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Affichage des tableaux de bord

Oracle CRM On Demand comporte des tableaux de bord prédéfinis, qui regroupent les rapports en divers domaines fonctionnels et commerciaux, notamment Client, Efficacité du marketing, Vue d'ensemble, Pipeline, Efficacité des ventes et Service. Si votre rôle dispose du privilège Tableau de bord d'analyses - Affichage de tableaux de bord prédéfinis, vous pouvez afficher ces tableaux de bord. Par ailleurs, si votre rôle dispose également du privilège Gérer les tableaux de bord, vous pouvez créer des tableaux de bord interactifs.

Cette rubrique explique comment afficher des tableaux de bord prédéfinis et interactifs.

REMARQUE : Si votre rôle ne vous donne pas le droit d'afficher un rapport donné sur un tableau de bord, ou si le rapport a été supprimé après son ajout au tableau de bord, un message d'erreur apparaît sur le tableau de bord à l'endroit où le rapport aurait dû s'afficher.

Pour afficher un tableau de bord

  1. Cliquez sur l'onglet Tableau de bord.
  2. Dans la liste déroulante Sélectionner un tableau de bord, sélectionnez le tableau de bord à afficher.
  3. Cliquez sur Afficher.

    Le tableau de bord s'affiche.

Masquage des tableaux de bord prédéfinis

Si votre rôle dispose du privilège Gérer les tableaux de bord, vous pouvez masquer les tableaux de bord prédéfinis pour d'autres rôles. Vous ne pouvez pas masquer de tableaux de bord individuels à des rôles d'utilisateur, mais vous avez le choix entre masquer tous les tableaux de bord prédéfinis ou tous les afficher.

Si votre société ne possède aucun tableau de bord personnalisé, un utilisateur ayant accès aux tableaux de bord prédéfinis ne dispose que des tableaux de bord par défaut sans la liste déroulante Sélectionner un tableau de bord. Si aucun tableau de bord personnalisé ou prédéfini n'est accessible à cet utilisateur, la liste Sélectionner un tableau de bord est vide. Si l'utilisateur clique sur le bouton Afficher, Oracle CRM On Demand renvoie un message indiquant que la page est vide.

Pour masquer tous les tableaux de bord prédéfinis pour un rôle

  1. Sélectionnez Admin, Gestion des utilisateurs et contrôles d'accès, puis sur Gestion des rôles.
  2. Cliquez sur Modifier pour un rôle sélectionné.
  3. Cliquez sur l'étape 4, Privilèges.
  4. Désélectionnez la case à cocher du privilège Accès aux tableaux de bord d'analyses - Affichage de tableaux de bord prédéfinis dans la catégorie Analyses.

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Pour obtenir des informations à ce sujet, voir :


Publié en octobre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices.