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Campi titolare polizza: Preparazione all'importazione
La tabella che segue contiene informazioni specifiche sull'impostazione del file CSV prima di importare i titolari di polizze in Oracle CRM On Demand. Tali informazioni completano le linee guida fornite nell'argomento Linee guida sui tipi di campi per l'importazione dei dati. È necessario rivedere le seguenti informazioni che riguardano l'importazione prima di effettuare questa operazione.
NOTA: la colonna Campo predefinito in questa tabella contiene solo il nome iniziale (predefinito) di ciascun campo. Non contiene alcun nome modificato per l'azienda in Oracle CRM On Demand. Pertanto, se non viene visualizzato un campo specifico quando si tenta di eseguire l'importazione dei dati, rivolgersi all'amministratore per determinare il nuovo nome del campo. Questo argomento è specifico di Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Le informazioni riportate nella tabella seguente sono valide solo per i dati relativi al titolare della polizza.
Nome del campo titolare polizza predefinito
|
Tipo di dati
|
Lunghezza massima
|
Commenti
|
Titolare account aziendale
|
Testo
|
15
|
Nessuno
|
Titolare cliente aziendale: ID esterno sistema
|
Testo
|
30
|
Nessuno
|
Azienda: ID sistema esterno
|
Testo
|
50
|
Nessuno
|
Titolare contatto
|
Testo
|
15
|
Nessuno
|
Titolare contatto: ID esterno univoco
|
Testo
|
50
|
Nessuno
|
Codice valuta
|
Elenco di selezione
|
20
|
Nessuno
|
Divisione
|
Testo
|
50
|
Nessuno
|
Data di cambio
|
Data
|
Non applicabile
|
Nessuno
|
ID sistema esterno
|
Testo
|
50
|
Nessuno
|
Ultimo aggiornamento esterno
|
Data/Ora
|
Non applicabile
|
Nessuno
|
Origine esterna
|
Testo
|
50
|
Nessuno
|
Titolare nucleo familiare
|
Testo
|
15
|
Nessuno
|
Titolare nucleo familiare: ID esterno sistema
|
Testo
|
30
|
Nessuno
|
Percentuale titolare
|
Percentuale
|
22
|
Nessuno
|
Tipo assicurato
|
Elenco di selezione
|
30
|
Nessuno
|
ID integrazione
|
Testo
|
30
|
Nessuno
|
Proprietario: ID esterno sistema
|
Testo
|
30
|
Nessuno
|
Gruppi valori elenco di selezione
|
Testo
|
50
|
Nessuno
|
Polizza
|
Testo
|
15
|
I campi predefiniti per il record corrispondente.
|
Polizza: ID esterno sistema
|
Testo
|
50
|
L'ID esterno univoco della polizza collegata a questo record.
|
Nome titolare polizza
|
Testo
|
250
|
I campi predefiniti per il record corrispondente.
|
Ruolo
|
Elenco di selezione
|
30
|
I campi predefiniti per il record corrispondente.
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