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Campi portafoglio: Preparazione all'importazione
NOTA: questa funzione potrebbe non essere disponibile nella versione dell'applicazione in uso in quanto non fa parte dell'applicazione standard.
La tabella che segue contiene informazioni specifiche sull'impostazione del file CSV prima di importare i clienti portafoglio in Oracle CRM On Demand. Tali informazioni completano le linee guida fornite nell'argomento Linee guida sui tipi di campi per l'importazione dei dati. È necessario rivedere le seguenti informazioni che riguardano l'importazione prima di effettuare questa operazione.
NOTA: la colonna Campo predefinito in questa tabella contiene solo il nome iniziale (predefinito) di ciascun campo. Non contiene alcun nome modificato per l'azienda in Oracle CRM On Demand. Pertanto, se non viene visualizzato un campo specifico quando si tenta di eseguire l'importazione dei dati, rivolgersi all'amministratore per determinare il nuovo nome del campo.
Nome campo Cliente portafoglio predefinito
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Tipo di dati
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Lunghezza massima
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Commenti
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Valuta cliente
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Elenco di selezione
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15
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Non è possibile modificare questo elenco di selezione. Pertanto, i valori importati devono corrispondere esattamente ai valori validi.
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Numero conto
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Testo
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100
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Nessuno
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Tipo di cliente
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Elenco di selezione
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30
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Valori validi predefiniti: Contratto rendita annua, Polizza collettiva, 401K, Conti correnti, IRA, Assicurazione sulla vita, Fondo comune d'investimento, Risparmi e Altro.
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Tasso % annuo
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Numero
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15
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Nessuno
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Data annullamento/vendita
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Data
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7
|
Nessuno
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Limite credito
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Valuta
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20
|
Nessuno
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Divisione
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Testo
|
50
|
Nessuno
|
Data validità
|
Data
|
7
|
Nessuno
|
Data di scadenza
|
Data
|
7
|
Nessuno
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ID esterno univoco
|
Testo
|
30
|
Nessuno
|
Valore nominale
|
Valuta
|
20
|
Nessuno
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Istituzione
|
Testo
|
100
|
Nessuno
|
Posizione istituzione
|
Testo
|
50
|
Nessuno
|
Ammontare del prestito
|
Valuta
|
20
|
Nessuno
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Data di maturazione
|
Data
|
7
|
Nessuno
|
Gruppi valori elenco di selezione
|
Testo
|
50
|
Nessuno
|
Premio
|
Valuta
|
20
|
Nessuno
|
ID proprietario primario
|
Testo
|
50
|
Nessuno
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Prodotto
|
Testo
|
50
|
Nessuno
|
Data di acquisto
|
Data
|
7
|
Nessuno
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Fatturato
|
Valuta
|
20
|
Nessuno
|
Classe di rischio
|
Testo
|
50
|
Nessuno
|
Stato
|
Elenco di selezione
|
30
|
Valori validi predefiniti: Attivo, In sospeso, Offerta, Terminato e Chiuso.
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Periodo
|
Numero
|
20
|
Nessuno
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Unità di riferimento
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Elenco di selezione
|
20
|
Valori validi predefiniti: Giorno, Settimana, Mese e Anno.
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Totale valore beni
|
Valuta
|
20
|
Nessuno
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Data di valutazione
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Data
|
7
|
Nessuno
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ID esterno istituzione
|
Testo
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30
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Collegamenti di istituzioni a un cliente.
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ID esterno prodotto
|
Testo
|
30
|
Nessuno
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