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Vérification de la configuration des livres pour le rôle d'administrateur

Pour activer la fonctionnalité des livres pour votre société, l'assistance clientèle procède comme suit :

  • Accord du privilège Gérer les livres et de l'accès aux livres au rôle d'administrateur.
  • Configuration du profil d'accès de l'administrateur pour qu'il puisse accéder aux livres.

La procédure suivante explique comment vérifier que le rôle d'administrateur est configuré pour les livres.

Pour vérifier que le rôle d'administrateur est configuré pour les livres

  1. Connectez-vous à Oracle CRM On Demand en tant qu'utilisateur disposant du rôle Administrateur.
  2. Dans le coin supérieur droit de n'importe quelle page, cliquez sur le lien général Admin.
  3. Dans la section Gestion des utilisateurs et contrôles d'accès de la page d'accueil Administration, cliquez sur le lien Gestion des utilisateurs et contrôles d'accès.
  4. Dans la section Gestion des rôles, cliquez sur le lien Gestion des rôles.
  5. Dans la liste Langue de traduction, sélectionnez la langue principale de votre société.
  6. Cliquez sur le lien Modifier correspondant au rôle Administrateur.
  7. Dans l'Assistant de gestion des rôles, passez à l'étape 2, Accès aux types d'enregistrement, et vérifiez que l'accès aux enregistrements de livre est configuré comme indiqué dans le tableau suivant.

    Le tableau suivant indique l'accès aux enregistrements de livre requis pour le rôle Administrateur.

    Type d'enregistrement

    Accès autorisé ?

    Création autorisée ?

    Droit de lire tous les enregistrements ?

    Livres

    Sélectionné

    Sélectionné

    Sélectionné

  8. Passez à l'étape 4, Privilèges, et vérifiez que le privilège Gérer les livres est sélectionné.

    Le tableau suivant décrit le privilège Gérer les livres.

    Catégorie

    Privilège

    Description

    Administration : Utilisateurs et contrôles d'accès

    Gérer les livres

    Gestion de l'accès aux livres, affectation en masse des données aux livres et définition des workflows associés aux livres

    REMARQUE : Un utilisateur, dont le rôle inclut le privilège Gérer les livres ainsi que les privilèges permettant de gérer les rôles d'utilisateur, peut accorder ce privilège à d'autres rôles d'utilisateur. Comme pour la plupart des tâches d'administration, il est recommandé de n'accorder le privilège de gestion des livres qu'aux administrateurs de la société.

  9. Revenez à la page Gestion des utilisateurs et contrôles d'accès.
  10. Dans la section Gestion de profils d'accès, cliquez sur le lien Profils d'accès.
  11. Dans la liste déroulante Langue de traduction, sélectionnez la langue principale de votre société.
  12. Vérifiez que les paramètres des profils d'accès sont corrects. Pour cela, procédez comme suit :
    1. Cliquez sur le lien Modifier dans Administrateur - Profil d'accès par défaut, puis vérifiez que les paramètres correspondent à ceux indiqués dans le tableau suivant.
    2. Cliquez sur le lien Modifier dans Administrateur - Profil d'accès de titulaire, puis vérifiez que les paramètres correspondent à ceux indiqués dans le tableau suivant.

      Le tableau suivant répertorie les paramètres requis permettant aux utilisateurs disposant du rôle Administrateur de gérer les livres dans Oracle CRM On Demand.

      Type d'enregistrement

      Enregistrement associé

      Administrateur - Profil d'accès par défaut

      Administrateur - Profil d'accès de titulaire

      Compte

      Livres

      Complet

      Complet

      Accréditation*

      Livres

      Complet

      Complet

      Activité

      Livres

      Complet

      Complet

      Allocation*

      Livres

      Complet

      Complet

      Application*

      Livres

      Complet

      Complet

      Livres

      Non applicable

      Lecture/Modification/Suppression

      Lecture/Modification/Suppression

      Livres

      Livres secondaires

      Afficher

      Afficher

      Livres

      Utilisateur

      Complet

      Complet

      Plan commercial*

      Livres

      Complet

      Complet

      Campagne

      Livres

      Complet

      Complet

      Certification*

      Livres

      Complet

      Complet

      Interlocuteur

      Livres

      Complet

      Complet

      Cours*

      Livres

      Complet

      Complet

      Objets personnalisés

      Livres

      Complet

      Complet

      Enregistrement d'affaire*

      Livres

      Complet

      Complet

      Concessionnaire*

      Livres

      Complet

      Complet

      Evénement*

      Livres

      Complet

      Complet

      Examen*

      Livres

      Complet

      Complet

      Compte financier*

      Livres

      Complet

      Complet

      Plan financier*

      Livres

      Complet

      Complet

      Budget*

      Livres

      Complet

      Complet

      Foyer*

      Livres

      Complet

      Complet

      Rapport d'audit du stock*

      Livres

      Complet

      Complet

      Période de stock*

      Livres

      Complet

      Complet

      Lead

      Livres

      Complet

      Complet

      Demandes BDM*

      Livres

      Complet

      Complet

      Plan de diffusion*

      Livres

      Complet

      Complet

      Objectif*

      Livres

      Complet

      Complet

      Opportunité

      Livres

      Complet

      Complet

      Partenaire*

      Livres

      Complet

      Complet

      Police*

      Livres

      Complet

      Complet

      Portefeuille*

      Livres

      Complet

      Complet

      Programme*

      Livres

      Complet

      Complet

      Lot d'échantillons*

      Livres

      Complet

      Complet

      Transaction d'échantillon*

      Livres

      Complet

      Complet

      Demande d'assistance

      Livres

      Complet

      Complet

      Modèle de CR Visite*

      Livres

      Complet

      Complet

      Solution

      Livres

      Complet

      Complet

      Véhicule*

      Livres

      Complet

      Complet

REMARQUE : Les types d'enregistrement signalés par un astérisque (*) ne sont pas disponibles dans l'édition standard d'Oracle CRM On Demand. Les paramètres d'accès ne sont pertinents que si ces types d'enregistrement sont disponibles.

Le tableau suivant répertorie les contrôles activés grâce au privilège Gérer les livres. Vous pouvez accéder à chacun des composants pour vérifier que tous les contrôles nécessaires sont disponibles.

Composant

Contrôles activés par le privilège Gérer les livres

Page d'accueil Admin

  • La section Gestion des utilisateurs et contrôles d'accès contient le lien Livre - Gestion. Ce lien permet d'accéder à la page Hiérarchie des livres où vous pouvez créer, mettre à jour et gérer des livres.
  • La section Outils de gestion de données contient le lien File d'affectations de livre par lot. Ce lien pointe vers la page du même nom, affichant les informations sur les demandes actives et terminées d'affectation de livre par lot.

Page Personnalisation de l'application

  • La section Configuration des types d'enregistrement contient le lien Livre. Ce lien pointe vers la page Personnalisation de l'application Livre, permettant de définir les champs de livre et d'utilisateur de livre, notamment les valeurs des listes pour les champs Type de livre et Rôle d'utilisateur de livre.

Assistant de gestion des rôles

  • A l'étape 2, Accès aux types d'enregistrement, l'option Livre apparaît sous forme de ligne détails.
  • A l'étape 4, Privilèges, le privilège Gérer les livres apparaît sous forme d'option.

Assistant du profil d'accès

  • A l'étape 1, Nom du profil d'accès, la case Droit accessible aux utilisateurs du livre apparaît.
  • A l'étape 2, Spécifier les niveaux d'accès :
    • L'option Livre apparaît sous forme d'objet de niveau supérieur.
    • Une ligne détails correspondant à la section des informations connexes au livre apparaît sous le lien Informations connexes pour les types d'enregistrement prenant en charge les livres.

Page Profil de la société

  • La case à cocher Activer les Livres apparaît dans la section Paramètres de visibilité des données de la société.

Assistant de mise en page

(gestion des présentations)

  • A l'étape 4, Informations connexes, la section des informations connexes au livre apparaît dans la section Disponible de la page pour les types d'enregistrement prenant en charge les livres.

Page Renommer les types d'enregistrement

  • L'option Livre apparaît sous la forme d'un élément de la page.

Workflow

  • L'action Affecter un livre apparaît sous la forme d'une option disponible (si vous disposez du privilège Gérer les règles de workflow pour votre société activé).

Menu de la page Liste

  • L'option Affectation de livre par lot apparaît dans le menu pour les types d'enregistrement pris en charge.


Publié en octobre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices.