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Suivi des interlocuteurs clés pour les comptes de portefeuille

Pour suivre les interlocuteurs clés pour les comptes de portefeuille, ajoutez-les en tant qu'interlocuteurs à l'enregistrement de compte de portefeuille.

Pour suivre des interlocuteurs clés pour les comptes de portefeuille

  1. Sélectionnez l'enregistrement du compte de portefeuille.

    Pour obtenir des instructions sur la sélection de comptes de portefeuille, reportez-vous à la rubrique Recherche d'enregistrements.

  2. Dans la page Détails du compte de portefeuille, faites défiler la page jusqu'à la section Interlocuteurs, puis cliquez sur Ajouter.

    REMARQUE : Vous pouvez ajouter la section Interlocuteurs à la mise en page de votre application. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Modification de la présentation des pages de détails.

  3. Dans la page Liste d'interlocuteurs, cliquez sur l'icône de recherche située en regard de la colonne Nom.
  4. Dans la fenêtre de recherche, cliquez sur Nouveau et créez l'enregistrement d'interlocuteur, ou sélectionnez un interlocuteur existant.
  5. Dans la page Liste d'interlocuteurs, entrez les informations requises.
  6. Sauvegardez l'enregistrement.

Publié en octobre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices.