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Campi registrazione operazione

Utilizzare la pagina di modifica di Registrazione operazione per aggiungere una registrazione operazione o aggiornare i dettagli per una registrazione operazione esistente. Nella pagina di modifica di Registrazione operazione viene visualizzato l'insieme completo di campi per una registrazione operazione.

NOTA:  gli amministratori dell'azienda possono personalizzare Oracle CRM On Demand in vari modi, ad esempio modificando i nomi per i tipi di record, i campi e le opzioni negli elenchi. Di conseguenza, le informazioni visualizzate sullo schermo possono essere diverse dalle informazioni standard reperibili nella Guida in linea.

Nella tabella seguente vengono fornite informazioni aggiuntive relative ad alcuni campi.

Campo

Descrizione

Informazioni chiave registrazione operazione

Nome

Il nome della registrazione operazione. Per evitare record duplicati, assicurarsi di seguire le regole di denominazione che l'azienda ha impostato per abbreviazioni, lettere maiuscole e così via.

Tipo

Il tipo di registrazione operazione. Le opzioni disponibili sono Standard e Non standard.

Stato invio

Lo stato di invio della registrazione operazione. Le opzioni disponibili sono Non inviato, Inviato e Richiamato.

Data di scadenza

La data di scadenza della registrazione operazione.

Prezzo speciale richiesto

Indica se per la registrazione operazione è richiesto un prezzo speciale.

Lead associato

L'identificativo univoco per il lead ottenuto nella registrazione operazione.

ID

L'identificativo univoco (ID) per la registrazione operazione.

Partner principale

Il cliente partner che la scoperto la registrazione operazione. Il cliente partner che la scoperto la registrazione operazione potrebbe non esserne più il proprietario.

Partner principale: Ubicazione

L'ubicazione del cliente partner di origine.

Programma partner

Il programma partner a cui la registrazione operazione è collegata.

Obiettivo

L'obiettivo associato alla registrazione operazione.

Supporto richiesto

Indica se per la registrazione operazione è richiesto un supporto prevendite.

Informazioni opportunità

Opportunità associata

Il nome dell'opportunità a cui la registrazione operazione è associata.

Nuova opportunità

Indica se l'opportunità associata alla registrazione operazione è nuova.

Valuta

La valuta selezionata per l'opportunità a cui la registrazione operazione è associata.

Volume operazione

Il volume dell'operazione espresso in unità della valuta selezionata.

Data di chiusura

La data di chiusura per l'opportunità a cui la registrazione operazione è associata.

Interesse prodotto

L'area di prodotti a cui il cliente potenziale è interessato.

Passo successivo

Il passo logico successivo nel processo di vendita per l'opportunità associata alla registrazione operazione.

Informazioni cliente

Cliente associato

Il nome dell'organizzazione cliente associata alla registrazione operazione.

Nuovo cliente

Indica se la registrazione operazione è per una nuova organizzazione cliente.

Nome azienda

Il nome dell'organizzazione cliente.

Paese

Il paese in cui l'organizzazione cliente è basata.

Via

L'indirizzo dell'organizzazione cliente.

Città

La città dell'indirizzo dell'organizzazione cliente.

Stato

Lo stato dell'indirizzo dell'organizzazione cliente.

Codice postale

Il codice postale dell'indirizzo dell'organizzazione cliente.

Contatto associato

Il nome del contatto associato.

Nuovo contatto

Indica se si tratta di un nuovo contatto.

Sig./Sig.ra

Indica la formula introduttiva per l'appellativo appropriata.

Nome

Il nome del cliente.

Secondo nome

Il secondo nome del cliente.

Cognome

Il cognome del contatto del cliente.

Qualifica

La qualifica del contatto del cliente.

E-mail

L'indirizzo e-mail del contatto del cliente.

N. telefono

Il numero di telefono del contatto del cliente.

Cellulare

Il numero di telefono cellulare del contatto del cliente.

Fax

Il numero di fax del contatto del cliente.

Informazioni approvazione

Stato approvazione

Lo stato corrente dell'approvazione della registrazione operazione.

Autore approvazione corrente

Il nome della persona che deve effettuare la successiva approvazione della registrazione operazione.

Autore approvazione finale

Il nome della persona che ha concesso l'approvazione finale alla registrazione operazione.

Data di invio

La data in cui la registrazione operazione è stata inviata per approvazione.

Data di approvazione

La data in cui la registrazione operazione è stata approvata definitivamente.

Motivo del rifiuto

Il motivo per cui l'approvazione della registrazione operazione è stata rifiutata.

Descrizione

Informazioni aggiuntive sulla registrazione operazione. Questo campo ha un limite di 250 caratteri.

Informazioni aggiuntive

Proprietario

Il proprietario del record di registrazione operazione.

In genere, il proprietario di un record può aggiornare il record, trasferirlo a un altro proprietario oppure eliminarlo. Tuttavia, l'amministratore dell'azienda può regolare i livelli di accesso in modo da limitare o ampliare l'accesso da parte di un utente.

Il valore del campo Proprietario ha effetto sui record che verranno inclusi nei report eseguiti personalmente o dai propri responsabili dalle pagine Report e Dashboard.

A seconda della modalità di proprietà dei record impostata dall'amministratore dell'azienda per il tipo di record, è possibile visualizzare il campo Proprietario, il campo Registro o entrambi nella pagina Dettaglio del record ed è possibile che uno o entrambi i campi siano vuoti. Per ulteriori informazioni sulle modalità di proprietà dei record, vedere Informazioni sull'accesso ai dati, sulla condivisione dei record e sulla proprietà dei record.

Cliente partner proprietario

Il nome del cliente partner che possiede la registrazione operazione.

Cliente partner di origine

Il nome del cliente partner che la scoperto la registrazione operazione. Il cliente partner che la scoperto la registrazione operazione potrebbe non esserne più il proprietario.

Descrizione

Immettere eventuali informazioni aggiuntive sulla registrazione operazione.


Data di pubblicazione : ottobre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Tutti i diritti riservati. Legal Notices.