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Utilisation du Offline Client

Oracle Offline On Demand (le Offline client) vous permet d'effectuer une bonne partie de votre travail, notamment l'ajout de comptes, la mise à jour des opportunités liées à des comptes, le marquage de tâches comme terminées et la définition de rendez-vous, alors que vous êtes déconnecté d'Internet.

Pour utiliser Offline client, vous copiez ou téléchargez les enregistrements depuis Oracle CRM On Demand vers votre ordinateur. Vous pouvez configurer des critères afin de limiter le nombre d'enregistrements à télécharger.

Après le téléchargement, vous pouvez afficher ou mettre à jour ces enregistrements et en créer de nouveaux en travaillant hors ligne. L'interface utilisateur (IU) de Offline client est similaire à celle d'Oracle CRM On Demand, mais Offline client n'offre qu'un sous-ensemble des fonctionnalités d'Oracle CRM On Demand. Les fonctions suivantes ne sont pas prises en charge dans Offline client :

  • Gestion du processus. Comme Offline client opère comme un client déconnecté, il ne prend pas en charge les fonctions de serveur telles que les workflows, la validation des champs, les valeurs par défaut personnalisées ou post-renseignées. Pour plus d'informations, voir A propos de la gestion des champs.
  • Mises en page. Selon les limites de Microsoft Excel, il est possible d'afficher jusqu'à 250 champs dans une mise en page Offline client. Comme Offline client hérite des mises en page de la mise en page en ligne définie pour l'utilisateur, cette limite s'applique également à Offline client.
  • Affichage des onglets. Pour télécharger correctement des enregistrements dans Offline client, l'onglet du type d'enregistrement correspondant doit s'afficher en tant que partie intégrante de la mise en page en ligne de l'utilisateur. Par exemple, si vous souhaitez télécharger des comptes dans Offline client, l'onglet Comptes doit apparaître dans Oracle CRM On Demand pour l'utilisateur.

Lorsque vous vous reconnectez à Internet, vous pouvez télécharger les nouvelles informations vers l'application Oracle CRM On Demand de votre société. Le processus permettant de conserver la cohérence des deux ensembles d'enregistrements est appelé synchronisation.

REMARQUE : Pour utiliser le Offline client, vous devez disposer du droit Activer l'accès hors ligne.

REMARQUE : L'adressage partagé n'est pas compatible avec Oracle Offline On Demand. Si les adresses partagées sont activées pour la société et si vous créez des enregistrements de compte ou d'interlocuteur avec des adresses dans Oracle Offline On Demand, les chargements de données depuis Oracle Offline On Demand vers Oracle CRM On Demand échouent. Toutefois, si vous créez des enregistrements de compte ou d'interlocuteur sans adresse, les données sont chargées correctement depuis Oracle Offline On Demand vers Oracle CRM On Demand. Pour plus d'informations sur les adresses partagées, voir Adresses.

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Publié en octobre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices.