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Campi opportunità: Preparazione all'importazione

La tabella che segue contiene informazioni specifiche sull'impostazione del file CSV prima di importare opportunità in Oracle CRM On Demand. Tali informazioni completano le linee guida fornite nell'argomento Linee guida sui tipi di campi per l'importazione dei dati. È necessario rivedere le seguenti informazioni che riguardano l'importazione prima di effettuare questa operazione.

NOTA: la colonna Campo predefinito in questa tabella contiene solo il nome iniziale (predefinito) di ciascun campo. Non contiene alcun nome modificato per l'azienda in Oracle CRM On Demand. Pertanto, se non viene visualizzato un campo specifico quando si tenta di eseguire l'importazione dei dati, rivolgersi all'amministratore per determinare il nuovo nome del campo.

Nome campo Opportunità predefinito

Tipo di dati

Lunghezza massima

Commenti

Account

Testo

100

Campo obbligatorio per impostazione predefinita.

ID esterno cliente

Testo

30

Nessuno

Ubicazione cliente

Testo

50

Nessuno

Data di chiusura

Data

7

Campo obbligatorio per impostazione predefinita.

Rivenditore

Elenco di selezione

30

Specifico di Oracle CRM On Demand Automotive Edition.

Descrizione

Testo

16,350

Se un campo di descrizione nel file di importazione supera 16.350 caratteri, viene troncato a 16.252 caratteri. I restanti caratteri vengono aggiunti alle note collegate, ognuna con un limite massimo di 16.350 caratteri.

Divisione

Testo

50

Nessuno

Fatturato previsto

Valuta

15

Non possono essere importati. Valore calcolato in base al campo Fatturato potenziale moltiplicato per il valore del campo Probabilità.

ID esterno univoco

Testo

255

Nessuno

Previsione

Casella di controllo

Non applicabile

Nessuno

ID integrazione

Testo

30

Nessuno

Origine lead

Elenco di selezione

30

Nessuno

Marca

Elenco di selezione

30

Specifico di Oracle CRM On Demand Automotive Edition.

Modello

Elenco di selezione

30

Specifico di Oracle CRM On Demand Automotive Edition.

Modifica di

Non applicabile

Non applicabile

Attualmente non è possibile impostare i valori di questo campo durante l'importazione. Il relativo valore viene impostato automaticamente dall'applicazione.

Nome

Testo

100

Nessuno

Passo successivo

Testo

250

Nessuno

Valuta opportunità

Elenco di selezione

15

Sola lettura.

Valuta opportunità

Testo

20

Nessuno

Nome opportunità

Testo

100

Campo obbligatorio per impostazione predefinita.

Proprietario

E-mail

50

I dati del file devono corrispondere all'ID utente di accesso per un utente Oracle CRM On Demand esistente. Se un record non contiene un valore valido per questo campo (incluso nessun valore), il valore è impostato sull'ID utente di accesso dell'utente che esegue l'importazione.

Se questo campo non è mappato a un campo di file di importazione quando si esegue la procedura di importazione, il Proprietario viene impostato sull'ID utente di accesso dell'utente che esegue l'importazione per tutti i record importati.

 

ID esterno proprietario

Testo

30

Nessuno

Gruppi valori elenco di selezione

Testo

50

Nessuno

Priorità

Elenco di selezione

30

Valori validi predefiniti: Basso, Medio, Alto

% di probabilità

Elenco di selezione

3

Valori validi predefiniti: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

NOTA: questo campo deve essere sempre esposto nel layout. Se è nascosto, si verificano risultati imprevisti.

Interesse prodotto

Testo

100

Specifico di Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Valutazione 1

Numero intero

Non applicabile

I valori validi per questo campo sono: nullo, 1, 2, 3, 4, 5.

Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sui campi visualizzati come immagini.

Valutazione 2

Numero intero

Non applicabile

I valori validi per questo campo sono: nullo, 1, 2, 3, 4, 5.

Valutazione 3

Numero intero

Non applicabile

I valori validi per questo campo sono: nullo, 1, 2, 3, 4, 5.

Motivo vincita/perdita

Elenco di selezione

30

Valori validi predefiniti: Base installata, Prezzo, Relazione, Record di tracciamento, Nessun progetto corrente, No budget, Non qualificata, Persa da concorrenti, Persa per mancata decisione, Altro

Riassegna opportunità

Casella di controllo

Non applicabile

Nessuno

Fatturato

Valuta

15

Nessuno

Fase di vendita

Elenco di selezione

50

Campo obbligatorio per impostazione predefinita.

Questo campo si comporta in modo diverso dalla maggior parte dei campi, poiché non aggiungerà valori dell'elenco di selezione non corrispondenti anche se si specifica tale operazione durante il processo di importazione. I dati di importazione devono corrispondere a valori validi per questo campo. Se si desidera acquisire valori dell'elenco di selezione dal file non corrispondenti ai valori dell'elenco di selezione predefinito, aggiungerli all'applicazione prima di importare i dati. In caso contrario, l'intero record viene rifiutato. I valori validi predefiniti sono: Lead qualificato, Strategia, Lista breve, Selezionata, Negoziazione, Chiusa/vinta o Chiusa/persa.

Campagna di origine

Elenco di selezione

30

Campagna che ha generato l'opportunità.

Stato

Elenco di selezione

30

I valori validi predefiniti sono: In attesa, Perso e Vinto.

Semaforo 1

Numero intero

Non applicabile

I valori validi per questo campo sono: nullo, 0, 1, 2.

Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sui campi visualizzati come immagini.

Semaforo 2

Numero intero

Non applicabile

I valori validi per questo campo sono: nullo, 0, 1, 2.

Semaforo 3

Numero intero

Non applicabile

I valori validi per questo campo sono: nullo, 0, 1, 2.

Territorio

Testo

50

Nessuno

Totale valore beni

Valuta

15

Specifico di Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Premio totale

Valuta

15

Specifico di Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Tipo

Elenco di selezione

30

Nessuno

Anno

Elenco di selezione

30

Specifico di Oracle CRM On Demand Automotive Edition.


Data di pubblicazione : ottobre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Tutti i diritti riservati. Legal Notices.