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Création et amélioration de listes

Lorsque vous créez ou affinez une liste d'enregistrements, votre rôle d'utilisateur détermine les champs que vous pouvez rechercher et ceux que vous pouvez afficher dans la liste, comme suit :

  • Si le privilège Tous les champs dans Recherche et Listes est activé dans votre rôle d'utilisateur, vous pouvez rechercher tous les champs rendus disponibles par l'administrateur de votre société sur la présentation de recherche affectée à votre rôle d'utilisateur pour le type d'enregistrement.

    REMARQUE : Nous recommandons aux administrateurs de société de ne pas activer le privilège Tous les champs dans Recherche et Listes pour la plupart des rôles d'utilisateur. Si ce privilège n'est pas activé, les champs non utilisés par votre société ne sont pas visibles dans les pages de recherche et de listes. Seuls les champs intéressants pour vos utilisateurs sont visibles, ce qui rend l'interface plus claire.

  • Si le privilège Tous les champs dans Recherche et Listes n'est pas activé dans votre rôle d'utilisateur, vous pouvez rechercher uniquement les champs répondant aux deux critères suivants :
    • Le champ est disponible dans la présentation de la recherche affectée à votre rôle d'utilisateur pour le type d'enregistrement.
    • Le champ s'affiche sur la présentation des détails affectée à votre rôle d'utilisateur pour ce type d'enregistrement. Si des mises en page dynamiques sont définies pour votre rôle, le champ doit s'afficher sur au moins l'une d'entre elles.

      REMARQUE : Les présentations dynamiques sont des mises en page qui affichent différents ensembles de champs pour les différents enregistrements d'un même type, en fonction de la valeur de liste de sélection que vous sélectionnez dans un certain champ de l'enregistrement.

  • Lorsque vous affinez une liste existante, certains des champs de critères de recherche de la liste peuvent ne pas être disponibles pour votre rôle d'utilisateur. Ces champs restreints sont grisés et vous ne pouvez pas les modifier. Vous pouvez supprimer les champs restreints des critères de recherche avant d'exécuter ou d'enregistrer la liste. Si vous exécutez ou enregistrez la liste sans supprimer les champs restreints des critères de recherche, Oracle CRM On Demand les supprime automatiquement avant d'exécuter ou d'enregistrer la liste.

REMARQUE : L'administrateur de votre société peut modifier l'ensemble des champs disponibles dans les présentations de recherche de votre rôle utilisateur à tout moment. S'il supprime un champ dont vous disposiez jusqu'alors pour vos recherches, la prochaine fois que vous affinerez une liste à l'aide d'un filtre contenant ce champ, vous ne pourrez pas enregistrer la liste dont le filtre comporte ce champ. Si vous ne supprimez pas le champ du filtre, Oracle CRM On Demand l'en supprime automatiquement avant d'exécuter ou d'enregistrer la liste.

Votre rôle d'utilisateur détermine les champs que vous pouvez afficher dans la liste des enregistrements

Votre rôle d'utilisateur détermine également les champs que vous pouvez afficher dans la liste des enregistrements renvoyés par la recherche, comme suit :

  • Si le privilège Tous les champs dans Recherche et Listes est activé dans votre rôle d'utilisateur, vous pouvez sélectionner tous les champs à afficher sous forme de colonne dans la liste des enregistrements renvoyée par la recherche.
  • Si le privilège Tous les champs dans Recherche et Listes n'est pas activé dans votre rôle d'utilisateur, vous pouvez sélectionner un champs à afficher sous forme de colonne dans la liste des enregistrements renvoyée par la recherche uniquement si ce champ s'affiche sur la présentation de la page de détails affectée à votre rôle d'utilisateur pour le type d'enregistrement. Si des mises en page dynamiques sont définies pour votre rôle, le champ doit s'afficher sur au moins l'une d'entre elles pour le type d'enregistrement.

Avant de commencer. Lorsque vous créez une liste, vous devez entrer les champs et valeurs des critères que vous définissez. Vous pouvez vouloir d'abord ouvrir la page de modification de l'enregistrement et noter les noms et valeurs de champ exacts tels qu'ils sont utilisés dans Oracle CRM On Demand. Sinon, votre liste filtrée risque de ne pas sélectionner les enregistrements corrects. Vous pouvez également imprimer la page de détails de l'enregistrement pour capturer les noms de champs exacts. Toutefois, les valeurs des listes déroulantes ne figurent pas sur cette impression.

Pour définir une liste

  1. Créer une liste ou accédez à la page Affiner la liste pour une liste existante.

    Pour la plupart des types d'enregistrement, la page Liste comporte un bouton Menu incluant la possibilité de créer une nouvelle liste ou de préciser une liste existante. Pour plus d'informations sur l'accès aux options de gestion des listes, voir Utilisation des listes.

    REMARQUE : Dans les pages de liste de la plupart des types d'enregistrement, vous pouvez également affiner la liste sans quitter la page de liste et éventuellement enregistrer la liste affinée. Pour plus d'informations, voir Précision des listes dans les pages de liste.

  2. Dans la page Nouvelle liste ou Affiner la liste, dans la section Rechercher dans, sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Jeu d'enregistrements
    • Livre

      REMARQUE :La section Rechercher dans n'est pas affichée pour les types d'enregistrement qui n'ont pas de titulaire, par exemple les types d'enregistrement Produit et Utilisateur. L'option Livre de la section Rechercher dans est uniquement disponible si la fonction Livre est activée pour votre société.

  3. Si vous sélectionnez l'option Jeu d'enregistrements, sélectionnez l'une des options suivantes de la liste du champ Jeu d'enregistrements :
    • Enreg. visibles par moi. Inclut les enregistrements pour lesquels vous disposez au moins du droit d'affichage comme défini par votre hiérarchie des rapports, par le niveau d'accès de votre rôle ainsi que par le niveau d'accès pour les enregistrements partagés.
    • Tous mes enregistrements.
    • Tous les enregistrements correspondants à l'équipe dont je fais partie. Inclut uniquement les enregistrements dans la liste filtrée lorsque l'une des conditions suivantes s'applique :
      • Vous êtes titulaire des enregistrements.
      • Vous partagez les enregistrements avec le propriétaire via la fonctionnalité Equipe.
      • Vous partagez les enregistrements via la fonctionnalité d'affectation de groupes pour les comptes, les activités, les interlocuteurs, les foyers, les opportunités et les portefeuilles.
    • Tous les enregistrements que moi-même ou mes subordonnés possédons.
    • Tous les enregistrements correspondant à l'équipe dont moi-même ou mes subordonnés faisons partie.
    • Mon livre par défaut. Le paramètre par défaut pour le sélecteur de livre, tel que défini par l'administrateur de votre société.
  4. Si vous sélectionnez l'option Livre, sélectionnez un livre, un utilisateur ou un délégué dans le sélecteur de livres.

    Pour plus d'informations, voir Utilisation du sélecteur de livre.

  5. Dans la section Choisir la prise en compte de la différence majuscules/minuscules, cochez la case Casse non prise en compte, si nécessaire.

    Si cette case est cochée, certains champs ne tiennent pas compte de la casse pour la recherche. Ces champs sont affichés en texte bleu dans la section Saisir les critères de recherche.

  6. Dans la section de saisie des critères de recherche, effectuez les opérations suivantes :
    1. (Facultatif) Si vous affinez un filtre de liste existant contenant un champ de recherche non disponible pour votre rôle d'utilisateur, supprimez ce champ de la liste en cliquant sur l'icône X en regard de la ligne du champ.

      Si un champ de recherche du filtre de liste n'est pas disponible comme champ de recherche pour votre rôle d'utilisateur, ce champ est grisé, vous ne pouvez pas le modifier et l'icône X apparaît en son regard. Vous pouvez supprimer les champs restreints du filtre de la liste. Si vous exécutez ou enregistrez la liste sans supprimer les champs restreints du filtre, Oracle CRM On Demand les supprime automatiquement avant d'exécuter ou d'enregistrer la liste.

    2. Sélectionnez un champ dans la liste Champ.

      Les champs sont pré-renseignés avec les valeurs des champs de recherche ciblée correspondant au type d'enregistrement.

      REMARQUE : Si l'administrateur de votre société n'a rendu aucun champ de recherche disponible dans la présentation de la recherche affectée à votre rôle d'utilisateur pour un type d'enregistrement, vous ne pouvez spécifier aucun critère de recherche pour une liste d'enregistrements de ce type.

      Certains champs sont optimisés pour améliorer les performances des recherches et du tri de listes. Ces champs optimisés apparaissent en texte vert dans la liste des champs de recherche. Si vos critères de recherche contiennent un champ qui n'est pas optimisé pour la recherche, les recherches risquent d'être plus lentes.

      REMARQUE : Les champs qui sont affichés en texte violet dans la section Saisir les critères de recherche ne tiennent jamais compte de la casse, quel que soit le paramètre de la case à cocher Casse non prise en compte. Ces champs ne sont pas optimisés pour les recherches rapides.

      Si le champ d'adresse dont vous avez besoin ne s'affiche pas dans la liste déroulante, sélectionnez l'adresse correspondante affichée dans la table suivante ou dans A propos de la correspondance des pays et des adresses.

      REMARQUE : Les champs listés dans cette table peuvent ne pas s'appliquer à tous les pays ou paramètre locaux.

      Pour filtrer la liste par rapport à ce champ

      Sélectionnez ce champ dans la liste déroulante

      Numéro de rue
      Adresse 1
      Chome

      Numéro/Rue

      Ku

      Adresse 2

      Etage
      District

      Adresse 3

      Shi/Gun

      Ville

      Colonie/Section
      Code CEDEX
      Adresse 4
      URB
      Commune

      Boîte postale/Code de tri

      Etat MEX
      Etat BRA
      Commune
      Partie du territoire
      Ile
      Préfecture
      Région
      Emirat
      Oblast (région)

      Province

      Code insulaire
      Boîte postale
      Code postal

      Code postal

    3. Entrez les conditions, les valeurs de filtre et les opérateurs (ET, OU) qui définissent le filtre.

      Si vous affinez une liste, les champs contiennent déjà des critères que vous pouvez encore préciser.

      Pour plus d'informations sur l'utilisation des conditions de filtre, voir A propos des conditions de filtre.

      CONSEIL : Pour créer une liste des demandes d'assistance sans propriétaire, sélectionnez le champ ID de propriétaire, la condition de filtre Egal à et n'indiquez aucune valeur. Cette approche générale vous permet également de créer d'autres listes nulles.

      ATTENTION : Lorsque vous entrez des valeurs de filtre, vérifiez que vous respectez les règles décrites dans la rubrique A propos des valeurs de filtre sinon les enregistrements corrects risquent de ne pas être inclus dans la liste.

      Exemples

      Comptes : Si vous voulez créer une liste filtrée de comptes situés au Canada et dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 100 000 000 dollars, vous devez renseigner le formulaire de la manière suivante :

      Champ

      Condition

      Valeur(s)

       

      Chiffre d'affaires annuel

      Supérieur à

      100000000

      ET

      Pays

      Egal à

      Canada

       

      Leads : Si vous voulez créer une liste filtrée de leads ayant un chiffre d'affaires potentiel supérieur à 100 000 dollars et une évaluation égale à A ou B, vous devez renseigner le formulaire de la manière suivante :

      Champ

      Condition

      Valeur(s)

       

      CA potentiel

      Supérieur à

      100000

      ET

      Classement

      Inférieur à

      C

       

  7. Dans la section Colonnes d'affichage, choisissez les champs à afficher sous forme de colonne dans les résultats de recherche en les déplaçant de la liste des champs disponibles vers celle des champs sélectionnés. Utilisez les flèches Haut ou Bas pour changer l'ordre des champs sélectionnés.

    CONSEIL : Après le renvoi de la liste d'enregistrements, vous pouvez rapidement modifier l'ordre des colonnes de la liste en faisant glisser les en-têtes de colonne et en les déposant vers un nouvel emplacement. Vous pouvez éventuellement enregistrer la liste après avoir modifié l'ordre des colonnes.

  8. Dans la section Ordre de tri, sélectionnez un champ de tri par défaut dans la liste déroulante Trier par et cliquez sur Croissant ou Décroissant pour choisir l'ordre de tri.

    Certains champs sont optimisés pour améliorer les performances des recherches et du tri de listes. Ces champs optimisés apparaissent en texte vert dans la liste des champs de tri. Si vous sélectionnez un champ qui n'est pas optimisé comme le champ de recherche par défaut, la recherche risque d'être plus lente.

    REMARQUE : Pour cette étape, vous ne pouvez pas sélectionner un champ de type case à cocher comme champ de tri. Cependant, une fois la liste créée, vous pouvez cliquer sur l'en-tête de la colonne pour trier les champs en fonction des valeurs de la case à cocher.

  9. (Facultatif) Pour afficher les résultats obtenus avec vos critères de recherche, cliquez sur Exécuter.

    La page Liste affiche les résultats de vos critères de recherche. Vous pouvez ensuite cliquer sur le bouton Menu dans la barre de titre, puis sélectionner Enregistrer la liste ou Affiner la liste pour enregistrer votre liste.

  10. Cliquez sur Sauvegarder et renseignez les champs de la section des options de sauvegarde :

    Champ

    Commentaire

    Nom de la liste

    Entrez le nom de la liste (50 caractères au maximum). Dans le nom de la liste, vous pouvez utiliser tous les symboles et signes de ponctuation à l'exception des guillemets (“”).

    Les listes créées sont organisées dans l'ordre croissant du code ASCII, ce qui implique que l'ordre de tri est sensible à la casse. Ainsi, tous les noms de liste qui commencent par une majuscule apparaissent dans la liste avant les noms de liste qui commencent par une minuscule.

    Description

    Entrez une description (251 caractères maximum).

    Accessibilité

    Si votre rôle inclut le privilège Gérer les listes publiques, sélectionnez l'une des options suivantes :

    • Privé. Vous permet d'être le seul à voir la liste filtrée.
    • Public. Permet à tous les employés de voir la liste. Les listes publiques apparaissent dans la page d'accueil de l'enregistrement pour tous les employés de la société.
    • Spécifique au rôle. La liste n'est disponible que pour les utilisateurs ayant un rôle spécifique.
  11. Cliquez sur Enregistrer et exécuter.

    La liste filtrée que vous avez créée figure dans la liste déroulante située dans la barre de titre de cette page et dans la section Listes de la page d'accueil de l'enregistrement.

CONSEIL : Si un message apparaît pour indiquer que votre demande de liste a expiré, vous pouvez affiner les critères de la liste et réessayer. Vous trouverez plus d'informations sur l'optimisation des recherches et des listes sur le site Web du centre de formation et de support, accessible en cliquant sur le lien global Formation et Support situé en haut de chaque page d'Oracle CRM On Demand.


Publié en octobre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices.