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Gestion des indicateurs d'enregistrement pour les sections d'informations connexes
Si votre rôle d'utilisateur dispose du privilège Personnaliser la page de détails - Indicateurs d'enregistrement, vous pouvez configurer les sections d'informations connexes afin que des indicateurs s'affichent dans les onglets des sections d'informations connexes pour indiquer si des enregistrements sont présents dans les sections. Votre administrateur peut également configurer les indicateurs d'enregistrement pour les pages de détails des types d'enregistrement au niveau du rôle. Si vous ne personnalisez pas les paramètres des indicateurs d'enregistrement d'un type d'enregistrement, les paramètres des indicateurs d'enregistrement configurés pour le type d'enregistrement correspondant à votre rôle sont utilisés. Pour plus d'informations sur l'utilisation et le comportement des indicateurs d'enregistrement, voir Présentation des pages d'Oracle CRM On Demand et A propos de la vue avancée pour les onglets d'informations connexes.
Pour personnaliser les paramètres des indicateurs d'enregistrement, effectuez les étapes de la procédure suivante.
Pour personnaliser les paramètres des indicateurs d'enregistrement d'un type d'enregistrement
- Dans le coin supérieur droit de n'importe quelle page, cliquez sur le lien général Ma configuration.
- Dans la section Personnalisation des présentations, cliquez sur le lien Infos personnelles - Présentation.
- Dans la section Présentation de la page de détails des informations personnelles, cliquez sur le lien de la page Présentation Type d'enregistrement.
- Si la page Infos personnelles - Présentation s'ouvre, cliquez sur le lien Gérer l'indicateur d'enregistrement.
REMARQUE : Vous pouvez également accéder à la page Infos personnelles - Présentation - Indicateur d'enregistrement en cliquant sur le lien Modifier la présentation sur n'importe quelle page de détails d'enregistrement.
- Dans la page Infos personnelles - Présentation - Indicateur d'enregistrement, dans la liste Informations connexes disponibles, sélectionnez les sections d'informations connexes pour lesquelles vous voulez qu'un indicateur d'enregistrement apparaisse, et cliquez sur la flèche pour les déplacer vers la liste Informations connexes sélectionnées.
CONSEIL : Vous pouvez sélectionner plusieurs sections à la fois en maintenant enfoncée la touche Maj ou Ctrl.
- Enregistrez vos modifications.
Une fois que vous avez personnalisé les paramètres des indicateurs d'enregistrement d'un type d'enregistrement, les paramètres personnalisés sont appliqués à la page de détails de tous les enregistrements de ce type jusqu'à ce que l'une des actions suivantes soit effectuée :
- Vous mettiez à nouveau à jour les paramètres des indicateurs d'enregistrement de vos sections d'informations connexes.
- Vous restauriez les paramètres par défaut des indicateurs d'enregistrement du type d'enregistrement correspondant à votre rôle. Toute mise à jour effectuée initialement par votre administrateur au niveau du rôle est alors implémentée.
- Votre administrateur rétablit la présentation par défaut de la mise en page pour votre rôle. Tous les paramètres personnalisés pour l'affichage des indicateurs d'enregistrement des sections d'informations connexes de ce type d'enregistrement sont restaurés à leurs valeurs configurées pour ce type d'enregistrement au niveau du rôle.
Pour rétablir les valeurs par défaut des paramètres des indicateurs d'enregistrement d'un type d'enregistrement pour votre rôle, effectuez les étapes de la procédure suivante.
Pour rétablir les valeurs par défaut des paramètres des indicateurs d'enregistrement d'un type d'enregistrement
- Dans la page Infos personnelles - Présentation - Indicateur d'enregistrement, cliquez sur Par défaut.
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