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Suivi des interlocuteurs clés pour les comptes de portefeuille
Pour suivre les interlocuteurs clés pour les comptes de portefeuille, ajoutez-les en tant qu'interlocuteurs à l'enregistrement de compte de portefeuille.
Pour suivre des interlocuteurs clés pour les comptes de portefeuille
- Sélectionnez l'enregistrement du compte de portefeuille.
Pour obtenir des instructions sur la sélection de comptes de portefeuille, reportez-vous à la rubrique Recherche d'enregistrements.
- Dans la page Détails du compte de portefeuille, faites défiler la page jusqu'à la section Interlocuteurs, puis cliquez sur Ajouter.
REMARQUE : Vous pouvez ajouter la section Interlocuteurs à la mise en page de votre application. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Modification de la présentation des pages de détails.
- Dans la page Liste d'interlocuteurs, cliquez sur l'icône de recherche située en regard de la colonne Nom.
- Dans la fenêtre de recherche, cliquez sur Nouveau et créez l'enregistrement d'interlocuteur, ou sélectionnez un interlocuteur existant.
- Dans la page Liste d'interlocuteurs, entrez les informations requises.
- Sauvegardez l'enregistrement.
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