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Personalizzazione dei layout di pagina per la creazione di nuovi record
È possibile creare e personalizzare i layout di pagina usati per creare nuovi record. Per questi layout è possibile migliorare l'aspetto di Oracle CRM On Demand, consentendo agli utenti di visualizzare solo i campi più pertinenti e utilizzati più spesso per un tipo di record.
Nella pagina Layout nuovo record è possibile selezionare i campi che devono essere visualizzati nel layout, i campi obbligatori e i campi di sola lettura, nonché definire l'ordine dei campi nel layout per soddisfare esigenze di lavoro specifiche.
È possibile copiare o modificare un layout esistente e quindi adattarlo per esigenze specifiche.
NOTA: il numero dei caratteri che possono essere utilizzati nei nomi di layout è limitato. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sui limiti dei layout customizzati.
Dopo aver creato un layout, è necessario utilizzare la Procedura guidata gestione ruoli per assegnare il layout del nuovo record ai ruoli utente che hanno la necessità di utilizzare quel layout. Durante questa operazione si specifica anche la funzione dell'applicazione in cui viene usato il layout. Ad esempio, è possibile specificare che il layout viene usato solo quando un utente crea un record tramite la barra delle azioni o l'intestazione globale. Per ulteriori informazioni sull'assegnazione dei layout dei nuovi record ai ruoli, vedere Aggiunta di ruoli e Informazioni sui layout delle pagine dei nuovi record.
Per creare o modificare un layout per la creazione di nuovi record, effettuare le operazioni riportate di seguito.
- Nell'angolo in alto a destra di qualsiasi pagina, fare clic sul collegamento globale Amministrazione.
- Nella sezione Personalizzazione applicazioni, fare clic sull'omonimo collegamento.
- Nella sezione Impostazione dei tipi di record, fare clic sul collegamento per il tipo di record richiesto.
- Nella sezione Gestione layout pagina fare clic sul collegamento Layout nuovo record tipo di record.
- Nella pagina Layout nuovo record effettuare una delle operazioni riportate di seguito.
- Nel Passo 1, Nome layout, immettere un nome per il layout e, se necessario, una descrizione.
- Nel Passo 2, Impostazione campo, selezionare le caratteristiche del campo, come indicato di seguito.
- Selezionare la casella di controllo Obbligatorio per i campi che si desidera rendere obbligatori.
NOTA: gli utenti non sono tenuti a selezionare un campo della casella di controllo contrassegnato come obbligatorio. Se si desidera che il valore del campo della casella di controllo sia True (ovvero che la casella di controllo sia selezionata), utilizzare le regole di convalida dei campi nel campo della casella di controllo. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sulla gestione dei campi.
- Selezionare la casella di controllo Sola lettura per i campi che si desidera rendere di sola lettura.
Per informazioni sulla casella di controllo Obbligatorio in modo condizionale, vedere Informazioni sui campi obbligatori in modo condizionale.
- Nel Passo 3, Layout di campo, è possibile effettuare le operazioni riportate di seguito.
- Spostare i campi dall'elenco Campi disponibili del tipo di record in diverse sezioni dell'area Organizza layout pagina tipo di record.
Accertarsi di spostare i campi personalizzati e i campi specifici per il settore da aggiungere al layout di pagina.
ATTENZIONE: un campo obbligatorio deve essere incluso nel layout di pagina a meno che non è configurato un valore predefinito per tale campo. Altrimenti, gli utenti con quel layout non potranno creare un record di quel tipo. Se per un campo obbligatorio viene configurato un valore predefinito, è possibile visualizzare il campo obbligatorio sulla pagina di layout, se lo si desidera. Analogamente, è necessario accertarsi che i campi obbligatori in modo condizionale sia presenti nei layout di pagina pertinenti. Altrimenti, gli utenti non potranno immettere un valore per questi campi quando diventano obbligatori.
- Rimuovere il campo Descrizione dal layout di pagina o assicurarsi che il campo Descrizione si trovi nella sezione Campi testo lungo del layout di pagina.
- Organizzare le informazioni spostando opportunamente i campi tra le sezioni.
NOTA: queste modifiche hanno effetto su tutti i moduli di quel tipo di record quando un utente con un ruolo appropriato visualizza le pagine. Alcuni campi includono un gruppo di campi o campi composti da più righe. Evitare di spostare tali campi poiché le informazioni potrebbero sovrapporsi ad altri campi nel layout finale.
- Fare clic su Fine.
NOTA: dopo aver aggiunto un layout all'applicazione, è necessario renderlo disponibile a un ruolo utente affinché gli utenti possano visualizzarlo. Per ulteriori informazioni sull'aggiunta e la modifica dei ruoli utente, vedere Aggiunta di ruoli.
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