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Unione di record

Per certi tipi di record, se esiste un record duplicato, è possibile unire i due record in un unico record. La funzionalità di unione è supportata per i tipi di record Account, Contatto, Divisione, Nucleo familiare, Lead, Partner, Portafoglio e Richiesta di servizio.

NOTA: per le informazioni sugli effetti dell'unione delle divisioni, vedere Informazioni sull'unione e sull'eliminazione delle divisioni.

Quando si uniscono due record si specificano i valori di campo di entrambi che si desidera rimangano nel record conservato, definito record principale. Il record eliminato viene definito record duplicato.

NOTA: se l'azienda utilizza gli indirizzi condivisi, non è possibile selezionare i singoli campi negli indirizzi di fatturazione, spedizione e primari da conservare quando si uniscono due clienti o due contatti. Per impostazione predefinita, vengono conservati gli indirizzi di fatturazione, spedizione e primari del record primario. Per ulteriori informazioni su questi campi, vedere Campi cliente: Preparazione all'importazione e Campi contatto: Preparazione all'importazione. Per ulteriori informazioni sugli indirizzi condivisi, vedere Indirizzi.

Per l'unione dei record sono valide le seguenti considerazioni:

  • Se un campo ha lo stesso valore sia nel record principale che nel record duplicato, durante l'operazione di unione non sarà possibile modificare il valore.
  • Nei campi aggiornati dal sistema, nel corso dell'operazione di unione viene assunto per impostazione predefinita il valore del record principale, che non potrà essere modificato.
  • Ad eccezione dei registri personalizzati collegati al record duplicato, tutti i record collegati al record duplicato vengono collegati in modo automatico al record primario.

    Nella maggior parte dei casi, Oracle CRM On Demand non controlla l'esistenza di record correlati duplicati. Per rimuovere i record duplicati correlati, occorre eliminarli. Nel caso delle opportunità collegate ai clienti, tuttavia, Oracle CRM On Demand non collega un'opportunità da un cliente unito al cliente primario se l'opportunità ha gli stessi valori Nome opportunità e ID contatto primario di un'opportunità già collegata al cliente primario.

    NOTA: Quando si uniscono due record, tutti i registri personalizzati collegati al record primario vengono sempre conservati, mentre tutti i registri personalizzati collegati al record duplicato non vengono collegati in modo automatico al record primario. l'amministratore può abilitare un'opzione nel profilo dell'azienda per consentire di collegare automaticamente i registri personalizzati al record primario durante l'unione dei record. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sulla conservazione dei registri personalizzati collegati durante l'unione di record.

  • Quando si uniscono i clienti, il proprietario del record cliente duplicato viene aggiunto al team clienti e ottiene l'accesso completo al record principale.
  • Se esistono più di 9999 record di un tipo qualsiasi collegati a uno dei record che si desidera unire, l'operazione di unione non riuscirà. Inoltre, se esistono numerosi record di un tipo qualsiasi collegati a uno dei record che si desidera unire, potrebbe verificarsi il timeout dell'operazione di unione, anche se il numero dei record collegati di un tipo qualsiasi non supera 9999. Vi sono altri fattori che potrebbero comportare l'attivazione del timeout di un'operazione di unione, ad esempio i tipi dei record coinvolti nell'operazione di unione, la velocità della rete e il carico presente nel database Oracle CRM On Demand e nel server Oracle CRM On Demand. Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti per evitare questi problemi.
    • Scollegare opportunamente alcuni dei record collegati dal record principale prima di unire i record principali.
    • Eseguire le operazioni di unione durante le ore di traffico meno intenso.

Procedure preliminari

  • Per eseguire questa procedura, è necessario che il ruolo dell'utente includa il privilegio Unisci record. Per unire i record del tipo di record Divisione, il ruolo dell'utente deve includere sia il privilegio Gestisci utenti che il privilegio Gestisci ruoli e accesso.
  • Il livello di accesso personale per il record primario e per il record duplicato deve consentire di eliminare il record. Se il livello di accesso personale per il record primario non consente di eliminare il record, il pulsante Unisci non sarà disponibile nel record.
  • Annotare i nomi dei record in modo che sia possibile selezionarli durante l'unione.

Per unire due record

  1. Selezionare il record che si desidera mantenere come principale.

    Per istruzioni sulla selezione dei record, vedere Ricerca di record.

  2. Nella pagina dei dettagli di un record, fare clic sul pulsante Fusione.
  3. Al Passo 1, fare clic sull'icona di ricerca, quindi selezionare il record Duplica.
  4. Al Passo 2, rivedere i valori per ciascun record, quindi selezionare i valori da salvare con il record.

    Nella colonna Valore da salvare, per impostazione predefinita vengono visualizzati i valori del record principale.

  5. Al Passo 3, se si desidera che i registri collegati al record duplicato vengano collegati anche al record primario quando i record vengono uniti, selezionare la casella di controllo.

    NOTA: il Passo 3 viene visualizzato solo se la casella di controllo Abilita unione dei registri del record duplicato è selezionata nel profilo dell'azienda. Se il Passo 3 non è visualizzato o se non si seleziona la casella di controllo nel Passo 3, tutti i registri collegati al record duplicato non vengono collegati in modo automatico al record primario durante l'unione dei record. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sulla conservazione dei registri personalizzati collegati durante l'unione di record.

  6. Fare clic su Fine.

Data di pubblicazione : ottobre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Tutti i diritti riservati. Legal Notices.