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Personalizzazione dei layout degli elementi correlati
È possibile personalizzare i layout di pagina per migliorare l'aspetto e il funzionamento di Oracle CRM On Demand. La funzionalità di layout per gli elementi correlati consente di personalizzare il layout di un elenco correlato per la maggior parte dei tipi di record per mostrare i campi specificati. È possibile selezionare i campi dagli elenchi correlati e alcuni campi principali. È possibile selezionare i campi da visualizzare e specificare l'ordine dei campi che soddisfano le esigenze aziendali. Non è tuttavia possibile selezionare il numero di righe visualizzate né specificare i campi di ordinamento.
NOTA: non è possibile personalizzare il layout della sezione di informazioni correlate Team per la maggior parte dei tipi di record che supportano i team.
Procedure preliminari. Per eseguire questa procedura, è necessario che il ruolo dell'utente includa il privilegio Personalizza applicazione.
Nella procedura riportata di seguito viene descritto come personalizzare il layout degli elementi correlati.
Per personalizzare il layout degli elementi correlati
- Nell'angolo in alto a destra di qualsiasi pagina, fare clic sul collegamento globale Amministrazione.
- Fare clic su Personalizzazione applicazioni.
- Nella sezione Impostazione dei tipi di record, fare clic sul collegamento per il tipo di record desiderato.
- Nella sezione Gestione layout pagina, fare clic sul collegamento Layout informazioni correlate desiderato per il tipo di record selezionato.
Viene visualizzata la pagina Sezione informazioni correlate.
- Nella sezione Impostazione informazioni correlate, selezionare il tipo di informazioni correlate che si desidera personalizzare.
Viene visualizzata la pagina Layout informazioni correlate relativa al tipo di informazioni correlate selezionato.
NOTA: gli elementi visualizzati nella sezione Impostazione informazioni correlate variano a seconda del tipo di record selezionato.
- Effettuare una delle operazioni riportate di seguito.
- Nel passo 1, Nome layout, immettere un nome per il layout e una descrizione (facoltativa), quindi fare clic su Successivo.
- Nel passo 2, Impostazione campo, selezionare i campi dall'elenco dei campi e fare clic sulle frecce rivolte verso l'alto e verso il basso, accanto all'elenco Campi selezionati, per disporre i campi nell'ordine desiderato.
- (Facoltativo) Per definire i criteri di ordinamento del tipo di record Elementi correlati opportunità, effettuare le operazioni riportate di seguito.
- Nell'elenco a discesa Ordina per, selezionare un campo di ordinamento.
È possibile ordinare per Nome opportunità, Data di creazione e Data di modifica. Se non si seleziona un campo di ordinamento, viene utilizzato il criterio di ordinamento predefinito (crescente).
- Fare clic su Crescente o Decrescente per selezionare un criterio di ordinamento.
Il criterio di ordinamento si applica sia dove le sezioni di informazioni correlate vengono visualizzate come schede sia dove vengono visualizzate come elenchi. Il valore selezionato nel menu a discesa Ordina per viene utilizzato per l'ordinamento anche se tale valore non è disponibile nell'elenco Campi selezionati. Ad esempio, se si seleziona Data di creazione nel menu a discesa Ordina per, tutte le opportunità vengono ordinate in base alla data di creazione, anche se il campo Data di creazione non è disponibile nell'elenco Campi selezionati.
ATTENZIONE: per ottimizzare le prestazioni, si consiglia di utilizzare solo questa opzione per ordinare il campo Elementi correlati opportunità account.
- Fare clic su Fine.
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