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Campi dei conti finanziari: Preparazione all'importazione
La tabella che segue contiene informazioni specifiche sull'impostazione del file CSV prima di importare i conti finanziari in Oracle CRM On Demand. Tali informazioni completano le linee guida fornite nell'argomento Linee guida sui tipi di campi per l'importazione dei dati. È necessario rivedere le seguenti informazioni che riguardano l'importazione prima di effettuare questa operazione.
NOTA: la colonna Campo predefinito in questa tabella contiene solo il nome iniziale (predefinito) di ciascun campo. Non contiene alcun nome modificato per l'azienda in Oracle CRM On Demand. Pertanto, se non viene visualizzato un campo specifico quando si tenta di eseguire l'importazione dei dati, rivolgersi all'amministratore per determinare il nuovo nome del campo. Questo argomento è specifico di Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Le informazioni riportate nella tabella seguente sono valide solo per i dati relativi ai conti finanziari.
Nome campo Conto finanziario
|
Tipo di dati
|
Lunghezza massima
|
Commenti
|
Titolare del conto
|
Testo
|
15
|
Nessuno
|
Titolare conto: ID esterno sistema
|
Testo
|
30
|
Nessuno
|
Saldo
|
Valuta
|
22
|
Nessuno
|
Saldo al
|
Data/ora
|
Non applicabile
|
Nessuno
|
Filiale
|
Testo
|
15
|
Nessuno
|
Filiale: ID esterno sistema
|
Testo
|
30
|
Nessuno
|
Cliente aziendale
|
Testo
|
15
|
Nessuno
|
Cliente aziendale: ID sistema esterno
|
Testo
|
30
|
Nessuno
|
Campagna
|
Testo
|
15
|
Nessuno
|
Campagna: ID esterno sistema
|
Testo
|
30
|
Nessuno
|
Codice valuta
|
Elenco di selezione
|
20
|
Nessuno
|
Descrizione
|
Testo
|
16,350
|
Se un campo di descrizione nel file di importazione supera 16.350 caratteri, viene troncato a 16.252 caratteri.
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Divisione
|
Testo
|
50
|
Nessuno
|
Data di cambio
|
Data/ora
|
Non applicabile
|
Nessuno
|
ID esterno
|
Testo
|
50
|
Nessuno
|
Ultimo aggiornamento esterno
|
Data/ora
|
Non applicabile
|
Nessuno
|
Origine esterna
|
Testo
|
50
|
Nessuno
|
Conto finanziario
|
Testo
|
50
|
Il campo predefinito per il record corrispondente.
|
Numero conto finanziario
|
Testo
|
50
|
Nessuno
|
Consulente finanziario
|
Testo
|
15
|
Nessuno
|
Consulente finanziario: ID esterno sistema
|
Testo
|
30
|
Nessuno
|
Esterno
|
Booleano
|
1
|
Nessuno
|
Istituzione esterna
|
Testo
|
15
|
Nessuno
|
Istituzione esterna: ID esterno sistema
|
Testo
|
30
|
L'ID esterno univoco dell'istituzione esterna (cliente aziendale) collegata a questo record.
|
Filiale principale
|
Elenco di selezione
|
30
|
Nessuno
|
Nucleo familiare
|
Testo
|
15
|
Nessuno
|
Nucleo familiare: ID sistema esterno
|
Testo
|
30
|
Nessuno
|
ID integrazione
|
Testo
|
30
|
Nessuno
|
Congiunto
|
Booleano
|
1
|
Nessuno
|
Data di apertura
|
Data
|
Non applicabile
|
Nessuno
|
Proprietario: ID esterno sistema
|
Testo
|
30
|
Nessuno
|
Conto finanziario principale: ID esterno sistema
|
Testo
|
50
|
L'ID esterno univoco del conto finanziario collegato a questo record.
|
Gruppi valori elenco di selezione
|
Testo
|
50
|
Nessuno
|
Portafoglio: ID esterno sistema
|
Testo
|
30
|
Nessuno
|
Conto primario
|
Booleano
|
1
|
Nessuno
|
Tipo
|
Elenco di selezione
|
30
|
Nessuno
|
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