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Area argomenti reporting degli oggetti personalizzati avanzati
Disponibilità
Questa area argomenti è disponibile in tutte le edizioni di Oracle CRM On Demand.
Scopo aziendale
Questa area argomenti consente di analizzare gli oggetti personalizzati avanzati.
L'area Oggetti personalizzati avanzati è un'area argomenti specializzata che consente di eseguire report sulle relazioni uno-a-molti e molti-a-uno tra gli Oggetti personalizzati da 04 a 25 e gli oggetti precostituiti, compresi gli Oggetti personalizzati 1, 2 e 3. Poiché l'area Oggetti personalizzati avanzati riunisce la generazione di report per tutti gli oggetti in un'unica area argomenti, è necessario includere un parametro determinante per il report per consentire che venga scelto un percorso di relazione tra gli oggetti inclusi nel report. Ogni volta che un report contiene due o più dimensioni, Oracle CRM On Demand Analytics richiede di specificare un parametro per correlare le dimensioni. Se il report non include un parametro, Oracle CRM On Demand Analytics ne sceglie uno in modo casuale. L'esecuzione di report sulla relazione molti-a-molti mediante questa area argomenti non è possibile poiché tale relazione non è supportata direttamente da Oracle CRM On Demand per gli Oggetti personalizzati da 04 a 25.
La relazione molti-a-molti è implementata per gli Oggetti personalizzati 1, 2 e 3 e cliente, contatto, richiesta di servizio e opportunità in Analytics. Pertanto, è possibile eseguire report sulla relazione uno-a-molti solo tra gli Oggetti personalizzati 1,2 e 3 e tali oggetti. Non è possibile eseguire report sulla relazione uno-a-molti tra gli Oggetti personalizzati 1, 2 e 3 e attività, beni, lead e prodotti.
Tipo di relazione
Federata
Campi personalizzati ottimizzati
Questa area argomenti contiene campi personalizzati che vengono ottimizzati per ridurre il tempo di esecuzione delle query quando vengono utilizzati nei filtri. I campi personalizzati ottimizzati si trovano in cartelle in cui il nome termina con Campi personalizzati ottimizzati o Parametri personalizzati ottimizzati quali Campi personalizzati ottimizzati cliente e Parametri personalizzati ottimizzati opportunità. I campi personalizzati numerici, ad esempio quelli con tipo CUR, INT o NUM, sono disponibili sotto forma di parametri nella cartella dei parametri personalizzati ottimizzati se il tipo di record è l'oggetto vincolante in un'area argomenti specifica. Ad esempio, il tipo di record Account è l'oggetto vincolante nell'area argomenti Cronologia account.
I tipi di record riportati di seguito dispongono di copertura per i campi e i parametri personalizzati ottimizzati in Oracle CRM On Demand Answers e uno o più di questi tipi di record potrebbe essere presenti sotto forma di dimensioni o fatti in questa area argomenti.
Tipo di record
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Copertura di Oracle CRM On Demand Answers
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Account
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Tutti i campi ottimizzati
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Attività
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Tutti i campi ottimizzati
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Valutazione
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Tutti i campi ottimizzati
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Campagna
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Tutti i campi ottimizzati
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Contatto
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Tutti i campi ottimizzati
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Oggetti personalizzati 1-40
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Tutti i campi ottimizzati solo in CO1, CO2, CO3, CO4, CO5 e CO9
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Lead
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Tutti i campi ottimizzati
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Opportunità
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Tutti i campi ottimizzati
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Opportunity Team
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I primi cinque campi ottimizzati di ogni tipo
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Prodotto
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Tutti i campi ottimizzati
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Fatturato
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Tutti i campi ottimizzati
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Richiesta di servizio
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Tutti i campi ottimizzati
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Dimensioni
Questa area argomenti contiene le seguenti dimensioni:
- Account
- Attività
- Allocazione
- Campagna
- Richiesta
- Contatto
- Copertura
- Oggetto personalizzato 1
- Oggetto personalizzato 2
- Oggetto personalizzato 3
- Oggetto personalizzato 04
- Oggetto personalizzato 05
- Oggetto personalizzato 06
- Oggetto personalizzato 07
- Oggetto personalizzato 08
- Oggetto personalizzato 09
- Oggetto personalizzato 10
- Oggetto personalizzato 11
- Oggetto personalizzato 12
- Oggetto personalizzato 13
- Oggetto personalizzato 14
- Oggetto personalizzato 15
- Oggetto personalizzato 16
- Oggetto personalizzato 17
- Oggetto personalizzato 18
- Oggetto personalizzato 19
- Oggetto personalizzato 20
- Oggetto personalizzato 21
- Oggetto personalizzato 22
- Oggetto personalizzato 23
- Oggetto personalizzato 24
- Oggetto personalizzato 25
- Danno
- Conto finanziario
- Titolare conto finanziario
- Partecipazione conto finanziario
- Piano finanziario
- Prodotto finanziario
- Transazione finanziaria
- Nucleo familiare
- Proprietà assicurazione
- Periodo magazzino
- Parte coinvolta
- Lead
- Opportunità
- Partner
- Polizza
- Titolare polizza
- Portafoglio
- Prodotto
- Magazzino campioni
- Transazione campione
- Richiesta di servizio
- Soluzione
- Elemento transazione
Campi filtro ottimizzati
Questa area argomenti contiene campi ottimizzati per ridurre il tempo di esecuzione delle query quando vengono utilizzati nei filtri. I campi ottimizzati sono preceduti dalla parola Codice o UTC. Ad esempio, la dimensione Account dispone di un campo Tipo di cliente. Esiste anche un campo Codice tipo cliente, che è la versione ottimizzata del campo Tipo di cliente. Analogamente, esiste un campo UTC data indicizzata, che è la versione ottimizzata del campo Data indicizzata. L'uso del campo ottimizzato nel filtro consente di velocizzare l'esecuzione delle query. Questo metodo risulta più rapido rispetto all'uso del filtro standard. Per informazioni sull'uso dei campi di filtro ottimizzati, vedere Uso di campi filtro ottimizzati. In questa area argomenti le dimensioni seguenti hanno campi filtro ottimizzati:
- Account
- Attività
- Allocazione
- Campagna
- Richiesta
- Contatto
- Copertura
- Oggetti personalizzati 1-25
- Danno
- Conto finanziario
- Titolare conto finanziario
- Partecipazione conto finanziario
- Piano finanziario
- Prodotto finanziario
- Transazione finanziaria
- Proprietà assicurazione
- Periodo magazzino
- Parte coinvolta
- Lead
- Opportunità
- Polizza
- Titolare polizza
- Magazzino campioni
- Transazione campione
- Richiesta di servizio
- Soluzione
Parametri
L'elenco completo dei parametri per questa area argomenti è il seguente:
- Parametri account
- Parametri personalizzati account
- Numero di account
- Parametri attività
- Numero di account con attività
- Numero di attività
- Numero di attività chiuse
- Numero di attività aperte
- Parametri allocazione
- Numero di allocazioni
- Media - allocazione quantità massima
- Media - visita quantità massima
- Media - ordina per
- Somma - allocazione quantità massima
- Somma - visita quantità massima
- Somma - ordina per
- Parametri campagna
- Numero di clienti per campagna
- Numero di campagne
- Numero di campagne attive
- Numero di campagne completate
- Numero di campagne pianificate
- Numero di contatti per campagna
- Numero di lead per campagna
- Numero di opportunità per campagna
- Numero di successi per campagna
- % del budget (definizione: il costo moltiplicato per 100, quindi diviso per il costo in budget).
- % obiettivo lead raggiunto (definizione: il numero di lead moltiplicato per 100, quindi diviso per l'obiettivo lead).
- % obiettivo di fatturazione ottenuto (definizione: il fatturato chiuso moltiplicato per 100, quindi diviso per l'obiettivo di fatturazione).
- Media di giorni per chiusura opportunità per campagna
- Media fatturato chiuso per campagna
- Media di giorni per chiusura opportunità per campagna
- Costo medio per vendita chiusa (definizione: il costo medio diviso per il numero di successi).
- Costo medio per lead (definizione: il costo medio diviso per il numero di lead).
- Fatturato chiuso per campagna
- Costo per vendita chiusa (definizione: il costo diviso per il numero di successi).
- Costo per lead (definizione: il costo diviso per il numero di lead)
- Tasso di conversione lead per campagna
- Fatturato opportunità per campagna
- Percentuale di successi opportunità
- ROI
- Parametri richiesta
- Parametri personalizzati richiesta
- Numero di richieste
- Media - quantità di passività
- Media - importo sinistro
- Media - numero dipendente ferito
- Media - numero di persone ferite
- Somma - quantità di passività
- Somma - importo sinistro
- Somma - numero dipendente ferito
- Somma - numero di persone ferite
- Parametri contatto
- Parametri personalizzati contatto
- Numero di contatti
- Parametri copertura
- Parametri personalizzati copertura
- Numero di coperture
- Media - detraibile
- Media - limite individuale
- Media - importo assicurato
- Media - limite totale
- Somma - detraibile
- Somma - limite individuale
- Somma - importo assicurato
- Somma - limite totale
- Parametri oggetti personalizzati 1-25
- Parametri personalizzati oggetti personalizzati 1-25
- Numero di oggetti personalizzati 1-25
- Parametri danno
- Parametri personalizzati danno
- Numero di danni
- Media - importo stimato
- Media - numero proprietà
- Somma - importo stimato
- Somma - numero proprietà
- Parametri conto finanziario
- Parametri personalizzati conto finanziario
- Numero di conti finanziari
- Media - saldo
- Somma - saldo
- Parametri titolare conto finanziario
- Parametri personalizzati titolare conto finanziario
- Numero di titolari conto finanziario
- Parametri partecipazione conto finanziario
- Parametri personalizzati titolare conto finanziario
- Numero di partecipazioni conto finanziario
- Media - prestazioni
- Media - prezzo acquisto
- Media - quantità
- Media - valore
- Somma - prestazioni
- Somma - prezzo acquisto
- Somma - quantità
- Somma - valore
- Parametri piano finanziario
- Parametri personalizzati piano finanziario
- Numero di piani finanziari
- Parametri prodotto finanziario
- Parametri personalizzati prodotto finanziario
- Numero di prodotti finanziari
- Media - prezzo corrente
- Somma - prezzo corrente
- Parametri transazione finanziaria
- Parametri personalizzati transazione finanziaria
- Numero di transazioni finanziarie
- Media - quantità
- Media - prezzo transazione
- Media - valore
- Somma - quantità
- Somma - prezzo transazione
- Somma - valore
- Parametri nucleo familiare
- Parametri personalizzati nucleo familiare
- Totale beni contatto
- Media beni totali
- Media beni totali (000)
- Totale asset
- Beni totali (000)
- Totale spese contatto
- Spese totali medie
- Spese totali medie (000)
- Spese totali
- Spese totali (000)
- Totale reddito contatto
- Reddito totale medio
- Reddito totale medio (000)
- Reddito totale
- Reddito totale (000)
- Totale passività contatto
- Media passività totali
- Media passività totali (000)
- Passività totali
- Passività totali (000)
- Totale valore netto contatto
- Media valore totale netto
- Media valore totale netto (000)
- Valore totale netto
- Valore totale netto (000)
- Totale beni nucleo familiare
- Media beni totali del nucleo familiare
- Media beni totali del nucleo familiare (000)
- Totale beni nucleo familiare
- Totale beni nucleo familiare (000)
- Totale spese nucleo familiare
- Media spese totali del nucleo familiare
- Media spese totali del nucleo familiare (000)
- Totale spese nucleo familiare
- Totale spese nucleo familiare (000)
- Totale reddito nucleo familiare
- Media reddito totale del nucleo familiare
- Media reddito totale del nucleo familiare (000)
- Totale reddito nucleo familiare
- Totale reddito nucleo familiare (000)
- Totale passività nucleo familiare
- Media passività totale del nucleo familiare
- Media passività totale del nucleo familiare (000)
- Totale passività nucleo familiare
- Totale passività nucleo familiare (000)
- Totale valore netto nucleo familiare
- Media valore netto totale del nucleo familiare
- Media valore netto totale del nucleo familiare (000)
- Totale valore netto nucleo familiare
- Totale valore netto nucleo familiare (000)
- N. di lead contatto
- N. di richieste di servizio del contatto
- Numero di contatti
- Numero di nuclei familiari
- N. di contatti riepilogati
- N. di lead riepilogati
- N. di richieste di servizio riepilogate
- Parametri proprietà assicurazione
- Parametri personalizzati proprietà assicurazione
- Numero di proprietà assicurazione
- Media - importo
- Media - sequenza
- Somma - importo
- Somma - sequenza
- Parametri periodo magazzino
- Parametri personalizzati periodo magazzino
- Numero di periodi magazzino
- Parametri parte coinvolta
- Parametri personalizzati parte coinvolta
- Numero di parti coinvolte
- Parametri lead
- Numero di lead archiviati
- Numero di lead
- Numero di lead convertiti in opportunità (definizione: il numero di lead convertiti in opportunità).
- Numero di lead che hanno generato un'opportunità persa
- Numero di lead che hanno prodotto un'opportunità vinta (definizione: il numero di lead convertiti in opportunità e sono nella fase di vendita Chiusa/Vinta).
- Numero di nuove opportunità
- Numero di lead qualificati
- Numero di lead rifiutati
- Numero di successi
- Fatturato chiuso per lead
- Fatturato previsto per lead
- Fatturato opportunità per lead
- Parametri opportunità
- Parametri personalizzati opportunità
- Numero di opportunità chiuse
- Numero di opportunità aperte
- Numero di opportunità
- Numero di successi
- Numero medio di giorni nella fase
- Fatturato chiuso
- Fatturato chiuso (000)
- Fatturato previsto
- Fatturato previsto (000)
- Fatturato
- Fatturato (000)
- Parametri partner
- Parametri personalizzati partner
- Numero di partner
- Parametri polizza
- Parametri personalizzati polizza
- Numero di polizze
- Media - importo nominale
- Media - premio modale
- Media - premio totale
- Somma - importo nominale
- Somma - premio modale
- Somma - premio totale
- Parametri titolare polizza
- Parametri personalizzati titolare polizza
- Numero di titolari polizza
- Media - percentuale titolare
- Somma - percentuale titolare
- Parametri portafoglio
- Parametri personalizzati portafoglio
- N. di portafogli
- Media - limite credito
- Media - valore nominale
- Media - ammontare del prestito
- Media - premio
- Fatturato medio
- Valore totale medio beni
- Limite credito
- Valore nominale
- Ammontare del prestito
- Premio
- Fatturato
- Totale valore beni
- Parametri magazzino campioni
- Parametri personalizzati magazzino campioni
- Numero di magazzino campioni
- Media - ultimo conteggio fisico
- Media - saldo iniziale
- Media - conteggio fisico
- Media - conteggio sistema
- Somma - ultimo conteggio fisico
- Somma - saldo iniziale
- Somma - conteggio fisico
- Somma - conteggio sistema
- Parametri transazione campioni
- Parametri personalizzati transazione campioni
- Numero di magazzino campioni
- Media - pacchetti ricevuti
- Media - pacchetti inviati
- Somma - pacchetti ricevuti
- Somma - pacchetti inviati
- Parametri richieste di servizio
- Parametri personalizzati richieste di servizio
- Numero di RS annullate
- Numero di RS chiuse
- Numero di RS aperte
- Numero di RS in sospeso
- Numero di RS
- Media di giorni per chiusura RS
- Durata RS aperta media
- Parametri soluzione
- Parametri personalizzati soluzione
- Numero di soluzioni approvate
- Numero di soluzioni obsolete
- Numero di soluzioni pubblicate
- Numero di soluzioni
- Parametri elementi transazione
- Parametri personalizzati elemento transazione
- Numero di elemento transazione
- Media - numero riga
- Media - quantità
- Media - quantità spedita
- Somma - numero riga
- Somma - quantità
- Somma - quantità spedita
Note d'uso
Normalmente, la dimensione Portafoglio include asset non finanziari, quali ad esempio i veicoli, a meno che l'amministratore non abbia escluso in modo specifico gli asset non finanziari negli elenchi Portafoglio mediante l'opzione Escludi record veicolo/asset da conti portafoglio nella pagina Profilo azienda.
Report senza risultati possono verificarsi per diverse ragioni. Una causa è la mancanza di parametri nel report. Il report deve contenere almeno un parametro.
È inoltre possibile ottenere report senza risultati se si utilizzano due oggetti personalizzati che non sono direttamente collegati tra loro. Ad esempio, se un oggetto Account è direttamente associato all'Oggetto personalizzato 04 e all'Oggetto personalizzato 05, è possibile eseguire report sull'associazione tra Account e l'Oggetto personalizzato 04 come sull'associazione tra Account e l'Oggetto personalizzato 05. Tuttavia, non è possibile eseguire report sull'associazione combinata tra Account, Oggetto personalizzato 04 e Oggetto personalizzato 05, a meno che non vi sia un'associazione diretta tra Oggetto personalizzato 04 e Oggetto personalizzato 05 definita nell'applicazione.
Portando avanti questo esempio, se un oggetto Account è associato direttamente all'Oggetto personalizzato 04 e l'Oggetto personalizzato 04 è direttamente associato all'Oggetto personalizzato 05, è possibile eseguire report sull'associazione tra Account e l'Oggetto personalizzato 04 come sull'associazione tra l'Oggetto personalizzato 04 e l'Oggetto personalizzato 05. Tuttavia, non è possibile eseguire report sull'associazione combinata tra Account, Oggetto personalizzato 04 e Oggetto personalizzato 05, a meno che non vi sia un'associazione diretta tra Account e Oggetto personalizzato 05 definita nell'applicazione.
Le dimensioni Account, Attività, Contatto e Richiesta di servizio includono una gerarchia registri che consente di analizzare i parametri e gli attributi correlati a qualsiasi livello.
La dimensione Portafoglio non è mappata agli oggetti personalizzati 16-20. È mappata agli oggetti personalizzati 1-15 e agli oggetti personalizzati 21-25.
Campi personalizzati oggetto associato
I campi personalizzati di un oggetto associato non sono disponibili per l'uso nei report nell'area argomenti reporting Oggetti personalizzati avanzati. Ad esempio, se si crea un campo per un oggetto personalizzato come campo correlato di un altro oggetto personalizzato, il nuovo campo non sarà disponibile nella cartella dell'oggetto principale nell'area argomenti reporting Oggetti personalizzati avanzati. Tuttavia, il nuovo campo rimane disponibile nella cartella dell'oggetto correlato.
Area argomenti Oggetti personalizzati avanzati e oggetti Finanziamenti e Assicurazioni
L'area argomenti Oggetti personalizzati avanzati consente di eseguire report su tutti gli attributi e i parametri degli oggetti esistenti nell'area argomenti. Consente inoltre di eseguire report sulle associazioni tra questi oggetti. In questa area argomenti è tuttavia supportata una sola associazione per qualsiasi coppia di oggetti. Ad esempio:
- L'oggetto Conto finanziario può essere un oggetto secondario di un cliente, una filiale e un'istituzione finanziaria. Tuttavia, è possibile eseguire report solo sull'associazione dell'oggetto cliente.
- L'oggetto Conto finanziario può essere un oggetto secondario di un contatto e di un consulente. Tuttavia, è possibile eseguire report solo sull'associazione dell'oggetto contatto.
- L'oggetto Polizza può essere un oggetto secondario di un cliente, di un'agenzia e di un corriere. Tuttavia, è possibile eseguire report solo sull'associazione dell'oggetto cliente.
- L'oggetto Polizza può essere un oggetto secondario di un contatto, di un agente e di un sottoscrittore corriere. Tuttavia, è possibile eseguire report solo sull'associazione dell'oggetto cliente.
L'associazione tra gli oggetti finanziari e gli oggetti personalizzati 1-25 e l'associazione tra gli oggetti assicurazioni e gli oggetti personalizzati 1-25 non sono disponibili per l'esecuzione di report dall'area argomenti Oggetti personalizzati avanzati.
Formati dei campi
I campi della data e della valuta nelle dimensioni Finanziario, Assicurazione e Campione sono preformattati. Gli altri tipi di campi in queste dimensioni, ad esempio Intero e Percentuale, non lo sono. È possibile applicare formati personalizzati a questi campi. Questo approccio alla formattazione influisce sulle dimensioni e parametri riportati di seguito.
- Allocazione
- Parametri allocazione
- Richiesta
- Parametri richiesta
- Copertura
- Parametri copertura
- Danno
- Parametri danno
- Conto finanziario
- Parametri conto finanziario
- Titolare conto finanziario
- Parametri titolare conto finanziario
- Partecipazione conto finanziario
- Parametri partecipazione conto finanziario
- Piano finanziario
- Parametri piano finanziario
- Prodotto finanziario
- Parametri prodotto finanziario
- Transazione finanziaria
- Parametri transazione finanziaria
- Proprietà assicurazione
- Parametri proprietà assicurazione
- Parte coinvolta
- Parametri parte coinvolta
- Periodo magazzino
- Parametri periodo magazzino
- Polizza
- Parametri polizza
- Titolare polizza
- Parametri titolare polizza
- Magazzino campioni
- Parametri magazzino campioni
- Transazione campione
- Parametri transazione campioni
- Elemento transazione
- Parametri elementi transazione
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