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Champs d'opportunité : Préparation de l'importation
Le tableau suivant contient des informations spécifiques concernant la configuration de votre fichier CSV avant l'importation d'opportunités dans Oracle CRM On Demand. Ces informations remplacent les instructions données dans la rubrique Instructions relatives aux types de champ pour l'importation de données. Avant de procéder à une importation, vous devez passer en revue les informations ci-après concernant cette procédure.
REMARQUE : La colonne Champ par défaut du tableau suivant contient uniquement le nom (par défaut) d'origine de chaque champ. Elle ne contient pas les noms qui ont été modifiés pour votre société dans Oracle CRM On Demand. De ce fait, si vous ne voyez pas un champ spécifique lorsque vous tentez d'importer vos données, adressez-vous à l'administrateur pour connaître le nouveau nom du champ concerné.
Nom des champs d'opportunité par défaut
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Type de données
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Longueur maximale
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Commentaires
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Compte
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Texte
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100
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Champ requis par défaut.
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ID externe du compte
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Texte
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30
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Aucune
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Emplacement du compte
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Texte
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50
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Aucune
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Date de clôture
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Date
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7
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Champ requis par défaut.
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Concessionnaire
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Liste de sélection
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30
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Propre à Oracle CRM On Demand Automotive Edition.
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Description
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Texte
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16,350
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Si un champ Description du fichier d'importation contient plus de 16 350 caractères, il est tronqué à 16 252 caractères. Les caractères surnuméraires (dans la limite de 16 350) sont ajoutés aux notes liées.
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Division
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Texte
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50
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Aucune
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CA prévisionnel
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Devise
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15
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Ne peut pas être importé. Valeur calculée à partir du champ de CA potentiel multiplié par la valeur du champ de probabilité.
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ID unique externe
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Texte
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255
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Aucune
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Prévision
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Case à cocher
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Non applicable
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Aucune
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ID d'intégration
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Texte
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30
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Aucune
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Source du lead
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Liste de sélection
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30
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Aucune
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Marque
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Liste de sélection
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30
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Propre à Oracle CRM On Demand Automotive Edition.
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Modèle
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Liste de sélection
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30
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Propre à Oracle CRM On Demand Automotive Edition.
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Modifié par
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Non applicable
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Non applicable
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Actuellement, il n'est pas possible de définir la valeur de ce champ pendant l'importation. Sa valeur est définie automatiquement par l'application.
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Nom
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Texte
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100
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Aucune
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Etape suivante
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Texte
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250
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Aucune
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Devise de l'opportunité
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Liste de sélection
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15
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Lecture seule.
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Devise de l'opportunité
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Texte
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20
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Aucune
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Nom de l'opportunité
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Texte
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100
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Champ requis par défaut.
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Propriétaire
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E-mail
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50
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Les données des fichiers correspondent à l'ID de connexion pour un utilisateur Oracle CRM On Demand existant. Si un enregistrement ne contient pas de valeur valide pour ce champ (ou ne contient aucune valeur), sa valeur est définie sur l'ID de connexion de l'utilisateur qui effectue l'importation.
Si ce champ n'est pas mis en correspondance avec un champ de fichier d'importation valide lors de l'exécution de l'Assistant d'importation, le titulaire est associé à l'ID de connexion de l'utilisateur qui effectue l'importation, pour tous les enregistrements importés.
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ID externe du propriétaire
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Texte
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30
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Aucune
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Groupe de valeurs de liste de sélection
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Texte
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50
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Aucune
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Priorité
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Liste de sélection
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30
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Valeurs valides par défaut : Basse, Moyenne et Elevée
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% probabilité
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Liste de sélection
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3
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Valeurs valides par défaut : 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100
REMARQUE : Ce champ doit toujours être visible dans la présentation. S'il est masqué, des résultats inattendus risquent de se produire.
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Intérêt du produit
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Texte
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100
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Propre à Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
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Classement 1
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Entier
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Non applicable
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Les valeurs valides pour ce champ sont : NULL, 1, 2, 3, 4, 5.
Pour plus d'informations, voir A propos des champs affichés sous forme d'images.
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Classement 2
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Entier
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Non applicable
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Les valeurs valides pour ce champ sont : NULL, 1, 2, 3, 4, 5.
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Classement 3
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Entier
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Non applicable
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Les valeurs valides pour ce champ sont : NULL, 1, 2, 3, 4, 5.
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Raison gain/perte
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Liste de sélection
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30
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Valeurs valides par défaut : Achats, Prix, Relation, Suivi des résultats, N° projet actuel, Pas de budget, Non qualifié, Emporté par un concurrent, Perdu en l'abs. décision, Autre
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Réaffecter l'opportunité
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Case à cocher
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Non applicable
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Aucune
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Chiffre d'affaires
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Devise
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15
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Aucune
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Phase de vente
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Liste de sélection
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50
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Champ requis par défaut.
Ce champ a un comportement différent par rapport à la plupart des champs ; il n'ajoute pas de valeurs de liste de sélection qui ne correspondent pas même si vous le spécifiez durant le processus d'importation. Les valeurs d'importation doivent correspondre aux valeurs valides de ce champ. Si vous souhaitez capturer des valeurs de liste de sélection dans votre fichier CSV qui ne correspondent pas aux valeurs de liste de sélection par défaut, ajoutez-les à l'application avant l'importation des données. Sinon, l'enregistrement global est refusé. Les valeurs valides par défaut sont : Lead qualifié, Vision en élaboration, Liste courte, Sélectionné, Négociation, Clôturée/Gagnée ou Clôturée/Perdue.
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Campagne source
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Liste de sélection
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30
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Campagne qui a généré l'opportunité.
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Statut
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Liste de sélection
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30
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Les valeurs valides par défaut sont En attente, Perdu et Gagné.
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Alerte 1
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Entier
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Non applicable
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Les valeurs valides pour ce champ sont : NULL, 0, 1, 2.
Pour plus d'informations, voir A propos des champs affichés sous forme d'images.
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Alerte 2
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Entier
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Non applicable
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Les valeurs valides pour ce champ sont : NULL, 0, 1, 2.
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Alerte 3
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Entier
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Non applicable
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Les valeurs valides pour ce champ sont : NULL, 0, 1, 2.
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Territoire
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Texte
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50
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Aucune
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Valeur totale de l'équipement
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Devise
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15
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Propre à Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
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Prime totale
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Devise
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15
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Propre à Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
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Type
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Liste de sélection
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30
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Aucune
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Année
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Liste de sélection
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30
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Propre à Oracle CRM On Demand Automotive Edition.
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