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Utilisation de la page d'accueil Interlocuteur du planLa page d'accueil Interlocuteur du plan constitue le point de départ de la gestion des interlocuteurs du plan. REMARQUE : L'administrateur de votre société peut personnaliser la présentation de la page d'accueil Interlocuteur du plan. En outre, si votre rôle d'utilisateur inclut le privilège Personnaliser des pages d'accueil, vous pouvez ajouter des sections à la page et en supprimer. Création d'un interlocuteur de planVous pouvez créer un interlocuteur de plan en cliquant sur le bouton Nouveau dans la section Interlocuteurs du plan récemment modifiés. Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques Création d'enregistrements et Champs de l'interlocuteur de plan. Utilisation des listes d'interlocuteurs du planLa section des listes d'interlocuteurs du plan contient des listes filtrées qui sont des sous-ensembles ou des groupes d'enregistrements permettant de limiter le nombre d'enregistrements utilisés en même temps. Le tableau ci-après décrit les listes standard d'interlocuteurs du plan.
Pour afficher une liste, cliquez sur son nom. Pour créer une liste, cliquez sur Nouveau. Pour plus d'informations sur la création de listes, reportez-vous à la rubrique Création et amélioration de listes. Pour consulter toutes les listes disponibles, créer une liste, ou encore afficher, modifier ou supprimer une liste existante, cliquez sur Gérer les listes. La page Gérer les listes inclut également les listes standard fournies avec Oracle CRM On Demand. Ces listes sont en lecture seule, il vous est impossible de les modifier ou de les supprimer. Affichage des interlocuteurs du plan récentsLa section Interlocuteurs du plan récemment modifiés affiche les derniers contacts du plan qui ont été modifiés. Cliquez sur le lien Afficher la liste complète pour développer la liste. Ajout de sections à la page d'accueil Interlocuteurs du planSi votre rôle d'utilisateur inclut le privilège Personnaliser des pages d'accueil, vous pouvez ajouter la totalité ou une partie des sections suivantes dans la page d'accueil Interlocuteurs du plan :
Pour ajouter des sections à la page d'accueil Interlocuteurs du plan
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Publié en octobre 2016 | Copyright © 2005, 2016, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices. |