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Download dei record nel Offline Client

Questo argomento descrive le modalità di download dei record nel Oracle Offline On Demand (Offline client) e le modalità di salvataggio delle impostazioni di download in Oracle Offline On Demand.

Procedure preliminari.

  • In Oracle CRM On Demand, impostare gli elenchi filtrati da utilizzare per limitare i record di account, contatti o·opportunità di cui eseguire il download nel computer. Per istruzioni, vedere Gestione degli elenchi.
  • È possibile eseguire il download contemporaneo di 250 account, 750 contatti o 750 opportunità. Se i record interessati superano tali limiti, Oracle CRM On Demand chiede di ridurre il numero di record nella richiesta di download. Per ridurre il numero di record, usare elenchi filtrati.

    NOTA: l'amministratore dell'azienda può richiedere di aumentare il numero di record di cui è possibile eseguire il download. Tuttavia, questa operazione·potrebbe allungare i tempi necessari per completare il processo di download.

  • Data e ora sono determinati dalle impostazioni regionali sul computer. All'interno delle impostazioni regionali è possibile modificare la formattazione di data e ora predefinite. I separatori per data e ora non possono essere uguali. Se lo sono, il download dei record in Oracle Offline On Demand (Offline client) non riuscirà. Ad esempio, non è possibile utilizzare i trattini per separare il giorno e il mese e anche per separare ore e minuti.
  • È necessario essere collegati a Internet per eseguire il download o caricare i record.

Scaricare i record che si desidera usare quando si lavora in modalità offline. L'insieme completo di record di cui è possibile eseguire il download è costituito dai propri record e dai record che altri utenti hanno condiviso.

NOTA: prima di avviare il download dei record, configurare le impostazioni di Office 2007 per abilitare le macro.

Per scaricare i record

  1. Aprire Offline client.
  2. Fare clic sul pulsante Download.
  3. Quando viene chiesto di accedere a Oracle CRM On Demand, immettere l'ID utente e la password.

    NOTA: è necessario impostare in modo corretto le credenziali di sicurezza per Oracle CRM On Demand, comprese le domande di sicurezza. In caso contrario, potrebbe essere visualizzato un errore di pagina non trovata.

  4. Effettuare una delle operazioni riportate di seguito.
    • Per Clienti, selezionare i clienti di cui eseguire il download dall'elenco.
    • Per Contatti, selezionare l'elenco di contatti di cui eseguire il download dall'elenco.
    • Per Opportunità, selezionare l'elenco di opportunità di cui eseguire il download dall'elenco.

      NOTA: tutti gli elenchi creati personalmente o dai propri responsabili appaiono nell'elenco di record principali di Offline client.

  5. Se si desidera eseguire il download degli appuntamenti e dei task associati al tipo di record principale, selezionare i task e gli appuntamenti a cui si è interessati.
    • I miei appuntamenti e task predefiniti. Gli appuntamenti e i task degli ultimi 60 giorni e dei 6 mesi futuri in cui si è proprietari, delegati di un utente oppure utenti nel record di attività.
    • I miei appuntamenti e task estesi. Gli appuntamenti e i task dell'anno precedente e dei 6 mesi futuri in cui si è proprietari, delegati di un utente oppure utenti nel record di attività.
    • Appuntamenti e task predefiniti.Gli appuntamenti e i task degli ultimi 60 giorni e dei 6 mesi futuri.
    • Appuntamenti e task estesi. Gli appuntamenti e i task dell'anno precedente e dei 6 mesi futuri.
    • Prossimi 7 giorni (più ultimi 60 giorni). Gli appuntamenti e i task per i 7 giorni successivi e gli ultimi 60 giorni.
    • Prossimi 14 giorni (più ultimi 60 giorni). Gli appuntamenti e i task per i 14 giorni successivi e gli ultimi 60 giorni.
    • Prossimi 21 giorni (più ultimi 60 giorni). Gli appuntamenti e i task per i 21 giorni successivi e gli ultimi 60 giorni.
    • Prossimi 31 giorni (più ultimi 60 giorni). Gli appuntamenti e i task per i 31 giorni successivi e gli ultimi 60 giorni.
    • Prossimi 60 giorni (più ultimi 60 giorni). Gli appuntamenti e i task per i 60 giorni successivi e gli ultimi 60 giorni.
    • Nessuno. Non viene eseguito il download di alcun appuntamento o task.

      NOTA: l'elenco Appuntamenti e task selezionato filtra solo le attività di livello secondario, ovvero solo gli appuntamenti e i task correlati in modo diretto al tipo di record principale selezionato. Per le attività di terzo livello il download viene eseguito sempre con l'impostazione predefinita che prevede tutti record dei 60 giorni precedenti alla data del giorno e dei 6 mesi futuri.

      NOTA: gli elenchi Appuntamenti e task sono creati ne prodotto e non possono essere modificati.

  6. Fare clic su Download.

    Le barre di avanzamento indicano come procede il processo in tre passi di download.

    1. Il server richiede di recuperare i dati.
    2. I dati vengono raccolti per il Offline client.
    3. I dati vengono elaborati all'interno del Offline client.

      Al termine del processo, un messaggio di avviso indica che il download è stato completato.

      SUGGERIMENTO: per determinare se si sono verificati errori durante il download, abilitare la funzione di log degli errori in Offline client. Quando la funzione è abilitata, in caso di visualizzazione di un messaggio di errore, accedere alla cartella Offline per verificare la presenza di un file di log degli errori relativo al messaggio specifico visualizzato. Per ulteriori informazioni sull'abilitazione della funzione di log, vedere Configurazione di Offline Client.

Per salvare le impostazioni di download in Oracle Offline On Demand

  1. Aprire Offline client.
  2. Fare clic su ?, quindi su Informazioni per aprire la pagina Informazioni di sistema.
  3. Selezionare Vero dal menu Salva impostazioni download.

    Questa impostazione consente di salvare gli elenchi selezionati nei successivi download quando si usa Oracle Offline On Demand. Vengono salvati sia l'elenco di record principali che i valori di impostazione degli appuntamenti e dei task dei download precedenti.


Data di pubblicazione : ottobre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Tutti i diritti riservati. Legal Notices.