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Processo di impostazione conversione lead
Per definire le impostazioni di conversione e rifiuto lead per utenti e tipi di record, eseguire i task riportati di seguito.
- Se si desidera mappare campi aggiuntivi durante la conversione lead, impostare le nuove mappature.
Per ulteriori informazioni sulla mappatura dei campi, vedere Mappatura di campi aggiuntivi durante la conversione lead.
- Se si desidera personalizzare il layout della pagina Converti lead, effettuare le operazioni riportate di seguito.
- Creare i nuovi layout.
Per ulteriori informazioni sulla creazione dei layout, vedere Creazione di layout di conversione lead.
- Aggiungere i nuovi layout ai ruoli appropriati.
Per ulteriori informazioni sull'aggiunta di ruoli, vedere Aggiunta di ruoli.
- Assicurarsi che gli utenti dispongano dell'accesso appropriato ai tipi di record e dei privilegi appropriati nel proprio ruolo.
Per ulteriori informazioni sulle impostazioni necessarie per la conversione lead, vedere Impostazione di profili di accesso e ruoli per la conversione lead.
- Se si desidera modificare i valori nell'elenco di selezione Codice rifiuto, modificare i valori di campo.
Per ulteriori informazioni sulla modifica dei valori di campo, vedere Creazione e modifica dei campi. Per ulteriori informazioni sull'elenco di selezione Codice rifiuto, vedere Codice rifiuto per i lead.
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