Per numerosi tipi di record, Oracle CRM On Demand genera un messaggio di avvertenza se il record che si desidera creare esiste già. Il record esistente può risiedere nei record correnti dell'azienda. Se viene visualizzato un messaggio di errore di record duplicato, annullare la creazione del record, quindi trovare e aggiornare il record esistente.
Per i tipi di record riportati di seguito, Oracle CRM On Demand non controlla la presenza di duplicati quando si crea un nuovo record tramite l'interfaccia utente.
Nella tabella riportata di seguito vengono elencati i campi utilizzati per determinare se un record è un duplicato quando il record viene creato tramite l'interfaccia utente.
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I record di questo tipo
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sono duplicati se tutti questi campi corrispondono
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Account
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Nome cliente e Ubicazione
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Concorrente cliente
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Nome concorrente
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Partner cliente
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Nome partner
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Indirizzo
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Nome indirizzo
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Contatto appuntamento
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Nome contatto
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Utente appuntamento
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Nome utente
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Allegati
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Nome file
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Piano aziendale
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Nome, tipo, stato e periodo piano
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Campagna
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Codice origine
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Destinatario campagna
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Contatto
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Divisione
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Nome divisione
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Evento
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Data fine e Nome
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Obiettivo
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Nome, tipo, stato e periodo obiettivo
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Opportunità
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Nome opportunità, Account e ID contatto principale
NOTA: l'ID contatto principale è l'ID del contatto selezionato nel campo Cognome contatto principale.
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Concorrente opportunità
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Nome concorrente
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Partner opportunità
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Nome partner
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Account piano
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Nome account e piano aziendale
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Contatto piano
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Nome contatto e piano aziendale
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Opportunità piano
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Piano aziendale e opportunità
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Prodotto
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Nome prodotto
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Categoria prodotto
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Nome categoria
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Richiesta di servizio
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Numero di servizio
NOTA: il numero di servizio viene generato in modo automatico da Oracle CRM On Demand.
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Social media
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ID univoco
NOTA: Oracle CRM On Demand imposta automaticamente il campo ID univoco sull'ID riga del record.
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Profilo sociale
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Autore, community e contatto
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Soluzione
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Titolo
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Contatto task
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Nome contatto
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Utente task
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Nome utente
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Team
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Nome utente
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Utente
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ID utente e ID accesso azienda
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Partner Relationship Management
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Riconoscimento
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Nome riconoscimento
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Richiesta di riconoscimento
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Nome riconoscimento, Nome partner e Data di richiesta
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Richiesta
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ID richiesta
NOTA: l'ID richiesta viene generato in modo automatico da Oracle CRM On Demand.
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Certificazione
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Nome certificazione
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Richiesta di certificazione
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Nome certificazione, Nome contatto e Data di richiesta
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Corso
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Nome corso
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Iscrizione al corso
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Nome corso, Nome candidato e Data iscrizione
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Registrazione operazione
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Nome e partner principale
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Esame
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Nome esame
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Registrazione a esame
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Nome esame, Nome candidato, Proprietario e Data esame
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Fondo
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ID fondo
NOTA: Oracle CRM On Demand imposta in modo automatico il campo ID fondo sull'ID riga del record.
