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Esecuzione di report

Anche se è possibile visualizzare i report in pagine differenti dell'applicazione, la home page Report offre un singolo punto di accesso a tutti i report incorporati e i report pubblici personalizzati.

Per eseguire un report

  1. Fare clic sulla scheda Report in Oracle CRM On Demand.

    Nella home page Report, questi sono raggruppati nelle categorie descritte di seguito.

    Categoria

    Descrizione

    Report e analisi personalizzati

    Tutti i report personalizzati vengono creati dagli utenti dell'azienda. I report resi disponibili ad alcuni o a tutti i dipendenti sono Analisi personalizzate condivise, mentre i report privati sono Le mie analisi. I report personalizzati possono essere creati solo dagli utenti che dispongono del privilegio Gestione report personalizzati utilizzando il collegamento Analisi progettazione.

    Elenchi rapidi

    Report usati per analisi standard piuttosto che per analisi grafiche o interattive.

    Analisi pipeline

    Report che aiutano a valutare l'efficacia delle vendite e dei team dell'azienda.

    Efficacia vendite

    Report che aiutano a valutare gli andamenti storici e le prestazioni correnti del pipeline dell'azienda.

    Clienti

    Report che aiutano a valutare la qualità e le informazioni demografiche di clienti e contatti.

    Servizio

    Report per valutare l'efficacia del servizio dell'azienda.

    Comunicazioni

    Report che aiutano a valutare le statistiche relative all'utilizzo di Oracle Contact On Demand, in base a ciascun gruppo di lavoro e progetto.

    La sezione Comunicazioni viene visualizzata se il ruolo dell'utente ha il privilegio di visualizzazione di questo dashboard.

    Efficacia marketing

    Report che consentono di valutare l'efficacia della campagna e delle attività di gestione dei lead.

  2. Nella home page Report fare clic sul collegamento relativo al report preimpostato che si desidera eseguire oppure espandere una cartella per selezionare il collegamento a un report personalizzato da eseguire.

    Le informazioni relative al report vengono visualizzate nella pagina Report.

  3. In base al report specifico, dalla pagina Report sarà possibile eseguire le azioni descritte di seguito.
    • Per mostrare i dati da una prospettiva differente, selezionare altre opzioni dagli elenchi a discesa.
    • Per visualizzare i totali esatti per un segmento in un diagramma o grafico, posizionare il puntatore sul segmento.
    • Per visualizzare i record appartenenti a un segmento, fare clic sul segmento. L'elenco dei record viene visualizzato con i propri dati specifici.
    • Per applicare un filtro in base al livello di report, selezionare un'opzione nell'elenco a discesa Livello report.

      Livello report

      Descrizione

      (Tutte le opzioni)

      Un report eseguito sui dati di proprietà di qualsiasi utente su cui l'utente della sessione ha visibilità in Oracle CRM On Demand Answers.

      0

      Report eseguito sui dati di proprietà del solo utente della sessione.

      1

      Report eseguito sui dati di proprietà degli utenti di 1 livello al di sotto dell'utente della sessione nella gerarchia dell'organizzazione e di tutti i livelli al di sopra del livello selezionato.

      2

      Report eseguito sui dati di proprietà degli utenti di 2 livelli al di sotto dell'utente della sessione nella gerarchia dell'organizzazione e di tutti i livelli al di sopra del livello selezionato.

    • Per eseguire il download del report, scorrere fino alla fine della pagina del report, fare clic su Download, selezionare l'opzione desiderata e seguire le istruzioni visualizzate allo schermo per effettuare l'operazione.
    • Per i report basati sulle aree argomenti in tempo reale, fare clic sul collegamento Aggiorna nella parte inferiore della pagina per visualizzare i dati correnti in tempo reale.
    • Per stampare il report, fare clic sul collegamento Versione per stampante nella parte inferiore della pagina.

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Data di pubblicazione : ottobre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Tutti i diritti riservati. Legal Notices.