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Uso di Offline Client

Oracle Offline On Demand (Offline client) consente di effettuare gran parte del proprio lavoro, come aggiungere clienti, aggiornare opportunità collegate a clienti, contrassegnare i task come completati e stabilire appuntamenti, mentre non si è collegati a Internet.

Per utilizzare Offline client copiare o eseguire il download dei record da Oracle CRM On Demand nel computer. Quando si esegue il download dei record, è possibile limitarne il numero da includere in base a criteri impostati dall'utente.

Al termine del download, è possibile visualizzare o aggiornare i record e anche crearne di nuovi mentre si lavora offline. L'interfaccia utente di Offline client è simile a quella di Oracle CRM On Demand, ma in Offline client è disponibile un sottoinsieme della funzionalità offerta da Oracle CRM On Demand. Le funzioni descritte di seguito non sono supportate in Offline client.

  • Gestione dei processi aziendali. Poiché funziona come client disconnesso, Offline client non supporta le funzioni basate su server, ovvero workflow, convalida di campi, valori predefiniti personalizzati o valori predefiniti a posteriori. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sulla gestione dei campi.
  • Layout di pagina. Il numero massimo di campi visualizzabili nel layout di pagina di Offline client, basato sui limiti di Microsoft Excel, è di 250. Poiché Offline client eredita i layout di pagina dal layout di pagina online definito per l'utente, tale limite ha effetto anche su Offline client.
  • Visualizzazione delle schede. Per eseguire in modo corretto il download dei record in Offline client, è necessario che la scheda del tipo di record corrispondente sia visualizzata nel layout di schede online dell'utente. Ad esempio, se si desidera eseguire il download degli account in Offline client, è necessario che la scheda Account sia visualizzata in Oracle CRM On Demand per l'utente.

Dopo essersi collegati di nuovo a Internet, sarà possibile caricare le nuove informazioni di record in Oracle CRM On Demand in ufficio. Il processo per mantenere uniformi i due insiemi di record è chiamato sincronizzazione.

NOTA: per utilizzare Offline client, l'amministratore deve includere nel ruolo utente il privilegio per l'abilitazione dell'accesso offline.

NOTA: la funzionalità di gestione degli indirizzi condivisi non è compatibile con Oracle Offline On Demand. Se gli indirizzi condivisi sono abilitati per l'azienda e si creano nuovi record di contatto o account con gli indirizzi in Oracle Offline On Demand, i caricamenti dei dati da Oracle Offline On Demand a Oracle CRM On Demand non riescono. Tuttavia, se si creano nuovi record di contatto o account senza gli indirizzi, i caricamenti dei dati da Oracle Offline On Demand a Oracle CRM On Demand riescono. Per ulteriori informazioni sugli indirizzi condivisi, vedere Indirizzi.

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Data di pubblicazione : ottobre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Tutti i diritti riservati. Legal Notices.