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Personnalisation de la présentation des pages statiques
Pour que les utilisateurs se sentent à l'aise avec l'application, il est important d'en élaborer l'aspect et la convivialité en personnalisant les mises en page. Dans le cadre de cette personnalisation, vous pouvez :
Pour personnaliser des mises en page, deux méthodes sont possibles. Vous pouvez définir des mises en page statiques en configurant des champs spécifiques par rôle ou des mises en page dynamiques qui changent selon le type d'enregistrement créé. Vous pouvez également affecter des mises en page dynamiques à des rôles. Le nombre de caractères utilisable dans les noms de présentation de page est limité. Pour plus d'informations, voir A propos des limites des présentations personnalisées.
REMARQUE : Vous pouvez créer des mises en page pour les e-mails, les messages vocaux et les appels dans Oracle Contact On Demand. Les mises en page dynamiques ne sont pas prises en charge dans Oracle Contact On Demand. Vous pouvez également définir des mises en page statiques pour la création de nouveaux enregistrements, comme décrit dans la rubrique Personnalisation de mises en page pour la création de nouveaux enregistrements.
Vous pouvez créer des mises en page pour chaque type d'enregistrement, puis affecter chaque mise en page à un rôle utilisateur. Lorsqu'un utilisateur ayant ce rôle se connecte, il voit la mise en page personnalisée spécifique à ce type d'enregistrement. Par exemple, vous pouvez créer deux mises en page pour les opportunités : une mise en page simplifiée pour les agents d'assistance, qui ne contiendra que les champs les plus importants, et une mise en page plus complète pour les commerciaux de terrain, qui comportera beaucoup plus de champs. Vous pouvez en outre affecter différentes mises en page à différents rôles. Les utilisateurs qui ne sont ni agents d'assistance, ni commerciaux de terrain continuent à voir la mise en page par défaut de la page Opportunité. Autre exemple : vous pouvez créer deux mises en page pour les interlocuteurs, de manière à ce que le champ Compte soit obligatoire lorsque les agents d'assistance créent des interlocuteurs, mais ne soit pas obligatoire lorsque des responsables assistance ajoutent de nouveaux interlocuteurs.
Si vous n'affectez pas une mise en page personnalisée pour un type d'enregistrement à un rôle donné, la page par défaut est utilisée pour ce type d'enregistrement.
Lorsque vous personnalisez une mise en page, vous pouvez déterminer :
- Les champs qui apparaissent dans la page
Pour que les champs personnalisés soient visibles, vous devez les ajouter aux mises en page. Ensuite, les utilisateurs ayant les rôles auxquels la mise en page personnalisée a été affectée verront les champs dans la page de modification, la page de détails et le formulaire de création (dans la barre d'actions).
- L'endroit où les champs apparaissent dans la page
- Les champs qui sont requis
- Les champs en lecture seule
- Champs qui doivent toujours apparaître dans la présentation, même si les utilisateurs personnalisent la présentation des champs
- Les types d'enregistrements liés qui s'affichent dans les sections Informations connexes de la page de détails.
Par exemple, vous pourriez rendre visibles les interlocuteurs liés dans la page Comptes - Détails.
- Le nombre de sections affichées et leurs titres.
Vous pouvez copier les mises en page standard, mais vous ne pouvez pas les modifier ou les supprimer. Vous pouvez supprimer des présentations personnalisées sauf si elles sont déjà affectées à un rôle ou présentation dynamique.
REMARQUE : A partir de la version 33, le champ Activité peut être ajouté aux présentations d'activité. Quand vous créez une nouvelle présentation pour le type d'enregistrement Activité ou que vous modifiez une présentation existante, vous devez ajouter le champ Activité à la mise en page s'il n'est pas déjà sur la présentation car Activité est un champ obligatoire.
A propos de la personnalisation des mises en page
Les utilisateurs peuvent personnaliser la présentation des sections d'informations connexes dans la page Détails d'un type d'enregistrement si le privilège Personnaliser la page de détails - Informations connexes est activé pour leur rôle.
Les utilisateurs peuvent personnaliser la présentation des champs sur la page de détails d'un type d'enregistrement quand leur rôle d'utilisateur est configuré comme suit :
- Le privilège Personnaliser la page de détails - Champs est activé pour le rôle.
- Une mise en page personnalisée est affectée au rôle pour le type d'enregistrement.
Pour plus d'informations sur les mises en page personnalisées, reportez-vous aux rubriques suivantes :
Quelques réflexions relatives aux champs dans les présentations de pages
Quand vous concevez vos présentations de page, vous devez tenir compte des éléments suivants :
- Certains champs d'enregistrement sont importants pour les rapports et calculs de prévision. Pour garantir une utilisation cohérente de ces champs, ils sont marqués comme étant requis. Vous ne pouvez modifier l'indicateur Requis de ces champs lorsque vous personnalisez une mise en page. En outre, vous ne pouvez pas les supprimer de la mise en page,
- car cette opération pourrait avoir un impact important sur la manière dont les enregistrements sont utilisés. Par exemple, si vous supprimez les champs Statut et Publier des enregistrements de solutions, les employés qui sont associés à cette mise en page ne pourront pas approuver les solutions ou les mettre à la disposition d'autres utilisateurs.
- Les adresses sont regroupées pour que le champ et ses étiquettes reflètent la règle d'affectation de nom pour chaque pays. Ainsi, pour certains types d'enregistrement, vous ne pouvez pas séparer les lignes d'adresse individuelles. Vous devez en fait sélectionner le champ qui comprend le groupe de lignes d'adresse (une option d'adresse unique). Cette option remplace les champs individuels que vous pouviez sélectionner dans les versions antérieures, comme Rue, Ville et Code postal. Par exemple, pour les leads, le champ Facturation apparaît aux étapes Configuration des champs et Présentation des champs de l'assistant de mise en page. Le champ Facturation comprend tous les champs Adresse de facturation.
- Vous pouvez déplacer les champs de note standard et personnalisés figurant dans la liste "Champ(s) texte long" de votre mise en page vers d'autres zones de votre mise en page.
- Vous pouvez déplacer les champs suivants de/vers la liste "Champ(s) texte long" et de/vers d'autres zones de votre mise en page :
Enregistrement
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Nom de champ
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Adresse du compte
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Description
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Adresse
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Description
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Adresse
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Commentaires
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Modèles d'évaluation des ventes
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Description
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Activité
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Visite suivante
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Demande
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Partenariats existants
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Application
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Avantages du partenariat escomptés
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Application
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Texte long indexé
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Equipement
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Description
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Livre
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Description
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Adresse du concessionnaire
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Description
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Evénement
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Description
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Evénement
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Détails sur les sessions
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Evénement
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Objectif du test
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Budget
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Description
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Demande de budget
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Description
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Foyer
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Description
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Invité
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Commentaires
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Invité
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Détails sur la session
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Elément du plan de diffusion
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Résumé
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Elément du plan de diffusion
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Notes du conférencier
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Elément du plan de diffusion
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Audience
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Plan de diffusion
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Audience
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Plan de diffusion
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Commentaire
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Plan de diffusion
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Description
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Relations entre les éléments du plan de diffusion
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Audience
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Relations entre les éléments du plan de diffusion
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Résumé
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Objectif
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Description
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Objectif
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Audience cible
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Visite de compte
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Visite suivante
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Visite de compte
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Description
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Rendez-vous
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Visite suivante
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Rendez-vous
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Description
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Visite de groupe
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Visite suivante
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Visite de groupe
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Description
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Adresse de l'interlocuteur
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Planifications acceptables
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Adresse de l'interlocuteur
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Description
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Visite d'interlocuteur
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Description
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Visite d'interlocuteur
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Visite suivante
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Modèle de CR Visite
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Description
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Modèle de CR Visite
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Visite suivante
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Tâche
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Description
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Tâche
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Visite suivante
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Partenaire
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Description
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Adresse du partenaire
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Description
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Programme de partenaire
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Description
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Produit
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Description
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Indication de produit
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Description
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Chiffre d'affaires
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Description
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CA du compte
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Description
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Interlocuteur - Chiffre d'affaires
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Description
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Opportunité - CA produit
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Description
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Avis de non-responsabilité relatif aux échantillons
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Texte d'avis de non-responsabilité
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Lot d'échantillons
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Description
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Transaction d'échantillon
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Commentaires
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Demande d'assistance
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Objet
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Elément de transaction
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Description
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Véhicule
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Description
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Historique du service de véhicule
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Description
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Mises en page et listes
Vous pouvez utiliser les mises en page et les privilèges associés aux rôles pour limiter les champs que les utilisateurs peuvent rechercher, afficher dans des listes et exporter. Lorsqu'un utilisateur crée ou affine une liste d'enregistrements ou qu'il utilise la recherche avancée pour trouver des enregistrements, les privilèges et les mises en page associés au rôle de l'utilisateur déterminent les champs que l'utilisateur peut rechercher et afficher.
Si le privilège Tous les champs dans Recherche et Listes est activé pour le rôle de l'utilisateur, l'utilisateur peut rechercher tous les champs rendus disponibles dans la présentation de recherche affectée au rôle de l'utilisateur pour le type d'enregistrement. En outre, lorsqu'il crée ou affine une liste, l'utilisateur peut sélectionner tous les champs à afficher sous forme de colonne dans la liste des enregistrements renvoyée par la recherche.
REMARQUE : Nous recommandons aux administrateurs de société de ne pas activer le privilège Tous les champs dans Recherche et Listes pour la plupart des rôles d'utilisateur. Si ce privilège n'est pas activé, les champs non utilisés par votre société ne sont pas visibles dans les pages de recherche et de listes. Seuls les champs intéressants pour vos utilisateurs sont visibles, ce qui rend l'interface plus claire.
Si le privilège Tous les champs dans Recherche et Listes n'est pas activé pour le rôle de l'utilisateur, l'utilisateur peut rechercher uniquement les champs répondant aux deux critères suivants :
- Le champ est disponible dans la mise en page de la recherche affectée au rôle de l'utilisateur pour le type d'enregistrement.
- Le champ s'affiche sur la mise en page de détails affectée au rôle de l'utilisateur pour ce type d'enregistrement. Si des mises en page dynamiques sont définies pour le rôle, le champ doit s'afficher sur au moins l'une d'entre elles.
De plus, lorsque l'utilisateur crée ou affine une liste, il peut sélectionner un champ à afficher sous forme de colonne dans la liste des enregistrements renvoyée par la recherche uniquement si ce champ s'affiche sur une des mises en page au moins de la page de détails, mises en page dynamiques comprises, affectée au rôle de l'utilisateur pour le type d'enregistrement. Cette contrainte s'applique également aux champs que l'utilisateur peut exporter dans une liste. Si le privilège Liste - Exporter les champs affichés est activé pour un rôle d'utilisateur et que le privilège Liste - Exporter tous les champs ne l'est pas, l'utilisateur peut uniquement exporter les champs qui s'affichent dans la liste. L'utilisateur ne peut pas exporter tous les champs des enregistrements dans la liste.
Avant de commencer. Pour cette procédure, vous devez avoir un rôle qui inclut le privilège Personnaliser l'application.
Pour créer une mise en page
- Dans le coin supérieur droit d'une page, cliquez sur le lien général Admin.
- Dans la section Personnalisation d'application, cliquez sur le lien Personnalisation d'application.
- Dans la section Configuration des types d'enregistrements, cliquez sur le lien du type d'enregistrement voulu.
- Dans la section Mise en page, cliquez sur le lien Mise en page concerné.
- Dans la liste Mise en page, effectuez l'une des opérations suivantes :
- A l'étape 1, Nom de la présentation, entrez le nom de la mise en page et une description (facultatif).
- A l'étape 2, Configuration des champs, sélectionnez les caractéristiques des champs, comme suit :
- Cochez la case Requis pour tous les champs qui doivent obligatoirement être renseignés.
REMARQUE : Les utilisateurs ne sont pas tenus de cocher une case marquée comme étant obligatoire. Si vous souhaitez que la case ait la valeur Vrai (autrement dit, qu'elle soit cochée), vous devez utiliser des règles de validation de champs dans le champ de la case à cocher. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique A propos de la gestion des champs.
- Cochez la case Lecture seule pour tous les champs appropriés.
- Cochez la case Toujours sur la présentation pour tous les champs que vous ne voulez pas que les utilisateurs puissent supprimer de leur présentation.
REMARQUE : Quand vous créez une nouvelle mise en page, la case Toujours sur la présentation est cochée par défaut et est en lecture seule pour tout champ configuré comme requis, sauf si une valeur par défaut est configurée pour le champ. Si une valeur par défaut est configurée pour un champ requis, la case à cocher Toujours sur la présentation est sélectionnée mais vous pouvez la désélectionner. Il est également recommandé de sélectionner la case à cocher Toujours sur la présentation pour tous les champs qui sont configurés comme requis selon conditions. En outre, si vous utilisez ou si vous planifiez d'utiliser une mise en page dynamique pour le type d'enregistrement, il est recommandé de sélectionner la case à cocher Toujours sur la présentation pour le champ de liste de sélection qui détermine la mise en page dynamique.
Pour plus d'informations sur la case à cocher Requis selon conditions, voir A propos des champs requis selon conditions.
- A l'étape 3 Présentation des champs, vous pouvez :
- Faire passer des champs de la liste Champs disponibles du type d'enregistrement vers différentes sections de la zone Organiser la mise en page du type d'enregistrement.
Veillez à déplacer les champs personnalisés et les champs propres au secteur d'activité que vous voulez ajouter aux formulaires. De plus, si un des champs pour lequel vous avez sélectionné la case à cocher Toujours sur la présentation dans l'étape 2 ne figure pas déjà dans la présentation, ajoutez-le à la présentation.
ATTENTION : Si une valeur par défaut est configurée pour un champ requis, le champ requis doit figurer dans la mise en page. Autrement, les personnes associées à cette mise en page ne pourront pas créer ni modifier un enregistrement de ce type. Si une valeur par défaut est configurée pour un champ requis, le champ requis peut éventuellement s'afficher dans la mise en page. De même, vous devez vous assurer que les éventuels champs requis selon conditions figurent dans les mises en page pertinentes. Autrement, les utilisateurs ne pourront pas entrer de valeur pour ces champs quand ils deviendront disponibles.
- Supprimer le champ Description de votre mise en page ou le déplacer vers une autre zone de celle-ci.
- Réorganiser les informations.
REMARQUE : Ces modifications s'appliquent à tous les formulaires de ce type d'enregistrement lorsqu'un utilisateur ayant le rôle approprié consulte les pages. Toutefois, si vous mettez à jour la présentation des champs après qu'un utilisateur personnalise la présentation des champs pour le type d'enregistrement, alors les modifications ne s'appliquent pas à la présentation personnalisée. Certains champs comprennent un groupe de champs ou des champs à plusieurs lignes. Evitez de déplacer ces champs car les informations qu'ils contiennent pourraient chevaucher d'autres champs dans la mise en page finale. Pour cette raison, l'application ne vous permet pas de déplacer les champs textuels de plusieurs lignes, par exemple le champ Description. L'application a recours à un modèle d'adresse qui fournit les champs propres à chaque pays. Pour plus d'informations, voir A propos de la correspondance des pays et des adresses.
- A l'étape 4, Informations connexes, vous pouvez :
- Ajouter ou supprimer des sections qui apparaissent dans les pages Détails. Les sections sont les zones où les utilisateurs peuvent lier des enregistrements à l'enregistrement actuel.
Par exemple, si vous ne souhaitez pas que des employés puissent lier des produits à des opportunités, assurez-vous que la section Produits n'apparaît pas dans la zone Informations affichées ou disponibles.
REMARQUE : Les utilisateurs peuvent modifier ces paramètres par défaut par l'intermédiaire du lien Modifier la présentation de la page Détails de leur application. Une fois qu'ils ont modifié leur mise en page personnel, les utilisateurs ne voient pas les modifications apportées aux informations connexes par l'administrateur de la société tant qu'ils n'ont pas une nouvelle fois modifié leur mise en page.
- Modifier l'ordre des sections dans les pages Détails.
REMARQUE : Ces modifications affectent les pages de détail de ce type d'enregistrement lorsqu'un utilisateur ayant le rôle approprié consulte les pages.
- A l'étape 5, Présentation d'informations connexes, sélectionnez la présentation appropriée pour chaque section d'informations connexes de la page.
REMARQUE : La présentation par défaut de chaque section d'informations connexes est la présentation standard. Si vous avez déjà créé des mises en page personnalisées, vous pouvez les sélectionner dans la liste. Pour plus d'informations sur la création de présentations d'informations connexes, voir la rubrique Personnalisation des présentations d'éléments connexes.
- Cliquez sur Terminer.
- Affectez la mise en page de ce type d'enregistrement aux rôles d'utilisateur appropriés. Pour cela, voir Ajout de rôles.
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