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Gestione dei beni

In Oracle CRM On Demand sono disponibili i tipi di record di gestione dei beni descritti di seguito.

  • Conti finanziari. Usare queste pagine per gestire le informazioni relative ai conti finanziari.
  • Titolari conto finanziario. Usare queste pagine per gestire le informazioni relative ai titolari dei conti finanziari.
  • Partecipazioni conto finanziario. Usare queste pagine per gestire le transazioni di un singolo prodotto finanziario per un conto finanziario.
  • Piani finanziari. Usare queste pagine per gestire i piani finanziari di un contatto o di un'attivitą per uno o pił conti finanziari specifici.
  • Prodotti finanziari. Usare queste pagine per gestire le informazioni relative ai prodotti finanziari.
  • Transazioni finanziarie. Usare queste pagine per tenere traccia delle transazioni per un conto finanziario specifico.
  • Portafogli. Usare queste pagine per gestire i conti portafoglio.
  • Nuclei familiari. Usare queste pagine per gestire le informazioni per un gruppo di contatti correlati appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Nota: tutti questi tipi di record sono disponibili solo con Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.


Data di pubblicazione : ottobre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Tutti i diritti riservati. Legal Notices.