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Prise en main des réponses (rapports personnalisés)
REMARQUE : Votre rôle d'utilisateur doit inclure les privilèges Gérer des rapports personnalisés ou Gérer les rapports personnels pour que vous puissiez créer des rapports personnalisés.
La page Démarrage des réponses comporte des liens permettant d'effectuer les actions suivantes :.
- Ouvrir une analyse existante. Cliquez sur ce lien pour ouvrir une analyse existante stockée dans votre dossier privé ou dans le dossier partagé. Pour plus d'informations, voir Gestion des analyses.
- Gérer les analyses. Cliquez sur ce lien pour supprimer ou renommer une analyse existante. Pour plus d'informations, voir Gestion des analyses.
- Créer une analyse. Cette section contient des liens vers des domaines constituant la base d'un rapport personnalisé.
Création d'une nouvelle analyse (rapport personnalisé)
La section Créer une nouvelle analyse comporte une liste de domaines Analyses et une liste de domaines Rapports que vous pouvez utiliser dans votre rapport. La plupart des rapports utilisent des données provenant d'un seul domaine, mais il est possible de créer un rapport utilisant des données de deux domaines. Il s'agit d'une tâche avancée.
Chaque domaine contient des champs de données (organisés par dimensions) et les métriques qui leur sont associées.
Les domaines Analyses utilisent des données qui sont compilées pendant la nuit. Ces domaines contiennent généralement des données historiques ou de tendance, mais ils peuvent aussi comporter des calculs plus complexes que ceux fournis dans les domaines Rapports. Si vous vous connectez pour la première fois, les analyses historiques n'affichent aucune donnée avant la fin de la première exécution d'ETL.
Les domaines Rapports fournissent des analyses en temps réel. Les données contenues dans ces rapports peuvent varier au cours de la journée. Par conséquent, les rapports créés à partir des domaines Rapports contiennent un bouton Rafraîchir qui vous permet d'effectuer une mise à jour en temps réel. Pour plus d'informations sur les domaines, reportez-vous à la rubrique A propos des domaines dans les rapports.
Avant de commencer. Procédez comme suit :
- Vérifiez que les données que vous souhaitez inclure ne sont pas déjà disponibles dans un rapport prédéfini.
- Prenez connaissance des limites des rapports et des types d'enregistrement de rapport. Pour plus d'informations, voir A propos des limites dans les rapports.
- Consultez les informations relatives aux rapports personnalisés. Si vous avez ajouté de nouveaux champs, vous pouvez utiliser ces champs personnalisés dans un rapport. Si vous avez modifié le nom d'affichage des champs, ce nouveau nom est utilisé dans les rapports. Toutefois, si vous renommez des types d'enregistrement, tels que des comptes, les nouveaux noms ne sont pas pris en compte dans les rapports.
REMARQUE : Si vous avez sélectionné l'option permettant d'ajouter de nouvelles valeurs de liste de sélection lors de l'importation de données, il est possible que ces nouvelles valeurs n'apparaissent pas dans les rapports avant la fin de l'exécution suivante d'ETL. Par conséquent, vous ne pourrez peut-être pas utiliser les nouvelles valeurs de liste de sélection comme filtres au cours de cette période.
REMARQUE : Les champs d'informations connexes personnalisés ne sont pas exposés dans Analytics Answers. Il est préférable d'utiliser les champs d'origine auxquels les champs d'informations connexes personnalisés font référence pour les rapports.
Pour créer un rapport personnalisé, cliquez sur l'un des domaines Analyses ou Rapports. Ensuite, l'outil Oracle CRM On Demand Answers vous guide dans le processus de configuration d'un rapport personnalisé et de génération d'une analyse dynamique. Les principales étapes de ce processus sont les suivantes :
- Etape 1 : Définition des critères
Définissez des colonnes et des filtres. Ajoutez des filtres pour déterminer les données à inclure (facultatif mais recommandé). Les filtres limitent les données qui s'affichent, ce qui permet de réduire la taille des jeux de données et d'éviter les problèmes de performances.
- Etape 2 : Création de présentations
Ajoutez des diagrammes et des tableaux (facultatif) pour inclure une représentation graphique ou autre des données.
- Etape 3 : Définition d'invites (facultatif)
Ajoutez des invites pour permettre aux utilisateurs d'indiquer des valeurs de filtre lorsqu'ils exécutent le rapport.
- Etape 4 : Consultation de rapports
Affichez les résultats du rapport avant de l'enregistrer.
Pour commencer à créer un rapport personnalisé
- Cliquez sur l'onglet Rapports, en haut de la page.
- Dans la page Rapports - Page d'accueil, dans la section Analyses et rapports personnalisés, cliquez sur le lien Gérer les analyses.
Oracle CRM On Demand Answers s'affiche dans une page distincte, indépendante des autres pages d'Oracle CRM On Demand.
- Cliquez sur un domaine Analyses ou sur un domaine Rapports.
La référence à une URL Données analytiques n'est pas prise en charge
Oracle CRM On Demand ne prend pas en charge les références directes à une URL Données analytiques depuis l'application Oracle CRM On Demand ou depuis une URL intégrée externe. N'utilisez pas de référence directe à une URL pour intégrer des données analytiques dans des onglets Web personnalisés, des applets Web ou des liens Web car de telles personnalisations pourraient ne plus fonctionner après une mise à niveau. Tant que la référence directe à une URL Données analytiques n'est pas entièrement prise en charge, utilisez la fonction de rapport personnalisé de page d'accueil pour afficher des données analytiques dans l'application Oracle CRM On Demand. Vous ne pouvez pas faire appel au support pour des problèmes liés à l'utilisation directe d'une URL Données analytiques. Seuls les problèmes survenant dans l'application Oracle CRM On Demand sont pris en charge.
Prise en charge des langues pour les listes de sélection
Oracle CRM On Demand Answers prend en charge l'affichage des valeurs de liste de sélection dans la langue de l'utilisateur en plus de la langue par défaut de la société. Le tableau ci-après répertorie les types d'enregistrement qui prennent en charge ces listes de sélection et les noms des sous-dossiers des listes de sélection. Chaque sous-dossier contient un jeu de champs de liste de sélection qui permet d'afficher les valeurs de liste de sélection dans la langue de l'utilisateur.
Type d'enregistrement
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Historique ou temps réel
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Nom du sous-dossier
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Compte
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Historique et temps réel
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Compte - Champs Liste de sélection (langue utilisateur)
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Relation du compte
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Historique et temps réel
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Relation du compte - Champs Liste de sélection (langue utilisateur)
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Activité
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Historique et temps réel
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Activité - Champs Liste de sélection (langue utilisateur)
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Evaluation
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Temps réel
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Evaluation - Champs Liste de sélection (langue utilisateur)
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Equipement
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Historique et temps réel
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Equipement - Champs Liste de sélection (langue utilisateur)
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Plan commercial
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Temps réel
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Plan commercial - Champs Liste de sélection (langue utilisateur)
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Campagne
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Historique et temps réel
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Campagne - Champs Liste de sélection (langue utilisateur)
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Objet personnalisé 1 - 15
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Temps réel
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Objet personnalisé nn Champs Liste de sélection (langue utilisateur)
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Interlocuteur
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Historique et temps réel
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Interlocuteur - Champs Liste de sélection (langue utilisateur)
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Evénement
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Historique
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Evénement - Champs Liste de sélection (langue utilisateur)
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Plan financier
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Temps réel
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Plan financier - Champs Liste de sélection (langue utilisateur)
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Lead
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Historique et temps réel
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Lead - Champs Liste de sélection (langue utilisateur)
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Opportunité
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Historique et temps réel
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Opportunité - Champs Liste de sélection (langue utilisateur)
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Produit de l'opportunité
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Historique et temps réel
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Produit de l'opportunité - Champs Liste de sélection (langue utilisateur)
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Produit
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Historique et temps réel
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Produit - Champs Liste de sélection (langue utilisateur)
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Quota
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Historique et temps réel
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Quota - Champs Liste de sélection (langue utilisateur)
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Demande d'assistance
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Historique et temps réel
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Demande d'assistance - Champs Liste de sélection (langue utilisateur)
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Adresse partagée
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Historique
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Adresse partagée - Champs Liste de sélection (langue utilisateur)
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Solution
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Historique et temps réel
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Solution - Champs Liste de sélection (langue utilisateur)
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Utilisateur
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Historique et temps réel
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Utilisateur - Champs Liste de sélection (langue utilisateur)
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Le type d'enregistrement Utilisateur n'apparaît pas toujours en tant que dimension Utilisateur. On le trouve également sous les noms de dimension Approbateur, Approbateur final et Dernière approbation par. Lorsqu'un type d'enregistrement utilisateur est inclus dans un autre type d'enregistrement, il apparaît, comme il se doit, au second niveau de la hiérarchie. La liste de sélection dans la langue de l'utilisateur et la liste de sélection dans la langue de la société apparaissent également au second niveau de la hiérarchie, et non sous le type d'enregistrement utilisateur.
Pour afficher les valeurs de liste de sélection dans la langue de la société, vous pouvez continuer à utiliser les champs de liste de sélection se trouvant sous les dossiers de dimensions standard. Par ailleurs, les champs de liste de sélection ayant comme suffixe le terme code, disponibles précédemment sous le dossier principal apparaissent à présent sous les sous-dossiers (par exemple Compte - Champs Liste de sélection (code), Activité - Champs Liste de sélection (code) etc.), sans suffixe dans les noms de champ. Vous pouvez continuer à utiliser ces champs de code indépendant de la langue ainsi que la version optimisée des champs de liste de sélection de base dans les filtres de rapport afin d'améliorer les performances des requêtes.
Dans les rapports, les valeurs de liste de sélection apparaissent dans la langue sélectionnée de l'utilisateur ou de la société. Néanmoins, les champs de liste de sélection pour lesquels aucune valeur n'est sélectionnée dans l'interface utilisateur apparaissent comme indiqué dans le tableau ci-dessous. La façon dont la valeur de liste de sélection s'affiche est fonction du type de la liste de sélection, qui peut être prédéfinie ou indexée personnalisée.
Le tableau ci-dessous indique comment s'affiche la valeur de la liste de sélection pour les domaines historiques.
Type de liste de sélection
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Code indépendant de la langue
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Valeur dépendant de la langue de la société
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Valeur dépendant de la langue de l'utilisateur
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Prédéfini
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Non précisé
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Non précisé ou vide. Avec la valeur Non précisé, ce texte apparaît dans la langue sélectionnée de la société.
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Non précisé. Ce texte apparaît dans la langue sélectionnée de l'utilisateur.
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Indexé personnalisé avec ou sans valeurs personnalisées définies
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Non précisé
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Vide.
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Non précisé. Ce texte apparaît dans la langue sélectionnée de l'utilisateur.
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Le tableau ci-dessous indique comment s'affiche la valeur de la liste de sélection pour les domaines temps réel.
Type de liste de sélection
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Code indépendant de la langue
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Valeur dépendant de la langue de la société
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Valeur dépendant de la langue de l'utilisateur
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Prédéfini
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Vide
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Non précisé. Ce texte apparaît dans la langue sélectionnée de la société.
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Non précisé. Ce texte apparaît dans la langue sélectionnée de l'utilisateur.
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Indexé personnalisé avec valeurs personnalisées définies
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Vide
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Non précisé. Ce texte apparaît dans la langue sélectionnée de la société.
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Non précisé. Ce texte apparaît dans la langue sélectionnée de l'utilisateur.
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Indexé personnalisé sans valeurs personnalisées définies
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Vide
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Les enregistrements sont supprimés.
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Non précisé. Ce texte apparaît dans la langue sélectionnée de l'utilisateur.
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