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Champs Rendez-vous, Tâche et Appel : Préparation de l'importation
Le tableau suivant contient des informations spécifiques concernant la configuration de votre fichier CSV avant l'importation des rendez-vous et des tâches dans Oracle CRM On Demand. Ces informations remplacent les instructions données dans la rubrique Instructions relatives aux types de champ pour l'importation de données. Avant de procéder à une importation, vous devez passer en revue les informations ci-après concernant cette procédure.
REMARQUE : La colonne Champ par défaut du tableau suivant contient uniquement le nom (par défaut) d'origine de chaque champ. Elle ne contient pas les noms qui ont été modifiés pour votre société dans Oracle CRM On Demand. De ce fait, si vous ne voyez pas un champ spécifique lorsque vous tentez d'importer vos données, adressez-vous à l'administrateur pour connaître le nouveau nom du champ concerné.
Sélectionnez le format d'heure correct. Si vous sélectionnez le format d'heure HH:MM:SS AM, pour obtenir de meilleurs résultats, indiquez si vos données sont AM ou PM dans votre fichier CSV. Si vous sélectionnez des formats d'heure AM/PM, mais que les données ne contiennent pas AM ou PM, les champs sont traités comme suit : si le champ HH est supérieur ou égal à 8 et inférieur ou égal à 12, ces champs sont considérés comme AM (matin). Si le champ HH est inférieur à 8 et supérieur à 12, ces champs sont considérés comme PM (après-midi). Par exemple, 7:00:00 est traité en tant que 7:00 PM (19h), tandis que 9:00:00 est traité en tant que 9:00 AM.
Nom du champ Rendez-vous, Tâche et Appel par défaut
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Type de données
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Longueur maximale
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Commentaires
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Compte
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Texte
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100
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Aucune
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ID externe du compte
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Texte
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30
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Aucune
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Emplacement du compte
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Texte
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50
|
Aucune
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Activité
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Texte
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100
|
Aucune
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Devise de l'activité
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Liste de sélection
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15
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Vous ne pouvez pas modifier cette liste de sélection. De ce fait, les valeurs que vous importez doivent correspondre exactement aux valeurs valides.
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Rappel de rendez-vous
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Liste de sélection
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30
|
Vous ne pouvez pas modifier cette liste de sélection. De ce fait, les valeurs que vous importez doivent correspondre exactement aux valeurs valides.
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Campagne
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Texte
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50
|
Aucune
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ID externe de la campagne
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Texte
|
30
|
Aucune
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Commentaires
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Note
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250
|
Aucune
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Interlocuteur
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Texte
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255
|
Aucune
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ID externe de l'interlocuteur
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Texte
|
30
|
Aucune
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Description
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Texte
|
16,350
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Si un champ Description du fichier d'importation contient plus de 16 350 caractères, il est tronqué à 16 252 caractères. Les caractères surnuméraires (dans la limite de 16 350) sont ajoutés aux notes liées.
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Echéance
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Date
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32
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Aucun. Ce champ est disponible pour les tâches. Ce champ est requis par défaut.
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Heure de fin
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Date/Heure
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32
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Aucun. Ce champ est disponible pour les rendez-vous. Ce champ est requis par défaut.
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ID unique externe
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Texte
|
30
|
Aucune
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Evénement
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Liste de sélection
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50
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Propre à Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
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Demande de budget
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Liste de sélection
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30
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Spécifique à Oracle CRM On Demand High Tech Edition et Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition. Lecture seule.
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ID d'intégration
|
Texte
|
30
|
Aucune
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Lead
|
Texte
|
255
|
Aucune
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ID externe du lead
|
Texte
|
30
|
Aucune
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Lieu
|
Texte
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100
|
Pour les rendez-vous uniquement.
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Opportunité
|
Texte
|
100
|
Aucune
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ID externe de l'opportunité
|
Texte
|
30
|
Aucune
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Propriétaire
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E-mail
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50
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Les données des fichiers correspondent à l'ID de connexion pour un utilisateur Oracle CRM On Demand existant. Si un enregistrement ne contient pas de valeur valide pour ce champ (ou ne contient aucune valeur), sa valeur est définie sur l'ID de connexion de l'utilisateur qui effectue l'importation.
Si ce champ n'est pas mis en correspondance avec un champ de fichier d'importation valide lors de l'exécution de l'Assistant d'importation, le titulaire est associé à l'ID de connexion de l'utilisateur qui effectue l'importation, pour tous les enregistrements importés.
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ID externe du propriétaire
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Texte
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30
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Aucune
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Priorité
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Liste de sélection
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30
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Ce champ est requis par défaut. Valeurs valides par défaut : 1-Elevée, 2-Moyenne, 3-Basse
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Privé
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Case à cocher
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Non applicable
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Aucune
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Demande d'assistance
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Texte
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64
|
Aucune
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ID externe de la demande d'assistance
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Texte
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30
|
Aucune
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Heure de début
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Date/Heure
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32
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Aucun. Ce champ est disponible pour les rendez-vous. Ce champ est requis par défaut.
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Statut
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Liste de sélection
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30
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Les valeurs valides par défaut sont : Terminé, Reporté, En cours, En attente autre personne, Pas commencé
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Objet
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Texte
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150
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Disponible pour les tâches et les rendez-vous Ce champ est requis par défaut.
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Devise de la tâche
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Texte
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15
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Vous ne pouvez pas modifier cette liste de sélection. De ce fait, les valeurs que vous importez doivent correspondre exactement aux valeurs valides.
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Rappel de tâche
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Date/Heure
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32
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Aucun.
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Type
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Liste de sélection
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30
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Ce champ est disponible pour les tâches et les rendez-vous. Les valeurs valides par défaut sont : Visite, Correspondance, Démonstration, E-mail, Evénement, Télécopie, Réunion, Autre, Personnel, Présentation, A faire
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