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Champs d'enregistrement d'affaire

Utilisez la page Enregistrement d'affaire - Modification pour ajouter un enregistrement d'affaire ou mettre à jour un enregistrement existant. Cette page contient l'ensemble des champs disponibles pour un enregistrement d'affaire.

REMARQUE : Les administrateurs de société peuvent personnaliser Oracle CRM On Demand de différentes manières. Par exemple, ils peuvent modifier les noms des types d'enregistrement, des champs et des options des listes de sélection. Les informations que vous voyez apparaître à l'écran peuvent donc différer de celles qui sont décrites dans l'aide en ligne.

Le tableau suivant décrit les informations contenues dans certains champs.

Champ

Description

Informations importantes sur l'enregistrement d'affaire

Nom

Nom de l'enregistrement d'affaire. Pour éviter les enregistrements en double, assurez-vous de respecter les règles d'affectation de noms définies par votre société pour les abréviations, les majuscules/minuscules, etc.

Type

Type d'enregistrement d'affaire. Les options sont : Standard et Non standard.

Statut de soumission

Statut de soumission de l'enregistrement d'affaire. Les valeurs possibles sont les suivantes : Non soumis, Soumis et Rappel.

Date d'expiration

Date à laquelle l'enregistrement d'affaire va arriver à expiration.

Prix spécial requis

Indique si une tarification spéciale est requise pour l'enregistrement d'affaire.

Lead associé

Identifiant unique du lead à l'origine de l'enregistrement d'affaire.

ID

Identificateur (ID) unique de l'enregistrement d'affaire.

Partenaire principal

Compte partenaire ayant découvert l'enregistrement d'affaire. Il se peut que l'enregistrement d'affaire n'appartienne plus à ce partenaire.

Partenaire principal : Emplacement

Emplacement du compte partenaire d'origine.

Programme de partenaire

Programme de partenaire auquel l'enregistrement d'affaire est lié.

Objectif

Objectif associé à l'enregistrement d'affaire.

Support requis

Indique si une assistance avant-vente est requise pour l'enregistrement d'affaire.

Informations sur l'opportunité

Opportunité associée

Nom de l'opportunité à laquelle l'enregistrement d'affaire est associé.

Nouvelle opportunité

Indique si l'opportunité associée à l'enregistrement d'affaire est nouvelle.

Devise

Devise sélectionnée pour l'opportunité à laquelle l'enregistrement d'affaire est associé.

Volume de l'affaire

Volume de l'affaire en unités de la devise sélectionnée.

Date de clôture

Date de clôture de l'opportunité à laquelle l'enregistrement d'affaire est associé.

Intérêt du produit

Domaine de produit auquel le client potentiel s'intéresse.

Etape suivante

Etape logique suivante du processus de vente de l'opportunité associée à l'enregistrement d'affaire.

Informations sur le client

Client associé

Nom de l'organisation cliente associée à l'enregistrement d'affaire.

Nouveau client

Indique si l'enregistrement d'affaire concerne une nouvelle organisation cliente.

Nom de la société

Nom de l'organisation cliente.

Pays

Pays dans lequel l'organisation cliente est basée.

Rue

Adresse de l'organisation cliente.

Ville

Ville de l'organisation cliente.

Département

Département de l'organisation cliente.

Code postal

Code postal de l'organisation cliente.

Interlocuteur lié

Nom d'un interlocuteur associé.

Nouvel interlocuteur

Indique s'il s'agit d'un nouvel interlocuteur.

M./Mme/Mlle

Indique la civilité appropriée.

Prénom

Prénom du client.

Deuxième prénom

Deuxième prénom du client.

Nom de famille

Nom de l'interlocuteur du client.

Fonction

Fonction de l'interlocuteur du client.

E-mail

Adresse e-mail de l'interlocuteur du client.

Numéro de téléphone

Numéro de téléphone de l'interlocuteur du client.

Téléphone portable

Numéro de téléphone portable de l'interlocuteur du client.

Fax

Numéro de fax de l'interlocuteur du client.

Informations d'approbation

Statut d'approbation

Statut actuel de l'approbation de l'enregistrement d'affaire.

Approbateur actuel

Nom de la prochaine personne qui doit approuver l'enregistrement d'affaire.

Approbateur final

Nom de la personne qui a accordé son approbation finale à l'enregistrement d'affaire.

Date de soumission

Date à laquelle l'enregistrement d'affaire a été soumis pour approbation.

Date d'approbation

Date à laquelle l'enregistrement d'affaire a reçu une approbation finale.

Motif du rejet

Motif de rejet de l'approbation de l'enregistrement d'affaire.

Description

Informations complémentaires sur l'enregistrement d'affaire. Ce champ est limité à 250 caractères.

Informations complémentaires

Propriétaire

Propriétaire de l'enregistrement d'enregistrement d'affaire.

En principe, le propriétaire d'un enregistrement peut mettre à jour l'enregistrement, le transférer à un autre propriétaire ou encore le supprimer. Toutefois, l'administrateur de votre société peut modifier les niveaux d'accès afin de limiter ou d'étendre l'accès d'un utilisateur.

La valeur du champ Propriétaire a une répercussion sur les enregistrements inclus dans les rapports que vous ou vos responsables exécutez (à partir des pages Rapports et Tableau de bord).

En fonction du mode de propriété de l'enregistrement configuré par l'administrateur de votre société pour le type d'enregistrement, vous pouvez voir le champ Propriétaire, ou le champ Livre, ou les deux, sur la page de détails de l'enregistrement et l'un de ces champs ou les deux peuvent être vides. Pour plus d'informations sur les modes de propriété des enregistrements, voir A propos de l'accès aux données, du partage des enregistrements et de la propriété des enregistrements.

Compte partenaire propriétaire

Nom du compte partenaire auquel appartient l'enregistrement d'affaire.

Compte partenaire d'origine

Nom du compte partenaire ayant découvert l'enregistrement d'affaire. Il se peut que l'enregistrement d'affaire n'appartienne plus à ce partenaire.

Description

Entrez des informations complémentaires sur l'enregistrement d'affaire.


Publié en octobre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices.