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Exécution de rapports

Bien que vous puissiez afficher les rapports dans différentes pages de l'application, la page Rapports - Page d'accueil constitue l'unique point d'accès à l'ensemble des rapports prédéfinis et des rapports personnalisés publics.

Pour exécuter un rapport

  1. Dans Oracle CRM On Demand, cliquez sur l'onglet Rapports.

    Dans la page Rapports - Page d'accueil, les rapports sont regroupés dans les catégories suivantes :

    Catégorie

    Description

    Reports et analyses personnalisés

    Tous les rapports personnalisés sont créés par les utilisateurs de votre société. Les rapports publiés à l'intention de tous les employés ou de certains d'entre eux correspondent aux Analyses personnalisées partagées, tandis que les rapports privés correspondent à Mes analyses. Seuls les utilisateurs dont le rôle inclut le droit Gérer des rapports personnalisés peuvent créer des rapports personnalisés à l'aide du lien Gérer les analyses.

    Listes rapides

    Rapports utilisés pour la génération de rapports de listes standard au lieu d'analyses interactives ou graphiques.

    Analyse du pipeline

    Rapports destinés à vous aider à évaluer les ventes de votre société, ainsi que l'efficacité des équipes.

    Efficacité des ventes

    Rapports destinés à vous aider à évaluer les tendances et les performances passées et actuelles du pipeline de votre société.

    Clients

    Rapports destinés à vous aider à évaluer la qualité et les statistiques démographiques de vos comptes et de vos interlocuteurs.

    Service

    Rapports destinés à évaluer l'efficacité de votre organisation d'assistance.

    Communications

    Rapports destinés à vous aider à évaluer les statistiques concernant votre utilisation de Oracle Contact On Demand, en fonction de chaque groupe de travail et de chaque projet.

    La section Communications s'affiche si votre rôle vous donne le droit de visualiser ce tableau de bord.

    Efficacité marketing

    Rapports qui vous permettent d'évaluer l'efficacité de votre campagne et de vos activités de gestion de leads.

  2. Dans la page Rapports - Page d'accueil, cliquez sur le lien correspondant au rapport prédéfini que vous voulez exécuter, ou accédez à un dossier pour cliquer sur le lien vers un rapport personnalisé de votre choix.

    Les informations sur le rapport apparaissent dans la page Rapports.

  3. En fonction du rapport actif, vous pouvez effectuer les opérations suivantes dans la page Rapports :
    • Pour afficher les données dans une autre perspective, sélectionnez d'autres options dans les listes déroulantes.
    • Pour afficher les totaux exacts correspondant à un segment dans un diagramme ou dans un graphe, placez le pointeur sur le segment concerné.
    • Pour afficher les enregistrements associés à un segment, cliquez sur le segment en question. La liste des enregistrements s'affiche avec ses données spécifiques.
    • Pour procéder à un filtrage au niveau du rapport, sélectionnez une option dans la liste déroulante Niveau de rapport :

      Niveau de rapport

      Description

      (Tous les choix)

      Rapport exécuté sur les données d'un utilisateur sur lequel l'utilisateur connecté a une visibilité dans Oracle CRM On Demand Answers.

      0

      Le rapport est basé sur les données dont dispose l'utilisateur de la session uniquement.

      1

      Le rapport est basé sur les données dont disposent les utilisateurs situés 1 niveau au-dessous de l'utilisateur de la session dans la hiérarchie organisationnelle, ainsi que dans tous les niveaux au-dessus du niveau sélectionné.

      2

      Le rapport est basé sur les données dont disposent les utilisateurs situés 2 niveaux au-dessous de l'utilisateur de la session dans la hiérarchie organisationnelle, ainsi que dans tous les niveaux au-dessus du niveau sélectionné.

    • Pour télécharger le rapport, faites défiler celui-ci vers le bas, cliquez sur le lien Télécharger, sélectionnez l'option de votre choix, puis suivez les instructions à l'écran.
    • Pour les rapports basés sur des domaines en temps réel, cliquez sur le lien Rafraîchir en bas de la page pour afficher les données actuelles en temps réel.
    • Pour imprimer le rapport, cliquez sur le lien Imprimer situé au bas de la page.

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Publié en octobre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices.