![]() |
|
Utilizzo della Home page cliente pianoLa Home page cliente piano è il punto di partenza per la gestione dei clienti piano. NOTA: l'amministratore dell'azienda può personalizzare il layout della Home page cliente piano. Se, inoltre, il ruolo dell'utente include il privilegio Personalizza home page, è possibile aggiungere e rimuovere sezioni dalla pagina. Creazione di un cliente pianoÈ possibile creare un nuovo cliente piano facendo clic sul pulsante Nuovo nella sezione Clienti piano modificati di recente. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di record e Campi cliente piano. Utilizzo degli elenchi cliente pianoNella sezione Elenchi clienti piano vengono visualizzati diversi elenchi filtrati. Gli elenchi filtrati sono sottoinsiemi o gruppi di record che consentono di limitare il numero di record con cui lavorare contemporaneamente. Nella tabella riportata di seguito vengono descritti gli elenchi standard per clienti piano.
Per visualizzare un elenco, fare clic sul nome dell'elenco. Per creare un nuovo elenco, fare clic su Nuovo. Per ulteriori informazioni sulla creazione di elenchi, vedere Creazione e ridefinizione di elenchi. Per esaminare tutti gli elenchi disponibili, creare un nuovo elenco oppure visualizzare, modificare o eliminare un elenco esistente, fare clic su Gestione elenchi. La pagina Gestione elenchi contiene anche tutti gli elenchi standard forniti con Oracle CRM On Demand. Questi elenchi sono di sola visualizzazione, pertanto non possono essere modificati o eliminati. Visualizzazione dei clienti piano recentiNella sezione Clienti piano modificati di recente vengono visualizzati i clienti piano modificati più di recente. Fare clic su Mostra elenco completo per espandere l'elenco. Aggiunta di sezioni alla Home page cliente pianoSe il ruolo utente include il privilegio Personalizza home page, è possibile aggiungere alla Home page obiettivo alcune o tutte le sezioni riportate di seguito.
Per aggiungere sezioni alla Home page cliente piano
|
Data di pubblicazione : ottobre 2016 | Copyright © 2005, 2016, Oracle. Tutti i diritti riservati. Legal Notices. |