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Modification de la présentation de votre barre d'actions

L'administrateur de la société affecte une présentation de barre d'actions à chaque rôle utilisateur. Il peut également rendre la barre d'actions indisponible à votre rôle utilisateur.

Si la barre d'actions est disponible à votre rôle utilisateur, elle apparaît sur la partie gauche de toutes les pages Oracle CRM On Demand par défaut. Vous pouvez masquer et afficher la barre d'actions, selon les besoins. Pour plus d'informations, voir A propos de l'affichage ou du masquage de la barre d'actions.

Si le privilège Personnaliser la barre d'actions est activé pour votre rôle, vous pouvez afficher ou masquer n'importe laquelle des sections de la barre d'actions, y compris les applets Web, que l'administrateur de votre société a rendues disponibles pour votre rôle d'utilisateur dans la présentation de la barre d'actions. Pour plus d'informations sur les paramètres de votre rôle d'utilisateur, contactez l'administrateur de votre société.

Vous pouvez indiquer comment un enregistrement doit être affiché dans le cas où il est le seul enregistrement renvoyé par une recherche. L'enregistrement peut soit être ouvert directement dans une page de détails, soit être présenté dans une page de liste. L'option qui contrôle ce comportement est la case à cocher "Accéder directement à la page de détails si un enregistrement seulement est renvoyé", dans la section des options de recherche rapide de la page de présentation de la barre d'actions, au sein de votre paramétrage personnel. Remarques relatives à la case à cocher "Accéder directement à la page de détails si un enregistrement seulement est renvoyé" :

  • Par défaut, la case à cocher n'est pas sélectionnée.
  • Si la case à cocher n'est pas sélectionnée et si une recherche renvoie un seul enregistrement, ce dernier est présenté dans une page de liste et peut être ouvert à partir de cette page.
  • Si la case à cocher est sélectionnée et si une recherche renvoie un seul enregistrement, ce dernier s'ouvre directement dans une page de détails.
  • Une fois la case à cocher sélectionnée ou désélectionnée, le paramétrage s'applique à toutes les recherches renvoyant un seul enregistrement, qu'elles soient effectuées via la barre d'actions ou les options de recherche avancée, jusqu'à la prochaine modification de la case à cocher.
  • Le paramétrage de la case à cocher s'applique uniquement aux recherches dans la barre d'actions et aux recherches avancées. Les listes que vous ouvrez dans d'autres zones d'Oracle CRM On Demand sont toujours affichées dans une page de liste, même si elles contiennent un seul enregistrement.

Pour modifier la présentation de votre barre d'actions

  1. Dans le coin supérieur droit de n'importe quelle page, cliquez sur le lien général Ma configuration.
  2. Dans la section Personnalisation des présentations, cliquez sur Infos personnelles - Présentation.
  3. Dans la page Infos personnelles - Présentation, dans la section Présentation de la barre d'actions des informations personnelles, cliquez sur Présentation de la barre d'actions.
  4. Dans la page Infos personnelles - Présentation, utilisez les flèches pour déplacer les sections de la façon suivante :
    • Déplacez les sections que vous souhaitez faire apparaître dans la barre d'actions à partir de la section Sections disponibles vers la section Sections affichées.
    • Déplacez les sections que vous ne souhaitez pas faire apparaître dans la barre d'actions à partir de la section Sections Affichées vers la section Sections disponibles.

      Remarque : Pour que la barre d'action apparaisse dans Oracle CRM On Demand, la section Sections affichées doit contenir au moins une section.

  5. Allez à la section Personnaliser les favoris et sélectionnez l'option appropriée pour ajouter de nouveaux favoris au début ou à la fin d'une liste de favoris (Liste des enregistrements favoris et liste des favoris), selon vos préférences.

    Pour plus d'informations sur les enregistrements favoris, voir la rubrique page Enregistrements favoris. Pour plus d'informations sur les listes préférées, voir la rubrique Page Listes préférées.

  6. Dans la section des options de recherche rapide, sélectionnez ou désélectionnez la case à cocher "Accéder directement à la page de détails si un enregistrement seulement est renvoyé" pour indiquer ce qui doit se passer lorsqu'une recherche renvoie un seul enregistrement :
    • Si vous voulez que l'enregistrement s'ouvre directement dans la page de détails, sélectionnez la case à cocher.
    • Si vous voulez que l'enregistrement soit affiché dans une page de liste, désélectionnez la case à cocher.
  7. Enregistrez vos modifications.

Publié en octobre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices.