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Esecuzione di report
Anche se è possibile visualizzare i report in pagine differenti dell'applicazione, la home page Report offre un singolo punto di accesso a tutti i report incorporati e i report pubblici personalizzati.
Per eseguire un report
- Fare clic sulla scheda Report in Oracle CRM On Demand.
Nella home page Report, questi sono raggruppati nelle categorie descritte di seguito.
Categoria
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Descrizione
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Report e analisi personalizzati
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Tutti i report personalizzati vengono creati dagli utenti dell'azienda. I report resi disponibili ad alcuni o a tutti i dipendenti sono Analisi personalizzate condivise, mentre i report privati sono Le mie analisi. I report personalizzati possono essere creati solo dagli utenti che dispongono del privilegio Gestione report personalizzati utilizzando il collegamento Analisi progettazione.
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Elenchi rapidi
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Report usati per analisi standard piuttosto che per analisi grafiche o interattive.
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Analisi pipeline
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Report che aiutano a valutare l'efficacia delle vendite e dei team dell'azienda.
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Efficacia vendite
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Report che aiutano a valutare gli andamenti storici e le prestazioni correnti del pipeline dell'azienda.
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Clienti
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Report che aiutano a valutare la qualità e le informazioni demografiche di clienti e contatti.
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Servizio
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Report per valutare l'efficacia del servizio dell'azienda.
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Comunicazioni
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Report che aiutano a valutare le statistiche relative all'utilizzo di Oracle Contact On Demand, in base a ciascun gruppo di lavoro e progetto.
La sezione Comunicazioni viene visualizzata se il ruolo dell'utente ha il privilegio di visualizzazione di questo dashboard.
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Efficacia marketing
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Report che consentono di valutare l'efficacia della campagna e delle attività di gestione dei lead.
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- Nella home page Report fare clic sul collegamento relativo al report preimpostato che si desidera eseguire oppure espandere una cartella per selezionare il collegamento a un report personalizzato da eseguire.
Le informazioni relative al report vengono visualizzate nella pagina Report.
- In base al report specifico, dalla pagina Report sarà possibile eseguire le azioni descritte di seguito.
- Per mostrare i dati da una prospettiva differente, selezionare altre opzioni dagli elenchi a discesa.
- Per visualizzare i totali esatti per un segmento in un diagramma o grafico, posizionare il puntatore sul segmento.
- Per visualizzare i record appartenenti a un segmento, fare clic sul segmento. L'elenco dei record viene visualizzato con i propri dati specifici.
- Per applicare un filtro in base al livello di report, selezionare un'opzione nell'elenco a discesa Livello report.
Livello report
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Descrizione
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(Tutte le opzioni)
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Un report eseguito sui dati di proprietà di qualsiasi utente su cui l'utente della sessione ha visibilità in Oracle CRM On Demand Answers.
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0
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Report eseguito sui dati di proprietà del solo utente della sessione.
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1
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Report eseguito sui dati di proprietà degli utenti di 1 livello al di sotto dell'utente della sessione nella gerarchia dell'organizzazione e di tutti i livelli al di sopra del livello selezionato.
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2
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Report eseguito sui dati di proprietà degli utenti di 2 livelli al di sotto dell'utente della sessione nella gerarchia dell'organizzazione e di tutti i livelli al di sopra del livello selezionato.
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- Per eseguire il download del report, scorrere fino alla fine della pagina del report, fare clic su Download, selezionare l'opzione desiderata e seguire le istruzioni visualizzate allo schermo per effettuare l'operazione.
- Per i report basati sulle aree argomenti in tempo reale, fare clic sul collegamento Aggiorna nella parte inferiore della pagina per visualizzare i dati correnti in tempo reale.
- Per stampare il report, fare clic sul collegamento Versione per stampante nella parte inferiore della pagina.
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