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Domaine des rapports sur les foyers

Disponibilité

Ce domaine n'est disponible que dans Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Objectif commercial

Ce domaine offre la possibilité de générer des rapports sur les foyers pour la dimension Interlocuteur. Ces domaine permet aux conseillers et à leurs supérieurs de répondre à des questions telles que :

  • A quels foyers appartiennent mes clients ?
  • Comment les actifs de foyers sont-ils répartis entre mes clients dans mon volume d'affaires ?
  • Quels sont mes premiers foyers par valeur totale des actifs ?

Le domaine Rapports sur les foyers possède également une dimension Portefeuille qui peut être utilisée pour générer des rapports sur les informations des portefeuilles associés aux interlocuteurs de foyer. La dimension Portefeuille a une relation indirecte avec les foyers (par le biais des interlocuteurs), de sorte que ses attributs ne peuvent pas être utilisés directement pour analyser les métriques de foyer. Vous pouvez combiner des rapports sur les foyers avec des rapports sur les portefeuilles afin d'améliorer le service client en considérant les clients comme des membres d'un foyer.

Type de relation

Simple

Dimensions

Ce domaine comporte les dimensions suivantes :

  • Interlocuteur
  • Foyer
  • Foyer - Interlocuteur
  • Portefeuille

Métriques

Voici la liste complète des métriques de ce domaine :

  • Métriques du foyer
    • Total des actifs du foyer
      • Total des actifs du foyer
      • Total des actifs du foyer (000)
      • Total moyen des actifs du foyer
      • Total moyen des actifs du foyer (000)
    • Total des dépenses du foyer
      • Total des dépenses du foyer
      • Total des dépenses du foyer (000)
      • Total moyen des dépenses du foyer
      • Total moyen des dépenses du foyer (000)
    • Total des revenus du foyer
      • Total des revenus du foyer
      • Total de revenus foyer (000)
      • Total moyen des revenus du foyer
      • Total moyen des revenus du foyer (000)
    • Total du passif du foyer
      • Total du passif du foyer
      • Total du passif du foyer (000)
      • Total moyen du passif du foyer
      • Total moyen du passif du foyer (000)
    • Valeur nette totale du foyer
      • Valeur nette totale du foyer
      • Valeur nette totale du foyer (000)
      • Valeur nette totale moyenne du foyer
      • Valeur nette totale moyenne du foyer (000)
    • Total des actifs de l'interlocuteur
      • Total des équipements
      • Total des équipements (000)
      • Total moyen des actifs
      • Total moyen des actifs (000)
    • Total des dépenses de l'interlocuteur
      • Total dépenses
      • Total des dépenses (000)
      • Total moyen des dépenses
      • Total moyen des dépenses (000)
    • Total des revenus de l'interlocuteur
      • Total revenus
      • Total revenus (000)
      • Total moyen de revenus
      • Total moyen de revenus (000)
    • Total du passif de l'interlocuteur
      • Total dettes
      • Total du passif (000)
      • Total moyen du passif
      • Total moyen du passif (000)
    • Valeur nette totale de l'interlocuteur
      • Valeur nette totale
      • Valeur nette totale (000)
      • Valeur nette totale moyenne
      • Valeur nette totale moyenne (000)
    • Foyer - Métriques personnalisées
      • Nombre indexé
      • Nombre indexé moyen
      • Devise indexée
      • Devise indexée moyenne
    • Nombre d'interlocuteurs consolidés
    • Nombre de demandes d'assistance consolidées
    • Nombre de leads consolidés
    • Nombre d'interlocuteurs
    • Nombre de demandes d'assistance interlocuteur
    • Nombre de leads interlocuteur
    • Nombre de foyers

Notes d'utilisation

La dimension Interlocuteur inclut une hiérarchie des livres, qui permet d'analyser des métriques et des attributs connexes à tout niveau.

La dimension Portefeuille inclut normalement des actifs non financiers tels que les véhicules sauf si votre administrateur a spécifiquement exclu ces actifs des listes de portefeuille à l'aide de l'option Exclure les enregistrements de véhicule/d'équipement des comptes de portefeuille dans la page Profil de la société.

Champs personnalisés optimisés

Ce domaine comporte des champs personnalisés optimisés pour réduire la durée des requêtes lorsqu'ils sont utilisés dans des filtres. Les champs personnalisés optimisés se trouvent dans les dossiers dont le nom se termine par Champs personnalisés optimisés ou Métriques personnalisées optimisées, tels que Compte - Champs personnalisés optimisés et Opportunité - Métriques personnalisées optimisées. Les champs numériques personnalisés, tels que ceux dont le type est devise (CUR), entier (INT) ou nombre (NUM), sont disponibles en tant que métriques dans le dossier de métriques personnalisées optimisées si le type d'enregistrement est l'objet déterminant dans un domaine spécifique. Par exemple, le type d'enregistrement Compte est l'objet déterminant dans le domaine Historique des comptes.

La couverture des métriques et champs personnalisés est optimisée dans Oracle CRM On Demand Answers pour les types d'enregistrement suivants. Un ou plusieurs d'entre eux peuvent être présents dans ce domaine en tant que dimensions ou faits :

Type d'enregistrement

Couverture Oracle CRM On Demand Answers

Compte

Tous les champs optimisés

Activité

Tous les champs optimisés

Evaluation

Tous les champs optimisés

Campagne

Tous les champs optimisés

Interlocuteur

Tous les champs optimisés

Objets personnalisés 1-40

Tous les champs optimisés dans les objets CO1, CO2, CO3, CO4, CO5 et CO9 uniquement

Lead

Tous les champs optimisés

Opportunité

Tous les champs optimisés

Equipe d'opportunité

Cinq premiers champs optimisés de chaque type

Produit

Tous les champs optimisés

Chiffre d'affaires

Tous les champs optimisés

Demande d'assistance

Tous les champs optimisés

Champs de filtrage optimisés

Ce domaine comporte des champs optimisés pour réduire la durée des requêtes lorsqu'ils sont utilisés dans des filtres. Les champs optimisés se terminent par le mot Code ou UTC. Par exemple, la dimension Interlocuteur comporte un champ Type d'interlocuteur. Il existe également un champ Type d'interlocuteur - Code, qui est la version optimisée du champ Type d'interlocuteur. De même, il existe un champ Date de création - UTC, qui est la version optimisée du champ Date de création. L'utilisation du champ optimisé dans le filtre accélère la génération des requêtes. Cette méthode est plus rapide que celle consistant à utiliser le champ standard. Pour plus d'informations sur l'optimisation des champs de filtrage, voir Utilisation des champs de filtrage optimisés. La dimension suivante de ce domaine contient des champs de filtrage optimisés :

  • Interlocuteur

Publié en octobre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices.