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A propos des doublons lors de la création d'enregistrements

Pour de nombreux types d'enregistrement, Oracle CRM On Demand vous avertit si un enregistrement existe déjà au moment où vous le créez. L'enregistrement existant peut résider dans les enregistrements de votre société. Si vous recevez un message d'erreur indiquant un doublon, annulez la création de l'enregistrement, recherchez l'enregistrement existant et mettez-le à jour.

Pour les types d'enregistrement suivants, Oracle CRM On Demand ne vérifie pas la présence d'enregistrements en double lorsque vous créez un enregistrement par l'intermédiaire de l'interface graphique :

  • Activité
  • CA du compte
  • Evaluation
  • Interlocuteur
  • Interlocuteur - Chiffre d'affaires
  • Objet personnalisé 01, 02, 03, 04 et supérieurs
  • Chiffres d'affaires du produit de l'enregistrement d'affaire
  • Foyer
  • Lead
  • Remarque
  • Opportunité - CA produit
  • Commande
  • Elément de commande
  • Avis de non-responsabilité sur échantillon

    REMARQUE : Un seul avis de non-responsabilité sur échantillon de type Global peut être actif à la fois, et un seul avis de non-responsabilité sur échantillon de type Multilingue peut être actif à la fois pour un pays donné.

  • Demande d'échantillons
  • Elément de demande d'échantillons
  • Produit avec tarification spéciale
  • Demande de tarification spéciale

REMARQUE : Avant d'ajouter un enregistrement, effectuez une recherche dans la liste des enregistrements pour vérifier qu'il n'existe pas déjà.

Le tableau suivant répertorie les champs utilisés pour déterminer si un enregistrement est en double lorsque vous le créez par l'intermédiaire de l'interface graphique :

REMARQUE : Pour plus d'informations sur ce qui constitue une duplication lors de l'importation d'enregistrements, voir A propos des enregistrements en double et des ID externes.

Type d'enregistrement

En double si tous ces champs correspondent

Compte

Nom et emplacement du compte

Concurrent compte

Nom du concurrent

Partenaire/compte

Nom du partenaire

Adresse

Nom d'adresse

Interlocuteur du rendez-vous

Nom de l'interlocuteur

Utilisateur du rendez-vous

Nom d'utilisateur

Pièces jointes

Nom de fichier

Plan commercial

Nom, type, statut et période du plan

Campagne

Code source

Destinataire de la campagne

Interlocuteur

Division

Nom de la division

Evénement

Date de fin et Nom

Objectif

Nom, type, statut et période de l'objectif

Opportunité

Nom, compte et ID de l'interlocuteur principal de l'opportunité

REMARQUE : L'ID de l'interlocuteur principal est l'ID de l'interlocuteur que vous sélectionnez dans le champ Nom de l'interlocuteur principal.

Concurrent d'opportunité

Nom du concurrent

Partenaire d'opportunité

Nom du partenaire

Compte du plan

Nom du compte et du plan commercial

Interlocuteur du plan

Nom de l'interlocuteur et du plan commercial

Opportunité du plan

Plan commercial et opportunité

Produit

Nom du produit

Catégorie de produits

Nom de la catégorie

Demande d'assistance

Numéro d'assistance

REMARQUE : Le numéro d'assistance est généré automatiquement par Oracle CRM On Demand.

Média social

ID unique

REMARQUE : Oracle CRM On Demand définit automatiquement le champ ID unique sur l'ID ligne de l'enregistrement.

Profil social

Auteur, Communauté et Interlocuteur

Solution

Titre

Interlocuteur de la tâche

Nom de l'interlocuteur

Utilisateur de la tâche

Nom d'utilisateur

Equipe

Nom d'utilisateur

Utilisateur

ID utilisateur et ID de connexion de la société

Partner Relationship Management

Accréditation

Nom de l'accréditation

Demande d'accréditation

Nom de l'accréditation, Nom du partenaire et Date de la demande

Demande

ID Demande

REMARQUE : L'ID de la demande est généré automatiquement par Oracle CRM On Demand.

Certification

Nom de la certification

Demande de certification

Nom de la certification, Nom de l'interlocuteur et Date de la demande

Cours

Nom du cours

Inscription au cours

Nom du cours, Nom du candidat et Date d'inscription

Enregistrement d'affaire

Nom et Partenaire principal

Examen

Nom de l'examen

Examen - Inscription

Nom de l'examen, Nom du candidat, Titulaire et Date de l'examen

Budget

ID budget

REMARQUE : Oracle CRM On Demand définit automatiquement le champ ID du budget sur l'ID ligne de l'enregistrement.

Demande de budget

Nom de la demande et Date de la demande

Demande BDM

Nom de la demande et Date de la demande

Partenaire

Nom du partenaire et Lieu

Programme de partenaire

Nom du programme de partenaire

Liste de prix

Nom et type de la liste de prix

Elément détaillé de la liste de prix

Liste de prix, Produit et Type

Life Sciences

Allocation

Type d'allocation, Echantillon et Propriétaire

Produit bloqué

Produit, Interlocuteur

Meilleur moment pour l'interlocuteur

Jour, Heure de début, Heure de fin, Adresse et Nom de l'interlocuteur.

Permis de l'interlocuteur au niveau local

Numéro du permis et Nom de l'interlocuteur

Allocation d'interlocuteur professionnel de santé

Nom de l'interlocuteur, Nom du produit, Type d'allocation et Date de début

Rapport d'audit du stock

Type, Statut, Motif, Date de fin, Période de stock et ID de connexion utilisateur

Période de stock

Date de début, Actif, Rapprochée et Titulaire

Réponse au message

Réponse, Date de fin, Date de début, Numéro de séquence, Suivi et ID de la solution

Plan de diffusion

Nom, Divulgation obligatoire, Séquence verrouillée, Activer le suivi, Statut, Type, Nom de produit et Titulaire

Elément du plan de diffusion

Message de divulgation, Numéro de séquence, Type, Plan de diffusion parent et Nom de la solution

Relations d'élément de plan de diffusion

Type, Elément du plan de diffusion parent et Nom de la solution

Produit présenté

Liste de sélection du nom et de l'indication de produit ou sélection Nom du produit avec Indications du produit

Indication de produit

Nom de l'indication et Nom du produit

Article promotionnel offert

Produit

Avis de non-responsabilité lié

Langue et ID ligne d'avis de non-responsabilité sur échantillon

REMARQUE : L'ID ligne de l'avis de non-responsabilité sur échantillon provient de l'avis de non-responsabilité sur échantillon parent.

Echantillon remis

Produit, sans lots d'échantillons ou avec le même lot d'échantillons

REMARQUE : Les produits avec des numéros de lot d'échantillons différents sont considérés uniques.

Stock d'échantillons

Période de stock et échantillons

Lot d'échantillons

Numéro de lot et échantillon

Transaction d'échantillon

Nom, Date et Type

Signature

Contrôle de signature et Activité

Elément de transaction

Numéro de ligne, Numéro de la transaction et Echantillon

Gestion de biens

Compte financier

Compte financier

Propriétaire du compte financier

Compte professionnel, Nom du titulaire du compte financier, Compte financier et Rôle

Compte financier - Participation

Compte financier, Produit financier et Noms des titulaires du compte financier

Plan financier

Compte financier, Nom du plan financier et Type

Produit financier

Nom du produit financier

Transaction financière

Compte financier, Produit financier et ID de transaction

Portefeuille

Numéro de compte et Produit

Assurance

Profil de courtier

Partenaire, Année du profil de courtier et Nom du profil de courtier.

Déclaration

Numéro de déclaration et Police

Couverture

Nom de la couverture, Couverture et Police

Dommage

Numéro de déclaration, Propriété du bien assuré et Nom du dommage

Propriété du bien assuré

Type, Police et Numéro de séquence

Partie concernée

Numéro de déclaration, Interlocuteur et Rôle

Police

Numéro de police

Souscripteur

Police, Rôle

Automobile

Concessionnaire

Nom

Informations financières

N° détail financement

REMARQUE : Le N° détail financement est généré automatiquement par Oracle CRM On Demand.

Marque

Marque

Historique des ventes

Numéro des ventes

REMARQUE : Le numéro d'historique des ventes est généré automatiquement par Oracle CRM On Demand.

Heures de vente

Jour et Heure d'ouverture

Historique de l'assistance

N° d'historique du service

REMARQUE : Le numéro d'historique de l'assistance est généré automatiquement par Oracle CRM On Demand.

Heures d'assistance

Jour et Heure d'ouverture

Territoire

Nom

Véhicule

Numéro d'identification du véhicule

Interlocuteur du véhicule

Nom d'utilisateur


Publié en octobre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices.