Stampa      Aprire la Guida in linea in versione PDF


Argomento precedente

Argomento successivo

Collegamento di prodotti a opportunità

È possibile collegare i prodotti a opportunità per i motivi descritti di seguito.

  • Registrare i prodotti che appartengono all'opportunità.
  • Calcolare il fatturato opportunità in base al fatturato del prodotto.
  • Basare le previsioni dell'azienda sul fatturato del prodotto e sulle quantità del prodotto.

Quando si crea un'opportunità, è inoltre possibile collegare un prodotto all'opportunità. Se l'amministratore dell'azienda ha attivato il pulsante Salva e aggiungi prodotto nella pagina Modifica opportunità, è possibile fare clic su tale pulsante per salvare il nuovo record di opportunità e passare direttamente alla pagina Modifica fatturato prodotto. Se si annulla l'aggiunta del record di fatturato del prodotto, in Oracle CRM On Demand viene visualizzata la pagina di dettaglio di Opportunità per il record di opportunità salvato in precedenza.

Se il proprio ruolo utente include il privilegio Aggiornamento di massa, è possibile utilizzare la funzione di aggiornamento di massa per aggiornare contemporaneamente i valori in un gruppo di record di fatturato prodotti associati a un'opportunità. Il pulsante Aggiornamento di massa è disponibile nella sezione Fatturati prodotto opportunità della pagina Dettagli opportunità, nonché nella pagina Elenco fatturato prodotto opportunità che viene visualizzata quando si fa clic sul collegamento Mostra elenco completo nella sezione Fatturati prodotto opportunità della pagina Dettagli opportunità.

Informazioni sull'aggiornamento dei totali opportunità

A seconda dell'impostazione dell'azienda, è possibile che il fatturato e il fatturato previsto in un'opportunità vengano aggiornati automaticamente quando si aggiornano i prodotti collegati all'opportunità. Se l'amministratore seleziona l'opzione Abilita aggiornamento automatico dei totali di opportunità nel profilo dell'azienda, il fatturato e il fatturato previsto in un'opportunità vengono aggiornati automaticamente ogni volta che si apporta una modifica a un prodotto collegato a tale opportunità. Analogamente, il fatturato e il fatturato previsto in un'opportunità vengono aggiornati automaticamente quando si collega o si rimuove un prodotto dall'opportunità.

Se l'amministratore non seleziona l'opzione Abilita aggiornamento automatico dei totali di opportunità nel profilo dell'azienda, il fatturato e il fatturato previsto in un'opportunità non vengono aggiornati automaticamente quando si aggiornano i prodotti collegati all'opportunità. In questo caso, il pulsante Aggiorna totali opportunità è disponibile nella barra del titolo della sezione di informazioni correlate Fatturati prodotto opportunità nella pagina Dettagli opportunità. Per aggiornare il fatturato e il fatturato previsto nell'opportunità dopo aver apportato una modifica a uno dei prodotti collegati a un'opportunità, è necessario fare clic sul pulsante Aggiorna totali opportunità.

Affinché il pulsante Aggiorna totali opportunità funzioni correttamente, è necessario che i campi Quantità e Fatturato nella pagina Modifica fatturato prodotto vengano visualizzati e compilati. L'amministratore può personalizzare il layout di pagina per rendere disponibili questi campi.

Informazioni sulla media probabilità prodotto

Quando si calcola il fatturato opportunità, il calcolo eseguito dipende dal fatto che sia abilitata o meno l'opzione Media probabilità prodotto abilitata nel profilo dell'azienda, come indicato di seguito.

  • Se l'opzione Media probabilità prodotto abilitata è selezionata, Oracle CRM On Demand utilizza ciascun prodotto collegato per aggiornare il campo Fatturato e il campo % di probabilità nell'opportunità. Pertanto, il fatturato previsto viene calcolato utilizzando la probabilità media per tutti i prodotti collegati.
  • Se l'opzione Media probabilità prodotto abilitata non è selezionata nel profilo dell'azienda, Oracle CRM On Demand utilizza il fatturato del prodotto totale per ciascun prodotto collegato per aggiornare il campo Fatturato nell'opportunità. Il valore del campo % di probabilità nell'opportunità non viene aggiornato. Pertanto, il fatturato previsto viene calcolato utilizzando la percentuale esistente nel campo % di probabilità nell'opportunità.

NOTA: il metodo di calcolo del fatturato previsto è identico indipendentemente dall'impostazione della casella di controllo Abilita aggiornamento automatico dei totali di opportunità nel profilo dell'azienda.

Procedure preliminari:

  • L'azienda deve informare l'utente del metodo di previsione che intende utilizzare. Il metodo di previsione dell'azienda determina quali campi è necessario selezionare quando si collegano i prodotti alle opportunità.
  • Per aggiornare un gruppo di record di fatturato prodotto opportunità, il ruolo dell'utente deve includere il privilegio Aggiornamento di massa.

Per collegare i prodotti alle opportunità

  1. Selezionare l'opportunità.

    Per istruzioni sulla selezione delle opportunità, vedere Ricerca di record.

  2. Nella pagina di dettaglio di Opportunità, scorrere fino alla sezione Fatturati prodotto opportunità ed effettuare una delle operazioni descritte di seguito.
    • Per collegare un prodotto, fare clic su Aggiungi.
    • Per aggiornare le informazioni sul prodotto, fare clic sul collegamento Modifica accanto al prodotto esistente.
  3. Nella pagina di modifica di Fatturato prodotto opportunità, compilare i campi Quantità, Prezzo di acquisto e Data di chiusura.
  4. Se il prodotto rappresenta un fatturato ricorrente, compilare i campi Frequenza e N. di periodi nella sezione Informazioni fatturato ricorrente.
  5. Se l'azienda prevede un fatturato basato sul fatturato prodotto e si desidera includere questo record fatturato prodotto come parte dei totali del fatturato previsto, delle quantità previste o di entrambi, selezionare la casella di controllo Previsione.

    NOTA: se l'azienda prevede il fatturato in base alle opportunità anziché ai prodotti, è opportuno non selezionare la casella di controllo Previsione sul record Fatturato prodotto opportunità.

  6. Salvare il record.

Per calcolare il fatturato dell'opportunità in base al fatturato del prodotto collegato

  1. Selezionare l'opportunità.

    Per istruzioni sulla selezione delle opportunità, vedere Ricerca di record.

  2. Nella pagina Dettaglio opportunità, scorrere fino alla sezione Fatturati prodotto ed eseguire una delle operazioni descritte di seguito.
    • Per collegare un prodotto, fare clic su Aggiungi.
    • Per aggiornare le informazioni sul prodotto, fare clic sul collegamento Modifica accanto al prodotto esistente. (Se la modifica in linea è abilitata, è possibile modificare i campi Fatturati prodotto in linea sulla pagina Dettaglio opportunità; per ulteriori informazioni sulla modifica di campi nelle sezioni di informazioni correlate, vedere Aggiornamento di record collegati da record principali).
  3. Nella pagina di modifica di Fatturato prodotto opportunità, compilare i campi Quantità, Prezzo di acquisto e Data di apertura/chiusura.
  4. Se il prodotto rappresenta un fatturato ricorrente, compilare i campi Frequenza e N. di periodi nella sezione Informazioni fatturato ricorrente.
  5. Salvare il record.
  6. Se il pulsante Aggiorna totali opportunità è disponibile nella sezione Fatturato prodotto opportunità della pagina Dettagli opportunità, fare clic su Aggiorna totali opportunità per aggiornare i totali opportunità.

    Viene calcolato il fatturato prodotto per ogni prodotto collegato e i risultati vengono visualizzati nei campi Fatturato e Fatturato previsto per l'opportunità.

Per basare le previsioni dell'azienda sui record fatturato prodotto

  1. Selezionare l'opportunità.

    Per informazioni sulla selezione delle opportunità, vedere Ricerca di record.

  2. Nella pagina di dettaglio di Opportunità, scorrere fino alla sezione Fatturati prodotto opportunità ed effettuare una delle operazioni descritte di seguito.
    • Per collegare un prodotto, fare clic su Aggiungi.
    • Per aggiornare le informazioni sul prodotto, fare clic su Modifica. Se la modifica in linea è abilitata, è possibile modificare i campi Fatturati prodotto opportunità in linea nella pagina di dettaglio di Opportunità. Per ulteriori informazioni sulla modifica di campi nelle sezioni di informazioni correlate, vedere Aggiornamento di record collegati da record principali).
  3. Nella pagina di modifica di Fatturato prodotto opportunità:
    1. Compilare i campi Quantità, Prezzo di acquisto e Data di apertura/chiusura.
    2. Assicurarsi che la data nel campo Data di apertura/chiusura rientri nel periodo della previsione e che il record appartenga a un partecipante alla previsione.
    3. Selezionare la casella di controllo Previsione per fare in modo che le informazioni su questo record contribuiscano ai totali fatturato previsto.
    4. Se il prodotto rappresenta un fatturato ricorrente, compilare i campi Frequenza e N. di periodi nella sezione Informazioni fatturato ricorrente.
  4. Salvare il record.

    NOTA: se un prodotto non viene venduto, è possibile aggiornare la data di apertura/chiusura associata e deselezionare la casella di controllo Previsione sulla pagina Fatturato prodotto corrispondente in modo da evitare che il fatturato per il prodotto venga aggiunto alle previsioni dell'azienda. In alternativa, se uno dei diversi prodotti collegati all'opportunità è in sospeso, è possibile rimuovere il prodotto dall'opportunità e creare un'altra opportunità per quel prodotto in modo da evitare che il relativo fatturato venga incluso nella previsione.

Per aggiornare un gruppo di record di fatturato prodotto opportunità

  1. Nella pagina Dettaglio opportunità, scorrere fino alla sezione Fatturati prodotto opportunità ed effettuare una delle operazioni descritte di seguito:
    • Se si desidera aggiornare solo i record attualmente visualizzati nella sezione Fatturati prodotto opportunità, fare clic su Aggiornamento di massa.
    • Se si desidera aggiornare più record di quelli attualmente visualizzati nella sezione Fatturati prodotto opportunità, fare clic sul collegamento Mostra elenco completo per l'elenco dei record di fatturato prodotto opportunità nella pagina Elenco fatturato prodotto opportunità.

      NOTA: quando si fa clic su Aggiornamento di massa nella pagina Elenco fatturato prodotto opportunità, solo i record visualizzati nella pagina Elenco fatturato prodotto opportunità sono disponibili per l'aggiornamento. Ad esempio, se si visualizzano solo 10 record nella pagina Elenco fatturato prodotto opportunità, saranno disponibili per l'aggiornamento solo i 10 record visualizzati. È possibile visualizzare fino a 100 record nella pagina Elenco fatturato prodotto opportunità. Se l'elenco contiene più di 100 record, è possibile ripetere il task finché tutti i record non saranno stati aggiornati.

  2. Nel Passo 1, deselezionare la casella di controllo per i record che non si desidera aggiornare, quindi fare clic su Avanti.
  3. Nel Passo 2, selezionare i campi da aggiornare, quindi immettere nuovi valori per quei campi.

    Per effettuare l'aggiornamento ai nuovi valori, è possibile selezionare fino a cinque campi. Per rimuovere i valori esistenti da un campo, lasciare vuota la colonna Valore al Passo 2.

  4. Fare clic su Fine.

Campi Fatturato prodotto opportunità

Nella tabella riportata di seguito vengono descritte le informazioni del campo per un il fatturato prodotto. L'amministratore può aggiungere, rietichettare o eliminare i campi, quindi è possibile che quelli qui visualizzati siano diversi da quelli riportati nella tabella.

ATTENZIONE: se l'azienda basa le previsioni sui prodotti, le informazioni inserite per il fatturato prodotto possono influire sui calcoli.

Campo

Descrizione

Informazioni chiave del prodotto

Nome prodotto

Possono essere selezionati solo i prodotti contrassegnati come Ordinabili dall'amministratore dell'azienda. Quando si collega un prodotto a questa opportunità, questi campi vengono copiati dalla definizione del prodotto. Categoria prodotto, N. parte, Tipo, Stato e Descrizione.

Quantità

Numero di unità ordinate dal cliente. Per un prodotto ricorrente, immettere la quantità del prodotto per periodo ricorrente. Ad esempio, se si inviano 10 cartucce per stampante al mese, immettere 10.

Prezzo di acquisto

Prezzo del prodotto.

Fatturato

La quantità moltiplicata per il prezzo di acquisto. Il fatturato non può essere sovrascritto. Questo campo influisce sulle previsioni per prodotti di opportunità.

