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Limitazione dei record cliente visualizzati
È possibile limitare i clienti visualizzati selezionando un elenco filtrato, che mostra un sottoinsieme di clienti che corrispondono ai criteri salvati all'interno dell'elenco.
Procedure preliminari.
- Quando si crea un elenco, è necessario immettere i campi e i valori relativi ai criteri impostati. Per riportare i nomi e i valori esatti dei campi così come vengono utilizzati nell'applicazione, passare alla pagina Modifica cliente. In caso contrario, è possibile che nell'elenco filtrato non vengano selezionati i record corretti. In alternativa, per ottenere i nomi esatti dei campi, è possibile stampare la pagina Dettaglio relativa al record. Tuttavia, nella stampa non è possibile visualizzare i valori dei campi degli elenchi a discesa.
- Se si utilizza Oracle Offline On Demand (Offline client), il numero di record scaricabili contemporaneamente è limitato. Per impostazione predefinita, Offline client permette di eseguire il download di 250 clienti simultaneamente. L'amministratore dell'azienda può richiedere di aumentare questo numero. Tuttavia, ciò potrebbe allungare i tempi necessari per completare il processo di download. Se i record cliente superano il numero massimo consentito per il download, creare elenchi filtrati in modo da suddividere i clienti in gruppi ridotti, ad esempio elenchi di clienti basati su valori di priorità diversi o sull'ubicazione. Quindi, durante il processo di download, selezionare gli elenchi filtrati creati per assicurarsi che tutti i record cliente vengano copiati sul laptop o sul desktop.
Per aprire un elenco filtrato di clienti
- Fare clic sulla scheda Clienti.
- Nella sezione Elenchi cliente della home page del cliente, selezionare l'elenco da utilizzare.
Per una descrizione degli elenchi filtrati predefiniti di clienti, vedere Utilizzo della Home page cliente.
Per creare un elenco filtrato di clienti
- Fare clic sulla scheda Clienti.
- Nella sezione Elenchi cliente della home page del cliente, fare clic sul collegamento Gestione elenchi.
- Nella pagina Gestione elenchi, fare clic sul pulsante Nuovo elenco.
- Completare i passi descritti nella sezione Creazione e ridefinizione di elenchi.
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