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Utilisation de la page d'accueil Partie impliquée

La page d'accueil Partie impliquée constitue le point de départ de la gestion des parties impliquées.

REMARQUE : L'administrateur de la société peut personnaliser la présentation de la page Parties impliquées - Page d'accueil. En outre, si votre rôle d'utilisateur inclut le privilège Personnaliser des pages d'accueil, vous pouvez ajouter des sections dans la page et en supprimer.

Création d'un enregistrement de partie impliquée

Vous pouvez créer un enregistrement de partie impliquée en cliquant sur le bouton Nouveau dans la section Parties impliquées récemment modifiées. Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques Création d'enregistrements et Champs de partie impliquée.

Utilisation des listes de parties impliquées

Oracle CRM On Demand comprend un ensemble de listes standard. Toutes les listes standard sont publiques. Vos responsables et vous-même pouvez créer des listes supplémentaires en fonction de différents critères.

Le tableau suivant décrit les listes standard.

Liste des parties impliquées

Filtres

Toutes les parties impliquées

Toutes les parties sur lesquelles vous avez une visibilité, quel que soit le titulaire de la partie impliquée.

Parties impliquées récemment modifiées

Toutes les parties impliquées où votre nom figure dans le champ Titulaire, triées par date de modification.

Pour afficher une liste, cliquez sur son nom.

Pour créer une liste, cliquez sur Nouveau. Pour plus d'informations sur la création de listes, reportez-vous à la rubrique Création et amélioration de listes.

Pour consulter toutes les listes disponibles, créer une liste, ou encore afficher, modifier ou supprimer une liste existante, cliquez sur Gérer les listes. La page Gérer les listes inclut également les listes standard fournies avec Oracle CRM On Demand. Ces listes sont en lecture seule, il vous est impossible de les modifier ou de les supprimer.

Affichage des parties impliquées récemment modifiées

La section Parties impliquées récemment modifiées répertorie les dernières parties impliquées que vous avez modifiées.

Pour développer la liste, cliquez sur Afficher la liste complète.

Ajout de sections à la page d'accueil Partie impliquée

Si votre rôle d'utilisateur inclut le privilège Personnaliser des pages d'accueil, vous pouvez ajouter des sections à la page d'accueil Partie impliquée en fonction des sections que l'administrateur de votre société a rendues accessibles pour l'affichage dans cette page.

La procédure ci-après explique comment ajouter des sections à la page d'accueil Partie impliquée.

Pour ajouter des sections à la page Parties impliquées - Page d'accueil

  1. Dans la page Parties impliquées - Page d'accueil, cliquez sur Modifier la présentation.
  2. Dans la page Parties impliquées - Présentation de la page d'accueil, cliquez sur les flèches pour ajouter ou supprimer des sections et pour les organiser dans la page.
  3. Cliquez sur Enregistrer.

Publié en octobre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices.