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Campi portafoglio: Preparazione all'importazione

NOTA: questa funzione potrebbe non essere disponibile nella versione dell'applicazione in uso in quanto non fa parte dell'applicazione standard.

La tabella che segue contiene informazioni specifiche sull'impostazione del file CSV prima di importare i clienti portafoglio in Oracle CRM On Demand. Tali informazioni completano le linee guida fornite nell'argomento Linee guida sui tipi di campi per l'importazione dei dati. È necessario rivedere le seguenti informazioni che riguardano l'importazione prima di effettuare questa operazione.

NOTA: la colonna Campo predefinito in questa tabella contiene solo il nome iniziale (predefinito) di ciascun campo. Non contiene alcun nome modificato per l'azienda in Oracle CRM On Demand. Pertanto, se non viene visualizzato un campo specifico quando si tenta di eseguire l'importazione dei dati, rivolgersi all'amministratore per determinare il nuovo nome del campo.

Nome campo Cliente portafoglio predefinito

Tipo di dati

Lunghezza massima

Commenti

Valuta cliente

 

Elenco di selezione

15

Non è possibile modificare questo elenco di selezione. Pertanto, i valori importati devono corrispondere esattamente ai valori validi.

Numero conto

 

Testo

100

Nessuno

Tipo di cliente

 

Elenco di selezione

30

Valori validi predefiniti: Contratto rendita annua, Polizza collettiva, 401K, Conti correnti, IRA, Assicurazione sulla vita, Fondo comune d'investimento, Risparmi e Altro.

Tasso % annuo

 

Numero

15

Nessuno

Data annullamento/vendita

 

Data

7

Nessuno

Limite credito

 

Valuta

20

Nessuno

Divisione

Testo

50

Nessuno

Data validità

 

Data

7

Nessuno

Data di scadenza

 

Data

7

Nessuno

ID esterno univoco

 

Testo

30

Nessuno

Valore nominale

 

Valuta

20

Nessuno

Istituzione

 

Testo

100

Nessuno

Posizione istituzione

 

Testo

50

Nessuno

Ammontare del prestito

 

Valuta

20

Nessuno

Data di maturazione

 

Data

7

Nessuno

Gruppi valori elenco di selezione

Testo

50

Nessuno

Premio

 

Valuta

20

Nessuno

ID proprietario primario

 

Testo

50

Nessuno

Prodotto

 

Testo

50

Nessuno

Data di acquisto

 

Data

7

Nessuno

Fatturato

 

Valuta

20

Nessuno

Classe di rischio

 

Testo

50

Nessuno

Stato

 

Elenco di selezione

30

Valori validi predefiniti: Attivo, In sospeso, Offerta, Terminato e Chiuso.

Periodo

 

Numero

20

Nessuno

Unità di riferimento

 

Elenco di selezione

20

Valori validi predefiniti: Giorno, Settimana, Mese e Anno.

Totale valore beni

 

Valuta

20

Nessuno

Data di valutazione

 

Data

7

Nessuno

ID esterno istituzione

 

Testo

30

Collegamenti di istituzioni a un cliente.

ID esterno prodotto

 

Testo

30

Nessuno

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Data di pubblicazione : ottobre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Tutti i diritti riservati. Legal Notices.