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Configuration de votre calendrier
Cette rubrique explique comment définir votre calendrier à partir du lien global Ma configuration.
Lors de la définition de la vue par défaut de votre calendrier, vous pouvez procéder comme suit :
- Sélectionnez la vue de calendrier à afficher chaque fois que vous cliquez sur l'onglet Calendrier.
- Indiquez le jour qui est affiché par défaut comme premier jour de la semaine dans votre calendrier et dans les sélecteurs de date permettant de sélectionner les valeurs pour les champs de date dans Oracle CRM On Demand.
- Sélectionnez les jours de la semaine et les heures de bureau que vous voulez afficher dans le calendrier, si vous ne voulez pas utiliser les paramètres au niveau de la société.
Par défaut, toutes les cases à cocher pour les jours de la semaine sont désélectionnées, et les champs Heure de début des heures de bureau et Heure de fin des heures de bureau sont vides. Quand vous définissez des heures de bureau, vous ne pouvez entrer qu'une heure de début et une heure de fin. Vous ne pouvez pas spécifier différentes heures de bureau pour des jours de travail individuels. Si vous entrez une heure de début pour les heures de bureau, vous devez également saisir une heure de fin et cette dernière doit être postérieure à l'heure de début. De même, si vous entrez une heure de fin, vous devez également saisir une heure de début. Si nécessaire, Oracle CRM On Demand convertit l'heure de début et l'heure de fin que vous entrez au format approprié pour votre paramètre régional une fois que vous avez enregistré vos modifications.
Dans le calendrier, les tranches horaires peuvent commencer et finir dans l'heure si vous utilisez un thème classique et dans l'heure ou la demi-heure si vous utilisez un calendrier moderne. Pour les vues de calendrier, Oracle CRM On Demand arrondit l'heure de début des heures de bureau à l'heure ou à la demi-heure précédente la plus proche et l'heure de fin des heures de bureau à l'heure ou à la demi-heure suivante la plus proche. Par exemple, si vous entrez 8h40 comme heure de début, Oracle CRM On Demand arrondit l'heure de début à 8h00 pour les vues de calendrier si vous utilisez un thème classique, et à 8h30 si vous utilisez un thème moderne. Par exemple, si vous entrez 17h40 comme heure de fin, Oracle CRM On Demand arrondit l'heure de début à 18h00 pour les vues de calendrier que vous utilisiez un thème classique ou moderne.
Pour plus d'informations sur l'affichage des jours de travail et des heures de bureau dans les vues de calendrier, voir A propos des jours de travail et des heures de bureau du calendrier.
- Sélectionnez des informations supplémentaires à afficher dans les rendez-vous de vos vues de calendrier. Par défaut, les informations des champs Objet, Lieu et Nom de l'interlocuteur sont affichés dans les rendez-vous de vos vues de calendrier. Vous pouvez choisir d'afficher les informations supplémentaires suivantes :
- Le nom du compte qui est lié au rendez-vous. Le nom du compte est un lien à l'enregistrement du compte.
- Le statut du rendez-vous.
- Le numéro de téléphone de l'interlocuteur principal qui est lié au rendez-vous. Le numéro de téléphone est un lien à l'enregistrement de l'interlocuteur. Si le champ Téléphone professionnel est renseigné dans l'enregistrement de l'interlocuteur, le numéro de téléphone professionnel est affiché. Si le champ Téléphone professionnel n'est pas renseigné dans l'enregistrement de l'interlocuteur, et si le champ Téléphone portable est renseigné, alors le numéro de téléphone portable est affiché.
- Indiquez si vous voulez recevoir des rappels pour les activités dont vous êtes propriétaire ou pour lesquelles vous figurez dans la liste des utilisateurs, si des rappels sont configurés sur les activités. Les options du champ Notification d'activité sont les suivantes :
- E-mail. Si vous sélectionnez cette option, vous recevrez des rappels par e-mail.
- Aucun. Si vous sélectionnez cette option, vous ne recevrez pas de rappels.
- Vide. Si vous laissez le champ Notification d'activité vide, l'option qui est sélectionnée dans le champ Notification d'activité au niveau de la société s'applique. L'option par défaut au niveau de la société est Aucun, mais votre administrateur peut sélectionner l'option E-mail.
Pour configurer votre calendrier, effectuez les étapes de la procédure suivante. Pour plus d'informations sur les calendriers, reportez-vous à la rubrique Calendrier et activités.
Avant de commencer. Pour partager votre calendrier avec un autre utilisateur ou pour configurer des vues de calendrier de groupe personnalisées, votre rôle d'utilisateur doit inclure le privilège Partager le calendrier.
Pour configurer votre calendrier
- Dans le coin supérieur droit d'une page, cliquez sur le lien général Ma configuration.
- Dans la section Configuration du calendrier, cliquez sur Paramètres de calendrier.
- Pour définir la vue par défaut de votre calendrier, procédez comme suit :
- Cliquez sur Vue par défaut du calendrier.
- Sélectionnez une vue de calendrier.
- Sélectionnez le jour qui doit s'afficher comme premier jour de la semaine dans votre calendrier.
Par défaut, le champ Début de la semaine calendaire le est vide. Si vous laissez ce champ vide, le paramètre à l'échelle de la société pour le premier jour de la semaine est utilisé.
REMARQUE : Après avoir modifié le jour de début de la semaine, vous devez vous déconnecter de Oracle CRM On Demand et vous reconnecter pour voir les modifications apportées au calendrier et aux sélecteurs de date où vous sélectionnez les valeurs pour les champs de date dans Oracle CRM On Demand.
- Dans la section Semaine de travail du calendrier, définissez les jours de travail et les heures de bureau pour votre calendrier comme suit :
- Dans la section Préférences des informations sur les rendez-vous, cochez les cases correspondant aux informations supplémentaires que vous voulez afficher dans les rendez-vous de vos vues de calendrier.
- Dans le champ Notification d'activité, sélectionnez l'option voulue ou laissez le champ vide si vous voulez que le paramètre au niveau de la société s'applique.
- Enregistrez vos modifications.
- Pour partager votre calendrier avec un autre utilisateur :
- Cliquez sur Partager le calendrier.
- Dans la Liste de partage de mon calendrier, cliquez sur Ajouter des utilisateurs.
- Dans la fenêtre Autoriser nouveaux utilisateurs, utilisez l'icône de recherche pour ajouter les utilisateurs avec lesquels vous voulez partager votre calendrier.
- Pour configurer des vues de calendrier de groupe personnalisées :
- Cliquez sur Gérer les vues du groupe.
- Dans Mes vues personnalisées, cliquez sur Ajouter.
- Renseignez les champs de la fenêtre Gérer la vue, puis sauvegardez l'enregistrement.
La configuration de vues de calendrier de groupe personnalisées vous permet de gérer votre vision de la disponibilité des autres utilisateurs. Quand vous créez un nouveau rendez-vous, accédez à l'onglet Groupe - Calendrier et sélectionnez le calendrier de groupe créé par vous ou par l'administrateur de votre société pour afficher les disponibilités.
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