Se si dispone di file separati da importare per clienti e contatti, importare prima i clienti, quindi i contatti. Accertarsi che il file di importazione Contatti contenga nomi cliente validi dal file di importazione Clienti.
Se si dispone solo di un file di importazione Contatti, i record cliente vengono creati in base ai dati del nome cliente che si trovano nel campo Nome cliente nel file di importazione Contatti. Se il record del contatto contiene dati di indirizzo alternativo, Oracle CRM On Demand crea un nuovo cliente e imposta l'indirizzo di spedizione sull'indirizzo alternativo. L'indirizzo di fatturazione rimane vuoto.
Se più contatti sono associati allo stesso cliente, i campi dell'indirizzo del cliente vengono impostati sui valori dell'indirizzo alternativo associato al primo contatto importato per quel cliente. Se il primo contatto importato non contiene dati dell'indirizzo alternativo, ma i record successivi li contiene, i campi dell'indirizzo del cliente sono vuoti, poiché solo il primo contatto importato viene considerato durante l'impostazione dei valori dei campi dell'indirizzo del cliente. Quindi, se si esegue l'importazione solo da un file di importazione Contatti, prima dell'importazione, ordinare i dati per Nome cliente, quindi accertarsi che il primo contatto per ciascun Nome cliente diverso contenga l'indirizzo che si desidera utilizzare per il cliente.
La tabella seguente contiene informazioni specifiche sull'impostazione del file CSV prima di importare contatti in Oracle CRM On Demand. Tali informazioni completano le linee guida fornite nell'argomento Linee guida sui tipi di campi per l'importazione dei dati. È necessario rivedere le seguenti informazioni che riguardano l'importazione prima di effettuare questa operazione.
Nome campo contatto predefinito
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Tipo di dati
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Lunghezza massima
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Commenti
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Account
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Testo
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100
|
Il testo per questo campo è uno dei numerosi campi utilizzati per definire la corrispondenza con un record Cliente esistente. Se non viene trovata alcuna corrispondenza, il Nome cliente per un nuovo Cliente viene creato come parte del processo di importazione del contatto. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni su duplicati di record e ID esterni.
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ID esterno cliente
|
Testo
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30
|
Nessuno
|
Ubicazione cliente
|
Testo
|
50
|
Il testo per questo campo è uno dei numerosi campi utilizzati per definire la corrispondenza con un record Cliente esistente. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni su duplicati di record e ID esterni.
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Nome assistente
|
Testo
|
50
|
Nessuno
|
N. tel. assistente
|
Telefono
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40
|
Nessuno
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Orario migliore per visitare
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Elenco di selezione
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30
|
I valori predefiniti sono Primo pomeriggio, Prima mattina, Sera, Tardo pomeriggio, Metà mattinata e Sabato. Specifico di Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. È possibile modificare questo elenco di selezione.
|
Codice motivo blocco
|
Elenco di selezione
|
30
|
I valori predefiniti sono Aziendale, Non vedere, Non spedire, HR e Legale. È possibile modificare questo elenco di selezione.
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Frequenza della visita
|
Elenco di selezione
|
30
|
I valori predefiniti sono Mai, 1-2 volte/anno, 3-4 volte/anno e >5 volte/anno. Specifico di Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. È possibile modificare questo elenco di selezione.
|
N. cell.
|
Telefono
|
40
|
Nessuno
|
Data affiliazione cliente
|
Data
|
Non applicabile
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Questo campo viene popolato in modo automatico con la data corrente quando si seleziona il valore Cliente fisso nel menu a discesa Tipo di contatto.
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Indirizzo contatto
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Elenco di selezione
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100
|
Questo campo è disponibile solo se per l'azienda sono impostati indirizzi condivisi.
Questo valore deve corrispondere a quello del campo Nome indirizzo nel record di indirizzo esistente. Inoltre, se l'impostazione Convalida indirizzi condivisi è abilitata, questo valore deve corrispondere a un record Indirizzo convalidato esistente.
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Indirizzo contatto 1
|
Testo
|
200
|
Per una descrizione sulla procedura per mappare i campi indirizzo per paese, vedere Informazioni su paesi e mappatura indirizzi.
Questo campo non è disponibile se per l'azienda sono impostati indirizzi condivisi.
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Indirizzo contatto 2, 3
|
Testo
|
100 ognuno
|
Per una descrizione sulla procedura per mappare i campi indirizzo per paese, vedere Informazioni su paesi e mappatura indirizzi.
Questo campo non è disponibile se per l'azienda sono impostati indirizzi condivisi.
|
Città contatto
|
Testo
|
50
|
Questo campo non è disponibile se per l'azienda sono impostati indirizzi condivisi.
|
Paese contatto
|
Elenco di selezione
|
30
|
I valori predefiniti sono i nomi di tutti i paesi del mondo. Il valore valido per gli Stati Uniti è USA. I valori validi relativi a questo campo non possono essere modificati. Prima di procedere con l'importazione, accertarsi che i dati di importazione corrispondano ai valori validi per questo campo (vedere Informazioni sulle mappature degli indirizzi e dei paesi).
Questo campo non è disponibile se per l'azienda sono impostati indirizzi condivisi.
|
Valuta contatto
|
Elenco di selezione
|
20
|
Non è possibile modificare questo elenco di selezione. Pertanto, i valori importati devono corrispondere esattamente ai valori validi.
|
Casella postale/Codice smistamento contatto
|
Testo
|
50
|
Se il file contiene indirizzi non statunitensi, mappare le seguenti voci di indirizzo a questo campo: Colonia/Sezione, Codice CEDEX, Indirizzo 4, URB e Area urbana (vedere Informazioni sulle mappature degli indirizzi).
Questo campo non è disponibile se per l'azienda sono impostati indirizzi condivisi.
|
Provincia contatto
|
Testo
|
50
|
Se il file contiene indirizzi non statunitensi, mappare le seguenti voci di indirizzo (o altri equivalenti per lo stato USA) a questo campo: Stato MEX, Stato BRA, Comune, Parte del territorio, Isola, Prefettura, Regione, Emirato e Oblast (vedere Informazioni sulle mappature degli indirizzi e dei paesi).
Questo campo non è disponibile se per l'azienda sono impostati indirizzi condivisi.
|
Tipo di contatto
|
Elenco di selezione
|
30
|
Valori validi predefiniti: Cliente potenziale, Cliente, Partner e Concorrente
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Stato USA del contatto
|
Elenco di selezione
|
2
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Valori validi predefiniti: abbreviazioni di due lettere standard per tutti gli stati USA (tutte lettere maiuscole). I valori validi relativi a questo campo non possono essere modificati. Prima dell'importazione, assicurarsi·che i dati di importazione corrispondano ai valori validi per questo campo.
Questo campo non è disponibile se per l'azienda sono impostati indirizzi condivisi.
|
CAP/Codice postale del contatto
|
Testo
|
30
|
Questo campo non è disponibile se per l'azienda sono impostati indirizzi condivisi.
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Merito di credito
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Numero
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22
|
Specifico di Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
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Valuta
|
Elenco di selezione
|
15
|
Non è possibile modificare questo elenco di selezione. Pertanto, i valori importati devono corrispondere esattamente ai valori validi.
|
Mix degli investimenti correnti
|
Elenco di selezione
|
30
|
I valori predefiniti sono Aggressivo, Moderato e Conservatore. Specifico di Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. È possibile modificare questo elenco di selezione.
|
ID cliente
|
Testo
|
11
|
Specifico di Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Data di nascita
|
Data
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7
|
Specifico di Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Titolo
|
Elenco di selezione
|
30
|
I valori predefiniti sono PHD, Medico, Ufficiale dentale, MBA, Infermiera registrata, R.T., Farmacista registrato. Farmacista registrato, Padrone di scienza, Dentista, LPN e Padrone di sanità pubblica. Specifico di Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. È possibile modificare questo elenco di selezione.
|
Reparto
|
Testo
|
75
|
Nessuno
|
Descrizione
|
Testo
|
16,350
|
Se un campo di descrizione nel file di importazione supera 16.350 caratteri, viene troncato a 16.252 caratteri. I restanti caratteri vengono aggiunti alle note collegate, ognuna con un limite massimo di 16.350 caratteri.
|
Divisione
|
Testo
|
50
|
Nessuno
|
E-mail
|
Testo
|
100
|
Se la casella di controllo Consenti caratteri Unicode nei campi E-mail è selezionata nel profilo dell'azienda, è possibile utilizzare la maggior parte dei caratteri Unicode (UTF-8).
Per ulteriori informazioni sulla casella di controllo Consenti caratteri Unicode nei campi E-mail, vedere Configurazione di Impostazioni azienda.
