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Ricerca di record nella barra delle azioni

È possibile usare la sezione Cerca della barra delle azioni per eseguire la ricerca di record. Prima di creare un nuovo cliente, contatto e così via, è opportuno determinare se il record esiste già. Nel primo campo della sezione Cerca della barra delle azioni è possibile selezionare il tipo di record da cercare. È possibile selezionare Tutto per cercare tutti i tipi di record oppure selezionare un solo tipo di record. È possibile impostare il tipo di record predefinito per la sezione Cerca. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione del tipo di record predefinito per la ricerca.

NOTA: i tipi di record di cui è possibile effettuare la ricerca nella sezione Cerca della barra delle azioni sono determinati dal proprio ruolo utente e dal tipo di ricerca in uso nell'azienda.

Informazioni sui vari tipi di ricerca

Se si esegue la ricerca di un singolo tipo di record, i risultati vengono visualizzati in una pagina Elenco, dalla quale è possibile usare l'elenco di record. È possibile perfezionare ulteriormente l'elenco utilizzando le funzioni di gestione degli elenchi di Oracle CRM On Demand, nonché salvare i risultati della ricerca come nuovo elenco. Per ulteriori informazioni sulla gestione di elenchi o record, vedere Gestione degli elenchi. Se si esegue la ricerca di tutti i tipi di record, viene visualizzata una pagina Risultati della ricerca con varie sezioni per ogni tipo di record trovato. Quando si esegue la ricerca usando campi basati su testo, l'operazione non fa distinzione tra maiuscole e minuscole a meno che il testo maiuscole/minuscole non appaia disattivato nel campo di input. Il testo disattivato scompare quando si fa clic sul campo.

È inoltre possibile accedere alla pagina Ricerca avanzata, che consente di cercare contemporaneamente numerosi tipi di record anche con l'ausilio dei campi data. La funzione di ricerca avanzata fornisce inoltre capacità di filtro migliori. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo della ricerca avanzata.

Oracle CRM On Demand supporta due tipi di ricerca: la ricerca mirata e la ricerca per parola chiave. Il tipo di ricerca utilizzato per impostazione predefinita dall'azienda viene determinato dall'amministratore dell'azienda mediante una selezione nella pagina del profilo dell'azienda. In genere la ricerca mirata garantisce prestazioni di interrogazione migliori. Per ulteriori informazioni sulla ricerca mirata e la ricerca per parola chiave, vedere Informazioni sulla ricerca mirata e Informazioni sulla ricerca per parola chiave.

NOTA: solo per la ricerca mirata, è possibile che venga visualizzato il Selettore Registro nella sezione Cerca della barra delle azioni. Il Selettore Registro può essere usato per restringere l'ambito della ricerca in modo che vengano cercati solo i record appartenenti a un registro utenti particolare (in genere, definito utente) o registro personalizzato (in genere, definito registro). Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo del Selettore Registro.

Che cosa accade se una ricerca restituisce un solo record

È possibile specificare la modalità di visualizzazione di un record se si tratta dell'unico record restituito da una ricerca. È possibile aprire il record direttamente in una pagina dei dettagli del record oppure visualizzarlo in una pagina di elenco. L'opzione che controlla questo comportamento è la casella di controllo Passa direttamente alla pagina di dettagli se viene restituito un solo record, disponibile nella sezione Opzioni di ricerca rapida della pagina di layout della barra delle azioni nell'impostazione personale. Per informazioni sull'impostazione del layout della barra delle azioni, vedere Modifica del layout della barra delle azioni.

La procedura riportata di seguito descrive le modalità di ricerca di un record nella barra delle azioni.

Per cercare un record nella barra delle azioni

  1. Se la barra delle azioni è nascosta, mostrarla.

    Per informazioni su come mostrare e nascondere la barra delle azioni, vedere Informazioni su come mostrare o nascondere la barra delle azioni.

  2. Nel primo campo della sezione Cerca della barra delle azioni, selezionare un tipo di record oppure selezionare Tutto per cercare tutti i tipi di record disponibili per la ricerca.

    NOTA: quando si seleziona l'opzione per cercare tutti i tipi di record, i tipi di record Oggetto personalizzato 01, 02 e 03 vengono inclusi nella ricerca, mentre i tipi di record Oggetto personalizzato 04 e superiori ne vengono esclusi. La ricerca di tutti i tipi di record disponibili risulta più lenta della ricerca di un solo tipo di record.

  3. A seconda dell'impostazione, immettere il valore che si desidera cercare in un solo campo di testo o in più campi di testo.
  4. Fare clic su Vai.

    SUGGERIMENTO: se viene visualizzato un messaggio che indica il timeout della richiesta di ricerca, è possibile usare la funzione di ricerca avanzata per perfezionare i criteri di ricerca. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo della ricerca avanzata. Ulteriori informazioni sull'ottimizzazione delle ricerche e degli elenchi sono disponibili anche sul sito Web Formazione e supporto. Per accedere al sito Web Formazione e supporto, fare clic sul collegamento globale Formazione e supporto nella parte superiore di ciascuna pagina di Oracle CRM On Demand.

  5. Fare clic sul collegamento nel record desiderato.

    Viene visualizzata la pagina Dettaglio per il record.


Data di pubblicazione : ottobre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Tutti i diritti riservati. Legal Notices.