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Gestion des groupesLa gestion des groupes est une fonctionnalité facultative qui permet à votre société de constituer des équipes qui collaborent ensemble et peuvent partager des informations communes. La définition des groupes dans votre entreprise permet aux utilisateurs d'effectuer les opérations suivantes :
Les groupes suivent les règles ci-dessous :
A propos des modes de propriété des enregistrements et des groupesEn fonction du mode de propriété de l'enregistrement configuré pour le type d'enregistrement, les enregistrements de ce type peuvent ne pas avoir de titulaire. A la place, un enregistrement peut être associé à un livre personnalisé principal ou n'avoir aucun titulaire ni aucun livre personnalisé principal. Pour plus d'informations sur les modes de propriété des enregistrements, voir la rubrique A propos des modes de propriété des enregistrements. Les modes de propriété d'enregistrement s'appliquent uniquement aux types d'enregistrement qui prennent en charge les livres. Si vous modifiez le mode de propriété d'un type d'enregistrement, un enregistrement ayant précédemment eu un titulaire peut se le voir retirer dans l'enregistrement lors de sa mise à jour après la modification du mode de propriété d'enregistrement. Dans ce cas, si le précédent titulaire de l'enregistrement appartient à un groupe, tous les membres de ce groupe, à l'exception du précédent titulaire de l'enregistrement, restent membre de l'équipe. Il convient toutefois de noter que le type d'enregistrement Compte est une exception à la règle. Si le précédent titulaire d'un compte est membre d'un groupe, tous les membres de ce groupe sont supprimés de l'équipe. REMARQUE : Dans l'application standard, le propriétaire précédent de l'enregistrement n'est pas conservé en tant que membre de l'équipe, comme décrit ici. Toutefois, votre administrateur peut configurer le type d'enregistrement de sorte que le propriétaire précédent de l'enregistrement soit conservé en tant que membre de l'équipe sur l'enregistrement. Pour plus d'informations sur la configuration d'un type d'enregistrement pour conserver le propriétaire précédent en tant que membre de l'équipe, voir Personnalisation de la propriété précédente pour les enregistrements partagés. Groupes et équipesOracle CRM On Demand fait la distinction entre les Groupes et les Equipes :
Pour plus d'informations sur la définition des groupes, reportez-vous à la rubrique Définition des groupes. Rubriques connexesConsultez les rubriques suivantes pour obtenir des informations connexes sur les groupes et le partage des calendriers : |
Publié en octobre 2016 | Copyright © 2005, 2016, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices. |