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Aggiornamento dei dettagli del record
In generale, è possibile aggiornare le informazioni di un record se si è proprietari del record, se si gestisce il proprietario del record o se il proprietario del record concede l'autorizzazione per l'accesso in modifica al record. Tuttavia, l'amministratore dell'azienda può regolare i livelli di accesso in modo da limitare o ampliare l'accesso ai record da parte degli utenti.
Per i record di soluzioni, inoltre, è necessario disporre del privilegio Pubblica soluzioni.
NOTA: alcuni campi di sistema sono sempre di sola lettura e possono essere aggiornati solo da Oracle CRM On Demand. Un esempio di campo sempre di sola lettura è il campo Data di creazione, che è disponibile in molti tipi di record.
È possibile aggiornare i record nei modi riportati di seguito.
- Modificando i campi in linea nelle pagine Elenco e Dettaglio.
L'amministratore dell'azienda può abilitare o disabilitare la modifica in linea nel profilo dell'azienda. Per impostazione predefinita, la modifica in linea è abilitata.
SUGGERIMENTO: nella maggior parte delle pagine Elenco è possibile aprire la pagina dei dettagli di un record nel riquadro record senza uscire dalla pagina Elenco. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sul riquadro record nelle pagine Elenco e Uso del riquadro record nelle pagine Elenco.
NOTA: quando si modifica un campo in linea, è possibile che venga richiesto di passare alla pagina di modifica per completare il processo. Questa richiesta viene visualizzata se è necessario modificare più campi o se un processo aziendale è collegato al campo che si stava modificando in linea.
- Modificando il record nella pagina di modifica.
È possibile accedere alla pagina di modifica facendo clic sul collegamento Modifica per un record nella pagina Elenco o sul pulsante Modifica per un record nella pagina Dettaglio.
- Mediante l'importazione di record:
È anche possibile modificare i campi in record collegati nella pagina Dettaglio del record principale (se la modifica in linea è attivata). Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento dei campi in record, vedere Aggiornamento di record collegati dai record principali.
NOTA: non è possibile utilizzare la funzionalità di modifica in linea quando è aperta la finestra di anteprima o mentre si utilizza il centro messaggi.
La procedura riportata di seguito descrive come aggiornare campi in linea nelle pagine elenco, sezioni informative correlate e pagine dei dettagli di un record. Per consentire l'aggiornamento dei campi in linea, è necessario attivare la modifica in linea.
Per aggiornare in linea i campi
- Nelle pagine Elenco o Dettaglio complete per il record, spostare il puntatore sul campo da aggiornare.
A destra del campo compare un'icona di modifica. A seconda del tipo di campo, viene visualizzata un'icona diversa. Nella pagina Dettaglio, se un campo è di sola lettura, non vengono visualizzate informazioni quando il puntatore si trova sul campo. Non accade nulla se si fa clic sul campo. Nella pagina Dettaglio completa, se un campo è di sola lettura, non vengono visualizzate informazioni quando il puntatore si trova sul campo. Inoltre, compare un editor in linea di sola lettura se si fa clic su un campo di sola lettura.
- Fare clic sull'icona di modifica o sul campo per abilitare la modalità di modifica in linea.
Per alcuni campi si ha un comportamento diverso se si fa clic sui campi o se si fa clic sull'icona di modifica. Ad esempio, se si fa clic sul campo Telefono, viene visualizzato un editor del testo che consente di inserire direttamente il numero di telefono. Se si fa clic sull'icona di modifica, viene visualizzato un editor del numero di telefono che consente all'utente di specificare separatamente il paese, il prefisso, il numero di telefono e l'interno.
- Aggiornare il valore del campo.
- Fare clic sull'icona con il segno di spunta verde o premere Invio per salvare le modifiche.
Per annullare le modifiche, fare clic sull'icona con la X rossa o premere Esc.
La procedura riportata di seguito descrive come aggiornare i dettagli record in una pagina di modifica.
Per aggiornare i dettagli in una pagina di modifica
- Nella pagina Elenco del record, fare clic sul collegamento Modifica per il record o, dalla pagina Dettaglio, fare clic sul pulsante Modifica nella barra del titolo.
- Nella pagina Modifica relativa al record, aggiornare le informazioni necessarie.
- Salvare il record:
- Per salvare il record e aprire la relativa pagina dei dettagli di un record, che consente di collegare le informazioni al record, fare clic su Salva.
- Per salvare il record e aprire la pagina Modifica, che consente di creare un altro record, fare clic su Salva e Nuovo.
NOTA L'amministratore può configurare un campo in modo da renderlo obbligatorio in modo condizionale, ovvero il campo non è obbligatorio per impostazione predefinita ma lo diventa se i dati presenti in altri campi del record soddisfano determinati criteri. In questo caso, accanto al campo diventato obbligatorio viene visualizzato un asterisco rosso (*) e se per questo campo viene visualizzata l'etichetta di testo, il testo appare in rosso. Se il campo è vuoto, è necessario aggiornarlo prima di salvare il record.
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