Stampa      Aprire la Guida in linea in versione PDF


Argomento precedente

Argomento successivo

Impostazione delle cartelle report

È possibile impostare cartelle report e limitare la visibilità utente alle cartelle impostate. Una volta eseguite queste operazioni, solo gli utenti a cui è stata concessa la visibilità per determinate cartelle potranno visualizzarle nella home page Report.

Il processo di impostazione delle cartelle report è costituito dai passi generali descritti di seguito.

  1. Creare cartelle e sottocartelle (in Oracle CRM On Demand Answers).
  2. Assegnare la visibilità utente alle cartelle (dalle pagine di amministrazione di Oracle CRM On Demand).

    Per ulteriori informazioni sull'impostazione della visibilità utente, vedere Impostazione della visibilità utente sulle cartelle di report condivise.

  3. Inserire i report nelle cartelle (in Oracle CRM On Demand Answers).

Nota: per eseguire questa procedura, è necessario che il ruolo dell'utente includa il privilegio Gestione report personalizzati.

Per creare una cartella report

  1. Fare clic sulla scheda Report in Oracle CRM On Demand.
  2. Nella sezione Report personalizzati e analisi della home page Report fare clic su Progettazione analisi per aprire Oracle CRM On Demand Answers.
  3. In Oracle CRM On Demand Answers fare clic su Gestisci analisi.
  4. Nella finestra Gestisci analisi, selezionare una delle opzioni riportate di seguito:
    • Le mie cartelle. La nuova cartella viene memorizzata nella directory di cartelle privata dell'utente.
    • Cartelle condivise. La nuova cartella viene memorizzata nella cartella condivisa a livello aziendale.
  5. Se si desidera creare la cartella come sottocartella di un'altra cartella, aprire la cartella principale.
  6. Fare clic su Crea nuova cartella.
  7. Inserire il nome e la descrizione della cartella.

    NOTA: limitare la lunghezza dei nomi delle cartelle a 255 caratteri o meno, in quanto non è possibile configurare la visibilità per le cartelle di report condivise con nomi di lunghezza superiore a 255 caratteri.

  8. Fare clic su Crea cartella.

    La nuova cartella creata diventa visibile sulla home page Report. Tutti gli utenti con accesso alla cartella Analisi personalizzate condivise possono visualizzare le cartelle Cartella condivisa a livello aziendale appena create. Se necessario, la visibilità alla cartella condivisa può essere limitata collegando a essa i ruoli utente. Se alla cartella non vengono collegati ruoli utente, la visibilità rimane pubblica.

    L'eventuale nuova cartella creata nelle cartelle personali diventa visibile nella cartella Le mie analisi, disponibile dalla scheda Report di Oracle CRM On Demand. Questa cartella contiene solo report privati che gli altri utenti non possono vedere.

    Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione della visibilità utente sulle cartelle di report condivise.

Per ridenominare una cartella

  1. Fare clic su Rinomina nella riga della cartella nella finestra Gestisci analisi.
  2. Immettere il nuovo nome.
  3. (Consigliato) Selezionare l'opzione che consente di mantenere i riferimenti al vecchio nome dell'elemento.
  4. Fare clic su Aggiorna.

Per eliminare una cartella

  • Fare clic su Elimina nella riga della cartella nella finestra Gestisci analisi, quindi confermare l'eliminazione.

Per inserire report in una cartella di report

  • Effettuare una delle operazioni riportate di seguito.
    • Creare il report e salvarlo nella cartella.
    • Copiare o spostare un report salvato esistente da una cartella a un'altra.

      Per ulteriori informazioni sulla copia e lo spostamento dei report, vedere Copia e spostamento di report.


Data di pubblicazione : ottobre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Tutti i diritti riservati. Legal Notices.