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Champs relatifs à la police

Utilisez la page Edition de la police pour ajouter une police ou mettre à jour les détails relatifs à une police existante. Cette page contient l'ensemble des champs disponibles pour une police.

Vous pouvez également modifier un enregistrement de police dans les pages Liste des polices et Détails des polices. Pour plus d'informations sur la mise à jour d'enregistrements, voir Mise à jour des détails d'un enregistrement.

CONSEIL : Vous pouvez indiquer des hiérarchies de police montrant qu'une police peut être une police enfant par rapport à une autre police, en sélectionnant une police parent dans un enregistrement de police. Pour plus d'informations sur le suivi des polices parent, reportez-vous à la rubrique Suivi des polices parent.

REMARQUE : Les administrateurs de société peuvent personnaliser Oracle CRM On Demand de différentes manières. Par exemple, ils peuvent modifier les noms des types d'enregistrement, des champs et des options des listes de sélection. Les informations que vous voyez apparaître à l'écran peuvent donc différer de celles qui sont décrites dans l'aide en ligne.

Le tableau suivant contient des informations complémentaires sur certains champs relatifs aux polices.

Champ

Description

Police - Origine

Numéro de police

Numéro de police habituellement généré par le système de polices.

Type de police

Type de police, par exemple voiture, propriété, responsabilité civile, prime d'indemnité d'un travailleur ou assurance vie.

Statut

Statut de la police, par exemple nouvelle activité, en force, en attente, terminé, renouvellement ou devis.

Sous-statut

Sous-statut de la police, par exemple non soumis, revue par un courtier, annulé ou expiré.

Devise

La devise de la police.

Entrée en vigueur

Date à laquelle la police est activée.

Date d'expiration

Date à laquelle la police arrive à expiration.

Date d'annulation

Date à laquelle la police a été annulée.

Etat du taux

Taux applicable à une police dans un état particulier.

Forfait

Forfait de cette police. Chaque compagnie d'assurance peut disposer de différents niveaux de forfait pour une police. Voici quelques exemples de valeurs : 01, 02, 03, etc.

Propriétaire

Propriétaire de l'enregistrement de police d'assurance.

En fonction du mode de propriété de l'enregistrement configuré par l'administrateur de votre société pour le type d'enregistrement, vous pouvez voir le champ Propriétaire, ou le champ Livre, ou les deux, sur la page de détails de l'enregistrement et l'un de ces champs ou les deux peuvent être vides. Pour plus d'informations sur les modes de propriété des enregistrements, voir A propos de l'accès aux données, du partage des enregistrements et de la propriété des enregistrements.

Police - Intégration

ID du système externe

Assure le suivi de l'ID de la source des informations externes relatives à la police. Ce champ est limité à 50 caractères.

Origine externe

Source des informations externes relatives à la police, par exemple, un nom d'application, de base de données, nom d'intégration, etc.

ID d'intégration

Assure le suivi de l'ID d'intégration des informations externes relatives à la police. Ce champ est limité à 50 caractères.

Dernière mise à jour externe

Date et heure auxquelles les données de cette police ont été mises à jour pour la dernière fois depuis la source externe.

Police - Agent

Agence principale

Agence principale ayant initié la police.

Agent principal

Agent principal qui gère cette police.

Origine de l'apport d'affaire

Origine de l'apport d'affaire, par exemple Internet, courrier direct, publicité dans un magazine et recommandation client.

Code du producteur

Code du producteur qui a apporté cette police à l'assureur.

Valeur nominale

Montant figurant sur la police d'assurance devant être payé au moment du décès ou à échéance.

Prime totale

Prime totale pour cette police.

Statut de facturation

Statut de la facturation de la police, par exemple facturé, terme futur ou payé.

Échéance de la facture

Date à laquelle la facture de la police est due.

Terme

Terme de la police, par exemple, 1 an, 2 ans, etc.

Mode de règlement de la police

Méthode utilisée par le client pour payer la police, par exemple argent liquide, chargé, chèque ou transfert électronique de fonds.


Publié en octobre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices.