Partner Relationship Management- ja High Tech -sovellukset > Kaupan rekisteröinnit > Kaupan rekisteröintien hallinta > Kaupan rekisteröintien muuttamisen käyttöprofiili- ja rooliasetukset
Kaupan rekisteröintien muuttamisen käyttöprofiili- ja rooliasetukset
Kaupan rekisteröintien muunto asiakkaiksi, yhteyshenkilöiksi tai myyntimahdollisuuksiksi edellyttää tiettyjen asetusten määritystä käyttöoikeusprofiilissa ja käyttäjän roolissa. Tässä aiheessa kuvataan vaaditut asetukset.
Kaupan rekisteröintien muuttamisen käyttöprofiiliasetukset
Seuraavissa taulukoissa näkyvät käyttöoikeustasot, jotka mahdollistavat kaupan rekisteröintien muunnon. Nämä asetukset on tehtävä oletuskäyttöoikeusprofiilissa ja omistajan käyttöoikeusprofiilissa.
Seuraavassa taulukossa näkyvät tietuetyyppien käyttöoikeustasot, jotka mahdollistavat kaupan rekisteröintien muunnon.
Tietuetyyppi
|
Käyttöoikeustaso
|
Asiakas
|
Luku ja muokkaus
|
Yhteyshenkilö
|
Luku ja muokkaus
|
Kaupan rekisteröinti
|
Luku ja muokkaus
|
Myyntimahdollisuus
|
Luku ja muokkaus
|
Seuraavassa taulukossa näkyvät liittyvien tietojen tietuetyyppien käyttöoikeustasot, jotka mahdollistavat kaupan rekisteröintien muunnon.
Tietuetyyppi
|
Liittyvät tiedot -tietuetyyppi
|
Käyttöoikeustaso
|
Asiakas
|
Osoitteet
|
Luku, luonti ja muokkaus
|
Yhteyshenkilö
|
Asiakkaat
|
Luku ja luonti
|
Osoitteet
|
Luku, luonti ja muokkaus
|
Myyntimahdollisuus
|
Tulo
|
Luku ja muokkaus
|
Yhteyshenkilö
|
Luku ja luonti
|
Kaupan rekisteröintien muuttamisen käyttäjän roolin asetukset
Kaupan rekisteröintien muunnon mahdollistavat rooliasetukset ovat seuraavat:
- Roolilla on oltava kaupan rekisteröintien muunto-oikeudet kumppanuussuhteiden hallintaohjelmassa.
- Roolin tietuetyypin käyttöoikeuksien asetusten on oltava seuraavat:
- Kaupan rekisteröinnin tietuetyypin Käyttöoikeus-valintaruudun on oltava valittuna kaikkien kaupan rekisteröintien muuntotoimien aikana.
- Myyntimahdollisuuden tietuetyypin Käyttöoikeus-valintaruutu on valittava, kun kaupan rekisteröintejä muunnetaan olemassa oleviksi myyntimahdollisuuksiksi.
- Myyntimahdollisuuden tietuetyypin Käyttöoikeus- ja Voi luoda -valintaruutu on valittava, kun kaupan rekisteröintejä muunnetaan uusiksi myyntimahdollisuuksiksi.
- Asiakkaan tietuetyypin Käyttöoikeus-valintaruutu on valittava, kun kaupan rekisteröintejä muunnetaan olemassa oleviksi asiakkaiksi.
- Asiakkaan tietuetyypin Käyttöoikeus- ja Voi luoda -valintaruutu on valittava, kun kaupan rekisteröintejä muunnetaan uusiksi asiakkaiksi.
- Yhteyshenkilön tietuetyypin Käyttöoikeus-valintaruutu on valittava, kun kaupan rekisteröintejä muunnetaan olemassa oleviksi yhteyshenkilöiksi.
- Yhteyshenkilön tietuetyypin Käyttöoikeus- ja Voi luoda -valintaruutu on valittava, kun kaupan rekisteröintejä muunnetaan uusiksi yhteyshenkilöiksi.
HUOMAUTUS: Lisätietoja kumppanisuhteen hallinnan määrityksestä on kohdassa Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide.
|