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Champs relatifs aux participations de compte financier

La page Participations de compte financier - Modification permet d'ajouter ou de modifier une participation de compte financier. Elle affiche également l'ensemble des champs applicables à une participation de compte financier.

REMARQUE : Les administrateurs de société peuvent personnaliser Oracle CRM On Demand de différentes manières. Par exemple, ils peuvent modifier les noms des types d'enregistrement, des champs et des options des listes de sélection. Les informations que vous voyez apparaître à l'écran peuvent donc différer de celles qui sont décrites dans l'aide en ligne.

Le tableau suivant détaille certains de ces champs.

Champ

Description

Profil de participations de compte financier

Compte financier

Compte financier associé à la participation.

Produit financier

Produit financier associé à la participation.

Nom des titulaires du compte financier

Nom unique de la participation de compte financier.

Quantité

Nombre d'unités du produit financier donné dans les participations du compte financier. Ces informations proviennent généralement d'une source externe.

Prix d'achat

Prix d'achat des participations du produit financier donné pour le compte financier. Ces informations proviennent généralement d'une source externe.

Date d'achat

Date d'achat des participations du produit financier donné pour le compte financier. Ces informations proviennent généralement d'une source externe.

Valeur

Valeur des participations (prix d'achat multiplié par la quantité). Ces informations proviennent généralement d'une source externe.

Performance

Pourcentage de gain ou de perte des participations du produit financier donné pour le compte financier. Ces informations proviennent généralement d'une source externe.

Intégration de participations de compte financier

ID d'intégration

ID d'intégration des informations externes relatives aux participations de compte financier. Ce champ est limité à 50 caractères.

ID externe

ID source des informations externes relatives aux participations de compte financier. Ce champ est limité à 50 caractères.

Origine externe

Source d'informations externes sur le titulaire du compte financier, par exemple, un nom d'application, de base de données, d'intégration, etc.

Dernière mise à jour externe

Date et heure de la dernière mise à jour de la participation de compte financier (à partir d'une source externe).


Publié en octobre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices.