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Exécution de recherches de proximité

Dans une recherche de proximité, Oracle CRM On Demand vérifie les adresses stockées dans les enregistrements d'un type donné pour déterminer si celles-ci se trouvent dans le rayon que vous avez indiqué pour la recherche. Si Oracle CRM On Demand trouve une adresse dans le rayon recherché, une épingle est placée sur la carte pour signaler cette adresse. Le nom et l'adresse de l'enregistrement associé apparaissent lorsque vous passez le pointeur de la souris sur l'épingle.

Les recherches de proximité sont basées sur les informations des champs Latitude et Longitude présents dans les adresses recherchées. En conséquence, assurez-vous que ces champs sont renseignés correctement dans les adresses en question si vous souhaitez que celles-ci soient trouvées par une recherche de proximité. Pour plus d'informations sur les champs Latitude et Longitude, voir A propos des champs de géocode dans le type d'enregistrement Adresse.

Le tableau ci-après dresse la liste des types d'enregistrement qui prennent en charge les recherches de proximité et indique le type d'adresse vérifié dans chaque type d'enregistrement lorsque vous lancez une recherche de proximité.

Type d'enregistrement pris en charge

Adresse vérifiée dans les recherches de proximité

Compte

Adresse de livraison ou de facturation du compte

Activité

Adresse figurant dans le champ Adresse de l'activité (adresse d'une visite d'interlocuteur, par exemple).

Interlocuteur

Adresse principale de l'interlocuteur

REMARQUE : S'il est possible de déterminer votre position actuelle, une épingle l'indique sur la carte qui apparaît à l'ouverture de la page Maps. S'il n'est pas possible de déterminer votre position actuelle, une carte d'Amérique du Nord apparaît.

Avant de commencer. Pour utiliser la page Maps, vous devez avoir un rôle d'utilisateur qui inclut le privilège Intégration Maps. Par ailleurs, l'administrateur doit rendre l'onglet Maps accessible à votre rôle utilisateur. Si l'onglet Maps ne figure pas parmi ceux qui apparaissent dans le haut des pages de Oracle CRM On Demand après que l'administrateur l'a rendu disponible pour votre rôle utilisateur, vous pouvez alors l'ajouter à votre présentation des onglets. Pour plus d'informations sur l'ajout d'onglets à votre présentation des onglets, voir Affichage de vos onglets.

La procédure suivante décrit l'exécution d'une recherche de proximité pour trouver les comptes ou les interlocuteurs situés dans un rayon spécifié à partir de votre position actuelle.

REMARQUE : Une recherche de proximité renvoie la position des 500 premiers enregistrements qui se trouvent dans le rayon spécifié.

Pour effectuer une recherche de proximité dans un rayon spécifié à partir de votre position actuelle

  1. Cliquez sur l'onglet Maps.
  2. Dans le volet de recherche de la page Maps, cliquez sur les flèches doubles pour afficher les champs de critères de recherche dans l'onglet Autour de moi.
  3. Dans l'onglet Autour de moi du volet de recherche, saisissez vos critères de recherche et cliquez sur l'icône loupe.

    REMARQUE : Vous trouverez des informations sur les champs des critères de recherche dans le tableau figurant à la fin de cette rubrique.

    Des épingles apparaissent sur la carte pour indiquer la position des adresses trouvées dans le rayon spécifié.

  4. Pour voir le nom et l'adresse de l'enregistrement associé à une épingle dans le panneau de carte, passez le pointeur de la souris sur l'épingle.
  5. Pour effacer les résultats de la recherche de proximité signalés par des épingles sur la carte, cliquez sur Effacer les résultats dans le bas de l'onglet Autour de moi.

La procédure suivante décrit l'exécution d'une recherche de proximité dans un rayon spécifié à partir d'une position que vous sélectionnez.

REMARQUE : Si vous voulez utiliser une adresse spécifique en tant que centre de votre recherche de proximité et que celle-ci n'est pas déjà indiquée par une épingle sur la carte, recherchez cette adresse avant de lancer la recherche de proximité. Pour plus d'informations, voir Recherche d'adresses dans Maps.

Pour lancer une recherche de proximité dans un rayon spécifié à partir d'une position que vous sélectionnez

  1. Dans la page Maps, définissez le centre de la recherche de proximité.

    Effectuez l'une des opérations suivantes :

    • Dans la carte, cliquez sur une épingle indiquant l'adresse que vous voulez utiliser en tant que centre de la recherche de proximité, puis cliquez sur Définir comme centre de proximité.
    • Dans la carte, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la position que vous souhaitez utiliser en tant que centre de la recherche de proximité, puis cliquez sur Définir comme centre de proximité.

      REMARQUE : Si l'adresse que vous voulez utiliser en tant que centre de votre recherche de proximité n'est pas déjà indiquée sur la carte, recherchez-la en suivant les instructions de la rubrique Recherche d'adresses dans Maps.

      Le centre que vous définissez pour la recherche de proximité est indiqué par une épingle.

  2. Si les champs des critères de recherche ne sont pas visibles dans l'onglet Autour de moi du volet de recherche, cliquez sur les flèches doubles pour les afficher.
  3. Dans l'onglet Autour de moi du volet de recherche, saisissez vos critères de recherche et cliquez sur l'icône loupe.

    Des épingles apparaissent sur la carte pour indiquer la position des adresses trouvées dans le rayon spécifié.

  4. Pour voir le nom et l'adresse de l'enregistrement associé à une épingle dans le panneau de carte, passez le pointeur de la souris sur l'épingle.
  5. Pour effacer les résultats de la recherche de proximité signalés par des épingles sur la carte, cliquez sur Effacer les résultats dans le bas de l'onglet Autour de moi.

Le tableau suivant décrit les champs des critères pour une recherche de proximité.

Champ de critères de recherche

Description

Sélectionner un type d'enregistrement

Sélectionnez le type d'enregistrement à rechercher (par exemple, Compte, Activité ou Interlocuteur). Ce champ est obligatoire pour une recherche de proximité.

Type d'adresse

Cette liste de sélection ne peut être appliquée qu'à une recherche de proximité liée à un compte et peut avoir les valeurs suivantes :

  • Adresse de livraison. La recherche de proximité de ce compte est limitée à l'adresse de livraison.
  • Adresse de facturation. La recherche de proximité de ce compte est limitée à l'adresse de facturation. Il s'agit de la valeur par défaut.

Sélectionner une liste

Sélectionnez la liste sur laquelle la recherche doit porter. Toutes les listes correspondant au type d'enregistrement sont disponibles pour sélection dans ce champ.

Rayon

Sélectionnez le rayon de la recherche de proximité. Les options disponibles sont 1, 5, 10, 20 et 25. Si vous ne sélectionnez rien, la valeur 10 est utilisée par défaut pour la recherche.

Unités

Sélectionnez les unités de mesure du rayon. Les options disponibles sont miles et kilomètres.

Rubriques connexes

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Publié en octobre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices.