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Campi piano finanziario
Utilizzare la pagina di modifica del piano finanziario per aggiungere un piano finanziario o aggiornare i dettagli di un piano finanziario esistente. In questa pagina viene visualizzato un insieme completo dei campi disponibili per un piano finanziario.
SUGGERIMENTO: è anche possibile modificare i piani finanziari nelle relative pagine di elenco e dei dettagli. Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento dei record, vedere Aggiornamento dei dettagli del record.
NOTA: gli amministratori dell'azienda possono personalizzare Oracle CRM On Demand in vari modi, ad esempio modificando i nomi per i tipi di record, i campi e le opzioni negli elenchi. Di conseguenza, le informazioni visualizzate sullo schermo possono essere diverse dalle informazioni standard reperibili nella Guida in linea.
Nella tabella seguente vengono fornite informazioni aggiuntive relative ad alcuni campi del piano finanziario.
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Campo
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Descrizione
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Profilo piano finanziario
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Nome piano finanziario
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Il nome del piano finanziario.
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Tipo
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Il tipo di piano finanziario. Esempi sono: pensione, portafoglio, salute, istruzione e così via.
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Conto finanziario
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Il conto finanziario al quale è associato il piano.
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Stato
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Lo stato del piano finanziario. Esempi sono: In elaborazione, Attivo, Approvato, In esame dal reparto gestione, In esame dal cliente e così via.
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Inviato a contatto
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Selezionare la casella di controllo per indicare se questo piano finanziario è stato inviato al contatto.
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Approvato dal contatto
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Selezionare la casella di controllo per indicare se questo piano finanziario è stato approvato dal contatto.
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Riepilogo piano finanziario
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Origine esterna
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L'origine delle informazioni esterne sul piano finanziario, ad esempio il nome di un'applicazione, il nome del database, il nome di integrazione e così via. Questo campo può avere una lunghezza massima di 50 caratteri.
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Ultimo aggiornamento esterno
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La data e l'ora in cui i dati relativi a questo piano finanziario sono stati aggiornati per l'ultima volta (dall'origine esterna).
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ID integrazione
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L'ID di integrazione per questo piano finanziario.
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Descrizione
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La descrizione dettagliata del piano finanziario. Questo campo può avere una lunghezza massima di 16.350 caratteri.
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Informazioni aggiuntive
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Proprietario
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Il proprietario del record di piano finanziario.
A seconda della modalità di proprietà dei record impostata dall'amministratore dell'azienda per il tipo di record, è possibile visualizzare il campo Proprietario, il campo Registro o entrambi nella pagina Dettaglio del record ed è possibile che uno o entrambi i campi siano vuoti. Per ulteriori informazioni sulle modalità di proprietà dei record, vedere Informazioni sull'accesso ai dati, sulla condivisione dei record e sulla proprietà dei record.
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Informazioni correlate
Gli argomenti riportati di seguito contengono informazioni relative al piano finanziario.
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