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Personnalisation de la présentation des éléments connexes

Vous pouvez personnaliser les mises en page pour améliorer la présentation d'Oracle CRM On Demand. La fonctionnalité de mise en page des éléments connexes permet de personnaliser la présentation des listes connexes pour la plupart des types d'enregistrement de manière à afficher les champs spécifiés. Vous pouvez sélectionner ceux-ci dans les listes connexes et certains champs parents. Vous pouvez choisir les champs à afficher et en définir l'ordre selon les besoins de votre société. Cependant, vous ne pouvez pas sélectionner le nombre de lignes affichées ou les champs de tri.

REMARQUE : Vous ne pouvez pas personnaliser la présentation de la section d'informations connexes Equipes de la plupart des types d'enregistrement qui prennent en charge les équipes.

Avant de commencer. Pour que vous puissiez effectuer la procédure suivante votre rôle doit vous donner le droit de personnaliser l'application.

La procédure suivante décrit la personnalisation de la présentation des éléments connexes.

Pour personnaliser la présentation des éléments connexes

  1. Dans le coin supérieur droit de la page en cours, cliquez sur le lien général Admin.
  2. Cliquez sur Personnalisation de l'application.
  3. Dans la section Configuration des types d'enregistrements, cliquez sur le lien du type d'enregistrement voulu.
  4. Dans la section Gestion de mises en page, cliquez sur le lien Présentation d'informations connexes à utiliser pour le type d'enregistrement sélectionné.

    La page Section sur les informations connexes apparaît.

  5. Dans la section Configuration des informations connexes, sélectionnez le type d'informations connexes à personnaliser.

    La page Présentation d'informations connexes pour le type d'informations connexes choisi s'affiche.

    REMARQUE : Les éléments de la section Configuration des informations connexes varient selon le type d'enregistrement sélectionné.

  6. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Cliquez sur Modifier pour changer la présentation existante.
    • Cliquez sur Nouvelle présentation pour créer une présentation.
    • Cliquez sur Copier pour copier une présentation existante.

      L'Assistant de présentation des informations connexes s'affiche et vous guide tout au long du processus.

  7. A l'étape 1, Nom de la présentation, entrez un nom pour la présentation et une description (facultatif), puis cliquez sur Suivant.
  8. A l'étape 2, Configuration des champs, sélectionnez les champs de la liste des champs disponibles, puis cliquez sur les flèches vers le haut et vers le bas, à côté de la liste Champs sélectionnés, pour organiser les champs dans l'ordre que vous voulez.
  9. (Facultatif) Pour définir les critères de tri du type d'enregistrement Eléments connexes de l'opportunité, procédez comme suit :
    1. Dans la liste déroulante Trier par, sélectionnez un champ de tri.

      Vous pouvez effectuer le tri par nom d'opportunité, date de création et date de modification. Si vous ne sélectionnez pas de champ de tri, l'ordre de tri (croissant) par défaut s'applique.

    2. Cliquez sur Croissant ou Décroissant pour sélectionner un ordre de tri.

      L'ordre de tri s'applique à la fois aux emplacements où les sections d'informations connexes sont affichées en tant qu'onglets et où elles sont affichées sous forme de listes. La valeur sélectionnée dans le menu déroulant Trier par est utilisée pour le tri même si cette dernière n'est pas disponible dans la liste Champs sélectionnés. Par exemple, si vous sélectionnez Date de création dans le menu déroulant Trier par, toutes les opportunités sont triées par date de création, même si le champ Date de création n'est pas disponible dans la liste Champs sélectionnés.

      ATTENTION : Pour des raisons de performances, il est recommandé de n'utiliser cette option que pour trier les éléments connexes d'opportunité de compte.

  10. Cliquez sur Terminer.

Publié en octobre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices.