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Utilizzo della ricerca avanzata

Utilizzare la ricerca avanzata per effettuare le operazioni riportate di seguito.

  • Cercare uno o più tipi di record contemporaneamente.
  • Cercare record usando i campi di ricerca della data.
  • Eseguire una ricerca mediante criteri di filtro per ogni campo.

Le sezioni disponibili nella pagina Ricerca avanzata variano a seconda della necessità di selezionare un solo tipo di record o più tipi di record per la ricerca.

Informazioni sulle ricerche avanzate di tipi di record singoli

La ricerca avanzata di un tipo di record singolo è simile a una ricerca mirata nella sezione Cerca della barra delle azioni. È possibile eseguire la ricerca usando più campi del tipo di record. La ricerca avanzata consente tuttavia di eseguire le operazioni riportate di seguito.

  • Selezionare come campi di ricerca tutti i campi visualizzabili tramite il ruolo utente di cui si è assegnatari
  • Immettere le condizioni, i valori del filtro e gli operatori (AND, OR) che definiscono il filtro
  • Specificare i campi da visualizzare nei risultati della ricerca

NOTA: nella ricerca avanzata di un solo tipo di record, non si utilizza il segno di uguale (=) per cercare una corrispondenza esatta. Per cercare le corrispondenze esatte si usa invece la condizione Uguale a o la condizione Uguale a qualsiasi.

Quando si usa la ricerca avanzata per cercare un solo tipo di record, il ruolo utente determina i tipi di record che è possibile cercare e i campi di ogni tipo di record in cui è possibile effettuare la ricerca, come riportato di seguito.

  • Se l'amministratore dell'azienda non rende disponibile alcun campo di ricerca nel layout di ricerca assegnato al ruolo utente per un tipo di record, non sarà possibile specificare alcun criterio di ricerca per una ricerca avanzata del tipo di record interessato. L'esecuzione di una ricerca avanzata senza criteri specifici comporta la restituzione di tutti i record del tipo interessato che il ruolo utente e le impostazioni di accesso consentono di visualizzare.
  • Se il privilegio Tutti i campi nella ricerca e negli elenchi è abilitato nel ruolo utente, è possibile includere nella ricerca tutti i campi che l'amministratore dell'azienda ha reso disponibili nel layout di ricerca assegnato al ruolo utente per il tipo di record.

    NOTA: la procedura ottimale prevede che gli amministratori dell'azienda non abilitino il privilegio Tutti i campi nella ricerca e negli elenchi per la maggior parte dei ruoli utente. Quando il privilegio non è abilitato, i campi non utilizzati dall'azienda non sono visibili nelle pagine di ricerca ed elenco. Ciò contribuisce a una maggiore chiarezza e facilita la visualizzazione dei campi a cui gli utenti sono più interessati.

  • Se il privilegio Tutti i campi nella ricerca e negli elenchi non è abilitato nel ruolo utente, è possibile includere nella ricerca un campo solo se soddisfa entrambi i criteri riportati di seguito.
    • Il campo è disponibile nel layout di ricerca assegnato al ruolo utente per il tipo di record.
    • Il campo è visualizzato nel layout della pagina Dettaglio assegnato al ruolo utente per il tipo di record specificato. Se i layout di pagina dinamici sono definiti per il ruolo dell'utente, il campo deve essere visualizzato in almeno uno dei layout di pagina dinamici.

      NOTA: per layout dinamici si intendono i layout di pagina che mostrano insiemi di campi diversi per record differenti dello stesso tipo, a seconda del valore dell'elenco di selezione selezionato in un determinato campo del record.

Quando si usa la ricerca avanzata per cercare un solo tipo di record, i risultati vengono visualizzati in una pagina Elenco, dalla quale è possibile lavorare sull'elenco di record. Il layout di ricerca assegnato al proprio ruolo utente determina i campi che vengono visualizzati nell'elenco dei record restituito dalla ricerca. Per ulteriori informazioni sulla gestione di elenchi o record, vedere Gestione degli elenchi.

Informazioni sulle ricerche avanzate di più tipi di record

La ricerca avanzata di più tipi di record è una ricerca per parola chiave. È possibile cercare alcuni o tutti i tipi di record che supportano la ricerca per parola chiave. Quando si usa la ricerca avanzata per cercare più tipi di record, viene visualizzata una pagina Risultati della ricerca con varie sezioni per ogni tipo di record trovato nella ricerca.

NOTA: quando si seleziona l'opzione Tutti i tipi di record nell'elenco dei tipi di record da cercare, nella ricerca vengono inclusi solo i tipi di record che supportano la ricerca per parola chiave. Per cercare i tipi di record che non supportano la ricerca per parola chiave è necessario cercare un tipo di record alla volta.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di funzionamento della ricerca per parola chiave, vedere Informazioni sulla ricerca per parola chiave.

Che cosa accade se una ricerca restituisce un solo record

È possibile specificare la modalità di visualizzazione di un record se si tratta dell'unico record restituito da una ricerca. È possibile aprire il record direttamente in una pagina dei dettagli del record oppure visualizzarlo in una pagina di elenco. L'opzione che controlla questo comportamento è la casella di controllo Passa direttamente alla pagina di dettagli se viene restituito un solo record, disponibile nella sezione Opzioni di ricerca rapida della pagina di layout della barra delle azioni nell'impostazione personale. Per informazioni sull'impostazione del layout della barra delle azioni, vedere Modifica del layout della barra delle azioni.

Per eseguire la ricerca avanzata di un tipo di record singolo

  1. Se la barra delle azioni è nascosta, mostrarla. Per informazioni su come mostrare e nascondere la barra delle azioni, vedere Informazioni su come mostrare o nascondere la barra delle azioni.
  2. Nella sezione Cerca della barra delle azioni fare clic su Avanzata.
  3. Effettuare le operazioni riportate di seguito nella pagina Ricerca avanzata.
    1. Selezionare il pulsante di scelta I tipi di record seguenti.
    2. Selezionare la casella di controllo corrispondente al tipo di record che si desidera cercare.
    3. Assicurarsi che le caselle di controllo corrispondenti a tutti gli altri tipi di record non siano selezionate.
  4. Selezionare una delle opzioni seguenti nella sezione Cerca in:
    • Set di record
    • Registro

      NOTA: la sezione Cerca in non viene visualizzata per i tipi di record senza proprietario, ad esempio il tipo di record Prodotto e il tipo di record Utente. L'opzione Registro della sezione Cerca in è disponibile solo se la funzione Registro è stata abilitata per l'azienda.

  5. Se l'opzione selezionata nella sezione Cerca in è Set di record, selezionare una delle opzioni riportate di seguito per specificare il set di record che si desidera cercare.
    • Tutti i record che posso vedere.Consente di includere i record per i quali l'utente dispone almeno dell'accesso di visualizzazione, come definito dalla gerarchia dei report, dal livello di accesso per il ruolo e dal livello di accesso per i record condivisi.

      NOTA: l'opzione Visibilità responsabile abilitata nel profilo dell'azienda e l'impostazione Diritto di lettura di tutti i record nel ruolo utente vengono prese in considerazione quando si seleziona questa opzione. Se l'opzione Visibilità responsabile abilitata nel profilo dell'azienda non è selezionata, l'insieme di record in cui viene eseguita la ricerca quando si sceglie l'opzione Tutti i record che posso vedere è identico a quello in cui viene eseguita la ricerca quando si seleziona l'opzione Tutti i record in cui io sono nel team, a meno che l'impostazione Diritto di lettura di tutti i record nel proprio ruolo utente non sia selezionata per il tipo di record rilevante.

    • Tutti i miei record.
    • Tutti i record in cui io sono nel team. Include nell'elenco filtrato solo i record che soddisfano le condizioni riportate di seguito.
      • L'utente è il proprietario dei record.
      • I record sono condivisi con l'utente dal proprietario mediante la funzione Team.
      • I record sono condivisi con l'utente tramite la funzione di assegnazione gruppi per clienti, attività, contatti, nuclei familiari, opportunità e portafogli.
    • Tutti i miei record o dei miei subordinati. Include i record personali o di uno qualsiasi dei propri subordinati. L'opzione Visibilità responsabile abilitata nel profilo azienda non viene presa in considerazione quando si seleziona questa opzione.
    • Tutti i record in cui io o i miei subordinati siamo nel team.Include i record in cui l'utente corrente o i subordinati fanno parte del team se la Visibilità responsabile è abilitata nel profilo azienda. L'opzione Visibilità responsabile abilitata nel profilo azienda non viene presa in considerazione quando si seleziona questa opzione.
    • Il mio registro predefinito. L'impostazione predefinita del Selettore Registro definita dall'amministratore dell'azienda.
  6. Se l'opzione selezionata nella sezione Cerca in è Registro, selezionare un registro, un utente o un delegato nel Selettore Registro.

    Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo del Selettore Registro.

  7. Nella sezione Scegli distinzione maiuscole/minuscole, selezionare la casella di controllo Senza distinzione tra maiuscole/minuscole, se necessario.

    Quando questa casella di controllo è selezionata, alcuni campi diventano senza distinzione tra maiuscole e minuscole per la ricerca. I campi interessati vengono visualizzati in blu nella sezione Inserire i criteri di ricerca.

  8. Nella sezione Inserire i criteri di ricerca, effettuare le seguenti operazioni:
    1. Selezionare un campo dall'elenco Campo.

      I campi sono precompilati con i campi della ricerca mirata per il tipo di record.

      Certi campi sono ottimizzati per migliorare le prestazioni durante le ricerche e quando si ordinano gli elenchi. I campi ottimizzati sono visualizzati con testo verde nell'elenco dei campi di ricerca. Se i criteri di ricerca definiti includono un campo non ottimizzato per la ricerca, la ricerca potrebbe risultare più lenta. È possibile applicare filtri a un massimo di 10 campi.

      NOTA: I campi mostrati in viola nella sezione Inserire i criteri di ricerca sono sempre senza distinzione tra maiuscole e minuscole, indipendentemente dall'impostazione della casella di controllo Senza distinzione tra maiuscole/minuscole. Questi campi non sono ottimizzati per la ricerca veloce.

    2. Immettere le condizioni, i valori del filtro e gli operatori (AND, OR) che definiscono il filtro.

      Per ulteriori informazioni sull'utilizzo delle condizioni di filtro, vedere Informazioni sulle condizioni di filtro.

      ATTENZIONE:  quando si inseriscono i valori del filtro, accertarsi di seguire le regole descritte in Informazioni sui valori di filtro. In caso contrario, è possibile che non vengano trovati i record corretti.

      Esempi

      Clienti: per creare un elenco filtrato dei clienti che si trovano in Canada e che hanno un fatturato superiore a $100.000.000, compilare il modulo come descritto di seguito.

      Campo

      Condizione

      Valore/i

       

      Fatturato annuo

      Maggiore di

      100000000

      AND

      Paese

      Uguale a

      Canada

       

      Lead: per creare un elenco filtrato di lead con un fatturato potenziale superiore a $100.000 e una valutazione A o B, compilare il modulo come riportato di seguito.

      Campo

      Condizione

      Valore/i

       

      Fatturato potenziale

      Maggiore di

      100000

      AND

      Valutazione

      Minore di

      C

       

  9. Nella sezione Visualizza colonne, scegliere i campi da visualizzare come colonne nei risultati della ricerca spostando i campi dall'elenco Campi disponibili all'elenco Campi selezionati. Utilizzare le frecce verso il basso e verso l'alto per modificare l'ordine dei campi selezionati.

    SUGGERIMENTO: dopo la visualizzazione dell'elenco dei record, è possibile modificare rapidamente l'ordine delle colonne trascinandone le intestazioni nella posizione desiderata.Facoltativamente, dopo aver modificato l'ordine delle colonne, è possibile salvare l'elenco.

  10. Nell'elenco a discesa Ordina per della sezione Criterio ordinamento, selezionare il campo di ordinamento predefinito e fare clic su Ascendente o Discendente per selezionare il tipo di ordinamento.

    Certi campi sono ottimizzati per migliorare le prestazioni durante le ricerche e quando si ordinano gli elenchi. I campi ottimizzati sono visualizzati con testo verde nell'elenco dei campi di ordinamento. Se si seleziona un campo non ottimizzato come campo di ordinamento predefinito, la ricerca potrebbe risultare più lenta.

    NOTA: non è possibile selezionare un campo corrispondente a una casella di controllo come campo di ordinamento in questo passo. Tuttavia, una volta creato l'elenco, è possibile fare clic sull'intestazione di colonna per effettuare l'ordinamento dei campi in base ai valori contenuti nella casella di controllo.

  11. Fare clic su Vai.

    Nella pagina Elenco vengono visualizzati i record restituiti dalla ricerca avanzata di un singolo tipo di record. Se l'elenco contiene troppi record, è possibile applicare un filtro o restringere l'elenco nella pagina Elenco. Per informazioni su come applicare i filtri e restringere gli elenchi nelle pagine Elenco, vedere gli argomenti riportati di seguito.

Per eseguire la ricerca avanzata di più tipi di record

  1. Se la barra delle azioni è nascosta, mostrarla. Per informazioni su come mostrare e nascondere la barra delle azioni, vedere Informazioni su come mostrare o nascondere la barra delle azioni.
  2. Nella sezione Cerca della barra delle azioni fare clic su Avanzata.
  3. Nella pagina Ricerca avanzata selezionare l'opzione desiderata come riportato di seguito.
    • Selezionare l'opzione Tutti i tipi di record per cercare tutti i tipi di record che supportano la ricerca per parola chiave. Questa interrogazione è più lenta.
    • Selezionare l'opzione I tipi di record seguenti, quindi selezionare la casella di controllo di ciascuno dei tipi di record che si desidera cercare.
  4. Immettere il valore da cercare nel campo Parole chiave oppure lasciare il campo vuoto per eseguire la ricerca solo in base alle date fornite.

    NOTA: nel campo Parole chiave non è necessario usare un carattere jolly (*) per le parole parziali poiché questo carattere viene aggiunto in modo automatico all'inizio e alla fine dell'input dell'utente. L'uso del segno di uguale (=) per la ricerca delle corrispondenze esatte non è supportato.

  5. Se necessario, immettere l'intervallo di date (usare quattro cifre per l'anno, ad esempio 2010):
    • Per gli appuntamenti, la data si riferisce all'ora di inizio (data).
    • Per i task, la data si riferisce alla data di scadenza.
    • Per le opportunità, la data si riferisce alla data di chiusura.
    • Per tutti i tipi di record, la data si riferisce alla data di creazione.
  6. Fare clic su Vai.

    Vengono visualizzati i risultati per ogni tipo di record.

SUGGERIMENTO: se viene visualizzato un messaggio che indica il timeout della richiesta di ricerca, perfezionare i criteri di ricerca e riprovare. Ulteriori informazioni sull'ottimizzazione delle ricerche e degli elenchi sono disponibili anche sul sito Web Formazione e supporto. Per accedere al sito Web Formazione e supporto, fare clic sul collegamento globale Formazione e supporto nella parte superiore di ciascuna pagina di Oracle CRM On Demand.


Data di pubblicazione : ottobre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Tutti i diritti riservati. Legal Notices.