Per informazioni sui caratteri supportati per l'uso negli indirizzi e-mail, vedere Informazioni sui caratteri speciali negli indirizzi e-mail.
|
Livello di esperienza
|
Elenco di selezione
|
30
|
I valori predefiniti sono Nessuno, Limitato, Buono e Ampliato. Specifico di Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. È possibile modificare questo elenco di selezione.
|
ID esterno univoco
|
Testo
|
30
|
Nessuno
|
Nome
|
Testo
|
50
|
Questo campo è obbligatorio per impostazione predefinita. Prima dell'importazione, assicurarsi che tutti i record dispongano di valori in questo campo.
|
Nome Furigana
|
Testo
|
50
|
L'equivalente Furigana del Kanji (solo per il giapponese).
|
Cognome Furigana
|
Testo
|
50
|
L'equivalente Furigana del Kanji (solo per il giapponese).
|
Sesso
|
Elenco di selezione
|
1
|
I valori predefiniti sono F e M. È possibile modificare questo elenco di selezione. Specifico di Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
N. telefono casa
|
Telefono
|
40
|
Nessuno
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Valore abitazione
|
Valuta
|
15
|
Specifico di Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
ID integrazione
|
Testo
|
30
|
Nessuno
|
Orizzonte temporale investimento
|
Elenco di selezione
|
30
|
I valori predefiniti sono A breve termine, A medio termine e A lungo termine. È possibile modificare questo elenco di selezione. Specifico di Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Qualifica
|
Testo
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75
|
Nessuno
|
Data ultima visita
|
Data/ora
|
|
Specifico di Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
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Cognome
|
Testo
|
50
|
Questo campo è obbligatorio per impostazione predefinita. Prima dell'importazione, assicurarsi che tutti i record dispongano di valori in questo campo.
|
Origine lead
|
Elenco di selezione
|
30
|
Valori validi predefiniti: Annunci, Posta ordinaria, E-mail, Evento - Seminario, Evento - Mostra mercato, Evento – Altro, Elenco - Prodotti acquistati, Elenco - Prodotti noleggiati, Riferimento - Dipendente, Riferimento – Esterno, Sito Web e Altro.
|
Evento vita
|
Elenco di selezione
|
30
|
I valori predefiniti sono Matrimonio, Nascita di un figlio, Pensionamento, Divorzio e Altro. Specifico di Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Responsabile
|
Non applicabile
|
Non applicabile
|
Attualmente non è possibile importare dati in questo campo. Il relativo valore può essere impostato solo direttamente nell'applicazione (nella pagina Modifica contatto).
|
ID esterno responsabile
|
Testo
|
30
|
Nessuno
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Stato civile
|
Elenco di selezione
|
30
|
I valori predefiniti sono Single, Divorziato, Sposato, Partner, Separato, Vedovo/a. Specifico di Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Potenziale di mercato
|
Elenco di selezione
|
30
|
I valori predefiniti sono: Alto, Medio e Basso. Specifico di Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
|
Secondo nome
|
Testo
|
50
|
Nessuno
|
Modifica di
|
Non applicabile
|
Non applicabile
|
Attualmente non è possibile impostare i valori di questo campo durante l'importazione. Il relativo valore viene impostato automaticamente dall'applicazione.
|
Sig./Sig.ra
|
Elenco di selezione
|
15
|
Valori validi predefiniti: Sig.na, Sig., Sig.ra e Dott.
|
Non inviare e-mail
|
Casella di controllo
|
Non applicabile
|
Nessuno
|
Obiettivo
|
Elenco di selezione
|
30
|
I valori predefiniti sono Mantenimento del capitale, Reddito, Reddito/crescita, Bilanciato, Crescita, Crescita aggressiva e Diversificazione internazionale. Specifico di Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Acconsente al trattamento dei dati personali
|
Casella di controllo
|
Non applicabile
|
Specifico di Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
|
Non acconsente al trattamento dei dati personali
|
Casella di controllo
|
Non applicabile
|
Specifico di Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
|
Di proprietà o in affitto
|
Elenco di selezione
|
30
|
I valori predefiniti sono Di proprietà o in affitto. Specifico di Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Proprietario
|
E-mail
|
50
|
I dati del file devono corrispondere all'ID di accesso utente di un utente Oracle CRM On Demand esistente. Se un record non contiene un valore valido (oppure nessun valore) per questo campo, il relativo valore viene impostato sull'ID e-mail di accesso dell'utente che esegue l'importazione.
Se questo campo non è mappato a un campo file di importazione quando si esegue la procedura di importazione, il proprietario viene impostato sull'ID e-mail di accesso dell'utente che esegue l'importazione per tutti i record importati.
|
ID esterno proprietario
|
Testo
|
30
|
Nessuno
|
ID sistema esterno indirizzo personale
|
Testo
|
30
|
Se gli indirizzi condivisi sono abilitati per l'azienda, il tipo di dati per questo campo diventa un elenco di selezione. Il valore di questo campo deve corrispondere all'ID univoco esterno di un record Indirizzo esistente. Inoltre, se l'impostazione Convalida indirizzi condivisi è abilitata, questo valore deve corrispondere a un record Indirizzo convalidato esistente.
|
Gruppi valori elenco di selezione
|
Testo
|
50
|
Nessuno
|
Obiettivo primario
|
Elenco di selezione
|
30
|
I valori predefiniti sono: Risparmi per istruzione figli, Risparmi per studi univ., Nuova casa, Accumulazione di ricchezza, Pianificazione proprietà, Mantenimento dei miei beni e Pensionamento. Specifico di Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Privata
|
Casella di controllo
|
Non applicabile
|
Questo campo deve essere impostato sullo stato selezionato se si desidera che questo contatto sia visibile solo al rispettivo proprietario.
|
Professione
|
Testo
|
50
|
Nessuno
|
Data qualifica
|
Data/ora
|
Non applicabile
|
Nessuno
|
Valutazione 1
|
Numero intero
|
Non applicabile
|
I valori validi per questo campo sono: nullo, 1, 2, 3, 4, 5.
Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sui campi visualizzati come immagini.
|
Valutazione 2
|
Numero intero
|
Non applicabile
|
I valori validi per questo campo sono: nullo, 1, 2, 3, 4, 5.
|
Valutazione 3
|
Numero intero
|
Non applicabile
|
I valori validi per questo campo sono: nullo, 1, 2, 3, 4, 5.
|
Profilo di rischio
|
Elenco di selezione
|
30
|
I valori predefiniti sono Riluttante al rischio, Incline al rischio, Conservatore, Moderato e Aggressivo. Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Segnalato da
|
Elenco di selezione
|
101
|
Nessuno
|
Percorso
|
Elenco di selezione
|
30
|
I valori predefiniti sono Percorso 1, Percorso 2, Percorso 3 e Percorso 4. Specifico di Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
|
Segmento
|
Elenco di selezione
|
30
|
I valori predefiniti sono Colletto bianco, Colletto blu, Rurale/agricolo, Commercianti al dettaglio, Benestanti, Alto valore netto, Penta-Milionari e Valore netto superiore. Specifico di Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Lavoratore autonomo
|
Casella di controllo
|
Non applicabile
|
Specifico di Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Campagna di origine
|
Elenco di selezione
|
100
|
Campagna che ha generato il contatto.
|
Stato
|
Elenco di selezione
|
30
|
In questa colonna viene memorizzato lo stato di un cliente fisso o di un contatto. Sono consentiti i valori seguenti: Attivo, In file inattivo e In file chiuso.
|
Semaforo 1
|
Numero intero
|
Non applicabile
|
I valori validi per questo campo sono: nullo, 0, 1, 2.
Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sui campi visualizzati come immagini.
|
Semaforo 2
|
Numero intero
|
Non applicabile
|
I valori validi per questo campo sono: nullo, 0, 1, 2.
|
Semaforo 3
|
Numero intero
|
Non applicabile
|
I valori validi per questo campo sono: nullo, 0, 1, 2.
|
Scaglione d'imposta
|
Numero
|
22
|
Specifico di Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Livello
|
Elenco di selezione
|
30
|
I valori predefiniti sono: Oro, Argento, Bronzo, Primi 100, Alto, Medio e Basso. Specifico di Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Fuso orario
|
Elenco di selezione
|
30
|
Non è possibile modificare questo elenco di selezione. Pertanto, il valore importato deve corrispondere esattamente ai valori standard validi.
|
Totale asset
|
Valuta
|
15
|
Specifico di Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Spese totali
|
Valuta
|
15
|
Specifico di Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Reddito totale
|
Valuta
|
15
|
Specifico di Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Passività totali
|
Valuta
|
15
|
Specifico di Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Valore totale netto
|
Valuta
|
15
|
Specifico di Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Tipo
|
Elenco di selezione
|
30
|
I valori predefiniti sono: Cliente potenziale, Cliente, Partner e Concorrente.
|
N. fax ufficio
|
Telefono
|
40
|
Nessuno
|
N. telefono ufficio
|
Telefono
|
40
|
Nessuno
|
Vendite dall'inizio dell'anno ad oggi
|
Valuta
|
15
|
Specifico di Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
|
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