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Champs de budget

Utilisez la page Budgets - Modification pour ajouter un budget ou mettre à jour les détails d'un budget existant. Cette page contient l'ensemble des champs disponibles pour un enregistrement de budget.

REMARQUE : Les administrateurs de société ont la possibilité de personnaliser votre application de différentes manières. Par exemple, ils peuvent changer les noms des types d'enregistrement, des champs et des options des listes de sélection. De ce fait, les informations que vous voyez apparaître à l'écran risquent d'être différentes de celles décrites dans le tableau suivant.

Le tableau suivant décrit les informations contenues dans certains champs.

Champ

Description

Informations importantes sur le budget

ID budget

Identifiant du budget. Généré par le système. (Champ requis.)

Nom du budget

Nom du budget. La limite est de 50 caractères. (Champ requis.)

Date de début
Date de fin

Période de validité du budget.

Statut

Les options par défaut sont Activé, Fermé, En cours ou Interrompu.

Type

Indique le type de budget. Les options disponibles sont les suivantes :

  • BDM (Budget de développement marketing). Ces budgets monétaires sont versés par le service des ventes ou de marketing d'un fabricant pour aider un partenaire, un revendeur ou un distributeur à vendre ses produits ou à commercialiser la marque du fabricant.
  • ATS (Autorisation de tarification spéciale). Une ATS autorise les partenaires à demander une tarification spéciale pour un produit ou un groupe de produits vendu.

Partenaire

Pour que les comptes apparaissent dans cette liste de sélection, leur champ Partenaire doit être coché.

Autoriser le solde négatif

Si cette case est cochée, le solde du budget peut être négatif. Par exemple, si le solde du budget est 500 $, une demande de budget de 600 $ peut être approuvée. Si cette case n'est pas cochée lorsque l'approbateur du projet tente d'approuver cette même demande, Oracle CRM On Demand affiche un message indiquant que les soldes négatifs ne sont pas autorisés. (Champ requis.)

Cette case est cochée par défaut.

Montant cible

Montant total ciblé pour le budget. (Champ requis.)

Total Crédits

Champ en lecture seule. Somme de tous les crédits du budget créés dans la section Crédits du budget.

Total Débits

Champ en lecture seule. Somme de tous les débits du budget créés dans la section Débits du budget. Une fois approuvée, une déclaration de budget est automatiquement créée dans la section Débits du budget.

Solde

Champ en lecture seule. La valeur est : (Total Crédits - Total Débits).

Total pré-approuvé

Champ en lecture seule. Somme de toutes les demandes de budget approuvées pour un budget donné. Lorsqu'une demande de budget est approuvée par le gestionnaire du budget, cette valeur est présentée dans ce champ.

Solde après pré-approbation

Champ en lecture seule. La valeur est : (Total Crédits - Total pré-approuvé).

Devise du budget

Devise du budget, dollar US ou euro par exemple. Utilisez le sélecteur de devise pour sélectionner la devise du budget.

Informations complémentaires

Propriétaire

Propriétaire de l'enregistrement de budget.

En principe, le propriétaire d'un enregistrement peut mettre à jour l'enregistrement, le transférer à un autre propriétaire ou encore le supprimer. Toutefois, l'administrateur de votre société peut modifier les niveaux d'accès afin de limiter ou d'étendre l'accès d'un utilisateur.

La valeur du champ Propriétaire a une répercussion sur les enregistrements inclus dans les rapports que vous ou vos responsables exécutez (à partir des pages Rapports et Tableau de bord).

Description

La limite est de 250 caractères.

Informations connexes

Pour obtenir des informations sur les budgets, reportez-vous aux rubriques suivantes :


Publié en octobre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices.