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Définition de dossiers de rapports

Vous pouvez définir des dossiers de rapports et limiter la visibilité des utilisateurs à ces dossiers. Seuls les utilisateurs disposant d'une visibilité sur certains dossiers pourront alors afficher ces dossiers dans leur page d'accueil Rapports.

La définition de dossiers de rapports est constituée des étapes générales suivantes :

  1. Créer les dossiers et sous-dossiers (dans Oracle CRM On Demand Answers).
  2. Affecter aux utilisateurs la visibilité sur les dossiers (à partir des pages d'administration d'Oracle CRM On Demand).

    Pour plus d'informations sur la configuration de la visibilité des utilisateurs, reportez-vous à la rubrique Configuration de la visibilité des utilisateurs sur des dossiers de rapports partagés

  3. Ajouter des rapports aux dossiers (dans Oracle CRM On Demand Answers).

Remarque : Pour effectuer cette procédure, vous devez avoir un rôle d'utilisateur qui inclut le privilège Gérer des rapports personnalisés.

Pour créer un dossier de rapports

  1. Dans Oracle CRM On Demand, cliquez sur l'onglet Rapports.
  2. Dans la section Rapports et analyses personnalisables de la page Rapports - Page d'accueil, cliquez sur Gérer les analyses pour ouvrir Oracle CRM On Demand Answers.
  3. Dans Oracle CRM On Demand Answers, cliquez sur Gérer les analyses.
  4. Dans la fenêtre Gérer les analyses, sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Mes dossiers. Le nouveau dossier est stocké dans votre répertoire de dossiers privé.
    • Dossiers partagés. Le nouveau dossier est stocké dans le dossier partagé au sein de l'entreprise.
  5. Si vous souhaitez créer le dossier comme sous-dossier d'un autre dossier, ouvrez le dossier parent.
  6. Cliquez sur Créer un nouveau dossier.
  7. Entrez le nom et la description du dossier.

    REMARQUE : Limitez à 255 caractères max. le nom des dossiers de rapport. Il n'est pas possible de configurer la visibilité vis-à-vis des données de rapports partagés dont le nom comporte plus de 255 caractères.

  8. Cliquez sur Créer le dossier.

    Lorsqu'un dossier est créé, il est visible dans la page Rapports - Page d'accueil. Tous les utilisateurs ayant accès au dossier Analyses personnalisées partagées peuvent voir les dossiers partagés au sein de l'entreprise nouvellement créés. Si nécessaire, il est possible de lier des rôles d'utilisateur au dossier partagé pour restreindre sa visibilité. Si aucun rôle d'utilisateur n'est lié au dossier, la visibilité reste publique.

    Lorsqu'un dossier est créé dans Mes dossiers, il devient visible dans le dossier Mes analyses disponible dans l'onglet Rapports d'Oracle CRM On Demand. Ce dossier contient uniquement des rapports privés que les autres utilisateurs ne peuvent pas voir.

    Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Configuration de la visibilité des utilisateurs vis-à-vis des dossiers de rapports partagés.

Pour renommer un dossier

  1. Sur la fenêtre Gérer les analyses, sur la ligne du dossier, cliquez sur Renommer.
  2. Entrez le nouveau nom.
  3. (Recommandé) Sélectionnez Conserver les références à l'ancien nom de cet élément.
  4. Cliquez sur Mettre à jour.

Pour supprimer un dossier

  • Dans le dossier de la ligne de la fenêtre Gérer les analyses, cliquez sur Supprimer, puis confirmez votre action.

Pour placer des rapports dans un dossier de rapports

  • Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Créez le rapport, puis enregistrez-le dans le dossier.
    • Copiez ou déplacez un rapport enregistré existant d'un dossier vers un autre.

      Pour plus d'informations sur les rapports de copie et de déplacement, voir la rubrique Rapports de copie et de déplacement.


Publié en octobre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices.