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Remise d'échantillons lors d'une visite commerciale

Lors d'une visite commerciale, les commerciaux prennent des échantillons dans leur stock pour les remettre aux médecins, pharmaciens, cliniques, hôpitaux et autres interlocuteurs du domaine médical. Pour cela, les commerciaux effectuent les opérations suivantes :

  • Comptabiliser chaque échantillon remis.
  • Vérifier que l'échantillon est approprié au médecin en fonction de sa spécialité.
  • Capturer les signatures autorisées pour conclure la transaction.

Conditions requises pour associer un produit à un enregistrement de visite. Seuls les produits du type de catégorie Echantillons remis, Article promotionnel remis, Présentation produits ou Elément de demande d'échantillons répondant aux conditions suivantes peuvent être liés à un enregistrement de visite :

  • Les produits ne sont pas bloqués pour l'interlocuteur principal de la visite commerciale. Au cours d'une visite, le commercial ne peut fournir aucun des produits qui sont bloqués pour l'interlocuteur principal de la visite, le blocage concernant également les informations sur le produit, les échantillons et les articles promotionnels. Un produit peut être bloqué pour un interlocuteur pour des raisons propres à la société, réglementaires ou légales. Par exemple, une industrie pharmaceutique peut vouloir éviter la révélation d'informations sur un médicament en cours de test. Pour des informations sur le blocage de produits pour des interlocuteurs, voir Produits bloqués.

    REMARQUE : Lorsqu'un produit est bloqué pour l'interlocuteur principal d'une visite commerciale, le commercial ne peut pas associer le produit à l'enregistrement de visite, même s'il dispose d'une allocation pour ce produit. Les produits qui sont bloqués pour l'interlocuteur principal d'une visite ne peuvent pas être sélectionnés dans la liste des produits qu'il est possible d'ajouter à la visite. En l'absence d'interlocuteur principal pour la visite, aucun produit n'est bloqué.

  • Les produits ont été affectés au commercial.
  • Les produits sont présents dans le stock du commercial dans le cas des échantillons et produits promotionnels.
  • Les produits sont actifs à la date de visite actuelle.

Instructions relatives à la configuration des visites. Suivez les instructions ci-dessous lors de la configuration des visites commerciales pour la remise d'échantillons ou d'articles promotionnels ou la présentation de produits :

  • Assurez-vous qu'un interlocuteur principal est associé à chaque visite de groupe ou d'interlocuteur.
  • Assurez-vous qu'une adresse est associée à chaque visite de groupe, d'interlocuteur ou de compte.
  • Ne modifiez pas les informations sur l'interlocuteur principal une fois que l'enregistrement de visite est créé et qu'une remise d'échantillon, un article promotionnel, une présentation de produits ou une demande d'échantillons lui sont associés.

Avant de commencer. Pour remettre des échantillons, en demander et distribuer des articles promotionnels, votre rôle utilisateur doit inclure le privilège Activer les opérations d'échantillon de base.

Pour offrir des échantillons lors d'une visite commerciale

  1. Dans la page d'accueil Interlocuteurs, ouvrez l'interlocuteur auquel vous souhaitez offrir des échantillons.
  2. Dans la section Visites de la page Détails de l'interlocuteur, cliquez sur Nouvelle visite ou sur Visite automatique pour ajouter une nouvelle ligne détail.
    • Lorsque vous cliquez sur Nouvelle visite, la page Modification des visites s'affiche. C'est là que vous devez entrer manuellement la plupart des informations concernant l'enregistrement de la nouvelle visite.

      Veillez à spécifier Visite dans le champ Type, autrement les éléments associées suivants ne seront pas disponibles : Echantillons remis, Articles promotionnels, Présentation produits.

    • Lorsque vous cliquez sur Visite automatique, la page Détails des visites s'affiche. C'est à cet emplacement que les champs suivants de l'enregistrement de la nouvelle visite sont automatiquement renseignés.
      • Le champ Statut a une valeur Planifié.
      • Le champ Date de fin a une valeur égale à la Date de fin plus 30 minutes.
      • Le champ Type a une valeur Appel.
  3. Dans la page Modification des visites ou dans la page Détails des visites, effectuez les opérations suivantes :
    1. Pour renseigner le nouvel enregistrement de visite avec des informations issues d'un modèle de CR Visite existant, cliquez sur l'icône de recherche située en regard du champ Modèle de CR Visite et sélectionnez le modèle approprié.
    2. Entrez ou mettez à jour les informations.

      Pour plus d'informations sur les champs de la page Modification des visites et de la page Détails des visites, voir la rubrique Suivi des visites (visites commerciales) client.

  4. Sauvegardez l'enregistrement selon l'une des méthodes suivantes :
  5. Ensuite, exécutez l'une des actions suivantes sur la page Détail des visites, selon vos besoins :
  6. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur Soumettre pour envoyer les informations relatives aux détails des visites en vue de leur traitement.

    Pour plus d'informations, voir Envoi des informations détaillées sur la visite pour suivi du stock.

Rubriques connexes

Pour consulter les informations connexes sur les échantillons remis, reportez-vous aux rubriques suivantes :


Publié en octobre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices.