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Domaine d'analyse de l'historique des portefeuilles

Disponibilité

Ce domaine n'est disponible que dans Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Objectif commercial

Ce domaine offre la possibilité d'analyser l'historique des portefeuilles, les interlocuteurs et les produits. Il est possible de générer des rapports sur les portefeuilles pour les dimensions suivantes : Interlocuteur, Compte, Produit, Conseiller et Heure. Ces rapports permettent aux conseillers et à leurs supérieurs de répondre aux questions suivantes :

  • Quels produits financiers les clients possèdent-ils et quel est leur profil démographique ?
  • Quelle proportion des actifs de mes clients sont investis dans quelles valeurs et classes d'actif ?
  • Quelle est la proportion des actifs dans le volume d'affaires de chaque conseiller ?
  • Quelles sont les classes d'actif dans le volume d'affaires de chaque conseiller ?
  • Qui sont mes meilleurs clients par taille du portefeuille et chiffre d'affaires ?

Ces informations vous permettent d'analyser les portefeuilles par rapport aux clients et aux conseillers.

Type de relation

Simple

Champs personnalisés optimisés

Ce domaine comporte des champs personnalisés optimisés pour réduire la durée des requêtes lorsqu'ils sont utilisés dans des filtres. Les champs personnalisés optimisés se trouvent dans les dossiers dont le nom se termine par Champs personnalisés optimisés ou Métriques personnalisées optimisées, tels que Compte - Champs personnalisés optimisés et Opportunité - Métriques personnalisées optimisées. Les champs numériques personnalisés, tels que ceux dont le type est devise (CUR), entier (INT) ou nombre (NUM), sont disponibles en tant que métriques dans le dossier de métriques personnalisées optimisées si le type d'enregistrement est l'objet déterminant dans un domaine spécifique. Par exemple, le type d'enregistrement Compte est l'objet déterminant dans le domaine Historique des comptes.

La couverture des métriques et champs personnalisés est optimisée dans Oracle CRM On Demand Answers pour les types d'enregistrement suivants. Un ou plusieurs d'entre eux peuvent être présents dans ce domaine en tant que dimensions ou faits :

Type d'enregistrement

Couverture Oracle CRM On Demand Answers

Compte

Tous les champs optimisés

Activité

Tous les champs optimisés

Evaluation

Tous les champs optimisés

Campagne

Tous les champs optimisés

Interlocuteur

Tous les champs optimisés

Objets personnalisés 1-40

Tous les champs optimisés dans les objets CO1, CO2, CO3, CO4, CO5 et CO9 uniquement

Lead

Tous les champs optimisés

Opportunité

Tous les champs optimisés

Equipe d'opportunité

Cinq premiers champs optimisés de chaque type

Produit

Tous les champs optimisés

Chiffre d'affaires

Tous les champs optimisés

Demande d'assistance

Tous les champs optimisés

Dimensions

Ce domaine comporte les dimensions suivantes :

  • Interlocuteur
  • Date
  • Institution
  • Appartenant à l'utilisateur
  • Portefeuille
  • Produit

Métriques

Voici la liste complète des métriques de ce domaine :

  • Métriques de portefeuille
    • Métriques personnalisées de portefeuille
    • Nombre de portefeuilles
    • Valeur totale de l'équipement
    • Montant du prêt
    • Prime
    • Chiffre d'affaires
    • Valeur nominale
    • Limite du crédit
    • Valeurs totale moyenne des actifs
    • Montant moyen du prêt
    • Prime moyenne
    • Chiffre d'affaires moyen
    • Valeur nominale moyenne
    • Limite moyenne du crédit

Notes d'utilisation

La dimension Interlocuteur inclut une hiérarchie des livres, qui permet d'analyser des métriques et des attributs connexes à tout niveau.

La dimension Portefeuille inclut normalement des actifs non financiers tels que les véhicules sauf si votre administrateur a spécifiquement exclu ces actifs des listes de portefeuille à l'aide de l'option Exclure les enregistrements de véhicule/d'équipement des comptes de portefeuille dans la page Profil de la société.


Publié en octobre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices.