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Champs de compte financier : Préparation de l'importation

Le tableau suivant contient des informations spécifiques concernant la configuration de votre fichier CSV avant l'importation de comptes financiers dans Oracle CRM On Demand. Ces informations remplacent les instructions données dans la rubrique Instructions relatives aux types de champ pour l'importation de données. Avant de procéder à une importation, vous devez passer en revue les informations ci-après concernant cette procédure.

REMARQUE : La colonne Champ par défaut du tableau suivant contient uniquement le nom (par défaut) d'origine de chaque champ. Elle ne contient pas les noms qui ont été modifiés pour votre société dans Oracle CRM On Demand. De ce fait, si vous ne voyez pas un champ spécifique lorsque vous tentez d'importer vos données, adressez-vous à l'administrateur pour connaître le nouveau nom du champ concerné. Cette rubrique est spécifique à Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Les informations du tableau suivant sont valables pour les données de compte financier uniquement.

Nom de champ de compte financier

Type de données

Longueur maximale

Commentaires

Titulaire du compte

Texte

15

Aucune

Titulaire du compte : ID de système externe

Texte

30

Aucune

Solde

Devise

22

Aucune

Solde au

Date/Heure

Non applicable

Aucune

Succursale

Texte

15

Aucune

Agence : ID de système externe

Texte

30

Aucune

Compte professionnel

Texte

15

Aucune

Compte professionnel : ID de système externe

Texte

30

Aucune

Campagne

Texte

15

Aucune

Campagne : ID de système externe

Texte

30

Aucune

Code de devise

Liste de sélection

20

Aucune

Description

Texte

16,350

Si un champ de description du fichier d'importation contient plus de 16350 caractères, il est tronqué à 16252 caractères.

Division

Texte

50

Aucune

Date de conversion

Date/Heure

Non applicable

Aucune

ID externe

Texte

50

Aucune

Dernière mise à jour externe

Date/Heure

Non applicable

Aucune

Origine externe

Texte

50

Aucune

Compte financier

Texte

50

Champ prédéfini pour l'enregistrement correspondant.

Numéro du compte financier

Texte

50

Aucune

Conseiller financier

Texte

15

Aucune

Conseiller financier : ID de système externe

Texte

30

Aucune

Détenu

Booléen

1

Aucune

Institution détentrice

Texte

15

Aucune

Institution détentrice : ID de système externe

Texte

30

ID unique externe de l'institution détentrice (compte professionnel) lié à cet enregistrement.

Agence locale

Liste de sélection

30

Aucune

Foyer

Texte

15

Aucune

Foyer : ID de système externe

Texte

30

Aucune

ID d'intégration

Texte

30

Aucune

Joint

Booléen

1

Aucune

Date d'ouverture

Date

Non applicable

Aucune

Titulaire : ID de système externe

Texte

30

Aucune

Compte financier parent : ID de système externe

Texte

50

ID externe unique du compte financier lié à cet enregistrement.

Groupe de valeurs de liste de sélection

Texte

50

Aucune

Portefeuille : ID de système externe

Texte

30

Aucune

Compte principal

Booléen

1

Aucune

Type

Liste de sélection

30

Aucune

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Publié en octobre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices.