La tabella che segue contiene informazioni specifiche sull'impostazione del file CSV prima di importare le registrazioni operazioni in Oracle CRM On Demand. Tali informazioni completano le linee guida fornite nell'argomento Linee guida sui tipi di campi per l'importazione dei dati. È necessario rivedere le seguenti informazioni che riguardano l'importazione prima di effettuare questa operazione.
Registrazione operazione predefinita Nome campo
|
Tipo di dati
|
Lunghezza massima
|
Commenti
|
Stato approvazione
|
Elenco di selezione
|
30
|
I valori validi per questo campo sono In attesa di approvazione, Approvato, Rifiutato, Restituito, Annullato e Scaduto.
|
Data di approvazione
|
Data
|
Non applicabile
|
Nessuno
|
Contatto associato
|
Elenco di selezione
|
100
|
Nessuno
|
Cliente associato
|
Elenco di selezione
|
100
|
Nessuno
|
Lead associato
|
Testo
|
100
|
Nessuno
|
Lead associato: ID esterno univoco
|
Testo
|
30
|
Nessuno
|
Lead associato: Nome
|
Testo
|
50
|
Nessuno
|
Lead associato: Cognome
|
Testo
|
50
|
Nessuno
|
Lead associato: ID integrazione
|
Testo
|
30
|
Nessuno
|
Lead associato: Cognome
|
Testo
|
50
|
Nessuno
|
Opportunità associata
|
Elenco di selezione
|
100
|
Nessuno
|
Cellulare
|
Testo
|
40
|
Nessuno
|
Città
|
Testo
|
50
|
Nessuno
|
Data di chiusura
|
Data
|
Non applicabile
|
Nessuno
|
Nome azienda
|
Testo
|
50
|
Nessuno
|
Convertito in opportunità
|
Casella di controllo
|
Non applicabile
|
Nessuno
|
Paese
|
Elenco di selezione
|
50
|
Nessuno
|
Autore approvazione corrente
|
Elenco di selezione
|
100
|
Nessuno
|
Data di creazione
|
Data/ora
|
Non applicabile
|
Nessuno
|
Valuta
|
Elenco di selezione
|
Non applicabile
|
Non è possibile modificare questo elenco di selezione. Pertanto, i valori importati devono corrispondere a valori validi.
|
Volume operazione
|
Valuta
|
15
|
Nessuno
|
Descrizione
|
Testo
|
255
|
Nessuno
|
Divisione
|
Testo
|
50
|
Nessuno
|
E-mail
|
Testo
|
50
|
Nessuno
|
Tasso di cambio
|
Data
|
Non applicabile
|
Nessuno
|
Data di scadenza
|
Data
|
Non applicabile
|
Nessuno
|
ID esterno
|
Testo
|
40
|
Nessuno
|
Fax
|
Testo
|
40
|
Nessuno
|
Autore approvazione finale
|
Elenco di selezione
|
100
|
Nessuno
|
Nome
|
Testo
|
50
|
Nessuno
|
Qualifica
|
Testo
|
75
|
Nessuno
|
Cognome
|
Testo
|
50
|
Nessuno
|
Secondo nome
|
Testo
|
50
|
Nessuno
|
Data di modifica
|
Data/ora
|
Non applicabile
|
Nessuno
|
Sig./Sig.ra
|
Elenco di selezione
|
30
|
Nessuno
|
Nome
|
Testo
|
100
|
Questo campo è obbligatorio per impostazione predefinita. Verificare che tutti i record contengano valori in questo campo prima di eseguire un'importazione.
|
Nuovo contatto
|
Casella di controllo
|
Non applicabile
|
Nessuno
|
Nuovo cliente
|
Casella di controllo
|
Non applicabile
|
Nessuno
|
Nuova opportunità
|
Casella di controllo
|
Non applicabile
|
Questo campo indica se l'opportunità associata alla registrazione dell'affare è nuova.
|
Passo successivo
|
Testo
|
250
|
Nessuno
|
Obiettivo
|
Testo
|
100
|
Nessuno
|
Obiettivo: ID esterno univoco
|
Testo
|
50
|
Nessuno
|
Proprietario
|
Elenco di selezione
|
30
|
I dati di questo campo devono corrispondere all'ID utente di un utente Oracle CRM On Demand esistente. Se un record non contiene un valore valido per questo campo (incluso nessun valore), il valore è impostato sull'ID dell'utente che esegue l'importazione.
Se questo campo non è mappato a un campo di importazione valido quando si esegue la procedura di importazione, il proprietario viene impostato sull'ID utente dell'utente che esegue l'importazione per tutti i record importati.
|
ID esterno proprietario
|
Testo
|
30
|
Nessuno
|
Cliente partner proprietario
|
Elenco di selezione
|
100
|
Per impostazione predefinita, questo campo visualizza automaticamente l'azienda partner del proprietario della registrazione affare. Questo campo è di sola lettura. Il processo di caricamento in Oracle CRM On Demand non può aggiornare questo campo.
|
Cliente partner di origine
|
Elenco di selezione
|
100
|
Il partner che ha originariamente rilevato l'opportunità. Questo partner in genere corrisponde al partner principale, ma può essere diverso. Questo campo è facoltativo.
|
Programma partner
|
Elenco di selezione
|
50
|
Nessuno
|
Gruppi valori elenco di selezione
|
Testo
|
50
|
Nessuno
|
Codice postale
|
Testo
|
30
|
Nessuno
|
Partner principale
|
Elenco di selezione
|
100
|
Il partner principale è responsabile della registrazione affare. Questo campo insieme al campo Ubicazione partner principale identifica un partner in modo univoco. Questo campo non può essere nullo.
|
Ubicazione partner principale
|
Testo
|
50
|
L'ubicazione del partner principale menzionata nella cella precedente. Questo campo insieme al campo Partner principale identifica un partner in modo univoco. Questo campo può essere nullo.
|
Interesse prodotto
|
Testo
|
100
|
Nessuno
|
Motivo del rifiuto
|
Elenco di selezione
|
30
|
Nessuno
|
Prezzo speciale richiesto
|
Casella di controllo
|
Non applicabile
|
Nessuno
|
Stato
|
Elenco di selezione
|
30
|
Nessuno
|
Via
|
Testo
|
100
|
Nessuno
|
Stato invio
|
Elenco di selezione
|
30
|
I valori validi di questo campo sono: Non inviato, Inviato e Richiamato.
|
Data di invio
|
Data/ora
|
Non applicabile
|
Nessuno
|
Supporto richiesto
|
Casella di controllo
|
Non applicabile
|
Nessuno
|
N. telefono
|
Testo
|
40
|
Nessuno
|
Tipo
|
Elenco di selezione
|
30
|
I valori validi per questo campo sono: Standard e Non standard.
|
Gli argomenti riportati di seguito contengono informazioni correlate.