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Champs relatifs aux titulaires de comptes financiers

Utilisez la page Titulaires de comptes financiers - Modification pour ajouter un titulaire ou pour mettre à jour les détails relatifs à un titulaire de compte financier existant. Cette page affiche l'ensemble des champs disponibles pour un titulaire de compte financier.

CONSEIL : Vous pouvez également modifier les informations relatives à un titulaire de compte financier à l'aide des pages Liste de titulaires de comptes financiers et Titulaires de comptes financiers - Détails. Pour plus d'informations sur la mise à jour d'enregistrements, reportez-vous à la rubrique Mise à jour des détails d'un enregistrement.

REMARQUE : Les administrateurs de société peuvent personnaliser Oracle CRM On Demand de différentes manières. Par exemple, ils peuvent modifier les noms des types d'enregistrement, des champs et des options des listes de sélection. Les informations que vous voyez apparaître à l'écran peuvent donc différer de celles qui sont décrites dans l'aide en ligne.

Le tableau suivant décrit les informations contenues dans certains champs.

Champ

Description

Profil du titulaire de compte financier

Nom du titulaire du compte financier

Nom du titulaire du compte financier (il s'agit en général d'un interlocuteur). Ce champ est limité à 100 caractères.

Compte financier

Compte financier auquel le titulaire est associé.

Rôle

Rôle du titulaire de compte financier. Un titulaire de compte financier peut disposer de plusieurs rôles, notamment Tuteur légal, Titulaire, Juriste et Facteur d'influence.

Contact principal

Indique si le titulaire du compte financier est l'interlocuteur principal pour le compte.

Joint

Date à laquelle le titulaire du compte financier a été associé au compte pour la première fois. Cette date peut différer de la date d'ouverture du compte. Par exemple, un tuteur légal peut être affecté à un compte financier (ou en être responsable) après sa date d'ouverture.

ID externe

ID source externe des informations externes sur le titulaire du compte financier. Ce champ est limité à 50 caractères.

Origine externe

Source d'informations externes sur le titulaire du compte financier, par exemple, un nom d'application, de base de données, d'intégration, etc. Ce champ est limité à 50 caractères.

Dernière mise à jour externe

Date et heure de la dernière mise à jour des données (de la source externe) relatives au titulaire du compte financier.

Rubriques connexes

Pour obtenir des informations à ce sujet, reportez-vous à la rubrique suivante :


Publié en octobre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices.