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A propos de la soumission automatique de transactions d'échantillon

Vous pouvez configurer des règles workflow pour soumettre automatiquement des transactions d'échantillon, ce qui vous évite d'avoir à ouvrir un à un chaque enregistrement pour effectuer cette soumission. Le recours à des règles de workflow pour soumettre un jeu d'enregistrements de transaction d'échantillon peut s'avérer utile si vous souhaitez soumettre simultanément un jeu d'enregistrements que vous créez ou mettez à jour via des services Web ou l'assistant d'import. Par exemple, pour transférer un nouveau stock de l'entrepôt vers vos commerciaux, vous pouvez créer un grand nombre de transactions d'échantillon de type Transfert sortant via l'assistant d'import, puis les soumettre.

Vous pouvez configurer une règle de workflow déclenchée à chaque mise à jour d'un enregistrement de transaction d'échantillon, et une action de workflow sur cette règle qui soumet automatiquement l'enregistrement quand un champ de l'enregistrement se voit affecter une valeur que vous avez spécifiée dans la condition de la règle de workflow. Par exemple, vous pouvez procéder comme suit :

1. Importez un jeu d'enregistrements de transaction.
2. Importez les enregistrements d'élément de transaction correspondant aux transactions d'échantillon importées à l'étape 1.
3. Réimportez le jeu d'enregistrements de transactions d'échantillon de l'étape 1 après avoir affecté la valeur déclencheuse au champ de déclenchement (par exemple, Mark for Submit = O).

REMARQUE : Vous devez importer tous les éléments de transaction d'échantillon correspondants avant de soumettre les transactions d'échantillon à l'aide de la règle de workflow.

Si vous souhaitez empêcher les règles de workflow de soumettre des enregistrements créés ou mis à jour via l'interface utilisateur, définissez la restriction adéquate dans les conditions de ces règles. Pour plus d'informations, voir Limitation des règles de workflow à des canaux ou des rôles spécifiques.

Lorsque vous utilisez un workflow pour soumettre des enregistrements importés :

• Les éventuelles erreurs associées à l'action de soumission du workflow n'empêchent pas l'importation, la création ou la mise à jour des enregistrements de transaction d'échantillon.
• Les modifications apportées aux inventaires sont répercutées dans l'application Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales.