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Champs de plan financier : Préparation de l'importation

Le tableau suivant contient des informations spécifiques concernant la configuration de votre fichier CSV avant l'importation de plans financiers dans Oracle CRM On Demand. Ces informations remplacent les instructions données dans la rubrique Instructions relatives aux types de champ pour l'importation de données. Avant de procéder à une importation, vous devez passer en revue les informations ci-après concernant cette procédure.

REMARQUE : La colonne Champ par défaut du tableau suivant contient uniquement le nom (par défaut) d'origine de chaque champ. Elle ne contient pas les noms qui ont été modifiés pour votre société dans Oracle CRM On Demand. De ce fait, si vous ne voyez pas un champ spécifique lorsque vous tentez d'importer vos données, adressez-vous à l'administrateur pour connaître le nouveau nom du champ concerné. Cette rubrique est spécifique à Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Plan financier

Les informations du tableau suivant sont valables pour les plans financiers uniquement.

Nom de champ de plan financier

Type de données

Longueur maximale

Commentaires

Approuvé par l'interlocuteur

Booléen

1

Aucune

Compte professionnel

Texte

15

Aucune

Compte professionnel : ID de système externe

Texte

30

Aucune

Campagne

Texte

15

Aucune

Campagne : ID de système externe

Texte

30

Aucune

Interlocuteur

Texte

15

Aucune

Interlocuteur : ID de système externe

Texte

30

Aucune

Code de devise

Liste de sélection

20

Aucune

Description

Texte

16,350

Si un champ de description du fichier d'importation contient plus de 16 350 caractères, il est tronqué à 16 252 caractères.

Division

Texte

50

Aucune

Date de conversion

Date/Heure

Non applicable

Aucune

ID du système externe

Texte

50

Aucune

Dernière mise à jour externe

Date/Heure

Non applicable

Aucune

Origine externe

Texte

50

Aucune

Compte financier

Texte

15

Champ prédéfini pour l'enregistrement correspondant.

Compte financier : ID de système externe

Texte

50

ID externe unique du compte financier lié à cet enregistrement.

Nom du plan financier

Texte

50

Champ prédéfini pour l'enregistrement correspondant.

Foyer

Texte

15

Aucune

Foyer : ID de système externe

Texte

30

Aucune

ID d'intégration

Texte

30

Aucune

Propriétaire

Texte

15

Aucune

Titulaire : ID de système externe

Texte

30

Aucune

Groupe de valeurs de liste de sélection

Texte

50

Aucune

Portefeuille

Texte

15

Aucune

Portefeuille : ID de système externe

Texte

30

Aucune

Envoyer à l'interlocuteur

Booléen

1

Aucune

Statut

Liste de sélection

30

Aucune

Type

Liste de sélection

30

Aucune

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Publié en octobre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices.