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Utilisation de la page d'accueil Objectif

La page d'accueil Objectifs constitue le point de départ pour gérer les enregistrements d'objectif.

REMARQUE : L'administrateur peut personnaliser la présentation de la page d'accueil Objectif. En outre, si votre rôle d'utilisateur inclut le privilège Personnaliser des pages d'accueil, vous pouvez ajouter des sections à la page et en supprimer.

Création d'un objectif

Vous pouvez créer un objectif en cliquant sur le bouton Nouveau dans la section Objectifs récemment modifiés. Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques Création d'enregistrements et Champs d'objectif.

Utilisation des listes d'objectifs

La section Listes des objectifs répertorie plusieurs listes filtrées. Celles-ci sont des sous-ensembles ou des groupes d'enregistrements qui permettent de limiter le nombre d'enregistrements à utiliser simultanément.

Le tableau suivant décrit les listes d'objectifs standard.

Liste des objectifs

Filtres

Tous les objectifs

Tous les objectifs auxquels vous avez accès, quel que soit leur titulaire.

Objectifs récemment modifiés

Tous les objectifs dont le champ Titulaire contient votre nom, triés par date de modification.

Pour afficher une liste, cliquez sur son nom.

Pour créer une liste, cliquez sur Nouveau. Pour plus d'informations sur la création de listes, reportez-vous à la rubrique Création et amélioration de listes.

Pour consulter toutes les listes disponibles, créer une liste, ou encore afficher, modifier ou supprimer une liste existante, cliquez sur Gérer les listes. La page Gérer les listes inclut également les listes standard fournies avec Oracle CRM On Demand. Ces listes sont en lecture seule, il vous est impossible de les modifier ou de les supprimer.

Affichage des objectifs récents

La section Objectifs récemment modifiés répertorie les objectifs que vous avez récemment modifiés.

Pour développer la liste, cliquez sur le lien Afficher la liste complète.

Ajout de sections à la page d'accueil Objectifs

Si votre rôle d'utilisateur inclut le privilège Personnaliser des pages d'accueil, vous pouvez ajouter tout ou partie des sections ci-après à la page d'accueil Objectifs :

  • Objectifs récemment créés
  • Objectifs récemment modifiés
  • Mes objectifs récemment créés
  • Mes objectifs récemment modifiés
  • Autres sections de rapport (l'administrateur de la société peut mettre des rapports à disposition sur votre page d'accueil Objectifs).

Pour ajouter des sections à la page d'accueil Objectifs

  1. Dans la page d'accueil Objectifs, cliquez sur Modifier la présentation.
  2. Dans la page de présentation de la page d'accueil Objectifs, cliquez sur les flèches directionnelles pour ajouter, supprimer ou organiser des sections dans cette page. Cliquez ensuite sur Enregistrer.


Publié en octobre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices.