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Richieste di elaborazione per i fondi

Se si intende iniziare a utilizzare parte dell'importo del fondo, occorre creare una richiesta di fondi e inviarla al responsabile del fondo per l'approvazione. Per tenere traccia della fase in cui si trova la richiesta di fondi, l'utente e il responsabile possono aggiornare il campo Stato.

Per inviare una richiesta di preapprovazione

  1. Selezionare il fondo.

    Per istruzioni sulla selezione dei fondi, vedere Ricerca di record.

  2. Nella pagina Dettagli del fondo, scorrere fino alla sezione Richieste di fondi e fare clic su Nuovo.

    NOTA: potrebbe essere necessario aggiungere la sezione Richieste di fondi al layout. Per ulteriori informazioni, vedere Modifica del layout della pagina Dettaglio.

  3. Nella pagina Modifica richiesta di fondi, immettere le informazioni necessarie.

    Nella tabella riportata di seguito vengono descritte le informazioni dei campi per le richieste di fondi. L'amministratore può aggiungere, rinominare o eliminare i campi, quindi è possibile che quelli qui visualizzati siano diversi da quelli riportati nella tabella.

    Campo

    Descrizione

    Informazioni chiave sulla richiesta di fondi

    ID richiesta*

    L'identificatore per la richiesta di fondi. Oracle CRM On Demand genera l'ID richiesta. (Campo obbligatorio).

    Nome richiesta fondo

    Il nome della richiesta di fondi. Limite di 50 caratteri. (Campo obbligatorio).

    Tipo

    Indica il tipo di fondo. Si tratta di un campo personalizzabile, modificabile dall'amministratore dell'azienda. (Campo obbligatorio).

    Vengono forniti i due tipi di fondi riportati di seguito.

    • MDF (Market Development Funds, fondi di sviluppo del mercato). Questi fondi sono utilizzati dal reparto vendite o marketing dell'azienda per consentire a un partner, un rivenditore o un distributore di vendere o immettere sul mercato i prodotti della propria azienda.
    • SPA (Special Pricing Authorization, autorizzazione prezzi speciali). Questi fondi sono utilizzati da un'azienda per supportare richieste prezzi speciali. Queste richieste prezzi speciali sono richieste di fondi inviate da un partner per ottenere un prezzo speciale su un prodotto o un gruppo di prodotti. Questo prezzo viene in genere richiesto in modo che il partner possa restare competitivo o acquisire uno specifico margine sulla concorrenza.

    Fondo

    Il nome del fondo collegato. (Campo obbligatorio).

    Stato

    Stato corrente della richiesta di fondi. Campo obbligatorio. (Campo obbligatorio).

    Di seguito sono elencate le opzioni predefinite: Richiesta approvata, Richiesta negata, Richiesta inviata, In corso, Preapprovazione negata, Preapprovazione inviata o Preapprovato.

    I partecipanti al fondo possono modificare lo stato nei seguenti valori: In corso, Preapprovazione inviata o Richiesta inviata.

    Data di scadenza

    La data entro la quale è necessario che la richiesta di fondi venga approvata. (Campo obbligatorio).

    Opportunità

    Opportunità a cui è correlato il fondo.

    Account opportunità

    Cliente a cui appartiene l'opportunità correlata.

    Campagna

    Da utilizzare per collegare una campagna a un fondo.

    Finalità di marketing

    Le opzioni predefinite sono Incentivo partner, Marketing in partecipazione, Posizionamento competitivo, Lancio nuovo prodotto o Mantenimento cliente.

    Regione

    Le opzioni predefinite sono Africa, Asia/Pacifico, Europa, America latina, Medio oriente, Nessuno, America del nord, Nord Europa, Altro, America del sud, Sud Europa o Mondiale.

    Categoria

    Le opzioni predefinite sono Pubblicità, Attività attinente alle marche, Evento clienti, Posta ordinaria, Espositori, Evento esecutivo, Pubblicità congiunta, Altro, Promozione, Campioni, Seminario, Incentivo, Fiera o Formazione.

    Programma partner

    Il programma del partner per cui è stata effettuata la richiesta di fondi.

    Informazioni dettaglio richiesta di fondi

    Richiesta preapprov.

    Importo dei fondi necessari per eseguire i task previsti.

    Concesso

    Questo campo viene utilizzato dal responsabile del fondo e contiene l'importo concesso al partecipante, basato sull'importo richiesto nel campo Richiesta preapprov..

    Importo richiesta

    Una volta completato il task, il partecipante deve utilizzare questo campo per richiedere l'importo speso.

    Approvato

    Questo campo viene utilizzato dal responsabile del fondo e contiene l'importo approvato in base all'importo richiesto.

    Data di richiesta

    Il valore predefinito è la data corrente.

    Data preapprovazione

    Questo campo viene utilizzato dal responsabile del fondo e contiene la data in cui è stato approvato l'importo della richiesta di fondi.

    Data della decisione sulla richiesta

    Questo campo viene utilizzato dal responsabile del fondo e contiene la data in cui è stato approvato l'importo richiesto.

    Data di inizio

    Inizio del periodo per il quale il proprietario della marca ha approvato la richiesta di fondi.

    Data di fine

    Fine del periodo per il quale il proprietario della marca ha approvato la richiesta di fondi. Dopo questa data, la richiesta di fondi non è più valida.

    Valuta richiesta di fondi

    Indica la valuta in cui è stato richiesto il fondo.

    Informazioni aggiuntive

    Proprietario

    In generale, il proprietario può aggiornare il record, trasferirlo a un altro proprietario o eliminarlo. Tuttavia, i livelli di accesso possono essere impostati in modo da limitare o ampliare l'accesso di un utente.

    Questo valore influenza i record inclusi nei report eseguiti dall'utente o dai responsabili dalle pagine Report e Dashboard.

    Modificato

    Il nome della persona che crea o aggiorna il record, seguito dalla data e dall'ora di creazione o aggiornamento del record. Generato dal sistema.

    Proprietario del conto

    Cliente partner per il quale il proprietario lavora. Pertanto, se il proprietario è un partner, il proprietario del conto viene compilato con il nome del cliente partner a cui il partner appartiene.

    Responsabile canale

    Il responsabile di canale ha il compito di gestire la relazione tra i partner e la società del proprietario della marca. I responsabili di canale fungono da contatto principale per il partner.

    Descrizione

    Questo campo ha un limite di 250 caratteri.

  4. Nel campo Stato selezionare Preapprovazione inviata.
  5. Salvare il record.

    Il record della richiesta di fondi compare nella sezione Richieste fondi in sospeso all'interno della home page dei fondi del responsabile.

Per preapprovare una richiesta di fondi

  1. Nella home page Fondi, selezionare la richiesta di fondi dalla sezione Richieste fondi in sospeso.
  2. Dalla pagina Dettaglio richiesta di fondi, fare clic sul pulsante Modifica.
  3. Nella pagina Modifica richiesta di fondi, effettuare le seguenti operazioni.
    1. Immettere la data appropriata nel campo Data preapprovazione.
    2. Immettere l'importo approvato nel campo Concesso.
    3. Aggiornare il campo Stato in Preapprovato.
  4. Salvare il record.


Data di pubblicazione : ottobre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Tutti i diritti riservati. Legal Notices.