Stampa      Aprire la Guida in linea in versione PDF


Argomento precedente

Argomento successivo

Gestione degli indicatori di record per le sezioni di informazioni correlate

Se il proprio ruolo utente dispone del privilegio Personalizza pagina dei dettagli - Indicatore record, è possibile impostare le sezioni di informazioni correlate in modo da visualizzare gli indicatori nelle schede corrispondenti a tali sezioni, al fine di segnalare la presenza di record all'interno di queste ultime. L'amministratore può inoltre configurare gli indicatori dei record per le pagine dei dettagli per i tipi di record a livello di ruolo. Se non si personalizzano le impostazioni degli indicatori di record per un tipo di record specifico, verranno utilizzate le impostazioni degli indicatori di record configurate per il tipo di record per il proprio ruolo utente. Per ulteriori informazioni sull'uso degli indicatori di record e sul relativo comportamento, vedere Panoramica di Oracle CRM On Demand pagina per pagina e Informazioni sulla vista migliorata per le schede di informazioni correlate.

Per personalizzare le impostazioni degli indicatori di record per un tipo di record, attenersi alla procedura riportata di seguito.

Per personalizzare le impostazioni degli indicatori di record per un tipo di record

  1. Nell'angolo in alto a destra di qualsiasi pagina, fare clic sul collegamento globale Le mie impostazioni.
  2. Nella sezione Personalizzazione layout fare clic sul collegamento Layout personale.
  3. Nella sezione Layout pagina dettaglio personale, fare clic sul collegamento alla pagina Layout del tipo di record.
  4. Se viene visualizzata la pagina Layout personale, fare clic sul collegamento Gestisci indicatore record.

    NOTA: per accedere alla pagina Layout personale - Indicatore record è anche possibile fare clic sul collegamento Modifica layout in qualsiasi pagina dei dettagli di record.

  5. Nella pagina Layout personale - Indicatore record, nell'elenco Informazioni correlate disponibili, selezionare le sezioni di informazioni correlate per le quali si desidera che venga visualizzato un indicatore di record, quindi fare clic sulla freccia per spostarle nell'elenco Informazioni correlate selezionate.

    SUGGERIMENTO: tenendo premuto il tasto MAIUSC o CTRL è possibile selezionare contemporaneamente più sezioni.

  6. Salvare le modifiche.

Dopo la personalizzazione delle impostazioni degli indicatori di record per un tipo di record, le impostazioni personalizzate si applicano alla pagina Dettaglio per tutti i record del tipo interessato finché non verrà eseguita una delle azioni seguenti:

  • nuovo aggiornamento delle impostazioni degli indicatori di record nelle sezioni di informazioni correlate;
  • ripristino dei valori predefiniti delle impostazioni degli indicatori di record per il tipo di record per il ruolo; implementazione di qualsiasi aggiornamento eseguito originariamente dall'amministratore a livello di ruolo;
  • reimpostazione del layout di pagina predefinito per il ruolo utente da parte dell'amministratore; ripristino dei valori configurati per il tipo di record a livello di ruolo per tutte le impostazioni personalizzate di visualizzazione delle indicatori di record per le sezioni di informazioni correlate.

Per ripristinare i valori predefiniti delle impostazioni degli indicatori di record per un tipo di record per il proprio ruolo, attenersi alla procedura riportata di seguito.

Per ripristinare i valori predefiniti delle impostazioni degli indicatori di record per un tipo di record per il proprio ruolo

  • Nella pagina Layout personale - Indicatore record fare clic su Predefinito.


Data di pubblicazione : ottobre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Tutti i diritti riservati. Legal Notices.