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Configuration des paramètres de visibilité des données de la société

Le tableau suivant explique comment configurer la section Paramètres de visibilité des données de la société de la page Profil de la société dans Oracle CRM On Demand.

REMARQUE : Si votre société a choisi d'activer certaines fonctions, d'autres champs peuvent être affichés.

Champ

Description

Visibilité du responsable activée

Lorsqu'un responsable affiche une liste d'enregistrements configurée pour rechercher le jeu d'enregistrements Tous les enregistrements que je peux voir, par exemple, la liste Tous les comptes, Oracle CRM On Demand affiche la liste des enregistrements comme suit :

  • Si l'option Visibilité du responsable activée est sélectionnée, la liste comprend les enregistrements auxquels les subordonnés du responsable ont accès.
  • Si l'option Visibilité du responsable activée n'est pas sélectionnée, la liste ne comprend pas les enregistrements auxquels les subordonnés du responsable ont accès, sauf si le paramètre Lecture de tous les enregistrements autorisée du rôle du responsable est sélectionné pour le type d'enregistrement approprié.

    Lorsqu'un responsable sélectionne l'option Tous les enregistrements que je peux voir, Oracle CRM On Demand recherche le jeu d'enregistrements comme suit :

  • Si l'option Visibilité du responsable activée est sélectionnée, le jeu d'enregistrements que recherche Oracle CRM On Demand comprend les enregistrements auxquels les subordonnés du responsable ont accès.
  • Si l'option Visibilité du responsable activée n'est pas sélectionnée, le jeu d'enregistrements que recherche Oracle CRM On Demand ne comprend pas les enregistrements auxquels les subordonnés du responsable ont accès, sauf si le paramètre Lecture de tous les enregistrements autorisée du rôle du responsable est sélectionné pour le type d'enregistrement approprié.

    Le responsable d'un utilisateur est spécifié dans le champ Responsable ou le champ Responsable (Alias) sur la page Utilisateur - Détails, en fonction de l'affichage ou non de ces champs sur la page.

    REMARQUE : Le fait de désélectionner l'option Visibilité du responsable activée n'empêche pas les responsables d'accéder aux enregistrements qui appartiennent à leurs subordonnés. Les responsables ont toujours accès aux enregistrements qui appartiennent à leurs subordonnés, quel que soit le paramétrage de cette option.

Activer l'héritage d'équipe parent pour l'interlocuteur

Cochez cette case pour permettre aux équipes de l'interlocuteur d'hériter automatiquement des membres d'équipe chargée du compte quand les interlocuteurs sont liés aux comptes. Cette case à cocher est désélectionnée par défaut pour les nouvelles sociétés.

REMARQUE : Après la modification du paramétrage de cette case à cocher, les utilisateurs doivent se déconnecter de Oracle CRM On Demand, puis se reconnecter pour voir le nouveau comportement de la fonctionnalité Héritage équipe.

Pour plus d'informations sur l'héritage équipe, voir A propos de la propagation d'accès via l'héritage équipe.

Activer l'héritage d'équipe parent pour l'opportunité

Cochez cette case pour permettre aux équipes d'opportunité d'hériter automatiquement des membres d'équipe chargée du compte quand les opportunités sont liées aux comptes. Cette case à cocher est désélectionnée par défaut pour les nouvelles sociétés.

REMARQUE : Après la modification du paramétrage de cette case à cocher, les utilisateurs doivent se déconnecter de Oracle CRM On Demand, puis se reconnecter pour voir le nouveau comportement de la fonctionnalité Héritage équipe.

Pour plus d'informations sur l'héritage équipe, voir A propos de la propagation d'accès via l'héritage équipe.

Affectation de groupes par défaut

Sélectionnez cette option pour permettre aux membres du groupe de partager la propriété des comptes, activités, interlocuteurs, foyers, opportunités et portefeuilles. Pour plus d'informations, voir Gestion des groupes.

Activer les Livres

Contrôle l'affichage de livres personnalisés par le sélecteur de livre. Si la case Activer des livres n'est pas cochée, le sélecteur de livre affiche uniquement les livres d'utilisateurs et de délégués, s'il existe des délégués.

ATTENTION : Ne sélectionnez pas l'option Activer les Livres tant que vous n'avez pas créé votre hiérarchie des livres. Une fois que vous avez sélectionné cette option, vous ne pouvez pas la désélectionner. Toutefois, vous pouvez modifier votre hiérarchie des livres après la sélection de cette option.

Afficher le sélecteur de livre

Active ou désactive le sélecteur de livre, qui permet d'affiner les recherches d'enregistrements d'un livre d'utilisateur, de délégué ou personnalisé.


Publié en octobre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices.