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Campi fondo

Utilizzare la pagina Modifica fondo per aggiungere un fondo o aggiornare i dettagli relativi a un fondo esistente. In questa pagina viene visualizzato l'insieme completo dei campi disponibili per un fondo.

NOTA: gli amministratori dell'azienda possono personalizzare l'applicazione in vari modi, ad esempio modificando i nomi dei tipi di record, dei campi e delle opzioni negli elenchi di selezione. Di conseguenza, le informazioni visualizzate possono essere diverse dalle informazioni standard descritte nella tabella.

Nella tabella seguente vengono fornite informazioni aggiuntive relative ad alcuni campi.

Campo

Descrizione

Informazioni chiave fondi

ID fondo

L'identificatore del fondo. Generato dal sistema. (Campo obbligatorio).

Nome fondo

Il nome del fondo. Limite di 50 caratteri. (Campo obbligatorio).

Data di inizio
fine

Il periodo di validità del fondo.

Stato

Le opzioni predefinite sono Attivo, Chiuso, In corso o Sospeso.

Tipo

Indica il tipo di fondo. Le opzioni per il tipo di fondo sono:

  • MDF (Market Development Funds, fondi di sviluppo del mercato). Si tratta di fondi monetari assegnati dal reparto vendite o marketing di un produttore per aiutare un partner, un rivenditore o un distributore nella vendita dei propri prodotti o nella commercializzazione del marchio del produttore.
  • SPA (Special Pricing Authorization, autorizzazione prezzi speciali). Consente ai partner di richiedere un prezzo speciale per un prodotto o un gruppo di prodotti in fase di vendita.

Partner

I clienti, per comparire in questo elenco di selezione, devono avere il campo Partner selezionato.

Consenti saldo negativo

La selezione di questa casella di controllo consente l'approvazione di un fondo che comporta un saldo negativo. Ad esempio, se il saldo del fondo è $500, è possibile approvare una richiesta di fondi di $600. Se il revisore del fondo tenta di approvare la stessa richiesta di fondi di $600 e questa casella di controllo non è selezionata, Oracle CRM On Demand visualizza un messaggio con il quale informa che i saldi negativi non sono consentiti. (Campo obbligatorio).

Questa casella di controllo è selezionata per impostazione predefinita.

Importo di destinazione

L'importo totale, in dollari, desiderato per il fondo. (Campo obbligatorio).

Crediti totali

Campo di sola lettura. Indica la somma di tutti i crediti di fondi creati nella sezione Crediti del fondo.

Debiti totali

Campo di sola lettura. Indica la somma di tutti i debiti di fondi creati nella sezione Debiti del fondo. Quando un sinistro relativo al fondo viene approvato, un record di debito viene creato automaticamente nella sezione Debiti del fondo.

Saldo

Campo di sola lettura. Il valore è (Crediti totali - Debiti totali).

Totale preapprovato

Campo di sola lettura. Indica la somma di tutte le richieste approvate per un determinato fondo. Quando il responsabile dei fondi approva una richiesta, il valore viene indicato in questo campo.

Saldo dopo preapprov.

Campo di sola lettura. Il valore è (Crediti totali - Totale preapprovato).

Valuta del fondo

La valuta del fondo, ad esempio dollari statunitensi o euro. Utilizzare l'icona del selettore Valuta per scegliere la valuta del fondo.

Informazioni aggiuntive

Proprietario

Il proprietario del record di fondo.

In genere, il proprietario di un record può aggiornare il record, trasferirlo a un altro proprietario oppure eliminarlo. Tuttavia, l'amministratore dell'azienda può regolare i livelli di accesso in modo da limitare o ampliare l'accesso da parte di un utente.

Il valore del campo Proprietario ha effetto sui record che verranno inclusi nei report eseguiti personalmente o dai propri responsabili dalle pagine Report e Dashboard.

Descrizione

Limite di 250 caratteri.

Informazioni correlate

Gli argomenti riportati di seguito contengono informazioni relative ai fondi.


Data di pubblicazione : ottobre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Tutti i diritti riservati. Legal Notices.