Tulosta      Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio


Edellinen aihe

Seuraava aihe

Sivuasettelujen mukautus uusien tietueiden luontia varten

Voit luoda ja mukauttaa uusien tietueiden luonnissa käytettäviä mukautettuja sivuasetteluja. Voit parantaa sovelluksen Oracle CRM On Demand käyttötuntumaa näiden asettelujen osalta antamalla käyttäjien tarkastella vain niitä tietuetyypin kenttiä, jotka ovat eniten asiaankuuluvia ja käytettyjä.

Uusi tietueen asettelu -sivulla voit valita, mitkä kentät näkyvät asettelussa, mitkä kentät ovat pakollisia ja mitkä kentät ovat vain luku -tilassa, ja voit järjestää kentät uudelleen yrityksesi tarpeiden mukaan.

Voit kopioida aiemmin luodun asettelun tai muuttaa sitä tarpeidesi mukaan.

HUOMAUTUS: Asettelujen nimissä käytettävä merkkimäärä on rajoitettu. Lisätietoja on kohdassa Tietoja mukautuksen asettelun rajoista.

Kun olet luonut asettelun, sinun on liitettävä ohjatun roolien hallinnan määrityksen avulla uusi tietueen asettelu niihin käyttäjärooleihin, joiden täytyy käyttää kyseistä asettelua. Kun teet näin, voit myös määrittää, missä asettelua käytetään sovelluksessa. Voit määrittää esimerkiksi, että asettelua käytetään vain silloin, kun käyttäjä luo tietueen toimintopalkin tai yleisen otsikon kautta. Lisätietoja uusien tietueen asettelujen liittämisestä rooleihin on kohdissa Roolien lisääminen ja Tietoja uusien tietueiden sivujen asetteluista.

Asettelun luonti tai muokkaus uusien tietueiden luontia varten

  1. Valitse Hallinta-yleislinkki minkä tahansa sivun oikeasta yläkulmasta.
  2. Napsauta Sovelluksen räätälöinti -osion Sovelluksen räätälöinti -linkkiä.
  3. Napsauta tarvittavan tietuetyypin linkkiä Tietuetyypin asetukset -osassa.
  4. Napsauta tietuetyypin Uusi tietueen asettelu -linkkiä Sivuasettelun hallinta -osassa.
  5. Tee Uusi tietueen asettelu -sivulla jompikumpi seuraavista toimista:
    • Muokkaa asettelua valitsemalla Muokkaa tai Kopioi.
    • Luo uusi asettelu valitsemalla Uusi asettelu.

      Näyttöön tulee sivu asettelun ohjattu toiminto, joka opastaa toimen suorittamisessa.

  6. Anna vaiheessa 1, Asettelun nimi, asettelulle nimi ja tarvittaessa kuvaus.
  7. Vaiheessa 2 Kentän asetukset: valitse kentän ominaisuudet seuraavalla tavalla:
    • Valitse haluamasi valintaruutu niiden kenttien kohdalla, joiden haluat olevan pakollisia.

      HUOMAUTUS: Käyttäjien ei ole pakko valita tyyppiä valintaruudun kenttä olevaa kenttää, joka on merkitty pakolliseksi. Jos haluat, että valintaruudun kentän arvo on Tosi (toisin sanoen haluat, että valintaruutu valitaan), käytä valintaruudun kentässä tarkistussääntöjä. Lisätietoja on kohdassa Tietoja kenttien hallinnasta.

    • Valitse Vain luku -valintaruutu niiden kenttien kohdalla, joiden haluat olevan vain luettavissa.

      Lisätietoja ehdollisesti pakollisesta valintaruudusta on kohdassa Tietoja ehdollisesti pakollisista kentistä.

  8. Vaiheessa 3 Kentän asettelu voit tehdä seuraavia toimintoja:
    • Siirrä kenttiä Saatavilla-tietuetyypin Kentät-luettelosta Järjestä-tietuetyypin Sivuasettelu-alueeseen.

      Varmista, että siirrät ne mukautetut kentät ja toimialakohtaiset kentät, jotka haluat lisätä sivuasetteluun.

      VAROITUS: Ellei oletusarvoa määritetä pakolliselle kentälle, pakollisen kentän on oltava sivuasettelussa. Muussa tapauksessa, kukaan, jolla on sama asettelu, ei voi luoda kyseisen tyyppistä tietuetta. Jos pakolliselle kentälle on määritetty oletusarvo, pakollinen kenttä voi näkyä sivuasettelussa. Vastaavasti on määritettävä, että ehdollisesti pakolliset kentät ovat asiaankuuluvissa sivuasetteluissa. Muussa tapauksessa käyttäjät eivät voi syöttää arvoa näihin kenttiin, kun ne muuttuvat pakollisiksi.

    • Poista Kuvaus-kenttä sivuasettelusta tai varmista, että Kuvaus-kenttä on sivuasettelun Pitkät tekstikentät -osassa.
    • Järjestä tiedot tarvittaessa uudelleen siirtämällä kenttiä osien välillä.

      HUOMAUTUS: Nämä muutokset vaikuttavat kaikkiin kyseisen tietuetyypin lomakkeisiin, kun käyttäjä, jolla on asiaankuuluva rooli, tarkastelee sivuja. Jotkin kentät sisältävät kenttäryhmän tai monirivisiä kenttiä. Vältä näiden kenttien siirtelyä, sillä varsinaiset tiedot voivat limittyä muiden kenttien kanssa lopullisessa asettelussa.

  9. Valitse Valmis.

    HUOMAUTUS: Kun olet lisännyt asettelun sovellukseen, sinun on määritettävä se käyttäjäroolin käytettäväksi, jotta käyttäjät voivat nähdä sen. Lisätietoja käyttäjäroolien lisäämisestä ja muokkaamisesta on osiossa Roolien lisäys.


Julkaistu Lokakuu 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään. Legal Notices.