Categoria prodotto

Categoria trasferita insieme alla definizione del prodotto. Sola lettura.

N. parte

Numero trasferito insieme alla definizione del prodotto. Sola lettura.

Tipo

Tipo trasferito insieme alla definizione del prodotto. Sola lettura.

Stato

Stato trasferito insieme alla definizione del prodotto. Sola lettura.

Descrizione

Informazioni aggiuntive sul prodotto. Limite di 250 caratteri.

Informazioni fatturato ricorrente

Data di apertura/chiusura

Questa data viene trasferita dalla data di chiusura sull'opportunità. Per la voce fatturato prodotto, questa è la data di chiusura prevista. Per un prodotto ricorrente, questa è la data di apertura. Per un prodotto ricorrente con una data di chiusura che termina l'ultimo giorno del mese e una data di apertura a metà mese, aggiungere un record per il prezzo ricorrente completo e un altro record per l'ordine ripartito proporzionalmente.

Ad esempio: si inizia a fornire carta a un'azienda il 15 di maggio. Dopo di questo, si invierà carta per un valore di $500 al termine di ogni mese fino alla fine dell'anno.

Per l'ordine di metà mese, aggiungere un record prodotto con questi valori:
Fatturato = $250
Quantità = 1

Per l'ordine ricorrente, aggiungere un secondo record prodotto con questi valori:
Fatturato = $500
Quantità = 1
Frequenza = mensile
#N. di periodi = 7 (da giugno a dicembre).

Frequenza

Frequenza per un prodotto ricorrente.

Il termine bisettimanale significa una volta ogni due settimane.

Quando si inseriscono dati in questo campo, è necessario inserire dati anche nel campo N. di periodi.

N. di periodi

Numero di periodi per il fatturato prodotto ricorrente. Sono supportati un massimo di 260 periodi per il fatturato ricorrente. L'estensione temporale coperta dal numero totale di periodi varia in base alla frequenza selezionata (nel campo Frequenza). Ad esempio, in caso di fatturato ricorrente su base settimanale, è possibile tenere traccia del fatturato per un massimo di cinque anni.

NOTA: quando si inseriscono dati in questo campo, è necessario inserire dati anche nel campo Frequenza.

Informazioni di vendita

Fase di vendita

Sola lettura. Fase di vendita trasferita dall'opportunità.

Probabilità

Probabilità di successo della vendita del prodotto. Il valore iniziale in questo campo viene ereditato dalla fase di vendita dell'opportunità. È possibile modificare il valore, se necessario, in modo che rifletta meglio lo stato del prodotto specifico.

Se la fase di vendita cambia, il valore del campo Probabilità del record opportunità rispecchia per impostazione predefinita il valore correlato alla nuova fase di vendita, mentre il valore nel campo Probabilità del prodotto non viene sovrascritto.

NOTA: se si usa la funzione Aggiornamento di massa per cambiare la fase di vendita per una o più opportunità, il valore nel campo % di probabilità delle opportunità non verrà aggiornato alla percentuale di probabilità predefinita della nuova fase di vendita.

Fatturato previsto

Valore in valuta calcolato in base al campo Fatturato, moltiplicato per il valore nel campo della percentuale di probabilità.

Cliente

Il cliente collegato a questa opportunità. Sola lettura.

Proprietario

Persona assegnata a questa opportunità. Per impostazione predefinita, questo valore corrisponde al proprietario dell'opportunità. Modifiche successive al proprietario dell'opportunità non vengono visualizzate in questo campo.

In generale, il proprietario può aggiornare i dettagli del record, trasferirlo a un altro proprietario o eliminarlo. Tuttavia, i livelli di accesso possono essere impostati in modo da limitare o ampliare l'accesso di un utente.

Questo valore influisce sulla selezione dei record inclusi nelle previsioni e nei report eseguiti dall'utente e dai responsabili (dalle pagine Report e Dashboard).

Ogni record ha un solo proprietario. Tuttavia, i record delle opportunità possono essere condivisi con altri utenti mediante le pagine Team opportunità o Team clienti. Per istruzioni, vedere Condivisione di record (team).

 

Previsione

Indicatore che indica di includere questo prodotto nei totali previsione.


Data di pubblicazione : ottobre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Tutti i diritti riservati. Legal Notices.