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Campi opportunità: Preparazione all'importazione
La tabella che segue contiene informazioni specifiche sull'impostazione del file CSV prima di importare opportunità in Oracle CRM On Demand. Tali informazioni completano le linee guida fornite nell'argomento Linee guida sui tipi di campi per l'importazione dei dati. È necessario rivedere le seguenti informazioni che riguardano l'importazione prima di effettuare questa operazione.
NOTA: la colonna Campo predefinito in questa tabella contiene solo il nome iniziale (predefinito) di ciascun campo. Non contiene alcun nome modificato per l'azienda in Oracle CRM On Demand. Pertanto, se non viene visualizzato un campo specifico quando si tenta di eseguire l'importazione dei dati, rivolgersi all'amministratore per determinare il nuovo nome del campo.
Nome campo Opportunità predefinito
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Tipo di dati
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Lunghezza massima
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Commenti
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Account
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Testo
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100
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Campo obbligatorio per impostazione predefinita.
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ID esterno cliente
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Testo
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30
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Nessuno
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Ubicazione cliente
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Testo
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50
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Nessuno
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Data di chiusura
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Data
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7
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Campo obbligatorio per impostazione predefinita.
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Rivenditore
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Elenco di selezione
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30
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Specifico di Oracle CRM On Demand Automotive Edition.
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Descrizione
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Testo
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16,350
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Se un campo di descrizione nel file di importazione supera 16.350 caratteri, viene troncato a 16.252 caratteri. I restanti caratteri vengono aggiunti alle note collegate, ognuna con un limite massimo di 16.350 caratteri.
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Divisione
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Testo
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50
|
Nessuno
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Fatturato previsto
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Valuta
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15
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Non possono essere importati. Valore calcolato in base al campo Fatturato potenziale moltiplicato per il valore del campo Probabilità.
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ID esterno univoco
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Testo
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255
|
Nessuno
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Previsione
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Casella di controllo
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Non applicabile
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Nessuno
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ID integrazione
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Testo
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30
|
Nessuno
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Origine lead
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Elenco di selezione
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30
|
Nessuno
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Marca
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Elenco di selezione
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30
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Specifico di Oracle CRM On Demand Automotive Edition.
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Modello
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Elenco di selezione
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30
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Specifico di Oracle CRM On Demand Automotive Edition.
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Modifica di
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Non applicabile
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Non applicabile
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Attualmente non è possibile impostare i valori di questo campo durante l'importazione. Il relativo valore viene impostato automaticamente dall'applicazione.
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Nome
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Testo
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100
|
Nessuno
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Passo successivo
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Testo
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250
|
Nessuno
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Valuta opportunità
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Elenco di selezione
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15
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Sola lettura.
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Valuta opportunità
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Testo
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20
|
Nessuno
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Nome opportunità
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Testo
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100
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Campo obbligatorio per impostazione predefinita.
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Proprietario
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E-mail
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50
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I dati del file devono corrispondere all'ID utente di accesso per un utente Oracle CRM On Demand esistente. Se un record non contiene un valore valido per questo campo (incluso nessun valore), il valore è impostato sull'ID utente di accesso dell'utente che esegue l'importazione.
Se questo campo non è mappato a un campo di file di importazione quando si esegue la procedura di importazione, il Proprietario viene impostato sull'ID utente di accesso dell'utente che esegue l'importazione per tutti i record importati.
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ID esterno proprietario
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Testo
|
30
|
Nessuno
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Gruppi valori elenco di selezione
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Testo
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50
|
Nessuno
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Priorità
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Elenco di selezione
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30
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Valori validi predefiniti: Basso, Medio, Alto
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% di probabilità
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Elenco di selezione
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3
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Valori validi predefiniti: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100
NOTA: questo campo deve essere sempre esposto nel layout. Se è nascosto, si verificano risultati imprevisti.
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Interesse prodotto
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Testo
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100
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Specifico di Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
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Valutazione 1
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Numero intero
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Non applicabile
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I valori validi per questo campo sono: nullo, 1, 2, 3, 4, 5.
Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sui campi visualizzati come immagini.
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Valutazione 2
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Numero intero
|
Non applicabile
|
I valori validi per questo campo sono: nullo, 1, 2, 3, 4, 5.
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Valutazione 3
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Numero intero
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Non applicabile
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I valori validi per questo campo sono: nullo, 1, 2, 3, 4, 5.
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Motivo vincita/perdita
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Elenco di selezione
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30
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Valori validi predefiniti: Base installata, Prezzo, Relazione, Record di tracciamento, Nessun progetto corrente, No budget, Non qualificata, Persa da concorrenti, Persa per mancata decisione, Altro
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Riassegna opportunità
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Casella di controllo
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Non applicabile
|
Nessuno
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Fatturato
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Valuta
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15
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Nessuno
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Fase di vendita
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Elenco di selezione
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50
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Campo obbligatorio per impostazione predefinita.
Questo campo si comporta in modo diverso dalla maggior parte dei campi, poiché non aggiungerà valori dell'elenco di selezione non corrispondenti anche se si specifica tale operazione durante il processo di importazione. I dati di importazione devono corrispondere a valori validi per questo campo. Se si desidera acquisire valori dell'elenco di selezione dal file non corrispondenti ai valori dell'elenco di selezione predefinito, aggiungerli all'applicazione prima di importare i dati. In caso contrario, l'intero record viene rifiutato. I valori validi predefiniti sono: Lead qualificato, Strategia, Lista breve, Selezionata, Negoziazione, Chiusa/vinta o Chiusa/persa.
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Campagna di origine
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Elenco di selezione
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30
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Campagna che ha generato l'opportunità.
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Stato
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Elenco di selezione
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30
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I valori validi predefiniti sono: In attesa, Perso e Vinto.
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Semaforo 1
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Numero intero
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Non applicabile
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I valori validi per questo campo sono: nullo, 0, 1, 2.
Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sui campi visualizzati come immagini.
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Semaforo 2
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Numero intero
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Non applicabile
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I valori validi per questo campo sono: nullo, 0, 1, 2.
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Semaforo 3
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Numero intero
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Non applicabile
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I valori validi per questo campo sono: nullo, 0, 1, 2.
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Territorio
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Testo
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50
|
Nessuno
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Totale valore beni
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Valuta
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15
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Specifico di Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
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Premio totale
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Valuta
|
15
|
Specifico di Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
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Tipo
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Elenco di selezione
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30
|
Nessuno
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Anno
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Elenco di selezione
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30
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Specifico di Oracle CRM On Demand Automotive Edition.
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