, mikä päivä kalenterissa näytetään viikon ensimmäisenä päivänä. Lisäksi voit määrittää työpäivät ja -ajat, jotka poikkeavat yrityksesi oletustyöpäivistä ja -ajoista. Voit myös valita, että kalenterinäkymien tapaamisissa näytetään lisätietoja. Tietoja näiden kalenterivalintojen määrittämisestä on kohdassa Kalenterin oletusnäkymän määritys.
HUOMAUTUS: Jos roolillasi on kalenterin jakamisoikeudet, kalenterisivuillasi voi olla lisätoimintoja oletussivulla lueteltujen toimintojen lisäksi. Lisätietoa lisätoiminnoista on kohdassa Kalenterin asetukset -sivu.
Seuraava taulukko kuvaa, mitä voit tehdä päivittäisestä tai viikoittaisesta kalenterista.
Huomaa: sovelluksessa Oracle Contact On Demand luodut viestintätoimet kuuluvat tiettyyn toimien alatyyppiin. Siten ne eivät näy kalenterisivuilla tai aktiviteettiluetteloissa.
Toimi
|
Ohjeet
|
Tehtävän luonti
|
Valitse Avoimet tehtävät -otsikkoriviltä Uusi. Syötä tehtävän tiedot Tehtävän muokkaus -sivulle ja tallenna tietue.
|
Tehtävän poisto
|
Napsauta poistettavan tehtävän linkkiä. Valitse Tehtävän tiedot -sivulla Poista.
|
Tapaamisen luonti
|
Valitse kalenterin otsikkoriviltä Uusi tapaaminen. Syötä sopimuksen tiedot Tapaamisen muokkaus -sivulle ja tallenna tietue.
|
Tapaamisen poisto
|
Napsauta poistettavan tapaamisen linkkiä. Valitse Tapaamisen tiedot -sivulla Poista.
|
Tiettyyn päivään siirtyminen
|
Napsauta päivän linkkiä kalenterinäkymästä. Vaihtoehtoisesti voit napsauttaa tapaamisten yläpuolella olevaa 1-kuvaketta ja selata näyttöä tarkasteltavan päivän kohdalle Päivittäinen kalenteri -osion otsikon nuolien avulla.
|
Tiettyyn kuukauteen siirtyminen
|
Napsauta kalenterinäkymän nuolia. Vaihtoehtoisesti voit napsauttaa tapaamisten yläpuolella olevaa 31-kuvaketta ja selata näyttöä tarkasteltavan kuukauden kohdalle Kuukausittainen kalenteri -näkymän otsikon linkkien tai nuolien avulla.
|
Tehtävän merkintä suoritetuksi
|
Valitse Avoimet tehtävät -osassa Näytä koko luettelo -linkki. Valitse aktiviteettiluettelon sivulla sen tehtävän Aihe-linkki, jonka haluat merkitä valmiiksi. Valitse Tehtävän tiedot -sivulla Merkitse valmiiksi.
|
Kalenterin selaus päivä kerrallaan
|
Napsauta päivittäisen kalenterin nuolia.
|
Tapaamisen ajoittaminen uudelleen vetämällä ja pudottamalla
|
Vedä tapaaminen ja pudota se eri aikaväliin tai päivään. Lisätietoja on kohdassa Tietoja tapaamisten vetämisestä ja pudottamisesta kalenterissa.
|
Aktiviteetin päivitys
|
Napsauta päivitettävän toimen (tapaamisen, tehtävän tai suunnitellun yhteydenoton) linkkiä. Muokkaa Tapaamisen tiedot-, Tehtävän tiedot tai Yhteydenoton tiedot -sivun kenttiä suoraan, tai avaa tapaamisen, tehtävän tai yhteydenoton muokkaussivu valitsemalla Muokkaa. Lisätietoja tietueiden päivittämisestä on kohdassa Tietueen tietojen päivitys.
Vihje: jos käytät modernia teemaa, voit napsauttaa päivittäisessä, viikoittaisessa tai kuukausittaisessa kalenterinäkymässä näkyvää tapaamista hiiren kakkospainikkeella ja päivittää tapaamisen valitsemalla Muokkaa.
|
Tehtävien (avoimet, suljetut tai kaikki), tapaamisten, toimien tai suunniteltujen yhteydenottojen luettelon katselu
|
Valitse Avoimet tehtävät -osassa Näytä koko luettelo -linkki. Napsauta aktiviteettiluettelon sivulla avattavaa luetteloa ja vaihda valintasi.
|
Päivän tapaamisten katselu
|
Napsauta kalenterin 1-kuvaketta.
|
Aktiviteetin tietojen katselu
|
Napsauta katseltavan toimen (tapaamisen, tehtävän tai suunnitellun yhteydenoton) linkkiä.
|
Koko kuukauden tapaamisten katselu
|
Napsauta kalenterin 31-kuvaketta.
|
Koko viikon tapaamisten katselu
|
Napsauta kalenterin 7-kuvaketta.
|
Liittyvät aiheet
Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:
|