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Area argomenti analitica della cronologia del portafoglio

Disponibilità

Questa area argomenti è disponibile solo in Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Scopo aziendale

Questa area argomenti consente di analizzare la cronologia, i contatti e i prodotti del portafoglio. I report sul portafoglio consentono di generare report sui portafogli per le seguenti dimensioni: Contatto, Account, Prodotto, Consulente e Tempo. Questo report consente ai consulenti e ai rispettivi responsabili di rispondere a domande quali quelle riportate di seguito.

  • Quali prodotti finanziari possiedono i clienti e qual è il loro profilo demografico?
  • Quanto dei beni dei miei clienti è investito e in quali classi di beni e titoli?
  • Qual è l'entità dei beni nell'elenco clienti di ciascun consulente?
  • Quali sono le classi di beni nell'elenco clienti di ciascun consulente?
  • Chi sono i miei principali clienti per dimensioni del portafoglio e fatturato?

Queste informazioni consentono di analizzare i portafogli sia per quanto riguarda i clienti che per quanto riguarda i consulenti.

Tipo di relazione

Semplice

Campi personalizzati ottimizzati

Questa area argomenti contiene campi personalizzati che vengono ottimizzati per ridurre il tempo di esecuzione delle query quando vengono utilizzati nei filtri. I campi personalizzati ottimizzati si trovano in cartelle in cui il nome termina con Campi personalizzati ottimizzati o Parametri personalizzati ottimizzati quali Campi personalizzati ottimizzati cliente e Parametri personalizzati ottimizzati opportunità. I campi personalizzati numerici, ad esempio quelli con tipo CUR, INT o NUM, sono disponibili sotto forma di parametri nella cartella dei parametri personalizzati ottimizzati se il tipo di record è l'oggetto vincolante in un'area argomenti specifica. Ad esempio, il tipo di record Account è l'oggetto vincolante nell'area argomenti Cronologia account.

I tipi di record riportati di seguito dispongono di copertura per i campi e i parametri personalizzati ottimizzati in Oracle CRM On Demand Answers e uno o più di questi tipi di record potrebbe essere presenti sotto forma di dimensioni o fatti in questa area argomenti.

Tipo di record

Copertura di Oracle CRM On Demand Answers

Account

Tutti i campi ottimizzati

Attività

Tutti i campi ottimizzati

Valutazione

Tutti i campi ottimizzati

Campagna

Tutti i campi ottimizzati

Contatto

Tutti i campi ottimizzati

Oggetti personalizzati 1-40

Tutti i campi ottimizzati solo in CO1, CO2, CO3, CO4, CO5 e CO9

Lead

Tutti i campi ottimizzati

Opportunità

Tutti i campi ottimizzati

Opportunity Team

I primi cinque campi ottimizzati di ogni tipo

Prodotto

Tutti i campi ottimizzati

Fatturato

Tutti i campi ottimizzati

Richiesta di servizio

Tutti i campi ottimizzati

Dimensioni

Questa area argomenti contiene le seguenti dimensioni:

  • Contatto
  • Data
  • Istituzione
  • Utente proprietario
  • Portafoglio
  • Prodotto

Parametri

L'elenco completo dei parametri per questa area argomenti è il seguente:

  • Parametri portafoglio
    • Parametri personalizzati portafoglio
    • N. di portafogli
    • Totale valore beni
    • Ammontare del prestito
    • Premio
    • Fatturato
    • Valore nominale
    • Limite credito
    • Valore totale medio beni
    • Ammontare medio del prestito
    • Premio medio
    • Fatturato medio
    • Valore nominale medio
    • Limite medio del credito

Note d'uso

La dimensione Contatto include una gerarchia di registri che consente di analizzare i parametri e gli attributi correlati a qualsiasi livello.

Normalmente, la dimensione Portafoglio include asset non finanziari, quali ad esempio i veicoli, a meno che l'amministratore non abbia escluso in modo specifico gli asset non finanziari negli elenchi Portafoglio mediante l'opzione Escludi record veicolo/asset da conti portafoglio nella pagina Profilo azienda.


Data di pubblicazione : ottobre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Tutti i diritti riservati. Legal Notices.