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Création de rapports personnalisés dans la page d'accueil
Vous pouvez ajouter plusieurs rapports, y compris des rapports personnalisés et des rapports préconstruits, aux pages d'accueil du type d'enregistrement. Cette fonctionnalité permet de fournir des informations très pertinentes à différents utilisateurs. Ainsi, vous pouvez configurer la page d'accueil de la demande d'assistance pour un représentant du service clientèle de sorte qu'elle affiche un rapport de demande d'assistance personnalisé.
Pour certains types d'enregistrement, les rapports standard s'affichent sur la page d'accueil du type d'enregistrement par défaut. Vous pouvez remplacer les rapports standard par différents rapports ou vous pouvez ajouter des rapports supplémentaires. Vous pouvez également définir des rapports de page d'accueil pour les types d'enregistrement pour lesquels aucun rapport n'est présenté sur la page d'accueil associée par défaut.
Pour qu'un rapport préconstruit ou personnalisé soit disponible sur la page d'accueil d'un type d'enregistrement, vous devez d'abord créer un enregistrement de type "Rapport personnalisé de la page d'accueil" pour le rapport. Lorsque vous créez ou modifiez les présentations de page d'accueil pour un type d'enregistrement, tout enregistrement de rapport personnalisé de page d'accueil que vous avez créé pour le type d'enregistrement concerné est répertorié dans la liste Sections disponibles de l'Assistant de présentation de page d'accueil. Vous pouvez ensuite rendre un rapport disponible sur une présentation de page d'accueil en procédant comme suit :
- Vous pouvez ajouter le rapport à une présentation de page d'accueil, de sorte que tout utilisateur associé à cette présentation au travers de son rôle puisse automatiquement voir ce rapport sur sa page d'accueil du type d'enregistrement.
- Vous pouvez aussi laisser le rapport en tant que section disponible dans une présentation de page d'accueil pour un type d'enregistrement donné. Ainsi, tout utilisateur dont le rôle dispose de cette présentation de page d'accueil et qui est doté du privilège Personnaliser la page d'accueil, peut ajouter ce rapport à sa page d'accueil du type d'enregistrement.
- Si vous ne souhaitez pas que les utilisateurs dotés d'un rôle particulier puissent ajouter le rapport à leur page d'accueil du type d'enregistrement, vous pouvez sortir le rapport de la liste Sections disponibles dans l'Assistant de présentation de page d'accueil.
Pour plus d'informations sur la personnalisation des pages d'accueil, reportez-vous à la rubrique Création de présentations personnalisées pour les pages d'accueil.
Si vous disposez des privilèges appropriés, vous pouvez créer des rapports personnalisés et les ajouter aux présentations de page d'accueil personnalisées pour tous les types d'enregistrement. Le tableau suivant présente les privilèges requis pour les différentes tâches nécessaires à la mise à disposition d'un rapport personnalisé sur une page d'accueil.
Tâche
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Privilège requis
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Notes
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(Facultatif) Créer un rapport personnalisé et le publier dans un dossier à l'échelle de l'entreprise
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Gérer des rapports personnalisés
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Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Prise en main des réponses (rapports personnalisés).
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Créer un rapport personnalisé de page d'accueil
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Personnaliser l'application
Personnalisation de l'application - Gérer la personnalisation de la page d'accueil
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Les instructions pour réaliser cette tâche sont indiquées dans cette rubrique.
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Ajouter une section de rapport personnalisé à une présentation de page d'accueil
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Personnaliser l'application
Personnalisation de l'application - Gérer la personnalisation de la page d'accueil
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Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Création de présentations personnalisées pour les pages d'accueil.
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Ajouter une présentation de page d'accueil à un rôle d'utilisateur
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Gérer les rôles et les accès
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Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Ajout de rôles.
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(Facultatif) Ajouter ou supprimer une section de rapport personnalisé dans une page d'accueil (utilisateur final)
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Personnaliser des pages d'accueil
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Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Modification des présentations de vos pages d'accueil.
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Avant de commencer. Le rapport personnalisé à inclure sur une page d'accueil doit avoir été préalablement créé et enregistré afin que vous puissiez effectuer la procédure décrite. Si la case Activer la prise en charge des traductions dans les différentes langues pour les applets Web est cochée sur le profil de la société, vous ne pouvez créer des rapports personnalisés que si la langue qui est sélectionnée dans le champ Langue de traduction est la langue par défaut de la société.
Pour créer un rapport personnalisé pour une page d'accueil
- Dans le coin supérieur droit de la page en cours, cliquez sur le lien général Admin.
- Dans la section Personnalisation d'application, cliquez sur le lien Personnalisation d'application.
- Dans la section Configuration des types d'enregistrements, cliquez sur le lien du type d'enregistrement voulu.
- Dans la section Gestion des présentations de page d'accueil, cliquez sur type d'enregistrement - Rapport pers. page d'accueil.
- Sur la page Rapport personnalisé de la page d'accueil, renseignez les champs suivants :
Champ
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Commentaires
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Nom
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Entrez le nom du rapport personnalisé.
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A traduire
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Cette case à cocher n'est disponible que si la case Activer la prise en charge des traductions dans les différentes langues pour les applets Web est cochée dans le profil de la société. Quand vous créez un rapport personnalisé, la case A traduire est cochée et en lecture seule. En outre, la case à cocher A traduire est en lecture seule si vous sélectionnez une langue autre que la langue par défaut de la société dans le champ Langue de traduction de la liste des rapports personnalisés avant de mettre à jour le rapport personnalisé existant.
Si vous modifiez le nom d'un rapport personnalisé existant dans la langue par défaut de la société, utilisez la case à cocher A traduire comme suit :
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Hauteur
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Sélectionnez Simple ou Double. Si vous affectez la valeur Double au paramètre de hauteur, la hauteur du rapport fera le double de celle des autres sections de la page d'accueil.
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Largeur
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Sélectionnez Simple ou Double. Si vous voulez que le rapport occupe la totalité de la page d'accueil de gauche à droite, affectez la valeur Double au paramètre de largeur.
REMARQUE : Les rapports dont la valeur d'attribut HTML RowSpan est supérieure à 2 s'étendent parfois au-delà de la taille indiquée.
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Exécuter le rapport immédiatement
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Si vous cochez cette case, le rapport s'exécutera automatiquement et les utilisateurs n'auront pas à cliquer sur un lien pour mettre à jour le rapport.
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- Dans le champ Chemin du rapport, entrez le chemin du rapport.
Vous pouvez coller le chemin du rapport à partir de la fenêtre Ouvrir une analyse. Pour copier le chemin du rapport :
- Cliquez sur le bouton Ouvrir une analyse sur la page Démarrage des réponses.
- Sélectionnez un rapport.
- Copiez la valeur dans le champ Détail.
Par exemple :
Dossier partagé au sein de la société : Analyse prédéfinie/Analyse de l'historique des phases de vente : Rapport de vente du dernier mois
- Cliquez sur Enregistrer.
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