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Finalisation de votre analyse

Lorsque vous avez terminé la définition des critères, de la présentation et des invites facultatives pour votre analyse dans Oracle CRM On Demand Answers, vous devez l'enregistrer.

Pour finaliser votre analyse et l'enregistrer

  1. Dans la page Définir des critères, Créer une présentation, Définir les invites ou Révision de l'application Oracle CRM On Demand Answers, cliquez sur le bouton Terminer.
  2. Sélectionnez le dossier dans lequel vous voulez enregistrer le rapport.

    CONSEIL : Enregistrez d'abord le rapport en tant que rapport privé dans Mes dossiers. Après avoir vérifié la configuration du rapport, vous pouvez l'enregistrer dans le dossier public nommé Dossiers partagés si vous souhaitez que d'autres utilisateurs puissent y accéder, puis le supprimer de Mes dossiers. Les rapports enregistrés dans Dossiers partagés sont accessibles à partir du lien Analyses personnalisées partagées situé dans la section Rapports et analyses personnalisés sur la page d'accueil des Rapports. Ils apparaissent également sur les postes des employés qui ont accès au dossier qui les contient.

    Remarque : Si le privilège Gérer des rapports personnalisés est associé à votre rôle utilisateur, vous pouvez créer, modifier et enregistrer des rapports dans tous les dossiers.

  3. Entrez un nom pour votre rapport.

    CONSEIL : Utilisez une règle d'affectation de noms cohérente reconnaissable par tous les utilisateurs. Evitez d'utiliser des espaces et des symboles, comme des apostrophes, lorsque vous nommez vos rapports.

  4. Entrez une brève description du rapport, avec un maximum de 2 000 caractères. Les informations que vous entrez dans les champs de nom et de description apparaissent telles quelles dans la page d'accueil Rapports des employés.

    CONSEIL : Dans la description, indiquez aux utilisateurs si le rapport contient des données historiques ou en temps réel.

  5. Cliquez sur OK.

    Le rapport est enregistré, la fenêtre de création et de visualisation d'analyses est fermée et la page Prise en main des réponses est affichée. Votre rapport personnalisé est stocké dans le dossier spécifié. Vous pouvez y accéder ultérieurement dans Oracle CRM On Demand Answers en cliquant sur le bouton Ouvrir une analyse.


Publié en octobre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices.