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Liaison d'enregistrements à des plans commerciaux

Vous pouvez lier des enregistrements supplémentaires au plan commercial en ajoutant des sections à la page Détails de l'enregistrement de plan commercial :

  • Comptes du plan
  • Interlocuteurs du plan
  • Plans commerciaux
  • Objectifs
  • Opportunités du plan
  • Activités

REMARQUE : Un plan commercial particulier business peut être lié à plusieurs éléments de toutes les entités ci-dessus. Les entités préfacées du termePlan sont des entités spéciales qui permettent des relations plusieurs à plusieurs. Un plan commercial, un objectif ou une activité peut être lié à un seul plan commercial parent. Toutefois, un compte de plan, un interlocuteur de plan ou une opportunité de plan autorise plusieurs plans commerciaux parents. L'autorisation de plusieurs plans parents permet la souplesse nécessaire entre ces entités et les plans commerciaux.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Modification de la présentation des pages de détails.

Pour lier des enregistrements à un plan commercial

  1. Dans la page Plan commercial - Détails, cliquez sur Modifier la présentation.
  2. Dans la page de présentation des détails du plan commercial, cliquez sur les flèches pour ajouter une section pour l'enregistrement et organiser les sections dans la page.
  3. Cliquez sur Enregistrer.

Publié en octobre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices.