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Téléchargement d'enregistrements vers le Offline Client

Cette rubrique explique comment télécharger des enregistrements sur Oracle Offline On Demand (le Offline client) et comment enregistrer vos paramètres de téléchargement dans Oracle Offline On Demand.

Avant de commencer :

  • Dans Oracle CRM On Demand, définissez les listes filtrées que vous voulez utiliser pour limiter les enregistrements de compte, d'interlocuteur ou d'opportunité qui sont téléchargés sur votre ordinateur. Pour obtenir des instructions, voir Utilisation des listes.
  • Vous pouvez télécharger 250 comptes, 750 interlocuteurs ou 750 opportunités à la fois. Si vous avez plus d'enregistrements, Oracle CRM On Demand vous invite à en réduire le nombre dans votre demande de téléchargement. Utilisez pour ce faire les listes filtrées.

    REMARQUE : L'administrateur société peut demander une augmentation du nombre d'enregistrements disponibles pour le téléchargement. Cependant, le fait d'augmenter ce nombre accroît également le temps nécessaire pour effectuer le processus de téléchargement.

  • La date et l'heure sont déterminées par les paramètres régionaux de votre ordinateur. Dans les paramètres régionaux, il est possible de modifier le format par défaut de la date et de l'heure. Les séparateurs ne peuvent pas être identiques pour la date et pour l'heure. A défaut, le téléchargement des enregistrements vers Oracle Offline On Demand (le Offline client) échoue. Par exemple, vous ne pouvez pas utiliser des tirets pour séparer le jour et le mois dans les dates ainsi que pour séparer les heures et les minutes dans l'heure.
  • Vous devez être connecté à Internet pour télécharger vos enregistrements.

Téléchargez les enregistrements que vous voulez utiliser en mode hors ligne. L'ensemble complet d'enregistrements que vous pouvez télécharger comporte vos propres enregistrements, ainsi que ceux qui ont été partagés avec vous.

REMARQUE : Avant de télécharger vos enregistrements, configurez vos paramètres Office 2007 pour activer les macros.

Pour télécharger des enregistrements

  1. Ouvrez le Offline client.
  2. Cliquez sur le bouton Télécharger.
  3. A l'invite de connexion à Oracle CRM On Demand, indiquez votre ID utilisateur et votre mot de passe.

    REMARQUE : Vous devez configurer correctement vos informations d'identification de sécurité pour Oracle CRM On Demand, y compris les questions relatives à la sécurité. Dans le cas contraire, il est possible qu'une erreur de type Page non trouvée s'affiche.

  4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Pour les comptes, sélectionnez dans la liste déroulante ceux que vous voulez télécharger.
    • Pour les interlocuteurs, sélectionnez dans la liste les listes d'interlocuteurs à télécharger.
    • Pour les opportunités, sélectionnez dans la liste les listes d'opportunités à télécharger.

      REMARQUE : Toutes les listes créées par vous-même ou vos responsables apparaissent dans la liste des enregistrements principaux dans Offline client.

  5. Si vous souhaitez télécharger des rendez-vous et des tâches associés à votre type d'enregistrement principal, sélectionnez-les :
    • Mes rendez-vous et tâches par défaut. Rendez-vous et tâches des 60 derniers jours et des 6 mois à venir lorsque vous être titulaire, délégué ou utilisateur dans l'enregistrement Activité.
    • Mes rendez-vous et tâches étendus. Rendez-vous et tâches de l'année précédente et des 6 mois à venir lorsque vous être titulaire, délégué ou utilisateur dans l'enregistrement Activité.
    • Rendez-vous et tâches par défaut.Rendez-vous et tâches des 60 derniers jours et des 6 mois à venir.
    • Rendez-vous et tâches étendus. Rendez-vous et tâches de l'année précédente et des 6 mois à venir.
    • Les 7 prochains jours (plus les 60 derniers jours). Rendez-vous et tâches des 7 prochains jours et des 60 derniers jours.
    • Les 14 prochains jours (plus les 60 derniers jours). Rendez-vous et tâches des 14 prochains jours et des 60 derniers jours.
    • Les 21 prochains jours (plus les 60 derniers jours). Rendez-vous et tâches des 21 prochains jours et des 60 derniers jours.
    • Les 31 prochains jours (plus les 60 derniers jours). Rendez-vous et tâches des 31 prochains jours et des 60 derniers jours.
    • Les 60 prochains jours (plus les 60 derniers jours). Rendez-vous et tâches des 60 prochains jours et des 60 derniers jours.
    • Aucun. Aucun rendez-vous ou tâche n'a été téléchargé.

      REMARQUE : La liste des rendez-vous et tâches sélectionnés ne filtre que les activités de niveau secondaire, c'est-à-dire uniquement les rendez-vous et tâches directement associés à votre type d'enregistrement principal sélectionné. Les activités de niveau tertiaire téléchargent toujours le paramètre par défaut de tous les enregistrements 60 jours avant la date du jour et dans les 6 mois à venir.

      REMARQUE : Les listes des rendez-vous et tâches sont intégrées au produit, et vous ne pouvez pas les modifier.

  6. Cliquez sur Télécharger.

    Des barres de progression indiquent l'avancement du processus de téléchargement en trois étapes :

    1. Demande de récupération des données adressée au serveur.
    2. Collecte de données pour le Offline client.
    3. Traitement des données au sein du Offline client.

      Lorsque le processus est terminé, un message vous avertit que le téléchargement a abouti.

      CONSEIL : Pour vous aider à déterminer si des erreurs se sont produites au cours d'un téléchargement, activez la consignation des erreurs dans Offline client. Si vous avez activé cette fonction et qu'un message d'erreur apparaît, accédez au répertoire Offline pour rechercher ce message dans le fichier journal des erreurs. Pour plus d'informations sur la consignation des erreurs, voir Configuration du Offline Client.

Pour enregistrer vos paramètres de téléchargement dans le Oracle Offline On Demand

  1. Ouvrez le Offline client.
  2. Cliquez sur Aide, puis sur Informations pour ouvrir la page Infos sur le système.
  3. Sélectionnez Vrai dans le menu d'enregistrement des paramètres de téléchargement.

    Ce paramètre vous permet d'enregistrer les listes sélectionnées dans les téléchargements consécutifs lorsque vous utilisez le Oracle Offline On Demand. Il enregistre la liste principale des enregistrements, ainsi que les valeurs de rendez-vous et de tâches des téléchargements précédents.


Publié en octobre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices.