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Liaison de produits à des opportunités

Vous pouvez lier des produits à des opportunités pour :

  • savoir quels sont les produits associés à une opportunité ;
  • calculer le chiffre d'affaires de l'opportunité en fonction du chiffre d'affaires produit ;
  • baser les prévisions de votre société sur le chiffre d'affaires produit et les quantités de produit.

Vous pouvez également lier un produit à une opportunité lors de la création de cette dernière. Si l'administrateur de votre société a activé le bouton Enregistrer et ajouter un produit dans la page Opportunités - Modification, vous pouvez cliquer sur le bouton Enregistrer et ajouter un produit pour enregistrer le nouvel enregistrement Opportunité et accéder directement à la page CA produit - Modification. Si vous annulez l'ajout de l'enregistrement du CA produit, Oracle CRM On Demand affiche la page Opportunités - Détails pour l'enregistrement Opportunité précédemment enregistré.

Si votre rôle d'utilisateur inclut le privilège Mise à jour en masse, vous pouvez utiliser la fonction de mise à jour en masse pour mettre à jour simultanément les valeurs d'un groupe d'enregistrements de chiffres d'affaire des produits liés à une opportunité. Le bouton Mise à jour en masse est disponible dans la section Chiffre d'affaires des produits de l'opportunité de la page Détails de l'opportunité, ainsi que dans la page de liste Chiffre d'affaires des produits de l'opportunité, qui s'ouvre quand vous cliquez sur le lien Afficher la liste complète dans la section Chiffre d'affaires des produits de l'opportunité de la page Détails de l'opportunité.

A propos de la mise à jour des totaux d'opportunité

En fonction de la configuration de votre société, le chiffre d'affaires et le chiffre d'affaires prévisionnel d'une opportunité peuvent être mis à jour automatiquement lorsque vous mettez à jour les produits liés à l'opportunité. Si l'administrateur sélectionne l'option Activer la mise à jour automatique des totaux d'opportunité dans le profil de la société, le chiffre d'affaires et le chiffre d'affaires prévisionnel d'une opportunité sont mis à jour automatiquement à chaque fois que vous apportez une modification à un produit lié à cette opportunité. De même, le chiffre d'affaires et le chiffre d'affaires prévisionnel d'une opportunité sont mis à jour automatiquement lorsque vous liez un produit à l'opportunité ou supprimez un produit de celle-ci.

Si l'administrateur ne sélectionne pas l'option Activer la mise à jour automatique des totaux d'opportunité dans le profil de la société, le chiffre d'affaires et le chiffre d'affaires prévisionnel d'une opportunité ne sont pas mis à jour automatiquement lorsque que vous mettez à jour les produits liés à l'opportunité. Au lieu de cela, le bouton Mettre à jour les totaux de l'opportunité est disponible dans la barre de titre de la section d'informations relatives aux chiffres d'affaires des produits d'opportunité de la page Détails de l'opportunité. Pour mettre à jour le chiffre d'affaires et le chiffre d'affaires prévisionnel de l'opportunité après avoir apporté une modification à l'un des produits liés à une opportunité, vous devez cliquer sur le bouton Mettre à jour les totaux de l'opportunité.

Pour que le bouton Mettre à jour les totaux de l'opportunité fonctionne correctement, les champs Quantité et Chiffre d'affaires de la page CA produit - Modification doivent être affichés et remplis. L'administrateur peut personnaliser la présentation de la page pour rendre ces champs disponibles.

A propos de la moyenne de probabilité du produit

Lorsque le chiffre d'affaires de l'opportunité est calculé, le calcul effectué diffère selon que l'option Moyenne probabilité produit activée est activée ou non dans le profil de la société, comme suit :

  • Si l'option Moyenne probabilité produit activée est sélectionnée, Oracle CRM On Demand utilise chaque produit lié pour mettre à jour le champ Chiffre d'affaires et le champ Pourcentage de probabilité de l'opportunité. Par conséquent, le CA prévisionnel est calculé à partir de la probabilité moyenne pour tous les produits liés.
  • Si l'option Moyenne probabilité produit activée n'est pas sélectionnée dans le profil de la société, Oracle CRM On Demand utilise le chiffre d'affaires total du produit de chaque produit lié pour mettre à jour le champ Chiffre d'affaires de l'opportunité. La valeur du champ Pourcentage de probabilité de l'opportunité n'est pas mise à jour. Par conséquent, le CA prévisionnel est calculé à partir du pourcentage existant dans le champ Pourcentage de probabilité de l'opportunité.

REMARQUE : La méthode de calcul du chiffre d'affaires provisionnel reste la même, quel que soit le paramétrage de la case à cocher Activer la mise à jour automatique des totaux d'opportunité dans le profil de la société.

Avant de commencer :

  • Votre société doit vous indiquer la méthode de prévision qu'elle veut utiliser. La méthode de prévision de la société détermine les champs que vous devez sélectionner lorsque vous liez les produits aux opportunités.
  • Pour mettre à jour un groupe d'enregistrements de chiffre d'affaires des produits de l'opportunité, votre rôle doit inclure le privilège Mise à jour en masse.

Pour lier les produits aux opportunités

  1. Sélectionnez l'opportunité voulue.

    Pour obtenir des instructions sur la sélection d'opportunités, voir Recherche d'enregistrements.

  2. Dans la page Détails de l'opportunité, faites défiler la page vers le bas pour afficher la section Chiffres d'affaires des produits de l'opportunité, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Pour lier un produit, cliquez sur Ajouter.
    • Pour mettre des informations à jour, cliquez sur le lien Modifier situé à côté du produit existant.
  3. Dans la page Chiffres d'affaires des produits de l'opportunité - Modification, remplissez les champs Quantité, Prix d'achat et Date d'ouverture/de clôture.
  4. Si le produit représente un CA récurrent, renseignez les champs Fréquence et Nb. de périodes dans la section Informations sur le CA récurrent.
  5. Si votre société établit des prévisions à partir du chiffre d'affaires produit et que vous souhaitez inclure cet enregistrement de CA produit dans vos prévisions totales de CA ou de quantités, cochez la case Prévision.

    REMARQUE : Si votre société base ses prévisions de chiffres d'affaires sur les opportunités plutôt que sur les produits, il est préférable de ne pas sélectionner la case à cocher Prévision dans l'enregistrement de chiffre d'affaires du produit de l'opportunité.

  6. Sauvegardez l'enregistrement.

Pour calculer le chiffre d'affaires des opportunités en fonction du chiffre d'affaires produit associé

  1. Sélectionnez l'opportunité voulue.

    Pour obtenir des instructions sur la sélection d'opportunités, voir Recherche d'enregistrements.

  2. Dans la page Détails de l'opportunité, faites défiler la page vers le bas pour afficher la section CA produit, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Pour lier un produit, cliquez sur Ajouter.
    • Pour mettre des informations à jour, cliquez sur le lien Modifier situé à côté du produit existant. (Si la modification en ligne est activée, vous pouvez modifier les champs CA produit en ligne dans la page Détails de l'opportunité. Pour plus d'informations sur la modification de champs dans les sections d'informations connexes, reportez-vous à la rubrique Mise à jour des enregistrements associés à partir des enregistrements principaux.)
  3. Dans la page Chiffres d'affaires des produits de l'opportunité - Modification, remplissez les champs Quantité, Prix d'achat et Date d'ouverture/de clôture.
  4. Si le produit représente un CA récurrent, renseignez les champs Fréquence et Nb. de périodes dans la section Informations sur le CA récurrent.
  5. Sauvegardez l'enregistrement.
  6. Si le bouton Mettre à jour les totaux de l'opportunité est accessible dans la section Chiffre d'affaire du produit de l'opportunité de la page Détails de l'opportunité, cliquez sur Mettre à jour les totaux de l'opportunité pour effectuer la mise à jour.

    Cette action permet d'additionner le chiffre d'affaires de chaque produit associé et de l'afficher dans les champs CA et CA prévisionnel de l'opportunité.

Pour baser les prévisions de votre société sur le chiffre d'affaires produit

  1. Sélectionnez l'opportunité voulue.

    Pour obtenir des informations sur la sélection d'opportunités, reportez-vous à la rubrique Recherche d'enregistrements.

  2. Dans la page Opportunités - Détails, faites défiler la page vers le bas pour afficher la section Chiffres d'affaires des produits de l'opportunité, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Pour lier un produit, cliquez sur Ajouter.
    • Pour mettre à jour les informations sur le produit, cliquez sur le lien Modifier. (Si la modification en ligne est activée, vous pouvez modifier les champs Chiffres d'affaires de produits de l'opportunité en ligne dans la page Détails de l'opportunité. Pour plus d'informations sur la modification de champs dans les sections d'informations connexes, reportez-vous à la rubrique Mise à jour des enregistrements associés à partir des enregistrements principaux.
  3. Dans la page Chiffre d'affaires du produit de l'opportunité - Modification :
    1. Remplissez les champs Quantité, Prix d'achat et Date d'ouverture/de clôture.
    2. Vérifiez que la date dans le champ Date d'ouverture/de clôture est comprise dans la période de la prévision et que l'enregistrement a comme titulaire un participant aux prévisions.
    3. Cochez la case Prévision pour indiquer que vous souhaitez que les informations de cet enregistrement soient prises en compte dans le CA prévisionnel total.
    4. Si le produit représente un CA récurrent, renseignez les champs Fréquence et Nb. de périodes dans la section Informations sur le CA récurrent.
  4. Sauvegardez l'enregistrement.

    REMARQUE : Si un produit n'est pas vendu, vous pouvez mettre à jour la date d'ouverture/de clôture associée et désactiver la case Prévision dans la page CA produit pour ce produit afin d'éviter que le CA de ce produit ne soit ajouté aux prévisions de votre société. Si l'un des produits associés à l'opportunité est suspendu, vous pouvez supprimer le produit de l'opportunité et créer une autre opportunité pour ce produit pour empêcher que son CA ne soit inclus dans la prévision.

Pour mettre à jour un groupe d'enregistrements de chiffre d'affaires des produits de l'opportunité

  1. Dans la page Opportunités - Détails, faites défiler la page vers le bas pour afficher la section Chiffres d'affaires des produits de l'opportunité, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Si vous voulez mettre à jour les enregistrements qui sont actuellement affichés dans la section Chiffres d'affaires des produits de l'opportunité, cliquez sur Mise à jour en masse.
    • Si vous voulez mettre à jour un plus grand nombre d'enregistrements que ceux qui sont actuellement affichés dans la section Chiffres d'affaires des produits de l'opportunité, cliquez sur Afficher la liste complète pour ouvrir la liste des enregistrements de chiffres d'affaires des produits de l'opportunité, puis cliquez sur Mise à jour en masse dans la liste Chiffres d'affaires des produits de l'opportunité.

      REMARQUE : Quand vous cliquez sur Mise à jour en masse dans la page de liste Chiffres d'affaires des produits de l'opportunité, seuls les enregistrements qui sont affichés dans cette page sont disponibles pour la mise à jour. Par exemple, si vous n'affichez que 10 enregistrements dans la page de liste Chiffres d'affaires des produits de l'opportunité, seuls ces 10 enregistrements sont disponibles pour la mise à jour. Vous pouvez afficher 100 enregistrements au maximum dans la page Liste. Si la liste contient plus de 100 enregistrements, vous pouvez répéter la tâche jusqu'à ce que tous les enregistrements soient mis à jour.

  2. A l'étape 1, désélectionnez la case des enregistrements que vous ne souhaitez pas mettre à jour, puis cliquez sur Suivant.
  3. A l'étape 2, sélectionnez les champs à mettre à jour, puis entrez les nouvelles valeurs de ces champs.

    Vous pouvez sélectionner jusqu'à cinq champs à mettre à jour avec de nouvelles valeurs. Pour supprimer des valeurs existantes d'un champ, laissez la colonne Valeur vide à l'étape 2.

  4. Cliquez sur Terminer.

Champs Chiffre d'affaires du produit de l'opportunité

Le tableau suivant décrit les informations contenues dans les champs CA produit. L'administrateur de votre société peut ajouter, redéfinir ou supprimer des champs. Par conséquent, les champs qui s'affichent peuvent être différents de ceux décrits dans ce tableau.

ATTENTION : Si votre société base ses prévisions sur les produits, les informations saisies dans les champs CA produit peuvent influer sur ces prévisions.

Champ

Description

Informations importantes sur le produit

Nom du produit

Seuls les produits signalés par l'administrateur de la société comme Commande possible peuvent être sélectionnés. Lorsque vous associez un produit à cette opportunité, les champs suivants sont copiés à partir de la définition du produit : Produits - Catégorie, Référence, Type, Statut et Description.

Quantité

Nombre d'unités commandées par le client. Lorsqu'il s'agit d'un produit récurrent, entrez la quantité du produit par période récurrente. Par exemple, si vous expédiez 10 cartouches d'imprimante chaque mois, entrez 10 ici.

Prix d'achat

Prix du produit.

Chiffre d'affaires

Quantité multipliée par le prix d'achat. Le chiffre d'affaires ne peut pas être écrasé. Ce champ a un impact sur les prévisions des produits de l'opportunité.

Catégorie de produits

Catégorie reprise de la définition du produit. Lecture seule.

Référence pièce

Numéro repris de la définition du produit. Lecture seule.

Type

Type repris de la définition du produit. Lecture seule.

Statut

Statut repris de la définition du produit. Lecture seule.

Description

Informations supplémentaires sur le produit. La limite est de 250 caractères.

Informations sur le CA récurrent

Date d'ouverture/de clôture

Cette date est reportée depuis la date de clôture de l'opportunité. Pour l'élément CA produit, il s'agit de la date de clôture estimée. Pour un produit récurrent, il s'agit de la date d'ouverture. S'il s'agit d'un produit récurrent dont la date de clôture correspond au dernier jour du mois et la date d'ouverture à la moitié du mois, ajoutez un enregistrement pour le prix récurrent total et un autre enregistrement pour la commande au prorata :

Par exemple : Vous commencez à fournir une entreprise en papier le 15 mai. Après cela, vous expédiez pour 500 $ de papier à la fin de chaque mois jusqu'à la fin de l'année.

Pour la commande passée en milieu de mois, ajoutez un enregistrement de produit comportant les valeurs suivantes :
CA = 250 $
Quantité = 1

Pour la commande récurrente, ajoutez un second enregistrement de produit comportant les valeurs suivantes :
CA = 500 $
Quantité = 1
Fréquence = Mensuelle
Nb de périodes = 7 (de juin à décembre).

Fréquence

Fréquence d'un produit récurrent.

Le terme bi-hebdomadaire signifie une fois toutes les deux semaines.

Lorsque vous renseignez ce champ, vous devez également compléter le champ Nb de périodes.

Nb de périodes

Nombre de périodes pour le CA produit récurrent. Le CA récurrent peut prendre en charge 260 périodes au maximum. La durée couverte par l'ensemble des périodes varie en fonction de la fréquence définie (dans le champ Fréquence). Par exemple, si vous avez un chiffre d'affaires hebdomadaire récurrent, vous pouvez en effectuer le suivi pendant cinq ans.

REMARQUE : Lorsque vous renseignez ce champ, vous devez également compléter le champ Fréquence.

Informations sur les ventes

Phase de vente

Lecture seule. Phase de vente reportée depuis l'opportunité.

Probabilité

Probabilité que la vente de produit ait des résultats positifs. La valeur initialement affichée dans ce champ est reprise de la phase de vente de l'opportunité. En cas de nécessité, vous pouvez la modifier afin qu'elle reflète plus précisément votre produit.

Lorsque la phase de vente est modifiée, la valeur du champ de probabilité de l'enregistrement Opportunité revient à la valeur par défaut de la nouvelle phase de vente, mais la valeur du champ de probabilité du produit n'est pas remplacée.

REMARQUE : Si la fonction Mise à jour en masse est utilisée pour modifier la phase de vente pour une ou plusieurs opportunités, la valeur du pourcentage de probabilité pour les opportunités n'est pas mise à jour sur la probabilité par défaut pour la nouvelle phase de vente.

CA prévisionnel

Valeur en devise obtenue en multipliant la valeur du chiffre d'affaires par la valeur du pourcentage de probabilité.

Compte

Compte lié à l'opportunité. Lecture seule.

Propriétaire

Personne affectée à l'opportunité. Par défaut, cette valeur est celle du titulaire de l'opportunité. Les modifications suivantes du titulaire de l'opportunité ne sont pas appliquées dans ce champ.

En principe, le titulaire peut mettre à jour les détails de l'enregistrement, transférer l'enregistrement à un autre titulaire ou encore le supprimer. Toutefois, il est possible de modifier les niveaux d'accès afin de limiter (ou au contraire d'étendre) l'accès d'un utilisateur.

Cette valeur a une répercussion sur les enregistrements inclus dans les prévisions ainsi que dans les enregistrements que vous ou vos responsables exécutez (à partir des pages Rapports et Tableau de bord).

Un seul titulaire est associé à chaque enregistrement. Il est toutefois possible de partager les enregistrements Opportunité avec d'autres utilisateurs par l'intermédiaire des pages Equipe de l'opportunité ou Equipe du compte. Pour obtenir des instructions, voir Partage d'enregistrements (Equipes).

 

Prévision

Indicateur pour signaler que le produit doit être inclus dans les totaux prévisionnels.


Publié en octobre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices.