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Produits financiers - Champs

Utilisez la page Produits financiers - Modification pour ajouter un produit financier ou mettre à jour les données d'un produit financier existant. Cette page contient l'ensemble des champs disponibles pour un produit financier.

CONSEIL : Vous pouvez également modifier les produits financiers dans les pages Liste de produits financiers et Produits financiers - Détails. Pour plus d'informations sur la mise à jour d'enregistrements, reportez-vous à la rubrique Mise à jour des détails d'un enregistrement.

REMARQUE : Les administrateurs de société peuvent personnaliser Oracle CRM On Demand de différentes manières. Par exemple, ils peuvent modifier les noms des types d'enregistrement, des champs et des options des listes de sélection. Les informations que vous voyez apparaître à l'écran peuvent donc différer de celles qui sont décrites dans l'aide en ligne.

Le tableau suivant décrit les informations contenues dans certains champs des produits financiers.

Champ

Description

Profil de produit financier

Nom du produit financier

Nom courant du produit financier. Par exemple, Oracle Corporation, fonds commun de placement X, Gold Saving, meilleurs prêts hypothécaires, etc.

Catégorie

Catégorie du produit financier. (Il est recommandé d'adopter la hiérarchie suivante : type, catégorie, classe, sous-classe, produit financier, produit financier enfant, autres enfants si nécessaire.)

Type

Type du produit financier. Exemples : fonds de croissance, fonds sécuritaires.

Classe

Classe du produit financier. Exemples : actions, obligations.

Sous-classe

Sous-classe du produit financier. Exemples : technologie, hydrocarbures.

Produit financier parent

Produit financier parent de ce produit.

ID de produit financier

ID du produit financier utilisé par l'institution financière pour identifier un produit financier dans son centre de produits financiers ou dans une entité équivalente.

ID du centre de produits GDR

ID du produit financier utilisé par l'industrie financière ou par l'entreprise externe pour identifier un produit financier dans un centre de produits financiers de gestion des données de référence (GDR).

Prix actuel

Prix du produit financier. Le prix peut avoir une origine externe, prix du marché, ou une origine interne, liste de prix.

Origine du prix

Origine des informations de prix du produit financier, par exemple le nom d'une application, le nom d'une base de données, le nom d'une intégration, etc.

Dernier prix actuel mis à jour

Date et heure auxquelles le prix du produit financier a été mis à jour pour la dernière fois (champ Origine du prix).

Catalogue des produits

URL du produit

URL permettant d'accéder à l'emplacement du catalogue du produit financier. Il s'agit généralement d'une URL de produit financier externe.

Généralités sur le produit

Résumé ou présentation du produit financier. Ce champ est limité à 16350 caractères.

Catalogue des produits

URL permettant d'accéder au catalogue des produits financiers contenant le produit financier. Il s'agit généralement d'une URL de produit financier interne.

Généralités sur le produit financier

ID externe

ID d'origine externe des informations externes sur le titulaire du produit financier. Ce champ est limité à 50 caractères.

Origine externe

Origine des informations externes sur le produit financier, par exemple un nom d'application, un nom de base de données, un nom d'intégration, etc.

Dernière mise à jour externe

Date et heure auxquelles les données du produit financier ont été mises à jour pour la dernière fois (champ Origine externe).

Rubriques connexes

Pour obtenir des informations sur les produits financiers, reportez-vous aux rubriques suivantes :


Publié en octobre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices.