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Campi obiettivo
Utilizzare la pagina di modifica di Obiettivo per aggiungere un obiettivo o aggiornare i dettagli relativi a un obiettivo esistente. La pagina mostra l'insieme completo dei campi di un obiettivo.
SUGGERIMENTO: è inoltre possibile modificare gli obiettivi nella pagina di elenco di Obiettivo e nella pagina di dettaglio di Obiettivo. Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento dei record, vedere Aggiornamento dei dettagli del record.
NOTA: gli amministratori dell'azienda possono personalizzare Oracle CRM On Demand in vari modi, ad esempio modificando i nomi per i tipi di record, i campi e le opzioni negli elenchi. Di conseguenza, le informazioni visualizzate sullo schermo possono essere diverse dalle informazioni standard reperibili nella Guida in linea.
Nella tabella riportata di seguito vengono fornite ulteriori informazioni su alcuni campi degli obiettivi.
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Campo
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Descrizione
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Informazioni chiave obiettivo
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Nome obiettivo
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Il nome dell'obiettivo. (Obbligatorio).
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Nome piano
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Il piano aziendale principale associato a questo obiettivo. Selezionare il piano aziendale utilizzando l'icona di ricerca.
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Tipo
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Lo scopo generale dell'obiettivo. Alcuni esempi sono: Conoscenza, Istruzione, Relazioni, Acquisizione nuovo cliente, Aumenta interesse cliente, Prodotto dimostrativo, Incentivo speciale, Conservazione cliente e Risposta della concorrenza. Selezionare il tipo dall'elenco a discesa. (Obbligatorio).
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Stato
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Lo stato corrente dell'obiettivo. Alcuni esempi sono: Bozza, Inviato, Approvazione finale, Corrente, Scaduto, Futuro e In attesa. Selezionare lo stato dall'elenco a discesa. (Obbligatorio).
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Nome cliente
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Il cliente associato all'obiettivo. Fare clic sull'icona di ricerca per selezionare il cliente.
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Nome contatto
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Il contatto associato all'obiettivo. Fare clic sull'icona di ricerca per selezionare il contatto.
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Nome prodotto
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Il prodotto associato all'obiettivo. Fare clic sull'icona di ricerca per selezionare il prodotto.
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Periodo
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Questo campo definisce il periodo di tempo entro il quale completare un obiettivo. Un obiettivo periodo è determinato dalla definizione del calendario fiscale dell'azienda effettuata dall'amministratore dell'azienda. (Obbligatorio).
Un periodo può corrispondere a un anno, trimestre, mese o settimana fiscale, ad esempio Trimestre fiscale 1, 2010. I periodi disponibili elencati sono basati sul calendario fiscale definito dall'azienda. Per ulteriori informazioni sulla definizione di calendari fiscali, vedere Informazioni sui calendari fiscali.
NOTA: per selezionare un periodo è necessario disporre del privilegio Gestisci amministrazione periodo.
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Periodo: Data di inizio
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La data di inizio di un periodo. Fare clic sull'icona Calendario per selezionare la data di inizio.
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Periodo: Data di fine
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La data di fine di un periodo. Fare clic sull'icona Calendario per selezionare la data di fine.
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Informazioni destinazione
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Fatturato obiettivo
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L'obiettivo di fatturazione per questo obiettivo, ad esempio 1.000.000.
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Valuta
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La valuta per la fattura (ad esempio USD o EURO). Fare clic sull'icona della valuta per scegliere la valuta necessaria.
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Data di cambio
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La data di riferimento per la conversione del fatturato locale in valute utilizzate presso la sede centrale.
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Destinatari
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Il gruppo o l'organizzazione di destinazione per l'obiettivo, ad esempio studi medici specializzati in cardiologia.
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Destinazione obiettivo
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Il traguardo o l'esito per questo obiettivo, espresso in unità obiettivo, ad esempio 1000 per rappresentare 1000 chiamate di clienti.
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Unità obiettivo
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L'unità di espressione per la destinazione obiettivo, ad esempio Unità di vendita, Numero di visite, dollari ($) e così via. Fare clic sull'elenco a discesa per selezionare l'unità obiettivo.
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Informazioni aggiuntive
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Descrizione
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La descrizione dell'obiettivo.
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Proprietario
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Il proprietario del record di obiettivo.
A seconda della modalità di proprietà dei record impostata dall'amministratore dell'azienda per il tipo di record, è possibile visualizzare il campo Proprietario, il campo Registro o entrambi nella pagina Dettaglio del record ed è possibile che uno o entrambi i campi siano vuoti. Per ulteriori informazioni sulle modalità di proprietà dei record, vedere Informazioni sull'accesso ai dati, sulla condivisione dei record e sulla proprietà dei record.
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