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Gestione della home page PolizzaLa home page Polizza è il punto di partenza per la gestione delle polizze. NOTA: l'amministratore dell'azienda può personalizzare il layout della home page Polizza. Inoltre, se il ruolo utente include il privilegio Personalizza home page, è possibile aggiungere e rimuovere sezioni dalla pagina. Creazione di una polizzaÈ possibile creare una polizza facendo clic sul pulsante Nuovo nella sezione Polizza modificata di recente. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di record e Campi Polizza. Gestione degli elenchi di polizzeOracle CRM On Demand dispone di un insieme di elenchi standard. Tutti gli elenchi standard sono pubblici. L'utente e i responsabili possono creare elenchi aggiuntivi basati su criteri diversi. La tabella che segue descrive gli elenchi standard di polizze.
Per visualizzare un elenco, fare clic sul nome dell'elenco. Per creare un nuovo elenco, fare clic su Nuovo. Per ulteriori informazioni sulla creazione di elenchi, vedere Creazione e ridefinizione di elenchi. Per esaminare tutti gli elenchi disponibili creare un nuovo elenco oppure visualizzare modificare o eliminare un elenco esistente fare clic su Gestione elenchi. La pagina Gestione elenchi contiene anche tutti gli elenchi standard forniti con Oracle CRM On Demand. Questi elenchi sono di sola visualizzazione, pertanto non possono essere modificati o eliminati. Visualizzazione delle polizze modificate di recenteLa sezione Polizze modificate di recente mostra le polizze modificate più di recente. Per espandere l'elenco, fare clic su Mostra elenco completo. Aggiunta di sezioni alla home page PolizzaSe il ruolo utente include il privilegio Personalizza home page, è possibile aggiungere alla home page Polizza altre sezioni, a seconda di quali sezioni sono state rese disponibili dall'amministratore dell'azienda per la visualizzazione nella home page Polizza. La procedura che segue descrive come aggiungere sezioni alla home page Polizza. Per aggiungere sezioni alla home page delle polizze
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Data di pubblicazione : ottobre 2016 | Copyright © 2005, 2016, Oracle. Tutti i diritti riservati. Legal Notices. |