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Liaison d'enregistrements à votre enregistrement sélectionné

Dans Oracle CRM On Demand, vous pouvez lier un enregistrement à un autre. La liaison des enregistrements vous donne accès à toutes les informations connexes des enregistrements que vous visualisez. Par exemple, vous pouvez afficher une vue complète des informations client en liant des interlocuteurs, des opportunités et des activités à un enregistrement Compte.

La liaison permet d'associer des enregistrements entre eux, de sorte que vous-même et d'autres personnes possédant les droits d'accès à l'enregistrement en question ayez une vue complète des informations.

Les fenêtres de consultation permettent de rechercher et de sélectionner des enregistrements existants à lier à l'enregistrement sur lequel vous travaillez. En fonction de la présentation de recherche configurée pour votre rôle par l'administrateur de votre société pour un type d'enregistrement, la fenêtre de consultation de ce type d'enregistrement peut afficher les enregistrements à l'ouverture. Pour plus d'informations sur les fenêtres de consultation et leur utilisation, voir Recherche d'enregistrements dans les fenêtres de consultation. Pour des informations sur l'utilisation des associations intelligentes pour trouver plus facilement un enregistrement que vous voulez associer à un autre enregistrement, voir A propos des associations intelligentes et de la fonctionnalité de résolution automatique.

Liaison d'enregistrements nouveaux et existants

Depuis les pages de détails des enregistrements, vous pouvez effectuer l'une des actions suivantes, ou les deux, en fonction des types d'enregistrement sur lesquels vous travaillez :

  • Lier des enregistrements existants à l'enregistrement principal.
  • Créer des enregistrements qui sont liés automatiquement à l'enregistrement principal.

Les nouveaux enregistrements sont ajoutés à la base de données simultanément à leur liaison à l'enregistrement sélectionné. Par exemple, une activité que vous créez dans la page Leads - Détails est liée au lead, puis apparaît dans les pages d'activités.

REMARQUE : Si la modification en ligne est activée, vous pouvez également modifier certains champs des enregistrements liés sur la page de détail de l'enregistrement principal. Pour plus d'informations à ce sujet, voir Mise à jour des enregistrements liés à partir des enregistrements principaux.

La procédure ci-après décrit comment lier un ou plusieurs enregistrements à l'enregistrement sélectionné dans la section des informations connexes de la page de détails de l'enregistrement.

Pour lier un enregistrement existant à votre enregistrement sélectionné

  1. Sélectionnez l'enregistrement principal.

    Pour plus d'informations sur la sélection d'enregistrements, voir Recherche d'enregistrements.

  2. Dans la page de détails de l'enregistrement, faites défiler son contenu jusqu'à la section des informations connexes et cliquez sur Ajouter.

    En fonction des types d'enregistrement que vous liez, une fenêtre de consultation d'associations multiples ou une page de listes s'affiche.

  3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Sur la fenêtre de consultation d'associations multiples, cochez la case Sélectionner de chacun des enregistrements à lier à l'enregistrement principal et cliquez sur OK.
    • Sur la fenêtre de listes, cliquez sur l'icône de recherche en regard du champ pour ouvrir la fenêtre de consultation et cochez la case Sélectionner de chacun des enregistrements à lier à l'enregistrement principal.

La procédure suivante décrit comment créer un enregistrement et le lier à l'enregistrement sélectionné.

REMARQUE : En fonction des types d'enregistrement sur lesquels vous travaillez, vous ne pourrez peut-être pas créer d'enregistrements liés à partir de l'enregistrement sélectionné.

Pour créer un enregistrement et le lier à l'enregistrement sélectionné

  1. Sélectionnez l'enregistrement principal.

    Pour plus d'informations sur la sélection d'enregistrements, voir Recherche d'enregistrements.

  2. Sur la page de détails de l'enregistrement, faites défiler son contenu jusqu'à la section des informations connexes appropriée et cliquez sur Nouveau.

    REMARQUE : Dans certains cas, le bouton Nouveau n'est pas disponible dans la section des informations connexes. A la place, vous devez cliquer sur Ajouter puis sur Nouveau dans la fenêtre de consultation pour ouvrir le formulaire sur lequel vous pouvez créer l'enregistrement.

  3. Sur la page de modification, créez un enregistrement et enregistrez-le en cliquant sur Enregistrer ou sur Enregistrer et Continuer.
    • Si vous cliquez sur Enregistrer, Oracle CRM On Demand enregistre le nouvel enregistrement et affiche la page de détails de l'enregistrement principal.
    • Si vous cliquez sur Enregistrer et continuer, Oracle CRM On Demand enregistre le nouvel enregistrement et affiche la page de détails de l'enregistrement enfant pour que vous puissiez associer du contenu supplémentaire à l'enregistrement enfant, par exemple, des notes et des pièces jointes.

      REMARQUE : Cette navigation s'applique uniquement aux enregistrements enfant pouvant comporter des types d'enregistrement associés au moyen des sections d'informations connexes. Par exemple, le bouton Enregistrer et continuer n'est pas disponible pour les notes et les pièces jointes.

      Dans les deux cas, Oracle CRM On Demand lie automatiquement le nouvel enregistrement à l'enregistrement principal.

La procédure ci-après décrit comment retirer ou supprimer un enregistrement lié de la section des informations connexes de la page de détails de l'enregistrement.

Pour désassocier ou supprimer un enregistrement lié

  1. Sélectionnez l'enregistrement principal.

    Pour plus d'informations sur la sélection d'enregistrements, voir Recherche d'enregistrements.

  2. Sur la page de détails de l'enregistrement, faites défiler son contenu jusqu'à la section des informations connexes appropriée.
  3. Sur la ligne de l'enregistrement à retirer ou supprimer, sélectionnez l'une des options suivantes dans le menu au niveau de l'enregistrement :
    • Retirer. Cette option désassocie les enregistrements sans les supprimer.
    • Supprimer. Cette option supprime l'enregistrement lié. Un enregistrement supprimé est placé dans la page Eléments supprimés et est supprimé définitivement de la base de données après 30 jours.

      REMARQUE : Lorsque des fenêtres de consultation d'associations multiples sont disponibles, vous pouvez également retirer les enregistrements liés en sélectionnant Retirer pour chacun des enregistrements liés sur la fenêtre de consultation d'associations multiples.


Publié en octobre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices.