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Champs de titulaires de compte financier : Préparation de l'importation
Le tableau suivant contient des informations spécifiques concernant la configuration de votre fichier CSV avant l'importation de titulaires de compte financier dans Oracle CRM On Demand. Ces informations remplacent les instructions données dans la rubrique Instructions relatives aux types de champ pour l'importation de données. Avant de procéder à une importation, vous devez passer en revue les informations ci-après concernant cette procédure.
REMARQUE : La colonne Champ par défaut du tableau suivant contient uniquement le nom (par défaut) d'origine de chaque champ. Elle ne contient pas les noms qui ont été modifiés pour votre société dans Oracle CRM On Demand. De ce fait, si vous ne voyez pas un champ spécifique lorsque vous tentez d'importer vos données, adressez-vous à l'administrateur pour connaître le nouveau nom du champ concerné. Cette rubrique est spécifique à Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Les informations du tableau suivant sont valables pour les données de titulaire de compte financier uniquement.
Nom de champ de titulaire de compte financier
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Type de données
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Longueur maximale
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Commentaires
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Compte professionnel
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Texte
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15
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Champ prédéfini pour l'enregistrement correspondant
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Compte professionnel : ID de système externe
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Texte
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30
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Aucune
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Code de devise
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Liste de sélection
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20
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Aucune
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Division
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Texte
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50
|
Aucune
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Date de conversion
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Date/Heure
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Non applicable
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Aucune
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ID du système externe
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Texte
|
50
|
Aucune
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Dernière mise à jour externe
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Date/Heure
|
Non applicable
|
Aucune
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Origine externe
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Texte
|
50
|
Aucune
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Compte financier
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Texte
|
15
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Champ prédéfini pour l'enregistrement correspondant
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Compte financier : ID de système externe
|
Texte
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50
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ID externe unique du compte financier lié à cet enregistrement
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Propriétaire du compte financier
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Texte
|
15
|
Aucune
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Titulaire du compte financier : ID de système externe
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Texte
|
30
|
Aucune
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Nom du titulaire du compte financier
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Texte
|
50
|
Champ prédéfini pour l'enregistrement correspondant
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Foyer
|
Texte
|
15
|
Aucune
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Foyer : ID de système externe
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Texte
|
30
|
Aucune
|
Date d'association au compte
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Date
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Non applicable
|
Aucune
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Propriétaire
|
Texte
|
15
|
Aucune
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Titulaire : ID de système externe
|
Texte
|
30
|
Aucune
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Groupe de valeurs de liste de sélection
|
Texte
|
50
|
Aucune
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Interlocuteur principal
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Booléen
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1
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Aucune
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Rôle
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Liste de sélection
|
30
|
Champ prédéfini pour l'enregistrement correspondant
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Rubriques connexes
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