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A propos de la recherche ciblée
Vous pouvez réaliser deux types de recherche dans Oracle CRM On Demand : une recherche ciblée et une recherche par mot clé. L'administrateur de votre société détermine le type de recherche utilisé par défaut pour votre société en sélectionnant le type sur la page de profil de la société. La recherche ciblée est le type de recherche recommandé. Pour plus d'informations sur la recherche par mot clé, voir A propos de la recherche par mot clé.
Vous pouvez utiliser la recherche ciblée à plusieurs endroits dans Oracle CRM On Demand, comme suit :
- La section de recherche de la barre d'actions. En fonction du type de recherche sélectionné par l'administrateur de votre société pour votre société, la recherche par mot clé ou la recherche ciblée est utilisée dans la section de recherche de la barre d'actions pour votre société. Pour plus d'informations sur la recherche d'enregistrements dans la barre d'actions, voir Recherche d'enregistrements dans la barre d'actions.
- Fenêtres de consultation. En fonction du type de recherche sélectionné par l'administrateur de votre société pour votre société, la recherche par mot clé ou la recherche ciblée est utilisée dans les fenêtres de consultation sur lesquelles vous recherchez les enregistrements à associer à l'enregistrement sur lequel vous travaillez. Pour plus d'informations sur la recherche d'enregistrements dans les fenêtres de consultation, voir Recherche d'enregistrements dans les fenêtres de consultation.
- La page Recherche avancée dans Oracle CRM On Demand. Sur la page Recherche avancée, le type de recherche dépend des options que vous sélectionnez, comme suit :
- Champs de filtrage rapide dans les pages Liste. Les recherches utilisant les champs de filtrage rapide dans les pages de liste sont toujours des recherches ciblées même si la recherche par mot clé est sélectionnée comme type de recherche par défaut pour votre société.
Pour les recherches ciblées, votre rôle d'utilisateur détermine les types d'enregistrement que vous pouvez rechercher et les champs dans lesquels vous pouvez effectuer les recherches dans chaque type, comme suit :
- Si l'administrateur de votre société ne rend aucun champ de recherche disponible dans la présentation de la recherche affectée à votre rôle d'utilisateur pour un type d'enregistrement, il se produit ce qui suit :
- Vous ne pouvez pas rechercher les enregistrements de ce type dans la section Rechercher de la barre d'actions.
- Vous ne pouvez spécifier aucun critère pour une recherche avancée de ce type d'enregistrement. L'exécution d'une recherche avancée sans critère de recherche renvoie tous les enregistrements du type autorisé par vos paramètres d'accès et votre rôle d'utilisateur.
- Vous ne pouvez pas utiliser les champs de filtrage rapide dans les fenêtres de consultation.
- Vous ne pouvez spécifier aucun critère pour rechercher une liste d'enregistrements de ce type. Pour plus d'informations sur la création et l'affinage des listes, reportez-vous à la rubrique Création et amélioration de listes.
- Pour tout type d'enregistrement, vous pouvez avoir plusieurs champs de recherche dans la section Rechercher de la barre d'actions et dans les champs de filtrage rapide des fenêtre de consultation, en fonction des champs rendus disponibles par l'administrateur de votre société dans la présentation de la recherche affectée à votre rôle d'utilisateur pour le type d'enregistrement.
- Si le privilège Tous les champs dans Recherche et Listes est activé dans votre rôle d'utilisateur, vous pouvez rechercher tous les champs rendus disponibles par l'administrateur de votre société sur la présentation de la recherche affectée à votre rôle d'utilisateur pour le type d'enregistrement, à tous les endroits suivants :
- Barre d'actions
- Fenêtres de consultation
- Recherche avancée
REMARQUE : Nous recommandons aux administrateurs de société de ne pas activer le privilège Tous les champs dans Recherche et Listes pour la plupart des rôles d'utilisateur. Si ce privilège n'est pas activé, les champs non utilisés par votre société ne sont pas visibles dans les pages de recherche et de listes. Seuls les champs intéressants pour vos utilisateurs sont visibles, ce qui rend l'interface plus claire.
- Si le privilège Tous les champs dans Recherche et Listes n'est pas activé dans votre rôle, vous pouvez rechercher un champ dans la barre d'actions, les fenêtres de consultation ou la recherche avancée uniquement si ce champ répond aux deux critères suivants :
Une recherche ciblée porte sur les enregistrements pour lesquels les valeurs de certains champs correspondent aux valeurs entrées dans les champs de recherche correspondants. Cette fonction n'affiche que les enregistrements pour lesquels une correspondance est trouvée pour chacune des valeurs entrées, ce qui équivaut à utiliser une condition ET entre les champs de recherche. Si vous laissez un champ de recherche vide, ce champ n'est pas pris en compte par la recherche. En revanche, si un champ avec case à cocher est présent dans la présentation de recherche, sa valeur est toujours incluse dans les critères de recherche. Si vous cochez la case, Oracle CRM On Demand interprète la valeur correspondante comme Vrai ou Oui. Si vous la désactivez, Oracle CRM On Demand interprète la valeur correspondante comme Faux ou Non.
La présentation de la recherche affectée à votre rôle d'utilisateur pour un type d'enregistrement détermine les champs qui s'affichent sous forme de colonnes dans la liste des enregistrements renvoyés par une recherche de ce type d'enregistrement.
REMARQUE : Vous ne pouvez pas saisir de valeur nulle dans un champ de recherche à partir de la barre d'actions. Pour pouvoir saisir une valeur nulle, vous devez utiliser la recherche avancée. Pour plus d'informations, voir Utilisation de la recherche avancée.
A propos des caractères génériques dans la recherche ciblée
Par défaut, chaque valeur de recherche saisie dans un champ de recherche ciblée est suivie d'un caractère générique ou d'un astérisque (*) vous évitant ainsi d'avoir à saisir un caractère générique dans votre chaîne de recherche. Vous pouvez faire précéder vos valeurs de recherche d'un caractère générique ou insérer un caractère générique entre les valeurs de recherche. Vous ne pouvez pas utiliser de caractère générique dans les listes de sélection dont les valeurs sont prédéfinies. Par exemple, dans une recherche ciblée portant sur les enregistrements Compte, la présentation de recherche par défaut permet d'entrer des chaînes de recherche pour les champs Nom du compte et Emplacement. Ces deux champs ne sont pas sensibles à la casse. Si vous saisissez C dans le champ Nom du compte et Siège social dans le champ Lieu, l'expression de la recherche ciblée est interprétée comme suit :
Afficher tous les comptes dont le Nom du compte est C* et le lieu est Siège social*
La recherche renvoie tous les comptes dont le nom commence par la lettre C (majuscule et minuscule) et pour lesquels la valeur du champ Emplacement commence par l'expression Siège social(toute combinaison de majuscules et minuscules).
REMARQUE : L'utilisation de caractères génériques affecte les performances de la recherche. Les recherches dans lesquelles une valeur est précédée d'un caractère générique sont les plus lentes.
L'utilisation de caractères génériques doit être limitée aux recherches de correspondances exactes, tel que décrit dans la section suivante.
A propos de la recherche de correspondances exactes
Si vous connaissez la valeur exacte d'un champ de l'enregistrement que vous recherchez, vous pouvez rechercher les correspondances exactes en insérant un signe égal (=) comme préfixe de la chaîne de recherche. Dans ce cas, la recherche ciblée se comporte comme suit :
- Aucun caractère générique n'est inséré à la fin de la chaîne de recherche.
Si le champ de recherche est sensible à la casse, la recherche renvoie les correspondances exactes pour la chaîne de recherche. Si le champ de recherche n'est pas sensible à la casse, la recherche renvoie les correspondances, y compris les correspondances à casse multiple.
Par exemple, si vous entrez =Acme comme valeur de recherche dans le champ Nom du compte, la recherche renvoie tous les enregistrements de compte dans lesquels le nom du compte est Acme ou ACME, ou tout autre variation à casse multiple, car le Nom du compte est un champ non sensible à la casse. La recherche ne renvoie aucun enregistrement dans lequel le nom du compte contient le mot Acme, accompagné d'autres caractères, par exemple, Acme Inc, Acme Incorporated, ou Acme SuperStore.
- Si vous utilisez explicitement un caractère générique dans la chaîne de recherche, le caractère générique est traité comme du texte.
Par exemple, supposons qu'il existe deux enregistrements de compte avec les noms Acme* et Acme Super Store. Si vous saisissez =Acme* dans le champ de recherche Nom du compte, la recherche renvoie l'enregistrement dont le nom du compte est Acme*. La recherche ne renvoie pas l'enregistrement dont le nom du compte est Acme Super Store.
- Si la valeur du champ d'un enregistrement commence par un signe égal, seul le second signe égal saisi dans le champ de recherche est traité comme faisant partie de la chaîne de recherche.
Par exemple, supposons qu'il existe deux enregistrements de compte avec les noms =Acme Super Store et Acme Super Store. Si vous saisissez ==Acme Super Store dans le champ de recherche Nom du compte, la recherche renvoie l'enregistrement dont le nom du compte est =Acme Super Store. La recherche ne renvoie pas l'enregistrement dont le nom du compte est Acme Super Store.
Les restrictions suivantes s'appliquent à l'utilisation du signe égal comme préfixe :
- Le signe égal inséré comme préfixe n'est pas compatible avec les champs de recherche de type Téléphone.
- Vous ne pouvez pas insérer le signe égal devant une valeur d'un champ de recherche de liste de sélection.
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