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Suivi du chiffre d'affaires par comptes
Avant de commencer. Cette fonctionnalité est spécifique à Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Vous pouvez effectuer le suivi du chiffre d'affaires pour chacun de vos comptes. Cela permet à votre société de baser ses prévisions sur le chiffre d'affaires du compte. Pour ce faire, vous devez ajouter les enregistrements de chiffre d'affaires aux comptes.
L'ajout d'enregistrements de chiffre d'affaires aux comptes vous permet d'effectuer les opérations suivantes :
- Suivi de produits, de catégories de produits ou de chiffres d'affaires prévus pour chaque compte
- Baser les prévisions de votre société sur le chiffre d'affaires de compte
Si votre société base ses prévisions sur les comptes, seuls les enregistrements répondant aux critères ci-après sont inclus dans la prévision :
- L'enregistrement de chiffre d'affaires du compte doit avoir le statut Ouvert, En attente ou Clôturé.
- Le champ Prévision de l'enregistrement de chiffre d'affaires du compte doit être coché.
- L'enregistrement de chiffre d'affaires ne peut pas être lié à une opportunité.
Avant de commencer. Votre société doit vous indiquer la méthode de prévision qu'elle veut utiliser. Les sociétés peuvent prévoir leur chiffre d'affaires en fonction de l'un des éléments suivants : chiffre d'affaires des opportunités, quantité et chiffre d'affaires des produits des opportunités, chiffre d'affaires du compte ou chiffre d'affaires des interlocuteurs. La méthode de prévision de la société détermine les champs à renseigner lorsque vous ajoutez des enregistrements de chiffre d'affaires aux comptes.
Pour ajouter un chiffre d'affaires aux comptes
- Sélectionnez le compte voulu.
Pour obtenir des instructions sur la sélection de comptes, voir Recherche d'enregistrements.
- Dans la page Comptes – Détails, faites défiler la page vers le bas pour afficher la section Chiffre d'affaires, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
- Pour ajouter un enregistrement de chiffre d'affaires, cliquez sur Ajouter.
- Pour mettre des informations de chiffre d'affaires à jour, cliquez sur le lien Modifier situé en regard de l'enregistrement de chiffre d'affaires existant.
- Dans la page Modification CA, renseignez les champs relatifs au chiffre d'affaires.
REMARQUE : Si votre société ne se base pas sur le chiffre d'affaires des comptes pour établir ses prévisions, il est préférable de ne pas cocher la case Prévision dans la page Chiffre d'affaires.
- Sauvegardez l'enregistrement.
Champs de CA
Le tableau suivant décrit les informations contenues dans les champs de chiffre d'affaires. L'administrateur de votre société peut ajouter, redéfinir ou supprimer des champs. Par conséquent, les champs qui s'affichent peuvent être différents de ceux décrits dans ce tableau.
REMARQUE : Pour pouvoir établir des prévisions sur le chiffre d'affaires des comptes et des interlocuteurs, il est nécessaire d'activer les chiffres d'affaires pour les comptes et pour les interlocuteurs. Cette fonctionnalité doit être configurée pour votre société. Pour plus d'informations, contactez l'administrateur de la société.
ATTENTION : Si votre société base ses prévisions sur le chiffre d'affaires des comptes ou des interlocuteurs, les informations saisies dans les champs de CA peuvent influer sur ces prévisions.
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Champ
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Description
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Informations importantes sur le produit
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Date d'ouverture/de clôture
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Pour un compte ou un interlocuteur, date de clôture prévue pour le chiffre d'affaires. Pour un chiffre d'affaires récurrent, il s'agit de la date d'ouverture. Lorsqu'il s'agit d'un chiffre d'affaires récurrent dont la date de clôture tombe le dernier jour du mois et la date d'ouverture à la moitié du mois, ajoutez un enregistrement pour le prix récurrent total et un autre enregistrement pour la commande au prorata :
Par exemple : Vous commencez à fournir une entreprise ou un client en produits jetables le 15 mai. Après cela, vous expédiez pour 500 $ de ces produits à la fin de chaque mois jusqu'à la fin de l'année.
Pour la commande passée en milieu de mois, ajoutez un enregistrement comportant les valeurs suivantes : CA = 250 $ Quantité = 1
Pour la commande récurrente, ajoutez un second enregistrement comportant les valeurs suivantes : CA = 500 $ Quantité = 1 Fréquence = Mensuelle Nb de périodes = 7 (de juin à décembre).
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Nom du produit
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Seuls les produits signalés par l'administrateur de la société comme Commande possible peuvent être sélectionnés.
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Catégorie de produits
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Catégorie du produit.
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Référence pièce
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Numéro repris de la définition du produit. Lecture seule.
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Prévision
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Indicateur pour signaler que le produit doit être inclus dans les totaux prévisionnels.
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Type
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Les valeurs par défaut sont Réel, Expédiée, Facturé, Réservée, Projeté et Quota.
REMARQUE : Le type que vous définissez s'applique à l'enregistrement de chiffre d'affaires. Un autre champ Type (en lecture seule), contenant les informations relatives au produit, peut également être affiché dans cette page.
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Statut
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Si votre société calcule les prévisions sur les comptes ou les interlocuteurs, vous devez définir le statut sur Ouvert, En attente ou Clôturée pour que cet enregistrement soit inclus dans les prévisions.
REMARQUE : Le statut que vous définissez s'applique à l'enregistrement de chiffre d'affaires. Un autre champ de statut (en lecture seule), contenant les informations relatives au produit, peut également être affiché dans cette page.
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Quantité
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Nombre d'unités commandées par le client. Lorsqu'il s'agit d'un produit récurrent, entrez la quantité du produit par période récurrente. Par exemple, si vous expédiez 10 cartouches d'imprimante chaque mois, entrez 10 ici.
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Chiffre d'affaires
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La quantité multipliée par le prix. Le chiffre d'affaires ne peut pas être écrasé. Si la case Prévision est cochée, ce montant est pris en compte dans le calcul des totaux de la prévision de votre société.
CONSEIL : Pour prévoir une valeur de chiffre d'affaires spécifique, indépendamment du produit ou de la catégorie à laquelle il appartient, définissez la quantité sur 1 et le prix sur un montant égal au chiffre d'affaires.
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Description
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Informations supplémentaires sur le produit. La limite est de 16 350 caractères.
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Informations sur le CA récurrent
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Fréquence
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Indique la fréquence d'un CA récurrent.
Le terme bi-hebdomadaire signifie une fois toutes les deux semaines.
Lorsque vous renseignez ce champ, vous devez également compléter le champ Nb de périodes.
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Nb de périodes
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Nombre de périodes pour un CA récurrent. Le CA récurrent peut prendre en charge 260 périodes au maximum. La durée couverte par l'ensemble des périodes varie en fonction de la fréquence définie (dans le champ Fréquence). Par exemple, si vous possédez un CA récurrent bi-hebdomadaire, vous pouvez effectuer le suivi du revenu sur une période pouvant aller jusqu'à 5 ans.
REMARQUE : Lorsque vous renseignez ce champ, vous devez également compléter le champ Fréquence.
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Informations complémentaires
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Propriétaire
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Personne affectée à l'enregistrement de chiffre d'affaires. En principe, le titulaire peut mettre à jour les détails de l'enregistrement ou supprimer l'enregistrement. Toutefois, il est possible de modifier les niveaux d'accès afin de restreindre ou d'étendre les droits d'accès d'un utilisateur.
Cette valeur a une répercussion sur les enregistrements inclus dans les rapports que vous ou vos responsables exécutez (à partir des pages Rapports et Tableau de bord).
Un seul titulaire est associé à chaque enregistrement. Il est toutefois possible de partager les enregistrements de compte, d'interlocuteur et d'opportunité avec d'autres employés. Pour obtenir des instructions, voir Partage d'enregistrements (Equipes).
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