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Champs de foyers

Utilisez la page Foyers - Modification pour ajouter un foyer ou mettre à jour les détails relatifs à un foyer existant. Cette page contient l'ensemble des champs disponibles pour un foyer.

REMARQUE : Les administrateurs de société ont la possibilité de personnaliser votre application de différentes manières. Par exemple, ils peuvent changer les noms des types d'enregistrement, des champs et des options des listes de sélection. De ce fait, les informations que vous voyez apparaître à l'écran risquent d'être différentes de celles décrites dans le tableau suivant.

Le tableau suivant décrit les informations contenues dans certains champs. De nombreux champs des pages Foyers sont en lecture seule parce qu'ils sont calculés à partir des enregistrements d'interlocuteur reliés au foyer par le champ Consolider coché. Les champs additifs, comme Total des actifs, sont obtenus en totalisant tous les interlocuteurs dont le champ Consolider est coché dans le foyer. Les champs non additifs, comme les adresses, sont généralement consolidés à partir de l'interlocuteur principal du foyer.

En l'absence d'enregistrement Interlocuteur lié au foyer, vous pouvez ajouter des interlocuteurs à l'enregistrement du foyer ; reportez-vous à la rubrique Suivi des membres du foyer.

Champ

Description

Informations importantes sur le foyer

Nom de foyer

La limite est de 50 caractères.

Principal

Lecture seule.

Informations détaillées sur le foyer

Type

Valeurs par défaut : Famille - Enfants, Famille - Pas d'enfant, Famille- Retraité, Célibataire, Famille à un seul parent, Famille, Famille étendue, Couple non marié, Sans enfant à charge, Retraité et Autre.

Segment

Valeurs par défaut : Fonctionnaire, Ouvriers et agents de maîtrise, Rural, Propriétaire, En location, Rural / Ferme, Vente en gros, Très abondant, Valeur nette maximum, Cinq fois millionnaire et Valeur nette très élevée.

Dernière activité

Lecture seule. Date de la dernière activité liée au foyer.

Date de naissance du chef de famille

Lecture seule.

Informations complémentaires

Compte

Lecture seule.

Interlocuteur

Lecture seule.

Propriétaire

Propriétaire de l'enregistrement de foyer.

En principe, le propriétaire d'un enregistrement peut mettre à jour l'enregistrement, le transférer à un autre propriétaire ou encore le supprimer. Toutefois, l'administrateur de votre société peut modifier les niveaux d'accès afin de limiter ou d'étendre l'accès d'un utilisateur.

La valeur du champ Propriétaire a une répercussion sur les enregistrements inclus dans les rapports que vous ou vos responsables exécutez (à partir des pages Rapports et Tableau de bord).

En fonction du mode de propriété de l'enregistrement configuré par l'administrateur de votre société pour le type d'enregistrement, vous pouvez voir le champ Propriétaire, ou le champ Livre, ou les deux, sur la page de détails de l'enregistrement et l'un de ces champs ou les deux peuvent être vides. Pour plus d'informations sur les modes de propriété des enregistrements, voir A propos de l'accès aux données, du partage des enregistrements et de la propriété des enregistrements.

Foyer - Profil financier

Total revenus

Total des revenus de tous les interlocuteurs consolidés dans le foyer. Lecture seule.

Total des équipements

Total des actifs de tous les interlocuteurs consolidés dans le foyer. Lecture seule.

Total dépenses

Dépenses totales de tous les interlocuteurs consolidés dans le foyer. Lecture seule.

Total dettes

Total des dettes de tous les interlocuteurs consolidés dans le foyer. Lecture seule.

Total valeur nette

Total disponible de tous les interlocuteurs consolidés dans le foyer. Lecture seule.

Profil des risques de l'investissement

Profile des risques

Renseigné à partir de l'enregistrement de l'interlocuteur principal du foyer. Lecture seule.

Niveau d'expérience

Renseigné à partir de l'enregistrement de l'interlocuteur principal du foyer. Lecture seule.

Durée de l'investissement

Renseigné à partir de l'enregistrement de l'interlocuteur principal du foyer. Lecture seule.

Mix d'investissements actuel

Renseigné à partir de l'enregistrement de l'interlocuteur principal du foyer. Lecture seule.

Objectif

Renseigné à partir de l'enregistrement de l'interlocuteur principal du foyer. Lecture seule.

Objectif principal

Renseigné à partir de l'enregistrement de l'interlocuteur principal du foyer. Lecture seule.

 Informations connexes

Pour obtenir des informations sur les foyers, reportez-vous aux rubriques suivantes :


Publié en octobre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices.