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Procédure de gestion des comptes
Pour gérer les comptes, effectuez les tâches suivantes :
- Consultez les champs de compte et les informations connexes (reportez-vous à la rubrique Champs de compte).
- Créez un nouvel enregistrement Compte (reportez-vous à la rubrique Création d'enregistrements).
- Définissez les interlocuteurs clés et les rôles de l'interlocuteur (reportez-vous aux rubriques Interlocuteurs et Ajout de rôles).
- Suivez les activités et les remarques relatives aux comptes (reportez-vous aux rubriques Champs d'activité et Ajout de remarques).
- Affectez la propriété et l'accès du compte (voir Gestion des profils d'accès et Partage d'enregistrements (Equipes).
- Associez les partenaires et les concurrents au compte (reportez-vous à la rubrique Suivi des partenaires et concurrents des comptes).
- Définissez les relations entre les comptes (reportez-vous à la rubrique Suivi des relations entre comptes).
Remarque : Cette étape est spécifique à Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
- Ajoutez les enregistrements de chiffre d'affaires au compte (reportez-vous à la rubrique Suivi du chiffre d'affaires par comptes).
Remarque : Cette étape est spécifique à Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
- Prévoyez le chiffre d'affaires de compte (reportez-vous à la rubrique Suivi du chiffre d'affaires par comptes).
Remarque : Cette étape est spécifique à Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
- Suivez les équipements de compte (reportez-vous à la rubrique Suivi des équipements).
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