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Richiesta di fondi
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Nome richiesta e Data di richiesta
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Richiesta MDF
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Nome richiesta e Data di richiesta
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Partner
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Nome e Ubicazione partner
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Programma partner
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Nome programma partner
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Listino prezzi
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Nome e Tipo di listino prezzi
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Elemento listino prezzi
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Listino prezzi, Prodotto e Tipo
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Life Sciences
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Allocazione
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Tipo di allocazione, Campione e Proprietario
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Prodotto bloccato
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Prodotto, Contatto
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Orario migliore contatto
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Giorno, Ora inizio, Ora fine, Indirizzo e Nome completo contatto
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Licenza di stato contatto
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Numero licenza e Nome completo contatto
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Allocazione contatti fornitore di servizi sanitari (HCP)
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Nome contatto, Nome prodotto, Tipo di allocazione e Data di inizio
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Report verifica magazzino
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Tipo, Stato, Motivo, Data completamento, Periodo magazzino e ID accesso utente proprietario
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Periodo magazzino
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Data inizio, Attivo, Riconciliato e Proprietario
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Risposta messaggio
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Risposta, Ora fine, Ora inizio, Numero di sequenza, Follow-up e ID soluzione
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Piano messaggistica
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Nome, Dichiarazione di non responsabilità obbligatoria, Sequenza blocco, Consenti follow-up, Stato, Tipo, Nome prodotto e Proprietario
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Elemento piano messaggistica
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Messaggio dichiarazione di non responsabilità, Numero di sequenza, Tipo, Piano messaggistica principale e Nome soluzione
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Relazioni degli elementi dei piani di messaggistica
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Tipo, Elemento MP principale e Nome soluzione
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Prodotto in dettaglio
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Nome prodotto ed elenco di selezione Indicazione oppure Nome prodotto con selezione Prodotto-Indicazione
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Indicazione prodotto
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Nome indicazione e nome prodotto
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Articolo promozionale lasciato
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Prodotto
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Dichiarazione di non responsabilità correlata
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Lingua e ID riga della dichiarazione di non responsabilità campione
NOTA: l'ID riga della dichiarazione di non responsabilità campione viene preso dalla dichiarazione di non responsabilità campione principale.
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Campione lasciato
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Prodotto, con nessun lotto campione o con lo stesso lotto campione
NOTA: i prodotti con numeri di lotti campione diversi vengono considerati univoci.
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Magazzino campioni
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Periodo magazzino e Campione
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Lotto campione
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Lotto n. e Campione
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Transazione campioni
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Nome, Data e Tipo
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Firma
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Controllo firma e Attività
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Elemento transazione
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Numero riga, N. transazione e Campione
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Gestione dei beni
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Conto finanziario
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Conto finanziario
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Titolare conto finanziario
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Account aziendale, Nome titolare conto finanziario, Conto finanziario e Ruolo
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Partecipazione conti finanziari
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Conto finanziario, Prodotto finanziario e Nome partecipazioni conto finanziario
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Piano finanziario
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Conto finanziario, Nome piano finanziario e Tipo
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Prodotto finanziario
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Nome prodotto finanziario
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Transazione finanziaria
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Conto finanziario, Prodotto finanziario e ID transazione
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Portafoglio
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Numero conto e Prodotto
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Assicurazione
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Profilo broker
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Partner, Anno profilo broker e Nome profilo broker
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Richiesta
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Numero richiesta e Polizza
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Copertura
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Nome copertura, Copertura e Polizza
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Danno
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Numero richiesta, Proprietà assicurazione e Nome danno
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Proprietà assicurazione
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Tipo, Polizza e Numero di sequenza
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Parte coinvolta
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Numero richiesta, Contatto e Ruolo
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Polizza
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Numero polizza
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Titolare polizza
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Polizza, Ruolo
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Automotive
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Rivenditore
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Nome
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Informazioni finanziarie
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N. finanziamento
NOTA: il N. finanziamento viene generato in modo automatico da Oracle CRM On Demand.
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Marca
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Marca
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Cronologia delle vendite
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Numero vendite
NOTA: il N. cronologia delle vendite viene generato in modo automatico da Oracle CRM On Demand.
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Ore di vendita
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Giorno e Orario apertura
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Cronologia servizi
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N. cronologia servizi
NOTA: il N. cronologia servizi viene generato in modo automatico da Oracle CRM On Demand.
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Orario di servizio
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Giorno e Orario apertura
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Territorio
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Nome
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Veicolo
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N. identificazione veicolo
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Contatto veicolo
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Nome utente
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