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Liaison d'enregistrements à votre enregistrement sélectionnéDans Oracle CRM On Demand, vous pouvez lier un enregistrement à un autre. La liaison des enregistrements vous donne accès à toutes les informations connexes des enregistrements que vous visualisez. Par exemple, vous pouvez afficher une vue complète des informations client en liant des interlocuteurs, des opportunités et des activités à un enregistrement Compte. La liaison permet d'associer des enregistrements entre eux, de sorte que vous-même et d'autres personnes possédant les droits d'accès à l'enregistrement en question ayez une vue complète des informations. Les fenêtres de consultation permettent de rechercher et de sélectionner des enregistrements existants à lier à l'enregistrement sur lequel vous travaillez. En fonction de la présentation de recherche configurée pour votre rôle par l'administrateur de votre société pour un type d'enregistrement, la fenêtre de consultation de ce type d'enregistrement peut afficher les enregistrements à l'ouverture. Pour plus d'informations sur les fenêtres de consultation et leur utilisation, voir Recherche d'enregistrements dans les fenêtres de consultation. Pour des informations sur l'utilisation des associations intelligentes pour trouver plus facilement un enregistrement que vous voulez associer à un autre enregistrement, voir A propos des associations intelligentes et de la fonctionnalité de résolution automatique. Liaison d'enregistrements nouveaux et existantsDepuis les pages de détails des enregistrements, vous pouvez effectuer l'une des actions suivantes, ou les deux, en fonction des types d'enregistrement sur lesquels vous travaillez :
Les nouveaux enregistrements sont ajoutés à la base de données simultanément à leur liaison à l'enregistrement sélectionné. Par exemple, une activité que vous créez dans la page Leads - Détails est liée au lead, puis apparaît dans les pages d'activités. REMARQUE : Si la modification en ligne est activée, vous pouvez également modifier certains champs des enregistrements liés sur la page de détail de l'enregistrement principal. Pour plus d'informations à ce sujet, voir Mise à jour des enregistrements liés à partir des enregistrements principaux. La procédure ci-après décrit comment lier un ou plusieurs enregistrements à l'enregistrement sélectionné dans la section des informations connexes de la page de détails de l'enregistrement. Pour lier un enregistrement existant à votre enregistrement sélectionné
La procédure suivante décrit comment créer un enregistrement et le lier à l'enregistrement sélectionné. REMARQUE : En fonction des types d'enregistrement sur lesquels vous travaillez, vous ne pourrez peut-être pas créer d'enregistrements liés à partir de l'enregistrement sélectionné. Pour créer un enregistrement et le lier à l'enregistrement sélectionné
La procédure ci-après décrit comment retirer ou supprimer un enregistrement lié de la section des informations connexes de la page de détails de l'enregistrement. Pour désassocier ou supprimer un enregistrement lié
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Publié en octobre 2016 | Copyright © 2005, 2016, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices. |