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Esempio dell'uso dei processi per bloccare i record

In questo argomento viene fornito un esempio di creazione di un processo a supporto dello scenario descritto in Scenario per il blocco dei record Attività. Questa funzione può essere utilizzata in modo diverso, in base al modello aziendale personale.

È possibile creare un processo che limiti le azioni che gli utenti possono eseguire come riportato di seguito.

  • Quando lo stato del record è Completato, gli utenti non possono eliminare il record.
  • Quando lo stato del record è Inviato, si verifica quanto riportato di seguito.
    • gli utenti non possono aggiornare o eliminare il record né collegare altri record al record dell'attività di visita;
    • tutti i campi del record dell'attività di visita sono di sola lettura.
  • Il processo si applica alla visite cliente e professionali, ma non alle visite generali.

Per impostare un processo per bloccare i record dell'attività di visita

  1. In Oracle CRM On Demand creare un processo effettuando le operazioni riportate di seguito.
    1. Immettere un nome univoco per il processo nel campo Nome processo.
    2. Selezionare Attività nel campo Nome oggetto.

      Quando si seleziona Attività nel campo Nome oggetto, il valore del campo primario viene impostato in modo automatico su Tipo visita. Campo transizione viene impostato in modo automatico su Stato. Per ulteriori informazioni sulla creazione dei processi, vedere Creazione di processi.

  2. Aggiungere gli stati di transizione mostrati nella tabella riportata di seguito al processo creato nel passo 1 di questa procedura.

    Per ulteriori informazioni sull'aggiunta degli stati di transizione ai processi, vedere Aggiunta degli stati di transizione ai processi.

    Stato

    Casella di controllo Disabilita aggiornamento

    Casella di controllo Disabilita eliminazione/rimozione

    Non iniziato

    Deselezionata

    Deselezionata

    In corso

    Deselezionata

    Deselezionata

    Completato

    Deselezionata

    Selezionata

    Impegnato

    Selezionata

    Selezionata

  3. Limitare il processo in modo che venga applicato alle visite cliente e professionali, ma non alle visite generali, aggiungendo i valori primari Chiamate cliente e Chiamate professionali al processo.

    Per ulteriori informazioni sulla limitazione dei processi, vedere Limitazione dei processi.

  4. Nello stato di transizione Inviato, configurare l'impostazione dei campi e selezionare la casella di controllo Sola lettura per tutti i campi.

    Per ulteriori informazioni sulla configurazione dell'impostazione dei campi per gli stati di transizione, vedere Configurazione dell'impostazione dei campi per gli stati di transizione.

  5. Negli stati di transizione Completato e Inviato abilitare i controlli di accesso appropriati per i tipi di record correlati.

    Le impostazioni delle caselle di controllo sono mostrate nella tabella riportata di seguito. Per ulteriori informazioni sull'abilitazione dei controlli di accesso per i tipi di record correlati, vedere Abilitazione dei controlli di accesso per i tipi di record correlati.

    Stato transizione

    Tipo di record correlato

    Disabilita creazione/aggiunta

    Disabilita aggiornamento

    Disabilita eliminazione/rimozione

    Completato

     

    Risposte messaggio

    Deselezionata

    Deselezionata

    Selezionata

    Prodotti menzionati in dettaglio

    Deselezionata

    Deselezionata

    Selezionata

    Articolo promozionale lasciato

    Deselezionata

    Deselezionata

    Selezionata

    Campioni lasciati

    Deselezionata

    Deselezionata

    Selezionata

    Richieste campione

    Deselezionata

    Deselezionata

    Selezionata

    Transazioni campione

    Deselezionata

    Deselezionata

    Selezionata

    Firme

    Deselezionata

    Deselezionata

    Selezionata

    Soluzioni

    Deselezionata

    Deselezionata

    Selezionata

    Inviato

     

    Allegati

    Selezionata

    Selezionata

    Selezionata

    Registri

    Selezionata

    Selezionata

    Selezionata

    Contatti (M:M)

    Selezionata

    Selezionata

    Selezionata

    Oggetti personalizzati da 01 a 03

    Selezionata

    Selezionata

    Selezionata

    Risposte messaggio

    Selezionata

    Selezionata

    Selezionata

    Prodotti menzionati in dettaglio

    Selezionata

    Selezionata

    Selezionata

    Campioni lasciati

    Selezionata

    Selezionata

    Selezionata

    Richieste campione

    Selezionata

    Selezionata

    Selezionata

    Transazioni campione

    Selezionata

    Selezionata

    Selezionata

    Firme

    Selezionata

    Selezionata

    Selezionata

    Soluzioni (M:M)

    Selezionata

    Selezionata

    Selezionata

NOTA: ai record di richiesta di campioni sono collegati i record degli elementi della richiesta di campioni che devono essere bloccati quando è bloccato il record principale. Per bloccare i record degli elementi della richiesta di campioni, è necessario impostare un processo separato basato sul tipo di record Richiesta campione. Analogamente, ai record di transazione campione sono collegati i record degli elementi della transazione. Per bloccare i record degli elementi della transazione, è necessario impostare un processo separato basato sul tipo di record Transazione campione. Il processo impostato per un tipo di record blocca i record principali di tale tipo di record e i relativi record secondari, tuttavia il processo non blocca i record collegati ai record secondari.


Data di pubblicazione : ottobre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Tutti i diritti riservati. Legal Notices.