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Paramètres des profils d'accès et du rôle pour la conversion de leads

Pour convertir des leads en comptes, interlocuteurs, enregistrements d'affaires ou opportunités, vous devez avoir défini les paramètres appropriés dans votre rôle d'utilisateur et dans vos profils d'accès. En fonction des types d'enregistrement impliqués dans un processus de conversion de lead et de la manière dont l'administrateur de votre société configure la page Conversion de lead, une ou plusieurs des options de conversion des leads suivantes peuvent être disponibles :

  • Ne pas convertir
  • Créer automatiquement
  • Utiliser existant

Cette rubrique décrit les paramètres du rôle et du profil d'accès nécessaires pour convertir un lead en fonction des options disponibles utilisées et des types d'enregistrement impliqués dans le processus de conversion.

Paramètres du rôle pour la conversion de leads

Pour convertir un lead en enregistrement d'un type donné, votre rôle d'utilisateur doit être configuré comme suit :

  • Le privilège de conversion de leads doit être activé.
  • Pour que vous soyez en mesure de convertir un lead en un autre type d'enregistrement à l'aide de l'option Utiliser existant, le paramètre Accès autorisé doit être activé pour le type d'enregistrement concerné.
  • Pour que vous soyez en mesure de convertir un lead en un autre type d'enregistrement à l'aide de l'option Créer automatiquement, le paramètre Accès autorisé doit être activé pour le type d'enregistrement concerné.

Paramètres des profils d'accès pour la conversion de leads

Les tableaux suivants indiquent les niveaux d'accès minimum qui vous permettent de convertir les leads. Les niveaux d'accès indiqués ici doivent être disponibles sur les profils d'accès utilisés par Oracle CRM On Demand pour extraire votre niveau d'accès pour un enregistrement d'un type donné.

Le tableau suivant indique le niveau d'accès minimum requis pour le type d'enregistrement Lead.

Type d'enregistrement

Niveau d'accès

Lead

Lecture/Modification

Le tableau suivant indique le niveau d'accès minimum requis pour les types d'enregistrement associés au type d'enregistrement Lead.

Type d'enregistrement

Type d'enregistrement associé

Niveau d'accès

Lead

 

Activités terminées

Lecture/Modification

Activités ouvertes

Lecture/Modification

Objets personnalisés 01 à 03

Lecture

Objets personnalisés 04 à 40

Lecture/Modification

Equipes du lead

Lecture/Modification

Le tableau suivant indique le niveau d'accès minimum requis pour les autres types d'enregistrement de niveau supérieur prenant part au processus de conversion, en fonction de l'option que vous choisissez dans le processus de conversion.

REMARQUE : Si vous choisissez l'option Ne pas créer pour un type d'enregistrement dans la page Conversion de lead, le niveau d'accès dont vous disposez sur le type d'enregistrement ne s'applique alors pas.

Type d'enregistrement

Utiliser existant

Créer automatiquement

Compte

Lecture seule

Lecture seule

Activité

Lecture seule

Lecture seule

Interlocuteur

Lecture seule

Lecture seule

Enregistrement d'affaire

Non applicable

Lecture seule

Opportunité

Non applicable

Lecture seule

Le tableau suivant indique le niveau d'accès minimum requis pour les types d'enregistrement associés, en fonction de l'option que vous choisissez dans le processus de conversion.

Type d'enregistrement

Type d'enregistrement associé

Utiliser existant

Créer automatiquement

Compte

 

Equipe chargée du compte

Lecture/Création/Modification

Lecture/Création/Modification

Adresses

Lecture seule

Lecture/Création si le lead contient une adresse ; sinon le niveau d'accès ne s'applique pas

Objets personnalisés 01 à 03

Lecture/Création/Modification

Lecture/Création/Modification

Interlocuteur

 

Comptes

Lecture seule

Lecture seule

Adresses

Lecture seule

Lecture/Création si le lead contient une adresse ; sinon le niveau d'accès ne s'applique pas

Equipe de l'interlocuteur

Lecture/Création/Modification

Lecture/Création/Modification

Objets personnalisés 01 à 03

Lecture/Création/Modification

Lecture/Création/Modification

Opportunité

 

Interlocuteurs

Non applicable

Lecture/Création

Objets personnalisés 01 à 03

Lecture/Création/Modification

Lecture/Création/Modification

Equipe d'opportunité

Lecture/Création/Modification

Lecture/Création/Modification

Chiffre d'affaires

Non applicable

Lecture/Création/Modification

Accéder aux activités et aux enregistrements d'objets personnalisés associés aux leads

Dans l'application standard, la conversion d'un lead échoue si vous ne disposez pas d'un accès en modification à tous les éléments suivants :

  • Les activités associées du lead.
  • Les enregistrements associés du lead d'un type d'enregistrement d'objets personnalisés, si vous sélectionnez l'option pour associer ces enregistrements à un compte, un interlocuteur ou une opportunité dans la page Convertir un lead.

Cependant, si votre administrateur sélectionne le paramètre Convertir les objets associés modifiables uniquement sur le profil de la société, vous pouvez convertir un lead avec succès même si vous ne disposez pas d'un accès en modification à toutes les activités et à tous les enregistrements d'objets personnalisés pertinents qui sont liés au lead. Dans ce cas, seuls les enregistrements associés pour lesquels vous disposez d'un accès en modification sont liés aux enregistrements qui sont créés ou mis à jour après la conversion.

Pour plus d'informations sur la manière dont Oracle CRM On Demand détermine le profil d'accès à utiliser, reportez-vous aux rubriques suivantes :

REMARQUE : Pour convertir les leads en enregistrements d'affaires, votre société doit avoir installé Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition. Pour plus d'informations sur la configuration de Partner Relationship Management, reportez-vous au Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide.


Publié en octobre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices.