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Partage d'enregistrements (Equipes)

Pour certains types d'enregistrement, vous pouvez partager un enregistrement afin qu'une équipe d'utilisateurs puisse le consulter. Les types d'enregistrement suivants peuvent être partagées entre des équipes :

  • Compte
  • Accréditation
  • Demande
  • Plan commercial
  • Certification
  • Interlocuteur
  • Cours
  • Objets personnalisés
  • Enregistrement d'affaire
  • Evénement
  • Examen
  • Foyer
  • Lead
  • Demande BDM
  • Objectif
  • Opportunité
  • Commande
  • Partenaire
  • Portefeuille
  • Demande d'échantillons
  • Demande d'assistance
  • Demande de tarification spéciale

Concernant les enregistrements de compte, vous pouvez également partager les enregistrements d'interlocuteur et d'opportunité qui y sont liés.

A propos des modes de propriété Equipes et Enregistrement

En fonction du mode de propriété de l'enregistrement configuré par l'administrateur de votre société pour le type d'enregistrement, un enregistrement peut ne pas avoir de propriétaire. L'enregistrement peut à la place être associé à un livre personnalisé principal ou n'avoir aucun propriétaire ni aucun livre personnalisé principal. Pour plus d'informations sur les modes de propriété des enregistrements, voir A propos de l'accès aux données, du partage des enregistrements et de la propriété des enregistrements. Les modes de propriété d'enregistrement s'appliquent uniquement aux types d'enregistrement qui prennent en charge les livres.

Si l'administrateur de votre société change le mode de propriété d'un type d'enregistrement, un enregistrement ayant précédemment eu un propriétaire peut se le voir retirer dans l'enregistrement lors de sa mise à jour après la modification du mode de propriété d'enregistrement. Dans ce cas, tous les membres de l'équipe à l'exception du précédent propriétaire de l'enregistrement, restent membres de l'équipe. Le comportement est identique pour les membres de l'équipe également membres d'un groupe prédéfini. Ainsi, tous les membres du groupe à l'exception du précédent propriétaire de l'enregistrement, restent membres de l'équipe. Il convient toutefois de noter que le type d'enregistrement Compte est une exception à la règle. Si le précédent propriétaire d'un compte est membre d'un groupe prédéfini, tous les membres de ce groupe sont supprimés de l'équipe. Les membres de l'équipe ne faisant pas partie du groupe prédéfini restent membres comme avec les autres types d'enregistrement.

REMARQUE : Dans l'application standard, le propriétaire précédent de l'enregistrement n'est pas conservé en tant que membre de l'équipe, comme décrit ici. Toutefois, votre administrateur peut configurer le type d'enregistrement de sorte que le propriétaire précédent de l'enregistrement soit conservé en tant que membre de l'équipe sur l'enregistrement. Pour plus d'informations sur la configuration d'un type d'enregistrement pour conserver le propriétaire précédent en tant que membre de l'équipe, voir Personnalisation de la propriété précédente pour les enregistrements partagés.

Pour partager un enregistrement, vous devez d'abord ajouter l'utilisateur à l'équipe pour l'enregistrement sélectionné. Vous spécifiez ensuite le niveau d'accès accordé à l'utilisateur pour l'enregistrement.

Pour partager un enregistrement

  1. Sélectionnez l'enregistrement souhaité.

    Pour obtenir des instructions sur la sélection d'enregistrements, voir Recherche d'enregistrements.

  2. Dans la page de détails d'enregistrement, faites défiler la page vers le bas pour afficher la section Equipe, puis cliquez sur Ajouter des utilisateurs.
  3. Dans la fenêtre Equipe - Ajouter un utilisateur, cliquez sur l'icône de recherche située en regard du champ Utilisateur.
  4. Dans la fenêtre de recherche, sélectionnez un employé.
  5. Définissez les rôles et les niveaux d'accès :

    REMARQUE : Selon le type d'enregistrement et la configuration, ces options peuvent différer dans votre application.

    1. (Facultatif) Pour expliquer le rôle de l'enregistrement lié par rapport à l'enregistrement principal, sélectionnez une option dans la liste déroulante Rôle de l'équipe.
    2. Pour définir les droits d'accès au type d'enregistrement pour les membres de l'équipe, sélectionnez une option dans la liste déroulante Accès. Les options disponibles par défaut sont les suivantes :
      • Lecture seule. Les utilisateurs sont en mesure de voir les enregistrements sans pouvoir les modifier.
      • Modifier. Les utilisateurs peuvent mettre à jour les enregistrements.
      • Complet. Les utilisateurs peuvent mettre à jour ou supprimer les enregistrements.

        L'administrateur de votre société peut activer d'autres profils d'accès pour des équipes.

        REMARQUE : Vos responsables disposent d'un accès de propriétaire aux enregistrements de leurs subordonnés, quelle que soit la configuration de l'option Visibilité du responsable activée sur le profil de la société et quelles que soient les sélections que vous effectuez dans la liste déroulante Accès. Pour tous les utilisateurs, l'accès le plus libéral défini dans l'application est celui qui détermine le niveau d'accès dont ils disposeront. Pour plus d'informations sur les profils d'accès, voir Gestion des profils d'accès.

  6. Cliquez sur Enregistrer.
  7. (Equipes d'opportunité uniquement) Pour affecter la totalité ou une partie du chiffre d'affaires de l'opportunité à un membre d'équipe, procédez comme suit :
    1. Dans la section Equipe d'opportunité de la page Opportunités - Détails, cliquez sur Modifier les utilisateurs.
    2. Dans le champ Pourcentage de répartition de la page Equipe d'opportunité - Modifier les utilisateurs, indiquez le pourcentage de la valeur à affecter à un membre d'équipe.

      La valeur du champ Pourcentage de répartition peut être n'importe quel nombre compris entre 0 (zéro) et 100.

      REMARQUE : Le champ Répartir le chiffre d'affaires est un champ en lecture seule qui est calculé à partir du champ Pourcentage de répartition de l'enregistrement de l'équipe d'opportunité et du champ Chiffre d'affaires de l'enregistrement d'opportunité.

    3. Cliquez sur Enregistrer.

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Pour plus d'informations sur les équipes d'opportunités, voir :


Publié en octobre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices.